Políticas portuarias en L ti é iLatinoamérica

Octavio DoerrGobernanza frente a los desafíos globales – logística portuaria

Octavio Doerroctavio.doerr@cepal.orgCEPAL‐ Naciones Unidas

Contenido

1) T d i

Unidas

1) Tendencias y desempeño  en 

puertos

2) ….y en logística portuaria

L ‐N

acione

s Up

pal.org  ‐CE

PA

) b

vio.do

err@

cep3) Gobernanza e 

institucionalidad logística

octavlogística

Contenido

Unidas

L ‐N

acione

s U

1) Tendencias y desempeño en puertos

pal.org  ‐CE

PApuertos

vio.do

err@

cep

octav

Comercio en contenedores

País/Región 2010 2011 2012 2013 %11/10 %12/11 %13/12

Movilización de contenedores en puertos por país (millones TEU)

Unidas

Brasil 6.8 7.9 8.2 8.7 16% 4% 6%

Panamá 5.6 6.6 6.9 6.6 19% 3% ‐4%

L ‐N

acione

s U

México 3.7 4.2 4.9 4.9 14% 15% 0%

Chile 3.1 3.5 3.6 3.8 11% 3% 6%

pal.org  ‐CE

PA

Colombia 2.4 2.8 3.4 3.1 16% 18% ‐7%

Sudamérica 6.6 7.8 8.0 8.1 19% 2% 1%

vio.do

err@

cep

América Central  2.9 3.2 3.4 3.4 11% 5% 3%

Caribe 7.3 7.7 8.1 7.7 5% 6% ‐5%

octav

Total LAC 38.1 43.5 46.0 46.3 14% 6% 1%Fuente: Octavio Doerr a partir del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL

1 Antofagasta

7

8

2837

201320131233

1 Antofagasta2 Arica3 Buenos Aires4 Balboa5 Caucedo6 Colon/Cristobal7 Ensenada8 Freeport9 Iquique

5

366

4

1513

28

16393446

47

48 1149

Unidas

9 Iquique10 Itajaí11 Kingston12 x

12 La Habana13 Lázaro Cardenas14 x

15 Manzanillo (ME)16 Manzanillo (TI)17 Montevideo18 Paranagua

38 4

1931

29

APMT

L ‐N

acione

s U18 Paranagua

19 Pecem20 x

21 Rio Grande22 Salvador23 San Antonio24 San Vicente25 Santos26 Suape27 Valparaíso

30 2622

2

40DPW

PSA

HPH

ICTSI

pal.org  ‐CE

PA

27 Valparaíso28 x

28 Veracruz29 Buenaventura30 Callao31 Guayaquil32 Imbituba33 Mariel34 Moin36 P ib

10

189

1

225

32

SSA

TCB

Evergreen

Katoen Natie

CMA CGM

4142

4327

45

16 operadores11 globales

vio.do

err@

cep36. Paramaribo

37. Progreso38. Rodman39. Santa Marta40. Vila do Conde41. Río de Janeiro42. São Francisco do Sul43. Coquimbo44 Coronel

3

2324

17

21CMA CGM

SAAM

Wilson Sons

Santos Brasil

44

27Hamburg Süd

2000 2013

Lirquen

5 regionales

octav44. Coronel

45. Mejillones46. Cartagena47. Quetzal48. Puerto Cortés49. Fort‐de‐France

Santos Brasil

Libra Terminais

Ultramar

2000 2013

Terminals 26 67

Source: Doerr & Sánchez (2013)

30 Terminales de contenedores2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 8  % 13 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 años años

Terminales(cantidad) 18 25 25 27 27 28 29 30 30 30 20% 67%

Contenedores 4 39 11 94 12 15 15 45 17 27 16 00 19 34 22 69 24 56 24 61 106% 460%

Unidas

Millón (TEU) 4.39 11.94 12.15 15.45 17.27 16.00 19.34 22.69 24.56 24.61 106% 460%

Longitud muellesMiles (m) 13.6 15.6 16.0 17.1 18.3 19.3 20.9 22.3 22.8 22.9 46% 68%

L ‐N

acione

s U

Grúas STS(cantidad) 63.4 98 106.4 120.4 141.4 160.6 174.6 187 196.6 204.4 109% 222%

Productividad 323 764 820 904 942 829 924 1019 1075 1077 41% 233%

pal.org  ‐CE

PAmuelle (TEU/m) 323 764 820 904 942 829 924 1019 1075 1077 41% 233%

Productividadgrúas

(TEU/Grúas)62.306 121.617 123.617 128.318 122.104 99.611 110.756 121.320 124.941 120.399 ‐1% 74%

vio.do

err@

cep(TEU/Grúas)

Intensidad grúas(Ml/Grúas) 215 159 151 142 130 120 120 119 116 112 43% 92%

octav

Fuente: Octavio Doerr a partir de encuestas y datos del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL

Mov x ship(Box/hr) 19 29 30 31 34 37 38 40 42 44 60% 136%

Productividad de terminales (TEU/ml)

2,500

Unidas1,7811,816

1,614

2,0742,000

ml) 2013

L ‐N

acione

s U

1,235

1,614

1,448

1,090

1,530

1,175

1 0711,130

1,420

1,5331,500

ividad

 mue

lle (T

EU/m 2013

pal.org  ‐CE

PA

,1,071

722

930

696755

985

586

728

576

920

541

1,000

Prod

ucti

2000

vio.do

err@

cep508

421390408

541

274

437468

0

500

octav0

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

Contenedores anuales movilizados en la terminal (TEU)Productividad muelle 2013 Productividad Muelle 2000 Log. (Productividad muelle 2013) Log. (Productividad Muelle 2000)

Tendencias principales para puertos y terminales

Naves más grandes: • Más capacidad en la terminal• Automatización de operaciones terminales

Unidas

p• Aumento de las operaciones de transbordo • Gestión de los puertos• Sistemas de gestión y operación en las terminales más eficientes

L ‐N

acione

s UTransporte interior:

• Mayor eficiencia en la red de transporte y en la red intermodal como factor competitivo • Introducción del concepto de gateway extendido para puertos • Flujos de carga en ferrocarril y navegación interior en el

pal.org  ‐CE

PA

• Flujos de carga en ferrocarril y navegación interior en el área del puerto y el desarrollo de trenadas y convoy de barcaza

Integración vertical y horizontal, colaboración, PCS• Necesidad de cooperación entre participantes de la cadena

vio.do

err@

cepNecesidad de cooperación entre participantes de la cadena

• Mejor intercambio de datos entre todos• Optimización en toda la cadena de suministro

Seguridad y Ambiente: • Código ISPS y otros modelos de protección

octavCód go S S y ot os ode os de p otecc ó

• Reducen emisiones CO2 • Optimizan en el uso y consumo de la energía

Tendencias principales para puertos y terminales

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Corredores Logísticos en el territorio

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Contenido

Unidas

L ‐N

acione

s U

2) Desafíos en logística portuaria

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Un escenario que obliga a ser más competitivos

…… en puertos qué es competitividad?1 Proximidad interior

Unidas

1. Proximidad interior

2. Instalaciones del puerto  

3. Eficiencia en la operación

L ‐N

acione

s U

4. Rutas/servicios marítimos 

5. Propiedad del puerto  

6 P i ió t t i i l

pal.org  ‐CE

PA6. Posición respecto rutas principales

7. Congestión

8. Costo en el hinterland

vio.do

err@

cep

9. Costos portuario

10. Agilidad aduanas

octav11. Servicio a naves grandes

12. Suministro de información portuaria

Competitividad de puertos de contenedores: Corea y China

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Un escenario que obliga a ser más competitivos

…… en puertos qué es competitividad?

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

está determinada por los costos agilidad y eficiencia de cada

octav…. está determinada por los costos, agilidad y eficiencia de cada

una de los factores y procesos que son utilizados por el comercio en el corredor logístico.

Comercio Transfronterizo: Doing Business 2015

¿Dónde es más fácil el Comercio Transfronterizo y qué tienen en común?

Buenas Prácticas globales

Unidas

Presentación y procesamiento electrónico de las

gestiones aduaneras (aduanas sin papeles).

D l i d ti i d

L ‐N

acione

s U Declaraciones aduaneras anticipadas.

Menos del 10% de los contenedores son

inspeccionados físicamente, utilizando un sistema de

pal.org  ‐CE

PA

p ,

inspecciones basado en el riesgo.

Ventanillas Únicas para tramitar documentos y

vio.do

err@

cep

aprobaciones.

Puertos e infraestructuras de transporte eficientes

octav

Singapore: 3 documents to export and import; 6 days to export, 4 to import; cost of USD460 to export. USD440 to importTajikistan: 12 documents to export and import; 71 days to export and 72 to import; cost of USD8650 to export, USD10650 to import

Doing Business (2015)

87 23

91.25

20

9

Japon

Panama

Unidas85.56

87.23

30

24

E ñ

Rep. Dominicana

p

L ‐N

acione

s U

82.05

84.68

40

30

Chile

España

pal.org  ‐CE

PA

80.8

81.26

48

44

Grecia

México

vio.do

err@

cep

65.11

78.81

128

55

Argentina

Perú

octav

Mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) asociados con la exportación e importación de un cargamento estándar de mercancías por transporte marítimo.

65.11

‐10 10 30 50 70 90 110 130

GDP per capita y LPI - 2012

Denmark

Switzerland

60000

70000

•Aduana•Infraestructura•Servicios logísticosT bilid d

Unidas

AustraliaBelgiumFinland

G

IrelandNetherlands

Sweden

United States50000

•Trazabilidad•Tiempo-plazo• Precio-envío

L ‐N

acione

s U

Canada

FranceGermany

Italy

JapanSingapore

Spain United Kingdom

30000

40000

DP

per

cáp

ita

pal.org  ‐CE

PA

Bahrain

Israel

Korea, Rep.

New Zealand

Portugal

20000

30000G

vio.do

err@

cep

Algeria

Argentina

Bolivia

BrazilChile

ChinaColombiaCosta Rica

EcuadorEl SalvadorGuyana

IndiaIraq

JamaicaLebanon

Malaysia

MexicoPanama

South Africa

Thailand

UruguayVenezuela, RB

Vietnam

10000

octavBolivia Guatemala

Haiti

India

Liberia

PeruVietnam

02 2.5 3 3.5 4 4.5

Logistics Index

El puerto como plataforma logística

Una infraestructura nodal que aprovecha las roturas de carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y funciones técnicas de valor 

añadido

Unidas

añadido. 

L ‐N

acione

s U

Un conjunto de instalaciones (almacenes, patios, terminales de intercambio modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de información y de gestión

pal.org  ‐CE

PA

modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de información y de gestión necesarios para llevar adelante las operaciones de las cadenas de suministro

vio.do

err@

cep

El objetivo es ofrecer instalaciones para la realización de actividades logísticas

octavEl objetivo es ofrecer instalaciones para la realización de actividades logísticas 

que generen un ordenamiento territorial y optimicen las propias actividades. 

Puerto en red/regionalización  (extend gate)Integración del puerto al hinterland

PL de DistribuciónZAL

Integración del puerto al hinterland

Unidas

PL en FronterasIntermodal

Zonas externas

L ‐N

acione

s U

Puerto extendido

Intermodal Ferrocarril

externas de acceso, control

pal.org  ‐CE

PACentros de Servicios de Carga, 

Transporte y Logística Depósitos

vio.do

err@

cepLogística Depósitos 

interiores  contenedores 

y cargas

CFS

octav

PL de ClústerPuertos secos

Problemas y modelos logísticos

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PA

ZAL de Montevideo

vio.do

err@

cepZAL de Montevideo

octav

Objetivos en el puerto extendido

Promover la 

Unidas

competitividad de la infraestructura, innovar 

y proveer servicios

Integración , regionalización , en el 

hinterland

L ‐N

acione

s Uy proveer servicios 

logísticoshinterland

pal.org  ‐CE

PA

Establecer un d i t I l l d ll

vio.do

err@

cepordenamiento 

territorial logístico, corredor más 

Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos 

octav

competitivog

Contenido

Unidas

L ‐N

acione

s U

3) Nueva Gobernanza/ Institucionalidad

pal.org  ‐CE

PAInstitucionalidad

vio.do

err@

cep

octav

… ¿Cuál es el rol de la AP en este ambiente?

T áfi Gestión del tráfico naviero; terrestre, fluvial, 

Unidas

Tráfico ; , ,accesos, ferrocarril, hinterland

Pl t i d d t i ió d

L ‐N

acione

s U

ÁreasPlan maestro, propiedad terrenos, asignación de área, uso de terrenos. Desarrollo áreas comunes, 

infraestructura, medio ambiente, seguridad

pal.org  ‐CE

PA

Clientes/usuariosPromoción y atracción de nuevos clientes, 

asegurar satisfacción de clientes, provisión de valor agregado,  integración de socios estratégicos

vio.do

err@

cep

Grupos de interés

Inversión en clima atractivo de negocios, sostenibilidad social, institucional

octavinterés ,

Autoridad portuaria: tipologíaTipo

FunciónConservador Facilitador Emprendedor

Landlord • Gerencia pasiva • Gerencia activa Activo desarrollador de 

Unidas

• continuidad y mantenimiento • Desarrollo dejado a gobierno / sector privado

• continuidad, mantenimiento y mejora • desarrollador, promotor y socio‐estrategico

activos inmuebles: ‐ continuidad, mantenimiento y mejora ‐ inversionista directo 

L ‐N

acione

s Ug / p

• Ingresos en base de la "tarifa" 

g• ingresos financieros de los bienes inmuebles, sobre criterio comercial• Mediador en relaciones

‐ incluye el desarrollo inmobiliario urbano y ambiental ‐ Ingresos de bienes

pal.org  ‐CE

PA

Mediador en relaciones comerciales entre proveedores de servicios y clientes del puerto • Cooperación estratégica

Ingresos de bienes inmuebles y  otras actividadesNegociaciones comerciales directas con

vio.do

err@

cep• Cooperación estratégica 

con puertos interiores, puertos secos y otros puertos marítimos

comerciales directas con clientes del puerto –búsqueda de mercadosInversiones directas en Verhoeven 2010

octavpuertos interiores, 

puertos secos y otros puertos marítimos

Autoridad portuaria: tipologíaTipo

FunciónConservador Facilitador Emprendedor

Regulator • Aplicación pasiva se • Aplicación activa a partir Idem facilitador

Unidas

Regulator • Aplicación pasiva, se imponen reglas y normas principalmente desde otras agencias 

l d t i l

• Aplicación activa, a partirde reglas y normas a través de la cooperación con agencias reguladoras l l i l

Idem facilitador 

L ‐N

acione

s Ureguladores sectoriales o 

de mercadoslocales, regionales y nacionales + el ajuste de propias reglas y normas •Proporciona ayuda a la 

Idem facilitador + venta de expertice y 

pal.org  ‐CE

PA

• Ingresos financieros 

comunidad portuaria para cumplir con reglas y normas 

• Ingresos del regulador en 

herramienta fuera del puerto 

Ingresos de regulador 

vio.do

err@

cepg

como regulador en base de la 'tarifa' 

g gla base de la 'tarifa‘.  

g gsobre criterio comercial

Verhoeven 2010

octav

Autoridad portuaria: tipologíaTipo

FunciónConservador Facilitador Emprendedor

Operador Aplicación irrestricta de Uso dinámico de política de Uso dinámico de política

Unidas

Operador Aplicación irrestricta de una  política pública de concesión (oferta publica de licencias) 

Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel del agente de bienes raíces.  

Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel de desarrollo inmobiliario  

L ‐N

acione

s U

Lidera procesos de mejora de productividad, calidad de servicios y procesos de 

Accionista en proveedores de servicios del puerto privados  

pal.org  ‐CE

PAservicios de operadores privados 

Proporcione servicios del Proporcione servicios de interés económico general 

vio.do

err@

cepp

interés económico general y especializado 

gasí como servicios comerciales.  

Proporcione servicios en

Verhoeven 2010

octavProporcione servicios en 

otros puertos 

Autoridad portuaria: tipologíaTipo

FunciónConservador Facilitador Emprendedor

Gestor de No desarrollado Dimensión económica: Idem tipo del facilitador

Unidas

Gestor de la comunidad  

t i

No  desarrollado Dimensión económica: ‐ solucionan cuellos de botella ‐ proporcionan la formación 

d ió

Idem tipo del facilitador pero dimensión económica con participación comercial á di t

L ‐N

acione

s Uportuaria y educación ‐ proporcionan servicios ‐ promoción y mercadotecnia 

más directa 

pal.org  ‐CE

PA‐ cabildeo 

LOCAL LOCAL + REGIONAL/Nacional

Local + Regional/NAcional + Global

vio.do

err@

cepGlobal

Verhoeven 2010

octav

Gobernanza: en la logística portuaria

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Gobernanza presente y futuro

Tool Landlord New Landlord

P t úbli A ti t úbli

Unidas

•Puertos públicos•Visión modal, al extremo•Reducción peso fiscal de los puertos•Incorporar capital privado

•Antiguos puertos públicos + nuevos•Visión integrada y sistémica•Sostenibilidad

L ‐N

acione

s U•Incorporar capital privado

•Aumento de la competencia•Mejorar la competitividad del comercio exterior

•Capital privado y público•Eficiencia social•Competitividad y productividad•Integración de las partes

pal.org  ‐CE

PA

comercio exterior•Visiones aisladas de las partes•Centralización –} descentralización•Contenedores

•Integración de las partes•Descentralización –} centralización•Todas las cargas

vio.do

err@

cep

N i i i lid d

octav•Nueva institucionalidad

•Nuevos instrumentos legales Nuevas formas asociativas•NUEVA GOBERNANZA

MODELO LAND LORD PORT + GESTOR PC

Unidas

L ‐N

acione

s U

pal.org  ‐CE

PAvio.do

err@

cep

octav

Recomendaciones para un desarrollo de la logística

1) Un rol activo del Estado en la formulación y ejecución de una

Unidas

1) Un rol activo del Estado en la formulación y ejecución de unaestrategia de desarrollo logístico

2) Una institucionalidad para emprender los desafíos, desarrolloinstitucional sostenible capaz de adecuarse a las cambiantes

L ‐N

acione

s Uinstitucional sostenible, capaz de adecuarse a las cambiantes

condiciones del entorno y los mercados3) Un claro marco de política y accionar de las instituciones del

sector

pal.org  ‐CE

PA4) Incorporación del rol regulador y planificador estratégico delEstado al más alto nivel

5) Actualización permanente de la política logística para adaptarla

vio.do

err@

cepa los cambios del entorno

octav

M h i !!Octavio Doerr

I f t t S i U itMuchas gracias!! Infrastructure Services UnitNatural Resources and Infrastructure Division

United Nations ECLACSkype: odoerr

Octavio.Doerr@CEPAL.org