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Resultados y Expectativas de los Contratos Petroleros para la Exploración
& Extracción de Hidrocarburos
Fausto Álvarez Hernández
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
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4
MARCO INSTITUCIONAL DESPUÉS DE 2013 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN &EXTRACCIÓN
• Gestionar la información de E&E.• Realiza los procesos de licitaciones.
• Administración de Contratos y Asignaciones.
• Autorizaciones (planes y pozos)• Regular y supervisar
• Asesor técnico de la SENER• Comercialización de los hidrocarburos
del Estado
Operadores de contratos
COMPAÑIAS PRIVADAS
• Asignaciones• Plan Quinquenal• Términos y Condiciones
de los Contratos• EVIS• Ocupación Superficial
S&MA
• Operadores de Asignaciones
• Operadores de Contratos
• Opinión a Contratos• Establecimiento de
condiciones económicas relativas a términos fiscales
• Auditorias
Contenido Nacional
• Cobro y pago de contraprestaciones
• Seguimiento a presupuestos
• Comercialización• Transporte• Uso Compartido
Otros participantes
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55
LA LEY DE HIDROCARBUROS ESTABLECE EN SU TÍTULO SEGUNDO UN MECANISMO DUAL PARA LA EXPLORACIÓN & EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
Asignaciones
• Otorgadas por la Secretaría de Energía
• A Empresas Productivas del Estado
• Administradas por la CNH
Contratos
• Otorgados por Licitaciones,
migraciones o concesiones
• Empresas nacionales y extranjeras, y
Empresas Productivas del Estado
• Administrados por la CNH
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66
ESQUEMA DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALOR
PR
OD
UC
CIÓ
N
TIEMPOExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
Alta producciónBajo riesgo
Producción bajaRiesgo bajo -medio
Sin producciónAlto riesgo
413
ASI
GN
AC
ION
ES 91 Asignaciones de Exploración
45 Asignaciones Temporales
11 Asignaciones de Exploración y Extracción
12 Inicio de desarrollo 20 Producción 219 Declinación 15 Abandono
266 Asignaciones de Extracción
Someras
Profundas
1
27
28 R1.1
Trión Trión
21 TerrestresR2.2R2.3
R1.2 R1.23
R1.3 R1.324
Asoc.2
Migr.51
111 C
ON
TRA
TOS 3
1
14
7
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7
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
88
¿QUÉ ES UN CONTRATO PETROLERO?
• Es un documento mediante el cual el Estado otorgaderechos a una o varias empresas para realizar actividadesde exploración y/o extracción de hidrocarburos en unaporción del territorio.
• Los Contratos pueden ser otorgados mediante procesos delicitación, migración de Asignaciones a Contratos, o aempresas con concesiones mineras.
• En todo caso el Estado mantiene la propiedad de loshidrocarburos en el subsuelo.
• La CNH tiene las facultades para la administración técnicade los Contratos.
En la Ley de Hidrocarburos se consideran 4 tipos de Contratos:
Tip
os d
e C
ontr
atos
Licencia
Utilidad Compartida
Producción Compartida
Servicios
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99
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS
111Entre 2015 y 2018
112 Suscritos1 Terminado
77 Licencia35 PC
52 Terrestres32 Aguas Someras28 Aguas Profundas
Contratos Vigentes
Estatus
Modalidad
Ubicación
107 Licitación5 Migraciones
Mecanismo
*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015
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1010
ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO DE CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN MODALIDAD DE LICENCIA (EJ. AGUAS PROFUNDAS)
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1111
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO, CONTRACTUAL Y OPERATIVO CON BASE A LAS ETAPAS CONTRACTUALES
ETAPA DE TRANSICIÓN
DE ARRANQUE
PREVIO AL PERIODO DE
EXPLORACIÓN
PERIODO DE DESARROLLO
ETAPA DE TRANSICIÓN
FINAL
Fech
a E
fect
iva
Ap
rob
ació
n
del
Pro
gra
ma
de
Eva
luac
ión
Fin
del
C
ontr
ato
Fin
ETA
Pla
n d
e E
xplo
raci
ón
Fin
del
p
erío
do
de
Exp
lora
ción
35 + 10 + 5 años
• Entrega de información
• Utilidad• EVIS• Línea Base Ambiental
(LBA)• Daños Preexistentes• Acompañamiento de
CNH al Contratista• Entrega del Área
Contractual
PLAN DE EXPLORACIÓNPROGRAMAS Y PRESUPUESTOS• Programa Mínimo de
Trabajo• ARES• Perforación de Pozos• Devolución parcial o total
del Área• Garantía de cumplimiento
DESCUBRIMIENTOS
PROGRAMA DE EVALUACIÓN
• Estudios del subsuelo• Perforación de pozos
INFORME DE EVALUACIÓN
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL
PLAN DE DESARROLLOPROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
• Pozos e infraestructura• Producción Comercial• Medición• Comercialización• Contraprestaciones• Fideicomiso de abandono• Inventarios de activos
• Inventarios de activos• Informes de condiciones
de operación• Abandono de pozos y
materiales• Programa de atención a
reclamaciones y gestión de pasivos sociales
• Actualizar LBA• Actualizar Pasivos Sociales• Acompañamiento de CNH
al Contratista
• Responsabilidad laboral, subcontratistas, contenido nacional, transferencia de tecnología, procura de bienes y servicios• Seguridad y medio ambiente
• Casos fortuitos o de fuerza mayor, Rescisión Administrativa y Rescisión Contractual, Terminación Anticipada, Controversias• Cesión y Cambio de Control, Modificaciones al Contrato
• Entrega de información al CNIH
Ap
rob
ació
n
del
Pla
n d
e E
xplo
raci
ón
• Presentación Plan de Exploración
• Aprobación Plan de Exploración
• Presentación de LBA
• Aprobación de daños preexistentes y ambientales
• ARES
PROGRAMA DE EVALUACIÓN
PERIODO DE EXPLORACIÓN
PLAN DE EXPLORACIÓNPROGRAMAS Y PRESUPUESTOS• Programa Mínimo de
Trabajo• ARES• Perforación de Pozos• Devolución parcial o total
del Área• Garantía de cumplimiento
DESCUBRIMIENTOS
PROGRAMA DE EVALUACIÓN
• Estudios del subsuelo• Perforación de pozos
INFORME DE EVALUACIÓN
DESCUBRIMIENTO COMERCIAL
PLAN DE DESARROLLOPROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
• Pozos e infraestructura• Producción Comercial• Medición• Comercialización• Contraprestaciones• Fideicomiso de abandono• Inventarios de activos
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12
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
1313
RESUMEN DE PLANES APROBADOS PARA CONTRATOS PETROLEROS 13
84 Planes de Exploración y Evaluación
56 Planes Provisionales, Evaluación para la extracción y de Desarrollo
71 Planes de Exploración
13 Programas de Evaluación
24 Planes de Desarrollo
8 Planes provisionales
24 Planes de Evaluación
Nota: Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las Migraciones de Pemex, del total histórico de planes aprobados por la CNH (161), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes. Información al 15 de agosto de 2019.
140Planes
aprobados
26 Planes por aprobar en 2019
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
1414
PLANES PENDIENTES POR APROBACIÓN …
26
8 En proceso
1 Por ingresar
Planes por aprobar
Exploración
Desarrollo8 En proceso
9 Por ingresar
Planes por aprobar 2019Ronda Desarrollo Exploración Evaluación
R1.3 9
R2.2 4
R2.3 3R3.1 7
Migraciones 1 2
8 8
1
9
EXPLORACIÓN DESARROLLO
En proceso Por ingresar
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
1515
RESUMEN DE PLANES APROBADOS PARA CONTRATOS PETROLEROS 15
140Planes
aprobados
SEG
ÚN
AC
TIV
IDA
DSE
GÚ
N U
BIC
AC
IÓN
DESARROLLO82%
EXPLORACIÓN14%
EVALUACIÓN4%
~ 36,390INVERSIÓN APROBADA
MILLONES DE DÓLARES
642POZOS APROBADOS
EN PLANES
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.• Inversiones estimadas para los 111 Contratos vigentes, considerando el éxito exploratorio de las oportunidad exploratorias en cada caso, del total histórico de planes aprobados por la CNH (161), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes.• Montos sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.• Información al 15 de Agosto de 2019
~ 4.238PMT + IPMT + PMT(PA)
Aguas Profundas3,425 (9.4%) PMT: 1.937 (45%)
Aguas Someras26,641 (73.2%) PMT: 1.524 (37%)
Terrestres6,327 (17.4%) PMT: 0.937 (18%)
MILLONES DE UNIDADES
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16
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
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1717
PLANES DE EXPLORACIÓN APROBADOS Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS PETROLEROS
17
• Información actualizada a agosto de 2019, del total histórico de planes aprobados por la CNH (161), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes.• ARP (Adquisición y procesado o reprocesamiento sísmico)
84Planes de
Exploración y Evaluación
121
22
POZOS
Proyectado Ejecutado
14,375
156,356
3,118
45,962
ARP 2D (KM) ARP 3D (KM2) ESTUDIOS ELECTROMAGNÉTICOS
Proyectado Ejecutado
2020
405
600
80
ANÁLISIS DE NÚCLEOS ESTUDIOS (PVT Y MDT)
Proyectado Ejecutado
72
42
18
74
18
0 0
INTERPRETACIÓN SÍSMICA
PRUEBA DE PRODUCCIÓN
ESTUDIOS GEOLÓGICOS
EVAL. DE REC. PROSPECTIVOS
Proyectado Ejecutado
17 Planes por aprobar en 2019
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
1818
45
34
17
2 0
11
10
0
1
11
1
55
34
17
2 00
10
20
30
40
50
60
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pozos en contratos de Exploración POZOS PERFORADOS
POZOS POR PERFORAR
POZOS TOTAL
POZOS TOTALES APROBADOS Y COMPROMETIDOS EN CONTRATOS PETROLEROS EN FASE EXPLORATORIA
23 121 99POZOS PERFORADOS POZOS APROBADOS EN
PLANESPOZOS TOTALES POR
PERFORAR22 Pozos perforados
1 Pozos en perforación
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1919
UBICACIÓN DE LOS POZOS PERFORADOS Y EN PERFORACIÓN ASOCIADOS A LOS CONTRATOS PETROLEROS (EXPLORACIÓN)
19
R1L01: 5 Pozos
R1L02: 12 Pozos
R1L04: 2 Pozos
R3L1 1 Pozo
Asociaciones: 2 Pozos
Pozos Concluidos
(22)
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2020
UBICACIÓN DE LOS POZOS APROBADOS/COMPROMETIDOS PENDIENTES POR PERFORAR ASOCIADOS A LOS CONTRATOS PETROLEROS (EXPLORACIÓN)
20
Zona Norte (36 Pozos) Zona Centro (18 Pozos) Zona Sur (45 Pozos)
*Pozos con objetivo de exploración comprometidos en Planes
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2121
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE EXPLORACIÓN
21
84 Planes
Aprobado 6,192.78 MMusdEjecutado 1,172.33 MMusd
71 Planes de Exploración,
$5,051.95 MMusd, 82%
13 Programas de Evaluación,
$1,140.83 MMusd,
18%
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
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2222
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE EXPLORACIÓN POR CONVOCATORIA
22
84 Planes
336.41 MMusd
2,437.47 MMusd
3,016.97 MMusd
Aprobado 6,192.78 MMusd
401.92 MMusd
19 Planes R02-L04$1,847.22 30%
8 Planes de Exploración
R01-L04 $1,261.89 …
10 Planes R02-L01$765.93 12%
3 Programas R01-L02
$683.60 11%
2 Planes y 1 Programa R01-L01 $491.98 8%
9 Planes R03-L01$401.92 7%
1 Plan y 1 Programa Asociaciones $316.71
5%
14 Planes y 5 Programas R02-L03
$283.41 5%
7 Planes y 3 Programas R02-L02
$120.41 2%
1 Plan Migración con socio
$19.70 0%
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
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2323
INVERSIONES TOTALES APROBADAS EN PLANES DE EXPLORACIÓN Y PROGRAMAS DE EVALUACIÓN POR SUBACTIVIDAD PROYECTADAS A EJECUTARSE EN 2019
84 Planes
Proyectado para ejecutarse$1,816.26 MMusd.
29.32% del total aprobado
PERFORACIÓN DE POZOS
70%
GENERAL9%
GEOFÍSICA8%
GEOLOGÍA5%
PRUEBAS DE PRODUCCIÓN
4%
SSMA2%
INGENIERÍA DE YACIMIENTOS
1%
OTRAS INGENIERÍAS
1%
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
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2424
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE EXPLORACIÓN Y PROGRAMAS DE EVALUACIÓN
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mill
ones
(USD
)
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Pruebas de Producción
Perforación de Pozos
Otras Ingenierías
Ingeniería de Yacimientos
Geología
Geofísica
General
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
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25
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
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2626
RECURSOS PROSPECTIVOS NACIONALES
Actualmente, PEMEX tiene en Asignaciones*:
• 23% de los recursos prospectivos nacionales
Los Contratos petroleros concentran el:
• 11% de los recursos prospectivos nacionales
Está en áreas del Estado, por asignar:
• 66% de los recursos prospectivos nacionales
* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
Tipo Superficie Recursos prospectivos
Km2 MMbpce
México 693,436 112,833
PEMEX* 77,684 25,568
Contratos 87,038 12,180
Estado 615,752 75,085
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2727
PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN CONTRATOS PETROLEROS 27
R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles de crudo equivalente (Zama)
R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio se estimaron reservas de petróleo por 4 veces lo estimado originalmente.
Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sin plan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.
Fuente: CNH (2019). Crecen reservas de petróleo en contratos de exploración y extracción, disponible en: https://hidrocarburos.gob.mx/media/2271/reservas-2019_210519_esp.pdf*Se considera la reserva presentada por el Operador en el Plan de Desarrollo del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015
455
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2828
CLASIFICACIÓN DE RESERVAS 2P POR ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO PETROLERO (TOP 17 ÁREAS)
Las reservas correspondientes a estas áreas contractuales se actualizarán una vez que los Contratistas presenten su cuantificación y certificación.Reservas de hidrocarburos 2P al 1 de enero de 2019.*Se considera la reserva presentada por el Operador en el Plan de Desarrollo del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015Las asignaciones/áreas contractuales pueden cubrir uno o más campos.https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/#
1,576
1,0431,023
499 455 449 412358 340 308 263 254 240 226 198 182 178
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Reserva 2P de aceite (mmb)
No. Área Campos
Reserva 2P de aceite (mmb)
1 A-0008 Akal 1576.12 A-0203 Maloob 1043.33 A-0032 Ayatsil 1023.14 A-0375 Zaap 499.05 CNH-R01-L02-A4/2015* Ichalkil-Pokoch 455.06 CNH-M1-EK-BALAM/2017 Ek-Balam 448.67 CNH-R01-L02-A1/2015 Amoca-Miztón-Tecoalli 412.48 AE-0032 Ixachi 357.79 AE-0006 Xikin-Pokche-Suuk-Tlacame 339.910 No asignado Pit 307.811 A-0183 Ku 262.9
12 A-0094 Tajín, Coapechaca, Furbero, Presidente Alemán, Agua Fría 253.9
13 A-0004 Corralillo, Agua Fría, Tajín, Coapechaca 239.514 No asignado Kayab 225.615 A-0327 Tekel 197.6
16 A-0280 Corralillo- Poza Rica, Tajín, Presidente Alemán, Nuevo Progreso, Remolino 181.5
17 CNH-R01-L02-A02/2015 Hokchi 177.7
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29
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3030
521
25
POZOS
Proyectado Ejecutado
1,128
8,591
110 409
RMA RME
Proyectado Ejecutado
990
78 36262
10 13
ESTUDIOS DE NÚCLEOS PRUEBAS PVT ANÁLISIS DE AGUA DE FORMACIÓN
Proyectado Ejecutado
26
17
23
10
15
94
1
MODELO ESTÁTICO MODELO DINÁMICO DUCTOS Y LDD PLATAFORMAS
Proyectado Ejecutado
PLANES DE DESARROLLO APROBADOS Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS PETROLEROS
30
56Planes
Provisionales, Evaluación
para la extracción y
de Desarrollo
17 Planes por aprobar en 2019
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.* Información actualizada a mayo de 2019, del total histórico de planes aprobados por la CNH (161), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3131
19
150 19
10091 92
8572
53
8 4 5 10
20
40
60
80
100
120
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
POZOS PERFORADOS POZOS POR PERFORAR
POZOS TOTALES APROBADOS Y COMPROMETIDOS EN CONTRATOS PETROLEROS EN FASE DE DESARROLLO
41 480 521POZOS PERFORADOS/EN
PERFORACIÓN POZOS POR PERFORAR POZOS APROBADOS EN PLANES
25 Pozos concluidos*16 Pozos en perforación
*Los pozos concluidos son los pozos que están perforados, pero no necesariamente terminados.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3232
UBICACIÓN DE LOS POZOS PERFORADOS Y EN PERFORACIÓN ASOCIADOS A LOS CONTRATOS PETROLEROS (DESARROLLO)
32
R1L03: 11 Pozos
Migraciones: 14 PozosPozos
Concluidos*
R1L02: 1 Pozos
R1L03: 5 Pozos
Migraciones: 9 Pozos
Asociaciones: 1 Pozo
Pozos en perforación
*Los pozos concluidos son los pozos que están perforados, pero no necesariamente terminados.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3333
UBICACIÓN DE LOS POZOS APROBADOS/COMPROMETIDOS PENDIENTES POR PERFORAR ASOCIADOS A LOS CONTRATOS PETROLEROS (DESARROLLO)
33
Zona Norte (96 Pozos) Zona Centro (245 Pozos) Zona Sur (139 Pozos)
*Pozos con objetivo de desarrollo comprometidos en Planes
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3434
24 Programas de Evaluación, $444.52
MMusd, 2%
8 Planes Provisionales,
$76.51 MMusd, 0%
24 Planes de Desarrollo,
$29,680.45 MMusd, 98%
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE DESARROLLO
34
56 Planes
Aprobado 30,201.48 MMusdEjecutado 1,230.89 MMusd
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3535
2 Planes Desarrollo
$1,545.48 , 5%
3 Planes de Desarrollo, 1 Plan Provisional
$3,117.47 10%
1 Plan de Desarrollo$6,632.14
22%
3 Planes de Desarrollo$17,662.63
59%
24 Planes Evaluación para el desarrollo, 15 Planes de Desarrollo
$1,167.25 4% 4 Planes Provisionales$42.24 ,0%
3 Planes Provisionales$34.27 , 0%
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE DESARROLLO POR CONVOCATORIA
56 Planes
Aprobado 30,201.48 MMusd
11,295.09 MMusd
18,829.87 MMusd
76.51 MMusd
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3636
PERFORACIÓN DE POZOS
35%
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
33%
GENERAL9%
OPER. INST.8%
INTERVENCIÓN DE POZOS
8%
OTRAS INGENIERÍAS2%
DESM. INST.2%
SSMA1%
GEOFÍSICA1%
PRUEBAS DE PRODUCCIÓN
1%
INVERSIONES TOTALES APROBADAS EN PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE EVALUACIÓN POR SUBACTIVIDAD PARA 2019
56 Planes
Proyectado para ejecutarse$2,730.79 MMusd.
9.04% del total aprobado
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Junio de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3737
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE EVALUACIÓN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Mill
ones
(dls
)
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Pruebas de Producción
Perforación de Pozos
Otras intervenciones
Otras Ingenierías
Operación de Instalaciones de Producción
Intervención de Pozos
Ingeniería de Yacimientos
Ingeniería de Producción
Geología
Geofísica
General
Ductos
Desmantela-miento de Instalaciones
Construcción Instalaciones
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de Agosto de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
38
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3939
Tipo Superficie Reservas 3P
Km2 MMbpce
México 693,436 25,106
PEMEX* 77,684 19,278
Contratos 87,038 1,087
Estado 615,752 4,741
RESERVAS 3P DE HIDROCARBUROS NACIONALES
Actualmente, PEMEX tiene en Asignaciones*:
• 77% de las reservas 3P de hidrocarburos
Los Contratos petroleros concentran el:
• 4% de las reservas 3P de hidrocarburos
Está en áreas del Estado, por asignar:
• 19% de las reservas 3P de hidrocarburos
* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4040
PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.*Se considera únicamente producción de aceite
Pemex • Asignaciones = 1,592.9 mbd
Contratos = 72.1 mbd
• Privados = 4.5 mbd• Asoc. de PEMEX= 10.8 mbd• Mig. Op. PEMEX = 40.2 mbd• Mig. Op. privados = 16.6 mbd
Producción en junio/20191,665.0 miles de barriles diarios
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4141
PRÓNOSTICO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE PARA CONTRATOS
106.8
192.7
303.9 301.1
335.4 330.2346.9 334.8
304.2
267.1238.7
222.3199.5
177.8160.7
145.7132.6
118.7 107.8 99.1 88.8 79.764.2
39.3 37.5 35.5 34.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Ace
ite
(mb
d)
Migración R01-L02 R01-L03 R02-L03 Asociaciones
Pronóstico de producción de aceite correspondiente a Contratos con Plan Desarrollo para la Extracción multianual aprobado o en proceso de aprobación ante CNH.Las cifras se actualizarán una vez que los respectivos Planes sean aprobados.
106.8
192.7
303.9 301.1
335.4 330.2346.9 334.8
304.2
267.1238.7
222.3199.5
177.8160.7
145.7132.6
118.7 107.8 99.1 88.8 79.764.2
39.3 37.5 35.5 34.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Ace
ite
mb
d
Aguas someras Terrestre Total
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4242
PRÓNOSTICO DE PRODUCCIÓN DE GAS PARA CONTRATOS
225
360
464433
464
418439
417396
365
310274
243215
189162
143124 110 100 89 79 66
38 29 27 26
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Gas
mm
pcd
Migración Asociaciones R01-L02 R01-L03 R02-L02 R02-L03 Total
Pronóstico de producción de gas correspondiente a Contratos con Plan Desarrollo para la Extracción multianual aprobado o en proceso de aprobación ante CNH.Las cifras se actualizarán una vez que los respectivos Planes sean aprobados.
225
360
464433
464
418439
417396
365
310274
243215
189162
143124 110 100 89 79 66
38 29 27 26
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Gas
mm
pcd
Aguas someras Terrestre Total
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4343
PRODUCCIÓN REAL-PRONÓSTICOS
2 1
3752
71 74107
193
304 301335 330
347 335304
267239
222200
178161
146 133 119 108 99 89 8064
39 37 36 34 31 26 25 16 15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
MB
D
Producción de petróleo (MBD)Real Prónostico Total
45 40
147
203225
360
464433
464
418439
417396
365
310274
243215
189162
143124 110 100 89 79 66
38 29 27 26 26 25 23 6 50
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
MM
PC
D
Producción de gas (MMPCD)Real Prónostico Total
*La producción de petróleo incluye aceite y condensado
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
44
AGENDA
Antecedentes Contratos Petroleros
Planes de Desarrollo
Planes de Exploración
Planes
Sísmica y Estudios
Pozos
Inversión
Infraestructura
Pozos
Inversión
Hitos y Resumen
IncorporaciónReevaluación - Reclasificación
Producción
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4545
HITOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS
Firma del 1er Contrato (R1.1)
Descubrimiento Zama
(1360-2000 mmbls)
Inicio de producción
Contratos R1.3.
1er pozo Terrestre
(Barcodón-1DES)
1er pozo Aguas profundas
(Trion- 2DEL)
1er Pozo Aguas Someras
(Hokchi-2)
Sep-15 Jul-17May-16
Nov-17Mar-19
Dic-16
Aprobación de 1eros Planes de
Desarrollo de LP
1era Migración de PEMEX (Ek Balam).
1era Asociaciónde PEMEX
(Trión)
1era ProducciónR1.2 Miztón
Pozo mayor tirante GOM (Total – Etzil-1SON)
1era prueba de producción
(Hokchi-4DEL)
Mar-18 – Ene 19
May-17Mar-17
Jul-19 May-19
Abr-17
1er descubrimiento Aguas Profundas
(Murphy – Cholula-1EXP)
Ene-19
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
4646
PRINCIPALES RESULTADOS CONTRACTUALES , TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
140Planes aprobados
~ 36,390INVERSIÓN APROBADA
MILLONES DE DÓLARES
642POZOS APROBADOS
EN PLANES
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: julio 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019, fecha de corte: julio 2019.2 Inversiones ejecutadas a junio 2019 y pagos al FMP a abril 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que recauda el SAT.
121 23POZOS
APROBADOS EN EXPLORACIÓN
POZOS PERFORADOS
521 41POZOS
APROBADOS EN DESARROLLO
POZOS PERFORADOS/EN
PERFORACIÓN
111Contratos Vigentes
PMT + IPMT
925,718(22%)
2,403INVERSIONES EJECUTADAS2
MILLONES DE DÓLARES
1,671TRANSFERENCIAS A PEMEX
MILLONES DE DÓLARES
INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTIVIDAD:
3,685MILLONES DE DÓLARES
INFORMACIÓN CNIH Y ARES1
1,870MILLONES DE DÓLARES
PAGOS AL FMP2
INVERSIONES EJECUTADAS
(MILLONES DE DÓLARES)9,629
gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx