Oportunidades de Negocio en la Industria Automotriz, en México

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Zaragoza, España

Mayo 14 de 2007.

Integración de la cadena de proveeduría de la industria mexicana automotriz

Enfoque en:

Nivel 2 yNivel 3 (Tier2 y Tier3)

Zaragoza, EspañaMayo 15, 2007

Objetivos de Bancomext en la industria automotriz

Incrementar las exportaciones

Promover IED, Co-inversiones y alianzas estratégicas

Apoyar la cadena productiva

Resumen Internacional de la industria

MÉXICO :

11 productor mundial

Tercer socio de EUA

Tratados de libre comercio con 44 países.

Miembro del tratado de libre comercio de norteamérica

TLCAN: Ene. 1, 1994.Liberación del sector automotriz en Ene. 2004.

TLC Bolivia: Ene. 1, 1995.Liberalización comercial en 2002

TLC Costa Rica: Ene 1, 1995.Liberalización comercial 1999.

TLC Colombia & Venezuela (G3):Ene. 1, 1995.Liberación de camiones pesados y autobuses en 2007.Mayo 25, 2006 Venezuela canceó su participación, efectiva en noviembre 25, 2006

TLC Tríángulo del norte:Guatemala, Honduras & El SalvadorEne. 1, 2001.

TLC Chile: Ene. 1,1999.Liberalización comercial 1998

TLCUE: Julio 1, 2000.Liberalización comercial 2007

TLC Israel:Liberación comercial, 2000

TLC Nicaragua: Julio 1, 1998.Liberalización comercial 2002

TLC AELC:Suiza, Liechtenstein, Noruega & IslandiaLiberalización comercial , 2000

Brazil:Acuerdo automotriz, Ene. 1, 2003

Argentina: Convenio automotriz, Mayo 1, 2003

EAA Japón: 1 Abril 2005

Resumen internacional de la industria

Industria automotriz en los países de america del norte

Industria automotriz mexicana

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Total 213,994 250,461 221,414 256,205 36,467- -34,791

Veh[iculos 21,760 27,200 10,526 12,200 5,440 1,674

Autopartes 20,322 21,870 17,297 19,328 1,548 2,031

E x p o r t ación I m p o r t ación B a l a n c e

Mexico: balanza comercial automotriz

Millones US dólares

Cifrads preeliminares

Fuente: Banco de México y la INA

Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global

Cinturones y módulos de seguridad y

bolsas de aire

Transmisiones

Chasis, partes de

carrocería y estampados

Muelles, válvulas,

sistemas de escape y tubería

Rines

Frenos

Demand

Oferta

Alto Potencial

Mediano Potencial

DesarrolladaEn Desarrollo

Demanda

Alta

Media

Altamente competitivoCompetitivo

Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de direcciónMúltiples,

pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión

Trailers y

remolques

Tableros

Fuente: Bancomext División automotriz

Abastecimiento global desde México por empresasCinturones y módulos de seguridad y

bolsas de aire

Takata de MéxicoDelphi Interior Systems de Méx.TRW Vehicle Safety Systems de Méx.Industrias Irvin de Méx.Autoliv Safety Technology de Méx.Equipo automotriz AmerAutiliv Components Méx.

Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio

CoclisaIndustrias Fronterizas HLICastechNemakIndustrias de LinamarBocar

Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado

NemakCifunsaCumminsCaterpillar Engine Systems Méx.Teksid Hierro de Méx.Federal MogulThyssen Krupp Metalúrgica de Méx.

Chasis, partes de carrocería y estampados

Formex Automotive IndustriesCardanesVelconRio Bravo eléctricosTransmisiones y Equipo MecánicosZF Sachs automotive Méx.Engranes Cónicos

Fuente: Bancomext división autos

Tableros y vestidurasAltec Electrónica Chihua.Delphi Interior Systems de Méx.Carplastic

Columnas, cajas y cabezas de transmisión

Delphi Interior Systems de MéxTRW Steering Wheel Systems ChihuaKey Automotive Accesories de Méx.AFX IndustriesThyssen Krupp Presta de Méx.Río Bravo EléctricosLamosaAlambrados y Circuitos Eléctricos

FrenosRassini Frenos y Brembo RassiniFrenos y mecánismosAnchorlok de Méx.Delphi Sistemas de Energía

RinesSuperior Industries de Méx.Ronal MexicanaMeritorPulidora de B. CaliforniaCalidad Internacional de PulidoAlcoa Wheel Products Méx.American Racing Manufacturas

Trailers,remolques y boogiesHyundai de Méx.Mecox ResourcesPJ Trailers Company

Transmisiones Eaton Truck ComponentsTransmisiones y Equipo MecánicosTransmisiones TSP

Global sourcing from Mexico by companies

Fuente: Bancomext auto división

COAHUILA

D.F.QRO.

HERMOSILLOFORD(PC)

SALTILLOCHRYSLER

(ENGINES & UV)

AGS.

NISSAN(PC & ENGINES)

GTO.

G.M.(UV)

SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)

SILAO

AGS.

V.W.(PC & ENGINES)

PUEBLA

HONDA (PC) GUADALAJARA

SONORACHIHUAHUA

G. PALACIO

LINAMAR(ENGINES)

MOR.

NISSAN(PC & UV)

CIVAC

BA

JA C

ALIFO

RN

IA N

OR

TE

BA

JA C

ALIFO

RN

IA S

UR

SIN

ALO

A

DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

S.L.P.

TAMPS.

VERACRUZ

COLIMA MICHOACAN

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QU

INTA

NA

RO

O

HIDALGO

TLAX.MEX.

PUEBLA

NUEVOLEON

RAMOSARIZPE

G.M.(PC & UV)

TOLUCAG.M. (ENGINES)

TOLUCACHRYSLER (PC & UV)

BMW (PC)

CUAUTITLAN

FORD(PC & UV)

CHIHUAHUA

TOLUCA

GARCIA

TULTITLANMASA (TRUCKS)

TOLUCAVOLVO (TRUCKS)

KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI

S.L.P.

SCANIA(TRUCKS)

NAVISTAR (TRUCKS)

JALISCO

TIJUANA

TOYOTA

(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)

Ubicación geográfica de la industria automotriz en México

North

Center

Bajío

ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEOAUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH

VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS

T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON

SUMITOMOBREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHLCAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENSCARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIESCOOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITYCRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP.CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICADELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP.ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL

CHIHUAHUA

AMERICAN RACINGAUTOLIVGONHERKENWORTHNKS SAFETY TECHNOLOGYPARKER HANNIFINPILKINGTONPIONEERTOYOTAWABASH TECHNOLOGIES

BAJA CALIFORNIA

AM MEX PRODUCTSATRONICSBENTELER.CHARLES E. GILLMANCHATA ENTERPRISEEXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMSMOLEXOXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRWT.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA)

SONORA

ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELERCASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHIDOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGULFINDLAY INDUSTRIESGENERAL CABLEIRVIN AUTOMOTIVEJOHN DEEREJOHNSON CONTROLSLEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHSMASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINISTABILUSSTEYR-DAIMLER-PUCH TAKATATEKSID FIATTENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVETWB

COAHUILA

ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXASBREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBERBRONCO ELECTRONICS NAFTEKDELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURINGDELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEXGLOBE MOTORS TI GROUPGODAM TROSTELGSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVACITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURINGKIMKO

TAMAULIPAS

ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATAAISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTSALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICACARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIESCATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEONDELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKIDONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINIGONHER SIEMENS

NUEVO LEON

DELPHIMEXICORVOS

SINALOA

COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMASLINAMARYAZAKI NORTH AMERICA

DURANGO

Tier 1 en el norte México

Source: Bancomext Auto Division

BARMES GROUP BOSCHCLEMEX EATONDANA CORPORATION FEDERAL MOGULFIRESTONE FPAGOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZHENKEL KGAA MANNESMANNJOHNSON CONTROLS KRUPPLEAR CORPORATION VALEOLORD CORPORATION ZF HOLDINGMETALDYNE PARKERPERKINGS TANG INDUSTRIESTOMKINS PLCSARNAMOTIVE BLUE WATERTI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMSMICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONALHITCHINER MANUFACTURINGINTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO.

CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICOALFRED ENGLEMANNARVINEDSCHABOSCH CONTINENTAL AGEATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINISCANIAVALEO SYLVANIA

SAN LUIS POTOSIBUSSCAR K&SCALSONIC KANTUSCOOPER STANDARD MORESTANACOOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCOGESTAMP POLO MEXSIEMENS YOROZUINDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR

AGUASCALIENTES

DELPHIYAZAKI

ZACATECAS

ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITORAMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENSCOLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECODANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCODELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS

QUERETARO

AMERICAN AXLE GROUP UNIKOARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIANCELAY LAGERMEXCONDUMEX LEAR CORP.EGANA OXFORD AUTOMOTIVEFERRANTI PACKARD TENNECOFLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AGGKN PLC US MANUFACTURING

GUANAJUATO

ARALMEX S&Z ROLMEXASIENTO SUPERIORATR ROCKWELL AUTOMOTIVEBW SAARGUMMICARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDAHELLA/HEMEX TAKATAMODINE VOGT ELECTRONICSPIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER

JALISCO

BRIDGESTONEFREUDENBERGFIRESTONETEMICVIDRIO SECURIT SAINT

MORELOS

ARCOMEXFORJAS SPICERJOHONSON CONTROLSKEIPER

TLAXCALA

BENTELER KIEKERTBREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRONHP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFINSYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECOFEDERAL MOGUL TRW

PUEBLA

AVON RUBBERSIEMENS

VERACRUZ

CITSA-PPG INDUSTRIESHIDALGO

AIR TEMPAXA YAZAKI

YUCATAN

AXA YAZAKICHIAPAS

Tier 1 in el centro y sur de México

media pequeñaDie cast 2 8 7 1 16 33Frenos 1 5 8 1 15 30

Fundiciones 1 6 7 12 26Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147

Forja 7 12 16 34Cristales 3 2 2 5 12

Maquinado 4 1 9 11 24Hule y plástico 2 15 18 1 85 121

Estampado 2 43 60 1 112 217Otros 8 1 67 4 98 1 242 421

TOTAL 1060

TOTAL

Área 2

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Área 3

Aguascalientes

Guanajuanto

Jalisco

San Luis Potosí

Querétaro

Área 4Hidalgo

Cd. De México

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Área 1

Baja California

Sonora

Area 1Area 1 Area 2Area 2 Area 3Area 3 Area 4Area 4

Fuente: Bancomext división autois

TIER 2 y 3: PYMES mexicanas

media pequeña media pequeña media pequeña

Components required by assemblers and tier one

Productos demandados por las OEM´SProductos demandados por las OEM´S

A/C Logística

Partes de motor Diseño, mantenimiento y producción de dados, moldes y herramentajes

Componentes para direcciones y suspensiones

Productos demandados por : Tier OneProductos demandados por : Tier One

Forja Baleros

Estampado Maquinados

Plásticos Dados y moldes

Aluminio Herramentajes, Jigs & fixture

LogísticaSource: Bancomext Auto Division

Productos específicos de las OEMs para apoyar la cadena de producción

Chasis:Bases de frenosEstructuras de chasisesLineas de manejoSistemas de escapeMódulos de suspensiones

Eléctricos:Generadores/alternadoresSistemas de encendido de motores

Interiores:Consolas de pisoComponentes para asientosVestiduras

S & C:EstampadoPartes de carroceríaRines

Exterior:

Cristales

Espejos

Molduras externas de carrocería

Plásticos de extrucción

Hvac:

Bolsas de aire y volantes

Cinturones de seguridad

Remaches y hebillas de cinturones de seguridad

PCRM:

Cabezas y monoblocks

Fundiciones de aluminio

Pistones y cadenas de distribución

Fundiciones de hierro

Válvulas

Fuente: Bancomext división autos

Empresas extranjeras Empresas mexicanas

OEM

TIER 1

TIER 2

TIER 3

Situación actual Crecimiento esperado

8

600

OEM

Proveedores

199

42

010

14

34530 30

150100

11550 200

600

Estructura de la cadena de producción en México

Source: Bancomext Auto Division

Strategy

InteresadoInteresadoenen

captarcaptar InversiónInversión

InversionistaInversionistaExtranjeroExtranjero

Identifica las Identifica las necesidades necesidades

del cliente del cliente

Identifica proyectos eIdentifica proyectos e

inversionistas inversionistas potencialespotenciales

Recomienda estrategiaRecomienda estrategia

de promociónde promoción

Proyectos de InversiónProyectos de Inversión

Inteligencia Comercial

Red Nacional Red Internacional

Cadena de ValorCadena de ValorCadena de Valor

Corporativo Servicios :Servicios : Coordinación regionalCoordinación regional Agendas de visitas Agendas de visitas Foro de inversiónForo de inversión “ “ Aftercare ” Aftercare ”

Servicios :Servicios : EvaluaciónEvaluación Información especializadaInformación especializada Coordinación con Coordinación con autoridadesautoridades Preparación de viajesPreparación de viajes

Servicios :Servicios :

Información / Información / SeminariosSeminarios

Costos IndustrialesCostos Industriales

AgendasAgendas

Seguimiento Seguimiento

                                       

CONTACTOS DE ALTO NIVEL EN EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES.

ENLACE CON CAMARAS, ASOCIACIONES, PARQUES INDUSTRIALES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES MEXICANOS DE COMPONENTES Y PROCESOS.

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AGENDAS DE ACTIVIDADES HECHAS A LA MEDIDA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

EN CASO DE REQUERIR LA REUBICACION DE ALGUNO(S) DE SUS PROVEEDORES EN MEXICO, BANCOMEXT LO APOYA.

Apoyos al Empresario Extranjero

Encuentros de negocios con proveedores mexicanos

Organizados con proveedores metal-mecánicos (UTC, GE Transportation, Honeywell, FMC, John Deere, Carrier, Otis, entre otros)

Enfocados a los tier 2 and 3 Encuentros cerrados con cuotas para proveedores Proveedores seleccionados en procesos básicos como:

Estampado Inyección de plástico Fundición de hierro Fundición de partes Armados de estructura metal-mecánicas

Lugaes: Mexico DF., Nuevo León, SLP, Querétaro, etc. Demandas de Tier 1:

Inspección de productos Demanda anual Certificación de calidad Perfiles de proveedores seleccionados

Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007

Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007

14 Seminarios con participación de la Secrtetaría de Economía, Gobiernos Estatales, con la Asociación de la Industria Automotriz Mexicana, las OEM,

Tier 1, promoteres, abogados, etc.

Detroit, EUA. (2) Zaragoza, España. Barcelona, España. Coventry, Inglaterra. London, Inglaterra. Sao Paulo, Brasil. Buenos Aires, Argentina Córdoba, Argentina. Tokio, Japón Seul, Corea del Sur. Shanghai, China. Hong-Kong, China. Taipei, China. Beijing, China.

Meta: Promover proyectos expecíficos por proceso y producto.Fuente: Bancomext Unidad de Inversiones

• Foro de Inversión Octubre 2007 50 inversionistas potenciales

América del Norte, Sudamérica Europa Asia

Visitas a Estados mexicanos 3 - 4 circuitos

Apoyo de Bancomext: Boleto viaje redendo a la ciudad de México Hoteles in la ciudad de México Transportación en la ciudad de méxico y los

diferentes Estados Hoteles en los Estados Agendas, socios, proveedores, encuentros

empresariales de uno a uno.

Actividaes promocionales para inversionistas en 2007

Comentarios finales

México es su socio en un mundo competitivo

Miembro del TLCAN Entrega a tiempo LCC en el TLCAN

Contactos

MéxicoRicardo Carrasco

Tel. 52 (55) 5449 9131rcarrasc@bancomext.gob.mx

Carlos J. BelloTel. 52 (55) 5449 9462cbello@bancomext.gob.mx

MadridJosé Luis Rangel

Tel. 207 340 9538 jrangele@bancomext.gob.mx

Websites:www.bancomext.comwww.investinmexico.com.mx