Perspectivas energéticas mundiales 2020

Mary BrumFacultad de Ingeniería DISIUniversidad de la Repúblicambrum@fing.edu.uymary.brum1@gmail.com

octubre 2020

Transiciones energéticas

Entre 1850 y 2000, el uso de energía en el mundo aumentó en un factor de aproximadamente 15. La combinación de combustibles fósiles y maquinaria cambió totalmente las formas de producir.

Las transiciones de energía requieren grandes cantidades de infraestructura, cambian la forma en que funciona la economía y se llevan a cabo muy lentamente.

Hasta la década de 1900 el carbón no superó la proporción de energía total proporcionada por la biomasa tradicional (madera, turba, estiércol y similares).

1859: perforación del primer pozo comercial de petróleo en Titusville, Pennsylvania

Década de 1950: el petróleo crudo llegó a representar el 25% de la energía primaria total de la humanidad.

Los nuevos combustibles pueden reducir la parte que controlan los combustibles antiguos, pero rara vez reducen la energía total que suministran esos combustibles. Hoy en día, los pobres del mundo queman mucho más biomasa tradicional que la que el mundo entero quemó en 1900 (más de 800 millones de personas aún carecen de electricidad).

Para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C se requerirá una

transición energética mucho más grande y rápida que cualquier otra antes.

Sin embargo, nada de esto sucede sin inversión. Se estima que se necesitan

$ 800 mil millones de inversión en energías renovables cada año hasta 2050

para que el mundo no supere 2°C de calentamiento. En 2019, la inversión en

energías renovables fue de $ 250 mil millones. Las grandes empresas de

petróleo y gas invirtieron el doble en la extracción de combustibles fósiles.

Perspectivas energéticas mundiales 2020 Agencia Internacional de Energía (AIE)https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-

2020?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email

La pandemia de Covid-19 ha causado más trastornos en el sectorenergético que cualquier otro evento en la historia reciente, dejandoimpactos que se sentirán en los próximos años.

La pandemia está lejos de terminar, quedan muchas incertidumbres y aún no sehan tomado decisiones cruciales de política energética, sobre todo cómo afectaa las perspectivas de una rápida transición hacia la energía limpia.

EN 2020 se reduce:

5% la demanda mundial de energía

3% la demanda de gas natural

2% la demanda global de electricidad

7% las emisiones de CO2 relacionadas con la energía

18% la inversión en energía (Los impactos varían según el combustible.)

Caídas estimadas:

8% en la demanda de petróleo

7% en el uso del carbón

Un ligero aumento en la contribución de las renovables.

La disminución de 2,4 Gt lleva las emisiones anuales de CO2 a valores similares a los de haceuna década. Sin embargo, las señales iniciales son que no hubo una caída similar en lasemisiones de metano (poderoso gas de efecto invernadero) del sector energético, a pesar de lamenor producción de petróleo y gas. El deshielo en el Ártico es un factor que agrava esteproblema.

2020 en relación con 2019: Indicadores clave de demanda energética estimada, emisiones de CO2 e inversión (Fuente: AIE)

La incertidumbre sobre la duración de la pandemia, sus impactos económicos y socialesy las respuestas políticas abren una amplia gama de POSIBLES FUTUROS ENERGÉTICOS:

Según las políticas declaradas, si los planes se implementan, la Covid-19 se controlarágradualmente en 2021 y la economía mundial volverá a los niveles anteriores a la crisis elmismo año. La demanda mundial de energía se recuperará a su nivel anterior a la crisis aprincipios de 2023.

En caso de una recuperación demorada, la economía global regresará a su tamaño anterior ala crisis solo en 2023, la demanda mundial de energía se recuperará en 2025 y la pandemiamarcará el comienzo de una década con la tasa más baja de crecimiento de la demanda deenergía desde la década de 1930.

En un escenario de Desarrollo Sostenible, un aumento en inversiones de energía limpiacontribuye a lograr los objetivos de energía sostenible, incluido el Acuerdo de París, el acceso ala energía y los objetivos de calidad del aire, en camino hacia el cero neto de emisiones para2070.

Con la demanda en las economías avanzadas en una tendencia a la baja, todo el aumentoproviene de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, lideradas por India.

ELECTRICIDAD

Las ECONOMÍAS EN DESARROLLO representarán la mayor parte de demanda de electricidad,por:

rápido crecimiento económico y de la población

necesidad de más bienes y servicios

impulso de las políticas hacia la electrificación

En ECONOMÍAS AVANZADAS la demanda de electricidad se mantiene relativamente establedebido a mejoras en la eficiencia.

El despliegue de vehículos eléctricos se ve favorecido por la mejora de la competitividad conlos de combustión interna pero requeriría un despliegue adecuado de la infraestructura.

La inversión mundial en electricidad rebasó la inversión en petróleo y gas por primera vez en2016. Los gastos en electricidad superarían a los productos derivados del petróleo antes de2035.

La electrificación puede ayudar a una trayectoria más sostenible, pero por sí sola no essuficiente: requiere una estrategia más integral junto con fuentes renovables y otras bajas encarbono.

El uso de las tecnologías digitales significa:

- disminución de costos de los sensores y almacenamiento de datos

- transmisión de datos más rápida y económica

- rápidos avances en capacidades de computación analítica

En edificios los medios digitales (en termostatos e iluminación inteligente) permiten reducir el uso de energía (hasta 10% para 2040).

En la industria, tecnologías como la impresión en 3D generan ahorro (en fletes, envío internacional).

PERO las tecnologías digitales también demandan energía:

Los data centers y las redes de transmisión de datos ya representan alrededor del 2% del uso de electricidad en el mundo (y esto tiende a aumentar).

ADEMÁS la digitalización también asume riesgos, como la vulnerabilidad a los ciberataques, a la privacidad y a los problemas de propiedad de los datos.

EN 2020 SE REVIERTEN VARIOS AÑOS DE PROGRESO:

• los gobiernos atienden la crisis económica y de salud pública inmediata

• los servicios públicos que brindan acceso a la electricidad enfrentan seriastensiones financieras

• los costos de endeudamiento han aumentado en países donde el déficit deacceso es alto

• aumenta el número de personas sin acceso a la electricidad en Áfricasubsahariana, después de haber disminuido durante los últimos 6 años.

Alrededor de 580 millones de personas en África subsahariana no tenían acceso a laelectricidad en 2019 (3/4 partes del total mundial), y se ha perdido parte del ímpetupor mejorar esta situación. Los servicios básicos de electricidad se vuelveninasequibles para millones de personas que ya tenían conexiones eléctricas,empujándolas a depender de fuentes de energía más contaminantes e ineficientes, locual hace aumentar las muertes prematuras.

PETRÓLEO

La pandemia ha borrado casi una década de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en un solo año. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para prever una rápida disminución en la demanda mundial en el corto plazo.

Los cambios de comportamiento que resultaron de la pandemia fueron en ambos sentidos:

POR UN LADO se reduce el uso de combustible por:

• trabajar desde casa y evitar los viajes en avión

• mejoras en la eficiencia del uso del combustible para automóviles

• crecimiento en las ventas de automóviles eléctricos

POR OTRO LADO:

• aumenta el transporte público y la popularidad de los SUV

• se retrasa el reemplazo de vehículos más viejos e ineficientes

• crece la demanda de petróleo como materia prima en el sector petroquímico

• a pesar de un aumento previsto en las tasas de reciclaje, todavía aumenta la demanda de plásticos, especialmente en las economías en desarrollo

• el aumento de los ingresos en las economías emergentes y en desarrollo crea una fuerte demanda de movilidad, que compensa las reducciones en otros lugares.

El uso de petróleo para el transporte de pasajeros y mercancías de larga distancia varía según las perspectivas de la economía mundial y el comercio internacional.

GAS NATURAL

El gran problema del gas natural es el transporte en largas distancias. El gas se comercializa,porque se desarrollan infraestructuras caras necesarias: purificadoras, gasoductos, plantas dealmacenamiento, licuefacción o regasificación.

Los diferentes contextos políticos producen fuertes variaciones.

Un aumento del 30% en la demanda mundial de gas natural para 2040 se concentra en el sur yeste de Asia: en particular por políticas orientadas a mejorar la calidad del aire y apuntalar laexpansión de la infraestructura de gas.

Por el contrario, la demanda de gas en las economías avanzadas experimentará un ligerodescenso para 2040.

Una recuperación económica incierta plantea interrogantes sobre las perspectivas futuras de lacantidad récord de nuevas instalaciones de exportación de GNL aprobadas en 2019.

Como resultado de la pandemia se ha reducido alrededor de una cuarta parte del valor de la producciónfutura de PETRÓLEO y GAS, por:

• precios más bajos y baja de la demanda

• productores de Oriente Medio y África (como Irak y Nigeria) se enfrentan a fuertes presiones fiscalescomo resultado de la alta dependencia de los ingresos por hidrocarburos.

• La industria de esquisto de EE.UU. ha satisfecho casi el 60% del aumento de la demanda mundial depetróleo y gas durante los últimos diez años, pero este aumento fue impulsado por el crédito fácil queahora se ha agotado.

• En lo que va de 2020, las principales empresas de petróleo y gas han reducido el valor informado desus activos en más de 50.000 millones de dólares.

• La inversión en el suministro de petróleo y gas se ha reducido en un tercio en comparación con 2019, yno está claro el alcance y el momento de cualquier repunte del gasto.

• La creciente brecha entre la capacidad y la demanda de productos refinados ejerce una gran presiónsobre las refinerías más antiguas y menos competitivas.

Ahora, más que nunca, los esfuerzos fundamentales para diversificar y reformar las economías dealgunos de los principales exportadores de petróleo y gas parecen inevitables.

Covid-19 ha catalizado una caída estructural en la demanda global de CARBÓN...

• La demanda de carbón no vuelve a los niveles previos a la crisis.

• El uso del carbón para la generación de energía se ve muy afectado por la baja en la demanda deelectricidad.

• Su uso en la industria se ve atenuado por la menor actividad económica.

• Su participación en la combinación energética de 2040 cae por debajo del 20% por primera vez desdela Revolución Industrial (cae del 37% en 2019 al 28% en 2030).

• Se construyen menos plantas nuevas de carbón, se retiran más y las plantas en funcionamientofuncionan menos horas.

• Alrededor del 40% de lo que se está gastando en producir carbón es simplemente para mantener enmarcha las minas existentes.

• Además de los problemas ambientales, la mayoría de las minas de carbón tienen cada vez menorrentabilidad (se extrae cada vez menos porque lo que va quedando es menos asequible, tantoeconómica como energéticamente).

Se prevé una disminución del consumo de carbón en todo el mundo para 2025(13% del total de 2019), sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea,por:

• políticas de eliminación del carbón

• aumento de las energías renovables

• competencia del gas natural

Los aumentos proyectados en la demanda de carbón en las economías endesarrollo de Asia son marcadamente más bajos que en años anteriores, y noson suficientes para compensar las caídas en otros lugares.

Crecen las energías RENOVABLES:

• Las renovables cubren el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad hasta2030 y superarán al carbón para 2025 como el principal medio de producción deelectricidad.

• La hidroeléctrica sigue siendo la mayor fuente renovable de electricidad.

• La solar es el principal impulsor del crecimiento.

• La solar fotovoltaica es más barata que las nuevas centrales eléctricas de carbón o gasen la mayoría de los países.

• Para 2030, en partes soleadas del mundo, construir nuevas instalaciones solares grandesdesde cero será más barato que operar plantas de combustibles fósiles totalmentedepreciadas, o construir otras nuevas.

Pero el sol y el viento varían de un día a otro, de una estación a otra, de un año a otro.

Las líneas de transmisión largas pueden trasladar la electricidad desde áreas conexceso de suministro a las otras. Las baterías de iones de litio pueden almacenarenergía adicional y liberarla según sea necesario.

También hay que recordar que hoy en día la electricidad es, globalmente, alrededordel 19% de toda la energía final consumida. Aunque la AIE espera que ese porcentajecrezca hasta el 24% hacia 2040, estamos hablando de la forma final de energíaminoritaria, con lo que el crecimiento de las renovables está lejos de suponer uncambio real en las fuentes de energía que se consumirían en el mundo. De hecho, lasrenovables en su conjunto (hidroelectricidad, eólica, fotovoltaica, biomasa y otros)pasan de 24% de toda la generación de electricidad al 44% en 2040.

EMISIONES

A pesar de una caída récord en las emisiones globales este año, el mundo está lejos dehacer lo suficiente para ponerlas en un declive decisivo.

La pandemia y sus secuelas económicas han suprimido temporalmente las emisiones,pero no hay que confundir el bajo crecimiento con una solución al cambio climático.

El bajo crecimiento económico:• NO es una estrategia de bajas emisiones,• es una estrategia que solo serviría para empobrecer aún más a poblaciones

vulnerables• una economía más débil también frena el impulso de cambio hacia energías

limpias• hay una inversión insuficiente sistemática en tecnologías energéticas nuevas y

más limpias• los períodos de recuperación de las inversiones en eficiencia se prolongan, lo que

ralentiza el ritmo de mejora de la eficiencia global

Solo cambios estructurales más rápidos en la forma en que el mundo produce yconsume energía puede romper definitivamente la tendencia de las emisiones.

Evitar nuevas emisiones NO es suficiente, si no se hace nada con respecto a lasemisiones de la infraestructura existente.

La transformación debe extenderse mucho más allá del sector energético,particularmente en sectores industriales como el acero y el cemento y en eltransporte de larga distancia. Mantener un fuerte ritmo de reducción de emisionesdespués de 2030 requiere eficiencia energética y de materiales, electrificación, y unpapel importante para los líquidos y gases con bajo contenido de carbono.

AGUA y ENERGÍA

Más de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura en laactualidad (27% de la población mundial).

Más de la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de saneamientoadecuados.

Más de un tercio de la población mundial está afectada por la escasez de agua.

Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento, lo quese suma a niveles ya problemáticos de contaminación del agua.

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTOAGREGARÍA MENOS DEL 1% A LA DEMANDA DE ENERGÍA GLOBAL EN 2030.

De la guerra por las fuentes de energía a la guerra por mercados

4 fenómenos paralelos en la década de 2010 marcaron a fuego los procesos futuros,en particular la nueva fase de la guerra comenzada en plena pandemia:

• explosivo desarrollo de la tecnología del fracking en Estados Unidos

• reordenamiento de la producción de hidrocarburos en Rusia

• crecimiento de la demanda de China e India

• irrupción del petróleo de Arabia Saudita en Asia, particularmente en China

ESTADOS UNIDOS EMPIEZA A SUPERAR SU DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Así como el nacimiento de la OPEP en 1960 opacó el poder de las grandes transnacionales quemanipulaban el mercado, hoy la presencia norteamericana cambió nuevamente las reglas de juego. Lairrupción del petróleo y del gas norteamericano cambió la fisonomía del mercado internacional.

Hasta 2008 se ampliaba la brecha entre demanda y producción en Estados Unidos, y aumentaba ladependencia de importaciones.

Históricamente la estrategia de Estados Unidos se dirigió al control político-militar del Golfo Pérsico y elnorte de África.

“Dejemos que nuestra posición sea absolutamente clara: un intento por una fuerza externa para ganar elcontrol de la región del Golfo Pérsico será considerado como una agresión contra los vitales intereses de losEstados Unidos de América, y tal agresión será repelida por los medios necesarios, incluida la fuerza militar”.(Doctrina Carter, mensaje al Congreso Federal el 23 de enero de 1980)

Desde 2008 hay una masiva recuperación de la producción en Estados Unidos, debido al fracking y laexplotación en aguas profundas en el Golfo de México.

PRIMERA BATALLA POR LOS MERCADOS

Hasta 2015, los principales exportadores de petróleo en el mundo eran Arabia Saudita, Rusia, Iraky Emiratos Árabes Unidos.

La primera batalla por el dominio del mercado en el siglo XXI fue contra el nuevo oferente:Estados Unidos y su incremento de producción de shale gas y shale oil.

La ubicación geográfica estratégica de Rusia –con un pie en Europa y el otro en Asia separados pormontañas que no alcanzan los 2.000 metros de altura- le permite abastecer mediante ductos tanto lademanda hacia el oeste (Europa) como hacia el este (China, Japón y Corea del Sur).

Convergencia de los intereses chinos y rusos:

El suministro ruso y de Asia Central le permite a China abastecer zonas remotas, mejorar lacalidad de vida de sus habitantes y su integración al conjunto del país.

El desarrollo del comercio con China le permite a Rusia dar mayor impulso a la explotación deyacimientos de Siberia Oriental y Lejano Oriente que, al igual que en China, contribuye al desarrollode zonas del noreste ruso con escaso desarrollo.

SEGUNDA BATALLA POR LOS MERCADOS:

Aumento de las contradicciones entre los principales países productores ante la caídaabrupta de la demanda por la pandemia y el intento de Estados Unidos de pasar deltrauma de la dependencia energética al dominio del mercado mundial.

El presidente Trump, en su actual campaña electoral, manifestó:

[Los estadounidenses] tenemos el control total del petróleo, y…en este momento, losúnicos soldados que tenemos en la zona son los que controlan el petróleo. Así quetenemos el petróleo y podemos hacer con él lo que queramos.” (Donald Trump. 14 de enero2020. Acto del partido republicano en Milwaukee, estado de Wisconsin)

Estados Unidos operaba como consumidor, saboteando la producción rusa ypromoviendo fuentes alternativas. Ahora opera como productor, también paradesplazar la producción rusa e insertar la propia.

FIN DE UNA BATALLA…COMIENZO DE LA SIGUIENTE

A los precios vigentes, la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos está en el límite dela rentabilidad. La producción estadounidense domina el crecimiento hasta 2025, en que comienza acaer y la OPEP aumenta constantemente su participación en el suministro total.

Arabia Saudita tiene los costos de producción más bajos del mundo, y ha ofrecido rebajas deimportancia a los principales mercados, particularmente a los cubiertos por Rusia.

Rusia es el abastecedor más próximo y barato, con reservas suficientes para satisfacer la demanda.

China se convierte en el mayor consumidor mundial de petróleo en la década de 2030 y en el mayorimportador neto de la historia.

La baja demanda hace que hoy la capacidad de almacenamiento mundial esté al borde del colapso.

Con pandemia o sin pandemia se realizan maniobras militares en el norte de Europa.

Rusia extrae su fuente del Ártico, donde existen enormes reservas de gas y petróleo y saca partido deldeshielo que avanza.

El objetivo vigente es continuar sosteniendo una producción mundial siempre creciente, pero conreservas finitas.

¿Habrá alguna tecnología capaz de sostener el consumo de energía siempre creciente que requieren nuestras economías?

• Hoy la TASA DE RETORNO de la energía que se utiliza en el mundo está en torno a 16. La depetróleos no convencionales no llega a 4.

• RENOVABLES: tasas de retorno menores, requieren gran superficie de terreno, sondiscontinuas.

• ACUMULACIÓN DE ENERGÍA: las baterías requieren componentes que son escasos. No estáresuelto el problema de los residuos que generan.

• ENERGÍA NUCLEAR: límites del uranio. No se están construyendo centrales suficientes parareemplazar a las que van a cerrarse en las próximas décadas.

• EFICIENCIA ENERGÉTICA: las mejoras son posibles pero limitadas.

Problema de fondo: economía en crecimiento constante con recursos y energía disponiblelimitados.

La magnitud de los cambios requeridos no es algo que el sector energético solo, pueda lograr. Elmodelo de desarrollo vigente exige explorar alternativas para rediseñar las políticas globalesa aplicar.

AMÉRICA LATINA

Después de siete años de lento crecimiento, los países latinoamericanos experimentarán su mayorcontracción en las últimas décadas. Se espera que la pandemia empuje a otros 16 millones de personas enAmérica Latina a condiciones de pobreza extrema este año, elevando la cifra en más de 83 millones (13%del total).

Pese a esta difícil situación, la región puede aprovechar su historia de innovación en energía limpia ysituar al sector energético en el centro de la recuperación sostenible de la crisis:

• Tiene abundantes recursos naturales (eólico y solar) y una población joven y diversa.

• Es líder en el uso de energías renovables. Hoy más del 55% de su electricidad se genera a partir defuentes renovables, muy por encima del promedio mundial del 35%.

• El uso de energías renovables para el transporte en la región también está muy por encima delpromedio. Hay proyectos pioneros de energía hidroeléctrica y biocombustibles, y una tradición depolíticas innovadoras y soluciones tecnológicas.

• Se están construyendo grandes proyectos solares en el norte de Chile y Argentina.

Acciones enfocadas en el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos durante los próximos años,pueden impulsar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo, reducir las emisiones de gases deefecto invernadero y universalizar el acceso a la energía.

Las medidas para brindar servicios energéticos modernos y eficientes pueden generar una mejor calidaddel aire y un mejor acceso a saneamiento.

referencias

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf

http://www.olade.org/publicaciones/procesos-competitivos-para-el-financiamiento-de-proyectos-de-energ%ef%bf%bdas-renovables/

http://www.olade.org/publicaciones/como-el-sector-energetico-de-america-latina-y-el-caribe-est%ef%bf%bd-actuando-para-enfrentar-la-pandemia-del-covid-19/

http://www.olade.org/publicaciones/analisis-de-los-impactos-de-la-pandemia-del-covid-19-sobre-el-sector-energetico-de-america-latina-y-el-caribe/