Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals:...
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Antofagasta Minerals:
Desarrollo presente y futuro
Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas28 de Junio, 2018
Iván Arriagada H.
Presidente Ejecutivo Antofagasta plc
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
Grupo
• Antofagasta plc está listada en la Bolsa de Londres
• 65% controlado por Grupo Luksic, 35% libre flotación
• Valorización de mercado1: US$12.8 billones
• FTSE 100
División de Minería• Dentro de los 10 productores de cobre más grandes
• Producción de oro y moly como subproductos
• 4 operaciones en Chile
• Activos de alta calidad con significativo potencial de
crecimiento
División de Transporte
• Provee transporte por ferrocarril y camiones en la región
de Antofagasta
Centinela
• Propiedad 70%
• 228.300 ton Cu1
• C1: $137 c/lb
Los Pelambres
• Propiedad 60%
• 343.800 ton Cu1
• C1: $102 c/lb
Zaldívar
• Propiedad 50%
• 103.300 ton Cu1
• C1: $162 c/lb
Grupo (2017)
• 704.300 ton Cu1
• C1: $125 c/lb
Antucoya
• Propiedad 70%
• 80.500 ton Cu1
• C1: $168 c/lb
1. Producción 2017, base 100%
Santiago
ANTOFAGASTA PLC
UNA HISTORIA DE DESARROLLO PERMANENTE
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
kt
2013: Inicio de
construcción Antucoya2008: Inicio de
construcción
Esperanza
(Centinela)
1999: Inicio de
construcción El Tesoro
(Centinela)
1994 – 1999: 57 ktpa
2000 - 2009: 451 ktpa
2010 - 2015: 655 ktpa
2000: Comienzo de
operación Los
Pelambres1997: Inicio de
construcción Los
Pelambres
2001: Inicio operación
El Tesoro (Centinela)2011: Comienzo de
operación Esperanza
(Centinela)
2016: Inicio de operación
Antucoya y compra
Zaldívar
PRODUCCIÓN
LO QUE NOS PERMITE ESTAR DENTRO DE LOS10 PRODUCTORES DE COBRE MÁS GRANDES
1.815
1.4191.278
1.077871
575 531 492 486 435
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: SNL, Wood Mackenzie Q4 2017 Copper Review, Antofagasta HY 2017. Antofagasta C1 al 2017
125c/lb
1er Cuartil 2do Cuartil 3er Cuartil 4to Cuartil 105 c/lb
128 c/lb
157 c/lb
Curva de Costo de Caja 2017
Principales productores de cobre a nivel mundial, basado en producción atribuible 2017 (‘000t)
Los PelambresCentinela
Antucoya
Zaldívar
704
Personas Desempeño
Económico
Desarrollo SocialMedio Ambiente Transparencia y Gobierno
Corporativo
Nuestros ámbitos de gestión
Nuestra primera
prioridad
PERSONAS
9
► Accidentes Fatales
► Índice de Frecuencia (IF 1.00)
► Reportabilidad de Cuasi Accidentes
► Modelo de Seguridad y Salud actualizado
SEGURIDAD Y SALUD
0
18%
152%
Sin accidente fatal desde Abril 2016
El mejor resultado registrado
2017 comparado con 2016 (Grupo Minero)
► Negociaciones colectivas finalizadas:
3 Centinela
2 Los Pelambres
2 Zaldívar
► Nueva Estrategia de Diversidad e
Inclusión
PERSONAS
MEDIO AMBIENTE
Autoridad Ambiental (SEA)
aprobó el proyecto
Infraestructura
Complementaria de Los
Pelambres en febrero
Revisión favorable
Aprobado unánimemente
Incluye Planta Desaladora
► Consumo agua de mar del
Grupo
► Consumo agua de mar de
Centinela
AGUA
45% del total
88% del total
2015 2016 2017
20.6 mm3
26.6 mm3
29.2 mm3
mm3 = millones metros cúbicos
► Consumo de energías renovables del Grupo
(eólica y solar)
► Consumo de energías renovables en Los
Pelambres
► Contratos de energía que favorecen las
fuentes de baja emisión
ENERGÍA
21% del total
54% del total
2015 2016 2017
5%
17%
21%
►Actualización del Modelo de
Gestión Ambiental
►Plan de Cumplimiento
acordado con autoridad
ambiental
CUMPLIMIENTO MEDIO AMBIENTAL
Grupo comprometido
con reducir su impacto
en cambio climático
CAMBIO CLIMÁTICO
► Objetivo:
► Equivalente a: 3%
300.000
Reducción del efecto gas
invernadero (GHG), al
20221
Toneladas of CO2
1 Reducción relativa al forecast Caso Base 2017
DESARROLLO SOCIAL
► Sin incidentes materiales reportados
por comunidades cercanas a la
operación
► Consolidación de Somos Choapa en Los
Pelambres y Diálogos para el
Desarrollo en las operaciones del norte
DIÁLOGO
COLABORACIÓN
TRANSPARENCIA
RELACIÓN CON COMUNIDADES
REPORTABILIDAD
EXCELENCIA
Construcción del Centro de Formación Técnica Los Vilos para 300 estudiantes. Entregadoen comodato al CEDUC, Universidad Católica del Norte.
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO CORPORATIVO
► Revisión y update de nuestro Sistema de Gestión de Riesgo
► Re-certificación de nuestro Modelo de Prevención del
Delito (soborno, financiamiento del terrorismo)
► Canal de Denuncias efectivo y Comité de Ética reportando
periódicamente al Directorio
GOBIERNO CORPORATIVO
22
DESEMPEÑO ECONÓMICO
►Producción
►Costo caja neto
►EBITDA
►EBITDA MARGEN
704.300
$125 c/lb
T/CuF
UN AÑO DE SÓLIDO PROGRESO (2017)
US$2.587m
54,6 %
Nuestra mirada para
el 2018
PRIORIDADES 2018
Valor y
crecimiento
rentable (más
que volumen)
• Cero fatalidad
• Cumplir nuestros planes de producción y costos
• Preparación para mayores leyes en 2019
•Mejoras en productividad y optimizaciones en costo
• Compromiso con expansión de Los Pelambres
•Definición de alternativa de mayor retorno para la expansión de Centinela
NUESTRAS PRIORIDADES 2018
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO
Negocio Base• Foco permanente en gestión de costos y competitividad• Cumplir compromiso (guidance) de producción y costos• Optimizar el performance de los activos actuales• Relacionamiento proactivo con nuestras comunidades y
stakeholders
Crecimiento Orgánico y Sustentable del
Negocio Base• Comisionamiento en Centinela de proyectos Óxidos
Encuentro y Planta Moly• Aprobación de inversión proyecto INCO Los Pelambres y
definición de alternativa de crecimiento en Centinela
Crecimiento más allá del Negocio Base• Progreso en actividades de exploración• Twin Metals en Estados Unidos• Monitorear oportunidades potenciales de adquisiciones
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS
2017 2018 2019 2022+
Construcción
Antucoya (85 kt Cu)
2015 2016
Compra Zaldívar
(50 kt Cu)
Venta de activos (fuera del core business)
Electricidad y AguaVenta ADASA y
MICHILLA
Óxidos Encuentro
Cu: 50ktFase 1
Cu: +55 kt
Fase 2
Cu: +35 kt
Alternativas de Crecimiento Centinela
Segunda Concentradora
o expandir capacidad actual
Twin Metals
USA
2020
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
2021
Venta activos
eléctricos
Planta Moly
(Mo: 2,4 kt)
Invirtiendo a través del ciclo:
Exploración focalizada
Fase 1 (190 ktpd procesamiento)
• Incluye Planta Desalinizadora
• EIA aprobado en febrero 2018
• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021
• Inversión estimada Capex US$1.300 millones
o US$780 millones para la expansión de la Planta
o US$520 millones para Planta Desalinizadora
o En proceso de obtención de permisos
Fase 2 (205 ktpd procesamiento)
• Requiere permisos / EIA adicional
• Incrementa producción Cu 35 kt
• Aumenta capacidad de relaves y botaderos
• Extiende el LOM en 15 años
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: INCO Los Pelambres
Alternativa DMC: Segunda concentradora
• 90 ktpd procesamiento
• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)
• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq
• Inversión estimada Capex US$4.300 millones
• Extiende el LOM en 30+ años
• Diseño considera futuras expansiones a 150 ktpd de procesamiento
• RCA y permisos aprobados
O: Expandir concentradora existente
• Estudio de Scoping completado
• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)
• Proyecto Brownfield
• Menor intensidad de Capex
• Menor riesgo de construcción y ejecución
Alternativas de Crecimiento CentinelaMirador Óxidos
Tesoro
Esperanza Sur
Esperanza
Mirador Sulfuros
Encuentro Óxidos
Encuentro Sulfuros
Penacho Blanco
Polo Sur
Paleo Canal / Llano
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: Crecimiento Centinela
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
MERCADO DEL COBRE
Demanda creciente
• Crecimiento del consumo sostenido en China
o Demografía
o Urbanización y mayores niveles de ingresos
o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre
• Infraestructura
o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras
o India y otros países emergentes serán los próximos
• Economía verde
o Electro movilidad
o Energías renovables
o Eficiencia energética
• Caída de leyes en operaciones existentes
• Desafíos técnicos en proyectos brownfield
• Reducido portafolio de proyectos greenfield
• Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos
depósitos
• Factores de incertidumbre
o Riesgos geo-políticos
o Desequilibrios macroeconómicos en China
o Riesgo de proteccionismo que afecta el
comercio y el crecimiento económico
• Reciclaje es sensible al precio
Oferta restringida
MERCADO DEL COBRE
Demanda de cobre esperada
4 Mt
El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Mt
Cu
Contribución brownfield
Operaciones existentes y proyectos altamente probables
Demanda estimada de producción de mina
Fuente: Wood Mackenzie
Balance de oferta y demanda
Fuente: Wood MackenzieFuente: CRU
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Primera prioridad de
Antofagasta plc
Construyendo una cultura de cero fatalidad
Aumentar productividad laboral
y del capital
Menores leyes de mineral,
mayores durezas, impurezas y
distancias
Estrategia de Diversidad e Inclusión
Instalaciones de entrenamiento en las
operaciones
Relaciones con comunidades
evolucionando a relaciones
sustentables de largo plazo
Programa Somos Choapa. Acuerdo con
la comunidad de Caimanes firmado en
2016
Desarrollo de personas Seguridad
Productividad e Innovación Comunidades
Reforma laboral y reforma
tributaria
Cambios a la Ley de medio
ambiente y otras regulaciones
Mayor conciencia
medioambiental y social
Eficiencia de uso y reducción
de emisiones de CO2.
Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos
de desarrollo. Sobre 53% de
energía MLP es ERNC
Uso de agua desalinizada se
está convirtiendo en el “nuevo
estándar” para futuros
proyectos mineros
45% del agua usada en el Grupo
provino del mar
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Demanda creciente de energía Cambios regulatorios y medioambientales
Disponibilidad de agua Sustentabilidad
INNOVACIÓN: PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CARTA DE VALORES
RESPETO alos Demás
Responsabilidad por
la SEGURIDAD Y LA
SALUD
EXCELENCIA en
el Desempeño
Diario
INNOVACIÓN como Práctica
Permanente
Ser
VISIONARIOS
Compromiso
con la
SUSTENTABILIDAD
• Promover y ejecutar proyectos de innovación que
generen valor para la organización, las personas y el
entorno.
• Apalancar los otros pilares estratégicos de la compañía
(operaciones de excelencia, seguridad y sustentabilidad
y crecimiento).
• Fomentar el co-desarrollo de iniciativas con
instituciones externas, generando relaciones sostenibles
para creación de valor mutuo.
• Fomentar una “cultura innovadora” en toda la
organización, que desarrolle ambientes de trabajo que
favorezcan la generación de ideas e iniciativas, así
como las prácticas innovadoras.
En innovación, buscamos:
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Minerales de
Baja Ley
Automatización
y Robotización
Depósito
de Relaves
Eficiencia Energética
y Uso de EE.RR.
Impacto en Contribución
Social sobre Comunidades
.
Movimiento de Grandes
Volúmenes de Material
Desafíos de otras áreas de interés
Existen otros desafíos relevantes para la compañía, aunque no pertenecen a las Áreas de Interés priorizadas, en este caso
relacionados con el bienestar y desarrollo de nuestros trabajadores en materias de seguridad, conocimiento y capacitaciones.
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
FOCOS DE INNOVACIÓN EN ANTOFAGASTA MINERALS
PROGRAMA
JÓVENESPROFESIONALES
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
GESTIÓN DE TALENTOS
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Duración del Programa:
Atraer, desarrollar y retener Jóvenes
Profesionales con potencial de liderazgo en
el Grupo Antofagasta Minerals, acelerando
su incorporación y aporte a la
organización a través de un Programa
Corporativo.
Promover la temprana adquisición de las
competencias y los valores deseados por el
Grupo, y desarrollando su compromiso a
través de una propuesta de valor que
contribuya a la sustentabilidad del capital
humano del Grupo.
✓ Desempeñan un cargo real con funciones relevantes,
acompañados de un tutor que los guía en el proceso de
aprendizaje, entregándoles apoyo teórico y
competencias adaptativas.
✓ Realizan dos pasantías y un Diplomado les entregará
herramientas para comprender la industria minera en
el mundo y conocer los desafíos estratégicos del
negocio.
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Antofagasta Minerals:
Desarrollo presente y futuro
Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas28 de Junio, 2018
Iván Arriagada H.
Presidente Ejecutivo Antofagasta plc