“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas

para América Latina”

S. Miranda-da-CruzDirector, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial

Foro del Calzado de América LatinaBuenos Aires – ARGENTINA

30-31 de agosto del 2007

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

(1) Asia sigue cubriendo un alto porcentaje de la producción y comercio mundiales del calzado (más de un 80% );

(3) Se sugiere que esta recuperación y el papel clave en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico

y crecimiento de la productividad;

Resumen Ejecutivo

(2) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: (i) no es homogénea; (ii) reducida participación en el comercio mundial (5%); (iii) 25% de la principal materia prima mundial; (iv) después de

Asia, es el 2o productor más importante (9%); (v) ha resistido desafíos; (vi) tiene genuinas posibilidades de recuperación y de

desempeñar un papel clave en el panorama mundial;

(4) Obrando conjuntamente, los sectores público y privado podrían crear las condiciones necesarias para que esta industria siga siendo competitiva merced a un apoyo doble: (i) a nivel macro, a través de

políticas y (ii) a nivel micro, mediante “inteligencia manufacturera” y gestión avanzada.




3. Conclusiones

...pese a que en los principales países consumidores, como en los EEUU, sólo un

30% de los zapatos sea de cuero, sigue considerándose la materia prima de mayor importancia para la industria del calzado...

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

...el cuero: ya es un “producto básico independiente”, sin embargo, casi un 60% lo sigue

consumiendo la industria del calzado...

World Leather Consumption 2003/04 (%)

Automotive6%

Furniture13%

Gloves4%

Garments11%

Other 9%

Footwear

57%

... y América Latina provee el 25% del ganado bovino y de la producción de cuero crudo y pieles (2004)...


Livestock Population

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Bovine Sheep/lamb Goat/kid

Mill

ion

Hea

ds

Production of Raw Hides & Skins

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Bovine Sheep/lamb Goat/kidTh

osan

d T

onne

s

Africa N. America Latin America Asia Europe Oceania

Latin America Latin

America

...de hecho, América Latina ocupa una parte prominente de la producción mundial de ganado bovino, cuero crudo y pieles. Empero, según evaluaciones de la ONUDI

en varios países, manifiestamente la materia prima no constituye un factor crítico para el

desarrollo de la industria del calzado...




3. Conclusiones

...Asia siguió aumentando su participación en el mercado del calzado, de un 70% (1997) a

más de un 80% (2004)...


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Share of Total P roduction (%)

Oceania

Africa

N&C. America

S. America

W. Europe

E. Europe

Middle East

Rest of Asia

China

Asia

L. America

...mientras en Asia seguía creciendo la producción del calzado, en el Occidente sólo se mantuvieron estables los

fabricantes tradicionales...

10

1000

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Argentina

Brazil

India

Indonesia

Italy

Vietnam

China


China

Indonesia

Argentina

Vietnam

Brazil India

Italy

2004

Log

. #

of

Pair

s (i

n M

illio

ns)

y = 470.02x - 150.18.8 billion

China-2006:9.6 billion

...sin embargo, América Latina sigue siendo el 2o productor más importante, alcanzado casi un 9%...


Share of Total Production 2004 (%)

S. America

7%E. Europe

2%

Middle East3%

Oceania0%

N&C. America

2%W. Europe

5%

Rest Asia

20%Africa1%

China

60%

Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003, 2006

...pero antes de concluir que esta tendencia habrá de continuar, veamos con mayor atención cuál es la

situación de Asia...

0

2

4

6

8

10

12

14

Production Import Export Consumption

Asia Rest of World

Bil

lio

n p

airs

(i) Capaz de fabricar zapatos:(a) de alta calidad;

(b) gran eficacia a vol. reducido;

(ii) Des. muy veloz del producto;

(iii) Repetición de entrega en < 45 días;

(iv) Calzados valiosos (alta moda)

permite superar el alto costo del

transporte aéreo;

(v) Baja productividad;

(vi) Mano de obra mas cara;(vii) Creciente mercado interno

...y en Asia, veamos el caso de China, que es de lejos el mayor productor de calzado...

Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005; data from World Footwear Markets, SATRA Technology Centre – UK, 2006; & correspondences with Chinese Footwear Association (2007)

Consumption Per Capita(pairs of shoes)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

W. Europe USA L. America China

2001 2004 2006

China-2006:3.65 billion38% prod.

China

Previsión: en 2010 la producción p/ el mercado interno en China habrá ascendido a 5000 millones de pares;

• El 50% de la producción se venderá en el mercado local• Limitaciones internas:

Mejora del nivel de vida llevará a un aumento de los sueldos;

Feroz competencia por mano de obra donde las condiciones logísticas son óptimas;

Problemas de abastecimiento de agua y electricidad necesitan urgente solucion;

• El traslado de la producción a localidades con salarios bajos, resolverá sólo en parte el problema de la presión de los costos debido al costo logístico adicional.

...por lo tanto, China no debera seguir ampliando su producción y comercio al ritmo

de los últimos 10 o 15 años...

Incremento del costo de la mano de

obra

Traslado de la industria del calzado

Aumento de la depreciación y de costos logísticos

Baja productividad

Participación de empresarios del

calzado en operaciones bancarias,

inmobiliarias, etc.

Calzado: 0.5-0.8% de

los gastos del consumidor

Crecimiento y suministro limitados del

calzado

Margen para el aumento del valor y de los

precios

Incremento de gastos del

consumidor

OPORTUNIDADES paraotros países del Asia Sudoriental,

ex-Republicas SoviéticasAmérica Latina

África del norte (???) Europa (???)

Limitaciones y problemasinternos en China

Incremento demográfico y

mejora del nivel de vida

Aumento de sueldos y salarios

InnovaciónAdecuación

Calidad y servicioInfraestructura

Disciplina

Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005

La Industria del Calzado en China: Análisis de la ONUDI




3. Conclusiones

...existen buenas prácticas en el Occidente y según evaluaciones preliminares, salvo la

marca de origen (“branding”) (“Made in Italy”, etc.), lograron aprovechar en

distintos momentos 4 factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT

(justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica y (iv) infraestructura física...

País Sueldos Demanda

local JAT

Infraestructura (Física)

Portugal ↑↑↑ + ++++ ++++Eslovaquia ↑↑ + +++ ++++ Albania ↑ + +++ +++

Rumania ↑ ++ +++ ++++Italia ↑↑↑↑↑ +++ ++++ +++++

Argentina ↑↑↑ ++ ++ ++++Brasil ↑↑ ++++ ++ ++++

México ↑↑↑ +++ +++ ++++

China ↑ +++++ ++ ++++

Vietnam ↑ + ++ +++India ↑ ++++ ++ ++++

Indonesia ↑ +++ ++ +++Corea del Sur ↑↑↑ ++ ++ ++++


...empero, se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente...

+++++++++↑↑↑ Portugal

++++++++↑↑↑Corea del Sur

...los pocos casos exitosos en los que uno de los cuatro (4) factores principales sigue

siendo adverso, se deben a la alta tecnología y a la alta productividad, lo

que es el caso de las pocas marcas especiales conocidas, técnicamente

avanzadas, fabricadas en localidades de costos competitivos y precios óptimos

(“premium priced products”)...

...pero para triunfar, en todos aquellos casos deben coordinarse los protagonistas

del sector público (los Gobiernos) con el sector privado (las Cámaras y

Asociaciones) para fijar políticas idóneas que en todo momento impulsarán el

aumento de la productividad...

Fronteras de la Tecnología Mundial, 1960 y 2000

Frontera2000

Frontera 1960

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 50000 100000 150000 200000 250000

Capital por obrero

Pro

du

cció

n p

or

ob

rero

Source: UNIDO – Isaksson, 2005

...antes de analizar los retos del crecimiento de la productividad, veamos como cambia con el tiempo la

“Frontera de la Tecnología Mundial”...

Adquisición tecnológica

...el potencial de un avance tecnológico y de un constante aumento de la productividad se define

mediante las inversiones en tres areas de una economía: (i) Inv. y Des. (investigación y

desarrollo); (ii) educación; e (iii) infraestructura, fuentes de bienes públicos...

...sin embargo, ello no basta: el nivel real del aprovechamiento de este potencial se define en

virtud de la capacidad del sector público para crear un entorno empresarial que propicie la

productividad...

1. Políticas de estabilización, para reducir a un mínimo los golpes macroeconómicos

2. Políticas de asignación para fijar la estructura de gastos en Inv. y Des., educación e infraestructura

3. Políticas de redistribución, para apoyar la demanda de educación y el desarrollo de recursos humanos

necesarios para esta industria

4. Micropolíticas, p/ contrarrestar distorsiones de mercado, la falta de información, y impulsar la cadena productiva

5. En ciertas ocasiones, políticas de demanda para consolidar el consumo de los bienes que se apunta

...ello se lleva a cabo cuando el sector público establece las siguientes políticas idóneas que

pueden dividirse en cinco grupos...

Conocimiento




3. Conclusiones

...en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) están desapareciendo el

caudal de información sobre la fabricación (“Inteligencia Manufacturera”) así como los

conocimientos y experiencia acumulados...

...empero, la fabricación de calzado sigue exigiendo una destreza especial y un

conocimiento cabal de tecnología, que no puede concentrarse en tecnólogos de esta industria, y si

en expertos en bioquímica, automatización, ingeniería industrial, y en electrónica...

(i) Producción de cueros y pieles Desolladura; conservación; clasificación; examen final

(ii) Control de contaminación de la ind. del cueroTecnología más limpia; tratamiento de efluentes; evacuación de desechos sólidos y productos derivados; seguridad y salud en el lugar de trabajo

(iii) Elaboración del cueroTecnología del curtido y de la elaboración; garantía de la calidad; verificación; comercialización

(iv) Diseño y tecnología del producto de cueroProductos e indumentaria de cuero; guantes; artículos deportivos; tapizados

(v) Fabricación del calzadoTecnología del diseño/anatomía humana; automatización; producción limpia; gestión de la producción (técnicas de cortado y troquelado); comercialización

...el conocimiento mínimo de una industria competitiva del calzado involucra la totalidad

del ciclo de producción...

Source: UNIDO, 2007




3. Conclusiones

Source: UNIDO, 2006; MVA – Manufactured Value Added

...pese a que la parte del VAF (valor añadido por fabricación) de países en desarrollo haya aumentado en los últimos 25

años, estes responden todavia a un limitado VAF mundial...

Distribution of World MVA (%) (2005)

26

4

71

0

20

40

60

80

100

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Developing countries Transition economiesDeveloped market economies

Source: UNIDO, 2006

...sin embargo, AL ha reducido su parte de un 47% a un 20% del VAF de los países en desarrollo, factor que indica que hay cabida para un crecimiento...

Dist. of MVA by Developing Country Groups (%) 2005

Africa

LAC

S., E. & S-E. Asia

China

W. Asia & Europe

0

20

40

60

80

100

1980 1985 1990 1995 2000 2005

5

41

20

31

3

47

Sourc

e:

UN

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bas

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n W

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d B

an

k, 2

006

and

SA

TR

A

Tec

hn

olo

gy

Cen

tre

– U

K,

2006

...A. Latina podría desempeñar un papel más importante en la industria mundial del calzado...

Ganado CalzadoCuero

crudo y pieles Cu

ero

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%A

rea

Po

pu

lati

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Sh

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Go

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Co

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Latin America Rest of the World

¡Am

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ati

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rece

r!

...el comercio internacional del calzado está muy concentrado, y una pequeña participación de AL...

Source: UNIDO Analysis; Global Trade: UNCTAD, 2006; Footwear Trade: SATRA, 2004 (app. data)

679LATIN

AMERICA606

604MIDDLE

EAST479

332AFRICA

278

488Central &

East. Europe/Baltic St./ CIS

373

1,442NORTH

AMERICA2,278

4,805WESTERNEUROPE4,849

3,579ASIA3,279

Imp.12,203

Exp.11,983

3,579ASIA3,279

679LATIN

AMERICA606

Footwear(# pairs – %)

E: 81.0I: 22.5

E: 10.0I: 26.0

E: 0.7I: 29.5

E: 3.8I: 5.5

E: 2.0I: 3.5

E: 0.7I: 4.5

E: 1.8I: 8.5

Source: UNIDO – F. Schmél, based on different sources, 2005

...aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p.e. en los EEUU, para productos técnicamente

avanzados, altamente competitivos y de gran calidad...

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%19

72

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002S

hare

of

footw

ear

in e

xpen

dit

ure

s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Footw

ear

sale

s [b

illio

n U

S$]

Sistema financiero

Entorno empresarial

Población y técnicas

India

China

Malaysia

Czech Republic

Singapore

Philippines

BrazilCanada

ChilePoland

Hungary

New Zealand

Thailand

MexicoArgentina

Costa Rica South Africa

Australia

Portugal

Vietnam

Russia

Spain

Ireland

Israel

Turkey

Fuente: A. T. Kearney, 2005. Nota: Los números de las barras indican los índices. La distribución de la ponderación para las tres categorías es de 40:30:30, es decir que la estructura financiera se estima a una escala de 1 a 4; el entorno empresarial, las técnicas utilizadas y la disponibilidad están a una escala de 1 a 3.

...y cuanto a preferencias de inversión, los países de América Latina siguen atractivos...

Disponibilidad de cuero

crudo/pielesSueldos

Protección del medio ambiente

Apoyo del Gobierno

Industrias descendentes TOTAL

China 6 10 10 10 10 46

India 5 10 7 5 8 35

Brasil 10 6 6 5 6 33

Argentina 8 6 6 3 1 24

EEUU 10 2 3 1 2 17

Unión Eur. 3 1 1 1 3 9

Source: CIDEC S.A – Argentina, cited by E.J. Koppany, Jan., 2006, modified by UNIDO

...aunque para las industrias del cuero deben seguir existiendo una competencia en función de factores que

faciliten el desarrollo de las mismas...




3. Conclusiones

1. Producto(innovación, función, moda, durabilidad...)

2. Condiciones de entrega (tiempo, cantidad encargada, transporte...)

3. Fiabilidad (cumplimiento de patrones/especificaciones, coherencia, calidad...)

4. Servicio(gama/selección, información, encargue repetido, marca de origen / marcado, homologación del producto, embalado, atención a quejas...)

5. Precio(condiciones de pago, adaptación a la temporada, descuentos...)

...según evaluaciones de la ONUDI, los consumidores (clientes y comerciantes) tienen una clara percepción de

lo que se considera importante en esta industria...

Source: CIDEC S.A – Argentina, cited in a presentation by E.J. Koppany, Jan., 2006

...y a título de ejemplo, una evaluación llevada a cabo en la Argentina señala que si se añade el valor correctamente,

termina beneficiándose la totalidad de la industria...

19 00012 0003 6002 4001 600700Empleo total

(por c/millón de pieles elaboradas por año)

9 5006 0001 8001 200800350Empleo directo(por c/millón de pieles elaboradas por año)

1001001512+314+1110Valor agregado

en c/proceso[EEUU $/pieza]

30020010085704535Precio del

cuero[EEUU $/pieza]

Cuero para calzado

masculino

Cuero para tapizado

Cuero cortado y

cosido

Cuero elaborado+ descarne

Cuero semi-acabado + descarne

“Wet-blue”

Cuero crudo

1. Un producto barato y bueno

Un producto de calidad a precio (más) bajo

2. Un producto innovador (tecnología)

3. Buen servicioPor ej. cumple especificaciones, entrega coherente y puntual, respuesta rápida a encargues repetidos

4. Promoción “agresiva”Pero, buen producto sigue siendo una necesidad

...asimismo, ONUDI cree que las variables consideradas fundamentales para que esta industria sea competitiva

a nivel mundial son pocas y todas se basan en la tecnología y en la productividad...




3. Conclusiones

Conclusiones (I)

(1) Aunque el cuero se esté convirtiendo en un producto independiente (dinámica propia), la ind. del calzado sigue su principal usuario (> 50% del consumo);

(2) Aprox. un 25% del ganado, cuero crudo y pieles del mundo se origina en América Latina. Empero, las

evaluaciones de ONUDI en diversos países señalan que la disponibilidad de la materia prima no es un factor crítico

para el desarrollo de la industria del calzado;

(3) Asia cubre más del 80% del mercado del calzado. Sin embargo, fabricantes mas tradicionales del Occidente lograron mantener su nivel de producción y A. Latina

sigue ocupando el 2o lugar más importante (casi un 9%);

Conclusiones (II)

(4) Con más del 60% de la producción mundial, China, el fabricante más importante, debe lograr un aumento de productividad (próximos 10 años). Sin embargo, se

prevé que debido al costo más alto de mano de obra y al consumo interno, disminuirá su participación en el

mercado exportador de calzados;

(5) Existen oportunidades y buenas prácticas en el Occidente y salvo la marca de origen (“branding”) (“made in Italy”, etc.), se logró aprovechar cuatro (4)

factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición

geográfica e (iv) infraestructura física;

Conclusiones (III)

(8) En dichos casos, el éxito depende de políticas que establezcan los sectores público y privado (cámaras / asociaciones) a fin de seguir estimulando el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad;

(6) Empero se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente a fin de mantener elevado el

nivel de competitividad;

(7) Los pocos casos exitosos en que uno (o más) de los cuatro (4) factores sigue adverso, se deben a la alta tecnología y alta productividad, como las marcas

especiales (“premium priced”), técnicamente avanzadas, fabricadas donde existen todavia costos competitivos;

Conclusiones (IV)

(11) Por lo tanto, se espera que los sectores público y privado (cámaras/asociaciones) establezcan

conjuntamente las condiciones para que la ind. del calzado siga competitiva mediante el apoyo de políticas

que se resumen en cinco grupos;

(10) Sin embargo, el aprovechamiento final de estos tres bienes públicos se define por la capacidad de los sectores

público y privado de coordinarse para crear un entorno empresarial a favor de la productividad;

(9) El avance tecnológico y la productividad dependen de inversiones en tres áreas de una economía: (i) Inv. y Des.;

(ii) Educación; e (iii) Infraestructura;

Conclusiones (V)

(12)1. Políticas de estabilización (p/ reducir golpes macroeconómicos);2. Políticas de asignación (Inv. y Des., educación e infraestructura);

3. Políticas de redistribución (desarrollo de recursos humanos);4. Micropolíticas (para contrarrestar las distorsiones del mercado);5. Politícas de demanda (para consolidar el consumo);

(13) La “inteligencia manufacturera” así como el conocimiento y la experiencia son esenciales, ya que la fabricación del calzado exige todavia destreza especial

además de conocimiento cabal de tecnología. Ello concentrase, acualmente, en expertos en bioquímica;

automatización, ingeniería y electrónica;

Conclusiones (VI)

(14) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: no son homogéneas en la región, pero supo

enfrentar retos, conlleva genuinas posibilidades de recuperación y promete desempeñar un papel cada vez

más importante en el panorama mundial;

(15) Pese a los desafíos y costos que ello entrañe, convendría mucho que dicha recuperación y papel cada

vez más importante de la ind. latinoamericana del calzado en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la

productividad.

Muchas graciasSergio MIRANDA-da-CRUZ

Director, Subdivisión de

Agroindustrias y Apoyo Sectorial

[email protected]

www.unido.org

Tel.: 00-43-1-26026-3386/5109

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