MUEBLES DE MADERA - Funcex · muebles de madera está dirigida por la demanda1, la cual impone su...

Documentos de

ProArgentina

MUEBLES DE MADERA

Enero de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Secretaria de Industria, Comercio y PyMEs

Ministerio de Economía y Producción

República Argentina

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Documentos de

ProArgentina

Serie de Estudios Sectoriales

Muebles de Madera

1. Introducción. ......................................................................................................... 4

2. Aspectos generales del Sector y Sub-sectores.................................................... 5

3. Análisis y tendencias de la producción mundial. .................................................. 6

4. Análisis y tendencias de las importaciones mundiales......................................... 7

5. Características de la demanda a nivel mundial.................................................... 9

6. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial................... 10

6.1 Análisis del mercado de importación de los Estados Unidos. ...................... 11

6.2 Análisis del mercado de importación del Reino Unido.................................. 13

6.3 Análisis del mercado de importación de muebles de madera de Japón....... 15

7. Análisis de las tendencias de las exportaciones mundiales............................... 17

7.1 Análisis de las exportaciones italianas de muebles de madera.................... 18

7.2 Análisis de las exportaciones chinas de muebles de madera. ..................... 22

8. Análisis de la producción Argentina. .................................................................. 25

8.1 Estrategias defensivas de supervivencia durante los años ‘90. ................... 27

8.2 Evolución del Valor bruto de producción durante los ’90.............................. 28

9. Desempeño de las exportaciones argentinas. ................................................... 30

10. Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas. ........ 33

10.1 Exportaciones Argentinas de muebles de oficina por país de destino. ...... 35

10.2 Exportaciones Argentinas de muebles de cocina por país de destino. ...... 37

10.3 Exportaciones Argentinas de muebles para dormitorio por país de destino........................................................................................................................................ 39

10.4 Exportaciones argentinas de los “demás muebles” por país de destino. ... 41

11. Análisis F.O.D.A. del sector en Argentina. ....................................................... 42

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12. Conclusiones Finales. ...................................................................................... 44

13. Links de interés ................................................................................................ 45

13.1 Directorios para la industria de la Madera y el mueble............................... 45

13.2 Asociaciones y Cámaras: ........................................................................... 45

13.3 Publicaciones relacionadas con la industria del mueble............................. 46

13.4 Fabricantes de muebles.............................................................................. 47

13.5 Ferias de muebles ...................................................................................... 47

13.6 Otros sitios relacionados con la industria del mueble................................. 50

14. Referencias bibliográficas. ............................................................................... 50


1. Introducción.

El mercado mundial de muebles de madera es del orden de los 22.000 millones de dólares medido por sus importaciones. En franco proceso expansión, brinda oportunidades de negocios para pequeñas empresas, las cuales hacen uso intensivo de mano de obra calificada y recursos naturales renovables. Cabe destacar que la producción y exportación de muebles de madera, es en sí misma, una estrategia exitosa de integración comercial y desarrollo industrial que adoptaron algunos países emergentes, por su alto impacto en materia de empleo. Así, de los quince primeros exportadores mundiales, seis son países en vías de desarrollo, destacándose por su importancia, la agresiva política exportadora de la República Popular China.

Dichas oportunidades de negocios, surgen y se consolidan a lo largo del tiempo, a partir de la eliminación de barreras de entrada, tales como la reducción de aranceles y tarifas en los mercados europeos, Estados Unidos y Japón. Tomando en consideración, este rasgo central de la estructura del mercado mundial de muebles de madera, no resulta sorprendente que un gran número de participantes compitan activamente entre sí, para obtener mayores participaciones de mercado.

Por otra parte, para comprender la nueva dinámica del comercio internacional resulta de gran utilidad, destacar la evolución de las nuevas medidas de certificación de calidad y certificación internacional de cumplimiento de estándares laborales y ambientales, que se perfilan como las nuevas barreras de entrada en los años venideros, las cuales sesgarán la demanda hacia aquellos productores que logren demostrar el cumplimiento de dichos estándares internacionales.

Como es bien sabido, el comercio internacional presenta fallas de mercado relativas a la información, tales como el desconocimiento de gustos, preferencias y hábitos de los consumidores de otros países, los que se transforman en un obstáculo para el comercio de exportación, con especial incidencia para las pequeñas firmas. Sin embargo, dichas fallas de mercado pueden ser solucionadas desarrollando redes de cooperación comercial con empresas comercializadoras internacionales, las que pueden realizar transferencia de información y “know-how”, en temas relativos al diseño de muebles de mayor demanda y éxito comercial.

En este sentido, los productores argentinos, quienes tradicionalmente se orientaron al mercado interno, les sería conveniente adaptar su forma de hacer negocios y “tejer” redes de cooperación comercial, si desean insertarse exitosamente en los mercados globales.


En síntesis, el mercado mundial de muebles de madera brinda oportunidades y beneficios que no pueden ser desaprovechados para del desarrollo económico de una nación dotada de los recursos necesarios para su desenvolvimiento, como es el caso de Argentina. Más aún se sí te toman en cuenta los encadenamientos productivos “hacia atrás” que se generan a partir de las diversas demandas derivadas de insumos productivos y su efecto multiplicador sobre el empleo y valor agregado nacional.

2. Aspectos generales del Sector y Sub-sectores.

El mercado mundial de muebles de madera presenta una gran atomización por el lado de la oferta, ya que es un sector tradicionalmente dominado por pequeñas firmas. A nivel mundial, más del 90% de las firmas contratan menos de 20 trabajadores, poniendo de manifiesto el carácter “Pyme” del sector productivo.

Por otra parte, el lado de la demanda se encuentra caracterizado por una gran concentración de grandes cadenas comerciales que controlan el canal de ventas y actúan como intermediarios entre productores y consumidores finales, afectando el margen de rentabilidad de los pequeños productores. Así, la cadena de valor del mercado mundial de muebles de madera está dirigida por la demanda1, la cual impone su poder de mercado en cuanto a precio y tendencias de diseño. Estas grandes firmas comerciales, tienden a la especialización en actividades de compra y mercadeo de muebles de madera. A modo de ejemplo, la firma británica IKEA, posee más de 300 locales comerciales en tres continentes y más de 2.000 proveedores de muebles de madera en 52 países.

En relación al tipo de producto, el mercado de muebles de madera no es un mercado de bienes homogéneos, ya que existe una clara diferenciación del producto, por la forma de utilización del mueble. Así surgen, cuatro categorías bien definidas.

a) Muebles de oficina. Código 940.330

b) Muebles de Cocina. Código 940.340

c) Muebles para Dormitorio. Código 940.350

d) Demás muebles de madera. Código 940.360

1 “ buyer-driven chain”


Esta clasificación, resulta de gran importancia ya que se observa una fuerte tendencia a la especialización en temas relativos al diseño, por parte de las pequeñas firmas, en cada uno de los segmentos del mercado, lo que dificulta la adaptación de la producción a otros segmentos de mercado.

Las grandes cadenas de comercialización, juegan un rol fundamental en la transmisión de flujos de información, ya que reciben y procesan las demandas de los consumidores y de esta forma determinan cuales son las tendencias de la moda en cuanto al diseño de muebles. Posteriormente estas grandes cadenas comerciales, brindan asistencia técnica a los pequeños productores para actualizar y mejorar los diseños de muebles de madera. Consecuentemente, se desarrolla una red de complementariedades estratégicas que redunda en mutuo beneficio para productores y comercializadores, puesto que les permite satisfacer de modo más adecuado las expectativas de los clientes en tiempo y en forma. De este modo, se plantean las estrategias de cooperación en materia de mejoras de diseños, pero surge inmediatamente el conflicto cuando una pequeña firma pretende ingresar al mercado con marcas propias y realizar actividades comerciales o de mercadeo.

En relación a las mejoras de diseño, existen diferentes actitudes dependiendo de las cadenas comerciales. Algunas de las cadenas de comerciales de menor tamaño, especializadas en segmentos específicos del mercado, no tienen capacidad para desarrollar sus propios diseños. Por esta razón los diseños de los productores son bienvenidos, siempre que se adecuen a los gustos de los consumidores. En esencia las empresas comercializadoras son tomadoras de diseño, y alientan la innovación de nuevos diseños de producto.

Entre las innovaciones de diseño más significativas, se encuentra la así llamada de empacado plano (Flat-Pack) a veces denominada “listo para armar” (ready-to-assemble), que se orienta al segmento de precios medios-bajos. Por su parte, los muebles manufacturados más elaborados ( “Solid Furniture”), domina los segmentos de precio más elevados. Este es el terreno en donde se insinúa el mejor desempeño de la exportación argentina.

3. Análisis y tendencias de la producción mundial.

Se estima que la producción mundial de muebles de madera alcanzó un valor mínimo de 129.971 millones de dólares durante el año 2003. Como puede apreciarse en el gráfico N°1, la producción mundial se encuentra en una fase de expansión y crecimiento, sobretodo desde el año 2001. Se destaca por su importancia el significativo incremento de la producción mundial entre los años 2002 y 2003 que fue de 12%.


Gráfico N° 1. Estimación de la Producción mundial de muebles de madera,

En millones de dólares.

129,971

107,368

113,036 116,062

106,440

100

105

110

115

120

125

130

135

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Prod

ucci

ón m

undi

al e

n m

illon

es d

e dó

lare

s.

Cuadro n°1.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, EN MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES.

Año Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003Producción mundial de muebles de madera. 107,368 113,036 106,440 116,062 129,971

Fuente: ProArgentina, en base a datos del Banco Mundial.

4. Análisis y tendencias de las importaciones mundiales.

Las medidas de desregulación y liberalización comercial en los mercados de bienes de consumo de Europa, Estados Unidos y Japón determinaron un significativo aumento de las importaciones a nivel mundial. En 1999, las importaciones mundiales fueron de 14.923 millones de dólares, mientras que en el año 2003 dichas importaciones ascendieron a 21.527 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 9.59 % anual acumulativo a lo largo del período. (Ver Cuadro n° 2).


Gráfico n°2. Total de importaciones mundiales de muebles de madera.En millones de U$s.

14.923

16.575

16.418

18.576

21.527

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003Año

de

U$s

nes

mill

on

E

Cuadro n°2.

IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN MILLONES DE U$S.Año Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

Importaciones de los principales países, en millones de U$s. 14.923 16.575 16.418 18.576 21.527

Tasa de crecimiento anual - 11,07% -0,95% 13,15% 15,88%

Fuente: ProArgentina, en base a datos de la fundación Export-Ar.

Sin embargo el crecimiento de las importaciones no fue homogéneo para todos los países. Sobre este particular debe destacarse el comportamiento favorable de las importaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido. En cambio, Francia y Alemania presentan un comportamiento más irregular. En cuanto a Japón, se puede apreciar el


impacto de la liberalización del comercio y luego la estabilización de las tasas de crecimiento.

Cuadro n°3.

TASAS

DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES, PRINCIPALES PAÍSESPaís Importador Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

EEUU 22,41% 1,25% 19,55% 14,16%Alemania -4,56% -9,60% -0,60% 13,64%

Reino Unido 15,39% 5,80% 22,05% 26,76%Francia -0,55% -2,31% 5,31% 20,73%Japón 31,71% 4,18% 0,33% 7,48%

Total Importaciones Mundiales 11,07% -0,95% 13,15% 15,88%


5. Características de la demanda a nivel mundial.

La demanda mundial de muebles de madera, depende de una gran variedad de factores como por ejemplo la moda, el precio, la calidad de producto y diseño, la eficiencia logística para el rápido abastecimiento del producto y la creciente demanda de certificaciones ambientales, laborales y de calidad.

El mercado mundial de muebles de madera puede ser pensado como un mercado de diseño, en el cual la calidad de producto y la innovación del diseño deben satisfacer las expectativas de los consumidores. Consecuentemente, las grandes cadenas de comercialización destacan como factor fundamental la calidad del producto y se esfuerzan para brindar asistencia técnica en materia de diseño de muebles de madera, para satisfacer la demanda de sus clientes.

Tiene una importancia central el rápido abastecimiento del producto considerado como uno de los factores determinantes por las grandes cadenas comerciales, ya que un abastecimiento inadecuado puede significar la pérdida de clientes y con toda seguridad el reemplazo de proveedor.

Las grandes cadenas de comercialización prestan cada vez mayor atención a las certificaciones de calidad, tales como las normas I.S.O. 9000 y con mayor énfasis en las normas ambientales propias del sector forestal, tales como F.S.C. “Forestry Sustainability Council” e I.S.O. 14000. En cuanto a la adecuación de los productores a las normas ambientales muchos proveedores han debido cambiar la utilización pinturas y solventes nocivos para el medio ambiente por pinturas al agua, para satisfacer la creciente demanda de productos “amigables con el medio ambiente”, en particular en los mercados europeos.

La novedad en cuanto a los estándares de calidad, se encuentra en el mercado de trabajo, sector en el cual existe una creciente preocupación en temas relativos a la explotación infantil y trabajo informal, lo cual se considera como un acto de competencia desleal y las certificaciones tienden a excluir del comercio internacional a productores que


contratan trabajadores irregularmente. Así, la certificación laboral S.A. 8000 comenzará a ser cada día más utilizada en el comercio internacional y en más de un caso, seguramente como traba para-arancelaria a la importación.

6. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial.

A partir del análisis de las importaciones mundiales, puede apreciarse que Estados Unidos es el primer importador mundial de muebles de madera, con importaciones totales de 9.289 millones de dólares en el año 2003, seguido en segundo lugar por el Alemania, con importaciones totales de 2.021 millones de dólares y en tercer lugar se destaca Reino Unido, con importaciones de 2.005 millones de dólares. El cuarto y quinto puesto corresponden a Francia y Japón, con 1.585 y 1.151 millones de dólares respectivamente.

Cuadro n°4

País importador Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003EEUU 5.492 6.723 6.807 8.137 9.289

Alemania 2.074 1.980 1.790 1.779 2.022 Reino Unido 1.062 1.225 1.296 1.582 2.005

Francia 1.284 1.277 1.247 1.313 1.586 Japón 779 1.025 1.068 1.072 1.152

Total Importaciones Mundiales 14.923 16.575 16.418 18.576 21.527

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MUEBLES DE MADERA, EVOLUCIÓN EN MILLONES DE U$S.


En cuanto, a la participaciones en las importaciones mundiales, Estados Unidos, aumentó su participación de 37 % en 1999 a 43 % en 2003. Por su parte Reino Unido, también mejoró su participación de 7% en 1999 a 9 % en 2003, demostrando que la dinámica de sus importaciones han logrado crecer por encima del promedio mundial de importaciones.

En relación a los países que redujeron su participación se destacan Francia y Alemania, que si bien aumentaron sus volúmenes en términos absolutos, este crecimiento fue inferior al crecimiento mundial.

Cuadro n°5

Año 1999 Año 2003En millones de U$s En millones de U$s

EEUU 5.492 37% 9.289 43%Alemania 2.074 14% 2.022 9%

Reino Unido 1.062 7% 2.005 9%Francia 1.284 9% 1.586 7%Japón 779 5% 1.152 5%Suiza 715 5% 770 4%

Bélgica-Luxemburgo 675 5% 742 3%Austria 592 4% 640 3%

Resto del Mundo 2.250 15% 3.321 15%Total 14.923 100% 21.527 100%

País Importador Participación % Participación %

ESTRUCTURA DE LA IMPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA.



Gráfico n°3

Principales países Importadores de Muebles de

Año 2003. En

Reino Unido9%

Francia 7% Alemania

9%

EEUU44%

Austria 3%

Bélgica-Luxemburgo 3%

Suiza 4%

Japón 5%

Resto del Mundo16%

Año 2003: Total importaciones mundiales 21.527 Millones de dólares.

6.1 Análisis del mercado de importación de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos han alcanzado la primera posición como primer importador mundial de muebles de madera, con importaciones de 9.289 millones de dólares en 2003. Este gigantesco mercado representa el 43 % de las de importaciones globales. En cuanto a su velocidad de crecimiento, fue del 14 % anual acumulado para el periodo 1999-2003, muy por encima del crecimiento registrado para el mercado mundial, el cual alcanzó 9.59


% para igual periodo, precisamente arrastrado por U.S.A. Un análisis comparado permite ver como los Estados Unidos es el país que le imprime su dinámica al conjunto.

Gráfico n°4

Total de importaciones mundiales de muebles de madera.Estados Unidos y Resto del mundo.

En millones de U$s.

12.238

9.289

8.137

6.807

6.723

5.492

9.4319.852

9.611

10.439

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000


En

mill

ones

de

U$s

EEUU

Resto del mundo

Cuadro n°6

EEUU. IMPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.Clasificación Arancelaria Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

Muebles de Oficina 576 716 583 642 749Muebles de Cocina 554 667 735 819 911

Muebles para dormtorio 1.298 1.687 1.840 2.319 2.803Demás Muebles. 3.063 3.653 3.649 4.357 4.826

Total Importaciones 5.492 6.723 6.807 8.137 9.289


Por otra parte, las preferencias de los consumidores por categoría de muebles, continuaron orientándose a las categorías de muebles para dormitorio y demás muebles, los cuales representaron 82 % de la importación americana en el año 2003, contra 79 % en el año 1999.


Gráfico n°5

Importación de muebles de madera por categoria.

Estados Unidos Año 2003, en porcentaje (%).

Muebles para dormtorio30%

Muebles de Cocina10%

Muebles de Oficina8%

Demás Muebles.52%

Muebles de Oficina Muebles de CocinaMuebles para dormtorio Demás Muebles.

6.2 Análisis del mercado de importación del Reino Unido.

El Reino Unido es el tercer importador mundial de muebles de madera, con un volumen de importaciones de 1.061 millones de dólares en 1999 y 2.005 millones de dólares, en el año 2003, lo cual pone de manifiesto un crecimiento anual acumulativo de 17.23 % durante el período 1999-2003. Así, el Reino Unido muestra rápida expansión de casi ocho puntos porcentuales por encima del promedio de importaciones mundiales cuyo valor fue 9.59 % para idéntico período. De este modo, el mercado británico de muebles de madera es uno de los mercados de mayor dinamismo en su comercio de importación.


Gráfico n°6

Total importaciones de muebles de madera,Reino Unido 1999-2003. En millones de U$s.

1.062

1.225

1.296

1.582

2.005

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100


En

mill

ones

de

U$s

Cuadro n°7 REINO UNIDO, IMPORTACION DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.

C

lasificación arancelaria Año 1999 Año 2000 Año2001 Año 2002 Año 2003Muebles de Oficina 125,65 156,94 167,87 145,30 158,73Muebles de Cocina 83,96 81,05 74,75 113,36 143,24

Muebles para dormtorio 200,68 223,02 226,56 295,71 428,58Demás Muebles. 650,65 764,19 827,05 1.027,66 1.274,90

Total Importaciones 1.060,94 1.225,20 1.296,23 1.582,03 2.005,45


Por su parte, la importación británica se orientó preferentemente a los segmentos de muebles para dormitorio y demás muebles, con participaciones de mercado de 21.37% y 63.57% en el año 2003, registrándose valores de U$S 428 millones y U$S 1.274 millones respectivamente.

Cuadro n°8 REINO UNIDO, IMPORTACION DE MUEBLES DE MADERA, EN PORCENTAJE.

Clasificación arancelaria Año 1999 Año 2000 Año2001 Año 2002 Año 2003Muebles de Oficina 11,84% 12,81% 12,95% 9,18% 7,91%Muebles de Cocina 7,91% 6,62% 5,77% 7,17% 7,14%

Muebles para dormtorio 18,91% 18,20% 17,48% 18,69% 21,37%Demás Muebles. 61,33% 62,37% 63,80% 64,96% 63,57%

Total Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



6.3 Análisis del mercado de importación de muebles de madera de Japón.

El mercado japonés de muebles de madera, es el quinto en importancia medido por el valor de importaciones. Durante el año 2003 su importaciones ascendieron a 1.151 millones de dólares y su tasa de crecimiento anual acumulado registró un valor de 10.23 % entre los años 1999 y 2003.

Gráfico n°7

Total importaciones de muebles de madera,Japón 1999-2003. En millones de U$s.

779

1.0251.068

1.072

1.152

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200


En

mill

ones

de

U$s


Cuadro n°9.

JAPÓN, IMPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.Clasificación Arancelaria Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

Muebles de Oficina 8,94 13,44 11,56 10,77 10,23Muebles de Cocina 43,19 51,83 54,23 57,59 65,87

Muebles para dormtorio 85,52 101,32 118,84 117,81 132,37Demás Muebles. 640,86 858,79 883,66 885,58 943,51

Total Importaciones 778,51 1.025,38 1.068,28 1.071,76 1.151,97


En lo referente a las categorías de muebles importados, el mercado japonés presenta peculiaridades que llaman la atención. Las importaciones de muebles de oficina representan apenas el 1% de las importaciones, mientras que en los Estados Unidos y Reino Unido dichas importaciones representan 8 % del total. La mayor participación de las importaciones se encuentra en la categoría “demás muebles de madera”, que representa 82 % de las importaciones japonesas.

Gráfico n°8 Importación de muebles de madera por categoria.

Japón Año 2003, en porcentaje (%).

Muebles para dormtorio11%

Muebles de Cocina6%Muebles de Oficina

1%

Demás Muebles.82%

Muebles de Oficina Muebles de CocinaMuebles para dormtorio Demás Muebles.

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7. Análisis de las tendencias de las exportaciones mundiales.

El mercado mundial de exportación de muebles de madera para los principales países, alcanzó 13.768 millones de dólares en el año 1999 y 16.600 millones en el año 2003. Por su parte, las importaciones mundiales para los principales países alcanzaron valores de 14.923 millones y 21.527 millones en 1999 y 2003 respectivamente.

La importancia de diferencias observadas entre importaciones mundiales y exportaciones mundiales, pueden ser explicadas, entre otros factores, por el costo del seguro y de los fletes, los cuales representan a casi el 10% sobre valor de exportación “F.O.B.”.

En relación a los principales países exportadores de muebles de madera, se destaca Italia, país que ocupa el primer lugar, con exportaciones por valor de 3.113 millones de dólares en el año 2003. La segunda posición fue alcanzada por China, que a partir de una agresiva política exportadora, obtuvo ingresos por 2.839 millones de dólares en el año 2003. La tercera y cuarta posición fueron alcanzadas por Alemania y Canadá, con exportaciones por 2.105 millones y 2.017millones de dólares, en 2003. En lo referente a la quinta posición fue ocupada por Dinamarca, con exportaciones del orden de los 1.552 millones de dólares

Cuadro n°10

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.País Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003Italia 2.843 2.787 2.808 2.876 3.114 China 1.004 1.286 1.417 2.085 2.840

Alemania 1.906 1.873 1.849 1.918 2.106 Canada 1.719 2.011 1.944 1.958 2.017

Dinamarca 1.321 1.262 1.231 1.315 1.552 Resto del mundo 4.977 4.886 4.533 4.563 4.972

Total 13.769 14.105 13.781 14.715 16.601



Gráfico n°9

Principales Países exportadores de Muebles de madera.Año 2003, en porcentaje (%).

Italia19%

China17%Alemania

13%Canadá

12%

Dinamarca9%

Resto del Mundo30%

Exportaciones Mundiales Año 2003. U$s. 16.600 millones.

7.1 Análisis de las exportaciones italianas de muebles de madera.

Italia ha logrado convertirse en el primer exportador mundial de muebles de madera, con exportaciones de 2.842 millones en 1999 y 3.113 en 2003. Así su crecimiento anual acumulado es de 2.30 % durante el período 1999-2003. Sin embargo este crecimiento no ha sido uniforme, ya que las exportaciones italianas de muebles de madera resultan particularmente sensibles a las recesiones de las economía mundial.


Gráfico n°10.

Exportaciones Italianas de muebles de madera. En millones de U$s.

2.875

3.113

2.842

2.8072.786

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Mill

ones

de

U$s

.

En relación a las exportaciones de muebles por categoría de mueble, se destaca la categoría “demás muebles de madera” con una participación del 62%, seguido por la exportación de muebles de cocina con 16% siendo la que más creció en el período y muebles para dormitorio y oficina con participaciones del orden del 16% y 8% respectivamente en el año 2003.


Cuadro n°11 ITALIA, EXPORTACIONES POR CATEGORÍA DE MUEBLE,EN MILLONES DE U$S.

Clasificación arancelaria Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003Muebles de oficina 246,86 250,55 264,23 239,34 257,32Muebles de cocina 303,95 320,03 364,37 379,12 493,26

Muebles para dormitorio 450,05 433,66 423,64 436,86 445,39Demás tipo de muebles. 1.842,04 1.782,35 1.755,30 1.820,53 1.917,68

Total 2.842,91 2.786,58 2.807,54 2.875,84 3.113,65



Gráfico N° 11. Exportaciones Italianas de muebles de madera por categoría.

Año 2003, en porcentaje (%).

Muebles para dormitorio

14%

Muebles de cocina16%

Muebles de oficina8%

Demás tipo de muebles.

62%

Muebles de oficina Muebles de cocinaMuebles para dormitorio Demás tipo de muebles.

Total exportaciones italianas Año 2003. 3.113 millones de dólares.

Con respecto a los destinos de las exportaciones italianas de muebles de madera, se destacan en primer lugar los Estados Unidos con una participación del orden del 14.8%, luego se ubican Francia y Rusia con participaciones de 9 % y 8% respectivamente, para el año 2003. Cabe señalar, que Italia cuenta con una estructura bien diversificada de exportaciones de muebles de madera, ya que el “resto del mundo” compra diseño italiano con una participación del 68% del total de sus exportaciones.


Gráfico n°12 E

xportaciones Italianas de muebles de madera, por país de destino. Año 2003, en porcentaje (%).

Resto del mundo68%

Rusia8%

Francia9%

Estados Unidos15%

Estados Unidos Francia Rusia Resto del mundo

Exportaciones italianas de Muebles de madera. Año 2003: 3113 millones de dólares.

7.2 Análisis de las exportaciones chinas de muebles de madera.

La exportaciones Chinas de muebles de madera, alcanzaron un monto de 1.003 millones de dólares en 1999 y 2839 millones en 2003. Así, dichas exportaciones muestran un espectacular desempeño durante el período 1999-2003, con un crecimiento anual acumulado del 29.71%. A partir de este veloz crecimiento se espera que durante el año 2004, la República popular China se convierta en el primer exportador mundial de muebles de madera, desplazando a Italia de la primera posición.


Gráfico n°13 Exportaciones Chinas de muebles de madera.

En millones de U$s.

2.084

2.839

1.003

1.4171.285

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

En m

illon

es d

e U

$s.

Cuadro n°12

EXPORTACIONES CHINAS POR CATEGORIA DE MUEBLES, EN MILLONES DE U$S.Clasificación arancelaria Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

Muebles de oficina 72,42 85,77 79,20 105,96 164,12Muebles de cocina 152,09 167,08 175,57 225,08 295,01

Muebles para dormitorio 183,62 265,97 360,53 581,65 877,06Demás tipo de muebles. 595,84 766,83 801,79 1.172,18 1.503,69

Total 1.003,97 1.285,65 1.417,10 2.084,87 2.839,88

Fuente: nsoportProArgentina, en base a datos de la fundación Export-Ar.

En el análisis de las exportaciones chinas por categoría de mueble, se destaca la importancia de exportación de muebles para dormitorio con una participación del 31%, y muebles de cocina con una participación del orden del 10%. Por el contrario en los muebles de oficina y cocina se detectó una participación secundaria y un crecimiento inferior al promedio.


Gráfico n°14 Exportaciones Chinas por tipo de Mueble,

Año 2003 en porcentaje (%).

Demás tipo de muebles.

53%

Muebles para dormitorio

31%

Muebles de oficina6%

Muebles de cocina10%

Muebles de oficina Muebles de cocinaMuebles para dormitorio Demás tipo de muebles.

Exportaciones Chinas Año 2003. 2.839 millones de dólares.

En lo referente al destino de las exportaciones chinas de muebles de madera, puede apreciarse que el mercado de los Estados Unidos representa el 51% de las mismas, lo cual pone de manifiesto la importancia del proceso de integración entre China y EEUU. También debe destacarse la importancia de “Hong Kong” como segundo comprador de muebles chinos con una participación del orden del 17% y Japón, en tercer lugar con una participación del 11%. Ha diferencia de Italia, las exportaciones chinas están fuertemente focalizadas en cuatro países.


Gráfico n°15. Exportaciones chinas de muebles de madera por país de destino.

Año 2003, en Porcentaje (%).

Estados Unidos51%

Resto del mundo21%

Japón11%

Hong Kong17%

Estados Unidos Hong Kong Japón Resto del mundo

Exportaciones Chinas Año 2003. 2.839 millones de dólares.

8. Análisis de la producción Argentina.

La industria argentina productora de muebles de madera nació a partir de proceso de sustitución de importaciones que se inició durante el desabastecimiento producido por la primera guerra mundial, entre los años 1914-1918 y luego se consolidó mediante la implementación políticas de protección durante la crisis de los años ’30 y la segunda guerra mundial, continuando con su proceso de maduración industrial hasta comienzos de los años ’90. Así, la industria argentina productora de muebles de madera tradicionalmente tuvo un desarrollo estrechamente vinculado al mercado interno y su crecimiento se vio muy influenciado por el comportamiento irregular del salario real, sobretodo durante los episodios inflacionarios e hiperinflacionarios de 1975 y 1989.

A partir del plan de Convertibilidad, instaurado en Abril de 1991, se inició un profundo proceso reformas en la organización de la producción a nivel industrial. Este proceso fue inducido por un entorno macroeconómico desfavorable ligado al atraso cambiario, junto con la apertura de la economía al comercio internacional y la integración Argentina a una unión aduanera imperfecta, con ausencia de coordinación de políticas macroeconómicas, como lo es el mercado común del sur (MERCOSUR).

De esta forma, las empresas nacionales productoras de muebles de madera durante los años ‘90 se vieron obligadas a adoptar estrategias defensivas de supervivencia, debido los importantes incrementos de las importaciones, especialmente de Brasil. Posteriormente, el mercado interno se vio debilitado por el elevado desempleo y por la caída del poder adquisitivo de las clases medias. Como puede apreciarse en el gráfico n°16, el monto de importaciones totales de muebles de madera alcanzó un valor


de 23.3 millones de dólares en 1995 creciendo sistemáticamente hasta el año 2000, alcanzando un valor máximo de 66.9 millones de dólares.

Desde el año 2001, comienza a observarse la disminución de las importaciones debido a la profunda crisis económica. En el año 2002, se alcanzaron los valores mínimos históricos de importaciones, con tal solo U$S 1,84 millones. Momento en que comienza un proceso intensivo de sustitución de importaciones e incrementando las exportaciones que se extiende hasta nuestros días.

Gráfico n°16. Importaciones Argentinas de muebles de madera,

período1995-2002. En millones de U$s.

41,944

49,997

66,955

51,696

1,846

23,379

34,403

25,216

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Año

En m

illon

es d

e U

$s.

Cuadro n°13

ARGENTINA, IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.Clasificación Arancelaria Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002

muebles de oficina 4,045 3,611 4,969 5,139 5,748 8,407 5,294 0,15muebles de cocina 6,967 7,458 8,652 8,779 9,35 9,712 7,662 0,258

muebles para dormitorios 4,336 5,086 9,665 13,455 17,666 26,777 23,058 0,735Demás muebles de madera 8,031 9,061 11,117 14,571 17,233 22,059 15,682 0,703

Total Importaciones 23,379 25,216 34,403 41,944 49,997 66,955 51,696 1,846

Fuente: ProArgentina, en base a datos del INDEC.


8.1 Estrategias defensivas de supervivencia durante los años ‘90.

La industria nacional productora de muebles debió enfrentar un entorno macroeconómico adverso, generado por la distorsión de precios relativos (atraso cambiario) y la apertura de la economía al comercio internacional.

En este contexto, la apreciación cambiaria generó un aumento de los precios de los bienes no transables, en especial el factor trabajo, el cual ve como su poder de compra aumenta en dólares, generando un incremento de la demanda de bienes importados, los cuales resultan “relativamente” más baratos que los bienes nacionales, debido a la distorsión imperante.

Por otra parte, el salario presenta una importante incidencia en los costos del sector industrial manufacturero, el cual aumenta debido a la apreciación cambiaria. Ante esta distorsión de precios relativos, los empresarios se ven obligados a modificar su función de producción, reemplazando el factor trabajo que resulta muy costoso, por bienes de capital, los cuales resultan “relativamente” más baratos.

De este modo, se realiza la re-ingeniería de la función de producción, que tiene como objetivo fundamental reducir costos, sobretodo laborales. Estas modificaciones en la función de producción se las denomina “efecto sustitución.”.

Así, la distorsión de precios relativos induce la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial manufacturero y el sistemático reemplazo de trabajo por capital, de acuerdo a los precios relativos imperantes.

Consecuentemente, las estrategias defensivas de supervivencia adoptadas por las empresas industriales productoras de muebles de madera, se orientaron a la adopción de tecnología, incorporada en los bienes de capital y reducción al mínimo posible, de sus dotaciones de factor trabajo.

Las empresas que no lograron adaptarse al nuevo conjunto de precios relativos, vieron aumentar sus costos, en particular los costos laborales y poco tiempo después resultaron ser inviables económica y financieramente, siendo desplazadas del mercado por los muebles de madera importados.


Cuadro n°14. ARGENTINA, PERSONAL OCUPADO Y N° DE EMPRESAS DEL SECTOR.

Año Personal Ocupado N° de empresas

1994 28.700 5.5001995 27.500 5.1001996 25.200 4.8201997 24.500 4.4001998 23.100 3.9001999 20.960 3.4302000 19.000 2.9002001 18.300 2.750

Fuente: ProArgentina, en base datos de la fundación Okita.

8.2 Evolución del Valor bruto de producción durante los ’90.

El valor bruto de producción del sector muebles de madera muestra una caída tendencial de sus volúmenes de producción desde 1994 hasta el año 2001, asociada al entorno macroeconómico adverso y al creciente volumen de muebles importados. Así, en el año 1994 se alcanzó un valor bruto de producción de 1.500 millones de pesos, mientras que en el año 2001, el valor de la producción llegó a solo 880 millones de pesos.

Gráfico n°17

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Muebles de Madera

Evolución del Valor Bruto de producción delsector muebles de madera. En millones de pesos.

1.300

1.150

880

972

1.4201.500

1.4501.430

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Año

En m

illon

es d

e pe

sos.

28

Cuadro n°15

ARGENTINA, VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN, EN MILLONES DE PESOS.Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Valor Bruto de Producción 1.500 1.430 1.450 1.420 1.300 1.150 972 880Variación anual - -4,67% 1,40% -2,07% -8,45% -11,54% -15,48% -9,47%

Fuente: ProArgentina en base a datos de la Fundación Okita.

Cabe destacar que el proceso de apertura de la economía y aumento de las importaciones generaron la disminución de los precios en el mercado interno. A modo de ejemplo, el gráfico n° 18 muestra la caída de los precios durante la década de los noventa. Dichos índices corresponden a los capítulos 36 y 20 del índice de precios mayoristas, publicados regularmente por el I.N.D.E.C.

Gráfico n°18

Evolución de los índices de precios,de insumos y productos durante los años '90.

107,84

104,88

108,44

109,76110,62

111,21

108,54

95,79

97,33

100,23

102,56

101,29

103,44104,56

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Años

Indi

ce d

e pr

ecio

s 19

93 =

100

Muebles y otros productos industriales

Madera y productos de madera excepto muebles


Fuente: ProArgentina, en base a datos del índice de precios mayoristas del Indec.

Cuadro n°16

Año Muebles y otros productos industriales

Madera y productos de madera excepto muebles

1995 108,54 108,541996 111,21 103,441997 110,62 101,291998 109,76 102,561999 108,44 100,232000 107,84 97,332001 104,88 95,79

ARGENTINA, EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIO, AÑO 1993 = 100.

Fuente: ProArgentina, en base a datos del índice de precios mayoristas del Indec.

9. Desempeño de las exportaciones argentinas.

Las exportaciones argentinas muestran una tendencia creciente, especialmente desde el año 2002 en adelante, aunque la magnitud de las mismas debe considerarse muy limitadas en relación a las posibilidades que ofrece el mercado mundial. Las mismas parecen estar consolidándose en el sector de muebles macizos, de maderas exóticas, valor agregado relativamente elevado y asociado al diseño.


Gráfico n°19

Exportaciones Argentinas de Muebles de Madera,1995-2003. En millones de U$S.

14,7349

9,9870

8,41968,0264

8,0939

7,5708

8,0610

5,9010

6,3760

5,5000

6,5000

7,5000

8,5000

9,5000

10,5000

11,5000

12,5000

13,5000

14,5000

15,5000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Expo

rtac

ione

s ar

gent

inas

, en

mill

ones

de

U$S

.

Cuadro n°17

ARGENTINA, EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA, EN MILLONES DE U$S.Clasificación Arancelaria Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

muebles de oficina 0,8810 0,4340 1,2750 1,1701 1,1037 1,4714 1,0745 1,7745 1,9606muebles de cocina 0,0670 0,2460 0,2060 0,2367 0,3480 0,2355 0,1986 0,4866 1,1919

mD

uebles para dormitorios 1,3040 1,6270 1,6990 1,5928 1,7289 1,9724 2,3032 2,3425 3,9777emás muebles de madera 4,1240 3,5940 4,8810 4,5713 4,9134 4,3470 4,8433 5,3833 7,6048

Total exportaciones 6,3760 5,9010 8,0610 7,5708 8,0939 8,0264 8,4196 9,9870 14,7349


Entre puntas se registra un crecimiento anual acumulativo de 10.95 % y la forma de la curva indica la existencia de una actividad que está terminando su período de aprendizaje y comienza a buscar un nivel de régimen.

Cabe destacar que la devaluación del tipo de cambio, cambió radicalmente las estructura de precios del sector externo, mejorando la posición competitiva del sector productor de muebles de madera. Así, se puede apreciar en el gráfico N° 20 el efecto de la devaluación del tipo de cambio sobre los precios de los muebles de madera medido en dólares.


Gráfico n°20

Efecto de la devaluación sobre los precios internos medidos en dólares. Año base 1993=100

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Ago-99 Mar-00 Oct-00 Abr-01 Nov-01 May-02 Dic-02 Jun-03 Ene-04 Ago-04 Feb-05Años

Prec

io in

tern

o m

edid

o en

dól

ares

Indice de precio de muebles y otrosproductos industriales en dólares.

Cuadro n° 18.

Argentina, indice de precios muebles y otros productos industriales en dólares.Año /Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2000 107,99 108,02 108,02 108,20 108,20 108,20 108,20 108,02 107,09 107,09 107,55 107,552001 107,55 107,55 107,31 106,92 106,84 105,15 105,43 103,79 103,15 102,76 102,63 99,432002 72,02 48,45 42,95 49,85 44,32 44,75 44,25 45,36 43,73 47,17 45,79 46,792003 51,94 52,23 56,44 60,98 60,12 60,82 58,37 58,18 59,92 60,57 59,35 60,672004 61,21 61,99 64,29 65,67 64,36 64,62 64,36 64,38 65,35 - - -


En relación a las exportaciones por tipo de mueble se destacan los muebles para dormitorio con una participación relativamente elevada, del orden del 27%. Luego le


siguen en importancia las exportaciones de muebles de oficina y muebles de cocina, con participaciones del 8% y 13% respectivamente, durante el año 2003.

Gráfico n°21

Exportaciones Argentinas, por tipo de mueble. Año 2003. En Porcentaje (%).

muebles de cocina8%

muebles de oficina13%

Demás muebles de madera

52%

muebles para dormitorios

27%

muebles de oficina muebles de cocinamuebles para dormitorios Demás muebles de madera

Exportaciones Argentinas de muebles de madera: 14.734.000 de Dólares.

10. Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas.

En este apartado se analizan los mercados más relevantes para la exportación de muebles de madera, desagregando la información por países y por tipo de mueble, lo que brinda una información detallada sobre la dinámica que atraviesa cada mercado y cada tipo de mueble en particular. Debe tenerse en cuenta que los cambios estructurales ocurridos en la economía argentina a partir del año 2002, han modificado significativamente la situación de nuestras exportaciones, haciéndolas más competitivas internacionalmente.

En cuanto a los mercados más relevantes, se destaca la creciente importancia de Chile y los Estados Unidos, que se han convertido en los principales compradores de muebles de madera de producción nacional. En el caso de Chile cobra una importancia determinante los costos el transporte, donde los productores Argentinos tienen una clara ventaja comparada debido a su proximidad geográfica.


Cuadro n° 19

ARGENTINA, EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO EN MILES DE U$S.País Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003Chile 727 675 437 3651 4365

Estados Unidos 4278 4513 4888 3670 6415Puerto Rico 61 56 180 347 628

España 114 147 264 307 523México 21 83 311 55 230

Resto del mundo 2893 2552 2339 1919 2477Total exportaciones 8094 8026 8419 9949 14638

Fuente: ProArgentina, en base a datos del INDEC

Gráfico n°22 Exportaciones Argentinas, por país de destino.

Año 2003. En Porcentaje (%).Resto del mundo

17%México

2%

Estados Unidos43%

Chile30%

España4%

Puerto Rico4%

Chile Estados Unidos Puerto Rico España México Resto del mundo


10.1 Exportaciones Argentinas de muebles de oficina por país de destino.

La exportaciones argentinas de muebles de oficina, alcanzaron un valor de U$S. 1.961.000 durante el año 2003. En esta categoría en particular se destacan las compras de Chile sobretodo en los años 2002 y 2003, como consecuencia de la devaluación del tipo de cambio y los bajos costos de transporte, lo cual determina que los productores argentinos de muebles de oficina cuenten con una ventaja comparada en cuanto a la distribución del producto. También debe destacarse la importancia de USA, país que importa el 16 % del total de muebles de oficina y presenta una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Con respecto a Uruguay y Brasil, sus compras de muebles de oficina se reducen a lo largo de tiempo.

Gráfico n°23

Exportaciones Argentinas de muebles de Oficina, período1999-2003. En miles de U$s.

1961

1157

331

1775

11041075

1471

171256246

1203

1459993 159

0

500

1000

1500

2000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Año

En m

iles

de U

$s.

Exportaciones Totales de muebles de oficinaExportacione a Chile de muebles de OficinaExportaciones a USA de muebles de oficina


Cuadro n°20. ARGENTINA, EXPORTACIONES DE MUEBLES DE OFICINA, EN MILES DE U$S.

Año 1999 2000 2001 2002 2003Chile 246 256 171 1203 1157USA 93 99 159 145 331Cuba 129 40 280 0 39

Uruguay 366 273 118 57 31Brasil 190 100 138 42 11

Resto del mundo 80 703 209 328 392Total 1104 1471 1075 1775 1961


Gráfico n°24 Exportaciones Argentinas de Muebles de Oficina.

Año 2003, en porcentaje (%).

Cuba1,99%

Uruguay1,58%

Brasil0,56%

Chile59,01%

Resto del mundo19,97%

USA16,88%

Chile USA Cuba Uruguay Brasil Resto del mundo

Exportaciones Argentinas de muebles de oficina, Año 2003 U$S 1.961.000


10.2 Exportaciones Argentinas de muebles de cocina por país de destino.

Las exportaciones argentinas de muebles de cocina, muestran una mejora significativa desde la devaluación del tipo de cambio, en particular durante el año 2003, con un valor de $1.192.000 dólares, lo cual representa 144% de incremento respecto al año anterior. El principal destino fue Chile, que representa el 45% de las exportaciones argentinas de muebles de madera para cocinas, con un monto de 539.000 dólares. Cabe destacar que Chile ha duplicado sus compras con respecto al año 2002, lo que pone de manifiesto la competitividad de las exportaciones argentinas con destino a este país y las crecientes oportunidades de negocios para los productores argentinos, debido a la proximidad geográfica. En segundo lugar se destaca Estados Unidos, país que incrementó sus compras de mubles de cocina argentinos.

Cuadro n°21.

ARGENTINA, EXPORTACIONES DE MUEBLES DE COCINA, EN MILES DE U$S.Año 1999 2000 2001 2002 2003Chile 31 40 4 248 539USA 0 8 45 41 264

Uruguay 260 176 125 162 234España 11 8 11 9 54

Resto del mundo 46 3 14 27 101Total 348 235 199 487 1192



Gráfico n°25

Exportaciones Argentinas de muebles de cocina, período1999-2003. En miles de U$s.

264

1192

487

348

199235

539

4

4031

248

41

80

45

-100

100

Gráfico n°26.

Exportaciones Argentinas de Muebles de Cocina. Año 2003, en porcentaje (%).

Uruguay19,63%

España4,53%

Resto del mundo8,47% Chile

45,22%

USA22,15%

Chile USA Uruguay España Resto del mundo

300

500

700

1100

1300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Año

En m

iles

de U

$s.

Exportaciones Totales de muebles de cocinaExportacione a Chile de muebles de cocinaExportaciones a USA de muebles de cocina

900


10.3 Exportaciones Argentinas de muebles para dormitorio por país de destino.

Las exportaciones de muebles para dormitorio fueron 3.978.000 de dólares durante el año 2003 y muestran una tendencia creciente desde la devaluación del tipo de cambio. Especialmente, durante el año 2003, se registró un incremento del 69% con respecto al año anterior. En esta categoría en particular se destacan los Estados Unidos, que adquiere el 53% del total. En segundo lugar se destaca Chile, país que muestra un tendencia creciente a partir de la devaluación del peso argentino, y adquiere el 18% de las exportaciones argentinas. Puerto Rico ha comenzado a importar muebles argentinos para dormitorio, en especial desde el año 2002 en adelante.

Gráfico n°27

Exportaciones Argentinas de muebles de para dormitorio, período1999-2003. En miles de U$s.

2133

514

3978

2343

1729

2303

1972

724

30

60119

536

1181

1693

1184

1909

825

144

2670

200400600800

1000120014001600180020002200240026002800300032003400360038004000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

En m

iles

de U

$s.

Exportaciones Totales de muebles para dormitorioExportaciones a Chile de muebles para dormitorioExportaciones a USA de muebles para dormitorioExportaciones a Puerto Rico de muebles para dormitorio


Cuadro n°22 ARGENTINA, EXPORTACIONES DE MUEBLES PARA DORMITORIO, EN MILES DE U$S.

Año 1999 2000 2001 2002 2003USA 1184 1693 1909 1181 2133Chile 119 60 30 536 724

Puerto Rico 8 25 144 267 514España 50 57 92 59 109

Reino Unido 24 16 47 20 12Resto del mundo 368 137 128 300 498

Total 1729 1972 2303 2343 3978


Gráfico n°28

Exportaciones Argentinas de Muebles para dormitorio. Año 2003, en porcentaje (%).

Chile18,15%


USA53,46%

uerto Rico12,88%

España2,73%

Reino Unido0,30%

USA Chile Puerto Rico España Reino Unido Resto del mundo

P


10.4 Exportaciones argentinas de los “demás muebles” por país de destino.

La categoría correspondiente a los demás muebles de madera, engloba una gran cantidad de muebles como por ejemplo los muebles de jardín entre otros. En esta categoría de muebles, los productores argentinos exportaron 7.706.000 dólares en el año 2003. Entre los principales compradores se encuentra los Estados Unidos con compras del orden de 3.687.000 de dólares y una participación del 48 % en el mismo año. Luego, Chile ocupa la segunda posición entre los principales compradores de los demás muebles de madera con compras del orden de 1.945.000 dólares y su participación fue del 25% en el mismo año.

Gráfico n°29 Exportaciones Argentinas "demás muebles de madera",

período1999-2003. En miles de U$s.

3687

7605

5383

4913 48434347

1945

232319331

1664

23032713

3001

2775

-100

900

1900

2900

3900

4900

5900

6900

7900

8900

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

En m

iles

de U

$s.

Exportaciones Totales demás muebles de maderaExportacione a Chile demás muebles de maderaExportaciones a USA demás muebles de madera

Cuadro n°23 ARGENTINA, EXPORTACIONES DE "DEMÁS MUEBLES DE MADERA", EN MILES DE U$S.

Año 1999 2000 2001 2002 2003USA 3001 2713 2775 2303 3687Chile 331 319 232 1664 1945Italia 19 63 448 356 331

México 21 19 331 50 148Uruguay 878 457 327 134 53

Perú 49 23 87 144 30Resto del mundo 614 753 643 732 1411

Total 4913 4347 4843 5383 7605



Gráfico n°30

Exportaciones Argentinas "demás muebles". Año 2003, en porcentaje (%).


Chile25,58%

Perú0,39%

USA48,48%

Italia4,35%

México1,95%

Uruguay0,70%

USA Chile Italia México Uruguay Perú Resto del mundo

11. Análisis F.O.D.A. del sector en Argentina.

A partir del análisis de las fortalezas y debilidades de las empresas del sector y también de las oportunidades y amenazas que brinda el mercado se observa que los cambios estructurales de la economía Argentina han sido determinantes a la hora de explicar la recuperación de la rentabilidad de sector productor de muebles de madera. Además, el sector cuenta con una amplia provisión y variedad de materias primas y cuenta con una adecuada actualización de su tecnología de producción. Por su parte, la escasez de crédito restringe el crecimiento de las empresas ya establecidas.

Análisis F.O.D.A. para el sector productor de muebles de madera.


Fortalezas

• Abundancia de tierras aptas para la explotación forestal.

• Gran variedad de especies y tipos de madera.

• Importante disponibilidad de energía, muy competitiva internacionalmente.

• Satisfactorio nivel actualización tecnológica de máquinas y equipos.

• Incipiente desarrollo de diseño local.

Oportunidades

• Producción nacional muy competitiva en términos de precio a nivel mundial.

• Mercado mundial con demanda en franca expansión.

• Preferencia de los consumidores por productos ecológicos y reciclables.

• Facilidades para el cumplimiento de los estándares de eco-certificación.

• Estricta regulación ambiental impide la tala de árboles en países desarrollados.

Debilidades

• Falta de cultura y tradición exportadora

• Elevado costo de los fletes nacionales e internacionales.

• Escasez de mano de obra calificada e importantes costos de capacitación.

• Escasez de crédito y financiamiento para pequeñas firmas.

• Falta de tipificación de la madera.

• Muy bajo grado de integración de la industria.


• Escasas iniciativas de asociación o cooperación.

• Falta de dinamismo para la ampliación y actualización de diseños.

Amenazas.

• Agresiva competencia de países que promueven exportaciones

• Posibilidades de competencia desleal (subsidios y dumping).

• Normas y certificaciones de calidad como nuevas barreras de entrada al mercado.

• Posible pérdida de mercados por retraso en la difusión de nuevas tecnologías de diseño.

12. Conclusiones Finales.

El mercado mundial de muebles de madera es un mercado de pequeñas firmas en la mayoría de los países productores-exportadores, medido por la cantidad de empleados abocados a la tarea productiva. El carácter ”PyMe “ del sector le imprime una dinámica muy particular a la organización de la producción, ya que las pequeñas firmas deben realizar una amplia variedad de tareas complejas en la gestión del negocio, desde la comercialización a la administración financiera pasando por la gestión de compras y recursos humanos. Así, a las pequeñas firmas les resulta mucho más sencillo producir y vender en el mercado interno ya que la exportación es siempre una tarea mucho más compleja y de resultado incierto.

No obstante, el mercado mundial se encuentra en una etapa fuertemente expansiva a partir de la reducción de aranceles y la liberalización del comercio como así también de la recuperación de la actividad económica mundial. De esta forma el mercado mundial otorga la posibilidad de realizar negocios rentables a partir de la exportación de muebles nacionales, con diseño que se adecue a los gustos y preferencias de los consumidores de otras latitudes. Para insertarse exitosamente en el mercado global a las pequeñas firmas les resultaría conveniente “tejer” redes de cooperación y asociación comercial con las grandes cadenas de comercialización a nivel mundial.

En relación a los mercados de mayor dinamismo, el mercado chileno presenta una gran afinidad de gustos y preferencias en cuanto al diseño. Adicionalmente, los productores argentinos cuentan con una ventaja comparada en cuanto al costo de transporte debido a la proximidad geográfica con respectos a otros productores a nivel mundial.


Hasta el presente, la actividad de exportación ha estado asociada a muebles de alto valor agregado, diseño sofisticado y maderas exóticas, eludiéndose en general la penetración a través de productos estandarizados.

Por su parte, los Estados Unidos se ha convertido en el primer importador mundial de muebles de madera y en el primer comprador de muebles argentinos. De modo que en el mercado americano se presentan grandes oportunidades para hacer negocios, pero también grandes competidores como lo es China, sobre todo en el área de muebles de menor precio y menor calidad segmento distinto del que se orienta la exportación argentina. También existen países europeos, como el caso de España, en donde se han detectado posibilidades.

Por último, cabe destacar que los productores nacionales se vieron seriamente afectados por el entorno macroeconómico desfavorable de la década de los ’90, con gran pérdida de puestos de trabajo y desaparición de un gran numero de firmas productoras. Sin embargo a partir de la devaluación del tipo de cambio se mejoró la posición competitiva de la industria y hoy la producción de muebles de madera vuelve a ser un negocio rentable.

13. Links de interés

A continuación se encontrará un listado de ferias, principales asociaciones profesionales relacionadas, revistas y publicaciones especializadas y algunas asociaciones.

13.1 Directorios para la industria de la Madera y el mueble

• Beds links directory - A complete list of bed sites in the UK - www.beds-uk.org.uk/

• Directory of forest products, wood science & marketing - www.forestdirectory.com/

• Internationale Holzboerse - International timber exchange - www.timber.org/en/

• Woodweb, network for the woodworking industry - www.woodweb.com/

• World Furniture Online: Directories and Mailing Lists for the furniture industry - www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/directory.html

13.2 Asociaciones y Cámaras:

Institución: HOME FURNISHINGS INTERNATIONAL ASSOCIATION Domicilio: 110 World Trade Center - PO Box 420807


http://www.beds-uk.org.uk/

http://www.forestdirectory.com/

http://www.timber.org/en/

http://www.woodweb.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/directory.html

Localidad: Dallas, TX País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Código Postal: 75342 Contacto: Mary Frye Teléfono: 214-741-7632 Fax: 214-742-9103

(presionar sobre cada uno para acceder al link y escribirlo)

• British Furniture Manufacturers, trade association for the UK furniture industry

• Danish Furniture Online, site for Danish furniture manufacturers

• Federlegno Arredo - Federation of wood, furniture, cork and furnishing Italian industries

• FEMB - European Federation of Office Furniture Manufacturers

• Finnish Furniture Manufacturers, hub for Finnish furniture producers

• FAGOSZ - Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries

• Infurma - Spanish directory of furniture manufactures

• JETRO

• Malaysia Timber Council

• Scandinavian Furniture Companies, hub for Scandinavian manufacturers

• Singapore Furniture Industries Council

• SMI - Swedish Furniture Industry Association

• Thai Furniture Manufacturers

• VDMA

World Furniture Club

13.3 Publicaciones relacionadas con la industria del mueble

• Asian Furniture News - www.afnews.com/

• Cabinet Maker - www.fdmmag.com/

• Furniture/Today - www.furnituretoday.com/


http://www.tradeworld.co.uk/directory/bfm.html

http://www.furniture.sicon.dk/

http://www.federlegnoarredo.com/

http://www.federlegnoarredo.com/

http://www.femb.org/

http://tietoraitti.fi/moopeli

http://www.pannonet.hu/fagosz/indexa.htm

http://www.spanishfurniture.com/

http://www.jetro.go.jp/top/index.html

http://www.mtc.com.my/

http://www.i3.se/i3_html/Commercial_home.html

http://www.sfic.org.sg/

http://www.mobelindustrin.se/

http://www.sino.net/thai/commerce/sdcofut.html

http://www.wood.vdma.org/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFC/WFC.html

http://www.afnews.com/

http://www.fdmmag.com/

http://www.furnituretoday.com/

• Italian Home News - www.italianhomenews.com/

• Revista M&M - www.revista-mm.com/

• World Furniture International Markets Review - www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFreview/review.html

13.4 Fabricantes de muebles

• Alno - www.alno.de/

• Arclinea - www.arclinea.it/

• Cilek - www.cilek.com.tr/intro.htm

• Ethan Allen - www.ethanallen.com/

• Euromobil - www.euromobil.it/defaulteuro.htm

• Haworth Inc. - www.haworth-furn.com/

• Herman Miller - www.hermanmiller.com/

• IKEA - www.ikea.com/

• La-Z-Boy - www.la-z-boy.com/

• Mobalpa - www.mobalpa.fr/

• Natuzzi - www.natuzzi.com/

• Poliform - www.poliform.it/intro

• Selva - www.selva.it/

• Steelcase - www.steelcase.com/na/

• Welle - www.welle-moebel.de/

13.5 Ferias de muebles

Una selección actualizada permanentemente del calendario de ferias y exposiciones se puede encontrar en la página web de World Furniture Online:

http://www.furnituretoday.com/index.asp?layout=eventTOC


http://www.italianhomenews.com/

http://www.revista-mm.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFreview/review.html

http://www.alno.de/

http://www.arclinea.it/

http://www.cilek.com.tr/intro.htm

http://www.ethanallen.com/

http://www.euromobil.it/defaulteuro.htm

http://www.haworth-furn.com/

http://www.hermanmiller.com/

http://www.ikea.com/

http://www.la-z-boy.com/

http://www.mobalpa.fr/

http://www.natuzzi.com/

http://www.poliform.it/intro

http://www.selva.it/

http://www.steelcase.com/na/

http://www.welle-moebel.de/

http://www.furnituretoday.com/index.asp?layout=eventTOC

National Home Furnishings Association (Retail Home Furnishings Association) www.nhfa.org

American Furniture Manufacturers Assoc. www.afma4u.org

International Home Furnishings Marketing Assoc (Sponsors of the International Home Furnishings Market) www.furnituremarket.org

Es importante resaltar que al existir un gran número de ferias, el efecto dispersión que produce, es contraproducente para la captación de importadores americanos, que prefieren la feria de Milán o la de Colonia. Por tanto sería bueno la concentración, y promoción de una determinada feria, capaz de atraer a los importadores.

Los siguientes son links útiles para obtener información sobre información en el sector de interés.

www.tsnn.com

www.tscentral.com

www.tradesshowweek.com

Para un calendario completo de ferias en todo el mundo, se puede consultar:

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/fairs.html

• International Contemporary Furniture Fair in New York (CFF). Como indica su nombre es para muebles contemporáneos, siendo el exponente para las ferias destinadas a este estilo. Tiene lugar en Mayo de cada año:

George Little Management Inc.

10 Bank Street # 1200

White Plains (New York), NY 10606-1933

USA

Tel.: +(914) 421 3200 Fax.: +(914) 948 6180


http://www.nhfa.org/

http://www.afma4u.org/

http://www.furnituremarket.org/

http://www.tsnn.com/

http://www.tscentral.com/

http://www.tradesshowweek.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/fairs.html

• Toronto International Furniture Market, este evento sin duda es el más importante en el mundo del mueble canadiense, más cercanos al estilo europeo. Tiene lugar todos los años en el verano:

Quebec Furniture Manufacturers' Association

1111 Saint Urbain Street # 101

Montreal, QC

Canada H2Z 1Y6

Tel.: +(514) 886 3631 Fax.: +(514) 871 9900

• INTERNATIONAL HOME FURNISHING MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento:Feria mas importante a nivel nacional del sector mayorista del mueble Fecha de realización:19 al 26 de abril del 2001 / 18 al 25 de octubre del 2001 Ente Organizador:International Home Furnishings Center Contacto para información: www.ihfc.com Teléfono: 336-888-3700 Fax: 336-882-8510 Observaciones:2 veces por año International Home Furnishings Center - High Point, North Carolina

• 7TH LAS VEGAS FURNITURE & ACCESORY MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento:Amoblamientos para el hogar y diseño interior Fecha de realización:5 al 7 de Mayo del 2001 Ente Organizador:Karel Exposition Management Contacto para información: www.kemexpo.com Teléfono: 305-792-9990 Fax: 305-792-9898 Observaciones: anual Sands Expo & Convention Center - Las Vegas, NV

• Orlando Furniture & Accessory Manuf. País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Show Fecha de realización:5 al 7 de septiembre de 2003 Ente Organizador: Karel Expositon Management (www.kemexpo.com) Contacto para información: Junior -Efraín Pavón ([email protected]) Teléfono: (305) 792-9990 Fax: (305) 792-9898 Observaciones: anual Orange County Convention Center, 9800 International Dr., Orlando, Florida


• INTERNATIONAL HOME FURNISHING MARKET País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Tipo de evento: Feria mas importante a nivel nacional del sector mayorista del mueble Fecha de realización: abril del 2002 / de octubre del 2002 Ente Organizador: International Home Furnishings Center Contacto para información: www.ihfc.com Teléfono: 336-888-3700 Fax: 336-882-8510 Observaciones: 2 veces por año International Home Furnishings Center - High Point, North Carolina

13.6 Otros sitios relacionados con la industria del mueble

• Behome, furniture network for consumers - http://www.behome.com/bh/home.asp

• FutureDesk - http://www.futuredesk.com/

• Leje, wood veneer for edgebanding and profile wrapping - http://home.comcast.net/~leje/

• Office Bit - http://www.officebit.com/officebit/index.php

• Office Furniture Web, for makers and merchants of office furniture - http://www.furnitureweb.com/

• World Furniture Online - information for the furniture business professionals - http://www.worldfurnitureonline.com/

14. Referencias bibliográficas.

“INDEC INFORMA”, varios números. Ministerio de economía y servicios públicos.

“ El mercado de los muebles de madera en Chile”, oficina comercial de Proexport en Chile.

“Informe de coyuntura de F.A.I.M.A.” varios números. Federación de la industria maderera y afines (F.A.I.M.A.)

“El mercado del mueble en los Estados Unidos”, oficina comercial de España, consulado de Miami.


http://www.ihfc.com/

http://www.behome.com/bh/home.asp

http://www.futuredesk.com/

http://home.comcast.net/~leje/

http://www.officebit.com/officebit/index.php

http://www.furnitureweb.com/

http://www.worldfurnitureonline.com/

MUEBLES DE MADERA - Funcex · muebles de madera está dirigida por la demanda1, la cual impone su...

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