제품가격 프로필렌 부타디엔file.mk.co.kr/imss/write/20180716114330__00.pdf ·...
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` 유가: 전주 평균 유가 WTI $71.9(-2.5%), Dubai $73.9(-1.3%). 7월 초 75달러까지 상승했던 유가 는 미국 원유재고가 ‘16년 말 이후 최대치인 -1,263만배럴 감소했음에도 하락. 리비아 내전으로 불 가항력 선언되었던 원유 수출항구 4곳 운영재개에 따른 공급정상화 기대 영향. OPEC은 7월 OMR 에서 ‘18년 비OPEC 공급증가 규모 전월 전망대비 상향 조정. ‘19년 +2.1백만b/d로 ‘18년 +2.0백만 b/d를 상회할 것으로 전망. 반면 글로벌 수요는 ‘18년 +1.65백만b/d 보다 작은 +1.45백만b/d로 제 시. 이번 OPEC 전망은 최근 급등한 유가의 중장기적 하향 안정화를 의미하는 것으로 해석됨 Review & Outlook: 복합정제마진 1달래깅 $8.3, 스팟 $7.4로 전주대비 각각 +0.88$, +0.62$. 지 난 주 이어 정제마진 2주연속 상승. 제품별로는 휘발유마진 $9.4, 등유마진 $14.4로 각각 +0.75$, +0.73$ WoW. 특히 휘발유는 미국 내 재고감소도 동반되고 있어 드라이빙 시즌 진입에 따른 수요 가 발생하고 있는 것으로 파악. 미국 정제설비 가동률은 96.7%(-0.4%pt)로 6월 역사적 고점 달한 이후 소폭 하향조정 지속되고 있어 공급부담은 완화되고 있음. 중국 정제설비 가동률 역시 지난 주 NOC(-4.37%pt, WoW). 산둥지역(-2.94%pt, WoW) 모두 큰 폭 하락. 특히 티팟은 석유제품 세금 시스템 변경된 2Q부터 가동률 조정 뚜렷하게 나타나고 있으며 ‘17년 5월 이후 최저치인 58.1%까 지 하락. 이는 구조적인 추세라 판단되며 하반기 아시아 정제마진에 긍정적 요인으로 작용 기대 제품가격: 납사▼ -0.2%, 올레핀▲(에틸렌 +2.6%, 프로필렌 -2.4%, 부타디엔 +2.5%) BTX▲(BZ +0.7%, TL +0.7%, XL -1.4%), Polymer▼(PE -0.5%, PP -0.8%, PS -1.3%) 합섬원료▲(EG +0.6%, TPA +0.1%), 기타(NaOH +1.2%, TDI +3.9%, PET -3.0%) Review & Outlook: 납사 약보합. 올레핀과 TDI 등 일부 제품 가격 상승했지만 전반적으로는 약 세. 미국의 중국산 수입품에 대한 관세부과 실행 등 무역분쟁 우려와 위안화 약세 지속 등으로 지 난 주에도 구매심리는 여전히 강하지 않았던 편. 에틸렌은 일본 주요 크래커들의 설비 결함으로 생산차질이 발생하며 가격 상승. Mitsui는 오사카 플랜트 재가동 시기를 7월 말에서 8월 중순으로 연기. ABS는 6주연속 하락세 이어짐. 미국이 10% 추가 관세 부과 계획을 밝힌 중국산 200억달러 대상 품목에 ABS의 주요 수요처인 TV부품, 냉장고 등 전자제품들이 포함됨에 따라 향후 진행 상 황 관망하며 일단 구매활동은 최소화하고 있는 것으로 추정됨. PET도 구매부진으로 가격은 약세 를 보였으며 대부분 생산업체들이 중국 내수가격을 인하하고 있는 것으로 파악. 최근 중국 내 구 매활동 위축으로 동북아 지역 제품가격이 하락하고 있는 추세는 동남아 지역으로도 조금씩 확산 되고 있는 상황. 결국 3분기 화학제품 성수기에 따른 수요증가 효과 및 가격 반등이 가시화되기 위해서는 미국-중국의 무역갈등 완화 분위기가 먼저 포착되어야 할 것으로 판단됨 0 2 4 6 8 10 12 14 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7 ($/배럴) ($/배럴) 1M Lagging Spot (우) 4.6% 3.9% 2.6% 2.6% 2.5% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% -0.2% -0.4% -0.5% -1.2% -1.2% -1.3% -1.5% -2.4% -3.0% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% PA TDI SM Ethylene Butadiene Caustic Soda DOP MDI Benzene EG PX Naphtha PP PE SBR Phenol PS ABS Propylene PET
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유가: 전주 평균 유가 WTI $71.9(-2.5%), Dubai $73.9(-1.3%). 7월 초 75달러까지 상승했던 유가
는 미국 원유재고가 ‘16년 말 이후 최대치인 -1,263만배럴 감소했음에도 하락. 리비아 내전으로 불
가항력 선언되었던 원유 수출항구 4곳 운영재개에 따른 공급정상화 기대 영향. OPEC은 7월 OMR
에서 ‘18년 비OPEC 공급증가 규모 전월 전망대비 상향 조정. ‘19년 +2.1백만b/d로 ‘18년 +2.0백만
b/d를 상회할 것으로 전망. 반면 글로벌 수요는 ‘18년 +1.65백만b/d 보다 작은 +1.45백만b/d로 제
시. 이번 OPEC 전망은 최근 급등한 유가의 중장기적 하향 안정화를 의미하는 것으로 해석됨
Review & Outlook: 복합정제마진 1달래깅 $8.3, 스팟 $7.4로 전주대비 각각 +0.88$, +0.62$. 지
난 주 이어 정제마진 2주연속 상승. 제품별로는 휘발유마진 $9.4, 등유마진 $14.4로 각각 +0.75$,
+0.73$ WoW. 특히 휘발유는 미국 내 재고감소도 동반되고 있어 드라이빙 시즌 진입에 따른 수요
가 발생하고 있는 것으로 파악. 미국 정제설비 가동률은 96.7%(-0.4%pt)로 6월 역사적 고점 달한
이후 소폭 하향조정 지속되고 있어 공급부담은 완화되고 있음. 중국 정제설비 가동률 역시 지난 주
NOC(-4.37%pt, WoW). 산둥지역(-2.94%pt, WoW) 모두 큰 폭 하락. 특히 티팟은 석유제품 세금
시스템 변경된 2Q부터 가동률 조정 뚜렷하게 나타나고 있으며 ‘17년 5월 이후 최저치인 58.1%까
지 하락. 이는 구조적인 추세라 판단되며 하반기 아시아 정제마진에 긍정적 요인으로 작용 기대
제품가격: 납사▼ -0.2%, 올레핀▲(에틸렌 +2.6%, 프로필렌 -2.4%, 부타디엔 +2.5%)
BTX▲(BZ +0.7%, TL +0.7%, XL -1.4%), Polymer▼(PE -0.5%, PP -0.8%, PS -1.3%)
합섬원료▲(EG +0.6%, TPA +0.1%), 기타(NaOH +1.2%, TDI +3.9%, PET -3.0%)
Review & Outlook: 납사 약보합. 올레핀과 TDI 등 일부 제품 가격 상승했지만 전반적으로는 약
세. 미국의 중국산 수입품에 대한 관세부과 실행 등 무역분쟁 우려와 위안화 약세 지속 등으로 지
난 주에도 구매심리는 여전히 강하지 않았던 편. 에틸렌은 일본 주요 크래커들의 설비 결함으로
생산차질이 발생하며 가격 상승. Mitsui는 오사카 플랜트 재가동 시기를 7월 말에서 8월 중순으로
연기. ABS는 6주연속 하락세 이어짐. 미국이 10% 추가 관세 부과 계획을 밝힌 중국산 200억달러
대상 품목에 ABS의 주요 수요처인 TV부품, 냉장고 등 전자제품들이 포함됨에 따라 향후 진행 상
황 관망하며 일단 구매활동은 최소화하고 있는 것으로 추정됨. PET도 구매부진으로 가격은 약세
를 보였으며 대부분 생산업체들이 중국 내수가격을 인하하고 있는 것으로 파악. 최근 중국 내 구
매활동 위축으로 동북아 지역 제품가격이 하락하고 있는 추세는 동남아 지역으로도 조금씩 확산
되고 있는 상황. 결국 3분기 화학제품 성수기에 따른 수요증가 효과 및 가격 반등이 가시화되기
위해서는 미국-중국의 무역갈등 완화 분위기가 먼저 포착되어야 할 것으로 판단됨
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($/배럴)($/배럴)1M Lagging
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PATDISM
EthyleneButadiene
Caustic SodaDOPMDI
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NaphthaPPPE
SBRPhenol
PSABS
PropylenePET
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 2
가중평균 스프레드 전주대비 변화율 (스팟 기준)
SK이노베이션 +1.4%, S-OIL +1.3%, LG화학 -1.6%, 롯데케미칼 -%,
롯데타이탄 -1.4%, 대한유화 +0.5%, 한화케미칼 -1.3%, 금호석유 -12.1%
가중평균 스프레드 전주대비 변화율 (1달래깅 기준)
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롯데타이탄 -4.3%, 대한유화 -2.6%, 한화케미칼 -1.6%, 금호석유 +4.6%
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PA-OXSBR-BD/SM
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(천원)($/톤) SpotQuarter_SpotQuarter_1M Lag주가(우)
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주요 투입원료 가격 변화율
- 미국/중동: 에탄 -5.2% ($189/톤)
- 아시아/유럽: 납사 -0.2% ($661/톤)
- 중국: 석탄 +1.4% ($114/톤), 메탄올 -% ($396/톤)
지역별 제품 가격 변화율
- 에틸렌: 유럽 -0.9%, 미국 +11.8%, 아시아 +1.4%, 한국 +2.6%
- 프로필렌: 유럽 -2.1%, 미국 +1.2%, 아시아 -2.3%, 한국 -2.4%
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에틸렌 프로필렌 부타디엔
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Ethane Naphtha Methanol Coal
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(백만배럴)미국 원유재고
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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
(백만배럴) 5Y Average2015201620172018
4
6
8
10
12
14
16
18
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
(백만배럴) 5Y Average2015201620172018
50
55
60
65
70
75
80
85
20
30
40
50
60
70
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(%)(%)Shandong Independent Run Rates
NOC By region Average Run Rates(우)
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(천톤)
휘발유 수출량
휘발유 수출 증가율 yoy (우)
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(천톤)
경유 수출량
경유 수출 증가율 yoy (우)
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 10
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(천톤) 과거 5년 평균2015201620172018
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(천톤) 과거 5년 평균2015201620172018
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(천톤) 과거 5년 평균2015201620172018
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(천배럴)
중국 산둥지역 휘발유 재고
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(천배럴)
중국 산둥지역 경유 재고
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(백만배럴)
중국 산둥지역 원유 재고
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 11
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(백만b/d)
US Oil Production
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(개)
US Oil Rig
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(개)(개)
DUC Wells
Completed Wells(우)
24
26
28
30
32
34
36
10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(백만b/d)
OPEC 원유 생산량
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(백만b/d)
러시아 원유 생산량
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/배럴)Arab Light
Arab Medium
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 12
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤) 에틸렌-납사 스프레드(우)
Ethylene
0
100
200
300
400
500
600
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)프로필렌-납사 스프레드(우)
Propylene
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)부타디엔-납사 스프레드(우)
Butadiene
0
100
200
300
400
500
600
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
벤젠-납사 스프레드(우)
Benzene
0
50
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)톨루엔-납사 스프레드(우)
Toluene
0
50
100
150
200
250
300
350
400
400
500
600
700
800
900
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)자일렌-납사 스프레드(우)
Xylene_I
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 13
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PE-납사 스프레드(우)
PE Average
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PP-납사 스프레드(우)
PP_H
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)PS-납사 스프레드(우)
GPPS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
1,050
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PVC-에틸렌 스프레드(우)
PVC
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)ABS-AN/BD/SM 스프레드(우)
ABS
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)SM-납사 스프레드(우)
SM
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 14
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
AN-프로필렌 스프레드(우)
AN
0
100
200
300
400
500
600
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
MEG-납사 스프레드(우)
MEG
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
CPLM-납사 스프레드(우)
CPLM
0
100
200
300
400
500
600
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PX-납사 스프레드(우)
PX
0
50
100
150
200
250
500
550
600
650
700
750
800
850
900
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
TPA-PX 스프레드(우)
TPA
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PET-TPA/EG 스프레드(우)
PET
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 15
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PO-납사 스프레드(우)
PO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
PA-OX 스프레드(우)
PA
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
DOP-PA/2EH 스프레드(우)
DOP
200
300
400
500
600
700
800
900
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
Phenol-납사 스프레드(우)
Phenol
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
BPA-납사 스프레드(우)
BPA
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)ECH-프로필렌 스프레드(우)
ECH
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 16
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
MDI-벤젠 스프레드(우)
MDI
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
TDI-톨루엔 스프레드(우)
TDI
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)($/톤)
SBR-BD/SM 스프레드(우)
SBR
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)
중국 석탄 가격
40
50
60
70
80
90
100
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)
면화 가격
0
100
200
300
400
500
600
700
800
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
($/톤)
Caustic Soda
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(천톤) Styrene
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(천톤)
MEG
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(천톤)(천톤)Mixed Xylene
Toluene(우)
0
5
10
15
20
25
30
35
11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(천$/톤)
LME Nickel Spot
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(천$/톤)
LME Cobalt Spot
0
50
100
150
200
250
300
350
09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
($/톤)
Lithium Price Index
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 18
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Spandex Fiber: Inventory
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Synthetic Fiber: Inventory
26
28
30
32
34
36
38
40
42
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Polyester Fiber: Inventory
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Polyamide Fiber: Inventory
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Acrylic Fiber: Inventory
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
(십억RMB)
CN: Polypropylene Fiber: Inventory
CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 19
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
China OE
China Replacement
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
North America OE
North America Replacement
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
Europe OE
Europe Replacement
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1
South America OE
South America Replacement
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
120
140
14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7
(천톤)(천톤) Qingdao Synthetic Rubber Inventory
Qingdao Natural Rubber Inventory
0
50
100
150
200
250
300
350
400
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
(JPY/kg)
도쿄 천연고무 선물가격
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2018/07/13 (출처: Platts) 2018/07/11 (출처: 화학EBN)
한화토탈, 2019년 2분기까지 대산 석유화학단지 내 크래커 증설 마무리 예정. 증설 후 에틸렌 생산능력은 109만톤에서
140만톤으로 확대, 프로필렌은 93만톤에서 106만톤으로 확대될 예정
독일 BASF, 2030년까지 약 100억달러를 투자해 중국 남부 광동성에 에틸렌 기준 100만톤 규모 석유화학단지 건설하기
위한 MOU 체결
2018/07/13 (출처: Platts) 2018/07/10 (출처: EIA)
일본 Mitsui Chemical, 화재로 가동 중단되었던 에틸렌 50만톤/프로필렌 30만톤 크래커 재가동 일정 7월 말에서 8월
중순으로 지연
EIA, 미국의 이란 제재와 베네수엘라/리비아 생산감소 등을 반영해 2018~2019년 유가 전망치 상향 조정. WTI 기준
2018년 64.53$에서 65.95$로 +1.42$ 상향, 2019년은 61.95$에서 62.04$로 +0.09$ 조정
2018/07/13 (출처: ICIS) 2018/07/11 (출처: 조선비즈)
한화종합화학, 7월 둘째 주부터 약 일주일간 PTA 40만톤 생산설비 정기보수로 가동 중단 예정 SK이노베이션 배터리 셀 적용된 차량, 중국 7차 친환경차 보조금 지급 대상 명단에서 또 제외
2018/07/13 (출처: 시스켐) 2018/07/10 (출처: Petronet)
중국 Shangdong Haili, 2017년 4분기 가동 예정이었던 13만톤 AN 신규설비 7울 말부터 가동 예정. 동지역에 20만톤
ABS 신규설비는 AN 설비 가동 이후 생산시작 될 계획
이란 6월 석유 수출량 249만b/d로 5월 대비 +3%, 제재 앞두고 해상저장시설에 있던 물량 공급 확대에 따른 것으로 파
악. 아시아 국가들은 제재에 대응해 미국에 면제적용 요구와 이란산 원유대금 지불방법 다변화하기 위한 방안 추진 중
2018/07/12 (출처: Petronet) 2018/07/10 (출처: Reuters)
Rystad, 유전 서비스 회사 인원이 2014~2016년 35% 감소 후 2016~2017년은 정체 상태에 있었지만 최근 인력 수요가
증가함에 따라 2020년까지 전체 서비스 인원은 20% 증가할 것으로 전망
Tesla, 중국 상하이에 연간 50만대 규모의 전기차 생산공장 건설 계획 발표. 상하이 공장에서는 보급형 세단인 Model3
와 향후 출시 예정인 Model Y 생산할 예정
2018/07/12 (출처: ICIS) 2018/07/11 (출처: Bloomberg)
Celanese, 중국 내 120만톤 AA 생산설비 기계적 결함으로 7/7부터 가동률 90%에서 60%로 하향 조정해 운영 중 미국, 대중국 추가 관세 부과 대상목록에 희토류 포함
2018/07/12 (출처: Platts) 2018/07/11 (출처: Platts)
BP, 4월부터 Force Majeure 선언되었던 벨기에 PTA 130만톤 생산설비에 대한 FM 해제 러시아 메탄올 생산업체인 Shchekinoazot, 9월 초부터 메탄올 50만톤/암모니아 13.5만톤 규모 신규 생산설비 가동 예정
2018/07/11 (출처: OPEC) 2018/07/11 (출처: Reuters)
OPEC, 2019년 글로벌 원유 수요증가 1.45백만b/d로 2018년 1.65백만b/d 대비 축소될 것으로 전망 리비아, 동부지역 내전으로 불가항력 선언되었던 4개 주요 수출항구 운영 재개
2018/07/11 (출처: 화학EBN) 2018/07/09 (출처: Platts)
현대오일뱅크, 코스피 상장예비심사신청서 제출했으며 상장 대표 주관사는 NH투자증권과 하나금융투자 중국 CATL, 독일에 약 3,000억원 투자해 2021년 가동시작 목표로 배터리 생산공장 건설할 계획
