Presentación de PowerPoint - Fundesarrollo · Impacto socioeconómico de la Zona Portuaria de...

Kelina Puche y Stefannia Garcí[email protected] del 2018

Impacto Económico de la Zona Portuaria de

Barranquilla

Trayectoria en estudios de la misma línea

Impacto socioeconómico

de la Zona Portuaria de Barranquilla

(Crisis de Calado)

Impacto del Complejo

Portuario de Barranquilla

2003

Impacto socioeconómico del complejo portuario

de Barranquilla

Impacto económico de la actividad portuaria

en el departamento del Atlántico (Fondeo)

2011 2013

2017

CONTENIDO

1. Motivación

2. Objetivo y metodología

3. Datos

4. Contexto económico

5. Actividad portuaria

6. Crisis del calado

7. Resultados

8. Conclusiones

Motivación• El sector del transporte es un factor vital en el desarrollo

económico equilibrado. (Dwarakish y Muhammad Salim, 2015).• Cualquier país que desee aumentar su huella económica global se

enfrenta al desafío de construir puertos grandes y eficientes.• Entre los principales determinantes de la competividad de un

puerto está la profundidad, (Wiegmans, 2003; Turner et al, 2004; Gaur, 2005).– A mayor profundidad del agua, mayor desempeño financiero de

los puertos: genera ingresos adicionales por tonelada y por empleado, dado el ingreso de buques de mayor calado (Caldeirinha et al., 2009).

• De manera que solucionar los problemas de profundidad, significaran mejorar la competitividad de la zona portuaria de Barranquilla.

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Objetivo y metodología

Objetivo: Cuantificar el impacto económico de la actividadportuaria en el Departamento del Atlántico durante el año 2016 entérminos de ingresos, empleo e impuestos y caracterizar las pérdidaseconómicas por la crisis del calado del río Magdalena durante el primertrimestre de 2017.

Metodología: El tamaño de este efecto es obtenido por medio dela metodología de la matriz insumo-producto, construida con loscuadros de oferta y utilización del DANE y la recolección de informaciónprimaria a las terminales portuarias activas.

Fuente: Elaboración Fundesarrollo.

Actividad Portuaria

Ingresos asociados a la actividad

Ganancias, dividendos e inversiónGastos en

personal

Empleos directos

Impuestos locales y departamentales

Gastos de los hogares

Empleos inducidos

Compras en la economía local

Empleos indirectos

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

DatosActividad Portuaria

Tarifas

Puertos

Contraprestaciones

MinHacienda

Concesiones

CORMAGDALENA

Comercio

Exterior

Aduanas

SICEX

Departamentos

SICEX

Tráfico de Carga

Fluvial

MinTransporte

Portuaria

Superintendencias de Puertos y Transporte

Visión

Plan maestro puerto de Barranquilla

Ingresos y empleo

Ingresos

Alcaldía Distrital de Barranquilla

Empleo

DANE-GEIH

Ingresos y empleo

Encuestas

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Contexto Económico del Departamento del

Atlántico

Entre 2012 y 2016, la construcción ha sido el principal impulsor del crecimiento de la economía departamental

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Índice de crecimiento de las principales ramas de actividad (base 2005=100)

Industria Construcción Logistica Financiero PIB Atlántico

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

Y ha impulsado la dinámica en otros sectores del aparato productivo Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

1°Construcción

23%

12%3°

Industria2°

Financiero

22%

Crecimiento promedio del Atlántico entre

2012-2016

4° Servicios Sociales

5° Comercio y turismo

6° Suministro de gas, agua y electricidad7° Logística

21%

9%

6%

4%

Los porcentajes corresponden a valores del año 2016. Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

Industria

Siendo el tercero que más aporto al crecimiento económico, es el segundo renglón económico más importante del PIB dptal y

representa casi la totalidad de su comercio exterior

El 95% de sus

exportaciones

El 16% del PIB

En promedio representa el

Que en un 92% se movilizan por medio

marítimo

Las cuales en un 45%tienen una intensidad tecnología media y

alta, frente al 28% de la región Caribe, lo que

las hace más

sofisticadas

Y son diversificadastanto a nivel de sectores, productos, empresas y

países destinos.

2. Brasil: 11,1%

3. Venezuela: 9,3%

5. Ecuador: 5%

4. México: 5,1%

1. Estados Unidos: 26,5%

Pero el 57%, se envía a 5 socios 3 de los cuales son vecinos al territorio

Por lo que se encuentra poco conectado

La mercancía se queda y sale de aquí

6 de cada 10 toneladas

exportadas por la

aduana de Barranquilla

son originadas

en el Atlántico

Fuente: SICEX- Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

41%37%

40%

48%

59%

50% 52%47%

44%48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2015 2016

Comercio exterior por la aduana de Barranquilla con origen y destino el Atlántico

Origen Destino

1 de cada 2 toneladas

importadas permanecen

en el Atlántico

X M

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Actividad Portuaria

Fuente: Elaborado por Fundesarrollo con base en información provista por Cormagdalena en mayo de 2017

¿Qué caracteriza la zona portuaria de Barranquilla?

*En el transcurso de 2017 entraron en operación nuevas terminalesFuente: Cámara de Comercio de Barranquilla y Superintendencia de Puertos y Transportes.

23 terminales de operación*

372 empresas dedicadas a actividades asociadas

Zona de aguas someras de

8,5m-9,2m de calado

Única con conexión Mar-Río

para naves

La zona se ubica de 7 entre las 11 del país en términos de tráfico

21% comercio exterior de Colombia

(2% Exportación –19% Importación) Bonanza de la

industria del departamento se refleja en su actividad

2,5 3

,1 3,4 3,5

6,2

3,5

4,9 5,1 5,4

5,2

6,5

8,0 8,3

9,7

10

,6

10

,6

10

,2

10

,4

0

2

4

6

8

10

12

Mill

ones

de tonela

das Tráfico portuario Barranquilla

Fuente: Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria (SIGP). Superintendencia de Puertos y Transporte. Elaboración Fundesarrollo

La zona no se concentra en un solo tipo de carga


0,3%

17,7% 14,2%8,4%

17,0%

18,8%18,2%

13,3%

18,7%

16,1%18,5%

22,5%

11,7%

4,8%20,3%

12,0%

52,4%42,6%

28,6%

43,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2008 2012 2017

Participación del tipo de carga en el tráfico portuario de Barranquilla

Granel SolidoDifer. De Carbón

Granel Liquido

General

Contenedores

Carbón Al Granel

Es Multipropósito y cuenta con la infraestructura para manejar todo tipo de

productosExportados

Nota: La información corresponde a la participación de los productos sobre el total movilizado por la sociedad portuaria regional en el primer semestre de 2017.


Importados

Maíz 15,2%

Clinker 8,2%

Petróleo y derivados 3,9%

Acero 7,7%

Productos químicos industriales 10,1%

10,4 millones de toneladas

Hulla coque y briguetas 44,9%

Carbón 27,9%

Aceites y grasas de origen vegetal 8,1%

Menas y chatarras 2,8%

Otros productos químicos 1,5%

La ciudad solo captura el 3% del tráfico del río Magdalena

5,29 5,65 5,26 5,04 5,346,03

6,99

0,220,15

0,09 0,060,20

0,45

0,19

5%

-8%

-5%

9%

17%

11%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

ones

de tonela

das

Río Magdalena Barranquilla Crecimiento

Fuente: Grupo operativo de transporte acuático – Ministerio de transporte. Elaboración Fundesarrollo.

Pero, tiene el potencial de movilizar mucho más

Se podría capturar tráfico de petróleo de contar con

la profundidad

Concesión fluvial

Palermo

Concesión fluvial SPR

Barranquilla

Fuente: Plan Maestro Puerto de Barranquilla (2011) y Superintendencia de Puertos y Transporte.

Planes vs. movimiento

Tendencial TLC’S

2009

Carga real

TLC’S + Intermodal

2016

2017

2025

2030

5.880.000

9.780.000

10.260.000

14.110.000

16.940.000

5.900.000

25.700.000

31.300.000

74.400.000

96.900.000

5.213.270

10.189.096

5.880.000

17.940.000

19.820.000

31.880.000

40.040.000

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Un calado restringido, no permite una operación normal

Fuente: Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Barranquilla y Asociación Portuaria de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

Dragado Navelena

9,75

12

6,06,57,07,58,08,59,09,5

10,010,511,011,512,0

20

/10/2

015

12

/11/2

015

05

/12/2

015

28

/12/2

015

20

/01/2

016

12

/02/2

016

06

/03/2

016

29

/03/2

016

21

/04/2

016

14

/05/2

016

06

/06/2

016

29

/06/2

016

22

/07/2

016

14

/08/2

016

06

/09/2

016

29

/09/2

016

22

/10/2

016

14

/11/2

016

07

/12/2

016

30

/12/2

016

22

/01/2

017

14

/02/2

017

09

/03/2

017

01

/04/2

017

24

/04/2

017

17

/05/2

017

09

/06/2

017

02

/07/2

017

25

/07/2

017

17

/08/2

017

09

/09/2

017

02

/10/2

017

25

/10/2

017

17

/11/2

017

10

/12/2

017

02

/01/2

018

25

/01/2

018

17

/02/2

018

12

/03/2

018

04

/04/2

018

27

/04/2

018

20

/05/2

018

Calado autorizado vs Calado AsoportuariaSector de Bocas de Cenizas - Canal de accesoCalado medio Calado operable Calado deseable

Lejos de ser competitiva

en el mercado

internacionalPromedio del mercado global

Z.P Santa Marta

Z.P Barranquilla

Pues, la mayoría de las embarcaciones que ingresan son de requerimientos de calado inferiores a 7,5m

Embarcaciones según calado autorizado movilizadas en Barranquilla

AñoBuques menor a 7,5m de calado

Buques desde 7,5m de calado

Buques mayor a 9m de calado

Total

2012 851 545 42 1.438

2013 917 500 91 1.508

2014 845 433 146 1.424

2015 756 478 152 1.386

2016 694 476 152 1.322

Fuente: Dirección General Marítima. Elaboración Fundesarrollo

La crisis impacta, pero no es el único factor a considerar

0,5

5

0,6

8

1,1

9

0,8

9

0,8

4

0,8

1

1,0

4

1,2

1

1,2

5

1,2

0

1,2

3

2,3

0

1,7

5

2,2

2

2,3

8

2,2

2

2,6

1

2,3

9

22,6

%

75,6

%

-25,1

% -6,6

%

-3,0

%

27,9

%

16,6

%

3,5

%

-4,2

%

2,7

% 87,1

%

-23,9

%

27

,0%

7,1

%

-6,7

%

17,6

%

-8,5

%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,02,22,42,62,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de tonela

das

Tráfico portuario durante el primer trimestre del año por BarranquillaToneladas Crecimiento

Nota: La información del año 2000 al 2011 corresponde al corte información encontrado en SIGP al 14/09/2014 y la información del año 2012 a marzo del 2017 corresponde a un corte del 6/06/2017. Fuente:

Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria (SIGP). Superintendencia de Puertos y Transporte. Elaboración Fundesarrollo

EL mayor problema es el desvío de mercancías

Problemáticas crisis calado orden de importancia

Problemáticas crisis calado Orden

Desvió de carga a zonas portuarias cercanas 1

Pérdida permanente de clientela. 2

Trasbordo de carga a barcazas de menor calado 3

Pago de sobrecostos de transporte terrestre adicional para el cumplimiento del

movimiento de carga4

Pérdida de mercancía 5

Fuente: Encuestas terminales portuarias de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

A pesar de esto la zona sigue operando

25,0%

104,2%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Embarcaciones entrantes y salientes por Barranquilla durante el primer trimestre del año

Entrada Salida Crecimiento entrada Crecimiento Salida

Fuente: Grupo operativo de transporte acuático. Elaboración Fundesarrollo

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Los han caído, debido a las numerosas dificultades para el cumplimiento

en las entrega de mercancías

494.816.247.083

355.295.922.128

Fuente: Encuestas de Fundesarrollo.

En promedio los salarios de la zona son mayores al resto de actividad productiva

Salario promedio por tipo de contratoTipo de contrato 2015 2016

Termino indefinido 3.341.934 3.476.182

Temporal directo 3.151.738 3.625.070

Temporal bolsa 836.957 829.787Aprendices 646.233 694.728

Salario medio actividad portuaria 2.456.573 3.358.138Salario medio en Barranquilla 1.462.215 1.445.095

Fuente: Encuestas terminales portuarias de Barranquilla y DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo

No existen empleados de medio tiempo y los operarios laboran por turnos de horas

Los reportados

355.295.922.128

Fuente: Encuestas de Fundesarrollo.

Fuente: Cálculos de Fundesarrollo.

Actividad Portuaria de Barranquilla 2016

Ingresos asociados a la actividad

Ganancias, dividendos e inversión1.125.048.867.745

Gastos en personal

Empleos directos8.177

Impuestos locales10.515.704.000

Gastos de los hogares

481.467.798.004

Empleos inducidos

6.254

Compras en la economía local

Empleos indirectos3.087

El complejo portuario representa el 3,1% del PIB del Atlántico

*Metodología diferenteFuente: Cálculos Fundesarrollo

2002* 7.588 empleados

1,4% de los ocupados

$268 mil millones

1,4% del PIB

2010 6.960 empleados

1% de ocupados

$1,6 billones

6,3% del PIB


1,2% ocupados

$1,2 billones

4% del PIB


2% ocupados

$1,1 billones

3,1% del PIB

El complejo portuario representa el 5% del PIB de Barranquilla

La información del Producto Interno Bruto del Atlántico, proviene del grado de importancia municipal que estima el valor agregado de los municipios de Colombia, dichas estadísticas se encuentran disponibles al año 2015 y los datos

de 2016 fueron proyectados con base al crecimiento del PIB corriente del AtlánticoFuente: Cálculos Fundesarrollo


1,2% ocupados

$1,2 billones

6,4% del PIB de BAQ


2% ocupados

$1,1 billones

5,1% del PIB de BAQ

Los aportes tributarios representaron el 6,4% de los ingresos no tributarios de Barranquilla

Fuente: Ministerio de Hacienda - FUT. Elaboración Fundesarrollo.

0,27% 0,24% 0,38% 0,20% 0,16% 0,48% 0,41%

5,39% 5,48%

2,67%1,99% 1,98%

6,80%6,41%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total ingresos No tributarios

Las actividades complementarias son las mayores generadoras de empleo, pero las terminales concentran el ingreso.

Fuente: Cálculos Fundesarrollo

IngresosEconómicos

Ingresos de los hogares

Empleo

728.149Millones de pesos


2.336Puestos de trabajo

396.900 Millones de pesos

366.270 Millones de pesos


1.125billones de pesos



Terminales Actividades complementarias

Actividad Portuaria

Y a pesar de la crisis, las terminales le apuestan al potencial de la ZP

Infraestructura

4.642.021.467.711

68.939.577.574

67.588.944.369

Equipos

8.365.998.312

11.342.346.333

10.683.333.333

Total

4.644.204.132.690

74.098.590.574

72.088.944.369

2017

2018

2019Fuente: Encuestas. Elaboración Fundesarrollo

CONTENIDO

1. Motivación


3. Datos




7. Resultados

8. Conclusiones

Conclusiones El 92% de las exportaciones industriales del Atlántico se

movilizan por medio marítimo y un 45% de son de requerimientos tecnológicos medios y altos.

En promedio el 45% de la carga se origina en el Atlántico y el 48,2% se queda en el Atlántico

La ZP de Barranquilla esta compuesta por 23 terminales y 3 más en solicitud de operación junto con 372 empresas

de actividades asociadas

Conclusiones

La crisis del calado que experimentó el puerto, se considera un catalizador adicional en la reducción de su ritmo de crecimiento, pero otros factores deben considerarse.

Se atendieron un 4% menos de buques debido a la crisis, entre ellos combustible, que anualmente representan

47.354 millones de pesos en ingresos al distrito, si solo se tiene en cuenta Bravo Petroleum

Conclusiones Las terminales se encuentran

comprometidas con el desarrollo de la zona y han cumplido su tarea en términos de

inversión y movimiento de carga Las inversiones en infraestructura

programadas son necesarias para convertir los planes en realidad y alcanzar el potencial

de la zona Tanto a nivel de producción , empleo e

ingresos tributarios la zona representa un sector de importantes conexiones en la

economía de Barranquilla

Conclusiones

La zona portuaria de Barranquilla genera 17.517 empleos en la economía de la ciudad representando el 2% de los ocupados y genera un equivalente del 5% del Producto Interno Bruto de

Barranquilla. Lo que la convierte en un elemento clave dentro de la estabilidad económica, industrial y comercial de la ciudad

¡Gracias!

Expoportuaria19/10/2018

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