PIB (Var. % trimestral, prelim.) 3-Trim 0.60 14-nov. 7:30 ...
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1/ Con información al cierre del viernes 10 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
13 de noviembre, 2017
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Apertura de Hoy:
En una jornada sin grandes referencias económicas, las principales bolsas en el mundo operan con caídas, mientras concluye la temporada de resultados del tercer trimestre en EUA y los inversionistas centran su aten-ción en la reforma fiscal que prepara el Congreso estadounidense.
Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado siguen divididos en ciertos aspectos y existen diferencias importantes que necesitan ser resueltas, lo que puede retrasar su aprobación. El Senado tiene pre-visto iniciar hoy las discusiones sobre la propuesta que publicaron la semana pasada, mientras la Cámara de Representantes podría aprobar su propio plan tan pronto como mañana martes 14.
La Cámara y el Senado deben aprobar sus leyes por separado, lo que implicará duras negociaciones, modifica-ciones y compromisos, y luego sus diferencias deben ser reconciliadas en una sola ley que sea aprobada por mayoría en ambas cámaras.
El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene cerca de 57 dólares por barril. Existe cierto consenso en-tre los miembros de la OPEP en torno a una posible prórroga de nueve meses más de su actual acuerdo. Esto extendería el acuerdo entre la OPEP, Rusia y otras naciones productoras de petróleo para mantener recortes por 1.8 millones de barriles por día en el mercado durante todo el próximo año. La reunión ministerial de la OPEP se llevará a cabo el 30 de noviembre en Viena.
El peso mexicano inicia la semana ligeramente presionado, alrededor de $19.15 spot, con los inversionistas atentos a cualquier noticia sobre el tema fiscal en EUA y en espera del inicio de la quinta ronda de renegocia-ción del TLCAN (15 de noviembre). Sobre este último tema, aunque el riesgo de ruptura del acuerdo trilateral sigue presente, la moneda mexicana ha incorporado, aunque todavía de forma parcial, los efectos negativos que implica el enfoque proteccionista de la administración del Presidente Trump en la renegociación del TLCAN y el inversionista apuesta a que el proceso seguirá por lo menos hasta el primer trimestre de 2018.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.08 y $19.22 spot (el euro entre $1.164 y $1.169).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
13-nov. 20:00 China Producción Industrial (Var % anual) Oct 6.30 6.60
14-nov. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Sep 1.40
14-nov. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Nov 87.00
14-nov. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Nov 17.60
14-nov. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 3-Trim 0.60
14-nov. 7:30 EU Precios al Productor (Var. % mensual) Oct 0.10 0.40
14-nov. 17:50 Japón PIB (Var. % trimestral) 3-Trim 0.40 0.60
14-nov. 22:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Sep -1.10
15-nov. 7:30 EU Inflación (Var % mensual) Oct 0.10 0.50
15-nov. 7:30 EU Inflación (Var % anual) Oct 2.00 2.20
15-nov. 7:30 EU Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Nov 25.80 30.20
15-nov. 7:30 EU Ventas al menudeo (Var. % mensual) Oct 0.10 1.60
15-nov. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 10-nov 2.00
16-nov. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Oct 1.50
16-nov. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 11-nov 239
16-nov. 8:15 EU Producción Industrial (Var % mensual) Oct 0.50 0.30
17-nov. 7:30 EU Inicios de construcción de casas (miles) Oct 1186 1127
17-nov. 7:30 EU Permisos de construcción (miles) Oct 1239 1215Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 13 al 17 de noviembre de 2017)
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.05 -0.2 2.3 -7.6 -7.0 20.62
Dólar Spot EE.UU. 19.10 0.3 1.5 -7.8 -7.2 20.73
Euro Spot 22.29 0.5 0.2 2.2 -0.6 21.81
Libra Spot 25.20 0.6 1.4 -1.5 -2.5 25.59
Dólar Canadiense Spot 15.06 0.3 0.1 -2.4 -1.4 15.43
Yen Spot 0.17 0.0 0.6 -5.1 -13.0 0.18
Franco Suizo Spot 19.18 0.1 -0.7 -5.8 -8.0 20.37
Dólar por Euro 1.1665 0.2 -1.2 10.9 7.1 1.0517
Yen por dólar 113.53 0.1 1.0 -2.9 6.3 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.20 19.40 19.69 20.27
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco (0.3) (13.5)
Euro (0.2) (10.9)
Peso mexicano 0.3 (7.8)
Won coreano 0.1 (7.4)
Libra esterlina (0.4) (6.9)
Nuevo dólar taiwanés (0.0) (6.7)
Dólar australiano 0.2 (6.3)
Peso chileno 0.0 (5.9)
Rupia hindú (0.0) (4.4)
Yuan chino 0.0 (4.4)
Rublo ruso (0.2) (3.9)
Yen japonés 0.1 (2.9)
Peso colombiano (0.1) 0.2
Rupia indonesa 0.2 0.5
Real brasileño 1.0 0.9
Rand sudafricano 0.9 4.6
Peso argentino (0.1) 10.2
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.622 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.010 7.010 6.648 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.020 7.030 6.627 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.120 7.130 6.833 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.190 7.230 6.970 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.270 7.180 7.077 4.69 6.39
TIIE 28 7.383 7.383 7.001 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.408 7.408 7.072 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45
5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25
10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25
20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60
30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.86 5.85 5.74 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.74 3.74 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.07 2.07 2.33 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.15 7.22 6.89 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 7.11 7.09 7.05 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 7.25 7.23 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.38 7.38 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.56 7.54 7.48 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 123 124 110 217 164 212
México 111 111 97 196 156 166
Brasil 180 179 169 332 280 340
Francia 18 18 15 73 38 34
Italia 118 117 102 218 165 139
España 71 64 47 103 79 91
Irlanda 29 28 27 73 65 63
Portugal 146 115 107 292 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.06 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.19 1.13 0.88 0.33 0.56
5 años 2.05 2.01 1.87 1.33 1.93
10 años 2.40 2.34 2.32 1.84 2.44
30 años 2.88 2.82 2.91 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.41 1.41 1.22 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.88 1.87 1.76 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.06 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.40 2.34 1.76 México 7.26 7.25 7.44
Zona Euro 0.41 0.38 0.21 Chile 4.45 4.45 4.36
Japon 0.04 0.03 0.46 Brasil 10.06 10.03 11.46
Reino Unido 1.34 1.27 1.24 Portugal 2.06 2.05 3.75
Italia 1.85 1.82 1.82 Grecia 5.18 5.16 7.11
España 1.576 1.533 1.38 China 3.93 3.91 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* (0.0) 7.4 1,244.96 1,157.8 1,159
WTI (usd/barril) (0.5) 5.8 56.86 49.8 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.3) 18.1 54.66 45.1 46.3
Oro (usd/onza troy) 0.3 10.7 1,285.13 1,256 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (0.3) 6.0 17.00 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) (0.4) 22.6 307.25 276.3 250.6
Indice Agricola 0.4 (3.2) 1,301.1 1,320.3 1,345
Maiz (usd/bushel) (2.2) (8.9) 3.08 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
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1,300
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1,600
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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13 de noviembre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 48,028.30 -1.41 -3.91 5.23 6.20 39.16 2.58 19.04 8.73
Dow Jones (EU) 23,422.21 -0.17 2.59 18.52 24.53 62.17 3.68 19.68 12.11
S&P 500 (EU) 2,582.30 -0.09 1.24 15.34 19.14 60.36 3.18 21.79 13.16
Bovespa (Brasil) 72,165.64 -1.05 -6.15 19.82 17.92 37.65 1.70 21.09 9.42
Dax (Alemania) 13,127.47 -0.42 1.38 14.34 23.49 46.78 1.89 19.09 7.64
FTSE 100 (Reino Unido) 7,432.99 -0.68 -1.40 4.06 8.86 43.45 1.92 22.42 9.82
CAC40 (Francia) 5,380.72 -0.50 0.32 10.66 18.75 37.94 1.63 18.58 9.83
Nikkei 225 (Japón) 22,681.42 -0.82 7.21 18.66 30.54 75.13 1.90 19.38 9.82
SSE Composite (China) 3,432.67 0.14 1.24 10.60 7.40 70.13 1.85 17.29 13.81
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-4.7
-3.2
-2.7
-2.6
-2.5
0.0
0.1
0.4
0.6
1.4
GENTERA
ASURB
ALSEA
GFNORTEO
PE&OLES
LALAB
CUERVO
ALPEKA
ELEKTRA
MEGACPO
-45.5
-40.3
-28.9
-25.5
-23.0
14.2
14.4
24.3
26.7
208.4
GENTERA
VOLARA
NEMAKA
GCARSOA1
ALFAA
MEGACPO
AC
WALMEX
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del viernes 10 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
13 de noviembre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Sep '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Sep '17)
INPC 0.63 5.06 6.37 6.35
Subyacente 0.25 4.06 4.77 4.80 No Subyacente 1.35 8.10 11.40 11.28
Mercancias 0.22 5.47 5.97 6.17 Agropecuarios 0.04 6.56 8.37 10.40
Servicios 0.26 2.88 3.75 3.63 Energét. Y Tarif. Gob. 2.19 9.07 13.36 11.86
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN OCTUBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
sep.-17 ago.-17ene-sep
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
-5.0 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-1.0 -0.3 -0.4 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
3.4 3.5 3.6 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 4.0 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016
PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 oct 17 sep 17 ago 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.20 3.90 Precios al consumidor2/
0.5 0.4 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.10 18.20 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.2 4.4 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 261 18 208 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. oct 17 sep 17 ago 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
100.7 95.1 96.8 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 10 de noviembre de 2017
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