Panorama Agroalimentario Sorgo 2015 vf - gob.mx

Panorama Agroalimentario | Sorgo 2015

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Contenido 1

1. Resumen ejecutivo ........................................................................................ 2

2. Introducción .................................................................................................. 3

3. Mercado internacional ................................................................................... 3

3.1 Producción mundial .................................................................................... 4 3.2 Consumo mundial....................................................................................... 7 3.3 Comercio internacional ............................................................................. 10 3.4 Precio internacional .................................................................................. 12

4. Mercado nacional ........................................................................................ 13

4.1 Producción primaria .................................................................................. 14 3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 25 3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 25 3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 27

5. Financiamiento otorgado por FIRA .............................................................. 30

6. Conclusiones ................................................................................................ 34

7. Referencias .................................................................................................. 35

8. Anexo estadístico ......................................................................................... 37

1 Documento elaborado con información disponible a septiembre de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]


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1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de sorgo mantiene una tendencia creciente en los últimos dos años. Entre los ciclos 2011/12 y 2013/14 creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento y se espera que la tendencia se mantenga y haya un crecimiento anual de 9.3 por ciento en el ciclo 2015/16.

En el ámbito internacional, el total de las importaciones mundiales aumentó a tasa media anual 25.9 por ciento entre 2012 y 2014. Esto debido al alto consumo de sorgo en China pues su producción no es suficiente para satisfacer la demanda interna. Así, China es el primer importador del grano, por encima de Japón.

El precio de referencia internacional del sorgo mostró una tendencia a la baja desde mediados de 2013 hasta mediados de 2014. Con valores alrededor de los 160 dólares por tonelada, contrasta con los precios observados en los dos años previos cuando se registraban valores alrededor de 250 dólares por tonelada. En el último año, la demanda de China genera mayores presiones en el precio, aunque se piensa que éstas pueden disminuir debido al levantamiento de la prohibición de importaciones de maíz.

En México, la producción de sorgo creció entre 2013 y 2014, con un incremento de 33.1 por ciento, con lo que se alcanzó un nivel máximo histórico superior a ocho millones de toneladas. Una parte de este incremento se atribuye al aumento de la superficie cosechada que creció 19.2 por ciento, alcanzando más de 2 millones de hectáreas cosechadas en el año agrícola 2014.

Contrario a la tendencia decreciente registrada en los últimos 4 años, el consumo nacional aumentó en 2014. Este incremento puede deberse a la caída de los precios vinculada a una mayor producción.

Las importaciones han disminuido en parte por el aumento en la producción. En 2014, se observó una caída de 94 por ciento respecto al nivel de las importaciones de 2013. Para el año comercial 2014/15, la SAGARPA prevé una reducción en la producción a un nivel de 6.3 millones de toneladas. La caída sería en su mayoría en el ciclo otoño‐invierno 2014/15 con un 43.8 por ciento respecto a la producción del mismo ciclo 2013/14. Entre los factores que pueden explicar esta situación están la menor superficie plantada, así como las afectaciones por plaga de pulgón amarillo del sorgo, pues los reportes de la presencia de la plaga han crecido desde su aparición en Tamaulipas a finales de 2013.


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2. Introducción

En países con niveles medios y altos de ingreso, el sorgo es importante como alimento de ganado. En países con niveles bajos de ingreso y con una alta probabilidad de sequía, el principal uso del sorgo es para consumo humano, como sucede principalmente en zonas semiáridas de Asia y África. Además, algunas variedades de sorgo pueden aprovecharse para producir combustibles como el etanol y en algunos lugares se usa para producir bebidas alcohólicas.2 El sorgo es el quinto cereal en el mundo por su producción y superficie cosechada.3

Como alimento para ganado, el sorgo se considera como un sustituto del maíz, aunque usualmente catalogado como de menor calidad.4 Sin embargo, desde 2013, debido a la disrupción del comercio de maíz hacia China, por la detección de cargamentos de maíz con modificaciones genéticas, el consumo de sorgo en el país asiático ha mostrado una tendencia creciente que se espera continúe o por lo menos mantenga los mismos niveles en los próximos años.5

Hasta 2015, el precio del maíz registraba niveles superiores a los del maíz en alrededor de 10 por ciento, probablemente por la percepción de menor calidad del sorgo respecto al maíz. En México, el diferencial aumentó en 2014, cuando el aumento en la producción nacional de sorgo pudo desplazar los precios a niveles mínimos similares a los observados en 2010. Sin embargo, en fechas recientes, este diferencial se ha reducido e incluso el precio promedio del sorgo grano fue mayor al precio promedio del maíz amarillo en julio de 2015. Este fenómeno no es exclusivo de México, pues se reportan precios del sorgo por encima de los precios del maíz en algunos estados productores de los Estados Unidos como Kansas.6

3. Mercado internacional

La producción mundial de sorgo ha mostrado en los últimos dos años una tendencia creciente, con tasa de crecimiento media anual de 3.3 por ciento entre los ciclos 2011/12 y 2013/14. El crecimiento proviene, en mayor medida, de la producción de los Estados Unidos como resultado de incrementos en los rendimientos. Se espera que se mantenga el nivel de la producción en los dos próximos años, 2015/16 y 2016/17. 7

Junto con la producción, el consumo se ha incrementado en los últimos dos años, principalmente por la demanda creciente en el mercado chino. El aumento de la demanda de China se presentó desde la segunda mitad de 2013, cuando se descubrieron cepas

2 Bond, et al. (2015). 3 CGIAR (2015). 4 Kesmodel (2015). 5 Newton (2015). 6 Kesmodel (2015). 7 USDA Office of the Chief Economist (Febrero 2015).


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modificadas de maíz en cargamentos provenientes de los Estados Unidos, lo cual significó una suspensión en los envíos de este maíz hacia China.8

El comercio mundial ha experimentado un incremento en el volumen debido a las mayores importaciones de China. Las proyecciones de USDA indican que en los próximos años se mantendrá el intercambio internacional en un alto nivel.9 Cabe señalar que el principal exportador mundial es Estados Unidos, de donde proviene hasta el 98 por ciento de las importaciones de China.10

Respecto a los precios, después de registrar valores altos por más de dos años, entre marzo de 2011 y julio de 2013 (alcanzó un máximo de 295.5 dólares por tonelada en agosto de 2012), los precios comenzaron una tendencia descendiente que terminó en julio de 2014, cuando los valores se han encontrado alrededor de 160 dólares. No obstante, en fechas recientes, la demanda de China ha inducido una presión a la alza, aunque se piensa que sea transitoria debido al levantamiento de la prohibición de importaciones de maíz.11

3.1 Producción mundial

Entre los ciclos 2005/06 y 2014/15, la producción mundial de sorgo registró una tasa de crecimiento media anual de 0.6 por ciento. La tasa de crecimiento anual máxima fue de 18.4 por ciento y se registró entre 2006/07 y 2007/08 (máximo nivel de producción de la década: 67.4 millones de toneladas). La mayor caída en la producción anual, 6.5 por ciento, se presentó en el ciclo agrícola 2011/12, cuando se obtuvo una producción de 57.1 millones de toneladas.12

Se espera que la producción mundial de sorgo en 2015/2016 registre un nivel cercano a 69 millones de toneladas, lo que representa la mayor producción desde 1996/97 y la segunda más alta desde que se tienen registros. Así, la proyección de USDA representa una tasa de crecimiento anual para el ciclo 2015/16 de 9.3 por ciento. Esta tasa es 2.7 veces la tasa de crecimiento anual del periodo anterior.

La fuente principal de crecimiento en la producción mundial de sorgo proviene de Estados Unidos, con un crecimiento anual de 10.3 por ciento en 2014/15. El aumento en la producción de los Estados Unidos se debe, en parte, a un incremento en los rendimientos dadas las condiciones climáticas propicias para el cultivo. Aunque la perspectiva de producción de sorgo es favorable, pueden observarse cambios por la rotación de otros cultivos.13

La concentración de la producción mundial de sorgo en los cinco principales países productores fue 56.2 por ciento en el ciclo 2014/15. En el ciclo anterior, 2013/14, se

8 Newton (2015). 9 USDA Office of the Chief Economist (Febrero 2015). 10 USDA Foreign Agricultural Service (8 de mayo de 2015). 11 Kesmodel (2015). 12 La información presentada en la sección mercado internacional proviene del servicio PSD‐USDA, excepto donde se indique de forma explícita otra fuente. 13 Maguire (2014).


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registró 56.9 por ciento, después de que en el ciclo anterior se registrara 47.3 por ciento. Por países, la distribución en el ciclo 2014/15 en comparación con el ciclo 2013/14 muestra algunos cambios. Estados Unidos incrementó su participación de 16.3 por ciento a 17.4 por ciento, mientras que México la disminuyó de 13.9 por ciento a 10.6 por ciento. La mayor participación de las exportaciones hacia China da cabida al incremento en la producción de Estados Unidos.

Producción mundial de sorgo, 2005‐2015 (Millones de toneladas métricas)

Fuente: USDA. *Estimado.

La distribución de la producción entre los principales países productores de sorgo observa pocos cambios en el ordenamiento en los últimos cinco años. Los cambios más importantes han sido la consolidación de los Estados Unidos en el primer lugar de la producción mundial y Nigeria en el tercer lugar. México se ha mantenido en el segundo lugar desde el ciclo 2010/11.14

Del incremento anual esperado en la producción mundial de sorgo para el ciclo 2015/16, cercano a las 5.9 millones de toneladas, se anticipa que los principales productores muestren diferentes comportamientos: la producción en Estados Unidos podría crecer 32.4 por ciento; en México, 16.7 por ciento; en Argentina, 28.6 por ciento; y en la India 12.1 por ciento. Países con estimaciones de crecimiento negativas son: Sudán, ‐12.4 por ciento, y Nigeria con ‐8.2 por ciento.

El rendimiento mundial de sorgo registrado en los últimos 10 años (ciclos 2005/06 a 2014/15) no ha mostrado crecimiento. Sin embargo, entre los principales países productores hay algunos con tasa de crecimiento promedio anual positiva. En particular, Etiopía mostró un crecimiento promedio de 4.6 por ciento al pasar de 1.48 a 2.22

14 Bond, et al. (2015).

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Estados Unidos México Nigeria Sudán

India Etiopía Argentina Resto de países


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toneladas por hectárea. En el mismo periodo, Brasil tuvo un crecimiento a tasa media anual de 2.9 por ciento, es decir, pasó de 2.11 a 2.74 toneladas por hectárea; el rendimiento en Australia creció a tasa media anual un 1.8 por ciento, ya que pasó de 2.52 a 2.97 toneladas por hectárea; en México se observó una tasa de crecimiento media anual de 1.5 por ciento, al pasar de 3.5 a 4 toneladas por hectárea. Por otro lado, en Estados Unidos se reporta una caída de 0.2 por ciento y en Argentina de 0.7 por ciento en los rendimientos obtenidos. Estos países cuentan con rendimientos superiores al rendimiento promedio mundial en el periodo considerado.

Rendimientos de sorgo, 2005‐2015 (Toneladas por hectárea)


Una situación especial se presenta en la Unión Europea, donde el rendimiento es mayor a tres veces el promedio mundial y la tasa de crecimiento media anual del periodo fue de 1.5 por ciento, al pasar de 5.2 toneladas por hectárea en el ciclo 2005/06 a 5.95 toneladas por hectárea en el ciclo 2014/15.

Es útil notar la agrupación geográfica de los principales países productores con rendimientos por debajo del promedio, África y Asia, donde los sistemas de producción son de baja tecnología15 y el destino de la producción es para consumo humano, como se menciona en la sección sobre consumo mundial. Los países donde la producción es para consumo forrajero tienen mejores rendimientos, tal es el caso de Estados Unidos, México y Argentina.

15 Producción tradicional, de subsistencia y en pequeña escala (CGIAR, 2015).

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Unión Europea Estados Unidos Argentina

México Australia Brasil

Etiopía Promedio mundial Nigeria

Sudán India


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Recuadro 1. Principales países productores de sorgo

3.2 Consumo mundial

El consumo mundial de sorgo ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 4 años. En este periodo, compuesto por los ciclos del 2011/12 al 2014/15, se ha registrado un crecimiento de 3.8 por ciento a tasa media anual. Esto contrasta con lo observado en los 4 años previos, de los ciclos 2008/09 a 2011/12, donde la tasa de crecimiento media anual fue negativa en 4.5 por ciento. Estos altibajos explican el bajo crecimiento del consumo en los últimos 10 años, del ciclo 2005/06 al 2014/15, que fue de 0.8 por ciento a tasa media anual.

Principales países productores de sorgo, 2014/2015

(Porcentaje de la producción mundial)

Fuente: Con información de USDA. Nota: entre paréntesis el número de países de cada categoría.

El mapa muestra la ubicación geográfica de los principales productores mundiales de sorgo en el ciclo 2014/15. Con niveles por encima del 5 por ciento de la producción mundial se encuentran, en América: Estados Unidos, México y Argentina; en África: Nigeria, Sudán y Etiopía; y en Asía: India. Con una producción entre 3 y 5 por ciento del total mundial se encuentran Brasil y China. Con niveles de producción entre 1 y 3 por ciento se encuentran Australia y varios países de África: Burkina Faso, Camerún, Chad, Egipto, Mali y Níger.


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Aunque con una tasa menor a la observada entre los ciclos 2013/14 y 2014/15, cuando tuvo un crecimiento de 7.9 por ciento, se espera que la tendencia del consumo se mantenga para el ciclo 2015/16, con un aumento de 5.4 por ciento respecto al ciclo 2014/15. Esto debido al aumento en el consumo de algunos de los principales consumidores como China, México, Estados Unidos e India.16

En términos de participación, el consumo mundial se concentra en algunos países. Varios de ellos también figuran entre los principales productores como México, Nigeria, Sudán, India, Etiopía, Argentina y Estados Unidos. China se ha convertido en el principal consumidor, pero, como octavo productor mundial, debe importar parte importante de su consumo como se muestra en la sección de comercio internacional. Las principales razones para el aumento en el consumo de sorgo en China son: la posibilidad de sustituir maíz por sorgo como forraje, la facilidad para importar sorgo y el precio doméstico alto del maíz. También se atribuye el aumento a los programas de comercialización del USDA.17

Respecto al uso del sorgo, los países con condiciones climáticas más difíciles y menor capacidad tecnológica (localizados en África y Asia), hacen mayor uso del sorgo para consumo humano e industrial, mientras que países con mejores condiciones climáticas y mayor capacidad tecnológica (varios de ellos en América) usan el sorgo para consumo forrajero. El principal consumidor de sorgo, China, destina 83.6 por ciento de su consumo para forraje. Entre los usos industriales del sorgo destaca en China la producción de una bebida alcohólica tradicional conocida como baijiu.18

16 USDA (11 de septiembre de 2015). 17 Bond, et al. (2015) y USDA Foreign Agricultural Service (2 de abril de 2014). 18 Hawkes (2015).

Consumo mundial de sorgo, 2005‐2015 (Miles de toneladas métricas)


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China México Nigeria Sudán

India Etiopía Argentina Estados Unidos

Brasil Burkina Resto de países


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Principales países consumidores de sorgo, 2014/2015 (Miles de toneladas)

Fuente: USDA.

China ha pasado al primer lugar del consumo mundial después de mantener el séptimo lugar durante varios años, del ciclo 2010/11 al 2012/13, y el segundo lugar en el ciclo 2013/14. Tanto los problemas de importación de maíz, tras la detección de una variedad con modificación genética conocida como MIR 162, como los altos precios domésticos del de maíz, han influido en favor del consumo de sorgo. Así, el sorgo es competitivo en costo respecto al maíz como ingrediente para alimentación de ganado porcino y en la avicultura.19

19 USDA Foreign Agricultural Service (2 de abril de 2014).

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Brasil

Burkina

Resto de países

Consumo forrajero Consumo humano e industrial


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Recuadro 2. Principales países consumidores de sorgo

3.3 Comercio internacional

En el periodo comprendido entre los ciclos 2005/2006 al 2014/2015, el comercio internacional de sorgo muestra una tendencia creciente, en términos de exportaciones se ha incrementado a una tasa media anual de 8.7 por ciento.

El principal país exportador es Estados Unidos, con 78.2 por ciento del total mundial en el ciclo 2014/15. Sus exportaciones crecieron a tasa media anual de 6.8 por ciento del ciclo 2005/2006 al 2014/2015. El mayor aumento en las exportaciones de Estados Unidos ocurrió del ciclo 2012/2013 al 2013/14, cuando creció en 176.7 por ciento, al reunirse dos elementos favorables, por un lado, el crecimiento de la demanda en China y, por otro lado,

Principales países consumidores de sorgo, 2014/2015

(Porcentaje de la producción mundial)

Fuente: Con información de USDA. Nota: entre paréntesis el número de países de cada categoría.

El mapa muestra la ubicación geográfica de los principales consumidores mundiales de sorgo en el ciclo 2014/15. Con excepción de China, los países con un nivel de consumo por encima del 5 por ciento mundial tienen un nivel de producción también mayor al 5 por ciento mundial. Es el caso de México en América; Nigeria, Sudán y Etiopía, en África; e India en Asia. China produce menos del 5 por ciento mundial de sorgo, por ello requiere importar el grano. En el grupo de consumo entre 3 y 5 por ciento del total mundial están Estados Unidos, Brasil y Argentina en América. De esta manera, además de Estados Unidos, Argentina tiene capacidad para la exportación del grano. El grupo de ocho países con niveles de producción entre 1 y 3 por ciento mundial está compuesto por los siete países productores del mismo grupo porcentual, 6 de ellos en África y Japón.


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la recuperación de la producción. Se espera un crecimiento de las exportaciones de 22.3 por ciento para el ciclo 2015/16 respecto del ciclo 2014/15. En los próximos años se espera que la demanda externa por la producción de los Estados Unidos continúe y con ello las exportaciones globales sigan creciendo.20

Del total de las exportaciones del ciclo 2014/15 Argentina contribuyó con 11.4 por ciento y Australia contribuyó con 5.3 por ciento. Estados Unidos ha incrementado su participación a partir de la caída en las exportaciones de estos dos países en los ciclos 2012/13 y 2013/14. Estados Unidos ha tenido participación mayoritaria en los últimos 10 años, desde el ciclo 2005/06, cuando Estados Unidos reportó más de 91 por ciento de las exportaciones mundiales de sorgo, hasta el ciclo 2014/15 Estados Unidos sólo tuvo dos ciclos por debajo del 55 por ciento de las exportaciones mundiales. Argentina ha tenido problemas para recuperar parte de su participación en las exportaciones, pues a pesar de firmar un acuerdo sobre protocolos sanitarios con China a finales de 2014 y tener, con frecuencia, precios menores a los de Australia y Estados Unidos, las certificaciones sanitarias de las autoridades argentinas están tomando más tiempo del esperado.21

El volumen de importaciones mundiales se ha concentrado en los últimos dos ciclos en el mercado chino, con 63.5 por ciento en el ciclo 2013/14 y 79.4 por ciento en el ciclo 2014/15. Se espera que para el ciclo 2015/16 la concentración en China se incremente hasta 85.7 por ciento. Se atribuye el incremento de las importaciones chinas a la conveniencia económica de usar el sorgo en lugar del maíz para forraje, dados los altos

20 USDA Office of the Chief Economist (Febrero 2015) 21 USDA Foreign Agricultural Service (28 de julio de 2015).

Intercambio comercial de sorgo, 2005‐2015 (Millones de toneladas)

a) Exportaciones b) Importaciones

Fuente: USDA. *Estimado. Fuente: USDA. *Estimado.

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Australia Ucrania

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China JapanArabia Saudita European UnionChile KenyaSudan ColombiaEthiopia MexicoResto de Países


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precios domésticos del maíz y la dificultad para conseguir el grano importado, como se mencionó en la sección consumo mundial. 22, 23

Antes de que China ocupara la primera posición en importaciones, el mercado con mayor número de importaciones era México, principal importador en los ciclos del 2005/06 al 2010/11 excepto en el ciclo 2007/08, cuando la Unión Europea identificó muestras de maíz proveniente de Estados Unidos con modificaciones genéticas no aprobadas, generando una prohibición de facto de las importaciones de maíz desde los Estados Unidos.24

3.4 Precio internacional

En los últimos 10 años, se pueden distinguir tres periodos para el precio de referencia internacional del sorgo: (i) entre noviembre de 2008 hasta julio de 2010 se registraron valores promedio bajos (mínimo de 118.9 dólares por tonelada y máximo de 151.2 dólares por tonelada); (ii) entre enero de 2011 y julio de 2013 de precios altos y que se puede subdividir en dos periodos, el primero, entre enero de 2011 y junio de 2012, con valores promedio alrededor de 250 dólares por tonelada. En el otro sub‐periodo, de julio de 2012 a julio de 2013, el precio del sorgo disminuyó hasta un nivel de 245.8 dólares por tonelada y se registraron valores altos resultado de la sequía de 2011 y 2012.25 (iii) Por último, hubo un periodo de ajuste hasta julio de 2014 y desde entonces el promedio del precio internacional de referencia ha mostrado valores bajos entre 152.4 dólares por tonelada y 169.5 dólares por tonelada.

Precio del sorgo amarillo #2 en el Golfo, 2008‐2015 (Dólares por tonelada)

Fuente: Reuters y cálculos propios.

22 USDA Foreign Agricultural Service (2 de abril de 2014). 23 Kesmodel (2015) 24 Bond, et al. ( 2015). 25 USDA‐Economic Research Service (2013).

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Precio Promedio

95 % del futuro de maíz (25‐sep)

95 % del futuro de maíz (25‐ago)


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Los precios estimados de futuro de sorgo, calculados a partir del futuro de maíz, indican la expectativa de una disminución a valores por debajo de 140 dólares por tonelada y una futura recuperación hacia mediados de 2016. 26 Si bien es cierto que el nivel del precio futuro se ha valorado al alza en el transcurso de un mes, la expectativa hacia mayo de 2016 se mantiene por debajo de los niveles observados hasta agosto de 2015. La expectativa de precios bajos de los commodities agrícolas se basa, entre otros factores, en la desaceleración de la economía en China.27

4. Mercado nacional

La superficie cosechada de sorgo muestra regularidad: a la mayoría de los ciclos con crecimiento sigue un ciclo con disminución, lo cual puede deberse a la rotación de cultivos. Así, en el año agrícola 2014 se presentó un incremento alcanzando 2 millones de hectáreas cosechadas, a partir de las 1.7 millones hectáreas cosechadas en el 2013, se creció 19.2 por ciento en el periodo.28

Debido al aumento en la superficie cosechada, se registró un crecimiento en la producción de 8.4 millones de toneladas en el año agrícola 2014, lo que representa un crecimiento de 33.1 por ciento respecto a los 6.3 millones de toneladas producidas en el año agrícola 2013.

El aumento en la producción nacional se debe también al incremento en los rendimientos. Los rendimientos aumentaron tanto a nivel nacional como por régimen, y en tres de las principales cuatro entidades productoras. El rendimiento en la producción de sorgo creció 11.6 por ciento en el año agrícola 2014 respecto al 2013. En los últimos 12 años no se había alcanzado una tasa de crecimiento anual de los rendimientos de dos dígitos.

Los principales estados productores de sorgo son Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán. El mes de mayor producción del ciclo otoño‐invierno, cuando Tamaulipas y Sinaloa cosechan la mayor parte de su producción, es junio y el mes de mayor producción del ciclo primavera‐verano, cuando Guanajuato y Michoacán cosechan la mayor parte de su producción, es noviembre. El estado donde el rendimiento cayó en el año agrícola 2014 fue Guanajuato.

El consumo mostró un incremento en el año calendario 2014,29 contrario a la tendencia descendiente mostrada en los 4 años anteriores. El aumento en la producción parece haber inducido la reducción de las importaciones para complementar el consumo.

26 Esta estimación debe tomarse con cuidado pues el incremento en la demanda mundial de sorgo ha afectado la razón entre los precios de sorgo y maíz amarillo al alza. 27 Jiménez, R. (28 de septiembre de 2019). 28 La información presentada en la sección mercado nacional proviene del Servicio de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) excepto donde se indique de forma explícita otra fuente. El año se refiere a año agrícola (ciclo O‐I más ciclo P‐V). 29 Los datos de consumo aparente y comercio se refieren al año calendario.


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El volumen de las importaciones ha caído desde 2012, en ese año disminuyó 27.5 por ciento respecto a 2011. En 2014, en 94 por ciento respecto a 2013. De la misma manera el valor ha caído 68.7 por ciento a tasa media anual entre 2011 y 2014.

4.1 Producción primaria

En el año agrícola 2014, compuesto por el ciclo otoño‐invierno 2013/14 y el ciclo primavera‐verano 2014, la superficie cosechada de sorgo en el país alcanzó las 2 millones de hectáreas. Esta cantidad significó un aumento de un 19.2 por ciento respecto a las 1.7 millones de hectáreas cosechadas el año anterior. Este crecimiento se debió en parte al aumento de la superficie cosechada en el ciclo otoño‐invierno pues pasó de 720 mil hectáreas en 2012/13 a 1.1 millones de hectáreas en 2013/14, esto es un incremento de 52 por ciento anual. Lo anterior es resultado de la reducción de la superficie siniestrada, que pasó de 229,741 hectáreas en el ciclo otoño‐invierno 2013/14 a 8,770 hectáreas en el mismo ciclo de 2014/15.

Superficie cosechada de sorgo en México, 2000‐2014 (Millones de hectáreas)

Fuente: SIACON‐SAGARPA.

Como consecuencia del aumento en la superficie cosechada, se observó un incremento en la producción y se alcanzó un nivel de 8.4 millones de toneladas en el año agrícola 2014, esto fue un crecimiento de 33.1 por ciento respecto de las 6.3 millones de toneladas producidas en el 2013. El incremento en la producción ocurrió en el ciclo otoño‐invierno 2013/14 con 83.0 por ciento respecto al otoño‐invierno 2012/13, el ciclo primavera‐verano 2014 registró una caída de 0.5 por ciento con respecto al mismo ciclo del año anterior.

El aumento en la producción también se debió al mayor rendimiento por hectárea. En el año agrícola 2014 se obtuvieron 4.17 toneladas por hectárea mientras que en el 2013 se tenían 3.74 toneladas por hectárea. A pesar de la caída en la producción registrado en el

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ciclo primavera‐verano 2014, los rendimientos aumentaron en ambos ciclos, de 3.52 a 4.24 en el ciclo otoño‐invierno y de 3.89 a 4.08 en el ciclo primavera‐verano.

Producción de sorgo por ciclo agrícola y régimen de humedad, 2000‐2014 (Millones de toneladas)


Por año comercial, es decir, la suma del ciclo primavera‐verano más el otoño‐invierno subsecuente, la producción de 2014 es la más alta con 6.4 millones de toneladas, le sigue la producción de 2011 con 7.4 millones de toneladas y la de 2004 con 7.2 millones de toneladas. El periodo con un mayor crecimiento fue de 2013 a 2014, con 36.7 por ciento, la segunda tasa anual más alta se observó en 2011, se creció 18.5 por ciento respecto a 2010, en 2009 se registró la tercera tasa más alta con 18.3 por ciento respecto al 2008. La producción estimada para el año comercial 2015, se estima por encima de los 6.3 millones de toneladas. Esto es una disminución respecto de la producción del 2014 en 24.4 por ciento.

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Producción de sorgo por año comercial y régimen de humedad, 2000‐2015 (Millones de toneladas)

Fuente: SIACON‐SAGARPA y SAGARPA (2015). *Estimado

La expectativa de producción para el año calendario 2015 es a la baja, con información de los avances de cosecha publicados por el SIAP, se observa una disminución en la superficie cosechada para el periodo comprendido entre marzo y agosto de 22.5 por ciento. La producción alcanzó sólo un 61.2 por ciento de lo observado en el mismo periodo de 2014. Entre las posibles causas se encuentran la afectación de la plaga del pulgón amarillo.30 Pues a pesar de los esfuerzos realizados para su control, al establecer campañas de capacitación, muestreo y control de focos sanitarios,31 no ha sido posible detener la expansión de la plaga. Las actividades reportadas para su control no soportan una situación optimista en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo se podría observar una recuperación, por ejemplo las estimaciones del USDA para el año comercial 2015/16 indicaban un incremento del 5.5 por ciento debido a incrementos en la superficie plantada, pues los productores podrían plantar sorgo dejando otros cultivos por las ventajas en costos de producción, menor uso de agua y menor costo de la semilla, además de incrementos en los precios.32

El aumento en el volumen de la producción del ciclo otoño‐invierno 2014/15 respecto al 2013/14 se debe, en su mayor parte, al crecimiento de la producción en Tamaulipas, en 103.7 por ciento, y en Sinaloa en 92.7 por ciento. Tamaulipas se consolida como el principal productor de sorgo con más del doble de la producción de su más cercano seguidor Guanajuato.

La mayor parte de la producción de Tamaulipas ocurre en el ciclo otoño‐invierno, para el año agrícola 2014 aumentó su producción gracias a las buenas condiciones climatológicas.

30 SAGARPA‐Delegación en el estado de Guanajuato ‐ Comunicación Social (21 de julio de 2015). 31 SAGARPA‐Delegación en el estado de Guanajuato ‐ Comunicación Social (21 de julio de 2015). 32 USDA Foreign Agricultural Service (18 de marzo de 2015).

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La muestra es el incremento en más de 3.5 veces de la producción en régimen de temporal, pues pasó de 422 mil toneladas a 1.9 millones de toneladas respecto del año agrícola 2013. En contraste, Guanajuato, el principal productor del ciclo primavera‐verano, registró una disminución de 10.8 por ciento, desde 1.7 millones de toneladas en el 2013 hasta 1.5 millones en el 2014, su menor producción ocurrió tanto en el régimen de riego como en el de temporal.

Así, el incremento en la producción registrado en el año agrícola 2014 respecto al 2013 se debe al aumento en la superficie cosechada, así como a buenas condiciones climáticas, reflejadas en los rendimientos, como se muestra más adelante.33

Principales estados productores, año agrícola 2014 (Millones de toneladas)


Las cuatro principales entidades productoras de sorgo concentran su producción en alguno de los ciclos. Por mes, Tamaulipas registra la mayoría de su producción en junio, 49 por ciento; Guanajuato en noviembre, 54 por ciento; Sinaloa en julio, 29.2 por ciento; y Michoacán en noviembre, 42.1 por ciento.

La producción nacional de sorgo distingue dos periodos de cosecha a lo largo de un año calendario. El primero comprende los meses de mayo a agosto, el segundo periodo comprende los meses de octubre a enero. En estos ocho meses se concentra más del 90 por ciento de la producción anual, calculada por año calendario. La producción mensual promedio de los últimos 12 años del primer periodo muestra una producción cercana al 42 por ciento del total anual, para los meses del segundo periodo la contribución es mayor a 50 por ciento. Así, la producción del ciclo otoño‐invierno que corresponde al primer periodo, de mayo a agosto, ha mostrado, en promedio, una participación menor a la

33 USDA Foreign Agricultural Service (17 de octubre de 2014).

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producción del ciclo primavera – verano correspondiente al segundo periodo, de octubre a enero, en cerca de 8 por ciento.

Producción mensual de sorgo por entidad federativa, 2003‐2014 (Millones de toneladas)

Fuente: SIACON‐SAGARPA. Nota: Promedio 2003 – 2014.

El rendimiento de la producción de sorgo registró un importante incremento en el año agrícola 2014 respecto al 2013, 11.6 por ciento. Si bien el 2013 registró una caída con respecto al 2012, 2.5 por ciento, en los últimos 12 años no se había alcanzado una tasa de crecimiento anual de dos dígitos. El año agrícola con más alto crecimiento en los rendimientos había sido 2010 con 8.9 por ciento respecto al 2009. En el periodo comprendido de 2005 a 2014 los rendimientos crecieron a una tasa media anual de 2.1 por ciento.

El incremento en los rendimientos ocurrió en ambos regímenes de humedad. Por régimen de temporal, el rendimiento aumentó desde 2.54 toneladas por hectárea en el 2013 hasta 3.18 toneladas por hectárea en 2014, esto es un incremento de 25.2 por ciento. El rendimiento en régimen de riego aumentó desde 5.9 toneladas por hectárea en 2013 hasta 6.27 toneladas por hectárea en 2014, esto es un aumento de 6.4 por ciento anual. En el mismo periodo, por entidad el rendimiento aumentó en Tamaulipas 35.9 por ciento, en Sinaloa 17.5 por ciento y en Michoacán 6.0 por ciento. En Guanajuato el rendimiento disminuyó 1.7 por ciento.

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Rendimientos de sorgo en México, 2000‐2014 (Toneladas por hectárea)

a) Por régimen de humedad b) Principales entidades productoras

Fuente: SIACON‐SAGARPA. Fuente: SIACON‐SAGARPA.

En los últimos 10 años el rendimiento aumentó a tasa media anual de 1.1 por ciento en riego y 2.5 por ciento en temporal. Si se observa la tasa de crecimiento del rendimiento en cada año, a pesar de tener una base más alta, en riego las tasas de crecimiento (decrecimiento en su caso) han sido más moderadas que en temporal. Así, mientras que entre 2013 y 2014 la tasa de crecimiento del rendimiento en riego fue de 6.4 por ciento, en temporal fue de 25.2 por ciento. Este fue el periodo con el mayor incremento en ambos rendimientos en los últimos 10 años. La tasa de crecimiento de los rendimientos más alta había ocurrido para riego del 2009 al 2010 con 5.8 por ciento y en temporal del 2011 al 2012 con 21.6 por ciento.

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Recuadro 3. Pulgón amarillo

Desde finales de 2013, se detectó una alta infestación de pulgones en parcelas de sorgo durante el ciclo primavera‐verano en el norte de Tamaulipas. Los daños que provocados por el pulgón fueron severos y las pérdidas se estimaron entre 30 y 100 por ciento. Este insecto ha sido identificado como el “pulgón amarillo” Melanaphis sacchari y representa una nueva plaga que se localiza en África y actualmente se distribuye en diversos países de Asia, Australia, el Caribe, Centro y Sudamérica. Se desconoce cómo llegó al noreste de México. Simultáneamente, el pulgón amarillo se reportó en los estados de Texas, Louisiana y Mississippi, EE.UU. causando también pérdidas importantes. Pulgón amarillo: Es un insecto que mide 2 mm de largo en estado adulto. Tiene dos apéndices en la parte posterior del abdomen llamadas “sifúnculos” de color negro. Los pulgones son de color amarillo durante la mayor parte de su vida, pero los adultos en ocasiones se tornan pardos grisáceos. La mayor parte del año no tienen alas, pero en condiciones de escasez de alimento o de clima adverso, desarrollan alas para emigrar

Plantas hospederas Todas las hospederas de las que se alimenta el pulgón amarillo pertenecen a la familia Poaceae, es decir, son gramíneas. Ataca los cultivos de sorgo, caña de azúcar, mijo, trigo, avena, cebada, arroz y maíz. El sorgo es el cultivo preferido por esta plaga. Se alimenta también de zacate Johnson y cañita, los que utiliza como hospederos alternantes cuando no existen cultivos sembrados.

Daños Los daños se derivan de la succión de la savia en las hojas, las que se tornan rojizas por las lesiones. Los daños indirectos incluyen: (a) fumagina, un hongo asociado a la mielecilla que excretan los pulgones, lo que reduce la fotosíntesis; y (b) la transmisión de enfermedades virales. En casos extremos, el pulgón amarillo puede provocar la pérdida total del cultivo.1

El pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari) es considerada por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria como una plaga de importancia económica que daña a los cultivos de sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada, y como hospedantes secundarios al arroz y al maíz. Dicha especie fue identificada oficialmente en México en febrero del 2014 en los municipios de Jiménez, Río Bravo y San Fernando, Tamaulipas; derivado de esta situación, el Gobierno Federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, autorizó a partir de abril de 2014 darle atención a la problemática generada inicialmente mediante la implementación del Manejo Fitosanitario del Sorgo contra el pulgón amarillo con el propósito de reducir los niveles de infestación de la plaga y mitigar el riesgo de dispersión de la misma hacia zonas libres del territorio nacional.2

1INIFAP. Pulgón Amarillo (Melanaphis sacchari) Nueva Plaga de Sorgo en Tamaulipas, 2014. 2 http://senasica.gob.mx/?id=6507


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Recuadro 4. Medidas de prevención del pulgón amarillo

Medidas de prevención

Las recomendaciones están basadas en las observaciones realizadas en México y en información generada en otros países.

Muestreo El pulgón amarillo se muestrea desde la nacencia hasta la madurez fisiológica del cultivo, inspeccionando semanalmente los márgenes y el centro de la parcela. Se muestrea particularmente el envés de las hojas, ya que allí se localiza la mayoría de los pulgones. El uso de trampas amarillas pegajosas en las orillas del cultivo ayuda a detectar el arribo de las poblaciones.

Control cultural Se recomienda destruir la soca tan pronto termine la cosecha, así como eliminar la maleza hospedera antes y durante el desarrollo del cultivo. En el periodo de descanso se requiere eliminar sorgos y otras gramíneas voluntarias y las hospederas silvestres como zacate Johnson y cañita. Aplicar el paquete tecnológico de sorgo para la región, evitando el estrés hídrico y deficiencias nutricionales que incrementan la susceptibilidad de las plantas al ataque del pulgón amarillo.

Tratamiento de semilla Uso de insecticidas sistémicos aplicados a la semilla protege las plántulas de los insectos chupadores durante los primeros 30 días después de la emergencia. Se sugiere consultar las dosis y productos recomendados en la región.

Tolerancia varietal Se han observado diferencias en susceptibilidad de las variedades de sorgo al daño del pulgón amarillo, una vez realizados los estudios pertinentes en la región se podrán recomendar variedades tolerantes a la plaga.

Control biológico Ante la situación emergente que representa una plaga nueva, el uso y protección de los enemigos naturales (depredadores, parasitoides y entomopatógenos) deberá ser la piedra angular en el manejo integrado del pulgón amarillo en le región. Desde las etapas iniciales deberá liberarse crisopas durante al menos 6 semanas. Se ha identificado una diversidad y abundancia de depredadores, entre ellos crisopas, catarinas y moscas sírfides. Además, las avispitas parasitoides provocan hasta un 90 por ciento de mortalidad de los pulgones amarillos.

Control químico Deberá ser la última alternativa de manejo, ya que tiene como desventajas provocar la resurgencia de la plaga, eliminar los enemigos naturales e inducir la resistencia de los pulgones a los insecticidas. 3

INSECTICIDA

Nombre común Dosis comercial/ha Dosis G.I.A/Ha

Imidacioprid 100 ml 35

Sulfoxalor 70 ml 12

Spirotetramad 300 ml 45

Thiametoxam 500 g 125

Metamidofos 1,500 ml 900

3 INIFAP. Pulgón Amarillo (Melanaphis sacchari) Nueva Plaga de Sorgo en Tamaulipas, 2014.


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Recuadro 5. Campañas contra pulgón amarillo

En 2015 se implementó la Campaña contra Pulgón Amarillo del Sorgo, la cual considera una estrategia operativa, empleando para ello acciones que incluyen el Manejo Integrado de Plagas (MIP), que como lo define el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas: "cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente”. La campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, contempla las actividades fitosanitarias siguientes: 1) Muestreo, 2) Control de focos de infestación, 3) Trampeo, 4) Divulgación y 5) Capacitación. Cabe señalar que para la operación de dicho programa fitosanitario en el 2015 el Gobierno Federal aportó un presupuesto de $14´576,297.00, mientras los gobiernos estatales aportaron $3´000,000.00, dicho presupuesto permitirá la operación de la campaña en los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Considerando los daños que puede ocasionar la plaga en caso de no realizarse acciones fitosanitarias, se pondrían en riesgo 2´254,558.96 hectáreas de sorgo de grano, sorgo forrajero verde y sorgo escobero, a nivel nacional. 4

Se observa que los rendimientos de sorgo por hectárea disminuyeron durante 2013, Tamaulipas fue la región dónde se presentó la reducción más importante de hasta 1.0 toneladas por hectárea bajo condiciones de temporal en 2013 y de 0.6 toneladas por hectárea bajo condiciones de riego para el mismo año. Lo anterior derivado de la presencia del pulgón amarillo, entre otros factores. Resultados preliminares durante 2015 indican menores rendimientos que en 2014.

Rendimiento de sorgo en principales zonas de producción

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Entidad 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Guanajuato 8.6 8.7 9.0 8.9 9.0 2.5 1.9 2.3 3.1 2.7

Michoacán 5.1 6.4 7.2 6.6 7.8 3.4 3.6 4.4 4.7 4.9

Sinaloa 6.5 6.8 5.7 5.9 6.2 1.0 1.3 1.7 1.8 1.9

Tamaulipas 4.7 4.1 5.0 4.4 4.9 3.1 1.8 2.6 1.6 3.1


4http://senasica.gob.mx/?id=6507


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Recuadro 6. Estacionalidad de la producción

La producción mensual de sorgo grano en México, se distribuye en los ciclos primavera‐verano y otoño‐invierno. En promedio anualmente la producción de sorgo grano en México es de 2.9 millones de toneladas. Durante el ciclo primavera‐verano se produce en promedio el 66.3 por ciento de la producción nacional, es decir 1.95 millones de toneladas, el restante 33.7 por ciento se produce en el otoño‐invierno, lo que representa 0.98 millones de toneladas. La cosecha de sorgo se concentra en dos periodos principalmente, durante junio y julio que representa la cosecha del ciclo otoño‐invierno y de octubre a diciembre que representa la cosecha del ciclo primavera‐verano.

Producción mensual de sorgo grano, 2010‐2014

(Miles de toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

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Otoño‐invierno Primavera‐verano


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Recuadro 7. Distribución geográfica de la producción de sorgo grano en México

La producción de sorgo grano se distribuye en gran parte del país. En 632 municipios se cultiva el sorgo, lo que representa una cobertura del 25.7 por ciento del total de municipios del país. No obstante, en 8 municipios se concentra en promedio el 40.7 por ciento de la producción nacional; y, en 13 municipios el 50.9 por ciento de la producción. Entre los principales municipios productores de sorgo destacan: San Fernando, Río Bravo, Matamoros, Reynosa, y Valle Hermoso todos municipios de Tamaulipas. Dichos municipios concentran el 32.9 por ciento de la producción nacional.

Distribución de la producción de sorgo grano, 2014.

(Porcentaje respecto al total nacional)


Nota: Los números entre paréntesis reflejan los municipios en cada categoría.

Otra región relevante en la producción de sorgo es la del Bajío, algunos de los principales municipios productores de esa región son: Pénjamo, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago que en conjunto concentran el 44 por ciento de la producción estatal. Algunos municipios de Sinaloa como Ahome, Guasave y Culiacán también destacan por sus niveles de producción.


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4.2 Consumo nacional

Como se identificó en la sección de consumo internacional, el consumo de sorgo en México lo convierte en el segundo consumidor mundial, sólo detrás de China, después de ser durante varios años el principal consumidor. El crecimiento en el consumo de China es la principal causa de esta situación, sin embargo, también ha caído el consumo en México. La caída del consumo en México se puede observar en la caída del consumo aparente de sorgo después de 2009, cuando alcanzó su valor máximo de 9.3 millones de toneladas. Después de 4 años mostrando tasas de crecimiento negativas, el consumo aparente alcanzó en 2013 un nivel cercano a los 7.5 millones de toneladas, este valor es similar al observado en 2008. Para 2014 el consumo aparente alcanzó los 8.47 millones de toneladas, este es el cuarto valor más bajo de los últimos 10 años.

Consumo aparente de sorgo en México, 2005‐2014 (Millones de toneladas)

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Al observar la participación de la producción en el consumo aparente, se puede identificar el aumento en la producción como factor explicativo en la reducción de las importaciones. El aumento en la producción ha reducido la participación de las importaciones menos exportaciones por debajo de 1 por ciento del consumo aparente en 2014. Así, el aumento del consumo en el periodo 2014 ha sido facilitado por el incremento en la producción nacional.

4.3 Intercambio comercial

Después de ser el principal importador de sorgo hasta el 2010, cuando importó 2.25 millones de toneladas, para el 2014 México ha reducido su participación en el comercio mundial hasta niveles cercanos a cero. El volumen de importaciones de sorgo ha mostrado una caída en la mayoría de los periodos desde 2003, pues un año con incremento ha

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seguido un periodo con una reducción mayor, el aumento más importante en términos porcentuales ocurrió entre 2008 y 2009, cuando aumentó 60.7 por ciento.

A pesar de las variaciones en volumen, el valor de las importaciones se había mantenido con ligeras variaciones hasta 2010. A partir del 2011, cuando aumentó 60.9 por ciento, se ha registrado mayor variación. Desde entonces, en términos de variación porcentual anual, el valor cayó 28.8 por ciento en 2012, 26.6 por ciento en 2013 y 88.0 por ciento en 2014. El volumen mostró caídas similares desde 2011, 27.5 por ciento entre 2011 y 2012, 30.1 por ciento entre 2012 y 2013 y 94 por ciento entre 2013 y 2014.

El aumento en la producción se puede considerar como una explicación para la disminución de las importaciones, sin embargo, no debe desecharse el efecto del bajo precio del maíz, lo cual promueve la importación de este grano, preferido como forraje en sustitución del sorgo.34

Para 2015 se espera que las importaciones sean aún menores a las de 2014. Desde enero hasta junio de 2015 el volumen acumulado de las importaciones era de 10.7 mil toneladas, en comparación con las 57.6 mil toneladas del mismo periodo de 2014, las importaciones han caído 81.5 por ciento. En términos de valor la diferencia no es tan grande, de enero a junio de 2015 se ha importado sorgo por 28.8 millones de dólares, en el mismo periodo

34 USDA Foreign Agricultural Service (18 de marzo de 2015).

Volumen y valor de las importaciones mexicanas de sorgo, 2003‐2015 (Millones de dólares y millones de toneladas)

Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.

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de 2014 se registraron 32.6 millones de dólares, esto significa una caída de sólo 11.8 por ciento. Se espera que la caída mostrada en 2014 se mantenga en 2015.

El continúo declive de las importaciones de sorgo, a pesar de las afectaciones por la plaga del pulgón amarillo, puede ser indicativo de buenos resultados de las medidas tomadas contra la plaga. En el estado de Tamaulipas, por ejemplo, se han implementado medidas para el control biológico de la plaga. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) rehabilitó un laboratorio de reproducción de un insecto conocido por su utilidad (Chrysoperla carnea) para combatir el pulgón amarillo del sorgo.35

4.4 Precios a nivel nacional

Los precios promedio de sorgo en el mercado nacional han mostrado una tendencia creciente desde octubre de 2014.36 Esta tendencia fue precedida por una tendencia decreciente iniciada en el segundo trimestre de 2013. En tasas de crecimiento anual, el mayor incremento se había registrado en marzo de 2015 con un 9.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta que en julio se registró un incremento de 43.2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Precios del sorgo en centros de distribución en México, 2006‐2015 (Pesos por tonelada)

Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía e INEGI.

La tendencia de precio promedio creciente puede estar vinculada con tres situaciones. En primer lugar, los precios internacionales no han disminuido, el precio del sorgo en los Estados Unidos ha alcanzado niveles superiores al precio del maíz en algunas regiones. La

35 SAGARPA (18 Mayo de 2015) 36 Los precios promedio se obtienen a partir de datos públicos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía (2015).

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demanda sostenida del mercado chino es el factor clave de esta situación. El segundo factor es nacional, los aumentos en reportes de ataque por pulgón amarillo, iniciados en 2013 en el estado de Tamaulipas, se han extendido a lo largo del país y han llegado a Guanajuato en octubre de 2014.37 El tercer factor es que el precio del maíz se ha mantenido sin mayores incrementos.

Así, dado que el precio promedio del maíz amarillo mostró valores bajos desde julio de 2014, con una recuperación en marzo de 2015, al registrarse un mayor aumento de los precios del sorgo se presentó una situación inédita donde los precios del maíz fueron menores a los precios del sorgo en julio de 2015.

En términos del precio medio rural, se muestra un crecimiento importante en los precios entre los años 2009 y 2011. El mayor incremento en los precios ocurrió entre 2010 y 2011, con un 52.0 por ciento a nivel nacional. El aumento de este periodo se puede deber a la disminución del mismo periodo en la producción nacional.

Si se observa la tendencia del precio medio rural por principales entidades productoras no existe mucha diferencia. Se observa una misma tendencia en el periodo de 10 años considerado. Así, no hay diferencias regionales en los precios a nivel agregado anual.

Desde 2011 se observa una caída en el precio medio rural. La caída en los precios puede estar vinculada con el incremento en la producción del maíz. Dado lo observado en los

37 SAGARPA‐Delegación en el estado de Guanajuato ‐ Comunicación Social (21 de julio de 2015).

Precio medio rural del sorgo, 2005‐2014 (Pesos por tonelada)


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Nacional Guanajuato

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precios promedio mensuales, se puede esperar un incremento en los precios medios para el año 2015, en especial dadas las condiciones de incertidumbre en la producción nacional y debido a la sostenida demanda internacional.

Los precios al productor reflejan una tendencia decreciente, con altibajos desde enero de 2012 hasta octubre de 2014, donde alcanzó el nivel mínimo observado, con 2,140 pesos por tonelada. A partir de entonces, inició una serie de aumentos hasta marzo de 2015 cuando se estabilizó registrando valores cercanos a 3 mil pesos por tonelada. Sin embargo en junio se observó una disminución con lo cual se llegó a un nivel cercano al observado el año previo. Este comportamiento sugiere una serie de ajustes en los precios por el aumento en la producción del año 2014.

Si se calcula el margen de comercialización a partir del precio promedio al mayoreo y del precio al productor, se observa un rezago en margen de comercialización respecto de los cambios en el precio al productor. Esto significaría que el precio al productor se ajusta un mes antes que el precio al consumidor, al menos hasta julio de 2014 cuando el margen cayó a niveles cercanos a cero y en septiembre mostró un valor negativo. A partir de este periodo se observa una mayor variación en el margen, quizá por los ajustes en el precio promedio al mayoreo.

Precios de sorgo grano al productor y margen de comercialización, 2012‐2014 (miles de pesos por tonelada)

Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA y SE/SNIIM.

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Precio al productorMargen de comercialización


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5. Financiamiento otorgado por FIRA

El descuento38 FIRA otorgado a la red de sorgo en promedio de 2005 a 2014 fue de 5,230.7 millones de pesos. La región norte aportó 52.9 por ciento de los recursos canalizados a la red; el occidente el 31.9 por ciento; el noroeste 9.5 por ciento, el sur el 4.0 por ciento; y el sureste 1.7 por ciento.

Evolución del financiamiento de FIRA a la red sorgo 2004‐2014

(Millones de pesos constantes base 2014) a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito

Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.

El crédito de avío representó el 92.3 por ciento del descuento en los últimos diez años, en promedio este tipo de crédito fue de 4,830 millones de pesos. En cambio; el crédito refaccionario representó el 7.7 por ciento del descuento total en el mismo periodo; y en promedio el monto de este tipo de crédito en los últimos diez años fue 400.3 millones de pesos.

Por otro lado, el descuento se concentra en cinco entidades: Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Morelos; en conjunto, durante los últimos once años aportaron el 87.2 por ciento. El descuento conjunto de estas entidades ha presentado tasas de crecimiento positivas en términos reales durante dicho periodo (Tamaulipas 6.1 por ciento, Guanajuato 6.6 por ciento, Sinaloa 17.7 por ciento y Michoacán 8.4 por ciento) a excepción de Morelos, disminuyó en 3.8 por ciento a tasa promedio anual de 2005 a 2014.

38 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.

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Avio

Refaccionario


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El descuento por tipo de actividad durante los diez años, indica que el financiamiento a la actividad primaria representó el 43.9 por ciento del total de los recursos canalizados; la industrialización el 7.1 por ciento; comercialización el 47.2 por ciento y servicios39 1.9 por ciento.

Evolución del financiamiento de FIRA a la red sorgo 2004‐2014

(Millones de pesos constantes base 2014) a) Descuento por principales estados b) Descuento por tipo de actividad


Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo40 a la red sorgo muestra un aumento en términos reales en 22.4 por ciento a tasa promedio anual de 2005 a 2014.

La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 94.8 por ciento del total durante el periodo; además, presentó un aumento en 22.0 por ciento a tasa promedio anual de 2005 a 2014. En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó el 5.2 por ciento del total. La garantía sin fondeo a la red sorgo, se concentra en: Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit en conjunto, concentran el 81.0 por ciento del total.

39La actividad servicios contempla los financiamientos relacionados con prestaciones financieras, seguros, primas de cobertura de precio, alquiler de bienes inmuebles entre otros. 40 La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio, para respaldar las recuperaciones parciales de los créditos que conceden a su clientela elegible y que no sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.

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2014

Primaria

Industrialización


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Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red sorgo 2005‐2014 (Millones de pesos contantes base 2014)

a) Por tipo de crédito b) Por principales estados


Saldo de cartera FIRA en la red sorgo 2012‐2014 (Millones de pesos constantes base 2014)

a) Por tipo de crédito b) Por Región


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2005

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RefaccionarioAvio

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Sureste

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Norte

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Saldo de cartera FIRA en la red sorgo 2012‐2014 (Millones de pesos constantes base 2014)

a) Por principales estados b) Por actividad

Fuente: FIRA‐EBIS Fuente: FIRA‐EBIS

Por otro lado, el saldo de cartera muestra un aumento en términos reales de 4.1 por ciento en los últimos tres años. En 2014 el saldo de cartera en la red sorgo reportó en 2,362.1 millones de pesos. Lo anterior representa una reducción a tasa interanual en 33.7 por ciento.

En los últimos tres años (2012‐2014) el saldo de cartera de los créditos de avío representó en promedio el 74 por ciento del saldo total de la cartera de esta red agroalimentaria. En tanto, el restante 26 por ciento corresponde al saldo de cartera de los créditos refaccionarios.

La regional del Norte, concentró en promedio durante el periodo 2012‐2014 el 47 por ciento del saldo de cartera; mientras que la regional de Occidente concentró el 40 por ciento.

A nivel estatal, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa durante el periodo 2012‐2014 concentraron el 46.3, 25.2, 9.5 y 5.2 por ciento del saldo de cartera promedio del periodo.

Por su parte, la actividad primaria y la comercialización concentran el 55.8 y el 36.7 por ciento del saldo de cartera promedio durante 2012‐2014.

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2012 2013 2014

RestoSinaloaMichoacánGuanjuatoTamaulipas

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2012 2013 2014

Servicios

Comercialización

Industrialización

Primaria


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6. Conclusiones

La situación internacional del mercado de sorgo mantiene la tendencia creciente observada en los últimos dos años. En términos de producción la tendencia se remonta al ciclo 2012/13, después de la caída experimentada en la producción de 2011/12. Se espera que en el ciclo 2015/16 la tendencia se mantenga y haya un crecimiento anual de 9.3 por ciento.

Estados Unidos como principal productor mundial de sorgo, es la fuente del crecimiento observado en los últimos dos años. El principal consumidor de sorgo es China. Las variaciones en su demanda se vinculan con la situación de otro grano usado para forraje, el maíz. El mayor incremento de la demanda de sorgo en China se observó a partir de 2013, cuando se redujeron las importaciones de maíz, para evitar cepas con modificaciones genéticas, además, en China se mantienen precios domésticos de maíz altos para proteger a los productores nacionales.

Las importaciones de sorgo de China son en su mayoría desde los Estados Unidos. Las proyecciones de la USDA indican que en los próximos años permanecerá esta situación.

El precio internacional de referencia muestra estabilidad relativa desde mediados de julio de 2013. Después de registrar dos años con valores altos, desde mediados de 2013 los precios comenzaron una tendencia descendiente que terminó en julio de 2014, cuando los valores se han encontrado alrededor de 160 dólares. Sin embargo, la demanda de China puede inducir mayor presión en el precio, aunque se espera un efecto menor debido al levantamiento de la prohibición de importaciones de maíz.

La producción nacional muestra un crecimiento en el 2014 respecto al 2013. El incremento significó alcanzar un nuevo máximo histórico. La menor superficie siniestrada generó una mayor superficie cosechada, lo que explica en parte el aumento en la producción. Además, la producción aumentó por incrementos en los rendimientos. El rendimiento nacional creció un 11.6 por ciento en el 2014 respecto al 2013. Los rendimientos aumentaron tanto por régimen de riego como de temporal, y en tres de las principales cuatro entidades productoras Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán. En Guanajuato, el segundo estado productor, se observó una caída en los rendimientos.

En 2014 el consumo nacional también mostró un incremento, la tendencia de los últimos años era descendiente. Este cambio puede deberse al aumento en la producción que significó una reducción en los precios desde abril hasta octubre de 2014.

El incremento en la producción ha reducido las importaciones para complementar el consumo. Si bien el volumen de las importaciones ha disminuido desde 2011, en 2014 se presentó una caída mayor de 94 por ciento respecto al 2013.

El precio promedio mensual del sorgo a nivel nacional en centros de distribución registró niveles descendientes desde mediados de 2013 hasta el tercer trimestre de 2014. A partir de entonces ha mostrado crecimiento sostenido llegando a valores similares a los registrados a principios de 2013 cercanos a los 4 mil pesos por tonelada.


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8. Anexo estadístico

Mercado mundial

Producción (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Estados Unidos 9,976 7,032 12,636 12,087 9,693 8,775 5,410 6,293 9,966 10,988 12,828

México 5,500 5,810 6,200 7,067 6,250 7,385 6,425 6,174 8,500 7,300 7,800

Nigeria 10,500 10,500 10,000 11,000 6,600 6,750 6,900 5,943 6,592 6,700 6,150

Sudán 4,275 4,327 4,999 3,869 4,192 2,630 4,605 4,524 2,249 6,281 5,500

India 7,630 7,150 7,930 7,250 6,700 7,000 6,030 5,300 5,540 4,790 5,500

Etiopía 2,174 2,316 2,659 2,619 2,971 3,960 3,951 3,604 4,114 4,000 4,000

Argentina 2,328 2,795 2,937 1,660 3,629 4,400 4,200 4,700 4,400 3,500 4,500

Resto de países 17,388 16,950 20,007 19,644 17,128 20,229 19,624 21,187 19,547 20,006 20,817

Rendimiento (toneladas/ha)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Unión Europea 5.20 5.53 5.65 5.39 5.22 5.57 6.10 4.19 5.21 5.95 5.63

Egipto 5.61 5.69 5.66 5.63 5.54 5.01 5.34 5.29 5.31 5.36 5.36

Uruguay 4.50 4.20 4.20 4.76 3.94 3.91 4.55 4.20 4.50 4.62 4.62

Argentina 4.67 4.71 4.74 3.69 4.83 4.40 4.20 4.48 4.40 4.38 4.50

China 4.47 2.98 3.84 3.75 3.00 4.48 4.10 4.10 4.15 4.26 4.26

Colombia 3.69 3.71 3.69 3.70 3.75 4.00 4.00 3.51 4.17 4.26 4.35

Estados Unidos 4.30 3.52 4.60 4.08 4.35 4.51 3.39 3.11 3.74 4.24 4.08

México 3.50 3.64 3.49 3.74 3.87 3.84 3.82 3.76 4.10 4.06 4.11

Arabia Saudita 1.97 2.39 2.43 2.42 2.62 3.40 3.31 3.31 3.31 3.31 3.00

Iraq 1.00 1.00 1.00 1.00 1.46 3.00 3.19 3.18 3.10 3.10 3.10

Consumo (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

China 2,300 2,050 2,000 2,000 1,900 2,200 2,200 3,200 6,800 11,100 12,400

México 8,600 8,100 7,200 8,600 9,700 9,400 8,100 8,100 8,300 7,500 7,700

Nigeria 10,450 10,450 9,950 10,950 6,550 6,700 6,800 5,900 6,550 6,650 6,050

Sudán 4,250 4,500 5,000 4,500 4,500 3,000 4,500 4,700 2,550 6,000 5,800

India 7,500 7,100 7,900 7,200 6,600 6,800 6,000 5,150 5,200 4,900 5,250

Etiopía 2,100 2,300 2,600 2,700 3,200 3,700 3,700 3,700 4,200 4,100 4,100

Argentina 2,300 1,700 1,200 1,100 1,900 1,900 1,900 2,300 2,700 2,800 2,900

Estados Unidos 4,818 4,012 5,081 8,408 5,866 5,277 3,916 4,796 4,109 2,546 2,668

Brasil 1,575 1,375 1,575 2,075 1,675 2,075 2,175 2,300 2,000 2,000 1,900

Burkina 1,553 1,516 1,502 1,700 1,686 1,900 1,500 1,900 1,900 1,800 1,900

Resto de países 13,960 14,299 20,944 15,991 14,939 16,892 16,102 16,768 14,493 14,664 14,923

Importaciones (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

China 9 4 12 14 83 4 84 631 4,161 8,500 10,000

Japan 1,393 1,276 1,084 1,629 1,649 1,418 1,481 1,897 1,003 1,000 1,000

Chile 57 162 374 501 632 601 614 189 184 200 200

Arabia Saudita 2 2 6 4 4 6 14 180 3 150 25

Colombia 5 67 66 202 212 391 592 591 104 100 100

Unión Europea 51 653 5,820 359 6 921 88 317 193 100 100

Kenia 27 2 6 9 58 12 52 109 92 100 100

México 3,029 1,954 1,156 2,484 2,486 2,379 1,369 1,793 162 100 100

Resto de Países 762 724 1,139 953 1,164 965 736 1,047 646 461 415

Exportaciones (Miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Estados Unidos 4,936 3,876 7,030 3,632 4,169 3,850 1,611 1,938 5,380 8,890 9,906

Argentina 197 1,083 1,224 1,114 1,772 1,702 3,084 1,783 1,279 1,400 1,800

Australia 125 85 810 1,000 300 850 1,265 1,160 385 600 900

Ucrania 37 126 41 34 113 124 229 150 150

Nigeria 50 50 50 50 50 60 75 50 50 100 50

Etiopía ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 75 75 75 75 75 25

India 4 9 94 52 127 27 134 228 87 50 100

Resto de países 66 361 529 141 174 163 164 192 214 202 155

Fuente USDA. *Estimado.






38

Precio del sorgo #2 en el Golfo

(Dólares por tonelada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011 225.0 242.0 240.0 261.4 248.7 238.6 241.0 264.2 256.8 236.3 236.6 235.1

2012 243.2 244.4 246.2 241.6 237.3 236.7 295.4 295.5 284.7 285.4 285.7 274.7

2013 269.1 268.5 273.9 247.9 259.6 261.3 245.8 195.7 184.0 174.5 175.0 173.4

2014 175.5 185.6 198.2 197.8 193.1 180.2 160.5 159.4 154.2 152.4 166.6 168.5

2015 164.7 164.1 164.4 161.9 156.8 156.5 169.5 153.8

Fuente Reuters.


39

Mercado nacional

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superficie sembrada (ha) 1,901,247 1,797,563 1,868,974 1,937,313 1,955,207 1,888,732 1,972,059 1,937,009 2,012,330 2,078,497

Superficie cosechada (ha) 1,599,235 1,600,430 1,774,975 1,844,016 1,690,518 1,768,382 1,728,228 1,819,945 1,688,917 2,013,909

Superficie siniestrada (ha) 302,012 197,133 93,999 93,297 264,688 120,350 243,830 117,064 323,414 64,588

Producción (t) 5,524,384 5,518,518 6,202,920 6,593,050 6,108,085 6,940,225 6,429,311 6,969,502 6,308,146 8,394,057

Valor de la producción (miles de pesos) 6,607.1 8,637.4 11,935.5 15,235.3 13,188.4 15,752.8 22,185.1 23,782.1 18,414.7 19,983.9

Rendimiento (t/ha) 3.45 3.45 3.50 3.58 3.61 3.93 3.72 3.83 3.74 4.17

Precio medio rural ($/t) 1,196 1,565 1,924 2,311 2,159 2,270 3,451 3,412 2,919 2,381

Producción por régimen de humedad

(Toneladas)

Riego 2,656,442 2,561,573 2,877,018 2,952,363 3,242,740 3,224,423 3,967,565 3,380,592 3,544,473 4,035,047

Temporal 2,867,943 2,956,945 3,325,902 3,640,687 2,865,345 3,715,802 2,461,746 3,588,909 2,763,673 4,359,010

Total 5,524,384 5,518,518 6,202,920 6,593,050 6,108,085 6,940,225 6,429,311 6,969,502 6,308,146 8,394,057

Rendimientos por régimen de humedad

(Toneladas por hectárea)

Riego 5.66 5.67 5.92 5.79 5.69 6.02 6.01 6.26 5.90 6.27

Temporal 2.54 2.58 2.58 2.73 2.56 3.01 2.31 2.81 2.54 3.18

Total 3.45 3.45 3.50 3.58 3.61 3.93 3.72 3.83 3.74 4.17

Principales entidades productoras

(Toneladas)

Tamaulipas 2,162,216 1,989,339 2,490,194 2,426,350 2,592,680 2,991,732 1,944,713 2,808,108 1,880,624 3,360,846

Guanajuato 1,205,979 1,126,032 1,298,478 1,607,025 1,198,238 1,353,518 1,360,488 1,495,737 1,704,222 1,520,541

Sinaloa 492,943 454,175 613,448 617,853 516,272 767,887 1,284,875 454,873 677,993 1,174,600

Michoacán 401,721 612,223 499,019 536,133 410,556 469,391 577,720 713,877 612,429 757,039

Nayarit 273,897 289,216 291,922 327,451 358,590 249,684 303,426 366,231 285,510 295,815

Jalisco 206,313 221,622 175,870 135,336 129,711 188,255 136,619 189,013 279,014 295,730

Morelos 178,204 232,451 192,643 215,111 179,712 206,882 180,035 175,085 186,324 187,566

Resto de entidades 603,112 593,461 641,346 727,792 722,326 712,876 641,436 766,577 682,030 801,920

Total 5,524,384 5,518,518 6,202,920 6,593,050 6,108,085 6,940,225 6,429,311 6,969,502 6,308,146 8,394,057

Comercio exterior

Exportaciones

Volumen (toneladas) 0.8 17.7 64.6 40.3 45.2 21.6 89.3 38.6 599.2 7,249.1

Valor (miles de dólares) 0.5 41.4 52.5 10.9 28.4 49.4 164.6 107.4 1,070.9 2,221.1

Importaciones

Volumen (miles de toneladas) 3,068.2 2,576.9 2,643.6 1,553.4 2,496.9 2,252.5 2,380.3 1,726.2 1,206.1 72.7

Valor (millones de dólares) 340.2 338.7 347.1 364.1 442.2 427.6 687.8 489.9 359.6 43.2

Consumo aparente

(miles de toneladas) 8,593 8,095 8,846 8,146 8,605 9,193 8,809 8,696 7,514 8,460

Precio medio rural

(Pesos por tonelada)

Nacional 1,195.99 1,565.16 1,924.17 2,310.81 2,159.17 2,269.78 3,450.61 3,412.31 2,919.19 2,380.72

Tamaulipas 1,076.91 1,364.49 1,836.47 2,330.58 2,066.06 2,076.72 3,094.39 3,233.29 2,877.55 2,256.63

Guanajuato 1,313.93 1,857.65 2,088.91 2,187.96 2,198.86 2,629.26 4,019.16 3,665.51 2,872.76 2,200.95

Sinaloa 1,058.96 1,326.47 1,807.73 2,429.55 2,129.34 1,892.52 3,518.57 3,433.04 3,090.63 2,832.64

Michoacán 1,274.21 1,804.01 2,038.50 2,361.36 2,195.77 2,609.73 3,545.52 3,620.30 2,862.64 2,241.43

Fuente SIAP y SIACON ‐ SAGARPA.



Fuente SIAVI‐Secretaría de Economía



Fuente SIAP‐SAGARPA Y SIAVI‐Secretaría de Economía


40

Precio en centros de distribución

(Pesos por tonelada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011 3,325.4 3,629.1 3,809.2 3,935.5 4,011.4 3,898.5 3,881.0 3,986.5 4,215.0 4,183.7 4,329.6 4,400.0

2012 4,441.3 4,400.0 4,298.8 4,252.5 4,126.3 3,857.5 4,198.1 4,258.8 4,327.5 4,145.0 4,140.0 4,148.8

2013 4,242.5 3,925.8 4,180.8 4,089.7 4,080.7 4,070.4 4,049.2 3,961.9 3,913.9 3,584.3 3,450.7 3,412.4

2014 3,359.4 3,226.7 3,261.3 3,353.8 3,416.2 3,218.8 2,723.8 2,705.0 2,506.3 2,471.9 2,568.8 2,910.0

2015 3,178.4 3,219.4 3,570.6 3,658.8 3,567.5 3,441.3 3,900.0 3,605.0

Fuente SNIIM‐Secretaría de Economía.

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