Oportunidades de Negocios Chile y ColombiaJorge Hernán Gutiérrez R.

Bogotá, junio de 2012

Chile: Información General.

El país cuenta con una población de 16,7 millones de habitantes.

Su capital Santiago de Chile cuenta con una población de 6,7 millones, siendo casi el 40%

del total del país.

Otras urbes importantes son: Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil)

Actualmente el país está dividido en 16 regiones.

Sexta mayor economía de latinoamérica

Segundo mayor PIB per cápita en América Latina

Perfil Económico y PIB.

PIB per cápita nominal US$14.403

Crecimiento PIB: 6%

Desempleo de 7,1 %

ExportacionesUS$81.411 millones

Importaciones US$ 70.619 millones

Miembro pleno APEC y OCDE

Principales Sectores Productivos.

Vinos: US$ 1,6 mil millones

Cobre: US$ 43mil millones

SalmonesUS$ 2,7 mil millones

Pulpa de madera:US$ 2,8 mil millones

Frutas: US$ 2,6 mil millones

Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.

EUACanadá

México

UE

Corea del Sur

PanamáColombiaCentroamérica(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)Cuba

EFTA (European Free Trade Association)(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

Singapur

India

China

Japón

PerúUruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaEcuadorVenezuela

Vietnam

Australia

Turquía

En vigenciaEn negociaciónAcuerdos de alcance parcialAcuerdos complementariosAcuerdos de asociación

MalasiaTailandia

Nueva Zelanda

Comercio Exterior de Chile.

2,007 2,008 2,009 2,010 2,0110

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

90,000,000,000

42,7

13,7

00,3

55

56,4

74,6

55,2

38

38,4

01,5

79,2

76

52,3

89,3

23,0

70

66,2

07,2

28,2

90

65,7

87,5

59,4

01

69,5

84,0

15,4

96

49,9

73,7

25,8

26

67,4

25,2

24,9

29

80,7

65,4

45,7

39

Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2011

ImportacionesExportaciones

Año

US$

Mill

ones

Fuente: Aduanas de Chile

Principales Socios Comerciales.

ESTADOS UNIDOS

21%

CHINA 16%

BRASIL 9%

ARGENTINA 7%

ALEMANIA 4%

COREA DEL SUR 4%

MÉXICO 4%

JAPÓN 4%

COLOMBIA 3%

OTROS; 28%

Importaciones Chile 2011

Principales Socios Comerciales.

CHINA 23%

JAPÓN 11%

ESTADOS UNIDOS

11%

BRASIL 6%

COREA DEL SUR 6%

HOLANDA 5%

ITALIA 3%

TAIWÁN 3%

INDIA 2%

MÉXICO 2%

COLOMBIA 1%

OTROS 27%

Exportaciones Chile 2011

Características del Consumo en Chile.

Estructura del consumoPIB ChileUS$ 248 MM

Ventas RetailUS$ 53 MM

Ventas Retail son el 21,3% del PIB

Agenda: Chile País Desarrollado.

Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018.

Se basa en 3 grandes ejes temáticos.

Incrementar la productividad.

Crear más y mejores empleos..

Aumentar capacidad de inversión en la

economía

Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.Mantener crecimiento anual del 6%.

Crear 200.000 empleos al año.Establecer plazos para mejorar productividad y

Atraer inversión extranjera.

Principales Tareas

Turismo.

20052006

20072008

20092010

2011

2011 (Ene-Feb)

2012 (Ene-Feb)

1908923765

29371 29716

36169

45379

56089

11822 13432

24.5%

23.6%1.2% 21.7%

25.5%

23.6%

13.6%

Llegadas de viajeros chilenos a Colombia, 2005-2012

Con 3,7 millones de salidas al exterior en 2011, Chile es uno de los principales emisores de turismo en Latinoamérica.

En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia, con una participación del 3,5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.

En 2012 (ene-feb) se registró un aumento de 13,6% en las llegadas respecto al mismo período del año anterior.

Inversión Chilena en Colombia.

Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.

Inversiones Proyectadas en Chile.

• US$175.958 millones es la inversión que considera el Catastro de Proyectos a Dic. 2011.

• 71,4% del total de la inversión se concentra en los sectores de energía y minería.

Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia.

Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región

Vigente desde Mayo de 2009.

El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012

Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras públicas e inversiones.

Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC (Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo).

Trato nacional y no discriminación en compras públicas.

Exportaciones Colombianas a Chile.

2,009 2,010 2,0110

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

627.076.615

906.924.506

2.205.006.468

300,216,077422,410,868

526,082,768

Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011

TotalNo Tradicionales

Año

US M

illon

es

Fuente: Proexport

Crecimiento del 24%en no tradicionales

Principales Productos Colombianos en Chile

Aceites y GrasasUS$ 16 MM

Cosméticos US$ 21 MM

ConfitesUS$ 12 MM

Azúcar US$ 158 MM

Artículos de hogarUS$ 39 MM

ConfeccionesUS$ 16 MM

AutopartesUS$ 24 MM

PetróleoUS$ 1264 MM

Carbón TérmicoUS$ 413 MM

Plásticos primariosUS$ 37 MM

Perfil logístico de Chile.

Infraestructura vial de 80.505 km en todo el país.

Los principales puertos son Valparaiso, San Antonio, Arica, Iquique, Mejillones,

Talcahuano, Puerto Montt, Coquimbo, Punta Arenas.

Colombia cuenta con 12 navieras que atienden puertos chilenos.

Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto chileno, servicio semanal.

Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y servicio sanitario, el principal el Arturo Merino

Benítez de Santiago.

Características del Consumidor chileno.

Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito, todas las casas comerciales tienen su propia tarjeta.

Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios de estaciones.

El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57,6%).

3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las farmacias. La mitad son compras efectivas.

Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en promedio que utiliza el de tarjeta bancaria.

Presencia de más de 16 millones de líneas celulares. El consumidor chileno gasta gran parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores, banda ancha, ipods.

OPORTUNIDADESSECTOR AGROINDUSTRIAL

Importación de Alimentos en Chile.

2,009 2,010 2,0110

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

2,40

4,56

6,18

2

3,17

6,41

8,87

9

4,11

2,00

5,86

5

Importaciones Alimentos 2009-2011

Año

US$

Mill

ones

Fuente: Aduana de Chile

CarnesAzúcares

GrasasAlimentación Animal

GranosLicores

Preparaciones AlimenticiasVinagres

Principales Países Proveedores.

ARGENTINA31%

BRASIL14%

PARAGUAY13%

ESTADOS UNIDOS13%

COLOMBIA6%

AUSTRALIA5% LOS DEMAS

18%

Paises Proveedores

Fuente: Aduana de Chile

Alimentos Colombianos en Chile.

2,009 2,010 2,0110

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

88,3

47,9

44

141,

100,

997

206,

403,

379

Agroindustria 2009-2011

Año

US$

Mill

ones

Fuente: Proexport

AzúcarAceites y Grasas

ConfiteríaDerivados del Café

Cereales de mesaBebidas Alcoholicas (Ron)

Alimentos para AnimalesDerivados del CacaoGelatinas Industriales

Competencia Local.

• Galletas• Chocolates• Jugos• Cerveza• Cereales• Lácteos• Cárnicos• Congelados• Mayonesas• Cerveza• Yogurt• Café• Cocoa• Pastas.

Canal de Distribución y Venta.

SupermercadosExportadoresImportadores y distribuidores

MARCAS PROPIAS

Oportunidades para Colombia.

Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).

Café Premium.

Grasas Vegetales.

Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate.

Productos con marca privada (salsas, conservas, café).

Licores: Ron.

Confitería.

Leche en Polvo.

Recomendaciones.

Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl .

Adaptar las etiquetas.

Debe adaptarse el producto al gusto local.

Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.

Importante tener una presencia local para poder construir marca.

Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.

OPORTUNIDADESSECTOR PRENDAS DE VESTIR

Importación de Prendas de Vestir en Chile.

2009 2010 2011 $ -

$ 500

$ 1,000

$ 1,500

$ 2,000

$ 2,500

$ 3,000

$ 1

,491

$ 1

,958

$ 2

,610

Importaciones CIF US$ millones

Fuente: Aduana de Chile

Arancel 2.009 2.010 2.011

61 (punto) 517.393.018 685.839.541 911.302.219

62 (plano) 557.442.498 696.944.579 966.645.220

64 (calzado) 416.887.568 575.277.541 732.644.503

Países Proveedores.

China80%

Vietnam4%

Indonesia2%

Brasil2%

India1% Perú

1%Otros10%

Paises Proveedores

Fuente: Aduana de Chile

Productos Colombianos en el Mercado.

2,009 2,010 2,0110

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

15,2

19,5

55

19,2

61,5

14

24,8

08,9

16Año

US$

Mill

ones

Fuente: Proexport

Ropa Interior femeninaJeans wear

CalzadoUniformes

CamisasTrajes de BañoRopa de hogar

Competencia local.

Marcas privadasMarcas locales

Marcas mundiales

Existe importante fidelidad a la marca de productos.

Canal de Distribución y Venta.

RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

GRANDES MARCAS

MARCAS PRIVADAS

Canal de Distribución y Venta.

Boutiques “Marcas

Chilenas”

Boutiques “multi marca”

Mall comercial

Calles comerciales

Paquete completo

Marcas Colombianas

Oportunidades para Colombia.

Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.

Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda.

Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.

Calzado en cuero (colección verano e invierno).

Marroquinería con alto diseño.

Bikinis en temporada de verano.

Recomendaciones.

Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.

Presentar propuestas con colección de verano e invierno.

Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.

Visitar el mercado para conocer tendencias.

Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia..

OPORTUNIDADESSECTOR MANUFACTURAS

Importación de Manufacturas en Chile.

2009 2010 2011 $ -

$ 5,000

$ 10,000

$ 15,000

$ 20,000

$ 25,000

$ 30,000

$ 35,000

$ 40,000

$ 45,000

$ 50,000 $

24,

837

$ 3

5,33

4

$ 4

3,96

2

Importaciones Manufacturas US$ Millones

Fuente: Aduana de Chile

Vehículos.Electrónicos y Línea Blanca.

Neumáticos.Computadores y teléfonos.

Polímeros de Etileno.Construcciones de fundición.

Abonos.Materiales eléctricos.

Países Proveedores.

CHINA 19.11%

ESTADOS UNIDOS 15.98%

BRASIL 7.48%ARGENTINA 6.65%ALEMANIA 4.66%COREA DEL SUR 4.59%

MEXICO 4.32%

OTROS 37.21%

China: Bienes de consumo masivo, electrónicos, bienes de capital.

Estados Unidos: Tecnología, Materias Primas, bienes de consumo.

Brasil: Muebles, Materias Primas, Vehículos, Bienes de consumo.

Argentina: Vehículos, materias primas.

Productos Colombianos en Chile.

2,009 2,010 2,0110

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

182,

886,

665

246,

940,

842

280,

438,

410

Manufacturas 2009-2011

Año

US$

Mill

ones

Fuente: Proexport

Articulos de hogar: Manuf Plástico, Cristalería,

Refrigeracion, Art. Aseo.

Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción,

suspensiones.

Materiales de construcción Cerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio.

Muebles: Hogar, Oficina.

Materias Primas: Quimicos, Plasticos.

Competencia Local.

Materiales de construcción- Fanaloza- Wintec- Cementos Bio Bio- Indalum- Inchalam

Metalmecánica- Elecmetal

Artículos de hogar- CTI - Electrodomesticos- CMPC –Tissue y

papeles- Wenco - Plásticos

Químicos- Oxiquim

Eléctricos- Tusan- Rhona

Plásticos- Petroquim- Vinilit- Hoffens

Cosméticos- Lab. Ballerina- Lab. Prater- Intercos

Canal de venta.

Canal Industrial

Representante / Distribuidor

Retail

Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos

Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos

Oportunidades para Colombia.

Autopartes.Muebles de Oficina.

Materiales de construcción (Cerámicas, Marmoles, Acero Inox, Ventanas).Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).

Insumos industriales: Químicos, Plásticos.Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).

Bienes de consumo: (pañales, protección femenina).Abonos.

Materiales eléctricos.Cosméticos.

Plásticos desechables.

MINERIA.

Recomendaciones.

Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras.

Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia.

Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl

En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl

Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.

OPORTUNIDADESSECTOR SERVICIOS

Mercado de Servicios en Chile.

Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas.

Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millones según Acti (Gremio de la industria TI en Chile).

Los sectores donde más se demanda ingeniería son la minería, energía e infraestructura , rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$

149.900 millones.

Países Proveedores y Competencia.

TI & SOFTWARE

En el rubro de ingeniería, hay

presencia directa de las principales firmas

brasileras, americanas y eruperas como Jacobs, Odebrecht, Sacyr, OHL,

Abengoa.

En el sector de tecnología se ve

importante presencia de empresas Argentinas y Estadounidenses vía presencia local o con representación para el

mercado. Ej. Microsoft, CA, Adobe, Oracle, VM.

INGENIERÍA

Sectores potenciales.

El sector representa 12% del PIB, es un motor de la economía y de los sectores más dinámicos.

Es el segundo sector con mayor inversión en Chile.

Se amplian proyectos hidro y termo eléctricos para abastecer demanda en el país.

Ingeniería Eléctrica Retail

Sector en reestructuración, se proyectan grandes recursos públicos para el mejoramiento. Demanda servicios de software e E-Learning.

Es el sector equivalente a 17,7% del PIB Chileno, demanda servicios de software especializados.

Banca Seguros

y AFP

Educación

Altas inversiones en el sector en Chile, grandes adquisiciones en el sector como Clínica las Condes, Red UC. Demanda de servicios de software de administración documental.

Salud

Oportunidades para Colombia.

Ingeniería para generación, transmisión y distribución de energía.

Software para administración documental, manejo de retail, sistemas de información.

Programas de E-Learning.

Software de gestión y evaluación de personas.

Ingenieria Ambiental

Recomendaciones.

La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a los clientes potenciales.

Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas locales.

Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de servicios así como para temas tributarios.

Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.

Y para finalizar…..

El empresario es concreto y directo.

Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.

Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países.

Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.

El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector.

Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.

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Jorge H. Gutiérrez Ramírez.Director

jgutierrez@proexport.com.coSantiago de Chile, Chile

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