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METADATA COGNOS - ClientesSistemas/ Business Intelligence (Curso Agosto 2011)

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AGENDA

• Metadata origen

• Determinación del estado del cliente

• Atributos principales del cliente

• Datos en el tiempo

• Catálogo Multiproducto Actual Vs Histórico

• Filtros

• Casos generales

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Determinación del estado del cliente

¿Persona?

¿Prospecto?

¿Ex Cliente?

¿Cliente Vigente?

¿Cliente Activo?

¿Cliente No Activo?

¿Cliente No Vigente?

¿Cliente Habitual?

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Determinación del estado del cliente (Cont.)

• Persona: Suficientes datos demográficos para incorporarlas en la base de potenciales compradores (NV)

• Prospecto: Con oferta vigente (campañas, acciones comerciales, etc) • Ex Cliente: Clientes que dejaron de estar vigentes en el proceso de conteo. Este estado se mantiene 6 meses, luego pasan a ser Persona o Prospecto

Cliente No Vigente

Cliente Vigente• Activo: Depende de la actividad de sus productos, Ej. CA Saldo <> 0 y movimientos propios en los últimos 90 días

• No Activo: No cumple con el anterior

Nota: Ver documento completo sobre vigencia y actividad del cliente Aqui

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Determinación del estado del cliente (Cont.)

Filtros en Report Studio

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Atributos principales del cliente

Identificación del cliente: - Filtro por un número de CUIT

Mismo CUIT diferentes clientes (“Sinónimos”)

El Nro de Cliente es la manera unívoca de identificar a un Cliente

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Atributos principales del cliente (Cont.)Atributos Demográficos:

Nuevos Atributos Éminent

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Indicadores principales (Cross Selling)

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Datos en el tiempo

Datos Mensuales(06/2010 07/2010

..... 07/2011)

Datos Actuales(29/08/2011)

Datos Diarios (aplica a los productos)

(01/06/2011 02/06/2011

..... 29/08/2011)

Catálogo Multiproducto Actual

Catálogo Multiproducto Histórico

Catálogo Multiproducto Actual

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COMPARACIÓN CATÁLOGO MULTIPRODUCTO ACTUAL vs MULTIPRODUCTO HISTÓRICO

ACTUAL HISTÓRICOFotos diarias y mensuales Fotos mensuales

El producto está asociado al cliente responsable impositivo actual del mismo.

El producto asociado al cliente responsable impositivo vigente a fin de cada mes.Datos demográficos del cliente mensuales (ej. Segmento)

Datos actualizados al día anterior:

Diario Últimos 2 mesesMensual Últimos 13 meses

Historia de los datos del cliente a lo largo de los últimos 13 meses.

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Todas las personas o empresas dadas de alta en base de clientes

independientemente de que tengan o no productos abiertos en la

actualidad

Cada sector usuario tiene definida una confidencialidad para el acceso a datos, la misma se basa en el segmento de los clientes y los acuerdos de clientes compartidos con otras bancas.La confidencialidad se aplica a nivel del cliente, se ve el cliente con todos sus productos o directamente no se ve.

Universo de clientes

MULTIPRODUCTO ACTUAL

Confidencialidad

Relación Cliente - Productos

El único Cliente relacionado al Producto es el Responsable Impositivo

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Todas las personas o empresas dadas de alta en base de clientes con

productos abiertos a fin de cada mes.

Cada sector usuario tiene definida una confidencialidad para el acceso a datos, la misma se basa en el segmento de los clientes y los acuerdos de clientes compartidos con otras bancas.La confidencialidad se aplica a nivel del cliente, se ve el cliente con todos sus productos o directamente no se ve.

Universo de clientes

MULTIPRODUCTO HISTÓRICO

Confidencialidad

Relación Cliente - Productos

El único Cliente relacionado al Producto es el Responsable Impositivoa fin de cada mes (puede cambiar de un mes a otro).

CATÁLOGO MULTIPRODUCTO HISTÓRICO

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Catálogo Multiproducto Actual Vs Histórico

HistóricoActual

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Diferentes Niveles De Granularidad (CMA)

Diario

Mensual

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FILTROS EN DIFERENTES NIVELES DE GRANULARIDAD

ATRIBUTOS CLIENTES

MEDIDAS CLIENTES

ATRIBUTOS COMUNES ACTUALES

CAJA AHORRO

ATRIBUTOS COMUNES ACTUALES CTAS CTES

CAJA AHORRO DIARIO

CAJA AHORRO

MENSUAL

CTAS CTES

DIARIO

CTAS CTES

MENSUAL

ATRIBUTOS

MEDIDAS

ATRIBUTOS

MEDIDAS

TRX de CAJA

AHORRO

ATRIBUTOS

MEDIDAS

ATRIBUTOS

MEDIDAS

TRX de CTAS

CTES

ATRIBUTOS

MEDIDAS

ATRIBUTOS

MEDIDAS

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Marca de Clientes Habituales

Que dato debo filtrar del cliente para que un reporte me traiga solo las operaciones de los clientes habituales?

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Clientes Vigentes y Activos

Que valor debo ponerles a los campos Indicador Cliente Vigente e Indicador Cliente Activo para que me traiga los clientes vigentes y activos?

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Cliente Banca Privada

Con que campo identifico a los clientes de banca privada?

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Filtros de clientes

Para obtener la cantidad de clientes de Renta Alta con CA y CC-Cuento por cliente a nivel de producto-Filtro a nivel de cliente

Filtro a nivel de Cliente

Cuento a nivel de producto

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Cantidad de Clientes con CA

Para obtener la cantidad de clientes de Renta Alta con CA y cantidad de clientes Renta Alta del banco.

Si cuento clientes a nivel de Datos Demográfico solo me trae aquellos que tienen CA

Para obtener la cantidad de clientes banco Renta Alta sin importar que producto tenga, debo contar cliente a nivel de Medida Identificatorias