Observador Cetelem 2006 parte 3

ndiceAlimentacin

Automvil

Barcos

Bricolaje

Cocinas

Crdito al consumo

Deportes

Electrodomsticos

Microinformtica

Moto

Muebles

Talleres

Telefona

Textil

Turismo alternativo

Venta a distancia

Viajes

Vivienda

4

8

18

24

27

32

38

40

50

56

62

72

74

80

84

91

94

100

El Observador en cifras

LAS CIFRAS

4

1. Mercado de alimentacin total y droguera/perfumera en Espaa(en %)

Alimentacin

Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan

100908070605040302010

2004 2005

Alimentacin envasada Productos frescos Droguera/perfumera

Tradicionales+especialistas

Supermercados

Hipermercados

15,6

41,2

43,2

15,6

40,8

43,6

2. Circuito de distribucin del mercado de alimentaciny droguera/perfumera en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)

Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan

100908070605040302010

2003 2004 2005

31,3

51,4

17,3

30,8

52,3

16,9

30,7

52,7

16,6

(en millones de euros)

Con una facturacin de 23.389 millones (43,6% del total) en2005 y un crecimiento del 6,8% interanual (por encima delcrecimiento global del 5,7%), la alimentacin envasadacontina siendo la partida ms importante del mercado dealimentacin y droguera/perfumera.

Existe una tendencia creciente hacia la produccin de alimentosenriquecidos y de alimentos funcionales destinados a lapoblacin en general o a grupos de poblacin especficos comopueden ser personas alrgicas o personas que presentanproblemas cardiovasculares o de osteoporosis.

Los productos frescos elevan su facturacin un 4,6% hasta los21.887 millones de euros (40,8% del total) pero pierden peso.

Los productos de droguera/perfumera presentan unincremento en facturacin del 5,8%, llegando a los 8.369millones de euros.

En Espaa, aprximadamente uno de cada cuatro productos(26%) de gran consumo que se venden tiene marca dedistribuidor. En este aspecto, nuestro pas se sita por delantede Francia (24%) y cerca de Alemania (30%) y Gran Bretaa(28%).

El desarrollo de las cadenas que impulsan su oferta en la marcapropia, junto con una creciente poblacin inmigrante, que segua por el precio y no es fiel a las marcas tradicionales porqueen muchos casos no las conoce, hacen pensar que estefenmeno tiene todava posibilidades de crecimiento.

2004 2005

21.900/20.924/7.910 23.389/21.887/8.369

24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000

5Perfumeras/drogueras tradicionales

Perfumeras/drogueras libreservicio

Tiendas tradicionales

Super 100-399 m2

Super 400-999 m2

Super 1.000-2.499 m2

Hipermercados

3. Circuito de distribucin del mercado de droguera/perfumera en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)

En 2005, los supermercados (en conjunto) lideraban ladistribucin del mercado de droguera/perfumera en Espaacon un 42,2% de cuota y un crecimiento respecto al aoanterior del 2,9%.

Exceptuando los supermercados y las perfumeras/drogueraslibreservicio (+1,2%), el resto de establecimientos perdi cuotade mercado, resaltando la cada en un 12,8% de las tiendastradicionales.

Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen

100908070605040302010

2004 2005

8,1

24,9

4,79,2

13,2

18,6

21,3


Super 100-399 m2

Super 400-999 m2

Super 1.000-2.499 m2

Hipermercados

4. Circuito de distribucin del mercado de alimentacin envasada en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)

En el mercado de alimentacin envasada, el liderazgo de lossupermercados se hace an ms patente. En 2005, disponande una cuota de mercado del 66,7% alcanzada gracias alcrecimiento del 2,1% en relacin al ao anterior.

Los hipermercados y tiendas tradicionales pierden cuota conunas reducciones del 2,9 y 6,5% respectivamente.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen

100908070605040302010

2004 2005

10,8

17,6

21,5

26,2

23,9

Especialistas

Supermercados

Hipermercados

5. Circuito de distribucin del mercado de productos frescos en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)

Los establecimientos especializados presentaban, en 2005, unacuota de mercado de productos frescos del 51%, con unimportante crecimiento del 16,4% en los dos ltimos aos.

Los supermercados disminuyen su participacin en un 15,8%con respecto a 2003, siendo ste su "taln de Aquiles".

Por su parte, los hipermercados se mantienen prcticamenteestables con un ligero, pero significativo, crecimiento del 1%.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y AC Nielsen Homescan

100908070605040302010

Cuota 2003 Cuota 2005

43,8

46,3

9,9

8,0

25,2

4,19,0

12,7

20,5

20,5

51,0

39,0

10,0

10,1

17,3

21,1

28,3

23,2

C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL

LAS CIFRAS

6

6. Gasto medio anual por persona en alimentacin por CC.AA. de residencia(en euros)

Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 04)

Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 05)

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua

1.439,3 1.685,7 1.623,7 1.438,8 1.304,3 1.674,8 1.341,8 1.592,1 1.667,7

1.473,4 1.636,6 1.597,0 1.508,6 1.433,3 1.838,6 1.559,9 1.673,5 1.750,8

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

1.553,5 1.409,8 1.761,4 1.519,3 1.606,4 1.546,1 1.822,6 1.513,8 1.505,3 1.557,2

1.572,8 1.373,5 1.830,0 1.668,7 1.646,3 1.408,6 1.720,3 1.585,2 1.806,0 1.618,8

Fuente: INE

7. Gasto en alimentacin por pases(sobre total gasto de los hogares)

Fuente: Eurostat. Datos de Espaa obtenidos del INE*Datos no disponibles

2001 2002 2003 2004

11,6% 11,7% 11,7% 11,7%

20,6% 21,6% 21,8% 21,0%

14,4% 14,5% 14,4% *

14,5% 14,7% 14,7% 14,5%

17,2% 17,2% 17,2% *

9,6% 9,4% 9,1% 8,9%

12,7% 13,3% 13,7% 13,6%

18,3% 17,3% 17,0% 17,2%

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

RCH

79. Distribucin alimentaria en Espaa

Ventas/m2(en euros)

m2/punto de venta

10. Evolucin de la agricultura ecolgica en Espaa

2004

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

4.190,1 6.076,4 3.959,5

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket.*Los 9 principales grupos independientes

2004

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

547 1.211 501

Centrales de compra

Grandes empresas independientes*

Otras empresas independientes

Superficie (ha)

Operadores

2001 2002 2003 2004

16.521 17.751 18.505 17.688

485.079 665.055 725.254 733.182

19.000

18.500

18.000

17.500

17.000

16.500

16.000

15.500

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin*Operadores incluye: productores, elaboradores e importadores

Instituciones

Hostelera y Restauracin

Hogares

8. Distribucin del gasto total en alimentacin en Espaa(en %)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentacinEstudio: La alimentacin en Espaa

100908070605040302010

2001 2002 2003 2004

1,9

25,3

72,8

1,9

24,9

73,2

1,8

25,2

73,0

Del total del gasto en alimentacin realizado en Espaa en2004, un 72,5% corresponda a los hogares, lo que suponeuna reduccin del 0,7% respecto al ao anterior.

Por el contrario, la hostelera present un crecimiento del 2%,alcanzando una participacin del 25,7%.

El desarrollo de la agricultura ecolgica en Espaa ha sidonotable en los ltimos aos, pasando de las 485.079 hectreasdedicadas a la misma en 2001 a las 733.182 en 2004. LasComunidades Autnomas que ms apuestan por este tipo decultivos son Andaluca, Extremadura y Aragn.

El nmero de operadores ha evolucionado de igual manerahasta alcanzar los 17.688, a pesar de que en el ao 2004disminuy un 4,4% debido fundamentalmente a la reduccindel nmero de productores.

1,8

25,7

72,5

LAS CIFRAS

8

1. Matriculaciones de automviles en el mercado espaol(en unidades)

Automvil

Las matriculaciones de automviles en el mercado espaolsuperan la marca de 2004 y establecen un nuevo rcordhistrico en 2005.

Mientras que las matriculaciones de turismos crecieronligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las detodoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encimade las 130.000 unidades.

Algunos factores como la subida de los tipos de inters, elencarecimiento de los carburantes, el posible incremento delImpuesto de Matriculacin (para vehculos disel, grancilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el nmero totalde matriculaciones en 2006 ser inferior (-0,7%) al registradoen 2005.

Los todoterrenos experimentarn una subida (+ 5%) menorque la de aos anteriores que no ser capaz de contrarrestar lacada (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.

Fuente: Ganvam* Previsin propia

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.000

90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000 Turismos

Todoterrenos

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

9

Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 demanera generalizada en todas las Comunidades Autnomas.No sucedi as con los turismos. Los descensos mssignificativos fueron los registrados en Baleares y Pas Vasco.

La mayora de las personas que tienen un todoterreno no loutiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que

presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, sehayan convertido en un sustitutivo de los turismos.

Cada vez ms marcas, que tradicionalmente no habanproducido este tipo de vehculos, deciden lanzarse a fabricar unmodelo de todoterreno dado el creciente nmero decompradores que buscan automviles de estas caractersticas.

Matriculaciones de turismos nuevos (en unidades)

2. Matriculaciones de vehculos nuevos en Espaa por CC.AA.

2004

2005

233.255

234.391

33.566

34.768

27.140

26.870

56.552

48.935

57.949

62.646

16.325

15.990

45.387

47.882

62.250

61.938

241.508

239.773

182.317

185.208

21.832

22.649

71.750

71.226

341.079

352.209

39.781

42.082

16.339

15.700

59.649

55.945

7.014

7.049

3.825

3.588

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Fuente: Ganvam y elaboracin propia

LAS CIFRAS

10

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

Matriculaciones de todoterrenos nuevos (en unidades)

2004

2005

20.716

22.974

3.108

3.587

1.753

2.160

2.729

3.189

7.459

8.379

967

1.276

3.890

5.157

4.316

5.345

21.268

25.961

10.438

12.386

2.225

2.582

2.800

3.654

19.991

24.780

2.479

3.332

1.248

1.633

3.649

4.677

840

877

1.146

1.447

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000


11

4. Reparto de las ventas de turismos en Espaa por segmento y por tipo de combustible. 2005

Fuente: Aniacam

3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehculos nuevos en Espaa por CC.AA.


2005 2004 2005 2004turismos turismos todoterreno todoterreno

Andaluca 30 30 3 3

Aragn 27 27 3 2

Asturias 25 25 2 2

Baleares 50 59 3 3

Canarias 32 30 4 4

Cantabria 28 29 2 2

Castilla y Len 25 25 3 2

Castilla-La Mancha 25 25 2 2

Catalua 34 35 4 3

C. Valenciana 39 40 3 2

Extremadura 21 20 2 2

Galicia 26 26 1 1

Madrid 59 59 4 3

Murcia 32 31 2 2

Navarra 26 28 3 2

Pas Vasco 26 28 2 2

La Rioja 23 24 3 3

Ceuta y Melilla 14 27 4 8

Total 35 35 3 3

Micro 2,6%

Pequeo 26,3%

Compacto 33,6%

Medio 15,6%

Grande 3,6%

Superior 0,3%

Deportivo (segmento alto) 0,5%

Deportivo (segmento bajo) 0,8%

Turismos 4X4 0,1%

Monovolumen compacto 14,1%

Monovolumen grande 2,5%

Total 100,0% GasolinaDiesel

2005 32,2%

67,8%

LAS CIFRAS

12

5. Reparto de las ventas de automviles en Espaa por canales

Reparto de las ventas de turismos en Espaa por canales (en %)

6. Distribucin del mercado final de automvil nuevo por forma de financiacin

Fuente: Aniacam

2002 2003 2004 2005

100908070605040302010

La demanda de las empresas no alquiladoras y de losparticulares ha sido la que ha permitido el nuevo rcord deventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron lasuya.

En Espaa, una gran parte de los vehculos nuevos se adquierea plazos.

Las oscilaciones de los tipos de inters pueden afectar, por ello,al sector.

64,3

21,5

14,2

El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el queha acaparado la mayor parte de las ventas. El ao 2005 no fueuna excepcin. Ms de un tercio de los turismos vendidos eseao perteneca a este grupo.

Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos endesarrollar vehculos compactos atractivos para el consumidor

dado que sus resultados dependen en buena medida de laaceptacin de stos entre el pblico.

Por otra parte, los disel continan su ascenso. Si en 2004representaban un 65,3% de las ventas, un ao despus esteporcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de losimpuestos prevista para estos vehculos frene esta progresin.

Particulares

Empresas

Alquiladores

63,7

21,6

14,7

64,0

22,1

13,9

62,9

23,7

13,4

Fuente: Aniacam

2002 2003 2004 2005

100908070605040302010

58,5

35,2

6,3

57,2

36,0

6,8

59,7

34,3

6,0

60,7

34,7

4,6

Fuente: DBK. Datos a junio de 2005

Forma de financiacin %

Sin financiacin 21,1%

Con financiacin 78,9%

Gestionada por concesionarios 38,9%

No gestionada por concesionarios 40%

Reparto de las ventas de todoterrenos en Espaa por canales (en %)

13

7. Matriculaciones de turismos en Europa

Evolucin de las matriculaciones de turismos en Europa(en unidades)

En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que elmercado portugus, el francs y el alemn fueron los msdinmicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2%relativamente.

El descenso ms acusado se produjo en Polonia debido a quelos vehculos de ocasin procedentes de Europa Occidentalllegaron de forma masiva.

2003

2004

2005

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2.009.246 2.013.712 2.080.000

2.248.682 2.258.861 2.210.000

1.383.098 1.517.518 1.528.849

189.792 197.521207.000

458.796 484.757 485.000

2.579.050 2.567.269 2.440.000

3.236.938 3.266.826 3.370.000

358.432 318.111 240.000

152.981 132.973 135.000

59.742 57.430 58.500

208.426 203.726 193.000

Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones para los pases europeos excepto Espaa

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2003: 12.885.183 2004:13.018.704 2005:12.968.500

TOTAL11 pases

LAS CIFRAS

14

Blgica 11,0%

Espaa 10,4%

Reino Unido 9,7%

Italia 9,5%

Alemania 8,6%

Francia 8,2%

Portugal 5,7%

Hungra 5,0%

Repblica Checa 3,2%

Eslovaquia 3,1%

Polonia 1,7%

Total 11 pases 8,1%

8. Matriculaciones de turismos por hogar en Europa. 2005

Fuente: Observadores Cetelem

Blgica 46

Alemania 41

Reino Unido 41

Italia 38

Espaa 35

Francia 34

Portugal 20

Hungra 19

Repblica Checa 13

Eslovaquia 11

Polonia 6

Total 11 pases 33

9. Ventas de turismos en Europapor cada 1.000 habitantes


Tasa de equipamiento Pas por hogar (%)

Ventas por cadaPas 1.000 habitantes

15

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

2004

2005

232.747

234.820

43.608

45.909

34.247

34.800

37.436

39.347

55.641

57.649

15.201

15.868

70.559

76.399

69.730

76.548

252.348

257.085

172.934

172.091

34.882

36.957

75.928

79.835

238.681

250.219

51.624

50.876

25.917

22.093

65.320

67.821

10.433

11.119

3.879

4.370

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000


10. Ventas de vehculos de ocasin en Espaa por CC.AA.

(en unidades)

Las ventas de automviles de ocasin alcanzaron, en 2005,1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el aoanterior, un 2,9% ms.

En 2005, prcticamente por cada vehculo nuevo vendido sevendi uno de ocasin, ratio ligeramente superior al de 2004que fue de 0,98 vehculos de ocasin por cada nuevo.

El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista delas ratios que presentan otros pases europeos.

LAS CIFRAS

16

El mercado de renting en Espaa vive un buen momento. Laflota crece ao tras ao y con ella la facturacin.

El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehculopara convertirse en un servicio que engloba una serie deprestaciones en torno al automvil y al conductor.

Cada vez ms empresas deciden externalizar este tipo deactividades secundarias para centrarse en las funcionesestratgicas de su negocio. Adems, la cesin de coche a losempleados es uno de los incentivos ms habituales entre lasempresas espaolas.

A finales de 2005, la flota de renting en Espaa alcanzaba las445.686 unidades, un 12% ms que el ao anterior,concentrndose principalmente en Madrid, Catalua, Andalucay Comunidad Valenciana.

Las compras de vehculos destinados a renting supusieron, en2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.

12. El mercado del renting en Espaa

Evolucin de la flota de vehculos de renting en Espaa(en unidades)

11. Circuito de distribucin del vehculo de ocasin en Espaa

2001 2002 2003 2004 2005

265.444 310.020 353.493 398.064 445.686450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos

Fuente: DBK. Datos a julio de 2004

Particular a particular

Concesionarios y agencias

Empresas de compraventa

Empresas de alquiler

Otros

2005

45%

37%

15%

1% 2%

17

Evolucin de la facturacin del renting en Espaa(en millones de euros)

2001 2002 2003 2004 2005

1.796 2.105 2.439 2.856 3.2943.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

5.000

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos

Porcentaje de vehculos de renting en relacin al total de turismos matriculados

2001 2002 2003 2004 2005

7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 10,8%12%

10%

8%

6%

4%

2%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Ganvam y Asociacin Espaola deRenting de Vehculos

2. Produccin espaola de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)

LAS CIFRAS

18

1. Datos del sector de la natica deportiva en Espaa(en millones de euros)

Barcos

En 2004, la cifra de produccin alcanzada fue de 12.909unidades.

Las embarcaciones neumticas representaron ms de la mitad(50,6%) de la produccin mientras que los barcos a velanicamente un 5,4%.

Las opiniones empresariales del sector reflejan una crecientepreocupacin por una serie de aspectos que afectan a laproduccin, tales como la falta de modificaciones fiscales y laescasez de instrumentos de financiacin que ayuden adinamizar las ventas.

Valor aproximado de produccin*

Valor aproximado de exportaciones*

Valor aproximado de importaciones

Total destinado al mercado interior

2004

700

600

500

400

300

200

100

Neumticas

Barcos a motor

Barcos a vela

Total

265 76 457 646

6.537 5.672 700 12.909

2004

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) *Embarcaciones a vela y motor, excepto neumticas Las importaciones incluyen los tres tipos de embarcaciones

5,4%

44% 50,6%

Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)

19

El nmero de embarcaciones deportivas importadas en 2004fue de 11.938.

En ms de un 75% de los casos se trataba de barcos a motor.

3. Importaciones espaolas de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)

Neumticas

Barcos a motor

Barcos a vela

Total

2.696 8.962 280 11.938

2004

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) 2,3%

75,1%

22,6%

4. Exportaciones espaolas de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)

Neumticas

Barcos a motor

Barcos a vela

Total

2004

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000


1,7%

41,4%

56,9%

5.499 3.997 168 9.664

Durante el ao 2004, se exportaron 9.664 unidades de las queun 56,9% corresponda a embarcaciones neumticas.

LAS CIFRAS

20

6. Nmero de empresas en el sector de la natica deportiva espaola(en unidades)

N de empresas productoras de embarcaciones

N de empresas productoras de accesorios

Total

200 125 325

2004

350

300

250

200

150

100

50


7. Flota total de embarcaciones de recreo en Espaa(en unidades)

2001* 2002* 2003* 2004* 2005** 2006***

206.916 217.000 229.000 240.000 251.000 260.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

* Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) ** Estimacin Observador Cetelem*** Previsin Observador Cetelem

La flota espaola de embarcaciones de recreo sumaba 240.000unidades en 2004, lo que supone un incremento del 4,8%.

La tendencia para 2005 es similar, con un crecimiento estimadodel 4,6%.

El sector tiene un comportamiento estable pero es previsibleque, en 2006, se produzca un incremento menor que estaraen torno a un 3,6% y permitira que la flota se situase en260.000 embarcaciones.

La demanda es creciente pero la falta de puntos de amarre, lafiscalidad desfavorable y la escasez de instrumentos financierosespecializados frenan la evolucin del sector.

Aprximadamente un 75% de la produccin espaola deembarcaciones deportivas tiene como destino la exportacin.

5. Porcentaje de unidades producidas en Espaa destinado a exportacin

Neumticas

Barcos a motor

Barcos a vela

Total

84,1 70,5 24,0 74,9

2004

100%

80%

60%

40%

20%


9. Amarres en Espaa por CC.AA.(en unidades)

21

70

60

50

40

30

20

10

8. Puertos deportivos en Espaa por CC.AA.(en unidades)

Septiembre 2004

Septiembre 2005

Fuente: ADIN, G.M.M. Consultores tursticos

Fuente: ADIN, G.M.M. Consultores tursticos

En septiembre de 2005, el nmero de puertos deportivosexistentes en Espaa era de 321. En la misma fecha del aoanterior era de 315.

Baleares, con 68, es la Comunidad que ms puertos tieneaunque, como se ver ms adelante, ello no significa que

disponga de ms amarres que otras Comunidades ya quemuchas de sus instalaciones son de dimensiones reducidas.

Por otra parte, sealar que la construccin de viviendas junto apuertos deportivos se ha convertido en un factor decisivo en larevalorizacin de la propiedad dada la limitada ofertainmobiliaria en este mercado.

El nmero de amarres en los puertos deportivos espaolesdisminuy un 1% en el perodo comprendido entre septiembrede 2004 y septiembre de 2005, pasando de 107.894 a106.795. La razn viene dada por el ajuste en el nmero deamarres de los puertos e instalaciones para uso deportivo quehan realizado algunas Comunidades Autnomas.

Asimismo, el nmero medio de amarres por puerto descendidesde los 343 hasta los 333.

El precio de alquiler de amarres se ha visto incrementado demanera generalizada en los ltimos dos aos.Mallorca es ellugar donde se paga ms por el alquiler de un amarre, seguidode Ibiza y de la Comunidad Valenciana (quizs por laexpectacin generada por la Copa Amrica).

Dado el creciente nmero de matriculaciones y el hecho de quecada vez ms turistas extranjeros deciden dejar su barcoamarrado todo el ao en los puertos espaoles, se hacenecesaria la ampliacin de la dotacin de amarres paraabsorber la demanda.

Baleares C. Valenciana Catalua Andaluca Canarias Galicia Murcia Pas Vasco Cantabria Asturias

68/68 47/47 45/46 37/37 30/32 28/29 19/19 18/18 12/13 11/12

19.561 17.716 30.492 13.413 6.481 6.312 5.137 4.823 2.698 1.26119.342 17.716 27.208 13.496 7.226 6.726 5.685 4.823 3.100 1.473

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Baleares C. Valenciana Catalua Andaluca Canarias Galicia Murcia Pas Vasco Cantabria Asturias

Septiembre 2004

Septiembre 2005

LAS CIFRAS

22

11. Proporcin de habitantes por amarre en Espaa


La proporcin de habitantes por amarre en Espaa, aseptiembre de 2005, era de 404 mientras que a septiembre de2004 era de 379.

Estas cifras representan un empeoramiento de la ratiohabitantes/amarre en nuestro pas.

10. Matriculaciones de embarcaciones de recreo en Espaa(en unidades)

De recreo

Charters

Total

2001 2002 2003 2004

10.384 10.131 11.046 11.5821.579 1.141 1.127 1.243

11.963 11.272 12.173 12.82514.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fuente: ADIN con datos del Registro Martimo Central de Buques Del total de matriculaciones de embarcaciones deportivasmatriculadas en 2004, un 90,3% fueron embarcaciones derecreo.

La cifra alcanzada fue de 12.825 unidades, un 5,4% superior ala del ao anterior.

Septiembre 2004

Septiembre 2005

800

700

600

500

400

300

200

100

Catalua Baleares C. Valenciana Murcia Andaluca Canarias Galicia Asturias Cantabria Pas Vasco Espaa

208/250 43/49 235/256 233/228 415/570 261/265 482/409 843/729 198/179 381/439 379/404

23

UK ES FR IT PT

12. Proporcin de habitantes por amarre en Europa

13. Ventas de motos acuticas en Espaa(en unidades)


Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN). Los datos europeos son anteriores

Espaa est situada en una posicin cercana a la de pasescomo Reino Unido y Francia, y por delante de otros como Italiay Portugal.

El rpido ritmo de crecimiento de las ventas de motos acuticasen el mercado espaol durante la segunda mitad de la dcadade los noventa se vio frenado en seco en 2001 con undescenso del 11,9% respecto al ao anterior. La situacin seagrav en 2002: un 53,7% menos de ventas. El sector loachac, en su momento, a la entrada en vigor de la legislacinque exiga el ttulo de navegacin bsica para el manejo deestas embarcaciones.

El ao 2003 supuso un respiro pero en 2004 se volvi aregistrar un descenso en las ventas del 8,2%.

El grueso de las ventas se concentra en las motos triplaza, conun 58,3% de cuota de mercado.

Jet

Biplaza

Triplaza

Cuatriplaza

Total

Septiembre 2005

293 404 387 955 2.106

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2000 2001 2002 2003 2004

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

LAS CIFRAS

24

1. Circuitos de distribucin del mercado de bricolaje en Espaa

Bricolaje

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Alimarket

2003 45%

27%

28%

2004 49%

25%

26%

Hipermercados y grandes almacenes

Tiendas especializadas

Grandes y medianas superficies especializadas

La fabricacin y la distribucin de artculos de bricolaje enEspaa se caracterizan por estar ms centradas en el desarrollode la oferta que de la demanda. Estamos asistiendo a unelevado ritmo de apertura de establecimientos pero se echa enfalta un esfuerzo por educar al consumidor espaol e

introducirle en la cultura del bricolaje.

Las grandes y medianas superficies especializadas gananterreno frente al resto de formatos comerciales.

El bricolaje en Espaa se encuentra todava en una fase dedesarrollo.

Es un sector con posibilidades de crecimiento, como se vieneapreciando en los ltimos aos, aunque es poco probable quealcance las cifras de pases como Alemania, Reino Unido oFrancia.

El concepto no est tan implantado como en estos pases, nohay ms que echar un vistazo al gasto medio por hogar, peroexisten factores que apoyan lo mencionado anteriormente.

Por un lado, los espaoles buscan nuevas alternativas de ocio ypueden encontrar en el bricolaje una forma de ocupar sutiempo libre y tambin de ahorro.

Por otra parte, una amplia mayora de las familias espaolastiene su vivienda en propiedad y es ms lgico que inviertanms en realizar pequeas mejoras en la vivienda que aqullasque la tienen en alquiler.

Otro de los elementos que podra potenciar el desarrollo delbricolaje es el creciente nmero de europeos que eligen nuestropas ya no slo como destino turstico sino como lugar deresidencia. Estas personas traen consigo sus propias formas deocio y aficiones entre las que es ms habitual encontrar elbricolaje.

Estimamos que, en 2005, la facturacin del sector del bricolajeen Espaa fue de 3.800 millones de euros (+12,4%).Para el ao 2006 es previsible que las ventas se siten en tornoa los 4.300 millones de euros, lo que representa un crecimientodel 13%.

25

2003

2004

2005*

2003 2004 2005*

3. Gasto medio por hogarespaol en artculos de bricolaje(en euros)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket e INE* Estimacin propia

300

200

100

201 234 257

2003 2004 2005* 2006**

2. El mercado del bricolaje en Espaa(en millones de euros)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket* Estimacin propia** Previsin propia

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2.853 3.382 3.800 4.300

4. El mercado del bricolaje en Europa(en miles de millones de euros)

5 10 15 20 25 30 35 40

18,0018,8519,00

9,549,639,90

2,853,383,80

1,061,071,08

3,303,303,30

22,3023,4023,70

36,5836,6436,95

1,151,321,35

0,150,150,16

0,070,090,10

0,220,270,29

Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones propias

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2003: 95,2 2004: 98,1 2005: 99,6

TOTAL11 pases

LAS CIFRAS

26

5. Gasto medio por hogar europeo en artculos de bricolaje. 2005(en euros)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

754

425

257

296

750

940

944

98

37

53

75

625


FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

TOTAL11 pases

27

Cocinas

2004 2005*

1. Consumo de muebles en Espaa(en millones de euros)

Fuente: AIDIMA

1.350

1.300

1.250

1.200

1.150

1.100

1.100

1.203 1.308

2. Preferencias de los consumidores espaoles

Porcentaje de hogares que se entrega con cocina instalada

Fuente: Encuesta Banco-Cetelem-AC Nielsen 2005

38% 62% 62%

13%

25%

Con cocina instalada

Sin cocina instalada

Con cocina estandar

Con la opcin de pagar y elegir otro modelo

Sin cocina

La mayor parte de las viviendas en Espaa se entrega sin lacocina instalada de acuerdo con las preferencias de losespaoles.

Las familias espaolas, a la hora de comprar una viviendanueva, prefieren que se la entreguen sin la cocina instalada(62%) o con la opcin de poder elegir modelo aunque haya

que desembolsar un suplemento (25%). nicamente un 13%considera que lo mejor sera que le instalasen una cocinaestndar.

Estas cifras ponen de manifiesto el hecho de que losconsumidores quieren aportar su propio estilo a la cocina aligual que se hace con el resto de las estancias de la casa.

En 2005, el consumo de muebles de cocina en Espaa fue de1.308 millones de euros, un 8,7% ms que el del ao anterior.El crecimiento tiene su explicacin tanto en factoreseconmicos como sociales.

Por una parte, el dinamismo de la construccin de viviendas enEspaa ha generado una demanda al alza. Por otra, loscambios vividos por la sociedad espaola. La cocina se haconvertido en un lugar de la casa al que cada vez se le da msimportancia y en el que se pasa ms tiempo.

Esto, junto a la creciente aficin de los espaoles a la cocinacomo forma de relacionarse socialmente hace que aumente elinters por disponer de una cocina moderna y bien equipada.

A la hora de comprar una viviendanueva, su casa ideal sera...(en % sobre el total de hogares)

+8,7%

LAS CIFRAS

28

3. Compras de mobiliario de cocina por parte de los espaoles en los ltimos 3 aos

Qu tipo de muebles de cocina ha comprado en los ltimos 3 aos?(% sobre el total de hogares que han adquirido muebles de cocina)

Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005

41,8%

7,5%

13,0%

37,7%

Cocina completa con electrodomsticos

Cocina completa sin electrodomsticos

Slo encimera

Otros elementos sueltos

En los ltimos 3 aos, un 20% de los hogares espaoles haadquirido muebles de cocina.

Lo ms habitual, es que se compre la cocina completa juntocon los electrodomsticos. En cuanto a los electrodomsticos,se aprecian dos tendencias: es creciente el nmero de cocinasque incorpora los encastrables y tambin electrodomsticos decolores que combinan con el mobiliario.

Pero tambin hay un porcentaje amplio de hogares queadquiere, nicamente, elementos del mobiliario sueltos.En tal caso, las mesas y los armarios son los muebles msdemandados.

En caso de haber comprado elementos sueltos del mobiliario de cocina cules han sido stos?(% sobre el total de hogares que han adquirido elementos sueltos)


5 10 15 20 25 30

Mesa

Sillas

Armarios

Cajones

Puertas armarios

Tiradores

Otros

29,7

11,1

28,5

2,3

0,2

4,1

24,1

29

5. El uso de internet a la hora de adquirir mobiliario de cocina

Ha utilizado o piensa utilizar internet para la compra de mobiliario de cocina?(% sobre el total de hogares)


12,4%

87,6%

S

No

Ms de la mitad de los hogares que compra muebles de cocinase decide por las tiendas independientes.

Los grandes almacenes se encuentran en segundo lugar, perobastante alejados, con un 13,5% de cuota.

Fuente: AIDIMA

10 20 30 40 50 60

52,4

13,5

11,9

8,7

7,1

2,4

1,6

1,6

0,8

Tienda independiente

Gran almacn

Gran superficie especializada en mobiliario

Tiendas pertenecientes a una cadena

Franquicias

Superficie bricolaje

Tiendas en grupos de compra/Servicios

Hipermercados

Otros

4. Circuitos de distribucin del mueble de cocina en Espaa. 2004(en %)

LAS CIFRAS

30

6. Materiales preferidos por los espaoles

11,6%

20,5%

8,0%

26,1%

22,7%

11,1%

47,3%

5,4%2,9%

3,2%

5,9%

13,5%

21,8%

Formica

Madera rechapada

PVC

Madera maciza

Polilaminado

Otros materiales

Polilaminada

Mrmol-granito-piedra

Aglomerado de mrmol-granito

Acero inoxidable

Sinttica

Azulejos

Otros materiales

A la hora de mostrar sus preferencias en cuanto al material defabricacin de los muebles de cocina, los espaoles tienenopiniones muy variadas.

Un 26,1% de los hogares prefiere comprar muebles de cocinafabricados en madera maciza. Un 22,7% los comprara dematerial polilaminado. La formica es el material que elegira 1de cada 5 hogares.

En cuanto a las encimeras, las opiniones son ms parejas. Casila mitad de los hogares la comprara de mrmol, granito opiedra y un 21,8% la comprara de aglomerado de mrmol ogranito.

Hay que sealar que la subjetividad en la apreciacin de losmateriales desvirta un poco los resultados de la encuesta.

De qu materiales comprara sus muebles de cocina?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos)

De qu material comprara su encimera?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos)



31

7. Estilos ms demandados por los espaoles. 2004

Fuente: AIDIMA


49%

21%

19%

9%

2%

17,2%

44,4%

8,8%

28,4%

1,2%

Moderno

Rstico

Diseo

Clsico

Otros

Gas

Vitrocermica

Gas+electrica

Vitroinduccin

Otro tipo de placa

Las placas vitrocermicas han tomado definitivamente el relevode las de gas. Casi un 73% de los hogares comprara una placade estas caractersticas.

A pesar de ello, todava un porcentaje relevante de hogares(17,2%) prefiere el gas para cocinar.

8. Tipo de placa preferido por los espaoles

Qu tipo de placas (fuegos) comprara?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos o slo encimera)

LAS CIFRAS

32

Crdito al consumo

1. Tarjetas en circulacin emitidas en Espaa(en millones)

El crdito al consumo en Espaa sumaba, a finales de 2004,62.269 millones de euros (+12,1%) de riesgo vivo.

En el ao 2005, con un crecimiento del 21,9%, se alcanzaronlos 75.943 millones de euros.

El riesgo vivo por hogar se situara en Espaa, por tanto, enunos 5.145 euros, colocndose por detrs de pases comoReino Unido (9.603) y Alemania (6.058) pero por delante deotros como Francia (4.799) e Italia (3.175).

Es previsible, que durante el ao 2006 se produzca unamoderacin del crecimiento (+10%) y cierre con un volumende 83.500 millones de euros.

El crdito es un mecanismo esencial en toda economamoderna: permite acceder a la compra de bienes y servicios sinque el adquirente est obligado a desembolsar su importe en elmomento.

Al facilitar las compras, el crdito es determinante en elcrecimiento de las ventas, el incremento del empleo y, endefinitiva, en el desarrollo econmico de un pas.

Por otra parte, las tarjetas bancarias son uno de losinstrumentos de pago que presentan mayor dinamismo.

Hoy en da, el nmero total de tarjetas en circulacin supera los60 millones en Espaa, como consecuencia de un crecimientocontinuado en los ltimos aos, mayor por parte de las tarjetasde crdito que por las de dbito.

Las tarjetas de crdito se usan preferentemente para adquirirbienes y servicios, mientras que las de dbito para retirarefectivo en los cajeros.

Fuente: Banco de Espaa* Datos a tercer trimestre

2001 2002 2003 2004 2005*

50,6 53,6 57,0 61,7 63,8

32,8 32,6 33,1 32,7 31,917,8 21,0 23,9 29,0 31,9

70

60

50

40

30

20

10

Tarjetas de crdito

Tarjetas de dbito

Total

33

2. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin del mercado de crdito al consumo en Europa(excluyendo automvil, crdito industrial e hipotecas)

Riesgo vivo(en millones de euros)

50.000 100.000 150.000 200.000

66.78173.20178.15289.731

40.24141.93644.09545.974

17.02518.14421.62123.449

12.73316.80720.29227.223

9.5179.7129.3289.677

3.6554.8505.1486.393

1.298819924457

151.250165.469179.560202.904

Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye crditos de entidades generalistas

UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

TOTAL7 pases

2001 2002 2003 2004

Inversin nueva(en millones de euros)

UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

TOTAL7 pases

30.000 60.000 90.000 120.000 160.000

66.80276.49278.37287.000

24.45924.78126.36927.306

7.3998.533

10.08410.806

11.52313.66316.71720.990

4.4584.4584.1204.419

5.8667.2888.114

11.707

9821.1031.2801.418

121.489136.318145.056163.646

LAS CIFRAS

34

30.97746.57043.74044.175

13.21813.29013.77415.554

36.22541.52043.71646.087

19.50221.38422.55223.132

3.0523.1013.3883.537

10.38413.29814.66016.296

2.0673.1743.1403.831

115.425142.337144.970152.612

3. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin de la financiacin de automviles en Europa Riesgo vivo


Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye crditos de entidades generalistas

UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

TOTAL7 pases

2001 2002 2003 2004


UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

TOTAL7 pases

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

26.41228.95228.04227.142

7.7858.1498.3898.515

22.86823.59625.83627.874

14.81715.31517.16918.351

1.4821.4671.5161.623

7.4197.2418.2289.869

1.5521.5241.5071.760

82.33586.24490.68795.134

30.000 60.000 90.000 120.000 160.000

35

UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

UK

FR

AL

IT

BE

ES

PT

97.758119.771121.892133.906

53.45955.22657.86961.528

53.25059.66465.33769.536

32.23538.19142.84450.355

12.56912.81312.71613.214

14.03918.14819.80822.689

3.3653.9934.0644.288

266.675307.806324.530355.516

4. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin del crdito al consumo en Europa (incluyendo automvil) Riesgo vivo


Fuente: Afiliados a Eurofinas

TOTAL7 pases

2001 2002 2003 2004


TOTAL7 pases

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

93.214105.444106.414114.142

32.24432.93034.75835.821

30.26732.12935.92038.680

26.34028.97833.88639.341

5.9405.9255.6366.042

13.28514.52916.34221.576

2.5342.6272.7873.178

203.824222.562235.743258.780

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

5. Evolucin del crdito al consumo en Europa. Riesgo vivo(en miles de millones de euros)

LAS CIFRAS

36

110,70115,51121,00

50,1160,98 74,00

56,00 62,2675,94

12,7013,9014,90

13,5013,52 14,00

230,00 235,00 242,00

230,91236,96237,00

9,509,70

11,00

2,46 2,90 3,60

0,280,410,50

2,192,89 4,85

718,35754,03798,79

2003

2004

2005*

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones excepto para Espaa **Integracin este ao de todos los saldos pendientes: bancos+sociedades de crdito

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH**

ESL

HU

TOTAL11 pases

37

7. Cuota de las entidades financieras especializadas en relacin al total del crdito al consumo(riesgo vivo)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurofinas y Observadores Cetelem

2003 2004

94% 98%

28% 29%

35% 36%

52% 53%

85% 83%

32% 31%

53% 57%

46% 48%

ES

FR

AL

IT

UK

PT

BE

TOTAL7 pases

4.799

3.175

5.145

4.081

3.180

9.603

6.058

798

843

263

1.256

5.009

6. Evolucin del crdito al consumo en Europa. 2005(en euros)

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000


FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

TOTAL11 pases

LAS CIFRAS

38

1. Evolucin del gasto medio por hogar espaol en artculos deportivos

Deportes

Los hogares espaoles presentan cada vez un mayor gastomedio en artculos deportivos.

Las estimaciones realizadas para 2005 sealan que ste podraser de unos 230 euros, un 6,8% ms que el ao anterior.

Este crecimiento est en lnea con el registrado en 2004, quefue del 6,6%.

Prevemos que, en 2006, se registrarn tasas similares por loque el gasto medio se establecer en torno a los 245 euros porhogar.

De los 10 pases analizados, es Francia el que presenta unmayor gasto medio por hogar en artculos deportivos, con 349euros.

Espaa se sita por encima de la media con 230 euros.

Evolucin del gasto medio por hogar espaol en artculos deportivos(en euros)

2002 2003 2004 2005* 2006**

186 202 216 230 245300

250

200

150

100

50

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Alimarket e INE* Estimacin propia** Previsin propia


2. Gasto medio por hogar en artculos deportivos en Europa. 2005(en euros)

400

300

200

100

349 248 230 85 272 192 20 37 16 60 215

10 pasesFR IT ES PT UK AL PL RCH ESL HU TOTAL

39

En 2004, las tiendas tradicionales cedieron parte de su cuota(-3,1%) a favor de las medianas y grandes superficies (+0,6%)

y de los grandes almacenes (+6,4%).

El nmero de licencias federadas en Espaa estuvo cerca dealcanzar, en 2004, la cifra de 3 millones, lo que supuso uncrecimiento del 4,3% con respecto al ao anterior. Catalua,Andaluca y Madrid, por este orden, son las Comunidades quepresentan mayor nmero.

A finales de 2004, estaban federados, en Espaa, un total de83.551 clubes, un 20,1% ms que en 2003.

4. Licencias y clubes federados en Espaa por CC.AA.

Evolucin del nmero de licencias deportivas federadas en Espaa

2001 2002 2003 2004

2.493.320 2.701.145 2.875.331 2.999.857300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Fuente: Ministerio de Educacin y Ciencia

3. Circuitos de distribucin de artculos deportivos en Espaa(en %)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket

100908070605040302010

2002 2003 2004

Grandes almacenes

Hipermercados


Medianas y grandes superficies

13,7

9,8

35,4

41,1

Evolucin del nmero de clubes deportivos federados en Espaa

2001 2002 2003 2004

55.519 76.176 69.582 83.551

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Fuente: Ministerio de Educacin y Ciencia

13,9

9,9

34,2

42,0

14,8

9,9

33,1

42,2

1. Ventas de electrodomsticos en Espaa por gamas(en millones de euros)

Electrodomsticos

40

LAS CIFRAS

Fuente: AC Nielsen (excepto Canarias). Datos acumulados de enero a diciembre

Ventas 2004 Ventas 2005 Variacin 2004/2005

Electrodomsticos 6.053 6.402 5,8%

Gama Blanca, PAE y Aire Acondicionado 3.870 4.057 4,8%

Gran Electrodomstico. Gama Blanca 2.129 2.268 6,6%

Fro 692 740 7,0%

Frigorficos 609 652 6,9%

Congeladores 83 88 7,3%

Lavado 899 959 6,7%

Lavavajillas 237 248 4,7%

Lavadoras 568 611 7,5%

Secadoras 94 100 6,6%

Cocina 538 569 5,8%

Cocinas con horno 39 40 2,9%

Encimeras 189 208 9,8%

Microondas 133 127 -4,7%

Calentadores 37 42 13,4%

Hornos empotrables 135 148 10,0%

Hornillos 5 4 -9,7%

Pequeo Electrodomstico 653 681 4,3%

Mantenimiento casa 229 238 3,9%

Preparacin alimentaria 235 251 6,9%

Higiene y Belleza 189 193 1,7%

Aire Acondicionado 1.089 1.108 1,7%

Gama Marrn 2.182 2.345 7,5%

Vdeo 1.992 2.212 11,0%

Televisores 1.206 1.507 25,0%

Vdeos 37 21 -44,4%

DVD 500 434 -13,3%

Cmaras de vdeo 249 250 0,5%

Alta Fidelidad 190 133 -29,8%

HI-FI cadenas 117 93 -20,2%

HI-FI elementos 73 40 -45,4%

41

2. Ventas de electrodomsticos en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

971

984

188

192

139

145

126

133

186

182

49

53

216

222

317

329

1.171

1.178

806

900

126

123

342

362

35

39

988

1.109

198

215

87

106

294

311

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Fuente: AIDIMA y elaboracin propia

Facturacin 2004

Facturacin 2005

La gama blanca de electrodomsticos factur, en 2005, 2.268millones de euros (+6,6%).

El mayor dinamismo lo presentaron los calentadores, los hornosempotrables y las encimeras.

El mercado del PAE en Espaa, registr un volumen de negociode ms de 680 millones de euros (+4,3%) debidoprincipalmente al crecimiento de los preparadores de alimentos.Las ventas de aire acondicionado se incrementaron ligeramente(1,7%) hasta superar los 1.100 millones de euros.En gama marrn, destaca el comportamiento de los televisores,

que con un incremento del 25% han obtenido una facturacinde 1.507 millones de euros.

El Ministerio de Industria, dentro del conjunto de medidasdestinadas al ahorro de energa, ha includo un "Plan Renove"de electrodomsticos por el cual subvencionar (en principio,antes de julio de 2006), con ayudas de en torno a los 50 euros,la sustitucin de los antiguos por otros nuevos de menorconsumo energtico.

Esta medida puede suponer un importante revulsivo para lasventas de electrodomsticos en nuestro pas.

LAS CIFRAS

42

Fuente: AC Nielsen, datos acumulados a diciembre 2005 (excepto Canarias y aire acondicionado)

3. Mercado de electrodomsticos total por reas Nielsen(gama blanca, PAE y gama marrn)(en millones de euros)

A.M. Barcelona 757

rea 1 Nordeste 471

rea 2 Centroeste 969

rea 3 Sur 875

A.M. Madrid 917

rea 4 Centro 353

rea 5 Noroeste 476

rea 6 Nortecentro 476

Total Espaa 5.295

43

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen* Previsin Observador Cetelem

4. Previsin del mercado de electrodomsticos en Espaa

2004 2005 2006*

Electrodomsticos GB+PAE+AA+GM 6.239 6.584 6.841

El mercado de electrodomsticos espaol factur en 2005 un5,5% ms, alcanzando los 6.584 millones de euros.

Para el ao 2006, prevemos un crecimiento del 3,9%con el que se llegara a los 6.841 millones de euros.

Fuente: Alimarket 2005 y elaboracin propia

5. Ventas de electrodomsticos en Espaa

Ventas/PDV Ventas/m2

2005 TOTAL n PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)

Andaluca 2.046 508.901 0,48 1.933

Aragn, Rioja, Navarra y Pas Vasco 933 228.901 0,69 2.830

Catalua 1.215 351.452 0,97 3.351

Castilla-La Mancha y Extremadura 973 196.277 0,35 1.756

Castilla y Len, Asturias y Cantabria 1.043 232.752 0,51 2.267

Madrid 547 216.913 2,03 5.113

Galicia 844 170.831 0,43 2.121

C. Valenciana y Murcia 1.347 382.867 0,83 2.914

Canarias 393 95.889 0,46 1.900

Baleares 261 64.533 0,51 2.068

Total Espaa 9.602 2.449.316 0,69 2.688

Fuente: Alimarket 2004 y elaboracin propia

Ventas/PDV Ventas/m2

2004 TOTAL n PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)

Andaluca 1.984 492.661 0,49 1.971

Aragn, Rioja, Navarra y Pas Vasco 953 222.992 0,63 2.709

Catalua 1.198 343.955 0,98 3.405

Castilla-La Mancha y Extremadura 963 190.258 0,36 1.797

Castilla y Len, Asturias y Cantabria 1.054 231.800 0,48 2.178

Madrid 556 221.635 1,78 4.457

Galicia 842 169.084 0,41 2.020

C. Valenciana y Murcia 1.327 373.796 0,76 2.686

Canarias 405 98.065 0,46 1.897

Baleares 257 63.762 0,49 1.982

Total Espaa 9.539 2.408.008 0,65 2.591

LAS CIFRAS

44

En general, los hogares espaoles gastaron ms, por trminomedio, en electrodomsticos durante el ao 2005. El gastomedio por hogar pas de ser de 432 euros en 2004 a 446euros en 2005.

6. Gasto medio por hogar espaol en electrodomsticos

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen

2004

2005

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

TOTAL Espaa

412

409

416

419

371

388

357

366

303

288

268

289

364

365

340

350

486

476

517

559

340

329

390

412

361

387

503

550

513

542

473

568

415

438

432

446

100 200 300 400 500 600

45

En cuanto a la distribucin de electrodomsticos en Espaa, se aprecia que, en 2005, el comercio afiliado cede parte de sucuota a favor de las grandes superficies especializadas ycomercios independientes.

Los grandes almacenes e hipermercados permanecenprcticamente igual.

El diseo de los electrodomsticos, al margen de lasprestaciones tecnolgicas que tengan, es un factor clave parasu aceptacin entre el pblico.

Para los distribuidores, disponer de productos con un diseonovedoso es una manera de diferenciarse y de transmitir alconsumidor que el establecimiento est a la vanguardia.

7. Circuito de distribucin del electrodomstico en Espaa

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket

100908070605040302010

2004 2005

Grandes almacenes e hipermercados

Grandes superficies especializadas e independientes

Comercio afiliado

24,1

29,0

46,9

24,2

30,4

45,4

8. Circuito de distribucin del electrodomstico de gama blanca en Espaa


100908070605040302010

2004 2005

16,8

27,1

56,1

17,0

27,5

55,5

10. Circuito de distribucin del electrodomstico PAEen Espaa


100908070605040302010

2004 2005

35,6

28,6

34,8

31,6

29,0

39,4

9. Circuito de distribucin del electrodomstico de gama marrn en Espaa


100908070605040302010

2004 2005

Grandes almacenes e hipermercados

Grandes superficies especializadas e independientes

Comercio afiliado

31,6

32,3

36,1

32,6

35,1

32,4

LAS CIFRAS

46

11. Evolucin del mercado de gama blanca + PAE en Europa(en miles de millones de euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2004

2005*

En el mercado europeo de gama blanca + PAE, cabe destacarlos resultados de facturacin de algunos pases de Europa delEste como Eslovaquia (+9,1%), Hungra (+12,9%) y Polonia(+8,2%). Entre los pases analizados, Espaa es el que tiene unmayor gasto medio por hogar en electrodomsticos de gamablanca y PAE.

6,54

6,73

3,39

3,40

3,99

4,17

0,65

0,67

1,10

1,14

6,55

6,21

9,41

9,41

1,10

1,19

0,38

0,39

0,11

0,12

0,62

0,70

47

12. Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa(en euros)

50 100 150 200 250 300


FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2004

2005

273

267

155

146

276

283

174

184

252

259

266

246

242

241

80

86

89

91

58

63

163

181

LAS CIFRAS

48

En gama marrn, sin embargo, son Italia y Espaa los pasesque presentan mayores incrementos. Italia un 9,1% y Espaaun 7,2%.

Los hogares franceses seguidos de los ingleses son los quegastan ms, por trmino medio, en electrodomsticos de gamamarrn.

13. Evolucin del mercado de gama marrn en Europa(en miles de millones de euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2004

2005*

6,6

6,8

3,73

4,07

2,25

2,41

0,53

0,51

1,08

1,05

6,43

6,57

8,4

8,7

0,79

0,82

0,2

0,21

0,095

0,1

0,33

0,34

49

14. Gasto medio por hogar en gama marrn en Europa(en euros)

50 100 150 200 250 300


FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

2004

2005

276

270

171

175

156

163

142

140

248

239

261

261

216

222

58

60

47

49

50

53

87

88

LAS CIFRAS

50

Microinformtica

1. Usuarios de internet a nivel mundial

(en millones)

El nmero de usuarios de Internet a nivel mundial alcanzaba enseptiembre de 2005 los 957,8 millones, un 17,8% ms que elao anterior y un 45,1% ms con respecto a 2003.

A pesar de estas cifras, nicamente un 14,9% del total de lapoblacin mundial era usuaria de Internet.

Fuente: Internet World Stats

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Total mundial

Oceana/Australia

Oriente Medio

Europa

Asia

Amrica

frica

677,0

812,9

957,8

15,1

15,8

17,7

12,0

17,3

21,4

198,7

230,9

273,3

210,9

257,9

327,1

232,2

278,1

294,5

8,1

12,9

23,9

septiembre2003

septiembre 2004

septiembre 2005

51

En septiembre de 2005 haba en Espaa 16,1 millones deusuarios de Internet.

En trminos de penetracin de Internet, en la UE ampliada, elporcentaje era, a septiembre de 2005, del 48,9%.

Pese a que est experimentando incrementos en los ltimosaos, Espaa contina, en este aspecto, por detrs de lospases de su entorno con un 37,1%.

Ms de un tercio de los hogares espaoles contaba con unaconexin a Internet en 2005.

El hecho de que cada vez ms hogares prescinden de latelefona fija y usan nicamente los mviles supone un frenopara el desarrollo de Internet dado que las ofertas de losoperadores incluyen un servicio conjunto de telefona fija eInternet.

Una contratacin del acceso a Internet que no exigieracontratar el servicio de telefona fija impulsara el uso de la reden los hogares.

Por otra parte, el gobierno destinar en 2006 una partida, aimpulsar el desarrollo de la Sociedad de informacin y el uso deinternet, principalmente en los hogares, la Administracin y laspequeas y medianas empresas, en el marco del Plan Avanza.

2. Usuarios de internet en la Unin Europea(en millones)

Fuente: Internet World Stats

AL ES FR NL IT PT UK

50

40

30

20

10

septiembre 2003

septiembre 2004

septiembre 2005

43,7/47,2/47,1 14,0/14,3/16,1 20,9/23,4/25,6 10,4/10,8/10,8 19,3/28,6/28,9 3,7/3,6/6,1 34,4/34,9/35,1

3. Evolucin de los usuarios de internet en Espaa por CC.AA.(en % de penetracin)

2003

2004

2005*

50

40

30

20

10

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua

25,6/30,4/30,3 28,8/33,9/35,3 23,7/30,1/31,8 28,5/36,3/37,6 26,1/30,5/33,8 25,5/35,3/36,6 19,1/23,8/23,1 23,5/26,0/28,4 30,8/36,5/40,1

50

40

30

20

10

22,1/28,9/31,5 22,0/26,0/22,3 23,6/27,2/25,1 35,2/40,3/44,5 23,6/29,9/33,3 25,5/34,4/40,2 29,1/39,4/40,9 17,5/26,8/34,5 26,9/32,4/34,3

C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja TOTAL

Fuente: AIMC* 3 ola octubre/noviembre

LAS CIFRAS

52

En el ltimo ao, el porcentaje de hogares conectados aInternet mediante banda ancha se increment, de manerageneralizada, en todas las Comunidades Autnomas, hastasituarse en un 59,3.

Los crecimientos ms importantes se dieron en La Rioja(58,8%) y en Castilla y Len (51,7%).

Los operadores ofrecen ya nuevos paquetes de serviciosbasados en la tecnologa ADSL2/ADSL2+ que permite unamejora en la velocidad de conexin gracias al incremento delancho de banda.

Una vez ms, en 2005, la tarjeta de crdito aparece como laforma de pago ms utilizada a la hora de realizar compras atravs de Internet. Es utilizada en el 65,4% de los casos.

El segundo lugar lo ocup el pago contra reembolso a pesardel retroceso del 22% experimentado.

5. Formas de pago utilizadas en la compra por internet en Espaa

Fuente: AECE-FECEMD

Tarjeta de crdito Contra-reembolso Transferencia Domiciliacin bancaria Tarjeta tienda Otras

62,8/65,0/65,4 26,5/23,6/18/5 8,0/6,1/9,4 9,4/5,9/3,7 1,0/0,0/0,9 4,1/1,6/2,1

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2002

2003

2004

4. Conexin de los hogares espaoles a internet mediante banda ancha(% sobre el total de hogares con acceso a internet)

2003

2004

2005*

90

70

50

30

10

Total Espaa Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua

35,45/44,66 36,03/45,14 27,05/43,20 50,78/55,62 46,48/56,73 43,06/49,95 30,06/47,19 30,44/37,42 32,67/36,25 33,28/44,52

38,45/47,76 14,51/32,57 35,99/45,22 40,54/47,98 40,15/44,8 21,03/28,71 23,52/34,73 30,78/34,58 55,33/77,87 35,86/46,88

59,35 60,79 53,59 72,12 68,51 69,69 61,93 48,23 55,00 60,43

59,48 45,60 57,39 61,55 56,04 42,67 51,89 54,91 87,33 69,9990

70

50

30

10

C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta Melilla

Fuente: INE

311,2 132,3 86,3 64,0 56,9 41,0 33,9 32,4 28,9 23,7 207,6

53

350

300

250

200

150

100

50

6. Nmero de personas con acceso a internet por lenguas Las diez lenguas ms usadas en internet*

(millones de usuarios)

Fuente: Internet World Stats* Datos a diciembre de 2005

Ingls Chino Japons Espaol Alemn Francs Coreano Portugus Italiano Ruso Resto de lenguas

En 2005, ms de la mitad (50,6%) de los hogares espaolesdispona de ordenador personal.

Las Comunidades Autnomas que presentan tasas por encimade la media son Madrid, Catalua, Canarias, Navarra y PasVasco.

Las mltiples utilidades que se le pueden dar al ordenador(equipo de msica, reproductor de vdeo, acceso a internet,retoque de fotografa...) junto a unos precios cada vez mscontenidos estn haciendo que un mayor nmero de hogaresse decida por adquirir uno.

2003 2004 2005

7. Hogares espaoles equipados con algn tipo de ordenador(en %)

Fuente: INE

52%

50%

48%

46%

44%

42%

40%

43,3 48,1 50,6

LAS CIFRAS

54

9. Hogares espaoles con ordenador(en %)

Fuente: INE

5045403530252015105

2003 2004 2005

2 3 tipos de ordenadores

PDA, Palmtop, Pocket PC

Porttil

De sobremesa

5,90,21,5

35,7

7,80,22,2

37,9

11,40,32,7

36,3

8. Tasa de penetracin del ordenador en los hogares por CC.AA.(% de hogares) 2003

2004

2005

43,3/48,1 38,0/44,6 43,0/47,9 41,6/44,7 44,1/47,9 48,2/47,3 38,9/47,6 34,8/38,6 38,8/41,6 51,6/54,7

39,8/47,0 32,1/39,0 35,1/38,0 51,5/58,2 42,3/43,0 45,6/50,1 46,0/52,6 40,4/41,8 44,4/46,1 41,4/44,9

90

70

50

30

10

Total Espaa Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua

50,6 45,6 50,2 48,5 49,8 51,5 47,9 44,2 44,1 56,5

47,6 42,1 43,2 61,2 47,1 52,5 56,8 47,5 48,7 46,990

70

50

30

10

C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta Melilla

Fuente: INE

55

Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen. Los resultados se refieren al periodo septiembre 04-septiembre 05

Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen. Los resultados se refieren al periodo septiembre 04-septiembre 05

Ventas (millones de euros)

1.487 7021.500

1.000

500

10. Consumo domstico de ordenadores en Espaa

Unidades (millones)

1,6 0,62,0

1,5

1,0

0,5

Los hogares espaoles se gastaron cerca de 2.200 millones deeuros en ordenadores personales en el perodo comprendidoentre septiembre de 2004 y septiembre de 2005.

Las ventas fueron de 1,6 millones de sobremesas y 0,6 millonesde porttiles.

Para el ao 2005 al completo se estima una facturacin de2.800 millones de euros, un 21,7% ms que en 2004.

Con un incremento de alrededor del 9%, se prev que en 2006la facturacin est en torno a los 3.052 millones de euros.

PC sobremesa

PC porttil

11. Hogares espaoles que poseen ordenador por reas Nielsen(en %) Sobremesa

Porttil

70

60

50

40

30

20

10

A. M. Barcelona A1 Nordeste A2 Levante A3 Sur A.M. Madrid A4 Centro A5 Noroeste A6 Norte-centro TOTALESPAA

55,5/13,6 55,8/11,5 57,8/10,3 54,4/12,0 68,9/11,2 60,8/10,2 50,0/8,2 52,2/6,8 56,9/10,6


12. Gasto medio por hogar en Europa. 2005(en euros)

300

200

100

202 159 190 88 334 215 181 62 37 14 145 173

11 pasesFR IT ES PT BE UK AL PL RCH ESL HU TOTAL

LAS CIFRAS

56

Moto

1. Evolucin de las ventas de motos nuevas en Espaa

Evolucin del mercado de motos en Espaa(en unidades)

El pasado ejercicio se cerr con un mximo histrico de205.264 matriculaciones de motocicletas, un 75,6% ms queen 2004.

Este fuerte aumento es consecuencia de la entrada en vigor enoctubre de 2004 de la normativa que permite a los titulares delcarn de conducir tipo B con tres aos de experiencia pilotarmotocicletas de hasta 125 centmetros cbicos.

Las perspectivas para el ao 2006 son buenas y podrasuperarse la cifra de 300.000 unidades.

El mercado de ciclomotores, registr en 2005 un descenso del9,5% con respecto al ao precedente.

Para el ao 2006 se espera que el nmero de matriculacionescaiga alrededor de un 10%.

El nuevo Reglamento General de Conductores, que entrar envigor en 2007, cambiar la actual licencia municipal deciclomotores por un carn de clase A como el de lasmotocicletas, por lo que exigir pruebas prcticas y tericas.

Adems, la edad mnima exigida para la conduccin de ciclomotores aumentar desde los 14 hasta los 16 aos.

Esta medida podra suponer una importante reduccin de lasventas de este tipo de vehculos a partir de 2007 dado que alos 16 aos ya es posible conducir una motocicleta de 125centmetros cbicos.

Fuente: Ganvam (datos de ventas a particulares)*Previsiones del Observador Cetelem

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

ciclomotores

motocicletas (+50 cc)

TOTAL

301.133 282.925 231.005 258.946 333.991 457.000

239.227 221.207 156.556 142.248 128.727 132.000

61.906 61.718 74.449 116.698 205.264 325.000

57

2. Matriculaciones por CC.AA.(ventas a particulares)

Matriculaciones de motocicletas (ms de 50 cc) en Espaa(en unidades)

2004

2005

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

23.381

45.237

2.116

3.882

1.371

2.322

3.094

5.589

4.027

7.391

1.175

2.029

2.976

5.999

3.212

6.252

32.532

51.960

14.283

24.786

1.256

2.494

3.899

7.869

13.380

22.247

3.716

6.718

979

1.670

4.198

7.031

446

876

657

912

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000


LAS CIFRAS

58

Matriculaciones de ciclomotores en Espaa(en unidades)

2004

2005

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

51.157

45.677

2.161

2.078

1.320

1.212

5.633

4.996

3.943

4.061

867

864

6.227

5.521

3.405

3.027

21.824

20.720

16.746

15.638

3.645

3.361

4.924

3.863

8.165

7.121

7.315

6.101

1.225

1.181

2.485

2.131

573

584

633

591

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000


59

3. Nmero de matriculaciones de motos nuevas en Espaa por cada 10.000 habitantes

Fuente: Elaboracin propia partir de datos de Ganvam

2005 2004 2005 2004motos motos ciclomotores ciclomotores

Andaluca 58 30 58 67

Aragn 31 17 16 17

Asturias 22 13 11 12

Baleares 57 32 51 59

Canarias 38 21 21 21

Cantabria 36 21 15 16

Castilla y Len 25 13 12 14

Castilla-La Mancha 32 16 29 34

Catalua 74 48 30 32

C. Valenciana 53 31 33 37

Extremadura 23 12 31 34

Galicia 28 14 14 18

Madrid 37 23 12 14

Murcia 50 29 46 56

Navarra 28 17 20 21

Pas Vasco 33 20 10 12

La Rioja 29 15 19 20

Ceuta y Melilla 65 46 42 44

Total 47 27 29 33

LAS CIFRAS

60

Ventas a concesionarios de quads en Espaa(en unidades)

4. Nmero de matriculaciones de motos de ms de 50 cc en Europa por cada 10.000 habitantes


80

70

60

50

40

30

20

10

0

2003

2004

2005

29/31/32 70/72/70 17/27/47 11/11/11 21/24/25 20/18/17 23/22/21 6/7/9 13/18/20 30/31/33

5. Evolucin de las ventas a concesionario de quads en Espaa(en unidades)

El mercado de quads lleva unos aos creciendo a ritmoselevados en Espaa.

Si bien en 2001 se vendieron 7.454 unidades, la cifra alcanzadaen 2004 fue de 27.214. Un 265% ms.

Del total de unidades vendidas en 2004, ms del 80% tenauna cilindrada superior a los 100 cc, tendencia que se acentaen 2005.

En el perodo enero-agosto de 2005 se observa un cada(-37,3%), con respecto al mismo perodo del ao anterior, delas ventas de quads de menos de 100 cc, mientras que las dequads de ms de 100 cc crecen un 16,6%, permitiendo unincremento global de las ventas del 7,5%.

Fuente: Anesdor

2001 2002 2003 2004

7.454 9.542 16.466 27.214

5.455 6.786 12.022 22.123

1.999 2.756 4.444 5.091

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Enero-Agosto 2004 Enero-Agosto 2005

2.960/14.630/17.590 1.855/17.057/18.912

Fuente: Anesdor

20.00018.00016.00014.00012.00010.000

8.0006.0004.0002.000

Quads < 100 cc

Quads > 100 cc

Total Quads

FR IT ES PT BE UK AL RCH HU TOTAL

Quads < 100 cc

Quads > 100 cc

Total Quads

9 pases

LAS CIFRAS

62

Mueble

1. Facturacin del sector del mueble en Espaa

Fuente: AIDIMA

El sector espaol del mueble creci, en 2005, un 9,3% hastaalcanzar una facturacin de 6.551 millones de euros (verestimaciones y previsiones del Observador, que no incluyensuperficies de bricolaje, webs ni otros, en el apartado 6."Evolucin del mercado del mueble en Europa").

El nmero de personas por hogar en Espaa se vienereduciendo en los ltimos aos. Cada vez hay ms hogaresunipersonales. De manera que, se hace necesario crear hogaresy equiparlos.

Dada la creciente competencia en el sector y el hecho de que elconsumidor cada vez est mejor informado y es ms exigente,

es importante ofrecer a ste una serie de aspectosintangibles que doten de un valor aadido al mero

acto de vender muebles.

Variacin 2004 2005 2004/2005

Total Mueble 5.992 6.551 9,3%

Total Mueble+auxiliar,cocina,bao y terraza 7.938 8.576 8,0%

Total General mueble+complementos y decoracin 8.141 8.796 8,1%

2. Estimacin facturacin del total mueble en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)

63

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

Ceuta

Melilla

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

901

1.219

310

218

200

170

212

152

292

348

81

138

270

227

468

471

741

705

9

11

9

11

563

628

142

147

493

423

59

100

472

356

138

150

144

273

488

804

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400


2004

2005

LAS CIFRAS

64

3. Estimacin facturacin del total mueble+auxiliar, cocina, bao y terraza en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

Ceuta

Melilla

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

1.194

1.595

410

285

265

222

280

199

387

456

108

181

357

297

620

617

981

922

12

14

13

14

746

823

188

193

653

554

78

131

625

466

183

196

191

358

647

1.053

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800


2004

2005

65

4. Estimacin facturacin del total general mueble+ complementos y decoracin en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

Ceuta

Melilla

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

1.263

1.658

422

294

269

235

290

205

372

333

110

190

360

308

625

644

1.008

948

12

10

12

10

781

867

193

200

662

586

79

138

637

478

191

207

195

377

660

1.108

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800


2004

2005

LAS CIFRAS

66

5. Facturacin segn tipo de mueble

Fuente: AIDIMA

Por tipologa de producto, el mueble tapizado es el msdemandado por las familias. Un 34,8% de los hogares quecompraron muebles en 2005, adquirieron muebles tapizados.

Pero fueron los muebles de saln y los de dormitorio dematrimonio los que presentaron una mayor facturacin en2005, con 2.288 y 1.649 millones de euros, respectivamente.

% de hogares TOTAL COMPRAS % de hogares TOTAL COMPRASque compran 2004 2004 que compran 2005 2005

Tapizados 35,4% 1.297 34,8% 1.464

Saln comedor 28,5% 1.883 32,1% 2.288

Dormitorio matrimonio 22,6% 1.375 29,3% 1.649

Dormitorio juvenil 20,1% 915 14,7% 608

Dormitorio infantil 4,7% 151 4,8% 177

Descanso 10,2% 200 8,2% 212

Despacho 8,2% 171 6,1% 153

TOTAL MUEBLE 5.992 6.551

Mueble auxiliar 16,5% 306 14,9% 318

Bao 8,2% 375 8,1% 337

Terraza 3,0% 62 4,5% 62

Cocina 11,8% 1.203 13,2% 1.308

TOTAL MUEBLE + AUXILIAR

COCINA, BAO Y TERRAZA 7.938 8.576

Iluminacin 8,4% 104 5,9% 98

Menaje Decoracin 7,7% 99 3,8% 123

TOTAL GENERAL MUEBLE +

COMPLEMENTOS Y DECORACIN 8.141 8.797

6. Evolucin del mercado del mueble en Europa(en miles de millones de euros)

67

Alemania es el gran consumidor de muebles en Europa, conmucha ventaja respecto al resto de pases.

Pero los pases que presentaron mayor dinamismo en 2005fueron Polonia, Eslovaquia y Espaa que presentaron tasas decrecimiento del 17,6%, 8,3% y 5,2%.

Espaa, gracias a este crecimiento, situ su facturacin en unos6.240 millones de euros.

Prevemos que, en 2006, se llegar a los 6.400 millones deeuros aprximadamente (+2,6%).

2003

2004

2005*

5 10 15 20 25 30

8,31

8,57

8,80

13,09

13,09

13,45

5,63

5,93

6,24

1,10

1,11

1,12

2,10

2,01

2,07

15,59

16,10

16,30

26,70

27,23

27,30

0,80

0,85

1,00

0,46

0,49

0,50

0,10

0,12

0,13

0,45

0,55

0,55

Fuente: Observadores Cetelem. Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares* Estimaciones Observadores Cetelem** Los datos para Espaa no incluyen superficies de bricolaje, webs ni otros

FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

LAS CIFRAS

68

7. Gasto medio por hogar en muebles en Europa

(en euros)2004

2005

100 200 300 400 500 600 700 800


FR

IT

ES

PT

BE

UK

AL

PL

RCH

ESL

HU

353

349

629

577

410

423

297

307

520

470

640

647

732

698

62

73

112

117

53

68

229

142

8. Circuito de distribucin del mueble hogar en Espaa

Volumen de consumo 2004 (%) Volumen de consumo 2005 (%)

Gran superficie especializada en mobiliario 6,4% 14,4%

Tiendas pertenecientes a una cadena de tiendas 11,9% 8,0%

Tiendas en grupos de compra/servicios 3,1% 3,3%

Tiendas en rgimen de franquicia 12,8% 15,4%

Tienda independiente 48,5% 39,6%

Hipermercados 1,6% 2,8%

Gran almacn 14,8% 12,0%

Superficie bricolaje 0,8% 1,7%

Portal web 0,05% 0,1%

Otros 0,2% 2,7%

Las tiendas independientes continan liderando la distribucincon un 39,6% de cuota de mercado. Pero en el ltimo ao seaprecia una reduccin de la misma a favor de otros formatos

comerciales, principalmente las grandes superficiesespecializadas y las superficies de bricolaje.

Fuente: AIDIMA

69

En cuanto a estilos, el ms demandado fue el moderno, querepresent un 40,3% del total, seguido del mueble de diseo(20%) y el rstico (17,5%).

% total % total Estilo (% hogares) (% volumen de mercado)

Clsico 15,3% 14,2%

Rstico 17,5% 17,7%

Moderno 40,3% 40,7%

Diseo 20,0% 20,1%

Rattan 1,1% 0,7%

Resina 0,9% 0,2%

Hierro 0,3% 0,1%

Teka 1,0% 0,3%

Otros 3,6% 6,0%

9. Estilos de muebles 2005

% muebles tapizados % saln comedor % muebles auxiliares % dormitorio juvenil % dormitorio infantil

Clsico 6,0% 17,0% 31,6% 10,1% 13,0%

Rstico 11,0% 27,0% 13,7% 17,6% 20,3%

Moderno 51,0% 33,0% 29,3% 51,8% 42,3%

Diseo 28,0% 23,0% 25,4% 20,5% 24,4%

Rattan 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% despacho % dormitorio matrimonio % bao %cocina

Clsico 36,0% 20,9% 12,0% 11,2%

Rstico 0,0% 21,3% 7,0% 19,8%

Moderno 42,0% 46,1% 45,0% 48,9%

Diseo 22,0% 11,7% 35,0% 20,1%

Rattan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: AIDIMA

Fuente: AIDIMA

% terraza

Rattan 17,8%

Resina 34,5%

Hierro 10,3%

Teka 37,4%

Fuente: AIDIMA


LAS CIFRAS

70

10. Gasto medio por hogar en Espaa por CC.AA., en mueble hogar(en euros)

Andaluca

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

Catalua

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

TOTAL Espaa

382

507

687

476

535

452

597

416

475

551

444

746

455

373

501

501

307

285

361

390

382

394

563

481

240

177

358

378

785

1.466

689

1.130

599

999

493

575

410

444

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

2004

2005

LAS CIFRAS

72

Espaa es uno de los pases de Europa con mayor nmero detalleres. A pesar de la tendencia a la integracin, el sector secaracteriza todava por una notable atomizacin. En losprximos aos, es probable que surjan nuevas redes de talleresde manera que aumentara el grado de concentracin.La creacin de estas redes permite a los talleres que lasintegran acceder a economas de escala, cursos de formacin,dotarse de programas informticos...

En 2004, el volumen de negocio del sector fue de,aprximadamente, 6.875 millones de euros (+2,6%).

La estimacin para el ao 2005 apunta a que la tasa decrecimiento podra estar cercana al 3% y se alcanzaran los7.075 millones de euros.

Para 2006, se prev una facturacin de 7.200 millones deeuros (+1,8%).

El fenmeno del tuning en Espaa, es una oportunidad para lostalleres de diversificar su oferta.

1. Facturacin del sector de reparacin de automviles(en millones de euros)

Talleres

Fuente: DBK*Estimacin DBK**Previsin Observador Cetelem

2003 2004 2005* 2006**

6.700 6.875 7.075 7.2007.3007.2007.1007.0006.9006.8006.7006.6006.5006.400

2. Mercado de recambios en Espaa(en millones de euros)

El mercado nacional de recambios factur, en 2004, 3.576,2millones de euros (+9,4%).

Las importaciones registraron un ligero descenso (-2,9%)y alcanzaron los 1.211,5 millones de euros.

En conjunto, el mercado de recambios present un volumen denegocio de 4.787,7 millones de euros (+6%).

Fuente: Sernauto

2002 2003 2004

1.119,4 1.248,0 1.211,5

3.065,1 3.268,9 3.576,2

4.184,5 4.516,9 4.787,7

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000Mercado de recambios (Produccin nacional)

Mercado de recambios (Importacin)

Mercado de recambios (Total)

73

Una vez finalizado el perodo de garanta de su automvil, unamplio porcentaje (48,3%) decide acudir al concesionariodnde lo compr para su mantenimiento. Un 37,7% prefierelos talleres independientes.

Las mejoras tecnolgicas que incorporan los vehculos motivan,cada vez, una menor necesidad de servicios de reparacin y demantenimiento.

El nmero medio de visitas anuales se ha visto disminuido (2,8 en 1999, 2,51 en 2001 y 2,41 en 2003).

Pero, por otra parte, la mayor complejidad tcnica de losautomviles y de los procesos necesarios para su reparacin yel incremento del valor de las piezas sustituidas, hacen que elgasto medio por visita aumente.

Fuente: GIPA. Dat

Observador Cetelem 2006 parte 3

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