“Oportunidades de Inversión en el Sector Turístico Mexicano”

El turismo motor del desarrolloAcciones y oportunidades

ante la crisis.

Fonatur catalizador de inversiones

Oportunidades en nuestro paísLo que

compartimos con el mundo

Nuestra posición estratégica

MéxicoUna nación con brazos abiertos

Lo que compartimos con el mundo:

Nuestras maravillas naturales Nuestra culturaNuestra amistad

Nuestra gastronomía

MéxicoUna nación con brazos abiertos

• 11 mil km de costa•Mar del Caribe•Mar de Cortés•Pacífico•Golfo de México

• Sexta nación con mayor número de ciudades Patrimonio de laHumanidad.

•1er Sitios Arqueológicas (más de 20,000).•Teotihuacan 1.9 mill visitantes anuales•Chichen Itza 1.4 mill visitantes anuales

•1er Zonas naturales protegidas.•Con 25.4 millones de ha en 174 áreas naturales protegidas,cuatro de ellas patrimonio natural de la humanidad.

•Se ubica dentro de los 3 primeros lugares en Latinoamérica para elecoturismo.

• Se ubica dentro de los primeros 5 países en biodiversidad.

•Gastronomía Mexicana declarada por UNESCO como “PatrimonioCultural Inmaterial”.

México se ha ganado su lugar como destino turístico:

México es una Potencia Mundial en Turismo Recursos Naturales

Fuente: SECTUR, Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 2010

• HospitalidadMundialmente reconocidos por ser un paísanfitrión por excelencia.

• GastronomíaUna de las cocinas más ricas, variadas ysofisticadas del mundo.

• Arquitectura“Prehispánica, virreinal, contemporánea”

• MúsicaSe caracteriza por tener una gran variedad decompositores, intérpretes y obras.

México es una Potencia Mundial en Turismo Atributos

Nuestra posición estratégica

En nuestra frontera: Uno de los mercados más grandes

del planeta.

En nuestra casa: Un sólido mercado interno

México es una Potencia Mundial en Turismo

• Cuenta con una superficie de 2 millones km2

• Con diversidad de escenarios• Sol y playa• Cultura• Naturaleza

• Comparte 3 mil km de frontera con EUA.• California• Nuevo México• Texas• Arizona

• Miembro de una de las regiones económicasmás dinámicas.

• Puente entre el Norte, Centro y Sudamérica

México es una Potencia Mundial en Turismo Ubicación Geográfica

Fuente: INEGI

73%

18%

4% 3%2%

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

España

Argentina

2010

México es una Potencia Mundial en Turismo Relación con el Mercado Internacional

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM

2010. RANKING INTERNACIONAL DE LLEGADAS

1 Francia 76.8

Europa

2 EUA 59.7 América del Norte

3

España

55.7

Europa

4

China

52.7

Asia

5 Italia 43.6 Europa

6 Reino Unido 28.1 Europa

7 Turquía 27.0 Europa

8 Alemania 26.9 Europa

9 Malasia 24.6 Asia

10 México 22.4 América del Norte11 Austria 22.0 Europa

Ranking PaísLlegadasTuristas

Región

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial OMT

• Primer lugar en llegadas de turistas internacionalesen América Latina y décimo a nivel mundial. (22.4millones de visitantes en 2010).

• OMT: en 2010 Estados Unidos ocupo el segundo lugarde turistas que más gastan en viajes, Canadá elsexto.

• El mayor porcentaje de turistas a México provienende América de Norte (73%).

México es una Potencia Mundial en Turismo Turismo como Prioridad Nacional

Recepción de Turistas Internacionales y Generadores de Divisas

Fuente: Análisis Interno FONATUR , Banco de México

VISITANTES INTERNACIONALES INGRESOS GASTO MEDIO

MILES DE VISITANTES MILLONES DE DÓLARES DOLARES

2010 2010 2010 Turistas de Internación 12,774.79 $9,357.03 $732.46

Turistas Fronterizos 9,620.30 $536.86 $55.81

Total de Turistas 22,395.09 $9,893.89 $441.79

Fronterizos 51,218.71 $1,433.32 $27.98

Visitantes en crucero 6,286.83 $544.64 $86.63

Total de Excursionistas 57,505.54 $1,977.96 $34.40

Gran Total de Visitantes 79,900.63 $11,871.85 $148.58

4%

México un Mercado de OportunidadesTurismo de Estados Unidos y Canadá 2010

México principal destino turístico de Norteamericanos.

Fuente: OMS, SECTUR, Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM

POBLACIÓN

= 308.7millones

2.6%

5.9 millones de visitantes aéreos llegaron a México

• 99% de los estadounidenses obtuvo entera satisfacción del lugar• 98% de los estadounidenses regresarían a vacacionar

POBLACIÓN

= 33.7millones1.4 millones de visitantes aéreos llegaron a México

México un Mercado de OportunidadesBaby Boomers

Fuente: The Mckinsey Quarterly 2007 number 4

En desventaja

•11 millones de hogares•Ingreso= US$15,000•Activos= US$75,000•Consumo = US$19,000

Solventes

•10 millones de hogares•Ingreso = US$110,000•Valor= US$1,273,000•Consumo = US$82,000

Con noción delas necesidadespara su retiro

•13 millones de hogares•Ingresos = $68,000•Activos = $260,000•Consumo = $68,000

Sin noción de las necesidades para su retiro.

•11 millones de hogares•Ingreso = $73,000•Activos = $183,000•Consumo = $84,000

Alto

Bajo

Bajo

Conf

ianz

a en

el f

utur

o

Capacidad para mantener el nivel de vida en el retiro

•La población hispana en EE.UU. representa el 14% de los 308 millones.•Se pronostica que para el año 2050 llegue al 29% (127 millones).

Ciudades con mayor número de retirados extranjeros:

•San Miguel de Allende, Guanajuato.

•Ajijic, Jalisco .

•Cuernavaca, Morelos.

Fuente: Centro de Soluciones para la Salud Deloitte 2010

México un Mercado de OportunidadesTurismo Médico

Real Calculada

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pronósticoajustado a la recesión

No. de pacientes(000) 750 540 648 878 1,283 1,621

Tasa de crecimiento futura -20% -10% +20% +35% +35% +35%

Recesión económica

Adopción de segurosLegislación futuraNormas de calidad

establecidas

Estadounidenses que viajan al extranjero con fines médicos:

750,000 en 2007878,000 en 2010

1,621,000 en 2012

México un Mercado de OportunidadesTurismo Médico: reducción de costos

PROCEDIMIENTO

País (US DLLS) % con respecto a EEUU (costo)

EEUU India Tailandia Singapur Malasia México India Tailandia Singapur Malasia México

Bypass de corazón $130,000 $10,000 $11,000 $18,500 $9,000 $14,400 8% 8% 14% 7% 11%

Reemp. Válvula $160,000 $9,000 $10,000 $12,500 $9,000 $16,800 6% 6% 8% 6% 11%

Reemp. Cadera $43,000 $9,000 $12,000 $12,000 $10,000 $9,800 21% 28% 28% 23% 23%

Reempl. Rodilla $40,000 $8,500 $10,000 $13,000 $8,000 $2,800 21% 25% 33% 20% 7%

Bypass gástrico $62,000 $5,500 $7,000 $9,000 $6,000 $5,600 9% 11% 15% 10% 9%

Fuente: SECTUR/ Patients Beyond Borders

• La población actual es de 112 millones de habitantes.

• Flujo del turismo nacional: 61.2 millones de pasajeros(2010) 57.2 millones de pasajeros (2009) incremento del7.1%

• El 73% del turismo en la República es mexicano.

Fortaleza y sustentabilidad del turismo nacional:

El mercado nacional ha crecido en poder económico

Fuente estable de demanda durante los últimos años.

Mayor nivel de movilidad

Entrada de aerolíneas de bajo costo

Incremento en la inversión en infraestructura

Incremento en la oferta turística nacional.

México un Mercado de OportunidadesMercado Nacional

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM, Euro monitor Internacional 2010

El incremento en la inversión, refleja un signo de confianza que los inversionistas tienen hacia los destinos turísticos deMéxico.

Inversión Privada TurísticaCrecimiento en el último año (millones de dólares)

Fuente: SECTUR

Inversión Privada Identificada en el Sector Turístico 2010

Procedencia 2009 % de ParticipaciónNacional 2,230.01$ 75.4%Extranjera 727.57$ 24.6%Total 2,957.58$ 100.0%

Procedencia de Inversión Turística

Estados Unidos, $374.20

España, $61.61

Canadá , $60.24

Otros Países, $108.56

Procedencia 2010 % de ParticipaciónNacional 2,921.61$ 82.9%Extranjera 604.60$ 17.1%Total 3,526.21$ 100.0%

Procedencia de Inversión Turística

Procedencia 2008 % de ParticipaciónNacional 2,411.85$ 52.0%Extranjera 2,229.31$ 48.0%Total 4,641.16$ 100.0%

Procedencia de Inversión Turística

67%

33%

Nacional

Extranjera

Extranjera, $5,885.49

Nacional, $11,820.76

Total, $17,706.25

1 2 3 4 5

Mill

ones

de

Dóla

res

Fuente: SECTUR

Inversión Privada Turística AcumuladaDe los últimos 5 años (millones de dólares)

Procedencia 2006-2010 % de ParticipaciónNacional 11820.76 66.8%Extranjera 5885.49 33.2%Total 17706.25 100.0%

Procedencia de Inversión Turística

2006 2007 2008 2009 2010

El turismo motor del desarrollo

La quinta fuente de divisas en nuestro país

9% del PIB Nacional7.5 mill de empleos

México un Mercado de Oportunidades

El Turismo como Motor de DesarrolloAcuerdo Nacional de Turismo

El 28 de febrero de 2011 en Palacio Nacional en la Ciudad de Méxicose firma el Acuerdo para posicionar a nuestro país dentro de losprimeros destinos turísticos del mundo con miras a 2018.

El acuerdo consta de 10 ejes:

1. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito2. Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística y

fomentar el ordenamiento urbano3. Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero4. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar el

financiamiento al sector turístico5. Elevar la competitividad de los destinos y empresas turísticas

para garantizar la experiencia del turista6. Diversificar y enriquecer la oferta turística7. Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales8. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura turística9. Impulsar cambios regulatorios a favor del sector turismo10. Promover el desarrollo equilibrado sustentable

Fuente: SECTUR

FONATURFondo Nacional de Fomento al Turismo

• Los Centros Integralmente Planeados iniciaronen 1974 con la creación de Cancún

• FONATUR ha invertido 3,114 millones dedólares.

FONATURFondo Nacional de Fomento al Turismo

Fuente: FONATUR, SECTUR

Ingresos por moneda extranjera

46 centavos de cada dólar que entra a México se gana en un CIP.

Visitantes Extranjeros

1 de cada 4 turistas extranjeros visita un CIP FONATUR

Capacidad Instalada en destinos de sol y playa (cuartos)

2 de cada 5 hoteles de playa se encuentran en CIPs FONATUR

Capacidad instalada en México (cuartos)

1 de cada 7.5 cuartos de hotel en México se encuentra en los CIPs

Factor Multiplicador

Inversión FONATUR Inversión Privada

~~~~~

~~~~~

$ 9 USD

$ 6 USD

$ 2 USD

$1 USD

$ 0.5 USD

MARINA

Campo de Golf

Campo de Golf

Club Hípico

MARINA

Fuente: FONATUR

• Búsqueda y adquisición• Plan Maestro conceptual• Construcción y consolidación

Desarrollo Turístico

Gestión de trámites y permisos ante autoridades:Viabilidad técnicaFinancieraComercialSocialAmbiental.

FONATURCentros Integralmente Planeados

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR con información del Compendio Estadístico del Turismo en México 2010, SECTUR

TMAC 2005 a 2010

Bahías de Huatulco, Oax. 2,771 3,056 3.56% 4.73%Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 5,369 5,324 6.21% 2.40%Loreto, B.C.S. 862 1,061 1.24% 5.26%Los Cabos, B.C.S. 11,830 12,375 14.42% 7.51%Cancún, Q. Roo 29,725 30,131 35.12% 1.73%Riviera Maya, Q. Roo 32,363 33,843 39.45% 4.43%

TOTAL FONATUR 82,920 85,790 100.00% 3.72%TOTAL NACIONAL 623,555 637,232 - 3.53%

% FONATUR 13.30% 13.46% - -

Destino FONATUR 2009 2010% de

Participación

Oferta Hotelera en los Centros Integralmente Planeados

El CIP Cancún fue imprescindible como detonador de la Riviera Maya.

En el año 2010 se alcanzó un total de 85,790 habitaciones operando en los CIP’s de FONATUR, lo querepresenta el 13.5% de los 637,232 cuartos existentes de todas las categorías a nivel nacional.

12%

88%

TOTAL FONATUR

TOTAL NACIONAL

FONATURCentros Integralmente Planeados. Inversión.

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

Cuartos % %5 Estrellas $220 63,700 74.25% 85.43%4 Estrellas $150 12,874 15.01% 11.77%3 Estrellas $60 6,727 7.84% 2.46%2 Estrellas $30 1,452 1.69% 0.26%1 Estrella $12 1,036 1.21% 0.08%TOTAL - 85,790 100% 100.00%$16,404,733

$403,641$43,571$12,437

$$14,014,022

$1,931,061

Inversión Privada Total Acumulada al 2010 en los CIP's de FONATUR

CategoríaInversión por

Cuarto miles de USD _1/

Cuartos Totales en CIP’s por Categoría

Inversión Total

miles de USD

Desde su creación, los CIP’s de FONATUR se han destacado de otros centros turísticos por el crecimientocontinuo de servicios de hospedaje en categoría turística de 4 y 5 estrellas (90%).

FONATURCentros Integralmente Planeados. Derrama.

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

Encontramos que en el año 2010 la derrama económica generada en los CIP’s de FONATUR asciende a $5,427millones de dólares, de los cuales el 19.1% corresponde a turistas nacionales y el 80.9% a turistas extranjeros.

Concepto 2009 2010Turistas Nacionales 3,037,636 3,120,901Turistas Extranjeros 5,610,648 5,991,044Total de Turistas 8,648,284 9,111,945Gasto medio Turistas Nacional $350.55 $332.75Gasto medio Turistas Extranjeros $731.97 $732.46Derrama Económica Nacional $1,064,828 $1,038,470Derrama Económica Extranjeros $4,106,827 $4,388,206Derrama Económica Total $5,171,656 $5,426,676

Derrama Económica en los CIP's de FONATUR

Miles de Dólares

19%

81%

Derrama Económica Nacional

Derrama Económica Extranjeros

2010

Población Total

"f = 0.42"5 Estrellas 63,700 1.6 101,920 254,800 356,721 849,3354 Estrellas 12,874 1 12,874 32,184 45,058 107,2813 Estrellas 6,727 0.8 5,382 13,455 18,837 44,8492 Estrellas 1,452 0.4 581 1,452 2,033 4,8411 Estrella 1,036 0.2 207 518 726 1,727TOTAL 85,790 - 120,964 302,410 423,374 1,008,034

Generación de Empleo en los Centros Integralmente Planeados

Categoría

Cuartos Totales en

CIP por Categoría

Factor de empleo por

cuarto

Empleos Directos

Empleo Indirecto "f = 2.5"

Total Empleo

(PEA)

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

FONATURCentros Integralmente Planeados. Empleos.

Con el millón de habitantes de población total estimados, serepresenta el 81.78% de la población total registrada en el Censo2010 de población y vivienda para los municipios en los cuales seubican los CIP’s.

El Gobierno Federal ha invertido 3,114 Mill USDpara el desarrollo de negocios y crecimiento económico.

El flujo de turistas a Cancún equivale a la suma del flujo de varios países del Caribe.

Cancún Cancún

57.2% ocupación

30,131 cuartos

US$2,092 MMD

4,041,429 turistas43% Int. 57% Nal.

Los CabosLos Cabos

56.8% ocupación

12,375 cuartos

US$522 MMD

1,120,983 turistas 72% Int. 28%Nal.

669,537 turistas 18% Int.82% Nal. 52% ocupación

5,279 cuartos

US$310 MMD

IxtapaIxtapa

HuatulcoHuatulco

48.4% ocupación

3,056 cuartos

US$190 MMD

352,834 turistas

10% Int. 90% Nal.

Visitantes 2010

1,368,053

Bahamas

2,531,745

Cuba

1,921,678

Jamaica

1,369,814

Puerto Rico

4,124,543

República Dominicana

Fuente: FONATUR, SECTUR, Caribbean Tourism Organization.

546,384 turistas15% Int. 85% Nal.

Proyectos de Inversión

Playa del Espíritu

Desarrollos Actuales de FONATUR

•Primer Centro Integralmente Planeado después de 25 años

•Ubicado al Sur del Estado de Sinaloa

•Cerca de la frontera con Estados Unidos.

•Altos estándares de calidad.

•Primer destino auto sustentable en México.

Playa Espíritu

•Tendrá una capacidad para:• 44,013 cuartos.

• 12,591 cuartos de hotel• 15,711 cuartos en condominios, tiempos compartidos yvillas.

• Huatulco está formada por nueve bahías conaccesos privados.

•Parque Nacional declarado área protegida.

• Clima cálido todo el año.

• Escenarios naturales de alto impacto.

• EarthCheck Certification.

• Importante destino de cruceros.

Huatulco

Costacapomo

•Localización: Riviera Nayarit.

• 3 aeropuertos cercanos.

•Autopista en proceso de construcción (Capomo será la playa máscercana a la ciudad de Guadalajara).

•Clima cálido todo el año.

•Productos Turísticos

Campo de Golf

Club de Playa

Zona Comercial

•Capomo

Superficie: 255.25 ha

Frente de Playa: 6.94 km

Capacidad: 4,823 cuartos

Inversión Pública: $ 146 MDD

Inversión Privada: $ 943 MDD

Capomo

Litibú

Punta Mita

Nuevo Vallarta

4. Puerto Peñasco

8. La Paz

7. Santa Rosalía

2. Mazatlán

1. San Blas

6. Santa Rosaliíta

5. San Felipe

3. Guaymas

• Escalera Náutica:

Detonar el potencial turístico del Mar deCortés.

Superficie: 181.3 hectareas Posiciones: 343 Talleres : 32 Marinas secas: 265 Inversión : $265 MDD

Mar de Cortés

Servicios: Gasolina, almacenaje, marina seca, baños, talleres, amenidades, servicios de comunicación, alberca, zona comercial.

Tecoyotitla 100, Col. Florida,Deleg. Álvaro Obregón,México, D.F. 01030t. +52 (55) 5090-4200facebook.FonaturMXtwitter@FonaturMXwww.fonatur.gob.mx