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DOCUMENTO DE TRABAJO
Ao 17 - Edicin N 82
Oportunidades de generacin de ingresos,empleo y divisas: el caso de los Cereales para
Desayuno y Barras de Cereales
Juan Manuel GarznValentina Rossetti
Febrero de 2011
Esta publicacin es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundacin Mediterrnea. Direccin General
Marcelo L. Capello. Direccin Nacional del Derecho de Autor Ley N 11723 - N 2328, Registro de Propiedad Intelectual N 814322.ISSN N 1667-4782 (correoelectrnico). Se autoriza la reproduccin total o parcial citando la fuente. Viamonte 610, 2 piso (C1053ABN) Cdad. Aut. de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. E-mail: [email protected] Web: www.ieral.org
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ndiceIntroduccin ..................................................................................................................... 3I. La cadena del maz y sus productos derivados ........................................................... 5
I.1 El eslabn primario ............................................................................................. 8
I.2 El eslabn industrial ......................................................................................... 11I.3 Los destinos del maz en Argentina ................................................................. 19II. Los cereales para desayuno y las barras de cereales: aspectos productivos
y de mercado .................................................................................................................. 23II.1. Descripcin de los productos .......................................................................... 23II.2 Caractersticas del proceso productivo ........................................................... 24II.3. Cantidad y localizacin de empresas ............................................................. 27II.4. Aspectos del mercado y el comercio internacional de cereales
para desayuno ................................................................................................................ 29II.5. Insercin de Argentina en el comercio internacional ................................... 32II.6 Tendencia y volatilidad de los precios ............................................................ 37
III. Oportunidad de generacin de ingresos y divisas.................................................. 39III.1. Transformando el maz en derivados de la molienda seca.......................... 41III.2. Transformando el maz en derivados de la molienda hmeda ................... 42III.3. Transformando el maz en cereales para desayuno .................................... 42
IV. Factores del desarrollo, la insercin internacional del sector y desafos .............. 43IV.1. Estabilidad macroeconmica, de reglas de juego y de precios
relativos .......................................................................................................................... 43IV.2. El financiamiento a la inversin industrial ................................................. 44
IV.3. La insercin internacional, componente clave de la estrategia decrecimiento ..................................................................................................................... 47
IV.4 Aspectos tributarios: acerca de los derechos y reintegros deexportacin ..................................................................................................................... 49
IV.5 Productos de calidad, diferenciados y novedosos .......................................... 51IV.6. Publicidad y barreras a la entrada ............................................................... 52IV.7. Regulaciones y estndares ............................................................................ 56IV.8. La localizacin y la incidencia del flete ........................................................ 58
V. Un escenario posible al 2020 .................................................................................... 61
Bibliografa ..................................................................................................................... 66Anexo I: Barreras comerciales que enfrentan los productos seleccionados ............. 68Barreras arancelarias .................................................................................................... 68Barreras no arancelarias ............................................................................................... 69
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Oportunidades de generacin de ingresos, empleo y divisas: El
Caso de los Cereales para Desayuno y las Barras de Cereal
Introduccin
El presente informe tiene como objetivo principal mostrar la oportunidad que
enfrenta la Argentina de generar ingresos, empleo y divisas a partir de la mayor
industrializacin del maz, uno de los cereales ms importantes que dispone el pas y
cuya produccin es colocada casi en sus dos terceras partes en los mercados
internacionales sin transformacin alguna.
El maz da origen a una profunda y compleja cadena de productos e industrias. Estecereal puede ser consumido de diferentes formas, ya sea tal como surge de la planta,
o con sucesivas transformaciones industriales, en productos simples o en productos
complejos, en productos donde quedarn sus rastros visibles(como una polenta) o en
productos donde stos no estarn (caso de una golosina). De l surgen harinas,
distintos azcares, las principales carnes (bovina, porcina y aviar), los huevos, y
todos los productos que se pueden elaborar sobre la base de stos.
En este trabajo se hace foco en dos productos alimenticios que tienen un alto
componente de maz: los cereales para desayuno y las barras de cereales. Existe el
convencimiento de que estos productos tienen una gran oportunidad de seguir
creciendo en la Argentina. El pas produce poco de ellos, en relacin a lo que podra
producir (si se atiene a la abundante disponibilidad de cereales, al conocimiento
productivo ya adquirido y a la posibilidad de acceso a la tecnologa). El hecho que se
puede lo marcan pases con a priori menos ventajas comparativas naturales que
Argentina pero que muestran un nivel de produccin e insercin internacionalconsiderablemente superior.
El documento se encuentra estructurado en dos grandes bloques con sus respectivas
secciones.
En el primer bloque y a los fines de dar el marco en que se desenvuelven los
productos especficos bajo anlisis, se presenta la cadena del maz en Argentina y sus
principales productos derivados, tanto de la molienda seca como de la molienda
hmeda. En esta primera parte se describen los actores principales de la cadena, los
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procesos productivos y productos relevantes, como as tambin su localizacin y
distribucin geogrfica en el territorio nacional. Se realizan dos aportes interesantes
a los estudios sobre esta cadena: a) una estimacin de cmo se distribuye el maz
entre mercado interno y mercado externo, y dentro del mercado interno, entre las
principales actividades productivas que lo demandan como insumo; b) una
estimacin de la posicin que ocupa cada provincia en la cadena de maz, en trminos
de oferta y demanda del cereal (oferentes o demandantes netos de maz).
En el segundo bloque se tratan especficamente los cereales para desayuno y las
barras de cereales. En una primera seccin se describen sus procesos productivos, el
tamao del mercado local, la posicin de Argentina en el mundo, las tendencias en la
demanda, los principales competidores a nivel global. Luego, se muestra en nmeros
la generacin de ingresos y divisas que implica pasar de producir y vender maz a
pasar a producir y vender distintos productos derivados. A continuacin, se
presentan tendencias internacionales en materia de precios a los efectos de
demostrar que el proceso de crecimiento y desarrollo econmico va acompaado de
cambios en los patrones de consumo donde el grano va perdiendo participacin en el
gasto en alimentos que realiza el consumidor, dado que su consumo se va haciendo
ms sofisticado (desea productos ms procesados y ms listos para ser ingeridos).
Tambin se construye un escenario posible de expansin de la produccin,exportacin y consumo de los productos de la cadena del maz, entre los que se
encuentran los cereales para desayuno, hacia el ao 2020. Por ltimo, se analizan
condiciones necesarias (no suficientes) para el desarrollo y la internacionalizacin de
estos productos, como as tambin donde residen las barreras y los principales
desafos a superar para lograr el crecimiento sostenido.
Por ltimo es importante destacar que este documento forma parte de un estudio
ms amplio que lleva adelante el IERAL de Fundacin Mediterrnea desde el ao
2010, que trata de identificar oportunidades de generacin de valor econmico y
empleo a partir del fortalecimiento y la profundizacin de sus principales cadenas
productivas (entre las que destaca la cadena del maz y de sus productos derivados) y
que tiene como premisas generar consensos de poltica pblica que contribuyan a
hacer de la Argentina un pas ms competitivo, productivo y federal.
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I. La cadena del maz y sus productos derivados
Usualmente se asocia como primer eslabn de la cadena del maz y sus productos
derivados al productoragropecuario. Sin embargo, siendo las semillas el insumo
bsico de la agricultura, un importante eslabn previo al productor lo constituyen los
semilleros, entidades dedicadas a la identificacin, produccin, importacin,
exportacin y/o comercializacin de semillas. Estas empresas realizan desarrollos y
mejoramientos de cultivos, de modo de obtener gentica resistente a plagas y
enfermedades, y de alto rendimiento. Constituyen un eslabn estratgico ya que
pueden permitir un aumento en la productividad de las cosechas, al realizar una
mejor seleccin de las semillas.
Mapa 1: Localizacin de principales semilleros de Argentina
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ASA.
Respecto a la cantidad y localizacin de semilleros con que cuenta el pas, se relev
informacin de la Asociacin Semilleros Argentinos (ASA), organismo que posee 67
asociados, de los cules la mitad aproximadamente produce semillas de maz. Su
distribucin geogrfica se muestra en el Mapa 1, y, como se observa, la mayora de
empresas dedicadas a la comercializacin, experimentacin e innovacin de semillas
se encuentra localizada en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Otros actores que anteceden al productor y que son muy importantes son los
proveedores de equipos especializados, en particular maquinaria agrcola, y de
insumos claves, caso de fertilizantes, herbicidas y agroqumicos en general.
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El maz producido (los cereales en general) en una regin (una provincia, un pas,
etc.) puede ser colocado en la propia regin con destino a su transformacin
industrial y/o consumo animal, o puede ser trasladado hacia otras regiones
(exportado) en las que tendr los mismos destinos antes sealados.
El proceso de comercializacin del maz puede ser realizado directamente por el
propio productor o mediante la utilizacin de los servicios que prestan corredores de
cereales y/o centros de acopio de granos. Los acopiadores de cereales conforman un
eslabn que le sigue al productor en la cadena productiva. Son empresas que se
radican en las cercanas de las zonas productoras de los principales granos para
ofrecer servicios de almacenamiento, acondicionamiento y comercializacin de
granos. Usualmente participan en la provisin de insumos (semillas, fertilizantes y
agroqumicos en general), y se ocupan tambin de asegurar la logstica para la
movilizacin de los granos. Adicionalmente, suelen constituir una fuente de
financiamiento para el productor agrcola, de relativo fcil acceso, al basarse en una
relacin cercana y directa.
La transformacin del maz en otros productos la realiza el siguiente eslabn de la
cadena bajo anlisis, el que se puede descomponer en tres ramas industriales, la
industria de alimentos balanceados, la industria de la molienda seca y laindustria de la molienda hmeda. La primera elabora raciones para la
alimentacin de animales domsticos y de ganado principalmente. La segunda, cuyo
proceso productivo consiste en la separacin de las partes anatmicas del grano,
produce harinas, germen, smolas; mientras que la tercera, que realiza la separacin
de los componentes qumicos, produce aceite, gluten, almidn, azcares, etc.
El transportees el eslabn de la cadena que permite la comunicacin entre todos
los restantes. Puede ser automotor, ferroviario, fluvial o martimo. En Argentina, lamovilizacin interna de los granos, y luego de los productos elaborados, se realiza
mayormente en camiones, y en una menor proporcin en ferrocarriles. Ntese que el
ferrocarril cuenta usualmente con la ventaja de ser el medio de transporte ms
barato, pero en Argentina el sistema ferroviario tiene dificultades y limitantes
importantes, asociadas a la falta de inversin que desde hace muchos aos existe en
el mismo (en centros de transferencia de cargas, en vagones y locomotoras, en
nuevos ramales), y a la pobre gestin que se observa en algunos ferrocarriles.
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Mientras que la exportacin, por razones de costo beneficio, se realiza por el medio
en buques, siendo el transporte martimo el ms eficiente para transportar grandes
volmenes y por largas distancias.
Adems de los eslabones mencionados, la cadena se completa con otros actores
vinculados, entre los que se encuentran:
a)Los organismos pblicos que definen el marco legal especfico al que deben
atenerse los actores de la cadena, donde destaca INAL - ANMAT, organismo que
fiscaliza y aprueba la aptitud del alimento para el consumo en funcin de las
especificaciones del Cdigo Alimentario Argentino. Tambin destaca por su gran
protagonismo reciente la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA).
b)Los organismos pblicos cuya misin es la de proveer asistencia cientfico -
tecnolgica al sector privado, caso del INTI, el INTA, las Facultades de Ciencias
Agropecuarias y Ciencias Qumicas de las distintas universidades.
c) Empresas privadas que proveen algn servicio especfico a la cadena, caso de las
certificadoras de calidad y los semilleros.
d)Cmaras empresarias o agrupaciones privadas que representan los intereses del
sector y tambin proveen servicios especficos a las empresas socias. Se destacan la
Cmara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), la Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Asociacin Maz Argentino
(MAIZAR), la Cmara de Industriales de la Molienda Seca, la Cmara Argentina de
Fructosas, Almidones, Glucosa, Derivados y Afines (CAFAGDA), y las Bolsas de
Cereales. Tambin se pueden mencionar organizaciones como la Federacin de
Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales (FCEGAC) y laAsociacin de Semilleros Argentinos (ASA).
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Esquema 1: Cadena productiva de maz y sus principales derivados
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.
I.1 El eslabn primario
Se analiza en esta seccin la distribucin por provincias de dos aspectos del eslabn
primario: la superficie implantada y las toneladas producidas. En la campaa
2008/2009 se sembraron 3,5 millones de hectreas de maz. Puede observarse en el
Grfico 1 que el rea sembrada con este grano ha oscilado entre los 2 millones y los 5
millones de hectreas en las ltimas tres dcadas (3,5 millones de promedio).
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Grfico 1: rea sembrada y produccin de maz- Pas
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MAGPyA.
En el ciclo agrcola 2008/2009 la produccin de maz lleg a poco ms de 13 millones
de toneladas, la cual representa, en trminos de la historia reciente, una cifra baja; el
promedio de la primera dcada del siglo XXI se encuentra algo por debajo de las 17
millones de toneladas.
Argentina ha exportado en promedio unas 12 millones de toneladas de este cereal
como grano en las ltimas campaas, lo que representa entre el 60% y el 70% de la
produccin anual.
Respecto a la originacin segn regiones del pas, Crdoba es la principal provincia
productora de maz, con una participacin de alrededor el 49% en la campaa
2008/2009. En el Mapa que sigue a continuacin se representa la produccin de maz
segn el rango de produccin en el que se encuentra cada provincia.
Existen distintas variedades de maz que responden a mejoras genticas en bsqueda
de un mejor desempeo productivo (una mejor adaptacin a las condiciones del suelo
y climticas, una mayor resistencia a los productos qumicos que se utilizan para
preservar el cultivo de agentes externos nocivos, etc.) y tambin a una mejor
adecuacin del grano a determinados destinos y requerimientos de la demanda.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1969/70
1972/73
1975/76
1978/79
1981/82
1984/85
1987/88
1990/91
1993/94
1996/97
1999/00
2002/03
2005/06
2008/09
Milesdehectreas
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Milesd
etoneladas
Ha sembradas (izq) Produccin (der)
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Mapa 2: Produccin de maz por provinciaEn Tn. Campaa 2008/2009
Produccin Maz
Buenos Aires 3.623.400
Catamarca 40.000
Chaco 95.770
Chubut s/d
Crdoba 6.375.310
Corrientes
Entre Ros 223.330
Formosa 28.480
Jujuy 18.130
La Pampa 221.400
La Rioja s/d
Mendoza s/d
Misiones 900
Neuqun s/d
Ro Negro s/d
Salta 187.440
San Juan
San Luis 326.000
Santa Cruz
Santa Fe 1.601.660
Santiago del Estero 87.210
Tierra del Fuego s/d
Tucumn 250.000
Total Pas 13.079.030Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MAGyP.
Resulta interesante mencionar el caso de una variedad de maz, el maz colorado
duro, tambin llamado maz Flint o plata argentino, preferido por la molienda
seca por su cualidad de dureza, la que permite obtener mayores rendimientos al
brindar mayor proporcin de fracciones gruesas, que son luego las que se utilizan en
la extrusin, en la elaboracin de snacks, copos, polenta, etc.1
1El maz colorado duro sera una variedad originaria de Amrica, en particular de las zonas de Brasil,Paraguay y Noreste Argentino. Ver Evolucin de los Cultivares de Maz en Argentina, Rossi,Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 2007.
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La produccin de esta variedad de maz se destina a la industria de la molienda seca
o a la exportacin como grano2. Las reas tpicas de produccin del maz colorado son
en general zonas marginales, alejadas de la zona agrcola ncleo. Si bien no hay
estadsticas muy precisas, MAIZAR estima que en los ltimos aos el rea sembrada
con esta variedad de maz ha rondado las 100.000 hectreas (menos del 5% del rea
sembrada total de maz).3Dado un rendimiento que puede rondar entre 4,5 y 6,5
toneladas por hectrea, la produccin de maz Flint podra encontrarse en un rango
de entre 450 y 650 mil toneladas al ao.
I.2 El eslabn industrial
En esta seccin se hace foco en la transformacin del maz, identificando las
actividades que lo utilizan como insumo, resaltando la diversidad de productos que
derivan del mismo. Estos productos son destinados tanto al consumo final como a
otras industrias, conformando una cadena ramificada en la que los procesos de
transformacin son tcnica y econmicamente muy variados. Esto le confiere al maz
una cualidad que no es compartida por los dems cereales, conformndose en una
oportunidad de generacin de valor y empleo en el pas. Luego, con el objetivo de
trabajar sobre ejemplos y casos concretos de dichas oportunidades, se analizan dos
productos derivados de los cereales, con alto componente de maz: los cereales paradesayuno y las barras de cereales.
El proceso de industrializacin del grano de cereal exige la separacin de las partes
que lo componen, con lo cual es importante conocer su estructura para facilitar la
comprensin del proceso productivo. En la base del centro de la semilla se encuentra
elgermen o embrin, a partir del cual se puede obtener una nueva planta; constituye
la parte con mayor contenido de lpidos, tambin de protenas, minerales y
vitaminas.
2 Segn un estudio de CEPAL-ONU en Bs. As., realizado por solicitud de la Secretara de PolticaEconmica, perteneciente al Ministerio de Economa de la Nacin, en el ao 2003, la industria dela molienda seca procesaba un 1,2% de la produccin total de maz y alrededor del 12,5% de la
produccin de maz Flint.3La cadena de valor del maz Flint y su relacin con la economa y el desarrollo regional Argentino,Maizar, 2006.
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Pericar
Envolviendo al mismoendosperma, la cual prop
parte ms importante de
lmina que lo recubre
pericarpioes la cubierta
fibras vegetales, cuya dur
I.2.1. La industria de la
La molienda seca del ma
harinas, graones y smo
que elabora productos ex
industrializacin a parti
quebrantados). El objetiv
endosperma como trozos
posible dicho endosperma
elaboran los productos fin
Por este motivo es que en
rendimiento en grits y ta
el alto contenido de carote
4El maz Flint tambin es prefmisma en el color de la pie
Figura 1: Estructura del Cereal
io
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.
se encuentra una estructura harinorciona los nutrientes necesarios para su
l grano y est constituido mayormente
brinda vitaminas y nutrientes se den
xterna y finalmente se encuentra la csca
za protege a la semilla.
olienda seca
abarca dos tipos de industrias, por un lad
las para polenta (primera industrializaci
andidos como snacks y cereales para des
r de granos aplastados, en copos, perl
de este segundo proceso es obtener la m
iscretos (evitando reducirlos a polvo), sep
del germen y el pericarpio, ya que luego, c
ales.
esta industria es ms adecuado el maz Fli
bin por la mayor coloracin anaranjada
niodes) que se prefiere para la elaboracin
rido en la alimentacin de aves por su mayor colorl del pollo parrillero y de la yema del huevo.
12
a denominadaesarrollo. Es la
or almidn. La
mina testa. El
ra, formada por
la que produce
) y por otro, la
ayuno (segunda
dos, troceados,
yor cantidad de
arando lo mejor
n esos trozos se
nt, por el mayor
(ocasionada por
de la polent 4.
cin, influyendo la
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Otros productos obtenidos de la molienda seca del maz son el germen para aceite y
el grits cervecero, utilizado este ltimo en la elaboracin de bebidas malteadas. Las
harinas se destinan al consumo humano (en panaderas se mezcla con la harina de
trigo para reducir el contenido de gluten) y animal (reemplaza al maz entero en la
fabricacin de piensos).
Respecto a los canales de comercializacin de estos productos, en general son de
venta directa al consumidor final, por lo que toman relevancia el envase y la marca5.
Segn la estrategia comercial del molino, se puede especializar en la obtencin de
polenta principalmente, de trozos para cereales para desayuno o snacks o de grits
cervecero. Los rendimientos sern en el primer caso de un 60% de smola, 10% de
harina fina y 30% de harina zootcnica (que se destina a alimento para animales
directamente o para alimento balanceado). En el segundo caso se obtendr un 25%
30% de trozos, 10% de smola, 7% de harina fina y el resto de harina zootcnica. Y
finalmente en el tercer caso, se puede obtener un 50% de grits cervecero, entre 7% y
10% de harina fina, 10% de smola y el resto de harina zootcnica.
En base a datos de MAIZAR y del Anuario de J. J. Hinrichsen 2009, se relevaron 26
plantas destinadas a la molienda seca del maz6. Su distribucin por provincia se
encuentra sesgada hacia Buenos Aires, aunque son importantes tambin las
provincias de Crdoba y Santa Fe. Entre las tres acumulan el 70% de los molinos de
maz relevados. A su vez, el Anuario brinda informacin sobre la capacidad de
instalada de las 11 plantas por el mismo relevadas, las que en conjunto pueden
procesar cerca de 2.000 toneladas diarias de maz.
5Estudios sobre el sector agroalimentario, Anbal lvarez, marzo 2003.
6 Estas pueden ser consideradas los molinos ms grandes. Si se tienen en cuenta tambin los mspequeos, se conoce que en total rondan los 70 molinos. Sin embargo, dado que no se dispone deinformacin sobre su localizacin y capacidad de produccin, no se incluyen en las tablas.
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Cuadro 1: Cantidad de plantas de moliendaseca de maz por provincia
Cuadro 2: Capacidad procesamiento diaria(toneladas)
Provincia CantidadBuenos Aires 8
Crdoba 5
Santa Fe 5
Capital Federal 1
Entre Ros 2
Mendoza 1
Corrientes 1
Formosa 1
Misiones 1
Chaco 1
Total 26
Provincia Toneladas
Buenos Aires 1.540
Crdoba 220
Santa Fe 120
Entre Ros 30
Total 1.910
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ONCCA, MAIZAR y Anuario J. J.Hinrichsen 2009.
Respecto a las exportaciones, las mismas se acercaron a las 60 mil toneladas en el
ao 2009, lo que represent alrededor del 30% de la produccin, y una generacin de
divisas de casi 20 millones de dlares.
Cuadro 3: Participacin de cada producto en exportaciones del sector
ProductoParticipacin en Exportaciones 2009
En cantidad En monto
Harina de maz 34% 38%
Harinas de maz con vitaminas 40% 42%
Granos de maz trabajados 10% 8%
Smola de maz 8% 9%
Salvado de maz 8% 3%
Total 100% 100%
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.
I.1.2. La industria de la molienda hmeda
El proceso productivo de la molienda hmeda, consistente en la separacin de las
partes del grano (germen, fibra, gluten y almidn) mediante procesos fsicos y
qumicos, es tecnolgicamente ms sofisticado que el de la molienda seca. El nombre
se debe a que la separacin de las partes del grano es un proceso continuo que se
realiza en agua. Contrariamente a lo que sucede en la molienda seca con el maz
Flint, en la hmeda no se requiere ninguna variedad en particular (aunque s se debe
procesar separadamente el maz Flint ya que al ser ms duro requiere mayor tiempo
de maceracin).
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El primer paso del proceso, luego de la limpieza, consiste en el macerado del grano,
en el que se incrementa la humedad del mismo. Luego se obtiene el germen
mediante una trituracin gruesa, y se lo separa para la extraccin de aceite (de este
proceso se obtiene como subproducto la denominada torta). Quedan el almidn, el
gluten y la fibra. Esta ltima se separa mediante tamizado, dando origen al
denominado gluten feed, el cual se mezcla con la torta que devuelve el prensado para
extraccin de aceite, y se utiliza en la alimentacin del ganado. El gluten y el
almidn son separados por centrifugacin, produciendo como resultado el gluten
meal, que se destina a la alimentacin de peces, mascotas y principalmente aves
(contiene la mayor parte de los carotenoides mencionados anteriormente, buscado
por su color), y el almidn. Este ltimo puede ser comercializado luego de un secado
(almidn nativo) o modificado con cido o enzimas. Otra alternativa que se deriva delalmidn es la de producir edulcorantes (azcares). Dentro de estos se incluyen la
glucosa, la maltosa, la dextrosa y la fructosa (la fructosa se obtiene a dos niveles de
concentracin, 42% y 55%). Continuando con la transformacin de los edulcorantes
mediante procesos trmicos controlados, se puede obtener colorante caramelo,
producto de alto valor que se utiliza en la industria de alimentos y bebidas, as como
tambin en la farmacutica, la de cosmticos y la de alimentos para mascotas.
Estos productos poseen diversos usos industriales7:
- Glucosa: caramelera, elaboracin de dulce de leche, dulces y mermeladas,helados, productos lcteos, panificacin y galletera.
- Maltosa: alimentos para bebs, caramelos, pastelera, sopas y caldos, productoslcteos.
- Dextrosa: refrescos y jugos, industria alimenticia, productos lcteos,especialidades medicinales.
- Fructosa 42: bebidas carbonatadas, bebidas alcohlicas, jugos de frutas, galletas,
tortas.
- Fructosa 55: bebidas sin alcohol y aperitivos.
Las proporciones que cada uno de ellos represent en el ao 2007 fueron:
7Fuente: CAFAGDA, www.cafagda.com.ar.
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Grfico 2: Participacin d
Fuente: IERAL de FundacinAgricultura, Ganadera y Pesca.
Respecto al rendimiento
kilos de maz procesado s
kilos de germen, y 8 kilos
Dado que por lo gener
utilizados como bienes int
a los clientes, no as cues
Prueba de ello es que toEsto se debe tambin
internacional, el cual exig
La actividad de la molie
pocas plantas, siendo 6 l
Poseen una capacidad ins
3.000 toneladas diarias (c
ellas se encuentran ampli
La molienda hmeda se c
de la molienda seca, ya
instalaciones. En base a
8Productos de maz. Anlisis d
9 Arcor: ISO 9001 (Arroyito,Ledesma: ISO 9001 (VillaOHSAS 18001 (Chacabuco
e productos de molienda hmeda en la produc
editerrnea en base a datos de Alimentos Argenti
roductivo de la molienda hmeda, se cono
e obtienen 67 kilos de almidn, 16 kilos d
e gluten meal.8
l los productos obtenidos de la molien
ermedios en otras industrias, se prioriza la
tiones de envase y marca, como lo hace l
as las plantas del pas poseen certificaciol hecho de que estas empresas atiend
cumplimentar con ciertas normas de calid
nda hmeda se encuentra tcnicamente
s dedicadas a este proceso y perteneciend
talada que les permite lograr entre todas
fra que ser superada en el corto plazo y
ndo las plantas).
racteriza por ser de una complejidad tcn
que requiere de mayores inversiones
uentes del sector, se estima que para inst
e la cadena agroalimentaria. Ex SAGPyA, 2007.
rdoba) y 14001 (Lules, Tucumn). Glutal: ISOMercedes). Productos de Maz: ISO 9001 (Barader
, Buenos Aires).
16
in del sector
nos, Ministerio de
ce que cada 100
e gluten feed, 9
a hmeda son
calidad ofrecida
molienda seca.
nes de calidad9
.en al mercado
ad.
concentrada en
o a 4 empresas.
rocesar ms de
que algunas de
ca superior a la
n tecnologa e
alar una planta
9001 (Esperanza).s, Buenos Aires) y
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mediana, con capacidad para procesar 1.000 toneladas da, se requiere una inversin
de alrededor de 150 millones de dlares.
Cuadro 4: Cantidad y capacidad de procesamiento diaria de las plantas de moliendahmeda del maz por provincia
Provincia Cantidadplantas
Capacidadprocesamiento
diaria (Tn)Buenos Aires 2 1.840
San Luis 1 550
Tucumn 1 340
Crdoba 1 320
Santa Fe 1 85
Total 6 3.135
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Anuario J. J. Hinrichsen 2009.
Con la capacidad de procesamiento de las plantas recin expuesta y con lasestadsticas de utilizacin de maz del sector segn datos de la Direccin de Mercados
Agroalimentarios de MAGyP (1,06 millones de toneladas en el 2008), se aproxima el
grado de utilizacin de la capacidad instalada que tuvo esta industria en el ao 2008.
Como se observa en el grfico, la capacidad de produccin de las plantas estaba
siendo utilizada prcticamente al 100%, lo cual explica las decisiones de ampliacin
de algunas de ellas en la actualidad10.
Grfico 3: Nivel de utilizacin y capacidad ociosa de molienda hmeda de maz
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Direccin de Mercados Agroalimentariosy Anuario J. J. Hinrichsen 2009.
Las exportaciones de productos derivados de la molienda hmeda ascendieron en el
ao 2009 a las 120 mil toneladas, produciendo ingresos de alrededor de 60 millones
de dlares. El producto ms representativo en el valor de las exportaciones fue el
aceite de maz, aportando el 41% del monto total, aunque en trminos de cantidades
slo represent el 22%. Si bien es considerado un coproducto en la molienda hmeda
10 Debido a que consiste en un proceso continuo, que slo se detiene unos pocos das al ao porcuestiones de mantenimiento, se supuso que la industria de la molienda hmeda trabaja 360 dasal ao.
95%
5%
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del maz, dado que se encuentra en un bajo porcentaje (es un cereal, no oleaginosa),
es el derivado de ms alto precio. Le siguen, tanto en cantidades como en montos, el
almidn, la glucosa y la fructosa.
Cuadro 5: Participacin de cada producto en exportaciones del sector
ProductoParticipacin en Exportaciones 2009
En cantidad En monto
Aceite de maz 22% 41%
Almidn de maz 24% 18%
Jarabe de glucosa 20% 16%
Fructosa 55 15% 8%
Colorante caramelo 5% 6%
Dextrosa pura 6% 5%
Maltodextrina 3% 3%
Fructosa 42 3% 2%
Germen de Maz 2% 1%
Total 100% 100%Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.
En el siguiente grfico se observan las cantidades exportadas y los precios promedio,
de productos de la molienda seca y hmeda. El precio promedio (por tonelada) de
todos ellos es de US$ 38211, el cual divide el rea del grfico en dos. Los productos
que quedan en el rea superior se exportan a precios mayores al promedio.
Grfico 4: Cantidades y precios promedio de exportaciones (US$ / Ton.) de productos de lamolienda seca y hmeda
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de CAFAGDA.
11Estrictamente, US$ 328 para la molienda seca y US$ 436 para la hmeda.
0
100200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
US$
Ton
Molienda Hmeda Molienda Seca
Colorante caramelo
Aceite de maz
-
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Se observa que existen productos de elevado valor, el aceite de maz y el colorante
caramelo, ambos de la molienda hmeda.
Las plantas de molienda seca y hmeda del maz se distribuyen en el territorio
nacional de la forma indicada en el siguiente mapa.Mapa 3: Ubicacin de plantas de molienda seca y molienda hmeda
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ONCCA, MAIZAR y Anuario J. J.Hinrichsen 2009.
I.3 Los destinos del maz en Argentina
La campaa 2008/09 fue atpica en la produccin de maz, principalmente debido a
las malas condiciones climticas. Como resultado se obtuvo una cosecha de casi la
mitad a la del ao previo. Por este motivo, se toma como referencia la campaa
2007/08 para analizar y poner en perspectiva los distintos destinos internos del
grano.12
Se deja de lado en el siguiente anlisis la proporcin de produccin que se destina asiembra con el destino final de producir forrajes (es decir, aquella produccin que se
cosecha antes de tiempo, refirindose los clculos a maz grano) y la elaboracin de
balanceado para animales domsticos.
Dado que se sabe cunto maz se exporta como grano, fueron casi 15 millones de
toneladas en el ao 2008, lo ms interesante y desafiante consiste en estimar y
12 No se pudo utilizar la campaa 2009/2010 por falta de informacin para estimar el consumo delgrano en algunos destinos importantes.
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determinar cunto maz consumieron los distintos demandantes del cereal que tiene
el mercado interno y por ende cunto representan o inciden cada uno de ellos en la
produccin argentina de maz.
De acuerdo a informacin relevada y estimaciones propias, se consumieron casi 8millones de toneladas de maz en el mercado interno argentino en el ao 2008. De
este total, 1,46 millones fueron a las dos industrias que procesan el maz (386 mil
toneladas a la molienda seca y cerca de 1,07 millones de toneladas a la molienda
hmeda), mientras que 6,53 millones fueron a la alimentacin animal (maz
consumido en el campo). En este ltimo destino se incluye el maz grano utilizado
directamente en los campos y tambin el que se demand para elaborar alimento
balanceado para animales grandes. Puesto en perspectiva a la produccin de la
campaa 2007/2008 (23 millones de toneladas), la demanda de las dos industrias
representa el 6,3% y la demanda para consumo a campo el 28%.
Esquema 2: Produccin y Destinos del maz. En millones de toneladas
Produccin: campaa 2007/08. Destinos: ao 2008
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de Direccin de MercadosAgroalimentarios, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y datos propios.
Produccin22,96 M tn
A
Molienda Hmeda: 1,07 M tn
Molienda Seca: 0,386 M tn
Tambos: 1,22 M tn
Cadena Aviar: 2,41 M tn
Cadena Porcina: 0,639 M tn
Cadena Bovina: 1,32 M tn
Huevos: 0,936 M tn
Consumo en Industria1,46 M tn
Consumo en Campo6,53 M tn
b.1 b.2
Mercado Interno7,98 M tn
B Exportaciones14,98 M tn
C
-
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Respecto al destino del maz para la alimentacin animal en los campos, la cadena
aviar para la produccin de carne fue la mayor demandante, utilizando 2,4 millones
de toneladas en el ao 2008. Luego le sigui en importancia el sector bovino para la
produccin de carne, el que demand 1,3 millones de toneladas. Si se incluyen
adems las demandas de maz para la produccin de huevos (936 mil toneladas) y de
leche (1,22 millones de toneladas), el primer sector demand el 14,6% y el segundo el
11% de la produccin de la campaa 2007/2008. Por ltimo, se tuvo una demanda
estimada en 639 mil toneladas en las granjas porcinas.
Grfico 5: Participacin de sectores en la demanda de maz del ao 2008
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.
Como se observa, existe un gran excedente de maz destinado a la exportacin. Las
elevadas exportaciones de grano pueden ser consideradas como un dbil indicador
para el pas, al reflejar la baja capacidad que posee para transformar en origen el
cereal, agregando valor y generando empleo.
Una muestra de ello es que los principales productores mundiales destinan la mayor
parte de su produccin a la industrializacin en el mercado interno. Brasil, por
ejemplo, en la campaa 2007/08 export el 13,5% de su produccin de maz y Estados
Unidos el 18,3%, mientras que Argentina lo hizo en un 71,2%.
Cuadro 6: Participacin de las exportaciones de maz en la produccin total.Campaa 2007/2008. En miles de toneladas
Produccin Exportacin X / P
Mundo 793.615 98.265 0
Argentina 22.017 15.678 71,2%
Estados Unidos 331.177 60.663 18,3%
Ucrania 11.400 2.074 18,2%
Brasil 58.600 7.883 13,5%
Sudfrica 13.164 1.124 8,5%
EU-27 47.555 591 1,2%Nota 1: los datos se refieren a valores del ao comercial de cada pas (en el caso argentino va demarzo a febrero).
Nota 2: el USDA toma un valor de produccin para Argentina superior al que publica MAGyP.
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de USDA.
2%
5%3%
11%14%
65%
-
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Se estimaron tambin las ofertas y demandas de maz para cada una de las
provincias argentinas. Esta informacin, que resulta novedosa, permite mostrar
distintos aspectos regionales de la cadena de maz, por ejemplo, en qu provincias
existen los mayores consumos, en qu provincias los mayores faltantes, en cules
se presenta la mayor oferta neta excedente, etc.
Los resultados de las estimaciones indican que existen diez provincias que importan
maz desde otras.13 Las restantes tuvieron saldo excedente de maz, el cual pudo
haber sido destinado a la exportacin (tanto hacia otros pases como hacia otras
provincias) o acumulados para vender en la campaa siguiente.14
Cuadro 7: Los destinos del maz por provincia. Ao 2008
Provincia Oferta
Demandas por sector
Neto(O-D)Molienda Porcino Bovino yTambos
Aviar yHuevos
DemandaSeca Hmeda
Crdoba 8.748.610 24.251 109.219 169.880 645.815 203.628 1.152.793 7.595.817
Buenos Aires* 7.077.260 311.225 628.006 203.592 792.721 1.551.799 3.487.343 3.589.917
Santa Fe 2.538.680 44.461 29.011 133.671 604.449 164.715 976.308 1.562.372
La Pampa 782.950 14.655 77.658 92.313 690.637
Stgo del Estero 482.800 3.422 53.260 1.712 58.394 424.406
Chaco 422.050 11.110 30.754 41.863 380.187
Salta 216.000 16.171 41.905 32.799 90.874 125.126
Tucumn 195.730 116.045 2.940 11.022 9.915 139.921 55.809
Formosa 68.570 10.260 19.081 29.341 39.229
Catamarca40.000 298 4.495 4.794 35.206
Jujuy 21.780 3.629 963 10.418 15.010 6.770
Misiones 15.536 2.377 9.467 11.844 3.692
San Luis 253.760 187.719 15.975 49.502 253.196 564
Santa Cruz 160 791 950 -950
Tierra del Fuego 123 1.519 1.642 -1.642
La Rioja 4.524 2.786 122 7.432 -7.432
Chubut 1.228 5.585 5.462 12.275 -12.275
San Juan 3.938 165 19.883 23.986 -23.986
Corrientes 24.570 1.379 46.034 6.924 54.336 -29.766
Neuqun 6.113 2.940 22.571 31.624 -31.624
Ro Negro 1.586 9.807 55.435 66.829 -66.829
Mendoza 5.420 7.201 93.887 106.508 -106.508Entre Ros 1.128.630 6.063 26.465 128.159 1.169.063 1.329.749 -201.119
Total 22.964.000 386.000 1.070.000 638.915 2.546.078 3.348.333 7.989.326 14.027.600
% ** 5% 13% 8% 32% 42% 100%*Incluye CABA.
**Porcentaje respecto al consumo interno de maz total (produccin exportaciones).Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.
13Ntese que la posicin neta de las provincias que se encuentran al medio del Cuadro 7 (las que no
les sobra o falta mucho maz) puede variar de ao en ao, en funcin de la volatilidad de la produccin.PPara ser ms precisos se deberan considerar las toneladas utilizadas que provinieron de la campaaanterior y las que se guardaron para la siguiente.
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II. Los cereales para desayuno y las barras de cereales: aspectos
productivos y de mercado
Uno de los desafos del pas para los prximos aos es identificar productos de alto
valor agregado en cuya produccin se posea ventajas, tanto por disponer de lamateria prima a bajo costo como por contar con la tecnologa y la capacidad
empresaria requerida. Se cree que entre estos productos con ventajas se encuentran
los cereales para desayuno y las barras de cereales. En el presente apartado se
profundiza entonces el anlisis de los mismos, en lo que hace a los procesos
productivos y requerimientos de materias primas, como tambin en la situacin del
mercado nacional e internacional.
II.1. Descripcin de los productos
Los cereales para desayuno son alimentos obtenidos a partir de diferentes granos,
que se utilizan en la primera comida del da en sustitucin de los consumidos
tradicionalmente como el pan o los productos de bollera. Se obtienen haciendo que
los granos estallen o mediante un proceso de aplastado, expandido o inflado, o a
travs de su extrusin. En base al proceso utilizado y al tipo de cereal se pueden
obtener las siguientes variedades:
Copos de maz (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).
Arroz inflado (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).
Trigo inflado (azucarados, con agregados tales como miel, chocolate, frutilla).
Aritos (alimento a base de avena, maz, arroz y miel).
Alimento a base de salvado de trigo.
Mezclas de copos de maz, avena y arroz, frutas, almendras, miel.
Si bien el cereal luego del proceso industrial se encuentra en un estado ms
fcilmente digerible que en grano, pierde algunas de sus propiedades nutricionales,
motivo por el cual generalmente se los fortifica con minerales y vitaminas. As
mismo se los puede enriquecer con otros alimentos, aumentando su valor
nutricional. Las protenas que aportan son de calidad biolgica intermedia, pero si se
los acompaa con lcteos la misma aumenta notablemente.
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Las barras de cereales se obtienen de procesos industriales adicionales, ya que
utilizan los cereales extrudidos, inflados o aplanados como materia prima, a los que
se agregan otros ingredientes.
II.2 Caractersticas del proceso productivo
El proceso industrial de los cereales comienza a partir de la cosecha de los granos,
cuando se realizan las operaciones de tamizado, limpieza y aspiracin de polvo y
cuerpos extraos como piedras o pajas u otro tipo de grano. Para ello se utilizan
elementos y mquinas como zarandas, cepilladoras, aspiradoras con corriente de aire
o mesa de gravedad, separadores magnticos, entre otras. La siguiente etapa consiste
en dejar reposar el cereal hasta que se logre la humedad y temperatura requeridas
en la molturacin. Los granos almacenados en los silos deben ventilarse con cierta
frecuencia a los efectos de que su contenido de humedad no traspase determinados
umbrales considerados de riesgo.
El prximo paso depende del tipo de producto que se va a elaborar:
Arroz, trigo o maz inflado o laminado (copos de maz), avena arrollada, barras de
cereales (crocantes o hmedas): los granos ingresan al proceso productivo, se los
somete a elevadas temperaturas y presiones, lo cual hace que estallen o se inflen.Luego se les puede agregar miel, azcar, man, yogurt, entre otros aditivos. La avena
arrollada se obtiene mediante la utilizacin de rodillos que aplastan los granos y
luego se los cocina a elevadas temperaturas. Los copos de maz pueden obtenerse
mediante dos procesos diferentes, uno es a partir de los grits de maz Flint y el otro
es por extrusin. En este apartado se realiza la descripcin del primero de ellos,
mientras que el segundo se incluye en el siguiente15. El proceso consiste en el
descascarillado, coccin mediante vapor a alta temperatura y baja presin,
acondicionamiento de la humedad, laminado (se lo hace pasar por un par de rodillos
contrapuestos, uno fijo y otro mvil, transformndolo en copo), secado, y finalmente
enfriado y fortificacin. La industria de la molienda seca de maz requiere granos
duros, que rindan grandes proporciones de fracciones gruesas (grits). Por lo cual el
maz Flint es la variedad preferida. Las barras de cereales se logran con un paso
15Segn fuentes privadas del sector, slo el 10% de los copos de maz que se elaboran en Argentina sonobtenidos a partir de los trozos gruesos o hommint gritsde maz clorado flint.. Cereales para eldesayuno. Ing. Alim. Elizabeth Lescano. Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca. 2010.
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productivo adicional en el proceso industrial. Se mezclan los cereales obtenidos, se
les agrega combinaciones de miel, chocolate, caramelo, coco rallado, leche en polvo,
frutas secas (almendras, manes), frutas deshidratadas (manzanas, damasco, pasas
de uva, durazno), frutos del bosque (frutilla, frambuesa, cereza, mora), yogurt,
salvado de trigo o avena, adems de fortificar el preparado con minerales y
vitaminas; luego se los aplasta, compacta y finalmente se fracciona. Pueden ser
hmedas o crocantes, las primeras se procesan en tamao ms pequeo y pesan
alrededor de 23 gramos cada una mientras que las segundas se venden generalmente
en un peso de 70 gramos.
Cereal para desayuno en forma de bolitas, palitos, aritos, copos de maz (por
proceso de extrusin), barras de cereales: la etapa siguiente al acondicionamiento la
constituye la molienda, la cual consiste en la reduccin del tamao del grano
mediante la utilizacin de una mquina de ruptura; la clave est en la separacin del
germen y el salvado (lo que resulta de la molienda de la testa y el pericarpio) del
endosperma. As se realiza la trituracin y el tamizado del cereal hasta lograr la
harina. Luego se realiza la extrusin, proceso que consiste en forzar a la harina
refinada, materia prima del mismo, a que pase a travs de una abertura con un
diseo especfico, lo que da la forma al producto obtenido. Debido a las altas
temperaturas y presiones a las que se realiza durante un breve espacio de tiempo, laextrusin se convierte en una forma de coccin. Dentro del extrusor, las etapas de
elaboracin son las siguientes: mezclado de las materias primas e ingredientes
bsicos; coccin por extrusin, laminacin en el caso de los copos de maz, tostado o
secado (donde se reduce la humedad mediante una corriente de aire caliente),
enfriamiento y recubrimiento con aditivos que le dan el sabor deseado, vitaminas y
minerales, y finalmente enfriado y envasado. En el caso de las barras de cereales, del
extrusor se obtienen los insumos, con los cuales se realiza luego un preparado que
puede incluir otros cereales inflados, frutas secas y dems aditivos, se lo coloca en
moldes y se los fracciona y envuelve.
Para estos procesos productivos se requiere de energa elctrica y gas para lograr las
temperaturas necesarias.
Son muchas las ventajas del sistema de extrusin y se enumeran a continuacin:
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Permite la produccin de una amplia gama de productos (sabores, texturas,
formas, caractersticas nutricionales) con slo modificar las materias primas, la
configuracin del extrusor o la matriz que le da forma al producto obtenido.
Es un proceso de alto rendimiento ya que permite producir a gran escala y enforma continua.
Realiza una baja utilizacin de espacio fsico.
Las altas temperaturas y el corto tiempo de duracin permiten una alta calidad
del producto, ya que reduce la prdida de nutrientes ocasionada por el proceso
industrial del cereal.
Existen extrusores muy avanzados tecnolgicamente, pudindose programar su
encendido, procesado y apagado, controlar en forma automtica la temperatura, el
volumen de produccin y la adicin de lquidos u otros productos, etc.
El proceso productivo consistente en el inflado o tostado del cereal es simple y
genera, en trminos relativos, menor valor agregado. En cambio los cereales para
desayuno extrudidos y las barras de cereales se obtienen de un proceso ms
complejo, con mayor cantidad de etapas y con mayores posibilidades de incorporar
tecnologa y de diferenciacin de producto. En el primer caso la posibilidad de
diferenciar calidad es ms limitada, por lo que las empresas participantes en estos
mercados delegan en sus departamentos de marketing, packaging y otros, la
posibilidad de agregar valor a sus productos y poder obtener un mayor precio de
venta.
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Esquema 3: Proceso productivo de Cereales para Desayuno y Barras de Cereales
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea.
II.3. Cantidad y localizacin de empresas
Respecto a la cantidad de industrias que elaboran cereales para desayuno o barras de
cereales, para intentar cuantificarlas se utilizaron diversas fuentes de informacin,
entre las que se encuentran las cmaras empresariales del sector, caso de la cmara
nacional CIPA, y consultas telefnicas. En base a la investigacin realizada, se
estima que existen en el pas alrededor de 23 empresas que producen los bienes
considerados; 14 de ellas dedicadas a barras de cereales, 6 a cereales para desayuno,
y 3, a ambos productos. La mayora de las plantas se ubica en la provincia de Buenos
Aires (12), 6 en la provincia de Crdoba, 3 en Capital Federal, 3 en Santa Fe y 1 en
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San Luis16. Algunas de las empresas producen con marca propia, aunque tambin
existen otras que producen para que se comercialicen con otras marcas.
Cuadro 8: Listado de empresas de Cereales para Desayuno y Barras de Cereales
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de ADIAC, CIPA, Registro Industrial y fuentesprimarias de consultas.
En base a opiniones de expertos del sector, en el mundo la tendencia es la
especializacin en cereales para desayuno o en barras de cereales, observndose que
las empresas exitosas en la produccin de un tipo de producto no suelen tener el
mismo xito en el otro. Por otro lado, aquellos que se especializan en cereales para
desayuno extrudidos suelen proveer tambin la materia prima extrudida para los
productores de barras de cereales. A partir del relevamiento realizado respecto de
16Suman 25 dado que dos empresas poseen dos plantas.
N EMPRESA Producto Ubicacin Planta Provincia
1 Arcor Barras de Cereales Arroyito Crdoba
2 Georgalos Hnos (Flow Cereal y Forza) Barras de Cereales Rio Segundo Crdoba
3 Grandiet Barras de Cereales Villa Pez, Cdad de Crdob Crdoba
4 Molinos Passerini (Egran) Barras de Cereales Villa Ramallo, Crdoba Crdoba
5 Molinos Sytari SRL Ambos Rio Segundo Crdoba
6 Negen SRL Ambos Crdoba Crdoba
Cereales para Desayuno Florida Buenos Aires
Cereales para Desayuno Baradero Buenos Aires
8 Bimbo Barras de Cereales Pilar Buenos Aires
9 Capullitos SACI Cereales para Desayuno Valentn Alsina Buenos Aires
10 Cedro Azul SRL (Trini) Barras de Cereales Santa Fe Santa Fe
11 Cereal Food SA (Cereanola) Barras de Cereales Capital Federal (Mataderos) Capital Federal
12 Chil Cereales para Desayuno Berazategui Buenos Aires
13 Diaser (elabora a Quaker) Barras de Cereales San Luis San Luis
14 Ecosan (Ecosan y Wingor) Cereales para Desayuno Capitn Bermudez Santa Fe
15General Cereals (Sierra Pintada, Nutrifoods,cereales para Quaker, Georgalos, entre otras)
Cereales para Desayuno Juregui, Lujn Buenos Aires
16 General Mills (Nature Valley) Barras de Cereales San Fernando Buenos Aires
17 Kraft Food (Cerealitas) Barras de Cereales Pacheco Buenos Aires
18 La Delicia Felipe Fort (Felt Fort) Barras de Cereales Capital Federal (Almagro) Capital Federal
19 Laboratorios Yerutti Barras de Cereales Sauce Viejo Santa Fe
Cereales para Desayuno Tres Arroyos Buenos Aires
Ambos Pilar Buenos Aires
21 Segrain Barras de Cereales Capital Federal (Florida) Capital Federal
22 Sunny Food SA (Nikitos) Cereales para Desayuno Pontevedra Buenos Aires
23 Su Sana Dieta Barras de Cereales Vicente Lpez Buenos Aires
Laso (3 Arroyos)20
Asociacin Argentina de los Adventistas delSptimo Da (Granix)
7
-
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las empresas que fabrican estos productos en Argentina se observa tambin el patrn
antes mencionado, de especializacin en alguno de los dos tipos de productos, ya que
se encuentran pocos casos de empresas que producen ambos.
II.4. Aspectos del mercado y el comercio internacional de cereales para
desayuno
Existen pocas estadsticas respecto a las macro variables del mercado internacional
de cereales para desayuno y barras de cereales.
Por el lado de la demanda, segn un estudio mundial de consumidores realizado por
ACNielsen, dentro del rubro alimentos y bebidas, los productos de mayor
crecimiento relativo han sido aquellos que reflejan preocupacin por la salud, laprdida de peso y un estilo de vida saludable. Este estudio revela que la categora
Cereales/Muesli/Barras de Cereales creci en 26 pases de los 30 medidos,
alcanzando un crecimiento global del 14% en valor de ventas en el ao 2004. En
Amrica Latina, el mercado de Alimentos y Bebidas creci un 7% y la categora
Cereales/Muesli/Barras de Cereales, que fue la que ms creci, lo hizo en un 80%
(aunque con una base pequea, medida slo en 4 pases y con un gran impulso del
mercado mexicano).
Como tendencias del mercado, se seala que la expansin del consumo es
protagonizada por los adultos en Amrica del Norte, mientras que es el segmento
infantil el que empuja en el caso de Latinoamrica. Las caractersticas de estos
nichos de mercado son: en el caso de los nios, se atrae con las formas, los colores,
los gustos, el packaging, etc., mientras que en el caso de los adultos, lo que atrae es la
conveniencia, la practicidad, el cuidado de la salud y la esttica, entre otras
caractersticas.
Las exportaciones, en respuesta seguramente a la expansin del consumo antes
referida y a las menores restricciones hacia los flujos de comercio mundial, tambin
muestran gran dinamismo en los ltimos aos.
En materia de volmenes, y sobre la base de informacin de FAO, la cantidad de
toneladas exportadas a nivel mundial aument un 130% en un perodo de diez aos,
pasando de 872 mil toneladas en el ao 1998 a algo ms de 2 millones de toneladas
en el ao 2008. Y si se compara con los niveles de comienzos de la dcada de los 60,
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cuando los volmenes no superaban las 20 mil toneladas anuales, se tiene que el
comercio mundial ha crecido al 11% promedio anual durante ese perodo.
Grfico 6: Comercio Mundial de cereales para desayuno(exportaciones)
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.
En materia de valor, y sobre la base de datos del Banco Mundial (WITS), las
exportaciones mundiales de estos productos alcanzaron los US$ 3.903 millones en el
2009.17 El principal exportador mundial es Inglaterra, con ventas por US$ 622,4
millones y un market sharede 15,9%. Lo siguen Alemania con una participacin de
15,5%, Estados Unidos con 9,8%, Francia con 8,3% y Canad con 6,1%.
Por su parte, los principales importadores de 2009 fueron Estados Unidos, Canad,
Francia, Italia e Inglaterra. Estados Unidos es, adems, el principal importador de
cereales preparados provenientes de Amrica Latina, con una participacin del 30%.
17 Se consideran las posiciones arancelarias 190410 y 190420, que incluyen los siguientes productos:
Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado y Preparaciones alimenticiasobtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos decereales tostados o cereales inflados.
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Milesdetoneladas
-
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Cuadro 9: Principales exportadores de cereales para desayuno (Ao 2009)
Nota: Partidas arancelarias 190410 y 190420.
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de WITS.
Cuadro 10: Principales importadores mundialesde cereales para desayuno (Ao 2009)
Grfico 7: Importaciones mundiales decereales para desayuno
En millones de US$
Nota: Partidas arancelarias 190410 y 190420.
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de WITS.
Puede apreciarse que varios pases son tanto exportadores como importadores, caso
de Estados Unidos y Francia, revelando que el intercambio comercial puede ir en
ambas direcciones a pesar de que se trate de productos similares.
Ntese que los dos pases lderes en exportaciones (2009), Alemania e Inglaterra,
eran tambin los pases que presentaban un mayor supervit comercial en estos
productos, de US$ 437 millones y US$ 384 millones respectivamente (Grfico 8). La
situacin era diferente para Canad e Italia, pases que presentaban dficits
comerciales de US$ 67 millones y US$ 223 millones respectivamente.
$
(
%)
622,4 15,9
605,7 15,5
382,6 9,8 325,1 8,3
238,9 6,1
230,3 5,9
203,8 5,2
174,8 4,5
166,2 4,3
127,2 3,3
18,2 0,5
807,4 20,7
3.02, 100
$ . %
376,3 10%
306,5 8%
303,8 8%
274,7 7%
238,6 6%
210,3 5%
169,2 4%
166,3 4%
156,5 4%
114,7 3%
3.,2 100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
20 02 2003 2004 2 005 2006 2007 2008 2 009
$
-
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Grfico 8: Balanza comercial pases exportadores lderes (2009)
En millones de US$
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de WITS.
El caso de Inglaterra es paradigmtico en el siguiente sentido: se trata del primer
pas exportador en el 2009 y presenta una de las dos balanzas comerciales
superavitarias ms importantes del mundo pero no es un gran productor de cereales,
de hecho prcticamente no tiene produccin de maz ni de arroz, dos de las materias
primas esenciales de los cereales para el desayuno y las barras de cereales. Algo
similar pero no tan extremo ocurre con Alemania. Este pas no tiene produccin de
arroz y produce poco maz en relacin a otros pases (ocupa el puesto vigsimo en el
ranking mundial con casi 4 millones de toneladas; Estados Unidos ocupa el primer
lugar con ms de 300 millones de toneladas). Alemania s dispone de una importante
produccin de avena (noveno productor mundial) y de una importante produccin de
trigo (sptimo productor mundial). Francia, otro gran exportador, s posee a priori
ms condiciones para elaborar estos productos si se atiene a la disponibilidad de
materia prima; este pas es el quinto productor mundial de trigo (ms de 30 millonesde toneladas), el sptimo productor mundial de maz (14 millones de toneladas), y
ocupa el decimocuarto lugar en el ranking de productores de avena (409 mil
toneladas).
II.5. Insercin de Argentina en el comercio internacional
Segn datos de la FAO las exportaciones de cereales para desayuno provenientes de
Argentina representaron el 0,55% del comercio mundial en el ao 2008. El marketsharedel pas ha tenido un fuerte crecimiento desde la salida de la Convertibilidad.
300
200
100
0
100
200
300
400
500
-
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En efecto, la participacin de las exportaciones del pas en las mundiales, que se
haba reducido sensiblemente en la crisis 2001/2002, se encuentra actualmente en un
nivel que es ms de un 30% superior al del ao 1998, el mejor de la dcada de los 90
(la participacin haba llegado al 0,4%).
Grfico 9: Participacin de Argentina en el comercio mundial deCereales para Desayuno
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.
Por otra parte, las importaciones de cereales para desayuno en Argentina excedan
las exportaciones hasta el ao 2001, siendo la balanza comercial deficitaria en este
rubro. A partir del ao 2002 la situacin se revierte, existiendo en la actualidad una
relacin de 2 a 1 entre lo que se exporta y lo que se importa (tanto en valor como en
volumen fsico).
Grfico 10: Ratio Exportaciones respecto de las Importaciones de Argentinaen Cereales para Desayuno
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.
Considerando tambin las barras de cereales, las exportaciones del ao 2009
superaron los 20 millones de dlares, mientras que las importaciones rondaron los 8
millones de dlares. El supervit comercial supera los 12,5 millones de dlares,
habindose ms que duplicado entre los aos 2003 y 2009.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% M argentinas en el mundo X argentinas en el mundo
0
1
2
3
4
5
6
7
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
En Dlares En Toneladas
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Grfico 11: Comercio exterior de Argentina de Cereales paraDesayuno y Barras de Cereales. Perodo 2003-2009
Nota: Las posiciones consideradas son: 19011030, 19041000 y 19042000.
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.
Resulta interesante analizar el desempeo exportador desagregando los productos
considerados en dos grandes grupos, en base a las caractersticas y complejidad del
proceso productivo, distinguiendo entre aquellos que se elaboran a partir de procesos
ms simples y aquellos que contienen mayor valor agregado. Dentro de la primera
clasificacin se incluyen a los cereales para desayuno obtenidos por inflado, tostado o
laminado,18 mientras que dentro de la segunda clasificacin se consideran a los
cereales para desayuno obtenidos por extrusin y a las barras de cereales19.
Es importante realizar algunas aclaraciones sobre la agrupacin de partidas
mencionada. En primer lugar, existe una gran variedad de tipos de barras de
cereales, lo que incide significativamente en su precio. Algunas poseen una
composicin ms simple, siendo obtenidas de mezclas de cereales inflados o tostados,
y otras una composicin ms compleja, con mayor cantidad de ingredientes y con
cereales extrudidos. En la agrupacin realizada en el trabajo, si bien se incluyen
expresamente las barras de cereales en el segundo grupo de partidas, estas son las
que poseen una mayor transformacin y un mayor precio, pero tambin puedenencontrarse algunas, de procesos productivos ms sencillos, en el primer grupo.
Por otro lado, Mercosur Online, una de las fuentes de informacin utilizadas en las
secciones de comercio exterior, ofrece datos de exportaciones e importaciones por
posicin arancelaria con una desagregacin mxima de ocho dgitos. Se tiene
conocimiento de exportaciones de barras de cereales bajo las posiciones arancelarias
18Posicin arancelaria: 19041000.19Posiciones arancelarias: 19011030 y 19042000.
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Millones de US$Exportaciones ImportacionesBalanza Comercial
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17049090900T y 18063220220A, pero no han podido ser consideradas en el anlisis
dado que la partida a ocho dgitos, disponible en Mercosur Online, contiene adems
numerosos productos que no son estudiados en el trabajo, por lo que incluirlas
sobreestimara los volmenes de comercio exterior y distorsionara los precios.
Grfico 12: Composicin del comercio exterior de Argentina (2009).*
* A partir de valor de las exportaciones.Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.
Del total de exportaciones de cereales para desayuno y barras de cereales del ao
2009, poco ms del 80% consisti en productos del primer grupo, los de procesos
productivos ms simples (Grfico 12). Las importaciones mostraron un
comportamiento similar, siendo slo del 12% las compras de productos de mayor
transformacin, tales como cereales extrudidos y barras de cereales.
A partir de este anlisis de las caractersticas de los productos comercializados puede
deducirse que el pas podra exportar ms valor agregado, ms mano de obra,
modificando la composicin de sus exportaciones, concentrando ms las ventas en
productos de mayor transformacin.20
Respecto a los pases a los que Argentina vende, las estadsticas disponibles indican
que son bsicamente pases de Amrica Latina, apareciendo Estados Unidos recin
en una quinta posicin en el ranking de destinos. En efecto, las exportaciones de
cereales para desayuno inflados, tostados o en copos del ao 2009 se dirigieron
principalmente hacia Chile y Repblica Dominicana, seguidos por Colombia,
Uruguay y Estados Unidos (Grfico 13); mientras que las exportaciones de cereales
20La informacin adicional que sera necesaria para evaluar el aspecto de qu tan complejo puede sereste cambio en la composicin de las exportaciones es conocer cmo se distribuye el consumo anivel mundial entre los dos grupos de productos que fueron sealados, es decir, qu participacin
de mercado tienen los productos simples y qu participacin los productos ms complejos.Puede suceder que la estructura de consumo mundial sea similar a la estructura de lasexportaciones argentinas (80% los primeros, 20% los segundos).
81% 88%
19% 12%
Exportaciones Importaciones
Inflados, tostados, copos y otros Extrudos, barras y otros
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para desayuno extrudidos y barras de cereales tuvieron como principal destino a
Colombia, pas seguido de lejos por Chile, Uruguay y Paraguay (Grfico 14).
Si se atiene a la incidencia del costo de transporte sobre el valor del producto final
(tema que se trata con mayor detalle en una seccin posterior), sera de esperar quelos productos con mayor valor agregado (mayor precio), donde la incidencia del flete
es menor, sean los que llegan a los mercados y destinos ms lejanos.
Lamentablemente, las estadsticas disponibles no confirman este patrn posible.
Tanto los cereales para desayuno inflados como los copos, extrudidos y barras de
cereales llegan a mercados similares, todos ellos de Amrica.
Grfico 13: A quin le vendemos Cereales paradesayuno inflados, tostados y en copos.
En miles de US$, ao 2009
Grfico 14: A quin le vendemos Cerealespara desayuno extrudidos y barras de
cereales.En miles de US$, ao 2009
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.
En cuanto a las importaciones, Argentina compra ms del 60% de los alimentos en
base a cereales de menor valor agregado a Brasil, a quien le sigue Chile con el 26%; a
la vez, Argentina adquiere en mayor proporcin los productos ms elaborados de
Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
Grfico 15: A quin le compramos Cereales paradesayuno inflados, tostados y en copos.
En miles de US$, ao 2009
Grfico 16: A quin le compramos Cerealespara desayuno extrudidos y barras de cereales.
En miles de US$, ao 2009
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de MOL.
2.762 2.698
2.0861.919
1.697
Chile Rep.Dominicana
Colombia Uruguay EEUU
2.280
839
511 310
49
Colombia Chi le Uruguay Paraguay Bol iv ia
5.092
1.996
407174 14
Brasil Chile EEUU Mxico Bolivia
314 314297
54 52
Brasil Uruguay EEUU Mxico Chile
-
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II.6 Tendencia y volatilidad de los precios
Dos importantes incentivos a transformar los granos en cereales para desayuno y
barras de cereales son:
a) la creciente valoracin de los consumidores por estos productos, que queda
reflejado en la tendencia que muestran sus precios internacionales;
b) la menor volatilidad (relativa) de sus precios respecto a los de las commodities
agrcolas (menor riesgo de mercado).
En relacin al punto a), se observa no slo que los precios por los derivados
transformados son superiores a los de los cereales, lo cual es lgico que as sea dado
el mayor valor agregado que los primeros tienen, sino tambin que la brecha entre
ambos precios se ha ido ampliando con el transcurso de los aos. As, una tonelada
de grano de maz se venda en el ao 2007 a 190 dlares, mientras que por una
tonelada equivalente de cereal para desayuno21 se obtenan 1.310 dlares, es decir,
siete veces ms; esta relacin era de 3 a 1 o de 2 a 1 slo algunos aos atrs.
Para poder visualizar ms claramente estos puntos lo que se ha hecho es
descomponer las series de precios de los cereales (maz, trigo, arroz y avena) y de sus
derivados (cereales para desayuno) en sus dos componentes: tendencia y ciclo.22Las
series son de precios mundiales para el perodo 1961 2007 (para el componente
cclico se expone el perodo desde 1980). Con el componente tendencial se puede
constatar el efecto antes mencionado de un precio relativo creciente; con el
componente cclico una nueva justificacin al agregado de valor, la menor volatilidad
de los derivados.
21 Considerando una conversin de grano de maz a cereal para desayuno del 62%.22 La descomposicin de la serie se realiz utilizando el filtro de Hodrik-Prescott.
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Grfico 17: Componente tendencial de los precios
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.
El grfico anterior muestra claramente el aumento continuo en la tendencia de los
precios de cereales para desayuno, por encima de la que presentan los cereales en
grano. Esto tiene su justificacin en que el mundo est cada vez ms dispuesto a
premiar con un mayor precio a los alimentos de mayor valor agregado, no slo en
trminos de un mayor procesamiento sino tambin en trminos de incorporacin de
un mayor gasto en publicidad, de un mejor diseo y material de packaging, de
inversin en posicionamiento de la marca y en servicios adicionales (tales como la
incorporacin de juguetes o las vinculaciones con personajes de pelculas o dibujos
animados).
En relacin al punto b), se exponen los grficos que siguen a continuacin, los cuales
contienen slo el componente cclico de los precios, comparando cada cereal con el
producto industrializado.
Grfico 18: Componente cclico de los precios
0
100
200
300
400
500
600
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
ndice
base=1961
Cereal p/ Desayuno Arroz Avena Maz Trigo
-150
-100
-50
0
50
100
150
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Cereal p/ Desayuno Arroz
-80
-40
0
40
80
120
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Cereal p/ Desayuno Avena
-
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Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos de FAO.
Para los cuatro cereales considerados se comprueba que los ciclos son menos
marcados cuando se agrega valor a la produccin, lo cual se refuerza calculando la
desviacin estndar de cada serie de precios, siendo la del arroz un 50% mayor a la
del cereal industrializado, la de la avena y el trigo un 40% mayor, y la del maz un20% mayor.
Este anlisis se centr en los cereales para desayuno, al disponerse de series de
precios. Para el caso de las barras de cereales no se ha podido contar con esta
informacin. De todos modos, como las barras de cereales requieren mayores
procesos en su produccin, es de esperar que los dos fenmenos antes destacados,
precio relativo creciente y menor volatilidad, se manifiesten tambin con estos
productos y probablemente ms marcadamente.
III. Oportunidad de generacin de ingresos y divisas
Dos tendencias se observan claramente en la evolucin econmica de todos los pases
cuando el poder adquisitivo de los individuos y las familias aumenta: primero,
pierden participacin en los presupuestos los bienes que satisfacen necesidades
bsicas (alimentos, vestimenta); segundo, se sofistica el consumo de bienes bsicos
en el sentido de que stos se consumen con mucho ms procesamiento y servicios
incorporados.
La consecuencia de la segunda tendencia es el continuo incremento de la brecha
existente entre el valor de la produccin agrcola (ingresos brutos que recibe el
productor), y el valor de los alimentos (gasto del consumidor final). Segn el USDA23,
23Economic Research Service, USDA.
-80
-40
0
40
80
120
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Cereal p/ Desayuno Maz
-80
-40
0
40
80
120
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Cereal p/ Desayuno Trigo
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la distribucin del gasto total en alimentos en Estados Unidos entre el valor de la
produccin agrcola y los costos de procesamiento y de marketing de esos productos,
pas de una relacin 32/68 en el ao 1952, a otra de 19/81 en el ao 2000.
Una regin netamente productora de commodities como lo es Argentina (y lo sonmuchas de sus provincias) puede, frente a la primera tendencia, diversificar su
estructura productiva, de forma tal de incorporar ms bienes del segundo tipo, los
que tienen un consumo que crece relativamente ms a medida que crece el ingreso.
Con respecto a la segunda tendencia, lo que debe hacer es agregar valor y servicios a
sus productos primarios. Esto ltimo es clave para revertir una situacin inexorable
de menor protagonismo del primer eslabn en las cadenas de valor pero tambin
para ganar participacin en los mercados internacionales ms interesantes, aquellos
donde el consumidor exige productos alimenticios cada vez ms elaborados y listos
para consumo.
En este apartado se realiza un ejercicio que consiste en identificar y cuantificar el
incremento de valor y divisas que se podra obtener si en vez de producir y vender
maz como grano este ltimo se transformase y vendiese como: a) derivado de la
molienda seca; b) derivado de la molienda hmeda; c) copo de maz (cereal para
desayuno).
Para realizar el ejercicio se parte de los coeficientes de conversin del grano
detallados en el siguiente Cuadro, los que se interpretan de la siguiente manera: con
una tonelada de grano de maz puede obtenerse 0,60 toneladas de smola 0,62
toneladas de cereal para desayuno, y as. Tambin se muestran los precios de
exportacin en dlares correspondientes al ao 2009 de los productos tenidos en
cuenta (en toneladas equivalentes).
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Cuadro 11: Coeficientes de conversin de maz en preparados alimenticios y preciosequivalentes
Producto Coeficientes deconversinValor FOB 2009
(US$)
Maz grano 1 174
Harina de maz 0,1 37
Smolas 0,6 203
Harina zootcnica 0,3 42
Aceite 0,035 45
Almidn comn 0,2 60
Almidn modificado 0,06 150
Azcares 0,4 160
Cereales inflados, copos y otros 0,62 984
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL, de CAFAGDA, deCmara de Molienda Seca del Maz y a consultas a expertos del sector.
III.1. Transformando el maz en derivados de la molienda seca
La mayora de los molinos del pas se especializa en la produccin de polenta, la cual
tiene un rendimiento que ronda el 60%, es decir que se podran obtener 600 kilos de
smola por cada tonelada de maz procesada. A esto se le puede sumar 100 kilos de
harina fina y 300 de harina zootcnica. Considerando los precios ajustados por las
conversiones fsicas, esta transformacin permite un incremento del valor bruto de
la produccin del 62%, comparando con el precio de venta del maz grano (sobre la
base de precios FOB de exportacin).
Esquema 4: Molienda seca: incremento del valor de una tonelada de maz.Precios FOB 2009 por tonelada equivalente
US$ 174 +62%
US$ 284
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL y Cmara de la Molienda Seca.
Maz grano1 ton
HarinaZootcnica
0,3 ton Smola0,6 ton
Harina0,1 ton
US$ 42
US$ 203
US$ 37
-
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III.2. Transformando el maz en derivados de la molienda hmeda
Considerando una planta que transforma una tonelada de maz en 0,035 toneladas
de aceite, 0,20 toneladas de almidn comn, 0,06 de almidn modificado y 0,40
toneladas de azcares (quedando an otros coproductos derivados del proceso quegeneran ingresos adicionales), se pueden obtener US$ 415, valor que comparado con
los US$ 174 de la tonelada de maz grano, implica aproximadamente un 140% de
incremento del valor bruto de la produccin, multiplicndose el ingreso por 2,4 veces.
Esquema 5: Molienda hmeda: incremento del valor de una tonelada de maz.Precios FOB 2009 por tonelada equivalente
US$ 174
US$ 415
+ 13%
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea en base a datos de MOL y CAFAGDA.
III.3. Transformando el maz en cereales para desayuno
En el ao 2009, avanzar en el proceso productivo de la cadena del maz elaborando
cereales para desayuno (copos de maz), permita vender la tonelada de grano de
maz transformada a un precio ms de cinco veces superior al del grano, es decir, un
precio equivalente incrementado en US$ 810.
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Esquema 6: Copos de maz Incremento del valor de una tonelada de maz. Precios FOB 2009por tonelada equivalente
$ 1 $
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre datos