Tendencia de los Precios de los Insumos para la

Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los

costos de Construcción Abril 2017

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Cifras al mes de Abril de 2017

Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria

y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Abril de 2017

El crecimiento en los precios de

los materiales e insumos de la

construcción presentó un leve

descenso en el mes de abril, en

comparación con el mes anterior.

Esta situación indica que el

impacto del gasolinazo casi se

encuentra asimilado.

Si no sucede otro evento similar

al de principio de año, el aumento

en los precios de los materiales e

insumos para la construcción

tenderá a suavizarse en lo que resta del año.

Diferenciales en puntos porcentuales

entre las tasas % anuales

Variaciones % anuales

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI

Nota: Dentro del circulo punteado se señalan los incrementos anuales

8.7

11.0

13.1 13.4 13.3

2016 ene. 2017 feb. 2017 mar.2017 abr.2017

2.3

2.1 0.3 -0.1

6.6%

2.1%

8.2%

14.3%

2.1%

6.0%

7.8%

8.8%

4.5%

3.1%

4.9%

6.1%

-0.3%

1.9%

3.8% 4.4%

13.3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de

Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Variación % anualizada

Abril / Abril del año Previo

El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en Abril

de 2017 (13.3%), fue el más alto para un mes similar de los últimos 13 años.

Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la

Construcción a Abril 2017 vs Abril 2016 (anualizado)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Durante el cuarto mes de 2017 y como consecuencia de

un aumento en los precios internacionales del acero y

aluminio y las fluctuaciones en el tipo de cambio, los

productos derivados de estas materias primas

continuaron con una tendencia a la alza. (recordando

que el 18 % son derivados del acero)

38.6

%

32.3

%

31.9

%

29.8

%

29.2

%

20.3

%

20.1

%

17.5

%

17.2

%

17.0

%

16.5

%

16.4

%

15.6

%

15.5

%

15.3

%

15.2

%

15.1

%

15.0

%

14.9

%

14.0

%

13.3

%

13.3

%

13.1

%

12.9

%

12.8

%

12.3

%

12.3

%

12.1

%

11.6

%

11.2

%

11.0

%

10.6

%

10.1

%

10.1

%

Evolución de los Precios de los Commodities del Acero

Mineral de

Hierro

(US$ por Tonelada)

Aleación Rolada en

Caliente

(US$ por Tonelada)

ene-16 41.2 401

feb-16 46.3 402

mar-16 55.5 480

abr-16 59.6 560

may-16 54.5 607

jun-16 51.4 618

jul-16 56.6 595

ago-16 60.4 555

sep-16 56.6 496

oct-16 62.8 492

nov-16 72.3 562

dic-16 79.8 633

ene-17 80.4 618

feb-17 88.1 620

mar-17 88.0 627.9

abr. -17 86.6 635.3

Var %

abr 17 / abr

16

45.3% 13.4%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

Los precios internacionales del acero continúan

incrementándose, presionando al alza los precios

internos de los materiales de la construcción derivados

de ese material.

Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento

de los Precios de los Commodities del Acero

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aleación Roladaen Caliente(US$ porTonelada)

Mineral de Hierro(US$ porTonelada)

Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y

Lubricantes *

* Actualización de costos en Obras Públicas

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Variación %

Abril 2017 / Abril 2016

Gasolina

Diesel

Aceites Lubricantes

24.0%

22.8%

6.1%

Índice Nacional de Precios al Productor

Durante el mes de Abril el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un

aumento de 13.3%, como consecuencia de:

Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 15.1%.

Incremento de 7.6% en Índice alquiler de maquinaria y equipo.

Un comportamiento de 4.7% Índice de remuneraciones

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Abr. 2017 vs Abr. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Indíce General Materiales de construcción Maquinaria y Equipo Remuneraciones

13.3%

15.1%

7.6%

4.7%

Índice de precios al Productor:

Construcción

Índice de precios al Productor:

Construcción Abril 2017 vs Abril 2016 (anualizado)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Los precios de los materiales para la construcción acumularon un

crecimiento en sus precios de 15.1% en promedio. Nuevamente, el

grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los

productos de alambre, accesorios electrónicos, productos metálicos y

productos a base de concreto y materiales no metálicos.

Índice de precios al Productor en la

CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Abr. 2017 (Var % real)

13.3% 15.1%

7.6%

4.7%

Indíce General Materiales deconstrucción

Maquinaria y Equipo Remuneraciones6.5%

6.8%

9.2%

9.7%

12.0%

12.8%

12.9%

13.7%

13.8%

14.0%

14.1%

14.2%

14.5%

15.3%

16.5%

16.9%

23.1%

25.8%

Pinturas y similares

Otros productos de concreto

Otros materiales y accesorios

Productos de madera

Artículos a base de arcilla

Equipos eléctricos

Otros artículos a base de minerales no…

Cemento y concreto

Muebles y accesorios

Partes estructurales de concreto

Productos de plástico

Aglutinantes

Otros productos químicos

Minerales no metálicos

Productos a base de concreto

Productos metálicos

Accesorios eléctricos

Productos de alambre

Índice Nacional de Precios al Productor

Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Abr. 2017 vs Abr, 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de abril, el Costo de

Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:

ConstrucciónEdificación

Obras de Ingeniería Civil

13.3% 13.3%

13.3%

13.3% 13.3%

13.5%

14.3%

13.1%

Edificaciónresidencial

Edificación devivienda unifamiliar

Edificación noresidencial

Edificación denaves y plantas

industriales

Edificación deinmuebles

comerciales y deservicios

El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los

costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la

vivienda Unifamiliar 14.5% y 13.3% respectivamente.

33.5%

Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)

Abr. 2017 vs Abr. 2016 (Var %)

Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)

Abr. 2017 vs abr. 2016 (Var %)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice Nacional de Precios al Productor

El incremento durante el mes de Abril (anualizado) de 13.3%, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil

estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para

el autotransporte).

Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron mayor incremento fueron:

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Materiales Industrializados

Maquinaria mayor

Equipo menor

* Actualización de costos en Obras Públicas

Índice Nacional de Precios al Productor

50.9%

29.0% 24.8%

21.8% 19.7% 16.1%

11.5% 10.5% 7.6% 7.8% 7.4%

Lingote yplancha de acero

Estructuras Alambrón Afinación ylaminación de

aluminio

Alambres defierro y acero

Tanquesmetálicos

Maquinaria yequipo especial

para laconstrucción

Grúas fijas Elevadores ymontacargas

Bombas Fabricación deequipo de

generación ydistribución de

energía eléctrica

4.5%

9.3%

0.8%

-0.1%

3.8%

6.4%

10.0%

13.3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar. 2017

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Abr. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor (Anualizado)

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Abr. 2017 vs Abr. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un

crecimiento anualizado de 13.3% durante el mes de abril de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:

Un incremento de 15.2% en los Materiales de Construcción

Un aumento de 7.6% en el Alquiler de Maquinaria.

Un crecimiento de 4.7 % relacionado con la mano de Obra.

Índice de precios al Productor:

Construcción Residencial (VIVIENDA)

* Anualizado al período Abril 2017

13.3%

15.2%

7.6%

4.7%

Construcciónresidencial

Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria

Mano de obra

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Abr. 2017 vs Abr. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor:

Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD

Entidad Incremento

% Entidad

Incremento

% Entidad

Incremento %

Tepatitlán, Jal. 23.1% Juarez, Chih. 13.5% Tlaxcala, Tlax. 12.1%

Monterrey, N.L. 17.9% Mexicali, B. C. 13.4% Cortázar, Gto. 12.0%

Tijuana, B. C. 17.8% Nacional 13.3% Oaxaca, Oax. 11.7%

Aguascalientes, Ags. 17.8% Colima, Col. 13.3% Toluca, Edo. de Méx. 11.7%

Tampico, Tamps. 17.3% Tepic, Nay. 13.3% Área metr. de la Cd. de México 11.4%

Cd. Jiménez Chih. 16.3% Jacona, Mich. 13.2% Hermosillo, Son. 11.1%

Monclova, Coah. 15.6% Campeche, Camp. 13.2% Tulancingo, Hgo. 11.0%

Chihuahua, Chih. 15.3% Mérida, Yuc. 13.2% San Andrés Tuxtla, Ver. 10.2%

Huatabampo, Son. 14.9% Puebla, Pue. 13.1% Villahermosa,Tab. 9.9%

Durango, Dgo. 14.7% Torreón, Coah. 13.0% Cuernavaca, Mor. 7.3%

Cd. Acuña, Coah. 14.7% Veracruz, Ver. 12.9% Acapulco, Gro. 5.9%

Fresnillo, Zac. 14.5% Chetumal, Q. R. 12.9%

Iguala, Gro. 14.3% Tapachula, Chis. 12.9%

Culiacán, Sin. 14.0% San Luis Potosí, S.L.P. 12.7%

La Paz, B. C. S. 13.9% Morelia, Mich. 12.6%

Querétaro, Qro. 13.6% Guadalajara, Jal. 12.6%

Matamoros, Tamps. 13.5% León, Gto. 12.3%

Tehuantepec, Oax. 13.5% Córdoba, Ver. 12.2%

De acuerdo a los datos

publicados por el INEGI,

en el mes de abril, el

costo de construcción

residencial, nacional

se ubico en 13.3%.

En ese sentido 20 de las

46 Ciudades revisadas

se encuentran arriba del

Costo de Construcción

nacional.

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Abr. 2017 vs Abr. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor:

Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD

En el mes de abril , las ciudades que tuvieron

mayor incremento en los costos de construcción

residencial (por arriba de la media nacional),

estuvieron influenciados por un mayor costo en

los materiales de construcción.

Ciudad Total Materiales de

construcción

Alquiler de

maquinaria Mano de obra

Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial

1.- Tepatitlán, Jal. 23.1% 27.0% 0.0% 3.5%

2 Monterrey, N.L. 17.9% 19.4% 12.3% 11.0%

3 Tijuana, B. C. 17.8% 20.5% 8.8% 5.0%

4 Aguascalientes, Ags. 17.8% 18.7% 8.4% 14.5%

5 Tampico, Tamps. 17.3% 19.8% 17.6% 4.4%

Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial

42 Tulancingo, Hgo. 11.0% 13.5% 0.0% 0.0%

43 San Andrés Tuxtla, Ver. 10.2% 10.2% 3.5% 10.6%

44 Villahermosa,Tab. 9.9% 11.5% 4.5% 2.7%

45 Cuernavaca, Mor. 7.3% 7.6% 0.0% 6.4%

46 Acapulco, Gro. 5.9% 6.4% -4.2% 4.0%

Por otro lado, las ciudades que registraron los

menores costos en construcción residencial (por

debajo de la media nacional), tuvieron el mayor

descenso en los costos de alquiler en

maquinaria.

Ramas Productivas

La Edificación Residencial

consume el % del total de

producción de cada rama

1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%

2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%

3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%

4 Minería de minerales no metálicos 3.08%

5 Servicios de empleo 2.99%

6 Fabricación de productos de plástico 2.81%

7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%

8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%

9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%

10 Edificación residencial 2.05%

11 Autotransporte de carga general 2.02%

12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%

13 Banca múltiple 1.80%

14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%

15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%

16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%

17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%

18 Fabricación de productos de hule 1.29%

19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial

(vivienda) son el cemento y el acero

Incremento

promedio anual

en precios de

Materiales,

alquiler y

remuneraciones

en el sector de la

construcción

Cemento y

concreto Aglutinantes

Artículos a

base de

arcilla

Productos a

base de

concreto

Partes

estructurales

de concreto

Otros

productos de

concreto

Otros artículos

a base de

minerales no

metálicos

Productos de

madera

2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%

2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%

2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%

2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%

2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%

2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%

2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%

2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%

2017* 13.3% 13.7% 14.2% 12.0% 16.5% 14.0% 6.8% 12.9% 9.7%

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

* Acumulado a abril

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Pinturas y

similares

Productos

de plástico

Otros

productos

químicos

Productos

metálicos

Productos

de alambre

Equipos

eléctricos

Accesorios

eléctricos

Muebles y

accesorios

Otros

materiales y

accesorios

Subíndice

alquiler de

maquinaria

y equipo

Subíndice

de

remuneraci

ones

2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%

2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%

2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%

2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%

2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%

2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%

2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%

2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%

2017* 6.5% 14.1% 14.5 16.9% 25.8% 12.8% 23.1% 13.8% 9.2% 7.6% 4.7%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

* Acumulado a abril