OBJETIVOS

• CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS ESPAÑOLES A PAÍSES TERCEROS

• DETECTAR POSIBLES PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LAS EXPORTACIONES

• OBTENER ESTRATEGIAS DE MEJORA Y POSIBLES APOYOS PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES A PAÍSES TERCEROS

METODOLOGÍA

ESTUDIO DISEÑADO EN DOS FASES

• FASE 1: ANÁLISIS DE GABINETE Y ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, PAÍSES TERCEROS CLIENTES Y PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA COMPETIDORES

• FASE 2: ENCUESTA A 1000 EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A PAÍSES TERCEROS PARA CONTACTAR CON LA REALIDAD DE LAS MISMAS (PROBLEMÁTICA, INICIATIVAS PARA LA EXPORTACIÓN, ...)

CIFRAS MACROECONÓMICAS

EXP. AGROALIMENTARIAS A PAÍSES TERCEROS

3.852.639 MIL USD

TOTAL EXPORTACIONESAÑO 2000

115.043.328 MIL USD

PRODUCTOSAGROALIMENTARIOS

16.347.718 MIL. USD

75%

71%

FRUTAS: 20,2%LEGUMBRES Y HORTALIZAS: 15,2%BEBIDAS: 9,9%PESCADOS: 8,1%PREP. DE LEGUM., HORTA. FRUTAS: 7,5%CARNES: 7,1%ACEITES : 6,7%

PREP. DE LEGUM., HORTA. FRUTAS: 13,5%BEBIDAS: 13,0%FRUTAS: 12,0%PESCADOS: 11,2%GRASAS Y ACEITES : 10,0% AZUCARES Y ART. CONFITERÍA: 6,1%PRE. ALIMENTICIAS DIVERSAS: 4,9%

14,2%

23,6%

EVOLUCIÓN GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES A PAÍSES TERCEROS

Valor de las exportaciones Españolas a países terceros según años (Mil USD)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

4.412.448

2.768.108

3.852.639

Tasa interanual global = 2,79% De 1989 a 1995 = 6,89% / De 1995 a 2000 = -2,2%

EVOLUCIÓN GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES A PAÍSES TERCEROS

VALOR EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS RESPECTO AL TOTAL EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS (%)

37,7%

34,1%31,4%

33,1% 32,9%31,4%

28,7%

25,8%24,0% 23,1%

24,5% 23,6%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PAÍSES TERCEROS – PRINCIPALES COMPETIDORES EN LA UE

CATEGORÍA PRODUCTOS

PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS

POSICIÓN

1º 2º 3º 4º

PREPARADOS LEGUMBRES Y HORTALIZAS

ACEITUNAS LIDER

OTRAS HORTALIZAS PREPARADAS LIDER

BEBIDAS

OTROS VINOS DE UVAS FRESCAS RECIPIENTE 2 l

3º

ESPUMOSOS DE UVAS FRESCAS 3º

AGUARDIENTE DE VINO, ORUJO UVAS

2º

FRUTAS

MANDARINAS, CLEMENTINAS LIDER

NARANJAS LIDER

LIMONES, LIMAS LIDER

13,5%

13,0%

12,0%

CATEGORÍA PRODUCTOS

PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS

POSICIÓN

1º 2º 3º 4º

PESCADOS DEMÁS ATUNES LIDER

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES

ACEITE DE OLIVA VIRGEN TRATADO

2º

ACEITE DE OLIVA VIRGEN SIN TRATAR

2º

ACEITE DE SOJA EN BRUTO LIDER

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

ART. CONFITERÍA SIN CACAO INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO

2º

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

SOPAS, POTAJES, CALDOS PREPARADOS

LIDER

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PAÍSES TERCEROS – PRINCIPALES COMPETIDORES EN LA UE

11,2%

10,0%

6,1%

4,9%

PRINCIPALES PAÍSES TERCEROS COMPETIDORES

ARGENTINA:LIMONES

USA:NARANJASDULCES Y CARAMELOS

MARRUECOS:CLEMENTINA

TÚNEZ:ACEITE DE OLIVA

CHINA:HORTALIZAS EN SEMICONSERVA

AUSTRALIA:VINO

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

5%

8%

19%

China

Libia

Hong KongTurquía

Arabia Saudí

AustraliaBrasil

Argelia

MéjicoNoruega

Canadá

AndorraRep. Checa

Rusia

PoloniaSuiza

Japón

USA

PRINCIPALES DESTINOSANALISIS PAÍSES SEGÚN IMPORTANCIA

Porcentaje de Exportaciones de Productos Agroalimentarios a Países Terceros

Prep. Legumbres y Hortalizas 38%Bebidas 15%Frutas 13%Aceites 9%Azúcares y Confitería 5%

Total 71%

Pescado 64%Bebidas 10%Aceites 10%

Total: 84%

BASE: TOTAL EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS A PAÍSES TERCEROS

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO POR SECTORES

CATEGORÍA PRODUCTOS PAÍSES %

PREPARADOS LEGUMBRES Y HORTALIZAS

520.144 (MIL USD) (13,5%)

USA (274.340 MIL USD) 53

CANADA (27.630 MIL USD) 5

RUSIA (22.726 MIL USD) 4

ARABIA SAUDÍ (16.859 MIL USD) 3

BEBIDAS

502.176 (MIL USD) (13,0%)

USA (110.455 MIL USD) 22

SUIZA (64.096 MIL USD) 13

MÉXICO (31.342 MIL USD) 6

JAPÓN (30.086 MIL USD)

ANDORRA (25.929 MIL USD)

6

5

FRUTAS

460.611 (MIL USD) (12,0%)

POLONIA (101.852 MIL USD) 22

USA (91.683 MIL USD) 20

SUIZA (59.429 MIL USD) 13

REP. CHECA (38.557 MIL USD) 8

PESCADOS

430.511 (MIL USD) (11,2%)

JAPÓN (197.096 MIL USD) 46

HONG KONG (41.869 MIL USD) 10

CHINA (20.993 MIL USD) 5

CATEGORÍA PRODUCTOS PAÍSES %

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES

387.073 (MIL USD) (10,0%)

USA (61.673 MIL USD) 16

AUSTRALIA (37.587 MIL USD) 10

LIBIA (33.697 MIL USD) 9

JAPÓN 30.320 MIL USD) 8

TURQUÍA (27.336 MIL USD) 7

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

234.652 (MIL USD) (6,1%)

USA (37.583 MIL USD) 16

RUSIA 27.567 MIL USD) 12

ARGELIA (15.145 MIL USD) 6

JAPÓN (9.751 MIL USD) 4

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

188.840 (MIL USD) (4,9%)

RUSIA (22.726 MIL USD) 12

POLONIA (9.731 MIL USD) 5

TURQUÍA (8.435 MIL USD) 5

MÉJICO (8.082 MIL USD) 4

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO POR SECTORES

Comportamiento y problemática de la exportación de las empresas

agroalimentarias a terceros países

DISTRIBUCIÓN EMPRESAS ALIMENTARIAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Industrias lácteas5%

Productos de molinería, almidones 3%Productos para la

alimentación animal3%

Preparación y conservación de pescados2%

Preparación y conservación de frutas y hortalizas2%

Otros productos alimenticios51%

Grasas y aceites5%

Industria cárnica14%

Elaboración de bebidas15%

Fuente: DIRCE 2001. INE. Elaboración propia

• UN 86% DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS DISPONEN DE EMPLEADOS BILINGÜES O TRILINGÜES, PREDOMINANDO EL INGLÉS (98%) Y EL FRANCÉS (74%)

PERFIL DE LA EMPRESA

• EL 74% TIENE DEPARTAMENTO PROPIO DE EXPORTACIÓN, INTEGRADO DE 1 A 5 EMPLEADOS

• EL 34% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS TIENE MÁS DE 100 EMPLEADOS. EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA Y LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

• LOS PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE DIRIGEN SUS EXPORTACIONES SON:UNIÓN EUROPEA: FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, PORTUGALPAÍSES TERCEROS: USA, JAPÓN, MÉJICO, SUIZA

• LOS PAÍSES QUE SUSCITAN MAYOR INTERÉS ENTRE LOS NO CLIENTES DE LAS EMPRESAS EN LA ACTUALIDAD SON:

USA, JAPÓN, CHINA, BRASIL, MÉJICO, RUSIA Y CANADÁ

• 600 EMPRESAS DE LAS 1000 ENTREVISTADAS, EXPORTAN A PAÍSES TERCEROS

25%

26%

29%

36%58%

68%

ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

13%

6%

6%

9% 33%

26%

Ferias internacionalesViajes comerciales privadosIntermediación comercial de distribuidores en terceros paísesIniciativa de los clientes en país de destinoViajes comerciales con apoyo institucional a nivel NacionalPromociones directas de la empresa

58%34%

22%

22%

24%70%

PARA INICIAR EXPORTACIÓN PARA MANTENER EXPORTACIÓN

MÁS EFICACES

ACCIONES CONSIDERADAS EFICACES Y NO DESARROLLADAS POR ALGUNAS EMPRESAS

18,3%

14,6%

13,4%

11,6%

9,8%

9,8%

8,5%

7,3%

Promociones directas de laempresa

Viajes comerciales apoyoinstitucional nivel Nacional

Viajes comerciales privados

Viajes comerciales con apoyoinstitucional CCAA

Promoción en revistasespecializadas

Ferias internacionales

Estudios de mercado en tercerospaíses

Acciones comerciales en Internet

PROBLEMAS/BARRERAS CON QUE SE HA ENFRENTADO PARA EXPORTAR A PAÍSES TERCEROS

13%

5%

8%

3%

5%

11%

10%

6%

7%

2%

4%

7%

3%

4%

1%

Burocráticos (27%)

Arancelarios/contingente(22%)

Sanitarios (18%)

Culturales (13%)

Etiquetado/informaciónde la etiqueta (8%)

Superados Totalmente Superados Parcialmente No los ha superado

ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA SUPERAR LAS BARRERAS

BARRERAS ACCIONES ACOMETIDAS

BUROCRÁTICASBÚSQUEDA DE EXPERTOS

SOLICITUD DE AYUDAS

ARANCELARIAS ACUERDOS INTERNACIONALES

SANITARIASSOLICITUD DE AYUDAS

SUSTITUCIÓN DE INGREDIENTES

CULTURALESPROMOCIONANDO EL PRODUCTO

ANALIZANDO GUSTOS NACIONALES

ETIQUETADO ENVASEINFORMÁNDOSE DE LOS REQUISITOS

ANALIZANDO GUSTOS NACIONALES

PRODUCTOS A LOS QUE HA RENUNCIADO A COMERCIALIZAR

18%

17%

17%

8%

8%

Carne fresca/ refrigerada/congelada/ seca/ elaborada

Frutas, hortalizas, legumbresfrescas/ refrigeradas/congeladas/ secas/

deshidratadas

Vinos y otras bebidasalcohólicas

Pescado, moluscos, crustáceosfresco/ refrigerado/ congelado

(no conservas)

Lácteos

UN 18% DE LAS EMPRESAS QUE

EXPORTAN A PAÍSES TERCEROS

HA TENIDO QUE RENUNCIAR A

COMERCIALIZAR ALGUNOS DE

SUS PRODUCTOS

UN 18% DE LAS EMPRESAS QUE

EXPORTAN A PAÍSES TERCEROS

HA TENIDO QUE RENUNCIAR A

COMERCIALIZAR ALGUNOS DE

SUS PRODUCTOS

PROBLEMAS O BARRERAS QUE HAN PROVOCADO LA RENUNCIA A COMERCIALIZAR CIERTOS PRODUCTOS

26%

21%

17%

15%

8%

8%

Sanitarios

Arancelarios

Burocráticos

Culturales

Falta deinformación

Transporte/logística

CLAVES DEL ÉXITO

89%

80%

77%

61%

54%

41%

41%

38%

Calidad del producto

Red de distribución

Precio del producto

Red de transporte

Apoyo Institucional

Promoción mediante ferias

Otras promociones

Política de promocióndelproducto a nivel institucional

OTROS FACTORES CLAVES

• INICIATIVA PRIVADA:ACTITUD EMPRESARIALPRODUCTOS A EXPORTAR

• APOYO INSTITUCIONAL:LABORES DE PROMOCIÓNELIMINACIÓN DE BARRERAS

• INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO DESTINO