Perú: el sector de telecomunicación móvil · Sector telecomunicaciones dentro de la economía...
24
Perú: el sector de telecomunicación móvil Lima, 18 de abril de 2016
Transcript of Perú: el sector de telecomunicación móvil · Sector telecomunicaciones dentro de la economía...
COAP Perú febrero 2016
Perú: el sector de telecomunicación móvil
Lima, 18 de abril de 2016
2
1
Sector telecomunicaciones
2 Internet: información sin barreras
3 Infraestructura en telecomunicaciones
Índice
4 Principales mensajes
3
Sector telecomunicaciones 1
4
Sector telecomunicaciones dentro de la economía
Participación del sector telecomunicaciones (% PIB)
Fuente: INEI y BBVA Research
PBI 100%
Servicios 37%
Telecomunicaciones y otros servicios de
información 2.7%
Telecomunicaciones: 70%
1. Servicios de telefonía
2. Televisión por suscripción
3. Servicios de internet, servicios
de transmisión de datos y otros.
Otros servicios de información: 30%
-Programación informática
-Consultoría informática.
-Soporte técnico, mantenimiento de
aplicaciones informáticas
5
El mercado de telecomunicaciones
Fuente: Osiptel BBVA Research
Entidades públicas
Ministerio de transporte
y comunicaciones
(MTC)
Organismo supervisor
de la inversión privada
en telecomunicaciones
(OSIPTEL)
Fondo de Inversión en
telecomunicaciones
(FITEL)
Infraestructura Servicios Aplicaciones /
Contenidos Usuarios
Provee conectividad
digital
Oferta Demanda
Redes de
telecomunicaciones para
los diversos servicios:
*Redes de Transporte
*Redes de Acceso
Permite desarrollar la
conectividad digital
Generan demanda en el
sistema Apropiación de las TIC y
creación de contenidos
Servicios finales
* Internet
*Telefonía Móvil
*Telesalud
*Teleducación
*Gobierno electrónico, etc
Para incentivar el uso de
las TIC, es necesario
que se desarrollen
aplicaciones y
contenidos.
Usuarios**
* Personas
* Gobierno
*Empresas
**Consumen y producen contenidos
6
Sector telecomunicaciones se expande a fuerte ritmo PBI, sector servicios y sector telecomunicaciones (variación %)
Fuente: INEI y BBVA Research
6.0
2.5
3.5 3.5
6.55.8
5.1 5.0
9.3
6.9
9.3
8.0
2013 2014 2015 ene-16
PBI
Servicios
Telecomunicaciones y otros servicios de información
El sector
telecomunicaciones
crece con mayor
dinamismo que el
PIB y que el resto
del sector servicios.
7
1.6 1.6 1.61.7
1.8
2.0
2.32.4
2.7
2.93.0 2.9 3.0
3.1 3.1 3.03.0
6.3 6.26.0
6.2
6.8
7.5
8.1
8.5
9.4
10.010.2
10.0 9.9
10.210.1
9.8
9.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1999 2002 2005 2008 2011 2014
1 1 2 23
46
9
15
21
25
29
32
29 30
3234
4 57
911
15
20
31
54
73
85
98
108
97 98
103
110
0
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
35
1999 2002 2005 2008 2011 2014
Como resultado, rápido crecimiento en la penetración de las TICs
Fuente: Osiptel y BBVA Research
Líneas de servicio telefonía móvil (millones de líneas)
Telefónica Móviles
dio de baja 5.8
millones de líneas
prepago que no
reportaban tráfico
Líneas de servicio telefonía fija (millones de suscriptores)
Penetración (por cada 100
habitantes)
Penetración (por cada 100
habitantes)
Fuente: Osiptel y BBVA Research
8
Líneas de servicio internet fijo (millones de líneas)
Líneas de servicio televisión de paga (millones de suscriptores)
0.1 0.1 0.20.2
0.30.4
0.5
0.70.7 0.8
0.8
0.9
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.5 0.5 0.6
0.91.1
1.4
1.8
2.32.6 2.6
2.9
3.2
4.0
4.7
5.3
5.8
6.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1999 2002 2005 2008 2011 2014
0.3 0.3 0.3 0.30.4
0.40.5
0.6
0.8 0.8
0.91.0
1.1
1.31.3
1.4
1.5
1.3 1.3 1.3 1.21.3
1.5
1.8
2.2
2.7 2.7
3.0
3.2
3.8
4.24.3
4.5
5.0
1
2
3
4
5
6
7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1999 2002 2005 2008 2011 2014
Penetración (por cada 100
habitantes) Penetración (por cada 100
habitantes)
Como resultado, rápido crecimiento en la penetración de las TICs
Fuente: Osiptel y BBVA Research Fuente: Osiptel y BBVA Research
9
Acceso de los hogares a las TICs se ha visto favorecido por el desarrollo de la tecnología digital
Acceso de los hogares a las TIC (% total de hogares)
Acceso de los hogares a por lo menos 1 TIC (% total de hogares)
75
79
8384
87
8990
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INEI y BBVA Research
87
82
78
37
32
25
23
45
75
84
17
15
31
7
Telefonía movil
Televisor
Radio
Televisión por cable
Computadora
Telefonía f ija
Internet
2015
2007
Fuente: INEI y BBVA Research
10
Internet: información sin barreras 2
11
El internet fijo es el TIC de menor acceso Sólo el 23% de los hogares accede a internet fijo, y lo usan principalmente para obtener
información, comunicarse y entretenimiento
Uso de internet (% total de hogares)
Acceso de los hogares a internet (% total de hogares)
Fuente: INEI y BBVA Research Fuente: INEI y BBVA Research
23
42
22
1
Nacional Lima Metropolitana
Resto Urbano
Área Rural
Comunicarse30%
Obtener información
31%
Actividades de entretenimiento
27%
Operaciones f inancieros
3% Educación3%
Interacción sector público
2%
Comprar productos y/o
servicios
2%
Vender productos y/o
servicios
1%Otros1%
12
La telefonía móvil es otro canal de acceso a la internet
Cerca del 90% de los hogares tiene acceso a telefonía móvil, de los cuales el 51% accede
a internet por este medio
Acceso de los hogares a teléfonos móviles (% total de hogares)
Fuente: INEI y BBVA Research
87.2 92.9 90.8
73.1
Nacional Lima Metropolitana
Resto Urbano
Área Rural
Teléfonos móviles que accedieron a internet y tasa de penetración*
Fuente: Osiptel y BBVA Research
Penetración: medido por la cantidad de accesos o suscripciones al servicio de
internet sobre las líneas móviles totales
Aumenta la preferencia por contratar planes
tarifarios que incluyen acceso a internet.
Al 2015, 43% cuenta con plan de datos y 57%
adquiere paquetes de datos.
10.210.8
1212.5 12.2
13.7
15.3 15.4
35%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
14-I 14-II 14-III 14-IV 15-I 15-II 15-III 15-IV
Número de líneas (millones) Tasa de penetración (%)
13
En general, solo el 40% de la población accede a internet, por debajo del promedio latinoamericano
Fuente: Banco Mundial y BBVA Research
Usuarios de internet (por cada 100 personas)
* Los usuarios de internet son personas con acceso a la red mundial
5
17
6
8
17
11
13
21
20
18
31
68
39
40
43
43
44
53
57
58
61
65
72
87
Bolivia
Perú
Ecuador
Paraguay
México
Colombia
Venezuela
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Estados Unidos
2014
2005
Calidad 4T15: Velocidad de descarga (Mega bites por segundo, Mbps)
Fuente: Akami, State of internet, y BBVA Research
14.2
6.2
6.1
5.9
4.7
4.5
4.5
4.4
4.1
2.0
1.6
1.6
Estados Unidos
Uruguay
Chile
México
Argentina
Perú
Colombia
Ecuador
Brasil
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Promedio
mundial:
5.6 Mbps
La baja velocidad afecta de
manera negativa en la
experiencia de navegación, y
resta competitividad a las
empresas: pág. webs lentas,
menos compras electrónicas,
retrasos en pagos virtuales,
etc.
14
Infraestructura en telecomunicaciones 3
15
Infraestructura en telecomunicaciones (I)
Para el desarrollo del sector se necesita una gran expansión de infraestructura, la cual es
aun escasa en el país.
El incentivo para la mayor inversión se dio con la entrada de nuevos operadores al
mercado: (i) Viettel (empresa vietnamita que invierte desde 2011 y opera bajo el nombre
de Bitel desde 2014), y (ii) Entel (empresa chilena que adquirió activos de Nextel en 2013
y se lanzó oficialmente en 2014). Ambas empresas entraron a competir en telefonía móvil
con Telefónica (que opera con el nombre de Movistar) y América Móvil (que opera como
Claro).
Ello, junto con los proyectos de iniciativa pública, están logrando disminuir las brechas de
infraestructura en el sector.
16
Infraestructura en telecomunicaciones (II)
El proyecto de mayor impacto es la extensión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(RDNFO), que permite transportar mayor cantidad de información a más velocidad por
ciudades grandes del país. Le sigue un conjunto de proyectos complementarios que
extenderán esta red a más zonas, principalmente rurales, a través de banda ancha.
Complementario a ello, las empresas privadas hacen su propia inversión en
infraestructura para brindar un mejor servicio al cliente. Las inversiones en 2015-2016 de
las principales empresas alcanza los US$ 2,600 millones.
17
Infraestructura en telecomunicaciones (I)
Fuente: MTC y BBVA Research
RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA
Conecta 180 capitales
distritales
Alrededor de
13.5 mil Km
de fibra óptica
Inversión: US$
333 millones
Adjudicado por
20 años a
Azteca
Comunicaciones
Perú SAC
Los trabajos iniciaron en los primeros meses de 2015 y culminarán en 2016. Tendrá
puntos de conexión con Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador
2011 Jun-2016
Proyecto
cofinanciado
18
Infraestructura en telecomunicaciones (II)
Fuente: MTC, Proinversión y BBVA Research
INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA CONECTIVIDAD INTEGRAL CON REGIONES
Segundo paquete:
Adjudicado dic-2015
*Cajamarca (Redes Andinas de
Comunicaciones)
*Piura (Redes Andinas de Comunicaciones)
*Tumbes (Redes Andinas de
Comunicaciones)
*Cusco (Gilat Network Perú S.A) Primer paquete:
Adjudicado mar-2015
En construcción
*Ayacucho (Gilat Network Perú S.A)
* Huancavelica (Gilat Network Perú
S.A)
* Apurímac (Gilat Network Perú S.A)
* Lambayeque (Telefónica del Perú)
Tercer paquete:
Se adjudicará 1S-2016
*Lima
* Ica
* Amazonas
Proyectos
cofinanciados
19
Infraestructura en telecomunicaciones (III)
Fuente: Apoyo Consultoría (julio 2015) y BBVA Research
INVERSIÓN PRIVADA 2015-2016
Empresa Inversión 1/
(US$ millones) Principales obras por ejecutar
1300 * Incrementar el número de estaciones base (antenas) para la
expansión de sus servicios, especialmente la red 4G, en Lima y en
ciudades de provincia.
700 * Ampliar la cobertura y el servicio de sus redes (2G, 3G y 4G).
500
*Instalación de más de 900 estaciones base (antenas) a nivel
nacional (alrededor del 70% de la inversión anunciada).
*Ampliar su cobertura (2G, 3G y 4G) a nivel nacional. En el 2015
ofrecerán servicios en Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto,
San Martín y Ucayali.
* Incrementar sus puntos de venta
160 Incrementar sus puntos de venta. Ingresarán a las tiendas por
departamento en Lima y en ciudades de provincia
20
Perú: mayor inversión en telecomunicaciones (% PIB) que Chile y México en los últimos años
Fuente: Banco Mundial y BBVA Research
2005-2013: Inversión en telecomunicaciones con participación privada* (% PIB, promedio anual)
* Abarca proyectos de infraestructura de transporte que hayan llegado a un cierre financiero y presenten servicios al público directa o indirectamente. Los tipos
de proyectos que se incluyen son los contratos de operación y gestión, los contratos de operación y gestión con grandes gastos de capital, los proyectos
totalmente nuevos (en los que una entidad privada o una empresa conjunta público-privada construye y opera nuevas instalaciones) y las desinversiones.
0.13
0.14
0.32
0.51
0.51
0.56
0.59
0.77
Uruguay
Chile
México
Perú
Brasil
Ecuador
Colombia
Paraguay
21
Principales mensajes 4
22
Principales mensajes (I)
El sector telecomunicaciones ha venido mostrando un crecimiento mayor al del PIB y al
de otros servicios. De esta forma, la penetración de las TICs (tecnología de información y
comunicaciones) ha aumentado, pero aún hay mucho por mejorar.
Entre 2005 y 2014, la población con acceso a la internet pasó de 17% a 40%. Si bien este
es un rápido avance, aún se mantiene con una penetración inferior a la observada en
otros países de la región.
En Perú, se tienen 110 líneas móviles por cada 100 habitantes, de los cuales, el 51%
(15,4 millones) accede a internet (mediante plan control, post-pago y pre-pago). Por otro
lado, solo el 23% de los hogares cuenta con internet fijo.
Además, la velocidad de la internet está por debajo del promedio mundial y se ubica en
una posición intermedia en la región.
23
Principales mensajes (II)
La infraestructura en el sector aún es escasa (falta cobertura y calidad de señal), pero en
los últimos años esta brecha se está acortando gracias al aumento de competidores en el
mercado y al desarrollo de proyectos realizados conjuntamente por los sectores público y
privado (Red dorsal nacional de fibra óptica).
Además, se está abriendo el mercado a Operadores Móviles Virtuales (OMV)*, como
Tuenti (de Telefónica) y Virgen Mobile , que generan mayor competencia en el mercado.
El sector seguirá mostrando dinamismo en los siguientes años, debido a la baja
penetración en comparación con otros países de Latam de similar ingreso. Además, el
sector recibirá el impulso de los proyectos de infraestructura que se vienen realizando
para mejorar y expandir el servicio de internet.
*Empresa que cuenta con una concesión con el Estado pero no tienen espectro radioléctrico propio, por lo que deben alquilarlo a uno de los
operadores presentes en el mercado
COAP Perú febrero 2016
Perú: el sector de telecomunicación móvil
Lima, 18 de abril de 2016
