Presentación de PowerPoint - Bankia … · PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS Fuerte...

1

Presentación trimestral de resultados2T 2018

26 julio 2018

2

Advertencia

legalEste documento ha sido elaborado por Bankia, S.A. (“Bankia”) y se presenta exclusivamente para propósitos de información. Este documento no es un folleto, ni

supone una oferta o recomendación para realizar una inversión.

Este documento no constituye un compromiso de suscripción, ni una oferta de financiación, ni una oferta para vender, ni una solicitud de oferta para comprar

valores de Bankia, los cuales deberán estar sujetos a aprobaciones internas de Bankia.

Bankia no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento, ni que la misma sea completa. La información aquí contenida se ha obtenido

de fuentes consideradas fidedignas por Bankia, pero Bankia no manifiesta ni garantiza que sea completa ni exacta, en particular respecto a los datos

suministrados por terceros. Este documento puede contener información resumida o no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e

información pública presentada por Bankia a las autoridades de supervisión del mercado de valores. Todas las opiniones y estimaciones están dadas a la fecha

indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de cambio. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado.

La información de este documento no tiene por objeto predecir resultados futuros y no se da ninguna garantía respecto a las misma.

Este documento incluye, o puede incluir, información o consideraciones referidas a futuro. Dicha información o consideraciones representan la opinión y

expectativas de Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por

ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran

sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales

y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de

mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación

financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de

Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores .

La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presente documento o quienes finalmente

obtengan copia o ejemplar del mismo, se convierten en responsables de tener conocimiento de dichas restricciones y cumplirlas.

Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar

cualquier operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos

inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores

de Bankia teniendo en cuenta la información publicada en el correspondiente folleto de Bankia y no sobre la base de la información contenida en este

documento

3

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL TRIMESTRE1

RESULTADOS 2T 20182

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

4

Claves del trimestre

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Rentabilidad2

Calidad de activos

3

Generación de capital

4

Posicionamiento competitivo

1

Reducción NPAs: €1,7 Bnen 1S18

Ratio CET1 FL: 12,41%

Gastos de explotación: - 1,7% 1S18 vs 1S17

Bº atribuido: €515Mn 1S18

Tasa de morosidad: 8,1%JUN 18

Ratio Total Solvencia FL: 15,58%

+18,1% Nuevas hipotecas

+34,6% Préstamos consumo

+35,8% Préstamos a empresas

Completada la integración tecnológica de BMN, la actividad comercial recupera su pulso…

…comenzando a aflorar sinergias y mejorando el coste del riesgo …

…acelerando el descenso de los activos no productivos en balance…

…generando 46 pbs de capital en el semestre

5

Situación proceso de integración


Integración BMN y nuevos centros recuperatorios


▪ Integración sistemas

▪ Integración marca e imagen

▪ Adecuación y sustitución de cajeros

▪ Cierre de oficinas

1T 2018: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

▪ Unificación de la gestión comercial:implantación de la sistemática comercial deBankia en la red de BMN

▪ Reordenación del negocio de servicers▪ Gestión recuperatoria especializada siguiendo

el modelo de Bankia

2T 2018: INTEGRACIÓN DE NEGOCIOS

SISTEMAS Y RED ÚNICA EN TIEMPO RÉCORD

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA COMPLETADO AL 87%

6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1)

OBJETIVO ANTERIOR SINERGIAS (PLAN ESTRATÉGICO)

€66Mn

35% 78% 100%

2017

1,95 2,09

2020

~1,90

2020

Incremento gastos

Sinergias2018

2,00

2019

2,04

+ €0,14 bn

€bn

Ajustes plantilla

Cierre de oficinas

Mejora de procesos

(0,19)

(1) Incluye amortizaciones

Aceleración en la obtención de sinergias respecto al calendario previsto


Eficiencia y sinergias de la integración


ACTUALIZACIÓN OBJETIVO SINERGIAS

€149Mn €190Mn

2020E2018E 2019E

€100Mn

53% 100% 100%

Aceleración en la obtención de sinergias por la rapidez

del proceso de ajustes

€190Mn €190Mn

2020E2018E 2019E

PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2020

7



Posicionamiento comercial | Satisfacción de clientes

Los indicadores de satisfacción y pseudocompras siguen evolucionando positivamente

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES NET PROMOTER SCORE - OFICINAS

Fuente: elaboración propiaFuente: elaboración propia

86,3 87,3

1S 16 2S 16

89,3

1S 17

88,9

2S 17

PSEUDOCOMPRAS

6,74

7,04 7,037,226,92

7,317,44

7,74

2015 2016 2017 1S 2018

35,9%

1S 17

38,7%

1S 18

+0,52

+0,41

+0,18

Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras

88,2 37,5%

2S 171S 18

Bankia + BMN

+0,27

Bankia+ BMNBankiaBankia+ BMN

Sector Bankia

90,0

2S 17

Bankia

40,1%

2S 17

8

Posicionamiento comercial | Actividad comercial



El nuevo posicionamiento continúa impulsando la contratación de productos

INGRESOS DOMICILIADOS

TARJETAS

Cuota facturación tarjetas*

11,80 % MAR 18

MEDIOS DE PAGO

TPVs

Facturación en comercios

+12,0% 1S 18 VS 1S 17

Facturación en comercio electrónico

+25,1% 1S 18 VS 1S 17

Facturación TPVs

+14,9% 1S 18 VS 1S 17

Cuota mercado Facturación TPVs*

12,63% MAR 18

+39 pbs vs MAR 17

112

JUN 18

107

DIC 17

108

JUN 17

Variación 12m (miles)

+79 pbs vs MAR 17

* Fuente BdE. Última cuota disponible

Bankia Bankia + BMN

103

SEP 17

95

MAR 18

9



Posicionamiento comercial | Multicanalidad

Incremento del uso de herramientas digitales por parte de nuestros clientes

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES CLIENTES DIGITALES

38,9%

MAR 18Bankia + BMN

40,9%

VENTAS DIGITALES

Clientes digitales sobre total clientes Bankia %

Ventas digitales sobre total ventas Bankia %

Avanzando en acuerdosen materia de digitalización

417.000 simulaciones de hipotecas (1S 2018). (+39% vs 1S 2017)

529.000 valoraciones de vivienda (1S 2018). (+62% vs 1S 2017)

JUN 18Bankia + BMN

40,5%

DIC 17Bankia

14,6%

MAR 18Bankia + BMN

16,8%

JUN 18Bankia + BMN

15,9%

DIC 17Bankia

• Cliente Digital: cliente mayor de 18 años que en los últimos 12 meses ha hecho al menos una consulta, transacción o compra enun canal online (App y Bankia Online) . El denominador para el porcentaje es el número de clientes mayores de 18 años.

• Venta digital: formalización de la comercialización de un producto en canal digital. El denominador es el total de ventas para el mismo periodo.

Primeros pasos en “Open Business”

Cuenta Un&Dos

2T181T18

10



Posicionamiento comercial | Captación y recursos de clientes

Crecimiento de los recursos de clientes

DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + F. INVERSIÓN (1)

+ F. PENSIONES€Bn

JUN 17BANKIA + BMN

Dep Estrictos:

121,7

F. Inversión

17,7

F. Pensiones: 7,9

147,3

JUN 18BANKIA + BMN

Dep Estrictos:

121,6

F. Inversión

20,0

F. Pensiones: 8,0

149,6

CUOTA FONDOS DE INVERSIÓNFuente: Inverco

94,1% 92,2%

JUN 18BANKIA + BMN

JUN 17BANKIA + BMN

(1,7 p.p.)LOAN TO DEPOSITS

(1) Serie de fondos de inversión incluyendo fondos internacionales gestionados por terceros

DIC 17BANKIA + BMN

Dep Estrictos:

120,2

F. Inversión

19,2

F. Pensiones: 8,1

147,593,9%

DIC 17BANKIA + BMN

6,22% 6,42%

JUN 18BANKIA + BMN

JUN 17BANKIA + BMN

+4 pbs6,38%

DIC 17BANKIA + BMN

RATIO DESINTERMEDIACIÓNFI / DEPÓSITOS + FI

10,33% 11,95%

JUN 18BANKIA + BMN

JUN 17BANKIA + BMN

+75 pbs11,20%

DIC 17BANKIA + BMN

Cuota captación neta FI 1S18: 8,12%(Fuente: Inverco)

Depósitos hogares s/ total depósitos: 85% (vs. 76% media sector)

Los fondos bajo Gestión Experta representan un 9% del total del saldo de fondos de inversión

11



Posicionamiento comercial | Nuevas formalizaciones crédito

635

1T 18

€Mn

750

2T 18

+18,1%

FORMALIZACIONES HIPOTECAS

Dinámica positiva en la concesión de nuevo crédito…

468

1T 18

€Mn

631

2T 18

+34,6%

FORMALIZACIONES CONSUMO

3.178

1T 18

€Mn

4.317

2T 18

+35,8%

FORMALIZACIONES EMPRESAS

12



Posicionamiento comercial | Saldos crédito

…que se traduce en mayores saldos de crédito en balance en segmentos objetivo

STOCK CRÉDITO BRUTO | CONSUMO

4,0

JUN 17

€Bn

4,4

JUN 18

* Última cuota disponible

CUOTA CONSUMO SALDO VIVOFuente: BdE

5,47%

MAY 18*BANKIA + BMN

+5 pbs5,42%

DIC 17BANKIA + BMN

9,9%€0,4Bn

4,2

MAR 18

33,0

JUN 17

33,6

JUN 18

1,9%€0,6Bn

STOCK CRÉDITO BRUTO | EMPRESAS SIN DUDOSO

€Bn

CUOTA EMPRESASOSRFuente: BdE

7,01%

MAY 18*BANKIA + BMN

+10 pbs6,91%

DIC 17BANKIA + BMN

32,2

MAR 18

4,8%€0,2Bn 4,3%

€1,4Bn

13


Calidad de activos | Principales métricas


Fuerte reducción de activos improductivos en los últimos 6 meses

€Bn

SALDOS DUDOSOS

JUN 18

10,8

(€1,3 Bn)

TASA DE MOROSIDAD%

NPAS BRUTOSACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS (1)

€BnACTIVOS DUDOSOS BRUTOS + ADJUDICADOS BRUTOS

DIC 17

12,1

15,2

(€1,7 bn)

16,9

8,1%

(80 pbs)

8,9%

4,4

(€0,4 Bn)

4,8

JUN 18DIC 17

JUN 18DIC 17

JUN 18DIC 17

(10%)(8%)

(11%)

(1) Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

55,0%56,5%Ratio

cobertura (2)

(2) Tasa de cobertura incorporando las provisiones por IFRS 9. En caso de excluir las provisiones por IFRS 9 la cobertura se situaría en el 50,8%

€Bn

14


€1,7 bn de reducción de NPAs en el primer semestre, de los que €1 bn en el 2T 2018

€Bn SALDOS DUDOSOS + ACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS

EVOLUCIÓN NON PERFORMING ASSETS RATIO NPAS BRUTOS%

JUN 18

16,2 15,2

MAR 18

(€1,0 Bn)

16,9

DIC 17

(€1,7 Bn)

JUN 18

11,7% 11,0%

MAR 18

(70 pbs)

11,9%

DIC 17

(90 pbs)

OBJETIVO REDUCCIÓN ANUAL

€ 2,9 bn

Ya realizado

€ 1,7 bnRATIO NPAS NETOS

6,3% 5,9% 5,5%

<6,0%

2020e

NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

<3,0%


Calidad de activos | Reducción NPAs

15

Generación de capital | Niveles de capital


Generación de 46 pbs de capital CET1 en el semestre

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas.(3) Las ratios a diciembre 2017 son post fusión con BMN y post impacto total de IFRS 9.

11,95% 12,41%

+ 46 pbs

DIC 17 POST IFRS 9 (3) JUN 18

RATIO CET1 FULLY LOADED

12,46% 12,70%

%

RATIOS DE GESTIÓN (2)

RATIOS REGULATORIOS (1) + 24 pbs


TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED

+85 pbs

15,58%14,73%

DIC 17 POST IFRS 9 (3) JUN 18

15,24% 15,87%


RATIOS REGULATORIOS (1) + 63 pbs

16

Rentabilidad | Evolución de beneficio


Beneficio estable en el primer semestre respecto al año anterior


€ Mn

EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO

1S 18

+0,1 %

515514

1S 172T 18

+24,2%

285229

1T 18

€ Mn

2T 17Bankia

210304

1T 17Bankia

ROE del 8,3% en el 1S 2018

17



RESULTADOS 2T 20182



CONCLUSIONES5

18

Resultados 2T 2018

Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: semestral


1S 17Bankia

1S 18 Dif % 1S 17Bankia + BMN

1S 18 Dif %

Margen Intereses 995 1.047 5,3% 1.161 1.047 (9,8%)

Comisiones 425 534 25,6% 527 534 1,4%

Resultado operaciones financieras 262 291 11,0% 311 291 (6,4%)

Otros ingresos (34) (31) (8,8%) (8) (31) --

Margen Bruto 1.648 1.841 11,8% 1.991 1.841 (7,5%)

Gastos de Explotación (764) (944) 23,6% (960) (944) (1,7%)

Margen antes de provisiones 884 897 1,5% 1.031 897 (13,0%)

Dotaciones a provisiones de crédito (181) (180) (0,6%)

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (58) (50) (13,8%)

Impuestos, minoritarios y otros (131) (152) 16,0%

Beneficio atribuido al Grupo 514 515 0,1%

19

Resultados 2T 2018

Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: trimestral


1T 18 2T 18 Dif %

Margen Intereses 526 521 (1,0%)

Comisiones 264 270 2,5%

Resultado operaciones financieras 139 152 9,8%

Otros ingresos 10 (40) --

Margen Bruto 939 903 (3,8%)

Gastos de Explotación (485) (459) (5,4%)

Margen antes de provisiones 453 444 (2,1%)

Dotaciones a provisiones de crédito (107) (73) (32,5%)

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (27) (23) (15,6%)

Impuestos, minoritarios y otros (89) (64) (29,2%)

Beneficio atribuido al Grupo 229 285 24,2%

20

Gestión activa de las carteras de renta fija

EVOLUCIÓN CARTERAS DE RENTA FIJA (ALCO)

€Bn Gestión del riesgo

▪ Reducción de un 25% del saldo de la cartera a valor razonable no cubierta (vs Dic 17 post IFRS 9)

▪ Descenso de la duración de la cartera a valor razonable no cubierta en 1,3 años (vs Dic 17 post IFRS 9.)

Impacto financiero

▪ Generación de ROF por 255MM euros en 1S18.▪ Menor contribución en margen de intereses por las

carteras vendidas: €33 Mn anuales. (ROF = 7,7x Margen de Intereses).

Resultados 2T 2018

Margen de intereses


ESTRATEGIA DE ROTACIÓN DE CARTERAS

31 Dic 17POST IFRS 9

Jun 18

Cartera valor razonable no cubierta 13,3 10,0

Duración media VR no cubierta (años) 4,1 2,8

Resto cartera ALCO 16,1 18,5

Cartera valor razonable cubierta 6,8 5,4

Del que coste amortizado 9,3 13,1

Cartera de renta fija ALCO 29,4 28,5

21

1,75% 1,68% 1,68% 1,71% 1,69%

0,18% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13%

2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

Rendimiento créditos Coste depósitos de clientes

Resultados 2T 2018

Margen de intereses

+1,57 +1,52 +1,53

Margen bruto de clientes


+1,57

MARGEN BRUTO DE CLIENTES BANKIA + BMN

El margen bruto de clientes se mantiene estable

(1) Frontbook excluye sector público(2) Excluyendo operación singular

TIPO TOTAL FORMALIZACIONES CRÉDITO BANKIA + BMN(1)

2,6%

Media 17

2,4%

1S18+1,56

2,6%(2)

▪ Incremento del peso de las hipotecas en las nuevas formalizaciones

▪ El tipo medio de las nuevas formalizaciones se sitúa en el 2,6%

22

Resultados 2T 2018

Comisiones


Buen volumen de comisiones en el segundo trimestre del año

264

€ Mn

EVOLUCIÓN COMISIONES NETAS BANKIA + BMN

2T 18

+2,5%

270

1T 181S 18

+1,4%

534527

1S 17

MEDIOS DE PAGO

Comisiones brutas por tarjetas de crédito, TPVs, cajeros…

+12,1% 1S18 VS 1S17

FONDOS DE INVERSIÓN

Comisiones brutas por comercialización y gestión

+15,0% 1S18 VS 1S17

23

Resultados 2T 2018

Gastos de explotación


Los gastos se reducen un 5,4% respecto al trimestre anterior

485

€ Mn

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN BANKIA + BMN

2T 18

(5,4%)

459

1T 18

51,7% 50,8%

1S 18

(1,7%)

944960

1S 17

RATIO DE EFICIENCIA BANKIA + BMN

%

Efecto positivo de la reestructuración en la evolución de los gastos

2T 181T 18

24

Resultados 2T 2018

Margen antes de provisiones

La mejora del negocio bancario básico y la reducción de costes impulsan el resultado “core”


EVOLUCIÓN MARGEN ANTES DE PROVISIONES BANKIA + BMN

453

€Mn

2T 181T 18

444

ResultadoCore

(61)+28

304

2T 18

9,0%

332

1T 18

RESULTADO CORE BANKIA + BMN

MARGEN DE INTERESES + COMISIONES – GASTOS DE EXPLOTACIÓN€Mn

+28

+24

Fondo Único de Resolución

Dividendos

P. Equivalencia

ROF

OREs

25

Resultados 2T 2018

Coste del riesgo


Coste del riesgo acotado

COSTE DEL RIESGO BANKIA + BMN DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS BANKIA + BMN

25 pbs 20 pbs

pbs

1S 17Bankia

1S 18Bankia + BMN

€Mn

134

Crédito

107

96

Crédito

73

1T 18Bankia + BMN

2T 18 Bankia + BMN

(5 pbs) (28,4%)

Adjudicados27

Adjudicados23

26

Resultados 2T 2018

Beneficio atribuido


El beneficio atribuido crece un 24,2% respecto al trimestre anterior

€ Mn

EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO BANKIA + BMN

2T 18

+24,2%

285229

1T 18

%

RORWA BANKIA + BMN

1,24%1,09%

12 MESES

MAR 17 – MAR 18

RETURN ON RISK WEIGHTED ASSETS

12 MESES

JUN 17 – JUN 18

27



RESULTADOS 2T 20182



CONCLUSIONES5

28

Composición carteras de crédito y adjudicados

CRÉDITO NETO – JUN 2018

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia


ADJUDICADOS NETOS – JUN 2018

El crédito promotor neto únicamente representa un 0,7% sobre el total del libro de crédito

El 71% del total de activos adjudicados netoscorresponde a vivienda terminada

% sobre activo total: 1,3%

Nota: empresas incluye sector público

Vivienda58,5%

Consumo3,6%

Empresas33,5%

Promotor0,7%

Resto de financiación

3,7%

DISTRIBUCIÓN CRÉDITO NETO: €121,5 BNDISTRIBUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS: €2,7 BN

Vivienda terminada

71,4%

Suelos6,7%

Resto22,0%

29

Coberturas carteras de crédito y adjudicados


Calidad crediticia


COBERTURAS ACTIVOS ADJUDICADOS

39% 41% 58% 55%

Bankia Jun 18

54%

Sector Dic 17 (1)

49%~ 92%

MIX Y COBERTURAS SALDOS DUDOSOS

COBERTURA DUDOSO EX PROMOTOR

Bankia Jun 18

69%

Sector Dic 17 (1)

53%

COBERTURA DUDOSO PROMOTOR

BANKIA JUN 18

PEERS DIC 17

COBERTURA TOTAL DUDOSO BANKIA: 55,0%

% DUDOSO EX PROMOTOR

S/DUDOSOS

% DUDOSO PROMOTOR S/DUDOSOS

~ 86%

~8%~14%

(1): Los peers incluyen BBVA España (incluida la división inmobiliaria), Caixabank (ex BPI), Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria y Popular). Cálculos realizados sobre los últimos datos publicados disponibles (Dic 17)

COBERTURA DESDE ADJUDICACIÓN COBERTURA DESDE DEUDA DE ORIGEN

Bankia Jun 18 Sector Dic 17 (1) Bankia Jun 18 Sector Dic 17 (1)

Peso s/ total Cobertura

Bankia Sector Bankia Sector

Vivienda terminada 71% 57% 60% 47%

Suelo 7% 25% 65% 68%

Resto adjudicados 22% 18% 50% 49%

Datos Bankia a Jun 18 / Datos Sector a Dic 17. Cobertura desde deuda origen

30


Calidad crediticia

€Bn SALDOS DUDOSOS

MAR 18 JUN 18

(€0,8bn)


%TASA DE MOROSIDAD

%RATIO COBERTURA

11,6 10,8

Reducción de €0,8bn de saldos dudosos en el trimestre manteniendo la cobertura

DIC 17

12,1

MAR 18 JUN 18

(60 pbs)

8,7% 8,1%

DIC 17

8,9%

MAR 18 JUN 18

(10 pbs)

55,1% 55,0%

DIC 17

56,5%(1)

(€1,3bn) (8O pbs) (150 pbs)

(1) Tasa de cobertura incorporando las provisiones por IFRS 9. En caso de excluir las provisiones por IFRS 9 la cobertura se situaría en el 50,8%

31


Calidad crediticia


Continúa el buen ritmo de venta y reducción de activos adjudicados

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS

JUN 18

4,6 4,4

MAR 18

Saldos brutos. €Bn

(€0,2 Mn)

4,8

DIC 17

(€0,4 Mn)

Venta de activos adjudicados por valor de €309 Mn en 1S2018. (+1,4% respecto a 1S2017)

Las ventas durante los seis primeros meses del año representan un 10% del stock total, en línea con el ritmo de reducción de años anteriores (20%)

NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

32



RESULTADOS 2T 20182



CONCLUSIONES5

33


Liquidez y rating

Liquidez y solvencia

Métricas de liquidez, vencimientos y evolución del rating

LTD Ratio

92,2%Jun 2018

GAP comercial

(€3,6 bn)Jun 2018

LCR

155,3%Jun 2018

Jun 18

BBB-Perspectiva positiva

BBB-Perspectiva Estable

BBB (HIGH)

Perspectiva Estable

Dic 17

BBBPerspectiva Estable

BBB-Perspectiva Positiva

BBB (HIGH)

Perspectiva Estable

Devolución de TLTRO I por importe de €1,5bn

en el trimestre, situando el saldo total (TLTRO II)

en €13,8bn

NSFR

>100%Jun 2018

34

Ratios de solvencia – Phase In

Amplios colchones de capital sobre los mínimos regulatorios exigidos

RATIO CET1 PHASE IN


14,01%

JUN 18

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.

RATIO TOTAL SOLVENCIA PHASE IN

RequerimientosSREP 2018

8,563%

Colchón

+545 pbs

17,18%

JUN 18RequerimientosSREP 2018

12,063%

Colchón

+512 pbs


Incluye implementación

total IFRS 9

Incluye implementación

total IFRS 9

35

Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded

Generación de 33 pbs de capital en el trimestre

EVOLUCIÓN RATIO CET1 FULLY LOADED

15,67%


12,68%

JUN 18

12,70%

CET 1

TOTAL SOLVENCIA

15,87%

15,07% 15,58%

12,08% 12,41%RATIOS DE GESTIÓN (2)

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.


MAR 18


RATIOS REGULATORIOS (1)

RATIOS REGULATORIOS (1)

+ 33 pbs

+ 51 pbs

36



RESULTADOS 2T 20182



CONCLUSIONES5

37

Conclusiones


Primeras sinergias fruto de la fusión y aceleramos la captura de ahorros.

Generación de capital: +46 pbs de capital CET1 FL en el primer semestre (€343 Mn de exceso de capital sobre el 12% CET1 FL).

Completada la integración de BMN, el pulso comercial se acelera y esto se refleja en mayores crecimientos en formalización de crédito.

Nuestro modelo de gestión de activos improductivos nos permite reducir los NPAs en €1,7bn (-10% sobre el total) en el semestre.

38

FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1

Investor Relations

[email protected]

Bankia Comunicación

[email protected]

Presentación de PowerPoint - Bankia … · PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS Fuerte...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint - Bankia … · PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS Fuerte...