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Panorama Nacional y Mundial de la Frambuesa

Antonio Domínguez D. Presidente de IRO

CEO Nevada Chile S.A.

Director de Chilealimentos A.G.

Seminario Internacional de Berries Talca 2014

Superficie: 30.300 Hectáreas

Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.

2013: BERRIES

Producción Total : 200 mil toneladas

Equivalentes al 11% de la superficie frutícola chilena

Frambuesa43%

Arándano49%

Frutilla

3%

Cranberry2%

Maqui

1%Mora

1%Otros

1%

Berries Congelados

88%

Jugos de Berries

8%

Berries Deshidr.

1%

Pulpas de Berries

3% Berries en conserva

0%

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION

US$ MILLONES

EXPORTACIONES TOTALES AÑO 2013 POR US$ 373 MILLONES.

EXPORTACIONES DE BERRIES CONGELADOS

0

100.000

200.000

300.000

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M Lineal (Ton)

MT U$M

Fuente: Chilealimentos A.G.


Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40 USD 2,00 - 2,50

Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75 USD 1,15 - 1,60

Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20 USD 0,90 - 1-05


Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32 USD 1,20 - 1,45


Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90 USD 1,10 - 1,50

Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10 USD 0,50 - 0,65

2010/2011

TEMPORADA

2013/2014

Mora

Arándano

Frutilla

Frambuesa

Producto 2009/2010 2011/2012 2012/2013

CUADRO COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 2014

POR ESPECIE

CUADRO MP PARA JUGOS DE BERRIES Toneladas


Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Frambuesa 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887 5.561

Frutilla 672 2.464 1.827 595 3.073 3.185

Arándano 2.840 1.664 2.536 576 4.696 3.976

Mora 917 672 2.079 651 756 1.435

Cranberry 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310 8.145

Volumen: Toneladas.

Source: Odepa, Chilealimentos A.G.

62.029 59.80057.412

49.535

42.072

59.33163.404

45.468 44.632

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS

Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; conservas 0,65:1

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS

ProductoExp. como

Congelado 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80% 36.780 82%

Exp. como Jugo 4.025 8% 3.696 9% 5.698 10% 8.331 13% 5.887 13% 4.910 11%

Exp. Fresco 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1% 274 1%

Exp. como

Conserva 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 116 <1% 99 <1%

Exp. como

Deshidratado 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 144 <1% 69 <1%

Consumo Local 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5% 2.500 6%

Total 45.468 44.632

2011 2012 2013

49.535 42.072 59.331 63.404

2008 2009 2010

EXPORTACIONES DE FRAMBUESAS CONGELADAS


0

35.000

70.000

105.000

140.000

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MT US$ M Lineal (MT)

MT U$M

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES FRAMBUESA

CONGELADA 2013

VALOR: US$ 116 MILLONES VOLUMEN: 37 MIL TONELADAS

Estados Unidos

44%

Canadá17%

Francia9%

Australia7%

Bélgica3%

Holanda2%

Japón2%

Polonia2%

Nueva Zelandia

2%

Otros12%

Estados Unidos

39%

Canadá16%

Francia10%

Australia6%

Holanda5%

Suiza4%

Bélgica3%

Nueva Zelandia

2%

Alemania2%

Otros13%

El precio promedio por kg. En 2013 fue de US$ 3,1

EXPORTACIONES DE FRAMBUESA CONGELADA

VOLUMEN AÑO 2013

Empresa %

Alimentos y Frutos S.A. 13%

Fruticola Olmue S A 12%

Comercial Frutícola S.A. 11%

Frutícola León Ltda 10%

Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%

Exportadora Copramar Ltda. 6%

Soc Agr.For.Y Ganad.Framberry 4%

Agroindustrias Pinochet Fuenzalida 3%

Agroindustrial Niquen S.A. 3%

Otros 29%

Total 2013 37 mil

toneladas

PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOB FRAMBUESA CONGELADA


USD/KG

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Precio FOB /KG. Materia Prima min. Materia Prima max.

0

5.000

10.000

15.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE JUGO DE FRAMBUESA

MT. US$M


Exportaciones de Frambuesa Fresca


Ton. US$ M/ FOB

0

7.000

14.000

21.000

28.000

0

1.500

3.000

4.500

6.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOS AÑO 2014

US$ / KG.

* Precios Fob promedio por kg. Ene – Jun. 2014

Frutilla

Frambuesa

Arándano

Mora

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

COMPARACIÓN BERRIES CONGELADOS (Volumen)

2013 - 2014

*Comparación %Volumen Ene – Jun. 2013 - 2014

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Frutilla Frambuesa Moras Arándanos

Precio Promedio Frambuesa Congelada

Source: Chilealimentos A.G.

USD/ KG. FOB

USD

1,8

3,5

2,4

3,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014

ENE-JUN

Industria Nacional

Baja diversificación de variedades.

Visión corto plazo del negocio.

Falta de integración vertical.

Auto propagación de plantas.

Evasión de IVA.

Falta de promoción genérica.

¿ Qué hemos hecho mal?

Industria Nacional

Trabajar de la mano con las autoridades.

Estar bien informados.

Ley 3410 / SAG.

Buena imagen de pais frambuesero a nivel internacional.

Capacitación y educación de personal.

¿ Qué hemos hecho bien?

Resumen Frambuesas

Frambuesas: Precios Altos

Menor Volumen

Problemas de Calidad

Alianzas Productivas

3410


COMENTARIOS FINALES

Tenemos Capacidad instalada en frigoríficos mayor a la oferta de materias primas.

Acostumbrarnos al cambio climático.

Siempre tener presente el satisfacer las necesidades del consumidor!!

Enfásis en inocuidad, uso responsable de agroquímicos y trazabilidad.

Trabajar unidos: Promotores – Industria – Autoridades – Centros de Investigación, etc.


2014 IRO Raspberry Conference

Anhui, China


2014 IRO Congreso Mundial

Anhui, China


Principales Objetivos de la IRO

Intercambio de información de la industria de frambuesa, producción, técnica y mercado entre los miembros.

Página web oficial de la IRO.

Aumentar el consumo de frambuesa en todo el mundo.

Mantener una amable y cercana relación entre miembros IRO.

Aprender unos de otros.

Trabajar conjuntamente para el cumplimiento de las necesidades del consumidor.

Http://www.intenationalraspberry.net

IRO página oficial

Serbia 60.000

ton

Poland

90.000 ton

EE.UU 78.000

ton

Chile 45.000

ton

China 23.000 ton

United Kingdom 13.000 ton

Francia 12.000 ton

Canadá 11.000 ton

Others 10.000 ton

Source: IRO

World 380.000 ton

Producción Mundial de Frambuesas 2013 Toneladas

México 20.000

ton

España 13.000 ton

Mundo: de productores de

frambuesa 2012 - 2013

Unidad: Ton.


País 2012 2013

Polonia 120.000 90.000

USA 70.000 78.000

Serbia 50.000 65.000

Chile 44.000 45.000

Reino Unido 12.000 13.000

Francia 7.700 12.000

China 18.000 23.000

Canadá 7.800 11.000

México 15.000 20.000

España 11.000 13.000

Otros 30.000 10.000

Mundo 385.500 380.000

Período de cosecha de la Frambuesa

Fuente: Chilealimentos/Triplenlace

MesSemana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R.Unido

Escocia

Francia

Serbia

Hungría

Bulgaria

USA (*)

Canadá

Polonia

China

Chile

Australia

Período de Cosecha Integrantes de la IRONov. Dic. Ene. Feb. Abr.May. Jun. Jul. Ago.

(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)

Sep. Oct. Mar.

Hemisferio Norte

Hemisferio Sur

Polonia

• Los campos de 0,5 – 1,0 hectáreas

• 28.000 hectáreas plantadas.

• Producción : 100.000 – 120.000 ton/año

• Productos: Jugos refrigerados , puree y congelados principalmente.

• Variedades V: Laszka-Willamete-Malling Seedling-Benefis O :Polka-Polana-Pulesie-Popiel

• 4-5 regiones / cosecha manual • Costo productor : USD 1.20/Kilo • Exportación congelado : 58.000 mt /

2010: 20.500 há

2013: 28.000 há

Superficie:

Polonia

Serbia

La Frambuesa es la principal fruta exportada.

90% congelado.

Superficie: campos pequeños entre 0,3 – 0,5 hectáreas.

Productores: 25.000 – 30.000.

65.000 mt /15.433 Ha. 2013.

Serbia

Cosecha Manual 90 pct.

Variedades: Willamette 90%.

Solo 5 pct son regadas.

Rendimientos en baja.

Muy sensible al clima durante cosecha.

50-60% IQF/30-40% crumbles.

Serbia

Este año la producción de Frambuesas de Serbia fué afectada por las nevazones e inundaciones que se registraron en Abril.

Serbia

EE.UU. / Canadá

Superficie: grandes Campos de origen familiar

270 productores en USA (NW) / 120 BC

USA : Producción USA: 78.000 ton. (56% fresco CA / 44%

Congelado NW ). 7.040 Ha total. Variedades USA: Meeker 41 pct –Wakefield 25 pct-

Cascade-Chimainus-Rudi.

Programa de promocion.

EE.UU. / Canadá

Canadá:

Producción: 11.000 mt. Variedades: Meeker-Rudi-Chemainus-Cascade

Volumen decreciente-Costo de la tierra en aumento.

Sustituyendo por arándanos

Cosecha Mecanizada para la industria. Nuevas variedades.

Grandes Importadores.

China

Superficie: Campos de tamaño medio. Creciendo en hectáreas.

Cosecha manual. 6.000 Ha / 23.000 ton Aprox. 25 frigoríficos en China. Clima no muy amistoso. Liaoning-Heilongjiang-Shandong-Henan-Quinhai-

Anhui-Jilin

China

Costos de MO, similares a Chile.

Pronto partirán en Orgánico.

Potencial Importador. Mercado local creciendo para todos los tipos.

Nueva asociación de productores de Frambuesa de China: CRPA.

China

Nuevos Productos: Jugos y Vinos de frambuesa – Candy- Elixir-Sugar infused.

Variedades: Heritage - Fertodi -Willamette-Autum Bliss-Amercian 32.

China

• Productos de frambuesa:

Bulgaria

Producción 2010 8.000 mt / 2013: 5.000 mt./

3% de la superficie es de cultivo orgánico

Variedades: Ljulin, Shopska, Alena, Meeker, Heritage.

Problemas con la aparición de nuevos virus y nematodos.

Plantación a base de camellones.

92 empresas industrializando frambuesas. 70% IQF /20% Mermelada /10% Jugos

Bulgaria

Cultivo de frambuesas en Bulgaria

Gran Bretaña

95% Fresco /5% congelado. 100% venta local

2013: 1.616 Ha. – 15.000 mt. Producción estable últimos 5 años.

En el año 1986 producián 35.000 mt.

Variedades: Tulamen – Glen – Ample – Octavia – Driscoll Maravillas.

Gran Bretaña

Concepto: Coseche Ud. Mismo

Problemática Actual: Restricciones de Agua – Menor uso de agroquímicos – MO . No a los túneles de plástico – Fitoftora.

Gran Bretaña

Muchas Gracias y Buena Suerte!

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