Perspectivas de negocios y mercados TIC en México

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Perspectivas de negocios y mercados TIC en

México

Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]


Agenda

• Entorno económico

• Negocios TIC

• Mercados TIC

• Innovaciones clave

• Conclusiones


Entorno económico


• Economías emergentes liderando

• G7 tasas moderadas

• América Latina al nivel de G7

Economía global al 3%; economías emergentes lideran


• China con tasas más mesuradas

• EUA con mejores desempeños

• Países de AL con mejores tasas que México

México se acelera pero lejos de lo esperado


• 2010,

recuperación

de la Gran

recesión

• Sexenio EPN

con magros

resultados

Tasas raquíticas aún lejos del 5% comprometido o posible


PIB mejora marginal, inflación contenida y T.C. al alza

Indicadores 2015 2016

PIB (%) 3.29 () 3.8

Inflación (%) 3.20 () 3.49

Tipo de cambio(pesos por dólar al cierre de año)

14.18 () 14.09

Empleos formales(personas aseguradas en el IMSS)

684,000 () 736,000

Tasa de desocupación(promedio del año)

4.51 () 4.35

Déficit público(% del PIB)

3.46% () 3.18%

IED (MUSD) 27,247 () 30,197

Notas: Las flechas señalan el cambio del mismo pronóstico respecto al mes anterior.

Fuente: Select con base a: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía

del sector privado, febrero 2015; y BBVA-Research, enero 2015.


Negocios TIC


Negocios TIC crecieron menos que la economía…

-4%

0%

4%

8%

12%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T*

México: crecimiento económico nominal y de los negocios TIC (pesos corrientes)

PIB

nacional

(nominal)

Negocios

TIC

2012 2013 2014

*Preeliminar

Fuente: Select con base en INEGI, Banco de Información Económica; Banxico: Encuesta sobre las expectativas

de los especialistas en economía del sector privado, diciembre 2014, Méxiico; y Select, Modelo de la Oferta TIC, enero 2015.


…al inicio de 2015 se desaceleran los negocios TIC

¿Cómo creció su negocio en el mes cerrado?


…aunque las expectativas mejoran rápidamente

¿Cuál es su expectativa de crecimiento para el próximo mes?


…más del 50% de la industria es optimista para el 1er trimestre


6.0%

3.6%

11.0%

-0.3%

2.4%

Canales

Fabricantes

Proveedores de servicios

Proveedores de telecom

Total

Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015

Crecimiento facturación TIC Anual-2014:

$901,164 millones de pesos

Desempeño difiere entre negocios TIC destacan los de servicios

16%

29%

6%

49%

Canales

Fabricantes

Proveedores deservicios

Proveedores detelecom


Facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos


…centros de datos, mayoristas de soluciones, CATVs, integradores y

desarrolladores

3.3%

6.5%

13.4%

4.3%

8.9%

5.9%

3.5%

8.2%

-0.6%

3.9%

15.0%

11.0%

-2.9%

8.1%

11.3%

6.9%

12.2%

2.3%

-4.6%

2.4%

Detallista

Distribuidores de sistemas personales

Mayoristas de soluciones

Mayoristas de volumen

VARs

Fabricantes de periféricos

Fabricantes de sistemas personales

Fabricantes de software

Fabricantes de soluciones

Fabricantes de equipo para red

Centro de datos

Desarrolladores de software a la medida

Empresas de capacitación

Integradores de redes

Integradores de sistemas y consultores

Mantenimiento

Operador de TV restringida

Operador fijo

Operador móvil

Total


Crecimiento de la facturación Anual 2013-Anual 2014

Canales

Fabricantes

Proveedores de servicios

Operadores telecom

Total


Mercados TIC


24% 25% 25%

3% 3% 3%5% 5% 6%12% 12%

13%

57% 55%52%

0.2% 0.3%0.4%$595,757

$607,531 $625,466

2013 2014* 2015*

Servicios TICen la nube

Telecom

Servicios TIC

Software

Consumibles

Equipo

Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014

Crecimiento TIC

Cifras en millones de pesos

0.7% 2.0% Crecimiento 2015*-2018*

3.0%

*Proyectado

7.6%

12.9%

1.7%

5.8%

10.7%

52.8%

55% 54% 53%

6%6%

6%12%12%

12%

27%27%

28%0.4%

0.6%

0.9%$258,870

$275,456 $297,319

2013 2014* 2015*

Crecimiento TI2.5% 6.4% 7.9%

Servicios en la nube, software y servicios TIC mercados de mayor

crecimientoMercado mexicano de TIC


29% 29% 30%

30%30%

29%

18%18%

17%18%

18%17%

4%4%

4%1%

2%

3%$73,472 $79,352

$88,590

2013 2014* 2015*

Nube

BPO

Soporte

Planeación

Implementación

Operación

Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Cifras en millones de pesos

6.5% 8.0%Crecimiento

2013-2014*

11.6%

*Proyectado

9.5%

8.1%

3.8%

5.4%

8.1%

61.4%

Crecimiento

2014*-2015*

13.4%

10.6%

6.7%

6.6%

26.6%

58.3%

Operación e implementación son los que más contribuyen al crecimiento

Mercado mexicano de servicios TIC y nube


Innovaciones clave


Innovaciones de la

info-estructura

Contenido

Procesos

Aplicaciones

Servidores

Redes

In

fo-e

str

uctu

ra

Analítica y big data

Cómputo en la nube

Colaboración y redes sociales

Servicios de negocios en la nube

Movilidad e Internet de las cosas

Movilidad

S

e

g

u

r

i

d

a

d


Compra tradicional supera ampliamente a nube pública

5.0

5.5

5.7

5.9

6.0

6.1

7.8

6.0

Outsourcing

Contratación de personal de terceros para

operar o desarrrollar servicios de TI

(manpower)

Arrendamiento

Equipo y servicios financiados por el proveedor

Contratos de servicios estándar y bajo

demanda, operados en internet (cloud)

Contratos de servicios administrados a la

medida de las necesidades específicas de la

organización

Compra tradicional

General

Fuente: Select, septiembre 2014

¿Qué tan importantes son los siguientes esquemas de compra o contratación de tecnología?

(1) Nada importante - Muy importante (10)

n = 431


Segmentos clave proclive a servicios administrados, financiamiento y nube

40%

33%

35%

31%

27%

26%

9%

30%

36%

24%

26%

31%

30%

19%

30%

31%

41%

43%

42%

43%

72%

Outsourcing

Contratación de personal de terceros para operar o

desarrrollar servicios de TI (manpower)

Arrendamiento

Equipo y servicios financiados por el proveedor

Contratos de servicios estándar y bajo demanda,

operados en internet (cloud)

Contratos de servicios administrados a la medida de las

necesidades específicas de la organización

Compra tradicional

1-4 5-7 8-10

Fuente: Select, septiembre 2014 n = 431

Distribución de los esquemas de compra o contratación de tecnología

(1) Nada importante Muy importante (10)


Híbridos e innovadorescon mayor potencial para nube

Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra

Tradicionales• Empresas con tendencia a

desarrollar/adquirir/rentar

soluciones y operarlas en sus

servidores

Proclives a nube• Organizaciones proclives a

adquirir/rentar servicios bajo

demanda operados en internet

n=365

20%

38%

9%

33%

Bajo Alto

Bajo

Alt

o

Tradicionales Hibridos

Indiferentes Estratégico

Proclives a la nube

Trad

icio

nale

s

Fuente: Select, abril 2014

Innovadores en

nube pública


Conclusiones

• Economía global y México se aceleran lejos de lo esperado

• Negocios TIC crecieron menos que la economía aunque las expectativas mejoran rápidamente

• Desempeño difiere entre negocios TIC…destacan los proveedores de servicios

• Servicios en la nube, software y servicios TIC segmentos de mayor crecimiento

• Operación e implementación son los que más contribuyen

• Innovaciones motor del mercado pero hay que entender adopción en México

• Todos vamos a la nube pero no todo será nube

• Oportunidades para apoyar al usuario con servicios TIC tradicionales


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México

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