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2013

Manual Formulario

Inteligente.

Pasos Para Crear un formulario

MANUAL FORMULARIO INTELIGENTE. PASOS PARA CREAR UN FORMULARIO

1 | P g i n a

PASOS PARA REALIZAR UNA TRANSACCION.

El presente documento establece una gua, donde le explicara paso a paso como realizar una transaccin.

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VERSIN DEL DOCUMENTO

Este documento fue revisado y actualizado el jueves, 26 de diciembre de 2013

Documento Versin 1.1


2 | P g i n a

PASOS PARA CREAR UN FORMULARIO

Esta herramienta le Permite administrar y configurar los formularios. Para crear un formulario realizamos los

sigueintes pasos. Vamos a Modulo> Herammientas> Formulario Inteligente.


3 | P g i n a

Creamos el formulario con sus respectivos Datos. Damos clic en Agregar> y se activan los campos , para

conocer que informacion se diligencia y el tipo de formulario a generar encontramos las variavles de

perzonalizacion. Una vez digitado los datos damos clic en Guardar>

Variables De Personalizacin

VARIABLES DESCRIPCION

Titulo Corresponde al ttulo del formulario correspondiente.

Referencia de pago Es la referencia principal del pago que se est configurando.

PSE y Tarjetas Se selecciona el medio del pago que va recibir. El

Ambiente Se selecciona hacia donde se va a direccionar si ambiente de pruebas o produccin.

Tipo de Formulario

Seleccionamos el tipo de formulario que se va a crear.

Multipago: esta opcin permite crear un formulario donde el usuario podr encontrar varios servicios a pagar. Donde cada servicio puede tener el mismo valor a pagar o cada uno tiene un valor diferente.

Valor fijo: se crea un formulario con un valor a pagar. El usuario solo podr pagar hhhhhhhhhel servicio con el valor indicado. No puede pagar un monto diferente.

Valor digitado por el usuario: se genera


4 | P g i n a

Variables De Personalizacin de acuerdo el tipo de formulario seleccionado

un formulario donde el usuario digita la cantidad que desea pagar o abonar al servicio.

VARIABLES DESCRIPCION

Titulo Corresponde al ttulo del formulario correspondiente.

Referencia de pago es la referencia principal del pago que se est configurando.

Descripcin del pago Se refiere a la descripcin del pago.

Cdigo de servicio de PSE Cdigo el cual se va ha identificar el servicio en PSE.

Valor total Valor total de la compra incluido los impuestos si aplican.

Valor del impuesto Seleccione e impuesto en caso de aplicar de lo contrario se selecciona cero (0).

Base de evolucin valor base de evolucin del impuesto seleccionado.

PSE Se selecciona si el pago se va a realizar por PSE.

Pagos tarjetas Se selecciona si el pago se va ha realizar por medio de tarjetas.


5 | P g i n a

Una vez digitamos los campos de ttulo, referencia de pago, tipos de pago, direccionamiento, tipo de

formulario. Encontramos el formulario creado en la parte Izquierda. El siguiente paso es generar la

informacin que se le va a solicitar a los usuarios que van a comprar el servicio o producto, para esto damos

clic en Ver Formulario>


6 | P g i n a

Cuando damos clic en ver formulario damos un clic en seleccione el tipo de campo nos aparece una lista

desplegable donde vamos a seleccionar la opcin para solicitar los datos al cliente que va a comprar el

servicio o producto.


7 | P g i n a

Una vez seleccionemos el tipo de campo escribimos el Nombre del campo con el dato que le vamos a

solicitar al usuario, damos clic en Agregar>una vez agregado nos aprese el campo al lado derecho. Si Se

digita mal el nombre se puede editar o eliminar dando clic en los respectivos botones.

En la aparte de arriba encontramos la URL del formulario. Para cada uno de los formularios generados la URL

es diferente. Esta URL la cual vamos a colocar el sitio web del comercio o enviar a las diferentes redes

sociales, correo para que los usuarios realicen la compra.


8 | P g i n a

Modificar o Eliminar Formularios

Para realizar la modificacin de los datos del formulario. Damos clic en el icono del lpiz y se nos activan las

casillas con los respectivos datos para realizar la modificacin y damos clic en Guardar. Si se quiere eliminar

damos clic en el icono de la X.


9 | P g i n a

VISOR DE TRANASCCIONES

En el visor encontramos el estado de las transacciones, los detalles de las transacciones la informacin se

exporta a PDF, Excel, Archivo plano y se saca reportes.


10 | P g i n a

Detalles de las transacciones

En detalles de la transaccin encontramos el estado de la transicin y los datos de las personas que

compraron el servicio o producto.

Se encuentran dos estados de la transaccin verde transaccin exitosa y roja transaccin rechazada. Damos

un clic en Detalles y encontramos los datos del usuario. Tambin se encuentra toda la informacin de la

franquicia, hora fecha en el cual se realiz la transaccin.

La informacin se puede exportar a Excel, PDF y archivo plano con un clic sobre la imagen a donde se quiera

exportar. Para mayor facilidad para la bsqueda de una transaccin el sistema realiza filtros.


11 | P g i n a

Para realizar los filtros damos clic en y luego en para que me aperezca la lista desplegable,

despues seleccionamos la opcion con la cual realizaremos la respectiva busqueda


12 | P g i n a

Reportes mediante graficos

En la opcin de grficos podemos hacer consultas de los movimientos de la plataforma y mostrar por

porcentajes las transacciones rechazadas y las aprobadas diarias, semanales y mensuales. Para generar el

reporte damos clic en seleccin y nos despliega una lista donde nos indica que tiempo queremos hacer la

consulta. Despus seleccionamos en desde que fecha hasta que fecha quiere generar el reporte. Y el

sistema automtico nos arroja el reporte. Vamos a modulo> pasarela de pagos> visor transacciones>

Grficos.


13 | P g i n a

De esta forma el sistema nos arroja el reporte en graficas del estado de las transacciones diarias, semanales

y mensuales la informacin se puede exportar a archivo PDF. El archivo se genera dando un clic sobre la

imagen de la hoja en la parte de debajo.


14 | P g i n a

Asistente de Resportes

Se generan reportes en PDF para conocer los moviemientos de la plataforma, los reportes se generan

mendiante filtros segn los requerimientos exigidos por el usuario. damos clic en modulos> pasarela de

pagos> visor transacciones >asistente de reportes>. En el asistente de resportes realizamos los respectivos

filtros para realizar el reporte.


15 | P g i n a

Se da clic en el boton de la imagen del las lineas en verde para realizar el filtro necesario para gererar el

reporte. Sale una barra en blanco donde se da un clic en Id y aroga una lista desplegable donde se seleciona

la opcion para el reporte.

c


16 | P g i n a

Cuando se selecciona la opcin para hacer el filtro, aparece una casilla donde se digita los datos a filtrar y

damos clic en aplicar.

c

c

c


17 | P g i n a

Una vez realizado el primer filtro de los datos que queremos generar el reporte, se seleccionamos los

campos para que nos salga en el reporte, y el nombre del reporte

Escogemos los campos cuales queremos generar el

reporte. Los campos seleccionados mximo

pueden ser ocho (8), mnimo uno (1).

c

Damos clic sobre el botn segn el orden que se

quiera ver los campos a imprimir.

Nombre del reporte

Damos clic sobre la imagen para limpiar las

casillas y generar un nuevo reporte.

Damos clic sobre la imagen para que nos genere

el reporte en PDF. Este documento lo

encontramos en la parte de abajo.


18 | P g i n a

De esta forma el sistema nos arroja el reporte con los campos anteriormente seleccionados

c

Datos que seleccionemos para que nos

apareciera en el reporte

Nombre que le dimos al reporte

Fecha y hora que se gener el reporte

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