Índice - gob.mx · 2019-04-18 · dades en 2050, como parte de un plan más amplio para hacer más...

Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011

1. Información relevante

2. Seguimiento de actores

3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional

5. Panorama nacional

6. Estrategia de ProMéxico para 2011

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• LafirmaautomotrizMazdaanalizalaposibleinstalacióndeunadesusplantasenlaregiónsurestedeCoahuila,luegodehaberevaluadoterrenosenGuanajuatoySanLuisPotosí.

• Pirelli iniciólaconstruccióndeunanuevaplantadefabricacióndellantasenSilao,Guanajuato,queserálaplantamásimportantedeAméricaLatinaporsuproducciónanualdeneumáticos,quedestinará70porcientodeltotalproducidoalmercadodeAméricadelNortey30porcientoalmercadonacional.

• En2010,Chinacomprómásde29milvehículosfabricadosenplantasinstaladasenMéxico.

• Alcierredelprimerbimestrede2011,Sudaméricarecibió12porcientodelosvehículosexportadosporMéxico,principalmenteautomóvilesdeturismo,tractoresyvehículosdecarga,segúndatosdelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

• LaembotelladoramexicanaCoca-Cola FEMSAadquiriólaempresapanameñaIndustriasLácteas,fa-bricanteycomercializadoradeproductoslácteos,jugosybebidasrefrescantes,conmásde50añosenelmercadodePanamá.

• LaAsociacióndeBancosdeMéxico(ABM),enconjuntoconNacionalFinanciera(Nafin)ylaSecretaríadeEconomía,financiaránaemprendedores mexicanos atravésdeunprogramapilotoquedarátasasdeinteréspreferenciales.IgnacioDeschamps,PresidentedelaABM,informóqueelcréditopromedioporempresaincubadaserádealrededorde400milpesos,atendiendoacercade200compañías.

• Nissan Mexicanaanunciólaposibilidaddeampliar“significativamente”susinversionesyproducciónenelpaístraslacrisisqueenfrentalacompañíaenJapón.

• Lacadena de pizzerías y de entretenimiento familiar Chuck E. Cheese’s,reciénasociadaconlacompañíamexicanaCECFranquicias,S.A.,incursionaráenMéxicoconlaaperturade10establecimien-tosenlospróximoscincoaños.

• Lasiderúrgica mexicana Industrias CH (ICH)adquirióactivosenEstadosUnidosatravésdeunadesussubsidiarias,hechoquejuntoconotrasinversioneslepermitióalcanzarunacapacidaddeproduc-ciónde5millonesdetoneladasanuales.

• ProMéxico,laCámaradelaIndustriadelCalzadodeGuanajuato,ylaCoordinadoradeFomentoalCo-mercio Exterior del estado (COFOCE), reunieron a 13 compradores internacionales con empresariosmexicanosdelossectorescueroycalzado,durantela64ªedicióndelaFeria Internacional de Calza-do y Artículos de Piel 2011 (SAPICA),enLeón,Guanajuato.

• MéxicoyChileestableceránunacuerdoagrícolaparapotenciareldesarrollodelasPequeñasyMedia-nasEmpresas(PyMES)delsector agrícolamediantesuincorporaciónalprocesoexportador.

• Toyota MotorpidióasusconcesionariosdeAméricadelNortequepresentenórdenesespecialesparaciertasautopartesderepuesto,incluyendorevestimientosdevolantesyamortiguadores.Laempresahacolocado233deuntotalde300,000autopartesenloquesedenomina“distribucióncontrolada”.

• Pemexaseguróquetienereservasprobadasparaextraerpetróleocrudopor lossiguientes10años,debidoalactualniveldeproducciónde2.6millonesdebarrilesdiarios.

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Negocios internacionales

• GrupoAeroportuariodelSureste(Asur)yGrupoAeroportuariodelPacífico(GAP)alistansusestrategiasparaparticiparenlaprivatizacióndeaeropuertosenBrasil,segúnanunciaronlasautoridadesaeronáu-ticasdelpaíssudamericano.

• Chrysler,automotrizdeEE.UU.,podríaretrasarsuregresoalmercadobursátil,dijosuPresidenteEjecu-tivo,SergioMarchionne,quientambiéndirigeFiat.Marchionnehabíaexpresadoenvariasocasionessuinterésporhacerunaofertapúblicadeaccionesenelsegundosemestre,peroyanocreepodercumpliratiempoconsusnecesidadesdeliquidez.

• American AirlinessuspenderádosvuelosdiariosaTokioapartirdelapróximasemana,enmediodelaincertidumbredespuésdeldesastredeJapónyunacaídaenlademanda.

• Whirlpool,fabricanteestadounidensedeelectrodomésticos,lepidióasugobiernoimponerarancelesalasimportacionesderefrigeradoresdealtagamadecompetidoressurcoreanosSamsungyLGElec-tronics,trashaberlosacusadoporhacerdumpingenesemercado.

• Heineken,cervecerade losPaísesBajos,estánegociando lacompradedoscervecerasestatalesdeEtiopíaporunvalortotalde163millonesdedólares.

• TAM,mayoraerolíneadeBrasilporingresos,anuncióquefirmóunacartadeintenciónparacomprarhasta31porcientodeTripLinhasAéreas.Triptieneingresosanualesde454millonesdedólaresycerró2010conunaparticipacióndemercadode2.7porciento.

• AngloGold Ashanti,mineraconsedeenSudáfrica,planeainvertir300millonesdedólaresenexplora-cionesenColombiaenlospróximostresaños.

• AviancaTaca,queoperalaaerolíneamásgrandedeColombiaentérminosdeparticipacióndemerca-do,lanzóunaofertapúblicainicialdeaccionesporalrededorde250millonesdedólares,querepresenta11.1porcientodelacompañía,parautilizarloenproyectosdeexpansión.

• GE Energy,lafilialdeenergíadeGeneralElectricCo.,alcanzóunacuerdoparaadquirir90porcientodelaempresadeconversióndeelectricidadConverteampor3.200millonesdedólaresdemanosdeungrupoqueincluyealagerencia,BarclaysPrivateEquityyLBOFrance.

• EBay Inc.,lafirmadesubastasenInternet,anuncióquecomprarálaempresadecomercioelectrónicoGSICommerceInc.enunos2mil400millonesdedólares,paraimpulsarsusoperacionesdepagoenlíneaPayPalysuservicioeBayMarketplace.

• Grupo México,unodelosprincipalesproductoresdecobredelmundo,prevécerrarelprocesodeintegracióndesuunidadperuanaSouthernCopperconlaestadounidenseAsarco,esteaño.

• FerrocarrilMexicano(Ferromex),propiedaddelaempresamineraGrupoMéxicodeGermánLarreayFerrosur,deCarlosSlim,anunciaronsupróximafusión,luegodequeunjuezotorgaraunaresoluciónfavorableydefinitivaparasuconcentración.

• En2010,lasimportaciones de calzado chinoaMéxicocrecieron40porciento,concomprastotalesde110millones159mildólaresyuntotalde7millones734milpares,segúndatosdelaSecretaríadeEconomía.


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Economía nacional

• SantiagoGutiérrezFernández,PresidentedelaCámaraNacionaldelaIndustriaElectrónicadeTeleco-municacionesyTecnologíasdelaInformación(Canieti),dijoqueMéxicoocupaelcuarto lugar mun-dial en servicios internacionales de tecnologías de la información (TI),por loquecontinuaráreforzandoelcompromisodedinamizareldesarrollocompetitivodeestaindustriaen2011.

• Méxicoeslaprimera economía creativa de América Latinaylanúmero18enelmundo,porelvalordelasexportacionesdesusindustriasrelacionadasconlamúsica,videojuegos,libros,televisiónycine,informólaOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU).

• Elempleo en la industria manufactureraaumentó5.1porcientoduranteeneropasado,entantoquelashorastrabajadastambiénregistraronunincrementode4.4porciento,respectoaigualmesde2010,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).

• Laindustria hotelera mexicanacalculaquealcierrede2011habráinvertidocercade4mil300mi-llonesdedólaresenlaconstruccióndenuevosestablecimientos.

• Laactividad económicadeMéxicoseexpandióun1.16porcientoenenerocontraelmesprevio,informóelINEGI.

• México, EstadosUnidos yCanadácrearonun fondo de integración de infraestructura regionalpor13millonesdedólares,queseráadministradoporelBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)yseutilizaráparaproyectostransfronterizosdiseñadosparareducirloscostosdetransporteylogísticaparaelcomercioenCentroaméricayelCaribe.

• MéxicoyelReino Unidosecomprometieronaduplicarelcomercio bilaterala4mil200millonesdelibras,alrededorde6mil700millonesdedólaresparael2015.

• Del22al25demarzo,lasreservas internacionalesdeMéxicodisminuyeron167millonesdedólares,paracerrarelperiodoconunsaldode121mil885millonesdedólares, informóelBancodeMéxico(Banxico).

• Méxicoregistróunsuperávit fiscalde11mil959millonesdepesosenfebrero(unpocomásdemilmillonesdedólares),unmontomenoren30.2porcientoalregistradoelmismomesdelañopasado,dijolaSecretaríadeHacienda.

• Conunainversióndemásde131milmillonesdepesos,de2007alafecha,laSecretaríadeComunica-cionesyTransportes(SCT)construyómás de 15 mil kilómetros de carreteras, informóelDirectorGeneraldeCarreterasFederalesdeesadependencia,ClementePoonHung.

• ElPresidentedeMéxico,FelipeCalderón,dijoqueduranteesteañoyhaciaelfinaldesuadministraciónen2012,elGobiernoFederalesperacolocar,atravésdelInstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores(Infonavit),unmillóndecréditos para la adquisición de una casa.

• México es el primer productor de café orgánico en el mundo,seguidodeCostaRica,yelquintoproductordecaféanivelmundial,despuésdeBrasil,Colombia,IndonesiayVietnam,informólaSecre-taríadeDesarrolloSocial(Sedesol).


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Economía internacional

• Laeconomía de América Latina y el Caribecreció6.1porcientoen2010yprobablementeseexpan-daentre4y4.5porcientoen2011,dijolaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal),organismodependientedelaONU.

• LaComisión Europeapropusoacabarconlosvehículosconvencionalesdegasolinaydieselenlasciu-dadesen2050,comopartedeunplanmásamplioparahacermáscompetitivoymenoscontaminanteelsectordelostransportes.

• LosingresospersonalesenEstados Unidossubieron0.3porcientoenfebreroylosgastosaumenta-ron0.7porciento,loqueresultóenunareduccióndelatasadeahorro,informóelDepartamentodeComercio.

• Elpresidentede lapetrolerabrasileñaPetrobras,JoséSergioGabrielli,dijoqueAmérica Latina y el Caribetienenun"enormepotencial"paraeldesarrollodebiocombustibles.

• Laconfianzaenlaeconomía de la zona eurosedeteriorómásdeloesperadoenmarzo.DeacuerdoalaencuestamensualdelaComisiónEuropea,laconfianzaeconómicaenlos17paísesqueusaneleurodescendióa107.3puntosdesdeunacifrarevisadade107.9enfebrero,concaídasentodoslossectoresexceptolaindustria.

• Laconfianzadelosconsumidores estadounidensesenlaevolucióndelaeconomíadesupaísregis-tróunpronunciadodescensoenmarzollegandoalos63.4puntos,despuésdequeenfebrerotocarasupuntomásaltoentresañosllegandoalos72puntos,informólaorganizaciónTheConferenceBoard.

• ElPresidente de Estados Unidos, Barack Obama,propusorecortarenunterciolasimportacionesdepetróleodesupaíspara2020,medianteahorrosenelconsumoylaexplotacióndefuentesalternativas.

• LaCEPALaseguróquelaregión Asia-PacíficoeselmejorsociocomercialdeAméricaLatinayelCari-be,aunquedebeincrementarelvaloragregadoasusexportaciones.

• El FondoMonetario Internacional (FMI)mantieneen4.4porciento laprevisióndecrecimientode laeconomía mundial para 2011,segúnelúltimoborradordel"WorldEconomicOutlook"delorganismo.

• BrasilestáestudiandovíasparaayudaraPortugalasuperarsucrisisdedeuda,incluyendoposiblescompraslimitadasdelosbonosdelpaís,afirmólaPresidentadeBrasil,DilmaRousseff.

• Venezuelaanuncióunacaídaenlaproducciónyexportacióndepetróleo.ElmiembrodelaOrgani-zacióndePaísesExportadoresdePetróleo (OPEP)utilizarámásgasnaturalypetróleoparacombatirapagones.

• Chileregistróunaumentode1.9porcientoenlaproducciónindustrialenfebrerofrentealmismomesdelañopasado,informólaAgenciaNacionaldeEstadísticas(INE).ElINEtambiénindicóquelaproduc-cióndecobre,principalexportacióndeChile,cayó6.6porcientodebidoaproblemasoperativosydelapurezadelmetal.


México en los medios internacionales

“México y Gran Bretaña duplicarán el comercio bilateral en 2015”, en Agence France-Presse (AFP), 29/03/2011MéxicoyGranBretañaanunciaronestemartessucompromisoporduplicarelcomerciobilaterala6.7milmillonesdedólaresen2015,ademásdepotenciarloslazosentreambospaíses,duranteunavisitadelVice-primerMinistrodelReinoUnido,NickClegg.“Méxicoeslaeconomíamásabiertadeestaregión”,dijoCleggenconferenciadeprensadespuésdesostenerunareuniónconelPresidentedeMéxico,FelipeCalderón.“Podemosydebemosincrementarnuestroslazoscomerciales”,dijoelPresidenteFelipeCalderón.TambiénacordaronorganizarunnuevoforodenegociosMéxico-GranBretaña,asícomounaCámaradeComerciodeMéxicoenLondres,comopartedelimpulsobritánicoporincrementarelcomercioconAméricaLatina.Clegg,quienestuvoacompañadoporunadelegaciónempresarialdealtonivel,dijoqueelcomerciodeGranBretañaconMéxicoestabaenaumento,aunquesolorepresentabaalrededordel1porcientodelasimportacionesmexicanas.

“Soriana de México vislumbra una rápida expansión”, en Reuters, 30/03/2011Soriana,elsegundominoristamásgrandedeMéxico,tiene‘agresivos’planesdeexpansiónyprobablemen-tenopagaráundividendoesteaño,dijosuJefedeFinanzas,AurelioAdán,durantelaCumbredeReuterssobreInversionesenLatinoamérica.Laeconomíamexicanaserecuperadeunarecesión,peroelgastodelconsumidorsehamantenidolentoylascadenaslocalesdesupermercados,envueltasenunaferozguerradeprecios,hanluchadoenmediodeunalzaenlospreciosdelasmateriasprimas.Aúnasí,Adánsemostróoptimistasobrelasventasenelsegundotrimestreydijoquelacadenaesperaqueelcrecimientoentiendasabiertasdurantemásdeunaño,dupliquenlosnivelesdelañopasado.Paraimpulsarelcrecimientodelasventas,Sorianaplaneaabriralrededorde200tiendasenlospróximoscuatroaños.Lacadenadesupermerca-dos,quefinalizóel2010con508tiendas,esperallegara700en2014,conunainversiónde16milmillonesdepesos.“Elplandeexpansiónsiguesiendomuyagresivo”,reiteróAdán.ElminoristatambiénpodríacomenzarapensarenexpandirsefueradeMéxicoenunfuturo.“Nomegustaríafijarunafecha,peropiensoqueenunoscincoañosestaremospensandoenexpandirnosfueradeMéxico”,dijoAdán.

“El peso y las acciones mexicanas registraron ganancias a raíz de un informe de nóminas privadas de Estados Unidos”, en The Wall Street Journal, 30/03/2011LasaccionesdeMéxicoabrieronalalzaelmiércolesyelpesoganóterrenofrentealdólarluegodequeunnúmeropositivodenóminasprivadasdelacompañíaAutomatedDataProcessingInc.(ADP)alentaraalosinversionistasrespectoalafuerzadelaeconomíaestadounidense,previoalinformesobreelempleodelpa-sadoviernes.ADPdijoquelasnóminasprivadasdeEstadosUnidosaumentarona201milenmarzo,aproxi-madamenteenlíneaconlasexpectativasde205mil.LasimplicacionesparalaeconomíaestadounidensetambiénsonpositivasparaMéxico,queenvíaalrededordel80porcientodesusexportacionesalosEstadosUnidos.

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El Presidente Felipe Calderón en el Mensaje a Medios por la Visita del Viceprimer Ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nicholas Clegg.

México, Distrito FederalMarzo 29, 2011

”TantoMéxico,comoelReinoUnido,somosnacionesquecreemosfervientementeenelpoderdelmercadolibrecomounapalancadedesarrollo.Actualmente,elReinoUnidoesnuestro14sociocomercialenelmundo.Elintercambioentrenuestrospaísescreció,entre2001y2009,másdel50porciento,ypasódedosmilmillo-nesdedólaresamásdetresmilmillonesdedólares.”

“[…]hereiteradoalViceprimerMinistrolasventajascompetitivasquehacendeMéxicounpaísúnicoparainvertir.Actualmente,haycasimilempresasbritánicasqueasíloconstatan,porquehaninvertidoenMéxico[…]yestoysegurodequeelgrupodeempresariosqueacompañaalViceprimerMinistroClegg,habrádecomprobarelgranpotencialdenuestropaís.”

“[…]elReinoUnidoesunodelosprincipalespaísesdedestinoparalosestudiantesmexicanosdeposgrado.HoydeseamosquelosjóvenesbritánicostambiénvenganenmayornúmeroaMéxicoyaprovechenlasop-cioneseducativasdenuestrasuniversidades.”

Mensaje del Secretario de Economía, Bruno Ferrari, durante la conferencia de prensa para difun-dir el Programa Piloto de Financiamiento a Emprendedores.

México, Distrito FederalMarzo 29, 2011

“El ProgramaPilotodeFinanciamientoaEmprendedores […] refrendanuestrocompromisoconel sectorproductivonacional,conlosjóvenesmexicanosyconlasmicro,pequeñasymedianasempresasenelpaís”.“[…]lasincubadorasdenegociodelPoliydelTecseleccionaránalasmejoresempresasdesusincubadorasylaspropondránpararecibircréditodelabancacomercial[…]losproyectosseleccionadosrecibiránunaga-rantíacrediticiaequivalenteal100porcientodelfinanciamientodurantelosprimerosdosaños,incluyendoelperiododegracia[…]Despuésdeesetiempo,alconsolidarselaempresayconlacorrespondientereduccióndelriesgo,lagarantíasereduciráen25porciento.Losrecursosseránliberadosparaseguirapoyandoaotrosempresariosynuevosproyectos.”

“[…]elíndicedesupervivenciadelosnegociosquesegestanenlasincubadorasdelasuniversidadesquehoynosacompañan,esdecasi80porciento.Esdecir,elmodelodeincubaciónesexitosoyrindefrutosclarosparalosemprendedores.”“Nuestroobjetivoesfortaleceranuestraeconomíaconmercadoseficientesyempresasproductivas.Estamostransformandolapolíticadefomentoempresarialyloestamoshaciendojuntoalasempresas,labancacomer-cial,NacionalFinancieraylasuniversidades.”

“Losapoyosqueestamoslanzandohoysonunejemplodecoordinaciónentreinstitucionesdelsectorpúbli-co;unamuestradecolaboraciónentrelasociedadyelgobierno;y,sobretodo,sonunreconocimientoyunapoyoparanuestrosemprendedores,paraquienesrepresentanelalmadenuestraeconomía,delainnova-ciónydeldesarrolloentodoelpaís.”

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Seguimiento de actores


Al exportador

• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.

• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.

• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.

• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.

• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.

• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.

Al inversionista

• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.

• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.

• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).

• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.

• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.

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Mensaje al exportador e inversionista


Indicadores de Producción e Ingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091

*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Suiza

Qatar

Dinamarca

Irlanda

Países Bajos

Estados Unidos

Austria

E. Árabes Unidos

Australia

Finlandia

Bélgica

Suecia

Francia

Alemania

Japón

Canadá

Islandia

Singapur

105,918

78,178

63,536

59,990

56,263

49,863

48,209

45,934

45,686

45,615

45,285

44,581

43,794

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42,413

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

Japón

China

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Brasil

España

Canadá

India

Rusia

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Bélgica

14,119

5,069

4,985

3,339

2,656

2,179

2,118

1,574

1,468

1,336

1,237

1,232

994

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833

797

614

539

492

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45,934

39,740

3,735

40,832

42,413

35,257

35,435

8,220

32,030

39,658

1,032

8,681

45,285

8,134

17,074

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2,329

63,536

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Panorama internacional


1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.

Fuente:SecretaríadeEconomía.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Part. 2010

% Part. 2004 - 2010

Acum.2004 - 2010

TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1

Otros servicios2

20,42023

40510,188

-85410674659

5,0073,140

29,714134

1,67113,524

1801,8971,542

7677,3212,678

25,86433

4,6567,777

458973

1,8431,5165,3073,302

15,20610

7405,494

56576

1,372147

3,2923,519

24,81822

30313,879

262389

1,3471,6785,8921,047

24,03710

18411,340

195298

2,8802,8753,2642,991

100%0.0%3.3%

59.7%0.0%0.8%

14.2%0.5%

13.8%7.6%

157,785239

8,54672,7861,0674,686

12,1747,730

32,53518,022

100%0.2%5.4%

46.1%0.7%3.0%7.7%4.9%

20.6%11.4%

17,7267

58710,585

2143

2,51489

2,4521,347

Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Part. 2010

% Part.2004 - 20102010 Acum.

2004 -2010

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

20,42013,52312,929

5946,9892,7981,779

629178155936

19202

2642

195-1138

0-92

20,42013,52312,929

5946,9892,7981,779

629178155936

19202

2642

195-1138

0-92

29,71412,66312,372

29113,615

5,6875,380

623540199601

47230

485588812512

3,435

25,86413,63410,593

3,0429,3721,7514,880

525349187

1,1007995

1073246966658

2,858

15,2068,3516,7501,6005,9612,0472,639

22128261331

50332

20-12-10113

1328

894

24,8189,8099,159

65012,994

3,3867,883

40632

279306-4846

1791

116-1

4090

2,015

24,03712,35711,886

4717,9393,9831,289

335169369

1,33218

-1727

04017

3753

3,741

24,03712,35711,886

4717,9393,9831,289

335169369

1,33218

-1727

04017

3753

3,741

100%31.9%27.6%

4.3%63.1%48.8%

7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%

-0.2%0.5%

-0.3%0.1%5.1%

100%31.9%27.6%

4.3%63.1%48.8%

7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%

-0.2%0.5%

-0.3%0.1%5.1%

157,78575,98568,581

7,40468,05228,31025,155

2,7791,6281,6135,078

191924437118440389874117

13,748

100%48.2%43.5%

4.7%43.1%17.9%15.9%

1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%

100%48.2%43.5%

4.7%43.1%17.9%15.9%

1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

• Durante2010,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon8 mil 659 millones de dólares(48.8porciento)yEstadosUnidoscon4mil892mdd(27.6porciento).

• Asimismo,destacaronEspañacon1 mil 305 millones de dólares(7.4porciento)yCanadácon756 mi-llones de dólares(4.3porciento). P

anor

ama

nac

ion

al

10

Panorama nacional


Fuente:BancodeMéxico

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando19 mil 489 millones de dólaresduranteenerode2011.

Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaPaíses BajosIndiaJapónSuizaArgentinaChileGuatemalaItalia

%Part.

79.2%3.0%1.9%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Enero2011

19,489728456313311282251232189166146143133121113

Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo,televisores y aparatos eléctricosAparatos eléctricos,televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automóviles de turismo y automóviles para transporteAutomóviles de turismo,ácidos policarboxílicos y autopartesPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presiónAparatos eléctricos,autopartes y polímerosCarne de puerco,plata y sal de mesaOro, plata y plomoAutomóviles de turismo,aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores,automóviles de turismo y productos de hierro o aceroMedicamentos,agentes de super�cie orgánicos y televisoresTrigo,polímeros y ácidos policarboxilicos

• Lasexportacionesmexicanassumaron25 mil 750 millones de dólaresenfebrerode2011, loquerepresentóuncrecimientode20.9porcientoconrespectoalmismomesde2010.

• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron20.3porcientoenelmesdereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras

25,7503,5783,087

49122,172

973270

20,92825,475

275-3,303

Febrero2011

Variables

50,3517,9546,8781,076

42,3971,920

46940,00850,007

344-7,610

Ene-Feb2011

20.9%21.9%27.2%-3.3%

20.7%19.1%74.5%20.3%22.0%

-35.0%31.5%

Var. Anual

24.3%31.7%36.0%

9.6%23.1%24.4%69.8%22.6%23.4%

-1709.8%25.5%

Var. Anual

28.9%30.7%35.7%

5.4%28.6%12.9%74.9%28.9%28.8%16.4%29.7%

308,22043,59537,726

5,869264,625

8,8862,617

253,122310,975

-2,755-46,350

Acum.12 meses


• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode25.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.7porcientoenenerode2011.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode43.4porciento.Porsupartelasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron46porcientoenelañodereferencia.


Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

24,601 20,217 19,489

728 1,653

394 1,141

119 1,530 1,319

212 1,104

30 57 10

Enero2011Región destino % Part.

100%82.2%79.2%

3.0%6.7%1.6%4.6%0.5%6.2%5.4%0.9%4.5%0.1%0.2%0.0%

28.2%25.9%26.8%

4.9%29.7%32.0%35.4%

-11.2%53.4%43.4%

170.9%46.0%

-14.1%14.1%

-22.0%

% Var.anual

Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorNoviembre

2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

5,619

5,487

2,066

819

482

171

Enero-Noviembre

2010

54,800

50,271

20,925

8,489

5,141

1,758

Var.Anual

59.5%

23.2%

23.9%

18.1%

13.8%

17.1%

24.2%

23.0%

24.1%

27.6%

18.4%

17.9%

Automóviles de turismo, autopartes y camiones

Televisores, teléfonos, y computadoras

Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte

Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana

• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron13 mil 814 millones de dólaresenenerode2010,loquerepresentóuncrecimientode23.2porcientorespectoalañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron21.4porcientoanualalsumar5 mil 155 millones de dólaresduranteenerode2011.

• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron4 mil 709 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode18.9porcientoenelmesdereferencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Enero2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras

775499

34159695541228575

1,22613,814

533

% Part.

4.1%2.6%0.2%0.8%3.6%2.8%1.2%3.0%6.4%

72.4%2.8%

50.1%20.0%

3.2%12.7%17.7%25.6%26.4%35.3%47.9%23.2%16.8%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Enero2011

Var. Anual

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

54 5,155

2,752

305 810

4,709 30

% Part.

0.4%37.3%

19.9%2.2%5.9%

34.1%0.2%

60.1%21.4%

33.0%30.7%27.8%18.9%

-21.9%

Pan

oram

a n

acio

nal

13


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

14

Desempeño de ProMéxico en IED

Desempeño de ProMéxico en exportaciones

Estrategia de ProMéxico para 2011

• Enlosúltimos3añossehasuperadolametadeunamaneraconsiderable.

• Deigualmanera,enlapromocióndeexportacionestambiénsehansuperadolasmetasestablecidas.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Reinversiones Nuevos proyectos

$6,528

$500

$2,500

$5,100

$2,080

$2,219 $3,313

$6,979

$4,299

$10,293

$6,528

*Cifrasenmillonesdedólares

*Cifrasenmillonesdedólares.Elestimadodel2010consideralosresultadosdeeneroaoctubre,extrapoladosadiciembre,considerandolaestacionalidad.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Resultado Meta

$2,313$2,200

$2,800

$3,581 $3,800

$5,545(e)


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

15

Prioridades para el 2011

• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País

• Potenciar las redes de soporte en el exterior

• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• Elproductoes“México”• Cultura,procesosymétricasdeventas• Mentalidadganadora,concapacidaddecierre

• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• CalendariodePlaneación• AvanzarenelenfoquedeMapasdeRuta• EvolucionarelSistemadeIndicadores

• Continuar con el desarrollo de la organización

• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)

• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro

• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital

• Alcierredeoctubrede2010,ProMéxicosuperólametadeexportacionesenun21.6porciento.

• Enelperiodoenero–octubre*de2010,ProMéxicodioservicioa634empresas,mismasquereportanexportacionesencintadeaduanaspor4 mil 621 millones de dólares.

*Informaciónaoctubredebidoaldesfaseaproximadode3mesesquereportacintasdeaduanas.

$-

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

Meta deExportación 2010

Alcanzado aOctubre 2010

$3,800

$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

16

Incremento

Incremento

Impacto

Impacto

Alcanzable

Alcanzable

• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:

12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevosproyectos

• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:

6 mil millones de dólares

El incremento para 2011 esde más de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior(5 mil 100).

Representa un incrementodel57porcientorespectoalametadel2010.

LasinversionesqueProMéxicoconfirme se reflejarán enlos indicadores nacionalesde los próximos años (IEDcaptadaporRNIE).

Lametaestablecidarepresen-tael2porcientodeltotaldelas exportaciones nacionalesnopetroleras.

El pipeline actual de proyec-tos de inversión enCRMnosmuestraqueesunametaco-herente.

Asíseconsidera,debidoaloslogrosobtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dospor4mil621millonesdedólares.

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