Unidad 2: Estudios de pre-inversión

Objetivo General de la Unidad:

Formular un proyecto de diseño de plantas industriales a partir del análisis de los nivelesde profundidad de un Estudio de Pre-inversión.

Objetivos particulares de la Unidad:

1. Conocer las diferentes etapas a través de la cual atraviesa un estudio de preinversión.2. Analizar las características de cada una de las etapas de un estudio de preinversión.3. Formular el proyecto y definir alcances del diseño de una planta industrial partiendo de

la identificación de un problema real de insatisfacción de un bien o servicio a nivel nacional o local.

Unidad 2: Estudios de pre-inversión

Objetivo General de la Unidad:

Formular un proyecto de diseño de plantas industriales a partir del análisis de los nivelesde profundidad de un Estudio de Pre-inversión.

Contenidos:

1.1 Introducción. 1.2 Perfil. 1.3 Pre-factibilidad. 1.4 Factibilidad. 1.5 Diseño final.

2.1 Introducción.

Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema para resolver, entre muchas, una necesidad humana.

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera.

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.

2.1 Introducción.

Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre mismo. Desde la ropa que vestimos, los alimentos procesados que consumimos hasta las modernas computadoras que apoyan en gran medida el trabajo del ser humano.

Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de ello, alguien tomo la decisión para producirlo en masa, para lo cual tuvo que realizar una inversión económica.

2.1 Introducción.

Por tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que produciéndolo ganara dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere una base que la justifique.

Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahí se deriva la necesidad de elaborar los proyectos.

2.2 Perfil.

Una propuesta preliminar de proyecto en la cual se estiman costos y beneficios. El perfil es la segunda etapa del análisis de proyectos, un proceso sucesivamente más detallado que va avanzando en esta forma: idea de proyecto, perfil, prefactibilidad, factibilidad, y diseño final. El perfil del proyecto es un documento básico que proporciona información acerca de:

Los posibles inversionistas

El monto de los recursos con que contará el proyecto

La posible localización del proyecto

La posible demanda del proyecto

Los requerimientos de inversión

La posible organización del proyecto.

2.2 Perfil.

La realización del perfil parte de la identificación de la idea mas relevante seleccionada, y a partir de la realización del perfil se busca detectar la viabilidad preliminar del proyecto a realizar. En la realización del perfil se recomienda:

a. Buscar la información en empresas o especialistas dedicados a la actividad que se emprenderá.

b. No improvisar información por considerar que el perfil es algo preliminar: preliminar no debe considerarse como un sinónimo de improvisación.

El perfil es un documento para la toma de decisiones acerca de las posibilidades de inversión. En caso que el resultado del perfil se considere adverso se recomienda: a) desechar la idea evaluada; y b) emprender la realización de otra nueva idea. En caso que el resultado del perfil se considere favorable se recomienda emprender la realización del estudio de prefactibilidad de la idea correspondiente.

¿Piensan que durante nuestro ejercicio académico pasaremos por

cada etapa para llegar al nivel de factibilidad?

2.3 Pre-factibilidad.

Evaluación preliminar de la viabilidad técnica y económica de un proyecto propuesto. Se comparan enfoques alternativos de varios elementos del proyecto y se recomiendan las alternativas más adecuadas, para cada elemento, a fin de efectuar análisis ulteriores. También se estiman los costos de desarrollo y operaciones, y se hace una evaluación de los beneficios previstos a fin de poder calcular algunos criterios económicos preliminares de evaluación.

¿Nuestros trabajos de Planta caen en esta

categoría?

2.4 Factibilidad.

Es la determinación final de la viabilidad técnica y rentabilidad económica de un proyecto de inversión propuesto. En un estudio de factibilidad sólo se desarrolla la mejor alternativa identificada en un estudio de prefactibilidad. El estudio de factibilidad abarca todos los aspectos económicos, institucionales, sociales y de ingeniería de un proyecto. La necesidad de un proyecto es analizada junto con la disponibilidad de recursos, y se efectúan estimaciones refinadas de (1) beneficios del proyecto, (2) costos de construcción, (3) costos anuales de operación y mantenimiento, (4) parámetros económicos para la evaluación, como por ejemplo el valor actual neto y la tasa interna de retorno u otros, (5) las probabilidades de amortización de la deuda), (6) contratos legales, (7) proformas de compra, (8) descripción detallada de las obras civiles.

¿Se parecerá más a este?

2.5 Diseño Final.

Diseños finales de ingeniería, que podrían incluir mas cálculos, mas planos y todaslas especificaciones técnicas que fueran necesarias para la ejecución de un proyecto de inversión, cuya factibilidad hubiera quedado debidamente demostrada.

¿Este es como un manual para la puesta

en marcha?

IDE A: Identifica ciónNo mbreOb je tivosProble maJustifica ciónAntec edentes

PERF IL : Anális is de Alt ernativasBreve Estudio de Me rcadoAspectos TécnicosCo stos e InversiónIngresos

PRE -FACTIBILIDAD : Evaluación FinancieraEvaluación Económi caEvaluación de Impacto Ambiental

NIVEL DE EXACTITUDDEL 85 AL 90%

FACTIBILIDAD : Mayor nivel de Anális isInformación Primari aCon tratosPl anos Arquitectónicos

DISEñO FINA L : Máximo Nivel de ProfundidadInformación Detall ada de las dif erentes ramas,asi como de presupuestos e inversión decapit al.

DIFERENTES

TIPOS DE

ESTUDIOS DE

PREINVERSION

IDEA PERFIL PRE-FACT FACTIBILIDAD

100%

INCERTIDUMBRE COSTOS

El martes 31 te podemos preguntar: ¿poder numerar y analizar los

diferentes tipos de reportes (fichas técnicas, reportes de laboratorio,

informes)?

PREPARATE BIEN

¿Qué

dic

e el

Bac

a U

rbin

a? Toda persona que pretenda

realizar el estudio y la evaluación

de un proyecto, ya sea estudiante,

consultor de empresas o

inversionista, la primera parte que

deberá desarrollar y presentar en

el estudio es la Introducción, la

cual debe contener una breve

reseña histórica del desarrollo y

los usos del producto, además de

precisar cuáles son los factores

relevantes que influyen

directamente en su consume Se

recomienda ser breve, pues los

datos aquí anotados solo servirán,

como su nombre lo indica, como

una introducción al tema y al

estudio.

¿Qué

dic

e el

Bac

a U

rbin

a? La siguiente parte que se

desarrollara, sin ser capítulo

aparte, debe ser los

"Antecedentes del estudio",

donde el estudio debe ser

contextualizado en las condiciones

económicas y sociales, y se debe

aclarar básicamente por que se

pensó en emprenderlo; a que

persona o entidades beneficiara;

que problema especifico

resolverá; ¿Se pretende elaborar

determinado articulo solo porque

es una buena opción de inversión,

sin importar los beneficios

sociales o nacionales que podría

aportar, etcétera?

¿Qué

dic

e el

Bac

a U

rbin

a? En el mismo apartado deberán

especificarse los objetivos del

estudio y los del proyecto. Los

primeros deberán ser

básicamente tres, a saber:• Verificar que existe un mercado

potencial insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del estudio.

• Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verifico que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para su producción.

• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.

Estu

dio

de M

erca

do

Con este nombre se denomina la

primera parte de la investigación

formal del estudio. Consta

básicamente de la determinación y

cuantificación de la demanda y oferta,

el análisis de los precios y el estudio

de la comercialización.

Aunque la cuantificación de la oferta y

demanda pueda obtenerse fácilmente

de fuentes de información

secundarias en algunos productos,

siempre es recomendable la

investigación de las fuentes primarias,

pues proporciona información directa,

actualizada y mucho más confiable

que cualquier otro tipo de fuente de

datos. El objetivo general de esta

investigación es verificar la posibilidad

real de penetración del producto en

un mercado determinado.

Estu

dio

Técn

ico Esta parte del estudio

puede subdividirse a

su vez en cuatro

panes, que son:

determinación del

tamaño optimo de la

planta, determinación

de la localización

óptima de la planta,

ingeniería del proyecto

y análisis

administrativo.

Estu

dio

Fina

ncie

ro Su objetivo es ordenar y sistematizar

la informaci6n de carácter monetario

que proporcionan las etapas

anteriores y elaborar los cuadros

analíticos que sirven de base para la

evaluación económica.

Comienza con la determinación de los

costos totales, de los ingresos y de la

inversión inicial, Esta parte también se

propone aplicar los métodos de

evaluación que toman en cuenta el

valor del dinero a través del tiempo,

como son la tasa interna de

rendimiento y el valor presente neto;

se anotan sus limitaciones de

aplicación y son comparados con

métodos contables de evaluación que

no toman en cuenta el valor del dinero

a través del tiempo, y en ambos se

muestra m aplicación práctica.