Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México Asociación Nacional de...

Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México

Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México

Asociación Nacional de Industrias del Plástico A. C.

Reunión de Alto Nivel de la Industria Petroquímica y del Plástico

J. W. Marriott, México D. F.

21 de octubre de 2003

2

Estudio Estratégico para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Cadena Productiva del Plástico

LA CADENA INDUSTRIAL DEL PLASTICO EN MEXICO

LA CADENA INDUSTRIAL DEL PLASTICO EN MEXICO

3


TransformacióTransformaciónn

de Plásticosde Plásticos

TransformacióTransformaciónn

de Plásticosde Plásticos

Maquinaria, Maquinaria, Equipo y Equipo y

HerramentalHerramental

Maquinaria, Maquinaria, Equipo y Equipo y

HerramentalHerramental

ProveedoresProveedoresde Resinas y de Resinas y

AditivosAditivos

ProveedoresProveedoresde Resinas y de Resinas y

AditivosAditivos

UsuariosUsuariosIntermediosIntermediosde Plásticosde Plásticos

UsuariosUsuariosIntermediosIntermediosde Plásticosde Plásticos

PetroquímicaPetroquímicaSecundariaSecundaria

(monómeros)(monómeros)

PetroquímicaPetroquímicaSecundariaSecundaria

(monómeros)(monómeros)

ConsumidorConsumidorFinalFinal

ConsumidorConsumidorFinalFinal

Proveedores Proveedores de Serviciosde ServiciosProveedores Proveedores de Serviciosde Servicios

~ 25 empresas especializadas~ 300 empleos directos

~ 4,100 empresas productoras~ 170 mil empleos directos

~ 20 empresas fabricantes~ 100 empresas distribuidoras~ 1,200 empleos directos

~ 80 empresas fabricantes~ 160 empresas distribuidoras~ 9 mil empleos directos

~ 4,500 empresas~ 180 mil empleos directos

Fuentes: Elaboración propia con datos del INEGI, Censos Industriales 1999

Estructura de la Cadena Industrial del Plástico

4


Fuente: INEGI, Censo Industrial 1999, ajustado a valores de 2002 con datos de la Encuesta Industrial Mensual

Contribución al Valor Agregado

Valor Agregado por la Cadena Industrial del Plástico

21% de la Industria Química

3% de la Industria Manufacturera

0.6% del total de la economía

VALOR AGREGADO BRUTO(miles de millones de pesos de 1998)

0 5 10 15 20 25

Resinas y Plasticos

Hule y derivados

Petroquímica Basica

Farmacéutica

Prod. cuidado personal

Química Básica

Pinturas y tintas

Agroquímicos

Otros químicos

Fibras químicas

Refinación

5


TRANSFORMACION DE PLASTICOSCONTRIBUCION POR ESTRATO, % del total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas Empleo Producción ValorAgregado

Micro Pequeña Mediana Grande

Fuente: INEGI, Censos Industriales 1999

TRANSFORMACION DE PLASTICOSDESEMPEÑO POR ESTRATO

Miles de pesos por persona ocupada, 1998

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Activos Fijos Producción Valor Agregado

Micro Pequeña Mediana Grande

Transformación de Plásticos: Estructura y Desempeño

6


FUENTE: Infoplas. Elaboración propia

Dinámica del Mercado Doméstico

Impulsores del Crecimiento

Envase y embalaje

Sustitución de otros materiales

Exportaciones manufactureras

Ingreso de la población

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE PLASTICOS

MERCADO GLOBALTasa Media de Crecimiento Anual 1993-2002, %

17.5

4.2

5.3

13.7

10.5

9.8

6.5

9.2

4.4

10.2

25.4

5.2

10.2

Botella

Botella otros

Película alimentos

Película no alimentos

Película: otros usos

Tubería

Cable y alambre

Extrusión: otros

Calandreo

Inyección

Rotomoldeo

Otras aplicaciones

Global

7


BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE PLASTICOS EN MEXICO(miles de toneladas)

1,782 2,107 1,858 2,202 2,608 2,883 3,150 3,491 3,549 3,634

-1,965-2,355

-2,004-2,386

-2,856-3,206

-3,522-3,867 -4,044 -4164

840810659633.9

535.4456.9

372.2280.5

336.7247.6

-135-89

-65-188

-209-212

-262-282 -315 -315

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción Importaciones

Consumo Doméstico Exportaciones

FUENTE: Infoplas. Elaboración propia con datos de S. Economía y S. Hacienda

Mercado Doméstico de Plásticos

8


BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE RESINAS EN MEXICO(miles de toneladas)

1,450 1,640 1,685 1,840 1,997 2,164 2,196 2,324 2,239 2,346

1,566 1,745 1835

479597528654

9021,126

1,427

-1,619-1,838

-1,621-1,930

-2,329-2,689

-3510-3,423-3,252-2,984

-670

-543-359-399 -564

-570-601

-639-638 -661

-4,500

-3,500

-2,500

-1,500

-500

500

1,500

2,500

3,500

4,500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción Importaciones Consumo Doméstico Exportaciones

FUENTE: Infoplas. Elaboración propia con datos de Pemex y consultas a empresas privadas

Mercado Doméstico de Resinas

9


-458

-754

-422

-526

-1,087

-560

-244

-822

-573

-561

-871

-607

-867

-1,119

-805

-1,049

-1,404

-1,017

-1,279

-1,559

-1,099

-1,532

-1,728

-1,210

-1,590

-1,734

-1,164

-1,578

-1,731

-1,061

-4,500

-4,000

-3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BALANZA COMERCIAL EN RESINAS, PLASTICOS Y BIENES DE CAPITAL(millones de dólares)

Resinas Plásticos Maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración propia con datos de S. Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002

Balanza Comercial de la Cadena

10


1,700 1,8342,224

2,786

3,417 3,588

4,273

4,875

4,3204,582

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA(millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de S. Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002

La Industria Maquiladora de Exportación

11


4,489

1,294

5,783

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Consumo doméstico Maquiladora Consumo Total

CONSUMO DE PLASTICOS EN MEXICO, 2002

MERCADO DOMESTICO E INDUSTRIA MAQUILADORA(miles de toneladas)

La Maquiladora: 30% del Mercado Doméstico

FUENTE: Infoplas. Elaboración propia

12


Principales Rasgos de la Problemática

Gran número de empresas micro y pequeñas con una contribución relativamente marginal al desempeño de la cadena

Producción insuficiente de insumos y productos Se importan el 52% de las resinas, el 20% de los plásticos y 90% de

bienes de capital consumidos

Mercados distorsionados por competencia desleal, interna y externa Contrabando, informalidad, guerras de precios, etc.

Excesiva dependencia del mercado doméstico Oportunidades desaprovechadas en la maquiladora y la exportación

Comercio exterior altamente deficitario Déficit de la balanza comercial en 2002: 4,300 millones de dólares

13


Principales Rasgos de la Problemática (continuación)

Estrategias empresariales reactivas, de alcance local y de corto plazo Limitada profesionalización de los niveles gerenciales

Materias primas petroquímicas básicas desaprovechadas Políticas de precios inadecuadas y obstáculos a la inversión mixta

Altos costos de energéticos Precios altos y baja eficiencia en su uso

Restricciones en el acceso a financiamiento competitivo Por falta de garantías y morosidad

Riesgo de afectación a los mercados por regulaciones ambientales Y por descordinación en la respuesta de la industria ante éstas

Imagen desfavorable ante el consumidor final Contaminante y no reciclable

14


E pur si muove…

Una política oportunística sobre precios de hidrocarburos, Y ha habido inversión en petroquímica para la exportación…

Restricciones a la operación y a la inversión en Pemex Petroquímica, Y sigue siendo el productor local más grande…

Una apertura comercial sin restricciones, Y los transformadores abastecen el 80% de la demanda doméstica…

Falta de financiamiento bancario suficiente y competitivo, Y la industria ha invertido más de 1,000 millones de dólares al año…

Ausencia de apoyos y fomento al sector, Y crecen la producción y las exportaciones…

Crecimiento del ingreso exiguo, Y los mercados y la industria crecen más que la economía…

15


MEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIALMEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

16


Mexico con respecto a otros países...

Uno de los 10 mercados de plásticos más grandes

Crecimiento de la demanda similar al del promedio mundial en 2001-2002

Un consumo por habitante bajo por bajo ingreso de la población

El segundo más grande importador de plásticos después de Estados Unidos

El mayor déficit comercial del mundo, incluso mayor que el de China

Baja productividad por empleado: 21 tons/año vs 34 del promedio mundial

Empresas de tamaño parecido al promedio mundial (40 vs. 36 empleados)

Proporción de empresas micro y pequeñas semejante al de muchos países

Uno de los consumos más altos en aplicaciones de envase y embalaje

17


CONSUMO PER CAPITA DE RESINAS, 2002kilogramos por habitante

121617202121

3442

525960

7176

819093

107108110

122

154155

169

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ruman

ia

Vietn

am

Yugoslavi

a

Sud Afr

ica

Brasil

Argentin

a

Mexi

co

Turquia

Mal

asia

R. Eslo

vaquia

Noruega

Gran B

reta

ña

Hungria

Japon

Fran

cia

Fiin

landia

Suiza

Españ

a

Canad

aIta

liaEU

A

Alem

ania

Belgic

a

México: Bajo Consumo per Cápita

Fuente: CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002

18


CRECIMIENTO PRODUCCION DE PLASTICOS, 2001-2002porciento

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Españ

a

Gran B

retañ

a

Japon

Italia

Argen

tina

Yugoslavia

Francia

Finlan

dia

Ruman

ia

Norueg

a

Belgica

Mexico

Malasia

Aleman

ia

Brasil

EUA

Turq

uia

Canad

a

Hungria

R. Eslo

vaquia

Vietnam

Sud Afri

ca

Mexico: Crecimiento Similar al Promedio Mundial


19


México: El Déficit Comercial más Grande

BALANCE DE COMERCIO EXTERIORMillones de dólares

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000Canadá

EUA

Japón

Alemania

FranciaBrasilGB

México

Italia

España

Plásticos


China yHong Kong

20


PARTICIPACION DEL ENVASE Y EMBALAJE EN EL CONSUMO TOTAL DE PLASTICOS Datos para 2002, % del total

0

10

20

30

40

50

60

South A

frica

Mex

ico

Hungary

Argentin

a

Finlan

d

Yugoslavi

a

Brazil

France

Spain

Mal

aysi

a UK

Japa

n

Belgiu

m

Canada

Germ

any US

Roman

ia

Turkey

México: Alta Proporción de Envase y Embalaje


21


TENDENCIAS MUNDIALESTENDENCIAS MUNDIALES

22


Tendencias Mundiales

Ambiente competitivo más exigente y aparición de nuevos “jugadores” Una nueva estructura de la industria y de su cadena de suministro

Comercio internacional más intenso y globalizado con países emergentes participando con intensidad en los mercados de uso general (commodities)

Tecnología orientada a la competitividad de costos más que a nuevos materiales o procesos

Capital humano escaso, con medios limitados para mejorar sus competencias y certificación

Salud, seguridad y medio ambiente a la cabeza de la agenda inmediata de la industria ante los gobiernos y la sociedad

23


Brand Owner

ContractManufacturer

ComponentsSub-

contractor(Plastic

Converter)

Raw MaterialsSupplier(Resin)

WholesaleRetailer

End User1st. Level

2nd. Level

3rd. Level

Flow of Goods

Supply Chain Control

Estructura de la Cadena de Suministro

24


El Comercio Internacional

El comercio internacional ya es una buena parte de la actividad económica de las industrias del plástico de países desarrollados y emergentes

Comercio mundial de plásticos: 93 mil MM US$ (2001) Crecimiento anual de 3.5% en 1997-2001, de 5.2% en 1997-2000

Los mayores importadores de plásticos son, al mismo tiempo, los más grandes exportadores

Alemania, EUA, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica Holanda, Japón, España y Corea del Sur están en los 15 primeros sitios

China es #4 como importador y como exportador

China ya es el tercer mayor exportador de plásticos distintos a las películas, tubería o filamentos

En película y bolsa ocupa el 14° lugar

En resinas, China es –por mucho- el mayor importador del mundo En 2001 importó casi 15 mil millones de dólares

25


Tendencias Mundiales en la Tecnología

Desarrollos tecnológicos recientes enfocados al mejoramiento de la competitividad de costos

Gran presión en los márgenes de operación

Reducción del consumo energético - máquinaria eléctrica en plásticos, eficiencia energética de procesos petroquímicos

Reducción de mermas, despercidios y reprocesos - mayor actividad de catalizadores en petroquímica, aditivos funcionales, diseño de herramental en plásticos

Incremento de la productividad de planta o de máquina (throughput)

Factores clave del costo con tendencia a seguir en condiciones críticas Precios de materias primas y energéticos altos Impacto de los costos de capital en gastos fijos

26


Tendencias Mundiales en el Capital Humano

Carencia de suficiente capital humano joven que se incorpore a la fuerza laboral que se requiere

Matrícula de carreras técnicas en declinación Necesidad de incorporar nuevas habilidades y experiencia en las

personas para operar las nuevas tecnologías

Los retos están en cinco frentes Incrementar el atractivo de la industria como empleador Administración del capital humano con base en la administración del

conocimiento Capitalización y transferencia de conocimientos (know-how) Educación y entrenamiento mediante métodos más efectivos Mejora de las habilidades y de la capacidad gerenciales

27


Tendencias Mundiales en Salud y Medio Ambiente

La presión ambientalista sobre residuos plásticos a segundo plano ONGs enfocadas al impacto en la salud del consumidor La atención está puesta sobre los productos químicos

Nuevos retos para la industria Regulaciones de productos químicos con riesgo de daño a la salud Acciones legales asociadas a la invasión a la privacidad en la salud Desinformación al consumidor - difusión por internet

Ejemplos Directriz REACH en Unión Europea APFO - Fluoropolímeros en EUA: Blood trespassing DEHA y el reuso de las botellas de PET para agua

28


Unión Europea - REACH

29


GeneralPopulationExposure

EnvironmentExposure

APFO Manufacture

FluoropolymerManufacture

Dispersion“Heat Treated”Fluoropolymers

Dispersion“Non Heat Treated”

Fluoropolymers

Non-FluoropolymerBased Consumer & Industrial Products

APFOContamination

in PFOS

Bio-trans-formationto APFO?

TelomerBased

Products

SulfonateBased

Products

Potential Exposure Routes

Point Source EmissionsPopulation ExposureMaterial Flow

Significant Reductions

More Study Planned

99% Reduction

>50% Reduction

Estados Unidos - APFO

30


Lecciones para el Futuro Inmediato

Necesidad urgente de posicionar mucho mejor a la industria ante las autoridades gubernamentales y ante el consumidor final

Las autoridades no han reconocido la importancia de la industria del plástico en el contexto económico general

Es de las más reguladas y de las menos fomentadas

El consumidor final tiene una mala percepción acerca de los plásticos Los ve útiles pero -al mismo tiempo- dañinos a la salud y al ambiente

Revertir esta tendencia demanda campañas proactivas e intensas Agrupaciones industriales de todos los países buscan actuar en forma

coordinada aunque los retos sean diferentes en cada país

Todas estas tendencias afectan por igual a México

31


VISION FUTURAVISION FUTURA

32


Principales Retos Competitivos

Retomar el crecimiento de la producción de plásticos a través de la captura de mercados accesibles para no depender únicamente de la reactivación del mercado doméstico

Revertir el déficit comercial mediante inversiones en petroquímica, sustitución de importaciones de plásticos (mercado doméstico y maquiladora), exportación de plásticos y fomento a la industria nacional de bienes de capital

Elevar la productividad de las empresas transformadoras a partir del incremento de sus eficiencias productivas y la modernización de su maquinaria y equipo

Fortalecer a la micro y pequeña empresa a través de su integración horizontal, la mejora de sus prácticas operativas, el acceso a financiamiento y su desarrollo como proveedores calificados

Ampliar la oferta de capital humano y mejorar la calificación del actual en todos sus niveles mediante la promoción de carreras técnicas, el rescate de talento y la capacitación gerencial y técnica

Restablecer el orden en los mercados y lograr la erradicación de prácticas desleales a partir del combate al contrabando, a la compra de material robado y la cultura del “no pago” a proveedores

Posicionar debidamente a la cadena industrial del plástico ante las autoridades y el consumidor final

33


“Despegue” de los programas. Producción

incremental +4.4%Estructuracón y

puesta en marchade los programas

Consolidación de los programas. Producción

incremental +10.7%

Producción incremental +20.2%

Producción incremental +23.4%

Crecimiento Sostenido y Endógeno

PRODUCCION PLASTICOS(miles de toneladas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tendencia del mercado doméstico actual Tendencia de las exportaciones actualesPrograma de recuperación de mercado Programa de abasto a MaquiladoraPrograma de promoción de exportaciones

34


Modernización y Nueva Capacidad

INVERSIONES EN NUEVA CAPACIDAD EN LA CADENA DEL PLASTICO(millones de dólares)

346562 485

262

610

989804

454610

833552

168

1,114

1,0001,016

1,032

1,062

1,108

1,171

1,244

1,318

1,387

1,448

1,505

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Petroquímica Plásticos

Inversión Anual Promedio(millones de dólares)

Petroquímica 600Plásticos 1,200Total 1,800

35


Estructuracón y puesta en marchade los programas

Equilibrio en la balanza comercial

de la cadena

Balanza Comercial en Equilibrio

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA DEL PLASTICO(millones de dólares)

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resinas Plásticos Maquinaria Global - Cadena

Proyecto Fénix inicia operaciones en 2008 Balanza comercial

de plásticos en equilibrio

Proyecto Fénix II inicia operaciones en 2012

36


Incremento de la Productividad

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO EN LA TRANSFORMACION DE PLASTICOS

21 22 23 24 2527 28 29 30

32 3335

171 167 172179

189198

209219

230238

245252

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

Productividad (tons/empleado) Empleo total (miles)

37


CADENA DEL PLASTICONIVEL DE INTEGRACION 2002

miles de toneladas

1,489

3,324

650

1,835

840

4,146

839Producción

Monómeros

Importación

Monomeros

Venta Doméstica

Resinas

Importación

Resinas

Venta Doméstica

Plásticos

Importación

Plásticos

Consumo

Plásticos

CADENA DEL PLASTICONIVEL DE INTEGRACION 2013

miles de toneladas

5,892

7,063

1,171

1,067

8,130

5,598

295

Producción

Monómeros

Importación

Monomeros

Venta Doméstica

Resinas

Importación

Resinas

Venta Doméstica

Plásticos

Importación

Plásticos

Consumo

Plásticos

20% delconsumo de

plásticos

69% delconsumo de

plásticos

Agregación de Valor a los Recursos Petroleros

38


RETOS EN MATERIA AMBIENTALRETOS EN MATERIA AMBIENTAL

39


Principales Retos en Materia Ambiental

Grandes volúmenes de residuos de materiales distintos al PET y en aplicaciones diversas, visibles y difíciles de recuperar

Bolsas, películas y envases de poliolefinas y desechables de poliestireno

Mala percepción de los plásticos por parte del consumidor final El material más útil, más contaminante, menos reciclable, prohibible o tasable

Ausencia de opciones para valorizar los residuos plásticos a gran escala como en otros países

Oposición a normas y esquemas para la recuperación de energía

Vulnerabilidad ante la instrumentación de planes de manejo por parte de los usuarios intermedios

Miles de “grandes generadores” que darían origen a cientos de “planes de manejo”

Riesgo de acciones unilaterales imitativas contra productos clave de la cadena Prohibición o impuestos a bolsas y artículos desechables “Activismo verde” contra productos químicos - insumos clave para los plásticos

40


PEAD18.5%

PEBD/L23.2%

Polipropileno15.7%

PET17.6%

PVC5.8%

Poliestireno7.6%

Otros11.5%

COMPOSICION DE LOS RESIDUOS PLASTICOS GENERADOS, 2001Total: 2.57 millones de toneladas

?

?

?

?

Fuente: CIPRES, El Reciclaje de Plásticos en México, 2001

Los Residuos Plásticos que Siguen

41


Percepción del Consumidor Final

El plástico es el material más útil - 43% de las respuestas Pero el más contaminante - 57% Y uno de los menos reciclables - 85%

Una “minoría suficiente” de consumidores apoya la prohibición de las bolsas de plástico - 33%

Los consumidores a favor de un “cargo extra” en los envases de plástico son una gran mayoría - 64%

Contradicción en la percepción acerca del plástico por varios factores Falta de información (“no es reciclable, no es biodegradable”) “Arraigo mental” de esquemas viejos y conocidos como el retorno de los

envases de vidrio Desinformación procedente de campañas “ecologistas” (basura

electoral, Greenpeace, etc.)

42


Valorización de los Residuos Plásticos

La mitad de los residuos plásticos en el mundo se reciclan a través de la recuperación de energía

Los países con altas tasas de reciclaje hacen uso intesivo de la recuperación de energía

Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega y Japón

Urge que la recuperación de energía quede incluida como una opción viable y aceptada en México

Mecánico Químico TérmicoBélgica 40 60Brasil 60 8 32Canadá 100Finlandia 30 70Francia 33 67Alemania 63 13 24Hungría 100Japón 27 4 69México 100Noruega 25 75Sudáfrica 100Suiza 100Reino Unido 61 39Vietnam 50 10 40Promedio 51 1 48

METODO DE RECICLAJE DE PLASTICOS, %


43


Control de los Planes de Manejo de Residuos

Muchos productos plásticos son catalogables como “residuos de manejo especial” pues los distribuyen miles de “grandes generadores” (>10 toneladas al año)

Bolsas comerciales y sacos industriales Botellas para leche, líquidos de limpieza, para cuidado personal, etc. Películas para empaque alimenticio, comercial e industrial Películas en laminaciones con cartón y para productos de uso sanitario Películas para uso agrícola Películas aluminizadas para empaque de frituras y otros alimentos Envases inyectados para lácteos, farmacéuticos y demás Productos desechables (vasos, platos, cubiertos, charolas, etc.)

Los “Planes de Manejo” pueden multiplicarse “ad-infinitum” Son competencia de las autoridades de cada estado Hay más de 100 mil establecimientos comerciales medianos y grandes

44


Las Bolsas de Plástico “En la Mira”

Países con impuestos o prohibiciones a bolsas comerciales entregadas gratuitamente Irlanda, Bangladesh, Taiwan, Sudáfrica, India, Australia, Sri-Lanka y el Reino Unido En Finlandia, Suecia e Italia, las bolsas ya no son gratuitas En Estados Unidos ya hay iniciativas en Nueva York y California

Prohibiciones e impuestos desproporcionados llevan a que desaparezcan los mercados y la industria

Irlanda - “PLASTAX” - 0.10 Euro/pieza - Consumo de bolsas de PE cae 95% Bangladesh - Prohibición - Desaparece el sector transformador de bolsas Sudáfrica - Norma con mayor calibre (70 milésimas) - Se dejan de producir Taiwan - “Deselección” por grandes cadenas comerciales - Cierran 100 grandes

fabricantes de bolsas

A México pueden llegar los impuestos o las prohibiciones Porque los Planes de Manejo no funcionen Porque los ambientalistas busquen imitar a California Porque las autoridades locales vean a las bolsas como un residuo “peligroso”

45


ACCIONES ESTRATEGICASACCIONES ESTRATEGICAS

46


Agenda Gubernamental

Impulso a la integración de la cadena Impulso y estímulo a proyectos petroquímicos (Pemex y sector privado) Fomento a la industria de bienes de capital para plásticos

Restablecimiento de condiciones adecuadas para la competitividad Combate a la inseguridad y al contrabando Precios competitivos de insumos para toda la cadena Armonización arancelaria de los eslabones de la cadena Protección efectiva ante competencia desleal del exterior

Marco normativo promotor del desarrollo de la cadena productiva Precios competitivos de los petroquímicos básicos Recuperación de energía de los residuos plásticos Compras gubernamentales y proveedores nacionales

47


Agenda Empresarial

Recuperación, búsqueda y penetración de nuevos mercados Sustitución de importaciones Maquiladora, exportación, construcción y agricultura

Inversión en modernización y ampliación de la capacidad

Incremento de la productividad y competitividad Eficientización de operaciones, ahorro de energía, Calidad en operaciones y productos Incorporación y mejora del diseño en productos

Desarrollo de habilidades y del capital humano Incorporación de talento y mejora de la calificación del personal Perfeccionamiento de las habilidades gerenciales Capacidades y competencias comerciales

Participación activa en el restablecimiento del ambiente competitivo

48


Agenda Institucional

Fortalecimiento de las agrupaciones industriales Efectividad en la representación y calidad en los servicios Mayor representatividad

Gestión y promoción del desarrollo del sector Micro y pequeña empresa Fuentes y esquemas alternos de financiamiento Desarrollo de negocios con la industria maquiladora Proyectos piloto sobre competitividad, diseño, exportación, tecnología Desarrollo del capital humano

Acuerdos intergremiales para la cooperación Posicionamiento de la industria ante las autoridades Estrategia y agenda común en medio ambiente Campañas ante el consumidor final Planes de acción comunes para la instrumentación de las agendas

49


Conclusiones

La industria es importante, aunque su desempeño no es del todo bueno

La industria tiene futuro, pero reclama de grandes decisiones y esfuerzo

Tenemos una sola industria de la cual partir

Los retos, aunque son significativos, están a nuestro alcance

Desarrollo por impulso propio, no dejar el futuro en manos de otros

Las grandes empresas seguirán siendo la punta de lanza

Las micro y pequeñas, el soporte y el impulso para el cambio

Las agrupaciones serán clave en la instrumentación de las estrategias

Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México Asociación Nacional de...

Documents

Transcript of Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Plástico en México Asociación Nacional de...