Diciembre, 20051

Estudio Estratégico de un Programa Sectorial para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Cadena de

Fibras-Textil-Vestido

Líneas estratégicas1

Mejores prácticas2

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Líneas estratégicasLíneas estratégicas

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Líneas estratégicasOrientadas hacia el Consumidor

Con la finalidad de conocer con detalle las características antropométricas de la población mexicana, promover ante la autoridades de salud la realización de un estudio de actualización de esta información. Esto permitirá:

Satisfacer a un tercio de la población que busca diversidad de tallas en los centros de compra;

Actualizar las fuentes de información para estandarizar tallas por grupos de edad y sexo;

Diferenciar las prendas de vestir para el mercado nacional, de acuerdo a las variables antropométricas más frecuentes;

Conocer algunas poblaciones que carecen de variedad en la oferta de prendas de vestir (población en condición de sobrepeso, obesidad, adultos mayores; entre otros);

Posicionar las prendas de vestir elaboradas con estos principios como hechas por y para mexicanos.

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Orientadas hacia el Consumidor

Para conocer los patrones de consumo de prendas de vestir que se venden en tiendas de autoservicio y departamentales; promover un convenio de adquisición de bases de datos de ventas con empresas especializadas. Así, la CNIV podrá realizar un Observatorio Permanente del Consumidor y definir tendencias estadísticas genéricas sobre el mercado de ropa interior y exterior ofertado en las principales zonas urbanas del país. Ello permitiría:

Monitorear a los centros con alta preferencia de consumo de prendas de vestir,

Reducir la necesidad de encuestas,

Identificar las preferencias del consumidor por diferentes características (regiones, sexo, color, talla, tipos de prendas de vestir, precios, volumen ofertado; entre otros).

En el mercado analizado prevalece la preferencia por colores neutros (en particular azul y negro), por lo que entre las innovaciones en prendas de vestir es recomendable se considere mayor variedad de prendas combinables con estos colores para los distintos segmentos de mercado.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Consumidor

La calidad de las prendas de vestir es el atributo más deseado por el consumidor; ésta se asocia con la durabilidad de las prendas, cortes y acabados y diseño. Por ello es conveniente distinguir a la elaboración de prendas en al menos uno de estos atributos y usar esta distinción como argumento de venta.

La prenda de vestir que tiene mayor frecuencia de compra entre el consumidor nacional son pantalones de mezclilla; en este producto en particular los demandantes toman en consideración las marcas y su posicionamiento. Para fortalecer el posicionamiento del pantalón nacional, se sugiere emplear estrategias de marketing donde se resalte:

El liderazgo de la industria nacional como proveedora de prendas de mezclilla y de algodón a Estados Unidos;

El poder de decisión de compra se concentra en la población femenina, ya que influye en la compra de ropa para niños y para caballeros. De aquí que las estrategias de marketing de las empresas que se enfocan a estos segmentos, deben contemplar a la población femenina para la construcción de sus mensajes.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Consumidor

La distinción más sobresaliente que el consumidor mexicano hace entre una prenda de vestir importada y una nacional es que la primera es más moderna y exclusiva. Aprovechando que hoy existe un impulso decidido de las universidades para formar Profesionales en Diseño de Modas, se recomienda:

Dar realce a los Premios al diseño para estimular la creatividad de los diseñadores de formación reciente;

Coordinar los esfuerzos que se hacen en el diseño de calzado, accesorios y bisutería en el ámbito nacional;

Posicionar la mexicanidad de las prendas de vestir en grupos poblacionales como las comunidades hispanas que radican en Estados Unidos.

Desarrollar estrategias promocionales de las prendas con diseño mexicano a través de figuras públicas de buen prestigio.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Consumidor

Uno medio influyente para ganar el gusto del consumidor es el aparador, por ello se requiere reconocer las mejores prácticas en Lay Out, iluminación, planografía; entre otras, para difundirlas entre los miembros de la CNIV.

Propagar la cultura de aparadores profesionales en las ferias del vestido;

Evaluar el impacto de la organización y estética de los aparadores en la decisión de los consumidores.

Promover a mediano plazo la producción y comercialización de prendas de vestir para la población que padecen enfermedades crónico-degenerativas(diabetes, cardiovasculares, cánceres, entre otros), con características específicas en su vestimenta (prendas funcionales). Esto propiciaría:

Posicionar a los productores mexicanos como alternativa a la importación de prendas inocuas e hipoalergénicas,

Atender los requerimientos de prendas terapéuticas con diseños discretos y modernos;

Desarrollar áreas de innovación y tecnología destinados a atender un grupo poblacional creciente.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Consumidor

Para atender el nicho de población deportista se ha identificado la necesidad de mayor disponibilidad y accesibilidad de prendas de vestir funcionales con:

Diseños anatómicos,

Reducción de olores y control de la transpiración,

Mayor seguridad en la higiene.

Atender el mercado ascendente de personas que demandan ropa práctica (con facilidades de lavado, secado y planchado), por medio de la importación y o la producción nacional de textiles que se adapten a estos requerimientos.

Desarrollar mayor variedad de prendas de acuerdo a las condiciones climáticas locales,

Innovar en prendas de vestir para distintos usos en el trabajo,

Explorar las posibilidades que se abren en las prendas de vestir Ejecutiva;

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Consumidor

Mejorar los diseños y modelos de las prendas de vestir y/o uniformes para mujeres que trabajan en actividades como policías, choferes, mecánicos, entre otros.

Ello permitiría obtener ventajas distintivas de empresas de uniformes en el segmento de mujeres,

Aprovechando el ascenso de grupos de afinidad y comunidades de interés, profundizar en el diseño de prendas con motivos o diseñosespecíficos.

Por ejemplo motivos ecológicos, históricos y culturales;

Permitiría atender mercados gay, para motociclistas, excursionistas, naturalistas, “new age”, “metrosexuales”, entre otros;

Beneficiaría a empresas pequeñas con mercados locales.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la Competitividad

Para el posicionamiento de la calidad en las prendas de vestir mexicanas es importante identificar las Mejores Prácticas de la industria. La CNIV puede impulsar la realización de un “benchmarking” de las prácticas más importantes para el sector y entrenar en estas Mejores Prácticas a sus agremiados; entre otros aspectos se mencionan:

Perfil logístico de las empresas del vestido;

Perfil tecnológico comparativo;

Comparativo de las tecnologías empleadas por área o departamento;

Análisis comparativo de indicadores de productividad;

Tendencias tecnológicas en materiales, maquinaria y equipo;

Comparativo de integración del diseño profesional;

Comparativo de capacitación al personal de compras de las empresas;

Análisis de la participación en las diferentes ferias de proveeduría;

Entre otros indicadores sustantivos.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la Competitividad

Crear un directorio de proveedores (materias primas y servicios), nacionales y extranjeros; acompañado de los resultados de una encuesta de satisfacción de los clientes nacionales.

Mayor participación de representantes de la industria en la Concamin, en especial en la Comisión de Enlace Legislativo y la Comisión de Desregulación; para el impulso de las actividades de cabildeo orientadas al beneficio del sector.

Desarrollar un directorio de especialistas en Cabildeo;

Analizar las reformas legislativas vigentes y valorar su impacto en las actividades de la industria;

Fomentar el análisis sobre aranceles de materias primas, que limitan la competitividad de las empresas;

Promover ante el Poder Legislativo apoyos a la producción de algodón en fibra, a fin de garantizar un abasto adecuado de esta materia prima.

Propiciar una estrategia de comunicación ante el Poder Legislativo para apoyar la reducción gradual de aranceles en textiles y fibras, fuera del TLCAN hasta acercarse a las tasas aplicadas por Estados Unidos y Canadá.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la Competitividad

Crear directorio de servicios de representación en el extranjero para difundir productos nacionales y la adquisición de insumos con ventajas en precio y calidad.

Mayor participación de las nuevas generaciones de industriales en la representación empresarial.

Promoción del cambio tecnológico y organizacional de las empresas;

Nuevos enfoques del mercado;

Apertura hacia los mercados externos basados en su experiencia ymulticulturalidad;

Instrumentar un programa de certificación de calidad en las empresas textiles.

Impulsar ante la Secretaría de Economía la dotación de recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento de calidad de empresas textiles;

Propiciar la producción de telas en función de la demanda actual del mercado y de las tendencias globales;

Estudiar las alternativas para crear un centro de investigación para la mejora tecnológica y de la calidad de la industria textil y del vestido

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la Competitividad

PROVEEDURIA:

Posicionamiento en la fase de terminados textiles. Especializarse en la producción de tela terminada, priorizando las entregas a tiempo, la flexibilidad para adaptarse a los cambios en los patrones de consumo (colores, diseños), ofertar variedad y moda.

Concentración en áreas competitivas. Fomento y posicionamismto de la mezclilla mexicana y su cadena de valor, solicitando apoyo para la innovación tecnológica. México es aún el principal proveedor de pantalones de mezclilla en EEUU.

Eliminación de barreras de mercado en productos que no producimos.

Diversificación productiva y reconversión tecnológica, especialmente en los productos donde no somos competitivos.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la competitividad

CERTIFICACION:

Certificación de la calidad de las empresas de Confección:

Promover que la Cámara Nacional de las Industria del Vestido impulse la Certificación de las empresas de Confección, a través de un ente independiente creado expresamente con este fin.

Que la Certificación sea reconocida por las empresas comercializadoras.

Otorgar a este ente independiente de Certificación atribuciones para opinar y recomendar sobre la calidad de los productos importados que se venden en el mercado.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia la competitividad

INTEGRACION DE CONGLOMERADOS:

Promover los Conglomerados horizontales y verticales. La CNIV debe promover las alianzas estratégicas, colaboraciones, fusiones y/o adquisionesentre las pequeñas, medianas y grandes empresas, dentro del marco de la Ley de Competencia.

Objetivos:

Generar complementariedades

Mejores prácticas industriales

Ganar capacidad de negociación

Posibilidades de acceso al mercado externo

Mayores posibilidades de modernización

Generar economías de escala

Transitar de una gestión familiar de negocios a una gestión corporativa.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Mercado Interno

Extender los canales de comercialización hacia sistemas de Venta Directaque han experimentado una alta propagación en las zonas urbanas del país.

Ventas por catálogo, que llevan un buen desempeño en prendas íntimas de mujer;

En accesorios de vestir y calzado representan entre 20 y 25% del mercado formal.

Capacitar a las empresas medianas y pequeñas en los mecanismos de atracción de apoyos que desarrollan las diferentes dependencias del gobierno.

Propiciar que la CNIV tenga mayores opciones de Organismos Intermedios para aprovechar estos apoyos;

Impulso a más y mejores ferias regionales de prendas de vestir, avaladas por la industria organizada;

Para aquellas empresas que están posicionadas en elevar sus niveles de diseño y posicionamiento de marca, es pertinente el desarrollo de puntos de ventas propios, concesiones y/o franquicias.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Mercado Interno

Complementar la oferta de prendas de vestir con productos como calzado, accesorios, bisutería y lo relativo a productos de moda.

Propiciar alianzas entre las empresas más comprometidas con el sector, para negociar los mejores términos y condiciones de comercialización con las cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales.

Reglamentar los Programas de ventas al Sector Público, mediante el cual las empresas públicas se comprometan a comprar prendas de vestir a las pequeñas y medianas empresas, considerando lo negociado en los TLC’s.

Orientadas hacia el Mercado externo

Aprovechar las ventajas de los diversos Tratados de Libre Comercio, principalmente con Canadá, Japón y la Unión Europea, para explorar el mercado de productos dirigidos a nichos.

Productos dirigidos a comunidades de interés;

Prendas con motivos exóticos;

Para las empresas posicionadas en calidad y moda, explorar posibilidades de Join Venture, con empresarios de los países con los que se tienen TLC’s.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Mercado Externo

Organizar una base de datos de empresarios hispanos asentados en Estados Unidos y Canadá, con los cuales se pueden hacer negocios y detectar sus esquemas de distribución y sus necesidades.

A través de las estadísticas del Departamento de Comercio en Estados Unidos, observar las tendencias de sus importaciones;

Creación de un directorio de empresas comercializadoras del vestido y sus accesorios para América del Norte en Canadá y Estados Unidos.

Establecer encuentros de empresarios en el extranjero y México.

Explorar el mercado de las tiendas de regalos en EEUU y Canadá para algunas tiendas de vestir típicas.

Líneas estratégicas

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Orientadas hacia el Mercado Externo

Creación de un observatorio para mercados internacionales relevantes para la industria textil y del vestido.

Difundir en México las principales ferias internacionales y los informes de las tendencias observadas en dichos eventos;

Organizar misiones comerciales en otros países con una labor previa de inteligencia de mercados.

Fijar objetivos empresariales de estas misiones;

Establecer contactos previos con proveedores o compradores;

Realizar vínculo entre la CNIV y Organismos no Gubernamentales (ONG’s) de EEUU que propagan la cultura mexicana a través de ferias y exposiciones sobre ropa mexicana.

Líneas estratégicas

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Líneas estratégicas para fortalecer la represetatividad del sector:

La CNIV debe operar como un agente de cambio para los industriales del vestido, ello ante un entorno cada vez más competitivo.

La CNIV debe jugar un papel de cohesión y fortaleza para integrar al sector, así como para la elaboración de un programa de comunicación interna y externa para elevar la competitividad de los afiliados.

Impulsar las labores de cabildeo por parte de la CNIV a fin de impulsar la Reforma Laboral, ello como consecuencia de las dificultades e inflexibilidades que hoy deben enfrentar los industriales para contratar y/o despedir personal.

Dar seguimiento a la Alianza para la seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a fin de explotar posibles ventajas para la industria.

Líneas estratégicas

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Líneas de acción propuestas por la CNIV:

Dar seguimiento a la Alianza para la seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a fin de explotar posibles ventajas para la industria.

Cabildear en torno al Marco de Cooperación Regulatoria Trilateral; “América del Norte sin Imitaciones” (combate a la piratería); Enfoque común para el etiquetado textil (“Cuidado en Símbolos Textiles”);

Explorar oportunidades que se acuerden en áreas clave como biotecnología, nanotecnología, cadenas de distribución y logística administrativa, entre otros puntos a tratar.

Participar activamente en las consultas públicas sobre reglas de origen;

Influir en el resto de los tópicos abordados por el ASPAN.

Líneas estratégicas

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COMPRAS GUBERNAMENTALES:

Homologación de políticas con Estados Unidos:

Promover que todo tipo compras de ropa industrial especializada, tales como uniformes del ejército, farmacéuticas, compras que hacen las entidades paraestales (PEMEX, ISSSTE, CFE, etc), debe ser producida en países que conforman el TLCAN.

Se trata de homologar la legislación de ambos países, tomando en cuenta la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de America del Norte (ASPAN).

Líneas estratégicasLíneas estratégicas

Mejores prácticasMejores prácticas

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Mejores prácticas

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Muestreo por prototipos y

pruebas de costeo de productos

novedosos

Proceso riguroso de certifiación de proveedores

Especificaciones de producto efectivas y minuciosas

Administración efectiva del proceso de muestreo

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Innovación de materiales con

nuevas tecnologías

Definición de diseño basado en indicadores de desplazamiento de

artículos en puntos de venta

Mejores prácticas

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ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

Aplicación del “justo a tiempo”para minimizar inversión de

activos en inventario

Administración del conocimiento de los procesos entre manufactura, pronósticos e inventarios para

garantizar la capacidad derespuesta en ciclos cortos.

Optimización de niveles de inventarios

Mejores prácticas

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Conexión de planes de negocios, operaciones y

manufactura

Pruebas de calidad basadas en

especificaciones del cliente y del consumidor

(Quality FunctionDeployment)

Adaptación del procesocon innovación de

materiales, tecnología y especificaciones

Mejores prácticas

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Compartir información en tiempo real a lo largo de toda la cadena de valor,

departamentos y divisiones

Desarrollo del “feed back”con base en

tecnologías de la Información

y Comunicación

Flexibilidad

Desarrollo de estrategias y alianzas con empresas logísticas

Mejores prácticas

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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Integración por medio de Internet de base de

datos de productos

Desarrollo de la cultura del

catálogo

Exposición de productos en dos y tres dimensiones

Integración de datos de múltiples

fuentes

Posicionamiento de productos con

industrias culturales

Mejores prácticas

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RELACIÓN CON CLIENTES Y PRONÓSTICOS

Monitoreo de consumidoresorganizados

Inversión mínima para maximizar

retornos y ventas

Conocimiento de los consumidores para anticipar sus necesidades y

tendencias de consumo

Información de todos los socios de la

cadena de valor para evaluar propuestas

de los clientes

Información para pronósticos actualizada

en colaboración por todos los socios de la cadena de

valor

Mejores prácticas

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