Largo Plazo: Visión

Presupuesto

Requerimientos de

recursos (Matriz Proyectos de

Acción y Asignación de

Recursos)

Ajustes

Estimaciones sobre

estructura financiera

y recaudación fiscal

Descentralización de la

gestión pública y de la

ejecución del plan

Participación ciudadana en la gestión

presupuestaria

Mediano Plazo:

Mapa

Estratégico

Corto Plazo: Planes de

Acción

Plan Estratégico

Mandato Político

¿Cuáles son las opciones

viables que facilitan el avance

hacia la Visión Político-

Estratégica, teniendo en

consideración los posibles

escenarios y el posicionamiento

de la organización?

Escenarios y Entorno

Visión y Mapa Estratégico

Posicionamiento y Dinámica

organizacional

Opción Viable Opciones Posibles

Matriz Proyectos

de Acción y

Recursos

Asignados

Estructura financiera y recaudación fiscal

Mandato político Participación

ciudadana en la

gestión y en el plan

Capacidad de gestión y ejecución

Gestión por resultados

Determinación de Metas a C/M y L

Plazo

Indicadores de Resultado

Traducción Objetivos

Planes de Acción

Indicadores Guía

Entorno Escenarios Palancas

Sistema Balanceado

de indicadores

Alineamiento

Planteamiento Estratégico

Traducción Mapa Estratégico

Adaptación: Tendencias y Experiencias

Misión

Visión Análisis Interno Análisis Externo

Análisis DOFA

Análisis de Brechas

Benchmarking

Ejes Estratégicos

Mapa Estratégico

Cuadro de Mando

Planteamiento

Estratégico

• Análisis de Misión

• Elaboración Diagnósticos

• Identificación de Fuerzas Propulsoras y

Restrictivas Presentes

• Iidentificación de vocación (es)

• Definición de la Visión

• Definición de Ejes Estratégicos y Análisis

de Viabilidad

VISIÓN

EJES ESTRATÉGICOS

Eje 1

Eje 2 Eje 3

Eje n

1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO.

Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de los

actores del municipio en términos de proyecto político con la situación

socio-económica del municipio. Esta información orienta la

planificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose en

un contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades,

debilidades y posibles riesgos del municipio.

Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socio-

económicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, grado

de instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbi-

mortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso a

servicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores de

desarrollo humano y otros.

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8

A. EJES ESTRATEGICOS

1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO.

• Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos

desagregados por género, considerando al menos indicadores de

las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos,

economía, medio ambiente y otras.

• Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al

ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta

información en un informe que sirva como línea base para la

planificación participativa y para la evaluación del impacto de las

acciones del Gobierno Municipal.(vocaciones)

• Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal,

tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades

institucionales.

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 9

A. EJES ESTRATEGICOS

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 10

A. EJES ESTRATEGICOS

2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: LA

VISION DE DESARROLLO, los ejes, objetivos estratégicos y

líneas de acción para un determinado horizonte temporal.

3. Especificar y priorizar proyectos, acciones, responsables,

recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas

acciones.

4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura

de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los

objetivos perseguidos.

• El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes

estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas

áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas.

• La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de

transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y

entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las

contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos

estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales.

• Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es

preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía

vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres).

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 11

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Mapa Estratégico

• ¿Cuáles son

los objetivos

de cada

perspectiva?

Plan de Acción

Tablero de Control

Objetivos Indicadores

de resultado

Metas

Mapa Plan de Acción Acciones

Medidas/Proyectos Presupuesto

VISIÓN

EJES ESTRATÉGICOS

Eje 1 Eje 2

Objetivos Estratégicos O E OE OE OE

PE 2 PE 1 PE 3 PE 4 Proyectos

Estratégicos

• Definir el enunciado y la ubicación de cada

perspectiva

• Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajo

• Crear las relaciones causa-efecto conforme

se van identificando los objetivos - Proyectos

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 16

PRIMERA PARTE: ELABORACIÓN DE

UN MAPA ESTRATÉGICO

a) Análisis FODA

b) Definición de vocaciones

c) Definición de Visión de Desarrollo

d) Definición de Ejes Estratégicos

e) Definición de Objetivos Estratégicos

f) Definición de Proyectos Estratégicos

• Conformar equipos de 5 a 6 personas

• Elaborar en tarjetas 2 fortalezas, 2 debilidades

(institucionales), 2 oportunidades 2 limitaciones

(municipio)

• Definir la(s) Vocación (es)

• Definir una visión de desarrollo (política)

• Definir tres ejes estratégicos. Uno por tarjeta

• Definir 2 objetivos estratégicos por cada eje definido

• Definir 2 proyectos estratégicos por objetivo

• Un representante de cada grupo expondrá al plenario el

trabajo realizado.

• Ordenar las propuestas que coinciden

• Construcción de Mapa Estratégico de Consenso

Escenarios y Entorno

Visión y Mapa Estratégico

Posicionamiento y Dinámica

organizacional

Opción Viable Opciones Posibles

Matriz Proyectos

de Acción y

Recursos

Asignados

Opciones Posibles

Viabilidad Política

Viabilidad

Económica-Técnica

si

no

Viabilidad Organizativa-

Institucional

si

no

no

PLAN DE ACCIÓN

si

Considerar Lineamientos (Mandato Político)

Matriz de Opciones-Actores

Análisis de Escenarios y Entorno

Evaluar Descentralización de la Gestión

Pública y del Plan de Acción

Evaluar Participación Ciudadana en la

Gestión Presupuestaria

Portafolio de Proyectos de Acción de la

Opción Viable

I. Variantes (variables no controladas)

V1 V2 V3 II. Opciones Político-Técnicas

(variables controladas) X1 X2 X3 III. Resultados R1 R2 R3

E1 E2 E3

Hipótesis

sobre

variables no

controladas

Resultados de

las simulaciones

de las opciones

en un modelo

¿Qué puedo hacer?

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN A la hora de articular el Plan de Gobierno, y una vez planteada la estructura básica del mismo, el gestor político debe priorizar los proyectos a los que se les quiera dar una mayor importancia/relevancia en base a objetivos y criterios políticos considerando:. • Criterio de la perspectiva ciudadana: Cómo responde el proyecto

considerado ante la opinión y necesidades de la ciudadanía • Criterio de la perspectiva política: Qué viabilidad política tiene el

proyecto, teniendo en cuenta los factores clave de gestión política (tiempo político, liderazgo, rentabilidad política, etc.)

• Criterio de la perspectiva competencial y técnica: Conocer la relevancia del proyecto al ámbito competencial obligatorio y su viabilidad técnica.

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 21

• MINTZBERG, H. AHLSTRAND, B. Y LAMPEL, J. (1999). Safari a la Estrategia. Santiago de Chile Ediciones Granica S.A.

• KAPLAN R. Y NORTON D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action. USA. Harvard Business School Press.

• KAPLAN R. Y NORTON D. (1997). El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona. Ediciones Gestión.2000.

• KAPLAN R. Y NORTON D. (1997). El Mapa Estratégico.

Barcelona. Ediciones Gestión 2004. • Normas Básicas de Planificación

• Normas Básicas de Programación de Operaciones

• Normas Básicas de Presupuesto

• Directrices de formulación presupuestaria 2012