Consumidor PeruanoNueva Clase Media

Jorge Rubiños M.División Inmobiliaria

Reforma agraria

Hiperinflación

Terrorismo

Migración

La estructura tradicionalPaíses

desarrollados

NSE Perú urbano (2017)

3%

16%

33%

19%

29%

5%

24%

41%

6%

23%

NSE Lima (2017)NSE Perú urbano (2000)

C 20%

E 40%

D 30%

AB 10%

En Perú enfrenta cambios en su estructura social

Fuente: APEIM 2017

1.90

3.50

4.80

6.50

7.20

10.00

1.60

2.002.50

2.70 2.80

4.00

0.30

1.50

2.40

3.80

4.40

6.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1961 1972 1981 1993 1998 2015

TOTAL LIMA TRADICIONAL * LIMA NUEVA

* Incluye Callao

Crecimiento de las ciudades

Nueva Clase

MediaClase Media

Tradicional

39%18%

“El sueño de la casa propia”

LIMA ESTELIMA

NORTELIMA

CENTROLIMA SUR

Mejorar la calidad de vida de mi familia

56% 54% 55% 53%

Para independizarme 51% 62% 52% 37%

Para tener un patrimonio familiar / heredar

35% 34% 45% 35%

Para tener un espacio más amplio 21% 34% 30% 42%

Para vivir en una mejor zona 29% 24% 25% 25%

Como Inversión 8% 7% 11% 13%

Porque me voy a casar 6% 0% 7% 11%

TOTAL

¿Cuáles son las razones por las que desea adquirir un inmueble?

Fuente: Arellano MarketingDemanda Inmobiliaria 2017

9

01. Son muchos y seguirán creciendo

Pobreza: de 59% a 20%

Fuente: Banco Mundial

Cambios económicos (últimos 10 años)

Percapita:

$2,000 en el 2004$6,000 en el 2016

38%40%

44%46% 47%

50%

62%60%

56%54% 53%

50%

1990 1995 2000 2005 2010 2021P

Mujer Hombre

Rápido ingreso a la PEA

1.8

2.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Nacional Urbana Rural

Número promedio de hijos

Las mujeres se empoderan

Fuente: INEI

41% tiene mascota

31% tiene más de 1

89% se mudaría con ellas

02. Tienen capacidad de compra

Arequipa

7%

1 %

44%

1%

30%

Lima

22%Clase Baja

5 %Clase Alta

29%Clase Media

7%Clase Muy Baja

28%Clase Media Baja

Huancayo

20%

6%

34%

8%

30%

¿Cómo se sienten?

74%58% 64%

Acompañada de una sensación de ser Clase Media

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano de Arellano Marketing (2017)

Existe oportunidad de desarrollar oferta para segmentos relevantes

Existe oportunidad de desarrollar oferta para segmentos relevantes

Precio

Seguridad

Accesibilidad

El consumidor evoluciona de lo básico a la experiencia

ATRIBUTOS 2010 ATRIBUTOS 2016

Tiene precios accesibles 1

Cuenta con seguridad dentro y fuera del centro comercial

2

Tiene varias tiendas para comparar precios 3

Siempre tiene promociones/ ofertas 4

Es un lugar fácil de llegar 5

Tenga todo en un solo lugar (variedad de marcas productos y servicios)

2

Cuente con varias tiendas 3

Tenga un ambiente agradable y relajante 4

Se encuentre cerca de mi casa o trabajo 5

Seguridad

Variedad

Experiencia

6

7

10

2010

2016

1

Un cliente más informado, con mayor conocimiento de lo que consume, un cliente más exigente

VALORACIÓN EN UN CENTRO COMERCIAL

Nuevamujerperuana

NUEVOS HOMBRES

03. Están aprendiendo

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Porcentaje poblacional

80-+75-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-1405-0900-04

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Porcentaje poblacional

Pirámide poblacional 2015Pirámide poblacional 1981

Mayor población Joven

Fuente: INEI Censos Nacionales (1981) Proyecciones y estimaciones (2015)

Aproximadamente dos tercios de la población suele usar internet.

Quienes lo hacen, suelen ser usuarios heavy de internet

2015

2017

2013

52%

66%

47%

71% Lima67% Perú Lima

Penetración de uso internet por zonas en el Perú

61% Perú Sur

56% Perú Norte

50% Perú Centro

35% Perú Oriente

71% Trujillo

65% Tacna

64% Huancayo

30%42%62%

88%

91%

77%90%

12 a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 65

Penetración de internet por rango de edad

Los jóvenes

• Nueva clase nueva

04. Crecerán los jóvenes

Nuevo punto de vista

40 m2

Cantidad de viviendas vendidas vs oferta…

33

4,452 4,515 4,202

4,888

3,644

1,204

638 976

1,735 1,570 1,596

2,219

1,856

665 476

705

Menos $60 $ 60 - 80 $ 80 - 106 $ 106 - 151 $ 151 - 243 $ 243 - 303 $ 303 - 364 Más de $364

39% 35% 38% 45% 51% 55% 75% 72%

55%45%

Fuente: CAPECO, 21° estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas 2016”

Actividad edificadora 2016

702

4,497

10,179

6,131

2,590

4202281,360

4,1183,131

1,680305

Menos de 40 m2 40-60 m2 61-80 m2 81-120 m2 121-200 m2 201-500 m2

Oferta total Unidades vendidas

Fuente: CAPECO, 21° estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas 2016”

Oferta total: Incluye departamentos y casas en construcción y terminados al periodo agosto 2016. Incluye el remanente de los años anteriores. Solo se contemplan viviendas nuevas.

▪ Oferta total: 24,519▪ Unidades vendidas totales:

10,822

32% 30% 40% 51% 65% 73%

Llegó la hora de mejorar la gestión en las empresas

El crecimiento económico fue la “corriente” que impulsó el notable crecimiento de las

empresas

Hasta ahora

A partir de ahora 04. Mejorarla gestión

Consumidores con demanda limitada

Poca competencia

Mercado poco exigente(disponibilidad – precio)

Consumidores con mayor demanda

Creciente competencia

Mercado más exigente y no muy fidelizado

Antes Hoy

Enfrentamos un mercado más retador

37

Pero, el consumidor es más exigente

% de gerentes que opinan que sus clientes hoy, respecto a hace 5 años…

…Son más exigentes

(74%)…Están más abiertos a

nuevos productos

(60%)

…Están más informados

(32%)…Son más infieles

(60%)…Reclaman más

(64%)

871610023

11869 1286515577

18064

24640

31352

41177

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de reclamos registrados en Indecopi

+372%

Fuente: Indecopi (2015)

La exigencia de los clientes aumenta

05. Son diferentes y más exigentes

¿Cómo comunicar mejor que la competencia?

Fuente: Arellano Marketing

1° La que usa el humor La que usa el humor

2° La que demuestra la eficacia del producto La que muestra gente parecida a mi

3° La que usa testimonios de otras personas La que demuestra la eficacia del producto

4° La que tiene música de moda La que tiene música de moda

5°La que compara con productos de la

competenciaLa que usa testimonios de otra persona

6° La que muestra gente parecida a miLa que compara con productos de la

competencia

7° La que muestra a gente famosa / conocida La que muestra gente famosa conocida

8° La que usa la intriga La que usa la intriga

9° La que tiene escenas de impacto / fuertes La que tiene escenas de impacto fuertes

¿Qué tipo de publicidad prefiere?

ANTES AHORA

Conectando emocionalmente con el consumidor peruano de hoy

Conclusiones

Estima

Sociales

Seguridad

Fisiológicas

AutorrealizaciónSu

pe

rviv

en

cia

Cre

cim

ien

to

Las necesidades del mercado evolucionaron

Nuevo punto de vista

¡Muchas gracias por su atención!