Pimientos Frescos · 2019-11-04 · 8 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 9 que no afecten el...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Pimientos FrescosPerf i l

de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

de Pr

oduc

to -

20192019

Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - P

aiacutese

s Baj

os -

Paiacutese

s Bajos -

2 3PIMIENTOS FRESCOS PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE

PIMIENTOS FRESCOS


01 Caracteriacutesticas generales del producto 06

02 Tamantildeo de mercado 11

03 Anaacutelisis de la demanda 28

04 Auditoriacutea en tiendas 34

05 Atributos y percepcioacuten del producto 50

06 Condiciones de acceso al mercado 53

07 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 73

08 Cadena de valor 81

09 Perfil del comprador 95

10 Actividades de promocioacuten 96

11 Oficinas y gremios 98

12 Fuentes de informacioacuten 99

Iacutendice


1 Caracteriacutesticas generales del producto

0111 Descripcioacuten del producto

Pimientos frescos son del geacutenero Capsicum que cuenta con maacutes de 30 diferentes especies y maacutes de 10 000 variedades En general se cultivan cinco especies de Capsicum

Capsicum Annuum Capsicum annuum es la especie de pimiento maacutes cultivado en el mundo tanto comercial como privado Las variedades incluyen El Pimentoacuten (bell pepper) la cayena el chile de aacuterbol el chiltepiacuten el huacutengaro de cera el jalapentildeo el morroacuten el chile poblano el chile de Nuevo Meacutexico el chile serrano la Cuba-nelle

Capsicum Baccatum Esta es la especie de pimiento maacutes conocida y maacutes cultivada en Ameacuterica del Sur donde lo llaman el lsquoajiacutersquo Los pimientos variacutean de leves a muy picantes como por ejemplo El chile esca-beche o el ajiacute amarillo sudamericano

Capsicum Chinense El Capsicum Chinense no se origina en China sino en la regioacuten amazoacutenica y hoy en diacutea es comuacuten en el Caribe Ameacuterica Central y del Sur pero

- Redondos o dulces (grossum o grueso como el pimentoacuten regular)

- Alargados (longum p ej el pimiento rojo y el pimiento de cayena)

Variedades peruanas o producidas en Peruacute

- PIMIENTO PIMENTOacuteN (Capsicum annuum) ndash pimentoacuten (cuadradolargo) dulce

- AJIacute AMARILLO (Capsicum baccatum Variedad pendulum)

- ROCOTO (Capsicum pubescens) - AJIacute LIMO (Capsicum sinense) - AJIacute LIMOacuteN (Capsicum baccatum) - AJIacute PANCA (Capsicum baccatum) - PIMIENTO PIQUILLO (Capsicum

annuum) ndash exportado procesado

NOTA En la estadiacutestica no se puede separar las variedades Para el anaacutelisis del producto y mercado se toma en cuenta las variedades de Peruacute y se distingue entre variedades comunes y exoacuteticas

tambieacuten en los troacutepicos Esta especie incluye algunos de los pimientos maacutes picantes como el bonete escoceacutes el daacutetil el habanero el naga jolokia y la Savina roja

Capsicum Frutescens Esta especie no se cultiva mucho excepto el Tabasco que se ha utilizado desde 1948 para la salsa de Tabasco Variedades ademaacutes del Tabasco son la Malagueta Kambuzi y el ojo de paacutejaro africano

Capsicum Pubescens Esta especie es la menos conocida de las 5 especies pero incluye los ajiacutees locotos o rocotos suda-mericanos y el chile manzano cultivado en Meacutexico

Ademaacutes de los cultivares se distinguen cinco categoriacuteas de pimientos

- Formato de cereza (cerasiformis) - Pimientos coacutenicos (conoides o el

pimiento punto) - Pimientos pequentildeos coacutenicos (fasci-

culatum entre ellos tambieacuten los pimientos ornamentales)

12 Fichas teacutecnicas

Los pimientos frescos se comercializan seguacuten una clasificacioacuten El mercado holandeacutes requiere clase I como miacutenimo

Clase lsquoextrarsquoLos pimientos en esta clase deben ser de calidad superior y ser caracteriacutesticos de la variedad Deben estar libres de defectos con la excepcioacuten de defectos superficiales muy leves que afecten a un aacuterea de hasta el 05 de la superficie del producto siempre que no afecten el aspecto general del producto la calidad la calidad de conservacioacuten y la presentacioacuten en el envase

Clase ILos chiles en esta clase deben ser de buena calidad y ser caracteriacutesticos de la variedad Sin embargo se pueden permitir defectos leves que afecten un aacuterea de hasta el 20 de la superficie del producto siempre


que no afecten el aspecto general del producto la calidad la calidad de conser-vacioacuten y la presentacioacuten en el envase

Clase IIEsta clase incluye chiles que no califican para su inclusioacuten en las clases superiores pero que cumplen con los requisitos miacutenimos (ver paraacutegrafo 62) Sin embargo

El nivel de pungencia o picor en los pimientos se mide por la escala Scoville y en micro-gramos de capsaicina

Pungencia Unidades de ScovilleTotal capsaicina

(microgramosgramos peso en seco)

Mild 900 - 1 999 60 ndash 133

Medium 2 000 ndash 19 999 134 ndash 1 333

Hot 20 000 - 100 000 1 334 - 6 600

Extra Hot gt100 000 gt6 600

pueden permitirse defectos que afecten a un aacuterea de hasta el 30 de la superficie del producto siempre que los pimientos conserven sus caracteriacutesticas esenciales en lo que respecta a la calidad la calidad de conservacioacuten y la presentacioacuten en el envase

Valor nutricional por 100g (fresco) Ajiacute rojo fresco Ajiacute verde fresco Pimiento dulce

rojoPimiento dulce

verde

Caloriacuteas 30-40 kcal 30-40 kcal 117 kcal 65

Agua 885g 885g

Grasa 03g 03g 01g 01g

Carbohidratos 42g 42g 50g 17g

Fibras 18g 18g 18g 25g

Proteiacutena 18g 18g 08g 08g

Minerales

calcio (14 mg)magnesio (23 mg)potasio (322 mg)

hierro (1 mg)


hierro (1 mg)

hierro (04 mg)sodio (1 mg)calcio (7 mg)cinc (03 mg)

Hierro (03 mg)calcio (7 mg)cinc (02 mg)

Vitamina B1 30ug 20ug


vitamina B3 12 mg gt12 mg

vitamina C 143 mg 242 mg 150 mg 71 mg

Vitamina E 31 09mg

vitamina K 14 mg

Fuentes MergenMetz Bidfood VanEigenBodem Voedingswaardetabelnl

Ver tambieacuten los estaacutendares comerciales en UNECE o el Codex Alimentarius

- httpswwwuneceorgfileadminDAMtradeagrstandardstandardfreshFFV-StdEnglish61_ChilliPe-pperspdf

- httpwwwfaoorginputdown-loadstandards11914CXS_307epdf

13 Usos y formas de consumo

En los Paiacuteses Bajos los pimientos frescos se usan principalmente en la preparacioacuten de comidas Los pimientos picantes (chiles o ajiacutes) principalmente se usa en la cocina eacutetnica por ejemplo en comida tailan-desa china indonesia o india (curry) surinamesa o mexicana (chile con carne)

La comida peruana tambieacuten es cada vez maacutes conocida particularmente debido a las influencias de los inmigrantes y restaurantes peruanos que hoy en diacutea se encuentran en los Paiacuteses Bajos

El chile fresco maacutes consumido en los Paiacuteses Bajos es el pimiento largo y rojo de la variedad Capsicum Annuum a lo que los holandeses le llaman el lsquopimiento espantildeolrsquo o lsquopimiento rojorsquo y variedades del pimiento Cayenne

Fuente Pixabay


Como alternativa los consumidores tambieacuten tienen condimentos con chiles como el polvo de chile salsa de chile

Clasificacioacuten Paiacuteses Bajos

070960 - Frutos de los geacuteneros Capsicum o Pimenta

07096010 - - Pimientos dulces

- - Los demaacutes

07096091 - - - Del geacutenero Capsicum que se destinen a la fabricacioacuten de capsicina o de colorantes de oleorresinas de Capsicum

07096095 - - - Que se destinen a la fabricacioacuten industrial de aceites esenciales o de resinoides

07096099 - - - Los demaacutes

0709609920 - - - - Pimientos (distintos de los dulces) (Capsicum spp)

0709609990 - - - - Los demaacutes

Fuente TARIC ITC TradeMap

Clasificacioacuten Peruacute

0709600000 - Frutos del geacutenero Capsicum o Pimenta

Fuente SUNAT 2017

o sambal un tipo de salsa de chile con especias Pimientos secos se encuentra mayormente en los canales eacutetnicos 2 Tamantildeo de mercado

02

El enfoque de este estudio se centra espe-cialmente en los pimientos picantes como ajiacute y pimientos especiales en los cuales Peruacute se puede diferenciar En algunos casos se incluyen los pimientos dulces o pimientos frescos destinados para la indus-tria los que son generalmente abastecidos por paiacuteses cercanos o dentro de Europa

21 Produccioacuten Local

Los Paiacuteses Bajos produjo 370 mil tone-ladas de pimientos y es el segundo productor maacutes grande en Europa Solo Espantildea produce maacutes (1278 mil tone-ladas) La produccioacuten holandesa se realiza praacutecticamente toda en inverna-


deros y constituye principalmente de pimientos dulces (paprika) El rendimiento es alto con alrededor de 28kg por metro cuadrado Teacutecnicamente se puede producir todo el antildeo pero el volumen disminuye significativamente durante el invierno La temporada en los Paiacuteses Bajos es fuerte de marzo hasta octubre con una extensioacuten potencial hasta diciembre

en los Paiacuteses Bajos son los pimientos espa-ntildeoles de todos colores (500-10000 en la escala de Scoville) y variedades maacutes picantes por ejemplo del tipo cayenne En realidad se puede producir muchas varie-dades de pimientos en los Paiacuteses Bajos aunque las caracteriacutesticas pueden diferen-ciar dependiendo de las circunstancias en el invernadero Entre ellos

- Daredevil RZ F1 (37-40) picante pimiento rojo y tamantildeo mediano (25g)

- Fireflame (30000 Scoville) - Shakira (5000-30000 Scoville) - Madame Jeanette - Jalapentildeo - Adjuma

En los uacuteltimos antildeos el nuacutemero de las empresas productivas se ha disminuido en 2011 habiacutean 300 empresas en la produccioacuten de pimientos y en 2017 solo 230 Sin embargo el aacuterea ha quedado estable con 1319ha productivas de los cuales 26ha produccioacuten orgaacutenica Los costos de la produccioacuten tecnificada estaacuten aumentando y las empresas buscan la solucioacuten en escala de tamantildeo

Paiacuteses Bajos Produccioacuten x1000 toneladas y nuacutemero de empresas

Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS

Produccioacuten de pimientos picantesLa estadiacutestica de la produccioacuten no distingue entre las diferentes variedades de pimientos pero es un hecho que la

produccioacuten de los pimientos picantes es una pequentildea parte de la produccioacuten total El pimiento dulce (moroacuten) es lo maacutes comuacuten Otras variedades que se produce

- Ojo de Paacutejaro (Birdrsquos Eye o Rawit en holandeacutes)

- Padron

Un ejemplo de una empresa que estaacute espe-cializada en la produccioacuten de pimientos es Westland Pepper donde tienen 9 hectaacutereas de invernaderos dedicadas a la cultivacioacuten de diferentes variedades de pimientos Esta empresa ademaacutes tiene cooperaciones en Espantildea y Meacutexico para tener una oferta estable todo el antildeo

Los precios de produccioacuten variacutean por semana (ver abajo) y durante la tempo-rada de abril hasta octubre se realiza la mayor parte de la exportacioacuten

Precios de pimentoacuten dulce por cooperativa asociacioacuten agosto 2018 (en EUR kg)

ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190

BelOrta (Beacutelgica)

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel

Paiacuteses Bajos Comercio de pimientos (no dulces) en toneladas por mes de diciembre 2016 a julio 2018

Fuente ITC Trademap

Paiacuteses Bajos Comercio de pimientos (no dulces) en toneladas por mes

de diciembre 2016 a julio 2018

Importacioacuten Exportacioacuten

0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap

22 Exportaciones del paiacutes de destino

La exportacioacuten de pimientos holan-deses estaacute relativamente estable En el segmento de pimientos picantes se puede notar un aumento debido al crecimiento de la produccioacuten nacional pero tambieacuten un mayor volumen importado en 2017

El comercio de pimientos es importante para los Paiacuteses Bajos normalmente se exporta maacutes del 90 de todos los pimientos producidos e importados En 2017 la exportacioacuten sumoacute a 4272 mil toneladas para pimientos dulces y 454 mil toneladas para otras variedades de pimientos

Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de pimientos (dulces)Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de pimientos (dulces)

0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227


Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de pimientos (no dulces)

Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap

Destinos de pimientos (no dulces) exportados por los Paiacuteses Bajos (toneladas)

2013 2014 2015 2016 2017 participa-cioacuten 2017

Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2

Los pimientos picantes tienen principal-mente como destino el norte de Europa igual que los pimientos dulces En 2017 los Estados Unidos tambieacuten importoacute un volumen significativo desde los Paiacuteses Bajos De todos modos Alemania y el

Reino Unido fueron responsables de comprar 543 del volumen exportado de pimientos no dulces desde los Paiacuteses Bajos En los antildeos anteriores este porcen-taje ha sido entre 62 y 78

23 Importaciones del paiacutes de destino

La importacioacuten de los Paiacuteses Bajos existe para

1 complementar la produccioacuten holan-desa

2 tener la seguridad de un suministro para todo el antildeo

3 obtener variedades que poco se produce a nivel nacional o para satis-facer la demanda eacutetnica

Paiacuteses que estaacuten lejos de los Paiacuteses Bajos tienen mejor oportunidad de abastecer variedades de pimientos maacutes exoacuteticos El consumo de nuevas variedades estaacute gradualmente creciendo Sin embargo es importante enfocar en las variedades que no se producen en los Paiacuteses Bajos porque el paiacutes sigue teniendo un balance comer-cial positivo con los pimientos picantes


Paiacuteses Bajos Importacioacuten de pimientos (dulces)Paiacuteses Bajos Importacioacuten de pimientos (dulces)

0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183

Paiacuteses Bajos Importacioacuten de pimientos (no dulces)

Fuente ITC Trademap

Paiacuteses Bajos Importacaioacuten de pimientos (dulces)

0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap

Paiacuteses Bajos recibe la mayor cantidad de pimientos (no dulces) de proveedores en Europa especialmente de Espantildea pero tambieacuten de Beacutelgica y Alemania Fuera

de Europa los proveedores que suminis-tran maacutes que 100 toneladas son Uganda Marruecos Israel y a veces Kenia o Mozambique

Paiacuteses Bajos Importacioacuten de pimientos (no dulces) en toneladas

2013 2014 2015 2016 2017 Participa-cioacuten 2017

Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1

La importacioacuten de pimientos frescos para la industria es muy poca si es comparada con el consumo de frescos ademaacutes la importacioacuten es solo de paiacuteses cercanos dentro de Europa


Paiacuteses Bajos Importacioacuten de varios tipos de pimientos (en toneladas)

Coacutedigo Producto 2013 2014 2015 2016 2017

07096010 Pimientos dulces frescos o refrigerados 96 114 90 202 84 921 67 524 88 608

07096099

Frutas frescas o refrigeradas del geacutenero capsicum o pimenta (excepto para la fabricacioacuten industrial de colorantes de oleicina capsicina o capsicum para la fabricacioacuten industrial de aceites esen-ciales o resinoides y pimientos dulces)

14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091

Frutas frescas o refrigeradas del geacutenero capsicum para la fabricacioacuten industrial de colorantes de oleicina capsicina o capsicum

428 294 116 84 735

07096095

Frutas frescas o refrigeradas del geacutenero capsicum o pimenta para la fabricacioacuten industrial de aceites esenciales o resi-noides

73

Importacioacuten de pimientos (dulces) desde PeruacuteImportacioacuten de pimientos (dulces) desde Peruacute

0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0

Importacioacuten de pimientos (no dulces) desde Peruacute

Fuente ITC Trademap comparado con datos de Eurostat


0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44


24 Importaciones desde Peruacute y principales competidores

La importacioacuten holandesa de pimientos desde Peruacute es limitada seguacuten la estadiacutes-tica la importacioacuten de pimientos dulces cambia mucho y el suministro de otras variedades sigue siendo un nicho de varias toneladas aunque estaacute creciendo

Para los pimientos maacutes comunes como el pimentoacuten y pimiento coacutenico dulce los Paiacuteses Bajos no depende de proveedores

lejanos como Peruacute En los pimientos espe-ciales Espantildea y algunos paiacuteses africanos seriacutean los principales competidores de Peruacute

Los Paiacuteses Bajos tiene una posicioacuten fuerte en el comercio de frescos en Europa y podriacutean ofrecer una ruta interesante para pimientos especiales Para proveedores peruanos lo maacutes importante es enfocar en productos originales o pimientos tiacutepicos de Peruacute que no se encuentre en paiacuteses cercanos de los Paiacuteses Bajos


Paiacuteses Bajos importacioacuten Del mundo (USD miles) del Peruacute (USD miles)

Coacutedigo Producto 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

07096099Pimientos frescos (excepto pimientos dulces)

30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44

07096010Pimientos dulces frescos o refrige-rados

173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091

Pimientos para la industria de colorantes de oleicina capsicina o capsicum

994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095

Pimientos para la industria de aceites esenciales o resinoides

- 296 - - - - - - - -

Las cooperativas importantes para pimientos son Harvest House Van Nature DOOR Koninklijke Cooumlperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (ZON) Cooumlperatieve Teler-svereniging Best of Four UA y Coforta con la empresa comercializadora The Greenery

Asociacioacuten de productores Cooperativas

Empresa Enlace y marcas Miembros productores Superficie cultivada

Harvest House harvesthousenl

59 miembros47 productores de pimentones dulces (redondos coacutenicos todos los colores)

967ha hortalizas de fruto463ha pimentones

Van Nature naturenl 64 miembros27 productores de pimentoacuten1 productor de ajiacute

300+ha pimentoacuten24ha ajiacute

DOOR

cooperatie-doornlMarcassweetpointnlpapriconl

40 miembros2 productores de pimentoacuten dulce coacutenico3 productores de pimentoacuten redondo dulce

520ha (invernadero)19ha coacutenicos60ha cuadrados

Coforta amp The Greenery cofortacom 500 miembros ND

ZON fruit amp vegetables

royalzoncomMarcaspamosanlso-uniquenl

225 miembros ND

Cooumlperatieve Telersvereniging Best of Four UA

bestoffournl

190 miembros3 productores de ajiacute (sur de Paiacuteses Bajos amp Beacutelgica)24 productores de pimentoacuten

ND

Nautilus Organic (Dutch Organic Growers Associa-tion)

nautilusor-ganicnl

30 productoresFrutas amp verduras orgaacutenicas incluyendo pimientos dulces y picantes

ND

Los productores holandeses cultivan pimientos en invernaderos con produccioacuten tecnifi-cada Muchos de ellos facilitan todo el envase para el cliente final y usan la infraestructura comercial de la cooperativa

25 Regiones sectores de mayor demanda

Los pimientos se consumen en todo el paiacutes especialmente los pimientos dulces Los pimientos picantes son dominantes en los canales eacutetnicos y la cocina no-Europea

La demanda de pimientos importados proviene en primera instancia de comer-ciantes especializados Muchas de las empresas importadoras de frutas y verduras se encuentran en la regioacuten de Rotterdam y Barendrecht cerca del puerto de Rotterdam Aquiacute es donde los pimientos entran al mercado mayorista y los canales eacutetnicos

26 Anaacutelisis de la competencia

Como exportador se debe tener en cuenta la competencia nacional de los Paiacuteses Bajos asiacute como a nivel internacional

Competencia nacionalLa produccioacuten de pimientos en los Paiacuteses Bajos se realiza mayormente entre abril y octubre Durante este periodo es difiacutecil entrar al mercado con productos impor-tados si no son productos diferenciados Los productores generalmente se han organizado en cooperativas donde se comercializa los productos cultivados


Ejemplos de productores especializados en pimientos

Empresa Enlace Descripcioacuten Asociacioacuten

Peppers Unlimited peppersunlimitednl

135ha produccioacuten anual de 25 millones de pimentones amarillos y rojos

produccioacuten tecnificada en invernadero

Miembro de Harvest House

Westland Peppers westlandpepperscom

9ha produccioacuten de maacutes de 20 variedades de pimientos frescos

Cooperaciones con productores en Espantildea Israel y Marruecos

Venta en liacutenea

Miembro de Coforta

Van Luijk VOF hotpepperkingcom

24ha produccioacuten anual de 19 millones de ajiacutes Cayenne Habanero Caroline Reaper Jalapentildeo Naga Jolokia

Miembro de Van Nature

Los Paiacuteses Bajos tambieacuten es un paiacutes avan-zado en el mejoramiento de semillas donde empresas como Rijk Zwaan y Enza Zaden hacen posible una produccioacuten de pimientos de alta calidad en los inverna-deros Sin embargo la innovacioacuten se centra principalmente a los pimientos dulces El mejoramiento de los pimientos picantes a veces se realiza a pequentildea escala a nivel de productor

Internacional competencia por estacionesEl mayor volumen de la produccioacuten holandesa es de abril hasta octubre Durante esta temporada existen impor-

taciones pero generalmente la demanda para pimientos importados es baja y son proveedores europeos como de Espantildea o Beacutelgica que complementan el suministro en algunos canales

Para exportadores la estacioacuten el costo y la logiacutestica son factores importantes para crear una ventana de oportunidad Los productores en los Paiacuteses Bajos pueden producir una gran parte del antildeo pero en general la produccioacuten termina en los meses de invierno En esta temporada entran proveedores de Espantildea (noviembre a marzo) Israel y Marruecos tambieacuten pueden abastecer a los Paiacuteses Bajos en

invierno con pimientos dulces y picantes Uganda se distingue como proveedor de pimientos picantes como Habanero Scotch Bonnets Ojo de Paacutejaro Cayenne y pimiento tailandeacutes y puede abastecer el mercado con un costo de produccioacuten maacutes bajo que Espantildea e Israel en invierno

En el periacuteodo entre 2013 y 2017 los principales proveedores no europeos de pimientos picantes fueron Uganda Marruecos Israel y Kenia Seguacuten las esta-diacutesticas el volumen que provino de Peruacute se sumoacute a 9 toneladas

Principales proveedores no-Europeos de pimientos (no dulces) antildeos 2013 a 2017 en toneladas

Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap


Producto competencia por varie-dadesLos Paiacuteses Bajos pueden producir la mayoriacutea de las variedades de pimiento pero los productos nicho y los exoacuteticos a menudo estaacuten menos disponibles espe-cialmente en el invierno

Una de las pocas compantildeiacuteas que produce muchas variedades de pimientos es West-land Peppers Ademaacutes cada vez maacutes consumidores producen pimientos en casa Las semillas de pimientos exoacuteticos estaacuten disponibles en muacuteltiples tiendas

La preferencia es por pimientos que coin-ciden con mercados especiacuteficos o eacutetnicos como la cocina surinamesa e indonesia Ambos paiacuteses tienen una relacioacuten con los Paiacuteses Bajos por un pasado colonial y todaviacutea tienen sus influencias culturales Las variedades maacutes comunes son Cayenne o Madame-Jeanette para Surinam y Ojo de Paacutejaro para Indonesia El Habanero tambieacuten tiene un consumo creciente como producto de nicho

Los pimientos dulces (como el morroacuten y los coacutenicos) no son variedades que dan a los proveedores peruanos acceso estruc-tural al mercado holandeacutes La calidad de estos productos es sumamente alta y se producen por precios muy competitivos a nivel nacional y regional Ademaacutes la distancia con Peruacute hace que los pimientos tengan un impacto medioambiental mayor por el transporte largo el cual tambieacuten es un factor importante para los importadores holandeses

Peruacute iquestoferta uacutenicaEn las variedades tiacutepicas de Peruacute existe menos competencia pero tambieacuten la demanda es menor y se los consideran como pimientos exoacuteticos Sin embargo con una oferta amplia de semillas es posible cultivar algunas variedades en los Paiacuteses Bajos Semillas que estaacuten disponi-bles son por ejemplo del ajiacute amarillo ajiacute Charapita ajiacute Omnicolor ajiacute Cajamarca ajiacute Colorado Rocoto rojo ajiacute Cito ajiacute Limo ajiacute Limoacuten y pimiento Piquillo


PIMIENTO Capsicum annuum ndash pimentoacuten morroacuten (cuadradoredondo) dulce

PAacutePRIKA Capsicum annuum - Variedad longum coacutenico pimentoacuten largo dulce

AJIacute AMARILLO Capsicum baccatum Variedad pendulum

ROCOTO Capsicum pubescens

AJIacute LIMO Capsicum sinense

AJIacute LIMOacuteN Capsicum baccatum

AJIacute PANCA Capsicum baccatum

PIMIENTO PIQUILLO Capsicum annuum ndash exportado procesado


31 Perfil de la demanda del consumidor

3 Anaacutelisis de la demanda

03

Tradicionalmente la cocina holandesa no es picante y tampoco el pimentoacuten dulce ha sido un ingrediente comuacuten en el pasado Sin embargo hoy en diacutea casi todos los consumidores han adoptado los

pimientos dulces en su haacutebito de consumir como ingrediente en platos calientes en ensaladas y tambieacuten como snack salu-dable Los pimientos dulces ahora tienen un variado surtido

Variedades dulces (morroacuten coacutenico snack) Consumidores

Todos

Variedades picantes Consumidores

Consumidores extranjerosConsumidores eacutetnicosConsumidores con gusto por el picanteClientes de restaurantes eacutetnicos

(ajiacutes peruanos)Consumidores peruanosClientes de restaurantes peruanosConsumidores con conocimiento de la cocina peruana

Los pimientos picantes son tradicio-nalmente consumidos por personas de origen no europeo y en comidas eacutetnicas o exoacuteticas Los Paiacuteses Bajos tienen actual-

mente 224 millones de habitantes con raiacuteces no occidentales (2018) Hace 10 antildeos este nuacutemero era solo 177 millones Los grupos eacutetnicos maacutes importantes para

el consumo de pimientos picantes es de Indonesia (362 mil) y Surinam (352 mil) La comunidad peruana en los Paiacuteses Bajos es un poco menos que 7 mil personas sin embargo la cocina peruana ya recibe

atencioacuten el paiacutes cuenta con por lo menos 5 restaurantes peruanos o fusioacuten peruano y muchos maacutes restaurantes con platos peruanos Ejemplos de restaurantes son Casa Peruacute y Somos Peruacute

Ejemplos de personas residentes en los Paiacuteses Bajos con raiacuteces eacutetnicas en 2018 x1000

Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS

La etnicidad ha tenido mucha influencia en el consumo de pimientos picantes en general y ha dado una oportunidad a los holandeses de experimentar dife-rentes sabores a traveacutes de restaurantes y productos eacutetnicos El aumento de los consumidores que han desarrollado un gusto por la comida picante ha resul-tado en un surtido de pimientos picantes en los supermercados tambieacuten fuera del segmento eacutetnico y plataformas promo-cionales informativas y culinarias acerca del producto (ver capiacutetulo 11) En el caso

de ajiacutees peruanos el perfil consumidor casi siempre tiene una relacioacuten con el origen

32 Anaacutelisis de tendencias

Atencioacuten a la salud y los produc-tos naturalesLos consumidores holandeses son cada vez maacutes conscientes de la salud y prestan maacutes atencioacuten a una dieta saludable El pimiento auacuten no es ampliamente apre-


ciado como alimento saludable pero tiene mucho potencial por ser una fuente de vitamina y tener las caracteriacutesticas antinflamatorios Fuentes de informa-cioacuten en liacutenea como por ejemplo Infonunl (Mens en gezondheid) ayuda aumentar el conocimiento de los beneficios saludables de pimientos

Verduras convenientes snacks y mezclasLos pimientos dulces han entrado al mercado de los snacks saludables Super-mercados comercializan pimientos de un pequentildeo tamantildeo en envases de plaacutes-tico por ejemplo de 300g ofreciendo una alternativa para los snacks dulces Seguacuten Distrifood los snacks de verduras han crecido 70 en 3 antildeos desde el antildeo 2015 (no incluyendo los supermercados de descuento Lidl y Aldi) Ademaacutes la cantidad de pimiento dulce cortado las mezclas de pimientos y las comidas preparadas estaacuten aumentando dando una repuesta a la preferencia para productos convenientes

Ejemplos de pimientos snacks y productos convenientes

Amplificacioacuten de surtidos y sabo-resLas influencias eacutetnicas en el pasado han resultado en aplicaciones de pimientos picantes por ejemplo en salsas lo que muchas veces representa una interpreta-cioacuten de la comida eacutetnica por la industria alimenticia

El intereacutes en nuevos sabores y comidas crea oportunidades para ajiacutees especiales

por lo tanto los supermercados ya han amplificado sus surtidos con productos diferenciados y maacutes exoacuteticos incluyendo variedades de pimientos frescos Para mantener el sabor del pimiento fresco el embalaje es importante

El sabor del pimiento picante tambieacuten se encuentra en nuevas combinaciones como por ejemplo chocolates con jalapentildeo o Carolina Reaper y cerveza con ajiacute rojo y queso con Habanero y Naga Jolokia

Ejemplos de productos tradicionales y nuevos con pimiento picante

Intereacutes por cultivar en casaCada vez hay maacutes intereacutes para cultivar vegetales en el hogar Las semillas de pimienta estaacuten ampliamente disponibles y muchos consumidores ya tienen por ejemplo hierbas frescas en macetas en

la cocina El supermercado Albert Heijn responde haacutebilmente a esta tendencia a traveacutes de la accioacuten ldquomini-huertosrdquo rega-lando un pote pequentildeo con tierra seca y semillas con cada compra del cliente


33 Percepcioacuten del producto peruano

El conocimiento de los pimientos peruanos estaacute muy limitado en los Paiacuteses Bajos Son productos que pocas personas conocen y aprecian y mayormente estaacuten vinculados a la cocina peruana y los restaurantes que buscan los productos originales

La promocioacuten de la cocina peruana ha contribuido a la adopcioacuten de pimientos del Peruacute por algunas empresas especializadas pero solo una en los pimientos frescos

Sabor peruanoLa empresa Westland Peppers produce variedades de pimientos peruanos en los Paiacuteses Bajos Seguacuten esta empresa es maacutes interesante enfocar en los pimientos peruanos por el sabor superior en vez de las especies de pimiento que se destacan en un ldquosaborrdquo extremadamente picante Al mismo tiempo confirman que el tamantildeo de mercado para pimientos tiacutepicamente peruanos todaviacutea estaacute muy limitado

Informacioacuten httpwestlandpeppersblogspotcom201607peruaanse-pe-pers-bij-westlandpeppershtml

La empresa BUD Holland es el uacutenico importador en Europa (seguacuten ellos) de pimientos exoacuteticos o ajiacutees de Peruacute En la seleccioacuten de los productos importados estaacuten ajiacute limo ajiacute amarillo y rocoto Seguacuten el especialista de BUD Holland los ajiacutees de Peruacute tienen otro sabor que las mismas variedades producidos en los Paiacuteses Bajos Por lo tanto los chefs peruanos en Europa tienen una preferencia por los pimientos con origen peruano

Informacioacuten httpswwwbudnlnieuwsactueel443-specialties-uit-peru

Cocina peruanaLa empresa Verstegen ha introducido especias peruanas (introducido en la feria Horecava en 2014) incluyendo ajiacute amarillo ajiacute panca ajiacute mirasol mezcla para causa y una mezcla de especies peruanas La empresa reconoce el desa-rrollo de la cocina peruana a nivel internacional y con estos productos llevan algo novedoso al mercado holandeacutes

Informacioacuten httpswwwverstegeneunlnlfoodserviceconceptenperu-a-tas-te-of-mixed-culturesuitgelichthtml


Muy comuacuten Disponibilidad baja al promedio Disponibilidad baja Muy poca disponibilidad

Pimentoacuten (morroacuten dulce)Pimentoacuten coacutenico (dulce)Pimientos snack (dulce)Pimiento rojocayenne

Ojo de PaacutejaroJalapentildeoHabaneroPimiento de PadroacutenMadame Jeanette

AdjumaNaga Jolokia Bhut Jolokia (Ghost Chili)Cherry bombHabanada Poblano

RocotoScotch Bonnet Carolina ReaperTrinidad ScorpionAjiacute amarilloSweety Drops

Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato

(Imagen del Producto)Canales de Comercia-lizacioacuten

Empresa(datos y web)

Empresa (datos y web) Marca

Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-

jera ndash paiacutes) Certificaciones

Supermercado ahnl ND Pimentoacuten (morron dulce) Unidad EUR 159 ND Orgaacutenico

Supermercado ahnl ND Mezcla de pimentones (morrones dulces) 3 unidades EUR 169 ND Clase 1

Supermercado ahnl ND Pimentoacuten coacutenico (dulce) 2 unidades EUR 179 ND Clase 1

4 Auditoriacutea en tiendas

04








Supermercado ahnl ND Pimientos snack (dulce) 300g EUR 299 ND Clase 1

Supermercado ahnl ND Pimiento rojo amarillo Unidad EUR 029 ND Clase 1

Supermercado ahnl thegreenerycom Mezcla de ajiacutes 75g - EspantildeaMeacutexico Clase 1

Supermercado ahnl ND

Mezcla de ajiacutes Naga Jolokia Habanero Madame Jeanette Rawit Jalapeno Shakira Spanish pepper Poblano Pimiento de Padroacuten

75g EUR 150 ND Clase 1

Supermercado ahnl ND Jalapentildeo rojo verde Unidad EUR 029 ND Clase 1

Supermercado ahnl ND Adjuma Unidad EUR 029 ND Clase 1








Supermercado ahnl thegreenerycom west-landpepperscom Ojo de Paacutejaro 50g EUR 150 Paiacuteses Bajos

Espantildea Clase 1

Supermercado ahnl ND Madame Jeanette 100g ND ND Clase 1

Supermercado ahnl ND Pimientos de miel (amarillo) con crema de queso (tapas) 120g EUR 300 ND ND

Supermercado ahnl ND Pimientos dulces con crema de queso (tapas) 175g EUR 400 ND ND

Nd NDnautilusorganicnl (productor Rob van Paassen)

Mezcla de pimientos 80g ND Paiacuteses Bajos Orgaacutenico Demeter

Supermercado plusnl naturespridenl Cayenne rojo 2 unidades EUR 149 ND ND








Supermercado plusnl naturespridenl Mezcla 75g EUR 150 Paiacuteses Bajos ND

Supermercado plusnl naturespridenl Habanero amarillo 75g EUR 199 Paiacuteses Bajos ND

Supermercado plusnl naturespridenl Habanero rojo 8 unidades EUR 299 Paiacuteses Bajos ND

Supermercado plusnl naturespridenl Jalapentildeo verde 75g EUR 199 Paiacuteses Bajos ND

Supermercado plusnl naturespridenl Ojo de Paacutejaro 75g EUR 249 Paiacuteses Bajos ND

Supermercado jumbocom cofortacom westlan-dpepperscom Adjuma 50g EUR 149 Paiacuteses Bajos Clase 1








Supermercado jumbocom cofortacom westlan-dpepperscom Madame Jeanette 50g EUR 149 Paiacuteses Bajos Clase 1

Supermercado jumbocom belimpexnl Pimiento de Padroacuten 100g EUR 199 Paiacuteses Bajos Clase 1

Supermercado jumbocom cofortacom westlan-dpepperscom Mezcla de pimientos 50g EUR 149 Paiacuteses Bajos Clase 1

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Adjuma rojo amarillo 100g EUR 350-375 Paiacuteses Bajos ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Ghost Chili Peper Red Naga Jolokia peper Bhut Jolokia 50g EUR 495 Paiacuteses Bajos Meacutexico ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Carolina Reaper50g

250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55

Paiacuteses Bajos ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Cherry bomb (20-25g por unidad)

200g2kg

EUR 495EUR 4560 Paiacuteses Bajos ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Habanada (dulce 16-17g por unidad)

200g2kg

EUR 495EUR 4560 ND ND








Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Habanero amarillo rojo 200g2kg

EUR 595EUR 4560 Espantildea ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Jalapentildeo verde rojo 250g2kg

EUR 395EUR 1895 Paiacuteses Bajos Beacutelgica ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Madame Jeanette (13-15g por unidad)

200g2kg

EUR 495EUR 456 Surinam ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Ancho Pablano (80g por unidad)

250g2kg


Tienda en liacutenea vers-bestellennl wwwincainvestcom Pimiento Limo 200g1kg

EUR 895EUR 3360 Peruacute ND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Ojo de Paacutejaro verde rojo (3-4g por unidad)

100g1kg

EUR 440EUR 3905

Etiopia Suraacutefrica Maruacos

MozambiqueND

Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Rocoto Unidad (150g)9 unidades (1kg)









Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Scotch Bonnet rojo amarillo 200g2kg


Tienda en liacutenea vers-bestellennl ND Trinidad Scorpion chocolate brown rojo

50g250g


Tienda en liacutenea westlandpepperscom P Boekestijn en Zonen (productor) Trinidad Scorpion (mezcla) 50g EUR 315 Paiacuteses Bajos (abril-nov) ND

Tienda en liacutenea westlandpepperscom P Boekestijn en Zonen (productor)

Mezcla (pej Naga Jolokia Habanero Madame Jeannette)

10x2unidades EUR 495 ND ND

Tienda en liacutenea westlandpepperscom P Boekestijn en Zonen (productor) Paquete para salsa de ajiacute 6 pimientos dulces 1 ajiacute

amarillo ajo sal aceite EUR 395 ND ND

Tienda en liacutenea westlandpepperscom P Boekestijn en Zonen (productor) Ajiacute amarillo 500g EUR 935

Paiacuteses Bajos (abril-nov)Espantildea Israel

Marruecos (nov-abril)ND








Tienda en liacutenea westlandpepperscom P Boekestijn en Zonen (productor) Sweety Drops 100g EUR 375 Paiacuteses Bajos (abril-nov) ND

Tienda eacutetnica tjinstokoeu goyacom Ajiacute amarillo CONGELADO 500g EUR 450 Peruacute ND

Tienda eacutetnica que-riconl Vaper Ajiacute amarillo CONGELADO 500g EUR 650EUR 585 Peruacute ND

Tienda eacutetnica sabordelperunl El plebeyo

Ajiacute amarilloAjiacute LimoRocotoCONGELADO

500g EUR 650 Peruacute ND


5 Atributo y percepcioacuten del producto

05similar pero el mercado de consumidores peruanos es mucho maacutes pequentildeo

El comprador de BUD Holland pionero en productos exoacuteticos dice que loacutegicamente los consumidores no tradicionales que no valoran el producto original faacutecilmente pueden reemplazar un pimiento con una variedad diferente

DesconocimientoLa mayoriacutea de las empresas importa-doras no conocen bien las variedades de pimientos peruanos porque la demanda es exclusivamente pequentildea La empresa BUD Holland es el uacutenico en Europa (seguacuten ellos) que importa pimientos peruanos como el ajiacute amarillo ajiacute limo y rocoto Ellos argumentan que el principal mercado para pimientos tiacutepicos son los restaurantes peruanos y este mercado es muy fino y especializado Tienen clientes mayoristas especializados en el segmento gastronoacutemico como Hanos que no quieren antildeadir los pimientos peruanos en su gama de productos debido a la poca demanda El especialista de BUD Holland advierte que una oferta mayor podriacutea faacutecilmente saturar el mercado

Seguacuten las empresas holandesas que producen o comercializan pimientos el mercado estaacute creciendo y nuevas varie-dades encuentran una entrada en los canales de venta Al mismo tiempo hay serias limitaciones para el desarrollo de pimientos importados de Peruacute

Resistencia a productos frescos que vuelan Los pimientos de Peruacute dependen del trans-porte aeacutereo para llegar a los Paiacuteses Bajos Praacutecticamente todas las empresas entre ellos TFC Holland Hageacute Naturersquos Pride Westland Peppers argumentan que cada vez hay maacutes resistencia para verduras importadas por viacutea aeacuterea Muchas cadenas de supermercados ya no quieren comprar productos que tengan un impacto nega-tivo con el medio ambiente como el transporte aeacutereo especialmente cuando los mismos estaacuten disponibles de oriacutegenes cercanos como es el caso con la mayoriacutea de las variedades de pimientos Con la produccioacuten en los Paiacuteses Bajos Espantildea y el norte de Aacutefrica (Marruecos Egipto) se puede cubrir la demanda durante todo el antildeo para pimientos dulces y muchas variedades de pimientos picantes Seguacuten

la empresa Bel Impex la demanda de otros oriacutegenes aumenta cuando la cosecha es baja pero esto siempre es temporal

La empresa Westland Peppers en los Paiacuteses Bajos se ha especializado en los pimientos y produce algunas variedades de nicho como el Carolina Reaper y tambieacuten el ajiacute amarillo peruano Una gran ventaja es el costo menor y un producto maacutes sostenible para el medio ambiente Sin embargo seguacuten los chefs peruanos las caracteriacutes-ticas del producto holandeacutes no se parecen al pimiento peruano cosechado en origen

Importacioacuten relacionada al consu-mo eacutetnicoLa importacioacuten de pimientos como el Habanero y Ojo de Paacutejaro tambieacuten se realiza de paiacuteses como Uganda Seguacuten la empresa Ecotimex eso no solo es por la produccioacuten econoacutemica durante el invierno de los Paiacuteses Bajos sino tambieacuten por la preferencia de los consumidores africanos que prefieren los pimientos de origen Con maacutes horas de sol Uganda puede producir un pimiento con maacutes pungencia seguacuten el gusto del consumidor eacutetnico Para pimientos peruanos existe una preferencia

Dificultades fitosanitariasUna gran dificultad ademaacutes de la distancia de Peruacute hacia los Paiacuteses Bajos es el control fitosanitario El mercado holandeacutes (y europeo) requiere un producto limpio de enfermedades y cumpliendo con los liacutemites de residuos de pesticidas Seguacuten Westland Peppers estos estaacuten-dares ya son muy difiacuteciles para cumplir para un paiacutes como Marruecos donde la empresa trabaja con gestioacuten espantildeola y con gerencia holandesa y estima que para Peruacute debe ser mucho maacutes compli-cado Para ellos tambieacuten ha sido la razoacuten de parar la cooperacioacuten productiva en Meacutexico Otras empresas siguen la misma ideologiacutea por ejemplo Bel Impex que trabaja con un productor holandeacutes en Egipto para la produccioacuten de pimientos Madame Jeanette y Adjuma La empresa Exotimex confirma las dificultades por ejemplo la Repuacuteblica Dominicana tiene muchos problemas de residuos Meacutexico un poco menos pero tambieacuten es maacutes costoso traer pimientos por la logiacutestica Las empresas no estaacuten convencidas que Peruacute sea una mejor alternativa ni en cumpli-miento ni en costos


BUD Holland realmente tiene experiencia con el abastecimiento de pimientos de Peruacute Tomando en cuenta que los requisitos cada vez son maacutes estrictos la empresa ha invertido mucho tiempo en organizar la cadena de suministro de pimientos de pequentildeos productores

Costos altosEl transporte y el control fitosanitario aumentan los costos del producto signi-ficativamente El transporte aeacutereo es alrededor de EUR 22 a 25 por kilogramo Las inspecciones por las autoridades holandesas cuestan entre EUR 500 y 600 y cada 20 de los enviacuteos estaacute sujeto a estas inspecciones La combinacioacuten de costos riesgos inversiones y un mercado nicho es la razoacuten por la que muchas empresas no se enfocan en el comercio de los pimientos peruanos Ademaacutes las empresas sentildealan que es importante que solo los mejores proveedores deben entrar al mercado europeo porque la conse-cuencia del incumplimiento son controles maacutes seguidos y maacutes exigentes o incluso un bloqueo completo

Recomendaciones

1 Hay que tener en cuenta que el mercado para pimientos estaacute altamente desarro-llado y no deja mucho espacio para suministro de Peruacute Es mejor enfocar en las variedades uacutenicas con menos disponibilidad en los Paiacuteses Bajos

61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos

Tarifa normal Derecho terceros paiacuteses

Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial

0709 60 - Frutos de los geacuteneros Capsicum o Pimenta

0709 60 10 - - Pimientos dulces 720 150 0

- - Los demaacutes 0

0709 60 91

- - - Del geacutenero Capsicum que se destinen a la fabricacioacuten de capsicina o de colorantes de oleorresinas de Capsicum

0 0

0709 60 95 - - - Que se destinen a la fabricacioacuten industrial de aceites esenciales o de resinoides

0 0

0709 60 99 - - - Los demaacutes

0709 60 99 20 - - - - Pimientos (distintos de los dulces) (Capsicum spp) 640 0

0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0

6 Condiciones de acceso al mercado

06Soacutelo cuando ocurren graves peacuterdidas de cosecha en Europa tiene sentido explorar oportunidades para abastecer pimientos del tipo morrones

2 Tecnificar la horticultura para enfrentar las dificultades de producir libre de plagas y pesticidas por ejemplo con cultivacioacuten protegida (invernaderos) Ademaacutes es recomendable obtener certificacioacuten Global GAP y mantener registros de pesticidas evitando enviar productos no conformes

3 Promover la cocina peruana con todos sus sabores para aumentar el conoci-miento del consumidor holandeacutes los especialistas (chefs) usando las redes de la embajada y la oficina comercial OCEX de Peruacute y medios de comunica-cioacuten como por ejemplo los blogueros de alimentos en internet

4 Definir una estrategia de entrar y ampli-ficar el mercado usando los canales existentes tal como el mercado eacutetnico y los restaurantes peruanos en Europa - en otras palabras integrar la merca-dotecnia de los pimientos peruanos con la promocioacuten de la cocina peruana En esto es crucial tener una cooperacioacuten con un socio estrateacutegico que tenga experiencia en la importacioacuten y promo-cioacuten de verduras exoacuteticas

5 Explorar oportunidades de desarrollo de productos y paralelo a la comer-cializacioacuten de los pimientos frescos procesar los pimientos en productos de larga vida uacutetil


Tarifa de paiacuteses competitivos

Paiacutes regioacuten 0709 60 10 0709 60 9x acuerdos

Europa 0 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA

Marruecos 0 0 Acuerdo comercial

Turquiacutea 0 0 Acuerdo comercial

Egipto 0 0 Acuerdo comercial

Uganda 0 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)

Kenia 0 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)

Israel 43 0-09 0 Acuerdo comercial

Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta el costo total de la exportacioacuten la logiacutestica y el financiamiento Por ejemplo Aacutefrica del norte tiene una posicioacuten logiacutestica mejor hacia Europa y en Asia muchas veces hay mejores condiciones de creacutedito del proveedor

Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea

- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)

- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)

Acuerdo comercialEl Acuerdo Comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte

Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG

Reglamento de Ejecucioacuten (UE) No 4042013 de la Comisioacuten de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute

Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN

Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute

IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9

62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado

Resumen de requerimientos y controles 1 Control de contaminantes en productos alimenticios2 Control de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y animal3 Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentos4 Control sanitario de alimentos de origen no animal5 Control de sanidad vegetal6 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos7 Etiquetado de alimentos8 Estaacutendares de comercializacioacuten de frutas y hortalizas frescas9 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica

1- Control de contaminantes en productos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la

Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan


contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor

Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental

- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable

desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados

- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas

- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica

Contaminantes

Aflatoxinas Capsicum spp (frutos deshidratados enteros o triturados con inclusioacuten de los chiles el chile en polvo la cayena y el pimentoacuten)

M1 mdash y B1 50 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 100 μgkg

Cadmio Hortalizas y frutas excluidas las hortalizas de raiacutez y tubeacuterculo las hortalizas de hoja las hierbas frescas las hortalizas de hoja del geacutenero Brassica los tallos joacutevenes las setas y las algas marinas

0050 μgkg

Plomo Hortalizas excluidas las del geacutenero Brassica las hortalizas de hoja las hierbas frescas y las setas En el caso de las patatasel contenido maacuteximo se aplica a las patatas peladas

0010 mgkg

Ver tambieacuten el adjunto abajo del reglamento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela

Legislacioacuten

- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios

- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios

- Reglamento (UE) No 4882014 de la Comisioacuten que modifica el Reglamento

(CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de cadmio en los productos alimenticios

- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios

- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios

2- Control de residuos de plaguici-das en alimentos de origen vegetal y animalPlantas productos vegetales y su protec-cioacuten

El Reglamento (CE) no 11072009 esta-blece las normas para las sustancias activas que se comercializaraacuten en la UE y para la autorizacioacuten de productos fitosa-nitarios que los contengan Las sustancias activas no pueden utilizarse en productos fitosanitarios a menos que esteacuten incluidas en una lista positiva de la UE

Control de residuos de plaguicidas en la UE los niveles maacuteximos de residuos (LMR)

El Reglamento (CE) nordm 3962005 establece los niveles maacuteximos de residuos (LMR) de

plaguicidas en la UE en los alimentos y piensos Las importaciones de productos vegetales y animales deben cumplir con los LMR establecidos por la Comisioacuten Europea para proteger a los consumidores de la exposicioacuten a niveles inaceptables de residuos de plaguicidas

La informacioacuten especiacutefica sobre los LMR incluidos en las listas de los anexos II III y IV estaacute disponible en la base de datos de plaguicidas de la UE

3- Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)

La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados

La solicitud de autorizacioacuten de OMG incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013


Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos

Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)

A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto

Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad

gtgt Hasta hoy en diacutea no hay variedades nuevas de pimientos que pertenecen a esta regulacioacuten de alimentos nuevos (Novel Food) Todas las variedades conocidas estaacuten permitidas para la comercializacioacuten en Europa incluyendo Paiacuteses Bajos

4- Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son

para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente

Normas generales

El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene

- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad

- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos

- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005

- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)

- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos

Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios

Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-

cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado entre otros

1 Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados

Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimentarios son aquellas incluidas en las listas comunes apro-badas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsionantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)

2 Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios

Tambieacuten existen normas en relacioacuten con la fabricacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimentarios que estaacuten sujetos a trata-mientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante

3 Ciertos grupos de productos y productos alimenticios con fines nutri-cionales particulares

Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir

requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo decla-racioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros

Control oficial de productos alimenticios

Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos

Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animal

httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf

Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en


5- Control de sanidad vegetalLas importaciones a la Unioacuten Europea (UE) de plantas productos vegetales y cualquier otro material capaz de albergar plagas de plantas (por ejemplo productos y contenedores de madera suelo entre otros) pueden estar sujetos a las siguientes medidas de proteccioacuten seguacuten lo establecido por la Directiva 200029 CE y por el nuevo Reglamento (UE) 20162031 (en 2019)

1 Prohibiciones de importacioacuten2 Certificado fitosanitario y o certificado

fitosanitario para la reexportacioacuten3 Inspeccioacuten aduanera y controles fito-

sanitarios4 Registro de importadores5 Aviso anticipado de importaciones

Certificado fitosanitario

La parte B del anexo V de la Direc-tiva 200029CE enumera las plantas y los productos vegetales que deben ir acompantildeados de un ldquocertificado fitosa-nitariordquo oficial para la importacioacuten Maacutes importante auacuten el reglamento ha sido modificado por la Directiva de Ejecucioacuten (UE) 20171279 y seraacute reemplazado en 2019 por el nuevo Reglamento (UE) 20162031 en relacioacuten de las medidas de proteccioacuten contra las plagas de las plantas Esto significa que las variedades de pimiento

del Peruacute estaacuten sujetas a control y certifi-cados fitosanitarios

El control fitosanitario europeo cuenta con el Sistema de Control de Comercio y Exportacioacuten (TRACES)

TRACES facilita el intercambio de infor-macioacuten entre las autoridades competentes de los paiacuteses de la UE y EFTA y de paiacuteses no pertenecientes a la UE a fin de garan-tizar que se cumpla la poliacutetica de la UE Ademaacutes las plantas productos vege-tales y cualquier otro material capaz de albergar plagas de plantas pueden estar sujetos a medidas de emergencia

- Directiva 200029CE - httpseur-lexeuropaeulegal-contentESTXTu-ri=CELEX32000L0029

- Directiva de Ejecucioacuten (UE) 20171279 - httpseur-lexeuropaeulegal-con-tentESTXTuri=CELEX32017L1279

- Reglamento (UE) 20162031 - httpseur-lexeuropaeulegal-contentESTXTuri=CELEX32016R2031

Ejemplo de una evaluacioacuten del impacto potencial de las especies paraacutesitos para la Unioacuten Europea

(Spodoptera) httpsenglishn v w a n l b i n a r i e s n v w a - e n d o c u m e n t s p l a n t p l a n t - h e a l t h

pest-risk-analysisdocumentsameri-can-spodoptera-species-risk-assessmentrisk-assessment-american-spodopte-ra-speciespdf

6- Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente

Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabili-dades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimenticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las auto-ridades

Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticios

httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf

7- Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios

- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos

- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica

- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo


La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final

Asunto Legislacioacuten

Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute el nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea

Lista de ingredientes

No se exigiraacute una lista de ingredientes si los pimientos frescos no han sido pelados cortados o sometidos a cualquier otro tratamiento similarEn otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)

Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos

Fecha de durabilidad miacutenima

Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo

Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso

Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario

Paiacutes de origen o lugar de procedencia

La indicacioacuten de estos asuntos es obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento


Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado

Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo

Declaracioacuten nutricional

Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Las cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales

Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote

La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto

Requisitos generales de etiquetas de alimentos

httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf

8- Estaacutendares de comercializacioacuten de frutas y hortalizas frescasPimientos dulces tienen normas de comer-cializacioacuten especiacuteficas establecidas en el anexo I parte B del Reglamento de Ejecu-cioacuten (CE) no 5432011 de la Comisioacuten

httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_mktfrveg_annex1b_r543_2011_sweet_pepperspdf

Los estaacutendares de otras variedades de pimientos no son parte de la misma regu-lacioacuten sin embargo es importante tomar en cuenta los estaacutendares definidos por UNECE y el CODEX ALIMENTARIUS

- UNECE httpswwwuneceorgfile-adminDAMtradeagrstandard


standardfreshFFV-StdEnglish61_ChilliPepperspdf

- CODEX ALIMENTARIUS httpwwwfaoorginputdownloadstan-dards11914CXS_307epdf

Los estaacutendares de comercializacioacuten pres-criben las disposiciones relativas a

1 La calidad (requisitos miacutenimos y clasifi-cacioacuten)

2 El tamantildeo3 Las tolerancias (en el tamantildeo y calidad)4 La presentacioacuten5 El marcado etiquetado

Requisitos miacutenimos de calidad

En general los pimientos deberaacuten

- Estar enteros intacto - Estar sanos y exentos de podredumbre

o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

- Ser de consistencia firme - Estar limpios y praacutecticamente exentos

de cualquier materia extrantildea visible - Estar praacutecticamente exentos de plagas

y dantildeos causados por ellas - Estar exentos de humedad externa

anormal - Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos - Exentos de dantildeos causados por bajas

yo altas temperaturas

El desarrollo y la condicioacuten de los pimientos deben ser tales que les permitan

- Soportar el transporte y la manipula-cioacuten y

- Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino

Clasificacioacuten

Categoriacutea ldquoExtrardquo pimientos de calidad superior y exentos de defectos salvo defectos superficiales muy leves que no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase

Categoriacutea I pimientos de buena calidad y podraacuten permitirse defectos leves que no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase

Categoriacutea II (NO ES COMUacuteN EN EL MERCADO HOLANDEacuteS DE FRESCOS) los pimientos que no pueden clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos y podraacuten permitirse defectos que no afecten las caracteriacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten

Tamantildeos

Para mantener uniformidad del lote la diferencia en tamantildeo para clase I y clase

lsquoExtrarsquo no debe variar maacutes que

- 20mm en diaacutemetro - 30g (para unidades lt180g) - 40g (para unidades gt180g)

Tolerancia

Tolerancia en calidad Tolerancia en tamantildeo

Categoriacutea ldquoExtrardquo 5 en total (05 clasificacioacuten Cat II) 10

Categoriacutea I 10 en total (1 clasificacioacuten Cat II) 10

Categoriacutea II 10 en total (2 afectado por pudricioacuten) 10

Presentacioacuten

HOMOGENEIDAD El contenido de cada envase deberaacute ser homogeacuteneo y estar constituido uacutenicamente por pimientos del mismo origen calidad calibre (tamantildeo) y variedad La parte visible del contenido del envase deberaacute ser representativa de todo el contenido

ENVASADO Los pimientos deberaacuten enva-sarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido Los mate-riales utilizados en el interior del envase deberaacuten ser nuevos estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier dantildeo externo o interno al producto

Marcado etiquetado

ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR (Ademaacutes de los requisitos regulares de etiquetado ndash ver arriba)

- Naturaleza del Producto Si el producto no es visible desde el exterior cada envase deberaacute etiquetarse con el nombre del producto y de la variedad y podraacute etiquetarse con el nivel de pungencia

- Nombre y direccioacuten del vendedor holandeacutes indicada en estrecha relacioacuten con la mencioacuten ldquoEmbalado parardquo o una mencioacuten equivalente En este caso el etiquetado tambieacuten debe incluir un


coacutedigo que represente al empacador yo al despachador

Envases no destinados a la venta al por menor

- Identificacioacuten Nombre y direccioacuten del exportador envasador yo expedidor Coacutedigo de identificacioacuten (facultativo)

- Naturaleza del Producto Nombre del producto si el contenido no es

visible desde el exterior Nombre de la variedad Nivel de pungencia (faculta-tivo)

- Origen del Producto Paiacutes de origen y facultativamente nombre del lugar distrito o regioacuten de produccioacuten

- Especificaciones Comerciales Cate-goriacutea Calibre (tamantildeo) Variedad Pungencia

- Marca de Inspeccioacuten Oficial (facultativa)

Fuente Ejemplo de pimientos preenvasados de Nature amp More (Eosta)

Las importaciones de productos desti-nados al procesamiento no estaacuten sujetas al cumplimiento de las normas de comer-cializacioacuten de la UE Sin embargo de conformidad con el Reglamento (CE) nordm 5432011 de la Comisioacuten el embalaje de los productos destinados a ser procesados debe estar claramente marcado por el paquete con las palabras ldquodestinado a ser procesadordquo u otra redaccioacuten equivalente

Una presentacioacuten con ejemplos e imaacutegenes de la calidad de pimientos

httpswwwuneceorgfileadminDAMtradeagrpromotion2011_GhanaChilli-Pepperspdf

9- Voluntario - Productos de pro-duccioacuten orgaacutenicaLa comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos

- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos

- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten

de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)

- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica

- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceuropaeuagricultureorganicdownloadslogo_en

- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos

Importaciones de terceros paiacuteses

Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria

- Las importaciones en la UE estaacuten permi-tidas seguacuten los siguientes sistemas establecidos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten


- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf

- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en

Autoridades nacionales en los Paiacuteses BajosNederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidoresPostbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheid

nlministeriesministerie-van-land-bouw-nauur-en-voedselkwaliteit

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws

63 Certificaciones y estaacutendares

Un requerimiento miacutenimo para exportar pimientos a los Paiacuteses Bajos es la certifi-cacioacuten de Global GAP Es un requerimiento comuacuten de grandes minoristas y supermer-cados para garantizar un buen conducto en la produccioacuten primaria En los canales eacutetnicos y para productos maacutes exoacuteticos la certificacioacuten de Global GAP a veces es menos demandada pero como casi 90

de las verduras se venden a traveacutes de los supermercados entonces los impor-tadores la piden como una certificacioacuten estaacutendar

Para el manejo del producto tal como el embalaje el almacenamiento y el transporte es necesario trabajar con certi-ficaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo BRC o IFS

En tema de sostenibilidad en el sector de los frescos estaacute avanzado y cuenta por ejemplo con SIFAV (parte de lsquoIDH the sustainable trade initiativersquo) una inicia-tiva puacuteblica-privada de sostenibilidad en las frutas y verduras apoyado por varias empresas incluyendo compradores (potenciales) de pimientos El objetivo es llegar a una adquisicioacuten de productos frescos 100 sostenible en el antildeo 2020 Para garantizar que un producto sea sostenible se trabaja con una canasta de estaacutendares para cumplir con los objetivos ambientales y sociales

A nivel nacional existen otras iniciativas en el tema de sostenibilidad como por ejemplo

- On the way to Planet ProofEl esquema lsquoOn the way to Planet Proofrsquo tiene como punto de partida un esfuerzo que el cultivo de productos vegetales de la agricultura y la horti-cultura sea auacuten maacutes sostenible Planet Proof es una etiqueta sostenible que reemplace la etiqueta nacional de lsquoMilieukeurrsquo aunque su alcance y apli-cacioacuten para productores extranjeros todaviacutea es limitada

- Branch Verduurzamingsplan Verpak-kingen (en holandeacutes)La asociacioacuten Groenten Fruit Huis que representa 350 miembros en el sector habiacutea definido un plan para llegar a un nivel maacutes sostenible en los envases en el sector Las actividades y los obje-tivos entre 2015 y 2017 han contribuido por ejemplo a un cambio de bandejas con tapas de plaacutestico a un envase de lsquotopsealrsquo (sellado con una laacutemina) para disminuir la cantidad de plaacutestico


Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos

Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a Global GAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor

EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea

Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica los procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional

Etiquetas y certificaciones de nicho y menos comuacuten para pimientos en los Paiacuteses Bajos

Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables

Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International

DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica

Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales

IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblica-privada que se encarga de impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimientoPara productos frescos se han definidos objetivos especiacuteficos con la iniciativa de sostenibilidad de frutas y verduras (SIFAV)

SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutec-tico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales

SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo


Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria

HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos

BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos

IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos

ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)

SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria

Figura elaborada por ICI Business

Re-exportacioacuten Importador

Centro dedistribucioacuten

(supermercado)Detallistas

Consumidor

Tienda en liacuteneaventa directa B2C

Mayorista

Empacador

Exportador

Productorextranjero Productor

Procesador Consumidor

Industrial

Asociacioacutencomercial

Empacador

Empacador

Proveedor de servicios

Productor holandeacutes


7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten

07


Cultivacioacuten de verduras

hortalizas verduras Frutas

Empresas 1 330 2 860 2 600

Aacuterea (en hectaacutereas) 4 180 25 770 20 370

Produccioacuten (en mil toneladas) 1 705 4 933 741

Valor de la produccioacuten (EUR millones) 2 659 697

Fuente Agrimatienl

Los productores en los Paiacuteses Bajos estaacuten gran parte afiliados a asociaciones de productores y organizaciones de ventas Las asociaciones de productores de pimiento dulce maacutes grandes son Harvest House Van Nature Pamosa (ZON) Best of Four Coforta (The Greenery) y DOOR Muchos de los productores tienen sus propias liacuteneas de envasado La produccioacuten de pimientos estaacute apoyado por el sector de mejoramiento de semillas y cultivacioacuten de plantines

Comercio intermediarioPaiacuteses Bajos cuenta con un estimado de 1 235 empresas mayoristas (1290 seguacuten el uacuteltimo dato de CBS 2018) importadores y exportadores de frutas y verduras con una facturacioacuten de compras de EUR 143 mil millones y una facturacioacuten de venta de EUR 167 mil millones (Fuente Agrimatienl)

Si se toma en cuenta solamente los impor-tadores con una facturacioacuten miacutenima de EUR 5 millones existen menos que 50 empresas importadores Entre estos importadores hay varios que se dedican a los pimientos de la produccioacuten holandesa y oriacutegenes cercanos y algunas empresas especializadas en la importacioacuten de varie-dades de pimientos maacutes exoacuteticos

Las empresas intermediarias tienen una funcioacuten importante en diferentes aspectos

- La optimalizacioacuten de la eficiencia en la logiacutestica y los costos

- Abastecimiento de diferentes oriacutegenes para suministrar productos durante todo el antildeo

- Monitorear la calidad e inocuidad - Absorber las fluctuaciones en la

demanda la oferta y la calidad

Importadores tienen una red de clientes y mucho conocimiento de mercados y reque-rimientos Especialmente en un paiacutes como Paiacuteses Bajos donde hay muchas empresas involucradas en el comercio internacional de productos frescos los importadores manejan una cadena eficientemente orga-nizada Por lo tanto son el canal maacutes loacutegico para proveedores de pimientos de Peruacute especialmente cuando se trata de pimientos exoacuteticos que tiene una venta a una variedad de mayoristas hasta la cate-goriacutea eacutetnica de un supermercado

Cuando se comercializa un producto con un volumen predecible con pocas incerti-dumbres un proveedor extranjero puede realizar una entrega directa a un centro de distribucioacuten de supermercados como es el caso por ejemplo de pimientos dulces de Espantildea

Los supermercados exigen cada vez maacutes que sus proveedores brinden un servicio completo encargaacutendose de todo el proceso desde la produccioacuten hasta el empaque del consumidor Eficiencia es un motivo importante para mantener una cadena corta de suministro Asiacute los impor-tadores y distribuidores se convierten en proveedores de servicio y buscan una relacioacuten maacutes directa con el productor Estaacute integracioacuten resulta en menos actores en la cadena en la cual los proveedores y los

supermercados mantienen una relacioacuten a largo plazo y hacen inversiones especiacute-ficas para esto creando una dependencia mutua Por ejemplo se realizan acuerdos sobre especificaciones de productos embalaje y logiacutestica Estos acuerdos limitan las posibilidades del supermer-cado para reemplazar un proveedor con un competidor

Consumidores industrialesLas empresas que transforman frutas y verduras representan un valor en el mercado de EUR 11 mil millones Empresas especializadas en cortar verduras procesan los pimientos para diferentes preparaciones de ensaladas y comidas o empacan verduras cortadas como un producto de conveniencia

Fabricantes de productos elaborados como salsa de ajiacute o productos similares hoy en diacutea ya no depende mucho del suministro de pimientos frescos sino compran las materias semiprocesadas en los paiacuteses donde cultivan pimientos como Italia para garantizar y conservar la fres-cura del producto


Detallistas

Participacioacuten de mercado Frutas Verduras horta-lizas

Total (en mil millones)

Supermercado 774 889 EUR 45

Mercado 76 31 EUR 03

Tienda de frutasverduras 91 44 EUR 04

Otras tiendas 2212 EUR 01

Otros canales 37 24 EUR 02

Fuente Agrimatienl

Puntos de venta Total

Supermercados 6 136

Mercados 915

Tienda de frutasverduras 975

Tiendas en liacutenea de alimentos 2 945

tiendas de alimentos eacutetnicos o extranjeros 426

Fuente Agrimatienl Y Detailhandelinfo

Supermercados Participacioacuten

Albert Heijn (AH) 348

Superunie (asociacioacuten coopera-tiva de compras) 300

Jumbo 182

Lidl (supermercado de descuento) 99

Aldi (supermercado de descuento) 68

Fuente Foodpersonality

El canal de comercializacioacuten maacutes dominante para hortalizas son los supermercados que tienen 889 de participacioacuten en el mercado de verduras y hortalizas Con solo 4 foacutermulas de super-mercados independientes y casi todos los demaacutes bajo una asociacioacuten coopera-tiva de compras el mercado muestra un alto nivel de concentracioacuten El surtido de pimientos en el supermercado ha aumen-tado

La cantidad de canales alternativos ha disminuido y ahora cuenta con menos

tiendas especializadas e independientes Sin embargo para pimientos exoacuteticos las tiendas especializadas y las tiendas en liacutenea tambieacuten son relevantes aunque las tiendas eacutetnicas muchas veces solo venden pimientos secos o conservados

Para que el consumidor descubra nuevos sabores los restaurantes tambieacuten juegan un papel importante asiacute tambieacuten como los proveedores mayoristas que los abas-tecen


Estructura del precio

Precio al consumidor de pimientos rojos (dulces) en el supermercado (por kg en la semana 39)

Fuente SEO - Van teelt tot schap


euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)

Margen supermercado (63)

Mayorista margen para la venta (1)

Mayorista Costos transporte (2)

Mayorista Costos logiacutesticos (1)

Mayorista Costos embalaje (4)

Precio productor (24)euro 100

euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005


Los precios de pimientos frescos variacutean significativamente y dependen de la dispo-nibilidad del producto el clima durante la produccioacuten el origen y la competencia Al final es el mercado que determina el precio y los grandes supermercados que ejercen su influencia en los maacutergenes de la

cadena Ademaacutes el importador o mayo-rista no pierde en este negocio y redirige el riesgo de fluctuaciones repentinas hacia el exportador o productor

Existen diferentes modos de realizar una compra-venta por cuenta propia (precio

fijo) en consignacioacuten garantiacutea de precio miacutenimo Sin embargo en el comercio de productos frescos nunca hay garantiacuteas cuando un negocio va mal el importadormayorista recupera la perdida a traveacutes de la renegociacioacuten o una reclamacioacuten

La estructura del precio de los pimientos exoacuteticos y los pimientos importados variacutea entre diferentes oriacutegenes En general los costos del transporte son maacutes altos y los maacutergenes del mayorista son mayores por ser un producto de menos volumen y maacutes riesgo Ademaacutes el transporte aeacutereo sube el costo con EUR 25 por kilogramo

El precio al por mayor puede ser entre EUR 25 y 4kg para un Cayenne o Jalapentildeo de Espantildea EUR 6-10 kg para Ojo de paacutejaro o Habanero de Aacutefrica y EUR 22kg para Carolina reaper producido en los Paiacuteses Bajos El precio al final de la cadena para un pimiento como rocoto o ajiacute limo de Peruacute llega a un muacuteltiplo del precio de un pimiento regular

Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados y frescos La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Pimientos de larga distancia y pimientos exoacuteticos se transportan por viacutea aeacuterea por

tema de frescura y enviacuteos pequentildeos Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam

Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam

- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies

- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies

- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)

Costos por enviacuteo aeacutereo

- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)


Naviera Agente Frecuencia

Maersk(Callao - Rotterdam)

Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe

Semanal

Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)

HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom

semanal

Seatrade (Paita ndash Rotterdam)

AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom

Semanal

Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)

Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe

Semanal

Evergreen(Callao - Rotterdam)

GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe

Semanal

Mol(Callao - Rotterdam)

Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom

Semanal

Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia

KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)

Av Elmer Faucett 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom

Diaria

Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web

GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom

Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom

CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu

Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom

Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web

DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe

UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe

Pimientos frescos son parte del sector de frutas y verduras frescas y de un negocio que tiene mucha importancia para los Paiacuteses Bajos por el valor econoacute-mico y el volumen que entra a Europa a traveacutes de comerciantes holandeses Para cumplir con este papel de importancia internacional los Paiacuteses Bajos tiene una industria bien organizada con infraestruc-tura eficiente un alto grado de integracioacuten de la cadena y una relacioacuten triangular entre el gobierno la ciencia y la comu-nidad empresarial

El sector de los frescos estaacute representado por la organizacioacuten activa GroentenFruit Huis que coopera intensamente con los grupos de intereacutes y la poliacutetica Se aseguran de que las empresas puedan

8 Cadena de valor

08seguir haciendo negocios de una buena manera a pesar de la legislacioacuten alimen-taria europea es cada vez maacutes estricta ndash regulaciones que estaacuten implementadas y controladas por el NVWA en los Paiacuteses Bajos

Un buen ejemplo de la cooperacioacuten intensiva entre el gobierno (Ministerio de asuntos econoacutemicos y poliacutetica climaacutetica) la comunidad empresarial (GroentenFruit Huis) y entidades de la sociedad civil es el Plan de Accioacuten Nacional para Horta-lizas y Frutas (NAGF) que comenzoacute el 1 de enero de 2017 para aumentar el consumo nacional de frutas y hortalizas frescas y sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de las frutas y verduras para un estilo de vida saludable



Financiamiento Oiko Credits FMO Triodos

Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWAIniciativas puacuteblicos-privados IDHSIFAV (Sostenibilidad) NAGF (Consumo)

Certificadores PlanetProof SKALCertificadores de GlobalGAP (pej ControlUnion)

GremiosOrganizaciones GroentenFruit Huis ADN

Insumos Semillas investigacioacuten (pej Wageningen University amp Research)

Logiacutestica (pej C Kloosterboer DistriFresh VDH)

Maquinaria de sorteo envase (pej Aweta)

Tecnologiacutea invernaderos (pej KUBO Priva)

Investigacioacuten innovacioacuten mejora de semillas

Cultivacioacuten de pimientos

Clasificacioacuten embalaje

Productores Peruacute

Rijkzwaan Enza zaden

Eminent seeds

Cooperativas (NL) Van Nature Coforta Harvest House ZON

Best of Four

Proveedor de servicio completo Naturersquos

Pride Hageacute TFCPaul Leegwater

Bidfood Hanos Sligro

Productor (NL) Westland peppers Hot

Pepper King

Eminent (NL) Fruberica (NL ES) Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras)

Supermer-cado PLUS

Asociacioacuten productores The Greenery (Hageacute)

Harvest House Best of Four ZON DOOR

Supermercado AH Jumbo Lidl ALdi

Restaurantes

Servicio de embalaje

BUD Holland

Bel impex Exotimex

De KwekerTienda eacutetnica

Amazing oriental

Sabor

Tiendas en liacutenea Picnic

Vers-bestellen

Cortador mayorista Vroegop-Windig Rungis

Fruberica (NL ES)

Procesador Heemskerk Vezet Hessing

Logiacutestica Cortar mezclar empacar

Centros de distribucioacuten

logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista

Supermerca-dos tiendas restaurantes

Investigacioacuten Produccioacuten Embalaje ImportExport

EmbalajeProcesamiento Distribucioacuten Venta al

por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista



Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA

Iniciativas puacuteblicos-privados IDHSIFAV (Sostenibilidad) NAGF (Consumo)





Para entrar al mercado holandeacutes es necesario tener un socio con acceso a los canales frescos en los Paiacuteses Bajos Los socios pueden ser productores con impor-tacioacuten de adicional de pimientos o (maacutes probable) importadores que mantienen relaciones intensivas con productores en terceros paiacuteses Todos los proveedores holandeses tienen intereacutes de suministrar al mercado durante todo el antildeo y por lo tanto buscan produccioacuten fuera de los Paiacuteses Bajos

Es muy importante que un proveedor extranjero sea productor o que tenga una relacioacuten directa con la produccioacuten como por ejemplo una asociacioacuten de produc-tores Cuando las empresas en los Paiacuteses Bajos buscan pimientos de terceros paiacuteses se requiere de un socio productivo para asegurar la disponibilidad de productos y el cumplimiento con los estaacutendares maacutes altos de buenas praacutecticas agriacutecolas soste-nibilidad e inocuidad

ProductoresProductores holandeses son empresas de alta tecnologiacutea que cultivan bajo control climaacutetico en invernaderos Muchos de los productores de pimientos estaacuten represen-tados por asociaciones cooperativas

En el futuro se puede esperar una conti-nuacioacuten de la disminucioacuten del nuacutemero de agricultores holandeses y un aumento en

la escala de los productores restantes Esto es un resultado directo de la necesidad de crecer para seguir siendo competitivos e interesantes para compradores grandes La expansioacuten tambieacuten se puede observar en proyectos productivos o sociedades en el exterior especialmente en paiacuteses afri-canos Con conocimiento y tecnologiacutea holandeacutes se extiende el poder productivo en otros climas y regiones de produccioacuten con menos costos como Egipto Marruecos Senegal Uganda o Kenia para poder suministrar pimientos durante todo el antildeo

Uno de los mejores ejemplos es West-land Peppers productor especializado en diferentes variedades de pimientos con asociaciones en Espantildea Israel y Marruecos (y previamente tambieacuten en Meacutexico) Asiacute mismo el importador especializado Bel Impex trabaja con un productor holandeacutes en Egipto La preocupacioacuten principal de estas empresas es llegar a la calidad y los requisitos que pide el mercado europeo

Importadores especializadosPara proveedores de pimientos exoacuteticos frescos el canal maacutes relevante son los importadores especializados La espe-cializacioacuten puede estar centrada en los productos eacutetnicos o al mercado de nicho con consumidores que buscan exoacuteticos como la industria gastronoacutemica o una seccioacuten especial en los supermercados

Mercados eacutetnicosBel ImpexExotimex

Empresas que abastecen tiacutepicamente mercados eacutetnicos tienen variedades en la gama de productos como el pimiento Habanero Madame Jeanette Ojo de Paacutejaro y el Jalapentildeo Empresas como Bel Impex y Exotimex se dedica a este mercado y mayo-ristas que tienen una relacioacuten con las comunidades africanas asiaacuteticas indonesias y surinameses

Mercados nichosBUD HollandNaturersquos PrideTFC HollandEosta

Otras empresas que importan variedades uacutenicas se perfilan como especialistas en las frutas y verduras exoacuteticas y tropicales El pionero en pimientos peruanos es BUD Holland Esta empresa tiene la reputacioacuten de tener los productos cuando nadie maacutes los tiene y llegaron a ser los uacutenicos que ofrecen ajiacute amarillo ajiacute limo y rocoto de PeruacuteNaturersquos Pride y TFC Holland son verdaderos especialistas en productos exoacuteticos en grandes voluacutemenes hasta variedades menos comunes Estas empresas han integrado liacuteneas de embalaje para poder suministrar supermercados Por los estaacutendares altos de supermercados en calidad y sostenibilidad prefieren tener una produccioacuten cerca de los Paiacuteses BajosLa produccioacuten cercana tambieacuten aplica para las empresas como Eosta la cual tiene una filosofiacutea muy clara de producir con mucha responsabilidad para el medio ambiente Por lo tanto Paiacuteses Bajos Espantildea e Israel son sus proveedores principales de pimientos

Proveedores de servicios (empre-sas integradas)Los principales proveedores de pimientos dulces o los pimientos maacutes consumidos en el mercado son las asociaciones de productores y las empresas grandes e integradas que se conocen como ldquoprovee-dores de serviciosrdquo

Con una buena infraestructura y buenas asociaciones los proveedores pueden inte-

grar varios procesos en el sector de los frescos y organizar toda la cadena desde la produccioacuten hasta el producto final Esta integracioacuten hace que los proveedores sean los maacutes preparadas para suministrar las cadenas de supermercados Sin embargo las variedades exoacuteticas u origines de larga distancia muchas veces no tienen la prio-ridad para estas empresas integradas


Proveedores de serviciosHageacute The Greenery

Hageacute importa y exporta productos frescos para agregar valor a las actividades de The Greenery una empresa clave en el abastecimiento de frescos en los Paiacuteses Bajos con EUR 11 mil millones de facturacioacuten Duentildeo de este grupo es la coopera-tiva Coforta Asiacute mismo tienen acceso directo a la produccioacuten primaria incluyendo la de socios espantildeoles y tambieacuten pueden brindar todos los servicios necesarios para suministrar las foacutermulas de supermercados maacutes grandes Dentro de su gama tienen varios productos de Peruacute pero los pimientos obtienen sus oriacutegenes maacutes cercanos

Haluco

Haluco es una empresa que brinda servicios para juntar la oferta y la demanda por ejemplo de pimientos dulces de los productores asociados a la cooperativa Van Nature pero tambieacuten de productores extranjeros La empresa se esfuerza para lograr el precio maacutes alto para los productores sin tener que comprar los productos como intermediario Haluco es parte del Grupo TotalProduce un grupo que tuvo una facturacioacuten de EUR 43 mil millones en 2017

Best Fresh Group

Best Fresh Group junta a un grupo de 12 empresas individuales cada una con su propia especializacioacuten en la produccioacuten el embalaje o en el comercio de frutas y verduras frescas entre ellosYex importador de frescos exoacuteticos (no pimientos)Eminent Innovador y productor de verduras (pej pimientos)FV SeleQt Produccioacuten en aacutefrica de Habanero Naga Jalapentildeo y Ojo de PaacutejaroEurope Retail Packing Embalaje a medida para detallistasTodos los servicios se encuentran dentro del grupo Best Fresh Group

Proveedores

Local Exterior

caracteriacutestica del productobien

demandado

Posicioacuten (es) de la empresa en la Cadena de Valor

Canal de comer-cializacioacuten

EmpresaFacturacioacuten

tamantildeo

Paiacutes

(datos y web) empresa

Westland peppers westlandpepperscom

50 a 100 kilos de pimientos peruanos por semana

Paiacuteses Bajos Espantildea Israel

Pimientos exoacuteticos (fuera de la estacioacuten)

Productor (internacional) empacador

Cooperativa (The Greenery) y tienda en liacutenea propia para consumidores

Hot Pepper King hotpepperkingcom

Produce 19MM de unidades de pimientos por antildeo

Paiacuteses Bajos

Cayenne Haba-nero Caroline Reaper Jalapeno Naga Jolokia

Productor empa-cador

BUD Holland budnl 19 empleados

Paiacuteses Bajos Espantildea Egipto Italia Meacutexico Rep Dominicana Peruacute Uganda Kenia Suraacutefrica Zimbabue

Exoacuteticos pimientos (haba-nero jalapentildeo poblano rocoto entre otros)

importador Mayoristas supermercados

Bel Impex belimpexnl pequentildeo

Paiacuteses Bajos Egipto Rep Dominicana entre otros

Exoacuteticos Pimientos habanero (amarillo rojo) jalapentildeo (verderojo) Madame Jeanette Ojo de Paacutejaro (verde rojo) pimiento rojo comuacuten (espantildeol)

Importador Mayoristas Canales eacutetnicos

Exotimex exotimexnl

Pequentildeo (6 empleados)

Paiacuteses Bajos Uganda

Exoacuteticos Ojo de Paacutejaro (rojoverde) Habanero

Importador Canales eacutetnicos


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes


Naturersquos Pride naturespridenl

Fact EUR 400 millones

70 paiacuteses de origen Pimientos de Paiacuteses Bajos Espantildea Senegal (Mozambique Tanzania e India)

Oferta amplia (tropicalexoacutetico) Cayenne Habanero Ojo de Paacutejaro Jalapentildeo Padrone Poblano Naga Jolokia Carolina Reaper Trinidad Scorpion Ajiacute amarillo y tambieacuten pimientos secos

Importador proveedor integrado

Supermercados Mayoristas

TFC Holland tfc-hollandnl 50 empleados

Paiacuteses Bajos Espantildea Uganda Kenia Meacutexico Israel y EEUU

Ojo de Paacutejaro (rawitbirdrsquos eye) jalapentildeo y habanero

importador

supermercados tiendas especiali-zadas y mercados mayoristas (eg Cash amp Carry)

Hageacute The Greenery hage-interna-tionalnl

Fact EUR 11 mil millones

Paiacuteses Bajos Espantildea (paiacuteses cercos)

Surtido completo incl pimientos dulces y picantes


Supermercados mayoristas

Eostaeostacom 50+ empleados Paiacuteses Bajos

Espantildea Israel

Frutasverduras orgaacutenicas y sostenibles pej pimientos dulces jalapentildeo mezclas

importador Supermercados mayoristas

Eminenteminenthollandcom

10 empleadosPaiacuteses Bajos Espantildea Uganda Israel

Hortalizas tomate pimientos dulces y ajiacutees trinidad scorpion padroacuten poblano cayenne ojo de paacutejaro habanero jalapentildeo naga jolokia fresno

SemillasInvestigacioacuten produccioacuten comercio

Best Fresh Group tiendas

Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes


Frubericafrubericaes ND Espantildea

Marruecos

Hortalizas Pimientos dulces y picantes pej Habanero Jalapentildeo padroacuten Naga

Productor distri-buidor Mayoristas

Ver tambieacuten 26 Anaacutelisis de la competenciaLas cooperativas importantes para pimientos Harvest House Van Nature DOOR Koninklijke Cooumlperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (ZON) Cooumlperatieve Telersvereniging Best of Four UA y Coforta (The Greenery)

Empresas que demandan pimientos para el procesamiento se limitan a los procesos de cortado La demanda de pimientos frescos

para productos maacutes elaborados es muy pequentildea porque se prefiere realizar el primer paso de la produccioacuten en el paiacutes de origen

Empresas demandantes procesadores


Cortadores empacadoresVezetHessing SuperversHeemskerk

Las mezclas de pimientos enteros y empaques especiales normalmente son parte del servicio del importador o mayorista Pero tambieacuten existen empresas que se han especializado en el cortado de verduras mezclas de verduras cortadas y ensaladas El volumen de pimientos especiales que pasa por estos canales (como algunas variedades picantes) es muy pocoEntre las empresas cortadoras estaacuten por ejemplo Vezet Hessing Supervers y HeemskerkVezet y Heemskerk hacen productos frescos de etiqueta privada para supermer-cados La empresa Vezet procesa por semana 8 camiones de pimientos dulces para ensaladas mezclas de wok pizzas y verduras de sopaAdemaacutes existen mayoristas con un servicio de cortado como Rungis y Vroe-gop-Windig (ver mayoristas abajo)

Industria (fuera de la cadena de frescos)

Las empresas que fabrican productos elaborados como salsas o condimentos como por ejemplo Conimex (de Unilever) Go-Tan Inproba o Verstegen general-mente compran o fabrican los productos (semi)elaborados en origen en vez de los pimientos frescos La produccioacuten puede ser realizada en Europa (Italia Espantildea) o en un paiacutes maacutes lejos como Indonesia Por ejemplo la empresa Conimex usa una salsa baacutesica de pimiento hecho por la empresa Italiana Pepita SRL

Empresas demandantes

Empresa (datos y web) marca(s)

Facturacioacuten general de la

empresa

Caracteriacutesticas del productobien

transformado

Certificaciones requeridas

Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor

Vezetvezetnl

1 300 empleados 4 faacutebricas procesan 100T de pimientos dulces por semana

Verduras conve-nientes cortadas ensaladas comidas frescas y pizzas refrigeradas

ND

procesador cortador (proveedor de supermercado AH)

Heemskerkheemskerkfreshcom

900 empleados producen 3 millones de productos por semana

Verduras conve-nientes cortadas ensaladas comidas frescas

ND procesador cortador




empresa


transformado



Hessing supervershessingsuperversnl

1 000 empleados 6 sucursales fact gt EUR200 millones

Verduras conve-nientes cortadas ensaladas sopas

ND

procesador cortador (proveedor de supermercado Jumbo McDo-nalds)

Conimexconimexnl

Parte de Unilever facturacioacuten aprox EUR 65 millones

varios ingredientes (no frescos) ND marca industria

Inprobainprobanl ND

De pureacute de pimientos a salsa De conserva

ND marca industria

Go-Tango-tannl

Facturacioacuten aprox EUR 16 millones


ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

ComercializacioacutenLa comercializacioacuten de pimientos tiene una ruta directa por los supermercados y una ruta viacutea mayoristas que suministran

los segmentes de restaurantes mercados y tiendas independientes


Supermercados tiendasAlbert Heijn (AH) JumboLidlAldi PLUS (Superunie)Amazing OrientalWah Nam HongTjinrsquos international foodstoreSabor del PeruVers-bestellennl

Los supermercados liacutederes son Albert Heijn (AH) Jumbo Lidl Aldi y los super-mercados como PLUS aliados a la asociacioacuten cooperativa Superunie Tiendas eacutetnicas como Amazing Oriental Wah Nam Hong Tjinrsquos international foodstore y Sabor del Peru tienen una mayor cantidad de productos para la cocina extranjera (asiaacutetica peruana) pero no tienen la misma gama extensa de productos frescos como los supermercados Los pimientos en estas tiendas son conservados o procesadosLa venta en liacutenea tambieacuten tiene una creciente importancia Westland Peppers y Vers-bestellennl son ejemplos de tiendas que venden pimientos frescos en liacutenea

Mayoristas Cash amp carryBidfoodMakroHanosSligro

Existen diferentes tipos de mayoristasMayoristas grandes y Cash amp Carry no especializadoBidfood es un mayorista liacuteder en liacutenea Makro Hanos Sligro son conceptos de Cashampcarry (tiendas mayoristas)Los pimientos de Peruacute son productos tan nicho que no se encuentran normal-mente en los mayoristas grandes Por ejemplo Hanos estaacute especializado en el segmento de gastronomiacutea Este vende pimientos de la cooperativa holan-desa ZON (marca SoUnique) pero ninguacuten pimientoajiacute de Peruacute a pesar de tener tambieacuten una relacioacuten comercial con BUD Holland (importador de exoacuteticos)

Mayoristas especializados RungisVroegop-WindigPaul LeegwaterVan GelderTOFFVollebregt Exoten

Mayoristas especializados en frutasverduras Muchos mayoristas tienen actividades limitadas de importacioacuten o de cortadoempaquetado Mayoristas especializadas como TOFF (orgaacutenicos) tienen impor-tacioacuten propia de Europa y usan un socio importador para productos de ultramarRungis es un mayorista especializado en el canal del servicio gastronoacutemico (restaurantes y profesionales de alimentos) Dentro de los productos que ofrecen estaacuten las verduras peruanas como pimientos lsquosweety dropsrsquo y ajiacute amarillo Ademaacutes ofrecen un servicio de cortado La empresa empezoacute como una tienda en 1985 y hoy en diacutea cuenta con 150 empleados y 4000 productosVroegop-Windig es parte de un grupo maacutes grande y tiene una funcioacuten de comprador y mayorista para mercados callejeros y especialistas en el mercado de frescos Desde el antildeo 2011 tambieacuten tiene una liacutenea propia para el cortadoPaul Leegwater tiene una gran variedad de pimientos gracias a proveedores en los Paiacuteses Bajos y Espantildea como Eminent (NL) y Fruberica (ES)Van Gelder comercializa un surtido amplio al por mayor a tiendas y restaurantes trabajando directamente con productores nacionales e internacionales Interna-mente cuenta con una cocina para producir ensaladas frescas

Comercializacioacuten

Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten tamantildeo

AHPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Supermercado EUR 131 mil millones

JumboPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros


LidlPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros


AldiPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

- EUR 25 mil millones

SuperuniePimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Asociacioacuten cooperativa de compras

5 000 productos propios de etiqueta privada y frescos

Plus (Superunie)Pimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Supermercado (Supe-runie) EUR 24 mil millones

Ekoplaza

Pimientos frescos (no exoacuteticos) salsas ensaladas condimentos (orgaacutenico)

Supermercado orgaacutenico gtEUR 100 millones

BidfoodPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Mayorista cash amp carry EUR 950 millones

HanosPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Mayorista cash amp carry para horeca EUR 680 millones




MakroPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros


SligroPimientos frescos salsas ensaladas condimentos entre otros

Mayorista cash amp carry EUR 21 mil millones

Rungis Pimientos frescos ensa-ladas cortados

Mayorista para gastro-nomiacutea

150 empleados 4000 productos

Vroegop-Windig Pimientos frescos cortados

Mayorista procesador (parte de Vroegop Ruhe amp Co 500 empleados)

17 empleados

De KwekerPimientos frescos conservas condimientos salsas

Mayorista (parte de Vroegop Ruhe amp Co 500 empleados)

EUR 17 millones

Paul Leegwater Pimientos frescos

Van Gelder Pimientos frescos cortados ensaladas Mayorista procesador 300 empleados

fact EUR 75 millones

Versbestellennl Pimientos frescos Tienda en liacutenea ND

Westland peppers Pimientos frescos salsas Tienda en liacutenea ND

Amazing Oriental Pimientos (no frescos) Tiendas eacutetnicas tienda en liacutenea 20 tiendas

Wah Nam Hong Pimientos (no frescos) Tiendas eacutetnicas 5 tiendas

Tjinrsquos international foodstore Pimientos (no frescos) Tiendas eacutetnicas ND

Sabor del Peru Pimientos (congelados no frescos) Tienda eacutetnica en liacutenea pequentildeo

La siguiente tabla muestra una seleccioacuten ilustrativa de compradores de pimientos frescos

Empresa Productos importados

Belimpex(Belicious) belimpexnlnlproducten habanero (amarillo rojo) jalapentildeo (verderojo)

Madame Jeanette Ojo de Paacutejaro (rawit)

Naturersquos Pride naturespridenlchilipepers Habanero rawit carolina reaper jalapentildeo naga jolokia trinidad scorpion cayenne padrone

BUD Holland budnlnieuwsactueel443-special-ties-uit-peru Ajiacute limo ajiacute amarillo rocoto

Westland peppers

westlandpeppersblogspotcom201607peruaanse-pe-pers-bij-westlandpeppershtml

Produccioacuten propia todos tipos de pimientos incluyendo ajiacutes peruanos

TFC Holland tfc-hollandnlnlcatalog6 Del padroacuten Habanero Jalapeno Madame jeanette Peper groen Rood Poblano Rawit

Hageacute (Greenery) verseoogstnlproductens=peperSultan madame jeanette inferno padroacuten rawit jalapentildeo habanero hotwax fresno cayenne mix sp peper

Exotimex exotimexnlproduct-categoriepeper Habanero (NL UG)

9 Perfiles de compradores

09


101 Ferias y exhibiciones

NacionalesLas ferias y eventos nacionales pueden ser plataformas para promocionar los sabores de los pimientos peruanos Para

10 Actividades de promocioacuten

10actividades comerciales y negocios es maacutes recomendable participar en las principales ferias internacionales donde praacutecticamente todas las empresas holan-desas estaacuten presentes

Feria Lugar Fecha Rubro Enlace

Horecava Amsterdam (RAI) 7-10 de enero 2019 Horeca gastro-nomiacutea wwwhorecavanl

VEG Rotterdam (AHOY) 8-9 de octubre 2019 Frutas y verduras sabores

wwwveg-eventnlenglish

Vakbeurs Foodspe-cialiteiten Houten (EXPO) 30 de sept - 1 de

oct 2019

Especialidades de alimentos y comidas

wwwvakbeurs-foodspecialiteitennl

Dutch Chili Fest ND 2019 Pimientos picantes httpswwwdutchchilifestnl

Internacionales


Fruit Logistica Berliacuten 6-8 de febrero 2019 Frutas y verduras httpswwwfruitlogisticacom

Fruit attraction Madrid 23-25 de octubre 2018 Frutas y verduras httpfruitattrac-

tioncom

Biofach Nuacuteremberg 13 al 16 febrero 2019

Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde

Anuga Colonia 9 de octubre 2018 Alimentos wwwanugacom

Sial Paris 21 y 25 de octubre 2018 Alimentos wwwsialpariscom

102 Publicaciones especializadas

Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace

AGFnl Freshplaza noticias Frutas y verduras wwwagfnl

Distrifood noticias Detallistas (incl Frutas y verduras)

wwwdistrifoodnlversagf

Groenten nieuws noticias verduras wwwgroentennieuwsnl

AGF Actueel noticias Frutas y verduras wwwgfactueelnl

Agriholland Plataforma de informa-cioacuten Agricultura horticultura wwwagrihollandnl

AgrimatiePublicaciones de la universidad de Wage-ningen

Agricultura horticultura wwwagrimatienl

Delicious revista gastronomiacutea

httpsdeli-ciousmagazinenl201606215-ingre-dienten-peru

Misset Horeca Revista amp noticias gastronomiacutea wwwmissethorecanl

AllesPepernl Informacioacuten pimientos Pimientos httpsallespepernl

ChilliPepernl Informacioacuten pimientos Pimientos wwwchillipepernl

Nederlandse Chilipeper database Informacioacuten pimientos Pimientos httpsarchiveisiYKY7


organizacioacuten Paiacutes Enlace

GroentenFruit HuisLos 350 miembros de empresas de comercio y cooperativas representan 80 de la facturacioacuten en el sector de frutas y verduras

Paiacuteses Bajos httpsgroentenfruithuisnl

Nationaal Actieplan Groenten en FruitPlan de accioacuten nacional para frutas y verduras Paiacuteses Bajos httpsnagfnl

AGF Detailhandel Nederland (ADN)Gremio para los detallistas de frutas y verduras Paiacuteses Bajos httpsagfdetailhandelnl

Federatie Vruchtgroente OrganisatiesFederacioacuten paragua para 6 de las cooperativas de productores

Paiacuteses Bajos httpswwwvruchtgroentenl

LTO NederlandOrganizacioacuten empresarial para la agricultura y horticultura

Paiacuteses Bajos httpwwwltonl

WURUniversidad Wageningen e Investigacioacuten Paiacuteses Bajos httpswwwwurnl

11 Oficinas y gremios

11Agrimatie ndash De keten van groenten en fruit - httpsagrimatienlThemaResultaataspxsubpubID=2232ampthemaID=3577

BUD Holland - httpswwwbudnlnieuwsactueel443-specialties-uit-peru

CBI ndash Exporting Chilli Peppers to Europe - httpswwwcbieumarket-informationfresh-fruit-vegetableschilli-peppers

CBS Statline 2018 - httpstatlinecbsnl httpsopendatacbsnlstatline

Comisioacuten Europea

- EU directivas amp regulaciones - httpeur-lexeuropaeu

- EU Safefood Traceability Legislation - httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safefood_traceability_legislationpdf

- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en

- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu

- EU Trade Helpdesk - httptradeeceu-ropaeutradehelpes

12 Fuentes de informacioacuten

12Detailhandelinfo - httpdetail-h a n d e l i n fo i n d e x c f m b ra n c h e s levensmiddelenzakenbuitenlandse-le-vensmiddelenzaken

Distrifood - httpswwwdistrifoodnlversnieuws201810omzet-snoepgroen-te-stijgt-met-70-procent-101119583

Eurostat - httpseceuropaeueurostatwebagriculturedatadatabase

FAO Codex Alimentarius - httpwwwfaoorginputdownloadstandards11914CXS_307epdf

Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC

FNV - convenio colectivo de trabajo para mayoristas de frutas y verduras - httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos8104Groothandel_in_Groenten_en_Fruit-cao_2017-2018pdf

Foodpersonality - httpswwwfoodper-sonalitynlmarktaandelen-2017

Freshplaza - httpswwwfreshplazacom


GFActueel - httpswwwgfactueelnlGlasAchtergrond20188Markt-prijzen-paprika-trekken-flink-aan-322817E

GroentenFruit Huis - Branch Verduur-zamingsplan Verpakkingen - httpsg r o e n t e n f r u i t h u i s n l f i l e s 1 1 7 9bvp-groenten-en-fruit-150707-defpdf

IDH Sustainable Trade Initiative | SIFAV ndash httpswwwidhsustainabletradecominitiativesifav

ITC Trademap - httpswwwtrademaporg

MergenMetz - httpsmergenmetznltuinengroentesoortenrode-of-spaanse-peper

NAGF ndash Nationaal Actieplan Groenten en Fruit - httpsnagfnl

NVWA - Risk Assessment American Spodoptera species - httpsenglishnvwanlbinariesnvwa-end o c u m e n t s p l a n t p l a n t - h e a l t h pest-risk-analysisdocumentsameri-can-spodoptera-species-risk-assessmentrisk-assessment-american-spodopte-ra-speciespdf

Planet Proof -On the way to Planet Proof - httpwwwplanetproofeu500homehtml

SEO - Van teelt tot schap - httpwwwseonluploadsmedia2010-74_Van_teelt_tot_schappdf

Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm

TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es

UNECE - httpswwwuneceorgfile-a d m i n DA M t ra d e a g rs ta n d a rd standardfreshFFV-StdEnglish61_ChilliPepperspdf

VanEigenBodem - httpswwwvaneigen-bodemnlproductenpaprika

Verstegen - httpswwwverstegeneunlnlfoodserviceconceptenperu-a-taste-of-mixed-culturesuitgelichthtml

Voedingswaardetabelnl - httpw w w v o e d i n g s w a a r d e t a b e l n l voedingswaardevoedingsmiddelid=763

Wageningen University amp Research (WUR) | LEI ndash Prijsvorming van voedsel ndash 2014 - httpedepotwurnl325776

Westland Peppers - httpwestlan-d p e p p e r s b lo g s p o t co m 20 1 6 07peruaanse-pepers-bij-westlandpeppershtml

Fuentes directas

- Fruit Consultancy Europe - Piet Schotel (consultor)

- Bel Impex - Mario - Exotimex - Pim Vos (director) - BUD Holland - Edwin Janssen

comprador - TFC Holland - Sander van den Ouden

(ventas) - Naturersquos Pride - Sjaak van der Waaij

(comprador senior) - Westland Peppers - Dolf Boekestijn

(ventas) - Hageacute International The Greenery -

Frank Ocampo Gerente de productos

Otras fuentes

- Convenio colectivo de trabajo de la industria de confiteriacutea httpscdnsalaris-informatienlimagesstoriesCAOzoetwarencao-zoetwaren-2017pdf

- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-

laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl - Pixabay (imaacutegenes)

102 PIMIENTOS FRESCOS

20190 9


_GoBack


PIMIENTOS FRESCOS














Iacutendice

































Mild 900 - 1 999 60 ndash 133


Hot 20 000 - 100 000 1 334 - 6 600




rojoPimiento dulce

verde


Agua 885g 885g





Minerales


hierro (1 mg)


hierro (1 mg)







Vitamina E 31 09mg

vitamina K 14 mg









Fuente Pixabay






- - Los demaacutes





0709609990 - - - - Los demaacutes




Fuente SUNAT 2017


02











Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS




- Padron




ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190


EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack














Iacutendice

































Mild 900 - 1 999 60 ndash 133


Hot 20 000 - 100 000 1 334 - 6 600




rojoPimiento dulce

verde


Agua 885g 885g





Minerales


hierro (1 mg)


hierro (1 mg)







Vitamina E 31 09mg

vitamina K 14 mg









Fuente Pixabay






- - Los demaacutes





0709609990 - - - - Los demaacutes




Fuente SUNAT 2017


02











Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS




- Padron




ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190


EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack

































Mild 900 - 1 999 60 ndash 133


Hot 20 000 - 100 000 1 334 - 6 600




rojoPimiento dulce

verde


Agua 885g 885g





Minerales


hierro (1 mg)


hierro (1 mg)







Vitamina E 31 09mg

vitamina K 14 mg









Fuente Pixabay






- - Los demaacutes





0709609990 - - - - Los demaacutes




Fuente SUNAT 2017


02











Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS




- Padron




ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190


EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack






- - Los demaacutes





0709609990 - - - - Los demaacutes




Fuente SUNAT 2017


02











Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS




- Padron




ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190


EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack








Fuente Eurostat CBS


0

50

150

200

250

300

400

350

100

x1000 Toneladas

2012

345

Empresas 288

2013

325

266

2014

340

248

2015

345

246

2016

365

253

2017

370

230

Fuente Eurostat CBS




- Padron




ZON

EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 116 129 121 095 087 119 130 146 157 132 160 185 189

Rojo 072 074 056 054 046 047 069 106 117 114 089 115 117

Amarillo 086 114 102 100 068 092 123 157 138 153 188 174

Naranja 167 137 084 087 063 093 114 153 157 111 135 163 190


EURkg julio Agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde 126 124 123 123 114 111 132 158 158 122 157 193



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



Rojo 096 075 063 047 038 048 065 092 089 092 098 124

Amarillo 106 095 082 060 038 059 068 135 107 089 100 152

Naranja

The Greenery

EURkg Julio agosto

FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde

Rojo 074 073 059 052 046 038 064 092 112 108 087

Amarillo

Naranja 150 140 099 077 073 120 144 155 120 098 159 180

Fuente GFActueel


Fuente ITC Trademap




0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

6 74 52 3

12 (d

ic 2016

) 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 (julio

2018)

Fuente ITC Trademap





0

400

600

1000

1200

800

200

000

100

150

200

250

300

050

Milloacuten USD

2013

1029

x1000 Toneladas 383

USDkg 268

2014

921

388

238

2015

824

371

222

2016

842

352

239

2017

969

427

227



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



Fuente ITC Trademap


0

40

60

100

140

120

80

20

000

100

150

200

300

250

350

400

050

Milloacuten USD

2013

96

x1000 Toneladas 25

USDkg 380

2014

86

23

377

2015

105

39

272

2016

108

40

270

2017

129

45

285

Fuente ITC Trademap



Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100

Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33

Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21

EEUU 109 4 20 17 3 629 8

Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6

Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5

Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3

Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3

Italia 286 132 430 398 1 241 3

Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2

Beacutelgica 664 395 536 652 823 2











0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



0

40

80

160

200

100

180

120140

20135140

155160165

175180

170

185190

14515060

Milloacuten USD

2013

173

x1000 Toneladas 96

USDkg 180

2014

152

90

169

2015

131

85

154

2016

121

68

179

2017

162

89

183


Fuente ITC Trademap


0

10

20

40

50

25

45

3035

5000

050

200

250

300

100

150

15

Milloacuten USD

2013

30

x1000 Toneladas 15

USDkg 207

2014

32

14

236

2015

27

13

199

2016

32

15

221

2017

47

19

246

Fuente ITC Trademap





Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100

Espantildea 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61

Beacutelgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13

Alemania 720 425 162 220 1 917 10

Reino Unido 30 101 102 124 661 3

Francia 278 257 162 149 608 3

Uganda 349 334 202 256 271 1

Dinamarca 16 23 15 31 166 1

Marruecos 300 379 173 188 153 1

Israel 293 272 285 174 132 1

Suecia 1 0 0 2 127 1






07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack





07096099


14 546 13 519 13 369 14 649 18 888

07096091


428 294 116 84 735

07096095


73


0

40

80

160

200

100

180

120140

20

60

Toneladas

2013

88

x1000 USD 175

2014

0

2015

110

136

2016

33

107

2017

0

0




0

10

20

40

50

25

45

3035

5

15

Toneladas

2013

x1000 USD 17

2014

3

2015

2

18

2016

3

30

2017

4

44











30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack





30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44


173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 -

07096091


994 934 297 220 1 774 - - - - -

07096095


- 296 - - - - - - - -









DOOR







225 miembros ND


bestoffournl


ND


nautilusor-ganicnl


ND


















Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack











Venta en liacutenea

Miembro de Coforta











Fuente ITC Trademap


Uganda

Morocco

Israel

Kenya

South Africa

Malaysia

Zimbabwe

India

Egypt

Dominican Republic

Otros paiacuteses

1412

944

162163

1193

1156

291

580

197

190

184

Fuente ITC Trademap



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



















03




Todos









Indonesia 362

Surinam 352

China 74

India 42

Thai 21

Meacutexico lt7

Peruacute lt7

Fuente CBS










































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack






































04
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack
























Espantildea Clase 1

































250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



























250g1kg

EUR 495EUR 18EUR 55



200g2kg



200g2kg














200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack













200g2kg



250g2kg





100g1kg

EUR 440EUR 3905


MozambiqueND













50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack











50g250g






































Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack




























Recomendaciones




Contin-gente

arance-lario no

preferen-cial

Tarifa preferen-

cial peruacute

Contin-gente aran-

celario preferen-

cial




0709 60 91


0 0


0 0



0709 60 99 90 - - - - Los demaacutes 640 0


























IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack




















IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9












Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack








Contaminantes




0050 μgkg


0010 mgkg


Legislacioacuten
























Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack









Normas generales



























































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack






































































Clasificacioacuten




Tamantildeos




Tolerancia





Presentacioacuten



Marcado etiquetado



































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack
































































Consumidor


Mayorista

Empacador

Exportador



Industrial


Empacador

Empacador





07




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack




Empresas 1 330 2 860 2 600




Fuente Agrimatienl
















Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack


Detallistas








Fuente Agrimatienl


Supermercados 6 136

Mercados 915








Jumbo 182













euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack






euro-

euro 100

euro 200

euro 400

euro 450

euro 250

euro 300

euro 350

euro 050

euro 150

BTW (6)







euro 263

euro 024

euro 015euro 007

euro 004euro 005




















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack





Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal




Diaria











8 Cadena de valor


















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack
















Eminent seeds


Best of Four





Pepper King


Supermer-cado PLUS




Restaurantes


BUD Holland

Bel impex Exotimex


Amazing oriental

Sabor


Vers-bestellen


Fruberica (NL ES)




logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista




por mayorVenta al

por menor






logiacutestica

Cash amp Carry

mayorista


























Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack



















Haluco


Best Fresh Group


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes










Paiacuteses Bajos











Exotimex exotimexnl






Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack


Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes











importador









Espantildea Israel








Proveedores

Local Exterior


demandado




tamantildeo

Paiacutes



Marruecos















empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack









empresa


transformado



Vezetvezetnl



ND









empresa


transformado






ND


Conimexconimexnl



Inprobainprobanl ND


ND marca industria

Go-Tango-tannl



ND marca industria

Wendjoewendjoenl ND


ND marca industria

























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack























Ekoplaza



















17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack













17 empleados



EUR 17 millones
















Westland peppers







09











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack











oct 2019




Internacionales




tioncom






































































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack


















































Fuentes directas








Otras fuentes





20190 9


_GoBack


20190 9


_GoBack

Pimientos Frescos · 2019-11-04 · 8 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 9 que no afecten el...

Documents

Transcript of Pimientos Frescos · 2019-11-04 · 8 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 9 que no afecten el...