Plan de Negocios 2017 - Ositran · • 915,741 TEU (+48.60%) ... 2,000,000 1,000,000 0 2015 2016...

Plan de Negocios 2017

AGENDA

1. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

2. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2016

3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2017

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

1

Buena ProContrato de Concesión

Inicio de Operaciones

01.04.11 11.05.11 01.07.11

Terminal Norte Multipropósito del Puerto de Callao (Año 2011)

Diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del TNM.

Comprende los muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11.

Concesión de 30 años

Inversión referencial : US$ 748’713,939 en cinco etapas de construcción.

ALCANCES DEL PROYECTO

ETAPAS DE LA CONCESIÓN

Etapa 1


Etapa 2


Etapa 3


Etapa 4


Etapa 5

TOM

AD

EP

OSE

SIÓ

N

01.07.11:Toma de posesión ESTU

DIO

S

OB

RA

S

11.04.16: Culminación de Obras iniciales.

14.12.16: Suscripción del acta de recepción de obras con observaciones.

10.02.17: Levantamiento total de observaciones.

09.04.12: Expediente Técnico aprobado

19.09.12: EIA aprobado

12.09.12: CIRA

13.03.13: Desafectación de la Av. Contralmirante Raygada

27.12.13: Habilitación Urbana

EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2016

2

INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULUDAS AL 2016

DESCRIPCION DETALLE 2011 y 2012* 2013 2014 2015 2016

FASE 1 Y 2 OBRAS CIVILES 9,446,904 88,628,118 132,251,428 95,236,908 4,493,273

EQUIPAMIENTO 17,269,891 47,240,265 20,381,073 20,727,035 698,276

INVERSIONES

ADICIONALES EQUIPAMIENTO 3,549,480 2,510,714 625,206 1,754,815 381,592

TOTAL 30,266,274 138,379,097 153,257,707 117,718,759 5,573,142

ACUMULADO DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2016

2011

2012 2013

2014

20152016

7,201,353

23,064,921 138,379,097

153,257,707

117,718,759

TOTAL INVERTIDO AL 2016

445,194,980

USD

2016

Obras Civiles

Equipamiento

Tecnología Informática

2012

2013

2014

2015

2011

5,573,142

CARGA OPERADA EN 2016

Carga Rodante Cruceros

Liquid BulkGranel líquidoCarga Fraccionada

Contenedores Graneles Sólidos Carga de proyectos

INCREMENTO DE VOLUMEN EN CARGA OPERADA

• 915,741 TEU (+48.60%)

• 10.1 M TON de Carga General (+6.87%):

• 5.0 M TON Carga a granel (+11.67%)• 3.0 M TON Carga líquida (+9.80%)• 1.8 M TON Carga fraccionada (-5.37%)• 160 K unidades RoRo (-10.61%) • 305 K TON Carga de proyecto (-10.74%)

• 39 Naves/semana (en promedio)

VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (tn)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2015 2016

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

CONTENEDORES (TEU)

TEU 2015 TEU 2016

INCREMENTO DE 7% INCREMENTO DE 49%

Naves atendidas

0

50

100

150

200

250

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2015 2016

DISMINUCIÓN DE NAVES ATENDIDAS: 5%

Número de naves atendidas en:

AÑO 2015: 2144AÑO 2016: 2035

DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL(%)

20% 18%

0%0%

47% 49%

29% 30%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016Carga Fraccionada Mineral Granel Sólido Granel Líquido Carga Rodante

LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA GENERAL SE MANTUVO UNIFORME

NSP DE CARGA GENERAL

206.22

147.32

252.56

483.26

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

Carga Fraccionada Caga Rodante Granel fertilizantes Granel en general

CUMPLIMOS CON 3 DE 4 NSP PARA OPERACIÓN DE CARGA GENERAL

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Volumen de Contenedores y Productividad con Grúa Pórtico

Contenedores 2015 Contenedores 2016

Productividad 2015 Productividad 2016

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Volumen de Contenedores y Productividad sin Grúa Pórtico

Contenedores 2015 Contenedores 2016

Productividad 2015 Productividad 2016

CUMPLIMOS CON LOS NSP PARA OPERACIÓN DE CONTENEDORES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACCIDENTES 2013-2016

Indicador 2013 2014 2015 2016

Número de accidentes 27 12 53 35

Número de personas heridas 27 12 53 35

Número de personas fallecidas 1 0 0 0

Accidentes Tipo A N.A. N.A. N.A. 3

Accidentes Tipo B 1 0 3 0

Accidentes Tipo C 1 0 0 0

Accidentes Tipo A: accidente con daños materiales

Accidentes Tipo B: accidente con daños materiales y heridos

Accidentes Tipo C: accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos

(#) Accidente: LTI (incidente con lesión y tiempo perdido)

Cuadro No. 1: ACCIDENTES (#)

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES: 34%

Metas alcanzadas 2016

► Disponibilidad de grúas 88%.

► Disponibilidad de Balanzas, al 99% operativas y certificadas 100%.

► Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al

100%.

► Cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos.

► Cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura.

► Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las

supervisiones efectuadas por OSITRAN.

CUMPLIMIENTO MAYORITARIO DE METAS DE MANTENIMIENTO

Antes Después

Antes Después

Nueva señalización vertical en vías Pintado de señalización horizontal en vías y muelles

Nuevas áreas de trinca en zonas Nuevo Sistema de Cámaras para visión de retroceso

Antes Después

DespuésAntes

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Antes Después

Señalización y barreras en balanzasFlujo vehicular para Contenedores y Carga General

Nuevos baños en área operativa

Antes Después

DespuésAntes

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Implementación de 20 cámaras adicionales a las 195 instaladas

• Implementación de barreras electrónicas con activación y sistema biométrico. Dos accesos adicionales, uno a la zona operativa y otro a la zona administrativa.

• Se implementó cámara G-PRO al personal de Security en la zona operativa.

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES

+56% Reconfiguración de servicios de principales navieras.

10.49.4 10.1 10.6

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

NEGOCIO DE CARGA GENERAL

2014 2015 2016 2017 e

Mill TM

519 589

9161,031

-100

100

300

500

700

900

1,100

NEGOCIO DE CONTENEDORES

2014 2015 2016 2017 e

CRECIMIENTO DE VOLUMEN DE CARGA MOVILIZADA

+7%Mayor volumen de Carga Fraccionada y Ro-Ro.

Durante el año 2016 se organizaron talleres de trabajocon los principales usuarios y clientes, por tipo o rubrode carga:

• Taller de mejora, usuarios Carga Rodante• Taller de mejora, usuarios Carga Fraccionada• Capacitación Extranet y web• “Client Safety Workshop”

ORGANIZACIÓN DE TALLERES POR EL ÁREA COMERCIAL

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 e

Naves Atendidas 2,258 2,143 2,035 2,417

Carga Atendida

(total de carga)14,902,424 14,459,994 15,784,979 15,437,942

Contenedores (Unidades) 332,790 395,679 576,067 655,723

Contenedores (TEUS) 518,729 588,566 916,273 1,030,805

Carga General (toneladas) 10,408,770 9,415,831 10,083,932 10,588,128

INGRESOS (S/. Millones) S/. 315.52 S/. 410.52 S/. 462.28 S/. 552.23

Estado (*)/ Materia (**) 2013 2014 2015 2016

1. Inadmisibles 35 170 169 119Facturación y cobro 17 66 27 10

Calidad y oportuna prestacion de servicio 10 44 72 49

Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios 8 60 70 60

2. Improcedentes 59 353 101 81Facturación y cobro 15 73 18 6



3. Fundados 556 492 574 386Facturación y cobro 389 105 171 81



4. Infundados 428 373 414 411Facturación y cobro 193 172 81 63



Total No. de reclamos (1+2+3+4) 1078 1388 1258 997

Facturación y cobro 614 416 297 160



Total 1078 1388 1258 997

32%

26%

42%

Materias más reclamadas

Facturación y cobro

Calidad y oportuna prestacion deservicio

Daños o perdidas en perjuicio de losusuarios

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS

REDUCCIÓN DE CANTIDAD DE RECLAMOS RECIBIDOS

1258

997

21% MENOS

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2015 2016

407

154

697

356

83

558

Daños a la Carga Daños a la Nave Facturación (Cuadrillas no utilizadas,uso de área operativa, etc.)

+ VOLUMEN

-# RECLAMOS

REDUCCIÓN DE MONTOS RECLAMADOS

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

02015 2016

$1,096,503

$271,885

$2,703,885

Daños a la Carga Daños a la Nave Facturación (Cuadrillas no utilizadas,uso de área operativa, etc.)

$4,365,604

$260,197

$4,261,398

$8,887,200

$4,072,227

45% MENOS

+ VOLUMEN

-$ RECLAMADO

HISTÓRICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Importancia de promover una comunicación permanente entre la empresa, OSITRAN y las

empresas supervisoras contratadas por éste último.

Importancia de mejorar la interacción y comunicación con nuestros usuarios de manera que podamos dar una respuesta rápida a los problemas

propios de la operación portuaria, sin esperar que las mismas se traduzcan en un reclamo formal.

LECCIONES APRENDIDAS

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017

3

INVERSIONES 2017*

En Miles de USD

Proyectos 2017 2017

Sistema Operativo de General Cargo 200

Sistema de citas en N4 20

Sistema online y facturacion electronica 100

Migracion y Mejora en Administracion de Base de Datos 30

Dispositivos Psion 600

Servidores 132

Renovacion de Redes 176

Renovacion de Wifi 217

Renovacion de CCTV 183

Renovacion de Baterias de Data Center 84

Equipo Terex 232

Empty Handler 1,000

Otros 16

TOTAL 2,989

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE

PARA EL PERIODO 2017-2020

En Miles de USD

DESCRIPCION DETALLE 2017 2018 2019 2020

INVERSIONES

ADICIONALES EQUIPAMIENTO 2,989

FASE 2A (*) EQUIPAMIENTO 30,800 30,500

TOTAL 33,789 30,500

(*) Almacén de granos y fertilizantes pendiente de presentación de

Expediente Técnico y aprobación por parte de la APN.

• Incrementar los niveles de productividad delas naves.

• Elevar los niveles de seguridad

• Mejorar los niveles de satisfacción de losusuarios, promoviendo la mejora continuadentro de las operaciones.

OBJETIVOS OPERACIONES 2017

• 0 Accidentes

• Optimización de disponibilidad delequipamiento e infraestructura

• Manejo de costos

• Optimización de recursos humanos

• Optimización de la vida útil de los equipos

OBJETIVOS MANTENIMIENTO 2017

OBJETIVOS COMERCIALES 2017

• Mayor participación en el mercado de carga contenedorizada.

• Mayor oferta de servicios complementarios y de valor agregado a la Carga.

• Incrementar niveles de satisfacción de los usuarios.

• Programa de capacitación en servicio al cliente

• Mejora de los sistemas y desarrollo de aplicaciones en línea y/o vía web.

Finanzas:Optimización de los procesos de facturación y cobranza.

Tecnología:Mejora de los sistemas (contenedores y carga general)

OBJETIVOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2017

PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

Revisión del diseño original

del TNM

Accesos.

Seguridad. Manejo de

carga peligrosa.

Intervención regulatoria

sobre procedimiento operacionales.

ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN.

Ocupación de parte del Área Operativa

del TNM por entidades

ASPECTOS EN LOS CUÁLES LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2017.

USU

AR

IOS Mejor interacción

entre APMTC y el Consejo de Usuarios de OSITRAN, con la finalidad de identificar mejoras en la atención a los usuarios.

NU

EVO

S SE

RV

ICIO

S Reducir los tiempos para la emisión de opiniones sobre nuevos servicios especiales.

EMIS

IÓN

DE

OP

INIO

NES Mayor interacción

con las áreas operativas de las concesionarias de manera previa a la emisión de opiniones respecto de la dinámica de las operaciones portuarias.

CONCLUSIONES4

1. La puesta en funcionamiento del Equipamiento adquirido como Inversión Complementariacoadyuvará a mejorar nuestra productividad y la prestación de nuestros servicios en el año2017.

2. APMTC continuará trabajando en la mejora de la atención a los usuarios a fin de continuar conla tendencia decreciente de reclamos recibidos.

3. Durante el año 2016 se incrementó el volumen de carga movilizada: 56% más, en el caso decontenedores y 6.9% más en el caso de carga general. Ello se debió a la utilización completa delmuelle 5, al incremento en el volumen de contenedores y los mayores volúmenes de cargas degranos, fertilizantes y líquidos.

4. Agenda estatal pendiente en cuanto al TNM:(i) Nuevos accesos al Puerto del Callao;(ii) Traslado de embarcaciones pesqueras artesanales(iii) Reconocimiento de gastos por remediación de pasivos ambientales.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

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