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2009

Comisión Nacional deAcuacultura y Pesca

PLAN MAESTRO DE CAMARÓN

DE ALTAMAR DEL ESTADO DE SINALOA

PLAN MAESTRO DE CAMARÓN

DE ALTAMAR DEL ESTADO DE SINALOA

Comité Sistema ProductoCamarón de Altamar deSinaloa

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PLAN MAESTRO DE CAMARÓN DE ALTAMAR DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Directorio. LIC. JESUS ALBERTO AGUILAR PADILLA Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del I.S.A.

ING. JORGE KONDO LOPEZ Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Presidente Ejecutivo del I.S.A.

ING. ROBERTO AROSEMENA VILLARREAL Director General del I.S.A.

OCEAN. CESAR ALBERTO AVILA HACH Editor del Plan Maestro de Camarón de Altamar del Estado de Sinaloa.

B.A. VÍCTOR HÉCTOR PRECIADO RUBIO Coordinador de la elaboración del Plan Maestro de Camarón de Altamar del Estado de Sinaloa.

ING. MARÍA DOLORES LÓPEZ Y GÁLVEZ B.P. RIGOBERTO ZAZUETA SOLANO B.P. MANUEL POMPA GUILLÉN ING. JONATHAN MEZA ROGEL LIC. FELIX ESPINOZA HUEZ Cuerpo Técnico del I.S.A. participante en la elaboración del Plan Maestro. Calle Dr. Luis de la Torre No.167 Colonia Chapultepec C.P. 80040 Culiacán, Sinaloa, México. Tel. (667) 7135767 Email: [email protected] La fuente de financiamiento de este estudio es el PROGRAMA DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA 2008.- SAGARPA-CONAPESCA: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS CAPÍTULO I. Introducción 3 1.1 Antecedentes de la pesquería de camarón en México 4 1.1.1 Litoral del Pacífico mexicano 4 1.1.2 Litoral del Golfo de México y Mar Caribe 5 1.2 Clasificación taxonómica y biología de la especie 7 1.2.1 Clasificación taxonómica 7 1.2.2 Morfología y anatomía de los camarones peneidos 7 1.2.3 Biología de los camarones peneidos 10 1.3 Principales especies de camarones capturadas 12 1.3.1 A nivel mundial 12 1.3.2 A nivel nacional 14 1.4 Métodos y artes de pesca para la captura de camarón utilizados en México 20 1.4.1 Sistemas de captura en altamar 20 1.4.2 Sistemas de captura en bahías y lagunas costeras 21 1.5 Producción mundial de camarón 23 1.5.1 Producción mundial total de camarones peneidos 23 1.5.2 Producción mundial de camarones peneidos por captura 30 1.5.3 Producción mundial de camarones peneidos por acuicultura 35 1.6 Mercado internacional del camarón 41 1.6.1 Exportaciones mundiales de camarón 41 1.6.2 Importaciones mundiales de camarón 43 1.6.3 Re-exportaciones mundiales de camarón 44 1.6.4 Mercado internacional de productos congelados de camarón 45 1.6.5 Mercado internacional de productos de camarón preparados o en conserva 47 1.6.6 Mercado internacional de productos de camarón sin congelar 49 1.6.7 Mercado internacional de harina de camarón 51 1.7 Mercado del camarón en los Estados Unidos de América 52 1.7.1 Exportaciones de camarón de Estados Unidos de América 52 1.7.2 Importaciones de camarón de Estados Unidos de América 55 1.7.3 Re-exportaciones de camarón de Estados Unidos de América 57 1.8 Situación de la producción nacional de camarón 59 1.9 Situación de la producción estatal de camarón 64 1.10 Anexo. Metodología. 69 CAPÍTULO II. Integración de Mercados 73 2.1 Presentaciones de camarón actuales y potenciales de la región 73 2.2 Presentaciones de camarón potenciales nacionales 80 2.3 Presentaciones de camarón actuales y potenciales a nivel internacional 84

2.4 Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados estatales, nacionales e internacionales 88

2.5 Evolución del mercado mundial del camarón 91 2.5.1 El marcado de camarón en Europa 95 2.5.2 Tendencia de las importaciones de camarón a España 95 2.5.3 Tendencia de las importaciones de camarón a Italia 97 2.5.4 Tendencia de las importaciones de camarón a Francia 98 2.5.5 Tendencia de las importaciones de camarón a Japón 99 2.6 República Popular de China: Principal productor de camarón 101 2.7 Mercado de los Estados Unidos de América 104 2.8 Mercado nacional del camarón 108 2.9 Evolución del mercado estatal 113

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2.10 Anexo. Metodología. 114 CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción 117 3.1 Datos de productores actuales estatales 117 3.1.1 Productores pesqueros de camarón de altamar del estado de Sinaloa 117 3.2 Datos de productores potenciales estatales 128 3.3 Datos de productores actuales y potenciales nacionales 130 3.4 Datos de productores actuales y potenciales internacionales 132

3.5 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón 133

3.6 Mapa concentrador de la ubicación de los productores 134 3.7 Datos de producción y capacidad de producción a nivel estatal 136 3.7.1 Datos de producción 136 3.8 Datos de producción a nivel nacional 138 3.9 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación 139 3.10 Tiempo que se lleva producir una unidad 140 3.11 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala 141 3.12 Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías a escala 143 3.13 Costos en que incurren 144 3.14 Rentabilidad del eslabón 148 3.15 Nivel tecnológico del eslabón 149 3.16 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones 149 3.16.1 Certificaciones 150 3.17 Anexo. Metodología. 153 CAPÍTULO IV. Análisis del Eslabón de Industrialización 157 4.1 Datos de industrializadores actuales estatales 158 4.2 Datos de industrializadores potenciales estatales 161 4.3 Datos de industrializadores actuales nacionales 162 4.4 Datos de industrializadores internacionales 163

4.5 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos en México por el siguiente eslabón 164

4.6 Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores actuales y potenciales 167

4.7 Líneas de producción y tiempo que se lleva industrializar una unidad en cada una de las presentaciones actuales y potenciales 169

4.8 Datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presentaciones actuales y potenciales 169

4.9 Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías a escala 171 4.10 Nivel tecnológico del eslabón 172 4.11 Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón 172 4.12 Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones 175 4.13 Anexo. Metodología. 177 CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización 181 5.1 Datos de comercializadores actuales estatales 181 5.2 Datos de comercializadores actuales nacionales 183 5.3 Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros 185

5.4 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final 188

5.5 Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores 192 5.6 Datos de comercialización, capacidad de comercialización y destinos de ventas 194 5.6.1 Volumen y capacidad de comercialización 194 5.6.2 Destinos de venta 194

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5.7 Tiempo que se lleva vender una unidad de cada una de las presentaciones actuales 195 5.8 Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores 196 5.9 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación 197 5.9.1 Capacidad de almacenamiento 197 5.9.2 Formas y tiempo de conservación 198 5.10 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías a escala 198 5.11 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales 199 5.12 Costos en que incurren 201 5.13 Rentabilidad del eslabón 202 5.14 Nivel tecnológico del eslabón 202 5.15 Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones 203 5.16 Anexos. Metodología. 204 CAPÍTULO VI. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Producción 207 6.1 Datos de proveedores actuales y potenciales estatales y nacionales 208 6.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros 210

6.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón 212

6.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores de alimento 213 6.5 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio 214 6.6 Datos de producción y capacidad de producción / servicio de los proveedores 215 6.7 Participación en el mercado 215 6.8 Precios de venta al eslabón y cotización de economías de escala 216 6.9 Costos en que incurren 217 6.10 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón 218 6.11 Nivel tecnológico del eslabón 219 6.12 Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones 219 6.13 Anexo. Metodología. 220 CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización

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7.1 Datos de proveedores actuales y potenciales estatales 223 7.2 Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales 226 7.3 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros 227 7.4 Presentaciones de los productos 228

7.5 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón 228

7.6 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores 229 7.7 Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores 229 7.8 Precios de venta al eslabón 230 7.9 Costos en que incurren y rentabilidad de los proveedores 230 7.10 Anexo. Metodología. 232 CAPÍTULO VIII. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Comercialización

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8.1 Datos de proveedores actuales estatales 236 8.2 Datos de proveedores actuales nacionales 237

8.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón 238

8.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores 239 8.5 Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores 240 8.6 Tiempo que se lleva prestar el servicio 240

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8.7 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala 241 8.8 Costos en que incurren 241 8.9 Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías de escala 242 8.10 Rentabilidad del estabón 243 8.11 Nivel tecnológico del eslabón 243 8.12 Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones 245 8.13 Anexo. Metodología. 245 CAPÍTULO IX. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red 249 9.1 Infraestructura 249 9.1.1 Competitividad regional 249 9.1.2 Índice de competitividad regional 249 9.1.3 Crecimiento real del PIB per cápita en Sinaloa 251 9.1.4 Formación bruta de capital fijo por población económicamente activa de Sinaloa 251 9.1.5 Factores que contribuyen a la competitividad del estado 252 9.1.6 Factibilidad de servicios públicos 255 9.1.7 Vías de comunicación 255 9.1.8 Energía eléctrica 257 9.1.9 Agua potable 259 9.1.10 Otros servicios 260 9.2 Programas de Apoyo Gubernamental 261 9.2.1 Presupuesto de egresos para el sector primario 261 9.2.2 Programas de apoyo directo: SAGARPA 262 9.2.3 Programas de Apoyo Directo: SHCP 277 9.2.4 Programas de Apoyo Indirecto: SHCP 277 9.2.5 Programas de apoyo indirecto: Secretaría de Economía 278 9.3 Programas de Financiamiento: F.I.R.A. 280

9.4 Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial 284

9.4.1 Electricidad 284 9.4.2 Precio de la electricidad 285 9.4.3 Evolución del subsidio en el sector agrícola 287 9.4.4 Relación entre nivel de producción y gasto en energía eléctrica 288 9.4.5 Tendencia de políticas públicas en sistemas acuícolas 288 9.5 Anexo. Metodología. 290 CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red 293 10.1 Producción máxima sustentable 293

10.2 Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena a nivel nacional 295

10.3 Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena del Estado de Sinaloa 296

10.4 Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena en el Estado de Sinaloa 297

10.5 Integración de capacidad de producción de todos los eslabones de la cadena en el Estado de Sinaloa 298

10.6 Análisis comparativo contra el mejor a nivel mundial 299 10.7 Problemática de la Industria 302 10.8 Anexo. Metodología. 302 CAPÍTULO XI. Programa Estratégico de Crecimiento 305 11.1 Proceso para el desarrollo del programa estratégico de crecimiento 305 11.2 Problemática actual 306

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11.3 Oportunidades de mercado 308 11.3.1 Segmentos de mercado 309 11.3.2 Demanda en el mercado nacional 310 11.3.3 Demanda en el mercado estadounidense 310 11.3.4 Nuevos mercados 311 11.4 Estrategias de crecimiento 311 11.5 Redes de valor 313 11.5.1 Red de valor actual 313 11.5.2 Red de valor ideal 314 11.6 Anexo: Metodología 315 CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta 319 12.1 Estrategias para el eslabón de producción 320 12.2 Estrategias para el eslabón de industrialización 322 12.3 Estrategias para el eslabón de comercialización 323 12.4 Estrategias para la cadena y la red de valor 324 12.5 Anexo: Metodología 326 CAPÍTULO XIII. Concentrado de Proyectos 329

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CAPÍTULO I. Introducción

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1.0 INTRODUCCIÓN En las costas mexicanas el recurso camaronero es uno de los más importantes, ya que es base de una de las pesquerías mejor establecidas y de la más grande en cuanto a flota, recursos humanos y rendimiento económico tanto a nivel nacional como internacional, por ser éste un producto marino exportable. Esta pesquería se realiza principalmente sobre la plataforma continental, desde 3 hasta 200 metros de profundidad, donde se captura el camarón de alta mar, pero también se pesca en aguas protegidas como bahías, esteros y lagunas, en el litoral del Océano Pacífico y en el Golfo de México y Mar Caribe (Cifuentes-Lemus et al, 2000). La pesquería del camarón se inició en 1922 en el Pacífico mexicano y hasta 1947 en el litoral del Golfo de México, pero se puede considerar que a partir de 1940 se inicia como una pesquería industrializada; en 1941 se establece la primera compañía: Pesquera de Topolobampo, S. de R. L., con capacidad para 20 toneladas diarias de camarón; posteriormente esta empresa amplió sus operaciones y se formaron nuevas compañías: Productos Congelados, S. A. y La Reforma, al sur de Topolobampo, Sinaloa. Desde estos años, el número de plantas que procesan camarón ha aumentado considerablemente (Cifuentes-Lemus et al, 2000). Las zonas de mayor captura del camarón de alta mar en el Pacífico mexicano son las costas de los estados de Sonora y Sinaloa, que tienen una corta plataforma continental de fondo arenofangoso donde se pueden arrastrar las redes sin peligro; el resto del litoral del Pacífico presenta gran cantidad de áreas rocosas en las que no es posible la maniobra de pesca. En el Golfo de México, el área camaronera principal es la Sonda de Campeche, que tiene una plataforma con una pendiente de poca profundidad: los 200 metros se alcanzan a más o menos 200 millas náuticas de la costa y, como el fondo es arenofangoso, resulta ideal para la pesca del camarón. El camarón de aguas protegidas tiene mayor importancia en las lagunas y esteros del sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas en la costa occidental y, en las de Tamaulipas, Veracruz y Campeche en las costas del Golfo de México (Cifuentes-Lemus et al, 2000). Los camarones de alta mar de las costas mexicanas del Océano Pacífico son: el "camarón café" (Penaeus californiensis), el "camarón azul" (Litopenaeus stylirostris), el "camarón blanco" (Litopenaeus vannamei) y el "camarón rojo" (Penaeus brevisrostris), y en las aguas protegidas del litoral del Pacífico principalmente se encuentran el "azul", el "blanco" y el "café". En el Golfo de México los camarones de alta mar son el "camarón café" (Penaeus aztecus), el "camarón rosado" (Penaeus duorarum) y el "camarón blanco" (Penaeus setiferus), capturándose también estas especies en lagunas del Golfo, como Laguna Madre en Tamaulipas, Tamiahua y Alvarado en Veracruz y la Laguna de Términos de Campeche, principalmente (Cifuentes-Lemus et al, 2000).


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1.1 ANTECEDENTES DE LA PESQUERÍA DE CAMARÓN EN MÉXICO 1.1.1 Litoral del Pacífico mexicano Desde la época prehispánica el camarón se capturaba en los sistemas lagunares sólo para subsistencia local o regional, costumbre que se conservó hasta finales del siglo XIX. Por otro lado, la primera exportación de camarón se efectuó en1921 y en los años treinta los japoneses y norteamericanos, ya capturaban camarón con sus barcos en aguas mexicanas (I.N.P., 2000). En 1934 se registraron oficialmente 250 toneladas de camarón y en 1938 el gobierno Mexicano otorgó permisos para la pesca por primera ocasión, considerándose con ello que la pesquería de camarón inició formalmente. Un año después, se registró el primer buque camaronero en el puerto de Guaymas y en 1941, en este puerto había una flota formal de 21 barcos que capturaron 1,900 toneladas en las cercanías de Topolobampo y Guaymas, donde la pesquería virtualmente inició su desarrollo, propagándose hacia otras regiones hasta el final de los años cuarenta y principios de los cincuenta (I.N.P., 2000). En 1955 se inició la captura de camarón en el litoral de Oaxaca y Chiapas y en 1960 en el litoral oeste de Baja California Sur (Bahía Vizcaíno). La primera fase de crecimiento y expansión de la pesquería fue de 20 a 25 años, observándose entre 1958 y 1965 las máximas capturas de la historia de la pesquería, con una estabilidad en las capturas (36,000 toneladas aproximadamente) y en el número de embarcaciones de altamar (alrededor de 850) en todo el litoral del Pacífico mexicano. Fue tal el auge de la pesca de camarón y las facilidades de su explotación, que en 1958 se redujo el tamaño de malla a 1 5/8 pulgadas y 1 3/8 pulgadas en el cuerpo y alas de la red y 1 ½ pulgadas en el copo, con objeto de capturar camarón pequeño. Esto, aunado al aprovechamiento en el Golfo de Tehuantepec y en la península de Baja California, ocasionó que en los años setenta se sobrecapitalizara la industria, propiciado también por el alto precio del producto en el mercado internacional. Sin embargo, los costos por barco aumentaron y el rendimiento económico por barco disminuyó (I.N.P., 2000). Con la transferencia de la flota camaronera de altamar al sector cooperativista, concretada en 1981, se inició una nueva etapa en la evolución de la pesquería. En 1982 se estableció el sistema de permiso de pesca por barco, el cual especifica los requisitos para su obtención y las condiciones para su ejercicio. Este sistema se complementó con normas técnicas y administrativas para la operación de la flota que establecen que cada embarcación deberá operar conforme a un programa anual de operación y producción que precise metas de captura de camarón y fauna comestible. Asimismo, cada embarcación tendrá un puerto base de operaciones y un puerto alterno en los que se realicen las operaciones de carga y descarga de productos, además el trámite de documentos necesarios para realizar la navegación y pesca y el uso obligatorio del cuaderno de bitácora (I.N.P., 2000). Para 1988 la flota casi se había duplicado (1,544 barcos) con relación a 1970 y todas las embarcaciones pertenecían al sector social desde 1981, con 37,000 pescadores (87% del total) dedicados a la pesca de camarón en el litoral Pacífico. Un factor importante en el


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aprovechamiento del camarón fue la exclusividad de su captura por parte del sector social, organizado en cooperativas desde 1938. Sin embargo, diversos factores, entre ellos el deterioro de los barcos y los créditos bancarios con altas tasas de interés, ocasionaron que el sector social fuese perdiendo solvencia económica, y que perdiese la exclusividad de la captura de camarón en 1992 y el sector privado se encargara de operar la flota. Los industriales privados estaban respaldados por la nueva Ley de Pesca de 1992, que permitió su ingreso al aprovechamiento del recurso como una medida de incorporar capital fresco a una pesquería industrial de camarón cuya inestabilidad financiera amenazaba con acabarla (I.N.P., 2000). La más reciente fase de aprovechamiento del recurso inició con la instalación de la primer granja de cultivo intensivo de camarón en Puerto Peñasco, Son. en 1971, pero fue hasta finales de los años ochenta y principios de los noventa cuando comenzaron los buenos resultados de esta actividad, contribuyendo en 1995 con el 22% del total de la producción de camarón en el Pacífico. Las primeras fases de desarrollo (postlarvas) fueron incorporadas al sistema global de aprovechamiento al capturarse en su medio natural o produciéndolas en los laboratorios para finalmente “sembrarlas” en los grandes estanques. El cultivo se perfila hacia el inicio del nuevo milenio como una actividad que podría generar más empleos y divisas para México, cerrando así el círculo de un nivel de aprovechamiento máximo para un sólo recurso. Sin embargo, no se desdeñan las perspectivas a largo plazo, donde la ingeniería genética y mejores tecnologías tendrían un papel de fuerte impacto en el cultivo del camarón (I.N.P., 2000). 1.1.2 Litoral del Golfo de México y Mar Caribe Fue en 1940 cuando se inició la pesquería de camarón en altamar en esta zona. Comenzó en el litoral de Tamaulipas a bordo de embarcaciones norteamericanas que eran alquiladas por empresarios mexicanos o registradas a nombre de cooperativas mexicanas. Uribe (1994) señala que la pesca exploratoria de camarón blanco en la Sonda de Campeche fue realizada por japoneses en los años treinta. Sin embargo, fueron los estadounidenses quienes comenzaron la pesca una década más tarde (1947) a escala comercial y, así como en el caso de Tamaulipas, algunos de sus barcos eran contratados por empresarios mexicanos con base en Ciudad del Carmen, Camp. Las primeras embarcaciones mexicanas comenzaron sus operaciones en la misma ciudad (1949) y en el puerto de Campeche (1951) (I.N.P., 2000). Durante los primeros 20 años de esta pesquería, la flota mexicana compitió con la norteamericana y la cubana (que se incorporó en los años sesenta) que pescaban en aguas frente al litoral mexicano. A principios de la década de los cincuenta, la producción de camarón en el Golfo de México llegó alrededor de las 4,000 toneladas donde las principales especies en la captura eran el camarón rosado y el blanco. Durante los años sesenta, la captura de camarón alcanzó 20,000 toneladas con aprox. 650 barcos en operación. Ya para principios de la década de los setenta, la flota del Golfo se componía de cerca de 1,100 barcos. Durante esta década las capturas promedio de este litoral eran cercanas a 26,000 toneladas por año. La pesquería en el Caribe se inició desde mediados de los años sesenta, pero la base de su desarrollo se estableció aproximadamente unos siete o diez años más tarde, junto con la construcción de mejor infraestructura (I.N.P., 2000).


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Las cooperativas de pescadores camaroneros en el estado de Campeche empezaron a formarse en 1966 y dado que la Ley Federal de Pesca de 1949 les había concedido el aprovechamiento exclusivo del camarón, se estableció el “Contrato de Uso de Embarcaciones Camaroneras” que regulaba las condiciones en que las cooperativas podían usar los barcos de los empresarios y fijaba los precios que éstos debían pagar por las capturas. Sus estipulaciones se revisaban cada dos años. Los desacuerdos surgidos en 1975 con respecto a esas condiciones motivaron el paro de operaciones durante un mes, conflicto que se resolvió con un nuevo acuerdo provisional en abril de 1976. En 1982 se realizó la transferencia de la flota del sector privado al social. En la segunda mitad de esa década, tanto la captura como el número de barcos disminuyeron hasta alrededor de 24,000 toneladas y 600 embarcaciones, respectivamente. Estos descensos fueron mucho más notorios en la Sonda de Campeche, donde la producción de camarón rosado y blanco disminuyó en 57% entre 1985 y 1998. Esta tendencia se ha visto de cierto modo, compensada por un aumento de 71% en la captura de camarón café frente a Tamaulipas y Veracruz, zona donde ha aumentado el esfuerzo pesquero a partir de esta época (I.N.P., 2000). En 1992, se hizo una nueva transferencia de la flota hacia el sector privado. Después de 1993, las capturas de la región se han incrementado ligeramente con relación al promedio de los últimos diez años, hasta alrededor de 20,000 - 25,000 toneladas. Esto ha sido en parte, debido a la introducción de medidas de manejo como la temporada de veda y la zona de prohibición de la captura de 15 millas marinas desde la playa hacia el mar en algunos estados (I.N.P., 2000).


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1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE 1.2.1 Clasificación Taxonómica Los camarones Peneidos por su valor comercial, son considerados de gran importancia en el ámbito mundial, tanto para las pesquerías como para el cultivo. Como miembros de los crustáceos, los camarones son artrópodos mandibulados con apéndices birrameados articulados, con dos pares de antenas, caparazón, branquias y larva nauplio. La taxonomía de este grupo se presenta en la tabla. Los miembros del género Litopenaeus son de bélico abierto sin receptáculo espermático. A este grupo pertenecen algunas especies americanas de gran importancia comercial, tales como: Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, y L. setiferus. 1.2.2 Morfología y anatomía de los camarones peneidos El cuerpo de los camarones se divide en tres regiones: cefalotórax, abdomen y telson. Los apéndices del cefalotórax son las anténulas, antenas, mandíbulas, maxilas, maxilípedos y periópodos; el abdomen está formado por seis segmentos y seis pares de apéndices llamados pleópodos cuya función es natatoria. En el telson se encuentran los urópodos, que sirven también para la natación. El exoesqueleto que está en la región del cefalotórax, presenta diferentes procesos como espinas, suturas y surcos, cuya forma, tamaño y distribución es característica para cada especie (Martínez-Córdova, 1999). En particular la familia Penaeidae, se caracteriza por tener el cuerpo poco a considerablemente comprimido, rostro por lo general bien desarrollado y comprimido lateralmente, serrado; pedúnculos oculares moderados a muy alargados, anténulas con dos flagelos; mandíbula con un proceso incisivo y el palpo con uno o dos artejos, los primeros tres pares de apéndices son similares, quelados, planos, incrementándose en longitud posteriormente; el cuarto y quinto par de apéndices son simples y bien desarrollados.

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los camarones. Nivel

Taxonómico Nombre del grupo

Reino Animalia Phyllum Arthropoda Subphyllum Crustacea Clase Malacostraca, Latreille, 1806 Subclase Eumalacostraca, Grobben, 1892 Superorden Eucarida, Calman, 1904 Orden Decapoda, Latreille, 1803 Suborden Dendrobranchiata, Bate, 1888 Infraorden Caridea Superfamilia Penaeoidea, Rafinesque, 1805 Familia Penaeidae, Rafinesque-Schmaltz, 1815

Género Farfantepenaeus Litopenaeus Penaeus Trachysalambria

Fuente: Martínez-Córdova, 1999.


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Figura 1. Morfología externa de camarones peneidos. Fuente: FAO, 1995.

Figura 2. Anatomía interna de camarones peneidos. Fuente: Modificado de FAO, 1995.


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La mayoría de los órganos de los camarones, se encuentran en la región del cefalotórax. El cerebro es trilobulado, presenta un ganglio supraesofágico. El sistema nervioso es ventral en el tórax y en el abdomen, con los ganglios metamerizados. El corazón es ventral y se conecta directamente con el hemoceloma a través de arterias abdominales, ventral y dorsal. El sistema digestivo se compone de boca, estómago y hepatopáncreas situados en el cefalotórax; un intestino, una glándula intestinal en el abdomen y el ano situado centralmente donde comienza el telson (Martínez-Córdova, 1999).

Figura 3. Vista dorsal del caparazón de camarones

peneidos. Fuente: FAO, 1995.

Figura 4. Anténula y tipos de telson con espinas de

camarones peneidos. Fuente: FAO, 1995.

Figura 5. Pereiópodo con branquias de camarones


Figura 6. Vista lateral del caparazón de camarones



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Figura 7. Características morfológicas del dimorfismo sexual presente en camarones peneidos.

Fuente: FAO, 1995. 1.2.3 Bilogía de los camarones peneidos Los camarones peneidos son invertebrados de regiones intertropicales y subtropicales, euritérmicos y eurihalinos, con intervalos óptimos para su crecimiento de 24-28°C y de 23-36 p.p.m., y de hábitos bentónicos como juveniles y adultos. L. vannamei y L. stylirostris viven la mayor parte del tiempo en zonas influenciadas o en estrecha relación por los deltas de ríos, estuarios o lagunas costeras. En cambio, F. californiensis y P. brevirostris se encuentran preferentemente en el medio marino, aunque también se les pueden encontrar dentro de los sistemas lagunares. Todos los camarones de la Familia Penaeidae del Pacífico mexicano presentan dimorfismo sexual, maduran y se reproducen en mar abierto entre las 5 y 20 brazas de profundidad. Las hembras depositan en el agua un número extraordinario de huevecillos que oscilan entre 300 mil y un millón y medio por desove. Sus huevos son demersales y después de la eclosión tienen once estadios larvales planctónicos, pasando de una fase a otra por medio de una muda: cinco nauplios, tres protozoea y tres mysis. La última de estas mudas la transforma en una postlarva que ya tiene la apariencia general del adulto pero su fórmula rostral es incompleta (I.N.P., 2000). Ya como postlarva, el camarón penetra a los estuarios y lagunas costeras gracias a las corrientes y mareas, donde virtualmente inicia su crecimiento con hábitos semibentónicos. Conforme crece (30 a 60 mm/mes durante la fase de juvenil) se desplaza de las aguas someras de la laguna hacia áreas más profundas. Cuando alcanza 100 mm aproximadamente, sale de estos sistemas hacia el mar para completar su ciclo reproductivo. Estos movimientos migratorios obedecen a la naturaleza de su ciclo de vida, que es dependiente de los sistemas lagunarios, estuarios o bahías, los que son utilizados como zonas de protección, alimentación y crecimiento. Tienen preferencia


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por fondos blandos fango-arenosos y se alimentan de crustáceos, peces, moluscos, anélidos, plantas y detritus orgánico (I.N.P., 2000).

Figura 8. Ciclo de vida de los camarones peneidos. Fuente: FAO, 1995.

Las especies de camarón del Pacífico se reproducen prácticamente todo el año con picos de desove durante la época cálida (mayo-septiembre). En el área del Golfo de California, la mayor densidad de camarón se encuentra en el sur de Guaymas y al norte de Mazatlán. Es el área que soporta el esfuerzo de la mayor parte de la flota camaronera durante los primeros cuatro meses de la temporada de pesca.


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1.3 PRINCIPALES ESPECIES DE CAMARONES CAPTURADAS 1.3.1 A nivel mundial De acuerdo a las estadísticas de la FAO, las especies que representan el mayor volumen de las capturas a nivel mundial son: camarón tigre (P. monodon), camarón blanco del Pacífico (L. vannamei), camarón fijador arquero (T. curvirostris), camarón banana (P. merguiensis), camarón kunama (P. japonicus) y langostino carnoso (P. chinensis). En las siguientes tablas se presentan imágenes e información general de las especies antes mencionadas.

Tabla 2. Especies de camarones objetivo en las capturas en el Pacífico mexicano. Nombre común

Nombre científico Hábitat Talla

Camarón tigre Penaeus monodon (Fabricius, 1798)

Desde la costa hasta profundidades de 150 metros, usualmente menores a 30 metros, en fondos arenosos y lodosos. Juveniles se encuentran en camas de vegetación acuática, zonas de manglar y estuarinos.

Probablemente el camarón de mayor tamaño. Máxima: 35 cm en hembras y de 26.8 cm en machos, de longitud total.

Camarón patiblanco

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

Especie característica de fondos lodosos (o arenosos con lodo). Los adultos son esencialmente marinos y han sido capturados entre 5 y 72 m de profundidad, pero en aguas costeras marinas se encuentran frecuentemente entre 1 y 4 m. La especie depende de los sistemas lagunares y estuarinos para su crecimiento.

Máxima: 23 cm de longitud total.

Camarón fijador arquero

Trachysalambria curvirostris (Stimpson, 1860)

Se encuentre en fondos arenosos, lodosos y mixtos, en profundidades de 10 a 300 metros, pero usualmente entre 30 y 60 metros.

Máxima: 10.5 cm en hembras y de 8.1 cm en machos, de longitud total.

Camarón banana

Penaeus merguiensis (De Man, 1888)

Fondos arenosos y lodosos, de la línea de costa y bocas de ríos hasta profundidades de 55 metros, usualmente menor a 20 metros. Prefiere aguas turbias.

Máxima: 24 cm en hembras y de 13 a 15 cm en machos, de longitud total.

Camarón kuruma

Penaeus japonicus (Bate, 1888)

Desde la zona costera hasta profundidades de 90 metros, pero usualmente menores de 50 metros, en fondos arenosos-lodosos.

Máxima: 30 cm en hembras y de 20 cm en machos, de longitud total.

Langostino carnoso (Fleshy prawn)

Penaeus chinensis (Osbeck, 1765)

Especie marina que habita en profundidades de 90 a 180 metros.

Máxima: 15.4 cm en machos y 18.3 cm en hembras, de longitud total.

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008; FAO, 1995.


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Tabla 3. Ilustraciones de las principales especies de camarones capturados en el Pacífico mexicano.

Camarón tigre

Penaeus monodon

Camarón patiblanco Litopenaeus vannamei

Camarón fijador arquero Trachysalambria curvirostris

Camarón banana Penaeus merguiensis

Camarón kurama Penaeus japonicus

Langostino carnoso “Fleshy prawn”

Penaeus chinensis Fuente: FAO, 1995.


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1.3.2 A nivel nacional A nivel nacional, la pesquería del camarón se divide en dos regiones: Pacífico mexicano, y Golfo de México y Mar Caribe. Las principales especies de camarones peneidos objetivo de las capturas en el Pacífico mexicano son: camarón azul (L. stylirostris), camarón patiblanco (L. vannamei), camarón blanco del Pacífico (L. occidentalis), camarón café o patiamarillo (F. californiensis) y camarón cristal (F. brevirostris). En las siguientes tablas se presentan imágenes e información general de las especies antes mencionadas.

Tabla 4. Especies de camarones objetivo en las capturas en el Pacífico mexicano. Nombre común


Camarón azul

Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1874)

Vive entre 5 y 45 m de profundidad, y muestra una neta preferencia por aguas someras de profundidad inferior a unos 30 m. Asociada con fondos lodosos o arenosos (con una importante proporción de arcilla o limo).

Máxima: 31,4 cm (machos) y 26,3 cm (hembras).

Camarón blanco, camarón patiblanco

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

Especie característica de fondos lodosos (o arenosos con lodo). Los adultos son esencialmente marinos y han sido capturados entre 5 y 72 m de profundidad, pero en aguas costeras marinas se encuentran frecuentemente entre 1 y 4 m. La especie depende de los sistemas lagunares y estuarinos para su crecimiento.


Camarón blanco sur, camarón blanco del Pacífico

Litopenaeus occidentalis (Streets, 1871)

Los adultos de esta especie son marinos, mientras que los juveniles se encuentran en ambientes estuarinos. Sobre la plataforma continental ha sido encontrada entre 2 y 160 m de profundidad, pero la gran mayoría de las capturas se realizan entre 2 y 27 m, por lo cual es considerada una especie de aguas someras. Vive asociada a zonas litorales fangosas, un ambiente que comparte con las especies de Trachypenaeus y Xiphopenaeus.


Camarón café, camarón patiamarillo

Farfantepenaeus californiensis

Ha sido encontrada sobre fondos arenosos o lodosos, entre 2 y 180 m de profundidad, pero es más abundante entre 25 y 50 m. Es típicamente marina, pero los juveniles se encuentran ocasionalmente en estuarios o lagunas.


Camarón cristal

Farfantepenaeus brevirostris

Una especie marina que vive sobre fondos arenosos (ocasionalmente con una fracción importante de limo o arcilla) y lodosos, entre unos 20 y 180 m de profundidad.

Máxima: 20,8 cm de longitud total.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2004; FAO, 1995.


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Junto a las especies objetivo del esfuerzo pesquero del Pacífico mexicano, se capturan algunas otras especies de camarones peneidos, las cuales son denominadas como “incidentales”. Entre ellas se encuentran: camarón botalón (X. riveti), camarón aquillado (S. disdorsalis), camarón cacahuete (S. penicillata), camarón fijador indio (T. faoe) y camarón zebra (T. pacificus). En las siguientes tablas se presentan imágenes e información general de las especies antes mencionadas.

Tabla 5. Especies de camarones incidentales en las capturas en el Pacífico mexicano. Nombre común


Camarón botalón

Xiphopenaeus riveti (Bouvier, 1907)

Vive en aguas poco profundas, frente a la desembocadura de los ríos y hasta unos 70 m de profundidad. Es una especie asociada con fondos blandos, limosos o arenosos (a menudo con una fracción importante de arcilla).


Camarón aquillado

Sicyonia disdorsalis

Ha sido capturado en un amplio intervalo de profundidades, desde 5 hasta 135 m, pero es más frecuente en las zonas menos profundas de la plataforma continental, entre 22 y 65 m. Ha sido señalado en fondos muy diversos (lodo, detrito, arena, rocas y corales); en la parte septentrional de su área de distribución vive predominantemente sobre sustratos blandos (arena fina a muy fina, y arena limosa).

Máxima: 8,8 cm (macho) y 9,9cm (hembra) de longitud total.

Camarón cacahuete

Sicyonia penicillata

Esta especie ha sido encontrada en aguas muy someras, desde menos de 1 m hasta unos 180 m de profundidad. Las mayores densidades han sido observadas entre 30 y 80 m. Vive en varios tipos de fondos (arena, lodo, y fondos mixtos de arena y conchilla), pero predomina en fondos arenosos con mezcla de limo y arcilla.

Máxima: 10,3 cm (macho) y 11 cm (hembra) de longitud total.

Camarón fijador indio

Trachypenaeus faoe

Capturada hasta 24 m de profundidad. Máxima: por lo menos 10 cm de longitud total.

Camarón zebra

Trachypenaeus pacificus

Capturada entre 2 y 100 m de profundidad en la plataforma continental, sobre fondos blandos.



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Tabla 6. Ilustraciones de las principales especies de camarones capturados en el Pacífico mexicano.

Camarón blanco (Patiblanco)

Litopenaeus vannamei

Camarón café

Farfantepenaeus californiensis

Camarón blanco sur Litopenaeus occidentalis

Camarón azul

Litopenaeus stylirostris

Camarón cristal Farfantepenaeus brevirostris

Camarón botalón Xiphopenaeus riveti


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Camarón zebra

Trachypenaeus pacificus

Camarón fijador indio

Trachypenaeus faoe

Camarón aquillado Sicyonia disdorsalis

Camarón cacahuete Sicyonia penicillata

Fuente: FAO, 1995.


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Para el caso de la zona pesquera del Golfo de México y Mar Caribe, las especies de mayor importancia económica en las capturas de camarones peneidos son: camarón café (F. aztecus), camarón blanco (L. setiferus), camarón rosado (F. duorarum), camarón siete barbas (X. kroyeri), camarón rojo (F. brasiliensis) y camarón de roca (S. brevirostris). En las siguientes tablas se presentan imágenes e información general de las especies antes mencionadas.

Tabla 7. Especies de camarones objetivo en las capturas en el Golfo de México y Mar Caribe

Nombre común Nombre científico Hábitat Talla

Camarón café Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891)

Desove a profundidades mayores de 35 metros ocurre a lo largo de todo el año y es en esta profundidad donde se encuentra el mayor porcentaje de hembras maduras. Postlarvas emigran hacia sistemas lagunares y se concentran en áreas marginales, usualmente a menos de 0.9 m de profundidad donde existe vegetación y detritus orgánicos en abundancia. Juveniles permanecen en estas áreas protegidas desplazándose hacia las aguas más profundas del estuario, antes de retornar a las aguas marinas.

Longitud máxima de 21.4 a 23.6 cm y en peso máximo de 54.7 a 74.2 g.

Camarón blanco Litopenaeus setiferus (Linnaeus, 1767)

Es la especie que presenta mayor relación con la zona costera y dependencia de los esteros. Se encuentra principalmente en profundidades no mayores a 25 metros, en fondos limosos o fangoso arenosos.

Tallas máximas de 19 cm para machos y de 21 cm para hembras.

Camarón rosado Farfantepenaeus duorarum (Burkenroad, 1939)

Desde aguas someras (juveniles) hasta a profundidades de 20 a 70 metros.

Talla máxima usual es de 17.5 cm.

Camarón siete barbas del Golfo

Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)

No se cría en los esteros sino cerca de la orilla en zonas marinas de baja profundidad (2 a 4 metros). Las mayores concentraciones se encuentran en la zona costera con profundidades de 3 a 8 metros.

Sin datos.

Camarón rojo Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817)

Juveniles se encuentran muy cerca de la costa a bajas profundidades y con poca dependencia estuarina.

Sin datos.

Camarón de roca

Sicyonia brevirostris

Juveniles se encuentran desde zonas someras a profundas.

Sin datos.



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Tabla 8. Ilustraciones de las principales especies de camarones capturados en el Golfo de México y Mar Caribe.

Camarón café

Farfantepenaeus aztecus

Camarón blanco

Litopenaeus setiferus

Camarón rosado

Farfantepenaeus duorarum

Camarón siete barbas del Golfo

Xiphopenaeus kroyeri

Camarón rojo

Farfantepenaeus brasiliensis

Camarón de roca Sicyonia brevirostris

Fuente: FAO, 1995.


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1.4 MÉTODOS Y ARTES DE PESCA PARA LA CAPTURA DE CAMARÓN UTILIZADOS EN MÉXICO 1.4.1 Sistemas de captura en altamar Las unidades de pesca industrial (o de altura) son los buques mayores de 15 m de eslora, autonomía mayor de 15 días y que operan en zonas entre las 10 y 60 brazas, con potencia de motor de 220 a 624 Caballos de Fuerza. Algunos cuentan con equipo de navegación (navegador por satélite, radar, compás y sonda), comunicación (radio transmisor-receptor) y con bodega hasta de 100 toneladas con sistema de refrigeración para conservar el producto (I.N.P., 2000).

Figura 9. Embarcación de pesca industrial de

camarón en altamar.

Figura 10. Sistema de redes de arrastre utilizados por

este tipo de embarcaciones. El arte de pesca es la red de arrastre, utilizada sólo por la flota industrial. Todas las redes camaroneras están formadas por una bolsa más o menos cónica que se abre al ser remolcada gracias a una línea de flotadores en su borde superior, otra de plomo en el inferior y un par de puertas o portalones. Existen varios tipos de redes como resultado del avance tecnológico del sistema de arrastre y las condiciones de operación (I.N.P., 2000). Las más usadas en el Pacífico son: balón, semibalón, fantasma, hawaiana y la voladora. Su diseño y funcionamiento están en función de la potencia nominal, eslora total y capacidad del barco; las más comunes miden alrededor de 21.5 m. Los portalones que se utilizan en el arrastre camaronero son de tipo rectangular plano, construidos de madera, solera y chapa de acero. Su diseño varía en función de la potencia del barco y tamaño de la red y su área fluctúa entre 1.73 y 3.07 m2. La red de arrastre está unida mediante sus dos relingas (superior e inferior) a los cárcamos ubicados en la parte superior de los portalones. El “espantador” (cadena de acero de longitud menor a la relinga inferior de la red), cuya función es la de mover al camarón para que quede expuesto a la acción de la boca de la red durante el arrastre, se une al cárcamo inferior de los dos portalones. Las redes tienen un tamaño de malla de 2.25 pulgadas en el cuerpo y alas de la red (desde julio de 1977) (I.N.P., 2000).


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Las redes de arrastre se han utilizado por más de 50 años, desde el inicio de la pesquería sin modificaciones radicales. El primer cambio de la operación se realizó en los años cincuenta al sustituir la red grande de 80 a 120 pies de relinga superior, por dos redes de 40 a 45 pies, arrastradas por cada banda de la embarcación. Esta innovación tuvo la finalidad de incrementar el área barrida por las redes. Bajo el mismo concepto, en los años setenta algunos barcos instalaron cuatro redes, dos en cada banda unidas en el centro por un patín que se desliza sobre el fondo, sin embargo, esto último ya no está en uso (I.N.P., 2000). La captura se realiza durante las 24 horas con un promedio de seis arrastres por día. La tripulación de las embarcaciones está constituida por: un patrón o capitán del barco, un motorista, ayudante de motorista, un cocinero y dos o tres ayudantes, cuyo salario está de acuerdo con el precio del camarón en el mercado. Cuando el capitán elige la zona de pesca, basado esencialmente en su experiencia y en la época del año, larga las redes para iniciar el lance de pesca, el cual varía de dos a cuatro horas con una velocidad promedio de tres nudos. Al finalizar el lance se recobra la red y la captura se deposita en cubierta separándose el camarón y las especies de peces apreciadas en el mercado local o regional. El resto de la fauna acompañante se regresa al mar como “desecho”, “descarte” o “basura”. El camarón es descabezado y las colas son lavadas, tratadas con salmuera y almacenadas en bodega (I.N.P., 2000). Los principales centros de operación y avituallamiento de los barcos son: Mazatlán, el puerto más importante en cuanto a número de embarcaciones y abundancia de camarón en el litoral de Sinaloa; le siguen en orden de importancia: Guaymas (Son.), Salina Cruz (Oax.), Puerto Peñasco (Son.), Topolobampo (Sin.), San Felipe (B.C.S.), Santa Clara (Son.), Yavaros (Son.) y Puerto Madero (Chis.) (I.N.P., 2000). 1.4.2 Sistemas de captura en bahías y lagunas costeras Las unidades de pesca ribereña son embarcaciones menores conocidas como "pangas", en su mayoría construidas de fibra de vidrio de 22 pies de largo, 3 a 3.5 toneladas de capacidad y con tres pescadores a bordo. Aunque en las lagunas costeras no se requiere gran potencia de motor, las más comunes son 55, 60, 75, 85, 110, 150 o 200 Caballos de Fuerza. En algunas bahías de Sonora, Sinaloa, Nayarit y zonas de Oaxaca y Chiapas, se utilizan cayucos de madera o fibra de vidrio de 18 pies de eslora. Los más grandes son propulsados con velas y palancas o remos, estos últimos especialmente en zonas someras, como esteros y canales, donde es imposible el empleo del motor fuera de borda (I.N.P., 2000). Los principales artes de pesca utilizados en esteros, bahías y lagunas son los siguientes (I.N.P., 2000): - Atarraya. Es uno de los artes de pesca más generalizado, debido principalmente a que su operación no requiere de equipo especial ni de inversiones considerables. Es un equipo que se lanza tratando de cubrir el objeto de pesca y atraparlo entre sus paños y el fondo. Tiene la forma de un círculo construido en malla en cuyo borde exterior se encuentra una línea de plomos. Las


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atarrayas son de tres tipos diferentes: simple, con bolsa y “atómica”. Están construidos con monofilamento, el cual le proporciona al arte una mayor velocidad de hundimiento; llegan a tener un radio de acción de 5 metras o más y su tamaño de malla es de 1 a 2 pulgadas con un calibre de hilo de 0.30 mm. - Red agallera. Desde 1985, este arte de pesca empezó a utilizarse con mucha regularidad por sus altos rendimientos. Su operación requiere de un esfuerzo físico menor que cualquier otro equipo, excepto cuando se recobra la red. Su construcción es muy rápida, es selectivo, captura camarón de mejor talla y menos maltratado. Regularmente tienen una longitud de 280 m, malla de 1 3/4 a 2 3/4 pulgadas y operan entre 1 y 10 brazas. Se deja operar el arte aproximadamente por 45 minutos a una hora. El enmalle opera como una barrera al contacto con los camarones y cuando éstos "saltan" hacia atrás quedan atrapados entre las mallas de la red. Su eficiencia aumenta considerablemente si se utilizan en mareas vivas. En Sonora y Sinaloa estas redes son conocidas como "chinchorros de línea", las cuales operan en el litoral costero, mientras que en Oaxaca y Chiapas se les denomina "mangas" y son de uso común en los sistemas lagunares Huave y Mar Muerto. - Suripera o dragón. Esta red ha desplazado definitivamente a la atarraya de las bahías de Altata y Santa María La Reforma, Sinaloa, donde se originó y su uso es casi exclusivo de esa región debido a que cubre un área mayor sin esfuerzo físico de la tripulación. El equipo y su operación consisten en una pantalla de red en forma trapezoidal cuyo borde más ancho se desliza suavemente sobre el fondo a la velocidad a la que la lancha es jalada por la corriente y el viento. Esta pantalla, al ser remolcada se inclina formando un ángulo interno con el fondo. En el bordo más angosto, la pantalla termina en tres embudos, de los cuales la mitad de la boca por la cara superior va unida a la pantalla y la otra mitad del borde interior cae por su propio peso para mantenerse abierta. Durante la operación este embudo se introduce en una o más bolsas de unos 30 a 40 cm para formar así una trampa en la que yace el camarón, que al subir por la cara interna de la pantalla, trata de franquearla y penetra en el embudo. - Chango. Este equipo es una copia a pequeña escala de la red de arrastre de los barcos camaroneros y se requiere de una buena embarcación cuya estructura resista el tirón de la red y un motor no menor a 55 CF. A mayor potencia, mayor área de arrastre. Los arrastres con este tipo de arte mediante embarcaciones menores están prohibidos en aguas protegidas y litoral costero del Pacífico mexicano. El empleo de este arte de pesca es conocido como "changuerismo" y constituye una de las fuentes más comunes de pesca ilegal, principalmente durante la veda en los estados de Baja California Sur (Bahía Magdalena), Sonora, Sinaloa y Nayarit. - Chayo. Es un arte de pesca utilizado para la captura de postlarvas cuya estructura es muy simple. Consiste de una red con malla de 0.5 mm sujeta en los extremos por dos varas y manipulado por dos personas. Las áreas de colecta de postlarvas son los frentes de playa alejados una distancia mínima de 2.5 km en ambos lados de las bocas de bahías, esteros y sistemas lagunares con pesquerías establecidas. Las postlarvas son separadas del resto del plancton con el que son capturadas, depositadas en grandes bidones y transportadas a las granjas de cultivo.


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1.5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAMARÓN 1.5.1 Producción mundial total de camarones peneidos Desde 1985 a la fecha, el continente asiático ha incrementado en gran medida sus producción de camarones peneidos, todo esto debido principalmente al aumento en la producción vía acuicultura de países de este continente, especialmente de China. Los países del continente americano también han ido incrementando sus producciones vía acuicultura, pero no en la tasa de crecimiento que han registrado los países asiáticos.

Comportamiento histórico de la producción total de camarones peneidos por continente del periodo de 1950 al 2006

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

)

AfricaAméricaAsiaEuropaOceanía

Gráfica 1. Comportamiento histórico de la producción total de camarones peneidos del periodo de 1950

al 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. En el año 2006, la producción mundial fue de 4,537,464.5 toneladas, de las cuales el 83.8% correspondieron a Asia, seguida por América (14.0%), África (1.1%), Oceanía (0.6%) y Europa (0.4%).


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Distribución de la producción total mundial de camarones peneidos

por continente en 2006

ASIA83.8 %

AMERICA14.0 %

AFRICA1.1 %EUROPA

0.4 %

OCEANIA0.6 %

Gráfica 2. Distribución de la producción mundial de camarones peneidos por cada uno de los continentes en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

En cuanto a la producción total de camarones peneidos por país, los primeros cinco lugares de producción del “Top Ten” mundial lo ocupan países asiáticos: China, Tailandia, Indonesia, India y Vietnam. En 2006, China produjo el 38.6% del total mundial con 1,752,857 toneladas. Por su parte, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial aportando el 4.0% en el 2006, con 180,495 toneladas. A su vez, México es el principal productor en el continente americano.

Tabla 9. Volumen de producción total en toneladas de camarones peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006.

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 616,637.0 647,473.0 717,345.0 1,312,452.0 1,330,853.0 1,555,932.0 1,752,857.0 1. China

25.0% 25.4% 27.2% 37.3% 36.2% 38.2% 38.6% 390,730.0 361,115.0 341,307.0 404,874.0 426,447.0 468,535.0 567,405.0 2. Tailandia

15.8% 14.1% 13.0% 11.5% 11.6% 11.5% 12.5% 284,035.0 293,944.0 300,348.0 325,323.0 380,011.0 403,211.0 463,183.0 3. Indonesia

11.5% 11.5% 11.4% 9.2% 10.3% 9.9% 10.2% 312,176.0 275,725.0 286,918.0 299,608.0 322,988.0 345,553.0 366,473.0 4. India

12.6% 10.8% 10.9% 8.5% 8.8% 8.5% 8.1% 89,989.0 149,979.0 180,662.0 231,717.0 275,569.0 327,200.0 349,000.0 5. Vietnam

3.6% 5.9% 6.9% 6.6% 7.5% 8.0% 7.7% 95,077.0 105,523.0 100,486.0 123,905.0 125,337.0 156,976.0 180,495.0 6. México

3.8% 4.1% 3.8% 3.5% 3.4% 3.9% 4.0% 129,377.0 126,915.0 118,547.0 126,585.5 128,668.0 106,994.0 122,875.5 7. Estados Unidos

5.2% 5.0% 4.5% 3.6% 3.5% 2.6% 2.7% 64,573.0 68,025.0 89,353.0 124,203.0 108,408.0 101,631.0 103,462.0 8. Brasil

2.6% 2.7% 3.4% 3.5% 2.9% 2.5% 2.3%

TOTAL = 4,537,464.5 Ton.


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59,230.0 63,583.0 59,162.0 61,267.0 63,224.0 65,524.0 65,491.0 9. Filipinas 2.4% 2.5% 2.2% 1.7% 1.7% 1.6% 1.4%

59,143.0 55,499.0 56,020.0 56,503.0 58,044.0 63,052.0 64,700.0 10. Bangladesh 2.4% 2.2% 2.1% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4%

2,100,967.0 2,147,781.0 2,250,148.0 3,066,437.5 3,219,549.0 3,594,608.0 4,035,941.5 Subtotal 85.1% 84.1% 85.4% 87.1% 87.5% 88.3% 88.9%

368,833.0 404,762.0 384,317.0 453,720.0 458,673.0 475,400.0 501,523.0 Países Restantes 14.9% 15.9% 14.6% 12.9% 12.5% 11.7% 11.1%

2,469,800.0 2,552,543.0 2,634,465.0 3,520,157.5 3,678,222.0 4,070,008.0 4,537,464.5 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Principales productores mundiales de camarones peneidos en 2006

0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0

Otros

Bangladesh

Filipinas

Brasil

Estados Unidos

México

Viet Nam

India

Indonesia

Tailandia

China

Volumen (Toneladas)

Gráfica 3. Principales productores mundiales de camarones peneidos en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


Borrador Final.

I - 26


Tabla 10. Volúmenes de producción total en toneladas de camarones peneidos de países latinoamericanos del período de 2000 al 2006.

Posición 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 95,077.0 105,523.0 100,486.0 123,905.0 125,337.0 156,976.0 180,495.0 1. México

32.1% 33.4% 29.4% 28.6% 29.5% 35.4% 37.3% 64,573.0 68,025.0 89,353.0 124,203.0 108,408.0 101,631.0 103,462.0 2. Brasil

21.8% 21.5% 26.2% 28.7% 25.6% 22.9% 21.4% 52,371.0 47,480.0 49,118.0 57,849.0 58,296.0 58,850.0 63,318.0 3. Ecuador

17.7% 15.0% 14.4% 13.4% 13.7% 13.3% 13.1% 18,382.0 22,640.0 21,981.0 25,739.0 27,980.0 27,980.0 27,980.0 4. Venezuela

6.2% 7.2% 6.4% 5.9% 6.6% 6.3% 5.8% 2,466.0 6,719.0 6,722.0 7,799.0 11,587.0 18,205.0 21,289.0 5. Perú

0.8% 2.1% 2.0% 1.8% 2.7% 4.1% 4.4% 16,126.0 14,903.0 15,328.0 19,508.0 19,691.0 19,023.0 19,330.0 6. Colombia

5.5% 4.7% 4.5% 4.5% 4.6% 4.3% 4.0% 3,048.0 3,628.0 7,020.0 7,542.0 6,740.0 8,249.0 14,814.5 7. Guatemala

1.0% 1.1% 2.1% 1.7% 1.6% 1.9% 3.1% 9,485.0 9,869.0 10,126.0 10,651.0 10,918.0 14,164.0 13,368.0 8. Nicaragua

3.2% 3.1% 3.0% 2.5% 2.6% 3.2% 2.8% 8,407.0 9,809.0 8,935.0 12,801.0 12,142.0 10,578.0 12,457.0 9. Panamá

2.8% 3.1% 2.6% 3.0% 2.9% 2.4% 2.6% 4,866.0 4,570.0 4,481.0 10,264.0 11,189.0 10,485.0 7,268.0 10. Belice

1.6% 1.4% 1.3% 2.4% 2.6% 2.4% 1.5%

274,801.0 293,166.0 313,550.0 400,261.0 392,288.0 426,141.0 463,781.5 Subtotal 92.9% 92.7% 91.9% 92.5% 92.5% 96.1% 96.0%


295,796.0 316,363.0 341,248.0 432,593.0 424,263.0 443,653.0 483,268.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Borrador Final.

I - 27


Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos en 2006

0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0

Otros

Belice

Panamá

Nicaragua

Guatemala

Colombia

Perú

Venezuela

Ecuador

Brasil

México

Volumen (Toneladas)

Gráfica 4. Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


Borrador Final.

I - 28


Tabla 11. Principales países y volúmenes de producción total en toneladas

de las principales especies de camarones peneidos a nivel mundial en el año 2006.

Posición 2006

Camarón blanco (L. vannamei)

Camarón tigre (P.

monodon)

Southern rough shrimp (T. curvirostris)

Penaeus shrimps nei

Camarón Banana (P. merguiensis)

Fleshy prawn (P. chinensis)

China India China México Indonesia China 1,022,089.0 350,173.0 387,393.0 68,000.0 98,347.0 174,214.0 1

47.9% 38.8% 98.8% 20.3% 55.5% 98.7% Tailandia Indonesia Corea Bangladesh Viet Nam Corea 490,000.0 177,477.0 4,272.0 64,700.0 40,000.0 2,283.0 2

23.0% 19.7% 1.1% 19.3% 22.6% 1.3% Viet Nam Viet Nam Taiwán China Malaysia 150,000.0 150,000.0 513.0 39,185.0 18,599.0 3

7.0% 16.6% 0.1% 11.7% 10.5%

Indonesia China Tailandia Tailandia 141,649.0 79,244.0 31,114.0 14,842.0 4

6.6% 8.8%

9.3% 8.4%

México Myanmar India Australia 112,495.0 60,000.0 14,920.0 3,585.0 5

5.3% 6.7%

4.4% 2.0%

1,916,233.0 816,894.0 392,178.0 217,919.0 175,373.0 176,497.0 Subtotal 89.8% 90.6% 100.0% 65.0% 99.0% 100.0%

217,907.0 85,019.0 0.0 117,414.0 1,840.0 0.0 Países restantes 10.2% 9.4% 0.0% 35.0% 1.0% 0.0%

2,134,140.0 901,913.0 392,178.0 335,333.0 177,213.0 176,497.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Nota: "nei" por sus siglas en inglés “not elsewhere included” representa camarones no incluidos en ningún grupo específico.


Borrador Final.

I - 29


Principales especies de camarones peneidos producidos a nivel mundial del

periodo de 2000 a 2006.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

)

Camarón blanco Litopenaeus vannameiCamarón tigre Penaeus monodon

Southern rough shrimp Trachysalambria curvirostrisPenaeus shrimps nei

Gráfica 5. Principales especies de camarones peneidos producidos a nivel mundial del periodo de

2000 a 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. Nota: "nei" por sus siglas en inglés “not elsewhere included” representa camarones no incluidos en ningún grupo específico.


Borrador Final.

I - 30


1.5.2 Producción mundial de camarones peneidos de captura

Comportamiento histórico de las capturas mundiales de camarones peneidos por continente del periodo de 1950 al 2006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

)


Gráfica 6. Comportamiento histórico de las capturas mundiales de camarones peneidos del periodo de 1950

al 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Distribución de la producción mundial de capturas de camarones peneidos por continente en 2006

ASIA72.1 %

AMERICA22.0 %

AFRICA3.0 %EUROPA

1.4 %

OCEANIA1.4 %

Gráfica 7. Distribución de la producción mundial de capturas de camarones peneidos por cada

uno de los continentes en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

TOTAL = 1,373,578.0 Ton.


Borrador Final.

I - 31


Tabla 12. Volúmenes de producción por capturas en toneladas de camarones

peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006. Posición

2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

398,643.0 343,291.0 333,204.0 523,079.0 394,909.0 530,983.0 510,472.0 1. China 30.4% 28.4% 29.3% 37.6% 32.0% 39.2% 37.2%

215,461.0 172,795.0 171,948.0 186,368.0 189,968.0 202,383.0 222,126.0 2. India 16.5% 14.3% 15.1% 13.4% 15.4% 14.9% 16.2%

146,556.0 145,386.0 141,166.0 134,869.0 141,670.0 123,836.0 123,480.0 3. Indonesia 11.2% 12.0% 12.4% 9.7% 11.5% 9.1% 9.0%

127,214.0 123,351.0 114,521.0 122,008.5 123,937.0 103,349.0 119,230.5 4. Estados Unidos 9.7% 10.2% 10.1% 8.8% 10.1% 7.6% 8.7%

61,597.0 57,509.0 54,633.0 78,048.0 62,976.0 66,968.0 68,000.0 5. México 4.7% 4.8% 4.8% 5.6% 5.1% 4.9% 5.0%

80,868.0 81,108.0 76,383.0 74,149.0 66,155.0 67,284.0 66,605.0 6. Tailandia 6.2% 6.7% 6.7% 5.3% 5.4% 5.0% 4.8%

39,185.0 28,025.0 29,100.0 34,013.0 32,504.0 38,497.0 38,462.0 7. Brasil 3.0% 2.3% 2.6% 2.4% 2.6% 2.8% 2.8%

17,418.0 21,193.0 21,683.0 24,234.0 25,277.0 25,615.0 24,837.0 8. Filipinas 1.3% 1.8% 1.9% 1.7% 2.1% 1.9% 1.8%

23,773.0 27,329.0 25,670.0 23,090.0 23,852.0 20,449.0 19,646.0 9.Australia 1.8% 2.3% 2.3% 1.7% 1.9% 1.5% 1.4%

25,130.0 24,936.0 22,532.0 24,411.0 24,774.0 18,923.0 18,433.0 10. Pakistán 1.9% 2.1% 2.0% 1.8% 2.0% 1.4% 1.3%

1,135,845.0 1,024,923.0 990,840.0 1,224,269.5 1,086,022.0 1,198,287.0 1,211,291.5 Subtotal 86.8% 84.9% 87.0% 87.9% 88.1% 88.4% 88.2%


1,309,263.0 1,206,912.0 1,139,010.0 1,392,276.0 1,232,545.0 1,354,778.0 1,373,578.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Borrador Final.

I - 32


Principales productores mundiales de camarones peneidos por captura en 2006

0.0 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0

Otros

Pakistán

Australia

Filipinas

Brasil

Tailandia

México

Estados Unidos

Indonesia

India

China

Volumen (Toneladas)

Gráfica 8. Principales productores mundiales de camarones peneidos por captura en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 13. Volúmenes de producción por capturas en toneladas de camarones peneidos de países de Latinoamérica del período de 2000 al 2006.

Posición 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

61,597.0 57,509.0 54,633.0 78,048.0 62,976.0 66,968.0 68,000.0 1. México 43.3% 44.2% 45.3% 50.2% 46.5% 45.8% 44.4%

39,185.0 28,025.0 29,100.0 34,013.0 32,504.0 38,497.0 38,462.0 2. Brasil 27.5% 21.5% 24.1% 21.9% 24.0% 26.3% 25.1%

1,852.0 5,988.0 4,129.0 4,471.0 6,514.0 9,881.0 12,032.0 3. Perú 1.3% 4.6% 3.4% 2.9% 4.8% 6.8% 7.9%

9,882.0 12,128.0 9,981.0 11,480.0 11,480.0 11,480.0 11,480.0 4. Venezuela 6.9% 9.3% 8.3% 7.4% 8.5% 7.8% 7.5%

2,261.0 2,211.0 2,383.0 2,349.0 1,996.0 2,550.0 7,018.0 5. Ecuador 1.6% 1.7% 2.0% 1.5% 1.5% 1.7% 4.6%

7,530.0 7,864.0 5,798.0 6,696.0 5,607.0 3,480.0 4,342.0 6. Panamá 5.3% 6.0% 4.8% 4.3% 4.1% 2.4% 2.8%

4,074.0 4,183.0 4,037.0 3,646.0 3,038.0 4,531.0 2,508.0 7. Nicaragua 2.9% 3.2% 3.3% 2.3% 2.2% 3.1% 1.6%


Borrador Final.

I - 33


1,588.0 1,484.0 1,308.0 1,447.0 1,451.0 1,582.0 1,518.0 8. Cuba 1.1% 1.1% 1.1% 0.9% 1.1% 1.1% 1.0%

2,370.0 1,684.0 1,447.0 1,482.0 1,102.0 1,303.0 1,418.0 9. Honduras 1.7% 1.3% 1.2% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9%

1,556.0 1,128.0 1,620.0 3,774.0 2,840.0 1,249.0 1,386.5 10. Guatemala 1.1% 0.9% 1.3% 2.4% 2.1% 0.9% 0.9%

131,895.0 122,204.0 114,436.0 147,406.0 129,508.0 141,521.0 148,164.5 Subtotal 92.7% 93.9% 94.9% 94.8% 95.6% 96.8% 96.8%

10,421.0 7,968.0 6,153.0 8,108.0 5,996.0 4,722.0 4,828.5 Países restantes 7.3% 6.1% 5.1% 5.2% 4.4% 3.2% 3.2%

142,316.0 130,172.0 120,589.0 155,514.0 135,504.0 146,243.0 152,993.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos por capturas en 2006

0.0 15,000.0 30,000.0 45,000.0 60,000.0 75,000.0

Otros

Guatemala

Honduras

Cuba

Nicaragua

Panamá

Ecuador

Venezuela

Perú

Brasil

México

Volumen (Toneladas) Gráfica 9. Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos por capturas en el año

2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


Borrador Final.

I - 34


Tabla 14. Principales países y volúmenes de producción de capturas en toneladas de las principales especies de camarones peneidos a nivel mundial en el año 2006.

Posición 2006


Camarón tigre (P.

monodon)

Southern rough shrimp (T. curvirostris)

Penaeus shrimps nei



El Salvador India China México Indonesia China 472.0 207,206.0 387,393.0 68,000.0 62,160.0 123,079.0 1 62.2% 85.0% 98.8% 32.0% 77.3% 99.0%

Guatemala Indonesia Corea Tailandia Tailandia Corea 278.0 29,610.0 4,272.0 31,014.0 14,442.0 1,261.0 2 36.6% 12.2% 1.1% 14.6% 18.0% 1.0%

Ecuador Australia Taiwán India Australia 9.0 4,158.0 513.0 14,920.0 3,585.0 3 1.2% 1.7% 0.1% 7.0% 4.5%

759.0 240,974.0 392,178.0 113,934.0 80,187.0 124,340.0 Subtotal 100.0% 98.9% 100.0% 53.7% 99.8% 100.0%

0.0 2,717.0 0.0 98,356.0 193.0 0.0 Países restantes 0.0% 1.1% 0.0% 46.3% 0.2% 0.0%

759.0 243,691.0 392,178.0 212,290.0 80,380.0 124,340.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%




Borrador Final.

I - 35


1.5.3 Producción mundial de camarones peneidos por acuicultura

Comportamiento histórico de la producción acuícola mundial de camarones peneidos por continente del periodo de 1950 al 2006

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

)


Gráfica 10. Comportamiento histórico de las capturas mundiales de camarones peneidos del periodo de

1950 al 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Distribución de la producción acuícola mundial de camarones peneidos por continente en 2006

ASIA88.9 %

AMERICA10.6 %

AFRICA0.3 %EUROPA

0.0 %

OCEANIA0.2 %

Gráfica 11. Distribución de la producción mundial de capturas de camarones peneidos por

cada uno de los continentes en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

TOTAL = 3,163,885.0 Ton.


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Tabla 15. Volúmenes de producción por acuicultura en toneladas de camarones

peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006. Posición 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

217,994.0 304,182.0 384,141.0 789,373.0 935,944.0 1,024,949.0 1,242,385.0 1. China 18.8% 22.6% 25.7% 37.1% 38.3% 37.7% 39.3%

309,862.0 280,007.0 264,924.0 330,725.0 360,292.0 401,251.0 500,800.0 2. Tailandia 26.7% 20.8% 17.7% 15.5% 14.7% 14.8% 15.8%

89,989.0 149,979.0 180,662.0 231,717.0 275,569.0 327,200.0 349,000.0 3. Vietnam 7.8% 11.1% 12.1% 10.9% 11.3% 12.1% 11.0%

137,479.0 148,558.0 159,182.0 190,454.0 238,341.0 279,375.0 339,703.0 4. Indonesia 11.8% 11.0% 10.6% 9.0% 9.7% 10.3% 10.7%

96,715.0 102,930.0 114,970.0 113,240.0 133,020.0 143,170.0 144,347.0 5. India 8.3% 7.6% 7.7% 5.3% 5.4% 5.3% 4.6%

33,480.0 48,014.0 45,853.0 45,857.0 62,361.0 90,008.0 112,495.0 6. México 2.9% 3.6% 3.1% 2.2% 2.5% 3.3% 3.6%

25,388.0 40,000.0 60,253.0 90,190.0 75,904.0 63,134.0 65,000.0 7. Brasil 2.2% 3.0% 4.0% 4.2% 3.1% 2.3% 2.1%

59,143.0 55,499.0 56,020.0 56,503.0 58,044.0 63,052.0 64,700.0 8. Bangladesh 5.1% 4.1% 3.7% 2.7% 2.4% 2.3% 2.0%

4,964.0 5,473.0 6,550.0 19,181.0 30,000.0 48,640.0 60,000.0 9. Myanmar 0.4% 0.4% 0.4% 0.9% 1.2% 1.8% 1.9%

50,110.0 45,269.0 46,735.0 55,500.0 56,300.0 56,300.0 56,300.0 10. Ecuador 4.3% 3.4% 3.1% 2.6% 2.3% 2.1% 1.8%

1,025,124.0 1,179,911.0 1,319,290.0 1,922,740.0 2,225,775.0 2,497,079.0 2,934,730.0 Subtotal 88.3% 87.7% 88.2% 90.4% 91.0% 92.0% 92.8%


1,160,537.0 1,345,631.0 1,495,455.0 2,127,881.0 2,445,677.0 2,715,229.0 3,163,885.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



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Principales productores mundiales de camarones peneidos por acuicultura en 2006

0.0 250,000.0 500,000.0 750,000.0 1,000,000.0 1,250,000.0

Otros

Ecuador

Myanmar

Bangladesh

Brasil

México

India

Indonesia

Viet Nam

Tailandia

China

Volumen (Toneladas) Gráfica 12. Principales productores mundiales de camarones peneidos por acuicultura en el año

2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 16. Precio promedio de camarones peneidos procedentes de cultivos acuícolas de los principales países productores a nivel mundial en el año 2006.

País Volumen (Toneladas)

Valor (Miles de US$)

Precio medio (US$/kg)

China 1,242,385.0 $4,617,513.8 $3.72 Tailandia 500,800.0 $1,596,190.7 $3.19 Vietnam 349,000.0 $1,396,000.0 $4.00 Indonesia 339,703.0 $1,388,026.1 $4.09 India 144,347.0 $763,095.5 $5.29 México 112,495.0 $439,734.1 $3.91 Brasil 65,000.0 $128,700.0 $1.98 Bangladesh 64,700.0 $234,699.3 $3.63 Myanmar 60,000.0 $240,000.0 $4.00 Ecuador 56,300.0 $270,240.0 $4.80

Total Mundial 3,163,885.0 $12,484,050.7 $3.95 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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Tabla 17. Volúmenes de producción por acuicultura en toneladas de camarones peneidos en Latinoamérica del período de 2000 al 2006.

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 33,480.0 48,014.0 45,853.0 45,857.0 62,361.0 90,008.0 112,495.0 1. México

21.8% 25.8% 20.8% 16.5% 21.6% 30.3% 34.1% 25,388.0 40,000.0 60,253.0 90,190.0 75,904.0 63,134.0 65,000.0 2. Brasil

16.5% 21.5% 27.3% 32.5% 26.3% 21.2% 19.7% 50,110.0 45,269.0 46,735.0 55,500.0 56,300.0 56,300.0 56,300.0 3. Ecuador

32.6% 24.3% 21.2% 20.0% 19.5% 18.9% 17.0% 11,390.0 12,000.0 14,000.0 16,503.0 18,040.0 18,040.0 18,050.0 4. Colombia

7.4% 6.4% 6.3% 6.0% 6.2% 6.1% 5.5% 8,500.0 10,512.0 12,000.0 14,259.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 5. Venezuela

5.5% 5.6% 5.4% 5.1% 5.7% 5.5% 5.0% 1,492.0 2,500.0 5,400.0 3,768.0 3,900.0 7,000.0 13,428.0 6. Guatemala

1.0% 1.3% 2.4% 1.4% 1.4% 2.4% 4.1% 5,411.0 5,686.0 6,089.0 7,005.0 7,880.0 9,633.0 10,860.0 7. Nicaragua

3.5% 3.1% 2.8% 2.5% 2.7% 3.2% 3.3% 614.0 731.0 2,593.0 3,328.0 5,073.0 8,324.0 9,257.0 8. Perú 0.4% 0.4% 1.2% 1.2% 1.8% 2.8% 2.8%

877.0 1,945.0 3,137.0 6,105.0 6,535.0 7,098.0 8,115.0 9. Panamá 0.6% 1.0% 1.4% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5%

3,630.0 4,460.0 4,400.0 10,160.0 11,042.0 10,433.0 7,235.0 10. Belice 2.4% 2.4% 2.0% 3.7% 3.8% 3.5% 2.2%

140,892.0 171,117.0 200,460.0 252,675.0 263,535.0 286,470.0 317,240.0 Subtotal 91.8% 91.9% 90.8% 91.2% 91.3% 96.3% 96.1%


153,482.0 186,204.0 220,684.0 277,121.0 288,766.0 297,417.0 330,275.0 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



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Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos por

acuicultura en 2006

0.0 25,000.0 50,000.0 75,000.0 100,000.0 125,000.0

Otros

Belice

Panamá

Perú

Nicaragua

Guatemala

Venezuela

Colombia

Ecuador

Brasil

México

Volumen (Toneladas) Gráfica 13. Principales productores latinoamericanos de camarones peneidos por acuicultura en el

año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 18. Precio promedio de camarones peneidos procedentes de cultivos acuícolas de los principales países productores latinoamericanos en el año 2006.

País Volumen (Toneladas)

Valor (Miles de US$)

Precio medio (US$/kg)

México 112,495.0 $439,734.1 $3.91 Brasil 65,000.0 $128,700.0 $1.98 Ecuador 56,300.0 $270,240.0 $4.80 Colombia 18,050.0 $144,400.0 $8.00 Venezuela 16,500.0 $56,265.0 $3.41 Guatemala 13,428.0 $60,426.0 $4.50 Nicaragua 10,860.0 $44,960.4 $4.14 Perú 9,257.0 $65,048.6 $7.03 Panamá 8,115.0 $31,242.8 $3.85 Belice 7,235.0 $32,557.5 $4.50

Total Latinoamérica 330,275.0 $1,343,427.9 $4.07 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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Tabla 19. Principales países y volúmenes de producción acuícola en toneladas de las principales especies de camarones peneidos a nivel mundial en el año 2006.

Posición 2006


Camarón tigre (P. monodon)

Penaeus shrimps nei


Camarón Kurama (P. japonicus)


China Vietnam Bangladesh Vietnam China China 1,022,089 150,000 64,700 40,000 50,732 51,135 1

47.9% 22.8% 52.6% 41.3% 96.0% 98.0% Tailandia Indonesia China Indonesia Japón Corea 490,000 147,867 39,185 36,187 1,745 1,022 2

23.0% 22.5% 31.8% 37.4% 3.3% 2.0% Vietnam India Guatemala Malasia Taiwán 150,000 142,967 13,428 18,599 200 3

7.0% 21.7% 10.9% 19.2% 0.4%

Indonesia China Australia Filipinas Francia 141,649 79,244 3,300 1,647 80 4

6.6% 12.0% 2.7% 1.7% 0.2%

México Myanmar Honduras Tailandia España 112,495 60,000 1,000 400 77 5

5.3% 9.1% 0.8% 0.4% 0.1%

1,916,233.0 580,078.0 121,613.0 96,833.0 52,834.0 52,157.0 Subtotal 89.8% 88.1% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0%

217,148.0 78,143.0 1,430.0 0.0 23.0 0.0 Países restantes 10.2% 11.9% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%

2,133,381 658,221 123,043 96,833 52,857 52,157 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%




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1.6 MERCADO INTERNACIONAL DEL CAMARÓN 1.6.1 Exportaciones mundiales de camarón De acuerdo con la FAO, las presentaciones de camarón que se manejan a nivel internacional en forma general son: Congelados, Preparados o en conservas, Sin Congelar, y Harina de camarón. En el año 2006, se exportó a nivel mundial un total de 2,126,868 toneladas de productos de camarón en todas sus presentaciones.

Tabla 20. Volúmenes en toneladas de las exportaciones mundiales de productos de camarones peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006.

Presentación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 991,901 1,134,102 1,152,256 1,275,803 1,348,764 1,436,970 1,400,936 Congelados

76.0% 76.3% 74.6% 74.6% 72.7% 71.1% 65.9% 266,734 285,965 316,692 367,386 425,790 493,174 621,794 Preparados o

en conservas 20.4% 19.2% 20.5% 21.5% 23.0% 24.4% 29.2% 46,558 65,049 75,290 67,287 80,178 89,449 103,279 Sin congelar

3.6% 4.4% 4.9% 3.9% 4.3% 4.4% 4.9% 492 607 1,266 289 504 659 859 Harinas de

camarón 0.04% 0.04% 0.08% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04%

1,305,685 1,485,723 1,545,504 1,710,765 1,855,236 2,020,252 2,126,868 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. Las presentaciones en forma congelada son la que tienen una mayor comercialización que las presentaciones en fresco, debido a la facilidad de manejo del producto y al mayor tiempo de vida de anaquel. En 2006, el 65.9% de la exportación total mundial fue de camarón en presentaciones congeladas, seguida por las presentaciones preparadas o en conserva (29.2%), sin congelar (4.9%) y harinas (0.04%).

Distribución del volumen de camarón exportado a nivel mundial de acuerdo a sus presentaciones en 2006

Preparados o en conservas

29.24%

Congelados 65.87%

Sin congelar 4.86%

Harinas de camarón 0.04%

Gráfica 14. Distribución del volumen de productos de exportación de camarón a nivel

mundial en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la demanda de productos congelados se ha incrementado en el transcurso de los años, y siempre ha estado por encima de las demás presentaciones disponibles. Esto se debe a que los mayores productores mundiales son asiáticos, y por cuestiones sanitarias, de inocuidad, y de rentabilidad, manejan primordialmente los productos congelados destinados a los mercados europeos y Estados Unidos de América. Las presentaciones preparadas o en conservas han cobrado gran importancia en los últimos años, sobre todo en aquellos países desarrollados donde el estilo de vida de sus habitantes demanda productos alimenticios semipreparados o precocidos.

Comportamiento histórico de las exportaciones de camarón a nivel mundial

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

)

Harinas de camarónSin congelar

Preparados o en conservasCongelados

Gráfica 15. Comparación entre las exportaciones anuales totales de las diferentes presentaciones

de camarón del período de 1976 – 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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1.6.2 Importaciones mundiales de camarón En el año 2006, se importó a nivel mundial un total de 2,071,900 toneladas de camarón en todas sus presentaciones. Al igual que en las exportaciones, las presentaciones en forma congelada son la que tuvieron una mayor comercialización que las presentaciones en fresco.

Tabla 21. Volúmenes en toneladas de las importaciones mundiales de productos de camarones peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006.

Presentación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,108,804 1,212,400 1,260,124 1,301,000 1,409,767 1,409,700 1,486,750 Congelados

76.8% 77.1% 76.0% 74.6% 74.2% 73.1% 71.8% 260,534 282,924 314,318 346,212 387,650 423,917 483,894 Preparados o

en conservas 18.0% 18.0% 19.0% 19.9% 20.4% 22.0% 23.4% 74,071 76,847 83,923 96,914 102,826 95,070 101,256 Sin congelar

5.1% 4.9% 5.1% 5.6% 5.4% 4.9% 4.9%

1,443,409 1,572,171 1,658,365 1,744,126 1,900,243 1,928,687 2,071,900 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. En 2006, el 71.8% de la exportación total mundial fue de camarón congelado, seguida por presentaciones preparadas o en conserva (23.4%), y sin congelar (4.9%).

Distribución del volumen de camarón importado a nivel mundial de acuerdo a sus presentaciones en 2006

Sin congelar 4.9% Congelados

65.9%Preparados o en conservas

29.2%

Gráfica 16. Distribución del volumen de productos de importación de camarón a

nivel mundial en el año 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. El comportamiento histórico de las importaciones de productos de camarón ha sido similar al de las exportaciones, dominando aquellos productos congelados, y seguidos por un creciente mercado de productos preparados o en conservas.


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Comportamiento histórico de las importaciones de camarón a nivel mundial

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Prod

ucci

ón (

Tone

lada

s)

Sin congelar

Preparados o en conservas

Congelados

Gráfica 17. Comparación entre las importaciones anuales totales de las diferentes presentaciones

de camarón del período de 1976 – 2006. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. 1.6.3 Re-exportaciones mundiales de camarón Se entiende por re-exportaciones a aquellos productos que una vez ingresados a un país como importados, se les plica algún proceso para brindarles un valor agregado, y son exportados nuevamente a otro país. En el año 2006, se re-exportó a nivel mundial un total de 14,715 toneladas de camarón en todas sus presentaciones. A diferencia de los volúmenes de exportaciones e importaciones, y por lógica, el mayor porcentaje lo presentan los productos preparados o en conservas, ya que al producto importado le dan un valor agregado para ser exportado.

Tabla 22. Volúmenes en toneladas de las re-exportaciones mundiales de productos de camarones peneidos a nivel mundial del período de 2000 al 2006.

Presentación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 23,393 20,049 11,061 20,925 6,138 3,335 6,844 Congelados 80.5% 79.4% 69.6% 59.2% 48.1% 33.6% 46.5% 3,569 1,787 4,238 7,611 5,578 5,774 7,335 Preparados o en

conservas 12.3% 7.1% 26.7% 21.5% 43.7% 58.2% 49.8% 2,091 3,430 598 6,799 1,050 810 536 Sin congelar 7.2% 13.6% 3.8% 19.2% 8.2% 8.2% 3.6%

29,053 25,266 15,897 35,335 12,766 9,919 14,715 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



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I - 45


1.6.4 Mercado internacional de productos congelados de camarón

Tabla 23. Principales exportadores de productos de camarones peneidos congelados a nivel mundial en el 2006.

Posición 2006 Volumen (Ton) % Valor (Miles

de US$) Precio aprox.

(US$ / Kg) 1. Tailandia 163,735 11.7% 1,053,639 $6.44 2. India 144,198 10.3% 868,629 $6.02 3. Indonesia 135,388 9.7% 939,711 $6.94 4. Viet Nam 131,615 9.4% 1,254,177 $9.53 5. Ecuador 117,277 8.4% 587,604 $5.01 6. Canadá 82,929 5.9% 270,912 $3.27 7. Bangladesh 51,362 3.7% 396,903 $7.73 8. China 41,999 3.0% 187,615 $4.47 9. Malasia 40,485 2.9% 229,913 $5.68 10. Argentina 39,152 2.8% 369,264 $9.43

Subtotal 948,140 67.7% $6,158,367 $6.50 Países restantes 452,796 32.3% $2,841,134 $6.27 TOTAL 1,400,936 100.0% $8,999,501 $6.42

12. México 36,791 2.6% $352,840 $9.59 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 24. Volumen de las exportaciones de las diferentes presentaciones congeladas de camarones peneidos que se comercializan a nivel mundial en el 2006.

Presentación Volumen (Ton) % Valor (Miles


(US$ / Kg) Camarones, congelados, nep 1,262,499 90.1% $8,060,063 $6.38 Camarones (Penaeus spp.), congelados 88,034 6.3% $702,362 $7.98 Camarones pelados, congelados 30,227 2.2% $169,807 $5.62 Camarones, no cocidos, congelados 17,198 1.2% $49,500 $2.88 Camarones, cocidos, congelados 2,749 0.2% $15,038 $5.47 Camarones, colas en abanico, congelados 122 0.0% $1,275 $10.45 Colas de camarones sin pelar, congeladas 107 0.0% $1,456 $13.61

TOTAL 1,400,936 100.0% $8,999,501 $6.42 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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Tabla 25. Principales importadores de productos de camarones peneidos congelados a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. Estados Unidos 418,332 28.1% $3,001,003 $7.17 2. Japón 230,708 15.5% $1,968,382 $8.53 3. España 155,569 10.5% $1,064,979 $6.85 4. Francia 84,558 5.7% $569,963 $6.74 5. Italia 57,638 3.9% $415,170 $7.20 6. China 55,412 3.7% $147,256 $2.66 7. Bélgica 52,266 3.5% $354,859 $6.79 8. Rusia 45,575 3.1% $115,307 $2.53 9. Islandia 38,326 2.6% $55,595 $1.45 10. Inglaterra 37,883 2.5% $292,772 $7.73

Subtotal 1,176,267 79.1% $7,985,286 $6.79 Países restantes 310,483 20.9% $1,876,955 $6.05 TOTAL 1,486,750 100.0% $9,862,241 $6.63


Tabla 26. Volumen de las importaciones de las diferentes presentaciones congeladas de camarones peneidos que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, congelados, nep 679,564 45.7% $4,284,003 $6.30 Camarones (Penaeus spp.), congelados 322,404 21.7% $2,220,740 $6.89 Camarones, no cocidos, congelados 277,324 18.7% $1,938,648 $6.99 Camarones pelados, congelados 195,322 13.1% $1,354,725 $6.94 Camarones, cocidos, congelados 12,099 0.8% $63,863 $5.28 Camarones, colas en abanico, congelados 25 0.0% $197 $7.88 Colas de camarones sin pelar, congeladas 12 0.0% $65 $5.42

TOTAL 1,486,750 100.0% $9,862,241 $6.63 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 27. Volumen de las reexportaciones de las diferentes presentaciones congeladas

de camarones peneidos que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, congelados, nep 5,090 74.4% $19,017 $3.74 Camarones pelados, congelados 1,754 25.6% $5,268 $3.00

TOTAL 6,844 100.0% $24,285 $3.55 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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1.6.5 Mercado internacional de productos de camarón preparados o en conservas

Tabla 28. Principales exportadores de productos de camarones peneidos preparados o en conservas a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. China 200,725 32.3% 1,115,603 $5.56 2. Tailandia 165,778 26.7% 1,139,739 $6.88 3. India 39,611 6.4% 137,723 $3.48 4. Dinamarca 35,386 5.7% 283,889 $8.02 5. Canadá 24,948 4.0% 138,717 $5.56 6. Indonesia 23,377 3.8% 142,721 $6.11 7. Groenlandia 21,898 3.5% 112,143 $5.12 8. Países Bajos 18,263 2.9% 209,494 $11.47 9. Islandia 17,857 2.9% 98,546 $5.52 10. Viet Nam 14,818 2.4% 124,389 $8.39

Subtotal 562,661 90.5% $3,502,964 $6.23 Países restantes 59,133 9.5% $404,001 $6.83 TOTAL 621,794 100.0% $3,906,965 $6.28

60. México 3 0.0005% $18 $6.00 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 29. Volumen de las exportaciones de las diferentes presentaciones de camarones peneidos preparados o en conservas que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, preparaciones y conservas, nep 521,147 83.8% $3,085,627 $5.92 Camarones, prep. y cons., no envasados herméticamente 68,654 11.0% $515,369 $7.51 Camarones, prep. y cons., envasados herméticamente 31,791 5.1% $305,476 $9.61 Pasta de camarones 146 0.0% $268 $1.84 Camarones pelados y cocidos, prep. y cons. 56 0.0% $225 $4.02

TOTAL 621,794 100.0% 3,906,965 $6.28 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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Tabla 30. Principales importadores de productos de camarones peneidos preparados o en conservas a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. Estados Unidos 173,414 35.8% $1,113,176 $6.42 2. Japón 69,298 14.3% $531,115 $7.66 3. Inglaterra 46,553 9.6% $296,730 $6.37 4. Dinamarca 40,937 8.5% $217,503 $5.31 5. Canadá 17,803 3.7% $117,259 $6.59 6. Alemania 16,492 3.4% $134,519 $8.16 7. Francia 13,484 2.8% $90,870 $6.74 8. Bélgica 11,274 2.3% $121,997 $10.82 9. Suecia 11,061 2.3% $72,718 $6.57 10. Países Bajos 9,978 2.1% $72,752 $7.29

Subtotal 410,294 84.8% $2,768,639 $6.75 Países restantes 73,600 15.2% $408,011 $5.54 TOTAL 483,894 100.0% $3,176,650 $6.56


Tabla 31. Volumen de las importaciones de las diferentes presentaciones de camarones peneidos preparados o en conservas que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, prep. y cons., no envasados herméticamente 292,026 60.3% $1,879,030 $6.43 Camarones, preparaciones y conservas, nep 119,243 24.6% $778,090 $6.53 Camarones, prep. y cons., envasados herméticamente 64,819 13.4% $466,777 $7.20 Camarones pelados y cocidos, prep. y cons. 7,090 1.5% $49,001 $6.91 Camarones empanados, crudos o cocidos, prep. y cons. 704 0.1% $3,665 $5.21 Pasta de camarones 12 0.0% $87 $7.25

TOTAL 483,894 100.0% 3,176,650 $6.56 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 32. Volumen de las re-exportaciones de las diferentes presentaciones de camarones peneidos preparados o en conservas que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, preparaciones y conservas, nep 7,325 99.9% $13,165 $1.80 Camarones, prep. y cons., envasados herméticamente 10 0.1% $12 $1.20



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I - 49


1.6.6 Mercado internacional de productos de camarón sin congelar

Tabla 33. Principales exportadores de productos de camarones peneidos sin congelar a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. China 27,547 26.7% 35,977 $1.31 2. Tailandia 16,735 16.2% 92,601 $5.53 3. Viet Nam 16,603 16.1% 87,481 $5.27 4. Malasia 15,970 15.5% 42,057 $2.63 5. Filipinas 4,183 4.1% 21,724 $5.19 6. Indonesia 3,042 2.9% 4,286 $1.41 7. Yemen 2,982 2.9% 12,622 $4.23 8. Noruega 2,148 2.1% 11,259 $5.24 9. Sudáfrica 1,877 1.8% 1,685 $0.90 10. Pakistán 1,606 1.6% 5,455 $3.40

Subtotal 92,693 89.8% $315,147 $3.40 Países restantes 10,586 10.2% $92,708 $8.76 TOTAL 103,279 100.0% $407,855 $3.95

35. México 81 0.1% 771 $9.52 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.

Tabla 34. Volumen de las exportaciones de las diferentes presentaciones de camarones peneidos sin congelar que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones sin congelar, nep 57,605 55.8% $230,915 $4.01 Camarones, frescos o refrigerados, nep 34,362 33.3% $149,822 $4.36 Camarones, secos, salados o en salmuera, nep 9,734 9.4% $21,386 $2.20 Camarones, vivos 1,270 1.2% $5,038 $3.97 Camarones, vivos para reproducción y otros fines 307 0.3% $691 $2.25 Camarones pelados, frescos o refrigerados 1 0.0% $3 $3.00

TOTAL 103,279 100.0% 407,855 $3.95 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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I - 50


Tabla 35. Principales importadores de productos de camarones peneidos sin congelar a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. Corea 33,552 33.1% $67,251 $2.00 2. Singapur 14,569 14.4% $40,065 $2.75 3. Malasia 11,957 11.8% $20,315 $1.70 4. Hong Kong (China) 7,527 7.4% $23,510 $3.12 5. Marruecos 6,977 6.9% $2,924 $0.42 6. Tailandia 4,057 4.0% $2,735 $0.67 7. México 3,608 3.6% $5,421 $1.50 8. China 2,465 2.4% $9,625 $3.90 9. Japón 2,400 2.4% $20,494 $8.54 10. Estados Unidos 1,983 2.0% $26,424 $13.33

Subtotal 89,095 88.0% $218,764 $2.46 Países restantes 12,161 12.0% $75,893 $6.24 TOTAL 101256 100.0% $294,657 $2.91


Tabla 36. Volumen de las importaciones de las diferentes presentaciones de camarones peneidos sin congelar que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, secos, salados o en salmuera, nep 38,682 38.2% $69,952 $1.81 Camarones sin congelar, nep 37,101 36.6% $127,677 $3.44 Camarones, frescos o refrigerados, nep 17,296 17.1% $56,817 $3.28 Camarones, vivos 6,785 6.7% $17,144 $2.53 Camarones pelados, frescos o refrigerados 1,351 1.3% $22,868 $16.93 Camarones, vivos para reproducción y otros fines 34 0.0% $134 $3.94 Colas de camarones, frescas o refrigeradas 7 0.0% $65 $9.29


Tabla 37. Volumen de las re-exportaciones de las diferentes presentaciones de camarones

peneidos sin congelar que se comercializan a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) Camarones, secos, salados o en salmuera, nep 369 68.8% $3,107 $8.42 Camarones, frescos o refrigerados, nep 136 25.4% $690 $5.07 Gambas y camarones, vivos 24 4.5% $267 $11.13 Camarones sin congelar, nep 7 1.3% $51 $7.29

TOTAL 536 100.0% $4,115 $7.68 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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I - 51


1.6.7 Mercado internacional de harina de camarón

Tabla 38. Principales exportadores de harina de camarones peneidos a nivel mundial en el 2006.



(US$ / Kg) 1. Islandia 859 100.0% 741 $0.86

TOTAL 859 100.0% 741 $0.86 Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008.


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1.7 MERCADO DEL CAMARÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1.7.1 Exportaciones de camarón de Estados Unidos de América

Tabla 39. Exportaciones de las diferentes presentaciones de camarón de los E.U.A. en 2007 y 2008. 2007 2008 (Datos a noviembre)

Presentaciones de Exportaciones de Camarón Volumen

(Kg) Valor (US$) Precio prom.

(US$/Kg) Volumen

(Kg) Valor (US$)

Precio prom.

(US$/Kg) Enlatado 1,277,030 11,850,002 $9.28 1,727,088 14,648,803 $8.48 Congelado 2,089,230 17,035,553 $8.15 1,354,547 10,578,882 $7.81 Congelado ATC 621,871 3,722,555 $5.99 2,068,157 13,211,140 $6.39 Vivo/Fresco/Seco/Salado/Artemia 1,062,888 13,062,822 $12.29 999,961 11,962,647 $11.96 Otras preparaciones 1,045,562 7,514,010 $7.19 843,592 5,902,484 $7.00 Pelado congelado 1,585,450 13,105,882 $8.27 1,149,800 10,020,390 $8.71 Con cáscara congelado < 15 819,513 9,069,425 $11.07 183,173 1,232,681 $6.73 Con cáscara congelado 15/20 234,461 2,559,513 $10.92 131,000 1,510,996 $11.53 Con cáscara congelado 21/25 102,278 882,310 $8.63 118,268 1,172,046 $9.91 Con cáscara congelado 26/30 101,109 940,533 $9.30 112,931 1,015,668 $8.99 Con cáscara congelado 31/40 418,804 2,875,502 $6.87 388,626 2,862,185 $7.36 Con cáscara congelado 41/50 82,370 535,479 $6.50 84,983 570,644 $6.71 Con cáscara congelado 51/60 201,794 1,267,202 $6.28 37,744 223,301 $5.92 Con cáscara congelado 61/70 88,657 548,066 $6.18 84,203 532,193 $6.32 Con cáscara congelado > 70 250,800 1,688,881 $6.73 754,590 7,933,008 $10.51

TOTAL 9,981,817 86,657,735 $8.68 10,038,663 83,377,068 $8.31 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


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I - 53


Distribución del volumen de camarón exportado de E.U.A. de acuerdo

a sus presentaciones en 2008 (Datos a noviembre)

Con cáscara congelado

18.9%

Pelado congelado 11.5%

Otras preparaciones

8.4%Congelado ATC

20.6%Vivo/Fresco/Seco/Salado/Artemia

10.0%

Congelado13.5%

Enlatado17.2%

Gráfica 18. Distribución del volumen de productos de exportación de camarón de E.U.A. en el año 2008. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009

(www.st.nmfs.noaa.gov).

Distribución del volumen de camarón exportado de E.U.A. de presentaciones con cáscara congelado en 2008 (Datos a noviembre)

Talla 15/20 6.9% Talla < 15

9.7%

Talla 21/256.2%

Talla 26/30 6.0%

Talla 31/40 20.5%Talla 41/50

4.5%

Talla 51/602.0%

Talla 61/70 4.4%

Talla > 70 39.8%

Gráfica 19. Distribución del volumen de las presentaciones con cáscara congelado de camarón (shell-on frozen) de exportación de E.U.A. en el año 2008. Fuente: National

Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


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I - 54


Tabla 40. Principales destinos internacionales de las exportaciones de camarón de los E.U.A. en 2008 (Datos al mes de noviembre).

Posición 2008 PAÍSES Volumen (Kg) % Valor (US$) Precio prom.

(US$/Kg) 1 México 2,044,530 20.4% 13,961,618 $6.83 2 Canadá 1,819,206 18.1% 14,982,012 $8.24 3 Dinamarca 1,141,564 11.4% 8,093,826 $7.09 4 Alemania 380,015 3.8% 2,492,774 $6.56 5 Indonesia 368,478 3.7% 4,257,465 $11.55 6 Tailandia 353,016 3.5% 2978451 $8.44 7 Bélgica 291,278 2.9% 2,366,363 $8.12 8 Guatemala 264,412 2.6% 2,072,185 $7.84 9 Vietnam 252,607 2.5% 2392186 $9.47 10 India 239,079 2.4% 2082017 $8.71

Subtotal 7,154,185 71.3% 55,678,897 $7.78

Países restantes 2,884,478 28.7% 27,698,171 $9.60

TOTAL 10,038,663 100.0% 83,377,068 $8.31 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


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I - 55


1.7.2 Importaciones de camarón de Estados Unidos de América

Tabla 41. Importaciones de las diferentes presentaciones de camarón de los E.U.A. en 2007 y 2008. 2007 2008 (Datos a noviembre)

Presentaciones de Importaciones de Camarón Volumen


(US$/Kg) Volumen (Kg) Valor (US$)

Precio prom.

(US$/Kg) Empanizado congelado 36,491,198 183,622,955 $5.03 34,933,625 176,142,563 $5.04 Enlatado 1,637,008 8,710,691 $5.32 1,154,479 7,223,064 $6.26 Congelado ATC 1,205,928 7,427,386 $6.16 2,698,711 17,202,537 $6.37 Congelado en otras presentaciones 99,933,922 702,675,489 $7.03 80,936,183 620,168,367 $7.66 Otras preparaciones 1,224,819 6,613,353 $5.40 1,161,654 5,825,091 $5.01 Pelado Fresco/Seco/Salado/Artemia 1,301,234 19,822,831 $15.23 1,029,055 17,075,097 $16.59 Pelado congelado 178,592,012 1,328,203,444 $7.44 166,134,200 1,236,286,542 $7.44 Con cáscara Fresco/Seco/Salado/Artemia 568,609 4,187,146 $7.36 797,262 4,846,832 $6.08 Con cáscara congelado < 15 24,711,617 314,060,582 $12.71 20,698,676 260,584,722 $12.59 Con cáscara congelado 15/20 20,409,691 200,532,650 $9.83 19,997,901 205,536,705 $10.28 Con cáscara congelado 21/25 28,446,925 237,480,161 $8.35 28,143,097 244,615,428 $8.69 Con cáscara congelado 26/30 32,975,327 230,358,061 $6.99 32,265,994 230,330,959 $7.14 Con cáscara congelado 31/40 42,751,652 251,583,396 $5.88 39,263,497 245,463,557 $6.25 Con cáscara congelado 41/50 29,140,554 147,668,193 $5.07 28,585,405 166,380,149 $5.82 Con cáscara congelado 51/60 31,046,783 152,079,770 $4.90 29,466,058 162,175,691 $5.50 Con cáscara congelado 61/70 14,459,135 61,975,042 $4.29 16,678,155 87,335,486 $5.24 Con cáscara congelado > 70 12,039,268 47,325,382 $3.93 10,991,832 52,190,110 $4.75

TOTAL 556,935,682 3,904,326,532 $7.01 514,935,784 3,739,382,900 $7.26 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).

Distribución del volumen de camarón importado de E.U.A. de acuerdo a sus presentaciones en 2008 (Datos a noviembre)

Enlatado0.2%

Otras preparaciones

0.2%

Congelado otras presentaciones

15.7%

Congelado ATC0.5%

Empanizado congelado

6.8%

Pelado Fresco/Seco/Salad

o/Artemia0.2%

Pelado congelado32.3%

Con cáscara Fresco/Seco/Salad

o/Artemia0.2%


43.9%

Gráfica 20. Distribución del volumen de productos de importación de camarón de E.U.A. en el año 2008. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009



Borrador Final.

I - 56


Distribución del volumen de camarón importado de E.U.A. de presentaciones con cáscara congelado en 2008 (Datos a noviembre)

Talla 15/208.8%

Talla < 159.2%

Talla 21/2512.4%

Talla > 704.9%Talla 61/70

7.4%

Talla 41/5012.6% Talla 26/30

14.3%Talla 31/40 17.4%

Talla 51/60, 13.0%

Gráfica 21. Distribución del volumen de las presentaciones con cáscara congelado de camarón (shell-on frozen) de importación de E.U.A. en el año 2008. Fuente: National

Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov). Tabla 42. Principales orígenes de las importaciones de camarón de los E.U.A. en 2008 (Datos al mes de noviembre).


(US$/Kg) 1 Tailandia 165,341,066 32.1% 1,152,882,520 $6.97 2 Indonesia 78,633,203 15.3% 592,225,854 $7.53 3 Ecuador 50,363,882 9.8% 309,596,938 $6.15 4 China 44,300,452 8.6% 230,604,904 $5.21 5 Vietnam 43,108,381 8.4% 434,554,082 $10.08 6 México 31,277,262 6.1% 310,648,275 $9.93 7 Malasia 27,466,740 5.3% 169,412,097 $6.17 8 India 14,008,794 2.7% 132,381,060 $9.45 9 Bangladesh 12,900,072 2.5% 119,658,572 $9.28 10 Guyana 8,186,546 1.6% 30,415,993 $3.72

Subtotal 475,586,398 92.4% 3,482,380,295 $7.32

Países restantes 39,349,386 7.6% 257,002,605 $6.53

TOTAL 514,935,784 100.0% 3,739,382,900 $7.26 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


Borrador Final.

I - 57


1.7.3 Re-exportaciones de camarón de Estados Unidos de América

Tabla 43. Re-exportaciones de las diferentes presentaciones de camarón de los E.U.A. en 2007 y 2008. 2007 2008 (Datos a noviembre)

Presentaciones de Re-exportaciones de Camarón Volumen


(US$/Kg) Volumen


(US$/Kg) Enlatado 91,424 584,189 $6.39 19,132 141,292 $7.39 Congelado 1,161,657 9,294,459 $8.00 411,621 3,080,580 $7.48 Congelado ATC 107,997 1,312,519 $12.15 89,946 1,017,885 $11.32 Vivo/Fresco/Seco/Salado/Artemia 65,366 1,166,249 $17.84 7,063 92,513 $13.10 Otras preparaciones 147,902 1,271,112 $8.59 264,069 2,320,818 $8.79 Pelado congelado 1,341,357 12,651,691 $9.43 677,072 6,388,743 $9.44 Con cáscara congelado < 15 144,963 1,656,836 $11.43 153,419 1,739,075 $11.34 Con cáscara congelado 15/20 68,396 768,533 $11.24 54,352 583,537 $10.74 Con cáscara congelado 21/25 24,465 223,598 $9.14 81,172 689,598 $8.50 Con cáscara congelado 26/30 25,943 332,331 $12.81 41,912 343,668 $8.20 Con cáscara congelado 31/40 14,935 112,697 $7.55 90,911 768,750 $8.46 Con cáscara congelado 41/50 1,540 12,070 $7.84 5,720 44,324 $7.75 Con cáscara congelado 51/60 3,901 30,254 $7.76 7,343 56,123 $7.64 Con cáscara congelado 61/70 11,340 70,000 $6.17 8,551 74,595 $8.72 Con cáscara congelado > 70 12,478 102,898 $8.25 283,856 1,713,590 $6.04

TOTAL 3,223,664 29,589,436 $9.18 2,196,139 19,055,091 $8.68 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).

Distribución del volumen de camarón re-exportado de E.U.A. de acuerdo a sus presentaciones en 2008 (Datos a noviembre)

Otras preparaciones

12.0%

Vivo/Fresco/Seco/Salado/Artemia

0.3%

Congelado ATC4.1%

Congelado18.7%

Enlatado0.9%

Pelado congelado30.8%


33.1%

Gráfica 22. Distribución del volumen de productos de re-exportación de camarón de

E.U.A. en el año 2008. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


Borrador Final.

I - 58


Distribución del volumen de camarón re-exportado de E.U.A. de presentaciones con cáscara congelado en 2008 (Datos a noviembre)

Talla 51/601.0%

Talla 41/500.8%

Talla 61/701.2%

Talla 31/4012.5%

Talla 26/305.8%

Talla 21/2511.2%

Talla 15/207.5%

Talla < 1521.1%Talla > 70

39.0%

Gráfica 23. Distribución del volumen de las presentaciones con cáscara congelado de

camarón (shell-on frozen) de re-exportación de E.U.A. en el año 2008. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009


Tabla 44. Principales países destino de las re-exportaciones de camarón de los E.U.A. en 2008 (Datos al mes de noviembre).


(US$/Kg) 1 Canadá 956,606 43.6% 8,813,142 $9.21 2 México 557,576 25.4% 3,811,091 $6.84 3 Tailandia 155,885 7.1% 1,143,032 $7.33 4 Jamaica 100,665 4.6% 828,784 $8.23 5 Vietnam 56,914 2.6% 572,019 $10.05 6 Países Bajos 42,571 1.9% 551,629 $12.96 7 Indonesia 41,405 1.9% 383,878 $9.27 8 Malasia 34,611 1.6% 239,805 $6.93 9 Bangladesh 32,818 1.5% 449,306 $13.69 10 Costa Rica 25,281 1.2% 296,722 $11.74

Subtotal 2,004,332 91.3% 17,089,408 $8.53

Países restantes 191,807 8.7% 1,965,683 $10.25

TOTAL 2,196,139 100.0% 19,055,091 $8.68 Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov).


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I - 59


1.8 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAMARÓN En el año 2005, la producción pesquera nacional de camarón fue de 142,480 toneladas en peso desembarcado (158,266 toneladas en peso vivo), de las cuales el 82.4% correspondieron al litoral del Pacífico (117,446 toneladas) y el 17.6% restante al Golfo de México y Mar Caribe (25,033 toneladas). El valor de la producción de 2005 de camarón fue de cerca de $ 6,777,110,000 (a precios de playa o primera mano), lo cual significa un precio promedio de $47.56 /kg de producto.

Tabla 45. Volumen de la producción nacional de los principales productos pesqueros (en peso vivo). 2004 2005 Posición

2005 Especie Producción (Toneladas) % Producción

(Toneladas) %

1 Sardina Industrial 235,484 15.9% 289,315 19.8%

2 Sardina 253,354 17.1% 232,277 15.9%

3 Camarón 125,576 8.5% 158,266 10.9%

4 Atún 108,326 7.3% 112,542 7.7%

5 Otras sin registro oficial 112,364 7.6% 85,548 5.9%

6 Tilapia 73,919 5.0% 74,184 5.1%

7 Calamar 87,337 5.9% 53,486 3.7%

8 Otras 51,627 3.5% 48,370 3.3%

9 Ostión 48,293 3.3% 46,108 3.2%

10 Barrilete 31,906 2.2% 42,274 2.9%

Subtotal 1,128,186 76.1% 1,142,370 78.3%

Restante 355,034 23.9% 315,827 21.7%

TOTAL 1,483,220 100.0% 1,458,197 100.0%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA. Como se puede apreciar en la tabla anterior, el camarón ocupó el tercer lugar en cuanto a su volumen de producción en el año 2005 con el 8.5%, respecto a todos los productos pesqueros que se manejan en el país., siendo superado solamente por la sardina industrial y la sardina. Asi mismo, el camarón ocupó el primer lugar en el valor de la producción de productos pesqueros en el año 2005, representando el 46.6% a nivel nacional.


Borrador Final.

I - 60


Tabla 46. Valor de la producción nacional de los principales productos pesqueros (en miles de pesos). 2004 2005 Posición

2005 Especie Valor (Miles de pesos) % Valor (Miles de

pesos) %

1 Camarón $5,514,970 40.5% $6,777,110 46.6%

2 Atún $1,304,985 9.6% $1,255,715 8.6%

3 Tilapia $694,495 5.1% $787,822 5.4%

4 Otras sin registro oficial $1,118,020 8.2% $714,743 4.9%

5 Otras $421,879 3.1% $485,427 3.3%

6 Carpa $230,036 1.7% $289,219 2.0%

7 Robalo $249,710 1.8% $257,109 1.8%

8 Pulpo $567,157 4.2% $244,399 1.7%

9 Barrilete $189,370 1.4% $240,251 1.7%

10 Langosta $225,939 1.7% $236,141 1.6%

Subtotal $10,516,561 77.1% $11,287,936 77.6%

Restante $3,116,997 22.9% $3,257,513 22.4%

TOTAL $13,633,558 100.0% $14,545,449 100.0%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA.

Producción de Camarón en México (1995 - 2005)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

pes

o vi

vo)

TotalMar abierto

Esteros y Bahías

Acuicultura

Gráfica 24. Serie histórica de la producción de camarón en México del periodo de 1995 al 2005.



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I - 61


En el gráfico anterior se presenta una serie histórica de la producción de camarón en México de acuerdo a su origen. Se puede apreciar claramente como las producciones de mar abierto y de esteros y bahías se han mantenido relativamente constante a lo largo de los años, lo cual indica que se ha alcanzado el máximo sostenible del recurso. Por tanto, el aumento en la demanda de este producto lo ha venido a subsanar la producción acuícola, la cual superó a la producción de esteros y bahías en el año de 1998-1999, y a la producción de altamar en 2000, año a partir del cual ha logrado un crecimiento continuo.

Tabla 47. Volumen de la producción de camarón en peso vivo por estados según su origen. CAPTURAS (Toneladas)

ESTADOS PRODUCCIÓN

TOTAL (Toneladas)

Mar abierto

Esteros y bahías

Total Capturas

ACUICULTURA (Toneladas)

LITORALES DEL PACÍFICO Baja California 894 674 0 674 220 Baja California Sur 3,504 85 1,429 1,514 1,990 Sonora 67,179 8,713 2,813 11,526 55,652 Sinaloa 45,764 13,516 7,090 20,606 25,159 Nayarit 8,645 695 4,400 5,095 3,550 Jalisco 20 0 1 1 19 Colima 665 126 17 143 522 Michoacán 24 0 0 0 24 Guerrero 27 23 4 27 0 Oaxaca 2,026 1,073 953 2,026 0 Chiapas 2,134 935 1,198 2,133 0

SUBTOTAL 130,882 25,840 17,905 43,745 87,136

LITORAL DEL GOLFO Y MAR CARIBE Tamaulipas 20,062 7,386 11,454 18,840 1,222 Veracruz 2,389 784 1,605 2,389 0 Tabasco 608 130 226 356 252 Campeche 2,730 2,729 0 2,729 2 Yucatán 1,430 0 0 0 1,430 Quintana Roo 165 165 0 165 0

SUBTOTAL 27,384 11,194 13,285 24,479 2,906

TOTAL 158,266 37,034 31,190 68,224 90,042 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA.

El litoral del Pacífico mexicano produjo en el 2005 el 82.7% del total nacional con 130,882 toneladas (peso vivo), mientras que el litoral del Golfo de México y Mar Caribe solo representó el 17.3% restante con 27,384 toneladas (peso vivo). La zona del Pacífico está representada principalmente por los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, y la zona del Golfo y Mar Caribe por el estado de Tamaulipas.


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I - 62


Anterior al año 2003, el estado de Sinaloa había sido líder en la producción nacional de camarones. A partir de este año, el estado de Sonora superó dicha producción gracias al gran desarrollo acuícola de la entidad, la cual ha venido creciendo año con año. En la siguiente gráfica se puede apreciar claramente el comportamiento histórico de la producción de este recurso en los cuatro estados de mayor importancia del país.

Serie histórica de la producción de camarón total de los principales estados de México (1995 - 2005)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

pes

o vi

vo)

SinaloaSonoraTamaulipasNayarit

Gráfica 25. Serie histórica de la producción de camarón total de los principales estados productores de este recurso

del periodo de 1995 al 2005. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA. Ahora bien, en cuanto al comportamiento de la producción mensual de camarones, se pueden apreciar claramente los picos de producción a partir del mes de Agosto – Septiembre, fechas en las cuales se levanta el periodo de veda en la mayoría de los cuerpos lagunares, costeros y altamar del país.


Borrador Final.

I - 63


Comportamiento mensual de la producción total de camarón nacional y estatal en 2005

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMes

Pro

ducc

ión

(Ton

elad

as p

eso

vivo

) NacionalEstatal

Gráfica 26. Comparación del comportamiento de producción mensual total de camarón a nivel nacional y del estado de Sinaloa en 2005. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca

2005, CONAPESCA. En el año 2005, el consumo nacional aparente de camarón fue de 125,577 toneladas (estimado a partir del volumen capturado en peso de desembarque considerando los movimientos del exterior). Mientras que el consumo per-cápita de camarón para este mismo año fue de 1.17 Kg. (CONAPESCA, 2005).


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I - 64


1.9 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTATAL DE CAMARÓN Al igual que a nivel nacional, el camarón ocupa el tercer lugar en cuanto a su volumen de producción en el estado de Sinaloa, representando en 2005 el 18.4% con 45,764 toneladas en peso vivo. Solo es superado por los túnidos con 88,661 toneladas y las sardinas con 74,143 toneladas. Tabla 48. Serie histórica de la producción en peso vivo de las principales especies pesqueras del estado de Sinaloa.

Posición 2005 ESPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

62,137 63,742 60,941 74,968 93,401 93,729 82,247 88,661 1 Túnidos 33.6% 31.8% 26.1% 31.8% 36.2% 40.2% 35.6% 35.6%

47,448 58,109 81,180 75,579 80,680 53,736 67,098 74,143 2 Sardina 25.7% 29.0% 34.7% 32.0% 31.2% 23.0% 29.0% 29.8%

31,924 32,740 35,069 37,073 38,003 38,431 32,727 45,764 3 Camarón 17.3% 16.3% 15.0% 15.7% 14.7% 16.5% 14.2% 18.4% 4,414 5,144 6,109 3,911 6,188 5,983 5,214 5,393 4 Tilapia 2.4% 2.6% 2.6% 1.7% 2.4% 2.6% 2.3% 2.2%

1,684 2,496 2,646 2,202 2,604 4,050 4,510 5,218 5 Tiburón y Cazón 0.9% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 1.7% 2.0% 2.1%

147,608 162,232 185,946 193,734 220,877 195,930 191,797 219,180 Subtotal 79.8% 81.0% 79.6% 82.1% 85.5% 84.0% 83.0% 88.0%

37,306 38,136 47,696 42,140 37,375 37,326 39,326 29,984 Restante 20.2% 19.0% 20.4% 17.9% 14.5% 16.0% 17.0% 12.0%

TOTAL 184,914 200,368 233,642 235,874 258,252 233,256 231,123 249,164 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA.

A si mismo, la producción en los últimos 10 años se ha mantenido relativamente constante, lo cual nos indica que se ha llegado al máximo sostenible del recurso.


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I - 65


Serie histórica de producción pesquera de Sinaloa

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

en

peso

viv

o)

Túnidos

Sardina

Camarón

Tilapia

Tiburón

Gráfica 27. Serie histórica de la producción de pesquera sinaloense del periodo de 1995 al 2005.


Comportamiento mensual de la producción total de camarón de estado de Sinaloa en 2005

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMes

Prod

ucci

ón (

Tone

lada

s pe

so v

ivo)

Gráfica 28. Comportamiento mensual de la producción de camarón total en el estado de Sinaloa

en 2005. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005, CONAPESCA.


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I - 66


Tabla 49. Serie histórica del volumen (peso vivo) y valor de la producción de camarón según su origen de Sinaloa. ALTAMAR ESTEROS Y BAHÍAS ACUICULTURA

AÑO Producción (Toneladas)

Valor (miles de pesos)

Precio medio ($/kg)

Producción (Toneladas)


Precio medio ($/kg)

Producción (Toneladas)


Precio medio ($/kg)

1994 6,972 $273,586 $39.24 5,062 $83,344 $16.46 8,854 S.D. S.D. 1995 10,164 $457,374 $45.00 8,310 $166,193 $20.00 10,470 S.D. S.D. 1996 10,024 $394,082 $39.32 7,785 $163,575 $21.01 7,629 S.D. S.D. 1997 11,318 $339,527 $30.00 8,910 $222,747 $25.00 10,175 $407,001 $40.00 1998 12,119 $363,570 $30.00 5,687 $142,175 $25.00 13,369 S.D. S.D. 1999 6,544 $523,520 $80.00 5,689 $227,560 $40.00 13,323 S.D. S.D. 2000 6,223 $558,821 $89.80 5,642 $347,226 $61.54 15,559 $897,964 $67.40 2001 7,026 $561,920 $79.98 4,324 $302,680 $70.00 18,383 S.D. S.D. 2002 7,265 $587,520 $80.87 3,887 $201,582 $51.86 20,737 S.D. S.D. 2003 7,330 $597,421 $81.50 3,436 $143,453 $41.75 20,902 S.D. S.D. 2004 6,396 $459,743 $71.88 3,522 $159,320 $45.24 17,775 $709,600 $39.92 2005 7,525 $546,425 $72.61 4,935 $286,000 $57.95 19,532 $911,792 $46.68 2006 12,094 $905,285 $74.85 7,789 $329,501 $42.30 24,778 $910,282 $36.74 2007 9,530 $720,339 $75.59 3,478 $170,297 $48.96 26,635 $983,664 $36.93

Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa, INEGI, México.

Volumen de la producción de camarón en Sinaloa según su origen

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

pes

o vi

vo)

ALTAMARESTEROS Y BAHÍASACUICULTURA

Gráfica 29. Serie histórica del comportamiento de la producción de camarón en el estado de Sinaloa de acuerdo

a su origen del periodo de 1994 a 2007. Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa, INEGI, México.


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I - 67


Tabla 50. Relación de embarcaciones inscritas en el Registro Nacional

de Pesca para la extracción de altura de camarón según su origen de Sinaloa. Embarcaciones inscritas en el R.N.P. de pesca de

altura de camarón en Sinaloa AÑO TOTAL Social Público Privado

1994 495 216 0 279 1995 520 257 0 263 1996 565 208 2 355 1997 563 130 11 422 1998 637 S.D. S.D. S.D. 1999 637 114 0 523 2000 645 132 7 506 2001 645 132 0 506 2002 666 75 0 591 2003 689 75 0 614 2004 693 57 0 636 2005 678 66 0 612 2006 660 57 0 603 2007 644 50 0 594 Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa, INEGI, México.

Tabla 51. Estimación de la producción promedio de camarón de altura e ingresos brutos por unidad pesquera por año para el estado de Sinaloa.

ESTIMACIONES AÑO Embarcaciones

en el R.N.P. Producción (Toneladas)


Producción promedio /barco

(Toneladas)

Ingresos brutos promedio /barco (miles de pesos)

1994 495 6,972 $273,586 14.1 $552.70 1995 520 10,164 $457,374 19.5 $879.57 1996 565 10,024 $394,082 17.7 $697.49 1997 563 11,318 $339,527 20.1 $603.07 1998 637 12,119 $363,570 19.0 $570.75 1999 637 6,544 $523,520 10.3 $821.85 2000 645 6,223 $558,821 9.6 $866.39 2001 645 7,026 $561,920 10.9 $871.19 2002 666 7,265 $587,520 10.9 $882.16 2003 689 7,330 $597,421 10.6 $867.08 2004 693 6,396 $459,743 9.2 $663.41 2005 678 7,525 $546,425 11.1 $805.94 2006 660 12,094 $905,285 18.3 $1,371.64 2007 644 9,530 $720,339 14.8 $1,118.54

Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa, INEGI, México.


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I - 68


No. Embarcaciones vs Producción en Sinaloa

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Emba

rcac

ione

s in

scrit

as e

n R.

N.P

.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Prod

ucci

ón (T

onel

adas

pes

o vi

vo)

EmbarcacionesProducción

Gráfica 30. Relación entre el número de embarcaciones de altura contra la producción de camarón de

altamar en el estado de Sinaloa. Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa, INEGI, México.


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I - 69


1.10 ANEXO. METODOLOGÍA Esta sección fue realizada mediante investigación documental y bibliográfica de las principales fuentes de consulta a nivel estatal, nacional e internacional. A continuación se presenta una relación de las fuentes consultadas en cada uno de los temas principales: Antecedentes de la pesquería, biología de la especie y artes de pesca • Brevario de la pesquería de Camarón en el Golfo de México y Mar Caribe. 2000. Instituto

Nacional de la Pesca. Consultado en: http://www.inp.sagarpa.gob.mx/Publicaciones/sustentabilidad/Golfo/camagol.pdf

• Brevario de la pesquería del camarón del Océano Pacífico. 2000. Instituto Nacional de la

Pesca. Consultado en: http://www.inp.sagarpa.gob.mx/Publicaciones/sustentabilidad/Pacifico/camapac.pdf

• Cifuentes-Lemus, J., P. Torres-García y M. Frías. 2000. El Océano y sus recursos X.

Pesquerías: Pesquería del Camarón. Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Consultado en: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/087/htm/sec_7.htm

• Guía FAO para la Identificación de Especies para los Fines de la Pesca / Pacífico centro-

oriental / Volumen I. Plantas e Invertebrados. Departamento de Pesca de la FAO. 1995. Consultado en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/t0851s/t0851s.zip

• The Living Marine Resources of the Western Central Pacific / Volume 2: Cephalopods,

crustaceans, holothurians and sharks. Departamento de Pesca de la FAO. 1998. Consultado en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/w7192e/w7192e.zip

Estadística Internacional: • Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2008. • National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 2009 (www.st.nmfs.noaa.gov). Estadística Nacional y Estatal: • Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca (SAGARPA-CONAPESCA, 2005). • Carta Nacional Pesquera (SAGARPA-CONAPESCA, 2004). • Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario Estadístico Sinaloa 2008 /

Gobierno del Estado de Sinaloa, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.


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I - 70


CAPÍTULO II. Integración de Mercados

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II - 73


2.0 INTEGRACIÓN DE MERCADOS 2.1 PRESENTACIONES DE CAMARON ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIÓN Existen diversas presentaciones del producto Camarón, en donde las de mayor presencia en los mercados locales son a granel en diferentes medidas. A continuación se presenta una tabla donde nos muestran dichas presentaciones del producto, así como los precios promedios al público.

Tabla 52. Presentaciones actuales de camarón en los mercados locales de la región.

Producto Descripción general Precio estimado

Camarón fresco grande c/c. Este producto es traído directamente de los campos pesqueros de la región.

$ 85.00 / Kg.

Camarón congelado grande s/c. Este producto es traído de las congeladoras dándole un proceso de congelación.

$130.00 / Kg.

Camarón fresco Mediano c/c. Este producto es traído directamente de los campos pesqueros de la región.

$70.00/ Kg.

Camarón congelado Mediano s/c. Este producto tiene un proceso de congelación y es muy solicitado por los consumidores.

$90.00/ Kg.

Camarón Congelado Chico c/c. Este producto tiene un proceso de congelación y es muy solicitado para preparar ceviches.

$60.00/Kg.


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II - 74


Camarón congelado Chico s/c. Esta presentación es muy solicitada por los consumidores ya que por el tamaño y su textura.

$75.00/ Kg.

Camarón Chico Pelado. Esta presentación no es muy común en las pescaderías locales. Se vende así cuando el cliente lo solicita.

$150.00/Kg.

Camarón Mediano seco. Esta presentación lleva un proceso de deshidratación, y es consumido como botana.

$50.00/150gr

Fuente: Mercado Garmendia, Culiacán, Sinaloa, 2009. Para el caso de presentaciones en donde se involucre algún proceso de industrialización son varios los productos derivados del camarón que se venden en los supermercados locales. Se detectaron en tiendas comerciales de autoservicio de la localidad diversas presentaciones de camarón congelado IQF, empanizado IQF, seco, molido, cocido, fresco y empacado al vacío. En las siguientes tablas se muestran en las presentaciones que se manejan en los diferentes supermercados de la región.

Tabla 53. Presentaciones potenciales de camarón en supermercados locales de la región.

Producto Descripción General Precio estimado

Camarón Molido Origen: San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México Distribuidor: Casa Pedraza Monterrey S.A. de C.V.

$19.90/400gr.

Camarón Crudo Mediano Con Cabeza (a granel) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México Distribuidor: Capitán grande

$99.90/ Kg.

Combinado de Mariscos Origen: China

$ 58.90/ 500g.


Borrador Final.

II - 75


Camarón Cocido desvenado (a granel) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México Distribuidor: Capitán Grande

$ 186.00/Kg.

Camarones empanizados “Don Camarón” (Congelados) Origen: El Moralillo, Veracruz, México Distribuidor: Don Camarón

$79.90/500g.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Soriana Sucursal Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa.


Producto Descripción General Precio Estimado

Camarón Pelado y Empanizado “Sierra Madre” (Congelados) Origen: Tomatlán, Jalisco, México Distribuidor: Piscimex S.A. de C.V

$50.58/350g.

Camarón Coctelero Grande Origen: Guadalajara, Jalisco, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$137.00/Kg.

Palomitas de Camarón (a granel) Origen: Guadalajara, Jalisco, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$64.90/ Kg.

Camarón Seco (a granel) Origen: Guadalajara, Jalisco, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república.

$185.00/Kg.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Mega Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa.


Borrador Final.

II - 76


Tabla 55. Presentaciones potenciales de camarón en supermercados locales de la región


Camarón Pelado y Desvenado “Don kamarón” (empacado al vacío) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república.

$70.00/400g.

Camarón Coctelero Precocido “Great Value” (congelado) Origen: Canadá Distribuidor: Marca propia

$67.00/500g.

Camarón Coctelero 1kg (congelado) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$110.00/1kg.

Camarón Empanizado “Ricamar” Origen: México, D.F. Distribuidor: Shark Packing S.A. de C.V.

$51.00/454g.

Camarón Mariposa Empanizado (a granel) Origen: México, D.F. Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$ 104.00/Kg.

Camarón Grande con Cabeza Cocido (a granel) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$167/Kg.


Borrador Final.

II - 77


Camarón Seco “Barajas” Origen: Iztapalapa, D.F. Distribuidor: Comercializadora Fishman S.A. de C.V.

$54.00/300g.

Camarón Seco (a granel) Origen: México, D.F. Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$ 175.00/Kg.

Camarón Molido “Barajas” Origen: Iztapalapa, D.F. Distribuidor: Comercializadora Fishman S.A. de C.V.

$16.90/500g.

Camarones empanizados “Don Camarón” (Congelados) Origen: El Moralillo, Veracruz, México Distribuidor: Don Camarón

$79.90/500g.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Wal-Mart Supercenter, Culiacán, Sinaloa.



Camarón Seco (a granel) Origen: Distribuidor:

$159.90/Kg.

Polvo de Camarón “mar-sol” Origen: Culiacán, Sinaloa, México Distribuidor: José Valentín Herrera

$18.85/500g.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Casa Ley Rubí, Culiacán, Sinaloa.


Borrador Final.

II - 78




Camarón Molido “Barajas” Origen: Iztapalapa, D.F. Distribuidor: Comercializadora Fishman S.A. de C.V.

$16.90/500g.

Camarón Mariposa Empanizado (a granel) Origen: México, D.F. Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$ 103.00/Kg.

Camarón Fresco Chico Sin Cabeza (a granel) Origen: México, D.F. Nota: El camarón se compra a nivel grupo y se distribuye por toda la república

$110.00/Kg.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Bodega Aurrera Estadio Culiacán, Sinaloa.


Producto Descripción General Precios Estimado

Camarón Cocido Jumbo (congelado) Origen: Tailandia Importado por: María Gloria Lora Gutiérrez Distribuido por: Members Mark (marca propia

$194.00/908gr.

Camarón Cocido Mediano (congelado) Origen: Tailandia Importado por: María Gloria Lora Gutiérrez Distribuidor: Members Mark (marca propia)

$163.00/908gr.


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II - 79


Camarón Pacotilla cocido sin cola (congelado) Origen: Indonecia Distribuidor: Members Mark (marca propia

$72.00/908gr.

Camarones empanizados “Plant Aqua” (congelado) Origen: Estados Unidos Distribuidor: O-México S.A. de C.V.

$ 194.00/908gr

Marineros Pescadores Nuggets 100% (congelados) Origen: Mazatlán, Sinaloa, México. Distribuidor: Pesquera el Indio S.A. de C.V.

$99.00/1kg.

Camarones Estilo Stir Fry (congelados) Origen: Cuatitlan Izcalli, Edo. México Distribuidor: Especialización en alimentos S.A. de C.V.

$ 72.00/1.2kg.

Fuente: I.S.A., 2008; obtenido de Sams Club, Culiacán, Sinaloa.


Borrador Final.

II - 80


2.2 PRESENTACIONES DE CAMARÓN POTENCIALES NACIONALES. Actualmente existen diversas presentaciones del producto camarón en los mercados nacionales, entre las cuales se encuentran las más comunes, como el producto fresco a granel con cabeza y sin cabeza. Por tal motivo, en esta ocasión nos enfocamos básicamente en las presentaciones novedosas y que tienen una gran potencialidad, como son las presentaciones que llevan un proceso de empacado al vació, precocido, congelado, deshidratado, empanizado, etc. A continuación se muestra unas tablas con la línea de productos, y las presentaciones que se manejan en el país.

Tabla 59. Presentaciones actuales y potenciales nacionales. Producto Descripción General Presentación/Precio

Camarón empanizado Empresa: Eurofish Marca: Seaport

$77.00/454 gr.

Camarón empanizado tipo “Popcorn” Empresa: Eurofish Marca: Seaport

$73.66/908 g

Camarón empanizado Empresa: Alvatrade Marca: Ocean gourmet

$35.50/300 g

Nuggets de camarón Empresa: Fomento Alimenticio Marca: KW Foods

$37.72/360 g

Camarón enlatado Empresa: Café El Marino Marca: Sunny sea

$33.45/170 g


Borrador Final.

II - 81


Camarón en salmuera Empresa: Mazatlán Canning Marca: Pachanga

$20.50/170 g

Producto: Camarones al ajillo Empresa: Daniel Sánchez Marca: Dani

$53.00/150 g

Producto: Pizza de camarón Empresa: Delimex de México Marca: Delimex

$24.72/226 g

Camarones sabor ajo asado y cilantro Empresa: King & Prince Marca: Seafood

$132.89/680 g

Fuente: I.S.A., 2009; basado en la página Web de cada empresa mencionada.

Tabla 60. Presentaciones potenciales de camarón de la empresa Don Camarón S.A. de C.V. Producto Descripción General Presentación

Empanadas de camarón. Elaboradas con maíz y pequeños trozos de camarón guisado. 100% natural.

Bolsa con 6 piezas de

250 grs.

Palomitas de Camarón Elaboradas con trozos de camarón y empanizados con un pan especial.

Presentación de 908grs.


Borrador Final.

II - 82


Camarones Rancheros. Camarones enteros guisados con tomate y cebolla.

Presentación

de350grs.

Camarón Cocido para Pelar. Camarón cocido listo para consumirse.


Camarones Mariposa Empanizados. Camarones enteros pelados, empanizados con un pan especial.

Presentación de 500 y 908 grs.

Camarón Mariposa crudo. Camarones crudos enteros mariposeados, listos para prepararse.

Presentación de 500 grs. y 1 kg.

Nugget de Camarón Empanizado. Camarones en trozos, empanizados con un pan especial.

Presentación de 414 y 908 grs.

Camarón Mariposa Empanizado. Camarones con corte estilo mariposa con cola, empanizados con un pan especial.

Presentación de 608 grs

Camarón congelado. Camarón congelado sin cabeza en diferentes tallas

Camarón línea U-8, U-10, U-12, U-15,

16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50.


Borrador Final.

II - 83


Pacotilla limpia cocida Camarones pelados de diferentes tallas.

Presentación de 1kg

Camarón coctelero chico cocido

Presentaciones de 1

Kg. a 2 kg.

Fuente: Empresa Don Camarón, 2009 (www.doncamaron.com.mx).

Tabla 61. Presentaciones potenciales de camarón de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Producto Descripción General Presentaciones

Camarones Empanizados sin cola. Camarones pelado y sin cola, empanizados.


Camarón Pelado y Empanizados. Camarones pelados y sin cola, empanizados

Presentaciones de 1kg

Fuente: Grupo Piscimex, S.A. de C.V., 2009. (www.piscimex.com.mx)

Tabla 62. Presentaciones potenciales de camarón de la empresa Grupo AQUAPAC S.A. de C.V.

Producto Descripción General Presentación

IQF Congelado Individual Descripción: Camarón de primera.

Disponible en bolsas de: 250 y 500gramos,

1 y 2 Kilogramos. Tallas:16/20 a 91/110

Fuente: Grupo AQUAPAC, S.A. de CV., 2009 (www.procesadoraaquapac.com).


Borrador Final.

II - 84


2.3 PRESENTACIONES DE CAMARÓN ACTUALES Y POTENCIALES A NIVEL INTERNACIONAL El principal país consumidor de camarón, lo cual lo convierte el principal importador de este producto, es Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de camarón alcanzaron en 2006-2007 un nivel record, tanto en volumen como de valor agregado. En este país existen empresas dedicadas ala importación de este producto, a las cuales se les da un proceso para brindarles un valor agregado al producto final. A continuación se presentan una serie de tablas en las cuales se muestran diferentes presentaciones de productos procesados que se manejan en el mercado extranjero.

Tabla 63. Presentaciones de productos de camarón de la empresa EMFACAR de Sevilla, España.

Producto Descripción General Presentación

Buñuelos de camarón Camarones con cortes mariposa, empanizados con harina de trigo.

- Barquetas pores retráctil de 500grs. (10 barquetas por container)

Tortillitas de camarón Tortillas hechas con masa de maíz y camarones cortados por la mitad. Se le agrega ajo, cilantro y cebolla bien picada.

- Barquetas pores retráctil de 500grs.

Fuente: Grupo Enfacar, S.A. de C.V., 2009 (www.emfacar.com).

Tabla 64. Presentaciones de productos de camarón de la empresa Corporación Prisma A1, C.A., de Maracaibo, Venezuela.


Camarón Precocido se trata de un producto listo para el consumo, al presentarse pelado y cocido, y de gran versatilidad.

Camarón Precocido /

400 y 800 Grs.

Camarón Empanizado Tomamos los camarones grandes y los cortamos estilo mariposa para luego ser empanizados con nuestra exquisita fórmula.

Camarón Empanizado

/ 200 grs.

Fuente: Grupo Corprisma, 2009 (www.corprisma.com).


Borrador Final.

II - 85


Tabla 65. Presentaciones de productos de camarón de la empresa NIRSA de Guayaquil, Colombia.


Apanados 10 unidades en Caja Master Diferentes tipos de apanadura y cortes de camarón

Presentaciones de una libra a nivel nacional. Se fabrica a marcas privadas y en tamaños comerciales para exportaciones.

Scampi. Pelados y desvenado con mantequilla y ajo 12 cajas de 1 lb. por master

Presentaciones de una libra a nivel nacional. Se fabrica a marcas privadas y en tamaños comerciales para exportaciones

Apanados con coco 10 unidades por caja master Diferentes tipos de apanadura y cortes de camarón


Brochetas Scampi. Con mantequilla y ajo Pelados y Desvenados 4 camarones por brocheta 10 brochetas por cajas de 1 libra


Pelados y Desvenados. 4 camarones por brocheta 10 brochetas por cajas de 1 libra


Shell on. 12 Libras en Caja Master Disponibles en tallas: Camarones Grandes y Camarones Medianos.

Presentaciones de una libra a nivel nacional. Se fabrica a marcas privadas y en tamaños comerciales para exportaciones.


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Pelados y desvenados. 12 libras en Caja Master Disponibles en tallas: Camarones grandes y Camarones medianos.

Presentaciones de una libra a nivel nacional Se fabrica a marcas privadas y en tamaños comerciales para exportaciones

Fuente: Grupo Nirsa, S.A. de C.V., 2009 (www.nirsa.com).

Tabla 66. Presentaciones de productos de camarón de la empresa Sam´s Club, Estados Unidos.


Camarón Empanizado. Camarones con cola Mariposeados, empanizados con una mezcla especial.

Paquete con 793 grs.

Camarón Colossal cocido. Camarones cocidos enteros sin cáscara. Listos para consumirse.

Paquete con 35 piezas de camarones.

Camarón jumbo cocido. Camarones cocidos enteros sin cáscara. Listos para consumirse.

Paquete con 31 a 40 piezas de camarones.

Camarón mediano cocido. Camarones cocidos enteros sin cáscara. Listos para consumirse.


Camarón jumbo crudo Camarón congelado IQF. Entero con cáscara



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Camarón Chico para Ensalada. Camarón chico sin cáscara, listo para prepararse una rica ensalada.


Camarón al Coco Camarón mediano abierto estilo mariposa con cola, empanizado con coco. Acompañado con salsa de piña

Paquete con 2Lbs

Camarón Cocinado con Pasta. Camarones enteros sin cola cocinados con pasta

Paquete con 2.5 Lbs

Fuente: Empresa Sams Club, 2009 (www.samsclub.com).

Tabla 67. Presentaciones de producto de camarón de la empresa AGROPESCA S.A. de C.V.


Brochetas de Camarón Pinchos de Camarones, congelados IQF. El producto es elaborado con camarones seleccionados, totalmente limpios. Puede combinarse con vegetales y/o trozos de pescado.

Puede presentarse empacados al vacío. Peso individual 4-8 onzas. Empaque en cajas de 5 y 10 lbs.

Camarón Mariposa. Producto elaborado a partir camarón cuidadosamente procesados en corte mariposa y congelados IQF. El producto puede ser natural o empanizado.

Empacado en cajas de 5 y 10 lbs. o según especificaciones del cliente.

Camarones pelados Camarones precocidos pelados, listos para consumirse,

Empacado al vació con 400 grs.

Fuente: Grupo Agropesca, S.A. de C.V., 2009 (www.agropescainternacional.com).


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2.4 PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES EN LOS MERCADOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Los precios que les dan alas presentaciones, varia de acuerdo al tamaño del producto y la presentación que se maneje. En la siguiente tabla se muestran los precios de las diferentes presentaciones que se manejan en las pescaderías a nivel estatal y nacional. En donde se observa que los precios nacionales son superiores a los del estado de Sinaloa.

Tabla 68. Precios de las presentaciones de camarón en el Mercado Garmendia de Culiacán, Sinaloa. Eslabón Presentación Precio )M.N./KG)

Camarón Chico S/C $ 70.00 - $ 80.00 Camarón Chico C/C $60.00 - $ 70.00 Camarón Mediano S/C $ 85.00 - $ 100.00 Camarón Mediano C/C $ 70.00 - $ 80.00 Camarón Grande S/C $ 120.00 - $ 140.00 Camarón Grande C/C $ 85.00 - $ 95.00

Menudeo ( Mercados)

Camarón Mediano Seco $ 150.00 - $170.00 Fuente: I.S.A., 2009.

Tabla 69. Precios de las presentaciones de camarón en el Mercado Pino Suárez de Mazatlán, Sinaloa. Eslabón Presentación (Precio )M.N./KG)

Camarón Chico S/C $ 75.00 - $ 85.00 Camarón Chico C/C $65.00 - $ 75.00 Camarón Mediano S/C $ 90.00 - $ 105.00 Camarón Mediano C/C $ 75.00 - $ 85.00 Camarón Grande S/C $ 125.00 - $ 145.00 Camarón Grande C/C $ 90.00 - $ 100.00

Menudeo ( Mercados)

Camarón Mediano Seco $ 150.00 - $ 170.00 Fuente: I.S.A., 2009.


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Tabla 70. Precios de las presentaciones de camarón en Mercados Nacionales.

Producto Origen Se Vende en Precio / Kg.

No especificado La Nueva Viga, DF $ 90.00 Sinaloa León, Guanajuato $ 75.00

Camarón chico c/c

Veracruz Veracruz, Veracruz $ 75.00 Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 120.00 Michoacán Morelia, Michoacán $ 105.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 110.00

Camarón chico s/c

Veracruz Jalapa, Veracruz $ 98.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 130.00 Sinaloa Zapopan, Jalisco $ 80.00

Camarón mediano c/c

Morelia Morelia, Michoacán $ 100.00 Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 150.00

Camarón mediano s/c

Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 172.00 Veracruz Jalapa, Veracruz $ 145.00

Camarón grande c/c

Campeche Campeche, Campeche $ 145.00 Michoacán Morelia, Michoacán $ 140.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 190.00

Camarón grande s/c

Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00 Camarones U/15 No especificado Torreón, Coahuila $ 254.90 Camarones 16/20 No especificado Torreón, Coahuila $ 190.00 Camarones 21/25 No especificado Torreón, Coahuila $ 174.90 Camarones 41/50 No especificado Torreón, Coahuila $ 109.90

Fuente: SECOFI-SNIM., 2009.

Tabla 71. Listado de precios de la empresa Meridiana Products Lista de precios para camarón de altamar MERIDIAN PRODUCTS (15-Febrero-09)

Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares/ libra). Talla Prime Argosy Gold Medallion U/8 US $ 13.85 US $ 12.95 US$12.35 US$12.15

U/10 US $ 12.25 US $ 12.05 US $ 11.80 US $ 11.70 U/12 US $ 9.80 US $ 8.50 US $ 8.50 US $ 9.15 U15 US $ 7.40 US $ 7.00 US $ 7.35 US $ 6.90

16/20 US $ 6.80 US $ 6.75 US $ 6.60 US $ 6.40 21/25 US $ 5.65 US $ 6.50 US $ 5.85 US $ 5.55 26/30 US $ 4.85 US $ 4.75 US $ 4.80 US $ 4.70 31/35 US $ 3.75 US $ 3.60 US $ 4.00 US $ 3.95


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36/40 US $ 3.50 US $ 3.30 US $ 3.80 US $ 3.50 41/50 US $ 3.00 US $ 2.90 US $ 3.45 US $ 3.30 51/60 - - US $ 3.35 US $ 3.20 61/70 - - US $ 3.10 US $ 3.00 71/90 - - US $ 2.70 US $ 2.60

Broken Large - - - US $ 4.50 Broken Médium - - - US $ 3.60 Broken Small - - - US $ 3.35

Fuente: Meridian Products Inc., 2009.

Tabla 72. Listado de precios de la empresa Ocean Garden. Lista de precios para camarón de altamar Ocean Garden (01-Febrero-09)

Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares/ libra).

Talla de camarón

Blanco 1ª (Ocean Garden) (Marketa 5

lb.)

Blanco 2a (Mark) (Marketa 5

lb.)

Café 1a (Compass)

(Marketa 5 lb.) Café 2a (O. Shell)

(Marketa 5 lb.)

U/10 US $ 11.85 US $ 11.08 US $ 10.65 US $ 10.09 U/12 US $ 9.10 US $ 8.95 US $ 8.75 US $ 8.55 U15 US $ 6.80 US $ 6.52 US $ 6.76 US $ 6.36

16/20 US $ 6.45 US $ 6.12 US $ 6.12 US $ 5.78 21/25 US $ 5.25 US $ 4.15 US $ 5.36 US $ 5.15 26/30 US $ 4.50 US $ 4.26 US $ 4.58 US $ 4.36 31/35 US $ 3.50 US $ 3.15 US $ 3.80 US $ 3.72 36/40 US $ 3.00 US $ 3.00 US $ 3.51 US $ 3.33 41/50 US $ 2.80 US $ 2.65 US $ 3.35 US $ 3.23 51/60 US $ 3.39 US $ 3.15 61/70 US $ 2.90 US $ 2.75 71/90 US $ 2.60 US $ 2.42

Broken Large US $ 4.11 Broken Medium US $ 3.16 Broken Small US $ 2.40

Fuente: Ocean Carden Products, 2009. La popularidad de los productos con valor agregado va en aumento. Todas estas presentaciones de camarón están diseñadas con el fin de ahorrar tiempo y trabajo en restaurantes, hoteles, comercios al menudeo, o en la cocina del consumidor. También le proporciona a los procesadores la oportunidad de presentar una mayor variedad de presentaciones y una estructura de precios variada dependiendo de la cantidad de procesamiento adicional. Mucho de este proceso de "valor agregado" se realiza en países en los que la mano de obra es más económica. El camarón es también un ingrediente muy popular en platillos pre-elaborados, como platillos congelados, comida para microondas, alimentos empacados en los que los ingredientes se


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mezclan en casa en los alimentos listos para ser cocinados. También hay presentaciones de camarón en las cuales el valor agregado consiste en empanizado, marinado, etc. A continuación se presenta una tabla con algunos precios de presentaciones en el extranjero.

Tabla 73. Precios de algunas presentaciones de camarón en los Estados Unidos de América. Presentaciones País Precio Presentación

Camarón Empanizado (793) grs. E.U.A. US $ 9.28/793grs Camarón Colossal cocido. E.U.A. US $ 13.86/Kg. Camarón jumbo sin cocinar E.U.A. US $ 12.86/Kg. Camarón mediano cocido. E.U.A. US $ 10.87/Kg. Camarón Chico para Ensalada. E.U.A. US $ 8.26/Kg. Camarones al coco (2Lbs) E.U.A. US $ 11.97/2lbs Camarón Cocinado con Pasta (2.5Lbs) E.U.A. US $ 10.86/2.5lbs Camarón Cocinado con chiles Pimientos (2.5Lbs) E.U.A. US $ 13.2/2.5lbs

Fuente: Pagina de Internet de la empresa Sam´s Club, 2009. 2.5 EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE CAMARÓN El planeta tierra está compuesto en más o menos 70% de agua lo que significa que la Pesca es un sector inevitable en los negocios internacionales. El camarón es uno de los alimentos más populares y de mayor consumo en el mundo, este se encuentra agrupado dentro de la categoría de Crustáceos, Moluscos y Cefalópodos. Vale la pena mencionar que de estos tres grandes grupos de especies marinas tienen gran peso por volúmenes y valores los Crustáceos. La pesca de camarón es practicada a nivel mundial tanto a escala industrial como artesanal constituyendo una importante fuente de alimento, ingresos y divisas para países subtropicales y tropicales. En los últimos años, en el mercado mundial ha ido en aumento la demanda en el consumo de camarón, ante la imposibilidad de incrementar la producción por medio de la captura (ya que desde hace varias décadas la pesquería parece haber llegado a su rendimiento máximo sostenible), algunos países han podido aumentar su oferta ante esta demanda por medio de la acuacultura del crustáceo, y así se ha podido satisfacer las necesidades del consumidor. Según unos análisis de la FAO realizados en 1998 sobre la situación de productos pesqueros arrojaron que era probable que en el corto plazo se sintieran estancamientos en los precios a nivel mundial, hoy en día en nuestro país se esta viviendo esta situación ya que la venta del camarón llegó a su punto de cero crecimiento en Estados Unidos, siendo este el principal consumidor del camarón mexicano A pesar de esta situación en el mercado global que actualmente vivimos, ha habido oportunidades significativas para ampliarlo y permitir el desarrollo de los países en todos los sectores y en todas las regiones del mundo. (Industria acuícola, 2008).


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Las presentaciones de camarón más demandas por el consumidor a nivel mundial en forma general se pueden clasificar como: fresco, congelado, en conserva o en salmuera, seco y salado. A su vez estas presentaciones se encuentran de diferentes formas como se muestran en las siguientes tablas que describen detalladamente cada una de las presentaciones en fresco, congelado, etc.

Tabla 74. Presentaciones de Camarón Fresco.

Presentación Descripción Camarón Crudo Entero

Este tipo de presentación es crudo contiene la cabeza y la cáscara, tradicionalmente se utiliza en restaurantes étnicos asiáticos, hispánicos y en tiendas al por menor. Los países europeos y asiáticos son los principales mercados para camarón entero. Este camarón es engañosamente grande ya que una vez que se elimina la cabeza solamente queda aproximadamente el 50% del camarón.

Camarón Crudo sin cabeza

Generalmente se denomina como "con cáscara" o "verde sin cabeza" (el término "verde" significa crudo). El camarón sin cabeza comprende un abdomen de seis segmentos con la vena, la cáscara y la cola. Esta presentación es muy consumida en Estados Unidos.

Camarón Crudo Sin Cáscara

Es conocido comúnmente como Camarón Pelado, y dentro de esta categoría se derivan otras presentaciones: pelado con vena (conocido como PUD), pelado sin vena (denominado pelado y desvenado o P&D), En general, el mercado de los Estados Unidos prefiere el camarón sin vena, aunque en otras culturas es aceptable. La apariencia y textura de la vena es una consideración estética, no de salud. A veces el camarón pelado o pelado y desvenado se vende con la cola intacta y se denominan pelado con cola y camarón P&D con cola.

Camarón Roto También es llamado Broken y se define como un camarón con rotura en la carne y/o en la cáscara, pero con el resto intacto.

Pedazos de Camarón

Esta presentación es conocida como piezas (o pieces) se refiere a cualquier camarón sin cabeza con cinco segmentos o menos. Tradicionalmente se considera un subproducto y la calidad depende de su origen y abastecedor.

Fuente: Ocean Garden, 2009. El mercado de camarón ha ido evolucionando con el paso del tiempo debido a las exigencias y necesidades del consumidor, lo cual ha llevado a la industria del camarón a darle un “valor agregado” esto se refiere a que el crustáceo es sometido a cualquier otro proceso a parte de la eliminación de la cabeza (o descabezado) que se le da a las presentaciones que actualmente se encuentran a la venta a nivel mundial. La cantidad de presentaciones de valor agregado ha crecido durante los últimos años. El valor agregado incluye las siguientes presentaciones:

Tabla 75. Presentaciones de camarón congelado Presentación Descripción

Bloque con Cáscara

O comúnmente conocido como marqueta, el camarón es con cáscara entero o sin cabeza, es congelado con agua potable, en un recipiente en forma rectangular (bloque), el bloque contiene camarones de la misma talla, a su


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vez existen bloques de tallas diferentes, el peso de esta presentación oscila entre las 3 y 5 lbs.

Cocido

El camarón es sometido a un tratamiento térmico, ya sea pelado o con cáscara, puede ser congelado, congelado rápido individual (IQF), las tallas más pequeñas a veces se denominan como camarón para ensalada, las tallas más grandes, con o sin cola, a menudo se conocen como camarón para cóctel

Congelado rápido individual (individually quick frozen en inglés - "IQF").

Para obtener esta presentación, el camarón es sometido a un proceso de congelación en placas para obtener el congelado por pieza, en este tipo de presentación el camarón puede ser crudo: pelado y desvenado (P&D IQF), Pelado y desvenado con cola (IQF P&D tail-on) , también se encuentra Cocido pelado y desvenado (cocido P&D IQF ).

Fuente: I.S.A. 2009 La talla del camarón se puede manejar como otra forma de clasificar las presentaciones, existe mercado para cada una de ellas dependiendo de la forma en que vaya a ser cocinado o simplemente cubrir las exigencias del consumidor. Las tallas expresan el número de camarones contenidos por libra o por kilogramo, las tallas más grandes se designan con el termino “under” (bajo) y se abrevia como “U” o “UN”, la talla de camarón es más grande cuando el número es menor y generalmente el precio es más alto, la talla debe de ser uniforme lo que significa que el camarón dentro de la caja o bolsa deben ser de tamaños similares dentro del rango o talla establecida. Las tallas a veces se expresan con nombres en vez de números como los denominados gigante, grande y mediano, pero para estas expresiones no existe una guía oficial, por lo tanto debe estar especificado el número de camarones por libra. Existen empaques en el mercado en los cuales las tallas varían mucho, aunque la calidad del camarón puede ser buena, los conteos al azar posiblemente no satisfagan las necesidades del consumidor al que se le sea un factor muy importante la uniformidad de la talla. A los empaques que tienen diferentes tallas se le denominan tallas combinadas. A continuación se muestra una guía de tallas de camarón que se utiliza generalmente en el mercado, incluye el nombre y el número de camarones por libra.

Tabla 76. Tallas internacionales del camarón.

Nombre Número o Clave Nombre Número o Clave Colosal U/10 Mediano/Grande 31/35 Gigante U/12 Mediano 36/40

Extra jumbo U/15 Mediano/Chico 41/50 Jumbo 16/20 Chico 51/60

Extra Grande 21/25 Extra Chico 61/70 Grande 26/30

Fuente: Ocean Garden, 2009.


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La popularidad de los productos con valor agregado va en aumento. Todas estas presentaciones de camarón están diseñadas con el fin de ahorrar tiempo y trabajo en restaurantes, hoteles, comercios al menudeo, o en la cocina del consumidor. También le proporciona a los procesadores la oportunidad de presentar una mayor variedad de presentaciones y una estructura de precios variada dependiendo de la cantidad de procesamiento adicional. Mucho de este proceso de "valor agregado" se realiza en países en los que la mano de obra es más económica y en los que la acuacultura se ha convertido en una industria que sigue creciendo. A pesar de que estas presentaciones se traducen en un ahorro de tiempo y trabajo, no sustituyen el toque personal del Chef. Si el procesamiento del camarón con valor agregado logra alcanzar el objetivo de disminuir los costos de mano de obra y logra incrementar la creatividad del Chef, será bien recibido por el comercio. El camarón es también un ingrediente muy popular en platillos pre-elaborados, como platillos congelados, comida para microondas, alimentos empacados en los que los ingredientes se mezclan en casa y en los alimentos listos para ser cocinados. También hay presentaciones de camarón en las cuales el valor agregado consiste en empanizado, marinado, etc. En la mayoría de estos casos, se trata de grandes procesadoras que compran el camarón semi-procesado para después agregar sus propios ingredientes para la conveniencia del consumidor.

Tabla 77. Presentaciones de camarón con alto valor agregado Presentación Descripción

Empanizado Esta presentación de camarón es muy popular en casi todos los mercados internacionales, es una de las que tiene más valor agregado, por los ingredientes que se le adicionan: huevo, pan, sal y otras especias, a parte del proceso al que se somete antes de ser empanizado como es el pelado y desvenado (P&D), en algunas presentaciones se le hacen los cortes estilo mariposa (donde el camarón se encuentra aplanado), después de ser empanizado el camarón se somete a un proceso de congelación (IQF) para obtener el producto final, el cual dependiendo del proveedor y del consumidor al que va dirigido se le adiciona algún tipo de aderezo.

Cocinado listo para consumirse

Es muy práctica para el consumidor ya que le ahorra tiempo ya que solo es calentado y se obtiene un delicioso platillo, este tipo de presentaciones puede variar en cuanto al contenido de sus ingredientes, ya que va desde un simple sazonado con algunas especias y verduras, completo de ensaladas, hasta llegar a ser un buen acompañante de una rica pasta o cualquier otro platillo.

Camarón enlatado

La presentación de camarón enlatado por lo regular se encuentra como acompañante de otro alimento como es el caso de los chiles rellenos de camarón, o también se encuentra sazonado con alguna salsa.

Camarón Deshidratado

Se obtiene, de la carne del camarón fresco, limpio y sano es sometido a un proceso de salado y secado, puede encontrarse envasado a granel o empacado con un peso establecido. Todas las partes del camarón deben haber logrado un equilibrio de sal y agua antes de ser secado.

Fuente: I.S.A., 2009.


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En la actualidad la demanda de camarón a nivel mundial se encuentra muy baja en los tres principales mercados (Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea), los precios han empezado a disminuir en el segundo semestre de 2008, y los exportadores tienen dificultades para vender en este momento. La situación no se espera que mejore en un futuro próximo y la mejor solución para los países productores en desarrollo parece ser la diversificación, incluyendo la exploración del mercado nacional y regional. 2.5.1 El mercado de camarón en Europa La demanda de camarón esta disminuyendo en los principales mercados europeos, aunque la situación de país a país varía. En los últimos meses los consumidores europeos han sido más cautelosos en sus necesidades cotidianas y los gastos por lo general están enfocados a los alimentos básicos y no en los caros como es el caso del camarón. El mercado francés es bastante estable, los mercados español, italiano y el de Reino Unido las expectativas son obscuras, en general los precios del camarón en una tendencia a la baja. 2.5.2 Tendencia de las importaciones de camarón en España. España se encuentra bajo una gran presión económica, aún así sigue siendo el número uno del mercado de camarón en Europa, con lo que respecta al período de enero-septiembre de 2008 disminuyeron un 9% sobre las cifras del año pasado tanto en volumen como en valor. Las importaciones totales en el tercer trimestre de 2008 fueron de casi 111,000 toneladas correspondientes a 542 millones de euros.

Tendencia de importaciones de camarón en España periodo Ene-Sep

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008

Mile

s de

Ton

elad

as

Gráfica 31. Importaciones de camarón en España

Fuente: Globefish, 2008.


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El camarón que se consume en España tiene esencialmente tres orígenes: China, Ecuador y Argentina, la evolución de las exportaciones a España para cada uno de estos tres países es distinta, China observó cifras bastante estables, mientras que Ecuador experimentó un auge en sus exportaciones (más de 33%) y Argentina sufrió una caída del 26%. Aparte de estos tres grandes jugadores en el mercado español, cabe mencionar que Tailandia aumento en siete veces el volumen de sus exportaciones a España como consecuencia de la difícil situación en el mercado de Estados Unidos.

Tabla 78. Importaciones de distintos países a España en el periodo ENE-SEP.

Miles de Toneladas País 2005 2006 2007 2008

China 16.4 18.9 19.2 19.9 Ecuador 9 13.4 14.7 19.6 Argentina 4.8 13.4 25 18.5 Marruecos 5.4 4.1 5.1 5.2 Colombia 6.3 5.5 4.8 4.8 Mozambique 3 3.5 3 3.1 Tailandia 0.1 0.7 0.4 3.1 Resto del mundo 53.9 59.9 50.1 36.8


Exportaciones en volumen de los principales países a España

010203040506070

China

Ecuado

r

Argenti

na

Morocc

o

Colombia

Mozam

bique

Tailan

dia

Resto de

l mund

o

Mile

s de

Ton

elad

as

2005200620072008

Gráfica 32. Exportaciones en volumen de los principales países a España.



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2.5.3 Tendencia de las importaciones de camarón en Italia De la misma manera que España, durante el tercer trimestre de 2008, Italia experimentó un descenso de 9% de sus volúmenes de importación de camarones al mismo tiempo que los signos de recesión, los hogares siguen una tendencia a alejarse de los productos alimenticios caros. A pesar de esta situación Ecuador logró ampliar su mercado en Italia al igual que la India, sin embargo Argentina no tuvo esta disponibilidad ya que disminuyeron sus volúmenes de exportación hacia ese país de la Unión Europea.

Tendencia de importaciones de camarón en Italia período Ene-Sep

40

42

44

4648

50

52

54

2005 2006 2007 2008

Mile

s de

Ton

elad

as

Gráfica 33. Tendencias de importación de camarón a Italia.


Tabla 79. Importaciones de distintos países a España en el periodo ENE-SEP. Volumen de importaciones de España

(miles de toneladas) País 2005 2006 2007 2008

Ecuador 10.5 13.6 13.5 14.1 Argentina 1.1 3.4 7.6 5.1 Dinamarca 4.8 4.9 4.7 4.6 India 3 3 3 3.9 España 2.6 2.9 4.7 2.5 Países Bajos 2.1 1.9 1.8 1.9 Francia 1.5 1.4 1.3 1.3 Resto del Mundo 18.9 19.7 15.9 14.2



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2.5.4 Tendencia de las importaciones de camarón en Francia La demanda de camarón en el mercado francés es bastante estable y las cifras de importación para el periodo de enero-septiembre mostraron una ligera disminución en comparación con 2007 (-1% en volumen y -2% en valor). La disminución abarca solamente a los productos de precio elevado, tales como procesados de camarón (-12%), camarones frescos (-18%) entre otros, lo cual no es sorprendente en un periodo de desaceleración económica, aunque Francia no ha entrado en recesión técnica, por lo tanto las personas no han reducido sus salidas a restaurantes, el sector en donde más se consume el camarón.

Tendencia de importaciones de camarón en Francia período Ene-Sep

68697071727374757677

2005 2006 2007 2008

Gráfica 34. Tendencia de importaciones de camarón en Francia.


Tabla 80. Importaciones de distintos países a Francia en el periodo ENE-SEP

Importaciones francesas (miles de toneladas) País

2005 2006 2007 2008 Ecuador 5.7 7.6 10.8 15.1 Madagascar 6.5 6.5 6.2 6.7 India 4.9 5.7 6.7 6.7 Brasil 17 14.5 11.6 5.9 Países Bajos 5.2 4.8 4.3 4.5 Bélgica 3.2 3.7 3.4 3.7 Colombia 1.8 1.9 2.4 3.6 Resto del Mundo 26.4 28.7 30.4 29.3



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Ecuador se logro consolidar en el mercado francés, con 15,100 toneladas exportadas en enero-septiembre de 2008, aumentando en un 40% el volumen de sus exportaciones en comparación con el mismo período del año pasado.

Exportaciones en volumen de los principales países a Francia

05

101520253035

Ecuado

r

Madaga

scar

India

Brasil

Netherlan

ds

Belgium

Colombia

Resto de

l Mund

o

Mile

s de

Ton

elad

as

2005200620072008

Gráfica 35. Exportaciones en volumen a Francia.

Fuente: Globefish, 2008. Como se podrá notar en la Unión Europea el mercado del camarón se ha ido debilitando en los últimos meses de 2008 por la recesión económica en la que se encuentra todo el mundo, se espera ver un nuevo descenso de las importaciones en los primeros meses de 2009, ya que los primeros meses del año son generalmente un período de consumo lento, por lo tanto no habrá recuperación en el mercado de camarón, es probable que esta se produzca para finales de año. 2.5.5 Tendencia de las importaciones de camarón en Japón Durante mediados de noviembre de 2008 el consumo en general en Japón fue el más bajo registrado en los últimos 26 años. Aunque el yen se mantuvo firme durante todo el 2008, en general las importaciones de camarón cayeron comparándolas con las de 2007, el camarón crudo congelado constituye el 74% del total de las importaciones de camarón, se redujo en un 16% contra el mismo período en 2007. Las monedas en los países productores se depreciaron a favor de las exportaciones. Los precios bajaron tanto en el mercado nacional como en el internacional, con la caída de los precios en el comercio mayorista, el mercado se ha debilitado aún más desde principios de diciembre.


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Tendecia de importaciones de camarón en Japón período Ene-Sep

175180185190195200205210215

2005 2006 2007 2008

Gráfica 36. Importaciones en volumen de camarón en Japón.



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2.6 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA: Principal productor mundial de Camarón. China tiene el número más grande de embarcaciones de pesca y pescadores en el mundo, reflejando el empleo de métodos de pesca por un período largo de tiempo. El sector de la industria pesquera marítima es un componente importante en China. En 2004, la industria pesquera marítima contribuyó 26.17 millones de toneladas de salida, de la cual la industria pesquera de captura marítima contribuyo 14.47 millones de toneladas. La flota pesquera marítima en 2004 consistió en 279,937 embarcaciones, las áreas en las cuales dichas embarcaciones funcionaron incluyeron la jurisdicción nacional de China y otras áreas conforme a acuerdos con los países tales como Japón, República de Corea y Vietnam. Más de tres mil especies de vida marítima son encontradas a lo largo de la costa entre ellas se encuentran los crustáceos con 2.4 millones de toneladas en promedio. El mercado interior de China muestra la demanda fuerte de productos acuáticos y el precio de productos acuáticos muestra una tenencia a la alza, ya que estos son la fuente mas importante de proteína animal en este país. (FAO, 2006).

China es el proveedor principal de productos pesqueros para el mercado mundial, pero crece al mismo tiempo su relevancia como importador de estos productos, y en el caso del camarón no es la excepción, siendo China el líder en la producción de este crustáceo ya sea de captura o acuacultura. En el periodo comprendido de enero a noviembre de 2006 China exportó un volumen total de 241,832 Tm de

camarón y productos de camarón por todo el mundo aumentando un 24% comparado con el año anterior, y se valoraron en US$ 1.19 mil millones, obteniendo un 25% más en valor, esto se debió al aumento de la demanda de las presentaciones con un alto valor agregado que fue registrado en 177,276 Tm, el 59% mas que el año anterior, en la siguiente tabla se muestran las presentaciones, los volúmenes y valores de cada una de ellas.

Figura 11. El camarón es uno de los principales productos pesqueros

y acuícolas comercializados en los mercados asiáticos.


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Tabla 81. Presentaciones de camarón exportadas por China.

2005 2006 Presentación Volumen

(Tm) Valor (US$

10,000) Volumen

(Tm) Valor (US$

10,000) Camarones congelados pelados sin cabeza 15,697 7,551 10,606 5,432

Camarones congelados sin cabeza con cáscara. 12,062 2,603 12,061 2,066

Camarones congelados cocidos sin cáscara 9,566 5,825 5,798 3,552

Camarones congelados cocidos con cáscara 13,738 7,596 11,354 6,492

Camarones frescos enhielados 2,392 466 1,812 350 Otras presentaciones sin congelar 11,692 2,184 22,925 2,873 Camarones preparados y en conserva 104,593 56,042 177,276 98,320

Total 169,740 82,267 241,832 119,085 Fuente: FAO Globefish, 2007.

En cuanto a los precios (US$/kg) de cada una de las presentaciones tuvieron pocas variaciones algunas de ellas se mantuvieron en el mismo precio, otras disminuyeron o aumentaron ligeramente, como se muestra a continuación.

Tabla 82. Precios de diferentes presentaciones.

Presentación 2005 (US$/kg)

2006 (US$/kg)

Camarones congelados pelados sin cabeza 4.8 5.1 Camarones congelados sin cabeza con cáscara. 2.2 1.7 Camarones congelados cocidos sin cáscara 6.1 6.1 Camarones congelados cocidos con cáscara 5.5 5.7 Camarones frescos enhielados 1.9 1.9 Otras presentaciones sin congelar 1.8 1.2 Camarones preparados y en conserva 5.4 5.5

Fuente: FAO Globefish, 2007. Estados unidos es el principal mercado para las exportaciones de camarón procedente de China, le siguen los mercados de la Unión Europea, Japón la República de Corea, Hong Kong, ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático integrada por: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya) y México (encontrándose entre los primeros siete mercados consumidores) las exportaciones para estos países representó el 80% de las exportaciones totales en términos de volumen. La siguiente tabla muestra los principales destinos del camarón chino.


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Tabla 83. Principales destinos de las exportaciones del camarón chino.

País Volumen (Tm)

Valor (US$ 10,000)

Precio promedio (US$/Kg)

Estados Unidos 51,153 28,186 US $ 5.48 Unión Europea 37,466 16,099 US $ 4.29 Japón 36,632 23,265 US $ 6.35 República de Corea 34,780 8,089 US $ 2.32 Hong Kong 17,906 9,017 US $ 5.03 ASEAN 15,823 9,420 US $ 5.95 México 15,372 9,750 US $ 6.34

Fuente: FAO Globefish, 2007.

Volumen de exportaciones de camarón chino

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Est

ados

Uni

dos

Uni

ónE

urop

ea

Japó

n

Rep

úblic

ade

Cor

ea

Hon

gK

ong

AS

EA

N

Méx

ico

País

Tone

lada

s

Gráfica 37. Volumen de las exportaciones de camarón en China.

Fuente: FAO Globefish, 2007.

En 2007 el gobierno chino cambió su política con respecto a las exportaciones al reducir el exceso de comercio exterior de camarón y aumentar el consumo interno e importaciones, debido a que las reservas de divisas en China alcanzaron mas de US$ 1 trillón al final de 2006., teniendo un registro histórico superando los registros anteriores con US$ 17 mil billones debido a la sobre exportación, con esta medida se pretende alcanzar el equilibrio de la comercialización hacia el extranjero y el mercado interno, de esta manera las exportaciones de camarón se reducirán por un período de tiempo. Sin embargo expertos en la materia creen que en vista del tamaño de la industria del camarón la reducción de las exportaciones no será por un largo periodo de tiempo. (FAO Globefish, 2007).


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2.7 MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El principal país importador de camarón a nivel mundial es Estados Unidos de América, importando en promedio 550,000 toneladas anuales. En el 2007 se caracterizó por una tendencia a la baja repentina de las importaciones de camarón de los Estados Unidos, tras diez años de constante expansión, los Estados Unidos importaron solo 557,000 toneladas de camarón en 2007, por un valor de 3.9 millones de dólares, esto corresponde a un descenso del 6% en volumen y un 5% en caída den valor con respecto a cifras de 2006. la cantidad de importación fue de 590, 000. La tendencia que ha tenido el mercado estadounidense desde 2002 hasta 2006 ha ido en aumento, pero en 2007 los volúmenes de importaciones tienen una ligera caída como lo refleja la figura 10.

Tendencia de las importaciones de camarón en Estados Unidos

0

100

200

300400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s de

Ton

elad

as

Gráfica 38. Serie histórica de los volúmenes de importación camarón a EE.UU.

Fuente: NMFS Globefish an 10129. Respecto al origen de las importaciones Tailandia es el principal proveedor en los últimos años, le siguen Ecuador, China e Indonesia, es interesante destacar el crecimiento de México, ha sido notable en el período de enero-abril superando a Vietnam en los primeros cuatro meses de 2007 con respecto a 2006 en ese mismo periodo de tiempo y apareciendo como un importante actor. Pero una diferencia importante es que mientras México vende más que nada camarón con cáscara sin cabeza congelado, Vietnam se posiciona con productos con mayor valor agregado.


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Tabla 84. Volumen y Valor de las importaciones en el periodo Enero-Abril 2006-2007.

2006 2007 País Volumen

(Ton) Valor

(miles de US$) Volumen

(Ton) Valor

(miles de US$) Tailandia 45,061 287,062 51,000 343,847 Indonesia 21,598 152,034 16,509 125,089 Ecuador 21,566 118,151 22,609 115,261 Vietnam 10,664 125,437 7,871 105,076 China 17,507 81,323 21,141 100,608 México 5,766 66,676 9,663 87,758

Fuente: NMFS.

Tabla 85. Precio unitario en US$/Kg. de los principales países importadores a EE.UU. período enero-abril 2006-2007.

Precio (US$/kg) País 2006 2007

Tailandia US $ 6.37 US $ 6.74 Indonesia US $ 7.04 US $ 7.57 Ecuador US $ 5.48 US $ 5.10 Vietnam US $ 11.80 US $ 13.35 China US $ 4.65 US $ 4.76 México US $ 11.56 US $ 9.10

Fuente: NMFS. Las importaciones desde Tailandia siguieron creciendo, tanto en volumen como en valor, alcanzando 51,000 toneladas valuadas en US$ 343,847 millones (+13.2% y +19.8% respectivamente). La categoría más importante es “otras preparaciones congeladas” que representa el 37.7% de los volúmenes y el 38.1% de los valores. A continuación viene el camarón pelado congelado (30.5% y 52.5% respectivamente del volumen y valor importado). Respecto a los productos ecuatorianos, el más importante fue por mucho el camarón con cáscara sin cabeza congelado, que representa el 79.9% de los volúmenes, y la talla 51/60 es el principal producto si se considera a cada talla como un producto distinto. China también aumentó su participación en el período observado, de 10.8% en el 2006 a 13% en el 2007. El principal producto fue el camarón empanado congelado (60.3% del volumen comercializado), seguido por “otras preparaciones congeladas” (26.9%) y camarón pelado congelado (6%). Es interesante notar que lo que se puede considerar un producto con bajo valor agregado como el camarón con cáscara sin cabeza congelado representa sólo una pequeña parte de las ventas desde China (4.5%).


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Indonesia, como otro proveedor líder asiático, también se concentra en productos con mayor valor agregado: el camarón pelado congelado es el producto más comercializado, 53.6% de las ventas a Estados Unidos, y en tercer lugar, luego de la talla 31/40 con cáscara sin cabeza congelado, con un 13.8%, viene “otras preparaciones congeladas”.

Volumen de exportaciones de camarón a EE.UU.

0100002000030000400005000060000

Tailan

dia

Indon

esia

Ecuado

r

Vietnam

China

México

Otros

Tone

lada

s

Periodo Enero-Abril 2006 Periodo Enero-Abril 2007

Gráfica 39. Volumen de exportaciones de camarón a EE.UU. en el período enero-abril 2006-2007. Fuente: INFOPESCA, 2008.

Tabla 86. Presentaciones de camarón importadas a EE.UU. en el período enero-abril de 2006-2007.

2006 2007 Presentación Volumen

(Ton) Valor

(miles de US$)

Precio (US$/Kg)

Volumen (Ton)

Valor (miles de

US$) Precio

(US$/Kg)

Empanado Congelado 16,273.8 76,124.7 4.7 15,998.9 79,878 5.0 Otras Prep. Congeladas 28,991.4 203,870.0 7.0 32,199.4 218,041.4 6.8 Pelado Congelado 45,241.0 326,355.9 7.2 47,051.1 355,402.7 7.6 Cong. c/cáscara s/cabeza 69,098.1 487,582.1 7.1 64,846.6 435,889.2 6.7 Otros 1,987.9 16,680.6 8.0 1,910.7 15,802.2 7.3

Total 16,592.2 1,110,614.1 6.9 162,006,7 1,105,013.5 6.8 Fuente: INFOPESCA, 2008.


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0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

EmpanadoCongelado

Otras Prep.Congeladas

PeladoCongelado

Cong.c/cáscaras/cabeza

Otros

Tone

lada

s

2006

2007

Gráfica 40. Importaciones de camarón a E.U.A.

Fuente: INFOPESCA, 2008. La principal presentación importada en los primeros cuatro meses de 2007 fue el camarón congelado con cáscara representando el 40% de las importaciones totales. Sin embargo, el volumen y el valor de las importaciones disminuyeron, de 69,098 toneladas alcanzando un valor de US$ 487.6 millones en 2006, a 64,847 toneladas y un valor de US$ 435.6 millones, teniendo una reducción de 6.2% y 10.6% respectivamente. El mayor proveedor de esta presentación es Ecuador, pero su volumen de importación se concentra en algunas tallas, en comparación con Tailandia que abarca todas las tallas.

En el período analizado, el segundo producto más importado fue el camarón pelado congelado alcanzando las 47,051.1 toneladas con un valor de US$ 355, 402.7 millones y fue una de las pocas que tuvo una variación positiva con respecto al año anterior. Sus principales países proveedores son: Tailandia, Indonesia y Vietnam. La participación de este producto en el total de las importaciones se mantuvo sin cambio, pero en su precio unitario tuvo un pequeño incremento. La categoría que presento mejores resultados en el primer trimestre de 2007 fue el de otras preparaciones congeladas ocupando el tercer lugar del total de las importaciones, hasta abril se importaron 32,199.4 toneladas con un valor de US$ 218,041.4 millones, estas cifras son mayores a las del año anterior, pero su precio unitario disminuyo, los principales proveedores de esta presentación fueron Tailandia (como principal) y China. La presentación de empanado congelado en volumen se redujo, pero en lo que respecta a su precio unitario aumento, la mayor parte de las importaciones son procedentes de China y en una pequeña proporción de Tailandia. La categoría de otros productos incluye una amplia variedad de presentaciones de camarón como son: camarón perlado: seco, salado o en salmuera, también se encuentran los camarones en conserva y el camarón fresco. La oferta de estos productos provienen principalmente de Asia, pero algunos países latinoamericanos logran posicionarse en el mercado del fresco.


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En general el mercado del camarón en los Estados Unidos presenta una tendencia a la baja debido a la recesión económica por la que esta atravesando el país y los hábitos del consumidor han cambiado inclinándose por los productos alimenticios de menor precio y no ha salir a los restaurantes que uno de los sectores donde más se consume el camarón. 2.8 MERCADO NACIONAL DE CAMARÓN La explotación del camarón comienza a tomar importancia en los años 30 cuando se detecta el camarón de aguas protegidas y comienza a pescarse con lanchas (pangas en el argot mexicano) hechas de troncos de árbol y/o madera, movidas por velas y remos, empleándose las redes de lanzar (tarrayas) de hilo de algodón como arte de pesca, y cuyo procesamiento, conservación y comercialización estuvo ligado en sus inicios a la empresa embotelladora Coca Cola y otras transnacionales similares, por el simple hecho de que éstas poseían redes de frío y disponía de hielo, (además de su visión comercial) que son elementos indispensables para esa explotación. Al mismo tiempo más o menos se incursiona en la pesca en mar abierto con barcos arrastreros. El camarón es la tercera especie en volumen pero la primera en valor a nivel nacional, en el 2006 se reportó una producción de 158,453 toneladas con una tendencia constante a la alza y se espera que para los siguientes años permanezca así debido al incremento de la producción de camarón cultivado, por lo que se estima que el crecimiento en el 2007 sea de un 2.0% llegando a las 161,463 toneladas. El negocio de los camarones en nuestro país inició hace menos de un siglo, pero en los últimos 30 años es cuando presenta un desarrollo económico importante, la captura de camarón en altamar, la pesca ribereña y la acuacultura de camarón representan importantes alternativas de negocio que brindan el sustento a más de 80 mil personas en nuestro país, generando divisas por la exportación de sus productos y proveyendo de alimentos de alto nivel proteínico al consumidor nacional. (CONAPESCA, 2006 - dirección General de Planeación, Programación y Evaluación)

La producción de camarón en los años pasados estaba dominada por la captura tanto en valor como en volumen, desde 2003 la acuacultura empezó a ir en aumento (fig.) debido a la sobreexplotación de la pesca y el aumento de la población.


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Valor de la producción de camarón

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mile

s de

pes

os

CapturaAcuacultura

Gráfica 41. Valor de la producción de camarón en México.

Fuente: CONAPESCA, 2006.

La demanda de camarón en el pasado estaba cubierta en su totalidad por la producción pesquera, como refleja la gráfica anterior a partir de 2003 la acuacultura tuvo un repunte muy importante con tendencia a la alza y superando el valor de la captura, lo que índica que el camarón de acuacultura se ha integrado al mercado con gran aceptación por el consumidor mexicano, además también cubre las necesidades del mercado exportador. Sin embargo también en el mercado mexicano se puede encontrar camarón de importación proveniente principalmente de los Estados Unidos, Colombia, Honduras y Guatemala entre otros, siendo Estados Unidos el principal exportador, el tipo de presentación no tiene ningún valor agregado, y tiene una fuerte presencia en la temporada de veda que son los meses de mayo, junio y julio.

Colombia, 18%

Guatemala, 10%

Honduras, 16%Otros , 13%

EUA, 43%

Colombia Guatemala Honduras Otros EUA

Gráfica 42. Distribución de las importaciones totales de camarón de México por país de procedencia. Fuente: CEC-ITAM, 2008.


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De acuerdo a las necesidades del consumidor y al cambio que se ha tenido en el estilo de vida del consumidor mexicano y de todo el mundo, se ha requerido darle un valor agregado a las presentaciones de camarón, en México las industrias dedicadas a darle un valor agregado al camarón son muy pocas, lo cual conlleva a tener que importar este tipo de producto. El principal país exportador de camarón procesado a nuestro país es Estados Unidos con un 68%, en segundo lugar se encuentran Canadá y Tailandia con un 13% cada uno y al final se encuentra China con un 6%, es importante recalcar que China esta tomando fuerza en la introducción de camarón procesado, y cabe mencionar que en otros países el camarón chino esta siendo rechazado por problemas de sanidad.

Importaciones de camarón según el país de procedencia

EUA68%

Tailandia13%

Canadá13%

China6%

EUA Tailandia Canadá China

Gráfica 43. Distribución de las importaciones totales de camarón con valor agregado de México por país de procedencia. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Para el año 2005 el mercado interno de camarón en sus diferentes presentaciones se componía de la siguiente manera el consumo aparente fue de 125,577 toneladas de camarón y el consumo per-cápita de 1.17 kg por habitante, cubriendo esta necesidad el 90% la disponibilidad interna de producto y el 10% las importaciones, a partir de 1997 las importaciones de camarón a nuestro país empezaron a tomar un papel importante. (Anuario de Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005).


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Mercado interno de camarón en México 2005

Producción Interna

90%

Importaciones10%

Producción Interna Importaciones

Gráfica 44. Mercado interno del camarón en México en el año 2005. Fuente: I.S.A., 2009; en base al Anuario Estadístico de

Acuacultura y Pesca. En México en 2005 hubo una disponibilidad de 121,897 toneladas de camarón de las cuales se derivaron las diferentes presentaciones que se encuentran para satisfacer el mercado nacional y las exportaciones. En la siguiente tabla se muestra la cantidad y el porcentaje de cada una de ellas.

Tabla 87. Cantidad en toneladas y porcentaje de las presentaciones de camarón en México.

Presentación Toneladas Porcentaje Fresco 33,966 28 % Congelado 79,433 65 % Enlatado 5,327 4.4 % Seco-Salado 629 0.5 % Otros 2,543 2.1 %

Total 121,897 100 % Fuente: I.S.A, 2009; en base al Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2005.


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0 10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Toneladas

Fresco

Congelado

Enlatado

Seco-Salado

Otros

Cantidad en ton de las presentaciones de camarón en México

Gráfica 45. Cantidad en toneladas de las presentaciones de camarón en México en

2005. Fuente: I.S.A., 2009.

Como se puede apreciar en la gráfica las mayores producciones de camarón en ese año y en los siguientes han sido la del camarón congelado y el camarón fresco, esto se debe a que el camarón congelado es el que más se exporta a los Estados Unidos, y el fresco es el que cubre la demanda regional. En nuestro país se ha estancando un poco ese proceso de cambios con respecto al mercado, ya que sus exportaciones son prácticamente para el mercado estadounidense, y en cuanto a darle valor agregado a las presentaciones para el consumo nacional


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2.9 EVOLUCIÓN DEL MERCADO ESTATAL Sinaloa por su ubicación geográfica es uno de los principales productores de camarón tanto de altamar como de acuacultura a nivel nacional, lo cual hace que este alimento se encuentre muy a la mano del consumidor y sea uno de sus favoritos, siendo el preferido el camarón proveniente de la captura ya sea de altamar o de ribera. En la región abundan restaurantes y puestos de mariscos siendo el principal protagonista de la mayoría de los platillos el camarón. El camarón se consume en forma general fresco y en temporada de captura abunda en los mercados municipales de todo el estado, sin embargo en las tiendas de autoservicio se pueden encontrar en diferentes presentaciones (empanizado, a granel, congelado, combinado con otros mariscos y/o alimentos, etc.) que no son procedentes de aquí del estado y muchas veces ni del país, abundan las presentaciones importadas de Taiwán, China, EUA, entre otras. En 2005, de 101,274 toneladas de camarón congelado 41,473 se maquilaron en el estado, de las cuales más del 90% son para el mercado internacional concretamente para los Estado Unidos, y el resto para el mercado nacional y para el consumo estatal es casi nula ese tipo de presentación. Las presentaciones que se pueden encontrar al menudeo es el camarón fresco como se menciona anteriormente, y se manejan por tamaños en lugar de tallas: chico, mediano y grande, con cabeza o sin cabeza en cada uno de los tamaños, otra presentación que abunda en los mercados locales es el camarón deshidratado que en la región se le conoce como seco. A continuación se muestran las presentaciones y los precios promedios que se manejan en la región.

Tabla. 88. Presentaciones y precios promedio del camarón en los mercados municipales.

Presentación Precio /kg Camarón chico sin cabeza $75.00 Camarón chico con cabeza $65.00

Camarón mediano sin cabeza $92.50 Camarón mediano con cabeza $75.00 Camarón grande sin cabeza $110.00 Camarón grande con cabeza $90.00

Camarón mediano seco $185.00 Fuente: I.S.A., 2009 (En base a precios del Mercado Garmendia).


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2.10 ANEXO: METODOLOGÍA La metodología consultada en este apartado consistió en información documental y digital, así como investigación de campo. Investigación Documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes:

• Programa Maestro Nacional de Camarón de Altamar, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2008

• Sistema Nacional de Información de Mercados, Secretaria de Economía, 2009 • FAO: Infofish, Globefish, 2007

Investigación de Campo

• En la integración de información de mercados se realizo una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso vía telefónica.

• Se visitaron los centros comerciales y pescaderías locales • En el caso de empresas internacionales se busco información en Internet en sus diferentes

páginas localizadas.

CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

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3.0 ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN La pesquería de camarón en el pacifico mexicano se inicio en el año de 1922 y en 1947 en el litoral del Golfo de México, en 1941 se establece la primera compañía: Pesquera de Topolobampo, S. de R.L. con una capacidad diaria de 20 toneladas de camarón, posteriormente esta empresa se amplio y se formaron nuevas compañías Productos congelados, S.A. y la Reforma al sur de Topolobampo, Sinaloa. En las costas mexicanas el recurso camaronero es uno de los más importantes, ya que es base de una de las pesquerías mejor establecidas y de la más grande en cuanto a flota, recursos humanos y rendimiento económico tanto a nivel nacional como internacional, por ser éste un producto marino exportable. Las zonas de mayor captura del camarón de altamar en el Pacífico mexicano son las costas de los estados de Sonora y Sinaloa, que tienen una corta plataforma continental de fondo arenoso fangoso donde se pueden arrastrar las redes sin peligro; el resto del litoral del Pacífico presenta gran cantidad de áreas rocosas en las que no es posible la maniobra de pesca. 3.1 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES ESTATALES En esta sección se presenta los datos generales de los productores de Camarón del estado de Sinaloa, que están representados en dos grupos los del Puerto de Mazatlán y el Puerto de Topolobampo. 3.1.1 Productores Pesqueros de camarón de altamar del estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa operan actualmente 644 embarcaciones de las cuales 574 se encuentran en el puerto de Mazatlán y 70 en el puerto de Topolobampo. (CONAPESCA, 2008). A continuación se muestra una tabla con los datos generales de los productores pesqueros.


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Tabla 89. Datos generales de los productores pesqueros del Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Nombre de la Empresa Nombre del Barco Contacto Teléfono

ALMACENES CONGELADOS, S.A. DE C.V.

MA. CRISTINA (MARIA CRISTINA), VENADO II, OLIVIA, SAN PEDRO V, SANTO SAN BLAS II, CORONEL ESTEBAN CANTU

FILEMON ROMERO MURILLO

01 (669) 981-07-00 044 (669) 101-04-58

ALMARABEL, SA DE CV MAR DE CORTES II, FIPESCO IV ISMAEL SOTELO LÓPEZ

01 (669) 981-44-03 044 (669) 1108753

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS E INSUMOS COMERCIALIZ

GABRIELA RAMIREZ, ARICMAR I JOSÉ LUIS RAMÍREZ ANAYA

01 (669) 982-53-54 044 (669) 925-52-34

COMO VA LA PESCA, S.A. DE C.V.

A TODA MADRE

CAP. SALVADOR CAMPOS MEZA

01 (669) 982-05-88

CONSORCIO PESQUERO PATRON, SA DE CV COOP. PESQ. BAHIA

SIERRA I

SERGIO PATRÓN ZEPEDA

01 (669) 981-10-99 044 (669) 911-64-11

PUERTO VIEJO, S.C. DE R.L MARIO MORENO III

JESÚS ROBERTO SORIANO PADILLA

01 (669) 983-16-48

CRESTON DE MAZATLAN, S.C.L.

GAR-CRESTON VI, PUERTO ESCONDIDO I, HERCULES (CRESTON III), CRESTON VII THOR, FRANCISCO I. MADERO, POSEIDON, EMANCIPACION, CRESTON IV, CRESTON III

GERMAN ZAMBRANO BANUELOS

01 (669) 981-29-02 01 (669) 112-04-04 01 (669) 994-73-07

DIOS Y HOMBRE

SANTA MARIA DE GUADALUPE CAP. SALVADOR CAMPOS MEZA

01 (669) 982-51-00 01 (669) 982-53-11

MAZ SARDINA, S.A. DE C.V.

MAZ SARDINA I, MAZ SARDINA II, MAZ SARDINA IV, PANCHO VILLA

GUILLERMO LEY 01 (669) 984-91-99

OPERADORA MARITIMA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

VICTORIA XVI, VICTORIA XX, VICTORIA XI, FIPESCO 19, KUKULKAN IV, VICTORIA X, VICTORIA I, VICTORIA XII, VICTORIA II, VICTORIA VII, VICTORIA VIII, JOSE MARIA MERCADO I, VICTORIA XV, VICTORIA XXI, VICTORIA IX, VICTORIA XVII, JUAN TORRES SANCHEZ, VICTORIA IV, VICTORIA III, VICTORIA XIX, MAZATLAN XIX, VICTORIA XVIII, VICTORIA XIII, ALLENDE XIV, VICTORIA XIV, ALLENDE XV, MAZATLAN XV, DON FERNANDO, NELLY, REGIOMONTANO

JORGE GANCEDA ENCISO

01 (669) 981-39-61 044 (669) 941-22-74

PESCA GAGUI, S.A. DE C.V. PROPEMEX Y-5-A, MEMILLO VII, MEMILLO IV, PROPEMEX A-21-A, MEMILLO VI, MEMILLO IX

GUILLERMO ALONSO FÉLIX.

01 (669) 982-40-80 01 (669) 982-09-49

PESCA MAR Y SOL, S.A. DE JULIO CESAR, SAN JUAN,


Borrador Final.

III - 119


C.V. MARISOL GUADALUPE, MEMITO, MARIA ELISA (AS DE OROS)

ARISTEO SANCHEZ LOPEZ

01 (669) 982-40-96 01 (669) 985-32-88

PESCA Y COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V

CHAK, AKALAN, XCARET

ING. RENE MANDUJANO EUDAVE

01 (669) 954-00-54 01 (669) 954-00-55

PESCAMIL, S.A. DE C.V. ZOE, TRINIDAD NAVARRO, REPUBLICA MEXICANA

C.P. JESUS SALAZAR REYES

01 (669) 981-69-07

PESQUERA ABEL NOE, S.A. DE C.V.

ABEL NOE III, 21 DE AGOSTO IV, ABEL NOE II (PABLO ARTURO-GUSTAVO VEL), 21 DE AGOSTO I, ABEL NOE I

RICARDO MICHEL LUNA

01 (669) 982-49-33 044 (669) 925-10-82

PESQUERA ALI, S.A. DE C.V.

ALI II, ALI III, KUKULKAN II ALFONSO TIRADO SÁNCHEZ.

01 (669) 985-14-98

PESQUERA ARANZAZU, S,A, DE C.V.

ISAAC, MARIA ESTHER, MARIA ALEJANDRA

LIC. JUAN CARLOS LETAMENDI HASS

01 (669) 982-78-80 01 (669) 982-84-30

PESQUERA ARCANGEL, S.A. DE C.V.

ARCANGEL I, ARCANGEL II, MAR DE CORTEZ VIII, PUNTA SANTO DOMINGO, MAZATLAN X, MAR DE CORTEZ X, MAR DE CORTEZ VII, MAZATLAN IX, MAR DE CORTEZ VI, MAR DE CORTEZ I

S.D. 044 (669) 918-28-41

PESQUERA AXELS, S.A. DE C.V.

DON ANTONIO PEREZ XI, DON ANTONIO PEREZ VI, MARIA GUADALUPE, DON ANTONIO PEREZ IX, DON ANTONIO PEREZ VII, DON ANTONIO PEREZ VIII, ISLA DE VENADOS III, DON ANTONIO PEREZ, DON ANTONIO PEREZ III, DON ANTONIO PEREZ II, DON ROBERTO I, DON ANTONIO PEREZ IV

FABIAN CASTRO MONTOYA (CONTADOR)

01 (669) 982-18-77 01 (669) 985-32-88

PESQUERA BARRAS DE TEACAPAN, S.A. DE C.V.

DON ANGEL, ISLA CORONADO, LALO VILLAVICENCIO, GENERAL ANGEL FLORES, POZA II, MARIA FERNANDA, IGNACIO COMONFORT II, HECTOR NAVARRO

RAMIRO GONZÁLEZ GUEVARA

01 (669) 986-73-20 01 (669) 981-01-72

PESQUERA BRENDA, S.A. DE C.V.

PROPEMEX A-26, JESUS ERNESTO, PARGO V

JESUS BECERRA GUTIERREZ

01 (669) 981-41-74 01 (669) 981-06-52

PESQUERA CERRO VIGIA, S.A. DE C.V.

JOSE ANTONIO IV, PROPEMEX A-47-A, NAYARIT I, PROPEMEX A-18-A

JOSE RICARDO SANCHEZ OBREGON

01 (669) 982-11-86

PESQUERA CRISTO, S.A. DE C.V.

CRISTO III, CRISTO I, CRISTO II JUAN EDUARDO COBARRUBIAS CORRALES

01 (669) 913-23-96

PESQUERA DANYA, S.A. DE C.V.

EXMAZ III, EXMAZ II, EXMAZ IV, EXMAZ I

C. HIPOLITO TIRADO LOPEZ

01 (669) 982-73-83

PESQUERA DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.

PATY, DON ADOLFO, DONA MARIA, DONA TONITA, DONA SUSANA, KARIME, DONA

LIC. ROSALIO LIZARRAGA CAZAREZ

01 (669) 985-05-94 01 (669) 985-05-95


Borrador Final.

III - 120


CARMEN, RAMAJA PESQUERA DON FILEMON, S.A. DE C.V.

PROPEMEX A-9-A, PROPEMEX A-34-A, PROPEMEX Y-8-A, PROPEMEX A-27-A, JORGE M., EL CLARITO

C. FILEMON ROMERO MURILLO

01 (669) 980-06-08 01 (669) 980-06-10

PESQUERA DON GEORGE, SA DE CV

DON GEORGE OSCAR WATSON PÉREZ.

01 (669) 980-37-37 01 (669) 988-52-87

PESQUERA DONA EVA, S.A. DE C.V.

RF-ALEJANDRA B, DONA EVA, DONA EVA II

C. JOSE FELIX LOPEZ 01 (669) 981-69-55

PESQUERA DONA JULIA, S.A. DE C.V.

ERNESTO CHE GUEVARA C. JOSE LUIS TIRADO GARZON

01 (669) 983-72-80

PESQUERA DONA LAURA, S.A. DE C.V.

PROPEMEX A-35, ERIKAN C. JOSE VALDEZ SILVA 01 (669) 982-55-16

PESQUERA DOREEN, S.A. DE C.V.

ACAPULCO IV, EL NORTENO, 21 DE AGOSTO III, EL IMPERIAL, CRESTON I, AGUILA

CARLOS HERNÁNDEZ OSUNA

01 (669) 916-66-63 044 (669) 920-59-86

PESQUERA EL EBANO, S.A. DE C.V.

CHEVITO

JOSE GONZALO CARRILLO LOPEZ / RAFAEL CARRILLO LÓPEZ.

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERA EL MARISMEÑO, S.A. DE C.V.

CAPORAL, LUCILA A S.D. 01 (669) 980-06-08 01 (669) 980-06-10

PESQUERA EL SACRIFICIO, S.A. DE C.V.

LALO GARCIA

RODRIGO GAXIOLA GARCÍA

01 (669) 984-27-07 044 (669) 919-06-20

PESQUERA EUROPESCA, S.A. DE C.V.

EUROPESCA I (JUREL XI)

S.D. S.D.

PESQUERA FAANAGUT, S.A. DE C.V.

PER-ADY ALONDRA

S.D. S.D.

PESQUERA FANABE, S.A. DE C.V.

JUREL III JESÚS ERNESTO NAVARRO BERNAL

01 (669) 983-48-41

PESQUERA FATIMA, S.A. DE C.V.

LOS GUICOS, PROPEMEX G-2-G, LESLIE

LUCIO GUZMAN GARCIA

S.D.

PESQUERA FRIGORIFICOS LIZARRAGA, S.A. DE C.V.

ALBINO LIZARRAGA, SAN JUDAS TADEO, ISTMENO I, 21 DE AGOSTO VII, DELFI, SAN FRANCISCO I, RIO BRAVO, KUKULKAN XIII, JUDILILI I, MARISCOS 18, MARIA ROSA, KUKULKAN V, VICTOR MANUEL I

ALBINO LIZARRAGA LIZARRAGA

01 (669) 982-41-63

PESQUERA GABY, SA DE CV GENERAL ALBERTO OVIEDO, MOTA II

CESAR FLORES CASTRO

01 (669) 983-89-06

PESQUERA GARCIA, S. A. DE C.V.

RICARDO ASTORGA, NINO JOSE DE JESUS GARCIA ASTORGA

01 (638) 383-69-15 01 (638) 384-00-76

PESQUERA GILPAZ, S.A. DE C.V.

ALICIA LORENA S.D. S.D.

PESQUERA GUADALUPANA, S.A. DE C.V.

OCEANO ANTARTICO

ING. RAYMUNDO ALONSO SOTO VEGA

01 (669) 985-48-57

PESQUERA INTERCONTINENTAL DEL

SEJOMAR I

JOSÉ MARIA RENTERIA ZATARAIN

01 (669) 985-10-82 01 (669) 981-42-02


Borrador Final.

III - 121


PACIFICO S.A. DE C.V. PESQUERA IRASEMA, S.A. DE C.V.

ALLENDE XII CELSO HERRERA SÁNCHEZ / MIGUEL ANGEL BUELNA OCHOA

01 (669) 983-76-52 01 (669) 983-87-33

PESQUERA ISSOL, S.A. DE C.V.

DON EMETERIO ISMAEL SOTELO LÓPEZ

01 (669) 981-44-03

PESQUERA JAHAIRA, SA DE CV

PAWLING IV, GERBACIO (IMPALA III)

MANCINAS FRANCO RIGOBERTO

01 (669) 985-10-82 01 (669) 985-10-72

PESQUERA JALILI, S.A. DE C.V.

PER-MORELOS I, ANDRES I, DANIEL FRANCISCO LITO, MORELOS VI, MAZATLECO, MAZATLAN XVIII, FIPESCO 29, MOFLES IV, EL MOFLES II, SANTA ROSA, JALILI II, EL MOFLES, JESUS OMAR EL CHONCHO, JAVIER GALDINO, JALILI I, DONA DELFINA I, MAZATLAN XVI, GOLFO DE CALIFORNIA, EL MOFLES III, LORENA GUADALUPE, MARUS, SIERRA DE ALAMOS, KARLA I, JUDILILI III

JAVIER LIZARRAGA 01 (669) 982-28-23 01 (669) 981-29-61

PESQUERA JUSAJELI, S.A. DE C.V.

DON AGUSTIN X, PEZ DE ACERO IV, DON AGUSTIN V, DON AGUSTIN VI, DON AGUSTIN, PEZ DE ACERO I, MARIO MORENO II, DON AGUSTIN II, PEZ DE ACERO III, DAVID C, FERNANDO DE MAGALLANES, DON AGUSTIN VII (SANTA CATALINA IV), PEZ DE ACERO II, DON AGUSTIN IV, PUNTA PRIETA II, ALMA DELIA, RIO ELOTA, DON AGUSTIN III, DON AGUSTIN IX

C. JESUS LOYA GAXIOLA

01 (669) 984-04-88 01 (669) 982-68-33

PESQUERA LA CONCEPCION DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

EL TIGRE, COROBOCHA I ALBERTO MOLINA CRUZ

01 (669) 985-22-53 01 (669) 990-24-49

PESQUERA LA MIRADA, S.A. DE C.V.

ANDREA DORIA, TAPACHULA, BACO, DON RAFAEL L., MAR CASPIO, DONA AURELIA, JOSHELYN XCARET

LIC. ROSALIO LIZARRAGA CAZAREZ

01 (669) 985-05-95 01 (669) 985-13-56

PESQUERA LA TUNA S.A. DE C.V.

HUN-RFN-RIO FUERTE III, FIPESCO 140

C. JOSE LUIS TIRADO GARZON

01 (669) 983-72-80 044 (669) 912-64-66

PESQUERA LENA, S.A. DE C.V. DON PEPE, DONA LETY, DONA CELIA U, DON BENJAMIN, DON LUIS CH, DON PANCHO CH

C. BENJAMIN CHANG URIAS

01 (669) 980-60-60 01 (669) 982-40-44

PESQUERA LESLIE, S.A. DE C.V.

JOSE P.C., TLACAMICHIN RAFAEL NAJERA RANGEL, RAFAEL CARRILLO LÓPEZ.

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERA LOURDES ESPERANZA, S.A. DE C.V.

MAR DE CORTEZ III ROEL PAUL CAMACHO ROMERO

01 (669) 982-40-80 01 (669) 984-17-25


Borrador Final.

III - 122


PESQUERA MAOS, S.A. DE C.V.

BANPESCA II SERGIO MAGAÑA OSUNA

S.D.

PESQUERA MARBEA, S.A. DE C.V.

GUERRERO NEGRO I (MARBEA III), MAR DE CORTES IX, MARBEA IX (21 DE AGOSTO V), ARTURO I

LIC. GILBERTO JUAREZ RAMOS

01 (669) 985-29-75 01 (669) 981-11-28

PESQUERA MARIA DEL MAR DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DON AGUSTIN VIII (KUKULKAN XII)

SANDRA DE LA LUZ RAMIREZ MARTINEZ

01 (669) 981-58-35

PESQUERA MARIA ROSA, S.A. DE C.V.

BALKA S.D. S.D.

PESQUERA MATATAN, S.A. DE C.V.

CUAUHTEMOC C. ALEJANDRO CASTILLO ZATARAIN

01 (669) 985-48-57 01 (669) 984-42-64

PESQUERA MAZATLECOS, S.A. DE C.V.

ARTURO I

RAFAEL CARRILLO LOPEZ

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERA MERKABA, S.A. DE C.V.

HUN-AFRODITA RAFAEL ANGEL VILLAREAL MARTINEZ

01 (669) 985-10-72 01 (669) 990-05-41

PESQUERA MIMAJA, S.A. DE C.V.

ULISES MARTIN AMADOR LOPEZ

01 (669) 981-58-35

PESQUERA MIRASOL, S.A. DE C.V.

MARIO GAXIOLA

S.D. S.D.

PESQUERA MIRASOL, S.A. DE C.V.

HUMBERTO GAXIOLA (MIRASOL I)

S.D. S.D.

PESQUERA MIRIAM, S.A. DE C.V.

MIRIAM IV, MIRIAM III (PROPEMEX IC-4S), MIRIAM V


01 (669) 981-41-74 01 (669) 981-06-52

PESQUERA MITZI, S.A. DE C.V. MITZI CELENIA, COMPA BUY (21 DE AGOSTO VI)

CRISPIN SANDOVAL CEJA

01 (669) 984-51-60

PESQUERA MORMAR, S.A. DE C.V.

MORMAR, ANTILOPE I, PLUTON JOSE RAMON MORA FERNANDEZ

01 (669) 983-25-25

PESQUERA NAARE, S.A. DE C.V.

ISTMENO 2

PESQUERA NACOZARI, S.A. DE C.V.

MORELOS II RAFAEL CARRILLO LOPEZ

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERA NADIA, S.A. DE C.V.

ISLA DE SOTO, ISLA DE SOTO II EVERARDO CUADRAS SOBERANES

01 (669) 985-10-82 01 (669) 982-10-04

PESQUERA NAOMI, S.A. DE C.V.

MARTHA ROSA LM, DONA AGRIPINA

JESÚS ARMANDO GRANERO VILLASEÑOR

01 (669) 990-10-02 044 (669) 918-15-18

PESQUERA NICOMAR, S.A. DE C.V.

ZERIMAR I, ZERIMAR III NICOLÁS HUMBERTO RAMIREZ SOTELO

01 (669) 985-21-88

PESQUERA NOEMI, S.A. DE C.V.

CHRISTOPHER R. NOEMI MUÑOZ GONZALEZ., JOSE ANGEL CONTRERAS ORDOÑEZ

044 (669) 918-19-09

PESQUERA NOVIA DEL MAR, S.A. DE C.V.

RENEGADO ALBINO TIZNADO GARCIA

01 (669) 983-94-58

PESQUERA OCIEL, S.A. DE C.V.

CHUNCO II, SIERRA V ARMANDO RODRÍGUEZ

01 (669) 982-49-33


Borrador Final.

III - 123


PESQUERA ODEMARIS, S.A. DE C.V.

HELEN (SINALOA I), MILDRED C. HENRY COLLARD DE LA ROCHA

01 (669) 981-21-79 01 (669) 982-78-16

PESQUERA OTTAMAR WA-ME, S.A. DE C.V.

OTTMAR I

JOSÉ ALONSO DURAN ROSETE.

01 (669) 985-10-82 01 (669) 983-77-52

PESQUERA PACO, S.A. DE C.V.

PACO I

FRANCISCO JAVIER CASTILLO LÓPEZ

S.D.

PESQUERA PEGA, S.A. DE C.V. PAULINA, TRAMAFAT, DONA PICKY

S.D. 01 (669) 136-02-43

PESQUERA PROFECIONAL. S.A. DE C.V.

DON BALTA JESÚS ARMANDO GRANERO VILLASEÑOR.

01 (669) 990-10-02

PESQUERA PUNTA CERRITOS, S.A. DE C.V.

PROPEMEX T-34 LUIS FERNANDO FARIAS CASTILLO

01 (669) 983-51-28

PESQUERA PUNTA MARMOL, S.A. DE C.V.

TASAJAL II, TASAJAL I S.D. S.D.

PESQUERA PUNTA PIAXTLA, S.A. DE C.V.

AURORA YOLANDA, SERGIO IVAN, MARIA F. LOPEZ

JOSE JAIME FLORES / MIRIAM REAL

044 (669) 932-57-58

PESQUERA RAMCER, S.A. DE C.V.

EMILIA A, ISABEL S.D. 01 (669) 982-53-54

PESQUERA REYMAR S.A DE C.V.

MARIA DEL ROSARIO O FIDEL G. LÓPEZ OROZCO

01 (669) 981-74-44 01 (669) 986-54-81

PESQUERA RIOSLA, S.A. DE C.V.

6 DE FEBRERO, PROPEMEX M-38

RAMÓN RÍOS JACKSON

01 (669) 982-57-87

PESQUERA ROMERO, S.A. DE C.V.

RFN-SIXTO OSUNA OCTAVIO MARTINEZ 01 (669) 981-29-61

PESQUERA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.

CONSUELO FRANCISCO E. HERNÁNDEZ, RAFAEL CARRILLO LÓPEZ

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERA SANCHEZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

JESUS ABEL JESÚS SÁNCHEZ OSUNA.

01 (669) 984-76-19

PESQUERA SANDRA KORINA, S.A. DE C.V.

SANDRA KORINA I, SANDRA KORINA III, SANDRA KORINA II, SANDRA KORINA IV (ALLENDE XIII)

S.D. 01 (669) 985-32-88

PESQUERA SANTA CATALINA, S.A. DE C.V.

JUAN PABLO B, SANTA CATALINA I


01 (669) 981-41-74 01 (669) 981-06-52

PESQUERA SANTA MONICA, S.A. DE C.V.

SARDINA VI S.D. S.D.

PESQUERA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.

GACELA III, VICENTE SUAREZ LIC. MANUEL ALFREDO OSUNA

01 (669) 983-97-84

PESQUERA SARA, S.A. DE C.V. SEA HUNTER S.D. S.D. PESQUERA SEJOMAR, S.A. DE C.V.

MANUEL R, MARI ANA R JOSÉ MANUEL RENTERIA

01 (669) 981-42-02 01 (669) 981-42-03

PESQUERA SERGIO MAR, S.A. DE C.V.

BENITO JUAREZ II, RF-LIZA

MARIA ISABEL GAMBOA; COSME AMADEO CHICUATE GUTIÉRREZ.

01 (669) 982-57-21 01 (669) 981-16-08

PESQUERA SINCAMSON, S.A. PROPEMEX M-17, VENTOSA VII, JOSE VALDEZ SILVA 01 (669) 982-55-16


Borrador Final.

III - 124


DE C.V. SINCAMSON I PESQUERA SIRENE, S.A. DE C.V.

PUNTA AHOME JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ

01 (669) 981-79-08

PESQUERA TIRADO, S.A. DE C.V.

PROPEMEX SC-29 JUAN ALBERTO TIRADO LIZARRAGA.

01 (669) 986-57-66

PESQUERA UNION LIBRE, S.A.DE C.V.

21 DE AGOSTO XI MANCINAS FRANCO RIGOBERTO

01 (669) 985-10-72 01 (669) 985-10-82

PESQUERA VAL-MAR, S.A. DE C.V.

CARLOS G, EL NORUEGO LORENZO VALDEZ GÓMEZ

01 (669) 980-07-02

PESQUERA VICTORIA I, S.A. DE C.V.

ALLENDE I

FRANCISCO MALDONADO, OSCAR MALDONADO TIRADO

01 (669) 986-97-10

PESQUERA VICTORINA, S.A. DE C.V.

CABO SAN LAZARO II, GIGANTE, NOROESTE I, ESTRELLA DEL NORTE, TROPICO DE CANCER I

MARIO ROBLES ORTEGA

01 (669) 986-99-44 01 (669) 983-35-51

PESQUERA VIRGEN DE LORETO, SA DE CV

TRITON, KARLA JOSEFINA JAVIER MICHEL ANDRADE

01 (669) 983-48-72

PESQUERA VIZCARRA, S.A. DE C.V.

MAZATLAN I ALBERTO VIZCARRA MORALES; ESTHER URENDA

01 (669) 984-47-20

PESQUERA YESENIA, S.A. DE C.V.

REBELDE I S.D. S.D.

PESQUERA ZULEMA, S.A. DE C.V.

LA NINA IVÁN CARGAS SOTO, RAFAEL CARRILLO LOPEZ

01 (669) 982-87-23 044 (669) 129-77-31

PESQUERIA 15 DE SEPTIEMBRE (PESQUERA LENA, SA DE C

DON RODO V (REDES I), DON RODO VI (EL FRANCES), DONA DELFINA M IV, DONA DELFINA M V, DON RODO III, CHAPO, DIEGO DE VELAZQUEZ, DON RODO II, ALLENDE XI, RONALD, ALCE I, PROPEMEX Y-7-A, DONA DELFINA M II, TOYLOCA VII, JOE, DONA DELFINA M, PROPEMEX SC-27, DONA DELFINA M III, MARIA B. LOPEZ, PAMPANO II, DON RODO, DON RODO IV (MAZATLAN V)

JAIME OSUNA MAGAÑA

01 (669) 981-01-33 01 (669) 981-01-33

PESQUERIA BAHIA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.

MARIA DEL ROSARIO JESÚS ARMANDO GRANERO VILLASEÑOR

01 (669) 990-10-02

PRODUCTORA DE MARISCOS JUAN MANUEL, S.A. DE C.V.

TIBURON, MARBEA II, BEATRIZ I, MIRIAM I

S.D. S.D.

RITA VELAZQUEZ CARLOCK ISTMENO 27 S.D. S.D. S.C. CONTRA VIENTO Y MAREA, S.C.L.

PBI (CRISTINA) S.D. S.D.

S.C.P.P. ISLA DE VENADOS, S.C.L.

IMPALA II BERNARDINO FARIAS 01 (669) 981-74-40

S.C.P.P. MARIO MORENO BANPESCA XIV, MARIO JESUS HERNANDEZ 01 (669) 982-02-48


Borrador Final.

III - 125


S.C.L. MORENO I PATIÑO S.C.P.P. SUCETT, S.R.L. DE C.V.

BENITO GARCIA, EL PANZAS C. JOSE ANGEL / ROSA MARIA GARCIA ASTORGA

S.D.

S.C.P.P. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, S.C. DE RL DE C.V.

PROPEMEX T-33, COPAL I, ARTICULO 27 VI, ARTICULO 27 V, COPAL II, ARTICULO 27 IV, ARTICULO 27 VIII (ARTICULO 27 XIII), ARTICULO 27 X, ARTICULO 27 XI, ARTICULO 27 IX

JOSE ALBERTO RAMIREZ RIVERA

01 (669) 982-41-57 01 (669) 985-11-95

S.C.P.P. NICOLAS BRAVO, S.C. DE R.L. DE C.V.

ALVARO BRACAMONTES LOPEZ, NICOLAS BRAVO, REEM-LIC. SERGIO A. CEVALLOS HUERTA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PROPEMEX M-31, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TTE. GRAL. IGNACIO ALDAMA, CURA HIDALGO, TTE. GRAL. MARIANO DE ABASOLO, ALMIRANTE NELSON, LIC. ALFONSO CEBREROS MURILLO, BLANCA ELENA, LUIS GUERRERO NAVARRO, LIC. BENITO JUAREZ, CRESTON V, EMILIANO ZAPATA

ABRAHAM HERIBERTO ANAYA RAMIREZ

01 (669) 981-74-40 01 (669) 982-33-97

STEPHANI, S.A. DE C.V. DIEGO ALEXANDER I JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OSUNA

01 (669) 984-76-19

TRM REINA DE LOS ANGELES S.D. S.D. VICTOR MANUEL SANDOVAL CEJA

PINOCHIN S.D. S.D.



Borrador Final.

III - 126


Tabla 90. Datos generales de los productores pesqueros del Puerto de Topolobampo, Sinaloa.

Nombre de la Empresa Nombre del Barco Contacto Teléfono ARNULFO SOBERANES ZAMORA

TENIENTE JUAN DE LA BARRERA

ARNULFO SOBERANES ZAMORA

S.D.

CARLOS RAMON ARMENTA APODACA

PRESIDENTE BENITO JUAREZ V

CARLOS RAMON ARMENTA APODACA

01 (668) 862 11 97

CONGELADORA ROIZ, S.A. DE C.V.

JITZAMURI II, GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

S.D. S.D.

ELEAZAR ARELLANO ARAUJO PROPEMEX T-32 ELEAZAR ARELLANO ARAUJO

01 (668) 862 11 97

ENSENADA DE SANTA MARIA FIPESCO 27 JESUS HUMBERTO OLGUIN DOMINGUEZ

01 (668) 8620614

ERNESTO AHUMADA RIVERA MAR DEL PACIFICO

ERNESTO AHUMADA RIVERA

01 (668) 862 11 97

GENARO GOMEZ TORRES FIPESCO 54

GENARO GOMEZ TORRES

S.D.

PESCADORES DE ALTA MAR DANA PAOLA

DIANA

HECTOR JAVIER VILLARREAL ESPINOZA

01 (668) 862 01 55

JACOBO DIAZ MEZA FIPESCO 39, JACOBON I, RIO FUERTE V, PROPEMEX T-25

JACOBO DIAZ MEZA S.D.

JESUS ARNULFO ROIZ RETAMOZA

INDUSTRIAL IV, JITZAMURI I JESUS ARNULFO ROIZ RETAMOZA

S.D.

JESUS ELIGIO MEZA CERVANTES

FIPESCO 58

JESUS ELIGIO MEZA CERVANTES

S.D.

JESUS ACOSTA OLSON PROPEMEX T-27 JESUS ACOSTA OLSON 01 (668) 862 03 38

JOSE OSUNA RENTERIA NUEVO HORIZONTE JOSE OSUNA RENTERIA 01 (668) 862 11 97

MARIA ELSA DURAN IBARRA FIPESCO 67 MARIA ELSA DURAN IBARRA

S.D.

LEOPOLDO GATICA ORDUYO JOSE G. GUTIERREZ VIII JESUS HUMBERTO OLGUIN D.

01 (668) 862 11 97

MAXIMINO SOBERANES CASTRO

FIPESCO 38 MAXIMINO SOBERANES CASTRO

S.D.

OSCAR CHAVEZ MORENO PROPEMEX T-27 OSCAR CHAVEZ MORENO

S.D.

PESQUERA DE LAURAS, S.A. DE C.V.

PROPEMEX T-35, MANANE I, EL INDIO, LOBOS X, KENNY, REDES V, LOBOS VIII, COSTA DE ORO, LOBOS VII

S.D. S.D.

PESQUERA FALOMIR, S.A. DE C.V.

JURISDICCION VI ARTURO ORDORICA FALOMIR

01 (668) 862 11 97

PESQUERA LA REYNITA, S.A. DE C.V.

MARIANO ESCOBEDO S.D. S.D.

PESQUERA MIRANDA, S.A. DE C.V.

MERO X, MERO IV ANTONIO MIRANDA CONTRERAS

01 (669) 982-57-54


Borrador Final.

III - 127


PESQUERA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.

NARCISO, NORBERTO SERVANDO SANCHEZ

01 (687) 10 51 389

RAMON ISMAEL ZAZUETA CORRALES

REEM-JOSE GABRIEL GUTIERREZ

RAMON ISMAEL ZAZUETA C.

01 (668) 862 11 97

S.C.P.P. DUCAMAN S.C. DE R.L. DE C.V.

MARCO ANTONIO S.D. S.D.

S.C.P.P. MARGARITA CONCEPCION, S.C.L.

TOPOLOBAMPO I S.D. S.D.

S.C.P.P. SUCETT, S.R.L. DE C.V.

YESSENIA (CABO DE HORNOS)

C. JOSE ANGEL / ROSA MARIA GARCIA ASTORGA

044 (669) 941-15-31

S.C.P.P.A.E. 12 DE DICIEMBRE, S.C.L.

PROPEMEX M-37, PROPEMEX M-40, FIPESCO 59, FIPESCO 60

JOSE JUAN ESPINOZA LOPEZ

01 (668) 862 00 69

S.C.P. DE BIENES Y SERVICIOS GUASAVE CUATROCIENTOS

KARLA MELINA, L-V, JESUS EL PIRATA, LOBOS V, CHELELO

JOSE CARLOS SOTELO MONGE

01 (687) 872 43 37

S.C.P.P. DE ALTA MAR RIO PETATLAN, S.C.L.

RIO SINALOA V, RIO SINALOA II

S.D. S.D.

S.C.P.P. DE ALTURA PESCADORES DEL GOLFO DE CALIFOR

INDUSTRIAL III

AHUMADA GASTELUM JOSE A.

01 (668) 812 24 15

S.C.P.P. DE ALTURA RAMON ARMENTA MONTOYA, SCL

MIGUEL HIDALGO VI

S.D. S.D.

S.C.P.P. PESCADORES DEL FARALLON, S.C.L.

COOPERATIVA FARALLON II, COOPERATIVA FARALLON V, COOPERATIVA FARALLON III, COOPERATIVA FARALLON IV

JOSE ALFREDO FELIX 045 (668) 8293501

S.C.P.P. PUNTA DE TIA NICO, S.C.L.

EL PELON S.D. S.D.

S.C.P.P. Y DE SERVICIOS DEL PACIFICO, S.C. DE R.L.

COOP. GUTIERREZ V, MUY MAR, PROPEPEMX T-26

GONZALO GUTIERREZ ROMERO

01 (668) 862 11 97

SERGIO LOPEZ PEREZ SAN MARTIN SERGIO LOPEZ PEREZ S.D.

SOCIEDAD COOPERATIVA CHELELO, S.C.L.

JURISDICCION I, REDES IV, LOBOS IV, LOBOS III, ISLA DE VENADOS II

S.D. S.D.

VICTOR MANUEL OLGUIN DOMINGUEZ

FIPESCO 53 VICTOR MANUEL OLGUIN DOMINGUEZ

S.D.

YOLANDA CERDA ORTIZ CAMARONERO DE LA PAZ IV YOLANDA CERDA ORTIZ

01 (668) 862 03 38

PESQUERA LA FERNANDA, S.A. DE C.V.

PROPEMEX M-39 ALLENDE VIII

LIC. JOSE REFUGIO BELTRAN VALDEZ

01 (669) 990-18-19

SAUL GABRIEL DIAZ VEGA COOP. GABRIEL GUTIERREZ XI

SRA. IRMA 016688620056

TOPOLOBAMPO 2004, S.C. DE R.L. DE C.V.

CALIFORNIA I ISAIAS ESPINOZA GUTIERREZ



Borrador Final.

III - 128


3.2 DATOS DE PRODUCTORES POTENCIALES ESTATALES Son productores potenciales de camarón de altamar, aquéllos que reúnan los siguientes requisitos:

Ser una empresa legalmente establecida o persona física con Permiso y/o concesión vigente y autorizada por la CONAPESCA para la captura de camarón en altamar.

Dedicarse a la captura de camarón en altamar exclusivamente a través de embarcaciones de altura.

Preferentemente, son productores potenciales aquellos productores que poseen más de una embarcación o quienes estén asociados o agrupados de forma tal que les sea posible obtener economías de escala.

A continuación se muestra una tabla con las empresas pesqueras potenciales estatales del puerto de Mazatlán y el puerto de Topolobampo, del Estado de Sinaloa.

Tabla 91. Datos generales de los productores potenciales estatales del Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Nombre de la Empresa Nombre del Barco Contacto Teléfono CRESTON DE MAZATLAN, S.C.L.

GAR-CRESTON VI, PUERTO ESCONDIDO I, HERCULES (CRESTON III), CRESTON VII, THOR, FRANCISCO I. MADERO, POSEIDON, EMANCIPACION, CRESTON IV, CRESTON III

GERMAN ZAMBRANO BANUELOS

01 (669) 981-29-02 01 (669) 112-04-04 01 (669) 994-73-07

OPERADORA MARITIMA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

VICTORIA XVI, VICTORIA XX, VICTORIA XI, FIPESCO 19, KUKULKAN IV, VICTORIA X, VICTORIA I, VICTORIA XII, VICTORIA II, VICTORIA VII, VICTORIA VIII, JOSE MARIA MERCADO I, VICTORIA XV, VICTORIA XXI, VICTORIA IX, VICTORIA XVII, JUAN TORRES SANCHEZ, VICTORIA IV, VICTORIA III, VICTORIA XIX, MAZATLAN XIX, VICTORIA XVIII, VICTORIA XIII, ALLENDE XIV, VICTORIA XIV, ALLENDE XV, MAZATLAN XV, DON FERNANDO, NELLY, REGIOMONTANO

JORGE GANCEDA ENCISO

01 (669) 981-39-61 044 (669) 941-22-74

PESQUERA AXELS, S.A. DE C.V.

DON ANTONIO PEREZ XI, DON ANTONIO PEREZ VI, MARIA GUADALUPE, DON ANTONIO PEREZ IX, DON ANTONIO PEREZ VII, DON ANTONIO PEREZ VIII, ISLA DE VENADOS III, DON ANTONIO PEREZ, DON ANTONIO PEREZ III, DON ANTONIO PEREZ II, DON ROBERTO I, DON

FABIAN CASTRO MONTOYA (CONTADOR)

01 (669) 982-18-77 01 (669) 985-32-88


Borrador Final.

III - 129


ANTONIO PEREZ IV PESQUERA JALILI, S.A. DE C.V.

PER-MORELOS I, ANDRES I, DANIEL FRANCISCO LITO, MORELOS VI, MAZATLECO, MAZATLAN XVIII, FIPESCO 29, MOFLES IV, EL MOFLES II, SANTA ROSA, JALILI II, EL MOFLES, JESUS OMAR EL CHONCHO, JAVIER GALDINO, JALILI I, DONA DELFINA I, MAZATLAN XVI, GOLFO DE CALIFORNIA, EL MOFLES III, LORENA GUADALUPE, MARUS, SIERRA DE ALAMOS, KARLA I, JUDILILI III

JAVIER LIZARRAGA 01 (669) 982-28-23 01 (669) 981-29-61

PESQUERA JUSAJELI, S.A. DE C.V.

DON AGUSTIN X, PEZ DE ACERO IV, DON AGUSTIN V, DON AGUSTIN VI, DON AGUSTIN, PEZ DE ACERO I, MARIO MORENO II, DON AGUSTIN II, PEZ DE ACERO III, DAVID C, FERNANDO DE MAGALLANES, DON AGUSTIN VII (SANTA CATALINA IV), PEZ DE ACERO II, DON AGUSTIN IV, PUNTA PRIETA II, ALMA DELIA, RIO ELOTA, DON AGUSTIN III, DON AGUSTIN IX

C. JESUS LOYA GAXIOLA

01 (669) 984-04-88 01 (669) 982-68-33

PESQUERIA 15 DE SEPTIEMBRE (PESQUERA LENA, S.A. DE C.V.)

DON RODO V (REDES I), DON RODO VI (EL FRANCES), DONA DELFINA M IV, DONA DELFINA M V, DON RODO III, CHAPO, DIEGO DE VELAZQUEZ, DON RODO II, ALLENDE XI, RONALD, ALCE I, PROPEMEX Y-7-A, DONA DELFINA M II, TOYLOCA VII, JOE, DONA DELFINA M, PROPEMEX SC-27, DONA DELFINA M III, MARIA B. LOPEZ, PAMPANO II, DON RODO, DON RODO IV (MAZATLAN V)

JAIME OSUNA MAGAÑA

01 (669) 981-01-33 01 (669) 981-01-33

SCPP NICOLAS BRAVO, S.C. DE R.L. DE C.V.

ALVARO BRACAMONTES LOPEZ, NICOLAS BRAVO, REEM-LIC. SERGIO A. CEVALLOS HUERTA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PROPEMEX M-31, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TTE. GRAL. IGNACIO ALDAMA, CURA HIDALGO, TTE. GRAL. MARIANO DE ABASOLO, ALMIRANTE NELSON, LIC. ALFONSO CEBREROS MURILLO, BLANCA ELENA, LUIS GUERRERO NAVARRO, LIC. BENITO JUAREZ, CRESTON V, EMILIANO ZAPATA

ABRAHAM HERIBERTO ANAYA RAMIREZ

01 (669) 981-74-40 01 (669) 982-33-97



Borrador Final.

III - 130


Tabla 92. Datos generales de los productores potenciales estatales del Puerto de Topolobampo, Sinaloa. Nombre de la Empresa Nombre del Barco Contacto Teléfono

PESQUERA DE LAURAS, S.A. DE C.V.

PROPEMEX T-35, MANANE I, EL INDIO, LOBOS X, KENNY, REDES V, LOBOS VIII, COSTA DE ORO, LOBOS VII

S.D. S.D.

S.C.P.P. PESCADORES DEL FARALLON, S.C.L.

COOPERATIVA FARALLON II, COOPERATIVA FARALLON V, COOPERATIVA FARALLON III, COOPERATIVA FARALLON IV

JOSE ALFREDO FELIX

045 (668) 8293501

S.C.P. DE BIENES Y SERVICIOS GUASAVE CUATROCIENTOS

KARLA MELINA, L-V, JESUS EL PIRATA, LOBOS V, CHELELO

JOSE CARLOS SOTELO MONGE

01 687 872 43 37

SOCIEDAD COOPERATIVA CHELELO, S.C.L.

JURISDICCION I, REDES IV, LOBOS IV, LOBOS III, ISLA DE VENADOS

S.D. S.D.


3.3 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES A continuación se muestra un enlistado con la información general de los productores pesqueros potenciales de camarón de altamar nacional. Veracruz

Tabla 93. Datos Generales de los Productores Pesqueras del estado de Veracruz. Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

MAURILIO MORA JIMENEZ TUXPAN, VER. MAURILIO MORA JIMENEZ

01 (783) 837-03-23 045 (783) 839-04-33

RENE MIGUEL WENCESLAO DHUFOUR ACOSTA

TUXPAN, VER.

RENE MIGUEL WENCESLAO DHUFOUR ACOSTA

01 (783) 838-03-42 045 (783) 839-82-03


Sonora Tabla 94. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Sonora.

Empresa Puerto Base Contacto Teléfono INVERSIONES BACOCHIBAMPO, S.A. DE C.V.

GUAYMAS, SON.

ING. JOSÉ GARCIA. JEFE DE FLOTA

01 (622) 222-0885 044 (622) 227-21-05

PESQUERA NUEVA, S.A. DE C.V. GUAYMAS, SON. GERMAN ESPINOZA 01 (622) 224-13-99 01 (622) 224-13-80



Borrador Final.

III - 131


Baja California

Tabla 95. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Baja California. Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

SCPP GRAL ALBERTO OVIEDO MOTA S.C.L.

SAN FELIPE, B.C. MARTIN MARA BRENES 044 (686) 573-01-75

S.C.P.P. BAHIA DE LOS ANGELES, S.C.L.

SAN FELIPE, B.C.

NICOLAS LEAÑOS AMADOR

01 (686) 577-11-37 044 (686) 590-09-37

Fuente: CONAPESCA, 2008. Baja California Sur

Tabla 96. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Baja California Sur. Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

S.C.P.P. PUERTO CHALE, SCL LORETO FLORENCIO AGUILAR 01 (612) 123-02-73 Fuente: CONAPESCA, 2008.

Campeche

Tabla 97. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Campeche. Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

NAVIERA DEL PUERTO DE CAMP. S.A. DE C.V.

CAMPECHE, CAM.

LAURA CONCEPCION PEÑA CHE

01 (981) 812-04-57

NEMARZA Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

CAMPECHE, CAM.

JORGE F. MARQUEZ ZAPATA

01 (981) 812-06-99

PESCASUR, S.A. DE C.V. CAMPECHE, CAM.

FERNANDO LOPEZ CORRAL

01 (981) 812-04-19


Chiapas Tabla 98. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Chiapas.

Empresa Puerto Base Contacto Teléfono CRUSTACEOS DEL SOCONUSCO, S.R.L. DE C.V.

PUERTO MADERO, CHIAPAS

FRANCISCO ALBERTO BAAS RODRIGUEZ

01 (962) 628-68-44 01 (962) 628-68-47

PESQUERA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

PUERTO MADERO, CHIAPAS

FRANCISCO ALBERTO BAAS RODRIGUEZ

01 (962) 628-68-44 01 (962) 628-68-47

Fuente: CONAPESCA, 2008. Colima

Tabla 99. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Colima Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

PESCAMAR DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

MANZANILLO, COL.

JESUS DE LA CRUZ ORTIZ GUERRA

01 (314) 336-51-51



Borrador Final.

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Nayarit Tabla 100. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Nayarit

Empresa Puerto Base Contacto Teléfono PESQUERA NAY, S.A. DE C.V. SAN BLAS, NAY. JOSE SANTOS LOZA 01 (323) 285-08-62

Fuente: CONAPESCA, 2008. Oaxaca

Tabla 101. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Oaxaca Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

PESQUERA DEL ISTMO, SA DE CV SALINA CRUZ, OAX. S.D. 01 (971) 714-59-61 PESQUERA PERLA DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

SALINA CRUZ, OAX.

S.D. 01 (971) 714-59-61


Quintana Roo

Tabla 102. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Quintana Roo Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

RICARDO BICHARA KAWAS PUERTO JUAREZ, QROO RICARDO BICHARA KAWAS

045 (998) 845-65-44

Fuente: CONAPESCA, 2008. Tamaulipas

Tabla 103. Datos generales de los productores pesqueros del estado de Tamaulipas Empresa Puerto Base Contacto Teléfono

LUIS GONZALEZ ARANDA TAMPICO, TAMPS. AARÓN GONZALEZ 01 (833) 219-22-65 RAUL RUIZ VILLEGAS TAMPICO, TAMPS. RAUL RUIZ VILLEGAS 01 (833) 357-10-00

045 (833) 204-43-85 Fuente: CONAPESCA, 2008.

3.4 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES INTERNACIONALES

Tabla 104. Datos generales de los productores pesqueros internacionales País Empresa Puerto base Teléfono

Cuba Flogolfo La Habana, Cuba S.D. Canadá Connors Bros Ontario, Canadá 858-715- 4076 España Pescanova Alimentación, S.A. Vigo, España 986-818 -126 E.U.A Trident Seafoods Corp. Seattle, Washington 206-783-3818



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III - 133


3.5 DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE ESLABÓN En la cadena productiva del camarón, el siguiente eslabón de la captura es la industrialización. Las plantas pesqueras que reciben el camarón generalmente aplican el método organoléptico (sensorial) para determinar la calidad de la materia prima que reciben, en términos de frescura. En este sentido, la evaluación de la calidad se enfoca principalmente al olor, sabor, textura y evaluación visual para determinar las características del producto. Las máquinas clasificadoras y los empacadores clasifican el camarón por color, talla y calidad y acomodan el camarón a mano. Los inspectores de control de calidad llevan registros con la información relativa a la temperatura y hora de recepción del producto, examinan la materia prima clasificada por las máquinas clasificadoras y por los empacadores y toman la decisión de aceptar o rechazar los lotes. En cuanto a los estándares de calidad requeridos por el siguiente eslabón, es decir industrialización, deben ajustarse a lo establecido en la norma NMX-FF-042-2001 (Productos de la pesca. Crustáceos comestibles frescos-refrigerados. Especificaciones), los cuales se detallan a continuación:

Tabla 105. Clasificación de los grados de calidad de la Norma Mexicana Crustáceos comestibles frescos-refrigerados.

Primera calidad Este grado lo constituyen los crustáceos comestibles frescos-refrigerados en los cuales la suma de los valores asignados alas características sensoriales es de 90 a 100 puntos.

Segunda calidad Este grado lo constituyen los crustáceos comestibles frescos-refrigerados en los cuales la suma de deducciones asignados alas características sensoriales es de 85 a 89.9 puntos.

Fuera de Clasificación Este grado lo constituyen los crustáceos comestibles frescos-refrigerados en los cuales la suma de deducciones asignados alas características sensoriales es menor de 85 puntos.

También debe cumplir con las especificaciones sanitarias que señala la Secretaria de salud en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-029-SSA1, NOM-120-SSA1, NOM-128-SSA1, así como las que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 106. Especificaciones sanitarias que señala la secretaria de salud Sensoriales Las características que a continuación se describen, se verifican

con los sentidos en base a los establecidos en la Norma Mexicana NMX-F-540-SCFI

Aspectos Generales Brillante con tonalidades propias de la especie, sin manchas oscuras entre las articulaciones, el caparazón debe ser solidó y no estar roto.

Color De color uniforme y característico de la especie y el hábitat de donde proceda, exento de ennegrecimiento u otras alteraciones anormales de color

Olor El olor debe de ser el de los crustáceos frescos, característico de la especie,


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no debe presentar olores inherentes a la descomposición o alteración del producto, ácidos rancios, amoniacales u otros

Sabor Una vez cocido el sabor debe ser agradable, característico de los crustáceos frescos, debe estar exento de olores inherentes ala descomposición o alteración del producto.

Textura Debe tener una consistencia firme y elástica, no debe presentarse masuda o dura.

3.6 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTORES Sinaloa es uno de los estados del país que cuentan con el mayor número de embarcaciones con un total de 644 que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 70 en el puerto de Topolobampo y 574 en el puerto de Mazatlán. (CONAPESCA., 2008).

Figura 12. Ubicación de los puertos del estado de Sinaloa y número de embarcaciones con las que cuenta.


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Para el caso del número total de embarcaciones se muestra que los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tamaulipas y Campeche, son los estados que cuentan con el menor numero de embarcaciones mientras que los estados de Sonora y Sinaloa cuentan con el mayor numero de embarcaciones.

Figura 13. Ubicación de lo productores pesqueros del país.


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3.7 DATOS DE PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION A NIVEL ESTATAL 3.7.1 Datos de Producción En el estado de Sinaloa actualmente se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Pesca 644 embarcaciones, en donde 50 son del sector social y 594 del sector privado, siendo este el más fuerte por el número mayor de embarcaciones con las que cuenta, en la siguiente tabla se muestran los permisos vigentes del sector social y sector privado.

Tabla 107. Embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Pesca.

Año Total de embarcaciones Sector Social Sector Privado

2003 689 54 635

2004 680 54 626

2005 653 53 600

2006 660 57 603

2007 644 50 594 Fuente: Anuario Estadístico, INEGI, 2008.

La producción pesquera en el 2007 en el estado de Sinaloa fue de 9.538 toneladas de camarón Esta producción es la mas alta registrada desde el 2000, año en el cual se registro una producción de 6,223 toneladas (Anuario estadístico, INEGI, 2008). A continuación se muestra una tabla con los datos de captura en toneladas y miles de pesos del 2000 al 2007.

Tabla 108. Datos de Captura y miles de pesos del 2000 al 2007

Año Toneladas Miles de Pesos 2007 9,530 720,339 2006 8,154 615,305 2005 7,525 546,425 2004 6,396.2 459,743.4 2003 7,330 597,421 2002 7,625 587,520 2001 7,026 561,920 2000 6,223 558,821 Total 59,809.2 4,647,494.4

Fuente: Anuario Estadístico, INEGI, 2008.


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En cuanto a la producción total de extracción pesquera por especie, las cuatro principales especies son: Sardina 36 % (82,322 ton), Atún 21% (48,134ton), Barrilete 8% (18,650ton) y Camarón de altamar 4% (9,530ton). Siendo el Camarón junto con la Jaiba la cuarta especie mas capturada en el estado de Sinaloa. En el siguiente grafico se muestra las especies, según su porcentaje de captura en el estado de Sinaloa del año 2007.

36%

21%8%4%

4%

27%Sardina

Atun

Barrilete

Camaron de Altamar

Jaibas

Otras Especies

Grafica 46. Especies según su porcentaje de captura Fuente: Anuario Estadístico, INEGI 2007.

Los datos de producción de las empresas encuestadas se muestran en la siguiente tabla. Es de mencionar que muchas de las pesqueras proporcionaron datos aproximados de captura.

La capacidad instalada de producción de camarón de altamar es una estimación, así como la capacidad ocupada, dado que muchos entrevistados expresaron que de existir producto podría determinarse la capacidad del barco y su porcentaje de ocupación.

Un factor que dificulta la estimación es que en la temporada del 2006-2007, se reportaron capturas elevadas, por lo que se registra como temporada atípica durante estos últimos años. Y la temporada 2007-2008 se caracteriza por una baja capturas debido ala escasez del producto y ha generado pérdidas operativas para muchos productores.

Tabla 109. Capacidad de producción de las empresas encuestadas

Pesquera Datos de Producción Anual (Ton) 2007-2008

Capacidad de Producción (Ton) Capacidad Ocupada

Pesquera 1 110 230 48% Pesquera 2 95 195 48% Pesquera 3 90 190 47% Pesquera 4 85 180 47% Pesquera 5 80 150 53% Pesquera 6 75 140 53% Pesquera 7 75 140 53% Pesquera 8 70 129 54% Pesquera 9 50 110 45%

Fuente: I.S.A., 2009


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3.8 DATOS DE PRODUCCION A NIVEL NACIONAL La producción pesquera de camarón en peso vivo en el 2006 alcanzo un nivel record con 158,453 toneladas, de los cuales 59,716 es de captura y 98,945 son de acuacultura, este nivel máximo de producción de camarón se debe al incremento de producción de camarón de acuacultura ya que ha venido en aumento. En la siguiente tabla se muestran los datos de producción del 2000 al 2006 tanto de captura como de acuacultura.

Tabla 110. Datos de producción de cultivo y de captura. Producción de Camarón peso vivo en toneladas AÑO TOTAL CULTIVO CAPTURA 1994 76,324 13,138 63,186 1995 85,901 15,867 70,034 1996 78,879 13,114 65,765 1997 88,488 17,570 70,918 1998 90,335 23,749 65,586 1999 95,611 29,120 66,491 2000 95,077 33,480 61,597 2001 105,522 48,014 57,508 2002 100,488 45,853 54,635 2003 123,904 62,361 61,543 2004 125,576 76,750 58,060 2005 148,186 92,552 55,634 2006 158,657 98,945 59,716


Volumen de producción pesquera de camarón por captura y acuacultura

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tone

lada

s

CapturaAcuacultura

Gráfica 47. Volumen de producción de captura y acuicultura.



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Los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit son, en promedio, entidades con ingresos per cápita que superan la media nacional (7,533 dólares frente a 7,495). Esto se relaciona con la riqueza de esta zona, donde algunos datos ilustran su importancia:

• Un 50 por ciento de la producción pesquera del país procede de esta zona. • Sinaloa y Sonora aportan 43 por ciento de la producción pesquera nacional. Sobresale la

pesca de camarón, en la que ambas entidades generan dos tercios de toda la producción nacional y 91 por ciento de la producción regional.

3.9 CAPACIDAD DE ALAMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACION Capacidad de Almacenamiento De acuerdo con la información proporcionada por los propietarios de las embarcaciones mayores, la capacidad de almacenamiento por unidad productiva es en promedio de 45 toneladas. Las bodegas cuentan con sistemas de enfriamiento por medio de difusores lo que permiten circular el aire frió y mantener el producto a una temperatura cercana a los -15ºc. El sistema de refrigeración funciona con gas freon, se puede conservar el producto durante todo el viaje de pesca hasta 30 días y una vez que llegan al puerto el producto se pasa alas congeladoras de las pesqueras. Cabe mencionar que para el caso de las embarcaciones que no cuentan con cuartos refrigerados se tiene que utilizar el hielo molido, por lo que los viajes de pesca duran menos y por lo tanto este problema origina un mayor gasto de combustible, por lo que no sale rentable salir en esas condiciones ala pesca de camarón. Considerando que Sinaloa el número de embarcaciones mayores para la pesca de camarón son 644 y la capacidad de la bodega promedio por embarcación es de 45 toneladas, se tiene un promedio de 28,980 toneladas de capacidad de producción en el estado de Sinaloa. Tiempo de conservación. El tiempo de conservación del camarón capturado en altamar está en función del número de días de los viajes de captura. En este sentido, existe un tiempo máximo de conservación del camarón capturado (congelado a bordo de la embarcación) de:

En viajes largos: hasta un máximo de 50 días. En viajes cortos: hasta un máximo de 30 días


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3.10 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD Las embarcaciones mayores llevan una tripulación de 7 personas organizados de la siguiente manera:

Tabla 111. Números de personas que llevan las embarcaciones pesqueras. Puesto Cantidad Funciones

Capitán o Patrón 1 Lleva el mando u supervisa el trabajo a bordo Maquinista 1 Responsable del cuarto de maquinas Ayudante de Maquinista 1 Ayudante esta al mando del maquinista. Cocinero 1 Encargado de elaborar los alimentos Bodegueros 2 Almacenan el producto en la bodega. Marineros 1 Realizan diferentes maniobras durante la pesca.

Fuente: I.S.A., 2009. Para la captura de las especies de alta mar se utiliza el llamado Barco Camaronero, que es un arrastrero, generalmente de 15 a 30 metros de eslora, manga de 6 metros, tonelaje bruto de 45 toneladas y una potencia en su motor de 200 a 350 caballos de fuerza; usualmente su casco es de madera, aunque cada vez más, éste se ha ido sustituyendo por cascos de metal o de ferrocemento; la bodega lleva hielo en escama para estibar al camarón con su cabeza hacia adelante, aunque también estas bodegas de hielo están siendo sustituidas por las de congelación. La caseta de mando y los camarotes se encuentran colocados a proa, con el fin de dejar libre la popa para la maniobra de pesca y descabezado del producto. Los viajes de pesca realizados por la flota mayor tiene una duración aproximada de 25 a 30 días con un promedio de 20 días efectivos de pesca, lo cual esta limitado principalmente por la capacidad de las bodegas, la captura o la cantidad de provisiones, de tal forma que durante una buena captura los barcos regresan a sus puertos bases sea en Mazatlán o en Topolobampo una vez que las bodegas se encuentran llenas, o por lo contrario, la temporada no es tan buena y las provisiones ya se agotaron el capitán evalúa que resulta mas rentable: si regresar a puerto base sin llenar bodegas, o quedarse a llenarlas y solicitar provisiones con ayuda de otros barcos; sin embargo ningún productor manifestó realizar viajes de mas de 50 días. Cuando el barco sale a la captura de este recurso, los pescadores suben a bordo las provisiones para los días que van a pasar en el mar, así como el hielo para el manejo de las capturas; esta operación recibe el nombre de "avituallar". El motorista, el cocinero y de 1 a 3 pescadores. Cuando se cobran las redes, la captura se deposita en la cubierta y los tripulantes separan el camarón y otras especies de valor comercial, colocándolas en las bodegas; el resto de la "fauna acompañante" es regresado nuevamente al mar y sólo en contadas ocasiones se lleva a puerto para transformarlo en harina. Las horas efectivas de pesca por día, las determina el capitán a bordo y varían dependiendo de la producción que se obtenga, en promedio trabajan 14 horas, iniciando actividades alas 6:00 de la


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mañana tirando la red de arrastre y después de 4 horas se levanta la red para separar las especies de valor comercial principalmente el camarón, si la captura fue buena se lanza de nuevo la red de arrastre y este lance dura un poco mas esto lo evalúa el capitán a bordo. 3.11 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACION DE ECONOMIA DE ESCALA Los principales insumos en la producción de camarón de altamar son los siguientes:

Tabla 112. Insumos utilizados para la captura de camarón.

Insumo Precios (M.N.) Unidad Economías de Escala

Mano de obra por categoría y porcentaje: 1) Patrón 2) Motorista 3) Winchero 4) Cocinero 5) Marinos

1) 29% más 3% adicional 2) 25% 3) 23% 4) 23% 5) Se paga de los ingresos y de la venta de la fauna de acompañamiento.

Porcentaje aproximado que se paga del 22.0%-27% del monto de la venta del producto capturado

NO

Mano de obra por categoría y monto: 1) Patrón 2) Motorista 3) Winchero 4) Marineros 5)Promedio

1) $10,000.00 - $12,000.00 por ton 2) $6,000.00 por ton - 3) $7,000.00 por ton 4) $4,000.00 por ton 5) $2,500.00 por ton $24.00 - $25.00 por Kg.

Pago promedio por tonelada. El monto a pagar está en función del dueño, del barco y del patrón.

NO

Pago al seguro social $900.00-$3,000.00 Pago mensual promedio NO Gas freón $1,500.00 Kilo NO Redes de arrastre std. $10,000.00 - $15,000.00 Gasto promedio por un

equipo de red NO

Redes de seda $100,000.00 Gasto promedio por año para un barco

NO

Energía eléctrica $2.935 Kwh. Agua $ 4.01 M3 Dissel $4.00-$5.00 litro $2.00 pesos vale

pesquero Aceite $10.000 Gasto promedio por

viaje NO

Provisiones (alimentos) $10,000 - $25,000 Gasto promedio por viaje

NO

Lubricantes $20.00 - $30.00 Litro NO Pedido de Maquina $3,500.00 Gasto promedio por

viaje NO


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Pedido de Cubierta $1,800.00 Gasto promedio por viaje

NO

Mantenimiento $90,000.00 - $150,000.00

Gasto promedio para mantenimiento anual (pintura y pequeñas reparaciones

NO

Subida a varadero de la embarcación

$70,000.00 Gasto promedio anual para pintura y reparaciones menores

NO

Reparación de máquinas $50,000.00 Gasto promedio. Sin embargo el monto depende de las condiciones de la maquinaria

NO



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3.12 PRECIO DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABON Y COTIZACIONES DE ECONOMIA DE ESCALA Los precios de venta en el mercado estatal corresponden a los precios pagados al productor por parte de mayoristas y/o intermediarios que se ubican en las principales ciudades como en mercados del centro del país. De acuerdo con las encuestas aplicadas se identifico que los precios del camarón varían de acuerdo al:

• Tamaño del producto que van desde camarón chico hasta camarón grande • Las presentaciones que se manejen (fresco, congelado)

Tabla 113. Precios de diferentes tallas de camarón y cotización de economías de escala.

Tamaño del Camarón Precio/Pesos Cotización de Economías de Escala

Camarón (promedio) $60.00 Kg. - $ 70.00 Kg. NO Camarón chico $30.00kg $45.00 Kg. NO Camarón mediano $50.00 Kg. $60.00 Kg. NO Camarón grande $70.00 Kg. - $ 90.00 Kg. NO Camarón jumbo $90.00 Kg. - $100.00 Kg. NO Camarón extra $130.00 Kg. – $ 140.00kg NO Camarón pacotilla $50.00 Kg. - $ 60.00 Kg. NO Camarón con cabeza $65.00Kg - $90.00 Kg. NO Camarón sin cabeza $70.00 Kg.- $80.00 Kg. NO


Tabla 114. Precios de venta a comercializadores extranjeros.

Talla Meridian Products (US $)

Ocean Garden (US $)

U10 $11.75 $10.55 U12 $8.45 $8.69 U15 $7.25 $6.66

16/20 $6.55 $6.01 21/25 $5.88 $5.27 26/30 $4.85 $4.49 31/35 $4.10 $3.79 36/40 $3.75 $3.47 41/50 $3.40 $3.28 51/60 $3.30 $3.24 61/70 $3.00 $2.82 71/90 $2.75 $2.54

Fuente: CEC-ITAM., 2008.


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3.13 COSTOS EN QUE INCURREN Del 100% de los ingresos totales que se generan por embarcación el 70.9% es del propietario del barco y el 29.1% esta dividida entre la tripulación de la embarcación como se observa en la siguiente gráfica.

Repartición de ingresos por capturas

Marinero 1 2.3%

Cocinero 2.7%

Ayudante de maquinista

2.7%

Marinero 2 2.3%

Maquinista 8.2%

Capitán 10.9%

Otros 29.1%

Propietario del barco

70.9%

Gráfico 48. Repartición de ingresos por venta de capturas de barcos camaroneros, entre el

dueño de la embarcación y la tripulación. Fuente: I.S.A., 2009. La distribución de costos esta dividida en costos fijos (administrativos) y costos variables, en la siguiente gráfica se observan los porcentajes de los costos en donde el costo variable es el que registra el mayor porcentaje con el 92.3% mientras que los costos fijos registran tan solo el 7.7%.

Distribución de costos

Costos Variables 92.3%

Costos Fijos (Admin.), 7.7%

Gráfico 49. Distribución de los costos de los productores de Sinaloa, en el año

2008. Fuente: I.S.A., 2009.


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La distribución del costo variable esta representada por: pedido de máquinas, pedido de cubierta, tripulación y mantenimiento de equipos, en la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de distribución para la temporada de captura del año 2008.

Distribución de los costos variables

Mantenimiento de equipos 16.1%

Tripulación 29.0%

Pedidos de cubierta

23.1%

Pedidos de máquinas 31.7%

Gráfico 50. Distribución de los costos variables de los productores de Sinaloa,

en el año 2008. Fuente: I.S.A., 2009. Los conceptos de costos de pedido de cubierta están representados por artes de pesca, avituallamiento, jabas, costales, botiquín y el hielo, en donde las artes de pesca representan el mayor porcentaje de gastos con el 81.2%, mientras que el hielo representa tan solo el 0.0% como se puede observar en la siguiente gráfica.

Conceptos de costos de pedidos de cubierta

Hielo0.0%

Avituallamiento 9.4%

Botiquín 0.7%

Costales 0.7%

Jabas7.9% Artes de pesca

81.2%

Gráfico 51. Distribución de los costos por concepto de los pedidos de cubierta de los productores de Sinaloa, en el año 2008. Fuente: I.S.A., 2009.

Los conceptos de pedidos de maquinas están representados por diesel con el 96.0%, aceite con el 2.8%, refacciones con el 1.1% y filtros con el 0.1%, siendo el diesel el que genera un mayor costo.


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Conceptos de costos de pedidos de máquinas

Filtros0.1% Refacciones

1.1%Aceites2.8%

Diesel96.0%

Gráfico 52. Distribución de los costos por concepto de los pedidos de

máquinas de los productores de Sinaloa, en el año 2008. Fuente: I.S.A., 2009. Los conceptos que generan costos de pedidos de cubierta están representados por cuatro rubros que son los siguientes: reparación de maquinaria, limpieza de casco, mantenimiento de motor y bodega y equipo, en la siguiente gráfica se observan los porcentajes de cada uno de estos rubros.

Conceptos de costos de pedidos de mantenimiento de equipos

Limpieza de casco

30.4%

Mantenimiento de motor 29.1%

Bodega y equipo

10.1%

Reparación de maquinaria 30.5%

Gráfico 53. Distribución de los costos por concepto de mantenimiento de

equipos de los productores de Sinaloa, en el año 2008. Fuente: I.S.A., 2009. La distribución de los costos administrativos están divididas de la siguiente manera: nómina de trabajadores, uso de infraestructura portuaria, electricidad, teléfono, papelería y agua, en la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de cada uno.


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Distribución de costos administrativosElectricidad,

8.6% Agua2.7%

Teléfono 8.0%

Papelería4.4%Nómina de

trabajadores 55.5%

Uso de infraestructura

portuaria 20.8%

Gráfico 54. Distribución de los costos administrativos de los productores de

Sinaloa, en el año 2008. Fuente: I.S.A., 2009.


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3.14 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN En consideración estricta de los datos financieros que proporcionaron los empresarios pesqueros visitados, a continuación se presenta un análisis financiero sobre la rentabilidad del eslabón para el caso de las embarcaciones mayores dedicadas ala pesca de camarón. Los gastos realizados en cada viaje de pesca se dividen en los siguientes cinco rubros: 1.- Pedido de Cubierta: Artes de pesca, Jabas, Botiquín y todo lo relacionado con la pesca 2.- Pedido de Maquina: Diesel, Lubricantes, Filtros, Refacciones, etc. 3.- Provisiones: Alimentación para la Tripulación (Agua, Carnes, Verduras, etc.) 4.- Gastos Administrativos: (Electricidad, Agua, Luz, Pago de nomina a trabajadores, etc.) 5.- Pago de Tripulación: Capitán, motorista, marineros, etc.

Tabla 115. Estado de resultados de 5 productores camaroneros del puerto de Mazatlán en 2008. CONCEPTOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5

Num. De barcos 19 2 2 3 5

INGRESOS Producción aprox. (Ton) 256 12 12 21 73 Precio de venta por Kg. $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 $115.00 Ingresos brutos $28,160,000.00 $1,320,000.00 $1,320,000.00 $2,310,000.00 $8,395,000.00 TOTAL $28,160,000.00 $1,320,000.00 $1,320,000.00 $2,310,000.00 $8,395,000.00

EGRESOS Costos variables Tripulación $8,192,000.00 $384,000.00 $384,000.00 $672,000.00 $2,442,181.82 Pedidos de cubierta $5,289,726.00 $431,600.00 $431,600.00 $647,400.00 $981,000.00 Pedidos de máquinas $24,039,575.00 $412,000.00 $412,000.00 $618,000.00 $1,130,000.00 Mantenimiento de equipos $5,208,793.00 $282,800.00 $282,800.00 $424,200.00 $671,500.00 Subtotal $42,730,094.00 $1,510,400.00 $1,510,400.00 $2,361,600.00 $5,224,681.82 Costos fijos Gastos administrativos $404,281.00 $219,600.00 $219,600.00 $230,400.00 $188,000.00 Subtotal $404,281.00 $219,600.00 $219,600.00 $230,400.00 $188,000.00 TOTAL $43,134,375.00 $1,730,000.00 $1,730,000.00 $2,592,000.00 $5,412,681.82

UTILIDAD BRUTA -$14,974,375.00 -$410,000.00 -$410,000.00 -$282,000.00 $2,982,318.18 Pérdida -53.2% -31.1% -31.1% -12.2% 35.5%

Fuente: I.S.A., 2009. Estos resultados fueron calculados a partir de la información recabada por encuestas realizadas a los productores.

La rentabilidad de cuatro empresas arrojan principalmente perdidas que oscilan desde el 11% y el 53.2%, y solamente una empresa obtuvo ganancia del 35.5%, tal como se muestra en la tabla anterior.


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3.15 NIVEL TECNOLOGICO DEL ESLABON Embarcaciones de altamar: Equipo de navegación

La totalidad de las embarcaciones cuenta con equipos de navegación tales como: ecosonda, video sonda, radio de banda lateral, radio VHF y brújula magnética.

Un reducido número de embarcaciones no cuentan con piloto automático (25.0%) y radar (22.0%).

Embarcaciones de altamar: Artes de pesca

En general las embarcaciones camaroneras utilizan redes de arrastre con tablas tipo tradicional. Cada embarcación lleva, en promedio 8 redes de arrastre por barco: 4 que se utilizan en cada lance y 4 de reposición.

Se identificó un reducido número de productores que utilizan redes Spectra. Básicamente las emplean por ser livianas, ser más selectivas y generar ahorros en diesel para el arrastre.

También se identificó el uso de redes de arrastre de diversos materiales: nylon, monofilamento, seda, polietileno, entre otros.

3.16 ANALISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES A bordo de las embarcaciones no se efectúan análisis de sanidad e inocuidad del producto capturado ni de las instalaciones para el manejo y conservación del producto. Cada año se efectúa el trámite ante la Secretaría de Salud para la obtención del certificado de salubridad, por lo cual las embarcaciones son revisadas y verificadas previo al inicio de la temporada de pesca. Las acciones sanitarias, se realizan a través de los órganos auxiliares de la SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) que son los Comités Estatales de Sanidad Acuícola. El área de Inocuidad Acuícola y Pesquera tiene como objetivo difundir la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los productos pesqueros y acuícola desde su captura o cosecha hasta su procesamiento primario, incluyendo actividades tales como: cortado, refrigerado y congelado. La reciente publicación de la ley general de Pesca y Acuacultura Sustentable, atribuye y faculta ala SAGARPA, por medio del SENASICA, para establecer las bases de certificación, homologación y armonización de medidas con otros países en materia de inocuidad de especies pesqueras y acuícola; la coordinación con las dependencias e identidades de la Administración Publica Federal y la celebración de acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos para la ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícola; además de la inclusión en las normas oficiales de las medidas


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de inocuidad de dichos productos, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan alas autoridades competentes en materia de salubridad general. Dado a que no existen al momento normatividad especifica que regule las condiciones sanitarias y de higiene de las embarcaciones pesqueras, al momento es difícil inferir sobre que porcentaje de la flota se encuentra en condiciones de garantizar un producto totalmente inocuo. Asimismo, no es posible inferir el nivel de cumplimiento de requisitos sanitarios, ante la ausencia de una norma de observancia nacional que sirva de referencia. No obstante ante la no existencia de normas sanitarias específicas para embarcaciones pueden tomarse como referencia los requisitos sanitarios de la norma oficial mexicana NOM-120-SSA-1994 en la que se especifica las condiciones que debe presentar la infraestructura de proceso y manejo de productos alimenticios. El factor de riesgo mas importante que se detecta en las embarcaciones es que los productos carecen de un sistema de control de puntos críticos (HACCP) para el procesamiento a bordo de camarón, mismo que garantiza la sanidad e inocuidad del producto durante su captura y manejo a bordo. 3.16.1 Certificaciones Certificación – SENASICA

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tiene como objetivo principal el diseño y programación de cursos dirigidos a productores y procesadores de productos pesqueros y acuícola, teniendo siempre como visión estratégica ser una institución con reconocimiento nacional e internacional, con base en su efectividad, transparencia, confiabilidad,

sustento científico e imparcialidad en el ejercicio de las facultades conferidas por ley en materia de sanidad, inocuidad y calidad agrícola, acuícola y pecuaria, generando acciones que favorezcan el posicionamiento comercial de los productos mexicanos en los mercados interno y externo. El SENASICA trabaja conjuntamente con otras características del gobierno federal, con los gobiernos de los estados, el congreso y con las organizaciones de productores, industrializadores y comercializadores de bienes agropecuarios, acuícola y pesqueros en el país, así como prestadores de servicios.


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Certificaciones - MEXICO CALIDAD SUPREMA

México calidad suprema, es una marca oficial propiedad del Gobierno Federal cuyos cotitulares son la secretaria de Economía (SE), la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), mediante registros otorgado por el Instituto de la propiedad Industrial (IMPI). La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y la diferenciación de

los productos mexicanos que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM¨S), Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales. Esta marca tiene como objetivo apoyar la consolidación de la Marca Oficial México Calidad Suprema como el sistema integral líder en la certificación de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos, a través de acciones de capacitación, asesoria, consultoria, promoción; así como coadyuvar en la supervisión y vigilancia en coordinación con cotitulares de la marca, la Entidad Mexicana de Acreditación, Organismos de Certificación, Productores, Empacadores y sus organizaciones. Certificación de la Unión Europea- EUREPGAP

EUREPGAP es un programa privado de certificación voluntaria relativamente nuevo, creado por 24 grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes países de Europa Occidental y que han organizado el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP). El propósito de EUREP es aumentar la confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos, desarrollando “buenas prácticas agrícolas” (GAP) que deben adoptar los productores. A diferencia a los otros

programas de certificación, EUREP hace énfasis en la sanidad de los alimentos y el rastreo del producto hasta su lugar de origen. Hasta el momento, EUREP ha desarrollado un conjunto de buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y vegetales frescos. El énfasis de las reglas de EUREPGAP no está en los aspectos ambientales o sociales pero en la sanidad de los alimentos y en el rastreo de los productos, es decir, que se pueda rastrear el origen del producto hasta la parcela de la finca donde fue producido. Sin embargo, también se refieren a los requisitos sobre el uso de plaguicidas, la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de las leyes laborales nacionales, etc.


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Principales requisitos Los requisitos de EUREPGAP sobre sanidad y rastreo de los alimentos exigen al productor establecer un sistema completo de control, para que todos los productos sean registrados y pueda rastrearse dónde fueron producidos. Además, se deben mantener registros, por ejemplo, sobre el uso específico que se le dio a la tierra, los tratamientos con plaguicidas y la rotación de cultivos a lo largo del tiempo. Los requisitos de EUREP son relativamente flexibles en cuanto a la fumigación de suelos, el uso de fertilizantes, la protección de cultivos, etc., pero son estrictos en cuanto al almacenamiento de plaguicidas y la necesidad de documentar y justificar la manera en que se cultivó el producto y qué uso se le dio al terreno. Cómo obtener la certificación Las agencias certificadoras privadas, que son aprobadas por la Secretaría de EUREP (FoodPLUS), pueden certificar en nombre de EUREPGAP. La certificación la pueden solicitar productores individuales o en grupo. El costo dependerá de la agencia certificadora y del tiempo que tome realizar la inspección. Además de los costos de la agencia certificadora, el productor debe pagar una pequeña cuota anual a FoodPLUS, para mantener su certificación. Principales ventajas y limitaciones. Para obtener la certificación EUREPGAP, el productor deberá tener un sistema de administración completo, que le permita mantener un registro de todas las actividades desarrolladas en la finca. A una industria dedicada principalmente a la exportación, este sistema puede ayudarle a cumplir con otros controles y certificaciones. El productor con certificación EUREPGAP también puede estar en ventaja al vender sus productos a una de las 24 cadenas de supermercados que forman parte del grupo EUREP. En el futuro, algunos de estos supermercados podrían llegar a exigir a sus proveedores que tengan la certificación EUREPGAP. La mayoría de los 24 miembros minoristas operan en el Reino Unido y Holanda, mientras que en Alemania, sólo hay dos miembros. En otros países tales como Francia, Portugal, Grecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, EUREP no cuenta con ningún miembro. Casi todos los que obtienen la certificación EUREPGAP son grandes productores, ya que cuentan con una mejor capacidad administrativa y financiera. No hay ningún premio o sobreprecio ni etiqueta de producto asociada con EUREPGAP, ya que se trata de un programa que establece requisitos mínimos enfocados a las relaciones de empresa a empresa, en lugar de estar orientada a los consumidores directamente.


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3.17 ANEXO: METODOLOGIA La metodología consultada en este apartado consistió en información documental y digital, así como investigación de campo. Investigación Documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes:


• Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2005, México: SAGARPA-CONAPESCA • Anuario Estadístico Sinaloa del 2000-2008, México: INEGI


• En la integración de información de producción pesquera estatales se realizo una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso vía telefónica.

• A los productores nacionales se les realizo encuestas vía telefónica o vía correo electrónico

• En el caso de empresas internacionales se busco información en Internet en sus diferentes páginas localizadas.


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CAPÍTULO IV. Análisis del Eslabón de Industrialización

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4.0 ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN La industrialización de los alimentos ha sido un gran avance para el ser humano en todas las regiones del mundo inclusive en los países menos avanzados económica y tecnológicamente, ya que esta brinda la posibilidad de procesar casi cualquier tipo de alimento por medio de métodos que ayudan a alargar la vida de anaquel del producto, así se tiene siempre la disponibilidad de poder ser consumidos en cualquier época del año, en cualquier parte del mundo, y ser adquiridos en la mayoría de los establecimientos comerciales. La industrialización de los alimentos de origen marino ha ido en aumento ya que son una fuente de proteína de alta calidad y las personas los consumen con frecuencia, pero debido a su naturaleza son alimentos muy perecederos, por lo tanto su vida de anaquel en fresco es muy corta, lo que conlleva a que sean sometidos a diversos procesos para obtener el producto final. Si nos referimos al camarón en concreto es el alimento de origen marino que más demanda tiene a nivel mundial, como se menciono en el capitulo de integración de información de mercados, debido a las necesidades del consumidor los productos con un alto valor agregado son los que tienen la mejor aceptación, lo que quiere decir que ese producto a parte de tener cierto proceso para su elaboración y conservación se le han adicionado ya sea ingredientes o han sido empacados de tal forma que duren mas tiempo que los empaques convencionales.

Figura 14. Industrialización de camarón.


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4.1 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES ESTATALES. En el estado de Sinaloa la industrialización de los productos marinos la domina el camarón, ya que es el producto que tiene mayor valor en el mercado, en general el proceso al que es sometido el camarón es el congelamiento ya sea en forma de marqueta o congelamiento individual, de las diversas tallas, a menor escala el camarón es sometido a otros procesos como es, la cocción, el salado, secado y triturado, para obtener diversos productos. En la actualidad no se encuentran en el estado industrializadoras que le den un mayor valor agregado (como por ejemplo: cocido congelado, empanizado congelado, entre otras), básicamente la producción y procesamiento de camarón de altamar es destinado a la exportación al igual que el de acuacultura. En el siguiente directorio se muestran los datos generales de las principales congeladoras de la región. Municipio de Ahome

Tabla 116. Datos generales de plantas congeladoras del municipio de Ahome. Empresa Ubicación Tel/Fax Email Contacto Giro

Ahome Shripm Paking S.A. de C.V.

Carretera Mochis Ahome, Km 4.5 Ejido Mochis, Los Mochis, Sinaloa

(668) 8161650 668-8161652

asp_miguelromo@hot mail.com

Miguel Angel Romo

Proceso y congelado de camarón

Mariscos Congelados de Los Mochis, S.A. de C.V.

Calle 5 de Febrero No. 55 Pte., Los Mochis Sinaloa

668-8154133 668-8124999

mariscoscongelados@ ��ahum�l.com

Enrique Jiménez

Maquila de camarón

Congeladora de productos marinos JAPOMEX, S.A. de C.V

Av. Inés No. 232 Ote. Col Nahuatl, Los Mochis Sinaloa

668-8185989 Cong_japomex@lmm Megared.net.mx

Ono Endo Compra y venta de productos del mar

Congeladora ACOMAR

Km 3.5 Carretera MochisTopolobampo, Col Morelos , Los Mochis Sinaloa

668-8243960 Guillermo Acuña

Maquila de camarón

Productos Congelados Bajamar S.A. de C.V.

Aldama y Valdez No. 500-A Nte. Col Centro Los Mochis, Sinaloa

6688185830 [email protected] Omar Ahumada Inda

Compra y venta de productos del mar

Congeladora San Juan �ahum�l, S.A. de C.V.

Carretera Mochis-Ahome km 4.5, Los Mochis Sinaloa

668-8161800 [email protected] Mirna Vargas

Congelado de camaron

Ahome Village Sea Food

Río Churubusco No. 2, col Centro, Los Mochis, Sinaloa

668-8630008 Ahome_village@hotmail. Com

Judith Camacho

Maquila de camarón

Congeladora Mar y Sol , S.A. de C.V.

Eucalipto No. 944 Ote. Col. Raúl Romanillo, Los Mochis, Sinaloa

668-8243648 congeladoramarysol@ �ahum�l.com

Melchor Ignacio Meléndrez

Compra Venta de productos del mar

Congeladora �ahum S.A. de C.V.

Aquiles Serdán No. 30 Ote. Col Centro, Los Mochis, Sin

668-8154410 [email protected]. Net.mx

Irasema Fernández

Maquila de camarón



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Municipio de Guasave

Tabla 117. Datos generales de plantas congeladoras del municipio de Guasave Empresa Ubicación Tel/Fax Email Contacto Giro

Acuícola los Ahumada, S.S.S.

Fco. Villa s/n Casa Blanca, Guasave, Sinaloa

6878815252 acuicolaahomada@hot mail.com

Everardo Ahumada

Congelado y procesado de camarón

Pescados y mariscos del Petatlán, S.A. de C.V.

Nuevo León No. 76, Col, Eduardo Labastida, Guasave Sinaloa

687-8714999 [email protected] Regino Costado

Compra venta y maquila de mariscos

S.C.P.P.S. Guasave 400 S.C.L. de C.V.

Blvd. Central No. 170, Col. Centro, Guasave, Sinaloa

687-8724337 scpbguasave400@prodidy. net.mx

José Carlos Sotelo

Congelado de productos marinos

Fuente: I.S.A., 2009. Municipio de Angostura

Tabla 118. Datos generales de plantas congeladoras del municipio de Angostura. Empresa Ubicación Tel/Fax Email Contacto Giro Productos Pesqueros Kino S.A. de C.V.

Conocido SN, el Llano, Los Mochis, Sinaloa

673-7327070 [email protected] Cesar castro Congeladora de productos marinos.


Municipio de Culiacán

Tabla 119. Datos generales de plantas congeladoras del municipio de Culiacán Empresa Ubicación Tel/Fax Email Contacto Giro

Productora pesquera del mar del pacifico, S.C. de R.L. de C.V.

Lázaro Cárdenas No. 221-C Col Almada, Culiacán Sinaloa

667-7611474

Rolando Bojórquez

Congelados de productos de acuacultura

Congeladora Capy-tan, S.A. de C.V.

Carr.Benito Juarez Libramiento sur Km 15, Culiacán Sinaloa

667-7605235

[email protected] Arturo Valenzuela Ramos

Comercialización de pescados y mariscos

Congeladora Sea Frozen

Av. Primera s/n Poste 310, campo el 10, Culiacán Sinaloa

667-7606179

[email protected] .mx

Juan B. Madrid

Comercializadora y maquila de camarón

DAYSA, S.A. de C.V.

Nuño Beltrán de Guzmán No. 3233, Col San Rafael, Culiacán Sinaloa

667-7141220 667-7141230

[email protected] .mx

Daniel Ramos

Comercializadora y maquila de camarón

Productos Congelados del Nayar, S.A. de C.V.

Calle Higuera No. 6157, Col Bugambilias, Culiacán Sinloa

667-7600366

[email protected] José Alberto Romero

Compra, venta y distribución de mariscos


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Congeladora del oriente S.A. de C.V

Calle tercera No. 5991, Col Ampliación el Barrio, Culiacán Sinaloa

667-7626620

laurencioramos@hot mail.com

Laurencio Ramos

Compra, venta y distribución de pescados y mariscos

Congeladora Titín Calle Arcoiris No. 4199 Fracc. Los Portales, Culiacán, Sinaloa

667-7175527

congeladoratitin@hot mail.com

Distribuidores de productos de mar

Frigoríficos Marion’s S.A. de C.V.

Calle San Juan #9507, Col San Javier Bachihualato, Culiacán, Sin

667-7138101

Comercializadoradelcastillo @hotmail.com

Clara Millán Mendoza

Congeladora y comercializadora de productos del mar

Fuente: I.S.A., 2009. Municipio de Mazatlán

Tabla 120. Datos generales de plantas congeladoras del municipio de Mazatlán Empresa Ubicación Tel/Fax Email Contacto Giro

Congeladora Unión

Calle Hidalgo prolong. Ote y zona marítima s/n Mazatlán Sinaloa.

669-9851116

Jorge Arturo Medrano

Maquila y conservación de camarón

PROMARMEX Puerto progreso No. 11 Col. Parque Industrial Bonfil, Mazatlán Sinaloa

669-9821763

[email protected] Humberto Becerra

Compra, venta, maquila y exportación de productos de mar

Pesquera Jalili, S.A. de C.V.

Frente Maritimo Pesquetro, Mazatlán Sinaloa

669-9822823

Lorena Lizárraga

Captura y maquila de camarón

Pesquera 15 de Septiembre, S.A. de C.V.

Calle puerto progreso No. 109, Col parque industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlán, Sin

669-9810132 669-9810133 669-9810699

[email protected] Jaime Osuna Magaña.

Captura, venta de productos del mar

Congeladora Frío mar, S.A. de C.V.

Puerto progreso No. 109 Col. Parque Industrial Bonfil, Mazatlán Sinaloa

669-9811806

[email protected] Sarahí Aguilar

Camarón enmarquetado

Procopa Puerto Madero 7-A parque industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlán Sinaloa

669-9824882

Productos congelados del mar

Pesquera Albino S.A. de C.V.

Puerto Salina Cruz lote 1-A, Local A, Parque industrial Alfredo V. Bonfil

669-9824163

[email protected] Javier Lizarraga

Captura, congelación y venta de camarón.

Pesquera barras de Teacapán S.A. de C.V.

Carretera internacional km. 1193.5

669-9867320

pesquerabarras@hotmail. com

Ramiro González

Captura y congelación


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Congeladora Doña Choco, S.A. de C.V.

Puerto Tampico y Puerto Manzanillo. Parque Industrial Portuario Alfredo V. Bonfil

669- 9828619

[email protected] Jesús A. Loya

Congelación de camarón

Congeladora Oceánica, S.A. de C.V.

Puerto Tampico, parque Ind. Alfredo V. Bonfil

669- 9810876

congoceanica@progigy .net.mx

César Mateos

Congelación de camarón

Pesquera el Indio, S.A. de C.V.

Recinto portuario manzana 4-F lote B12, parque ind. Alfredo V. Bonfil

699- 9851854

info@sanvicentegourmet. com

Procesamiento de camarón

Fuente: I.S.A., 2009. Las empresas que procesan y comercializan camarón en su mayoría se encuentran ubicadas en Mazatlán (zona sur), Culiacán (zona centro) y Ahome (zona norte), siendo los municipios de Mazatlán y Ahome los que cuentan con la mayoría de las congeladoras por encontrarse ahí los puertos de altura. La única empresa procesadora de camarón en el estado es Pesquera el Indio S.A. de C.V., encontrándose en el puerto de Mazatlán, y sus productos se encuentran en el mercado bajo la marca de “San Vicente Gourmet del Mar”. Cabe mencionar que esta pesquera también se dedica al cultivo de camarón. 4.2 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES POTENCIALES ESTATALES Se pueden considerar como industrializadores potenciales principalmente al sector de productores que pueden ampliar su infraestructura y equipo para tener su propia planta congeladora y posteriormente buscar darle un valor agregado al camarón de altamar. Las plantas congeladoras que tienen su certificación HACCP y las que están en proceso de obtenerla, son otras industrializadoras potenciales ya que pueden exportar producto y buscar otros nichos de mercado cuando lleguen a adquirir el equipo necesario para darle algún tipo de valor agregado al producto final.


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4.3 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES NACIONALES Las industrializadoras de camarón que se encuentran actualmente operando en la república mexicana la mayoría se encuentran en las ciudades con litoral, las empresas que abarcan casi el cien por ciento del mercado nacional son Grupo Piscimex, S.A. de C.V., Don Camarón, Rica mar y Procesadora de mariscos Selecta de Guaymas, estas empresas son las que dan un valor agregado muy alto a sus productos y le venden directamente a tiendas de autoservicio que se encuentran distribuidas por todo el país.

Tabla 121. Datos de industrializadoras de camarón nacionales. Empresa Ubicación Tel/Fax Email. Pag. Web Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Calle camino a Gargantillo km 800, pueblo Tomatlán, Tomatlán Jalisco. C.P. 48450

8002015302 555-3293362 Fax 552-1223755

ventas@piscimex. Com.mx

www.piscimex. Com.mx

Don Camarón Carretera Tampico-Valles Km. 4.5. El Moralillo, Veracruz, México, C.P. 92039

(833) 357.10.00, 262.11.69 262.11.70 01.800.502.1972

lourdes.gomez@doncama maron.com.mx

www.doncamaron .com.mx

Ricamar Prolongación Eje 6 Sur no.1045 paraje de tecorrales Deleg. Iztapalapa C.P. 09020, Edo México

(555) 6865350 6862635

aliciarivera@plataforma camaronera.com.

www.ricamar. Com.mx

Velazquez Productos Marinos de México, S.A. de C.V.

Vicente Guerrero 320-7s Col. Agua Blanca Ind. 45235 Zapopan Jalisco

[email protected] www.camaronpelao. Com

El camarón Dorado S.A de C.V.

Canal Independencia lote 4y 5 Huatabampo, Sonora

(647) 4262030 Fax 4264230

jclopez@camaron dorado.com.mx

www.camarondorado. com

Procesadora de mariscos Selecta de Guaymas S.A. de C.V.

Calle Miguel Alemán y Avenida 1era No. 601 sur, Guaymas Sonora

(622) 2221320 [email protected] www.selecta.com.mx

Pesquera Komex S.A. de C.V.

Parque Ind. Gral. Rodolfo Sánchez Toabada No. 856 Guaymas, Son

(622) 2216557

Rey mar congeladora

Heriberto Jara No. 900, Marina Nacional, C.P. 89290

(833) 212 4903 www.rey-mar.com

Pesquera México, S.A. de C.V.

Carretera Transpeninsular km 0.5 Norte, Santa Rosalia, B.C.S.

(615) 1522333 [email protected]

Crustáceos Congelados, S.A. de C.V.

Calle sin nombre Lote 1 y 2, Unidad Pesquera de Lerma, Campeche

981-8120195 [email protected]



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4.4 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES INTERNACIONALES Como se ha mencionado anteriormente el camarón es el producto marino con mayor valor en el mercado a nivel mundial, y el procesarlo genera una gran cantidad de divisas para el país de origen de dichos productos, en la siguiente tabla se muestran algunos datos de las industrializadoras más importantes a nivel internacional. Cabe mencionar que el grupo español Pescanova es una de las empresas del ramo de la captura y procesamiento más sólidas a nivel internacional ya que cuenta con pesquerías y plantas procesadoras de camarón y otros productos marinos en casi todo el mundo a excepción del continente asiático donde solo comercializan, en la siguiente tabla se incluyen las empresas más importantes a nivel internacional, incluyendo algunas pertenecientes al grupo pescanova.

Tabla 122. Datos de industrializadoras de camarón internacionales. Empresa Ubicación Tel/Fax Email. Pag. Web Gambafresh Poligono industrial Monte

nuevo s/n 09320 valdorros Burgos, España

34 947 474 968 gambafresh@gamba fresh.es

www.gambafresh.es

Pescafacil Poligono industrial Gamonal Villimar, Pentasa II 09007, Burgos España

34947482197 Fax 34947482198

[email protected] www.pescafacil.com

Dalemar seafood, Inc.

Edificio 22 calle, calle 82B oeste (calle séptima), Pueblo Nuevo, Panama, A.P. 00183

(507) 278-1571 / 1572 / 1573

[email protected]

www.dalemarsea food.com

Camanor Produtos Marinhos ltda

Av: Rua Prof. Zuza, 263 Natal - Rio Grande do Norte, Brasil

55 84 221-5954 Fax: 55 84 611-1630

www.camanor.com.br

Empacadora Dufer

Km 8 Vía bahía, Chone, Bahía de Caráquez ,Manabí Ecuador

(593) 5 239 92 56 Fax (593) 5 239 9081

[email protected]

www.empacadoradufer.com

Argenova S.A.

Belgrano 920 (C1092AAW), Buenos Aires, Argentina


www.argenova.com.ar

Austral fisheries Pty Ltd

P.O. Box 280 Mt Hawthorn WA 6915

61 8 9202 2444 61 8 9443 7750

[email protected]

www.newfish.com.au/

Fricatamar S.L.

Pol. Ind. d’Obradors Calle Fusters, s/n Apdo. de Correos, 55, 46110 Godella (Valencia)

34 96 316 02 10 34 96 316 02 11

[email protected]

www.fricatamar.com

Pescanova Italia s.r.l.

Vía independenza 42-40121, Bologna Italia

04 29 158 03 73 [email protected] www.pescanova.it


Como se podrá ver la industria del procesamiento de camarón es muy basta, cabe hacer una distinción entre todos los países mencionados en la tabla anterior con los Estados Unidos de América siendo el principal país que importa camarón para añadirle uno o varios procesos más, dándole la presentación como alimento precocido y/o congelados, también lo agregan como ingrediente principal de comidas congeladas como ensaladas, hamburguesas, pastas, etc. Algunas


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de las plantas procesadoras que se encuentran en los Estados Unidos de América se muestran en la tabla.

Tabla 123. Datos generales de algunas industrializadoras de EE.UU. Empresa Ubicación Tel/Fax Email. Pag. Web SC shrimp processing & biotechnologies, inc.

205 St. James Ave. Suite 2, box 340 Gosee Creek, SC 29445, USA

(866)-8849106 [email protected] www.scshrimp.com

Tampa Maid Foods Inc.

P.O Box 3709 Lakeland FL, 33802, USA

(863) 6874411 (800) 2377637 (863) 6838713

www.tampamaid.com

City seafoods 531 Towne Avenue, Los Angeles CA, USA


www.cityfoods.com

Galveston Shrimp company, Inc.

8011 Harborside Drive Galveston TX 77554


www.galvestonshrimpcompay.com

South Carolina Shrimpers Association

116 Palm Blvd isle of palm, SC 29451, Sout Carolina

(843) 8866780 [email protected] www.scshrimpmkt.com

Pescanova USA 201 Alahambra Circle suite 701 Coral Gables, Florida, 33134

(305) 663-4380 [email protected]

www.pescanovausa.com


Algunas de estas plantas procesadoras compran producto de Taiwán, China, México entre otros países y los productos son importados por comercializadoras a diferentes partes del mundo incluyendo nuestro país. 4.5 DATOS DE CALIDAD DE PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS EN MÉXICO POR EL SIGUIENTE ESLABÓN La buena calidad de cualquier producto alimenticio es primordial para el consumidor ya que asegura la inocuidad, las propiedades organolépticas y nutritivas del mismo. En el caso del camarón que es sometido a algún proceso de industrialización, la calidad debe de quedar completamente asegurada puesto que el producto esta expuesto a la contaminación ambiental, por manipulación del personal, por contacto con utensilios, entre muchos otros factores antes de llegar al consumidor final, por eso el producto debe ser sometido a diversos análisis que garanticen su calidad, para ser comprados por el siguiente eslabón. A continuación se describen brevemente los parámetros que determinan la buena calidad del camarón congelado rápidamente: crudos o cocidos completa o parcialmente, pelados y sin pelar según los estándares requeridos para ser comercializados.


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En el caso de los camarones congelados rápidamente tienen que pertenecer a las siguientes familias: penaeidae, pandalidae, crangonidae, palaemonidae y el paquete no debe de contener una mezcla de géneros, pero si puede contener una mezcla de especies del mismo género que posean propiedades sensoriales similares, los camarones deben de ser sanos. Los camarones congelados rápidamente se prepararán y envasarán de manera que la deshidratación y la oxidación sean mínimas, el proceso de congelación se debe realizar en un equipo apropiado donde el producto debe alcanzar una temperatura de -18°C o inferior, posteriormente se conservará ultra congelado de modo que mantenga su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución. El agua usada para la manufactura debe de ser potable, los aditivos alimenticios que se adicionan deben de estar sujetos a los que indican las normas, el producto debe de estar exento de microorganismos o sustancias procedentes de estos en cantidades que puedan constituir un peligro para la salud, la etiqueta debe contener el nombre del alimento, contenido neto, forma de presentación, también indicará las condiciones que mantengan su calidad y no deberá de inducir a error o engaño al consumidor.

Para el caso de los camarones cocidos los procesamientos puede ser varios pero en general consisten en calentar el producto hasta que alcance en su interior una temperatura de 65-70°C, el producto no debe cocerse en exceso, el tiempo de cocción varia de acuerdo al tamaño del camarón. Los métodos de cocción pueden ser los siguientes: Cocción al horno: Consiste en envolver el producto en una lámina de aluminio y colocarlo de manera uniforme en una bandeja de horno plana o en una cazuela plana poco profunda. Cocción al vapor: Se envuelve el producto en una lámina de aluminio y colocarlo en una rejilla de alambre suspendida sobre agua hirviendo dentro de un recipiente tapado. Cocción en bolsas: Se coloca el producto dentro de una bolsa de plástico resistente a la cocción y cerrarla herméticamente. Sumergir la bolsa en agua hirviendo y cocer. Cocción por microondas: Se introduce el

producto en un recipiente apropiado para la cocción por microondas. Si se utilizan bolsas de plásticos deben ser aptas para este método y se deben de seguir las instrucciones del equipo.

Figura 15. Almacenamiento del producto.

Fuente: www.fbh.ruespanol.com

Figura 16. Proceso de congelación.

Fuente: www.fbh.ruespanol.com


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Después del proceso de cocción el camarón se somete al congelamiento para posteriormente empacarse, cumpliendo las mismas especificaciones que el camarón congelado rápidamente como son: aplicación de aditivos alimenticios, especificaciones microbiológicas y el contenido de la etiqueta. Todos estos parámetros que se manejan para la obtención del producto final tienen que estar cubiertos al cien por ciento antes de salir de la industrializadora para que pueda continuar la cadena ya sea a la comercialización o directamente al consumidor. De acuerdo a las encuestas realizadas y resumiendo lo que se menciona anteriormente la calidad del producto ofrecido se evalúa dependiendo del mercado al que va dirigido como se muestra en la tabla, se hace referencia solamente al camarón congelado, debido a que el camarón casi en su totalidad se procesa así.

Tabla 124. Datos de calidad de producto ofrecido.

DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Camarón para mercado de exportación Camarón para mercado nacional

Camarón seleccionado por especie y talla. Empacado en marqueta Cumplimiento con los requisitos de calidad

del comprador extranjero. Cumplimiento del sistema HACCP Cumplimiento de requisitos de la FDA.

Camarón seleccionado por talla, incluyendo camarón pacotilla y rezaga.

Empacado en marqueta, bolsa, costal, a

granel, según las necesidades del cliente.


Como se podrá observar, los requerimientos para el mercado nacional son pocos en comparación con el mercado extranjero. Los estándares de calidad requeridos por el siguiente eslabón son los siguientes:

Tabla 125. Datos de Calidad de producto requerido.

DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDO Camarón para mercado de exportación Camarón para mercado nacional

Empacado en el envase del cliente con su marca, logotipo, etc.

Sin aditivos químicos Cumplimientos de los estándares de

calidad desde su captura y los de la tabla anterior.

Mayorista y/o intermediario Camarón seleccionado por tallas. Camarón de diferentes tallas. Empacado en bolsas, marquetas, etc.

Tiendas de Autoservicio. Empacado al vacío o IQF Empacado en charolas, bolsas, etc.

para su venta. Frescura.



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4.6 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS INDUSTRIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES El siguiente mapa muestra la localización de las plantas industrializadoras de camarón del estado, como se puede ver la mayoría se ubican en Mazatlán y Ahome que es donde se encuentran los puertos de altura del estado, cabe mencionar que en Culiacán se encuentra una importante cantidad de congeladoras a pesar de no ser puerto.

Figura 17. Ubicaron de procesadoras y congeladoras

de camarón del estado de Sinaloa.

El mapa también refleja que casi en su totalidad estas industrializadoras se dedican a la congelación, encontrándose solamente una planta que le da valor agregado al producto.


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En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las industrializadoras que se encuentran por todo el país, en su mayoría son plantas que le dan un valor agregado a sus productos.

Figura 18. Ubicación de procesadoras y congeladoras en México.


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4.7 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y TIEMPO QUE SE LLEVA INDUSTRIALIZAR UNA UNIDAD DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES Las líneas de producción básica identificada en la mayoría de las industrializadoras de la región es el camarón congelado que a su vez puede ser con cabeza o sin cabeza, según las encuestas realizadas, las líneas identificadas y los tiempos de producción de cada presentación son las siguientes:

Tabla 126. Líneas de producción y tiempo de industrialización.

Líneas de producción Tiempo de industrialización Camarón de línea U 8 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 10 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 12 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 15 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb. 24 hrs Camarón fresco congelado en top-open 24 hrs Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb. 24 hrs Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 Kg. o 5 lb. 24 hrs


4.8 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES En el estado de Sinaloa se encuentran una gran cantidad de empresas que se dedican a la industrialización y/o comercialización de camarón de captura y de camarón de acuacultura, entro otros productos marinos, en el gráfico siguiente se muestran las capacidades de almacenamiento y procesamiento de las empresas sinaloenses dedicadas a la industrialización casi exclusiva de camarón.


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Como se puede apreciar el municipio de Culiacán es el que tiene la mayor capacidad de almacenamiento con 6,970 toneladas, y el municipio de Ahome es el que tiene la máxima capacidad de procesamiento con 244 toneladas por día. En su mayoría las plantas congeladoras del estado, en su total de líneas de producción cuentan con un valor promedio de: 57% de camarón, 10% de picudos, 9% de calamar, 8% de escama, 8% de tiburón, 5% de tilapia y 3% de pulpo aproximadamente.

Ahome3,295.0

Ahome244.0

Mazatlán4,232.0

Mazatlán54.2

Culiacán6,970.0

Culiacán104.0

Guasave 900.0 Guasave 45.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Almacenamiento (ton) Procesamiento (ton/día)

Gráfico 55.Capacidades de almacenamiento y procesamiento de las

congeladoras del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2008.

Gráfico 56. Especies industrializadas por las plantas congeladoras en el

estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2009.


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El tiempo de conservación de las presentaciones de camarón que se manejan en este caso es el camarón congelado enmarquetado que es el que más se produce aquí en el estado, tiene una vida de anaquel de aproximadamente dos años, pero dura en bodega de uno a seis meses máximo para salir al mercado nacional. Pero si el camarón es para exportación se envía inmediatamente teniendo como máximo cinco días en bodega, o hasta que se logra producir la cantidad necesaria para llenar un trailer para su transporte. 4.9 PRECIO DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABÓN Y COTIZACIÓN DE ECONOMIA A GRAN ESCALA El precio que manejan las congeladoras es sólo por prestar el servio de maquila que consiste en la limpieza, selección, empaque, congelado y almacenaje del producto, cabe aclarar que el precio de venta lo determinan el productor y el comercializador. Los precios que manejan en promedio las congeladoras por sus servicios para las presentaciones más comunes aquí en el estado son los siguientes:

Tabla 127. Precio promedio de servios de congeladoras para producto nacional.

Servicio Precio Maquila de Camarón Congelado sin cabeza

$11.00 + IVA /Kg.

Maquila de Camarón Congelado Individual

$ 10.00 +IVA/Kg.

Almacenamiento $ 0.50/Kg. Fuente: I.S.A., 2009.

Tabla 128. Precio promedio de servicio de congeladoras para producto extranjero.

Servicio Precio Maquila de Camarón Congelado sin cabeza

USD $0.50 – USD $0.55 por lb más IVA

Maquila de Camarón Congelado sin cabeza

$11.00-$13.00 +IVA/Kg.

Fuente: I.S.A., 2009. La cotización de economía a gran escala oscila entre el 3% y el 15% de descuento, por lo regular este descuento depende de la cantidad de producto maquilado y del cliente, este tipo de descuento por lo general lo aplica directamente el dueño de la congeladora.


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4.10 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN Existen diferencias de la tecnología empleada para que el camarón sea procesado entre las empresas entrevistadas pero en general la infraestructura de una planta procesadora de camarón en este caso la congeladora es la siguiente:

Sala de recepción de materia prima (camarón capturado) Sala de selección y clasificación. Selección de envase. Área de congelación. Área de ultra congelación. Almacén.

Los sistemas de congelación más comunes son:

Sistema de congelación por aíre forzado Sistema de congelación blast freezer Sistema de congelación IQF Congelación con sistemas de amonio.

El sistema más utilizado para el proceso de congelación es el sistema por aíre forzado. 4.11 COSTOS EN QUE INCURREN Y RENTABILIDAD DEL ESLABÓN En la siguiente tabla se muestran los costos de producción aproximados teniendo costos que van desde $5.00 pesos hasta los $23.00 pesos, esta información fue recabada a base de encuestas aplicadas a las empresas congeladoras del estado de Sinaloa.

Tabla 129. Costos del proceso de producción de industrializadoras de camarón de Sinaloa. Concepto Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Ubicación Culiacán, Sin. Mazatlán, Sin. Los Mochis, Sin.

Giro Maquiladora y

almacenadora de camarón de cultivo.

Maquiladora y almacenadora de

camarón de altamar.

Conservación, congelamiento y

acopio de camarón. Costo de producción aproximado $5.97 $9.27 $22.80

Fuente: I.S.A., 2009; en base a información proporcionada por empresas Congeladoras y procesadoras de camarón de Sinaloa.


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En la distribución de costos de las industrializadoras de camarón el mayor costo es el insumo de proceso con el 65.8%, seguidos por los servicios y la nomina con el 9.0%, en la siguiente gráfica se pueden observar los porcentajes de lo costos para las industrializadoras de camarón.

Distrubución de costos de industrializadoras de camarón en Sinaloa

Otros8.3%

Impuestos y seguros2.1%

Servicios 9.0%

Maquinaria y equipo4.5%

Nómina9.0%

Insumos del proceso65.8%

Gastos de oficina1.4%

Gráfico 57. Distribución de los costos de producción de plantas procesadoras y

congeladoras de camarón de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2009; en base a información proporcionada por empresas congeladoras y procesadoras de camarón de Sinaloa.

En la siguiente gráfica se pueden observar la distribución de costos de insumos requeridos para el proceso, en donde la materia prima (camarón) con el 55.2% es el mayor costo.

Distribución de costos de insumos requeridos para el proceso

Pañal1.0%

Charolas 5.1%

Metabisulfito 1.3%

Hielo7.7%

Combustible 4.1%

Top Open 9.9%

Cartón9.2%

Costales 5.6%

Sal0.8%

Materia prima (Camarón) 55.2%

Gráfico 58. Distribución de los costos por concepto de insumos de plantas procesadoras y

congeladoras de camarón de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2009; en base a información proporcionada por empresas congeladoras y procesadoras de camarón de Sinaloa.


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Rentabilidad del Eslabón La rentabilidad del eslabón es variable por que depende del objetivo que tiene la industrializadora, si la congeladora es para el uso de productores no genera ganancias ya que su propósito sólo es maquilar el producto capturado. Si la congeladora es para darles servicio a productores, es decir no pertenece al eslabón de producción, si generan ganancias. Y si la congeladora está en conjunto con la comercialización también generan ganancias y pueden tener grandes posibilidades de aumentar su ganancia ya que se encuentra ligada directamente con la venta del producto. En la siguiente tabla se muestran los montos de cada concepto, también se pueden observar la utilidad bruta que es de $4, 421,172.47 y teniendo una Rentabilidad del 48.1%.

Tabla 130. Estado de resultados de empresa procesadora (Maquiladora) de camarón de Sinaloa en 2008.

Conceptos Montos INGRESOS Producción 2008 (Kg) 800,000 Precio de venta del proceso (Kg) $11.50 Ingresos brutos $9,200,000.00 TOTAL $9,200,000.00

EGRESOS Nómina $1,915,717.95 Insumos del proceso $1,953,783.64 Maquinaria y equipo $60,644.17 Gastos de oficina $84,350.51 Servicios $657,068.66 Otros $107,262.60 TOTAL $4,778,827.53

UTILIDAD BRUTA $4,421,172.47 Rentabilidad 48.1%

Fuente: I.S.A., 2009. Estos resultados fueron calculados a partir de la información recabada por encuestas realizadas a los productores.


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4.12 ANÁLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES El procesamiento de los alimentos de origen marino y el de acuacultura es muy parecido, pero tiene algunas variantes, pues la materia prima procedente de la pesca no tiene las mismas medidas higiénicas como la de la acuacultura, lo que conlleva a tener un mejor control del proceso en el caso los productos procedentes de la pesca. En nuestro país la mayor parte de los productos alimenticios de origen acuático se manejan como frescos, enhielados y congelados, en menor escala también se pueden encontrar como secos, ahumados y salados. Pero básicamente aquí en México las industrializadoras se dedican a darle a estos productos un procesamiento primario, es decir solo están basados exclusivamente en la conservación del producto por la acción del frío. Si nos referimos en concreto al procesamiento del camarón este está diseñado principalmente para garantizar los requisitos sanitarios adecuados que garanticen la mejor calidad posible para alcanzar mayores precios para su comercialización, principalmente en el mercado internacional. Para coadyuvar con este principio, México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA1-1993 relativa a bienes y servicios, productos de la pesca, crustáceos frescos refrigerados y congelados (especificaciones sanitarias), la NOM-120-SSA-1994 que establece la obligatoriedad para los procesadores de alimentos mantener en sus líneas de procesamiento buenas prácticas de higiene y sanidad, las cuales se complementan, entre otras con la NOM-128-SSA1-1994, que establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca. Por otra parte, las empresas procesadoras de camarón contemplan en general tres rubros principales a efectos de cubrir la higiene, calidad y presentación óptimas: el proceso del camarón a bordo de las embarcaciones, el procesamiento del producto congelado y la administración y operación de la planta congeladota o maquiladora. En lo que respecta a las embarcaciones y productores pequeños el nivel de sanidad e higiene del procesado del camarón es muy deficiente ya que no se cuenta con las instalaciones ni utensilios adecuados, algunas embarcaciones presentan deficiencia en las cámaras de congelación, lo cual hace que la calidad del producto ofrecido por este sector no sea la óptima.

Para el caso de plantas procesadoras existen normas y regulaciones sanitarias y de inocuidad, así como certificaciones de organismos nacionales e internacionales, una de estas certificaciones esta dada si la industrializadora tiene implementado el sistema de Análisis de riesgos y control de puntos críticos HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points” por sus siglas en inglés).

Los procesamientos estándar de operación sanitaria son la manera práctica como cada planta procesadora cumple con lo establecido por las especificaciones oficiales de buenas practicas de higiene y desinfección. Estos procedimientos están definidos por CODEX Alimentarius como


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“los métodos establecidos rutinariamente para realizar una acción específica, ayudando a estandarizar todas las operaciones del proceso estableciendo límites operativos y el monitoreo de los mismos”. Estos son conocidos por la industria pesquera y acuícola como SSOP (por sus siglas en inglés), en otras ramas de la industria alimentaria las manejan como POES (Procedimientos Operacionales Estándar de Saneamiento) especialmente las relacionadas con la industria de la carne. Los procedimientos operacionales estándar de saneamiento se refieren a las actividades que se deberán realizar para garantizar que se evitará la contaminación del producto antes, durante y después de ser procesado. Actualmente en los mercados nacionales e internacionales existe la demanda de no solo de productos de calidad, si no también de los productos que no puedan causar ningún daño a la salud del consumidor, de ahí radica la importancia de la implementación de los procedimientos operacionales estándar de saneamiento. La legislación mexicana solo exige mantener programas específicos para los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipo y utensilios. Estos procedimientos deben de cubrir de manera práctica los puntos más importantes de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) los cuales deberán incluir, pero no limitarse solamente a:

• Calidad del suministro del agua • Condición y limpieza de las superficies que entran en contacto directo con el alimento. • Rotulación, almacenamiento y rotulación de productos tóxicos. • Condiciones de salud de los empleados • Control y/o eliminación de plagas. • Prevención de contaminación cruzada. • Mantenimiento de las instalaciones de servicio de lavado y desinfección de manos. • Protección contra contaminación.

Los puntos considerados dentro de los procedimientos estándar de operación sanitaria, deberán ser cubiertos por todo establecimiento que procese alimentos, para ello se debe elaborar un programa escrito que los detalle. Este documento debe escribirse de tal manera que todo el personal comprenda los procesos sanitarios que se llevaran a cabo. La empresa Piscimex, S.A. de C.V. es una de la plantas procesadoras de alimentos de origen marino que cuenta con la certificación HACCP.


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4.13 ANEXO: METODOLOGÍA La metodología empleada para la elaboración de este apartado consistió en investigación, digital, documental y de campo. Investigación Documental Fuentes consultadas:

• Programa Maestro Nacional de Camarón de Altamar, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2008.

• Manuel de Buenas Practicas de Manufactura en el Procesamiento Primario de Productos Acuícolas, SENASICA, 2007


• Se aplicaron encuestas personalmente y/o vía telefónica a las industrias congeladoras del estado.

• Para las plantas procesadoras de camarón nacionales las encuestas se aplicaron vía telefónica y por correo electrónico.

• En el caso de plantas procesadoras de camarón internacionales los datos se obtuvieron realizando una búsqueda en Internet (World Wide Web)


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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

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5.0 ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN Los camarones son comercializados de diferentes maneras; aunque generalmente se congelan en bloques de hielo; después de los días de trabajo en el mar, el barco regresa al puerto con la captura conservada en frío; ésta se saca de las bodegas por medio de extractores que pasan a los camarones a un carril de plástico en donde se deslizan por agua mezclada con antisépticos, para evitar la contaminación con bacterias y, finalmente llegan a un tanque que contiene una sustancia azucarada que permitirá la congelación posterior sin que el camarón se vuelva quebradizo. De ahí pasan a máquinas que, de manera automática, los seleccionarán por tamaño y, como generalmente el camarón viene descabezado, lo que se toma en cuenta es el número de colas por unidad de peso; así, el camarón de talla U 10, es aquel en que 10 colas forman una libra. Después de seleccionados, pasan a las charolas de congelación y al congelador por placas, en donde permanecen durante 30 minutos a temperaturas de menos 40°C, hasta alcanzar su congelación total. Posteriormente se empacan colocando las marquetas de 5 libras en sus cajas enceradas especiales. Las cajas son colocadas en camiones especiales llamados termoquines, que las distribuyen en todos los mercados. Uno de los principales países consumidores es Estados Unidos que importa alrededor de medio millón de toneladas, principalmente de México, India, Brasil, Panamá y Venezuela; le siguen los países europeos y Japón; a estos mercados llega el camarón transportado por barcos con sistemas de congelación. También se utiliza un sistema de presentación para el camarón con cabeza, que consiste en congelarlos enteros y uno por uno, con el objeto de que cuando se rompa la marqueta se separen los individuos, facilitando con ello su manejo para el ama de casa. 5.1 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES ESTATALES A continuación se muestra un enlistado de las comercializadoras de productos pesqueros del estado de Sinaloa.

Tabla 131. Datos de comercializadoras de productos pesqueros del estado de Sinaloa. Empresa Ubicación Giro Empresarial Teléfonos

Promarmex - Mexican Shrim Paradise

Carretera progreso no. 11. col. Parque industrial, Mazatlán, Sinaloa.

Compra-Venta, maquila, importación, exportación. Productos del mar

669-118-1100 669-118-0744

Ocean Carden Calle Pto. Mazatlán y Salina Cruz No. 701 Parque Bonfil

Comercialización y exportación de camarón de altamar y de cultivo

669-1181100, 669-4310421


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Pacific Seafood Mariscos del Pacífico de Washington

Captura y comercialización de productos del mar

425-347-7994

Meridiam Mazatlán, Sinaloa, México. Captura y comercialización de productos del mar

S.D.

Comercializadora de mariscos las águilas, S.A. de C.V.

Calle francisco Márquez sin número. Navolato, Sinaloa.

Pesca en General 016677611474

Comercializadora de productos del mar, S.A. de C.V.

Avenida Álvaro Obregón sur no. 1106202 y 203. Culiacán, Sinaloa.

Compra-venta de camarón. 016677138101

Pesquera Bricemar, S.A. de C.V.

Avenida puerto de Mazatlán no. 280 6 col. Parque bonfil, Mazatlán Sinaloa.


01989854857

Pesquera jusajel, S.A. de C.V.

Calle muelle pesquero 14 mza. 20 col. Parque bonfil, Mazatlán Sinaloa.

Captura y comercialización de especies marinas

01998768333

Pesquera matatan, S.A. de C.V.

Avenida puerto de Mazatlán no. 280 6 col. Parque bonfil, Mazatlán, Sinaloa.


01989854857

Pesquera 15 de septiembre, S.A. de C.V.

Carretera de madero no. 1210 col. Parque industrial, Mazatlán, Sinaloa.

Captura, compra-venta, importación, exportación.

6699810132 6699810133 (fax)

Congeladora del oriente, S.A. de C.V.

Calle tercera no. 5991 col. Ampliación el barrio, Culiacán, Sinaloa.

Compra y venta de productos del mar.

6677626620 6671530824

S.C.P.B.S. Guasave 400 Blvd. central no. 170 col. centro, Guasave, Sinaloa

Captura, compra-venta de productos del mar

6878724337 6878780245

Productos pesqueros del Zuaque, S.A. de C.V.

Calle independencia no. 527, El Fuerte, Sinaloa.


6988930791 6681531274

Congeladora capy-tan, S.A. de C.V.

Carretera benito Juárez libramiento sur km. 15, Culiacán, Sinaloa.


6677605235 6677605335

Congeladora Mar y Sol S.A. de C.V.

Eucalipto 944 ote Col. Raul Romanillo, Los Mochis, Sinaloa.


6688243648



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5.2 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES NACIONALES A continuación se muestra un enlistado de las comercializadoras de productos pesqueros nacionales Distrito Federal

Tabla 132. Datos de comercializadoras nacionales de productos pesqueros. Empresa Ubicación Giro Empresarial Teléfonos

Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Col. El parque, calle Félix guzmán no. 13

Compra-venta de productos del mar

53293496

Comercializadora Mexocean, S.A. de C.V.

Anden E Local E-12 y E-7 Central de Pescados y Mariscos "La Nueva Viga


5556000223- 5556001495 Fax: 55 56001495

Comercializadora el Ranchito, S.A. de C.V.

Mercado de la nueva Viga. Cd. De México.


XEL-HA Comercializadora - Pescaderías

PROL. EJE 6 SUR #560 E 20 Aculco - Iztapalapa - Distrito Federal


5556001815

Morhua SA de CV Prol. eje 6 sur No.560 Bodega E-24 Col.San José Aculco (Mercado la Nueva Viga) - - Iztapalapa - Distrito Federal

Compra-venta de productos del mar Congelados , Frescos

5556946506

Grupo Camaronero BAJSA

Mercado de La Nueva Viga Local D19

Venta de mariscos al mayoreo y menudeo

56408215

Fuente: Secretaria de Economía, 2009.

Baja California


Comercializadora Grayas, S. de R.L. de C.V

Blv. Asueta, recito portuario 187- A. Ensenada.


646 178 30 89 646 178 26 69

Pescaderías Las Playas Calle 6ta #2334 Entre Ocampo y Pió Pico. Tijuana.

Compra-venta de Productos pesqueros

01(664) 688-18-10 685-76-79

Pescadería Sinaloa Calle 6ta # 8524. Tijuana,


01 (664) 685-31-55

Pescadería Mazatlán Blv. Díaz Ordaz #525 La Mesa. Tijuana.


01(664)621-60-93 y 621-60-52



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Colima


Pescadería Álvarez Medellín No. 283, Col. Centro, C.P. 28000, Colima


01 (312) 31-211-76

Pescadería Sotelo Ignacio Zaragoza esq. Ignacio Sandoval, Col. Centro, C.P. 28000, Colima


01 (312) 31-4-95-94

Pescadería Silva Mercado Gral. Álvaro Obregón, locales 10 y 11, Col. Centro, C.p. 28000, Colima


01 (312) 31-291-90


Jalisco


Pescadería Miramar, �roa.Ma.Guadalupe Castillo Rodríguez

Locales;100,117 y 118,Tianguis del Mercado de Abastos,1ª Sección


01(33)36-71-26-24, 36-71-20-61 36-71-38-45

Pescadería el acuario Mercado del mar de zapopan. Avenida del estribo y ave. Col. El Vigía, Guadalajara, Jalisco


3336337115

Fuente: Secretaria de Economía, 2009. Nuevo León


Mariscos La Estrella, S.A. de C.V.

Ave. Los Ángeles no. 1000. Col. Garza Cantú, C.p. 66480, San Nicolás de los Garza


01 81) 83 314 035 01 81) 83 315 883

Mariscos La Estrella S.A. de C.V.

Ave. Los Ángeles No.1000, Col. Mercado de Abastos Estrella, C.P.66480


(81)83315883 (81)83314035


Veracruz


Pescadería Alejandrita II Andén # 1 bodega 45-A. Central de Abasto de Minatitlán


01 (922) 221-31-21

Pescadería El Delfín Andén # 1 Bodega 43- A. Central de Abasto de Minatitlán


01 (922) 221-16-43 01 (922) 221-21-19


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Pescadería Salgado Hermanos

Andén # 1 Bodega 49-A. Central de Abasto de Minatitlán


01 (922) 221-16-36

Don camarón Carretera Tampico-Valles Km. 4.5. El Moralillo


(833) 357.10.00, 262.11.69 y 262.11.70


Sonora


Geomar Acuícola, S.A. de C.V.

Calle 12 Av. Serdán S/N Int. 208 Edificio Puerta del Sol, Col. Centro, Guaymas, Son.

Comercialización de camarón

622-2240826


5.3 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES EN EL EXTRANJERO A continuación se presentan los criterios para la determinación de comercializadores potenciales de camarón de altamar:

Preferentemente, son comercializadores potenciales los productores-armadores dedicados a la captura de camarón de altamar y las plantas de congelación y proceso.

Es deseable que los propios armadores (organizados) desarrollen habilidades para la comercialización directa del producto, eliminando con ello el mayor número de intermediarios posibles. Para este fin se requiere de centros de acopio y la infraestructura de logística para el transporte del producto.

En esta sección se muestra los datos generales de los comercializadores actuales y potenciales de camarón a nivel internacional.

Tabla 139. Datos de comercializadoras actuales y potenciales a nivel internacional. País Empresa Ubicación Giro empresarial Teléfono

Ecuador Escavi

Circunvalación sur 801 e/ 8va y 9na sur


(593) 72927060 / 2935080

Ecuador Ecuaseafood S.A.

Ciudad ceibos. Calle tercera y avenida primera, Guayaquil

Comercialización y exportación de productos del mar y acuícola.

Ecuador Yamil Issa

Colinas de los ceibos ave5ta maz 10 villa16 09013431 - Guayaquil

Exporta productos del mar


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Chile Canto del Agua S.A. Ahumada 370 Piso 5 Compañía productora y exportadora de productos del Mar

5626989913

Chile Chile & Broker 1 Oriente Nº 304 Empresa dedicada a la exportación de productos del mar

5693899200

ReinoUnido Carthago Consulting LTD

Kemp House 152-160, City Road

Empresa dedicada a la exportación de productos del mar

33 6 65 77 83 46 - +33 6 64 4

Túnez CCI Exportadores de camarones y productos del mar

216 7 445 6090

Estados Unidos

Ceatech USA, Inc 3375 Koapaka Street, Suite H402

Empresa dedicada a distribuir productos marinos para el mercado de la pesca

1 (808) 836-3707

Estados Unidos

Alaska Seafood International

Fabricante al por mayor de mariscos y productos del mar

1 907 770 8200

Estados Unidos

Promarmex - Mexican Shrim Paradise

Phoenix, Arizona, USA Captura y comercialización de productos del mar

1866-243-9455

Estados Unidos

Selecta Seafoods, Inc. San Diego California (USA) 92154

(619) 4243100

Estados Unidos

Pacific Seafood Clackamas, Oregon Compra, procesamiento y comercialización de mariscos incluyendo camarón

503-905-4500

Estados Unidos

Red Chamber Co Vernon, California 1912 E. Vernon Ave. Vernon CA 90058

Importador, exportador, procesador y distribuidor de mariscos

323-234-9000

Estados Unidos

OFI Markesa (Grupo Red Chamber)

Vernon, CA 5970 Alcoa Avenue

Comercialización 3232-3116-00

Taiwán China Fong Frozen Food Corporation / Gallant Ocean Group

Kaohsiung Compañía importadora y exportadora de pescados y productos del mar congelados.

886 7 831 6867

Taiwán Chiu Sheng Co. Ltd Taipei Distribución de productos del mar internacionalmente

886 2 2531 2563

Taiwán Yen & Brothers Enterprise. Co. Ltd

Taipei Hsien Desde hace 35 años distribuyendo pescados y mariscos.

886 2 2298 9008

Taiwán Yong Hsiang Ocean Enterprise Co. Ltd Kaohsiung

Importadores y exportadores de productos del mar

886 7 813 2671

España El Tessoro Grout - International

RICARDO SORIANO 34 2º PLANTA-OFC.8

Comercialización internacional de pescados y mariscos vivos y

34 952 81 43 45 / 622 342 958


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congelados. España Pescados Lorca Pol. Industrial Casagrade

II, Nave 2 Importación, Exportación y Distribución de Pescados y Mariscos.

965 714 827 / 659 432 056

España

Roda Internacional Canarias, S.L.

C/ Nicolás Estévanez nº11, 3º B

Import - Export - Processor

34 928 220 662 / 609 02 03 54

España Jose Luis Willisch, S.L. Puerto Pesquero - Lonja. Rúa de Sorribas, 4

Comercialización y Distribución de productos del mar

34 981 835 652

España Africansa, S.A. Puerto Pesquero, Comercializa productos de la pesca congelados a bordo

34 928 463 181

Filipinas Akai Foods Inc Mandaue, Cebu Exportación y comercialización de productos marinos.

63 032 344 6585 63 032 344 5068(FAX)

Emiratos Árabes

Al Hadrami Marine Dubai Distribuidor de productos del mar

971 4 331 3200 971 4 331 0550

Emiratos Árabes

Al Pina Seafoods Abu Dhabi Procesadores y exportadores de todo tipo de productos del mar.

971 2 666 6692 971 2 666 6177 (fax)

Colombia Alimentos Distripez Ltda

Mz6 Cs12 San Fdo - Cuba

Venta de Productos de mar y peces de cultivo

6-3372144

Argentina Alonso Martín Richieri 53 - 2 piso Exportación y comercialización de productos marinos

00 54 11 44435831

Japón Nichirei Foods Inc. -19-20 Tsukiji, Chuoku, Tokyo 104-8402, Japón

Comercializador, importador

81- 3-3248-2235

Japón Nippon Suisan Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón

Cría, compras, industrialización, distribución y comercialización

81-11-644-8601

Canadá Fishery Products International

St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá 70 O'Leary Avenue, P.O. Box 550

Compras, Industrialización, distribución y comercialización

978-777-2660

Canadá Connors Bros Ontario, Canadá Captura, compra, procesamiento, comercialización y distribución

858-715- 4076

Fuente: Paginas Web e Internet.


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5.4 DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL CONSUMIDOR FINAL Es eslabón de comercialización es el contacto final del eslabón de producción del camarón con los consumidores. Por lo tanto, la calidad del producto ofrecido en este eslabón es el ofrecido por las comercializadoras, los intermediarios (supermercados, marisquerías, etc.) y los restaurantes tanto locales, nacionales e internacionales. Para las cadenas de supermercados el producto lleva un proceso como empanizado, cocido, seco, empacado al vació, etc., para darle un valor agregado. Para el mercado de exportación, los comercializadores nacionales y/o extranjeros establecen sus criterios y factores de calidad para poder comercializar el producto en EUA u otro país. En el mercado nacional se tiene la práctica de comercializar el producto roto, la rezaga, camarón que no pasa los criterios de calidad del producto de exportación y el camarón chico que no tiene un buen valor comercial para ser exportado (v.gr., camarón pacotilla, piojo o chico).

Tabla 140. Criterios y factores de calidad para poder comercializar el producto al extranjero. Marcas Ocean

Garden, Compass. Ocean Glo. Prode

of México

Marcas: Mark, Ocean Schell

Cruise Marca: Fiesta

Garden Genérico FACTORES DE CALIDAD

Máximo Permitido

Máximo Permitido

Máximo Permitido

Máximo Permitido

1.- Deshidratación liguera 0% 5% 5% 5% 2.- Deterioro Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor 3.- Melanosis (mancha negra) - En cáscara / mancha ligera - En cáscara / mancha derada - Precencia cicatriz - En músculo / mancha ligera - En músculo / mancha moderada

0% 0% 0% 0% 0%

15% 2% 15% 1% 0%

20% 5% 20% 1% 0%

30% 5% 30% 2% 1%

4.- Ecdisis (cáscara suave) - Mudado (pre muda /post muda) - Cáscara suave

1% 1%

5% 5%

20% 20%

20% 20%

5.- Rotos, dañados. Pedazos - Rots y/o dañados - Pedazos (< o = a 3 segmentos) - Camarón sedanillado

0% 0% 0%

1% 0% 3%

1% 0% 3%

5% 1% 5%

6.- Patas, cáscara suelta y telson 0% 0% 0% 0% 7.- Camarón inaceptable - Camarón calentado - Camarón deforme - Camarón de leche (microsporidios)

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

8.- Material extraño No No No No 9.- Uniformidad de talla (10 más grande / 10 mas chico

U/ 10=1.11 U/12=1.10

21/25=1.19 26/30=1,16

31/40=1,29 41/50=1,22

71/90=1,27 91/110=1,21


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U/15=1,16 16/20=1,25

31/35=1,13 36/40=1,11

51/60=1,18 61/70=1,15

10.- Textura (crudo y7o cocido) Firme Buena Buena Buena 11 Aditivos

No No*

(*Sulfito 100 ppm en Cruise)

No No

12.- Peso neto El declarado El declarado El declarado El declarado Calificación (puntos) 90 - 100 80 - 89 70 - 79 60 - 70

Fuente: Ocean Garden Products, 2008. Datos de la calidad del camarón para el mercado nacional En el mercado nacional se demanda el camarón con los requisitos de calidad mencionados a continuación:

Dichos requisitos son inferiores a los demandados por el mercado de exportación y se incluye todo aquel camarón que no pasó los criterios de calidad del producto de exportación.

Los requisitos que se deben cubrir en términos de calidad están en función del comprador

(intermediario, mayorista u otros). • Camarón congelado • Con cabeza o sin cabeza • Camarón de cualquier tamaño, rezaga y generalmente camarón chico no

clasificado. • Camarón pacotilla, camarón piojo o camarón chatarra • Camarón mudado • Camarón mordido, golpeado, partido, de leche o albino • Fresco • Sin olor • Limpio • Sin mancha y sin hongos. Sin embargo, el camarón también se comercializa

cuando está quebrado o con mancha. • Congelado a granel o con hielo, según la demanda • Empacado en bolsas, arpillas o costales • No contaminado • No contaminado de diesel • En buenas condiciones de conservación • Sin proceso de maquila • A precio bajo • Existen casos que demandan producto cocido y empacado en bolsas de un kg

Existen casos que demandan camarón clasificado en las siguientes tallas:


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• Chico (de 50 a 60 camarones por kg) • Mediano (de 45 a 55 camarones por kg) • Mediano grande (de 35 a 45 camarones por kg) • Grande (de 25 a 35 camarones por kg) • Extra (de 17 a 19 camarones por kg) • Grande con extra (de 20 a 29 camarones por kg) • Jumbo (de 13 a 15 camarones por kg) C

Tabla 141. Datos de la calidad del producto ofrecido

Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para mercado de exportación

Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para el mercado de nacional

Camarón seleccionado por especie, talla y tipo de calidad. Empacado en marqueta. Cumplimiento con los requisitos de calidad del

comprador extranjero. Estrictos requerimientos de manejo, selección,

congelación y conservación de acuerdo al sistema HACCP, requisitos de la FDA y con miras e exigir el sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo en el eslabón de industrialización

Camarón seleccionado por talla Empacado en marqueta, en bolsa o a

granel, según lo requiera el cliente Realizar un buen proceso de congelación. Incluye todo tipo y talla de camarón,

incluyendo camarón pacotilla y rezaga.

Fuente: CEC- ITAM., 2008.

Tabla 142. Estándares requeridos por el siguiente eslabón Estándares requeridos por el comprador extranjero: camarón para mercado de exportación

Estándares requeridos por el comprador nacional (mayorista y/o intermediario): camarón para el mercado nacional

Comercializador extranjero: El producto es empacado en el envase del

cliente (con marca y logos del cliente) generalmente en marqueta de 5 lb.

Ausencia de aditivos. Exigencia de cero transfact. Cumplimiento de los factores de calidad

señalados en el eslabón de captura: o Deshidratación ligera o Deterioro o Melanosis (mancha negra) o Ecdisis (cáscara suave) o Rotos, dañados, pedazos o Patas, cáscara suelta y telson o Camarón inaceptable o Material extraño o Uniformidad de talla o Textura (crudo y/o cocido) o Aditivos o Peso neto

Mayorista y/o intermediario: Camarón seleccionado por tallas. Camarón de buena calidad, cualquier

talla. Empacado en la forma que lo requiere el

cliente: tasas, bolsas, marquetas, etc. Tiendas de autoservicio:

Empacado al alto vacío o IQF Empacado en envases para compra al

por menor (charola, bolsa, etc.) Limpieza Peso correcto Frescura Libre de bacterias Con código de barras Con fecha de caducidad Con empaque y etiqueta correcta Tamaño uniforme

Fuente: I.S.A.., 2008


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En los mercados locales de Sinaloa el camarón se comercializa en forma fresca, congelada y frisada. Las presentaciones frescas, como camarones de diferentes medidas y pelados, provienen de las capturas tanto de ribera y de altamar. Las presentaciones congeladas y frisada, son presentaciones que les dan las congeladoras con diferentes medidas desde u8 hasta 41/50 ya sea en marquetas de 1 Kg. a 2 Kg. A continuación se presenta unas imágenes con los productos ofrecidos por comercializadores.

En nuestro país existe una empresa muy importante como es Don Camarón, S.A. de C.V., quien cuenta con una imagen de calidad y certificación. Como resultado es que se ha obtenido una presencia bastante alta en los supermercados y tiendas comerciales, tanto locales como nacionales.

Tabla 143. Presentaciones de la empresa Don Camarón, S.A. de C.V. Presentaciones de la Empresa Don Camarón, S.A. de C.V

Palomitas de Camarón

Nugget de Camarón

Camarones Empanizados

Camarón Cocido Para Pelar

Camarón Mariposa

Empanizados

Camarón Frisado


Camarón fresco Camarón frisado Camarón congelado Camarón pelado

Figura 19. Presentaciones de Camarón que se manejan en los mercados y marisquerías de la localidad. Fuente: I.S.A., 2009. Mercado Garmendia, Culiacán, Sinaloa.


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5.5 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES Actualmente en el estado de Sinaloa hay una gran cantidad de comercializadoras que se dedican a vender el producto en nuestro país y a exportarlo al extranjero, encontrándose empresas pequeñas y otras muy grandes como Ocean Garden, Meridian, Mexican Shirmp Paradise, Etc. En el siguiente mapa se presentan la ubicación de los comercializadores que operan en el estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa existen 4 grandes comercializadores de dedicados al mercado de camarón. Cabe recalcar que en la parte sur de estado, específicamente en el Municipio de Mazatlán es donde se encuentra el mayor número de comercializadoras tanto de camarón y de productos pesqueros como escama, tiburón y calamar.

Figura 20. Ubicación de comercializadoras

de camarón en el estado de Sinaloa.


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A nivel nacional se encuentran algunas empresas comercializadoras de camarón que se dedican a comercializar el producto ya teniendo un valor agregado como empanizado, cocido, deshidratado, etc. Entre ellas se encuentra la empresa Don Camarón S.A. de C.V. que se encuentra en el estado de Veracruz, otra empresa muy importante es Grupo Piscimex, S.A. de C.V. que se localiza en el Estado de México. A continuación se muestra en el siguiente mapa las comercializadoras de camarón del país.

Figura 21. Comercializadoras de camarón de México.


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5.6 DATOS DE COMERCIALIZACIÓN, CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y DESTINO DE VENTAS 5.6.1 Volumen y capacidad de comercialización Actualmente en el estado de Sinaloa existen empresas comercializadoras de productos pesqueros y acuícola, con un enorme potencial y gran capacidad instalada. En el municipio de Mazatlán, existen un gran número de comercializadoras que trabajan casi exclusiva con el camarón.

Tabla 144. Datos de comercialización y capacidad de comercialización

Empresa Comercialización (ventas anuales)

Capacidad de comercialización Capacidad ocupada

Empresa 1 1,000 ton 3,000 ton 33% Empresa 2 400 ton 2,000 ton 20% Empresa 3 300 ton 1,100 ton 27% Empresa 4 100 ton 1,000 ton 10%

Fuente: I.S.A., 2009. 5.6.2 Destino de ventas El camarón se comercializa a través de diversos canales y puntos de ventas, desde comercializadoras que exportan el producto al extranjero, intermediarios y mayoristas, mercados estatales y nacionales, restaurantes, etc. Generalmente el camarón que se encuentra en buen estado o de primera calidad es el que se la un valor agregado y se exporta principalmente a E.U.A y a los países Asiáticos como son China y Tailandia. A continuación se muestra una tabla con los principales destinos de ventas del camarón de altamar al mercado extranjero.

Tabla 145. Principales destinos de venta del camarón de altamar Líneas de comercialización Destinos actual

Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marqueta.

Camarón congelado individual sin cabeza con cáscara IQF, envasado en bolsas de 1, 2, 3, 4 o 5 lb.

E.UA.

Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 1,2,3,4 Lb.

Asia: China y Tailandia

Fuente: I.S.A., 2009. A continuación se muestra una tabla con los principales destinos de ventas del camarón de altamar al mercado estatal y nacional.


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Tabla 146. Líneas de comercialización y destinos actuales del camarón de altamar Líneas de comercialización Destinos actual

Camarón congelado con y sin cáscara, en taras y sacos, de diversas tallas (grande, mediano y chico)

Camarón fresco con y sin cáscara, en taras con hielo, de diversas tallas (grande, mediano y chico).

Intermediarios y mayoristas ubicados en el mercado local

Camarón congelado con y sin cáscara, en taras y sacos, de diversas tallas y preferentemente chico.

Intermediarios y mayoristas de varias regiones del país: B.C., B.C.S., Chihuahua, Sonora, Jalisco, Guanajuato, D.F., Puebla.

Camarón fresco con y sin cáscara, en taras con hielo, de diversas tallas (grande, mediano y chico).

Restaurantes y marisquerías estatales y nacionales

Fuente: I.S.A., 2009. 5.7 TIEMPO QUE SE LLEVA VENDER UNA UNIDAD DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES A continuaciones presentan los tiempos que lleva la comercialización del camarón, para el mercado de exportación en las diferentes líneas de comercialización.

Tabla 147. Tiempo que lleva la comercialización del camarón en sus diferentes líneas de comercialización.

Línea Específica de comercialización Tiempo de comercialización Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb De 1 a 5 días Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb

De 1 a 5 días

Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb

De 1 a 5 días

Camarón fresco congelado sin cabeza De 1 a 5 días Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb De 1 a 5 días Camarón fresco congelado en top-open De 1 a 5 días Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb

De 1 a 5 días

Camarón pelado, desvenado con cola De 1 a 5 días Camarón pelado, desvenado sin cola De 1 a 5 días Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF

De 1 a 5 días

Fuente: I.S.A, 2009. Las líneas de comercialización y los tiempos de venta de cada una de las presentaciones de camarón de altamar para el mercado estatal identificadas en el trabajo de campo son las siguientes:


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Tabla 148. Líneas de comercialización y tiempos para su venta

Líneas de producción Tiempo para su venta

Camarón de línea U 8 congelado y empacado 1 a 10 días Camarón de línea U 10 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 12 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 15 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado 1 a 10 días Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado 1 a 10 días Camarón mariposa congelado y empacado. 1 a 10 días Empanadas de camarón congeladas y empacadas. 1 a 10 días Nuggets de camarón congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón empanizado congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón mariposa empanizado congelado y empacado. 1 a 10 días Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado. 1 a 10 días Camarón congelado crudo con cabeza. 1 a 10 días Camarón coctelero sin cabeza congelado en Marquetas. 1 a 10 días Camarón cocido pelado. 1 a 10 días Camarón fresco congelado sin cabeza. 1 a 10 días

Fuente: I.S.A., 2009. 5.8 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS COMERCIALIZADORES A continuación se presenta la participación de mercado para cada uno de los comercializadores de camarón congelado, camarón frisado, camarón deshidratado y empanizado. Cabe señalar que todos ellos comercializan directamente su producto.

Tabla 149. Presentaciones que manejan cada empresa. Ciudad Empresa Presentación

Mazatlán Promarmex - Mexican Shrim Paradise

• Camarón congelado • Camarón frisado

Mazatlán Meridiam • Camarón congelado • Camarón frisado


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Mazatlán Pesquera el indio S.A. DE C.V.

• Camarón deshidratado • Camarón empanizado • Camarón congelado

Mazatlán Ocean Garden • Camarón congelado • Camarón frisado

Veracruz Don Camarón S.A. de C.V. • Camarón congelado • Camarón frisado • Camarón empanizado • Camarón cocido

Edo. de México

Ricamar S.A. de c.v. • Camarón congelado • Camarón empanizado • Camarón cocido

Fuente: I.S.A., 2009. 5.9 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACION. 5.9.1 Capacidad de almacenamiento

Tabla 150. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación en empresas estatales

Comercializador Líneas de comercialización

Capacidad de almacenamiento

Tiempo de conservación

Empresa 1 Camarón congelado sin cabeza con cáscara para exportación en diferentes tallas. Camarón congelado con y sin cabeza para mercado nacional en diferentes tallas

300 ton

Vida de anaquel 1.5 Años

Empresa 2 Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marqueta y en IQF en diferentes tallas. Camarón pelado y desvenado IQF en diferentes tallas.

400 ton

Vida de anaquel 2.5 años

Empresa 3 Camarón congelado sin cabeza con cáscara en diferentes tallas.

200 ton Vida de anaquel hasta 2 años

Empresa 4 Camarón congelado sin cabeza con cáscara Camarón congelado con y sin cabeza para mercado nacional

600 ton

Vida de anaquel 2.5 años

Fuente: I.S.A., 2009. En la siguiente tabla se pueden observar algunos comercializadores de camarón del mercado de la Nueva Viga de la ciudad de México.


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Tabla 151. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

Comercializador Líneas de comercialización


Tiempo de conservación

Empresa 1 Camarón fresco y cocido

50 m2 Hasta 3 días

Empresa 2 Camarón pacotilla 50 m2 Hasta 3 días


50 m2 Hasta 3 días


50 m2

Hasta 3 días

Fuente: CEC-ITAM., 2008. 5.9.2 Forma y tiempo de conservación Comercializadores en el Puerto de Captura: En particular un comercializador de camarón ubicado en el estado o municipio donde se efectúa la captura no almacena ni destina un tiempo para comercialización. Con base en los pedidos de sus clientes realiza la compra del producto en muelle o antes de llegada al muelle y, posteriormente, envía a una congeladora el producto para ser maquilado (consiste en que el producto será separado por tallas que van desde U8 hasta 51/50 ya sea frisado o congelado) y al término de dicho proceso se envía por vía terrestre o aérea a los diferentes destinos de ventas. Comercializadores (intermediarios, mayoristas): Este tipo de intermediarios no realizan la conservación del producto, únicamente contactan al productor o mayorista que les venderá el producto, contratan el servicio de transporte y entregan el producto al cliente que requiera el producto. 5.10 PRECIO DE VENTA DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍA DE ESCALA Los precios de los principales insumos de los comercializadores incluyen el material de empaque y el flete. Es muy importante recalcar que el comercializador se encarga de la compra de empaque y se lo proporciona a la planta congeladora para el envasado del producto. Tanto la marqueta como el master tienen el logo y marca del comprador con las especificaciones del producto.


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Tabla 152. Precios de cada uno de los insumos del eslabón de comercialización

Insumo Precio Cotizaciones de economías de escala

Empaque: cartón master USD 180 el millar NO Caja $20.00 pesos cada una NO Funda USD $0.20 por unidad NO Bolsa $2.50 pesos cada una NO Flete USD $2,000 por viaje de

Mazatlán a Nogales, en viaje promedio de 14 ton

NO

Fuente: I.S.A., 2009. 5.11 PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES A continuación se presentan los precios de camarón de altamar para el mercado de exportación, Se incluyen los precios recabados en páginas de Internet de dos comercializadoras: Meridian Products y Ocean Garden Products. Es de mencionar que en el producto de exportación no existen cotizaciones de economías de escala.

Tabla 153. Precios de venta de cada presentación en el mercado extranjero Talla Meridian Products Ocean Garden U8 US $ 11.80 US $ 11.20

U10 US $ 10.76 US $ 10.65 U12 US $ 8.45 US $ 8.20 U15 US $ 6.20 US $ 6.20

16/20 US $ 5.00 US $ 5.65 21/25 US $ 4.80 US $ 4.70 26/30 US $ 4.20 US $ 3.95 31/35 US $ 3.09 US $ 2.90 36/40 US $ 2.85 US $ 2.60 41/50 US $ 2.48 US $ 2.50

Fuente: Ocean Garden - Meridian Products. Los precios de camarón para el mercado estatal y nacional se presentan a continuación, para el caso de venta de productos a mayoristas y/o intermediarios que se ubican tanto en las principales pescaderías locales y nacionales.


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Tabla 154. Precios de las presentaciones de camarón en mercados Estatales

Origen Presentación Precio (M.N./Kg) Camarón Chico S/C $ 70.00 - $ 80.00

Camarón Chico C/C $60.00 - $ 70.00 Camarón Mediano S/C $ 85.00 - $ 100.00 Camarón Mediano C/C $ 70.00 - $ 80.00 Camarón Grande S/C $ 120.00 - $ 140.00

Camarón Grande C/C $ 85.00 - $ 95.00

Mercado Garmendia de Culiacán, Sinaloa.

Camarón Mediano Seco $ 40.00 - $ 50.00 Camarón Chico S/C $ 75.00 - $ 85.00 Camarón Chico C/C $65.00 - $ 75.00 Camarón Mediano S/C $ 90.00 - $ 105.00 Camarón Mediano C/C $ 75.00 - $ 85.00 Camarón Grande S/C $ 125.00 - $ 145.00 Camarón Grande C/C $ 90.00 - $ 100.00

Mercado Pino Suárez de Mazatlán, Sinaloa

Camarón Mediano Seco $ 45.00 - $ 55.00 Fuente: I.S.A., 2009.

Tabla 155. Precios de las presentaciones de camarón en Mercados Nacionales.

Producto Origen Se Vende en Precio (M.N./Kg)

No especificado La Nueva Viga, DF $ 90.00 Sinaloa León, Guanajuato $ 75.00

Camarón chico c/c

Veracruz Veracruz, Veracruz $ 75.00 Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 120.00 Michoacán Morelia, Michoacán $ 105.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 110.00

Camarón chico s/c

Veracruz Jalapa, Veracruz $ 98.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 130.00 Sinaloa Zapopan, Jalisco $ 80.00

Camarón mediano c/c

Morelia Morelia, Michoacán $ 100.00 Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 150.00

Camarón mediano s/c

Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00 No especificado La Nueva Viga, DF $ 172.00 Veracruz Jalapa, Veracruz $ 145.00

Camarón grande c/c

Campeche Campeche, Campeche $ 145.00 Michoacán Morelia, Michoacán $ 140.00


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No especificado La Nueva Viga, DF $ 190.00 Camarón grande s/c Sinaloa Irapuato, Guanajuato $ 130.00

Camarones U/15 No especificado Torreón, Coahuila $ 254.90 Camarones 16/20 No especificado Torreón, Coahuila $ 190.00 Camarones 21/25 No especificado Torreón, Coahuila $ 174.90 Camarones 41/50 No especificado Torreón, Coahuila $ 109.90

Fuente: I.S.A., 2009. En la siguiente tabla se muestran los precios de algunos productos que presentan un valor agregado ya sea empanizado, deshidratado, congelado con proceso IQF, cocido, etc.

Tabla 156. Precios de productos que presentan valor agregado

Presentación Precios (M.N.) Cotización de Economías de escala

Camarón Empanizado $80.00 - $100.00 Kg. NO Camarón Molido $15.00 - $30.00 Kg. NO Nugget de Camarón $70.00 - $ 85.00 Kg. NO Palomitas de Camarón $60.00 - $ 70.00 Kg. NO Camarón Deshidratado $140.00 - $ 160.00 Kg. NO Camarón Cocido $160.00 - $170.00 Kg. NO Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola con proceso IQF

$250.00 - $280.00 Kg.

NO

Fuente: I.S.A., 2009. 5.12 COSTOS EN QUE INCURREN El costo en que incurren los comercializadores analizados en el presente eslabón está en función del tipo de comercializador como a continuación se menciona: Comercializadores dedicados a la exportación (Ocean Carden).Este comercializador efectúa el cobro de una comisión del 7.5%, el cual es descontado al productor para asegurar un margen de utilidad.

• Los gastos de exportación de este comercializador son de USD $0.145 por libra. • Los gastos de exportación de otros competidores son de USD $0.155 por libra.

Comercializadores en el mercado nacional. Este tipo de comercializadores tienen una estructura de costos representada principalmente por el producto y el transporte:


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• Costo del producto 60%. • Costo de transporte 25%-30%. • Otros gastos de operación 10%.

5.13 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN El margen de utilidad para los comercializadores que exportan el producto oscila entre el 20% y 35%. El margen de utilidad para comercializadores nacionales se ubica en función de su estrategia de venta:

• Cuando el producto es vendido en temporada de bajo precio, el margen de utilidad es de hasta un 30%.

• Cuando el producto es almacenado para su venta posterior en meses donde existen mejores precios de venta, el margen de utilidad es de 100% o más.

5.14 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN El nivel tecnológico del eslabón de comercialización incluyen categorías de comercializadores tal como a continuación se señala:

• Comercializador extranjero con oficina en México.

Se trata de oficinas integradas por gerente e inspectores que se encargan de acreditar a sus clientes (armadores) y verificar la calidad del camarón de altamar que exportan. Para este caso utilizan plantas congeladoras certificadas con el sistema HACCP y/o acreditan también a un determinado número de plantas para la maquila del camarón que adquieren a los armadores, a fin de garantizar la calidad del producto. Este tipo de empresas sólo cuenta con una oficina de representación en los principales puertos pesqueros, su casa matriz se encuentra principalmente en EUA.

• Armador integrado verticalmente con planta congeladora y comercializadora. Son productores integrados con habilidades para la comercialización del producto, con marcas propias y manejo de diversas presentaciones para el mercado nacional y de exportación. Una característica importante de estas empresas es que tienen capacidad de financiamiento y liquidez para pignorar el camarón nacional (almacenarlo para su venta posterior cuando existen mejores precios) y capacidad de almacenamiento de este tipo de productos. Cuentan con una serie de contactos para colocar el producto en México y/o en el extranjero de manera directa.


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• Comercializador de producto terminado (Empanizado)

En general, la comercialización a centrales de abasto y tiendas de autoservicio la efectúan las propias maquiladoras para lo cual cuentan con oficina, departamento de ventas o comercialización y hacen uso del servicio telefónico, Internet y la relación de contactos para la venta del producto.

• Comercializador nacional para venta del camarón de altamar ) en México. Este tipo de comercializadores captura y/o compra el camarón de altamar, lo almacena en su planta congeladora propia y lo comercializa principalmente al mercado nacional a través de una serie de contactos, intermediarios y o comercializadores.

• Comercializadores independientes (intermediarios, mayoristas):

En general estos comercializadores cuentan con automóvil y hacen uso de servicios telefónicos e Internet. En este caso dichos comercializadores cuentan con una serie de contactos y clientes que han logrado desarrollar a través del tiempo de abastecerlos. 5.15 ANÁLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES Comercialización de camarón de altamar para el mercado de exportación:

Los análisis de sanidad e inocuidad se realizan al producto y a las plantas para dar cumplimiento al sistema HACCP y a los requisitos que exige la FDA en los productos que son comercializados para EUA.

Cada planta congeladora formalmente establecida que maquila producto para exportación

está certificada con el sistema HACCP y además tiene una acreditación y/o certificación de acuerdo con lo exigido por los comercializadores extranjeros.

Recientemente se les está exigiendo el cumplimiento del sistema de trazabilidad y el

cumplimiento de medidas bioterrorismo para exportación a EUA y al mercado europeo. En la actualidad estos requisitos no los cubre ninguna planta congeladora, sin embargo existen dos planta susceptibles de lograr su certificación en un corto plazo.

Comercialización de camarón de altamar para el mercado estatal:

Para el camarón que se comercializa en el mercado estatal no existen requisitos sanitarios en cuanto al manejo a bordo, manejo en planta, transporte y comercialización del producto.


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En la práctica se tiene conocido que todo el camarón que no cubre los requisitos para ser exportado, puede comercializarse en el mercado estatal y nacional ya sea que se trate de camarón chico (pacotilla, piojo), roto, quebrado o rezaga.

5.16 ANEXO: METODOLOGÍA La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación Documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes:


• Base de datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, Secretaria de Economía 2008 (w.w.w. SECOFI-snim.gob.mx).


• En la integración de información de producción pesquera estatales se realizó una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso vía telefónica.

• A los productores nacionales se les realizó encuestas vía telefónica o vía correo electrónico

• En el caso de empresas internacionales se buscó información en Internet en sus diferentes páginas localizadas.

CAPÍTULO VI. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Producción

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6.0 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN En el análisis de proveedores complementarios se consideraron como insumos principales por eslabón los siguientes: Eslabón de producción: combustible, lubricantes y mantenimiento a embarcaciones. A continuación se presenta una introducción para cada uno de estos insumos. Definición del producto: Diesel El diesel es un combustible líquido que se obtiene de la destilación atmosférica del petróleo crudo entre los 200 y 380°C y posteriormente recibe un tratamiento en las plantas hidro de sulfuradoras. Se produce en todas las refinerías administradas por PEMEX Refinación.

• El diesel marino se introduce en México en el año 1993 utilizado principalmente para servicio y uso exclusivo de las embarcaciones pesqueras nacionales. Es un combustible con un contenido máximo de 0.5% en peso de azufre y un índice decetano de 40 mínimos, una temperatura máxima de 350°C al90% de destilación.

• La producción de combustibles marinos en México depende de la empresa paraestatal PEMEX, quien tiene procedimientos propios y especificaciones para este tipo de energético.

• Actualmente, la producción de diesel marino especial equivale aun gasóleo marino MGO, según la especificación de ISO 8217(DMA).

Definición del producto: mantenimiento y reparación de embarcaciones El mantenimiento y reparaciones que recibe una embarcación se clasifica en dos tipos:

• Mantenimiento preventivo: consiste en una revisión al casco, maquinaria principal y auxiliar, equipo de congelación/refrigeración a bordo, equipo de navegación, entre Otros. Este tipo de servicio se proporciona a las embarcaciones de manera periódica, principalmente una vez al año y durante periodos de bajas temporadas o de vedas.

• Mantenimiento correctivo: se proporciona a las embarcaciones entre cada viaje. Atiende

los desperfectos o disfuncionalidades de algún equipo o componente de la embarcación. Cuando se realiza el mantenimiento preventivo oportunamente es posible reducir los costos del mantenimiento correctivo. Las reparaciones a las embarcaciones pueden ser de varios tipos: al sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema de congelación, equipo de navegación, sistema de achique, maquinarias, entre otros.


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Definición del producto: aceites y lubricantes Dentro del rubro de lubricantes se incluye el uso de aceites principalmente para el funcionamiento de las diferentes máquinas que tiene una embarcación. El aceite se vende a granel y existen diferentes niveles de calidad del mismo (1ª, 2ª, y 3ª. calidad). Definición del producto: construcción de embarcaciones. La construcción de embarcaciones es una tarea que requiere de un proceso planificado y de la participación de un grupo de expertos en materia de arquitectura e ingeniería de embarcaciones. La elección del material para la construcción de buques es el resultado de considerar todas las posibilidades que se ofrecen y sus características: entre otros criterios figuran la disponibilidad y costo de la materia prima, el grado de especialización que deberá poseer la mano de obra, la gama de modelos que puedan construirse con el proceso elegido, la facilidad de adaptación de dichos modelos, la posibilidad de repetir el proceso de producción y la facilidad relativa de las reparaciones. 6.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Y NACIONALES A continuación se presenta una tabla con las empresas que comercializa algún producto o servicio referente a la industria pesquera que se encuentran establecidas en Sinaloa y en México.

Tabla 157. Sucursales de las principales empresas comercializadoras de equipo para la pesca en México. P.M.A. de Sinaloa, S.A. de C.V.

(www.pmadesinaloa.com.mx) EQUIPESCA de Obregón, S.A. de C.V.

(www.equipesca.com) Venta y distribución de productos, equipos e insumos para

la industria acuícola y pesquera Venta y distribución de productos, equipos e insumos

para la industria acuícola y pesquera Mazatlán, Sinaloa. - matriz Cd. Obregón, Sonora- Matriz

Av. Puerto de Veracruz y puerto de guaymas no. 16, parque industrial Alfredo Bonfil. Mazatlán, Sinaloa, México. TEL. 6699810351 fax. 6699810350

Jalisco y Nicolás Bravo 1055 Ote., Cd. Obregón, Sonora, México. TEL. 644-4107500. 66444150773

Cd. Obregón, son. Sinaloa 1514 sur. Col. Municipio Libre, Cd. Obregón, sonora, México. TEL: 66444126200

Hermosillo, Son. Blvd. Luís Encinas No. 561-B, Hermosillo, Sonora, México. TEL: 6622620957

Hermosillo, Son. Blvd. Luís Encinas No. 341 Y Manuel E. Loaiza, Hermosillo, Son.TEL: 6622165352

San Carlos, son. Blvd.. manilo f. beltrones local 3, San Carlos, nuevo, Guaymas, Son. Tel: 6222261929

Guadalajara, Jal. Melchor Ocampo no. 422 bodega 10 mercado del mar, col. El Vigía, Zapopan, Jalisco. TEL 3336563755

Tampico, Tam. Heriberto Jaras no. 1004 col. Morelos, Tamp. Tam. TEL 8332189581

Guaymas, Son. Ave. Iberry y calle 30, Guaymas, Son. TEL: 66222244220

Los Mochis, Sin. Blvd. Emiliano Zapata 458 sur, Los Mochis, Sin. TEL: 6688

Guasave, Sinaloa Blvd.. Central no. 115-5,

Guaymas, Son. Avenida 17 no. 54 sur,

Mazatlán, Sin. Gabriel leyva 2318,

La Paz, B.C.S. Abasolo 3410, col. Pueblo


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Guasave, Sin. TEL: 6878723928

Guaymas, Son. TEL:6222229935

Mazatlán, Sin. TEL: 6699828225

Nuevo, La Paz, B.C.S. TEL:6121656365

Culiacán, Sin. Blvd.. Emiliano Zapata no. 2234 pte., Culiacán, sin. TEL: 6677603314

Los Mochis, Sin. Rosendo G. Castro no. 131Ote. Col. Centro, Los Mochis, Sin. TEL:6688123142

Guadalajara, Jal. Calle prol. Pina Suarez, Col. Belenes, Guadalajara, jal. TEL: 3336566516


Tabla 158. Proveedores actuales estatales que abastecen ala flota camaronera Nombre Dirección Giro Teléfono

Distribuidora de Diesel Procesamar

Prolongación Hidalgo y Oriente y Zona Marítima S/N

Comercialización de diesel marino especial

19851116 19851117

Trabajos y Rescate Marítimo

Frente a vías de Ferrocarril No. 410, Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlán, Sinaloa.

Astillero Reparación y servicio de embarcaciones mayores

9825100 9825311

Industria Mexicana de Equipo Marino, S.A. de C.V. (IMEMSA)

Blvd.. Emiliano Zapata no. 1226 pte. Col. Ejidal, Culiacán, Sinaloa.

Comercializadora de embarcaciones de fibra de vidrio, motores fuera de borda.

667-7173292 667-7175192

Industria Mexicana de Equipo Marino, S.A. de C.V. (IMEMSA)

Emiliano Zapata no. 254 nte. Col. Centro 81200, Los Mochis, Sinaloa

Comercializadora de embarcaciones de fibra de vidrio, motores fuera de borda.

668-8158921 668-8158922


Tabla 159. Empresas nacionales que abastecen la flota camaronera. Estado Nombre Dirección Giro Contacto Teléfono

Ensenada, B.C Rudametkin Av. Obregón No. 363, Zona Centro, Ensenada

Distribuidor de diesel y Comercialización de lubricantes (aceites y grasas) y filtros

Alejandro Chapluk Pabloff

646-174-0680; 646-178-2207

Ensenada, B.C Colusa, S.A. de C.V.

Calle diamante 1749, Col. Hidalgo, Ensenada

Distribuidor de aceite, filtros, grasas, aditivos y baterías

César Mauricio Saldaña Arriag

646-177-8525

Ensenada, B.C Taller Eléctrico Nava

Calzada Cortez No. 2057- A, Col. Maestros, Ensenada

Servicio eléctrico a embarcaciones

Francisco Nava Hernández

646-176-9655

Ensenada, B.C. Astilleros Progreso

Blvd. Tte. Azueta No. 100, Ensenada

Reparación y construcción de embarcación

Jaime Cabrales Martínez

646-178-3803; 646-178-8511

Edo. de México Distribuidora de Diesel y Diáfano Perc, S.A de C.V.

Cda. Autopista 22 Los Reyes La Paz

Distribuidor de diesel Ing. Felipe Ponce Álvarez

58 55 07 08, 58 55 26 99 Fax Ext. 128

Guaymas, Sonora

Astillero EDE Carretera a Varadero Nacional S/N,

Astillero Reparación y limpieza de embarcaciones

Jorge Alan Carlos

622-2215619


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Fraccionamiento Las Playitas, Col. Las Playa.

Tampico, Tamaulipas

Ferretera Industrial y Marina Tampico

Emilio Carranza No. 1020

Avituallamiento de barcos pesqueros

Sr.Chirinos 833-2145814

Guadalajara, Jalisco

Mayekawa de México, S.A. de C.V.

Santa María No. 3086 Col. Vallarta San Lucas

Ingeniería, fabricación y proveedor de equipos de refrigeración para productores dedicados a la captura

David Bella Lamas

33-36155765

Fuente: CEC- ITAM., 2008. 6.2 DATOS DE LOS PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS A continuación se presentan los datos referentes a proveedores complementarios internacionales al eslabón de producción.

Tabla 160. Daros de proveedores potenciales extranjeros País Nombre Dirección Giro Teléfono

Argentina Osvaldo Fantini & Cia SRL

Teniente Esteban Alesso 585 Villa Santa Rosa, Córdoba

Distribuidor de diesel

(03574) 480 013

Italia Euro Diesel Di Ferrari Franco

v. fenaroli 25014 castenedolo

Comercio y distribución de piezas de recambio para motores diésel.

39 0302 131 221 - Fax: 39 0302 136 371

Italia Officina Navale Quaiat SRL

Riva da verrazzano 34147 trieste

Centro de distribución y asistencia. Motores marinos diésel y gasolina.

39 0408 323 222 - Fax: +39 040384 008

Argentina Petroban S.R.L. Avda.Belgrano 602 - La Banda

Distribuidor Lubricantes, Distribuidor Diesel

(0385)4270047/0416

Argentina Img-Filtros Ameghino 42, 2900 San Nicolás, Buenos Aires

Filtros de aire, aceite, combustible, hidráulicos

03461-453022 03461-453022

Italia Naviravena XIII Marzo 48100 RAVENNA

Astilleros, reparación y mantenimiento.

39 0544296 311 39 0544296 355

España Astilleros Cardama Av. Beiramar, 12, 36208 VIGO PONTEVEDRA

Astilleros, reparación y mantenimiento

34 986 23 16 62 34 986 23 40 51

España Astilleros Canarios S.A

Avenida De Las Petroliferas, S/N 35008 Las Palmas De Gran Canari


34 928 47 98 00 34 928 47 98 45


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España Astilleros de Santander S.A.

Calle Fernandez Hontoria 24 39610 Astillero


34 942 20 91 00 34 942 20 91 01

Belgica Meuse &Sambre S.A.

Rue De Namur 16, 07 5000 Beez


32 81 22 02 33 - 32 81 22 59 20

España Astillero Barreras Av. Beiramar, 2, 36208 VIGO - PONTEVEDRA


34 986 21 32 97 34 986 20 44 15

Reino Unido Acorn Shipyard Ltd Gas House Rd ME1 1PJ Rochester


44 163484 13 55

Holanda Aquanaut Yachting Holland B.V.

Selfhelpweg 9 8607 AB Sneek


31 51541 22 53 31 51541 66 55

Suiza Altenrhein Aviation AG

Flughafenstrasse 11 9423 Altenrhein


41 71858 51 85 41 71858 51 95

Francia Arno Dunkerque Route Des Docks Flottants BP 2074 59140 Dunkerque


33 3 28 66 48 00 - 33 3 28 66 59 28

Noruega Aspevagen Havnesenter as

Kjopmannsg 23 6025 Alesund


47 70 10 11 91 - 47 70 10 11 92



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6.3 DATOS DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABÓN Los diferentes productos y servicios que proporcionan los proveedores al eslabón de producción de camarón de altamar tienen los siguientes datos de calidad del producto y los estándares requeridos por el cliente.

Tabla 161. Calidad del producto ofrecido y estándares requeridos por el siguiente eslabón

Insumo Datos de calidad del producto

Estándares requeridos por el siguiente eslabón

Mantenimiento y reparación a las embarcaciones

Mantenimiento y reparaciones menores y mayores a las embarcaciones de acuerdo con la situación y condiciones de cada una.

• Tiempos cortos de entrega.

• Calidad del producto o servicio.

• Precios bajos • Accesibilidad en el pago.

Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones

Insumos varios para el avituallamiento de las embarcaciones, de acuerdo con los pedidos del cliente

• Crédito entre 60-90 días • Buena calidad de todos los

productos • Disponibilidad de

productos varios Diesel Diesel marino especial para

embarcaciones camaroneras • Centrifugado • Filtrado

Proveedores de equipos de refrigeración

Equipos acorde a las necesidades y características de las embarcaciones.

• Asesoría • Instalación del Equipo • Garantía de un año • Calidad del producto • Precio competitivo



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6.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES NACIONALES

Figura 22. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores nacionales.



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6.5 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR EL SERVICIO A continuación se presentan una tabla con algunos insumos y el tiempo que se lleva producir una unidad y con su capacidad de almacenamiento.

Tabla 162. Tiempo que se lleva producir una unidad.

Insumo Tiempo que se lleva producir un producto/servicio


Diesel 2-3 días 160,000 litros Mantenimiento y reparación a las embarcaciones

Está en función del trabajo a realizar en la embarcación: • Aplicación de Recubrimiento 1-2 días • Transformación o renovación de un barco de 4 a 12 meses • Reparaciones menores de 7 a 10 días

Entre 2 y 5 cunas. • Capacidad de almacenamiento de partes e insumos = Amplia.

Mantenimiento y reparación del motor

1-2 semanas NO

Pedido de Cubierta 1-2 semanas NO Mantenimiento Casco 1-2 semanas NO Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones

De 3 a 5 días, en función del pedido

Amplia, no especificada


1 semana 350 m2

Fuente: CEC-ITAM., I.S.A., 2009. En los insumos antes mencionados no aplica el tiempo de conservación de los productos. El proveedor de diesel generalmente solicita PEMEX el diesel de acuerdo con sus pedidos, asimismo los proveedores de insumos realizan el abasto al cliente de acuerdo con sus necesidades y pedidos.


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6.6 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PROVEEDORES A continuación se muestra en la siguiente tabla los datos de producción, capacidad de producción y capacidad ocupada.

Tabla 163. Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores

Insumo Datos de producción Capacidad de producción

Capacidad ocupada

Diesel 7’170,000 litros a año

160,000 litros en cada pedido

10.0%


Sistemas de trabajo por Proyecto. Reparación de 5 barcos Camaroneros anualmente

Capacidad entre 2 y 5 cunas.

Actualmente 30.0%. En temporada de veda hasta el 100.0%


Diversos insumos y productos

Amplia de acuerdo con las necesidades del cliente (no especificada)

No especificada

Proveedor de equipos de refrigeración

$15’000,000.00 pesos anuales Amplia No especificada

Pedido de Cubierta Sistema de trabajo por proyecto Amplia de acuerdo al tamaño de la embarcación

No especificada

Mantenimiento Casco

Sistema de trabajo por proyecto Amplia de acuerdo al tamaño de la embarcación

No especificada

Fuente: CEC-ITAM, I.S.A., 2008. 6.7 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO La participación en el mercado de cada uno de los proveedores se presenta del siguiente manera: el Dissel contempla el 10 % del mercado local, el Mantenimiento y reparación a las embarcaciones contempla entre el 25 % y el 30 % del mercado local, el Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones cuenta con el 20 % del mercado local mientras que el Proveedores de equipos de refrigeración cuenta con el 70 % en el mercado nacional.


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6.8 PRECIO DE VENTA AL ESLABÓN Y COTIZACIONES DE ECONOMÍA A ESCALA

Tabla 164. Precios de venta de los insumos requeridos.

Insumo Precio de Venta Cotización de Economías de Escala

Diesel 4.00 a 5.00 Mas el vale Pesquero

NO


Reparación Marítima $25,000.00 pesos

Reparaciones y transformaciones mayores: $300,000.00 - $400,000.00 pesos

Pintura y aplicación de zinc (mano de obra) $55,000.00 pesos

NO


Reciprocante completo USD $25,000.00 – USD $30,000.00

Reciprocante de tornillo USD $43,000.00 – USD $300,000.00

Esto se da con el acuerdo que se quede con el cliente


Es variable dado que son cientos de productos e insumos

NO

Pedido de Cubierta Van desde los 5,000,00 a los 10.000.00 dependiendo del tamaño del barco

NO

Mantenimiento Casco Varia de acuerdo al tamaño del barco

NO



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6.9 COSTOS EN QUE INCURREN Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2008), uno de los costos en que incurren los proveedores complementarios de los eslabones de producción, es el dissel: El principal costo para proveer el diesel a los armadores se integra por el producto (diesel) (90%) y en menor proporción se ubica el flete (8%). El costo de recepción-entrega y el costo de administración representan el 2%.

Costos de proveedores de diesel a los armadores

Administración

1.0%

Recepción y entrega 1.0%

Flete8.0%

Producto 90.0%

Gráfica 59. Porcentaje de costos para proveer el diesel a los armadores.

Fuente: CEC-ITAM, I.S.A., 2008.

La estructura de costos para proporcionar servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones se integra principalmente de tres rubros: mano de obra (35%), energía eléctrica (35%) y los insumos o productos necesarios para efectuar las reparaciones (30%).

Costos para proporcionar servicios de mantenimiento y reparación

Insumo 30.0%

Energía eléctrica 35.0%

Mano de obra35.0%

Gráfica 60. Porcentaje de costos para proporcionar servicios de mantenimiento y

reparación. Fuente: CEC-ITAM, I.S.A., 2008. Los principales costos para proveer servicios de mantenimiento a los equipos de refrigeración son la mano de obra (20%) y el costo de los insumos necesarios para efectuar las reparaciones (65%).


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Costos para proveer servicios de mantenimiento y equipos de refrigeración

Producto 65.0%

Administración

15.0%Mano de obra

20.0%

Gráfica 61. Porcentaje de costos para proveer servicios de mantenimiento y

equipos de refrigeración. Fuente: CEC-ITAM, I.S.A., 2008.

6.10 RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL ESLABÓN Según el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2008), la rentabilidad de los proveedores de los eslabones son los siguientes:

Tabla 165. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón de producción.

Productos / servicios Rentabilidad Estimada

Diesel 80% Mantenimiento y Reparación de Embarcaciones

50%

Mantenimiento a los Equipos de Refrigeración

40%

Fuente: CEC-ITAM, I.S.A., 2008.


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6.11 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN Cada proveedor de insumos tiene un nivel tecnológico diferente de acuerdo con el insumo que provee al eslabón.

Tabla 166. Nivel tecnológico de los principales proveedores del eslabón de producción. Insumo Nivel tecnológico del eslabón


Proveedor que abastece a los armadores de acuerdo con sus necesidades.


Se cuenta con varadero, equipo y maquinaria necesaria para el mantenimiento y reparación de las embarcaciones: equipo de soldadura, equipo eléctrico, herramientas, etc.

Diesel Almacenes para el producto, equipo para realizar el filtrado y centrifugado del diesel (valor agregado que diferencia el producto que ofrecen otros proveedores)

Proveedor de equipos de refrigeración

Empresa que cuenta con la infraestructura y equipo humano especializado para la identificación de necesidades y el diseño del proyecto de acuerdo con las características y necesidades de las empresas


6.12 ANÁLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES No existen revisiones ni requerimientos en el tema de sanidad e inocuidad para los proveedores de equipo. Las certificaciones con las que cuentan algunos proveedores son los siguientes:

• ISO 9000 • Certificación de CNA • Certificación de la FDA • El proveedor de diesel cuenta con la concesión de PEMEX. • El proveedor de equipos de refrigeración cuenta con la certificación ISO 9001.


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6.13 ANEXO: METODOLOGÍA La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación Documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes:


• Programa Maestro Nacional de Tilapia, Instituto Sinaloense de Acuacultura (ISA). 2008


• En la integración de información de producción pesquera estatales se realizo una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso vía telefónica.

• A los productores nacionales se les realizo encuestas vía telefónica o vía correo electrónico

• En el caso de empresas internacionales se busco información en Internet en sus diferentes páginas localizadas.

CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización

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7.0 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 7.1 DATOS GENERALES DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Con el trabajo de campo realizado se detecto que en el eslabón de industrialización los insumos que le pueden dar un mayor valor al vender su producto son el master (caja de cartón) y la marqueta que son utilizados para el empacado de camarón congelado, otro insumo que es de vital importancia para la conservación del producto antes y durante el proceso del camarón es el hielo. Cartón Afortunadamente en el estado se cuenta con tres de las plantas procesadoras de cartón más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Los principales proveedores de cartón en el estado son los siguientes:

Tabla 167. Datos generales de proveedores estatales de cartón

Empresa Giro Ubicación Teléfono Empaques de Cartón Titan, S.A. de C.V.

Fabricación de envases y empaques de cartón y papel

Diego Fernandez de Proano # 3089, Culiacán, Sin.

(667)-760-2750

Grupo Inland S.A. de C.V.

Fabricación de cartón y productos de cartón

Calle del comercio # 1695 Nte. Parque Inds. Ecológico Los Mochis, Sin.

(668)-816-6199

Smurfit cartón y papel de México, S.A. de C.V.

Fabricación de cartón y papel

Carretera a el Dorado km 9.9 Culiacán, Sin.

(667)-760-5060

Fuente: I.S.A., 2009. Las fábricas de cartón potenciales en el estado son aquellas que puedan ampliar su infraestructura y cumplir con los requerimientos necesarios para que su cartón pueda contener alimentos y alcanzar a cubrir la demanda de este eslabón.


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VII - 224


Hielo A pesar de que el hielo no presenta un alto costo para las industrializadoras de camarón las fábricas de la zona han demostrado ser una fuente idónea y segura de hielo. Aún teniendo en cuenta los costos adicionales de trasporte y las utilidades del fabricante, estas fábricas proporcionan hielo más barato que el que fabricaría el propio industrializador, ya que existen economías de escala en esta actividad. A pesar de ello, los industrializadores que manejan grandes volúmenes de producto poseen sus propias plantas para la fabricación de hielo. En las siguientes tablas se presentan las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de hielo en el estado de Sinaloa. Ahome

Tabla 168. Datos de proveedores actuales de hielo del municipio de Ahome. Empresa Ubicación Teléfono

El Águila Hielo y Agua Purificada

Carr. Ahome-Los Mochis Km.0.5A s/n, Col. Bagojo Colectivo C.P.81310, Ahome, Sin.

668-8630323

Fábrica de Hielo del Pacífico, S.A. de C.V.

López Mateos s/n, Col. Miguel Hidalgo C.P.81210, Los Mochis, Sin.

668-8123441, 668-8181143

Fábrica de Hielo de Topolobampo

Dom.conocido s/n, Col. Topolobampo C.P.81370, Topolobampo, Sin.

668-8620999

Hielo de Los Mochis, S.A. Blv. 599 s/n, Col. La Cuchilla C.P.81200, Las Mochis, Sin.

668-8157973

Hielo Fábrica de Hielo Pacífico, S.A.

5 de Mayo s/n, Col. Hidalgo C.P.81200, Los Mochis, Sin.

668-8181143

Hielo Mochis Ahome, S.A. de C.V.

Independencia Km.2, Col. Jaramillo C.P.81230, Los Mochis, Sin.

668-8184818

Hielera Canal 5 199 s/n Col. Centro C.P.81240, Los Mochis, Sin.

668-8120525

Hielo Ruizto Constitución No.599 Sur, Col. Centro C.P.81200, Los Mochis, Sin.

668-8121708

Hielo Santa Anita Blv. Macario Gaxiola No.799, Col. El Parque C.P.81259, Los Mochis, Sin.

668-8151536

Hielera San José, S.A. de C.V.

Santos Degollado s/n, Col. Centro C.P.81200, Los Mochis, Sin.

668-8121723

Fuente: I.S.A., 2009. Guasave

Tabla 169. Datos de proveedores actuales de hielo del municipio de Guasave. Empresa Ubicación Teléfono

Ultra Cubitos Benito Juárez No.86, Col. Centro C.P.81000, Guasave, Sin.

687-8711151

Fábrica de Hielo de Guasave, S.A. de C.V.

Carr. Internacional 146, Col. Sinaloa C.P.81029, Guasave, Sin.

687-8724856

Félix Ceceña Ma. Balbaneda Dr. De la Torre No.279-A s/n, Col. Centro C.P.81000, Guasave, Sin.

687-8726375



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VII - 225


Culiacán Tabla 170. Datos de proveedores actuales de hielo del municipio de Culiacán.

Empresa Ubicación Teléfono Hielo de Quilá Domingo Rubí No.93, Col. Aviación

C.P.80450, Quilá, Sin. 667-7266009

Hielo de Quilá Miguel Hidalgo No.84, Col. Quilá C.P.80404, Quilá, Sin.

667-7265844

Hielo de Culiacán Francisco Villa No.400, Col. Centro C.P.80000, Culiacán, Sin.

667-7520055

Hielo de Sinaloa, S.A. de C.V.

Blv. Emiliano Zapata s/n, Col. San Rafael C.P.80150, Culiacán, Sin.

667-7170087

Hielo del Humaya Blv. Emiliano Zapata No.2705, Col. Industrial El Palmito C.P.80160, Culiacán, Sin.

667-7147985

Hielo del Oriente Carr. Sanalona No.1123, Col. Las Vegas C.P.80090, Culiacán, Sin.

667-7151113

Grupo Hielo del Humaya Carr. a Navolato Km.4.5, Col. Centro C.P.80130, Culiacán, Sin.

667-7141603

Congeladora Bahía Sinaloense

Rafael Buelna No.477, Col. Centro C.P.80000, Culiacán, Sin.

667-7129486

Hielo Turbo del Pacífico Marina Nal. No.3001, Col. 21 de Marzo C.P.80280, Culiacán, Sin.

667-7187505

Fuente: I.S.A., 2009. Mazatlán

Tabla 171. Datos de proveedores actuales de hielo del municipio de Mazatlán. Empresa Ubicación Teléfono

Pesquera JR, S.A. de C.V. Av.Emilio Barragán No.1046, Col. Gabriel Leyva C.P.82040, Mazatlán, Sin.

669-9850405

Hielera Vaco de Mazatlán Julio Berdegué Aznar No.4, Col. El Cid C.P.82110, Mazatlán, Sin.

669-9131297

Hielera Mazatleca, S.A. de C.V.

6110 s/n, Col. Jesús García C.P.82180, Mazatlán, Sin.

669-9847230

Hielera Tropical, S.A. de C.V. Ave. Emilio Barragán No.1000, Col. Los Pinos C.P.82000, Mazatlán, Sin.

669-9851611

Hielo Viva Ave. Emilio Barragán No.1046, Col. Gabriel Leyva C.P.82040, Mazatlán, Sin.

669-9813890

Hielo y Congeladora del Pacífico, S.A. de C.V.

Carr, Internacional No.1187 Sur, Col. Centro C.P.82120, Mazatlán, Sin.

669-9800609, 669-9802828

Congelados, S.A. de C.V. Av. Gabriel Leyva No.2005, Col. Centro C.P.82000, Mazatlán, Sin.

669-9853535, 669-9813809

Pacific Ice Av. Emilio Barragán No.1046, Col. Gabriel Leyva, Mazatlán, Sin.

669-9813830

Congelados Hielo Barras Gabriel Leyva No.2005, Col.Centro C.P.82000, Mazatlán, Sin.

669-9851977



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7.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES En nuestro país existen empresas dedicadas a la manufactura de cartón, son las mismas que se encuentran en el estado y se encuentran distribuidas estratégicamente por toda la República Mexicana, sus datos generales son los siguientes:

Tabla 172. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.

Empresa Giro Ubicación Teléfono Empaques de Cartón Titan, S.A. de C.V.

Fabricación de envases y empaques de cartón y papel

Culiacán, Sin Mexicali, B.C. Chihuahua, Chih. Monterrey, N.L. Guadalajara,Jal

(667)-760-2750 (686)-580-0121 (614)-481-6575 (818)-2207907 (333)-145-1980

Grupo Inland S.A. de C.V.

Fabricación de cartón y productos de cartón

Los Mochis, Sin Monterrey, N.L. S.JoséIturbe, Gto. Guadalajara, Jal.

(668)-816-6199 (818)-124-7099 (419)-198-8899 (333)-836-4299

Smurfit cartón y papel de México, S.A. de C.V.

Fabricación de cartón y papel

Culiacán, Sin Ciudad Juarez, Chih. Santa Clara, Edo.Mex Guadalupe, N.L. Guadalajara, Jal

(667)-760-5060 (656)-625-0976 (555)-729-2300 (818)-354-8664 (333)-811-2000

Fuente: I.S.A., 2009. Los proveedores de cartón nacionales potenciales son todas aquellas fábricas de cartón que puedan cumplir con los requerimientos para el sector alimenticio, siempre y cuando puedan abastecer este sector. Otros de los insumos como se mencionó anteriormente es el hielo y sus proveedores en el país para cubrir las necesidades de la industrialización del camarón son los que procesen hielo para consumo humano, en cada una de las regiones que se dedican a esta actividad.


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7.3 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS Los proveedores actuales y potenciales que se encuentran en el extranjero algunas de ellas tienen plantas procesadoras ubicadas en los Estados Unidos y Latinoamérica, en el apartado anterior se mencionan tres plantas que se encuentran establecidas en el estado y en el país mismas que se encuentran en el extranjero. A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas. Empaques de carón Titán Inicio sus operaciones en 1936, es el mayor productor de papel de América Latina debido a la incorporación de Corporación de Durango, esta conformada por 22 plantas en la República Mexicana y 3 en Estados Unidos, sus exportaciones alcanzan a Centroamérica y el Caribe. Sus principales mercados son el sector industrial, sector avícola agrícola y el sector maquilador. En el extranjero se encuentra en las ciudades de Nogales Arizona, Dallas Texas y Houston Texas. Grupo Inland Inicio sus operaciones en 1925, en Indiana E.U.A., cuenta con más de 60 plantas y 6 molinos de papel ubicados en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, sus principales mercados son el sector industrial, maquilador, alimentos, entre otros, cuentan con una flotilla de empleados muy grande de un alto nivel profesional, lo que hace que sus productos sean innovadores y atractivos para el cliente. Smurfit Kappa Esta es un empresa se encuentra operando en 31 (22 en Europa y 9 en Latinoamérica) inicia operaciones en 1934 como una pequeña fabrica de cajas de cartón, se expande con el paso de los años y en 2005 se constituye como Grupo Smurfit Kappa, su matriz se ubica en Sunrise Florida, sus principales mercados son el sector industrial, maquilador y alimentos. Cabe mencionar de cada una de estas empresas cuentan con una planta ubicada en el estado de Sinaloa.


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7.4 PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS Cartón

• Productos de empaque: marqueta impresa con especificaciones del producto y logotipo del cliente.

• Master para empacado de marqueta (cajas de cartón). Hielo

• Barra blanca (sin purificar, de 160 kg aproximadamente). • Barra cristalina (purificada, de 160 kg. aproximadamente). • Bolsa de cubitos de hielo (purificado, de 20, 10 y 5 kg).

7.5 DATOS DE CALIDAD DE PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL ESLABÓN La calidad del producto ofrecido por el proveedor y los estándares requeridos por el eslabón de industrialización deben de ir a la par por que de eso depende la calidad del producto final, en el caso del cartón en primer lugar no debe de ser un foco de contaminación para el producto alimenticio que va contener y en el caso del hielo debe estar muy bien cuidada su elaboración y manipulación para que sea totalmente inofensivo para la salud ya que esta en contacto muy directo con el producto durante su proceso de maquinación. A continuación se muestran los datos del producto, su calidad y las especificaciones que pide el cliente.

Tabla 173. Datos del producto ofrecido, de calidad y requerimientos del cliente. Producto Datos de la calidad del producto Requerimientos del cliente

Marqueta Impresa con el logotipo del cliente y especificaciones del producto

Entrega a tiempo, y la cantidad acordada Cumplimiento de las especificaciones del cliente

Master Caja de cartón con las especificaciones del cliente

Certificado de calidad de no contaminantes Entrega a tiempo Cumplimiento de las especificaciones del cliente.

Barra de hielo blanca (sin purificar)

Elaborada con agua potable Que este lo más limpia posible.

Barra de hielo cristalina (purificada)

Elaborada con agua purificada Debe ser totalmente inocua.

Bolsa de cubitos de hielo Elaborada con agua purificada Debe ser totalmente inocua. Fuente: I.S.A., 2009.


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7.6 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEDORES

Figura 23. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores nacionales.

Fuente: I.S.A., 2009. 7.7 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PROVEEDORES Los niveles de producción de los proveedores de cartón del estado cubren los requerimientos de las plantas congeladoras y otros clientes del mismo, y también distribuyen a otros estados de la república, los proveedores de hielo cubren las necesidades de este ramo y los requerimientos de otros sectores dentro la mayoría de los municipios.

Tabla 174. Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores Producto Datos de producción Capacidad de producción

Marqueta Desde 20,000 piezas hasta 10 millones de marquetas al año.

Amplia

Master Desde 5,000 cajas hasta 10 millones de cajas al año

Amplia

Hielo Varía de acuerdo al tamaño de la planta

No menor a su producción



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7.8 PRECIOS DE VENTAS AL ESLABÓN Los insumos de cartón si se consumen en la misma ciudad no generan un costo adicional, pero si se tiene que trasladar a otro punto ese costo dependerá de la distancia recorrida para que se efectúe la entrega, en cuanto a la marqueta el precio depende de la calidad del papel, del diseño y especificaciones del cliente.

Tabla 175. Precios de insumos de cartón Producto Precio de venta

Marqueta Depende de los requerimientos del cliente Master USD$1.00 en la misma ciudad

Fuente: I.S.A., 2009. Las empresas sinaloenses dedicadas a la fabricación de hielo, manejan los sigiuientes precios: $71.25 (M.N.) la barra de hielo blanco (sin purificar) de 160 kg, y de $75.00 (M.N.) la barra de hielo cristalina (purificada). En caso de requerir hielo molido, no se cobra ningún importe por el proceso de molienda, solamente se compran las barras que se requieran y se muelen al momento. A continuación se presenta una tabla con las presentaciones más comunes de hielo que manejan las empresas de la región, así como los precios promedios calculados (I.S.A., 2009).

Tabla 176. Precios de las presentaciones más comunes de hielo que se manejan en Sinaloa.

Presentación Peso aproximado

Precio promedio

Precio estimado por kg

Barra blanca (sin purificar) 160 kg $71.25 $0.45 / kg

Barra cristalina (purificada) 160 kg $75.00 $0.47 / kg

20 kg $30.00 $1.50 / kg 10 kg $18.33 $1.83 / kg Bolsa de cubitos de hielo 5 kg $10.00 $2.0 / kg

Fuente: I.S.A., 2009. 7.9 COSTOS EN QUE INCURREN Y RENTABILIDAD DE LOS PROVEEDORES Cartón Los costos más fuertes en que incurren los proveedores de cartón son el papel, mano de obra y transporte, siendo el más caro el papel generando un costo del 65%, le sigue la mano de obra con un 15%, transporte con un 10% y el 10% de otros gastos. A continuación se ilustran estos costos.


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Costos en que incurren los proveedores de cartón

Papel, 65%Mano de obra,

15%

Transporte, 10%

Otros gastos , 10%

Gráfico 62. Porcentaje de costos de proveedores de cartón.

Fuente: I.S.A., 2009. La rentabilidad del eslabón depende del tipo de producto que se esta fabricando y la calidad requerida por el cliente, ya que eso depende el costo de inversión. Hielo Para la fabricación de hielo el insumo con un mayor valor es la electricidad, después su materia prima que es el agua potable, le sigue otros gastos incluyendo el transporte, y por último la mano de obra. La electricidad se lleva un 60% de los recursos disponibles para los gastos, el agua se lleva un 30%, 7% de otros gastos incluyendo el transporte y la mano de obra un 3%. Así como se muestra en la gráfica.

Costos en que incurren los proveedores de hielo

Agua, 30% Electricidad , 60%

Mano de obra, 3%

Otros gastos, 7%

Gráfico 63. Porcentaje de costos de proveedores de Hielo

Fuente: I.S.A., 2009. La rentabilidad de estos proveedores depende de la presentación que se requiera si el agua es tomada directamente de la red el costo es menor, pero si se tiene que purificar lleva un costo extra por el proceso a la que es sometida, otro factor del que depende la rentabilidad es la demanda que


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a la vez esta ligada con la estación del año. Los porcentajes de los costos de los proveedores de hielo y de cartón son aproximados. 7.10 ANEXO. METODOLOGÍA El análisis de proveedores complementarios del eslabón de industrialización se efectuó básicamente a través de la investigación de campo, en la cual se entrevistaron (vía telefónica) y/o visitaron proveedores fabricantes de cartón y de hielo de diferentes zonas del estado de Sinaloa. Para proveedores nacionales y extranjeros se realizó la búsqueda de información vía Internet.

CAPÍTULO VIII. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Comercialización

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8.0 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Con participaciones que van del 14 al 10% sobre un total de 11,757 registros, Sinaloa, Distrito Federal, Nuevo León y Baja California son los estados que concentran la mayor parte de registros de la flota refrigerada en el país. En un segundo nivel se encuentra Sonora, Jalisco, Michoacán y Chihuahua, con participaciones que varían del 8 al 5% respecto del registro total de la flota refrigerada. El resto de los estados tiene participaciones que decrecen del 4 al 0% Puesto que por domicilio del propietario, la situación es semejante, entonces, es habitual que los propietarios de vehículos registren sus equipos

en su propia entidad federativa. Sin embargo, se encontró que una proporción poco significativa de propietarios del interior del país registran equipo en la capital y en estados vecinos. (Secretaria de Comunicaciones y Transporte, 2007). La información permite identificar la existencia de 5,170 empresas dueñas de 11,951 remolques refrigerados. Del total, el 63% son hombres-camión, el 34.5% son propietarias de dos a diez vehículos; y sólo el 2.5% de las compañías tienen más de 11, con un promedio de 22.6 remolques o vehículos/empresa. La información expone franca preferencia por los semirremolques de dos ejes, indicativo de la flexibilidad de estos equipos y/o homogeneidad en los requerimientos; ello concentraría la aplicación de los otros equipos en nichos de servicios especializados para el movimiento de algunas clases específicas de productos. (Secretaria de Comunicaciones y Transporte, 2007). Tal es el caso de los camiones de dos ejes (C2), cuyo 80% de los propietarios se concentra en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Jalisco, y que se cree los emplean en distribución local o regional en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. (Secretaria de Comunicaciones y Transporte, 2007).

Figura 24. Transporte de productos.


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8.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES ESTATALES A continuación se presenta una relación de prestadores de servicios de fletes que operan actualmente en el estado de Sinaloa.

Tabla 177. Datos de proveedores estatales que prestan el servicio.

Empresa Ubicación Teléfono Transportes Refrigerados GRH

Costerita Km. 13, Culiacán, Sinaloa

6677605275 6677605344

Auto Trasportes Refrigerados Verdugo, S.A. de C.V.

Calzada Colegio Militar No. 3304, Col. 21 de Marzo, Culiacán, Sinaloa.

6677188536 6677186016

Trasportes PITIC, S.A. de C.V.

Calle Fco. Vázquez No.5124, Col. San Rafael, Culiacán, Sinaloa.

6677175353 6677142105

Auto Líneas de Culiacán, S.A. de C.V.

Carr. Internacional sur, No. 2785, Culiacán, Sinaloa.

6677184504

Transportes Refrigerados JTC

Ruperto L. Paliza No. 694, Culiacán, Sinaloa.

6677121828

Transportes Refrigerados Masisa

José María Morelos no. 3316, Culiacán, Sinaloa

6677153421

Transportes Refrigerados TRGS

Benito Juárez 4999, Culiacán, Sinaloa

6677605830

Auto Líneas de Carga M.R.

Blv. De los Azahares y Nardo no. 6375. Fracc. Bugambilias.

6677601555 6677601556



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8.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES NACIONALES A continuación se presenta un enlistado con algunos proveedores que prestan su servicio dentro y fuera del país.

Tabla 178. Datos de proveedores actuales nacionales.

Empresa Ubicación Contacto Teléfono Frigorífico UTTSA Carretera Santa Rosa KM. 2.5

Col. San Antonio, Tamazula, Jalisco.

Hilda Díaz 358-4161941

Trasportes Medel Rogero, S.A. de C.V.

Carretera Aguascalientes-Loreto KM. 3.5, Aguascalientes, Ags.

José Luís Medel 01800490000, 449-9103090

Royal Renta car. S.A. de C.V.

México, D.F. Julio Cesar Bobadilla

555-5744080

Transportes Calafia S.A. de C.V.

Jesús Reyes Heroles 1009, Col. Villa Guerrero, Guadalajara, Jal.

Julio Ramírez 612-1221668

Trasportes Refrigerados Valenzuela

San Felipe Berriosaba 105, Toluca, Edo de México

Miguel Ángel Valdez

722-2742504

Flete Directo S.A. de C.V.

C.99 # 542 Mérida, Yucatán Alberto Peña 999-9842221

Auto Transportes Flensa, S.A. de C.V.

Rancho los Órganos, Villagrán, Guanajuato

Miguel Ortega 411-1551524 411-1151528

Refrigerados Mamil Calle 12-164, Patrimonio Familiar, México, D.F.

Juan Antonio Martínez

555-7824619 555-5839592

Servicios Refrigerados Internacionales, S.A.

Transportistas no. 407, Julián de obregón, León, Guanajuato.

Guillermo Elizondo 477-7111944 477-7111922

Transportes Moresa, S.A. de C.V.

Ninfas 1400, Nueva Linda vista, Nuevo León.

José Moreno Rojas 818-1400324

Refrigeración en Transporte 3R de México S.A. de C.V.

Tlahuac, México, D.F. Miguel Rubio Barrios

555-8632793 555-6323298



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8.3 DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABÓN En el servicio de flete para productos pesqueros es bastante homogéneo, especialmente entre compañías nacionales. Sin embargo, la infraestructura del transportista diferencia el producto en cuanto a variedad, disponibilidad de equipo y algunas ventajas adicionales. Las compañías grandes ofrecen servicios especializados con refrigeración, estas compañías también ofrecen servicios fuera del país principalmente a Estados Unidos y Canadá. El servicio de particulares proporciona solamente la unidad de transporte que generalmente no cuenta con equipo de refrigeración. Este servicio es solicitado solamente por los productores o comercializadores de productos frescos (no congelados) y llega a ser hasta 40% más barato que el servicio proporcionado por empresas transportistas grandes. El costo del hielo para el traslado del producto es cubierto por quien hace el embarque, generalmente el productor. A continuación se muestran algunos servicios que dan algunas empresas dedicadas ala transportación de productos pesqueros y acuícola:

• Brindan atención personalizada los 365 días del año, las 24 hrs. del día. • Viajan a todos los puntos de la República Mexicana. • El equipo de refrigeración instalado tiene capacidad de temperatura que va de la

conservación a la congelación. • Tienen la capacidad de transportar sus productos a 2 o más temperaturas distintas en una

misma unidad. • Si se requiere una gráfica de temperatura durante el trayecto del producto contamos con el

servicio de Termógrafo. • Contamos con el Seguro de Riesgo sobre el valor declarado de la Mercancía. • Las unidades son nuevas para mayor seguridad de su producto. • En cada una de las unidades tienen teléfonos celulares y radiolocalizadores lo cual nos

permite dar un constante seguimiento a la mercancía, para tranquilidad de nuestros clientes.

• Los operadores de las unidades están altamente capacitados en refrigeración y congelación con la finalidad de entregar el producto sin ninguna alteración.

• En caso de que la unidad en servicio sufriera descompostura o falla mecánica inmediatamente la sustituimos por otra de las mismas características a fin de cubrir las necesidades del cliente.

• El personal cuente con uniforme para una mejor presentación


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8.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Figura 25. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.



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8.5 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PROVEEDORES Existan un gran número de compañías de transporte que se dedican al transporte de productos pesqueros y acuícola, por lo que hay una gran capacidad instalada en nuestro estado. Existen una gran cantidad de compañías de transporte, así como servicio de particulares a disposición del sector agropecuario, por lo que hay una gran capacidad instalada lista para ser utilizada.

• A nivel de compañía, la capacidad de servicio está en función del número de unidades y su tamaño con que cuenta la empresa transportista. Las unidades pueden transportar desde 1 hasta 30 toneladas.

• Las empresas con sistemas de clima controlado cuentan con unidades de 48 y 56 pies. • Las empresas más grandes tienen capacidad de transportar carga congelada, en

conservación e inclusive seca en una misma unidad, pues el equipo cuenta con colchones separadores con difusor de temperatura. Esta capacidad puede ser de hasta 30 toneladas por unidad.

• Los transportistas cuentan con el siguiente equipo: Cajas secas de 48 y 53 pies, así como chasises para el traslado de contenedores de 20 y 40 pies.

8.6 TIEMPO QUE SE LLEVA PRESTAR EL SERVICIO La siguiente tabla muestra el tiempo que se lleva trasladar el producto de los productores al siguiente eslabón:

Tabla 179. Tiempo en que se lleva prestar el servicio Servicio Proceso Tiempo

Transporte terrestre de producto en territorio nacional.

Carga de producto, traslado y descarga en destino.

1 a 4 días, dependiendo de la distancia del destino

Servicio de trasporte por particulares

Traslado 1 día, dependiendo del destino.

Trasporte marítimo (aplica servicios de los puertos pesqueros nacionales),

Carga de producto, traslado y descarga en destino

1 a 2 días por el traslado marítimo

Trasporte aéreo en territorio internacional

Carga de producto, traslado y descarga en destino

1 día, dependiendo del destino.



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8.7 PRECIO DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA Los principales insumos en el eslabón de transportación de productos pesqueros y acuícola, son el Diesel, mano de obra, los pejes y el mantenimiento de las unidades de carga. En la siguiente tabla se muestran los precios de los insumos requeridos por las empresas transportistas:

Tabla 180. Precios de insumos y cotizaciones

Insumo Precio (M.N) Unidad Economías de Escala

Diesel $6.54 Litro NO Mano de Obra $3,500.00 Unidad/Viaje NO Peajes Camión de 6 ejes (Culiacán-D.F.)

$3,400.00 Unidad/Viaje NO

Mantenimiento del equipo de trasporte.

$2,000.00 Unidad/Viaje NO

Alimentación (Chofer) $800.00 Unidad/Viaje NO Hospedaje $500.00 Unidad/Viaje NO

Fuente: I.S.A., 2009. 8.8 COSTOS EN QUE INCURREN El servicio de fletes puede ser muy variable, dependiendo de la distancia, el origen y el destino, así como el tiempo del producto a transportar. A continuación se muestran los costos de fletes de trasporte terrestre.

35%

22%19%

12%7% 5%

DisselMano ObraPeajesMantenimientoAlimentacionHospedaje

Gráfica 64. Estructura de costos para empresas de servicio de fletes terrestres.



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8.9 PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABÓN Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA El precio de venta del servicio varia conforme a la ruta, el proveedor, y las características requeridas por el producto a transportar. Este tipo de servicios no maneja ningún tipo de economías de escala. En la siguiente tabla se muestran los precios promedio de las principales rutas nacionales.

Tabla 181. Precios de venta del servicio de fletes de acuerdo al tipo de servicio y al destino. Servicio Precio de venta (M.N.)

Sistemas de clima controlado frontera norte - CD. de México

$13,000.00 a $19,000.0 + IVA.

Sistemas de clima controlado costa del pacifico - CD. de Medico

$20,000.00 + IVA.

Sistemas de clima controlado costa del golfo - CD. de México

$5,000.00 + IVA.

Sistemas de clima controlado Sureste - CD. de México

$11,000.00 + IVA.

Sistemas de clima controlado Península de Baja California - CD. de México (incluye transporte marítimo)

$32,000.00 + IVA.

Fuente: CEC-ITAM, 2006. A continuación se presentan los costos del servicio de fletes de las rutas más comunes a nivel nacional.

Tabla182. Precios de fletes de algunos destinos nacionales. Servicio Precio de venta (M.N.)

Flete Guadalajara-Cd. de México $7,500.0 + I.V.A. Flete Tijuana-Cd. de México $22,000.00 + I.V.A. Flete Sta. Rosalía-Cd. de México $32,000.00 + I.V.A.

Fuente: CEC-ITAM, 2006. Los principales destinos de la producción a agropecuaria de productos sinaloenses son: frontera norte en la ciudad de Nogales, Sonora; Guadalajara, Jalisco; y el D.F. A continuación se presenta los precios de estos servicios de fletes de dos empresas teniendo como origen la ciudad de Culiacán, Sinaloa.


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Tabla 183. Precios de fletes de los principales destinos originarios de la Cd. de Culiacán, Sinaloa. Costo de Fletes a

principales destinos

Culiacán, Sin. - Nogales, Son.

Culiacán, Sin. - Guadalajara, Jal.

Culiacán, Sin. – México, D.F.

Empresa 1 $25,766.00 + IVA $18,432.17 + IVA $30,784.00 + IVA Empresa 2 $15,400.00 + IVA $13,000.00 + IVA $24,000.00 + IVA


8.10 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN De acuerdo a los precios de los servicios y a los costos mencionados anteriormente se puede estimar un margen de rentabilidad promedio del servicio de transporte del 35% sobre los ingresos totales, tal como lo describe la siguiente gráfica:

65%

35%

Costos Totales Rentabilidad

Gráfico 65. Rentabilidad del eslabón de trasportes de productos pesqueros. Fuente: I.S.A., 2009.

8.11 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN Productos. Las mercancías que más frecuentemente operan los transportistas nacionales que ofrecen servicio refrigerado, son productos alimenticios perecederos, como: diferentes cárnico, mariscos y pescado, algunos abarrotes, frutas y verduras. Además de los productos alimenticios, también se transportan otras mercancías que igualmente requieren control de temperatura, tal es el caso de algunos medicamentos y químicos. Para el movimiento de químicos, la transportista debe cumplir con los requisitos formales para la operación de productos peligrosos, entre los que destaca la capacitación para los operadores. Temperaturas. En el caso de los alimentos, la aplicación de bajas temperaturas o refrigeración es el tratamiento de conservación más aplicado. Con la refrigeración los alimentos no se mantienen inalterados, sino que se retrasa su degradación. La conservación por congelación


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consiste en la aplicación de temperaturas por debajo de 0° centígrados. En el ámbito internacional, la temperatura de congelación más adoptada es de –18º C, ya que por debajo de ésta no es posible la proliferación de bacterias. Los rangos de temperaturas que los equipos de transporte refrigerado ofrecen, van de los -20° a los 99° F (-29° a 37° C), es decir, toda la gama fresco y congelado, incluso cierto grado de calor o una determinada temperatura constante. Cobertura y rutas. En general, las empresas de transporte refrigerado manifiestan disposición para proporcionar servicios en todo el territorio nacional. Sin embargo, en la práctica, se tiene ventaja o se da preferencia a ciertas rutas. Así, cuando un cliente pide una cotización para fuera de sus rutas habituales, a la transportista se le dificulta regresar con carga; ello encarece el flete y la saca de competencia. En cuanto a los flujos de comercio exterior, las operaciones del transporte refrigerado del centro de la República al resto de Norteamérica se registran mayoritariamente por Nuevo Laredo y viceversa. Los servicios transfronterizos que se ofrecen son posibles, gracias a convenios con transportistas extranjeras, mismas que envían sus remolques con carga de importación, los cuales se utilizan para enviar carga de exportación de regreso. El servicio y las tarifas. Las empresas de transporte refrigerado del país han tenido que ir adecuando sus servicios a las necesidades del cliente. La variedad de los requerimientos de cada usuario las obliga a extender y diversificar su respuesta. Asimismo, debido a los convenios que las transportistas mexicanas tienen con líneas extranjeras, las nacionales están obligadas a brindar un servicio equiparable al que ofrecen sus contrapartes en sus países de origen. Inherentemente, ello se traduce en elemento de presión que contribuye al progreso de las operaciones de los usuarios menos evolucionados, generándose así un círculo virtuoso. Los equipos. La flota vehicular básica de las empresas de transporte refrigerado son las unidades tractivas y las cajas refrigeradas. La información oficial indica preferencia por Utility, Great Dean, Trailmobile, Timpte, Roccsa y Fruehauf como marcas de remolques más utilizadas por el sector. En cuanto al equipo específico de refrigeración, destacan las marcas Carrier y Thermo-King. Para eliminar negligencias, las unidades refrigeradas se equipan con sistemas automatizados que identifican cualquier eventualidad. Muchos equipos refrigerados cuentan con unidades GPS. Los sistemas de comunicación permiten el monitoreo permanente de la operación y el intercambio de información entre la central y el operador, lo que contribuye a disminuir el riesgo de pérdidas en el trayecto.


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8.12 ANÁLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES Las empresas transportistas están sujetas a las normas oficiales mexicanas de sanidad. Además estas empresas garantizan la desinfección de todas sus unidades y el traslado de mercancía con el máximo cuidado evitando la contaminación por la mezcla de olores y sabores. Los servicios de particulares no cuentan con ningún control de sanidad en sus unidades. Debido a que estos transportistas sólo proporcionan el servicio de traslado, la sanidad e inocuidad en carga y descarga dependen del productor y del comercializador, respectivamente. Ninguna empresa transportista está certificada. 8.13 ANEXO: METODOLOGÍA El análisis de proveedores complementarios del eslabón de comercialización se efectuó básicamente a través de investigación de campo, en la cual se entrevistaron (vía telefónica) y/o visitaron proveedores del servicio de fletes del estado de Sinaloa.


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CAPÍTULO IX. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red

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9.0 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED 9.1 INFRAESTRUCTURA 9.1.1 Competitividad regional La competitividad es la capacidad de organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas que permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Por ello es importante considerar como otros proveedores complementarios de la red a la disponibilidad de recursos de la región ya sean físicos y/o humanos. Un análisis al lugar geográfico donde se desempeñan las actividades de los eslabones de producción, industrialización y comercialización, que en este caso es el estado de Sinaloa, nos refleja la capacidad competitiva de la región tomando en cuenta la infraestructura, educación, economía, medio ambiente entre otros factores. 9.1.2 Índice de competitividad regional. De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) el índice de competitividad estatal esta compuesto de diez factores que son indicadores de la capacidad de una entidad para atraer y retener inversiones. Los diez factores y algunas de sus variables que integran el índice de competitividad estatal del IMCO son:

• Sistema de derecho confiable y objetivo (Transparencia de gobierno, mercados, control contra piratería, incidencia delictiva, etc.)

• Manejo sustentable del medio ambiente (Áreas naturales protegidas, degradación de suelos, fuentes de energía no contaminantes, tasa de reforestación anual, etc.)

• Sociedad incluyente, preparada y sana (Población con acceso a agua potable, grado promedio de escolaridad, esperanza de vida, etc.)

• Economía estable y dinámica (Crecimiento promedio del P.I.B, crecimiento promedio de la inflación, cobertura de la banca captación, etc.)

• Sistema político estable y funcional (Índice de transferencia de poderes, índice de funcionalidad política, participación ciudadana en elecciones).

• Mercados de factores eficientes (Ingreso promedio asalariados, productividad laboral, productividad de energía, disponibilidad de capital, etc.)

• Sectores precursores de clase mundial (Líneas telefónicas, usuarios de Internet, red carretera, carga portuaria, red ferroviaria, etc.)


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• Gobiernos eficientes y eficaces (Apertura de un negocio, efectividad del gobierno, eficiencia del gato público, etc.)

• Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Ingresos por turismo, dependencia de las importaciones, inversión extranjera directa, etc.)

• Sectores económicos en vigorosa competencia (P.I.B. industrial, P.I.B. servicios, coeficiente de invención, etc.)

Sinaloa se colocó en el lugar número 15 en el índice de competitividad estatal 2008, avanzando cinco posiciones con respecto al 2006, desde 2001 a 2004 se mantuvo en las posiciones 19 y 20 del ranking de competitividad, por lo que su resultado actual es positivo. (Gráfico 1). Cabe aclarar que el índice de competitividad estatal 2008 incluye los datos al corte de 2006.

Posición competitiva de Sinaloa respecto a los demás estados Posición competitiva de Sinaloa en el tiempo

Gráfica 66. Posición competitiva del estado de Sinaloa en el tiempo. Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2008 (imco.org.mx).


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9.1.3 Crecimiento real del P.I.B. per- cápita de Sinaloa El crecimiento real del P.I.B. per-cápita en Sinaloa en los últimos tres años coincidió con el aumento en el ranking de competitividad. Para el resto del período en estudio coinciden el estancamiento del P.I.B. por habitante (hasta 2003) y la posición competitiva del estado. En los últimos seis años, el crecimiento de los ingresos por habitante de Sinaloa fue superior a la de las tres entidades más competitivas. Con ello, la brecha entre el ingreso por habitante de Sinaloa y el de aquellas entidades asciende a $89,636, monto equivalente a 1.5 veces el ingreso actual de los sinaloenses.

Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Sinaloa

Gráfica 67. Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Sinaloa vs. Top 3. Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2009, en base al INEGI (imco.org.mx).

9.1.4 Formación bruta de capital fijo por población económicamente activa de Sinaloa. Por su parte, el indicador de inversión fija bruta por integrante de la población económicamente activa (PEA), coloca a Sinaloa en la posición 25, con 2,247 dólares menos que el estado que mayor inversión recibe (Nuevo León). En otras palabras, las personas en edad productiva de Nuevo León reciben anualmente 2.9 veces más inversión que los sinaloenses. Esto demuestra el buen uso de las ventajas competitivas del estado al obtener una posición competitiva más alta en relación a la inversión que recibe.


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Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Sinaloa en 2006

Gráfica 68. Formación bruta de capital fijo por PEA de Sinaloa en 2006. Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2009 en base al INEGI (imco.org.mx).

9.1.5 Factores que contribuyen a la competitividad del estado Los factores que contribuyen a mejorar la competitividad del estado son:

Gobiernos eficientes y eficaces: Ocupa el segundo lugar y está 35% por encima de la media nacional.

Manejo sustentable del medio ambiente: ocupa el lugar 11 y está 13% por encima de la media nacional.

Mercados de factores eficientes y Sectores precursores de clase mundial: ocupa en ambos el lugar 14 y esta 0.1% por debajo de la media nacional y 5% por encima de la media nacional, respectivamente.

Sociedad incluyente preparada y sana: ocupa el lugar 15 y está 8% por encima de la media nacional.

Los factores que frenan la competitividad del estado son:


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Economía estable y dinámica: ocupa el lugar 24 y esta por debajo de la media nacional. Sistema de derecho confiable y objetivo y Sectores económicos en vigorosa competencia:

ocupa en ambos el lugar 23 y esta 15% y 38% por debajo de la media nacional, respectivamente.

Sistema político estable y funcional: ocupa el lugar 20 y esta 9% por debajo de la media nacional.

Aprovechamiento de las relaciones internacionales: ocupa el lugar 19 y esta 28% por debajo de la media nacional.

Sinaloa vs. Top 3 en cada subíndice en 2008

Gráfica 69. Sinaloa vs. Top 3 en cada factor de competitividad. Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2009 (imco.org.mx).

La competitividad de Sinaloa sobresale de la media nacional en un solo factor (Gobiernos eficientes y eficaces), en siete factores se encuentra cercano a esta y en los dos restantes (Sectores económicos en vigorosa competencia y Aprovechamiento de las relaciones internacionales) esta muy rezagado respecto a la media nacional. En estos últimos Sinaloa tendrá que redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad.


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Las fortalezas de Sinaloa son:

Es el tercer estado más ágil para la apertura de un negocio. Es el cuarto estado con mayor red de carreteras avanzadas por kilómetro cuadrado. Es el cuarto estado con mayor número de empresas en expansión (500 en proporción a su

P.I.B). Las debilidades de Sinaloa Son:

Es el segundo estado con peor percepción sobre seguridad. Es el tercer estado con menor valor agregado de la maquila de exportación en proporción

a su P.I.B. Es el menor estado con menor solicitud de patentes en relación a su población.

En el siguiente gráfico se muestra una comparación de las posiciones que tuvo cada factor que hacen al estado de Sinaloa competitivo en 2006 y 2008. Los datos de 2006 son al corte de 2003 y los datos de 2008 son al corte de 2006.

Posición competitiva de Sinaloa en cada factor

Gráfica 70. Posición competitiva de Sinaloa en cada factor. Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2009 (imco.org.mx).


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9.1.6 Facilidad de servicios públicos. Para tomar la decisión de iniciar alguna empresa o negocio es primordial que tenga una buena ubicación que este relacionada con la facilidad de servicios públicos tanto en el tema de energéticos, como el agua, la electricidad, así como las vías de comunicación. 9.1.7 Vías de comunicación Red carretera En el estado de Sinaloa se dispone de una red carretera de 16,581 kilómetros que incluye 3,837 kilómetros pavimentados, 5,823 kilómetros revestidos y 6,921 kilómetros de terracería. La carretera internacional México-Nogales cruza el estado de sur a norte en una longitud de 650 kilómetros. En el sur se interconecta con el noroeste de México vía Durango con 98 kilómetros. En los últimos años se ha modernizado la red carretera interestatal destacando los 593 kilómetros de autopista.

Longitud de la red carretera en Sinaloa

42%

35%

23%

Terracería Pavimentada Revestida

Gráfico 71.Porcentaje de la longitud de la red carretera en Sinaloa. Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa 2008, INEGI.

Red ferroviaria El servicio de comunicación ferroviaria cuenta con 1,198 kilómetros de vías de los cuales 888 kilómetros son troncales y ramales, 200 kilómetros son de vías secundarias y 110 kilómetros de vías particulares, cuenta con 55 estaciones, una de las empresas que lo administra es Ferrocarril del pacífico que lo comunica con Chihuahua. El volumen de la carga transportada para 2007 fue de 4,023,072 toneladas de los cuales 2,907,583 toneladas fueron de productos agrícolas, 16,599 toneladas de productos pecuarios, 621 toneladas de petróleo y sus derivados, 1,051,392 toneladas de productos industriales, 41,636 toneladas de producto forestal y 5,241 de producto inorgánico.


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Puertos Sinaloa cuenta con dos puertos de altura. En el sur se localiza el puerto de Mazatlán y en el norte el puerto de Topolobampo, que figuran entre los 14 principales puertos del litoral del pacífico. Se comunican con las costas del oeste de los Estados Unidos de América y de Canadá así como con los países asiáticos. La longitud de las obras portuarias de protección y de atraque, y superficie de las áreas de almacenamiento en el estado para 2007 se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 184. Longitud de las obras portuarias en el estado de Sinaloa.

Concepto Total (metros) Longitud de las obras portuarias de protección 10,874

• Rompeolas 1,858 • Escolleras 1,512 • Espigones 201 • Protecciones marginales 7,303

Longitud de las obras portuarias de atraque 14,166 • Comercial 1,911 Altura 1,848 Cabotaje 63 • Pesquera 3,347 • Turística 6,803 • PEMEX 714 • Armada 131 • Otras 1,260

Superficie de las áreas de almacenamiento 276,265* • Patios 250,114 * • Cobertizos 5,288* • Bodegas 20,863*

*Metros cuadrados Fuente: Anuario estadístico Sinaloa 2008, INEGI.

El Puerto de Mazatlán es un puerto comercial, industrial, pesquero y turístico. Cuenta con una capacidad de atraque para barcos de hasta 40 mil toneladas en peso muerto con un acceso principal de 11 metros de profundidad y 10 de dársenas y cuenta con 4,700 metros de longitud de muelle de los cuales 1,128 son para embarcaciones de altura. Cuenta con 1.5 hectáreas de bodegas y 67.6 hectáreas de patios. Anexo se encuentra un parque industrial con una área de 44 hectáreas y se tiene acceso a autopistas, ferrocarril y a un aeropuerto internacional. El Puerto de Topolobampo es comercial, pesquero y con amplio potencial industrial. Cuenta con una capacidad de atraque de 50,000 toneladas en peso muerto con acceso principal de 14.0 metros de profundidad y 14 de dársenas y cuenta con una longitud 570 m para flota de altura. Cuenta con 0.8 hectáreas de bodegas y 14.5 hectáreas de patios. Dispone de amplias reservas para


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uso industrial y tiene acceso al sistema de autopistas, ferrocarril y a un aeropuerto que esta en trámite ser de alcance internacional. Aeropuertos Existen tres aeropuertos en el estado con servicio nacional e internacional se encuentran localizados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. El aeropuerto de Culiacán cuenta con 2,300 metros de longitud de pistas de aterrizaje, 103,500 metros cuadrados de superficie de pistas, 25,200 metros cuadrados de superpie de plataformas y 9,200 metros cuadrados de superficie de rodaje, el aeropuerto de Mazatlán cuenta con 2,700 metros de longitud de pistas, 162,000 metros cuadrados de superficie de pistas, 104,475 de superficie de plataformas y 28,520 metros cuadrados de superficie de rodaje, el aeropuerto de Los Mochis cuenta con 2,000 metros de longitud de pistas de aterrizaje, 90,000 metros cuadrados de superficie de pistas, 35,100 metros cuadrados de superpie de plataformas y 47,360 metros cuadrados de superficie de rodaje. Además de los tres aeropuertos internacionales Sinaloa cuenta con 105 aeropistas que se utilizan para fumigación agrícola y taxi aéreo. 9.1.8 Energía eléctrica La energía eléctrica es un servicio indispensable para cualquier actividad realizada en el estado, debido a su gran potencial de desarrollo agrícola, turístico e industrial y las particulares condiciones climatológicas. Existen plantas generadoras de electricidad en el estado, se cuenta con las termoeléctricas ubicadas en Mazatlán y Topolobampo, así como también hay hidroeléctricas localizadas en las presas del estado.

Tabla 185. Datos de centrales generadoras de electricidad al 31 de diciembre de 2007

Tipo de Planta Centrales generadoras

Unidades de generación

Capacidad efectiva

(Megawatts)

Energía eléctrica producida

(Gigawatts/hr)

Energía eléctrica entregada

(Gigawatts/hr) Hidroeléctrica 6 13 788 2,387 2,370 Termoeléctrica 3 7 1,006 4,849 4,520

• Vapor 2 6 976 4,848 4,519 • Turbogas 1 1 30 1 1

Total 9 20 1,794 7,236 6,890 Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa 2008, INEGI.


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Los servicios proporcionados por la CFE, el número de usuarios beneficiados, el volumen (en megawatts/hr), el valor de las ventas (en miles de pesos) en el estado de Sinaloa fueron las siguientes hasta el 31 de diciembre de 2007 (siendo éstos los datos más recientes).

Tabla 186. Datos de usuarios, volumen y valor de las ventas por tipo de servicio

Tipo de Servicio Usuarios Volumen de las ventas (Megawatts/hr)

Valor de las ventas (Miles de pesos)

Doméstico 763,996 2,470,250 $ 1,967,451 Alumbrado público 3,761 105,295 $ 184,931 Bombeo de aguas potables y negras 1,165 39,873 $ 49,556 Agrícola 2,446 132,567 $ 66,522 Industrial y de servicios 81,043 2,201,850 $ 3,175,446 Total 852,411 4,949,835 $ 5,443,906

Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa 2008, INEGI. Como se puede apreciar en la tabla anterior el servicio con más usuarios es el doméstico y el servicio con menos usuarios es el industrial y des servicios pero a su vez este es el que tiene mayor valor en las ventas, a continuación se muestra una comparación de cada uno de los servicios entre el volumen de las ventas y el valor de las mismas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Bombeo de aguas

Agrícola

Alumbrado público

Doméstico

Ind. y de serv.

Porciento

Volumen (Megawatts/hr) Valor (Miles de pesos)

Gráfico 72. Comparación ente volumen y valor de cada servicio en 2007 Fuente: Anuario Estadístico Sinaloa 2008, INEGI.


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9.1.9 Agua potable El agua potable es un insumo de uso intensivo y actúa como un factor de alta importancia cuando se necesita evaluar la calidad de vida existente en las regiones, pues el acceso al agua potable es la primera necesidad que debe estar cubierta por los estados, en Sinaloa se cuentan con 142 plantas potabilizadoras en operación, con una capacidad de 9,067 litros por segundo, suministrando un volumen de 228 millones de metros cúbicos anuales de agua potable. Sinaloa es una de los estados que cuenta con más del 95% en cobertura de agua potable en todo el estado. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de cobertura de la población de cada estado del país, encontrándose Sinaloa entre los diez primeros.

Porcentaje de población con agua potable

71.371.571.9

73.877.8

78.983.8

8687.2

90.690.691.3

939393.193.794.2

95.395.396.296.396.496.696.697.497.697.797.998.3999999.7

0 20 40 60 80 100

VeracruzGuerreroTabascoOaxacaChiapas

San Luis PotosiPuebla

CampecheHidalgo

MichoacanMorelos

Estado de MexicoJalisco

ZacatecasNayarit

DurangoGuanajuato

TlaxcalaYucatan

QueretaroBaja California Sur

TamaulipasChihuahua

SinaloaNuevo León

Baja CaliforniaSonora

Quintana RooColima

AguascalientesDistrito Federal

Coahuila

Gráfico 73. Porcentaje de la población con agua potable en cada estado del país.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; en base a INEGI, 2005.


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9.1.10 Otros servicios Educación Sinaloa cuenta con una infraestructura educativa que le ha permitido cubrir en más del 95% la demanda educativa, pues se atiende casi la totalidad de la demanda potencial en educación primaria con un porcentaje del 98.3%, el 73.3% en educación preescolar, el 92.2% en nivel secundaria, el 97.4% en educación media superior y el 84.4% en el nivel superior. La pirámide educativa se encuentra distribuida de la siguiente manera: preescolar 11.5%; primaria 53.4%; secundaria 17.7%; preparatoria 10.8%; educación superior 6.3%. La educación superior es atendida por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Occidente, Instituto Tecnológico de Culiacán, Instituto Tecnológico de Los Mochis, Escuela Normal de Sinaloa, Universidad de San Miguel, Universidad Tecnológica de Sinaloa, Instituto Tecnológico Regional del Mar, Universidad Casa Blanca, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sinaloa, Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.), Escuela Normal de Especialización y Universidad de la Sierra. Medios de comunicación La televisión se transmite a través de 12 estaciones entre locales y repetidoras que transmiten canales del Distrito Federal y de Sonora. En Los Mochis, Guamúchil, Guasave, Culiacán y Mazatlán se transmite televisión por cable; el teléfono llega a 786 comunidades con 202 mil líneas telefónicas; también dentro de la telefonía social se instalaron 2,125 aparatos convencionales y 1,441 ladatel; complementa el servicio la telefonía celular, que atiende a 14 mil usuarios. El servicio de Internet se ha integrado a la mayor parte del estado ya se por vía telefónica o por vía del sistema de cable de televisión. El telégrafo se extendió en 1995 a 63 comunidades mediante 68 oficinas; en la radiodifusión operaron en 1995 un total de 52 estaciones transmisoras de banda AM y FM, ubicadas en Culiacán, Guamúchil, Guasave, Rosario, Escuinapa, Mazatlán y Los Mochis. Existen además dos emisoras culturales, una en Culiacán que administra la Universidad Autónoma de Sinaloa y otra en Los Mochis que es administrada por la Universidad de Occidente.


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9.2 PROGRAMAS DE APOYO GUBERNAMENTAL 9.2.1 Presupuesto de egresos para el sector primario El sector primario es uno de los más importantes en cuanto a monto de presupuesto de la Federación; ya que tan sólo el ramo correspondiente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se ubicó dentro del segundo lugar dentro del presupuesto de egresos de los ramos administrativos con el 2.55% del total del presupuesto del 2006. El Programa de Alianza para el Campo ocupó el 11.45% del presupuesto, y el Programa Nacional de Acuacultura y Pesca el 4.79%. A continuación se muestra la estructura de los principales programas aplicables al sector pesquero y los montos otorgados del presupuesto del 2006.

Figura 26. Estructura de los principales programas aplicables al sector pesquero y acuícola y los montos otorgados del presupuesto del 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

En el sector pesquero, se observa que la obtención de fondos para proyectos productivos se concentra en pocos programas o fideicomisos como Alianza para el Campo, FIRA y FIRCO. Así mismo, se observa que los agentes de la cadena desconocen la oferta de los recursos públicos disponibles para los problemas específicos que ellos enfrentan. La falta de conocimiento genera que la percepción en los agentes sea de falta de oferta o falta de apoyo para las necesidades especificas que pudiesen solventar la capacidad productiva o corregir las fallas de mercado en el


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sector. En las siguientes tablas se muestran los principales programas directos o indirectos disponibles para el financiamiento de proyectos por tipo de dependencia por parte del gobierno mexicano. 9.2.2 Programas de apoyo directo: SAGARPA Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, tiene entre sus principales ejes de acción: lograr una economía competitiva y generadora de empleos, y garantizar la igualdad de oportunidades y la sustentabilidad ambiental; y que el Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país, porque ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación. Los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente, por lo que es necesario fortalecer la eficacia en el ejercicio de dichos recursos para promover el desarrollo de la sociedad rural. Para ello es necesario ordenar de manera más racional y eficiente los diferentes programas de las dependencias que inciden en el campo.

El objetivo general que persigue la SAGARPA con el ordenamiento de los programas, es el establecer de manera clara, precisa y transparente, las reglas a las que se sujeta la operación de todos y cada uno de los programas de apoyo y componentes comprendidos en la publicación del Diario Oficial, para alcanzar la visión del sector que se propone construir conjuntamente con los tres órdenes de Gobierno y la sociedad rural. Además de contribuir a materializar la consecución de cinco objetivos fundamentales que se mencionan en el siguiente párrafo:

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad sanos y accesibles provenientes de los campos y mares.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando la presencia en los mercados globales. Revertir el deterioro de los ecosistemas a través de acciones para preservar el agua, el suelo y

la biodiversidad. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, además de

promover acciones que propicien la certidumbre legal en el campo. Para lograr lo anterior, la SAGARPA, realizó un esfuerzo de reordenamiento de los subsidios que administra para atender a la población rural, a través de la redefinición y simplificación de su estructura programática que se compone en ocho programas que a continuación se señalan:


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Tabla 187. Estructura de los programas y componentes de apoyo de SAGARPA para el 2008. PROGRAMAS COMPONENTES

Programa para la Adquisición de Activos Productivos

• Agrícola • Ganadero • Pesca • Desarrollo Rural

PROCAMPO

• PROCAMPO • Ley de Capacitación

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

• Apoyo a intermediarios financieros • Fondos de garantía

Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria

• Conservación y uso sustentable de suelo y agua • Recursos filogenéticos y biodiversidad • PROGRAN • Bioenergía y fuentes alternativas • Pesca

Programa de Soporte • Sanidad, Inocuidad y Calidad • Sistema nacional de información del desarrollo rural

sustentable • Innovación y transferencia de tecnología • Capacitación y educación • Planeación y prospectiva • Promoción comercial

Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios)

• Reconversión productiva • Productividad • Rastros TIF • Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas

• FAPRACC

Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la Organización Rural)

• Sistemas Producto Agrícola • Apoyo a organizaciones sociales • Organismos territoriales

Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007.

Tabla 188. Objetivos específicos y población objetivo del Programa para la Adquisición de Activos Productivos.

PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Objetivo Especifico

Contribuir al incremento de los bienes de capital estratégicos de la población rural y pesquera a través del apoyo subsidiario a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados, así como actividades productivas del sector rural en su conjunto.

Población Objetivo

Las personas físicas o morales que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto. Con el propósito de aplicar criterios de equidad en el otorgamiento de los apoyos, la Secretaria diferenciará los siguientes grupos: 1.-Población habitante de localidades de Alta y muy Alta Marginación.- Los sujetos anteriormente definidos que realicen actividades económicas en el medio rural y la pesca en localidades de alta y muy alta marginación según la clasificación más reciente de CONAPO; considerando en su interior tres estratos de población:

a) De bajo o nulo nivel de activos productivos b) De nivel medio de activos productivos c) De alto nivel de activos


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2.-Población habitante de Localidades de Media Marginación.- Incluye a toda persona física o moral que, de manera individual u organizada y sin ninguna discriminación por genero, realice actividades económicas en el medio rural y pesca en localidades de marginación media según la clasificación de CONAPO; considerando en su interior los tres estratos de población conforme a las características ya señaladas en los incisos a), b) y c) del numeral 1 de esta fracción. 3.- Población habitante de Localidades de Baja y Muy Baja Marginación.- Incluye a toda persona física o moral que, de manera individual u organizada y sin ninguna discriminación por género, realice actividades económicas en el medio rural y pesca en localidades de marginación baja y muy baja según la clasificación de CONAPO; considerando en su interior los tres estratos de población conforme a las características ya señaladas en los incisos a), b) y c) del numeral 1 de esta fracción. 4.- Población Objetivo en Proyectos de Prioridad Nacional o de Impacto Estatal y Regional.- la población objetivo de este tipo de proyectos se clasificará considerando la población rural mayoritariamente beneficiada, correspondiente a cualquiera de los estratos y regiones previamente señalados. No tendrá derecho a recibir ningún apoyo cualquier persona física o moral que de manera individual o colectiva hubiera recibido apoyo de Programas de la Secretaria y hubiese incumplido compromisos suscritos relativos al destino de los apoyos recibidos o la conservación y/o mantenimiento de los activos adquiridos con el subsidio.

En este programa se envuelve al sector Ganadero, Pesca, Agrícola y Desarrollo Rural, y que agrupa a lo denominado Alianza para el Campo, Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Acuacultura y Pesca y Desarrollo Rural.

Tabla 189. Programas, subprogramas y componentes del “Programa para la Adquisición de Activos Productivos”. PROGRAMA DESCRIPCIÓN Subprogramas y Componentes Programa Alianza para El Campo

La Alianza para el Campo fomenta el incremento de los niveles de productividad y rentabilidad de la agricultura, promoviendo la adopción de sistemas de producción adecuados para cada una de las regiones agrícolas del país y la capitalización de las unidades productivas.

Programa Fomento Agrícola

Este programa pretende elevar la producción y productividad, como propiciar el desarrollo rural con enfoque territorial, impulsar la integración y competitividad de la cadena productiva, fomentar la sustentabilidad de los recursos suelo y agua, fortalecer la investigación y transferencia de tecnología y promover la diversificación y reconversión productiva.

Fomento a la Inversión y Capitalización • Fomento productivo y reconversión productiva • Manejo integral de suelo y agua • Tecnificación de la producción Fortalecimiento de los Sistemas Producto • Fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Estatal • Integración de los Sistemas Productos • Talleres y/o cursos Investigación y Transferencia de Tecnología • Acciones de transferencia de tecnología • Proyectos de investigación regional • Proyectos de investigación estatal • Proyectos estatales de transferencia de tecnología

Programa de Fomento Ganadero

Este conjunto de programas se orienta a apoyar la capitalización de los ganaderos, acelerar la adopción de

Desarrollo Ganadero • Construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento

de unidad de producción bovina


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tecnología a nivel del productor en lo relativo a alimentación, mejoramiento genético y sanidad, complementados con la asistencia técnica a través de profesionistas; todo ello, con la finalidad de elevar la productividad tanto por unidad de superficie como por unidad animal. También se promueve la integración y desarrollo de cuencas de producción, áreas compactas constituidas por grupos de productores en condiciones similares de clima, nivel tecnológico y sistema especie-producto; así como el fortalecimiento de la cadena de producción-consumo.

• Construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de unidad de producción caprina

• Establecimiento y rehabilitación de praderas y agostaderos • Infraestructura y equipo para praderas y agostaderos • Mejoramiento de la calidad genética y productiva de la especie

equina • Semental bovino nacional con registro genealógico y datos

productivos ó prueba de comportamiento • Semental caprino nacional con certificación genotípica • Vientres bovinos de 320 Kg. nacional con certificación

genotípica • Vientres ovinos ó caprinos (Triponas) Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales • Capacitación, actualización y giras de intercambio para cada

promotor y coordinador • Contratación del coordinador • Contratación del promotor de desarrollo

Programa de Desarrollo Rural

En este programa se agrupa cualquier proyecto que fomente el desarrollo rural. Aquí entran todos los proyectos relacionados con el sector pesquero y acuícola.

Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) • Atención vía proyecto • Desarrollo institucional Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) • Asesoría técnica y consultoría profesional para empresas

rurales ó redes de proyectos individuales • Capacitación a empresas rurales • Desarrollo de usuarios y supervisión de servicios • Diseño de proyectos de desarrollo • Participación en la red nacional de desarrollo rural sustentable

(Rendrus) • Programa especial de desarrollo de capacidades • Promoción de agro-productos no tradicionales • Promoción de proyectos en zonas rurales marginadas • Puesta en marcha de proyectos de desarrollo • Ventanillas y plazas comunitarias Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) • Consejo municipal con media marginación • Consejo municipal con muy alta y alta marginación • Consolidación organizativa • Consolidación organizativa organismos primer nivel • Consolidación organizativa organismos segundo y tercer nivel • Fomento empresarial • Fortalecimiento institucional Consejo Distrital • Fortalecimiento institucional Consejo Municipal programa de

desarrollo Institucional. Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007.


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Tabla 190. Componentes del Programa de apoyo directo al campo. PROGRAMA DE APOYO DIRECTO AL CAMPO (PROCAMPO)

PROCAMPO

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se instrumenta a finales de 1993 y surge como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas. El PROCAMPO otorga un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en el Directorio del PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El apoyo se entrega a los productores que acrediten ser propietarios o poseedores de buena fé o en posesión derivada (en arrendamiento, usufructo, aparcería) de predios con superficies elegibles en explotación inscritos en el PROCAMPO. En el PROCAMPO se encuentran los productores del país que voluntariamente se inscribieron en el Directorio, independientemente del tamaño del predio, tipo de tenencia de la tierra, régimen hídrico, modo de producción o filiación política. Hasta que el ejecutivo federal emita nuevas disposiciones aplicables a PROCAMPO el apoyo por hectárea continuara otorgándose conforme a las reglas vigentes localizadas en la página www.aserca.gob.mx, por lo que las disposiciones de las reglas de operación prevalecerán durante 2008 hasta en tanto no se modifiquen las mismas.

Ley de Capacitación

El Articulo 1ro. se emite la presente ley de capitalización del PROCAMPO, en el marco de los artículos 25, 27 fracción XX y demás dispositivos correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de desarrollo rural sustentable, y otras disposiciones aplicables. La presente ley es de aplicación general y regirá en todo el territorio de los estados unidos mexicanos; sus disposiciones son de orden público e interés general. Tiene por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia, de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del programa de apoyos directos al campo, en adelante "PROCAMPO", cuando así convenga a sus intereses de acuerdo con lo establecido en la ley de desarrollo rural sustentable y demás ordenamientos aplicables. Articulo 2do. mediante esta ley se establece el sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del PROCAMPO, en adelante "el sistema", como mecanismo para estimular la capitalización de los beneficiarios del programa, con base en las propuestas de los beneficiarios del PROCAMPO, y de los criterios de priorización que establezcan las entidades federativas y los municipios. Articulo 3ro. El sistema, perseguirá los siguientes propósitos:

I. Posibilitar a los beneficiarios el acceso por anticipado a los recursos previstos en los años restantes de vigencia del PROCAMPO, para capitalizar sus unidades de producción y desarrollar sus proyectos y acciones de modernización;

II. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos para instrumentar los proyectos productivos que permitan una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la materia; y

II. Proporcionar condiciones para la disponibilidad y acceso a recursos crediticios. Articulo 4to. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en adelante "la secretaria", será responsable de aplicar las disposiciones del presente ordenamiento, para lo cual establecerá los convenios de coordinación necesarios con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados, del distrito federal y municipal. Para todo propósito correlativo con lo anterior, la secretaria procederá tomando en cuenta las disposiciones contenidas en la ley de desarrollo rural sustentable, en cuanto a los procedimientos de plantación, organización, ejecución y evaluación, incluyendo la participación del consejo nacional, los estatales, distritales y municipales para el desarrollo rural sustentable y los comités de sistema-producto, siguiendo criterios de federalización y descentralización. Articulo 5to. Podrán beneficiarse del sistema todos los productores inscritos en el padrón del PROCAMPO que cumplan sus reglas de operación y conforme a la disponibilidad de recursos del sistema, sin distinción de aquellos que se encuentren en cartera vencida u otros antecedentes crediticios restrictivos. Tendrán prioridad


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los beneficiarios del PROCAMPO: de menor ingreso; que se encuentren debidamente asociados y organizados; quienes tengan 5 hectáreas o menos; las mujeres; y los grupos indígenas. Los beneficiarios del PROCAMPO podrán obtener simultáneamente, recursos de otros programas, previo cumplimiento de la normatividad que al efecto expidan las dependencias federales, estatales o municipales que correspondan. Articulo 6o. La secretaria establecerá los mecanismos para informar plenamente a los beneficiarios del PROCAMPO sobre las modalidades y reglas de operación del sistema. Articulo 7o. La aplicación de la presente ley seguirá invariablemente las prioridades, orientaciones y disposiciones previstas por la ley de desarrollo rural sustentable en cuanto a equidad entre regiones y grupos menos favorecidos, así como la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales.


Tabla 191. Objetivo específico y población objetivo del Programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y DESARROLLO DEL FINANCIAMIENTO AL MEDIO RURAL Objetivo Especifico

Propiciar un mayor acceso a los servicios financieros en el medio rural.

Población Objetivo

Intermediarios financieros que presten servicios en el medio rural; personas físicas o morales que de manera organizada realicen actividades de contratación y dispersión de créditos en el medio rural; así como las personas físicas o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sin acceso o con dificultades para obtener financiamiento suficiente y oportuno, sean hombres o mujeres. Para atender con criterios de equidad a la población objetivo, la Secretaria establecerá apoyos diferenciados con base en la clasificación del grado de marginación socioeconómica de los municipios o localidades del país que tenga a disposición del público usuario CONAPO, al momento de su determinación.


Tabla 192. Componentes del Programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y DESARROLLO DEL FINANCIAMIENTO AL MEDIO RURAL

Apoyo a Intermediarios Financieros Agropecuarios y Rurales

El objetivo general del programa es fortalecer y apoyar la consolidación de un sistema de intermediación financiera rural con énfasis en la gestión exitosa de crédito agropecuario. El objetivo específico es desarrollar e implementar en un conjunto de Entidades Dispersoras de Crédito (EDC) en proceso de adecuación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, un modelo técnico-financiero capaz de canalizar en forma sostenible y replicable, servicios financieros a pequeñas y medianas empresas rurales. Para lograr los objetivos descritos en la Sección I, anterior, se contratarán servicios de consultoría para llevar a cabo los 3 Componentes siguientes: Componente 1. Identificación de experiencias de financieras rurales exitosas Se obtendrá información de entidades financieras rurales exitosas en México, en otros países regionales y extrarregionales, que hayan logrado establecer un sólido programa de crédito agropecuario, identificando y evaluando los factores que hacen estas entidades rentables y eficientes proveyendo servicios financieros rurales. Las entidades a evaluar deberán poseer (a) buena calidad de activos (índice de mora inferior o igual al promedio nacional o regional); (b) una cartera de clientes significativa comparada con la población económicamente activa del área en que operan; y (c) que muestren índices de crecimiento de cartera sostenidos en los últimos 5 años. Entre los factores de éxito a considerar se encuentran: (i) características gerenciales, gobernabilidad y naturaleza pública o privada; (ii) sistema de selección y contratación de personal técnico; (iii) tecnologías de crédito aplicadas a programas productivos del sector primario; (iv) administración de riesgos, incluido el


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riesgo sistémico y el uso de seguros y coberturas; (v) seguimiento y control de cartera; (vi) aspectos legales aplicados en el otorgamiento de crédito; (vii) administración del flujo de caja; (viii) sistemas de incentivos y retribución de oficiales de crédito; (ix) manejo de temas ambientales y sociales; y (x) sistemas de información gerencial. Para lo anterior se realizará un concurso para seleccionar y contratar una firma con experiencia internacional para que realice un inventario y diagnóstico de experiencias internacionales exitosas que cumplan con los criterios antes señalados, y en las que se haya implementado programas de crédito agropecuario y rural sostenibles, así como prácticas gerenciales exitosas. El resultado esperado es contar con: (i) una base de datos que identifique y establezca un rango de entidades exitosas, detallando las similitudes y diferencia entre ellas, de acuerdo al tipo de productos financieros, clientela, etc.; y (ii) posibles modelos a replicar tomando en cuenta las diferencias encontradas. Componente 2. Desarrollo, Asesoría e Implementación de un modelo de crédito agropecuario Los resultados del Componente 1 servirán para desarrollar un modelo adaptable a cada entidad participante. Se espera que el modelo implementado en las 10 entidades seleccionadas les permita expandir sus operaciones en la concesión de crédito agropecuario, a la vez que contribuye a mejorar su eficiencia operativa en general. Las actividades previstas son: (i) desarrollo del modelo; (ii) selección de 10 entidades; (iii) desarrollo de los planes de implementación en las entidades beneficiarias; (iv) levantamiento de una línea de base de las entidades participantes, con indicadores financieros, operativos, de profundidad (número de clientes), alcance (pobreza, género), etc.; (v) capacitación y entrenamiento a 10 EDC en la implementación del modelo; y (vi) capacitación a 10 Entidades Prestadoras de Servicios, EPS, para que puedan difundir el modelo en otras entidades y regiones. Los resultados esperados son: (i) un modelo de crédito agropecuario, que incluya las mejores prácticas gerenciales; (ii) modelo implementado en 10 EDC e Intermediarios Financieros Rurales, IFR; y, (ii) 10 EPS capacitadas en el modelo para su diseminación en otras entidades. Componente 3. Difusión del Modelo Se realizarán 3 talleres nacionales y 2 regionales con el objeto de divulgar los logros alcanzados, para: (i) generar el conocimiento del modelo, sus resultados y estimular la demanda del mismo por otras entidades del país; y (ii) diseminar las lecciones aprendidas en otras entidades en el exterior.

Fondos de Garantía

Programa de apoyo para acceder al Sistema Financiero Rural. Antecedentes • Una de las limitantes para el acceso al crédito ha sido la falta de garantía de los productores rurales. • Asimismo derivado de su tamaño, las tradicionales fuentes de financiamiento no atienden los

requerimientos de los productores de menor tamaño. • Para atender lo anterior se desarrolla el Programa de Apoyo al Acceso al Financiamiento rural (PAASFIR)

y la promoción de un Sistema Rural Robusto. Objetivos: • Facilitar el acceso al financiamiento formal a productores del sector rural. • Propiciar que las instituciones financieras destinen un mayor flujo de recursos crediticios al campo. • Establecer instrumentos financieros para la administración del riesgo, integrados por los propios

productores. • Fomentar la cultura de pago. • Fomentar la capitalización de las organizaciones de productores. • Participar en la creación de una red de intermediarios financieros no bancarios para la distribución del

crédito rural. Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007.


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Tabla 193. Objetivo específico y población objetivo del Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria.

PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Objetivo Especifico

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, rescatar y potenciar los recursos biogenéticos; inducir una nueva estructura productiva, y apoyar la generación de bioenergía; mediante el pago de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden a conservar y mejorar los recursos primarios utilizados en la producción agropecuaria y pesquera.

Población Objetivo

Las personas físicas o morales que, de manera individual y colectiva y sin distinción de género, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, Acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, así como cualquier institución u organización que tenga como objetivo el señalado en este programa. Para este fin la Secretaría diferenciará la población por estratos de acuerdo a lo señalado en el articulo 13, incisos a), b) y c) del apartado II.1.1 de las Reglas de operación y que, además, esté ubicada en regiones, municipios o localidades clasificadas por la Secretaria en cada entidad Federativa como de mayor prioridad por el grado de deterioro, sobreexplotación o de escasez que presentan los recursos productivos primarios suelo, agua, vegetación, pesqueros y recursos biogenéticos o con potencial productivo, de acuerdo al Anexo 16, del programa, mismo que podrá ser modificado únicamente previa autorización de la Secretaria.


Tabla 194. Componentes del Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria. PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN

PRIMARIA Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

• Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria.

• Rescatar, preservar y potenciar los recursos biogenéticos. • Inducir una nueva estructura productiva. • Apoyar la generación de bionergia

PROGRAN (Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera)

Es un programa instituido por mandato del Congreso de la Unión, teniendo como característica el ser multianual, similar al PROCAMPO. Está orientado para otorgar apoyos directos a los productores de ganado bovino para carne, en sistema extensivo. Objetivo general: Fomentar la productividad de la ganadería bovina extensiva con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo, derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de practicas tecnológicas, que buscan impactar en la rentabilidad de las unidades de producción; así como establecer la identificación de ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y rastreo. Objetivos específicos:

I. Impulsar la mejora en la cobertura vegetal de los terrenos de pastoreo y el incremento de su productividad forrajera, mediante buenas practicas de manejo y la adopción de tecnologías.

II. Instrumentar y aplicar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), con objeto de llevar a cabo acciones de registros productivos, sanidad, control de movilización y rastreo para esquemas de inocuidad alimentaria y como apoyo para el combate de abigateo.

Población Objetivo: Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, y sociedades civiles o mercantiles establecidas conforme a la legislación mexicana, propietarios o con derecho de uso de tierras de pastoreo dedicadas a la cría de ganado bovino en forma extensiva, mediante el uso de su vegetación, sea esta nativa o de praderas, que se inscriban en el Padrón Ganadero Nacional (PGN). Quedan excluidas las engordas, el repasto y el ganado estabulado, así como las superficies elegibles con PROCAMPO de las unidades de producción pecuarias y las unidades de producción que carezcan de


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cerco para el control de ganado. Otras Componentes del Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria son: • Recursos Filogenéticos y Biodiversidad • Bioenergía y Fuentes Alternativas • Pesca Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007.

Tabla 195. Objetivo específico y población objetivo del Programa de Soporte PROGRAMA DE SOPORTE

Objetivo Especifico

Apoyar la generación de bienes públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como: información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes necesarios para la utilización.

Población Objetivo

Serán beneficiarios de los apoyos de este programa las personas físicas o morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, pesqueras, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sean hombres o mujeres. Entre esas se incluyen: organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, fundaciones PRODUCE, Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (CDRS), Comités Sistema Producto, diversos organismos auxiliares como por ejemplo los de sanidad animal o salud vegetal, Entidades Federativas, así como también los Comités de Inspección y Vigilancia.


Tabla 196. Componentes del Programa de Soporte. PROGRAMA DE SOPORTE

Sanidad, Inocuidad y Calidad

El SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) es la institución federal, responsable de ejercer su autoridad a través de la regulación, inspección, vigilancia y certificación de la sanidad, inocuidad y calidad agrícola, acuícola y pecuaria, en beneficio del valor de las cadenas agroalimentarias que determine la SAGARPA. Institución con reconocimiento nacional e internacional, con base en su efectividad, transparencia, confiabilidad, sustento científico e imparcialidad en el ejercicio de las facultades conferidas por la ley en materia de sanidad, inocuidad y calidad agrícola, acuícola y pecuario, generando acciones que favorezcan el posicionamiento comercial de los productos mexicanos en el mercado interno y externo. REGULAR LAS ACTIVIDADES FITOZOOSANITARIAS Y DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (REGULACIÓN). El SENASICA requiere contar con un marco regulatorio moderno y expedito, integrado por leyes, reglamentos, normas oficiales y otros ordenamientos legales que le permitan actuar con autoridad y obliguen a los particulares a su cumplimiento. PROTEGER LOS RECURSOS AGRÍCOLAS, ACUÍCOLAS Y PECUARIOS DEL PAÍS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (PROTECCIÓN). Ante la apertura de nuevos mercados, los riesgos de que ingresen al país plagas, enfermedades o contaminantes, son cada vez mayores, por lo que el SENASICA requiere fortalecer la protección del país mediante acciones de vigilancia, inspección, certificación y, en su caso, respuesta a emergencias sanitarias. COMBATIR LAS PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA AGRICULTURA, ACUACULTURA Y GANADERÍA (CAMPAÑAS). El SENASICA promueve y supervisa la operación de las principales campañas sanitarias para el control y la erradicación de plagas y enfermedades, a fin de contar con zonas libres o de baja prevalencia que permitan mejorar la productividad y calidad de los productos y por consecuencia el comercio nacional e internacional.


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IMPLEMENTAR LA PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS SIN RIESGOS DE CONTAMINACIÓN (INOCUIDAD). La seguridad alimentaria, que comprende el abasto y la inocuidad de los alimentos, forma parte de las principales prioridades en el país, por lo que el SENASICA deberá fomentar las acciones en la reducción de riesgos sanitarios y certificar la inocuidad a nivel de producción, industrialización y comercialización. APOYAR LAS EXPORTACIONES DE BIENES AGRÍCOLAS, ACUÍCOLAS Y PECUARIOS (APOYO A LAS EXPORTACIONES). A nivel internacional, el fomento a las exportaciones se ha convertido en una de las principales prioridades de los países que cuentan con el potencial para producir alimentos de calidad, por lo que el SENASICA ha considerado reforzar este rubro para los próximos años.

Otras Componentes del Programa de Soporte son: • Sistema Nacional de Información del Desarrollo • Innovación y Trasnferencia de Tecnología • Planeación y Prospectiva • Promoción Comercial


Tabla 197. Objetivo específico y población objetivo del Programa de atención a problemas estructurales PROGRAMA DE ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES

(Apoyos Compensatorios) Objetivo Especifico

Compensar las deficiencias estructurales de los procesos productivos y de comercialización en el sector agropecuario y pesquero a través de: facilitar el acceso de los productores agropecuarios y pesqueros a los energéticos a precios competitivos; dar certidumbre a los productores de granos y oleaginosas elegibles comercializados a precios de mercado, garantizando un ingreso objetivo mínimo y ordenar el mercado de granos y oleaginosas elegibles con transacciones comerciales oportunas que den certidumbre a los productores y compradores en los mejores términos de mercado.

Población Objetivo

a) Para el caso de los energéticos agropecuarios, los sujetos productivos que forman parte del “Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios” integrado por la Secretaría, que utilizan diesel y gasolina ribereña en las actividades agropecuarias y pesqueras; conforme a lo establecido en los artículos 6, 7, y 8 del reglamento de la LEC.

b) Para el Ingreso Objetivo mínimo, los productores agrícolas sean personas físicas o morales u organizaciones de productores legalmente constituidas conforme a la legislación mexicana vigente, que presenten excedentes y/o problemas de comercialización de los productos, granos y oleaginosas elegibles, de acuerdo con los criterios que defina la Secretaría identificando cultivos, volúmenes, situación del mercado y regiones.

c) Para el ordenamiento del mercado de granos y oleaginosas elegibles definidos por la Secretaría: los productores, hombres y mujeres, directamente o a través de sus organizaciones; así como a consumidores y comercializadores, legalmente constituidos conforme a la legislación mexicana aplicable, interesados en adquirir los productos elegibles; aquellos facultados para comercializar el producto, ya sea por cuenta propia o por cuenta y orden de sus miembros y que suscriban contratos a término; los productores, pecuarios y fabricantes de alimentos balanceados que realicen agricultura por contrato con productores, agrícolas nacionales de granos forrajeros.

d) Para coberturas, sin distinción de géneros, los productores individuales o a través de sus organizaciones con producción comercializable de productos elegibles y los compradores de dichos productos para el caso de la agricultura por contrato y de otros esquemas de comercialización que se especifiquen.



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Tabla 198. Componentes del Programa de atención a problemas estructurales. PROGRAMA DE ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES

(Apoyos Compensatorios) Diesel Agropecuario y Merino, y Gasolina Ribereña

GASOLINA RIBEREÑA: Con el presente se busca orientar de manera sencilla el procedimiento para la inscripción y reinscripción de pescadores ribereños y acuicultores del territorio nacional, con embarcaciones menores usuarias de gasolina al programa que les permita tener acceso a una cuota energética que podrán adquirir a precio de estimulo. Con ello el gobierno federal da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Energía para el campo publicada el 30 de diciembre de 2002, en el diario oficial de la federación, cuyo propósito es impulsar las actividades productivas y el desarrollo d las actividades agropecuarias, mediante el establecimiento de precios y tarifas de estímulo a los energéticos agropecuarios. Este programa esta dirigido a personas físicas o morales, titulares de concesiones, autorizaciones o permisos vigentes dedicados a las actividades de pesca de ribera y acuacultura, que cuenten con embarcaciones menores en funcionamiento y que cumplan los requisitos que s e establecen DIESEL MARINO: Dirigido a las personas físicas o morales, titulares de concesiones, autorizados o permisos vigentes dedicados a las actividades de pesca y acuacultura (incluyendo a los acuicultores que no requieran estos títulos) comerciales y de fomento, que cuenten con embarcaciones mayores de combustión interna a diesel y de bandera mexicana o unidad acuícola en funcionamiento operada por motores de combustión interna a diesel. Cabe señalar, que el subsidio de SAGARPA, al diesel marino asciende a $2.00 pesos por litro de diesel marino adquirido a través del Programa, y equivale actualmente a un descuento superior al 33% del precio de venta al público de este energético para las embarcaciones de la flota mayor y las granjas acuícolas inscritas

Reconversión Productiva

Continua de ejecución nacional, con apoyos para el establecimiento de cultivos acordes al potencial productivo regional, aprovechando las oportunidades de ventana del mercado.

Rastros TIF A partir del año 2002, la SAGARPA puso en marcha el “Programa de Apoyo al Sacrificio de Ganado en Rastros TIF”, llevando un beneficio social a más de 6,000 productores, que sacrifican sus animales en los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) participantes en toda la República. El objetivo del Subprograma es otorgar un apoyo económico a las personas físicas o morales que sean productores ganaderos o engordadores, que sacrifiquen ganado bovino, porcino, ovino y/o caprino respectivamente en el rastro TIF, con el fin de fomentar el sacrificio de animales en estos rastros para que las bajas condiciones sanitarias o de inocuidad no representen una limitante para la comercialización de productos pecuarios y, por consecuencia, que el público consumidor tenga acceso a productos cárnicos de mejor calidad. Por tal motivo, en el año de 2005, se realizaron las adecuaciones para que el Subprograma sea Operado por el SENASICA a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP). Para el presente ejercicio fiscal 2007, se cuenta con un presupuesto de 702.2 millones de pesos con los que se estima beneficiar aproximadamente a 8 mil productores o engordadores, y un sacrificio de mas de 6 millones de cabezas. Los productores deben mantener una comunicación constante con el rastro TIF, con el objeto de estar informados sobre los requisitos necesarios para el trámite de Inscripción y el trámite de solicitud de apoyos. Para más información: [email protected]

Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización

Ingreso objetivo es el ingreso mínimo garantizado que se pretende reciba el productor por la venta de su producto. Objetivo:- Otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la diversificación productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional. Los productos que han presentado producción excedentaria o problemas de comercialización en las diferentes entidades federativas y son susceptibles de ser apoyados: Maíz. Trigo, Sorgo, Cártamo, Canola, Algodón, Arroz, Soya, Triticale y Trigo forrajero. El ingreso objetivo se determina con base en los precios internacionales, la producción nacional y las condiciones que presenta el cultivo en el mercado. El apoyo complementario es el apoyo que recibirá el productor y será la diferencia entre el ingreso objetivo y el precio de mercado que comunicará ASERCA


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en función de los precios que se registren al momento de la cosecha, de los precios en agricultura por contrato, del mercado internacional y del mercado regional.

Otras Componentes del Programa de Atención a problemas estructurales son: • Productividad Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007.

Tabla 199. Objetivo específico y población objetivo del Programa de atención a contingencias climatológicas PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

Objetivo Especifico

Apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.

Población Objetivo

Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos, que se vena afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles, definidos conforme al Anexo 59 de este programa, que además cumplan con los siguientes requisitos: Ubicarse en municipios incluidos en el Diagnóstico Climatológicos emitido por la CONAGUA, que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, y cumplan con las características establecidas para el (los) sector (es) a que pertenezca, independientemente del tipo de apoyo que se solicite, de acuerdo con los siguientes criterios: 1.- Productores Agrícolas. a) Productores de cultivos anuales de hasta 20 hectáreas de temporal. b) Productores con cultivos perennes, plantaciones de frutales perennes, café o nopal de hasta de 5 hectáreas de temporal. 2.- Productores Pecuarios. Productores con un hato ganadero de hasta 30 Unidades Animal de ganado mayor (bovino) o su equivalente en ganado menor, conforme a lo siguiente: 1 Unidad Animal de ganado mayor = 1 equino; 5 ovinos; 6 caprinos; 4 porcinos; 100 aves; ó 5 colmenas. Para cualquier otra especie animal no incluida en el párrafo anterior y para la cual se soliciten apoyos del programa, se deberá consultar la Tabla de Equivalencias de ganado mayor publicada el 2 de mayo del 2000 en el DOF. 3.- Productores Pesqueros. Productores pesqueros con una embarcación menor a 10.5 metros de eslora que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca, cuenten con permiso o concesión de pesca vigente, matriculados por la secretaria de Comunicaciones y Transportes, cuya capacidad extractiva sea has ta de 15 toneladas anuales de producto fresco. 4.- Productores Acuícolas. Productores Acuícolas con una capacidad productiva de hasta 5 toneladas anuales de producto fresco o hasta 50,000 piezas anuales de otras especies. La unidad de medida para efecto de los montos de apoyo será por hectárea en el caso de sistemas extensivos o semi-intensivos y por unidad acuícola en sistemas intensivos y en el cultivo de moluscos; considerando que : 1 Unidad Acuícola = 1 jaula; 1 estanque; ó 15 módulos de canastas.

Fuente: I.S.A., 2009; en base en el Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 2007

Tabla 200. Componentes del Programa de atención a contingencias climatológicas. PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

FAPRACC En el mapa agropecuario, rural y pesquero nacional se localizan los más variados sistemas de producción, mismos que ante la presencia de fenómenos climatológicos extremos, presentan diversos índices de siniestralidad y vulnerabilidad en las unidades productivas, y en las diversas regiones del país.


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En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 129, y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, artículos 54 y 55 y Anexo 13, el Gobierno federal con la participación de los gobiernos de las entidades federativas apoyará a los productores afectados por dichos fenómenos, mediante el Programa del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), a fin de atender los efectos negativos y reintegrar a las unidades productivas a su actividad. Como antecedente del PROGRAMA, en el periodo 1995-2002, se apoyó a los productores afectados por fenómenos climatológicos extremos, mediante el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), destacándose que las mayores necesidades de apoyo se destinaron al fenómeno de la “sequía”, en seguida, a las contingencias provocadas por los “huracanes” y, en tercer término, al fenómeno de las “heladas”. La Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Rural es la encargada de normalizar y controlar el programa.

Población objetivo

Los Gobiernos de los Estados deberán apoyar con este programa a productores rurales de bajos ingresos afectados por alguna contingencia climatológica descrita en el artículo 2, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario o pesquero.

Padrón de beneficiarios Criterios para otorgar el apoyo

Los Gobiernos de los Estados deberán vigilar que se consideren como productores elegibles todos aquellos que cumplan con las características de la Población Objetivo, y que además se ubiquen en los municipios incluidos en la Declaratoria por Contingencia Climatológica emitida por la SAGARPA, o bien por la correspondiente Declaratoria de Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación, y se incluyan en el Diagnóstico de Daños a través del levantamiento del Padrón de Beneficiarios, que valide el COMITE ESTATAL. Por otra parte, los Gobiernos Estatales deberán observar que las localidades incluidas en el universo de atención del PIASRE, programa que impulsa medidas de carácter preventivo, quedarán excluidos de los apoyos que otorga el FAPRACC para la atención del mismo fenómeno, con excepción de que el apoyo solicitado al FAPRACC sea para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico.

Montos otorgados

1. Para que los productores con plantaciones de frutales accedan al apoyo que se establece en el Cuadro de Montos de Apoyo, se requerirá una evaluación de dañasen función de desarrollo de la plantación y de la formulación y presentación de un Plan de Rehabilitación, realizados o validados (por la Delegación de SAGARPA, con base en lo cual, la propia Delegación dictaminara el monto por hectárea de apoyo entre los rangos establecidos. Dictamen que utilizara el COMITÉ ESTATAL, para la programación de las acciones correspondientes. 2.-En el caso de la sequía, por tratarse de un fenómeno que no implica necesariamente la pérdida de la especie animal, se establece un apoyo de 380$/ U.A. mientras que para el resto de los fenómenos, el apoyo será de 850$ / U.A. siempre y cuando se pruebe la muerte de la unidad animal. 3.- Para que “Otros Productores” tengan derecho a la componente de apoyo en el Cuadro anterior, es obligatorio que el gobierno de la entidad federativa que lo solicite, demuestre que no cuenta ya con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) que le hayan asignado, ya sea por que están pagados o se encuentren comprometidos en su totalidad. Asimismo, se debe prever que los recursos asignados a la generación de jornales bajo la normatividad del PET se asignaran exclusivamente a los productores afectados por el fenómeno en cuestión y para la realización de obras relacionadas con la litigación de daños.


Tabla 201. Componentes de Apoyo del Subprograma FAPRACC.

Componente de apoyo Unidad de medida Cantidad Máxima de apoyo Monto unitario

A. Componente Agrícola

l.- Cultivos anuales $/Ha. Hasta 5 Ha/Productor 800 $/Ha.

ll.- Cultivos Perennes $/Ha. Hasta 5 Ha/Productor 800 $/Ha.

lll. Plantaciones de Frutales(1) $/Ha. Hasta 5 Ha/Productor Hasta 5,000 $/Ha.


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Tabla 202. Objetivo específico y población objetivo del Programa de apoyo a la

participación de actores para el desarrollo rural (Fomento a la Organización Rural). PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES

PARA EL DESARROLLO RURAL (Fomento a la Organización Rural) Objetivo Especifico

Apoyar la consolidación de formas de organización social, territorial y por sistema–producto representativas, para su efectiva participación consultiva en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural.

Población Objetivo

Serán elegibles para este programa: 1. Las organizaciones sociales del sector rural, legalmente constituidas, sin fines de lucro y cuyo objeto

social contemple la representación de sus integrantes en los foros e instancias creadas para la participación del sector rural. Esta representatividad deberá corresponder a, por lo menos, cinco estados.

2. Comités Sistema Producto, nacionales, estatales y regionales, integrados de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que cuenten con figura jurídica propia.


Tabla 203. Componentes del Programa de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural (Fomento a la Organización Rural).

PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL (Fomento a la Organización Rural)

PROSAP (Apoyo a Organizaciones Sociales Agropecuarios y Pesqueras)

El entorno económico y social en el que se desenvuelve el sector rural exige una mayor participación de los productores y sus organizaciones sociales y económicas, incluyendo los sistemas producto, por lo que se promueve y fomenta su consolidación y fortalecimiento para avanzar en el desarrollo rural; el cual demanda la promoción e implementación de proyectos productivos y planes rectores de desarrollo nacional y regional que fomenten las alianzas estratégicas, la integración a las cadenas productivas de alta inclusión social, la inversión agroempresarial y la mejora en el nivel de empleo y del ingreso en las zonas rurales. Así, es en este marco de referencia, que el Gobierno Federal instrumenta el Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP), con los siguientes objetivos generales y específicos: El PROSAP es un programa de ejecución nacional y tiene tres áreas responsables; Subsecretaría de Agricultura, para la atención de Sistemas Producto; la Subsecretaría de Desarrollo Rural para la atención de organizaciones económicas, y la Coordinación General de Política Sectorial, para la atención de organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras. La Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Rural es la encargada de normalizar y

(se incluye a los cultivos del café, nopal, aguacate y nogal)

B. Actividad Pecuaria(2) Unidad Animal (U.A.) Hasta 25 cabezas de ganado mayor o equivalentes

380 $/U.A 850 $/U.A

C. Actividad Pesquera $/Embarcación Una/Productor 2,230 $/Embarcación

D. Actividad Acuícola $/Ha. Hasta 2 Ha/Productor 1110 $/Ha.

E. Otros productores(3) Jornal/ Productor

Hasta 40 Jornales/ Productor Conforme a PET

F. Contratación del Seguro Agropecuario Catastrófico

$/HA. $/U.A.

Hasta la superficie o unidades animal máximas

permitidas en posesión 100% del costo de la prima


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controlar el programa. OBJETIVO GENERAL.- Apoyar a los productores organizados del sector, para el fortalecimiento y consolidación de sus organizaciones y formas de representación, así como el aprovechamiento de sus áreas de oportunidad con la ejecución de proyectos productivos.

Objetivos específicos

I. Apoyar a las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, atendiendo sus demandas y planteamientos, con recursos para la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural y el fortalecimiento de sus estructuras operativas; para facilitar la participación de sus integrantes en los diversos programas de apoyo que ofrecen las instituciones y dependencias de los diferentes niveles de gobierno.

II. Apoyar a las organizaciones económicas, que promueven proyectos productivos integrales de desarrollo rural, que induzcan cambios estructurales y detonen la inversión agroempresarial; que impulsen la integración de cadenas productivas de alta inclusión social y que estimulen el incremento en el empleo rural y la derrama económica a nivel regional; que fomenten el establecimiento de alianzas estratégicas, así como la complementariedad y las sinergias con otros programas.

III. Apoyar el fortalecimiento y operación de los sistemas producto a través de los Consejos Nacionales y Regionales de Productores, integrados en la estrategia nacional establecida por la SAGARPA para la conformación de los sistemas producto de los diferentes cultivos o especies, para que integren unidades técnicas que dispongan de infraestructura informática y de comunicación, así como servicios profesionales, que hagan posible el cumplimiento de las funciones de planeación, concertación y comunicación, que incluyen la realización de foros de concertación y la formulación de planes rectores y estudios.

Población Objetivo

El programa contempla tres tipos de beneficiarios, que son: I. Las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, preferentemente con representatividad

nacional o regional, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que promuevan acciones de desarrollo rural entre sus agremiados, preponderantemente en las zonas de mayor marginación.

II. Las organizaciones económicas legalmente constituidas, que promuevan proyectos productivos viables y rentables entre sus integrantes, formulados preferentemente en el marco del Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP).

III. Los Consejos Nacionales y Regionales de Productores que impulsen acciones para el fortalecimiento y operación de los Sistemas Producto Nacionales y Regionales, conforme a lo establecido en el artículo 43 de las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo.

Otras Componentes del Programa de Atención a problemas estructurales son: • Sistema Producto Agrícola • Organismos territoriales



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9.2.3 Programas de Apoyo Directo: SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Por parte de la secretaria de hacienda y crédito público existe un programa de apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestra a continuación: Tabla 204. Objetivo general y población objetivo del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras.

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) Objetivo General

Que los productores que sean sujetos a crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de envió (excepto créditos para comercialización) otorgados para la captura, cría e industrialización de especies merinas y otras relacionadas con la pesca, comprendiendo la pesca de altura, ribereña y acuacultura. Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el inicio anterior, incluyendo las de comercialización.

Población Objetivo

Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes: a. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la republica mexicana: b. Reunir los requisitos definidos por institución acreditante para beneficiarse y obligarse por el crédito, y c. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior. También podrán considerarse como sujetos a crédito elegibles las organizaciones auxiliares del crédito y agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; en base a la Secretaría de la Función Pública, 2006. 9.2.4 Programas de Apoyo Indirecto: SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público existen dos programas de apoyo indirecto al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestra a continuación:

Tabla 205. Objetivo general y población objetivo del Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario. Fondo Especial para Financiamiento Agropecuarios (FEPA)

Objetivo General

Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la producción primaria, industrialización y presentación de servicios en el Sector Rural y Pesquero, así como otras actividades económicas que se realicen en el medio rural. Que los productores que sean sujetos de créditos de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento de condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el párrafo anterior, incluyendo las de comercialización.

Población Objetivo

Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Ser persona física o moral constituidas de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana 2. Reunir los requisitos definido por la institución acredítate para beneficiarse y obligarse por el

crédito 3. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior

Podrán considerarse como sujetos de crédito elegible las Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; en base a la Secretaría de la Función Pública, 2006.


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9.2.5 Programas de apoyo indirecto: SECRETARÍA DE ECONOMIA

Tabla 206. Programas de apoyo de la Secretaría de Economía.

DEPENDENCIA PROGRAMAS Programa Marcha Hacia el Sur Fondo Nacional de apoyos para empresas en Solidaridad (FONAES) Programa Campo para Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fondo PYME) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Secretaria de Economía (SE)

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE)

Fuente: CEC-ITAM, 2006

Tabla 207. Objetivo general y población objetivo del Programa Marcha Hacia el Sur. Programa Marcha Hacia el Sur

Objetivo General

Promocionar y gestionarla conservación y la generación de empleo permanentemente en calidad que permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades para los hombres y las mujeres en la zona de cobertura.

Población Objetivo

La pequeña, mediana y grande empresa que cuenten con un proyecto de inversión que repercuta en la conservación y/o generación de empleos permanentes.


Tabla 208. Objetivo general y población objetivo del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Objetivo General

Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de área urbanas del sector social, mediante los apoyos que se otorgan.

Población Objetivo

Es la población rural, campesinos e indígenas y grupos de áreas urbanas del Sector social, que a través de un proyecto productivo, demuestren su capacidad organizativa, productiva y empresarial; y que tengan escasez de recursos para implantar sus proyectos.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; en base a la Secretaría de la Función Pública, 2006


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Tabla 209. Objetivo general y población objetivo del Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES).

Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES)

Objetivo General

El objetivo general de este programa es contribuir a incrementar la competitividad de las empresas para lograr su permanencia y consolidación, y con ello apoyar a la conservación y generación de empleos, a través de la ampliación de un subsidio que asegure la accesibilidad a los servicios de la red.

Población Objetivo

Constituyen la población objetivo del subsidio las EMPRESAS, que reúnan los siguientes requisitos: a) Capital 100% mexicano. b) Antigüedad mínima. c) Legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas.

En el caso de persona moral, si esta no tiene un año de operación, se considerara cumplido este requisito siempre y cuando alguno de los accionistas cuente con un año de experiencia empresarial.


Tabla 210. Objetivo general y población objetivo del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)

Objetivo General

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustantivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. En los proyectos señaladas, podrán ser beneficiarias las grandes empresas, cuando contribuyen de manera directa o indirecta a la consecución de las actividades señaladas en el párrafo anterior.

Población Objetivo

El fondo PYME tiene una cobertura nacional y su población objetivo son los emprendedores y las MIPYMES o grupo de ellas que pretendan obtener apoyos para la realización de los proyectos en los distintos tipos de apoyo otorgados (categorías, subcategorías y conceptos). Adicionalmente, las grandes empresas podrán ser parte de la población objeto del fondo PyME, siempre y cuando: • Contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES; • Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a éstos. • Sean aprobados por el Consejos Directivo.


Tabla 211. Objetivo general y población objetivo del Programa Nacional de financiamiento al microempresario. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

Objetivo General

a) Contribuir al establecimiento y consolidación del Sector Microfinanciero para que la POBLACIÓN OBJETIVO pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños proyectos productivos y de negocio.

b) Crear oportunidades de autoempleo y generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas.

Población Objetivo

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM las instituciones de microfinanciamiento y los intermediarios, a fin de que destinen dichos apoyos al otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, de tal forma que se contribuya a la promoción de un mercado Microfinanciero autosustentable que permita crear las condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población.



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9.3 PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO – F.I.R.A. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se ha caracterizado por apoyar el desarrollo de mercados financieros en el sistema agroalimentario y en el sector rural no agropecuario, y por coadyuvar a pequeños productores a desarrollar proyectos viables. El objetivo de esta institución es el de crear valor en las redes productivas de los sectores rural y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los mercados financieros y de coadyuvar a la generación de proyectos viables, mediante servicios de asistencia técnica, capacitación y tecnología. En 2006, los recursos de FIRA incluyendo la garantía sin fondeo para el sector pesquero, fueron 3,702 millones de pesos, apoyando a 7,451 productores pesqueros y acuícolas. En el período 1999-2006 se alcanzó una TMAC del 11.2%. En 2007, los recursos de FIRA más la garantía sin fondeo, fueron 3,162 millones de pesos. Ver la siguiente gráfica.

Crédito otorgado por FIRA a la Pesca (Millones de pesos a diciembre 2006)

3,702.0

3,713.2

3,266.8

1,782.2

1,862.4

1,675.9

1,763.5

1,447.2

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gráfico 74. Monto total de los créditos otorgados por FIRA a la actividad pesquera y

acuícola a nivel nacional de 1999 al 2006. Fuente: I.S.A., 2009; en base a FIRA, 2007.

El Plan Estratégico de FIRA para el período de 2007 al 2012 establece cinco líneas estratégicas prioritarias: ESTRATEGÍA 1: Enfocar la atención en pequeños productores que no cuentan con acceso al crédito.

TMAC = 11.2%


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• Impulsar el financiamiento de agroempresas y proyectos rentables de pequeños y medianos productores del medio rural en líneas de producción (commodities) y regiones prioritarias.

• Converger programas y recursos federales, estatales y municipales en el diseño de nuevos esquemas de financiamiento para los pequeños y medianos productores rurales.

• Atraer más intermediarios financieros hacia los pequeños y medianos productores. • Masificar los programas de Microcrédito y Financiamiento Rural. • Fomentar la capitalización de los pequeños y medianos productores. • Simplificar normas y procedimientos.

ESTRATEGÍA 2: Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de inversión de pequeños productores con servicios de capacitación y asistencia técnica. • Elevar la productividad y competitividad por medio de apoyos de asistencia técnica;

demostraciones tecnológicas, capacitación y fortalecimiento de competencias empresariales y organización de productores.

• Fomentar alianzas estratégicas entre pequeños y medianos productores con empresas corporativas generadoras de valor para desarrollar y financiar esquemas de proveeduría.

• Promover la generación de agromarcas que den identidad, valor social, ambiental y comercial a los productos de pequeños productores.

• Intensificar el apoyo, capacitación y certificación de Empresas de Servicios que promuevan la relación entre intermediarios financieros y productores.

• Capacitar a promotores externos en integración de agronegocios y desarrollo de proveedores (PD1 y PD2), para generar proyectos que detonen el desarrollo regional.

• Vincular las actividades de los Centros de Desarrollo Tecnológico a las necesidades del sector.

ESTRATEGÍA 3: Ampliar los flujos de fondéo a través de intermediarios financieros privados rurales. • Inducir la participación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) en el

financiamiento al sector. • Consolidar la operación de Agentes Procrea para su transformación a SOFOMES. • Consolidar la operación de bancos líderes e incorporar nuevos Intermediarios Financieros

hacia pequeños y medianos productores con crédito y coberturas de riesgo. • Promover la operación directa con Uniones de Crédito y Almacenes Generales de Depósito. • Promover el financiamiento en el medio rural fomentando la instalación de sucursales de

intermediarios financieros en localidades sin servicios financieros. • Expandir mediante el otorgamiento de subsidios las estructuras técnicas agropecuarias de los

intermediarios que operan con FIRA.


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ESTRATEGÍA 4: Promover que intermediarios financieros privados atiendan con sus propios recursos a productores que ya cuentan con historial crediticio. • Impulsar la bursatilización de cartera originada por los intermediarios que operan con FIRA,

para que expandan sus operaciones a través de fuentes alternas de financiamiento. • Consolidar la Banca de Inversión en FIRA en el diseño de esquemas de financiamiento

estructurado y asesoría técnica que permita a medianas empresas, desarrollar proyectos relacionados con el sector bioenergético y la conservación del ambiente.

• Atraer esquemas de cooperación con organismos internacionales a través de financiamiento, transferencia de tecnología, asistencia técnica y consultoría para empresas del sector e intermediarios financieros que operan con FIRA.

• Instrumentar un programa de retiro gradual del fondeo de FIRA a empresas que no tengan vínculos con pequeños productores del sector rural.

• Promover el servicio de garantía sin fondeo para estimular el eventual tránsito de los productores que ya cuentan con historial crediticio hacia financiamientos fondeados en su totalidad con recursos de intermediarios privados.

ESTRATEGÍA 5: Preservar el patrimonio institucional. • Gestionar ante el Gobierno Federal la obtención de recursos fiscales para fondear los

programas de subsidios. • Impulsar esquemas integrales de crédito con instrumentos de dispersión del riesgo. • Asegurar que las primas cobradas en las operaciones de garantía de FEGA cubran el riesgo y

los costos asumidos por dicho fideicomiso. En la siguiente tabla se presentan los tipos de créditos disponibles para el sector pesquero y acuícola que otorga FIRA. Estos créditos pueden ser en Moneda nacional o en dólares de E.E.U.U. Las modalidades de tasas de interés que manejan son fija y variable.


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Tabla 212. Tipos de créditos de FIRA disponibles para el sector pesquero y acuícola. TIPOS DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

Avituallamiento para todo tipo de embarcaciones

• Redes • Diesel • Artes de pesca • Mantenimiento casco

Adquisición de materias primas para la Acuacultura

• Larva • Alimento Balanceado • Diesel

Habilitación o Avio

Capital de trabajo • Costos de operación • Diesel (Parafinanciera)

Adquisición de todo tipo de embarcaciones y equipamiento.

• Camaroneras • Atuneras • Sardineras • Pesca Múltiple • Escameras • Ribereñas (menores)

Construcción y equipamiento de:

• Astilleros • Granjas acuícolas • Plantas congeladoras • Bodegas de red de frío • Enlatadoras para atún y otras especies. • Plantas para proceso de harina de pescado

Adquisición de equipo de transporte especializado.

Refaccionario

Otras inversiones relacionadas a la industria.

• Ahumadoras para atún y márlin. • Talleres de reparación de equipo especializado. • Refaccionarias de artes de pesca, Motores marinos. • Adquisición de redes, toberas, propelas, etc.

Prendario Pignoración • Camarón • Atún

Fuente: I.S.A., 2008; en base a FIRA, 2007 Para el 2008 se tienen destinado el 5.3% del monto total nacional para la pesca y la acuicultura, significándose una cantidad de $3’128’000,000. En el caso del estado de Sinaloa, el monto total destinado al sector fue del 13.5%, significándose un total de $975’112,000 para 2008. En el estado se espera un total de 2,008 beneficiarios por la aplicación de estos montos.

Tabla 213. Programa Operativo de descuentos en PESCA para el ejercicio 2008 (miles de pesos).

Oficina Total Pesca % Pesca Beneficiarios en pesca

Nacional $58’869,000 $3’128,000 5.3% 6,500 D. R. Noroeste $12’900,358 $2’319,699 17.9% 5,692 Sinaloa $7’182,713 $975,112 13.5% 2,008

Fuente: I.S.A., 2009; en base a FIRA, 2007. En la siguiente tabla se presentan las modalidades de apoyo de FIRA, las cales tienen el propósito de impactar en la competitividad y en el desarrollo del mercado financiero rural.


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Figura 27. Modalidades, conceptos de apoyo y población elegible para el financiamiento por parte de FIRA. Fuente: I.S.A., 2009; en base a FIRA, 2007.

9.4 ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LO QUE OFRECEN LOS MISMOS PROVEEDORES DEL MEJOR PAÍS A NIVEL MUNDIAL 9.4.1 Electricidad

En la acuicultura, uno de los costos relevantes, ya sea en el eslabón de insumo biológico o en el de producción es la electricidad, la cual representa entre el 5 y el 10% del costo total. Sin embargo, en México la producción de electricidad es exclusiva del Estado. De acuerdo con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Capítulo 1, Artículo 1; “...corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, trasformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio publico, en los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. (D.O.F. 23 de diciembre de 1992).


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La mayor parte de la capacidad de generación de energía eléctrica la posee la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) con el 74% a nivel nacional, seguido por la industria privada con el 20.4%, y Petróleos Mexicanos (PEMEX) y, Luz y Fuerza del Centro (L.F.C.), con el 3.9% y 1.7% respectivamente. Las empresas privadas consideradas en este porcentaje son aquellas que generan energía eléctrica para su autoabastecimiento, así como empresas que generan energía eléctrica por cogeneración y

productores independientes (PIE). La energía eléctrica en nuestro país es producida principalmente en centrales termoeléctricas, representando en el 2003 el 67.3% de la producción total nacional, seguido por la producción proveniente de centrales hidroeléctricas con el 21.6% en ese mismo año. Para el caso de las energías alternas en nuestro país, como la generación de electricidad a partir de generadores eólicos, son temas que no se han desarrollado en su totalidad. Tabla 214. Participación en la capacidad instalada por categoría de generador del sistema eléctrico a nivel nacional.

1990 1995 2000 2003 CATEGORÍAS Capacidad

(MW) Particip.

(%) Capacidad

(MW) Particip.

(%) Capacidad

(MW) Particip.

(%) Capacidad

(MW) Particip.

(%) Termoeléctrica 14,914.00 59.0% 19,394.80 58.7% 22,255.10 60.7% 30,019.80 67.3% Hidroeléctrica 7,804.00 30.8% 9,329.00 28.2% 9,619.20 26.2% 9,615.10 21.6% Carboeléctrica 1,200.00 4.7% 2,250.00 6.8% 2,600.00 7.1% 2,600.00 5.8% Nucleoeléctrica 675.00 2.7% 1,309.00 4.0% 1,364.90 3.7% 1,364.90 3.1% Geotermoeléctrica 700.00 2.8% 752.90 2.3% 854.90 2.3% 959.00 2.2% Eólica 0 0.0% 1.60 NS 2.20 NS 2.20 NS

TOTAL 25,293.00 100% 33,037.30 100% 36,696.30 100% 44,561.00 100% Fuente: I.S.A., 2009; en base a la Secretaría de Energía, 2007.

9.4.2 Precio de la electricidad

En términos comparativos, el crecimiento de precio de venta al público en general ha pasado de $0.11 (M.N.) por KWh, en 1981, a $0.6064 (M.N.) por KWh, para 2001 en términos nominales; mientras tanto, el precio de electricidad para el sector agrícola creció de $0.037 (M.N.) a $0.3135 (M.N.) por KWh para el mismo periodo en cuestión.

Participación en la Capacidad de Generación de Energía Eléctrica (2004)

L.F.C.1.7 %

Privada 20.4 %

PEMEX3.9 %

C.F.E.74.0 %

Gráfico 75. Participación en la capacidad de generación de energía

eléctrica a nivel nacional en 2004. Fuente: I.S.A., 2009; en base a la Industria Eléctrica Mexicana, Secretaría de Energía, 2004 (con

información a Mayo de 2004).


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En la siguiente tabla se presentan los precios promedios por categoría en pesos por KWh a nivel nacional de la energía eléctrica del período de 1990 a 2003. Como se puede apreciar, estos han ido incrementándose en el transcurso de los años. En términos comparativos, el crecimiento de precio de venta al público en general (consumo doméstico) ha pasado de $0.1132 (M.N.) en 1990, a $0.8459 (M.N.) en 2003, representando un incremento del 647%. Para el caso del sector agropecuario, el crecimiento de precio del servicio pasó de $0.0316 (M.N.) en 1990 a $0.3641 (M.N.) en 2003, significando un aumento del 1,052% (incrementó más de diez veces en 13 años).

Tabla 215. Precios promedios por categoría de consumidor de la energía eléctrica en pesos por KWh. Categoría/Año 1990 1995 2000 2003

Doméstico $0.1132 $0.2523 $0.5590 $0.8459 Comercial $0.2596 $0.6021 $1.2603 $1.6148 Servicios $0.1925 $0.4155 $1.0468 $1.3405 Agrícola $0.0316 $0.1347 $0.2868 $0.3641 Mediana Industrial $0.1462 $0.2424 $0.6120 $0.8486 Gran Industrial $0.1020 $0.1539 $0.4337 $0.6020

Fuente: I.S.A., 2008; en base a la Comisión Federal de Electricidad, 2007.

Precio de la energía eléctrica de acuerdo al tipo de consumidor

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

1990 1995 2000 2003

Peso

s / K

Wh

DomésticoAgrícolaMediana IndustriaGran Industria

Gráfico 76. Precios de la energía eléctrica de acuerdo al tipo de consumidor del período de 1990 al 2003. Fuente: I.S.A., 2009; en base a la Comisión Federal de Electricidad, 2007.


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9.4.3 Evolución del subsidio en el sector agrícola

Debido a que el crecimiento en el precio de la energía eléctrica pagado por el sector consumidor creció más que proporcionalmente comparado con del sector agrícola, el diferencial de precio ha sido tradicionalmente cubierto por subsidio gubernamental, el cual, como se muestra en la siguiente grafica no ha rebasado el máximo de 3 pesos en términos reales.

Subsidio energético en el Sector Agrícola

$0.00

$0.05

$0.10

$0.15

$0.20

$0.25

$0.30

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Peso

s (M

.N.)

/ KW

h

Gráfico 77. Subsidios gubernamentales de energía eléctrica para el sector agrícola del período de 1980

al 2001. Fuente: CEC-ITAM, 2006; en base en la C.F.E. y LyFC, 2006. En 2005, esta política indiferenciada dentro del sector agropecuario, dio paso a una nueva tarifa eléctrica especificada al sector agrícola, pues el consumo de este insumo es más intensivo que en otras actividades del sector.


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9.4.4 Relación entre nivel de producción y gasto en energía eléctrica

Sin embargo, solo en el caso de sistemas intensivos de producción existen una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de producción y el gasto en electricidad por parte de las pesquerías.

La relación entre el sistema productivo y su fuerte correlación con el costo de un insumo, el cual puede llegar a ser un factor inhibidor de la competitividad, demanda estrategias que disminuyan su impacto dentro del desarrollo financiero de las empresas. Esta necesidad se fortalece en mayor medida cuando los sistemas productivos son intensivos en energía eléctrica.

9.4.5 Tendencia de políticas públicas en sistemas acuícola

La tendencia en la política pública en el sector de la acuicultura se encuentra enfocada a incrementar la competitividad del sector a través de dos estrategias generales:

a) Incrementar las utilidades por medio de valor agregado al producto. b) Incrementar las utilidades a través del aumento de los volúmenes de producto disponible.

Unión Europea Las políticas enfocadas en la Unión Europea para el desarrollo de la acuicultura se han enfocado principalmente en desarrollar las condiciones necesarias para el que los productores puedan producir productos saludables que el mercado requiere sin degradar el medio ambiente (CEC-ITAM, 2006). Los principales objetivos estratégicos de la política pública en la Unión Europea son:

• Incrementa el empleo en la acuicultura entre 8,000 a 10,000 empleados permanentes.

Gráfico 78. Relación entre el nivel de producción y

gasto en energía eléctrica. Fuente: CEC-ITAM, 2006.


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• Incrementa la producción acuícola a una tasa del 4% anual a través de promover el desarrollo del mercado

• Incrementar la disponibilidad de productos que son seguros, saludables y de buena calidad.

• Incrementar el conocimiento de los productores en temas de manejo y mercado. Australia

La política de desarrollo de la acuicultura en Australia se enfoca principalmente en la coordinación de las políticas de gobierno en los temas de controles de sanidad, calidad del producto, etiquetado, impuestos, así como en la investigación y desarrollo. El objetivo de la política pública australiana se enfoca en desarrollar la acuicultura a un nivel competitivo en el ámbito internacional y como una industria sustentable (CEC-ITAM, 2006). Para ello, ha implementado las siguientes estrategias:

• Publicación y difusión de un comunicado de política pública dirigido a todos los

miembros del sector de acuicultura en donde se manifiesta la existencia de un fuerte apoyo en temas de manejo sustentable del sector.

• Promoción de un ambiente regulatorio de negocios que promueva una industria efectiva y eficiente con el objeto de atraer mayor inversión al sector.

• Proteger a la industria de enfermedades acuáticas con el objeto de generar un recurso base libre de enfermedades.

• Promover los productos acuícolas en el país y en el exterior para fomentar la demanda de los productos australianos.

• Maximizar los beneficios de la investigación generada en temas de innovación y mejores prácticas.

Estados Unidos

El objetivo principal del gobierno de Estados Unidos para la acuicultura es promover el sector a través de iniciativas en el ámbito ambiental y económico. Para ello, la administración se ha centrado en un programa matriz que busca la coordinación Interconstitucional (CEC-ITAM, 2006). Dentro de las prioridades se incluyen:

• Desarrollar el marco legal y administrativo para ubicar a las actividades relacionadas a la

acuicultura a cierta distancia de las Zonas Económicas exclusivas. • Investigación y desarrollo con el objetivo de desarrollar una acuicultura enfocada a la

producción comercial y conservación del acervo. • Requerimientos ambientales. • Apoyar las actividades de manejo y buenas prácticas.


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9.5 ANEXO. METODOLOGÍA Este capítulo fue elaborado básicamente a partir de la consulta de las siguientes fuentes: • Índice de Competitividad Estatal 2008, aspiraciones y realidad: las agendas del futuro,

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., 2008. • Programa Maestro Nacional de Camarón de Altmar, Centros de Estudios de Competitividad,

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2008. • Diario Oficial de la Federación (publicado el 31 de diciembre de 2007). • Secretaría de la Función Pública, 2006. • Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura FIRA, 2007. (www.fira.gob.mx) • Secretaría de Energía, 2004 • Comisión Federal de Electricidad, 2007

CAPÍTULO X. Integración de la Información de la Red

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10.0 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA RED 10.1 PRODUCCIÓN MÁXIMA SUSTENTABLE La producción máxima sustentable en la captura de Camarón de Altamar se refiere al nivel máximo de producción anual que puede capturarse. La Carta Nacional Pesquera (2005), hace referencia a los siguientes aspectos respecto al camarón de altamar del Litoral del Pacífico. Litoral del Pacífico: La pesquería en su conjunto se considera aprovechada al máximo sustentable. A nivel regional se tiene:

• Sonora y Alto Golfo de California: Camarón azul y camarón café aprovechados al máximo sustentable; para el camarón de roca no es posible precisar su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental.

• Sinaloa-Nayarit: Camarón café aprovechado al máximo con síntomas de deterioro durante la temporada de pesca 2000-2001; camarón blanco y camarón azul en deterioro.

• Costa occidental de Baja California Sur: Camarón café y camarón azul en deterioro, con tendencias de recuperación; camarón de roca no se ha precisado su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental.

La Carta Nacional Pesquera (2005) establece los siguientes lineamientos y estrategias de manejo de la pesquería de camarón para el Litoral del Pacifico. Sonora y Alto Golfo de California.

• Camarón azul. Continuar con la aplicación de medidas para mantener la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove.

• Camarón café. Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa; evitar prolongar la temporada de pesca so pretexto de aprovechar el camarón café, afectando con ello a otras especies.

• Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar artes de pesca alternativos para la pesquería del Alto Golfo de California.

Sinaloa-Nayarit.

• Camarón café. Aplicar medidas para mantener el stock en el valor óptimo, así como proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada.


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• Camarón blanco. Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares (asolvamiento), que junto con el aprovechamiento comercial, puede estar afectando la capacidad de recuperación de esta especie.

• Camarón azul. Aplicar medidas de manejo para proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada.

• Evaluar artes de pesca alternativos. Costa occidental de Baja California Sur.

• Camarón café. (embarcaciones mayores). Aplicar medidas para aumentar el stock en el valor óptimo. Definir puntos estratégicos de desembarque y en la medida de lo posible hacer obligatoria la descarga en los puertos de BCS del producto capturado en esta zona por las flotas foráneas; mejorar el sistema de registro de avisos de arribo y bitácoras.

• Camarón café (embarcaciones menores). Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores.

• Camarón azul (embarcaciones menores). Aplicar medidas para incrementar la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores.

• Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar la viabilidad de pescar de manera sustentable en aguas protegidas.

Estrategias de manejo (CNP): Litoral Pacífico Se estima que el esfuerzo de pesca está en el límite de sustentabilidad.

• Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia a efecto de erradicar la pesca ilícita (considerable) y garantizar así la recuperación de los stocks camaroneros, en particular del Sur de Sinaloa.

• Implementar el uso de excluidores de peces para reducir aún más la fauna de acompañamiento en la pesca de camarón con redes de arrastre.

• Incorporar otras medidas de manejo de la pesquería como cuotas de captura y zonas de no pesca.

• Diseñar una estrategia para reducir el esfuerzo de pesca (barcos y pangas), además de zonas de exclusión de pesca, artes de pesca selectivas, e incremento al valor agregado de los productos de la pesca.

• Evaluar el posible impacto en el reclutamiento de camarón por el asolvamiento de lagunas y esteros y actividades agrícolas.

• Realizar estudios de costo-beneficio para la pesquería en su conjunto. • Evaluar la conveniencia de trasladar la pesca de camarón fuera de los sistemas lagunares

con el fin de mantener su capacidad productiva.


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10.2 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL Producción (2005)

La producción pesquera del 2005 según el Anuario Estadístico de Acuacultura y pesca fue de 142,480 toneladas, con una producción en peso vivo de 158,566 toneladas.

La producción pesquera nacional del 2005 esta dividida por dos entidades federativas, siendo el océano pacifico el que registra mayor número de producción con 117,446 toneladas de producto desembarcado, mientras que el golfo y el caribe, registran 25,033 toneladas de producto desembarcado. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca., 2005.

Según datos de volumen de producción por peso desembarcado en el Litoral del Pacifico, el estado de Sonora es el que registra un mayor número de producción con 402,391 toneladas de peso desembarcado, seguido por Sinaloa con 225,120 toneladas, Baja California Sur con 147,174 toneladas y Baja California con 92,394 toneladas. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca., 2005.

En el Litoral del Golfo y Caribe, el estado de Veracruz es el que mas registra número de captura con 94,787 toneladas, seguido por Tamaulipas con 54,525 toneladas de peso desembarcado. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca., 2005.

Industrialización (2005)

La producción del 2005 según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca se registro un total de 108,514 toneladas de materia prima procesada obteniendo del proceso un total de 102,169 toneladas de producción.

Siendo el camarón congelado el que mas se proceso con 106,636 toneladas, teniendo una producción por el proceso de 101, 274 toneladas, en enlatado también es otro proceso que se le da al camarón registrando 991 toneladas de materia prima teniendo una producción por el proceso de 341 toneladas.

El estado de Sinaloa fue el que mayor volumen tubo en materia prima procesada por las plantas congeladoras con 43,630 toneladas, seguido por Sonora con tan solo 29,971 toneladas.

Comercialización (2005)

Según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca (2005), el camarón es el producto que mas se exporto al extranjero con 27,981 toneladas principalmente a los estados unidos, seguido por la Sardina y Macarela con 24,683 toneladas.

El producto camarón con un proceso de congelación se registro que 27,879 toneladas se exportaron a Estados Unidos y 214 toneladas a China, siendo estos los principales importadores del camarón mexicano. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca (2005).

Otra presentación que le da al camarón es el fresco, refrigerados, en donde se registro un volumen total de 12,349 toneladas, en donde China fue el principal importador de esta presentación con 3,896 toneladas seguido de Estados Unidos con 3,139 toneladas.


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10.3 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN SINALOA Producción (2007)

La producción estatal total de camarón en el 2007, tanto de Altamar, Acuacultura y Bahía y/o Estero fue de 39,382 toneladas con una tendencia constante a la alza y se espera que para los siguientes años permanezca así debido al incremento de la producción de camarón cultivado, por lo que se estima que el crecimiento en el 2008 sea de un 2.0% llegando a las 40,169.64 toneladas. INEGI, Anuario Estadístico Sinaloa

De los 39,382 toneladas 9, 530 son de captura en altamar, mientras que 26,635 toneladas son de acuacultura y apenas con 3,487 son de bahía y/o esteros. INEGI, Anuario Estadístico Sinaloa.


En 2007, de 101,274 toneladas de camarón congelado 41,473 se maquilaron en el estado, de las cuales más del 90% son para el mercado internacional concretamente para los Estado Unidos, y el resto para el mercado nacional y para el consumo estatal es casi nula ese tipo de presentación.


Del 100% de la producción pesquera el 80% es comercializado a través de

comercializadoras que exportan el producto al extranjero principalmente a los Estados Unidos y China.

El 20% restante es comercializado por intermediarios y/o mayoristas que estos lo distribuyen a los supermercados, marisquerías, en puntos de ventas propios, restaurantes y a los mercados nacionales.


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10.4 INTEGRACIÓN DE PRECIO DE VENTA DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN SINALOA Producción (2008).

En promedio se estima que el precio de camarón para venta en el mercado nacional es de $60.00 kilo. Sin embargo, existen diversos precios según talla, además de los precios al inicio, durante y al término de cada temporada.

Los precios varían de acuerdo ala talla Camarón Chico c/c $40.00 kilo, Chico s/c $50.00 kilo, mediano c/c $60.00 kilo, mediano s/c $ 70.00 kilo, Grande c/c $ 80.00 kilo, Grande s/c $ 90.00 kilo


Los precios que manejan las congeladoras para la maquila del producto son los siguientes: Camarón Congelado sin cabeza es de $11.00 + IVA /Kg., Maquila de Camarón Congelado Individual $ 10.00 +IVA/Kg. y Almacenamiento $ 0.50/Kg.

Los precios que manejan las congeladoras para producto extranjero son los siguientes: Maquila de Camarón Congelado sin cabeza USD $0.50 – USD $0.55 por lb. más IVA, Maquila de Camarón Congelado con cabeza $11.00-$13.00 +IVA/Kg.

En el caso del camarón de altamar procesado (camarón empanizado) destinado a tiendas de autoservicio se identifica un precio de venta del industrializador de $100.00 kg. Las tiendas de autoservicio incorporan un margen a sus precios de compra de aproximadamente un 25%.


Venta de camarón empanizado, en tienda de autoservicio. Margen promedio aplicado a precios de compra 25.0% 125.00 Kg.

El precio de venta de camarón de altamar para exportación es el ofertado por el comercializador, tanto para su venta en firme como a consignación. En el caso de la exportación el productor absorbe el precio de maquila (selección, empacado, congelado) del camarón de altamar.

El precio pagado por Ocean Carden del camarón U/10 es de USD 10.79 por libra. El precio al productor una vez descontado el precio de maquila es de USD 10.29 por libra.


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10.5 INTEGRACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA DE SINALOA Producción (2007)

La producción estatal total de camarón en este año, tanto de altamar, Bahía y/o Estero y Acuacultura, fue de 39,652 toneladas, de las cuales el 67% correspondió de Acuacultura, 24% de captura de Altamar y el 9% restante de captura en Esteros y/o Bahías.

Se estimo que de las 9,530 toneladas de camarón capturado, se obtuvo un total de 14.8 toneladas por embarcación ya que existen un total de 644 embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Pesca (INEGI.,2007)


El porcentaje de aprovechamiento de las plantas congeladoras y las pocas plantas procesadoras están en función de la disponibilidad del recurso. Es de mencionar que las plantas congeladoras ubicadas en los principales puertos de captura operan, en general, solo durante la temporada de captura.


Este eslabón considera un porcentaje aproximado de aprovechamiento de capacidades de los comercializadores. El mayor porcentaje se localiza en Mazatlán dado que es el puerto donde se concentra un alto volumen de camarón para el mercado internacional y nacional. En promedio, se estima que la capacidad aprovechada de comercialización está en un 50% en virtud de que la comercialización solo se efectúa durante la temporada y está en función de la existencia o no de producto capturado.


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10.6 ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR PRODUCTOR A NIVEL MUNDIAL El análisis comparativo se efectuó con China, ya que es considerado el mayor productor mundial. También se realizó la comparación con los E.U.A ya que esta pesquería comparte características y aspectos en común como en el caso del Golfo de México.

Tabla 216. Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial Concepto E.U.A. Sinaloa China

Situación de la pesquería del camarón

La pesquería comercial del camarón es una de las pesquerías más importantes en el Atlántico sureste y en el Golfo de México. La situación de la pesquería es: Camarón café: Los niveles de población de este tipo de Camarón son altas, no existe sobrepesca ni sobre-esfuerzo pesquero. Camarón blanco: No existe sobrepesca ni sobre-esfuerzo pesquero. El estatus de la población de este camarón está basado en las capturas más que en las estimaciones de la biomasa. Las condiciones de la pesquería del camarón son monitoreadas anualmente por el NOAA y otros organismos (v.gr., Southeast Fisheries Science Center’sGalveston Laboratory

De acuerdo con la CNP La pesquería en su conjunto se encuentra aprovechada en su máximo posible Sinaloa para Camarón café aprovechado al máximo sustentable con síntomas de deterioro; camarón blanco y azul en deterioro. En Sinaloa hay sobrepesca y sobre-esfuerzo pesquero.

China es el proveedor principal de productos pesqueros para el mercado mundial, pero crece al mismo tiempo su relevancia como importador de estos productos, y en el caso del camarón no es la excepción, siendo China el líder en la producción de este crustáceo ya sea de captura o acuacultura. Camarón Azul: no existe sobre pesca ni sobre-esfuerzo. Camarón Blanco: principalmente en la acuacultura.

Especies

La industria está basada en tres especies de camarón (de la familia de los peneidos): camarón café, blanco y rosa

Las especies objetivo según la CNP son:

• Camarón Azul, Blanco, Blanco Sur, Café y Cristal.

Las especies incidentales son:

• Camarón Siete Barbas del Pacífico y Botalón.

La pesca de lo peneidos esta basada principalmente en Camarón Azul, Blanco, Café


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Flota Pesquera

Existe un control del esfuerzo Pesquero para cada producto.

Según la Conapesca (2008) en la pesquería participan 644 embarcaciones mayores, de las cuales 574 se encuentran en el puerto de Mazatlán y 70 en el puerto de Topolobampo. .

La flota pesquera marítima en 2004 consistió en 279,937 embarcaciones, las áreas en las cuales dichas embarcaciones funcionaron incluyeron la jurisdicción nacional de China y otras áreas conforme a acuerdos con los países tales como Japón, República de Corea y Vietnam

Captura

Las capturas anuales totales en el Atlántico sur están dominadas por las especies de camarón blanco y café. Las descargas de camarón en esta región varían año con año. Las fluctuaciones han sido atribuidas a factores ambientales. Por ejemplo, las descargas de camarón blanco han sido muy bajas en los años posteriores a inviernos severos. Dichas fluctuaciones también son atribuidas a los niveles de esfuerzo en la pesquería, lo cual se ve influido por los precios de mercado.

De acuerdo con la Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI.,2008) La captura de camarón en el año 2007 fue de 39,643 toneladas de las cuales 26,635 fueron de Acuacultura, 9,530 de Pesca de Altamar y 3,478 de Pesquerías de Esteros y/o Bahías.

El sector de la industria pesquera marítima es un componente importante en China. En 2004, la industria pesquera marítima contribuyó 26.17 millones de toneladas de salida, de la cual la industria pesquera de captura marítima contribuyo 14.47 millones de toneladas.

Recomendaciones para el esfuerzo pesquero

Existe un monitoreo y control anual respecto al esfuerzo que existe sobre el recurso

No incrementar el esfuerzo pesquero nominal actual y disminuir la mortalidad por pesca en aquellas zonas donde se requiera.

Hay un monitoreo y control constante respecto al esfuerzo pesquero del producto.


Tabla 217. Análisis comparativos en el eslabón de industrialización. EUA Sinaloa China

Generalmente cada planta tiene un programa FDAHACCP para cada tipo de producto pesquero procesado dado que cada uno tiene diferentes límites y puntos críticos por especie. Para producto procesado y empacado se requieren los registros y autorizaciones del Departamento de

Existen además, muchas plantas que operan en la informalidad y plantas formales que procesan camarón durante la temporada de veda. Existen diversos procesos y presentaciones para productos de exportación y productos para el mercado nacional (congelado

Las presentaciones que se les dieron al camarón de china fueron las siguientes: • Camarones congelados

pelados sin cabeza. • Camarones congelados

sin cabeza con cáscara. • Camarones congelados


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Alimentación y Agricultura de cada Estado. Todos los procesadores de pescados y mariscos deben de cumplir con el Programa FDA-HACCP. Bajo este programa cada empresa debe desarrollar un plan de implementación (verificación) y un programa de capacitación a los empleados.

individual, congelado IQF) y para el mercado de exportación (congelado individual, congelado IQF, envasado al por menor). Prevalece la presencia de plantas congeladoras y un reducido número de plantas que realizan procesos de valor agregado.

cocidos sin cáscara • Camarones congelados

cocidos con cáscara • Camarones frescos

enhielados • Camarones preparados y

en conserva


Tabla 218. Análisis comparativos en el eslabón de comercialización E.U.A. Sinaloa China

Aproximadamente el 15% del camarón consumido en EUA es capturado. El porcentaje restante es camarón procedente de acuacultura y de camarón importado. En EUA se concentran un gran número de comercializadores de camarón (de altamar y de cultivo) para abastecer el mercado. El producto se compra en diversos países como es México. El producto más demandado es camarón de tallas grandes como el producido en el Pacífico mexicano

Un alto porcentaje del camarón capturado en el estado de Sinaloa se destina a la exportación, principalmente a EUA (80.0% aproximadamente). Esta situación ocurre porque el camarón de altamar de esta región es de tallas grandes y tiene una alta demanda y valor comercial en los mercados de exportación. La exportación del camarón de altamar la realizan los principales comercializadores de mariscos de EUA, destacando entre ellos Ocean Carden (empresa mexicana). La venta del camarón para el mercado nacional es aquel que no reúne los requisitos de calidad para ser exportado, además del camarón de tallas chicas, el camarón roto, quebrado y la rezaga. En el mercado nacional existen diversos intermediarios y mayoristas ubicados en los principales puertos pesqueros.

En el periodo comprendido de enero a noviembre de 2006 China exportó un volumen total de 241,832 Tm de camarón y productos de camarón por todo el mundo aumentando un 24% comparado con el año anterior, y se valoraron en US$ 1.19 mil millones, obteniendo un 25% más en valor.



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10.7 PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA

Tabla 219. Problemática detectadas de los eslabones de producción, industrialización y comercialización.

Problemática del Sistema Producto Camarón de Altamar Eslabón Problemática

Producción

Falta de ordenamiento pesquero Falta de inspección y vigilancia Bajas capturas y variabilidad del recurso Sobre-esfuerzo pesquero Antigüedad de la flota y necesidad de renovación y

mejoramiento Falta de un sistema de registro de capturas Altos precios del Dissel Falta de financiamientos Bajos precios del producto (camarón)

Industrialización

Falta de ordenamiento de plantas congeladoras Falta de productos con mayor valor agregado Necesidad de renovación de equipos de plantas

congeladoras Falta de centros de acopio Falta de equipo e infraestructura para la fabricación

de productos con mayor valor agregado Falta de financiamientos Altos costos de la electricidad Falta de certificaciones

Comercialización

Dependencia de comercializadores para la exportación del camarón

Alto intermediarismo en la venta de camarón al mercado nacional

Falta de diferenciación del producto en el mercado nacional e internacional

Falta de desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados

Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e internacional.

Fuente: I.S.A., 2009. 10.8 ANEXO: METODOLOGÍA Este capitulo se realizo a través de un concentrado de datos obtenidos de los capítulos anteriores y se analizaron los siguientes rubros de la cadena de valor: Producción y destino de la producción, Capacidad de producción, precios de venta en los eslabones y los costos de producción. También se tomaron datos de referencias de la Carta Nacional Pesquera (2005) y del Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006).

CAPÍTULO XI. Programa Estratégico de Crecimiento

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11.0 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO Para realizar el programa estratégico de crecimiento para la cadena productiva del camarón de altamar se integró y se reanalizó la información obtenida de los capítulos de análisis de cada uno de los eslabones principales, la red de valor, la integración de información de mercados, la problemática que esta latente tanto en la captura, industrialización y comercialización del producto. Las estrategias diseñadas para el crecimiento están diseñadas de acuerdo con las oportunidades de negocios identificadas y poder lograr la competitividad del camarón de altamar en el mercado tanto estatal como nacional e internacional, innovando y ofreciendo una amplia gama de productos a base de camarón de altamar aprovechando la infraestructura y habilidades existentes. 11.1 PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO La cadena que se sigue para poner el camarón de altamar a la mesa del consumidor sigue un proceso a través de la producción, transformación e intercambio para poder llegar al mercado, incluye además el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación asistencia técnica entre otros. A continuación se muestra un diagrama del proceso base para el desarrollo estratégico de la cadena productiva de camarón de altamar.


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11.2 PROBLEMÁTICA ACTUAL Cada uno de los eslabones de la cadena tiene una serie de problemas que afectan directamente a todo el sistema producto de camarón, en el capítulo anterior se identifican los problemas más significativos para cada eslabón. Eslabón de Producción El eslabón de producción presenta una serie de problemas que básicamente consisten en la falta de ordenamiento pesquero es decir las temporadas de veda no son respetadas, las pangas no respetan los límites para la capturar, hay escasez del producto, no existe un sistema de inspección y de vigilancia, otro problema latente es que la mayoría de la flota del estado esta obsoleta, a continuación se resumen los problemas más comunes en el sector pesquero de camarón de altamar.

Figura 28. Proceso base para el desarrollo estratégico.

Fuente: CEC-I.T.A.M., 2008.


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Tabla 220. Problemática del eslabón de producción.

Problemática del eslabón de producción Falta de ordenamiento pesquero Falta de inspección y vigilancia Bajas capturas y variabilidad del recurso Sobre-esfuerzo pesquero Antigüedad de la flota y necesidad de

renovación y mejoramiento Falta de un sistema de registro de capturas Falta de financiamientos Bajos precios del producto (camarón

Fuente: I.S.A., 2009. Eslabón de Industrialización En este eslabón la problemática que se detecto al igual que en el eslabón de producción no existe un ordenamiento de las congeladoras ya que existen plantas congeladoras que operan en forma ilegal y algunas de las plantas establecidas se dedican a procesar el producto en temporada de veda, existe la necesidad de modernización de la infraestructura e implementación de nuevos equipos que ayuden a darle un valor agregado al producto, otro factor muy importante es el alto costo de los insumos necesarios como es el caso de la electricidad, y la falta de certificación de la mayoría de las congeladoras.

Tabla 221. Problemática del eslabón de industrialización.

Problemática del eslabón de industrialización Falta de ordenamiento de plantas

congeladoras Necesidad de renovación de equipos de

plantas congeladoras Falta de equipo e infraestructura para la

fabricación de productos con mayor valor agregado

Altos costos de la electricidad Falta de certificaciones Falta de financiamientos


Eslabón de Comercialización La problemática que enfrenta el eslabón de industrialización es que depende directamente de las comercializadoras extranjeras, para el caso del mercado nacional existen muchos intermediarios para que llegue al consumidor mexicano, no existe diferenciación marcada en el mercado entre el camarón de altamar y el de acuacultura, no innovan con la creación de nuevos productos y la


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poco promoción del consumo de camarón de altamar tanto en el mercado estatal, nacional y extranjero.

Tabla 222. Problemática del eslabón de industrialización.

Problemática del eslabón de comercialización Dependencia de comercializadores para la

exportación del camarón Alto intermediarismo en la venta de camarón al

mercado nacional Falta de diferenciación del producto en el

mercado nacional e internacional Falta de desarrollo de nuevos productos y

nuevos mercados Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e

internacional. Fuente: I.S.A., 2009.

Cadena y Red de Valor La red de valor también tiene algunos problemas que afectan directamente a la cadena productiva algunos de los problemas más evidentes son: las inadecuadas condiciones de las vías de comunicación terrestre en algunas zonas que evitan la fácil transportación del producto, en cuanto a salubridad no existe un plan de manejo adecuado para el camarón de altamar y la falta de recurso humanos especializados que se incorporen al sector para tener una amplia participación desde el eslabón de captura hasta la comercialización del producto. 11.3 OPORTUNIDADES DE MERCADO Uno de los productos pesqueros que ha tenido un crecimiento sostenido al cubrir su demanda en la mayoría de los mercados internaciones, debido a su capacidad de adaptación a los requerimientos de los canales de comercialización y al consumidor final. El mercado requiere de disponibilidad para su consumo en cualquier época del año, productos de apariencia agradable, con tallas homogéneas, de alta calidad, con un valor agregado y de precio accesible, también se requiere de productos con empaques diseñados para alargar la vida de anaquel del camarón así se incrementara su atractivo. La mayoría de estas características requeridas por el mercado las cubre perfectamente el camarón de cultivo. Cabe mencionar que gran parte de los consumidores no distinguen la diferencia que existe el camarón de altamar y el camarón de cultivo a pesar de que existen diferencias físicas en la textura de la carne y su presentación.


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El mayor motivador para el consumidor de camarón en los mercados masivos internacionales es el precio, existe otro segmento del mercado que es muy pequeño y son los que son capaces de distinguir entre el camarón de captura y el camarón de cultivo, las tallas grandes también son un factor para el mercado ya que hay clientes que las prefieren, en México estos dos últimos segmentos son minoritarios, sin embargo nuestro país se encuentra en una etapa de crecimiento en el consumo de camarón, mientras que en otros mercados presentan unos niveles de maduración muy elevados como es el caso del mercado europeo y estadounidense en los que se valoran de forma diferenciada una gran diversidad de variedades de camarón dependiendo de su talla, origen y valor agregado.

Gráfica 79. Nivel de difusión del consumo de camarón

Fuente: CEC-I.T.A.M., 2008. 11.3.1 Segmentos de mercado El mercado de camarón se pude segmentar en forma general de la siguiente manera, mercado masivo y mercado gourmet, esta división depende fundamentalmente del precio que esta dispuesto a pagar el consumidor. Debido a la etapa de crecimiento en la que se encuentra el camarón en el mercado mexicano, el precio depende fundamentalmente de la talla y resentación del camarón. En lo que se refiere a tallas, para el mercado masivo, las más demandadas son las chicas, específicamente 41-50, 51-60 y 61-70 que se destinan a las preparaciones de cocktail, mientras que la segunda categoría más demandada es la de 26-30, para el consumo con cabeza. El segmento gourmet demanda tallas más grandes, a partir de 21. Esta distribución de preferencias contrasta con la de otros mercados como el estadounidense, donde la talla de mayor demanda es la de 21-25.


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En cuanto a las tendencias de consumo evidenciadas en los nuevos productos de camarón (registrados en la sección Integración de Mercados), las propuestas de valor más frecuentes son conveniencia (por la facilidad de preparación para el consumo) y el carácter natural de los ingredientes. Estas propuestas de valor son más básicas que las encontradas en otros mercados de mayor desarrollo, en los que se encuentran productos de camarón que incorporan beneficios funcionales, orgánicos y de comercio justo, además de productos premium para el consumo en casa o de venta directa al restaurante. 11.3.2 Demanda en el mercado nacional Uno de los productos pesqueros de mayor importancia para los consumidores mexicanos es el camarón debido a su facilidad de manejo, preparación e incorporación a diferentes platillos, la tendencia a la baja del precio en nuestro país se debe a la oferta creciente del producto gracias a la acuacultura lo que ha provocado que el camarón se aceptado de forma masiva en el mercado mexicano. La conjunción de factores como la popularidad del camarón con su adecuación a los requerimientos de las grandes cadenas de supermercados permite prever que el crecimiento en la demanda continuará en los próximos años. Este pronóstico favorable se justifica por la tendencia de los consumidores a incrementar sus compras de productos pesqueros en los supermercados, mientras que las políticas de compra de estas cadenas de autoservicios favorecen la concentración en pocas especies de alta demanda, entre las que figura el camarón. 11.3.3 Demanda en el mercado estadounidense La demanda del camarón en el mercado estadounidense ha ido en aumento en comparación de de otros productos pesqueros, en un período de 10 años el consumo per cápita del camarón en los Estados Unidos ha tenido un incremento del 76%, en 1996 era de 2.5 libras y para 2006 ya era de 4.4 libras, esta evolución tan favorable de debe a que la gente ha adoptado nuevos estilos de vida enfocándose en la necesidad de de una nutrición saludable, unida a una creciente innovación en los productos pesqueros y en especial el camarón que ha adoptado nuevas formas de sabores, calidad y precios accesibles. En los Estados Unidos el envejecimiento de la población representa un importante mercado para el consumo de pescado y mariscos, esta tendencia se explica por la evidencia científica y la percepción de los consumidores sobre los beneficios de los productos marinos para la salud, sin embargo también existen focos rojos para el consumo de camarón ya que la FDA a detectado anomalías en los productos procedentes de China, el impacto ambiental también frena el consumo de camarón ya que ciertas practicas de acuacultura tienen desechos que afectan el medio. En cuanto a la tendencia del consumidor el precio sigue siendo la propuesta más atractiva.


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El mercado estadounidense se abastece en un 90% de las importaciones para responder al nivel de demanda interna, México ocupa un lugar muy importante como proveedor de este mercado específicamente en las tallas grandes y medianas, las presentaciones que más se importan van desde el camarón congelado sin cabeza hasta el camarón empanizado. Nuestro país se concentra en abastecer el camarón congelado en bloques con cáscara sin cabeza. 11.3.4 Nuevos mercados Otra alternativa que ofrece nuevos mercados es el aprovechamiento de los desechos del camarón en otras industrias en las que destacan la agricultura en la que se pueden aplicar en la fabricación de fertilizantes, la nutrición que pueden ser utilizados como saborizantes y suplementos alimenticios, en la cosmetología la parte que puede ser utilizada es la cáscara de la que se extraen elementos que sirven como alterativas naturales a los ingredientes activos de las cremas y en la industria farmacéutica se pueden llegar a obtener de los desperdicios pesqueros nuevas vitaminas como es el caso de la vitamina K2. 11.4 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Para el diseño de las estrategias de crecimiento para la cadena productiva de camarón de altamar se ha tomado como referencia la matriz de producto/mercado de Ansoff ya que es un modelo muy utilizado en los proceso de las unidades de negocio para determinar las oportunidades de crecimiento, la matriz producto/mercado tienen dos dimensiones: productos y mercados, de las que se derivan cuatro estrategias. En la siguiente tabla se muestran los elementos de la matriz de crecimiento.

Tabla 223. Representación de la matriz de crecimiento de Ansoff.

Mercados

Productos

Productos tradicionales

Productos nuevos

Mercados tradicionales Estrategia de crecimiento por penetración en el mercado

Estrategia de crecimiento por desarrollo del producto

Mercados Nuevos Estrategia de crecimiento por desarrollo de mercado

Estrategia por diversificación.


A continuación de detallan cada una de las cuatros estrategias de la matriz de Ansoff aplicada a la cadena productiva de camarón de altamar.


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Estrategia de crecimiento por penetración de mercados Esta estrategia consiste en incrementar las ventas de los productos a los segmentos actuales de mercado sin cambiar el producto ofrecido. Por ejemplo, esta estrategia es posible lograrla a través de la promoción del consumo de los productos. Considera la posibilidad de crecer a través de la obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que el sector opera actualmente. Estrategia de desarrollo de mercados Consiste en identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para los productos actuales. Implica buscar nuevas aplicaciones para el producto, que capten a otros segmentos de mercado distintos a los actuales. Estos segmentos pueden ser los mercados institucionales y otras zonas geográficas, incluyendo la exportación. Estrategia de desarrollo de productos Se refiere a ofrecer productos nuevos o modificados, a los segmentos actuales de mercado. En este caso las empresas pueden lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar productos con mejoras o variaciones, por ejemplo un empaque diferente, con marca propia. Estrategia de diversificación Consiste en producir nuevos productos para nuevos mercados, a su vez puede ser de diferentes formas: horizontal, vertical, concéntrica y conglomerada. En la siguiente tabla se muestra la aplicación de la matriz de Ansoff al sistema producto de camarón de altamar.

Tabla 224. Estrategias para la cadena productiva de camarón de altamar.

Mercados

Productos

Productos tradicionales

Productos nuevos

Mercados tradicionales Camarón entero Camarón pelado

Camarón empanizado Camarón preparado Camarón marinado

Camarón en brocheta

Mercados Nuevos Camarón entero y pelado empacado

para autoservicio Camarón entero y pelado en

presentaciones de bajo volumen

Camarón orgánico Camarón ecológico Camarón funcional

Sustitutos nutricionales Ingredientes activos alternativos para la

industria farmacéutica y cosmética Fuente: CEC-I.T.A.M., 2008.


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En base a las estrategias mencionadas en la tabla anterior se pueden sugerir algunos proyectos asociados para generar el crecimiento estratégico como se muestra a continuación:

Tabla 225. Proyectos propuestos para cada una de las estrategias de crecimiento.

Estrategia Proyectos Estrategia de penetración de mercados

Promoción del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional. Diferenciación del camarón de altamar y el camarón de cultivo. Campañas de publicidad en los mercados nacional e internacional.

Estrategia de desarrollo de mercados

Proyecto de posicionamiento del camarón de altamar en el mercado nacional.

Proyecto de desarrollo de nuevos puntos de venta. Proyecto de desarrollo y posicionamiento de productos de camarón de

altamar gourmet en los mercados detallista y foodservice. Proyecto de exportación de camarón de altamar a EUA y Canadá. Los productos objeto de las estrategias anteriores son: Camarón entero y

pelado empacado para autoservicio y camarón entero y pelado en presentaciones de bajo volumen.

Estrategia de desarrollo de productos

Proyecto de producción de camarón de altamar con alto valor agregado. Proyecto de producción de preparaciones procesadas de camarón de

altamar, como camarón empanizado, camarón en brocheta, camarón preparado y camarón marinado.

Proyecto de tecnificación de conservas, envase y empaque de camarón de altamar.

Estrategia de diversificación

Proyecto de producción y comercialización de camarón de altamar orgánico, camarón ecológico, y camarón funcional.

Proyecto de producción y comercialización de sustitutos nutricionales. Ingredientes activos alternativos para la industria farmacéutica y cosmética.

Fuente: CEC-I.T.A.M., 2008.

11.5 REDES DE VALOR Las redes de valor que se han encontrado en base a las oportunidades de negocio identificadas en el apartado anterior se pueden identificar con la red actual y la red ideal que llevaría a la cadena productiva de camarón de altamar a tener una mejor proyección en el mercado. 11.5.1 Red de valor actual La red de valor actual se ha identificado de acuerdo a la problemática de cada uno de los eslabones de la cadena, donde si bien están presentes algunos de los factores que se requieren para el funcionamiento óptimo de la cadena pero en una forma insuficiente para el caso del eslabón de producción y en los eslabones de industrialización y comercialización son inexistentes los factores más importantes para poder estar presente de forma competitiva en el mercado. En lo que respecta al eslabón de producción existe un programa de ordenamiento pesquero muy deficiente, al igual que el programa de inspección y vigilancia, no esta bien definido el sistema de


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registro de datos de captura y el programa de reducción de esfuerzo pesquero no llega a cubrir el 100% de sus funciones. En el eslabón de industrialización no existen incentivos para el desarrollo de productos con alto valor agregado a base de camarón de altamar, ya que con la infraestructura disponible no se puede procesar el camarón solamente puede ser congelado, no existe un control de congeladoras en el estado. La comercialización del camarón de altamar también se encuentra muy deficiente ya que solamente esta enfocada en la exportación hacia Estados Unidos, no maneja la distinción entre el camarón de acuacultura y el de captura, el camarón de altamar no es promocionado en el país, no se le dedica ningún recurso a la investigación y estudios de mercado. La cadena de valor para el producto esta muy descuidada ya que no existe algún proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena de productiva de camarón, no hay normalización en el manejo y transporte del camarón en el mercado nacional, el sistema HACCP no esta implementando al 100% a lo largo de la cadena, el recurso humano esta muy deficiente, los financiamientos para cada uno de los eslabones son insuficientes, y el sistema de información integral para la cadena productiva del camarón de altamar es casi nula. Debido a las ineficiencias de cada uno de los eslabones de la cadena las oportunidades de negocio para el estado y el país en general no se pueden realizar ya que no hay la infraestructura y el financiamiento para poder darle un valor agregado al camarón de exportación y para el mercado nacional. 11.5.2 Red de valor ideal Para poder aprovechar al máximo el recurso en este caso el camarón, la cadena productiva tiene que estar totalmente cubierta por los factores determinantes identificados para cada eslabón para poder llevar a cabo las oportunidades de negocio que se han venido describiendo a lo largo de este capítulo, a continuación se hace una breve descripción de los eslabones de la cadena con cada uno de los factores que deben estar cubiertos en su totalidad para poder que el camarón de altamar sea más competitivo en el mercado nacional y en el internacional. Para el caso del eslabón de producción se tienen que llevar a cabo en la mayor medida posible los siguientes programas, el de ordenamiento pesquero, de inspección y vigilancia, sustitución y renovación de embarcaciones, reducción del esfuerzo pesquero, el programa estratégico de investigación y llevar un sistema de registro de capturas reales o aproximadas, la integración de todos estos programas el eslabón de producción estará listo para cubrir su función dentro de la cadena de una forma satisfactoria. El eslabón de industrialización debe estar equipado para poder desarrollar y procesar nuevos productos con un mayor valor agregado, debe de existir un ordenamiento de las plantas


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congeladoras al mismo nivel que las demás industrias dedicadas al procesamiento de alimentos, la infraestructura tiene con contar con una tecnología de punta y personal capacitado, deben de existir un mayor número de centros de acopio para el producto antes y después de ser procesado, pudiendo cumplir con el máximo de estos requisitos el eslabón de industrialización podrá generar productos de innovadores y de alta calidad que pueden ser la llave para abrir los mercados objetivo. En el eslabón de comercialización las alternativas viables para cubrir las oportunidades de negocio son las siguientes: se tienen que desarrollar nuevas habilidades para el mercado de exportación, así como buscar nuevos mercados, hacer mucho énfasis en la distinción entre el camarón de altamar y el camarón de cultivo, desarrollar estrategias para hacer presencia en el mercado nacional, hacer una investigación exhaustiva en el estudio de mercado y hacer una fuerte campaña de promoción para el consumo de los productos hechos a base de camarón de altamar, desarrollando todas estas alterativas el eslabón de comercialización estará abriendo los nuevos mercados ya que este eslabón esta relacionado directamente con la venta del producto final. La cadena de valor debe de contar con un proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena, con la normalización del manejo y transporte del camarón en el mercado nacional, tener proyectos que promuevan la certificación de los eslabones por el sistema HACCP, el recurso humano tiene que estar capacitado, deben existir programas de financiamiento para cada uno de los eslabones y el sistema producto de camarón de altamar debe de contar con un sistema de integración de la información. Teniendo bien controlado cada uno de los factores de cada cadena las el aprovechamiento de las oportunidades de negocio serán cubiertas con un gran éxito. 11.6 METODOLOGÍA

• La metodología empleada para la elaboración de este capítulo consistió en un re analices de los capítulos de integración de mercados y de cada uno de los eslabones de la cadena.

• Para desarrollar las estrategias de crecimiento se hizo una consulta documental basada en la matriz de Ansoff.


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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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12.0 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA Tendencias en cada uno de los segmentos En el apartado de Importaciones de EUA, el crecimiento de las importaciones procedentes de México es superior al de los países que manejan tallas pequeñas como Tailandia y Ecuador. La certificación de la calidad por parte de un organismo internacional será una condición para poder vender en mercados masivos como el de los grandes autoservicios en el muy corto plazo, incluso antes del 2012. Esta preocupación por la calidad explica la drástica reducción en la importación de camarón chino en los últimos meses, que se prevé continuará en el futuro si el camarón chino no cumple con los estándares de calidad y logra certificarse. Es previsible que el volumen de comercio internacional del camarón continúe creciendo en los próximos cinco años, siguiendo la tendencia ascendente iniciada en la década de los 90’s debido a la fuerte demanda y las condiciones de logística de transporte. Continúan introduciéndose cambios en las condiciones de empaque tanto para el sector de restaurantes como para el comercio detallista, ya que se exigen tallas y pesos exactos por número de porciones que favorezcan la reducción de costos, por lo que es previsible que sea necesario que los productores y comercializadores inviertan en innovaciones en empaques. El mercado de demanda prácticamente constante a lo largo del año, lo que contrasta con la estacionalidad de la oferta.

• Existe un gran riesgo percibido por los importadores de que no puedan realizar las compras que se ajusten a los requerimientos de sus clientes tanto en términos de talla como de cantidad.

• Esta situación requiere que alguno de los participantes en la cadena mantenga un importante inventario de camarón. Es frecuente que los importadores deseen trasladar esta responsabilidad a los productores.

• Igualmente la capacidad de responder de forma inmediata a las variaciones de demanda es altamente valorada por los importadores de camarón.

El camarón mexicano se encuentra en condiciones de ser certificado como ecológicamente seguro y lograr una posición de liderazgo en estos segmentos que han dejado de ser de nicho para crecer a tasas muy significativas. En cuanto a otros mercados de exportación, los primeros intentos de exportación a mercados con altos niveles de exigencia como Japón han sido exitosos, si bien el volumen es muy reducido. La UE muestra un gran interés por disponer de camarón de muchas variedades, si bien el precio continúa siendo un factor crítico. Otros competidores de Latinoamérica han logrado consolidarse en este mercado, como son los casos del gambón argentino y del camarón de Ecuador. El producto mexicano tendría posibilidades si lograra comunicar su diferenciación.


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Consumo de tallas chicas en mercado nacional La principal amenaza del mercado proviene de las importaciones de camarón de bajo costo, fundamentalmente de China. En el trabajo de campo se encontraron importantes volúmenes de camarón empacado en bolsas sin indicación del país de origen, al que los mayoristas entrevistados identificaron como de origen chino. Esta creciente introducción de producto chino es preocupante ya que no se encuentra en condiciones óptimas de salubridad. Dado que se está limitando su entrada a otros mercados, es probable que se intente su penetración masiva en el mercado mexicano. Por otro lado, son los propios productores de camarón, quienes complementan su oferta de camarón con importaciones, fundamentalmente de países como Venezuela. Actualmente la demanda está muy concentrada en el camarón chico para cocktail, cuyo precio es muy variable debido al impacto de la oferta de acuacultura, tanto de importaciones como nacional. El crecimiento de las importaciones de camarón chico procedente de países como Venezuela es muy notable, y resulta importante señalar que son los propios productores quienes proveen de este camarón importado para complementar la oferta de su propio producto. Cabe señalar que este camarón importado tiene una mejor apariencia y homogeneidad en términos de talla que el camarón del Golfo. Mercados para los nuevos productos. Es importante desarrollar opciones atractivas para los restaurantes. Si bien el número de restaurantes especializados en mariscos se ha incrementado significativamente en los últimos años, todavía es un mercado en desarrollo. En los restaurantes no especializados, el número de platillos a base de camarón es muy limitado, por lo que resulta crítico desarrollar una oferta de productos que responda a sus necesidades y que permita romper con la percepción de los camarones como un producto caro, muy perecedero y de difícil preparación. 12.1 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN Las estrategias para el eslabón de producción están basadas principalmente en lo siguiente:

• Un ordenamiento de la pesquería de camarón en el estado de Sinaloa • Crear mayor vigilancia en la costa del pacifico. • Reducir el esfuerzo pesquero • Renovar o sustituir las embarcaciones ya deterioradas • Crear una bitácora con los registros de captura.

A continuación se muestra una tabla con las estrategias para el eslabón de captura con sus diferentes líneas a seguir.


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Tabla 226. Estrategias para el eslabón de captura y líneas de acción a seguir. Estrategias para el

eslabón de Producción Líneas de acción

Ordenamiento pesquero de camarón de altamar en el estado de Sinaloa.

Se requiere implementar y cumplir un programa de ordenamiento pesquero para camarón de altamar que garantice:

• Control de capturas en altamar en épocas de veda. • Control de capturas en esteros, bahías y aguas interiores dedicadas al

desove y reproducción de camarón. • Control de capturas de camarón de altamar a través de embarcaciones

menores. • Control de la pesca ilegal y furtiva que se realiza todo el año para la

captura de camarón de altamar. El ordenamiento de la pesquería debe estar dirigido al logro en el corto, mediano y largo plazos de la sustentabilidad de la pesquería.

Inspección y vigilancia

Efectuar medidas de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que aseguren:

• Evitar y controlar la captura de camarón en altamar en épocas de veda. • Evitar la captura ilegal y la pesca furtiva de camarón de altamar que se

efectúa a través de pangas las cuales no están autorizadas para la captura en altamar.

• Retroalimentación al sector respecto a las medidas y controles implementados para inspección y vigilancia

• Evitar y controlar la captura de camarón en esteros, bahías y aguas interiores.

Renovación y sustitución de embarcaciones

• Es recomendable realizar un programa de renovación de embarcaciones y un programa de reposición de flota.

• La renovación de embarcaciones debe basarse en un diagnóstico real y actual de las embarcaciones que señale las condiciones en las que se encuentran: el casco, las máquinas y los diversos equipos de refrigeración, navegación, entre otros.

• Es deseable que los equipos que sean sustituidos sean más modernos y estén dirigidos a: reducir el consumo de diesel, incrementar la eficiencia de la captura, mejorar los procesos de refrigeración y congelación a bordo.

• Mejora del manejo del producto a bordo.

Reducción del esfuerzo pesquero

• En los últimos años existe variabilidad del recurso (camarón en altamar), producto en gran medida a la presión que existe sobre el recurso por parte de las pangas y las embarcaciones de altura, por lo que es recomendable realizar una reducción al esfuerzo pesquero para evitar mayores niveles de mortalidad por pesca y contribuir a la recuperación del recurso.

• En la reducción de la flota de altura es recomendable que salgan de operación las embarcaciones de mayor antigüedad, con equipos y maquinarias más antiguas y las embarcaciones más deterioradas que no han podido recibir el mantenimiento oportuno y adecuado.

Sistema de registro de datos de captura

• Existen diversas problemáticas asociadas a la falta de un registro real del producto capturado. Es recomendable conformar una estrategia y sistema de información para el registro real de las capturas procedentes de altamar que permitan contar con información verídica en tiempo real. Fuente: CEC-ITAM., 2008.


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12.2 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN Las estrategias para el eslabón de industrialización están enfocadas en los siguientes aspectos:

• Ordenamiento de plantas congeladoras • Desarrollo de productos con mayor valor agregado • Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de las plantas

congeladoras. • Equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación de productos con mayor

valor agregado. • Programa de certificación de plantas de proceso: HACCP, trazabilidad, bioterrorismo, etc.

Tabla 227. Estrategias para el eslabón de industrialización y líneas de acción a seguir. Estrategias del eslabón de

industrialización Líneas de acción

Desarrollo de productos con mayor valor agregado

• Para el mercado de exportación se destina principalmente camarón fresco congelado sin cabeza y con cáscara. Pocas empresas han desarrollado otras presentaciones para el mercado de exportación (congelado individual, congelado IQF, envasado en bolsas al por menor, en diversas presentaciones), sin embargo se requiere desarrollar las habilidades en muchos productores y/o plantas congeladoras para el desarrollo de productos con mayor valor agregado tanto para el mercado de exportación como para el mercado nacional.

Ordenamiento de plantas congeladoras

• Se requiere efectuar un programa de ordenamiento de las plantas congeladoras a fin de que todas estén legalmente conformadas y puedan operar en condiciones formales.

• En el marco de este programa debe controlarse la operación de las plantas congeladoras a fin de que no se procese camarón de altamar durante la temporada de veda, para lo cual se requieren mayores controles que eviten la captura de camarón de altamar en esta temporada.

Equipamiento de las plantas con infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado

• Para la fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado es necesario el equipamiento de la infraestructura de procesamiento para incorporarlas a plantas congeladoras potenciales de convertirse en industrializadoras.

• De igual forma, es recomendable la instalación de pequeñas plantas de proceso con el equipamiento necesario para adicionar valor agregado al camarón de altamar.

Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de las plantas de proceso

• Muchas de las plantas de congelación requieren de renovación de sus equipos de congelación y conservación por lo que debe implementarse un programa que permita efectuar la renovación y sustitución de dichos equipos.

• Preferentemente la renovación de tecnologías de congelación debe efectuarse con equipos más modernos para el manejo, la vida útil de anaquel y las alternativas existentes para la conservación de un mayor número de presentaciones de camarón de altamar.

Programa de certificación de plantas de proceso: trazabilidad, bioterrorismo, etc.

• Las plantas de proceso al igual que las empresas pesqueras deben ser objeto de un programa de trazabilidad que de cuenta de la rastreabilidad del producto desde su captura hasta su proceso, y posteriormente hasta la venta del producto.


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• Para la implementación de este programa es necesario el desarrollo de la asistencia técnica y capacitación para las empresas que los guíe en la implementación de los cambios y nuevos procesos para la puesta en operación del esquema de rastreabilidad.

• Se requiere también el apoyo a través de capacitación y asistencia técnica para el cumplimiento de medidas bioterrorismo.

Fuente: CEC-ITAM., 2008. 12.3 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE COMERCIALIZACÓN Las estrategias para el eslabón de comercialización están enfocadas en los siguientes aspectos:

• Desarrollo de habilidades para la exportación directa del camarón de altamar. • Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón de altamar en el

mercado nacional. • Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de cultivo, tanto en el

mercado nacional como en el mercado de exportación. • Realización continúa de estudios e investigaciones de mercado. • Desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar. • Desarrollo de nuevos productos de camarón de altamar

Tabla 228. Estrategias para el eslabón de industrialización y líneas de acción a seguir. Estrategias para el

eslabón de comercialización

Líneas de acción

Desarrollo de habilidades para la exportación directa del camarón de altamar

• En el Litoral del Pacífico existe la presencia de diversos comercializadores de mariscos de EUA centrados en acopiar el camarón de altamar de la más alta calidad y de mejores tallas para el mercado de exportación. De igual forma prevalecen empresas mexicanas dedicadas a esta actividad, como es el caso de Ocean Garden, quien a través de esquemas de préstamo (financiamiento) tienen asegurada la compra de producto a precio bajo.

• Por muchos años esta situación provocó que muchos productores no Desarrollaran sus habilidades para la comercialización directa del camarón que capturan en altamar, por lo que surge la oportunidad de que los productores desarrollen habilidades para exportar el camarón que capturan, tanto en el esquema Individual u organizado como grupos de productores.

• Para este propósito se requiere que los productores se organicen y cuenten con la capacitación y asistencia técnica necesaria para desarrollar sus habilidades para la exportación y estén en posibilidad de: Desarrollar marcas propias, Realizar el monitoreo continuo de precios de mercado, Búsqueda de los mejores compradores en mercados de exportación, Búsqueda de mejores precios para su producto.

Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón de altamar en el mercado

• De igual forma, para la comercialización del camarón en el mercado nacional, muchos productores se han dedicado a la venta del camarón de altamar a intermediarios y/o mayoristas (tanto los ubicados en los principales puertos como en los principales centros de consumo del país) y han omitido


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nacional desarrollar sus habilidades propias para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.

• Esta estrategia está dirigida a que los productores-armadores desarrollen habilidades para comercializar el camarón en el país y con ello obtengan mejores niveles de precios.

• Específicamente se requiere desarrollar nuevos mercados parael camarón de altamar en el mercado nacional.

Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de cultivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación

• La venta del camarón de altamar en el mercado nacional y en el mercado de exportación sin una diferenciación explícita por parte de comercializadores extranjeros y nacionales, ha provocado que no se identifiquen en el mercado las bondades y cualidades del camarón de altamar.

• Por esta razón es necesario efectuar una diferenciación del camarón de altamar a través de: marcas específicas, campañas de promoción y publicidad y desarrollo de productos ex profeso para el camarón de altamar a fin de sensibilizar no sólo a los principales compradores del producto sino también a los consumidores directos.

Realización continúa de estudios e investigaciones de mercado

• El desarrollo de habilidades para la exportación y comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional debe estar apoyada a través de la realización continua de estudios e investigaciones de mercado a fin de monitorear precios, presentaciones y requerimientos demandados por los consumidores de diversos mercados nacionales e internacionales.

Desarrollo de nuevos productos para el camarón de altamar

• Por muchos años, un gran número de productores armadores se ha dedicado a la comercialización de camarón de altamar fresco, congelado, sin cabeza, con cáscara y se ha omitido el desarrollo de nuevos productos, lo que representa una estrategia que debe estar dirigida tanto al mercado de exportación como al mercado nacional.

• El desarrollo de nuevos productos con camarón de altamar debe considerar congelado IQF, empanizado, cocidos, preparados, envasados individualmente, etc.

Desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar

• De la mano de la comercialización directa del producto, es necesarios desarrollar nuevos mercados para el camarón de altamar del Litoral del Pacífico: Nuevos mercados de exportación: mercado de la Unión Europea y Nuevos mercados nacionales: para tiendas de autoservicio, tiendas especializadas, restaurantes, etc.

Fuente: CEC-ITAM., 2008. 12.4 ESTRATEGÍAS PARA LA CADENA Y LA RED DE VALOR Las estrategias para el eslabón de comercialización están enfocadas en los siguientes aspectos:

• Desarrollo del factor humano para el Sistema Producto Camarón de Altamar en el estado de Sinaloa.

• Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones.

• Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón. • Sistema de información integral para el Sistema Producto Camarón de Altamar del estado

de Sinaloa.


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Tabla 229. Estrategias para el eslabón de proveedores complementarios de la red y líneas de acción a seguir. Estrategias para el eslabón de

comercialización Líneas de acción

Desarrollo del factor humano para el Sistema Producto Camarón de Altamar en el estado de Sinaloa.

• En el sector de la pesca es necesario la implementación de un programa de desarrollo del factor humano para la captura, industrialización y comercialización del camarón de altamar. Dicho programa debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos básicos: • Incorporación de recursos humanos técnicos y especializados al

sector. • Certificación y acreditación del factor humano que labora en los

diversos eslabones, a fin de garantizar su compromiso, desarrollo continuo e involucramiento en la actividad.

• Programas de formación para cada actividad, bajo un esquema de capacitación continua y certificación.

• Elaboración de planes de carrera por parte de las empresas. • Implementación de un sistema integral de acreditación del recurso

humano. • Reclutamiento de recursos humanos técnicos y especializados para

incorporarlos a la actividad, desde la captura hasta la comercialización del producto.

Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones

• Se requiere del diseño de instrumentos financieros para la pesca que contribuyan a que los productores realicen con oportunidad el avituallamiento de embarcaciones, reparaciones y modernizaciones necesarias.

• Los instrumentos de financiamiento deben estar dirigidos a capital de trabajo, habilitación y avío, y créditos refaccionarios.

Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón

• La necesidad de controlar la oferta para que durante la apertura de temporada el producto no tenga una importante baja en el precio, hace necesario el desarrollo de esquemas de pignoración del camarón accesible a los armadores.

• Estos instrumentos deben desarrollarse conjuntamente con los centros de acopio y ser una medida necesaria para la obtención de mejores precios pagados al productor.

Sistema de información integral para el Sistema Producto Camarón de Altamar del estado de Sinaloa.

• La necesidad de conformar bases de datos reales de la captura de camarón de altamar hace necesario el desarrollo de un sistema de información integral que permita controlar y reportar en tiempo real los volúmenes de captura de camarón, así como los volúmenes procesados y los volúmenes comercializados.

• Para este fin se requiere la implementación de un sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar y el diseño de las estrategias y acciones necesarias para asegurar el reporte real de las capturas y movilizaciones del producto.

Fuente: CEC-ITAM., 2008.


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12.5 METODOLOGIA La metodología utilizada en este apartado consistió de las siguientes etapas: 1.- Determinación de los escenarios de mercado para el Sistema Producto Camarón de Altamar. 2.- Determinación de las tendencias para cada uno de los segmentos de mercado. 3.- Determinación de las estrategias y líneas de acción para cada uno de los eslabones de la cadena y para la red de valor. Dichas estrategias se dirigieron al Sistema Producto Camarón de Altamar para la costa del Pacífico

CAPÍTULO XIII. Concentrado de Proyectos

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13.0 CONCENTRADO DE PROYECTOS Descripción de los Proyectos. A continuación se presenta una tabla con el resumen de proyectos prioritarios propuestos para su ejecución por el Sistema Producto Camarón de Altamar de Sinaloa.


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FICHA DE PROYECTO Nombre: 1. Programa de Disminución del Esfuerzo Pesquero. Objetivos:

• Lograr un incremento en la rentabilidad de las embarcaciones mediante la disminución del esfuerzo pesquero para incrementar la captura por unidad de esfuerzo y preservar el recurso natural y mediante la actualización tecnológica y mecánica de las embarcaciones.

Justificación:

• En términos generales se considera que la captura de camarón en Sinaloa ha alcanzado su máximo esfuerzo sostenido, por lo que el incremento en barcos solo ocasionaría una disminución en el volumen capturado por cada uno. A viceversa, la disminución de esfuerzo pesquero mediante el retiro de las embarcaciones obsoletas e ineficientes, resultará en el incremento de producción por cada barco restante.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Incrementar la rentabilidad por barco mediante el incremento en captura por unidad de esfuerzo debido a una reducción de unidades pescando.

• Tipo de Proyecto: Público y Privado.

• Realizar una evaluación del nivel de obsolescencia de los barcos estableciendo esquemas

para el retiro o substitución de aquellos que no llenan los criterios de rentabilidad establecidos, buscando contar al final con un menor número de barcos en el estado.


Borrador Final.

XIII - 331


FICHA DE PROYECTO Nombre: 2. Programa para la Modernización de la Flota Pesquera. Objetivos:

• Lograr un incremento en la rentabilidad de las embarcaciones mediante la actualización tecnológica y mecánica de las embarcaciones para obtener una mayor eficiencia en términos de captura y de costos.

Justificación:

• Los constantes incrementos en los costos productivos requieren que la operación de las embarcaciones sea cada vez más eficiente. La condiciones de captura y precios de las últimas temporadas no han permitido dar un mantenimiento adecuado a los equipos y la reposición de aquellos que operan por debajo de los niveles de eficiencia requeridos.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Incrementar la rentabilidad por barco mediante la reducción de costos y aumento de captura mediante el mantenimiento y reposición de equipos por modelos mas modernos y eficientes.


• Hacer un inventario del equipo y las condiciones que guardan de toda la flota de Sinaloa,

estableciendo un programa progresivo de cambio de aquellos que afecten en forma directa la rentabilidad de la operación. Establecer negociaciones en paquete y directo con las fabricas de los proveedores.


Borrador Final.

XIII - 332


FICHA DE PROYECTO Nombre: 3. Programa de Inspección y Vigilancia. Objetivos:

• Lograr preservación e incremento de la población natural de camarones mediante un estricto programa de inspección y vigilancia que permita la reproducción adecuada de los camarones y evite su sobreexplotación, garantizando en esta forma la sustentabilidad a largo plazo de la actividad pesquera de altamar.

Justificación:

• El recurso camarón es un recurso limitado en magnitud al respeto de su dinámica natural de reproducción y a que las capturas se mantengan dentro de los niveles de extracción que la misma población natural es capaza de reponer en forma natural. Capturar hembras preñadas antes del desove ó capturar producto mas allá de los volúmenes y zonas autorizadas, atenta directamente contra la sustentabilidad a mediano y largo plazo de este recurso.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Mantener los niveles de captura estables a través de los años y de ser posible incrementarlos, garantizando la sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo de esta actividad.


• Acciones:

1. Desarrollar un marco normativo estricto para establecer las sanciones

correspondientes a las personas que infrinjan las disposiciones en términos de conservación del recurso.

2. Ampliar las acciones de inspección y vigilancia a lo largo de todo el año,

incrementando el esfuerzo que se realice en este sentido. 3. Implementar mecanismos de control en los puntos de arribo y a lo largo del

eslabón de industrialización y comercialización para detectar producto de origen ilegal.


Borrador Final.

XIII - 333


FICHA DE PROYECTO Nombre: 4. Programa de Ordenamiento Pesquero. Objetivos:

• Lograr la sustentabilidad de la actividad pesquera mediante la adecuada conservación de la población natural de camarón.

• Incrementar la rentabilidad de la actividad mediante un mejor control de las capturas

ilegales que afectan al sector formal autorizado. Justificación:

• La única manera de garantizar la sustentabilidad y rentabilidad de la actividad pesquera del camarón de altamar es la de someter a este sector a estrictos criterios de ordenamiento que garantice el respeto a los ciclos naturales del camarón y que evite la sobreexplotación del recurso debido a la pesca ilegal de parte de pescadores no autorizados para este fin.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Contar con una población natural de camarones sana que permita una explotación rentable del mismo por parte de los pescadores de altamar debidamente autorizados.

• Tipo de Proyecto: Público. • Acciones:

1. Revisar y depurar los padrones actuales de pescadores autorizados. 2. Definir y publicar criterios claros de ordenamiento en materia de pescadores

autorizado, respeto a épocas de veda y zonas de captura autorizadas. 3. Establecer mecanismos de colaboración y seguimiento entre autoridades y

pescadores para vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios establecidos.


Borrador Final.

XIII - 334


FICHA DE PROYECTO Nombre: 5. Proyecto de Actualización Tecnológica y ordenamiento de plantas procesadoras. Objetivos:

• Lograr un alto nivel de certificación del eslabón procesamiento para poder acceder a los mercados internacionales.

• Integrar a los padrones oficiales a todas las plantas procesadoras para poder integrarlas

dentro de los mecanismos de control contra la captura ilegal de camarón. Justificación:

• Es imprescindible para el sector camaronero de altamar en Sinaloa cuente con plantas procesadoras con el equipamiento y construcción que les permita ser certificadas para acceder a estos mercados. Este es un requisito indispensable sin el cual los mercados internacionales estarían cerrados.

• La sustentabilidad y rentabilidad del negocio de camarón altamar depende en gran

medida de los programas de inspección y vigilancia que controlen la pesca ilegal de camarón. La existencia de procesadoras ó congeladoras no registradas permite que este camarón se procese sin ser detectado. Es imprescindible que todas las plantas estén sujetas a los mecanismos de control.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Contar con plantas certificadas que puedan procesar la totalidad de la producción estatal y que el 100% de las existentes estén registradas en el padrón oficial de planta.

• Tipo de Proyecto: Público y Privado. • Acciones:

1. Hacer un censo de plantas procesadoras existentes incluyéndolas a todas en el

padrón oficial. 2. Desarrollar un análisis de las plantas procesadoras del estado para determinar

cuales son los elementos que les impiden estar certificadas, identificando necesidades de inversión y capacitación para este fin.

3. Desarrollar un esquema de financiamiento que permita a las plantas hacer las inversiones requeridas para lograr su certificación.

4. Establecer y desarrollar un programa de capacitación continua con respecto a protocolos de bioseguridad e inocuidad.


Borrador Final.

XIII - 335


FICHA DE PROYECTO Nombre: 6. Proyecto para el establecimiento de programas de aseguramiento de calidad en el procesado de camarón de altamar. Objetivos:

• Posicionar al camarón de altamar de Sinaloa como un producto con altos niveles de calidad y darle a los compradores la certeza de la constancia en la misma.

Justificación:

• La normatividad internacional en relación a los productos marinos se ha vuelto cada vez más estricta en términos de inocuidad y bioseguridad. La competencia en los mercados se está dando en materia de calidad e inocuidad y aquellos productores ó sectores que puedan garantizarla a sus clientes tendrán una ventaja competitiva muy importante en relación a sus competidores.

• Experiencias recientes han mostrado el gran daño al sector que puede representar un

problema de salud pública ocasionado por camarón en mal estado. Es indispensable establecer los mecanismos para que este tipo de situaciones no se registre en los mercados nacionales e internacionales.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Contar con un sistema de aseguramiento de calidad que permita el establecimiento de un sello de calidad en el camarón de altamar de Sinaloa.

• Tipo de Proyecto: Público y Privado. • Acciones:

1. Hacer una evaluación detallada de la situación actual en materia de sistemas de

aseguramiento de calidad en las plantas del estado. 2. Desarrollar protocolos de buenas prácticas de procesamiento y bioseguridad para

las plantas de Sinaloa. 3. Desarrollar un agresivo programa de capacitación y entrenamiento al personal de

las plantas para la adecuada adopción de los protocolos de procesado. 4. Establecer un sistema de certificación que permita el otorgamiento de un sello de

calidad garantizada a las plantas que cumplan con los criterios establecidos.


Borrador Final.

XIII - 336


FICHA DE PROYECTO Nombre: 7. Proyecto para el desarrollo de productos de valor agregado Objetivos:

• Desarrollar productos de valor agregado que permitan abrir nuevos canales de comercialización, con mayor precio de venta, incrementando los ingresos y rentabilidad del sector.

Justificación:

• Los mercados internacionales han evolucionado principalmente hacia los productos de valor agregado ya que valoran el elemento de conveniencia por su más fácil y rápida preparación. Los productos de valor agregado tienen márgenes de utilidad mayores que los productos a granel, por lo que no desarrollarlos representa el desperdicio de una oportunidad de incrementar los ingresos y la rentabilidad del sector.

• El camarón de altamar en Sinaloa se sigue vendiendo básicamente en la misma

presentación a granel para mercados institucionales, siendo las industrias de otros países las que han aprovechado su potencial.

• Los tiempos actuales con un constante incremento en los costos de captura y

procesamiento requiere optimizar al máximo los ingresos por venta. Instrumentación:

• Metas a 5 años: Lograr que cuando menos el 20% del camarón de altamar capturado y procesado en el estado sea comercializado como producto de valor agregado.

• Tipo de Proyecto: Privado. • Acciones:

1. Hacer una estudio de mercado de los productos de valor agregado para identificar

las preferencias de los consumidores, tendencias y características de los productos entre otros criterios.

2. Hacer una evaluación de las plantas procesadoras con capacidad de generar productos de valor agregado ó de las necesidades actuales de las mismas en términos de instalaciones y equipamiento para poder hacerlo.

3. Establecer un programa de equipamiento y reconversión de 5 años con participación pública y privada que permita el financiamiento de la reconversión productiva.


Borrador Final.

XIII - 337


FICHA DE PROYECTO Nombre: 8. Programa de aprovechamiento de subproductos. Objetivos:

• Desarrollar productos de alto potencial comercial a base de subproductos del procesamiento de camarón, como cabezas y cáscaras, incrementando los ingresos de los productores y disminuyendo los impactos ambientales de la industria.

Justificación:

• El sector se encuentra fuertemente presionado por el incremento de costos de captura y procesamiento y por precios de venta deprimidos. Es indispensable general nuevas fuentes de ingresos que vengan a complementar las actuales, incrementando en esta forma la rentabilidad del sector.

• La actividad camaronera de altamar produce actualmente grandes cantidades de cabeza y

cáscara de camarón que son desechadas sin ninguna utilidad. La producción de nuevos productos se realizaría en base a una materia prima ya existente en la cual no se requeriría hacer inversiones adicionales para adquirirla.

• Los subproductos obtenidos actualmente representan una fuente de contaminación

ambiental, por lo que su aprovechamiento contribuirá a la sustentabilidad ambiental de la actividad.

Instrumentación:

• Metas a 5 años: Lograr el aprovechamiento del 80% de los subproductos producidos.


1. Establecer centros de acopio de los subproductos producidos en los barcos y

plantas procesadoras. 2. Establecer la planta procesadora de subproductos como un proyecto común del

sistema producto altamar en Sinaloa.


Borrador Final.

XIII - 338


FICHA DE PROYECTO Nombre: 9. Desarrollo de canales de comercialización directos al consumidor final Objetivos:

• Desarrollar canales de comercialización mas directos, evitando intermediarios para obtener mejores precios por el camarón.

Justificación:

• La comercialización del camarón de altamar hacia los consumidores finales se realiza por medio de empresas comercializadoras, no por los productores mismos. Los márgenes de utilidad no son proporcionales en términos de riesgos e inversión.

• El actual escenario del sector camarón de altamar es cada vez mas difícil ya que el

incremento en costos de producción y los precios deprimidos en los nichos actuales, hacen que los márgenes de utilidad se reduzcan significativamente.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Lograr que cuando menos el 50% de la producción de los barcos

camaroneros sea comercializada a través de empresas propias o asociaciones estratégicas con comercializadores establecidos.


1. Elaborar un estudio de mercado para definir las características precisas del

mercado internacional y nacional y establecer criterios para la comercialización directa.

2. Constituir una empresa integradora que agrupe a la mayor cantidad posible de

embarcaciones, para consolidar volúmenes que puedan ser ofertados a los mercados internacionales.

3. Iniciar una campaña de promoción del camarón de la integradora para

posicionarlo con una identidad particular, enfocándose en el origen y la calidad del mismo.


Borrador Final.

XIII - 339


FICHA DE PROYECTO Nombre: 10. Desarrollo un sello de identificación de origen de Sinaloa. Objetivos:

• Obtener un mejor precio de venta y mejores condiciones de mercado mediante la identificación del producto por un sello de certificado de origen, el cual deberá representar una garantía de calidad para los compradores.

Justificación:

• El camarón se ha convertido ya en los mercados internacionales en una “commodity” esto es un producto sin una diferenciación que se cotiza en volúmenes muy grandes sin importar en gran medida su origen.

• Para poder obtener mejores precios y condiciones de ventas, es necesario diferenciar al

camarón Sinaloense de los demás que se encuentran en el mercado. Esto se puede lograr por medio de un sello que solo se podrá utilizado por los productores y procesadores que cumplan un estricto juego de criterios de calidad.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Lograr que cuando menos el 50% de la producción de los barcos

camaroneros sea comercializada utilizando el sello de certificación de origen de Sinaloa. • Tipo de Proyecto: Público y Privado. • Acciones:

1. Integrar un Comité de Certificación por parte de autoridades y productores para

establecer los criterios de certificación de productores y comercializadores. 2. Elaborara un Protocolo de Buenas Prácticas para establecer los lineamientos

precios de certificación.

3. Establecer un programa de capacitación y asesoría a los productores y comercializadores para la correcta aplicación de los protocolos.

4. Llevar a cabo una extensa campaña de promoción en los principales mercados del

camarón de altamar para dar a conocer el sello de origen y la garantía de calidad que representa su utilización.


Borrador Final.

XIII - 340


FICHA DE PROYECTO Nombre: 11. Programa de Promoción y Diferenciación del Camarón Sinaloense. Objetivos:

• Lograr que los mercados conozcan sobre las características particulares del camarón de altamar de Sinaloa, para diferenciarlo del resto del camarón ofertado para darle un valor agregado en términos de calidad y que esto se refleje en el precio de venta del mismo.

• Justificación:

• El camarón se ha convertido ya en los mercados internacionales en una “commodity” esto es un producto sin una diferenciación que se cotiza en volúmenes muy grandes sin importar en gran medida su origen.

• Para poder obtener mejores precios y condiciones de ventas, es necesario diferenciar al

camarón Sinaloense de los demás que se encuentran en el mercado. Esto se puede lograr por medio de un sello que solo se podrá utilizado por los productores y procesadores que cumplan un estricto juego de criterios de calidad.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Lograr que en los mercados internacionales el nombre y origen de

Sinaloa sea reconocido y valorado

• Tipo de Proyecto: Público y Privado • Acciones:

1. Establecer, a través del Comité del Sistema Producto Camarón de Altamar, un

comité mixto, con la participación de autoridades federales y estatales, para la promoción del camarón de altamar en los mercados internacionales.

2. Tener presencia en las principales exposiciones mundiales de productos marinos

para presentar el camarón sinaloense.


Borrador Final.

XIII - 341


FICHA DE PROYECTO Nombre: 12. Desarrollo de un esquema de financiamiento y pignoración para la cadena de valor. Objetivos:

• Establecer un mecanismo de financiamiento de la red de valor del camarón de altamar mediante la pignoración del producto, de tal manera que se pueda acopiar el producto para administrar su entrada a los mercados en los momentos en que el mismo presenta los precios mas tractivos.

• Justificación:

• La falta de financiamiento adecuado a los armadores, comercializadores y procesadores de camarón es uno de los principales problemas del sector, ya que esto los obliga a depender en muchas ocasiones de créditos otorgados por los proveedores, los cuales requieren del pago de los mismos en cuanto el armador captura y entrega el producto. Sin embargo, esto ocasiona que los productores, ante la posibilidad de no ser financiados nuevamente, tengan que vender su producto a los precios presente, que normalmente son los mas bajos de todo el año.

• El poder contar con la capacidad de guardar su producto en lugar de verse forzado a

venderlo, le permitirá a los integrantes del sector, sacarlo a vente con condiciones de precio mucho mas favorables, lo que representará un incremento muy importante en los ingresos y la rentabilidad.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Contar con un esquema bien establecido para la pignoración del camarón

de altamar al que puedan acceder todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

• Tipo de Proyecto: Público y Privado • Acciones:

1. Establecer a través del Comité del Sistema Producto Camarón de Altamar para

gestionar los recursos necesarios para la creación del esquema de pignoración. 2. Hacer las gestiones necesarias para habilitar diversas bodegas para recibir la

pignoración en ciudades de las zonas norte, centro y sur del estado.


Borrador Final.

XIII - 342


FICHA DE PROYECTO Nombre: 13. Establecimiento de un sistema de trazabilidad en toda la cadena de valor del camarón de altamar en Sinaloa. Objetivos:

• Instalar un sistema de trazabilidad compatible con los utilizados a nivel mundial que permitan darle a los compradores a nivel mundial la seguridad de poder rastrear todo el proceso de captura, procesamiento y transporte del producto que está adquiriendo.

Justificación:

• Los mercados internacionales actuales se han vuelto cada vez mas exigentes en materia de bioseguridad e inocuidad de los productos que adquieren, adoptando como obligatorias muchas medidas que anteriormente eran voluntarias ó discrecionales.

• Los productos que no cumplan con estos nuevos requerimientos simplemente quedaran

fuera de estos mercados debiéndose enfocar a mercados locales de menor magnitud y precio.

• Uno de estos sistemas en proceso de adopción a nivel internacional es la trazabilidad.

Estos sistemas permiten identificar cada lote de producto desde su origen en la captura, el procesamiento y cada paso del transporte. El objeto de esto es que en el caso de algún problema de inocuidad ó bioseguridad, se pueda saber en forma casi inmediata de donde provino el producto con el problema y se puedan aislar el resto de los lotes para evitar mayores productos.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Que el 100% del camarón sinaloense de altamar que sea vendido en los

mercados internacionales, tenga un sistema de trazabilidad compatible con los utilizados a nivel internacional.


1. Establecer a través del Comité del Sistema Producto Camarón de Altamar para

gestionar los recursos necesarios para la instalación de un sistema de trazabilidad. 2. Hacer las gestiones necesarias para el equipamiento y capacitación de los

diversos eslabones de la cadena de valor para la aplicación de los sistemas seleccionados.


Borrador Final.

XIII - 343


FICHA DE PROYECTO Nombre: 14. Promover la elaboración de una Norma Oficial Mexicana que regule el flujo del camarón a través de los diversos eslabones de la red de valor. Objetivos:

• Definir un marco normativo que permita contar con los elementos jurídicos y legales para controlar los diferentes elementos que involucra el flujo de producto a través del los eslabones de la red de valor, de tal manera que se pueda regular aspectos como el legal origen del producto, la aplicación de los protocolos autorizados para segurar calidad e inocuidad, regulaciones de empaque y trazabilidad etc.

Justificación:

• Se ha definido que la diferenciación del producto sinaloense en los mercados internacionales es fundamental para buscar mejor precios una vez que los compradores asocien el origen con un producto de mejor calidad. Sin embargo, esto solo se podrá lograr si se cuenta con marco normativo adecuado que garantice la aplicación obligatoria de los protocolos y procedimientos de aseguramiento de la calidad que serán los que garantizaran la verdadera diferenciación del producto.

• La experiencia ha mostrado que cuando no existe este marco normativo, incluyendo

sanciones, es casi imposible adoptar medidas de carácter general debido ala diversidad de criterios de los integrantes de cada sector.

Instrumentación: • Metas a 5 años: Contar con una Norma Oficial Mexicana que regule el flujo del camarón

de altamar a través de los diversos eslabones de la cadena de valor. • Tipo de Proyecto: Público. • Acciones:

1. Establecer a través del Comité del Sistema Producto Camarón de Altamar una

comisión que genere el borrador inicial de la norma propuesta, sometiéndola a consulta de todas las partes.

2. Incluir dentro de las actividades de los programas de inspección y vigilancia el seguimiento a la observancia de la Norma.


Borrador Final.

XIII - 344


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