PLAN DE NEGOCIOS PARA CABAÑAS LAS 3´S EN LA …
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ESTUDIAR PARA PREVER Y PREVER PARA ACTUAR Instituto Tecnológico de Colima Dirección General de Educación Superior Tecnológica Institutos Tecnológicos SEP R PREMIO INTRAGOB 2006 a la 06 RSGC - 617 INICIO: 2012.09.28 TERMINO: 2015.09.28 ISO 9001:2008 PROCESO EDUCATIVO SGC SNEST IMNC-RSGC-617 IMNC-RSGC-617 IMNC-RSGC-617 CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Villa de Álvarez, Col., Diciembre de 2013 PLAN DE NEGOCIOS PARA CABAÑAS "LAS 3´S" EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO APEGADO A LAS REGLAS DEL COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. OPCIÓN X MEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PRESENTA ANA GABRIELA QUINTERO ALEJANDREZ ASESOR M.B.A. HÉCTOR HERNÁNDEZ MATA
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ESTUDIAR PARA PREVERY PREVER PARA ACTUAR
Instituto Tecnológico de Colima
Dirección General de Educación Superior Tecnológica
Institutos TecnológicosSEP
R
P R E M I OINTRAGOB
2006
a la
06
RSGC - 617INICIO: 2012.09.28
TERMINO: 2015.09.28
ISO 9001:2008
PROCESO EDUCATIVO
S G C
S N E S T
IMNC-RSGC-617
IMNC-RSGC-617IMNC-RSGC-617
CERTIFICADO BAJO LANORMA ISO 9001:2008
CERTIFICADO BAJO LANORMA ISO 9001:2008
Villa de Álvarez, Col., Diciembre de 2013
PLAN DE NEGOCIOS PARA CABAÑAS "LAS 3´S" EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO APEGADO A LAS
REGLAS DEL COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
OPCIÓN XMEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
PRESENTA ANA GABRIELA QUINTERO ALEJANDREZ
ASESOR M.B.A. HÉCTOR HERNÁNDEZ MATA
ii
Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 1
Justificación ....................................................................................................................................... 2
Objetivos de la residencia ............................................................................................................... 3
Alcances y Limitaciones .................................................................................................................. 4
Marco Conceptual ............................................................................................................................ 5
Descripción de las Actividades Realizadas .................................................................................. 8
1. Planteamiento del problema ................................................................................................. 10
2. Descripción General de la empresa ........................................................................................ 13
2.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 13
3. Análisis de la Situación Actual .............................................................................................. 14
3.1 El sector turismo en números ............................................................................................ 14
3.2 Destinos eco turísticos en el Estado de Colima ........................................................ 16
3.3 Actividades eco turísticas en Colima. .............................................................................. 21
4. Análisis FODA ......................................................................................................................... 23
5. Estudio organizacional ........................................................................................................... 24
5.1 Misión..................................................................................................................................... 24
5.2 Visión ..................................................................................................................................... 24
5.3 Objetivos ............................................................................................................................... 24
5.4 Valores................................................................................................................................... 25
6. Plan de Marketing ................................................................................................................... 26
6.1 Problema del estudio de mercado .................................................................................... 26
6.2 Justificación del estudio de Mercado ................................................................................ 26
6.3 Tipo de investigación ........................................................................................................... 28
iii
6.4 Hipótesis ................................................................................................................................ 29
6.5 Mercado meta ....................................................................................................................... 30
6.6 Análisis de la Competencia ................................................................................................ 31
6.7 Determinación de la muestra ............................................................................................. 34
6.8 Graficas Estudio de Mercado ............................................................................................. 36
6.9 Promoción y comercialización .......................................................................................... 43
7. Plan de operaciones .............................................................................................................. 44
7.1 Disponibilidad de Materia Prima ........................................................................................ 44
7.2 Plan de marketing .................................................................................................................... 45
7.3 Proyección de Costos, Ingresos y Utilidades por la Operación ....................................... 47
7.4 Plan Estratégico ....................................................................................................................... 48
7.5 CRONOGRAMA ....................................................................................................................... 49
7.6 Descripción de Actividades .................................................................................................... 49
7.7 Análisis geográfico ............................................................................................................... 51
7.8 Análisis Ambiental ............................................................................................................... 53
7.9 Ubicación Reserva de la Biosfera ..................................................................................... 54
7.10 Características de la Reserva .......................................................................................... 55
7.11 Historia de Cerro Grande ................................................................................................. 60
7.12 Análisis Socio Económico ................................................................................................ 61
8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................... 63
8.1 Estructura organizacional ................................................................................................... 63
8.2 Análisis de puestos. ............................................................................................................. 64
9. Plan financiero ........................................................................................................................ 81
9.1 Proyección de Inversiones ................................................................................................. 82
9.2 Fuentes y uso del Capital ................................................................................................... 84
9.3 Proyección de Egresos ....................................................................................................... 84
iv
9.4 Costos de Administración ................................................................................................... 85
9.5 Proyección de Ingresos ...................................................................................................... 87
9.6 Punto de Equilibrio ............................................................................................................... 88
9.7 Estado de Resultados ......................................................................................................... 89
9.8 Valor Presente Neto ............................................................................................................ 90
10. Plan de contingencia ............................................................................................................... 91
11. Conclusiones ............................................................................................................................ 92
12. Fuentes de información .......................................................................................................... 93
ANEXO 1 ............................................................................................................................................ 96
ANEXO 2 ............................................................................................................................................ 98
ANEXO 3 ............................................................................................................................................ 99
1
Introducción
El presente trabajo es un proyecto en el que se estudia la posibilidad del
establecimiento de un centro eco turístico en la comunidad del terrero apegado a
las reglas del CDI llamado “Cabañas Las 3´S”.
El proyecto es esta enfocado hacia la elaboración de un plan de negocios, dicho
plan se centra en 4 ejes fundamentales: la elaboración de un plan de marketing,
un plan de operaciones, un plan de recursos humanos y un plan financiero.
El plan de Marketing abarca todo lo referente al estudio y análisis de mercado, el
desarrollo de los productos y servicios que se brindaran y las estrategias de
promoción, distribución y comercialización.
El plan de Operación refiere todas aquellas actividades vinculadas con el estudio
arquitectónico y la distribución de la planta.
El plan de Recursos Humanos abarca todo el estudio organizacional de la
empresa es decir, se establecen la misión, visión, valores, objetivos, metas a corto
y largo plazo, estructura organizacional y análisis de puestos.
En cuanto al plan financiero, este abarca todas las proyecciones financieras de
ventas, flujos netos de efectivo, TIR (Tasa Interna de Retorno), VPN (Valor
Presente Neto), etc. que reflejen la viabilidad financiera del proyecto.
2
Justificación
El presente proyecto es realizado con el objetivo de explotar las riquezas naturales
presentes en la localidad del Terrero debido a que es una región con una gran
capacidad para desarrollar y albergar diversos tipos de proyectos de turismo
Alternativo, eco turísticos y autosustentables.
Cabañas las “3´S” está enfocado a la prestación de servicios eco turístico entre
los que se encuentran: hospedaje, alimentación y recreación que satisfagan las
necesidades de los consumidores de este tipo de mercado.
Según datos de la Comisión Nacional de Población (CONAPO) los habitantes del
Terrero se encuentran en un grado alto de marginación, solo 5 familias sobreviven
de un turismo escaso, las demás familias sobreviven de los productos que
siembran y del mínimo apoyo que reciben de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), los ejidatarios de la región reciben $400.00 anuales por la
preservación de cada hectárea.
Este proyecto generará empleos directos e indirectos a los habitantes del Terrero,
ya que se contrataran guías, cocineras y mucamas de la región, de la misma
manera se compraran los insumos necesarios para la operación del proyecto y
que la región pueda proveer.
3
Objetivos de la residencia
Objetivo general
Elaborar un Plan de Negocios para el establecimiento y operación de 2 cabañas
en la comunidad del Terrero apegado a las reglas del Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Objetivos específicos
Realizar un estudio de mercado, técnico, de recursos humanos y financiero.
Generar un proyecto autosustentable.
4
Alcances y Limitaciones
Este proyecto tiene como alcance el establecimiento de un desarrollo eco turístico
que beneficie a habitantes de la comunidad del Terrero mediante la construcción
de 2 cabañas con 2 recamaras cada una, una zona de acampado y el
establecimiento de diversas actividades recreativas.
En cuanto a limitaciones se refiere, nos encontramos con la nula información de
indicadores turísticos que muestren el comportamiento de dicho mercado, así
como la escasa participación y la negativa de proporcionar información por parte
de los habitantes de la región
5
Marco Conceptual
México es uno de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo. Con más de
200,000 especies, México es hogar del 10-12% de la biodiversidad mundial
(CONEVYT.) Se coloca en primer lugar en biodiversidad por sus reptiles con 707
especies conocidas; segundo por sus mamíferos, con 438 especies; cuarto por
sus anfibios, con 290 especies; y cuarto por su flora, con 26,000 diferentes
especies. Es considerado el segundo país en el mundo por sus ecosistemas y
cuarto por sus especies en general.
Aproximadamente el 5% de su territorio y 2,500 especies están legalmente
protegidos. El gobierno mexicano ha creado el Sistema de Información Nacional
de la Biodiversidad con el objeto de estudiar y promover el uso sustentable del
ecosistema. En México, aproximadamente 170,000 Km2 han sido designados
como ―áreas naturales protegidas.‖ Esto incluye 34 reservas de la biósfera (bio
sistemas intactos,) 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales (protegidos a
perpetuidad por su ―valor estético, científico o histórico.‖); 26 áreas protegidas de
flora y fauna; 4 áreas protegidas por sus recursos naturales (conservación del
suelo, cuenca hidrológica y bosques); y 17 santuarios (zonas ricas en diversidad
de especies.)1 (Federal, 2009)
Turismo alternativo_________________________________________
El turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones
culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar,
disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales.
1 Reporte del Diagnóstico sobre el potencial de los recursos de turismo de naturaleza en México (2009),
consultado el 14 de octubre de 2012, págs. 10-12
6
Esta definición ha facilitado realizar una segmentación del Turismo Alternativo,
basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en
contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido al
Turismo Alternativo en tres grandes segmentos:
1. Turismo de aventura
2. Ecoturismo y
3. Turismo rural
Turismo de aventura: Viajes de ―aventura‖ incluyen dos de los siguientes tres
aspectos: actividad física, interacción con la naturaleza, e intercambio o
aprendizaje cultural.
Ecoturismo: El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se
desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la
naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria
turística con la ecología.
Turismo rural: Es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que ofrece al
turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas
de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además lo
sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. Con el fin realizar
actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas
aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma,
con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la
conservación de los recursos naturales y culturales.
7
Reserva de la biosfera: según la UNESCO Las Reservas de Biosfera son "zonas
de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una combinación de los mismos,
reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del Programa MAB
de la UNESCO". Sirven para impulsar armónicamente la integración de las
poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante
un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la
pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad
de adaptación de la sociedad ante los cambios.
Según la Semarnat una reserva de la biosfera son áreas representativas de uno
o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieran ser
preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o
en peligro de extensión.
Cabañas las 3´S es un proyecto que pretende incursionar en el ramo del turismo,
para ser más específicos en el Eco turismo, está planeado ubicarse en la ejido de
la comunidad del Terrero municipio de Minatitlán, esta comunidad está enclavada
en la Sierra de Manantlán perteneciente a la reserva de la biosfera que lleva el
mismo nombre.
8
Descripción de las Actividades Realizadas
A continuación se enlista y explica de manera breve las actividades que fueron
realizadas para la elaboración del plan de negocios.
Análisis de la situación actual del mercado eco turístico en el Estado de
Colima.
Se realizó un estudio de mercado y todo lo que conlleva una investigación
de mercado (determinación del mercado meta, el universo, el tamaño de la
muestra, aplicación de encuestas, elaboración de gráficas de la
investigación de mercado etc.)
Establecimiento de la filosofía organizacional de la empresa; Misión, Visión,
Objetivos, Valores.
Elaboración del plan de operaciones, incluyendo los planos arquitectónicos
de las cabañas, el plano del terreno donde se ubicará, el estudio de los
recursos materiales, humanos y financieros mínimos para la operación del
proyecto.
Elaboración del plan de recursos humanos (descripción y análisis de
puestos).
Elaboración del plan financiero incluyendo un análisis de factibilidad
económica por medio del VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna
de Retorno).
9
Resultados
PLAN DE NEGOCIOS CABAÑAS “LAS 3S”
EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO
APEGADO A LAS REGLAS DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (CDI).
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1. Planteamiento del problema
El turismo es un segmento sumamente importante para la economía de México.
De acuerdo con el Reporte de Competitividad Turística del Foro Económico
Mundial para 2009, el turismo le da a México:
13.3% del PIB (aproximadamente $276.9 billones de Dólares)
12.9% de empleos (3.8 millones de trabajos)
Sin embargo, sus atractivos turísticos más notables actualmente son sus centros
turísticos en las playas, los sitios arqueológicos Mesoamericanos, y sus ciudades
coloniales. El clima templado del país y única cultura- una fusión de Europea,
principalmente Española y Mesoamericana- lo hacen un destino muy interesante.
Existe también un creciente comercio turístico doméstico, a medida que una
creciente y con mayor poder adquisitivo clase media, comienza a viajar por su
propio país, con un 20% de mexicanos viajando hoy por México.
El 80% del turismo internacional que entra a México proviene de los Estados
Unidos, un porcentaje impresionante en cualquier medida. Canadá ocupa el
segundo lugar, proveyendo un 4.5% de turistas que ingresan al país.
Colima es uno de los estados más pequeños del país, sin embargo a pesar de ser
de los más pequeños y con menor población cuenta con grandes riquezas
naturales y culturales, algunas ya están siendo aprovechadas por los habitantes
de su región, otras están olvidadas por las autoridades. En estados tan pequeños
con pocas industrias y que viven prácticamente del comercio el 15.92 % del PIB
11
(producto interno bruto) del estado proviene de este sector. Contra un 3.62% que
genera el sector turismo.2 (Villalobos, 2012)
Debido a la creciente tendencia de los mercados hacia productos y servicios
verdes, el 31 de agosto del 2011 el H. Congreso del Estado realizó un exhorto a la
Secretaría de Turismo del Estado de Colima en la que se les pide que destinen los
recursos materiales y esfuerzos necesarios para desarrollar el potencial que tiene
el Terrero como destino eco turístico y generar así un desarrollo económico que
combata la pobreza de la zona en cuestión. La Comunidad del Terrero cuenta con
117 habitantes que viven en un alto grado de marginación, según datos de la
CONAPO.
Cabe señalar que Colima tuvo ingresos de 2 mil 518 millones de pesos por
conceptos de turismo en el año 2010, de los cuales 327, 340,000 provienen de
actividades relacionadas con ecoturismo o turismo de aventura. Colima cuenta con
la infraestructura necesaria para recibir a visitantes de otros estados y países. En
el año 2010 según datos de la SEFOME (Secretaria de Fomento Económico)
ingresaron al estado 202,690 pasajeros por vía área, de los cuales el 78 % ingreso
por el Aeropuerto Internacional de Manzanillo y el otro 22% por el Aeropuerto
Nacional de Colima “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado”3 (Villalobos, Colima. Estado
competitivo, 2012)
En el Terrero, cinco familias sobreviven siendo guías de un escaso turismo, y casi
todos siembran para autoconsumo. Pero el mayor sustento para ellos proviene de
los apoyos que reciben todo el año de distintas instancias de los tres niveles de
gobierno. El 80 por ciento de estos recursos son entregados por la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR). El paternalismo y el desconocimiento de los
2 Colima competitivo, http://www.sefome.gob.mx/docs/2012/COLIMA_COMPETITIVO_2012.pdf página 5,
visitado el 06 de octubre del 2012.
3 Colima competitivo, http://www.sefome.gob.mx/docs/2012/COLIMA_COMPETITIVO_2012.pdf paginas 8-
9, visitado el 06 de octubre del 2012.
12
recursos que se les entregan, son el común denominador entre los ejidos.
Autoridades de la CONAFOR lo reconocen y aseguran que se intenta revertir esa
situación a través de acciones de participación comunitaria, donde ellos se
involucren en la creación y ejecución de proyectos. Los ejidatarios reciben del
gobierno federal un pago por servicios ambientales, es decir, por conservar la
biosfera, de aproximadamente $400.00 pesos al año por hectárea. En casi una
década comunidades, ejidatarios y pequeños propietarios han sido beneficiados
con tan solo 22 millones de pesos, recurso escaso para toda esa extensión de
tierra. 4 (Grajeda, 2012)
Con base en los datos anteriores se planteó un proyecto eco turístico en la
Comunidad del Terrero constando de 2 cabañas así como diversas actividades
recreativas, todas estas diseñadas para que convivan de manera simbiótica con el
medio ambiente y posicionarnos así como una empresa sustentable. Este
proyecto está destinado al mercado local (dentro del Estado de Colima), sin
embargo se tiene planeado una posible expansión hacia mercados nacionales e
internacionales.
Preguntas de Investigación
1- ¿Realizar actividades únicas y originales así como el precio, son las variables
principales que los turistas toman en cuenta al momento de elegir su destino para
vacacionar?
2. ¿La falta de indicadores turísticos en el Estado provoca que dicho sector
ofrezca productos y servicios que no satisfacen las necesidades de los turistas?
4 Extracto del artículo “Reserva de la Biosfera, entre la protección y la necesidad, Cerro Grande” por Arnoldo
Delgadillo Grajeda (2012), revista Reporte AF, págs. 22-23.
13
2. Descripción General de la empresa
2.1 Antecedentes
A raíz de una charla entre familia Quintero Alejandrez un día surge la idea de
hacer algo para que la familia tenga una fuente de autoempleo, así fue como
comenzó la idea de iniciar un proyecto para que Gobierno del Estado de Colima
nos apoyara económicamente y con asesoría para el establecimiento del mismo.
Tomado en cuenta que Celia Solano (una amiga cercana a la familia) cuenta con
un terreno de su propiedad rumbo al Terrero municipio de Minatitlán surgió la idea
de formar un hotel en el cual los visitantes pudieran disfrutar de los paisajes y
tranquilidad del lugar. Celia Solano y Ana Quintero en conjunto deciden comenzar
con los trámites y el papeleo para realizarlo, después de varios meses con
papeleo y ver que el elaborar el proyecto era bastante costoso para la familia se
decidió abandonar el proyecto.
Algunos meses más tarde, Ana Quintero cursa la materia de Formulación y
Evaluación de proyectos en el Instituto Tecnológico de Colima, en dicha materia
es requisito elaborar un plan de negocios, es aquí donde se retoma la idea del
proyecto, como es un proyecto familiar Ana quintero decide continuar con el
proyecto para la residencia pero ya con el propósito de cubrir las reglas
establecidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y esperar la aprobación para recibir el financiamiento. Así fue como Cristian
Ramírez (compañero de Ana Quintero) se une al proyecto de Ana Quintero para
comenzar con el anteproyecto de residencia. En una plática con la MGTS. Liliana
Santos Virgen (asesora externa) se plantea la posibilidad de realizar el plan de
negocios al Ejido el Terrero a través de la Secretaria de Turismo, después de un
análisis realizado en conjunto con el M.B.A. Héctor Hernández Mata (asesor
14
interno) se decide optar por realizar el plan de negocios al ejido el Terrero
respetando las reglas del CDI.
3. Análisis de la Situación Actual
3.1 El sector turismo en números
Producto interno bruto total Nacional
Periodo Dato
2010 12504744198
2009 11380649147
2008 11837771712
2007 10854383553
2006 9943093489
2005 8825084623
2004 8171094993
2003 7162773265
Producto interno bruto total turístico
Periodo Dato
2010 971868175
2009 907305344
2008 910401553
2007 860551772
2006 804901227
2005 742152282
2004 699946449
2003 630145379
15
Consumo privado por finalidad 5 (INEGI, 2011)
Sector Total economía
Sector turismo
Finalidad
- Total finalidad 5,297,264,607 856,190,847
1. Alimentos y bebidas 1,423,777,001 73,265,038
+ 2. Vestido y calzado 161,656,749 11,403,402
3. Vivienda, electricidad,
gas, agua y otros
combustibles
710,405,536
4. Mobiliario, equipos y
enseres domésticos 418,092,158
+ 5. Sanidad 247,371,565 5,039,511
+ 6. Transporte 908,928,102 288,072,531
+ 7. Esparcimiento y
cultura
150,867,550 16,189,906
8. Educación 204,027,394
+ 9. Hoteles, cafeterías y
restaurantes
383,457,641 277,449,837
+ 10. Bienes y servicios
diversos
688,680,911 184,770,622
5 consumo privado por finalidad, INEGI
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/General_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cst_consprivfin visitado el 12/09/12
16
3.2 Destinos eco turísticos en el Estado de Colima
De pequeña extensión geográfica, pero con una abundante riqueza natural,
Colima es un destino de constante belleza en el igual encontramos una moderna y
confiable ciudad, con típicas y mágicas poblaciones de obligada visita para los
turistas.
Desde los majestuosos Volcanes, el de Fuego y el Nevado, hasta las paradisíacas
playas de Manzanillo, Tecoman o Armería, esta variedad de paisajes y
ecosistemas brinda la oportunidad de realizar un inagotable número de
actividades, como acuáticas, así como la práctica de Turismo de Naturaleza como
senderismo, observación de aves, ciclismo de montaña, rapel, tirolesa, vuelo en
parapente y ala delta, entre muchas otras. Vivirás experiencias únicas, cargadas
de adrenalina.
Centro Turístico Carrizalillo: La Laguna Carrizalillo es un cuerpo de agua
localizado a las faldas del Volcán de Colima, en el municipio de Comala, Colima,
México. En la ribera de esta laguna se encuentra un centro turístico que ofrece
renta de lanchas, kayaks y caballos. Además es propicio para la pesca de la lobina
negra e ideal para quienes gustan del campismo en las alturas. El lugar está a
cargo del municipio de Comala, por lo que cuenta con vigilancia las 24 horas y se
encuentra a 25 minutos aproximadamente del mismo. Es ideal para realizar
caminatas por sus muchos senderos que se adentran en cafetales y en pequeños
túneles en el cerro.
La Zona Mágica: En el kilómetro 6 de la carretera estatal número 16, vive una
experiencia mágica y totalmente fuera de lo común en la que parece que lo que
“sube, realmente baja”. Lo anterior sucede cuando un vehículo situado en la
17
pendiente con velocidad neutral, en vez de descender parece subir, lo que a juicio
de muchos es solamente una ilusión óptica.
La Yerbabuena: A tan solo 8 kilómetros del cráter del Volcán de Fuego, esta
población ofrece en sus alrededores espectaculares sitios para conocer y
acampar. Te recomendamos contactar un guía en el pueblo para que te acompañe
a recorrer las caprichosas veredas.
Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán: Ubicada en los límites de los estados
de Colima y Jalisco, es el área Natural Protegida (ANP) más importante de
occidente de nuestro País, debido a su gran extensión (139,500 ha), alta
biodiversidad (más de 2,900 especies de plantas con flores y más de 560 de
fauna), potencial forestal y servicios ecológicos. La zona de la Sierra cuenta con
innumerables cuevas y cavernas. La mayoría de ellas son de tiro o ascenso muy
vertical, lo que dificulta un poco su exploración, sin embargo para los aventureros
el reto es por demás atractivo. En este paraíso natural también puedes realizar
actividades de campismo, espeleísmo y observación de la flora y la fauna.
El Terrero: Este ejido forma parte de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de
Manantlán y se encuentra localizado en el llamado “Cerro Grande”. Para visitarlo
hay que circular 45 minutos aproximadamente por la carretera a Minatitlán e iniciar
el ascenso donde indica la desviación; al llegar, las espectacularidades vistas
panorámicas te sorprenderán.
Campo Cuatro: Al sureste de la Reserva de la Biósfera de a Sierra de Manantlán
se ubica esta zona cuya principal característica es la de contar con espléndidos
parajes, miradores naturales desde donde se domina el Valle de Colima y los
Volcanes. Esta diversidad de escenarios propicia la práctica de actividades como
senderismo, ciclismo de montaña, campismo, ala delta y parapente, entre otros.
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Parque Nacional el Nevado: Una de las más hermosas Áreas Naturales
Protegidas (ANP) es sin lugar a duda este Parque Nacional en el que la
majestuosidad de los volcanes, el nevado y el de fuego, cobijando los senderos de
encinos y oyameles ofrece estampas dignas de fotografía. Decretado como
parque desde 1936, está localizado en los límites de os estados de Colima y
Jalisco; su extensión es de 22,200 hectáreas y su clima es semifrío/subhúmedo,
con una temperatura media anual de 5 a 12 grados centígrados, aunque durante
los meses de enero y febrero, éstas descienden todavía más.
Los Volcanes: Principal atractivo de la zona, el Volcán de Fuego tiene una altura
de 3,860 msnm, y en los últimos 500 años ha tenido una frecuente actividad
explosiva, superando las 30 erupciones al año, por lo que la oportunidad de
apreciar las fumarolas, vapores sulfurosos y derrames de rocas al rojo vivo, atrae
a miles de visitantes todos los años en contraste, el Nevado de Colima con una
elevación de 4,335 msnm es un apacible volcán inactivo, cuya cima se cubre de
nieve durante el invierno.
Actividades: Excursionismo, alpinismo, campismo, caminatas, observación de flora
y fauna, turismo rural. Para un paseo seguro te sugerimos contactar a las
autoridades de Protección Civil de Colima y Jalisco, para evitar cualquier situación
de riesgo, además de una empresa tour operadora que te proporcionará guías y
paquetes todo incluido para mejor diversión.
Red de Turismo de Naturaleza: Esta cadena productiva nació por iniciativa de
CONAFOR quienes gestionaron la integración de prestadores de servicios
turísticos con potencial para el turismo de naturaleza (el ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural), quedando integrada por:
Comunidad Indígena de Zacualpan
“Centro Eco turístico Manantiales de Zacualpan”
19
Ejido de la Becerrera
“Centro Turístico Laguna La María”
Ejido de Suchitlán
“Centro Turístico Carrizalillo”
Parque Eco turístico El Palapo
Rancho San Antonio “Agroturismo”
Tierra Verde Expeditions “Tour Operadora de viajes”
La Red de Turismo de Naturaleza pretende conjuntar esfuerzos y recursos para
impulsar acciones para la planeación, fomento, desarrollo y promoción del turismo
de Naturaleza, dentro de un marco de sustentabilidad y competitividad.
La conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales y
culturales, la participación y beneficio de las comunidades y la rentabilidad de las
empresas.
Servicios: Tours de fin de semana, de un día y tours calendarizados,
transportación, hospedaje por regiones, campismo, tours al Volcán de Fuego, a la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Comunidades Indígenas.
Organización de viajes personalizados, Atención a grupos, Venta de artesanías y
productos comunitarios.
Estudios y proyectos ejecutivos de turismo, identificación del potencial de
actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.
Estudios de factibilidad de desarrollo del turismo de naturaleza,
diagnósticos, propuestas de desarrollo.
Coordinar y facilitar cursos-talleres de:
Introducción al turismo de naturaleza
Conceptos básicos de turismo de naturaleza
20
Elaboración de Productos Turísticos
El turismo y las nuevas tendencias
Ecoturismo
Diseño y gestión de la empresa eco turística
Producto eco turístico sus actividades e impactos
Buenas prácticas para el turismo de naturaleza
Organización de la empresa de ecoturismo comunitario
Organización comunitaria y autodiagnóstico
Comercialización de productos de turismo de naturaleza6 (SECTUR, 2012)
6 http://www.visitacolima.com.mx/que-hacer/ecoturismo.html visitado el 12/09/12
21
3.3 Actividades eco turísticas en Colima.
Al ser Colima un estado tan pequeño (el tercero en el país) permite al viajero
conocerlo en poco tiempo y disfrutarlo al máximo, ya que tiene todo: playa,
montaña, ciudades amables, climas cálidos y templados, tranquilidad, volcanes, el
Pueblo Mágico de Comala, gastronomía deliciosa, actividades de agua, tierra, aire
y fuego; así como encantadores pueblos que al final, a Colima, seguro volverás.
Algunos de los servicios que se ofrecen son los siguientes:
Vuelo Tándem en Parapente y Ala Delta: el Tándem en Parapente es un vuelo en
un paracaídas direccional controlado y acompañado por un piloto experto. El
despegue se puede realizar en dos sitios: el Cerro de la Cumbre y el Cerro el
Jurupiche, donde se aprovecha la pendiente de la colina impulsándose al correr
pendiente abajo con paracaídas levantado (ala) listo para emprender el vuelo.
Ciclismo de montaña: El ciclismo de montaña es una actividad para toda la familia.
Dentro del Estado de Colima se localizan más de 90 rutas para la práctica de esta
actividad, las principales rutas con las del Chivato, las vuelta a los volcanes, la del
Volcán de Fuego, El Tortugario, Sierra Perote, Sierra Manantlán, Agua Caliente.
Rappel: Que no te de vértigo y atrévete a descender con cuerda fija y con auxilio
de equipos y técnicas especializadas en puentes, barrancas y montañas dentro
del Estado de Colima, desde donde se podrán apreciar las capas de la tierra, la
antigüedad del lugar y la naturaleza, con hermosos escenarios naturales, asesoría
y supervisión de un profesional
Expediciones al Nevado de Colima (Montañismo): Se puede practicar alpinismo en
el Volcán Nevado de Colima el cual tiene una altura de 4,335 mts. De igual
22
manera podrás disfrutarlo más de cerca y utilizar tus destrezas y habilidades
durante la caminata que se realiza para llegar a la cima.
Buceo: Buceo Libre o Buceo con Equipo Autónomo. Tenemos más de 18 lugares
reconocidos, a no más de 40 minutos de Manzanillo podrás bucear con
mantarrayas gigantes, cardúmenes de peces multicolores a través de magníficas
formaciones coralinas y rocosas; es una experiencia inolvidable.
Kayak: Se brinda el servicio de renta y recorridos en kayak, ya sea en el mar, o en
algunas lagunas, puede ser tanto para quien busca una actividad tranquila y
observar hermosos paisajes, como para quienes buscan más aventuras cerca de
cocodrilos. Colima tiene destinos para practicar el kayak, en Manzanillo, Laguna
Carrizalillo, Laguna La María, Centinelas, Isla Navidad, etc.
Recorridos agros turísticos (cafetales, cocoteros, huertos de melón): Colima es un
vergel, tendrá la oportunidad de conocer y participar de la tradición de producción
de frutos orgánicos, así como de degustarlos y apreciar de cerca el proceso
completo, desde estar con el campesino, hasta el producto ya listo para el
consumidor. Algunas visitas son a cafetales, proceso de extracción de sal, cultivo
de plantas medicinales, colecta de miel, palmares, cocoteros, huertas de plátanos,
mangos, limón y melón, por mencionar algunos.7
7 http://colimatienemagia.com.mx/que-hacer/turismo-de-aventura.html visitado el 12/09/12
23
4. Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
Comodidad. espacios amplios
Cuidado de la flora
Servicios que la competencia no proporciona.
Fuente de empleo para los habitantes
Explotar el servicio de temascales.
Brindar servicios de baños con lodo y/o barro.
Brindar el servicio a empresas públicas y privadas
Debilidades Amenazas
Zona alejada de la ciudad
Carencia de información turística de la zona.
Las vías de acceso tiene 15 kilómetros de brecha.
No se cuenta con drenaje.
No se cuenta con los recursos económicos para el financiamiento del proyecto.
Posible negación de permisos para la operación del proyecto, por parte de las autoridades de protección al medio ambiente.
Negación de financiamiento para el proyecto.
Estrategias
Fortalezas.
Diseño de productos atrevidos e intensos.
Uso de productos de la región.
Involucrar a los habitantes de la región.
Oportunidades
Convenios con empresas públicas y privadas.
Convenios con clubs deportivos, culturales y sociales.
Posibilidades de mejora de precios.
Debilidades.
Diseñar e implementar una estrategia de promoción en medios electrónicos.
Establecer convenios con la SECTUR para que se le de difusión al proyecto.
Construcción de pozo séptico.
Solicitud de apoyo económico al gobierno federal y/o estatal.
Amenazas
Establecimiento de reglas de operación y seguridad.
establecidas en la empresa.
Designación de áreas alejadas de los árboles, para la elaboración de fogatas.
24
5. Estudio organizacional
5.1 Misión
Prestar servicios de hospedaje, alimentación y recreación de calidad para nuestros
clientes ofreciéndoles una experiencia inolvidable al convivir de manera simbiótica
con el medio ambiente que rodea al centro eco turístico “Cabañas las 3´S”
5.2 Visión
Posicionarnos como la empresa líder en eco turismo en el Estado de Colima, al
proporcionar servicios eco turísticos de calidad a través de recurso humano
calificado, propiciando el sano desarrollo de la región al desarrollar actividades
autosustentables.
5.3 Objetivos
Ser una empresa sustentable.
Promover el desarrollo de la comunidad al adquirir materia prima y mano de
obra de la región.
Ser la empresa líder en el mercado de ecoturismo en el mercado de
Colima.
Estar comprometidos al 100% con nuestros clientes y con el medio
ambiente.
25
5.4 Valores
Liderazgo
Practicamos el LIDERAZGO basado en la confianza, reconocemos el valor de
cada persona y lo que ésta puede generar, estimulamos la participación,
intercambio de ideas y puntos de vista.
Integridad
Tenemos el compromiso de hacer las cosas eficazmente, al ser sinceros con
nuestros clientes y transparentes en el manejo de nuestras operaciones.
Fortaleza
El equilibrio entre la prudente toma de decisiones y la osadía de la innovación son
nuestra verdadera fortaleza.
Respeto.
Nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y las
nuestras.
26
6. Plan de Marketing
6.1 Problema del estudio de mercado
El problema de este proyecto se centra en la recopilación de la información
necesaria que nos permita conocer las preferencias de los eco turistas tanto en
actividades y en lugares, para el desarrollo de productos y servicios que satisfagan
las necesidades del cliente.
6.2 Justificación del estudio de Mercado
El presente estudio de mercado se realiza por la necesidad de recabar información
que permita conocer los lugares que prefieren visitar los turistas así como las
actividades y servicios que desean obtener y no son brindadas por los actuales
prestadores de servicios eco turísticos del Estado de Colima. De la misma manera
se busca recolectar los datos de la posible competencia con el objetivo de diseñar
productos y servicios que nos diferencien de los prestadores de servicios eco
turísticos en el Estado de Colima.
27
Objetivo general de la investigación de mercado
Obtener datos reales y veraces sobre la tendencia del mercado eco turístico del
Estado de Colima para el desarrollo formal de actividades recreativas innovadoras
dentro del Estado que nos permitan satisfacer las demandas de los consumidores
del turismo verde.
Objetivos especifico.
Identificar cuáles son las motivaciones de los turistas que los hacen elegir
el eco turismo.
Identificar cuál es nuestra principal competencia y cuáles son los productos
y servicios que brindan éstos.
Identificar cuáles son los principales satisfactores del mercado eco turista.
Conocer cuál es la frecuencia de visitas de los turistas a destinos eco
turísticos del Estado de Colima.
28
6.3 Tipo de investigación
El estudio se basó en el tipo de investigación descriptiva y de campo, debido a que
se pretende identificar de manera precisa y objetiva los gustos y preferencias de
los consumidores del eco turismo.
Esta investigación será descriptiva pues se busca definir y describir claramente
cuáles son las preferencias del eco turista, es decir, ¿Qué les gusta hacer?, ¿Qué
no les gusta hacer?, ¿Cuánto recurso económico destinan a realizar actividades
turísticas y cuanto al eco turismo? De la misma manera se quiere identificar
cuáles son las variables que podrían influir directa o indirectamente en el proyecto.
Es una investigación de campo por que se utilizará la herramienta del cuestionario
estructurado y la técnica de observación para la recolección de la información
necesaria para el diseño de los productos y servicios que brindará la empresa
“3´S”.
Se optó por este tipo de investigación pues es la más conveniente para el proyecto
dado las condiciones actuales de las plataformas de información.
29
6.4 Hipótesis
Identificar cuáles son las motivaciones de los turistas que los hacen elegir el eco
turismo.
Hi: El estrés y la búsqueda de actividades únicas son las principales motivaciones
de los turistas al decidir visitar un centro eco turístico.
Identificar cual es nuestra principal competencia y cuáles son los productos y
servicios que brindan estos.
Hi: La laguna de la María y el centro eco turístico el Terrero son nuestros
principales competidores, ambos brindan servicios de hospedaje, alimentación y
diversas actividades recreativas muy similares.
Identificar cuáles son los principales satisfactores del mercado eco turista.
Hi: Servicios de relajación (masajes relajantes, baños con lodo y/ barro),
actividades extremas como el uso de tirolesas o el parapente, son algunos
satisfactores que el eco turista busca.
Conocer cuál es la frecuencia de visitas de los turistas a destinos eco turísticos
del Estado de Colima.
Hi: Los turistas locales visitan los centros ecos turísticos entre 1 y 3 veces por
mes.
30
6.5 Mercado meta
Nuestro mercado meta se segmentó de la siguiente manera: estudiantes,
profesionistas, trabajadores de instituciones públicas y privadas así como
miembros de clubes sociales y las personas que cuenten con un ingreso medio
alto.
Estudiantes y clubes sociales: son aquellas personas que buscan lugares en los
cuales se les brinden productos y servicios frescos y divertidos que contengan
cierto grado de aventura. Está dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio
superior y superior que se encuentran próximos a terminar sus estudios, y
aquellos clubes de motociclistas, de criadores de animales, etc. Del Estado de
Colima que buscan realizar actividades sanas y divertidas en las cuales se genere
un ambiente tranquilo y de convivencia con todos los miembros del grupo.
Profesionista e Instituciones públicas y privadas, es aquel público que se
encuentra sometido a grandes cargas de presión y estrés diariamente, y que al
final de la semana solo busca un espacio de relajación alejado de aquellos lugares
que les afecten.
Servicios
Cabaña de dos recamaras
Este estilo de cabañas está constituida de dos recamaras cada una con dos
camas matrimoniales, dos baños, sala, y comedor.
Actividades recreativas
En este punto las actividades recreativas serán de gran variedad desde los más
tranquilos hasta los más extremos, tales como senderismo, espeleismo,
campismo y observación de flora y fauna.
31
6.6 Análisis de la Competencia
Directa
Ecoturismo el Terrero.
Brinda los siguientes servicios: Hospedaje, alimentos, recorridos con guías
locales, zona de acampado, senderismo, ciclismo de montaña, observación de
flora y/o fauna.
Ecoturismo Lagunitas
Brinda los siguientes servicios: Hospedaje, alimentos, recorridos con guías
locales, zona de acampado, senderismo, observación de flora y/o fauna.
Cabañas el Terrero
Brinda los siguientes servicios: Área recreativa, área para acampar, hospedaje.
Centro turístico Laguna La María
Brinda los siguientes servicios: Acampado, Cabañas, Alimentos, senderos,
caminatas, paseos en lancha, zona para tráiler (casas rodantes), observación de
flora y/o fauna.
32
Consideramos como competencia directa aquella empresa que brinda servicios
dentro de la misma zona que se pretende establecer el presente proyecto. Sin
embargo también contamos con competencia que si bien no se encuentra cerca
del terrero, si están dentro del estado de colima y brindan servicios muy similares
a los que se pretenden ofrecer por “Cabañas las 3’S”, es por eso que las
mencionaremos a continuación.
Indirecta
Centro turístico Tampumachay
Brinda los siguientes servicios: Acampado, hotel, alimentos, caminata, visitas a
zonas arqueológicas, albercas.
Eco parque de Nogueras
Brinda los siguientes servicios: campismo, observación de flora y/o fauna,
senderismo, talleres de educación ambiental, tortugario terrestre, eco tenias
33
Empresas prestadoras de servicios eco turísticos en el Estado de Colima
Servicios CABAÑAS LAS 3´S
CARRIZALILLO LA MARIA EL TERRERO ECOTURISMO LAGUNITAS
CABAÑAS LOS AUCOS
Campismo
X X X X X
Senderismo
X X X
Ciclismo de montaña
X X
Observación de flora y/o fauna
X X X
Recorridos en motocicleta
Hospedaje X X X X X Alimentación
X X
Temascales Recorridos en lancha.
X
Espeleismo Zona para casas rodantes.
X
34
6.7 Determinación de la muestra
Universo
Nuestro universo consta de 541006 personas que se encuentren en un rango de
edad entre 15 y 64 y que pertenezcan a los municipios de: Colima, Villa de
Álvarez, Tecoman y Manzanillo.
Para realizar el estudio de mercado se realizó una encuesta, donde se debe de
tomar en cuenta que el muestreo es un procedimiento por medio del cual se
estudia una parte de la población llamada muestra, con el objetivo de inferir con
respecto a toda la población.
Cabe mencionar que es importante relacionar el muestreo con lo que es el censo,
el cual se define como la enumeración completa de todos los elementos de la
población de interés.
Se tomó principalmente el método polietapico que nos resultó más considerable y
viable para la realización del proyecto; ya que el trabajo que se presentara
consiste en un servicio de cabañas y alimentación en la comunidad del terrero del
municipio de Minatitlán colima.
Por lo que se considera de gran importancia estar basados en un método para
que la realización del proyecto se considere aceptable; tiene la ventaja de que es
muy preciso sin olvidar que siempre existe un margen de error.
Al seleccionar este método se tomó en cuenta que es una combinación de varios
métodos de muestreo; son diferentes pasos en la selección de la muestra, por lo
que se eligió el nivel socioeconómico medio, ya que es nuestro mercado meta,
también se realizaran las encuestas por medio de las redes sociales para cubrir
más ampliamente nuestro mercado potencial. La encuesta aplicada se encuentra
en anexo 1
35
Tamaño de la muestra
S= nivel de confianza 95
N= universo 541006
p= población a favor 50
q= población en contra 50
e= error Muestral 5
n= S2 N p q
= 1.962( 541006)(.5)(.5) =
384 E2(N-1) + p q 0.052(541006)+1.962(.5)(.5)
36
6.8 Graficas Estudio de Mercado
El 65% de 384 personas a las que se les aplico el cuestionario para la investigación de mercado dijo que vacaciona de 0 a 3 veces el 16% de las 384 dice que vacaciona de 4 a 7 veces al año y el 19% del total menciona que vacaciona 12 o más veces al año.
a 65%
b 16%
c 19%
1. ¿Cuántas veces acostumbra vacacionar al año? a) 0 a 3 veces b) 4 a 7
veces C) 12 o mas
37
El 56% de 384 personas que vacaciona al año dedica de 1 a 3 días para hacerlo el 32% vacaciona entre 4 y 7 días y de 8 a 15 días es solo el 12%
Cuando las personas vacacionan por lo regulas no van solo siempre en compañía de alguien el 13% solo se acompaña de 2 a 3 personas, el 65% se acompaña de 4 a 5 y el 22% se acompaña de 6 a 7 personas.
a 56%
b 32%
c 12%
2. ¿Cuántos días dedica a vacacionar? a) 1 a 3 días b) 4 a 7 días c) 8 a 15 días
a 13%
b 65%
c 22%
3. Cuándo vacaciona, ¿Cuántas personas lo acompañan?
a) 2 a 3 b)4 a 5 c) 6 a 7
38
Solo el 13% de las personas que les gusta vacacionar gastarían entre $500.00 a $1000.00 pesos por persona, el 65% está dispuesto a pagar de $2000.00 a $3000.00 pesos por persona y solo el 22% está dispuesto a pagar de $4000.00 a $5000.00 pesos por persona.
El 43% de la población entrevistada dijo que le gusta visitar ciudad, el 40% le gusta visitar la playa, el 12% le gusta visitar lo cultural y solo el 5% tiene alternativas bosque lago montaña etc.
a 13%
b 65%
c 22%
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por persona en sus vacaciones tomando en
cuenta las actividades que deseas realizar? a) $500 a $1000 b) $2000 a $3000
c) $4000 a $5000
a 0%
b 43%
c 12%
d 5%
40%
5. ¿Qué tipo de lugares son los que acostumbras visitar? a) Playa b) Ciudad c) cultural d) Alternativo(bosque, lago, montaña)
39
El 67% de 384 personas entrevistadas dicen alguna vez haber visitado la comunidad del terrero municipio de Minatitlán Colima y el resto que es el 33% no lo han visitado.
Al 78% de las personas que no han ido les gustaría conocer el 22% no le interesa.
a 33%
b 67%
6.- ¿ alguna ves a visitado el terrero Municipio de Minatitlan, Col?
a) si b) no
a 78%
b 22%
7.- ¿le gustaria conocer? a) si b) no.
40
De las personas que les gustaría visitar o ha ido al terrero le gustaría rentar una cabaña es el 74% y el 25% les gusta campar.
a 74%
b 26%
8. ¿en caso de quedarse a dormir en un lugar de montaña le gustaría rentar una
cabaña? a) si b)no.
41
Para el 62% es muy importante la comodidad en una cabaña el 28% dice que importante el 9% menciona que regular y el 2% dice que no es importante en el aspecto de limpieza el 67% dice que es muy importante el 31% menciona que es importante el 2% dice que es regular la importancia y el 1% menciona que no es importante, el buen trato en una cabaña para el 68% es muy importante para el 31% es importante para .05% es regularmente importante y el .05% menciona que no es importante, en el aspecto de tranquilidad el 63% dice que es muy importante el 28% menciona que es importante el 7% y el 2% menciona que regular y no importante respectivamente y por último el aspecto de que la cabaña tenga agua caliente, mencionan los siguientes porcentajes 47% es muy importante 47% importante 3%regular y 2% nada importante.
62 % 67 % 68%
63%
47%
28 % 31% 31% 28%
47%
9 % 2% 0.5%
7% 3% 2% 1%
0.5% 2% 2%
comodidad limpieza buen trato tranquilidad agua caliente
9. de los siguientes aspectos, para usted ¿Cuál es el mas importante a la hora
de rentar una cabaña?
muy importante no muy importante regular no tan importante
42
De las 384 personas entrevistadas, 218 le gustaría realizar campismo, 287 actividades extremas, 267 ciclismo, 179 actividades de relajación, 167 observación de flora y fauna
Los aspectos que se toman en cuenta son los siguientes con sus determinados porcentajes hospedaje y alimentación dice que el 37% en el diversión solo se fijan el 27% en el precio 18% en las actividades se fija el 13% y el 5% en la distancia del lugar.
218
167
267 287
179
20
0
50
100
150
200
250
300
350
Campismo Observacion de Flora y/o
Fauna
Ciclismo Actividades extremas (tirolesa,
parapente)
Relajación (masajes
relajantes, baños con
lodo, temazcal)
Otras
10. ¿Qué actividades le gusta realizar?
a 37%
b 27%
c 18%
d 13%
e 5%
11. ¿Que servicios son los que toma en cuenta a la hora de elegir donde vacacionar? a) Hospedaje y
alimentación b) Diversión c) Precio d) Actividades e) distancia
43
6.9 Promoción y comercialización
Para la promoción la empresa se decidió realizar las siguientes actividades:
Diseño y elaboración de página web
Publicidad impresa (carteles, folletos, lonas).
Utilizar y explotar el auge de las redes sociales como: Facebook y twiter.
envió de correos electrónicos.
Etc.
La comercialización se realizara mediante:
Reservaciones por internet.
Mediante llamadas telefónicas.
Visita directa a empresas públicas y privadas.
Venta directa en el negocio.
44
7. Plan de operaciones
7.1 Disponibilidad de Materia Prima
MATERIA PRIMA EMPRESA O LUGAR DE DISTRIBUCIÓN
PRIORIDAD
CABAÑAS Los andes 1 Antuco. 3 Cabaña 2
Madera de pino. Cabaña 1 La reserva 3 Diosa del agua. 2
Pentadorofenal (tratamiento para la madera)
Home depot 3 Pinturas prisa 2 Pinturas casther 1
Tinacos Ferretería el caminante 1 Ferretería soto 2 Home depot 3
Calentadores solares Home depot 1 Azulejos Vargas 2 Mayoristas de azulejos 3
Bombas de Agua Ferretería soto 1 Ferretería el caminante 2 Home depot 3
Home depot 3 Pintura Pinturas prisa 2 Pintura casther 1 Azulejos Vargas 1 Azulejo para baño Mayoristas de azulejos 2 Home depot 3 Azulejos Vargas 1 Muebles para baño Mayoristas de azulejos 2 Home depot 3 Azulejos Vargas 1 Tarja para fregador Mayoristas de azulejos 2 Home depot 3 Diosa del agua 1 Puertas Las águilas 2 Home depot 3 SEACSA 1 Bomba hidráulica solar Home depot 2 Ferretería el caminante 3
45
7.2 Plan de marketing
En el presente apartado abordaremos temas concernientes a las estrategias y
actividades que se llevaran a cabo para lograr lo planeado conforme a la
proyección de ventas y así poder cumplir con los objetivos establecidos.
Se realizó un plan estratégico, con análisis FODA para ver las oportunidades y
debilidades que se pueden presentar.
Fue sumamente importante el estudio de mercado realizado ya que por él nos
dimos cuenta de las necesidades de nuestros clientes y en base al mismo se
realizó la proyección de ventas la cual se es un punto muy importante para este
plan.
Como ya se mencionó en este apartado se plasma las estrategias a utilizar para
cumplir con los objetivos y así mismo alcanzar las ventas proyectadas
Misión
Prestar servicios de hospedaje, alimentación y recreación de calidad para nuestros
clientes ofreciéndoles una experiencia inolvidable al convivir de manera simbiótica
con el medio ambiente que rodea al centro eco turístico “cabañas las 3´S”
Visión
Posicionarnos como la empresa líder en eco turismo en el estado de Colima, al
proporcionar servicios eco turísticos de calidad a través de recurso humano
calificado, propiciando el sano desarrollo de la región al desarrollar actividades
autosustentables.
46
Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
Comodidad. espacios amplios
Cuidado de la flora
Servicios que la competencia no proporciona.
Fuente de empleo para los habitantes
Explotar el servicio de temascales.
Brindar servicios de baños con lodo y/o barro.
Brindar el servicio a empresas públicas y privadas
Debilidades Amenazas
Zona alejada de la ciudad
Carencia de información turística de la zona.
Las vías de acceso tiene 15 kilómetros de brecha.
No se cuenta con drenaje.
No se cuenta con los recursos económicos para el financiamiento del proyecto.
Posible negación de permisos para la operación del proyecto, por parte de las autoridades de protección al medio ambiente.
Negación de financiamiento para el proyecto.
Estrategias
Fortalezas.
Diseño de productos atrevidos e intensos.
Uso de productos de la región.
Involucrar a los habitantes de la región.
Oportunidades
Convenios con empresas públicas y privadas.
Convenios con clubs deportivos, culturales y sociales.
Posibilidades de mejora de precios.
Debilidades.
Diseñar e implementar una estrategia de promoción en medios electrónicos.
Establecer convenios con la SECTUR para que se le de difusión al proyecto.
Construcción de pozo séptico.
Solicitud de apoyo económico al gobierno federal y/o estatal.
Amenazas
Establecimiento de reglas de operación y seguridad.
establecidas en la empresa.
Designación de áreas alejadas de los árboles, para la elaboración de fogatas.
47
7.3 Proyección de Costos, Ingresos y Utilidades por la Operación
Proyección de Ventas Creciendo un 10% Anual
AÑO HOSPEDAJE RAPPEL Y ESPELEISMO SENDERISMO CAMPISMO SUBTOTAL
2013 $641,700.00 $86,100.00 $40,080.00 $12,850.00 $780,730.00
2014 $705,870.00 $94,710.00 $44,088.00 $14,135.00 $858,803.00
2015 $776,457.00 $104,181.00 $48,496.80 $15,548.50 $944,683.30
2016 $854,102.70 $114,599.10 $53,346.48 $17,103.35 $1,039,151.63
2017 $939,512.97 $126,059.01 $58,681.13 $18,813.69 $1,143,066.79
SUBTOTAL $3,917,642.67 $525,649.11 $244,692.41 $78,450.54
TOTAL $4,766,434.72
Costo Producción Anual
CONCEPTO HOSPEDAJE RAPPEL Y ESPELEISMO
SENDERISMO CAMPISMO SUBTOTAL
INSTALACIONES $125,000.00 $125,000.00
MOB. Y EQUIPO. $134,188.00 $16,296.00 $150,484.00
PERSONAL $211,200.00 $54,000.00 $43,200.00 $308,400.00
OTROS MAT. $17,064.00 $17,064.00
SUBTOTAL $487,452.00 $70,296.00 $43,200.00 $0.00
TOTAL $600,948.00
Utilidad Bruta
AÑO HOSPEDAJE RAPPEL Y ESPELEISMO SENDERISMO CAMPISMO SUBTOTAL
2013 $213,048.00 $21,804.00 $10,080.00 $12,850.00 $257,782.00
2014 $402,218.00 $30,414.00 $14,088.00 $14,135.00 $460,855.00
2015 $472,805.00 $39,885.00 $18,496.80 $15,548.50 $546,735.30
2016 $550,450.70 $50,303.10 $23,346.48 $17,103.35 $641,203.63
2017 $635,860.97 $61,763.01 $28,681.13 $18,813.69 $745,118.79
SUBTOTAL $2,274,382.67 $204,169.11 $94,692.41 $78,450.54
TOTAL $2,651,694.72
48
7.4 Plan Estratégico
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESTRATEGIA OBJETIVOS TACTICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
Posicionarnos como la empresa
líder en el mercado de Colima
Introducir nuevos productos y servicios
1. Ofrecer más productos
1.1 Ofrecer el servicio de Temascales así como los masajes relajantes, ya que son servicios que nuestro mercado meta requiere.
Dar a conocer los productos y servicios.
2. Elaborar programa de publicidad
2.1 Utilizar las redes sociales y el internet para publicitar y promocionar los productos a un bajo costo. 2.2 Generar un convenio con la SECTUR para que promocione a la organización. 2.3 Colocación de carteles en escuelas y entidades privadas, ofreciendo nuestros servicios. 2.4 Elaboración de una página de internet donde se pueda realizar reservaciones y cotizaciones. 2.5 Realizar convenios de descuentos y promociones para trabajadores de instituciones públicas.
Optimizar recursos 3. Reducción de costos. 3.1 Evitar desperdicios en productos como agua y energía eléctrica. 3.2 Mantenimiento constante a las ollas de recolección de agua para evitar filtraciones y su contaminación.
49
7.5 CRONOGRAMA
MARKETING ACCIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUBLICIDAD Y VENTAS
Pega de carteles
Febrero Julio y Noviembre
Febrero , Julio y Noviembre
Febrero , Julio y Noviembre
Febrero , Julio y Noviembre
Febrero , Julio y Noviembre
Página Web Abril y Mayo Agosto
Redes sociales 365 días del año
365 das del año
365 días del año
365 días del año
365 días del año
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Temascales
Marzo, Agosto y Diciembre
Marzo, Agosto y Diciembre
Marzo, Agosto y Diciembre
Marzo, Agosto y Diciembre
Masajes Relajantes Fines de Semana
Fines de Semana
Fines de Semana
Fines de Semana
Caída en parapente Agosto Y Diciembre
Agosto Y Diciembre
Agosto Y Diciembre
Agosto Y Diciembre
CONVENIOS
Con la SECTUR Enero Enero Enero Enero Enero
Empresas Privadas Julio Julio Julio Julio Julio
Clubs Deportivos Enero Enero Enero Enero Enero
7.6 Descripción de Actividades
PEGA DE CARTELES.- Se considera necesario para dar a conocer promociones
y una buena opción para vacacionar se eligieron esos meces porque el objetivo es
atraer clientes en cada uno de los periodos vacacionales
PAGINA WEB.- Es necesaria ya que será una manera dinámica con .los clientes
es por eso que se decide la elaboración y al tercer año una remodelación de la
página.
50
REDES SOCIALES.- Es la manera de interactuar día con día con el cliente y
poder estar a la facilidad de cualquier inquietud del cliente. Es por eso que se
pretende utilizar las redes sociales.
TEMASCALES.- Es un producto que se incorpora al servicio del cliente el cual
solo se ofrece en temporada vacacional.
MASAJES RELAJANTES.- Es un producto que se incorpora a los servicios para el
cliente se ofrece cada fin de semana.
CONVENIO CON LA SECTUR.- con el fin de promocionar la naturaleza de
nuestro estado y ayuda a cuidar la naturaleza.
CONVENIO CON EMPRESAS.- Con el objetivo de que las empresas puedan
tener un incentivo para sus trabajadores y para hacer promoción.
CONVENIO CON CLUBS DEPORTIVOS.- Para hacer promoción principalmente
con los que asisten a los clubs y alternativa de distracción.
51
7.7 Análisis geográfico
Ubicación de las cabañas.
Cabañas las 3´s estarán ubicadas en el predio llamado las casas viejas, en el
terrero comunidad del municipio de Minatitlán, rumbo al aserradero, Colima. En el
anexo 2 se encuentra el plano donde se construirán las cabañas el predio cuenta
con 5999 m2, en el anexo 3 se encuentra el prototipo de cabaña,
Rutas de acceso
El Ejido tiene acceso por dos caminos de terracería, uno que desciende de El
Terrero hacia el oeste y entronca con la carretera Colima-Minatitlán cerca del
poblado de El Sauz, tiene 16 km de longitud en terracería y es transitable todo el
año, siendo la distancia total a la ciudad de Colima de 56 km y a Minatitlán de 37
km. El otro camino desciende al sureste del Ejido para entroncar con la misma
carretera Colima-Minatitlán en el crucero de Juluapan, tiene 38 km de longitud en
terracería y es transitable todo el año con vehículo de doble tracción. El mapa que
a continuación se presenta es por la vía más rápida de llegada ya que el otro
camino requiere de más tiempo.
52
Lugares cercanos del establecimiento de las “Cabañas las 3´S”
En la cercanía del establecimiento se encuentran lugares tales como son:
Los pinitos: lugar donde se puede hacer día de campo y también acampar
si así lo deciden.
Las cabañas campestres: lugar donde tienen servicio de restaurant,
cabañas y tirolesa.
Mirador de picachos: es un lugar donde se ve desde lo alto del cerro
carreteras de Jalisco como cruces de las mismas.
Mirador de las papas: vista para varis cerros los cuales brindan una belleza
natural en paisajes
Algunas cuevas donde se aprecia algún yacimiento de agua
Los pinabetes lugar para campar y pasar un día agradable en compañía de
la tranquilidad de la flora y fauna del lugar
53
7.8 Análisis Ambiental
El presente proyecto denominado “Cabañas Las 3´S” está ubicado en el cerro
grande perteneciente a la Reserva de la biosfera de Manantlán la cual se entre en
territorio del municipio de Minatitlán, Colima.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es considerada una de las Áreas
Naturales Protegidas más importantes del Occidente de México debido a su
riqueza natural, extensión territorial y los servicios ambientales que brinda, así
como por la diversidad biológica y de ecosistemas que protege y por su aportación
de agua, que abastece a más de 430 mil habitantes en la región. Al año siguiente
de su creación fue incorporada a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera
del Programa MAB – UNESCO de las Naciones Unidas
Históricamente la reserva ha sido proveedora de importantes recursos naturales,
muchos de los cuales son utilizados por los habitantes locales como alimentos,
medicinas, forrajes o materiales para construcción de viviendas y artesanías, entre
otros. Es así que el uso de estos recursos constituye la base de subsistencia de
las familias campesinas, reflejando con ello la importancia de los conocimientos
tradicionales que representan la esencia del patrimonio natural y cultural de esta
región.
Debido a la aportación constante del agua, los primeros habitantes de la reserva
ya valoraban este vital líquido. Seguramente por esta razón los antiguos Nahuas
nombraron a esta sierra Manantlán, cuyas raíces significan “lugar de manantiales
o lloraderos de agua”; de ahí la importancia de aprovechar sustentablemente los
bosques de la reserva, pues la sierra de Manantlán funciona como esponja
gigante que retiene el agua de la lluvia y la libera en numerosos manantiales de
aguas cristalinas.8
(manantlan., 2011)
8 Importancia de la Reserva, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la
Biósfera Sierra de Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/importancia.php, consultado el 01/11/12
54
7.9 Ubicación Reserva de la Biosfera
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán comprende una sección del Eje Volcánico Transversal, muy cerca de su confluencia con la Sierra Madre del Sur. Constituye un área natural protegida importante en el Occidente de México debido a su gran extensión (139,577 ha), alta riqueza de especies silvestres y cultivadas, potencial forestal y servicios ecológicos que presta a toda una región de Colima y del Sur de Jalisco. Ocupa terrenos de los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Tolimán y Tuxcacuesco, del estado de Jalisco, y Cómala Minatitlán, del estado de Colima. Se ubica entre las coordenadas 103°45´- 104°30´de longitud oeste y los 19°25´- 19°45´ de latitud norte.
Cabañas las “3´S”
55
7.10 Características de la Reserva
Relieve
La Sierra de Manantlán presenta un relieve complejo y accidentado. Se puede
dividir en dos unidades fisiográficas: la porción occidental que es la más extensa y
con mayores altitudes, y la parte oriental, formada por las regiones conocidas
como Cerro de En medio y Cerro Grande. La porción occidental tiene un gradiente
altitudinal que va de 400 a 2,860 m, con la parte más baja correspondiendo al
Valle de La Resolana (municipio de Casimiro Castillo) que se localiza al oeste de
la Reserva. Los puntos más altos son el Cerro de Las Capillas, el Cerro El Muñeco
y el Alto de San Jerónimo, todos estos con una altitud que varía alrededor de los
2,800 m. El relieve es complejo, fuertemente disecado por fracturamientos, cauces
y barrancas con pendientes muy pronunciadas, grandes cantiles y cordones
delgados.
La parte oriental está formada por dos montañas de origen calcáreo. La de menor
extensión es el Cerro de En medio, que se levanta abruptamente de los 700-1,000
m. hasta los 2,000-2,300 m. La de mayor extensión, conocida como Cerro Grande,
es un domo de aproximadamente 25 km de largo por 15 km de ancho, cuyas
partes más bajas se encuentran a 600 de altitud y su punto más alto a 2,500 m.
Las mesetas en las partes altas de estas montañas presentan una topografía
kárstica, con dolinas, depresiones y un impresionante sistema de cavernas que
han sido descritas por Lazcano (1988), incluyendo a la quinta caverna vertical más
profunda de Latinoamérica. 9 (manantlan, 2011)
9 Relieve, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de
Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/relieve.php, consultado el 02/11/12
Cabañas las “3´S”
56
Clima
Debido a que la Sierra de Manantlán se encuentra en el extremo norte de la región
intertropical, el clima de la región está influido por varios factores además de su
ubicación latitudinal, como son la cercanía a la costa, el efecto de sombra
orográfica y la amplitud del gradiente altitudinal. Esto da lugar a condiciones de
variación del ambiente que explica en parte la elevada biodiversidad regional y la
presencia de numerosas formaciones vegetales que incluyen desde bosques
tropicales y templados.
La Sierra de Manantlán presenta dos grupos climáticos: cálidos y templados
subhúmedos (Martínez-Rivera et al., 1991). La temperatura media anual va de 16
a 22°C, con excepción a la zona suroeste, en donde se presentan valores
mayores a los 27.2°C. La mayor precipitación sobrepasa los 1,700 mm y
corresponde a las áreas en el suroeste de la Sierra de Manantlán. La zona seca
se localiza al norte de la Sierra, en los municipios de Autlán, El Grullo,
Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán, con precipitaciones menores a los 800 mm
Ubicación Cerro Grande
Cerro Grande se ubica entre los estados de Jalisco y Colima, en la cuenca del Río
Yuquilla –Armería, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Sup.= 45,000 has
Cob. Boscosa = 91.7%
Hab. Resid. = 600 -800
Cabañas las “3´S”
57
Hidrología
La Sierra está enclavada en las regiones hidrológicas 15 y 16, dentro de las
cuencas de los ríos Ayuquila-Armería, Marabasco y Purificación. A lo interno, la
Sierra se divide en 15 subcuencas en las que se presentan aproximadamente
2,440 corrientes. De éstas, sólo 34 son caudales permanentes: 18 en la parte
norte y 16 en la sur. Sin embargo, los macizos montañosos de Cerro de En
medio y Cerro Grande, por ser de naturaleza kárstica, no presentan cauces de
agua superficiales, excepto por algunos arroyos intermitentes en las laderas.
Cerro Grande abastece de agua al 90% de la población de la Zona Conurbada de
Colima –Villa de Álvarez (ZCCVA = 300 mil hab.).
Geología
La Sierra de Manantlán refleja la complejidad geológica del Eje Neovolcánico y la
Sierra Madre del Sur, esta última considerada como la provincia morfo-tectónica
más compleja y con mayor diversidad de tipos de rocas en el país (Ferrusquía-
Villafranca 1993). La diversidad litológica y la complejidad geomorfológica son
factores de la conformación del paisaje que influyen a su vez en la variedad
ambiental y de biodiversidad.
La porción occidental está formada por rocas ígneas intrusivas (ácidas,
intermedias y granito) en las laderas bajas, hacia el sur y norte, y por rocas ígneas
extrusivas (ácidas, intermedias, riolita, andesita, basalto, toba y brecha volcánica)
en las partes altas, ocupando la mayor superficie. En los valles se encuentran
materiales aluviales. En la porción oriental predominan las calizas con arenisca-
conglomerado y suelos aluviales, producto de la erosión de las laderas de las
montañas, hacia el margen del Río Ayuquila-Armería. En la parte oeste de Cerro
Cabañas las “3´S”
58
Grande las calizas entran en contacto con las rocas ígneas de la Sierra de
Perote.10 (manantla, 2011)
Biodiversidad
Flora y hongos.- La Sierra de Manantlán posee una variada y compleja cubierta
vegetal que alberga una gran riqueza florística. Su flora vascular está
representada por más de 2900 especies pertenecientes a 981 géneros y 181
familias, que representan alrededor del 35-40% de la flora vascular del estado de
Jalisco y aproximadamente el 10% de la de México (Vázquez et al., 1995). En
hongos se han reportado 32 familias, 44 géneros y alrededor de 200 especies
(Nieves, 1989).
Tanto la riqueza de especies como otros aspectos de la flora de la Reserva
pueden considerarse únicos. Si consideramos los niveles de endemismo
reportados para México (Rzedowski, 1991), es probable que alrededor de un 50%
de las especies presentes en Manantlán sean endémicas al territorio nacional. En
el contexto local, se tiene reportadas aproximadamente 30 especies de plantas
vasculares presentes únicamente en la Sierra de Manantlán.
Fauna
La fauna silvestre es uno de los componentes importantes de alta diversidad
biológica de la Sierra de Manantlán. En el caso de los mamíferos, se tienen
reportadas alrededor de 110 especies potenciales pertenecientes a 21 familias y 8
órdenes. Esto representa el 64% de las especies en el estado de Jalisco y el 25%
de las especies de mamíferos mexicanos.
Se reporta la presencia posible de 354 especies de aves, pertenecientes a 44
familias, lo cual representa aproximadamente el 70% del estado de Jalisco y el
36% de las especies de la República Mexicana. Los pobladores de la Reserva
utilizan unas 15 especies como alimento, ornato, mascotas o para
comercialización, a pesar de que algunas de ellas están amenazadas o en peligro
10
Geología, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de
Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/geologia.php, consultado el 02/11/12
Cabañas las “3´S”
59
de extinción, como la guacamaya verde (Ara militaris) y el perico guayabero
(Amazona finschi).
De esta misma manera se tienen reportadas 80 especies de reptiles,
pertenecientes a 55 géneros y 20 familias, así como 23 de anfibios, pertenecientes
a 16 géneros y 8 familias. De estos grupos se sabe que existen 13 especies
endémicas para la región occidente y centro de México.11 (manantla,
Biodiversidad, 2011)
Podremos encontrar: Jaguar, Tigrillo, ardillas, onza, venado, golillon, coa, jilguero,
mirla, búho, zorras, jabalí, tlacuache, conejos, serpientes, caballos, vacas,
borregos, chivos, burros, machos, armadillos, ratas, tilcuates, gallinita, tindorinda,
chupa rosas, gatos, tuzas, tacalotes, palomas collareja, agilas, zopilotes,
choreques, carpinteros, pitorrear, correcaminos, perros, jaguares, coyote, zorrillo,
alacranes.
Flora
Pinabete, Roble, Ciprés, Encino, Asta, Arellano, Aire, madroño, mano de león,
jazmincillo, duraznos, capulín, manzanos, tejocotes, ocote, zapotillo, clarincillo,
tacote, sauco, lentisco, Margarito, gordolobo, salvia, anís, valeriana, cenicilla,
tomatillo, oreganillo, hongos comestibles, chayotes, zarzamora silvestre, mejorana
y laurel.
11
Biodiversidad, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera
Sierra de Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/biodiversidad.php, consultado el 02/11/12
Cabañas las “3´S”
60
7.11 Historia de Cerro Grande
Un grupo de personas comenzaron hacer movimientos para que se formara un
ejido y fuera reconocido como tal, sus movimientos los que comenzaron en el
estado de Jalisco tuvieron resultados en el año 1945 ya que obtuvieron la
posesión de ejido provisional el cual estaba constituido por 38 ejidatarios y una
parcela que le pertenece a la escuela primaria de la comunidad no fue hasta 1953
cuando reciben ya los papeles formalmente como ejido que son los que en la
actualidad avalan la constitución como tal.
En los siguientes años los representantes del ejido se han encargado se seguir
realizando trámites para una aplicación del mismo los cuales han sido rechazados
tanto por el gobierno de Jalisco como por el de colima, ya que la comunidad está
en los límites de ambos estados, por lo que desde que se construyó el ejido cada
uno de sus ejidatarios cuenta con 50 hectáreas 25 de cerril y 25 de cultivo
El Sr. Melquiades Alejandrez Torres comenta que la comunidad del terrero estaba
formada por aproximadamente 400 habitantes de los cuales solo vive
aproximadamente un 5% de los que fueron parte de la fundación y constitución de
la comunidad, también comenta que él ha sido parte del ejido desde que se fundó,
y el 2 comisariado, y que en la actualidad la mayoría de ejidatarios son porque
recibieron como herencia el titulo o se lo compraron a alguien más que ya no le
interesaba tener ese título, ya que no solo es tener el título y recibir los beneficios
sino todos tienen cierta responsabilidad como el de sus hectáreas de cultivo a
cada años sembrarlas de las cuales las autoridades los apoyan para que se
cumpla el objetivo.
Cabañas las “3´S”
61
7.12 Análisis Socio Económico
El Terrero se localiza en el Municipio Minatitlán del Estado de Colima México y se
encuentra en las coordenadas GPS:
Longitud (dec): -103.950000
Latitud (dec): 19.444722
La localidad se encuentra a una mediana altura de 2220 metros sobre el nivel del
mar.
Población
La población total de El Terrero es de 117 personas, de cuales 67 son masculinos
y 50 femeninas.
Edad
Los ciudadanos se dividen en 47 menores de edad y 70 adultos, de cuales 10
tienen más de 60 años.
Habitantes indígenas en El Terrero
6 personas en El Terrero viven en hogares indígenas. Un idioma indígena hablan
de los habitantes de más de 5 años de edad 1 personas. El número de los que
solo hablan un idioma indígena pero no hablan mexicano es 0, los de cuales
hablan también mexicano es 1.
Estructura social
Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 93 habitantes de El
Terrero.
Estructura económica
En El Terrero hay un total de 27 hogares.
De estas 27 viviendas, 11 tienen piso de tierra y unos 1 consisten de una sola
habitación. 26 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 0 son
conectadas al servicio público, 19 tienen acceso a la luz eléctrica.
Cabañas las “3´S”
62
La estructura económica permite a 0 viviendas tener una computadora, a 12 tener
una lavadora y 17 tienen una televisión.
Educación escolar en El Terrero
Aparte de que hay 7 analfabetos de 15 y más años, 0 de los jóvenes entre 6 y 14
años no asisten a la escuela.
De la población a partir de los 15 años 7 no tienen ninguna escolaridad, 50 tienen
una escolaridad incompleta. 18 tienen una escolaridad básica y 6 cuentan con una
educación post-básica.
Un total de 10 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han
asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 5 años.12
12
El Terrero colima, http://www.nuestro-mexico.com/Colima/Minatitlan/Areas-de-menos-de-500-habitantes/El-Terrero/, visitado el 08/11/2012
Cabañas las “3´S”
63
8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
El objetivo del plan de recursos humanos es la de proyectar el personal necesario
y capaz para la correcta operación de la empresa “Cabañas las 3´S”.
8.1 Estructura organizacional
Encargado de cabañas
(1)
Encargado de Mantenimiento (!)
Mucama
(1)
Guia de Actividades
(2)
Recepcionista
(1)
Cabañas las “3´S”
64
8.2 Análisis de puestos.
Nombre del puesto Encargado
Horario del trabajo 9:00 a 19:00 horas
Ubicación del puesto Área administrativa
Reporta A: Propietario de las cabaña
Supervisa A:
Gerencia
Objetivo general del puesto
Supervisar el correcto funcionamiento y crecimiento efectivo de la organización. Manejo de controles administrativos y de costos, autorización de requisiciones, supervisión del personal, elaboración y pago de nómina, auditoría interna y revisión de contratos y convenios.
Finalidades principales
Informar al dueño de la situación actual de la empresa. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que
ayude a coordinar y actualizar las diferentes áreas Mantener una línea directa de comunicación con sus colaboradores
para estar bien informados de todos los posibles cambios o
modificaciones que se pudieran hacer.
Gestionar recursos tanto técnicos como económicos para el
proyecto.
Relaciones externas
Área de relación Objetivos
Municipio de Minatitlán Gestionar permisos para la instalación de cabañas
Secretaria de turismo de Colima Vinculación para la promoción de las cabañas a través de la secretaria de turismo de Colima
Marco de responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad que tiene en el puesto
Responsabilidad
Cabañas las “3´S”
65
En cuanto al funcionamiento óptimo y generación de utilidades.
Autoridad
En cuanto a la supervisión con el personal
Personal subordinado directo ¿Cuántas personas le reportan a usted?
Personal subordinado indirecto ¿Cuántas personas dependen de usted?
5 5
Perfil del puesto
Edad Estado civil Sexo Inglés
25-45 años Indistinto indistinto 80%
Conocimientos específicos Requerido para el puesto
Habilidades especificas Requeridas para el puesto
. conocimientos del funcionamiento de una industria de hospedaje Conocimientos financieros Conocimientos de mercadotecnia
Facilidad de palabra.
Toma de decisiones.
Habilidades sociales.
Organización y control.
Capacidad de análisis.
Capacidad de negociación.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización y responsabilidad. Orientación al cliente y a resultados
Escolaridad Experiencia
Lic. En turismo, Lic. En administración de empresas o afín.
2años
Cabañas las “3´S”
66
Condiciones y riesgos de trabajo
Como se realiza el trabajo Marca con una X: % De pie (sin caminar) ( 15% ) Caminando 20% Sentado 65%
Medio ambiente en el Puesto Marca con una X: % Aire acondicionado ( 0% ) Ventilado 65% Caluroso 15% Intemperie 20%
Riesgo e trabajo
accidente automovilístico.
agotamiento.
estrés laboral.
Competencia Nivel Definición Actitud esperada
Capacidad de gestionar recursos para la empresa
3
Hacer llegar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa
Ser persona proactiva que vea las oportunidades de obtener recursos para la empresa
Empowerment
2
Establece objetivos claros y bien definidos, asigna responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos.
Cabañas las “3´S”
67
Habilidad Analítica
3
Capacidad que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes.
Identifica problemas, reconoce información significativa, busca y coordina datos relevantes. Tiene mucha capacidad para analizar, organizar y presentar datos financieros estadísticos, y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos.
Innovación:
2
Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.
Crea soluciones novedosas y originales, a la medida de las necesidades del cliente.
Liderazgo
3
Capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño.
Capacidad de influir en las personas para conseguir los objetivos de la organización guiando al personal por el camino correcto.
Capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo
Exige alto rendimiento, estableciendo estándares que consensua con
Cabañas las “3´S”
68
Dirección de equipos de trabajo
3 alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad
sus colaboradores. Logra que el equipo se fije objetivos desafiantes, pero posibles y que éstos guarden relación con los planes de la empresa y con las competencias de Sus integrantes.
Cabañas las “3´S”
69
Nombre del puesto Recepcionista
Horario del trabajo 9:00 a 19:00 horas
Ubicación del puesto Operativo
Reporta A: Encargado de cabañas
Supervisa A:
Gerencia
Objetivo general del puesto
Realizar el registro de cada uno de los huéspedes de las cabañas así como el cambio de una a otra si así lo deciden tengan o no reservación.
Finalidades principales
Hacer el registro de las entradas y salidas de huéspedes día a día. Informar a los clientes con que servicios cuenta cada una de las
cabañas antes de hospedarlos.
Conocer cualquier tipo de registro que valla hacer mientras esta
hospedando.
Elaboración reportes.
Relaciones externas
Área de relación Objetivos
Municipio de Minatitlán Gestionar publicidad para que se dé a conocer las cabañas.
Secretaria de turismo de Colima Recibir las capacitaciones que imparte para mayor conocimiento del tema.
Marco de responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad que tiene en el puesto
Responsabilidad
Mantener en adecuada operación el área de recepción.
Cabañas las “3´S”
70
Perfil del puesto
Edad Estado civil Sexo Inglés
20-45 años Indistinto indistinto 60%
Conocimientos específicos Requerido para el puesto
Habilidades especificas Requeridas para el puesto
Manejo de office. Conocimiento al trato con los clientes. Conocimientos de hospedaje.
Facilidad de palabra.
Habilidades sociales.
Organización y control.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización y responsabilidad. Orientación al cliente y a resultados
Escolaridad Experiencia
Tec. En turismo, preparatoria terminada
1 año
Condiciones y riesgos de trabajo
Como se realiza el trabajo Marca con una X: % De pie (sin caminar) ( 10% ) Caminando 20% Sentado 70%
Medio ambiente en el Puesto Marca con una X: % Aire acondicionado ( 0% ) Ventilado 70% Caluroso 10% Intemperie 20%
Riesgo e trabajo
agotamiento.
estrés laboral.
Cabañas las “3´S”
71
Competencia Nivel Definición Actitud esperada
Trabajo en equipo
3
Trabajar en conjunto con todo el personal de la organización
Ser persona que tiene iniciativa para hacer las cosas y siempre tiene disponibilidad para trabajar con cualquier integrante de la empresa
Empowerment 3 Establece objetivos claros y bien definidos, asigna responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos.
Innovación: 2 Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.
Crea soluciones novedosas y originales, a la medida de las necesidades del cliente.
Cabañas las “3´S”
72
Nombre del puesto Mucama
Horario del trabajo 9:00 a 19:00 horas
Ubicación del puesto Operativo
Reporta A: Encargado de Cabañas
Supervisa A:
Gerencia
Objetivo general del puesto
Mantener las instalaciones de la organización en condiciones óptimas de operatividad en los tiempos establecidos.
Finalidades principales
Hacer la limpieza de cada una de las cabañas una vez que el huésped la abandone.
Hacer un reporte de las cabañas que se limpiaron y la hora en que se realizó.
Conocer información elemental de las cabañas por cualquier duda que pueda tener un cliente
Hacer un reporte para el jefe de recursos humanos.
Relaciones externas
Área de relación Objetivos
Municipio de Minatitlán
Secretaria de turismo de Colima Recibir las capacitaciones que hay se imparten para mayor conocimiento del tema.
Marco de responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad que tiene en el puesto
Responsabilidad
Que todos los clientes quede satisfechos con el servicio brindado
Cabañas las “3´S”
73
Perfil del puesto
Edad Estado civil Sexo Inglés
20-45 años Indistinto indistinto
Conocimientos específicos Requerido para el puesto
Habilidades especificas Requeridas para el puesto
Conocimientos de materiales de limpieza. Conocimiento al trato con los clientes.
Facilidad de palabra.
Organización y control.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización y responsabilidad.
Escolaridad Experiencia
Secundaria terminada De 6 meses
Condiciones y riesgos de trabajo
Como se realiza el trabajo Marca con una X: % De pie (sin caminar) ( 10% ) Caminando 80%
Sentado 10%
Medio ambiente en el Puesto Marca con una X: % Aire acondicionado ( 0% ) Ventilado 80% Caluroso 10% Intemperie 10%
Riesgo e trabajo
agotamiento.
estrés laboral.
Alergia algún producto de limpieza
Cabañas las “3´S”
74
Competencia Nivel Definición Actitud esperada
Trabajo en equipo
3
Trabajar en conjunto con todo el personal de la organización
Ser persona que tiene iniciativa para hacer las cosas y siempre tiene disponibilidad para trabajar con cualquier integrante de la empresa
Empowerment 3 Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos.
Innovación: 2 Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.
Crea soluciones novedosas y originales, a la medida de las necesidades del cliente.
Cabañas las “3´S”
75
Nombre del puesto Guía
Horario del trabajo 9:00 a 19:00 horas
Ubicación del puesto Operativo
Reporta A: Encargado de cabañas
Supervisa A:
Gerencia
Objetivo general del puesto
Realizar recorridos en los que nuestros clientes conozcan más de los lugares aledaños a las cabañas.
Finalidades principales
Hacer el registro de los recorridos que se realizaran por día Informar a los clientes de los recorridos del día.
Hacer un reporte para el encargado de cabañas.
Relaciones externas
Área de relación Objetivos
Municipio de Minatitlán
Secretaria de turismo de Colima Recibir las capacitaciones que imparten para mayor conocimiento del tema.
Marco de responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad que tiene en el puesto
Responsabilidad
Que todos los clientes quede satisfechos con el servicio brindado
Perfil del puesto
Edad Estado civil Sexo Inglés
20-40 años Indistinto indistinto
Cabañas las “3´S”
76
Conocimientos específicos Requerido para el puesto
Habilidades especificas Requeridas para el puesto
Conocimientos de los terrenos. Conocimiento al trato con los clientes.
Facilidad de palabra.
Habilidades sociales.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización y responsabilidad.
Escolaridad Experiencia
preparatoria terminada 6 meses
Condiciones y riesgos de trabajo
Como se realiza el trabajo Marca con una X: % De pie (sin caminar) ( 10% ) Caminando 80% Sentado 10%
Medio ambiente en el Puesto Marca con una X: % Aire acondicionado ( 0% ) Ventilado 10% Caluroso 60% Intemperie 30%
Riesgo e trabajo
agotamiento.
Caídas
Que se le baje la presión por alturas
Cabañas las “3´S”
77
Competencia Nivel Definición Actitud esperada
Trabajo en equipo
3
Trabajar en conjunto con todo el personal de la organización
Ser persona que tiene iniciativa para hacer las cosas y siempre tiene disponibilidad para trabajar con cualquier integrante de la empresa
Empowerment 3 Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos.
Innovación: 2 Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.
Crea soluciones novedosas y originales, a la medida de las necesidades del cliente.
Cabañas las “3´S”
78
Nombre del puesto Encargado de Mantenimiento
Horario del trabajo 9:00 a 19:00 horas
Ubicación del puesto Operativo
Reporta A: Encargado de Cabañas
Supervisa A:
Gerencia
Objetivo general del puesto
Mantener las instalaciones de la organización en condiciones óptimas de operatividad en los tiempos establecidos.
Finalidades principales
Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la organización, manteniéndolas en una situación de operatividad óptima.
Elaborar presupuestos de mantenimiento. Elaborar reportes de las acciones de mantenimiento.
Relaciones externas
Área de relación Objetivos
Municipio de Minatitlán
Secretaria de turismo de Colima
Marco de responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad que tiene en el puesto
Responsabilidad
Mantener las instalaciones de la organización en condiciones óptimas para la correcta operación de las mismas.
Cabañas las “3´S”
79
Perfil del puesto
Edad Estado civil Sexo Inglés
20-45 años Indistinto Hombre
Conocimientos específicos Requerido para el puesto
Habilidades especificas Requeridas para el puesto
Conocimientos de albañilería, fontanería, electricidad, plomería.
Facilidad de palabra.
Organización y control.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización y responsabilidad.
Escolaridad Experiencia
Secundaria terminada 2 años mínimo
Condiciones y riesgos de trabajo
Como se realiza el trabajo Marca con una X: % De pie (sin caminar) (10%) Caminando 0% Sentado 10%
Medio ambiente en el Puesto Marca con una X: % Aire acondicionado ( 0% ) Ventilado 80% Caluroso 10% Intemperie 10%
Riesgo e trabajo
agotamiento.
estrés laboral.
Accidentes
Cabañas las “3´S”
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Competencia Nivel Definición Actitud esperada
Trabajo en equipo
3
Trabajar en conjunto con todo el personal de la organización
Ser persona que tiene iniciativa para hacer las cosas y siempre tiene disponibilidad para trabajar con cualquier integrante de la empresa
Empowerment 3 Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos.
Innovación: 2 Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe.
Crea soluciones novedosas y originales, a la medida de las necesidades del cliente.
Niveles de confianza
1 No muy importante
2 Importante
3 Muy importante
Cabañas las “3´S”
81
9. Plan financiero
En el presente apartado abordamos temas concernientes a los recursos
económicos, materiales y humanos que el proyecta necesita para su correcta
operación y su sano desarrollo.
Realizamos un análisis de la inversión, es decir, la rentabilidad económica de toda
la inversión, bajo criterios claramente definidos, tales como el VPN y la TIR.
Fue sumamente importante que todas aquellas cotizaciones que solicitamos a
diversos proveedores así como los análisis que realizamos a nuestras
proyecciones de ingresos y egresos fueran muy detalladas y revisadas en varias
ocasiones para evitar posibles omisiones en el momento de realizar los cálculos.
De este apartado depende el éxito o fracaso en la administración de los recursos
financieros y de la operación del mismo proyecto.
Cabañas las “3´S”
82
9.1 Proyección de Inversiones
EQUIPO DE TRABAJO
CANTIDAD EQUIPO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
8 COLCHONES CON BASE $1,600.00 $12,800.00
12 JUEGO DE SABANAS $179.00 $2,148.00
20 ALMOHADAS $99.00 $1,980.00
12 COBERTORES $180.00 $2,160.00
6 LAMPARAS $300.00 $1,800.00
20 TOALLA DE BAÑO $40.00 $800.00
1 REFRIGERADOR 7P3 $3,698.00 $3,698.00
1 COMEDOR $2,500.00 $2,500.00
1 PARRILLA ELECTRICA $480.00 $480.00
2 RECAMARA $2,600.00 $5,200.00
2 CALENTADOR SOLAR $13,514.00 $27,028.00
1 PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA
$62,000.00 $62,000.00
1 LAVADORA 13KG $5,202.00 $5,202.00
2 SALA EQUIPAL $1,680.00 $3,360.00
2 ACCERSORIO PARA BAÑO $200.00 $400.00
2 SANITARIO Y LAVAVO $997.00 $1,994.00
2 ESPEJO PARA BAÑO $319.00 $638.00
6 CASCOS DE SEGURIDAD 280 $1,680.00
2 SOGAS DE 50 MTS 1945 $3,890.00
2 DESCENSORES TIPO 8 180 $360.00
2 GUANTES 578 $1,156.00
6 ARNES 950 $5,700.00
6 MOSQUETON 237 $1,422.00
2 BLOQUEADORES 504 $1,008.00
6 CUERDA 11 MTS. 180 $1,080.00
TOTAL $150,484.00
Cabañas las “3´S”
83
EQUIPO DE OFICINA Y VENTAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
1 COMPUTADORA 2GB 6999 6999
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $800.00 $800.00
1 AGENDA $80.00 $80.00
1 ESCRITORIO SECRETARIAL $700.00 $700.00
1 SALA (DE ESPERA) $1,680.00 $1,680.00
1 PLAN DE CELULAR $300.00 $300.00
1 SILLA SECRETARIAL $585.00 $585.00
1 ARCHIVERO 2 GAVETAS $799.00 $799.00
1 DISPENSADOR DE AGUA $1,800.00 $1,800.00
1 CAMIONETA $50,000.00 $50,000.00
TOTAL $63,743.00
Proyección de inversiones considerando la depreciación, amortización y valor de salvamento.
CONCEPTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO VALOR DE SALVAMENTO
INVERSIONES FIJAS
OBRA CIVIL 125,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 93,750 EQUIPO DE TRABAJO 150,484 12,039 12,039 12,039 12,039 12,039 90,290 EQUIPO DE OFICINA 13,743 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 6,872 VEHICULO 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0
INVERSIONES DIFERIDAS 0
ing. Del proyecto 10,177 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 5,089 TOTAL 349,404 14,431 14,431 14,431 14,431 14,431 196,000
Cabañas las “3´S”
84
9.2 Fuentes y uso del Capital
Se dan de la siguiente manera (hay que proyectarlo a cinco años y obtener el valor
de salvamento). La inversión de activo diferido contempla la ingeniería del
proyecto, la supervisión y la administración del mismo cuyo costo es del 3% sobre
la inversión total. (Exceptuando el activo diferido).
DESTINO FUENTES
SOCIOS BANCOS
OBRA CIVIL $ 70,000.00 $ 55,000.00 EQUIPO DE TRABAJO $ 50,000.00 $ 100,484.00 EQUIPO DE OFICINA $ 13,743.00 VEHICULOS $ 50,000.00 ING. DEL PROYECTO $ 10,177.00 TOTAL $ 193,920.00 $ 155,484.00
9.3 Proyección de Egresos
Costos de Producción
CONSUMO MENSAUL
COSTO UNITARIO
COSTO ANUAL
SHAMPOO $360.00 $3.00 $4,320.00
JABON $240.00 $2.00 $2,880.00
PAPEL HIGIENICO
$180.00 $3.00 $2,160.00
TOTAL $9,360.00
OTROS MATERIALES
ESCOBAS 1 20 240
TRAPEADOR 1 $25.00 $300.00
FRANELAS 4 $10.00 $480.00
CLORO 7 $5.00 $420.00
LIMPIADOR DE MADERA 12 $26.00 $3,744.00
DETERGENTE 7 $20.00 $1,680.00
SUAVITEL 5 $14.00 $840.00
TOTAL $7,704.00
Cabañas las “3´S”
85
9.4 Costos de Administración
GASTOS DE OFICINA
CANTIDAD EQUIPO PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
3 PAQUETE HOJAS $60.00 $180.00
1 ENGRAPADORA $45.00 $45.00
1 CAJA DE GRAPAS $10.00 $10.00
500 HOJAS DE FORMA DE RESERVACION
$350.00 $350.00
2 CAJA DE PLUMAS $24.00 $48.00
2 CAJA DE CLIPS $8.50 $17.00
1 CAJA DE FOLDERS $89.90 $89.90
2 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA
$220.00 $440.00
1 BLOCK DE NOTAS $60.00 $60.00
1 BLOCK DE PAGARE $60.00 $60.00
1 BLOCK DE FACTURAS $60.00 $60.00
TOTAL $1,359.90
Para el caso de los sueldos hay que considerar un 35% más lo cual incluye el
INFONAVIT, IMSS, SAR, vacaciones, aguinaldos y días de descanso obligatorio.
COSTOS DE ADMINISTRACION
PUESTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
ENCARGADO DE CABAÑA $5,000.00 $60,000.00
RECEPCIÓNISTA $2,800.00 $33,600.00
PRESTACIONES 35% $32,760.000
TOTAL $126,360.00
COSTO DE VENTA
PUESTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
VENDEDOR 3500 $42,000
PRESTACIONES 35% 14,700
TOTAL $56,700
Cabañas las “3´S”
86
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
MUCAMA $2,400.00 $28,800.00
MANTENIMIENTO $2,500.00 $30,000.00
INSTRUCTOR ACT. EXT. $4,000.00 $48,000.00
GUIA $2,500.00 $30,000.00
PRESTACIONES 35% $47,880.00
TOTAL $184,680.00
MANTENIMIENTO COSTO ANUAL
COMBUSTIBLE $38,664.00
MANTENIMIENTO $4,000.00
TOTAL $42,664.00
Cabañas las “3´S”
87
9.5 Proyección de Ingresos
De acuerdo al estudio técnico y de mercado, se determinó que durante la vida útil
del proyecto (5años). Se rentaran 713 cabañas y rentaran 257 espacios para
cabaña en el primer año. Se proyecta un crecimiento de las ventas en un 10%
anual durante los próximos 4 años. Las cabañas tendrán un costo de $900.00 por
día y las casas de campaña de $50.00 por día
CABAÑA RENTADA ANUAL
PRECIO INGRESO
713 $900.00 $641,700
TOTAL $641,700
CASA CAMPAÑA RENTADA ANUAL
PRECIO INGRESO
257 $50.00 $12850.00
TOTAL $12850.00
De la misma manera de proyecto la venta de las siguientes actividades.
ACTVIDADES UNIDADES VENDIDAS
PRECIO INGRESO
RAPPEL Y ESPELEISMO
287 $300.00 $86,100.00
SENDERISMO 334 $120.00 $40,080.00
TOTAL $126,180.00
Cabañas las “3´S”
88
9.6 Punto de Equilibrio
Considerando la proyección de los ingresos y los costos de producción,
administración y ventas, se clasifican los costos en fijos y variables, con el fin de
determinar cuál es el nivel de producción, donde los costos totales se igualan a los
ingresos.
Considera en los costos fijos los costos de administración y los de venta, en los
costos de producción, solo considera la mano de obra directa e indirecta, así como
el mantenimiento, el resto será lo relativo a los costos variables.
C.F. $415363.00
C.V. $17064.00
C.T. $432427.00
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS P.E. ($)= CF/ 1-(CV/ VENTAS TOTALES)
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017
P.E.$ $424644.223 $423783.37 $423003.803 $422297.59 $421657.62
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE P.E. (%)= CF / VENTAS TOTALES- CV*100
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017
P.E.% 54.39% 49.34% 44.77% 40.63% 36.88%
Cabañas las “3´S”
89
9.7 Estado de Resultados
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión Inicial 349,404
Ingreso
780,730
858,803
944,683
1,039,151
1,143,066
Costo de producción
201,744
201,744
201,744
201,744
201,744
Costo de administración
127,719
127,719
127,719
127,719
127,719
Costo de ventas
99,364
99,364
99,364
99,364
99,364
Costos financieros
-
-
-
-
-
Depre. Y Amor
30,681
30,681
30,681
30,681
30,681
Utilidad de bruta
321,222
399,295
485,175
579,643
683,558
ISR y PTU
122,064
151,732
184,367
220,264
259,752
UDI
199,158
247,563
300,809
359,379
423,806
Depre. Y Amor
30,681
30,681
30,681
30,681
30,681
Pago de capital
31,097
31,097
31,097
31,097
31,097
Valor de Salv.
196,000
FNE
199,573
247,979
301,224
359,794
620,222
Cabañas las “3´S”
90
9.8 Valor Presente Neto
Año FNEDI VPN 20% VPN 75%
0 -$349,404.00 1 199,573.4 166,311.2 114,042.0 2 $247,979 172,207.4 80,972.6 3 301,224.3 174,319.6 56,205.1 4 359,794.5 173,512.0 38,362.1 5 $620,222 249,253.4 37,788.3
586,199.6 -22,033.9
TIR= (.20)+(55*(586199.6/(586199.6+22033.9))) = 53.2 %
Cabañas las “3´S”
91
10. Plan de contingencia
Durante la elaboración del presente plan de negocios se presentaron diversas
circunstancias que obstaculizaron el desarrollo normal de dicho proyecto debido a
que no las teníamos contempladas y mucho menos tuvimos un plan de
contingencia para resolver dichos problemas.
Para evitar esto en el futuro se tomó la decisión de realizar las siguientes
actividades en caso de que sucedan las siguientes situaciones:
El financiamiento no es aprobado.
En caso de que el financiamiento no sea aprobado, los dueños del plan de
negocios realizarán las adecuaciones pertinentes al presente plan, para
presentarlo ante una institución financiera o bancaria capaz de proporcionar los
recursos necesarios para la operación del mismo
El dueño del terreno se niega a ceder los derechos de la propiedad.
En caso de que el dueño del terreno donde se pretenden construir dichas cabañas
se niegue a ceder los derechos de la propiedad, los dueños del proyecto decidirán
la nueva localización, en este caso en particular, la nueva localización seria en un
terreno perteneciente a la familia Quintero Alejandrez (habitantes de la región).
La inseguridad en la región no permite la construcción de las cabañas
En caso de que la inseguridad existente en la región se acrecenté y no permita la
instalación y operación de las cabañas, el proyecto será postergado hasta que la
seguridad de la región sea mejorada.
Cabañas las “3´S”
92
11. Conclusiones
Todo proyecto es realizado de manera cuidadosa y cada uno de los elementos
que lo conforman es analizado minuciosamente ya que depende de la veracidad
de las partes el éxito o fracaso del proyecto.
En nuestro caso, el plan de negocios es el resultado de un gran esfuerzo y
dedicación por parte de nosotros (los residentes) y de nuestros asesores interno
(MBA Héctor Hernández Mata) y externo (MGTS. Liliana Santos Virgen).
Al realizar el plan de negocios pudimos poner en práctica los conocimientos
adquiridos a lo largo de los 4 años y medio que estuvimos en la carrera. Pudimos
ponernos en perspectiva y observar lo que haremos durante nuestra futura vida
laboral.
Concluimos que el Estado de Colima cuenta con pocos y deficientes indicadores
turísticos que ayuden a generar estrategias para el desarrollo de dicho sector. De
la misma manera observamos que tanto la SECTUR como el Gobierno del Estado
de Colima, han destinado escasos recursos humanos y financieros a la promoción
y difusión de los distintos destinos turísticos de la región, es decir, el turismo rural,
el ecoturismo, el turismo arqueológico y cultural se encuentran olvidados y fueron
desplazados por los destinos de playa.
Es importante que las autoridades en conjunto con los diversos operadores
turísticos del estado realicen esfuerzos para promocionar y colocar a Colima a
nivel nacional como un destino Turístico plural, es decir, que cuenta con los
recursos para practicar diversos tipos de turismo.
Cabañas las “3´S”
93
12. Fuentes de información
Fuentes electrónicas.
Colima competitivo,
http://www.sefome.gob.mx/docs/2012/COLIMA_COMPETITIVO_2012.pdf
página 5, visitado el 06 de octubre del 2012.
Colima competitivo,
http://www.sefome.gob.mx/docs/2012/COLIMA_COMPETITIVO_2012.pdf
paginas 8-9, visitado el 06 de octubre del 2012.
Extracto del artículo “Reserva de la Biosfera, entre la protección y la
necesidad, Cerro Grande” por Arnoldo Delgadillo Grajeda (2012), revista
Reporte AF, págs. 22-23.
consumo privado por finalidad, INEGI
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/General_ver4/MDXQueryDatos.as
p?proy=cst_consprivfin visitado el 12/09/12
Ecoturismo, SECTUR (2011), http://www.visitacolima.com.mx/que-
hacer/ecoturismo.html visitado el 12/09/12
Turismo de Aventura, SECTUR (2011),
http://colimatienemagia.com.mx/que-hacer/turismo-de-aventura.html
visitado el 12/09/12
Importancia de la Reserva, Área de Cultura para la Conservación de la
Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán,
http://manantlan.conanp.gob.mx/importancia.php, consultado el 01/11/12
Relieve, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/relieve.php, consultado el 02/11/12
Geología, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/geologia.php, consultado el 02/11/12
Biodiversidad, Área de Cultura para la Conservación de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, http://manantlan.conanp.gob.mx/biodiversidad.php, consultado el 02/11/12
El Terrero colima, http://www.nuestro-mexico.com/Colima/Minatitlan/Areas-de-menos-de-500-habitantes/El-Terrero/, visitado el 08/11/2012
Fuentes bibliográficas
Plan de negocios para la comercializadora de viajes CODEVI, Evelin Vega
Marín (2011)
Metodología de la Investigación, Roberto Hernández Sampieri.
Cabañas las “3´S”
94
Unidad VI Estudio Económico y Financiero, (M.C. Leopoldo Valladares
Guzmán).
Fundamentos de Mercadotecnia, Philip Kottler y Gary Armstrong, 6 edición,
(2003). Mc Graw Hill
Administración de Recursos Humanos, Idalberto Chiavenato (1999), Mc
Graw Hill
Cabañas las “3´S”
95
ANEXOS
Cabañas las “3´S”
96
ANEXO 1
Cuestionario
El presente Estudio de mercado es realizado para el desarrollo del centro eco
turístico Cabañas las 3´S, que se ubicara en la comunidad del terrero.
Edad___________ Ocupación______________________
Sexo_____________
1. ¿Cuántas veces acostumbra vacacionar al año?
a) O a 3 b) 4 a 7 c) más veces
2. ¿Cuántos días dedica a vacacionar?
a) 1 a 3 días b) 4 a 7 días c) 8 a 15 días
3. Cuándo vacaciona, ¿Cuántas personas lo acompañan?
a) 2 a 3 b) 4 a 5 c) 6 a 7
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por persona en sus vacaciones
tomando en cuenta las actividades que deseas realizar?
a) $500 a $1000
b) $2000 a $3000
c) $4000 a $5000
5. ¿Qué tipo de lugares son los que acostumbras visitar?
a) Playa b) Ciudad c) cultural d) Alternativo(bosque, lago,
montaña)
6. ¿alguna vez ha visitado el terrero municipio de Minatitlán?
a) si
b) no
7. ¿le gustaría conocer?
a) si
b) no
(Si su respuesta fue no, gracias por su atención)
Cabañas las “3´S”
97
8. ¿en caso de quedarse a dormir en un lugar de montaña le gustaría
rentar una cabaña?
a) si
b) no
9. de los siguientes aspectos, para usted ¿Cuál es el más importante a
la hora de rentar una cabaña?
5 muy importante
4 importante
3 regular
2 no tan importante
1 nada importante
comodidad
Limpieza
agua caliente
buen trato del personal
tranquilidad
10. ¿Qué actividades le gusta realizar?
Campismo___ Observación de flora y/o fauna____
Ciclismo___ Actividades extremas (tirolesa, parapente) ____
Relajación (masajes relajantes, baños con lodo, temazcal) ____
Otras____________
11. ¿Qué servicios son los que toma en cuenta a la hora de elegir dónde
vacacionar?
a) Hospedaje y alimentación b) Diversión c) Precio d) Actividades
e) distancia
Gracias por su cooperación.
Cabañas las “3´S”
98
ANEXO 2
Plano del terreno donde se construirán las cabañas
Cabañas las “3´S”
99
ANEXO 3
Prototipo de la cabaña.
