Presentación de PowerPoint › pdf › Exceltur_Informe_Perspectivas_Turisticas2016… · mayor...

Nº 57JULIO 2016

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2016

BALANCE EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

El fuerte aumento de la demanda turística en el IIT de 2016 ha adelantado la temporada en lamayor parte de destinos vacacionales e impulsado la creación de 88.124 empleos adicionales(+5,7%) en las ramas turísticas a fines de junio de 2016, muy concentrados en las zonas dellitoral de sol y playa

#3

Supone 2,6 puntos más que el aumento del empleo a nivel nacional y que el turismo cree 1 de cada 5 empleos en España.

Si bien se extiende sobre todas las ramas de actividad turistica, el alojamiento y las actividades de ocio son las que reflejan un mayor aumento en la contratación (7,4% y 7,1%, respectivamente), acorde con la notable mejora de sus resultados (ver página14).

1

1

2

2

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

88.124

-40.000

-20.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

El sector turístico generador de empleo . 2010-2016Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen hasta junioFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

Diferencia de afiliados

12.155

1.185

3.026

23.455

61.642

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Actividades artisticas, deportivasy recreativas

Transporte aéreo

Agencias de viajes

Alojamiento

Restauración

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(+5,2%)

(+3,6%)

(+5,5%)

(+7,4%)

(+7,1%)

Creación de empleo por subsectores de la cadena de valor turísticaJunio 2016 Vs Junio 2015Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanualFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

El aumento de la actividad turística está muy asociado a las oleadas de turistas extranjeros en la costa. Ello explica que la mayor creación de empleo turístico se concentre, principalmente, en los destinos del litoral mediterráneo y las islas de Baleares yCanarias.

Las provincias de Tenerife, Gran Canaria, Baleares, Valencia, Alicante y Málaga son las que registran un mayor aumento relativo del empleo turístico con tasas cercanas o superiores al 8% derivada de los datos de afiliados a la Seguridad Social hasta junio.

1



1

#4

#5La demanda turística se mantiene en máximos hasta el mes de mayo, debido al apreciablerepunte de la afluencia extranjera, mientras la española se desacelera ligeramente

El fuerte repunte de la demanda extranjera, por encimadel 10% experimentado en esta primavera, y larecuperación de la española, si bien a ritmos másmoderados que los de inicio del año, eleva losvolúmenes de demanda turística en España, medida enel número de pernoctaciones en alojamientos reglados,en sus valores máximos en el acumulado enero-mayo.

Los casi 141 millones de pernoctaciones se sitúan muypor encima de los valores máximos de los últimos 15años, con todos los indicadores de demanda turísticanacional y extranjera creciendo de manera notable.



-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016

Demanda nacional Demanda extranjera

Pernoctaciones en alojamientos reglados por tipologías alojativas. 2012-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

114,2

110,3110,9

111,7112,9

120,5122,9125,1

111,7113,6

119,8117,8

116,6

123,5128,1

140,7

-3,40,6 0,8

1,0

6,8

1,9 1,8

-10,7

1,7

5,4

-1,6

-1,1

6,0

3,7

9,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

80

90

100

110

120

130

140

150

(% v

aria

ció

n a

nu

al)

(Mill

on

es d

e p

ern

oct

acio

nes

)

Número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento regladoEnero-Mayo 2001-2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

1

1

2

2

11,8 11,5 11,4

5,9 5,7 6,7

20,9

12,3 12,1 10,9

5,73,8 5,1

19,5

-5

0

5

10

15

20

25

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas Ingresos BalPag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-May 2016 Mar-May 2016

(

Demanda españolaDemanda extranjera

E Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera.Comparativa Enero-Mayo vs Marzo - Mayo 2016/2015(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de pagos (*), EOH, EOAP,

(*)Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de abril

#6

La demanda externa se dispara por la inestabilidad en los competidores del Mediterráneo, eneste caso muy especialmente Turquía, si bien cae de nuevo el ingreso por turista extranjero.

La primavera ha sido testigo de una inesperada intensificación del crecimiento de la demanda extranjera hacia España. Lamayor parte de indicadores de afluencia crecen por encima del 10% (Turistas +11,4%, Pernoctaciones hoteleras +12,3% enel acumulado marzo-mayo), sin evidenciar ninguna mejoría en el ingreso por turista, que se reduce notablemente (-7,4%).



-5

0

5

10

15

-5

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016

Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Ingresos

(*) Datos de abril de ingresos del Banco de España

Evolución de los Índicadores de demanda EXTRANJERA (*) 2011-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de Pagos

78,4

74,6 73,470,9

69,0

73,0 74,275,9

66,4 66,9

74,3 73,976,3

80,982,5

92,0

-4,9-1,6 -3,3

-2,8

5,8

1,62,3

-12,5

0,7

11,1

-0,5

3,25,9

2,1

11,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

(% v

aria

ció

n a

nu

al)

(Mill

on

es d

e p

ern

oct

acio

nes

)

Pernoctaciones de viajeros extranjeros en establecimientos regladosEnero- Mayo 2001-2016(Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

1

1

2

2

#6

#7Los 4,6 mills de turistas perdidos por Turquía + Egipto + Túnez hastamayo explican buena parte de las imprevistas oleadas de turistas quehan venido a España ( +2,2 mills de turistas en el mismo periodo)

1. Los fundamentos macroeconómicos de los principales mercadosemisores que deberían explicar esos aumentos , no sólo no mejoranen el 2ºT de 2016, sino que en la mayor parte de ellos empeoran, conuna ligera desaceleración en términos de PIB.

2. El crecimiento de la demanda se concentra básicamente en laszonas del sol y playa español. Concretamente, el 94% del incrementode las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros y el 86% de lamayor llegada de turistas, se concentran en las CC.AA. de sol y playa,casi 5 puntos por encima de su peso normal en ambos indicadores.



CCAA Sol y playa; 5.015.343 ; 94%

Resto CCAA; 344.218 ; 6%

Crecimiento de las pernoctaciones hoteleras por CC.AA. en marzo-mayo 2016Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE

+11,7%+2,2 millsturistas

Ene-May16 vsEne-May15

-27,7%-4,6 millsturistas-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

% Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa

%Var. Turistas extranjeros hacia Egipto, Turquía y Túnez

Derribo aviónruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

La inestabilidad geopolítica en los países competidores(*) y sus efectos sobre el sector turístico españolFuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez )

Atentados París, Francia

Atentado Estambul, Turquía

Atentados Bruselas, Ankara, Turquía

(*) Se estima el comportamiento en abril de Egipto y Túnez a partir de la variación presentada en el acumulado enero-marzo 2016/2015

Atentado aeropuerto Estambul, Turquía

1

21

2

A pesar de todos esos desvíos, el ingreso por turista extranjero que revierte a Españasigue descendiendo en el segundo trimestre de 2016 hasta acumular una caída del -7,4%

#8EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


La masiva afluencia de turistas no se ha visto reflejada en un crecimiento similar en los ingresos que revierten realmente aEspaña y que recoge el Banco de España (única fuente oficial que mide este dato). En el acumulado anual hasta abril de 2016(último dato de la Balanza de Pagos), los gastos de los turistas extranjeros que realmente han revertido a los destinos españolessólo suben un +4,7%. Es decir un tercio menos del aumento de la afluencia turistica externa en el mismo periodo (+13,0%).

Como consecuencia de ello, el ingreso medio por turista extranjero ha descendido nuevamente un -7,4% en el acumulado aabril hasta los 692,80€, acentuando la negativa tendencia que se viene produciendo de forma continuada en España en losúltimos 5 años. En el año 2016, ello se explica por el mayor crecimiento de los perfiles de turistas con menor derrama en losdestinos que reflejan una notable caída de su estancia media (-6,6%) y, en menor medida, de su gasto medio diario (-0,9% )

725,8

725,8744,6 748,5 763,7

788,3804,7 789,1 783,2

761,1 747,5

692,5

0,0

2,6

0,52,0

3,22,1

-1,9-0,7

-2,8-1,8

-7,4-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

400

480

560

640

720

800

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

(En

%)

(en

eu

ros)

Gasto medio por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Ingreso medio nominal por turista extranjero(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas a precios de 2016).Enero - Abril 2005-2016Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero nominales y reales. 2009-2016(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

1

1

Nota explicativa para facilitar el correcto análisis y contraste de los dispares datos que revelaEgatur (INE) versus los ingresos por turismo que mide el Banco de España (Balanza de Pagos)



Del total del gasto que incurren los turistas extranjeros para viajar a España, lo realmente relevante y lo que incide sobre la economía y el

empleo en España es solo la parte del coste que pagan los turistas por esos viajes que finalmente se queda en nuestro país.

Para aproximar este dato en España se dispone de dos fuentes oficiales de información estadística:

2Encuesta EGATUR del INE: Lo que calcula realmente esta encuesta es el importe total de lo que a un turista extranjero leha costado viajar a España y regresar a su domicilio. Incluye, por tanto, partidas de gasto en origen que no tienen ningúnimpacto real para nuestros destinos como (el taxi de su casa al aeropuerto, buena parte del billete de avión si ha voladoen compañías extranjeras, coste de intermediación del alojamiento y otros servicios contratados fuera de España..etc).

De quererse utilizar EGATUR para aproximar el volumen de ingresos que se queda en España (por publicarse con un mesde antelación a los datos de ingresos del Banco de España), habría que restar como mínimo del total del gasto deEGATUR, la partida del transporte internacional que, al elaborarse ahora por el INE, finalmente se publica oficialmentedesglosada. De esta manera las cifras de gasto y la tendencia se aproximan algo más a las que publica el Banco de España.

Gasto total de EGATURGasto que no revierte a

España

Ingresos que finalmente revierten a

España

Gasto en transporte en compañías no residentes +Margen de intermediación de adquisición de servicios en destino a compañías no residentes, que en ambos casos habría que restar

1

Ingresos por turismo del Banco de España: utilizados para el cálculo de la Balanza de Pagos y congruente con el dato delPIB que recog la Contabilidad Nacional, aproximan mensualmente los ingresos en divisas que realmente revierten aEspaña derivado del gasto en que incurren los turistas extranjeros en todo tipo de servicios, salvo transporte y seguros,que se contabilizan en otra rúbrica de la Balanza. Se trata, por tanto, de la fuente oficial que mejor recoge la parte degasto turístico de los extranjeros que revierte a España.

#9

Gasto total

Gasto medio por turista

Gasto por turista y día

Banco de EspañaIngresos Balanza de pagosEgatur

EgaturSin transporte

Dispar evolución y equivocas conclusiones entre los datos de Egatur y los del Banco de España, de no contemplarse en EGATUR una depuración de gastos en origen (periodo Enero- Abril 2016)

Tasa de variación interanual

Gasto total

Gasto por turista

Gasto por turista y día

Banco de EspañaIngresos Balanza de pagosEgatur

EgaturSin transporte

12.537 mlls €17.890 mlls € 14.195 mlls €

692,48€988,70€ 784,06€

88,37€126,18€ 100,06€

Valores absolutos

+4,7%+6,4% +4,8%

-7,4%-5,9% -7,3%

-0,9%+0,8% -0,8%

(Ene- Abr) (Ene- Abr) (Ene- Abr)

(Ene- Abr) (Ene- Abr) (Ene- Abr)


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 #10

En el IIT de 2016, Reino Unido encabeza el crecimiento de demanda turística hasta mayo,con fuertes incrementos de Alemania, mientras se recupera parte del turismo ruso

#11

Previo a la confirmación del Brexit e impulsado por una libra fuerte, el Reino Unido encabezaba en el acumulado hasta el mes demayo el crecimiento de la demanda turística hacia España (+16,1% en turistas, +16,8% en pernoctaciones hoteleras (2,5 millonesmás), consolidándose como el principal mercado exterior para el turismo español. La evidencia desde el referéndum sobre elBrexit permite confirmar que, hasta la fecha, el impacto sobre el sector turístico español ha sido muy limitado.

El mercado alemán ha acelerado, en paralelo, su crecimiento en estos meses de primavera, acumulando un incremento del+8,3% en pernoctaciones hoteleras, al igual que Holanda (+17,1%) e Italia (+12,0%)

Buenas noticias se constatan en el mercado ruso ante un escenario con mejores perspectivas macroeconómicas y con una fuertecaída de afluencia hacia otros destinos (-82,8% a Turquía). Es el mercado que más crece en términos relativos en el períodomarzo-mayo de 2016 (+22,4% en pernoctaciones hoteleras), hasta acumular un aumento del +14,3% en lo que llevamos de año.



1,38,930,139,354,6

101,0100,9115,1

172,8191,2

290,8403,7406,6

513,71.190,8

2.457,0

-100 400 900 1.400 1.900 2.400 2.900

LuxemburgoPortugal

JaponAustriaBélgica

RusiaSuiza

P. del EsteEEUU

IrlandaItalia

FranciaHolanda

NórdicosAlemania

UK

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - Mayo 2016/2015(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

0,91,0

2,76,0

7,47,5

8,38,9

9,910,5

12,012,2

14,316,817,1

19,6

-5 5 15 25

LuxemburgoPortugal

BélgicaAustriaFrancia

JaponAlemania

SuizaEEUU

NórdicosItalia

P. del EsteRusia

UKHolanda

Irlanda

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - Mayo 2016/2015(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

El consumo turístico de los españoles ralentiza sus ritmos de crecimiento durantelos meses de primavera.

#12

Los españoles moderan los ritmos de crecimiento de consumo turístico en el período marzo-mayo tras un fuerte comienzo de año. Todos los indicadores disponibles crecen en estos meses previos al verano ligeramente por debajo de los registros de enero- febrero de 2016.

Se trata de una evolución acorde con el comportamiento observado en las decisiones de consumo en general de los españoles durante estos meses de primavera, para los que los analistas estiman un crecimiento del 3,4%, tras el 3,7% registrado en el primer trimestre, en un escenario de menor dinamismo en el incremento de la renta disponible, por el ligero encarecimiento del petróleo.

El aumento y abaratamiento de las conexiones aéreas (-3,7% reflejado en el IPC de transporte aéreo del INE hasta mayo) ha propiciadoun fuerte aumento tanto de los viajes interiores en avión (+11,6% hasta mayo) como los dirigidos a destinos exteriores (los pagos porturismo al exterior suben un 20,9% hasta el mes de abril), mientras se ha ralentizado el uso del tren para los desplazamientos turísticos(crece el +7,0% a mayo).



-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los Índicadores turísticos de demanda NACIONAL 2012-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España

1

1

5,7

9,2

2,5

14,9

6,6

10,7

6,7

11,6

7,0

20,9

3,8

7,4

0,6

13,7

7,08,5

5,1

9,9

5,0

19,5

0

5

10

15

20

25

Pernoct .

Hotel.

P. Hoteles

4 y 5*

P. Hoteles

1 a 3*

P. Apart . P.

Campings

P. Turismo

rural

Pernoc.

Total Aloja

Regl.

Pasaj

Aereos

interiores

Pasaj tren

Ave

Pagos por

turismo en

el exterior

(En

%)

Ene-May 2016 Mar-May 2016

Indicadores de demanda NACIONAL.Comparativa Ene-May vs Mar-May 2016/2015(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo y transporte de pasajeros están hasta el mes de abril

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas) Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolItr 2008-IITr 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#13

Las empresas turísticas españolas vuelven a incrementar de manera generalizada susresultados en el IIT de 2016, aunque sufren la leve desaceleración de la demanda española

El 53,6% de las empresas turísticas españolas mejoraron sus resultados en el segundo trimestre de 2016, respecto a los yamuy positivos registros del mismo período en 2015,según los datos de la Encuesta de Confianza de Empresarial de EXCELTURcerrada el 5 de julio. Se trata de un balance algo menos positivo que el del primer trimestre del año 2016 por varios factores:

1. El menor dinamismo de la demanda española, que ha condicionado levemente el ritmo de crecimiento de las ventas de las agencias de viajes y de las empresas de transporte.

2. Los problemas de sobrecapacidad en algunos subsectores (como el del transporte aéreo) donde, a pesar del aumento de la demanda, la sobre capacidad ha presionado a la baja los precios y junto al incremento de algunos costes del carburante, han impedido una mejora generalizada de los resultados.



1

1

2

2

53,6

53,6

57,3

25,8

24,2

29,3

20,6

22,3

13,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (33,0)

Beneficios (31,3)

Ventas (43,9)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#14

Los hoteles vacacionales de la costa y las empresas de ocio y entretenimiento, junto con los renta car registran la mayor y más intensa mejoría de los resultados empresariales en el IIT 2016.

Los hoteles de la costa registran el mejor balance del segundo trimestre de2016, gracias a la oleada de turistas extranjeros reiteradamente señalada queles ha permitido adelantar la temporada. Los ingresos por habitacióndisponible (REVPAR) crecen un +16,2% en el acumulado marzo-mayo (un10,6% por ocupación). Ello ha permitido al 60,8% de los establecimientosmejorar sus resultados e incrementar las plantillas en el 58,3% de los mismos,según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

La notable afluencia en los destinos vacacionales y en las ciudades hafavorecido igualmente a las diversas actividades relacionadas con la cultura,ocio y entretenimiento, aunque han notado los efectos de pérdida de pujanzade la demanda española. Concretamente, el 69,8% de empresas einstituciones en esos ámbitos mejoran moderadamente sus resultados eneste segundo trimestre del año, con un balance notablemente más favorableen los principales museos y monumentos, frente a los campos de golf yespecialmente los parques de ocio, principales subsectores incluidos yanalizados en la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

Las empresas de alquiler de coches también se han visto beneficiadas por ella mayor afluencia en las zonas de costa y el crecimiento, aunque a menoresritmos que en el primer trimestre, de la actividad de negocios. No obstante, lapresión sobre los precios derivada del fuerte aumento de las flotas haimpedido que el aumento de las ventas sea más generalizado (en el 34,2% decompañías cae respecto a los del segundo de 2015), de forma que la mejorade resultados que ha beneficiado al 70,8% de las mismas ha venido más poravances en su eficiencia operativa.



70,8

69,8

61,2

19,4

69,3

60,8

66,9

53,6

28,8

11,5

14,4

31,2

27,1

29,4

25,5

24,2

0,4

18,7

24,4

49,5

3,6

9,8

7,6

22,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (70,3)

Ocio (51,1)

Distribución (36,8)

Transporte (-30,1)

Hoteles urbanos (65,7)

Hoteles de costa (51,0)

Alojamiento (59,3)

TOTAL DEL SECTOR (31,3)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

56,2

31,4

65,7

32,8

48,9

58,3

58,2

53,7

43,4

40,1

17,5

45,5

48,7

38,6

38,3

34,9

28,5

21,6

2,4

3,0

3,5

11,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (2,8)


Transporte (11,2)



Alojamiento (54,8)



Opinión empresarial sobre la evolución del empleoSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#15

Los hoteles urbanos mantienen la senda de recuperación de ocupaciones yprecios, con una elevación más moderada de los ingresos por habitación(REVPAR:+5,0%) en el acumulado marzo-mayo, traduciéndose en una subida deventas en el 71,1% de los establecimientos de abril a junio, según la Encuestade Confianza de EXCELTUR. Se observa una notable diferencia entre los registrosde los establecimientos situados en ciudades más especializadas en demandaextranjera vacacional, que registran aumentos de ingresos superiores al 10% ylas ciudades de interior, con mejoras mucho más moderadas (ver página 17).

Las agencias de viajes mejoran igualmente sus ventas y resultados en elsegundo trimestre de 2016, si bien acusando también una leve pérdida defortaleza del consumo nacional con un menor tirón de las reservas. El 47,1% delos grandes grupos de agencias de viajes revelan un incremento interanual enlas ventas de abril a junio de 2016, que, sin embargo, se traduce en una mejoríamas intensa de resultados (en el 61,2% de las empresas), por la venta deproductos de mayor margen, donde destacan las ventas a Canarias, Caribe, elproducto cruceros y, sobre todo, los destinos de larga distancia.



A pesar del aumento de la demanda, los resultados del conjunto de las compañías de transporte se han visto mermadas (caen en el49,5% de las empresas) por el efecto a la baja en los precios de venta, fruto de la sobrecapacidad existente en el mercado, y losefectos para las líneas aéreas del reciente incremento del precios del petróleo y la huelga de controladores en Francia, que ha afectadonotablemente las operaciones con Europa. La caída de los precios de los billetes aéreos (-3,7% según el INE) ha afectado a su vez lasventas del resto de operadores de otros medios de transporte, que crecen de forma menos intensa que el pasado año.

64,4

71,7

47,1

38,1

71,1

68,6

72,0

57,3

1,5

4,7

38,4

42,3

20,0

20,2

18,3

29,3

34,2

23,6

14,5

19,6

8,8

11,2

9,8

13,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (48,2)


Transporte (18,5)



Alojamiento (62,2)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR


#16

• Los destinos vacacionales asociados al producto sol y playa y con un fuerte peso de la touroperación, son los que han disfrutado de un mejorbalance turístico en el segundo trimestre de 2016. Este es el caso de Baleares, Canarias, y, en menor medida, Murcia, la costa andaluza y la levantina,donde más del 70% de las empresas turísticas han visto incrementados sus resultados, durante el segundo trimestre de 2016, según la Encuesta deConfianza empresarial de EXCELTUR. En todos ellos, los ingresos por habitación disponible de sus alojamientos turísticos reglados ( REVPAR) crecende manera notable: Baleares (+16,9%), Canarias (+15,5%), Murcia (+16,7%), Andalucía (+10,9%) y la Comunidad Valenciana (+10,9%), impulsadosprincipalmente por la demanda extrajera. La costa catalana y especialmente la Costa Dorada son los que han registrado una primavera más floja.

• Las grandes ciudades/destinos urbanos españoles continúan registrando un apreciable aumento de sus indicadores turísticos en los meses deprimavera de 2016, pero a ritmos más moderados. Madrid mantiene la recuperación de sus ingresos (+7,7%) y resultados turísticos (suben para el71,4% de las empresas) impulsados por la recuperación del consumo y mejora de la conectividad, si bien comienza a percibir síntomas de debilidaden el segmento de viajero de negocios. En la misma línea, Barcelona reduce sus ritmos de crecimiento al +4,6%, frente al +13,2% con que cerró 2015.



Baleares, Canarias, Murcia y Andalucía, entre las zonas de sol y playa, el PaísVasco en la España Verde y Madrid entre los destinos/ciudades de interiorlideran el mejor desempeño turístico en España en el II Tr 2016

24,830,2

43,043,0

46,956,456,657,659,7

67,468,0

71,877,879,079,179,881,6

90,5

41,032,3

22,327,1

47,738,0

33,321,2

22,119,120,0

21,119,3

9,620,9

12,814,1

9,5

34,237,534,8

29,95,45,6

10,121,218,2

13,412,0

7,12,8

11,40,0

7,44,3

0,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CyLeónLa Rioja

CantabriaExtremadura

CLaManchaGalicia

AragónNavarra

CataluñaEspaña

AsturiasCoValenciana

CanariasCoMadrid

MurciaPaís Vasco

AndalucíaBaleares

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. IITrimestre 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

31,136,439,1

43,645,546,6

50,754,2

60,562,262,9

65,870,671,4

80,381,983,5

87,2

47,418,2

47,750,8

43,730,2

6,735,4

29,025,3

30,825,1

27,126,9

19,713,1

13,612,0

21,545,5

13,15,6

10,823,2

42,510,410,5

12,56,3

9,12,31,6

4,92,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraNavarraCyLeónGaliciaAragón

C ManchaCantabria

La RiojaAsturias

CoValencianaCataluña

EspañaAndalucía

Co. MadridMurcia

País VascoCanariasBaleares


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.II Trimestre 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

#17

El País Vasco lidera el crecimiento de los resultados en las comunidades del Norte y la España Verde gracias a un crecimiento de los ingresos porhabitación disponible del +13,5%, según el INE, que se traducido en una mejora de resultados para el 81,9% de las empresas, según la Encuesta deConfianza Empresarial de EXCELTUR, gracias a un aumento de la demanda española del +5,8% en el período marzo-mayo y, sobre todo, de laextranjera (+13,4%). Los resultados son igualmente positivos en Asturias (+13,1%) en Cantabria (+12,9%) y, en menor medida, en Galicia (+5,0%).

Dentro de un contexto de crecimiento generalizado de los indicadores turísticos, los destinos de interior son los que registran un balance másmoderado en este segundo trimestre de 2016. Castilla y León, Castilla La Mancha y La Rioja han reducido notablemente los ritmos de crecimientode los ingresos alojativos a tasas inferiores al 5% en el período marzo-mayo de 2016, mientras Navarra (+8,9%) y Aragón (+11,3%) crecen demanera notable, en este caso con aumentos superiores al 10% en sus tres capitales de provincia.



• Los crecimientos de los ingresos de los alojamientos hoteleros en el período marzo-mayo son muy notables en las ciudades costeras y de interiordonde tiene un mayor peso la demanda extranjera: Valencia (+14,2%), Alicante (+18,0%), Sevilla (+11,3%), Granada (+14,9%), Málaga (11,8%),Córdoba (+15,2%), Almería (+23,2%) Bilbao (+13,7%) y, muy especialmente, San Sebastian (+19,3%) , así como las capitales canarias: Las Palmas(+19,5%) y Santa Cruz de Tenerife (+24,4%).

1,73,3

3,97,17,7

8,911,3

5,012,913,113,5

2,210,910,9

15,516,716,9

-5 5 15 25

Castilla y LeónCastilla-La Mancha

La RiojaExtremadura

Madrid (Comunidad de)Navarra (Comunidad Foral)

AragónGalicia

CantabriaAsturias (Principado de)

País vascoCataluña

AndalucíaComunidad Valenciana

CanariasMurcia (Región de)

Balears (Illes)

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Marzo - Mayo 2016/2015(Nivel en € y tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

CCAA Litoral

CCAA EspañaVerde

CCAA Interior

51,0€

21,4€

17,3€

22,3€19,4€

45,1€53,8€42,4€36,9€73,6€

30,4€

58,9€28,7€21,7€

21,2€18,1€

32,4€

Nivel Tasa de variación

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Extremadura

La Rioja

Co.Madrid

Castil layLeón

Castil la -La Mancha

Navarra

Aragón

Gal icia

País Vasco

Asturias

Cantabria

Cataluña

Co.Valenciana

Murcia

Canarias

Andalucía

Baleares

Extranjeros Nacionales

CCAA Li tora l

CCAA EspañaVerde

CCAA

Interior

Demanda hotelera por mercados y CCAA de destino. Marzo-Mayo 2016/2015(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

En esta tesitura, la actividad turística se acelera de manera sobrevenida en elsegundo trimestre: el PIB turístico vuelve a intensificar su crecimiento hasta el 4,7%en el IIT de 2016


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 #18

Los meses de primavera han sido testigos de una aceleración en el crecimiento de la actividad turística en España hasta alcanzar tasas y niveles no observados en los últimos tres lustros.

La oleada de turistas extranjeros prestados, debido a la mayor inestabilidad en el mediterráneo y muy particularmente en Turquía (principal competidor en estos meses en el sol y playa), la mayor conectividad aérea, el buen comportamiento de los viajes de negocios y la fortaleza de la demanda y gasto de los españoles han llevado al PIB turístico a registrar un crecimiento del +4,7% en el segundo trimestre de 2016, según estimaciones de EXCELTUR.

1

4,7%

3,0%

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2016Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, INE y Consensus Economics (jun 16)

1


PREVISIONES PARA EL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2016

19

La inestabilidad geopolítica en Turquía dará un mayor impulso a la demanda turística extranjera hacia España, mientras los efectos del Brexit y la incertidumbre política serán muy limitados en el año 2016


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016/ PERSPECTIVAS PARA EL III TRIMESTRE DE 2016

Los principales condicionantes del devenir de la actividad turística en el verano de 2016 y el último trimestre del año se saldarán con un balance positivo para el sector turístico español. Concretamente, los más importantes se concentran en:

1

2

3

Prolongación de la redistribución de flujos turísticos desde el Mediterráneo Oriental, principalmente desde el destino de mayor volumen, Turquía

Consecuencias mínimas del BREXIT sobre la actividad turística en 2016 (una décima menos de crecimiento al PIB Turístico en 2016), limitado a la menor capacidad de gasto en destino por la descontada depreciación del euro, y un marginal menor volumen de afluencia en los últimos meses por los peores condicionantes macroeconómicos en Reino Unido y resto Zona Euro

Reducido impacto de la incertidumbre política por la tardanza en formar un gobierno estable en España sobre el consumo turístico de los españoles



1. El aumento de la inestabilidad geopolítica en los países competidores del Mediterráneo Oriental, principalmente de

Turquía, que tras el último atentado en el aeropuerto de Estambul en vísperas de la temporada alta en sus destinos (el 50% de la afluencia de turistas a Turquía está concentrada entre julio y octubre, lo que supone 18 millones de turistas extranjeros) previsiblemente verá notablemente mermados sus niveles de actividad turística, a pesar de la reciente normalización de las relaciones comerciales con uno de sus principales mercados emisores, Rusia.

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Turquía 2015 Turquía turistas perdidos 2016

Túnez 2015 Túnez turistas perdidos 2016

Egipto 2015 Egipto turistas perdidos 2016

Relación de los niveles de llagadas de turistas extranjeros en los mercados competidores afectados por la inestabilidad geopolítica por meses en 2015 y los niveles perdidos en la comparación interanual en 2016Fuente: elaborado por Exceltur a partir de OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía

Número de llegadas de turistas

Volumen de demanda extranjera en nuestros principales mercados

competidores del Mediterráneo Oriental. TOTAL 2015

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir del World Tourism Barometer de la OMT

(*)Datos del mapa en millones de llegada de turistas

36,2

9,1

5,1

18,2 mills de turistas de jul a oct

Atentado aeropuerto Estambul28 de junio de 2016

50% del total de turistas anuales



2. Las consecuencias del BREXIT sobre la actividad turística en España en lo que resta de 2016 estimamos será muy limitada y

restará tan sólo una décima al crecimiento del PIB Turístico español en 2016

El resto de destinos competidores en el segmento de producto vacacional de medio/corto radio donde viajan los británicos se encuentran en zonas del mediterráneo afectados por la inestabilidad geopolítica o son países de la zona euro por lo que no se espera un trasvase derivado del efecto del tipo de cambio. La prueba de ello es que la capacidad aérea contratada para los meses de verano de 2016 desde Reino Unido a España era un 19% superior a la del mismo período de 2015, según datos de AENA de julio de 2016 y no se ha alterado por el momento .

Número de noches de turistas británicos en el extranjero por motivo vacacional. Año 2015

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de UK Office for National Statisitics

(*)Datos del mapa en millones de noches

106,118,9 20,5

11,9

5,83,5

2,23,3

2,1

Bajo estos condicionantes, el inferior nivel de demanda respecto a la esperada masiva afluencia de británicos tras el verano estará previsiblemente asociado exclusivamente al peor escenario previsto para los hogares británicos debido al BREXIT, y será marginal.

El impacto de una menor llegada de turistas británicos a los destinos españoles será muy reducido en 2016. Los turistas británicos reservan en media con casi 3 meses de antelación, por lo tanto la temporada de verano (jun-sep) dónde se concentra el 39% del total de sus noches en España, estaba prácticamente contratada antes del Referéndum sobre la salida de la UE.

1

2

1

2

103,9 días

67,6 días

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Turi

sta

con

Paq

uet

eTu

rist

ain

dep

end

ien

te

Días de antelación con que se realizan las reservas en paquete, transporte y alojamiento de los turistas británicos que vienen a España. Fuexnte: Exceltur a partir de microdatos de Egatur (IET, Turespaña)

25,7%

24,3%

17,8%

14,4%

12,8%

5,0%

Paquete turístico Transporte Alojamiento

Restaurantes Excursiones Comestibles

Distribución del gasto de los turistas británicos por partidas. Fuente: Egatur (IET, Turespaña)



La depreciación de la libra respecto al euro descontada por los analistas para la segunda mitad de 2016 (-12,3%) podría reducir la capacidad de gasto en destino de los turistas británicos, si bien la libra no va a bajar de niveles ya observados en 2009, 2011 o 2013.

Se trata de un impacto que a corto plazo afectará básicamente a los gastos en restaurantes, comidas y bebidas y excursiones, de los que ya tenían contratado su viaje, que en todo caso supone una partida limitada de su gasto, que en el caso de los ingleses es de por si el más bajo de los diversos mercados de origen.

La revisión de los fundamentos macroeconómicos vinculados al Brexit para fin de año en el resto de las economías europeas podría dejarse notar levemente en el consumo turístico hacia España del resto de mercados emisores europeos, para los que se espera un ajuste a la baja de dos décimas.

2,3

1,61,9

1,71,4 1,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

PIB Reino Unido PIB Zona Euro

2015 2016 (Central) 2016 (BREXIT)

Previsiones para PIB Reino Unido y Zona Euro en escenarios con y sin BREXITTasa de variación interanual (en %)Fuente: Consensus Forecast (Junio 2016)

1,462

1,258

1,123 1,166 1,1531,233

1,1781,241

1,3781,270

1,148

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

(*) Información hasta 8 de julio de 2016

Histórico del tipo de cambio libra-euro y previsión en escenario BREXITFuente: Exceltur a partir de Banco de España y Consensus Forecast (Jun16)

€/₤2

1

1

2

3

3



3. Transcurrido el ecuador del año 2016, y a pesar de la prolongación de la incertidumbre política en España ante la aún no

resuelta formación de un Gobierno definitivo y estable, los niveles de confianza de los hogares españoles mejoraron en el mes dejunio, y los principales indicadores de su consumo turístico no reflejan una clara contención del crecimiento asociado a estefactor. No anticipamos en este sentido un efecto relevante de esta situación sobre las decisiones de viaje de los españoles en los próximos meses.

No obstante, sí observamos con cierta inquietud la posposición de algunas inversiones entre los agentes económicos, que en elcaso del sector turístico asciende a 2 de cada 10 empresas, según la Encuesta de Exceltur del II trimestre que, de confirmarse, afectaría al avance de la necesaria y estratégica apuesta por la renovación y reposicionamiento de algunos de los principalesdestinos españoles.

19,7

72,7

Efecto del impasse político sobre la postposición de alguna decisión de gasto o inversión en el II trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

¿Ha pospuesto alguna decisión de gasto o inversión debido a la actual situación de incertidumbre política en España?

No Si

#25

Los empresarios turísticos consolidan un claro optimismo respecto al verano de 2016, más intenso en las empresas más posicionadas en la demanda extranjera



64,2

93,0

48,3

42,4

67,4

66,4

69,7

57,5

1,5

6,4

28,3

47,6

23,3

27,8

24,3

31,1

34,2

23,4

10,0

9,3

5,8

6,0

11,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(92,3)

Transporte (24,9)

Distribución(32,4)

Hoteles Urbanos (58,1)

Hoteles de Costa (60,6)

Alojamiento hotelero (63,7)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el TERCER trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

36,0

87,3

26,0

59,3

55,8

61,0

64,9

53,8

64,0

11,9

40,8

22,5

38,0

33,6

30,7

31,1

0,8

33,3

18,2

6,2

5,4

4,4

15,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(86,4)

Transporte (-7,3)


Hoteles Urbanos (49,7)

Hoteles de Costa (55,7)

Alojamiento hotelero (60,5)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el TERCER trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Bajo estos condicionantes, los empresarios turísticos esperan un verano de 2016 muy favorable. Los resultados de la Encuesta de Confianza Turísticoreflejan como el 57,5% de los gestores de las empresas turísticas españolas esperan un incremento de las ventas en el tercer trimestre de 2016, que enel 53,8% de los casos se traducirá en mejoras en sus resultados, respecto a los ya muy positivos registros de la temporada de verano de 2015.

La continuada llegada masiva de turistas extranjeros prestados de otros países competidores del arco mediterráneo oriental se traducirá previsiblemente en un nuevo incrementointeranual de la facturación y rentabilidad en los establecimientos alojativos de costa insulares, peninsulares y urbanos mejor posicionados ante la demanda extranjera. El 61,0% delos hoteles vacacionales de la costa, el 55,8% de los urbanos y el 87,3% los prestadores de servicios de ocio esperan mejoras en sus resultados en el IIIT de 2016, siendo más intenso enlos grandes iconos culturales de relevancia internacional, campos de golf y grandes parques de ocio.

El esperado mayor volumen de viajes de los españoles en el verano de 2016 previsiblemente posibilitará que los hoteles vacacionales de la costa norte, de interior y urbanos con unamayor cuota de mercado de demanda interna y los grandes grupos de agencias de viajes prolonguen la senda de mejora generalizada en sus ventas y resultados, durante los meses dejulio, agosto y septiembre de 2016.

El desempeño empresarial de las compañías de transporte de pasajeros, se verá igualmente beneficiado por el mayor número de desplazamientos en el verano de 2016, un 48,3% delas mismas esperan mejoras interanuales en sus ventas del tercer trimestre de 2016, que un elevado porcentaje (40,8%) anticipa se concretará en unos resultados similares a los de2015 por la presión sobre los precios de la gran capacidad puesta en mercado y los efectos de los puntuales episodios de conflictividad laboral. Las empresas de alquiler de vehículosesperan repetir o incluso mejorar (el 36%) el favorable resultado empresarial del verano de 2015



Baleares y Canarias, País Vasco, Andalucía, litoral valenciano y murciano albergan las mejores perspectivas para el verano de 2016

31,637,237,5

42,042,444,545,848,5

53,454,2

62,263,264,5

69,370,0

77,081,9

87,5

52,650,8

57,355,2

41,551,4

45,819,7

28,442,7

35,226,3

30,030,7

26,818,5

15,612,5

15,812,0

5,22,8

16,24,1

8,431,8

18,13,12,6

10,55,5

3,24,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónCastilla y León

La RiojaGalicia

Castilla - La ManchaCataluña

ExtremaduraNavarra

CantabriaMadrid

CoValencianaAsturiasEspañaMurcia

AndalucíaCanarias

País VascoBaleares


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoIII de Trimestre 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

Los destinos insulares, con mayor presencia de la demanda extranjera y de producto touroperizado (el mas favorecido por los desvíos de turistasprestados), junto al País Vasco, al litoral andaluz, valenciano y Murcia, serán los principales beneficiados de las nuevas oleadas previstas de afluenciaturistica extranjera (más del 65% de los empresarios turísticos en estos destinos descuentan incrementos interanuales en sus resultados empresarialesrespecto a los ya muy positivos cierres que acusaron en el tercer trimestre de 2015).

Los destinos urbanos españoles más internacionales esperan igualmente mejorar sus resultados empresariales durante el verano de 2016. Según laEncuesta de EXCELTUR a cierre de 5 de julio de 2016, la mayoría de empresarios turísticos de Madrid, ciudades andaluzas y Barcelona, prevén crecimientosinteranuales en sus principales indicadores de negocio en el III trimestre de 2016.

Las buenas perspectivas se extienden a Asturias y Cantabria. Los profesionales turísticos de Galicia, y los destinos de interior, más dependientes de lademanda interna, esperan repetir los buenos resultados del verano de 2015 e incluso en un alto porcentaje, superior al 31%, volver a registrar mejorasinteranuales sobre los mismos.

Revisamos nuestra previsión de tasa de crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2016 hasta el +4,4%, un 30% del crecimiento se debe al trasvase de turistas de países mediterráneos

#27

En términos concretos de mayor afluencia y actividad económica, los turistas prestados supondrán en el 2016:

3,7millones de llegadas de turistas adicionales a España. Nuestra estimación

más conservadora es no superar el 27,5% de cuota de los 13,4 millones de turistas que pueden llegar a perder Túnez, Egipto y Turquía el resto del año, sí se mantiene la misma tasa de caída interanual acumulada hasta mayo de 2016,

lo que supone un 56% del crecimiento estimado de la llegada de turistas

extranjeros a España en el conjunto de 2016.

1.530 millones de más actividad turística en España gracias a esta llegada

de turistas redistribuidos de terceros países.

Se trata de una estimación de crecimiento del PIB turístico en España para el año 2016 que viene explicada por dos factores:

Es atribuible al mero crecimiento asociado a las variables macroeconómicas que marcan la tendencia delconsumo previsto para los hogares europeos y españoles. En ellas se incluye el muy limitado impacto, desolo una décima menos en 2016, del BREXIT sobre el sector turístico español. Es decir, responde a 3 de los4,4 puntos porcentuales de crecimiento del PIB turístico que estimamos para el cierre del ejercicio.

Es atribuible íntegramente a los flujos de turistas “prestados” por la inestabilidad de los destinoscompetidores del Mediterráneo Oriental, y muy especialmente de Turquía. Es decir, representa 1,4 puntosporcentuales de los 4,4 de crecimiento del PIB turístico que estimamos para el cierre del ejercicio 2016.

Un

70%

Un

30%


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016/ PERSPECTIVAS PARA 2016

3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,7

-1,9

0,9

3,43,8 4,4

4,2 3,8

1,1

-3,60,0

-1,0

-2,6

-1,7

1,4

3,22,7

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2016Tasa de variación interanualFuente: Exceltur, INE y Banco de España (Jun 16)

(En %)

Previsión Exceltur

Reflexiones ante el nuevo escenario político y los retos pendientes del sector turístico español

A.- Se consolida un atípico ritmo de crecimiento, a contemplar con toda cautela, donde más del 30% de la actividad es ya atribuible a los crecientes flujosde una demanda externa prestada (supondrá el 60% del incremento de afluencia adicional en 2016), que a su vez, contribuye a acentuar la tendencia dereducción del gasto medio por turista.

B.- Sin perjuicio de los registros históricos en clave de afluencia, empleo, ingresos, resultados y divisas en el 2016, hay que abordar sin dilación una profunda

reflexión sobre la gestión del éxito y sostenibilidad de los modelos turísticos basados en la mayor afluencia “per se“, hoy favorecida por causasexógenas, que pueden revertirse de inmediato.

Como desequilibrios asociados que ello genera y a corregir en paralelo, está la caída del gasto medio por turista y día, el sobrepasar las capacidades decarga, la despersonalización del entorno y las molestias vecinales (en parte por descontrol de las viviendas turísticas) en ciertos destinos exitosos queavivan una cierta “turismofobia“. Que resulta discordante con la indispensable acogida al turista. Su posible extensión a otras grandes urbes o zonasturísticas debe evitarse, así como tratar de compensar la situación, extendiendo la estrategia de imponer nuevas o mayores tasas turísticas,supuestamente finalistas y sobre las que el sector privado cada vez tiene menos capacidad de codecisión.

C.- Se hace urgente la formación de un gobierno definitivo y estable que consolide el actual proceso de recuperación y sus reformas conexas, donde elturismo siga siendo la locomotora clave a priorizar. Por ello urge junto a los diversos partidos políticos y CCAA lograr un gran pacto de estado delegislatura en pro de una competitividad turistica más sostenible que aborde la transformación y reposicionamiento experiencial de los productos,modelos y destinos turísticos españoles, que:

I. Parta del impulso de como mínimo una Secretaría de Estado que con la mayor influencia y visión transversal dependa de la Presidencia del Gobierno odel Ministerio de la Presidencia (no de un ministerio multisectorial como el actual), apoyada en el mayor talento y expertise, con una estructura internay externa muy profesionalizada (TURESPAÑA) que facilite una cogestión real con el Sector privado y la más estrecha coordinación con todas las CCAA

II. Procure los diagnósticos más rigurosos y obvie cualquier lectura que pudiera inducir a interpretaciones equivocas por la disparidad de lo que midenalgunos indicadores oficiales. Entre ellas seguir cifrando el éxito del sector y de los nuevos destinos turísticos de referencia, en lograr más records deafluencia que no vayan aparejadas de una mayor derrama y un sentimiento ciudadano de lograr en paralelo, un mayor bienestar social y másextendido a nivel local.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016

Reflexiones ante el nuevo escenario político y los retos pendientes del sector turístico español (Cont.)

iii. Promueva el mayor compromiso del nuevo gobierno, con los gobiernos autonómicos y locales junto a las otras instituciones competentes, para asegurar un marconormativo mejor adaptado a la realidad turistica y más uniforme, que evite intrusismos y una economía sumergida, procurando la mayor equidad competitiva detodos los actores. Es decir velar por cumplir una legalidad, los derechos del consumidor y la ciudadanía, que son sinónimo de la exitosa trayectoria turistica deEspaña y por tanto exigibles a unas plataformas digitales (mal referidas de colaborativas) que a toda costa buscan eximirse de tenerse que ajustar a ella.

En este sentido EXCELTUR se congratula de haber evidenciado en un amplio número de consejeros que forman el pleno de la CNMC su clara reprobación aldocumento provisional de esa institución sobre las viviendas de uso turístico. De hecho constatamos su comprensión, ante los riesgos que representaría en clavesocial y económica para el interés general y el conjunto del sector turístico español, que algunas fórmulas- mal etiquetadas de colaborativas- gozaran de untratamiento discriminatorio y preferencial, que en un extremo pudiera inducir al desatino de la “no regulación“.

iv. Asegure los necesarios recursos presupuestarios y estímulos administrativos de diversa índole para impulsar las inversiones públicas y privadas que faciliten larehabilitación y reposicionamiento (en especial de zonas maduras).

v. Aborde con visión transversal los mayores compromisos de los diversos Ministerios y áreas de Gobierno que inciden sobre el turismo. Entre ellos y en especial elMinisterio de Fomento, responsable último de gestión de las excelentes infraestructuras que disponemos y procurar su mayor intermodalidad, ante los nuevosretos turísticos :

Garantizando convocatorias más frecuentes de los órganos de coordinación con los operadores aéreos y otros concesionarios en aeropuertos y en especial con elpropio sector turístico, el verdadero responsable del aluvión de tráficos .En concreto, tras el buen ejemplo de la reciente reunión para asegurar la mejor respuestaaeroportuaria este verano:

- Procurar la mayor dotación de recursos económicos y humanos ante la notable demanda turistica sobrevenida y/o eliminar-simplificar los procedimientospara evitar colas, retrasos o mayores tiempos de escala/conexión, ante los filtros y controles de seguridad (a pie de embarque?) e inmigración.

- Ante la rentable realidad para AENA de la inusitada elevación de tráficos previstos en éste ejercicio y los próximos, en aras del interés general y la mayorcompetitividad del sector turístico, que es quien en ultimo extremo los genera, procurar las tarifas y condiciones más económicas de uso de losaeropuertos. Ello debería aplicar tanto a los operadores aéreos (nueva reducción deseable de tasas en torno al 2,5%) como a otros prestadores de serviciosclave (Ej.rent a car), obviando en paralelo el riesgo de cualquier posible imputación por posición dominante, dada la situación de monopolio de AENA.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/ JULIO 2016


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

30

31


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº57/JULIO 2016

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. II Trimestre 2016 y previsiones para el III Trimestre de 2016

57,7

40,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Sector Alojamiento Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial . Total España (*). Alojamiento hoteleroAños 2002-2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


72,0

66,5

58,2

66,2

66,9

18,3

21,7

38,3

25,8

25,5

9,8

11,8

3,5

8,1

7,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (62,2)

Reservas (54,7)

Empleo (54,8)

Precios (58,1)

Beneficios (59,3)


Los (* ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial de los HOTELES españolesSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

69,7

64,9

51,3

24,3

30,7

44,5

6,0

4,4

4,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (63,7)

Beneficios previstos (60,5)

Empleo previsto (47,0)


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

32

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa

66,4

61,0

50,2

27,8

33,6

49,4

5,8

5,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

58,3

40,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gativ

as)

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

68,6

58,3

68,7

62,6

60,8

20,2

38,6

21,7

31,4

29,4

11,2

3,0

9,6

5,9

9,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (57,5)

Empleo (55,3)

Reservas (59,1)

Precios (56,7)

Beneficios (51,0)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles SEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR






33


1. b. Hoteles urbanos

67,4

55,8

48,6

23,3

38,0

45,7

9,3

6,2

5,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

50,7

40,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


71,1

48,9

60,7

77,0

69,3

20,0

48,7

26,2

20,1

27,1

8,8

2,4

13,1

2,9

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (62,3)

Empleo (46,4)

Reservas (47,6)

Precios (74,1)

Beneficios (65,7)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR






34


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Beneficios Precios

Opinión empresarial. AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


26,7

40,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


47,1

38,4

65,7

76,0

61,2

38,4

51,8

17,5

14,3

14,4

14,5

9,8

16,8

9,7

24,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (32,6)

Reservas (28,7)

Empleo (48,9)

Precios (66,3)

Beneficios(36,8)



Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españolesSEGUNDO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

42,4

59,3

28,1

47,6

22,5

64,8

10,0

18,2

7,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





(

Opiniones empresariales de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el III Trimestre de 2016.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR





35


3. Empresas de Transporte de pasajeros

20,8

40,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR*). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Ventas Beneficios

(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas

pos itivas y negativas.

Opinión empresarial. Empresas españolas de transporte (*) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR



38,1

35,8

32,8

6,0

19,4

42,3

54,9

45,5

37,4

31,2

19,6

9,4

21,6

56,6

49,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (18,5)

Reservas (26,4)

Empleo (11,2)

Precios(-50,6)

Beneficios (-30,1)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTESEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

48,3

26,0

33,0

28,3

40,8

62,6

23,4

33,3

4,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos (-7,3)




Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el III Trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR




36


3. a. Empresas de alquiler de coches

64,4

46,8

56,2

21,8

70,8

1,5

19,0

43,4

35,9

28,8

34,2

34,2

42,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (30,2)

Reservas (55,8)

Empleo (55,8)

Precios (-20,5)

Beneficios(70,3)


Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesSEGUNDO Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

64,2

36,0

61,9

1,5

64,0

38,1

34,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


32,8

40,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Ventas Beneficios

Opinión empresarial. Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





37


4. Empresas y equipamientos de ocio


71,7

31,4

43,7

69,8

4,7

40,1

55,4

11,5

23,6

28,5

18,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (48,2)

Empleo (2,8)

Precios (42,8)

Beneficios(51,1)


Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOSEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

93,0

87,3

35,6

6,4

11,9

51,7 12,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el III Trismestre de 2016Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR

48,2

51,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Ventas Beneficios

Opinión empresarial. Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


54,7

40,7

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





38

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio

94,7

95,0

84,5

93,8

4,3

4,1

15,5

5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (93,7)

Empleo (94,1)

Precios (84,5)

Beneficios(92,8)


( )Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Opiniones empresariales de los Parques de ocio. SEGUNDO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

92,1

6,6

13,7

74,0

7,5

73,2

86,2

26,0

20,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (91,7)

Empleo (-13,7)

Precios (13,7)

Beneficios(74,0)


( )Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. SEGUNDO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

85,4

69,5

29,0

14,3

30,3

51,5 19,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. Expectativas empresariales para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

47,2

44,7

95,0

3,8

54,3

4,1

49,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-1,9)





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el III Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



39

4.c. Campos de golf

59,8

22,5

35,5

51,6

38,1

75,4

62,4

43,3

2,1

2,1

2,1

5,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (57,7)

Empleo (20,4)

Precios (33,4)

Beneficios(46,5)



Opiniones empresariale de los Campos de golf. SEGUNDO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

58,7

56,3

26,7

35,0

27,7

73,3

6,3

16,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el III Trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

40

41

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Precios Beneficios Ventas


Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


81,6

79,8

61,0

64,6

70,6

14,1

14,9

37,2

22,3

27,1

4,3

5,3

1,8

13,0

2,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (77,3)

Reservas(74,5)

Empleo (59,2)

Precios (51,6)

Beneficio(68,3)



Opiniones empresariales en Andalucía. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

81,3

70,0

14,4

26,8

4,3

3,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(77,1)

Beneficio previsto(66,7)


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opiniones empresariales en Andalucia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





57,7

70,3

-100-75-50-25

0255075

100

IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II

20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

España Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


42

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

26,3

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

-100-75-50-25

0255075

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


56,6

41,3

15,0

25,8

45,5

33,3

41,3

85,0

69,9

43,7

10,1

17,4

4,2

10,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (46,5)

Reservas (23,9)

Empleo (15,0)

Precios (21,6)

Beneficio (34,7)



Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,0

36,3

39,9

47,9

10,1

15,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(39,9)

Beneficio (34,7)



Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





43

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

31,0

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


68,0

52,7

15,8

60,5

60,5

20,0

26,3

71,0

29,0

29,0

12,0

21,0

13,2

10,5

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (56,0)

Reservas (31,6)

Empleo (2,7)

Precios (50,0)

Beneficio (50,0)



Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

70,7

63,2

17,3

26,3

12,0

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas (58,7)

Beneficio previsto (52,7)



Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





44

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

78,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


90,5

88,1

67,7

93,8

87,2

9,5

11,1

32,3

6,2

12,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (90,5)

Reservas…

Empleo (67,7)

Precios (93,8)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

80,1

87,5

18,8

12,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





45

5. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

59,9

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España C. Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


71,8

69,0

61,0

65,9

62,2

21,1

22,6

32,8

34,1

25,3

7,1

8,5

6,2

12,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (64,6)

Reservas…

Empleo (54,8)

Precios (65,9)

Beneficio…



Opiniones empresariales en la Comunidad Valenciana. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

65,6

62,2

33,2

35,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





46

6. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,765,1

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


77,8

68,6

68,0

70,0

83,5

19,3

24,4

30,0

25,7

13,6

7,0

4,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (75,0)

Reservas…

Empleo (66,0)

Precios (65,7)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

73,4

77,0

20,8

18,5

5,8

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





47

7. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

5,3

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


43,0

33,8

15,7

41,4

50,7

22,3

25,6

65,5

42,9

6,7

34,8

40,6

14,9

29,1

42,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (8,2)

Reservas (-6,8)

Empleo (4,6)

Precios (-1,1)

Beneficio (8,2)



Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

35,8

53,0

46,3

24,9

17,9

22,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




(*) Las respuestas están calculadas como la dif erencia entre los % de respuestas positiv as y

Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





48

8. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

23,7

57,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Castilla La Mancha España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


46,9

42,4

13

36,7

46,6

47,7

41,5

86,6

58,3

30,2

5,4

16,2

28,3

23,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,4)

Reservas (26,2)

Empleo (13,4)

Precios (-14,9)

Beneficio(23,4)



Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

36,9

42,4

57,7

41,5

5,4

16,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





49

9. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,7

24,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Castilla y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


24,8

28,2

56,5

30,8

39,1

41,0

37,8

36,7

43,5

47,7

34,2

34,0

6,9

25,7

13,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-9,4)

Reservas (-…

Empleo (49,6)

Precios (5,1)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

43,6

37,2

42,7

50,8

13,8

12,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





50

10. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,739,3

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

59,7

47,4

49,0

72,3

62,9

22,1

30,3

42,5

22,2

30,8

18,2

22,3

8,5

5,5

6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,5)

Reservas (25,0)

Empleo (40,5)

Precios (66,8)

Beneficio (56,6)



Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

63,7

44,5

25,0

51,4

11,3

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





51

11. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

61,4

57,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

País Vasco España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

79,8

82,8

34,3

37,6

81,9

12,8

7,4

65,7

31,0

13,1

7,4

9,8

4,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (72,4)

Reservas (73,0)

Empleo (34,3)

Precios (69,0)

Beneficio (77,0)



Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

84,7

81,9

7,4

15,6

7,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





52

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

37,757,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Extremadura España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Extremadura. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

43,0

68,2

16,7

16,7

31,1

27,1

1,9

56,0

37,4

47,4

29,9

29,9

8,4

21,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (13,1)

Reservas (38,3)

Empleo (27,1)

Precios (62,6)

Beneficio (9,6)



Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

56,1

45,8

35,5

45,8

8,4

8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





53

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

49,1

57,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Galicia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Galicia. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


56,4

46,4

51,5

46,4

43,6

38,0

50,7

48,5

46,5

50,8

5,6

3,0

7,1

5,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (50,8)

Reservas (43,4)

Empleo (51,5)

Precios (39,4)

Beneficio (37,9)



Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

55,4

42,0

41,6

55,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





54

14. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

51,1

57,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comunidad de Madrid España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

025

50

75100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


79,0

59,4

48,2

87,5

71,4

9,6

32,0

48,0

10,9

26,9

11,4

8,5

3,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (67,6)

Reservas (50,9)

Empleo (44,3)

Precios (85,8)

Beneficio (69,8)



Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

70,6

54,2

16,8

42,7

12,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





55

15. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

13,5

57,7

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La Rioja España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). La Rioja. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


30,2

21,9

24,0

16,7

54,2

32,3

43,7

76,0

75,0

35,4

37,5

34,4

8,3

10,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-7,3)

Reservas (-12,5)

Empleo (24,0)

Precios (8,3)

Beneficio (43,7)



Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

37,5

37,5

54,2

57,3

8,3

5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





56

16. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

21,9

57,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Navarra España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

57,6

72,8

45,5

54,5

36,4

21,2

18,2

36,3

18,2

18,2

21,2

9,1

18,2

27,3

45,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,5)

Reservas (63,7)

Empleo (27,3)

Precios (27,2)

Beneficio (-9,1)



Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

21,8

48,5

30,9

19,7

47,2

31,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(-25,4)

Beneficioprevisto (16,7)



Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





57

17. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

73,057,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Murcia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


79,1

86,9

73,3

14,3

80,3

20,9

13,1

26,7

13,6

19,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (79,1)

Reservas (86,9)

Empleo (73,3)

Precios (86,4)

Beneficio (80,3)



Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

58,8

69,3

41,2

30,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR






58

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2016

Puedes encontrarnos en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

Nº 57Julio 2016

Presentación de PowerPoint › pdf › Exceltur_Informe_Perspectivas_Turisticas2016… · mayor...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint › pdf › Exceltur_Informe_Perspectivas_Turisticas2016… · mayor...