1

México y la Infraestructura

Mundial

2

México enfrenta rezagos importantes en materia de infraestructura, de una

muestra de 139 países se ubica…*

Objetivo 2030 → ubicar a México dentro de los 30 países mejor evaluados

Impulsar inversiones en infraestructura equivalentes al 5% del PIB

Participación del sector privado → 58% en inversión en infraestructura

Antecedentes

Lugar 75 por la competitividad de su infraestructura

Lugar 79 por la calidad de su infraestructura

* Foro Económico Mundial, reporte 2010-2011

3

Por esta razón, el Gobierno Federal creó el Plan Nacional de Infraestructura 2007-

2012, con la finalidad de alcanzar estos objetivos.

Programa Nacional de

Infraestructura

Telecom

11%

Puertos 3%

Aeropuertos 2%

Agua

8%

(% del total)

Hidrocarburos

47%

Carreteras

11%

Electricidad

15%

Ferrocarriles 2%

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012

Sector Total

Carreteras 287

Ferrocarriles 49

Puertos 71

Aeropuertos 59

Agua 202

Telecomunicaciones 283

Electricidad 380

Hidrocarburos 1,201

Total 2,532

(miles de millones de pesos )

Este programa prevé una inversión de poco más de 2.5 billones de pesos…

Destacan los recursos que se canalizarán a proyectos de hidrocarburos, electricidad,

carreteros y de telecomunicaciones.

4

Incremento en la Inversión en Infraestructura

En los últimos 3 años se ha invertido, en promedio, 4.5% del PIB en infraestructura.

Inversión en Infraestructura como % del PIB

Como resultado, la inversión en infraestructura se ha incrementado en casi 30%

durante la presente administración.

Fuente: Tercer Informe de Gobierno.

Promedio

2007-2009

4.5%

2000

3.2 3.2 3.13.5 3.6

3.73.9

2001 2002 2003 2004 2005

Promedio

2000-2006

3.5% 4.14.3

4.8

20092006 2007 2008

4.8

2010

5

Fondo Nacional de Infraestructura

6

Doble Mandato

Desincorporación

de activos

Financiamiento a

proyectos

Fondo Nacional de

Infraestructura

FINFRA FARAC

7

Apoyar los proyectos de participación público-

privada del Programa Nacional de

Infraestructura.

Maximizar y facilitar la movilización de capital

privado.

Tomar riesgo que el mercado no está

dispuesto a asumir.

Lograr el equilibrio financiero de proyectos con

rentabilidad social y con baja rentabilidad

financiera.

Hacer bancables los proyectos de infraestructura

Fondo Nacional de

Infraestructura

Los objetivos del Fondo Nacional de

Infraestructura son:

Durango - Mazatlán

8

Funciones

Los sectores en los que participa el FONADIN son los

siguientes:Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Ferrocarriles

Transporte Urbano

Medio Ambiente

Turismo

Agua

Energía Renovable

Desarrollos Urbanos Integrales

Sustentables (DUIS)

Sectores

9

¿QUÉ PROYECTOS SON ELEGIBLES PARA

RECIBIR APOYOS NO RECUPERABLES?

Asociación Público Privado: Concesiones, PPS y CPS

Que el proyecto sea asignado a través de un proceso de licitación

Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total)

Que la entidad pública haga afectaciones a participaciones federales como garantía

de pago.

Que al momento de hacer la solicitud no cuente con una concesión.

El FNI, a través sus programas de medio ambiente, otorga apoyos no

recuperables a proyectos con las siguientes características:

10

Apoyos del Fondo

Recuperables

Garantías

No recuperables

Aportaciones SubvencionesDeuda

subordinada

Capital de

riesgo

Proyectos de inversiónEstudios Proyectos de inversiónFondos

de capitalde riesgo

11

Situación del

Mercado

1) Una mayor aversión al

riesgo

2) Menor número de

inversionistas en las

licitaciones

3) Mayor oferta de

proyectos

Principales efectos de la crisis en los proyectos de infraestructura:

Mayores tasas de interés (reales)

Menores niveles de apalancamiento

Menor disponibilidad de capital

No sindicaciones, sólo Club Deals

Market Flex

Mayor dificultad para los take outs

Ausencia de Monoliners

MENOR VALOR DE LOS PROYECTOS

12

Los proyectos tenían mayor acceso al financiamiento y menores

requerimientos de capital.

Subvención

Capital

50%

Deuda

50%

Deuda

Subordinada

• Ayuda a los proyectos de infraestructura

a volverse financieramente viables

(Fondo Nacional de Infraestructura)

Subvención

Capital

25%

Deuda

75%

• Sustituye el capital y mejora el nivel de

apalancamiento del proyecto

(Fondo Nacional de Infraestructura)

• Comparte el riesgo con la banca

(Fondo Nacional de Infraestructura)

• Asegura el financiamiento de los proyectos

(Banobras)

Garantía

Solución: combinar los instrumentos

del Banco y del Fondo para mejorar

el perfil de financiamiento de los

proyectos.

Antes de

2009

Interacción de los instrumentos

del Fondo y el Banco

Después de

2009

13

Presupuesto

FONADIN

10,000 mdp

$

Inversionistas

Privados

Calificados

Fondo Nacional

de

Infraestructura

Organismos

Multilaterales

Fondos de

Pensiones

10,000 mdp

50,000 mdp

100,000 mdp

X 10

Fondo Nacional de

Infraestructura

Fondos

Valor total de

los proyectos

Fondos de capital privado

X 5

X 2

La participación del FONADIN actúa como catalizador de otros

inversionistas y genera un efecto multiplicador.

14

11%

56%

18%

9% 2%2%

3%

Carretera

s

Transporte

urbano

AguaFondos

TurismoDUIS

Otros

Autorizaciones por sector

Monto total autorizado: $85,346 mdp

(2008 – 2011)

Inversión impulsada: $149,311 mdp

Recursos autorizados por el FONADIN

15

Fuente: FONADIN, porcentajes aproximados.

Nota: Las autorizaciones no incluyen

cancelaciones.

42%

18%

25%

6%

9%

Apoyo No Recuperable Inversión Concesiones FNI

Crédito Subordinado Garantías

Capital de Riesgo

Recursos autorizados por el FONADIN

Autorizaciones por tipo de apoyo

Apoyo no

recuperable

Inversión

concesiones

FONADIN

Crédito

subordinado

Garantías

Capital de riesgo

Monto total autorizado: 85,346 mdp

(2008 – 2011)

Inversión impulsada: $149,311 mdp

16

Proyectos de Agua y Residuos

Sólidos

17

PRORESOL es un programa que incentiva

la participación privada en proyectos de

inversión de prestación de servicios

públicos de los residuos sólidos urbanos.

El PROMAGUA busca atraer inversiones

privadas para atender las carencias que

afrontan los municipios en México en

materia de cobertura y calidad de los

servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento.

ESQUEMA DE

APOYO

Resuelve el 100% de

las inversiones

necesarias para

desarrollar proyectos

en un pari-passu 50/50

para PRORESOL y

hasta 49/50 para

PROMAGUA

FNI y

Sector Privado

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROGRAMAS

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE?

18

Estudios

Servicio de

Recolección

Servicio de

Barrido Mecánico

Equipamiento de Rellenos

Sanitarios

Unidades de Transferencia

Centros de acopio de RSU

Saneamiento y Clausura de

Tiraderos a Cielo Abierto

Construcción de Rellenos

Sanitarios

Proyectos de Inversión

Diagnóstico integral

Evaluación socioeconómica

Asesoría jurídica, financiera y de

legal del proyecto

El PRORESOL brinda Apoyos no

Recuperables para Estudios de Pre-

inversión, así como para Proyecto de

Inversión.

PROGRAMA PRORESOL

19

El PROMAGUA otorga apoyos económicos no recuperables para financiar la realización de estudios y

contratación de asesorías de proyectos de infraestructura hídrica, así como realización de proyectos

de inversión:

Estudios Proyectos de Inversión

Mejora Integral de la Gestión

Ingenierías Básicas

Evaluación socioeconómica

Asesoría jurídica, financiera y de

liderazgo de proyecto

Saneamiento

AbastecimientoPotabilización

Desalación

Abastecimiento de agua en bloque

PROGRAMA PROMAGUA

20

La iniciativa privada y el FNI aportan el 100% de la inversión eninfraestructura, por lo que el promotor no realiza un desembolso eninfraestructura.

La empresa que prestará el servicio se elige en base a la oferta máseconómica.

Se logra un equilibrio financiero con lo que se reduce el monto de lacontraprestación que debe pagar el prestador del servicio al privado

Se Incrementa la calidad y coberturas de la prestación de servicios.

Ventajas de los Programas:

21

Proyectos de Transporte

22

Problema de Transporte Urbano

1. Expansión urbana (2 al 5% anual) con baja densidad, exige mas transporte

2. Motorización acelerada y uso desmedido de automóvil (7% anual)

3. Transporte público ineficiente, de mala calidad e inseguro

4. Congestión vial sin prioridad al transporte público

5. Contaminación por emisiones de GEI, (20% del total) agravan Cambio Climático

6. Consumo ineficiente de energía

7. Requerimientos crecientes de inversión en vialidad troncal congestionada

8. Financiamiento escaso al transporte público masivo

9. Necesidad de tarifas accesibles de transporte público

10. Falta de atención al ciclista peatón y espacios públicos

11. Insuficiente capacidad institucional en regulación y planeación

El problema de transporte urbano esta afectando en forma determinantela calidad de vida y competitividad en las principales ciudades del país

limitando un Desarrollo Urbano Sustentable

23

Apoyo Federal al Transporte Urbano Masivo

ESTRATEGIA GOBIERNO FEDERAL:Apoyar el TRANSPORTE PUBLICO URBANO MASIVO preferentemente en

Ciudades Grandes para orientarlas hacia una MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

“PROTRAM” Programa de Apoyo Federal

al Transporte Masivo

PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO MASIVOCon Planes de Movilidad Urbana Sustentable y

Fortalecimiento institucional y empresarial Rentabilidad Social del ProyectoCofinanciamiento con Gobiernos LocalesParticipación de inversión privada en APP

“PTTU” Proyecto de Transformación del

Transporte UrbanoFondos Banco Mundial y Clean Tech F.

CREDITOSAPOYOS

BANOBRASFONADIN

24

•Convenio de Apoyo Financiero•Fideicomiso Proyecto• Concesiones•Contratos de Obra•Contratos de Crédito

ElegibilidadPROTRAM

Autorización Apoyos del

Comité

Proyecto a nivel Perfil o

Prefactibilidad 14

Solicitud Apoyo para Inversión

•Realización y Beneficios del

Proyecto

Fases del Ciclo de Proyectos

FASE 3: Evaluación y Autorización

FASE 2: Preparación

para Evaluación

FASE 5: Seguimiento y Monitoreo

FASE 4:

Preparación

Licitación

Cierre Financiero

Proyectos Autorizados

3

FASE 1: Planeación e

Identificación

Proyecto enEstudios

Factibilidad14

Proyectos en Evaluación para

Autorización7

Solicitud Apoyo para Estudios

Proyectos en Construcción y

Operación2

25

Opciones Tecnológicas

10 20 30 40 50 60 70

10

20

30

40

50

60

Ferrocarril

Suburbano

diesel

Ferrocarril

Suburbano eléctrico

Metros

convencionales

Tren

ligero

Tranvía

Bus

conven-

cional

Bus

articulado

RANGO DE CAPACIDAD MAXIMA – Miles de pax-hora-sentido

RA

NG

O D

E V

EL

OC

IDA

D C

OM

ER

CIA

L –

km

-h

Metros

modernos

Bus articulado

carril confinado

(BRT)

Las opciones tecnológicas que se definan para cada proyecto, deberán ser acordes a lascaracterísticas de cada ciudad y la demanda esperada.

26

Fondo Nacional de Infraestructura