Planeacion Estrategica Molina

7/25/2019 Planeacion Estrategica Molina

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Planificacin Estratgica


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Contenido Presentacin Qu es y para qu sirve la Planificacin

Estratgica

Requisitos El proceso de Planificacin Estratgica Los conceptos y ejemplos Factores crticos para un buen uso de la PE

en el mbito pblico


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Proceso que se sigue para determinar losobjetivos y las metas de una organizacin y las

estrategias que permitirn alcanzarlas

La Planificacin estratgica fija los lmites dentrode los cuales tiene lugar el control y evaluacin degestin

(*) Anthony Robert N. El Control de Gestin Marco, Entorno

Proceso. Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998

Qu es la PlanificacinEstratgica?


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Contexto de la Planeacin Estratgica(PE): Presupuesto orientado a resultados

Planes Estratgicosacompaan FormulacinPresupuesto

La PE provee

informacin sobreindicadores y metas paramonitorear y evaluar

La PE proveeinformacin sobre

indicadores y metas paramonitorear y evaluar

Los indicadores que secrean a partir de la PEpermitiran mejorar

transparencia yRendicin de Cuentas

La fase de PE facilita priorizar objetivos yasignacin de recursosque permitan alcanzarlos resultados esperados.

La PE permitira facilitar la identificacin de

objetivos y metas asignando responsablesporla gestin

La PE permitira proveer informacin sobre loque las entidades quieren hacer con losrecursosasignados y cuales son loslogrosesperados (productos, resultados intermedios yfinales)

La PE posibilita generacin indicadoresestratgicos que facilitan la transparenciatanto al interior de la entidad como hacia

fuera)


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Para qu usamos PlanificacinEstratgica


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Quienes somos,que

hacemos y para

quienesQue esperamoslograr, donde

queremos ir

Cmo podemos

llegar

Como sabemosque llegamos

Objetivos

Estrategias

Indicadores de

Desempeo

Misin

La medicin del desempeo es

parte de un largo proceso de planeamiento


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Por qu hacer PE en el mbito pblico?


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Apoyo al establecimiento de prioridades,

asignacin, evaluacin Apoya el proceso de

definicin deprioridadesypolticasde gobierno

Como insumo para laprogramacin yformulacinpresupuestaria

Apoyo para el establecimientode indicadores dedesempeo que permite elmonitoreo y la evaluacin

QUE HARAN LOS SECTORES,INSTITUCIONES Y

PROGRAMAS

COMO MEDIR Y EVALUAR

COMO ASIGNAR RECURSOS


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Al interior de las entidades

Validan y fundamentan el valor pblico de laorganizacinMisinfrente a otros (Planificacin,Congreso, Ciudadanos) Por mandato.

Directivos y funcionarios encuentran un cauce para discutir lomejor para el futuro de la organizacin.Obj. Estratgicos

Buscan una manera para contar con un proceso ordenado de

implementacin de los objetivos y estrategias y poder medir eldesempeo


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La Planificacin ayuda a no dependerde la coyuntura


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Modificar el Presente de cara al Futuro


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Cul es la especificidad de la PEen el mbito pblico?


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Anlisis del entorno y del ambienteinterno

Usuarios-ciudadanos v/s clientes Dificultad para establecer los fines,

propsitos y resultados esperados Muchas veces es solo una

herramienta referencial paraestablecimiento de prioridades y laformulacin presupuestaria

Especificidades PE mbito

pblico


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EL proceso de PlanificacinEstratgica


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MISION

VISION

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

METAS o LI NEAS DE ACCION

PROYECTOS, PROGRAMAS,

ACTIVIDADES

INDICADORES

PLAN

ESTRATEGICO

RAZON DE SER DE LA ENTIDAD,

FIN, PROPOSITO:PRODUCTOS,

USUARIOS, EFECTOS

ESPERADOS

FUTURO, ESCENARIO DESEADO,

COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

MEDIOS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

COMO

QUE ESPERA LOGRAR LA

ENTIDAD PARA CUMPLIR SU

MISION

ANALISIS

DEL MEDIO

EXTERNO E

INTERNO

PROPOSITOS

FUNDAMENTALES

CONCRECION DE LOS


MEDIDAS PARA ESTABLECER EL

GRADO DE CUMPLI MIENTO DE

LOS OBJETIVOS

PRESUPUESTO


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Los distintos niveles organizacionalesdeterminan diferentes tipos de

indicadores

PlanificacinEstratgica Direccin

Planificacin EstratgicaDIVISIONES/DEPARTAMENTOS

AREAS DE APOYO

Muchas veces no se da una

Integracin ordenada

Y formalizada


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Conceptos

VisinMisin: Productos-Usuarios

Objetivos EstratgicosMetas

Indicadores


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VISION

Valores y principios de la organizacin queorienta y dar el marco para el accionar de su

propsito, imagen objetivo.

La Molina, al ao 2021, ser una ciudad segura, integrada,

inteligente, ecolgicamente sostenible; con un desarrollo urbano

ordenado, actividades econmicas especializadas y focalizadas

acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de

desarrollo humano y participacin ciudadana

Municipalidad de La Molina


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Cmo se redacta?

Puede ser ms amplia que la MisinInstitucional, y debe contener aspectos

que permitan a los ciudadanosidentificar que pueden esperar de laEntidad en cuanto a valores, creacin

de oportunidades, proyeccin, etc.


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MISION

Declaracin fundamental que le da el carcterconstitutivo

a la organizacin y a su accin, establece su

mandato

Fija los los propsitos, fines y lmites de laorganizacin

Seala la direccin de las acciones a seguir


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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LADEFINICION DE LA MISION:

PARA QU EXISTE LA INSTITUCION?

CULES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE

GENERA?

CULES SON LOS USUARIOS EXTERNOS EINTERNOS?

PUEDEN OTROS OFRECER LOS MISMOS SERVICIOS?


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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA

DEFINICION DE LA MISION: CUAL ES LA POBLACION OBJETIVO Y LA

COBERTURA ACTUAL?

CUL ES LA PERCEPCION DEL EQUIPO DIRECTIVOY CUAL DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO DE LA

INSTITUCION?


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El valor de una organizacin no se limita al valoroperativo de la MISION ACTUAL

Sern necesariasestas funciones yestos productos?


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Aspectos a considerar en la

declaracin de la Misin Nivel de concrecin o abstraccin:

Riesgo implcito en los compromisosasumidos: Cmo se rinde de cuentas de losresultados comprometidos?


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Utilidad de una buena declaracin

de Misin Establecen el marco que justifica la intervencin

pblica en el mbito de responsabilidad

Capacidad de mantener el foco directivo en loimportante

Lograr encauzar los apoyos polticos y capacidades

administrativas de la institucin

Mostrar a los grupos de inters la creacin de valorpblico esperado


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Misin Institucional:

Municipalidad de La Molina Brindar servicios pblicos municipales de manera

eficiente, adecuada y oportuna; optimizando el uso

de los recursos.

Promover y normar el desarrollo integral y armnicodel distrito y de sus vecinos, con la participacinactiva de la Comunidad.


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Anlisis de productos y

usuariosPara lograr una formulacin consistentede la misin QUE-PARA QUIEN, deben

definirse cuales son los:

PRODUCTOS ESTRATEGICOS , FINALES

USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS


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PRODUCTOS FINALES

Principal bien o servicio que la institucinproporciona directamente a un usuario externo

Prioridad Estratgica: relacionado con elmandato legal, las prioridades de gobierno,las prioridades institucionales.

Demanda de los usuarios: continua,sistemtica, permanente, cautiva.

Nmero de transacciones: significativa


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Recursos que se consumen en su generacin(porcentaje del presupuesto destinado a laprovisin del servicio) o de recursos humanos

(porcentaje de funcionarios afectados a laprovisin del servicio).

Importancia para la informacin externa: Alta

Productos Finales


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PRODUCTOS INTERMEDIOS

Subproductos obtenidos a partir de losinsumos ocupados para la obtencin delproducto final

No son productos crticos

No necesitan un monitoreo regular

Baja importancia para la informacin externa


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Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluacin

PF1 PF2 PF3 PF4

PI

1.1

PI

1.2

PI

2.1

PI

2.2

PI

3.1

PI

3.2

PI

4.1

PI

4.2

PI

4.3

EVALUACION

ESTRATEGICA

Cuantos

Productos a

quienes

Costo PF/I

Resultado

Intermedio

Final- Impacto

A1.1.

1

A1.2.

1

A1.1.

2

A2.1.

1,2

A3.2A3.1 A4.1.

1

A4.A4.1.

2

OPERATIVA

I II I II I II I II

Costo PI/

PI/N

Trabajadores

Costos Insumos

N de trabajadoresI II

U1 U4U3U2

USUARIOS EXTERNOS PRODUCTOSFIN

ALES

P

RODUCTOSINTERM.


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Objetivos Municipalidad de La Molina

Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales detodos y todas, con nfasis en la primera infancia y poblacin en situacin devulnerabilidad.

Promover el desarrollo competitivo de las actividades econmicas sostenibles yemprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decentepara la poblacin.

Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos ytodas, afirmando una ciudadana intercultural en una Lima inclusiva.

Gestionar la recuperacin y ocupacin segura, inclusiva, concertada, ordenaday sostenible del territorio en el contexto del cambio climtico.

Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas,en especial nios, adultos mayores y personas con discapacidad.

Liderar la gestin ambiental de Lima y preparar su adaptacin para el cambioclimtico.

Gestionar el Gobierno Metropolitano de Lima basado en los principios de buengobierno.


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Usuarios Externos, Poblacin Objetivo,Beneficiario

Usuarios externos: quien recibe directamente el bien o servicio

Poblacin potencial corresponde a la poblacin total

que presenta la necesidad y/o problema que justifica elprograma y por ende pudiera ser elegible para su atencin

Poblacin Objetivo: poblacin que el programa tiene planeado oprogramado atender en un perodo dado de tiempo, pudiendocorresponder a la totalidad de la poblacin potencial o a unaparte de ella

Beneficiarios efectivos:son aquellos que estn siendo o han sidoatendidos por el programa.


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La definicin de los objetivos permitir seleccionar las actividadesprioritariaspara el mejoramiento de la organizacin y aprovechar

las ventajas.

Sonlogros que la organizacin persigue en un plazodeterminado. Estosdeben ser coherentescon la misin y orientaciones de las polticas

ministeriales

Los objetivos estratgicos surgen como respuesta a una pregunta esencial:

Qudebemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, paratener un accionar coherente con la misin?



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Objetivos Estratgicos Constituyen la base para el

establecimiento de los indicadores que

permitirn medir el avance de lasacciones gubernamentales hacia losresultados.


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Su definicin debe permitir identificar acciones enmbitos de:

programacinprocesos

cobertura

calidad

oportunidad del servicio, etc

Mejorar, ampliar, redisear, optimizar, alcanzar,

generar, adecuar



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Cmo se redactan? Sealar la expresin de logro, evidenciar un cambio o transformacinque se esperan con las polticas a cargo de la Institucin

Mejorar los estndares de competitividad, disminuir niveles de pobreza,garantizar niveles de seguridad, etc.

Evitar los esfuerzos tales como Contribuir, Fomentar, Procurar(con excepcin cuando se comparten resultados con otrasinstituciones)

La ciudadana debe conocer hacia donde se dirigen los recursos

asignados de la Institucin en su globalidad

Deben responder a que problema social o aspecto relacionado con lamisin que responde


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EstrategiasLa definicin de las estrategias debe permitir: Establecer un patrn de decisiones que sea coherente,

unificador e integrador para la institucin

Identificar cuales son las ventajas sostenibles a largo plazo enlas reas clave de los productos y servicios que son brindados.Por ejemplo: servicios brindados en todo el pas, procesosproductivos con tecnologa de alto estndar

-Seleccionar los programas, proyectos y actividades que laorganizacin desarrollar

Desarrollar un Plan de Accin (Plan Operativo)

RELACION ENTRE LA MISION INSTITUCIONAL PROGRAMATICA Y LOS


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O.E 1

INSTITUCIONA

L

O. E 1

Programa 1

O. E

Programa 2

O. E

Programa n

O. E 2

Programa 1

MISION INSTITUCIONAL

Misin

Programa 1

Misin

Programa 2

Misin

Programa n

RELACION ENTRE LA MISION INSTITUCIONAL, PROGRAMATICA Y LOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS

RELACION ENTRE LA MISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS


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Tipo de Indicadores

Misin

Institucional

Expresa un propsito cuyo

resultado afecta a la

comunidad en general O. E

1

De Resultado Final o Impacto

(Outcome), donde los resultados

pueden ser producto de varias

entidades

Resultados finales e intermedios

Los efectos medidos se atribuyen

directamente al mbito de

atribucin de la Secretara a

travs de los Programas que tienea su cargo

Expresa un resultado

esperado relacionado con un

efecto de mediano plazo que

contribuye a la Misin

Objetivo

Estratgico

Institucional

RELACION ENTRE LA MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOSE INDICADORES


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Factores crticos para la aplicacin de

la PE en el mbito pblico Metodologa de PE simple de aplicar y que

sirva de apoyo al ciclo de presupuesto Articulacin de la PE institucional con la

Planificacin operativa Existencia de compromiso y liderazgo de los

directivos Capacidad de internalizar la PE en la

institucin y contar con apoyo de tecnologas La PE como un apoyo para la rendicin de

cuentas


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CICLO DEL CONTROL DE GESTION

Consideracin denuevos productos y

objetivos estratgicos

Revisin de

presupuestos y

ro ramas

Medidascorrectivas

EV

ALUACION

PRESUPU

ESTO

METAS / PROGRAMACION

EJECUCION

PLANIFICION

ESTRATEGIA

(*) Adaptado de Figura: Las cuatro etapas del control de gestin.

Anthony Robert N. El Control de Gestin Marco, Entorno Proceso. Harvard

Business School. Ed. Deusto. 1998


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Planificacin Estratgica y Presupuesto orientado aresultados

Planes Estratgicos Institucionales

Plan Operativo Institucional

Presupuesto

Plan Financiero Multianual

Plan Nacional de Inversiones

Plan Nacional de

Desarrollo

METAS SECTORIALES

Planificacin Estratgica

Programas???


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Compromiso y liderazgo dedirectivo : Ms que hacer un Plan

ASEGURARSE QUE FUNCIONE

Regularidad, continuidad en laaplicacin y articulacin entre laPlanificacin Institucional yProgramtica

Compromiso y liderazgo de los directivos

Internalizacin de la PE en la institucin y


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La PE debe ser parte de los procesos de lainstitucin

Apoyarse de una Unidad de control de gestin,profesionales capacitados en las tcnicas degestin (planificacin, indicadores, evaluacin)

Contar con tecnologas de informacin (simples yaccesibles) para asociar la planificacinestratgica al control de gestin.

Internalizacin de la PE en la institucin yapoyo de tecnologas


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Apoyar la rendicin de cuentas Capacidad de retroalimentar a los niveles

directivos (centros de responsabilidad) el

nivel de logros de compromisosalcanzados y generar acciones correctivas.

Comunicacin de los resultados de la

planificacin estratgica


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Dificultades para ejecutar las

estrategias que surgen de la PE Falta de articulacin entre la Planificacin

Estratgica y operativa Inflexibilidades presupuestarias Restricciones o lentitud de procesos

administrativos claves para asegurar lasinversiones

Tipo de productos difcil de cuantificar, ocostear Falta de gestores qu rea es responsable? Desvinculacin entre los Obj. Estratgicos y

los Planes y Proyectos


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