PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ZONAS FRANCAS IBEROAMERICANAS EN

2019

MARTÍN GUSTAVO IBARRA

slowbalization

Desaceleración del comercio mundial

Guerra comercial

EE.UU - China

Amenaza de BREXIT

3

¿QUÉ HA PASADO ÚLTIMAMENTE EN COMERCIO EXTERIOR?

¿Cuál es el papel de las zonas francas en este entorno?

Pérdida de poder de la OMC

Replanteamiento de MERCOSUR

Estrategia disruptiva del e-commerce

PARTICIPACIÓN COMERCIO EE.UU Y LATAM

19%18% 18% 18% 18%

25% 25% 25%24% 24%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

2013 2014 2015 2016 2017

Series1 Series2

EE.UU EN LATAM

LATAMEN EE.UU

GUERRA COMERCIAL CHINA – EE.UU.

ESTADO DEL ARTE

6

GUERRA COMERCIAL CHINA – EEUU

Más que una guerra, es una carrera por el liderazgo tecnológico en el mundo….

7

ACTUALIDAD DE LA GUERRA COMERCIAL

8

Salvaguardia: Paneles solares (USD $ 8.5 BN)

Lavadoras (USD $ 1.5 BN)

Salvaguardia acero y aluminio (USD $ 2.8 BN)

25 % Bienes intermedios & de capital (USD $46,3 BN)

25 % Partes de autos & PCs

(USD $200 BN)

Retaliación China

(USD $ 2.8 BN)

25 % Bienes agícolas & vehículos

(USD $50 BN)

25 % Bienes intermedios & bienes de consumo

(USD $60 BN)

TOTALUSD $

258 BN

TOTALUSD $

112 BN

9

LAS MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS AFECTAN EL

12% DE SUS IMPORTACIONES TOTALES!

LAS RETALIACIONES CHINAS AFECTAN EL 8%DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE EEUU

AL MUNDO!

ACTUALIDAD DE LA GUERRA

COMERCIAL

10

TREGUA DE 90 DÍAS

ENERO 2019: delegaciones de China y EE.UU. se reunieron en Beijing.

ANUNCIO: TREGUA DE 90 DÍAS

FINALIZA MARZO 1

Estado actual: las negociaciones han avanzado pero “todavía falta mucho por negociar”

RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS CHINAS PARA EVADIR BARRERAS COMERCIALES

11

CHINA: INVERSIONISTA #2

12

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016…

China aumentó

12,6% (USD $186 BN),

El 2do mayor inversionista en el mundo,

después de EEUU (20,6%).

¡Por primera vez en la historia China

gastó más en IED de lo que recibió!

#2

PRIMERA FERIA DE IMPORTACIONES CHINA

13

• 2800 compañías

• De más de 130 países

• 150,000 compradores

MENSAJE: CHINA ESTÁ ABIERTA AL MUNDO

NEW ERA, SHARED FUTURE

14

“Estoy seguro que el gran mercado deChina, con una población cercana a 1.4billones, será una fuente de crecimientodinámico para la economía mundial”

Presidente Xi Jingping

PARQUE DE COOPERACIÓN ECONÓMICACHINA - AMÉRICA LATINA

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OPORTUNIDAD LATAM:

Generar 3 millones de empleos adicionales si sabe capitalizar:

OPORTUNIDADES PARA LATINOAMÉRICA

16

“Guerra comercial” va a crear 4 millones de puestos de trabajo fuera de china

EEUU solo puede generar 1 millón de empleos

• Países TLC productos alto arancel• Países sin TLC productos bajo arancel parte

de la guerra comercial (70% de los bienes entran a EE.UU con 0% arancel)

MÉXICO: PRESIDENCIA DE LÓPEZ OBRADOR

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Presidente: Andrés Manuel López Obrador

• Cambió distribuciónde hidrocarburos(grave escasez)

• Cancela construccióndel Nuevo Aeropuerto (13.000 MM de inversion)

• Cierre de ProMéxico:

47 OFICINAS en el mundo

MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR

ACCIONES RECIENTES

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Zonas Económicas Especiales:

MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR

• EN STANDBY POR EL NUEVO PRESIDENTE• NO SE RADICÓ NINGUNA SOLICITUD DE ZEE EN EL GOBIERNO ANTERIOR• DISMINUCIÓN DE PERSONAL DE 150 A 30 PERSONAS• NUEVO DESIGNADO: RAFAEL MARÍN

20

MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR

HUELGAS EN TAMAULIPA

ÉNFASIS EN: • FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC• ZONA LIBRE FRONTERIZA DEL NORTE Y

PRÓXIMAMENTE DEL SURConecta Coatzacoalcos

(atlántico) con Salina Cruz (pacífico)

IVA 8%Impuesto a la

renta 20%

Precio combustible y energía

homologado con EE.UU.

21

ZONA LIBRE FRONTERIZA DEL NORTE

22Renegociación del NAFTA: USMCA

Fortalecimiento de normas de propiedad intelectual

Solución de disputas (eliminación de tribunales de arbitraje)

Industria automotriz(reglas de origen y valor de contenido regional)

Acceso al mercado de lácteos: Canadá finalizó su sistema de precios y abrió su mercado para los productos de EEUU

Restricciones al comercio con China: prohibición de firmar acuerdos comerciales

23

RENEGOCIACIÓN DEL NAFTA: USMCA

24

35%*

35%*

35%*

Después de renegociación NAFTA (USMCA): 75% de contenido regional Mínimo 40% - 45% por

trabajadores pagados +US 16/h

*La mayoría de productos

REGLAS DE ORIGEN USMCA

Bienes importados a través Foreign Trade Zones, IMMEX y otros mecanismos de diferimiento de aranceles

NO TIENEN ACCESO A TRATAMIENTO PREFERENCIAL BAJO USMCA

ZONAS FRANCAS EN USMCA

25

MISMA DISPOSICIÓN DEL NAFTA

NUEVAS TENDENCIAS EN ZONAS FRANCAS

AMÉRICA LATINA

27

GUATEMALA

2016 GRANDES RESTRICCIONES

2019

REQUISITO: mínimo 10.000 m2BENEFICIOS:• 100% renta x 10 años• No causación impuestos de importación

AUTORIZADA PARA ESTABLECER ZONAS FUERA DE SU PARQUE, EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS

28

PANAMÁ

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON CHINA

SEDE XIII CHINA – LAC

NUEVA ZONA FRANCA AEROPUERTO DE TOCUMÉN

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URUGUAY

LEY COMPLEMENTARIA DE ZONAS FRANCAS

PERMITE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERRITORIOS NO FRANCOS, SUJETO DE APROBACIÓN

OPORTUNIDADES: • LOGÍSTICA,• ASESORAMIENTO

1. Una de las 4 prioridades nacionales (juntocon agro, minería y turismo). Considerado un“sector consolidado”

2. Apoyo total del presidente

3. Crecieron 9,8%

4. Record histórico USD $ 6300 MM.30

REPÚBLICA DOMINICANA

1. Ventanilla única (60 días)

2. Políticas de inserción laboral

3. Actualización Servicios de Aduanas

4. Sellos de seguridad electrónicos

5. Diseño sísmico

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6. Titulación de terrenos y licencias de construcción para ZF públicas

7. Modernización Código de Trabajo

8. Políticas de capacitación y formación

9. Plataforma electrónica para encadenamientos productivos

10. Catálogo de rutas marítimas

REPÚBLICA DOMINICANA

10 propuestas de zonas francas en RD

ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES

• PERFECCIONAMIENTO DE LEY DE ZPE

• PRIVATIZACIÓN DE ZPE CON APOYO DEL GOBIERNO

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BRASIL

PRESIDENTE MACRI DECRETA AÑO DE LAS EXPORTACIONES

33

ARGENTINA

PAPEL DE LAS ZONAS FRANCAS:

• CONVERTIRSE EN UNO DE LOS 3 PILARES DE LA REINSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL COMERCIO GLOBAL

• COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA ATRAER INVERSIONISTAS Y CREAR EMPLEO

OBTENCIÓN DE “RECURSO FINANCIERO”

Un % del Impuesto sobre Sociedades de las empresas establecidas en el interior del recinto de la ZF revierte en el propio Consorcio.

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ESPAÑA

ZONA FRANCA DE TENERIFE

25%

• Gastos de funcionamiento

75%

• Reinversión

NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

• Se respetó el nivel fiscal de zona franca (20%)

• Se niveló el IVA de productos fabricados en zona franca con materia prima local, con el resto del país

• Establecimiento de comisión para evaluar el régimen. Plazo: 6 meses

• Presidente y Ministerio de Comercio respaldo al régimen, comprometidos con su promoción y éxito

35

COLOMBIA

36

INVITACIÓN

II CONGRESO DE ZONAS FRANCAS Y PUERTOS

¡CELEBRACIÓN 60 AÑOS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA!

Mayo 17-18, Barranquilla

E-COMMERCE

• El e-commerce transfronterizo crece 5% más que el e-commercelocal

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• 2017: US $2 TRILL 11% COMERCIO MUNDIAL

• 2020: US $6 TRILL 34% COMERCIO MUNDIAL

E-COMMERCE: CRECIMIENTO EXPONENCIAL

https://www.export.gov/article?id=eCommerce-Plan-ChecklistThe explosive Growth of Cross-Border Ecommerce – Practical Ecommerce, 2017

TRANSPORTE AÉREO: CRECIMIENTO

EXPONENCIAL

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CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE AÉREO

DE CONTENEDORES… A PAQUETES

-JACK MA-

• 53.9 millones TM

• 9.7% crecimiento en 2017

• 35% valor del comercio mundial (1% del peso)

• El crecimiento es más del doble que el resto del mundo

MARGEN DE MINIMIS PARA ARANCELES

USD $ 80040

MARGEN DE MINIMIS PARA ARANCELES

MAX. USD $ 3000/PERSONA CADA AÑO

MAX USD $ 300 POR PAQUETE

IVA 11.5%

NUEVAS REGULACIONES DE E-COMMERCE

+220 Zonas Económicas Especiales E-Commerce

41

NUEVAS REGULACIONES DE E-COMMERCE

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE76 PAÍSES

NEGOCIAR MARCO LEGALMULTILATERAL PARA E-COMMERCE

Principales desafíos:• Confianza del consumidor • Validez de los contratos electrónicos• Firma electrónica

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¿CÓMO CONVERTIR SU ZF EN UNA E-ZONE?

EL E-COMMERCE REQUIERE ZONAS FRANCAS DISTINTAS

Fabricación + Logística + Datacenters +Callcenters +Incubadoras de empresas digitales y de fabricación de productos e-commerce +Procedimientos ágiles para distribución de paquetes

E-ZONE

HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT PREMIUM WAREHOUSE

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EJEMPLO: CENTRO LOGÍSTICO AEROPUERTO DE HONG KONG

• 4,94 MM TN de carga en 2017

• Crecimiento: 9,2%

• 40% del valor del comercio en

2016

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EJEMPLO: 22 E-Commerce Pilot Free Zones en China

OBJETIVO: • MEJORAR PROCEDIMIENTOS EN LOGÍSTICA Y

ALMACENAMIENTO• AGILIZAR PROCEDIMIENTOS DE ADUANAS

13 crossborderecommercepilot zones

2015El

ecommerceen China se

duplicó

201722 nuevas

crossborderecommercepilot zones

2018

45

EN 2019 AZFA…

DISEÑARÁ UNA ESTRATEGIA PARA QUE LAS ZF AYUDEN A LATAM A AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR

CREARÁ UN MODELO TIPO DE PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR EN CROSS-BORDER E-COMMERCE A TRAVÉS DE LAS ZF CON ESPACIOS FLEXIBLES PARA START-UPS Y GRANDES ACTORES COMO DHL, AMAZON Y ALIBABA

CREARÁ UN PORTAFOLIO DE OFERTA DE LAS ZONAS FRANCAS QUE SIRVAN DE BASE A EMPRESAS DE EE.UU., EUROPA Y ASIA AFECTADAS POR EL IMPUESTO DE LA GUERRA COMERCIAL

CONTRIBUIRÁ A MEDIR LA RENTABILIDAD DEL RÉGIMEN DE CADA PAÍS COMO PROPUESTA DE VALOR CONCRETA PARA LA ATRACCIÓN DE IED.

PRIORIDAD: QUE NUESTRAS ZF PUEDAN VINCULARSE AL EMPRENDIMIENTO Y ALE-COMMERCE QUE YA NO ES FUTURO, SINO PRESENTE.

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MUCHAS GRACIAS!