Panorama de Comercio Exterior en San Luis Potosí

2018

Índice

1

2

3

Introducción Pag. 1

La Economía Internacional Pag. 2

La Economía Mexicana en el Contexto Global Pag. 8

Las Exportaciones del Estado de San Luis Potosí Pag. 18

Comercio Exterior del Estado de San Luis Potosí, tiene por objeto presentar una descripción general de la evolución de las exportaciones a nivel mundial, nacional y estatal. Este documento es elaborado con base en información de fuentes oficiales y, sólo como referencia, se incluyen estimaciones para el análisis comparativo de un periodo determinado. La publicación se compone de tres partes. El primer apartado describe el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la economía internacional; la segunda, muestra el comportamiento del comercio exterior de la economía mexicana y; la tercera parte, presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones del Estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí actualiza este documento anualmente, con el fin satisfacer las expectativas de información de los clientes y usuarios del mismo.

Introducción

1

1 La Economía Internacional

2

Volumen de las Exportaciones de Mercancías y Producto Interno Bruto Mundiales, 2014 - 2019 (Variación porcentual anual)

Nota: Las exportaciones son estimaciones propias (promedio) con base en el documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Abril 2018. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. Organización Mundial de Comercio (OMC). Abril 2018.

2.7 2.7

2.3

3.0 3.2 3.1

1.8

2.5

1.7

4.1 4.4

3.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Po

rce

nta

je

Años

PIB Exportaciones

3

Exportaciones Mundiales de Mercancías Comerciales, 2011-2017 (Miles de millones de dólares)

Nota: Exportaciones e Importaciones de mercancías que incluyen montos importantes de reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.

4

18

,21

5

18

,32

5

18

,78

4

18

,93

5

16

,48

2

15

,95

5

17

,73

0

18

,38

0

18

,56

5

18

,87

4

19

,02

4

16

,76

6

16

,22

5

18

,02

4

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

Años

Exportaciones Importaciones

Exportaciones e Importaciones Mundiales de Mercancías por Regiones, 2017 (Miles de millones de dólares)

5

534

402

579

712

3,285

5,541

6,521

417

518

583

961

2,377

5,842

6,501

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

África

Comunidades de Estados Independientes

América Central y del Sur

Oriente Medio

América del Norte

Asia

Europa

Miles de millones de dólares

Re

gió

n

Exportaciones Importaciones

Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.

Participación de las Exportaciones de Mercancías y Servicios Comerciales, 2017 (Porcentaje)

6

77.1 %

22.9 %

Mercancías

Servicios Comerciales

Fuente: Estimaciones propias con base en Estadísticas y perspectivas comerciales. OMC. Abril 2018.

Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, Exportaciones e Importaciones de Mercancías, 2014 - 2018 (Porcentaje)

7

2014 2015 2016 2017 2018

PIB 2.7 2.7 2.3 3.0 3.2

Exportaciones 1.8 2.5 1.7 4.1 4.4

Importaciones 2.1 0.9 0.6 4.5 4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Po

rce

nta

je

Años

Nota: Las importaciones y exportaciones son estimaciones propias (promedio) en base al documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Abril 2018. 1_/: Las cifras correspondientes a 2018 son previsiones de la OMC. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.

1_/

2 La Economía

Mexicana en el Contexto Global

8

Principales Exportadores en el Comercio Mundial de Mercancías por País y Bloque Económico, 2017 (Miles de millones de dólares)

9

Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.

5,904

2,263

1,547

698 574 550 421 409 373 360 353

Unión Europea China Estados Unidosde América

Japón República deCorea

Hong Kong Canadá México Singapur Emiratos ÁrabesUnidos

Federación deRusia

México ocupa

el 8° lugar

a nivel mundial en

exportaciones

México Exportaciones Totales 2011-2017 (Miles de Millones de dólares)

10

Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

349.4

370.8

380.0

396.9

380.5

373.9

409.4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

México Exportaciones Petroleras y No Petroleras, 2011-2017 (Millones de dólares)

11

Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

56,443 52,956 49,481 42,369 23,100 18,825 23,701

292,990

317,814 330,534

354,542 357,450 355,122

385,700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exp Petroleras Exp no petroleras

México Principales Exportaciones de Mercancías por País, 2017 (Millones de Dólares)

12 Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

19,456

1,271

1,504

1,511

1,722

1,804

1,881

1,990

2,098

2,275

3,164

3,422

3,681

3,681

4,039

4,240

6,713

6,977

11,360

326,866 Estados Unidos de América

Canadá

Alemania

China

España

Japón

Brasil

Corea del Sur

India

Colombia

Reino Unido

Bélgica

Holanda

Francia

Chile

Guatemala

Perú

Argentina

Italia

Otros

México Exportaciones Manufactureras, 2011-2017 (Millones de dólares)

13

Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

278,617

301,994

314,573

337,297

339,975

336,081

364,445

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

México Principales Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras, 2017 (Porcentaje)

14

Miles de Millones de dólares

Automóviles tipo turismo 41.7

Partes y accesorios de vehículos 26.9

Vehículos para transporte de mercancías 24.6

Máquinas para el procesamiento de datos 23.3

Aceites Crudos 19.9

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 19.6

Televisores 13.3

Otras máquinas y material eléctrico 12.1

Conductores aislados para electricidad 11.3

Otros aparatos mecánicos y partes 11.2

Aparatos de medicina o veterinaria 7.1

Tractores 6.7

Asientos y sus partes 6.6

Refrigeradores 4.9

Oro en bruto, semilabrado o en polvo 4.4

Partes de motores 4.1

Manufactureras

No Manufactureras 11.0%

89.0%

Nota: Los porcentajes mostrados en la gráfica son estimaciones propias con base en información del Banco de México. Agosto 2018. Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

México Participación de las Exportaciones Totales en el Producto Interno Bruto Corrientes, 2011-2017 (Porcentaje)

15

29.6 30.9 29.8 30.2 32.6 34.7 35.5

Fuente: Estimaciones propias con información de Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2017. INEGI, Balanza Comercial. Banco de México. Agosto 2018.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

México Tratados de Libre Comercio Firmados con Otros Países

16

México cuenta con una

red de 12 Tratados de

Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la

Promoción y Protección Recíproca de las

Inversiones (APPRIs) y 9 Acuerdos de

Complementación Económica y Acuerdos

de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI).

Notas: Unión europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia. BREXIT. El 23 de junio 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido comunicó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE mediante la activación del artículo 50 del tratado de Lisboa. Por el momento el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y obligaciones correspondientes.

Fuente: Secretaría de Economía. Agosto 2018.

México Ventajas Competitivas

17

Economía abierta

Infraestructura para la

competitividad

Acuerdos de libre comercio con 46 países

Acuerdos de protección de inversiones

Sectores con alto potencial

Fuerza de trabajo

competitiva

Manejo responsable de la política económica

3 Las Exportaciones del Estado de San

Luis Potosí

18

San Luis Potosí Exportaciones Totales 2011-2016 (Millones de U.S. Dólares)

19

5,732

7,196 7,766

8,431

9,759

8,534

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años

Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.

San Luis Potosí Exportaciones Manufactureras 2011-2016 (Millones de U.S. Dólares)

20

5,374

6,930

7,520

8,385

9,735

8,503

2011

2012 2013

2014

2015

Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.

2016

San Luis Potosí Participación de los Sectores en las Exportaciones, 2018 (Porcentaje)

21

Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.

Minero 0.4%

Manufacturero 99.6%

San Luis Potosí Exportaciones, 2011-2016 (Porcentual)

22

San Luis Potosí Exportaciones totales Tasa de crecimiento anual %

18.8

25.5

7.9 8.6

15.7

-12.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

San Luis Potosí Exportaciones manufactureras Tasa de crecimiento anual %

21.4

29.0

8.5 11.5

16.1

-12.7

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.

San Luis Potosí Principales Subsectores Exportadores, 2016 (Millones de U.S. Dólares)

23

5,393

Equipo de transporte

567

Fab. de accesorios, aparatos eléctricos

482.4

Ind. metálica básica

421

Ind. del plástico y del hule

752

Fab. de maquinaria y equipo

|

295

Ind. alimentaria

7

Fab. de prendas de vestir

78

Industria química

41

Otras industrias manufactureras

141

Fab. de equipo de computación,

comunicaciones, medición y de otros equipos

Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.

San Luis Potosí Industria Manufacturera Exportadora, 1994-2018 (Unidades)

24

89

117

145 142

159

190 192

175

194 189 201

208

272

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2018

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Secretaría de Economía. Agosto 2018.

San Luis Potosí Exportaciones e Insumos Importados Totales de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 2011-2017 (Millones de dólares)

25 Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Agosto 2018.

3,745.6

4,146.6

4,127.5

4,331.2

4,117.5

3,951.1

4,310.6

2,222.8

2,887.0

3,320.4

3,381.2

3,436.6

3,315.9

3,682.8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Importaciones Exportaciones

San Luis Potosí Participación de las Exportaciones en el Producto Interno Bruto, 2011-2016 (Porcentaje)

26

Fuente: Estimaciones propias con base en información de Sistema de Cuentas Nacionales por Entidad Federativa 2003-2016. INEGI y Comercio Exterior Estimado por Entidad Federativa. Dirección de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Agosto 2018.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

42.4%

34.3%

32.2%

31.9%

26.3%

39.5%

San Luis Potosí Participación de las Unidades del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Tamaño de Unidad, 2018 (Porcentaje)

27

33.3

62.1

85.0

91.4

41.7

15.5

5.3

1.9

25.0

22.4

9.8

6.7

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Exp. - Imp. Exp. Imp.

Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.

San Luis Potosí Participación de las Unidades Económicas del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Origen de Inversión, 2018 (Porcentaje)

28

Local 25.0

Local y nacional 2.1

Local y extranjera 4.6

Local, nacional y extranjera

4.0

Nacional 13.6

Nacional y extranjera

2.1

Extranjera 48.6

Nota: Información elaborada con base en 280 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí, 28 empresas no especifican origen de inversión. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.

San Luis Potosí Participación de Empresas Manufactureras Exportadoras e Importadoras que utilizan los Servicios de una Empresa Logística, 2018 (Porcentaje)

29

40.5

59.5

Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.

Utilizan los servicios de unaempresa logística

No utilizan los servicios de unaempresa logística

San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Dólar 2011-2018 (Promedio)

30

12.42 13.17 12.77

13.30

15.87

18.68 18.91 18.96 18.63 18.66 18.36

19.54 20.32

19.06 18.83

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene´18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18

Pe

so

s /

dó

lar

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Agosto 2018.

San Luis Potosí Tipo de Cambio del Euro 2011-2018 (Promedio)

31

17.28 16.92 16.97 17.67 17.59

20.67 20.97

23.04 23.02 22.98 22.57 23.14

23.72

22.20 21.77

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene'18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18

Pe

so

s /

dó

lar

Fuente: Banco de México. Agosto 2018.

Importaciones

San Luis Potosí Exportaciones e Importaciones Manufactureras por Principales Países, 2018

32

Exportaciones

1. Estados Unidos de América

2. China

3. Alemania

4. Japón

5. Italia

6. Canadá

7. España

8. India

9. Brasil

10. Francia

11. Taiwán

12. Bélgica

13. Polonia

14. Tailandia

15. Colombia

16. Inglaterra

17. Corea del Sur

18. Austria

19. Indonesia

20. Holanda

21. República Checa

22. Suiza

23. Vietnam

24. Eslovenia

25. Argentina

26. Portugal

27. Singapur

28. Hungría

29. Pakistán

30. Turquía

31. Dinamarca

32. Guatemala

33. Chile

34. Perú

35. Rusia

36. Filipinas

37. Eslovaquia

38. Grecia

39. Suecia

40. Ucrania

41. Ecuador

42. Australia

43. Puerto Rico

44. Emiratos Árabes Unidos

45. Israel

46. Angola

47. Malasia

48. Bulgaria

49. Finlandia

50. Lituania

51. Macedonia

52. Noruega

53. Rumania

1. Estados Unidos de América

2. Canadá

3. Brasil

4. China

5. Colombia

6. Guatemala

7. Chile

8. Perú

9. Panamá

10. Alemania

11. Costa Rica

12. Japón

13. España

14. Argentina

15. El Salvador

16. Ecuador

17. Nicaragua

18. República Dominicana

19. Australia

20. Honduras

21. Venezuela

22. Inglaterra

23. Sudáfrica

24. India

25. Francia

26. Taiwán

27. Italia

28. Holanda

29. Puerto Rico

30. Indonesia

31. Uruguay

32. Corea del Sur

33. Arabia Saudita

34. Bélgica

35. Tailandia

36. Vietnam

37. Emiratos Árabes Unidos

38. Israel

39. Cuba

40. Jamaica

41. Portugal

42. Singapur

43. Rusia

44. Egipto

45. República Checa

46. Suiza

47. Hungría

48. Pakistán

49. Turquía

50. Filipinas

51. Armenia

52. Haití

53. Nueva Zelanda

54. Polonia

55. Eslovenia

56. Dinamarca

57. Angola

58. Malasia

59. Bangladés

60. Barbados

61. Bolivia

62. Congo

63. Irak

64. Jordania

65. Kazajistán

66. Líbano

67. Luxemburgo

68. Mauritania

69. Paraguay

70. Qatar

71. Trinidad y Tobago

Nota: El orden indicado se elaboró con base en la frecuencia con que las empresas realizan sus transacciones con los países respectivos. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Investigación directa. Agosto 2018.

San Luis Potosí Principales Medios de Transporte de las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje)

33

Terrestre 67.4

Aéreo 9.0

Marítimo

19.4

Férreo 3.1

Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto 2018.

San Luis Potosí Principales Puertos y Fronteras por donde salen las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje)

34

San Luis Potosí

Frontera Norte 65.7

Océano Pacífico

7.5

Golfo de México

12.1

Otros 14.8

Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto 2018.

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