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Organizar  una  charla  de  “Inducción  al  Mundo  del  Trabajo”  en  la  sede.    

1. Registrar  la  organización  de  la  Charla  en  CRM,  creación  de  un  Evento.  a. Nuevo  Evento.  b. Ingresar  nombre,  tipo,  público  objetivo,  sede  organizadora,  área  de  interés,  origen  de  la  actividad,  fecha  

de  inicio  y  de  término,  propósito  de  la  actividad  y  ubicación.  c. Guardar  el  Evento.  d. Agregar  las  áreas  académicas  y  carreras  relacionadas  al  evento.  e. Registrar  los  requerimientos  necesarios  para  el  evento.  

 

   

   

     

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2. Agrupar  a  los  participantes  de  la  Charla  en  CRM,  a  través  de  una  búsqueda  avanzada.  a. Desde  la  pantalla  principal  de  CRM,  en  el  Ribbon  hacer  clic  en  botón  Búsqueda  avanzada.  b. En  la  pantalla  de  búsqueda  avanzada,  en  Buscar  debe  seleccionar  la  entidad  Persona.  c. Luego,  indicar  criterios  de  filtrado:  

i. Que  la  persona  tenga  estado  Activa:  1. En  Buscar,  debe  seleccionar  la  entidad  Persona.  2. En  Seleccionar,  expandir   la   lista  de  búsqueda,  en   los  campos   listados,  ubicar  el   campo  

Estado,  seleccionarlo.  3. En  la  condición  de  comparación  mantener  o  indicar  Es  igual  a.  4. En  Escribir  valor,  hacer  clic  en  botón  con  puntos  y  seleccionar  el  valor  Activo.  

ii. Que  corresponda  a  alumno  regular:  1. En  Seleccionar,  abrir  la  lista  de  búsqueda,  luego  de  los  campos  listados,  ubicar  la  

etiqueta  Relacionados,  bajo  ella,  indicar  la  entidad  Estudios  en  INACAP.  2. Con  el  paso  anterior  se  podrán  indicar  como  criterio  de  filtrado  uno  o  más  campos  de  la  

entidad  Estudios  en  INCAP,  esta  entidad  está  relacionada  a  la  entidad  Persona.  3. En  Seleccionar,  expandir   la   lista  de  búsqueda,  en   los  campos   listados,  ubicar  el   campo  

Categoría,  seleccionarlo.  4. En  la  condición  de  comparación  mantener  o  indicar  Es  igual  a.  5. En  Escribir  valor,  hacer  clic  en  botón  con  puntos  y  seleccionar  el  valor  Regular.  

iii. Que  la  sede  del  alumno  sea  Santiago  Centro:  1. Aún  bajo  la  entidad  Estudios  en  INACAP.  2. En  Seleccionar,  expandir   la   lista  de  búsqueda,  en   los  campos   listados,  ubicar  el   campo  

Sede,  seleccionarlo.  3. En  la  condición  de  comparación  mantener  o  indicar  Es  igual  a.  4. En  Escribir  valor,  hacer  clic  en  la  lupa  y  seleccionar  el  valor  SANTIAGO  CENTRO.  

d. En  el  Ribbon,  hacer  Clic  en  botón  Resultados.  e. Como  resultado  de  la  búsqueda  se  obtendrá  un  listado  de  personas.  

 

   

     

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3. Crear  invitaciones  a  Evento  para  los  participantes  de  la  Charla  en  CRM,  utilizando  un  proceso.  a. Se   deben   seleccionar   las   personas   del   listado   de   resultados   de   la   búsqueda   avanzada   en   el   punto  

anterior  (*),  y  en  el  Ribbon  hacer  clic  en  Ejecutar  flujo  de  trabajo    b. Se  debe  seleccionar  el  Proceso  con  el  nombre:  Invitaciones  Masivas  a  Eventos  c. Hacer  Clic  en  Aceptar.  d. Esta   acción   creará   invitaciones   a   evento   para   las   personas   seleccionadas,   a   continuación   se   deben  

relacionar  las  invitaciones  creadas  al  evento  que  corresponda.    (*)  Sólo  es  posible  seleccionar  250  personas  por  cada  vez.  Deberá  repetir  la  acción  por  casa  página  de  250  personas  del  resultado  de  la  búsqueda  avanzada.    

   

     

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4. Asociar   a   Evento   las   invitaciones   creadas   para   los   participantes   a   la   Charla,   utilizando   edición   masiva   de  registros.  

a. Ir  a  Egresados  -­‐  Contactabilidad  -­‐  Invitaciones  a  Eventos  b. Seleccionar   la   vista   Invitaciones   sin   Evento,   esta   vista   se   encuentra   ordenada  por   fecha  de   creación   y  

muestra  el  autor.  c. En  esta  vista  se  listan  las  invitaciones  a  evento,  creadas  en  el  punto  anterior.  d. Se  deben  seleccionar  las  invitaciones  que  corresponda,  luego  en  el  Ribbon  hacer  clic  en  el  botón  Editar,  

esto  corresponde  a  una  edición  masiva  de  registros.  e. En  la  pantalla  de  edición,  ingresar  en  el  campo  Evento,  el  que  fue  creado  en  el  primer  paso.  f. Guardar  y  Cerrar.  g. Con  esta  acción  han  sido  asociadas  las  invitaciones  creadas  al  evento.  

 

   

       

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5. Planificar  el  proceso  de  difusión  y  seguimiento  de  participantes  en  CRM,    a. Enviar  un  mail  invitando  a  los  participantes  a  la  charla,  creando  una  campaña  exprés  sobre  búsqueda  

avanzada  para  agrupar  a  los  participantes.  i. Se  deben   seleccionar   las  personas  del   listado  de   resultados  de   la  búsqueda  avanzada,   y   en  el  

Ribbon  hacer  clic  en  Campaña  Express  ii. Se  debe  seleccionar  la  opción  Para  los  registros  seleccionados  (en  caso  de  ser  necesario  puede  

seleccionar  otra  de  las  opciones  disponibles)  iii. Se  ejecuta  el  asistente  para  campaña  exprés,  se  deben  seguir  los  pasos  indicados    

1. Indicar  nombre  de  campaña    2. Seleccionar  tipo  de  actividad,  correo  electrónico  3. Especificar  el  contenido  del  correo  electrónico  4. Crear  la  Campaña  Exprés.  

iv. Finalmente  se  le  solicitará  Crear  la  campaña  exprés  v. Esta  acción  enviará  correos  electrónicos  a  las  personas  seleccionadas  en  la  búsqueda  avanzada.  

 

   

   

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b. Realizar  el  seguimiento  de  la  confirmación  de  los  asistentes  a  la  charla,  utilizando  herramientas  de  exportación  de  información.  

i. Abrir  el  Evento  creado  anteriormente.  ii. En  el  menú  lateral,  en  Común  –  Invitaciones  a  Eventos,  se  listan  las  invitaciones  que  han  sido  

creadas  para  el  evento.  iii. En  el  Ribbon,  ir  a  Datos,  Exportar  Invitaciones  a  Eventos.  iv. Seleccionar  Hoja  de  cálculo  estática,  hacer  clic  en  Exportar  

 

   

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c. Marcar  a  las  personas  que  asistieron  efectivamente  a  la  actividad,  utilizando  herramientas  de  importación  de  información.  

i.  ii.  

6. Realizar  una  evaluación  de  la  actividad  en  CRM,  utilizando  el  módulo  de  Encuestas.  a. Crear  una  encuesta  b. Enviar  la  encuesta  a  los  participantes  agrupados  en  la  lista  de  marketing.  c. Analizar  resultados  de  la  encuesta.