Presentaciónde Resultados 1T20

2

Famsa México………….…....…..…...…......6

Banco Famsa……...…………………...…..10

Famsa USA.………….........................…......8

Iniciativas Estratégicas...…………..….…..3

AGENDAResultados Consolidados.………......…...13

1

2

3

4

5

7

8

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6 Situación actual COVID-19.………............19

3

1. Iniciativas Estratégicas

1.1 Estrategias Operativas

I. Ejecución de iniciativas orientadas a proteger la calidad del activo y la cobranza.i. Originación limitada de créditos al consumo (en pro de conservar la calidad del

activo).ii. Posibilidad de ofrecer a clientes que cumplan con ciertos requisitos, la opción de

diferir el pago de créditos al consumo (bienes durables y préstamos personales).iii. Otorgamiento de mayores incentivos sobre el efectivo recolectado al staff.iv. Optimización de los diferentes formatos de negocio a través de un aligeramiento

de estructuras y disminución momentánea de marketing tradicional.

II. Otros esfuerzos desplegados.i. Capacitación de los colaboradores para continuar brindando una atención al cliente

de máxima calidad sin descuidar las recomendaciones sanitarias.

FrenteOperativo

4

FrenteFinanciero

a) Estructura financiera.i. Se continúan trabajando en el refinanciamiento de los Bonos Senior con

vencimiento el 1 de junio de 2020.ii. La captación bancaria continuó como la principal fuente de financiamiento,

representando el 78.6% del financiamiento total.iii. Recalendarización de pagos con la comunidad financiera, conforme a los

lineamientos establecidos por la CNBV.iv. Negociación con arrendadores, proveedores y acreedores diversos, buscando

privilegiar la liquidez en el 2T20.

b) Banco Ahorro Famsa.i. Al 31 de marzo de 2020 los depósitos aumentaron 6.4% AsA, sumando

Ps.34,304 millones, en seguimiento a la continua e ininterrumpida promociónde productos de inversión.

ii. La disminución de tasa de interés en México permitirá un costo de fondeo másbajo, y por ende, impactará favorablemente el margen financiero del banco.

1.2 Estrategias Financieras 5

2. Famsa México

2.1 Famsa México 7

15,63218,181 18,838

4,412 4,184

2017 2018 2019 1T19 1T20

Ventas Netas(MXP en millones)

(5.2%)

+ 3.6%Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

3.7%

15.4%

3.5%8.2%

(5.0%)2017 2018 2019 1T19 1T20

1,3581,584

2,353

571 659

2017 2018 2019 1T19 1T20

(MXP en millones)

Margen UAFIRDA

+ 48.5%8.7% 8.7%

12.5%

UAFIRDA

Ventas por Mezcla de Producto

33.4% 36.4% 38.5% 41.1% 46.6%

10.1% 9.4% 8.5% 8.9%7.5%13.9% 13.3% 12.4% 12.8%11.1%11.8% 11.4% 10.5% 10.4%9.8%

10.1% 9.7% 7.7% 8.2% 7.0%6.7% 5.9% 5.1% 6.0% 4.4%3.2% 3.2% 2.4%

2.8% 1.9%10.8% 10.7% 14.9% 9.8% 11.8%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2017 2018 2019 1T19 1T20

Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

+ 15.5%

12.9% 15.8%

3. Famsa USA

3.1 Famsa USA9

Ventas Netas(MXP en millones)

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

1,831 1,705 1,697

398 389

2017 2018 2019 1T19 1T20

MXP: (0.5%)USD: (0.3%)

MXP: (2.2%)USD: (10.1%)

(17.0%)

(3.5%) (0.6%) (1.6%) (5.0%)

2017 2018 2019 1T19 1T20

(Crecimiento anual)

49.6% 46.3% 44.9% 41.5% 39.4%

12.2% 13.0% 13.8% 14.0% 16.5%

11.4% 9.9% 8.0% 8.3% 7.1%

14.8% 19.6% 24.0% 27.9% 28.2%

4.7% 4.1% 3.3% 3.2% 2.9%2.5% 2.6% 0.3% 2.0% 2.4%4.8% 4.5% 5.7% 3.1% 3.4%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2017 2018 2019 1T19 1T20

Otros

Cómputo

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

4. Banco Famsa

4.1 Captación Bancaria 11

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, 

Fovissste, Credinero y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,

Remesas, Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Servicios

Colocación

2,810 3,659 4,885 3,905 5,212 3,101 2,381 2,046 2,218 1,945

19,083 24,649 27,253 26,109 27,147

24,994 30,689

34,184 32,232 34,304

 ‐

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

2017 2018 2019 1T19 1T20Vista Plazo con Disponibilidad Plazo

(MXP en millones)Desglose de Captación Bancaria

Banco Famsa ocupa el lugar 20 entre los 50 bancos 

de México en cuanto al monto total de captación

Alianza estratégica con Scotiabank y BanBajío para 

aprovechar la red de ATM compartida 

en México

Alianza con Pitchbull para 

otorgar préstamos a los propietarios de 

PYMES

Fuente: Banco Famsa

6.7%7.2% 7.5% 7.6%

7.3%7.5%8.4%

7.7%8.5%

6.7%

2017 2018 2019 1T19 1T20

Costo de Fondeo

Costo de Fondeo TIIE

+ 11.4% + 6.4%

1.5% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%

10.2%12.3%

15.1%

12.1%

18.6%

8.4%10.0%

12.8%9.8%

15.6%

2017 2018 2019 1T19 1T20

Índice de Morosidad (IMOR)

Comercial Consumo Total

4.2 Cartera de Créditos 12

5. Resultados Consolidados

7.0% 7.9% 12.5%

15,632 18,181  18,838 

4,412 4,184

1,831 1,705  1,697 

398 389

17,463 19,886 20,535

4,810 4,573

2017 2018 2019 1T19 1T20Famsa MX* Famsa USA

1.7%13.9%

2.6% 7.5%

(4.7%)2017 2018 2019 1T19 1T20

12.8% 15.4%

5.1 Resultados Consolidados 14

1,359 1,5842,353

571  659 (128) (19)

222

45 44 

1,2311,565

2,576

616 703

2017 2018 2019 1T19 1T20Famsa USA Famsa MX*

6,993 8,206 8,222

2,069 2,105

820813 852

195 194

7,813 9,019 9,074

2,264 2,299

2017 2018 2019 1T19 1T20Famsa USA Famsa MX*

47.1% 50.3%

Utilidad Bruta(MXP en millones)

(MXP en millones)UAFIRDA

1.5%

+ 14.1%

44.7% 45.4% 44.2%Ventas Netas por País(MXP en millones)

(4.9%)

+ 0.6%

+ 64.5%

+ 3.3%

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

*Incluye otros segmentos e intercompañías

5.2 Cuentas de Balance 15

Cuentas por Cobrar (neto de estimaciones de cobro dudoso)(MXP en millones)

(MXP en millones)Inventarios

18,159 22,591 26,754 24,065 27,240

4,344 4,936

3,730 5,213 3,546

2,297 2,202

1,901 1,855 2,244 24,800

29,72932,386 31,134 33,031

2017 2018 2019 1T19 1T20

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

+ 8.9%

2,152 2,489 2,206 2,4412,053

293277

284274

322

2,4452,766 2,490 2,715

2,375

2017 2018 2019 1T19 1T20

Famsa USAFamsa MX

(10.0%)

+ 6.1%

(12.5%)

24,994 30,689 34,184 32,232 34,304

4,171 3,844 3,289 3,973 3,768

4,855 4,913 5,058 4,817 5,016 533 218 533

34,020 39,447 43,064 41,240 43,621

2017 2018 2019 1T19 1T20

Perfil de Deuda(MXP en millones)

Captación Bancaria Deuda BursátilDeuda Bancaria Obligaciones Subordinadas

79%

78%

79%

78%

74%

9%

9%

8%

10%

12%

11%

12%

12%

12%

14%

1%

1%

1%

1T20

1T19

2019

2018

2017

Fuentes de Fondeo

Captación Bancaria Deuda Bursátil*Deuda Bancaria Obligaciones Subordinadas

5.3 Deuda Bruta Consolidada(1) 16

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros.

36%

33%

31%

34%

35%

64%

67%

69%

66%

65%

1T20

1T19

2019

2018

2017

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

Tasa Fija Tasa Variable

61%

67%

67%

66%

66%

39%

33%

33%

34%

34%

1T20

1T19

2019

2018

2017

Perfil de Deuda: Por moneda

MXP USD

+ 9.2%

(1) No Incluye pasivo por arrendamientos

+ 5.8%

533 696

422 634 512 591 531 810 435

1,381 

305  81 

1,854 

533

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

6%

14%

8%

13%

16%

50%

51%

53%

53%

52%

39%

33%

33%

34%

32%

6%

2%

6%

9,317

8,881

8,757

9,026

1T20

1T19

2019

2018

2017

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

5.4 Perfil y Vencimientos de la Deuda(1) 17

Perfil de Deuda (sin incluir captación bancaria)

Vencimiento de la Deuda al 31 de marzo de 2020 (sin incluir captación bancaria)(MXP en millones)

2,610

715

9,008

2,445

(1) No Incluye pasivo por arrendamientos

727

2,911 1,939 2,872 2,121 3,043

6,115 6,818 5,476 6,669 5,741533 218 533

2017 2018 2019 1T19 1T20

Corto Plazo Largo Plazo Obligaciones Subordinadas

18

9,026 8,757

Proporción Deuda CP (%)

Composición de la Deuda (MXP en millones)

32.3% 22.1% 32.3% 23.5% 32.7%

7.3

5.6

3.4

5.3

3.5

6.04.6

2.0

4.1

2.5

2017 2018 2019 1T19 1T20

Deuda / UAFIRDA UDM

Deuda Total / UAFIRDA UDM Deuda Neta / UAFIRDA UDM

1.2 1.3 1.9

1.3 1.9

2017 2018 2019 1T19 1T20

Cobertura de Intereses

5.5 Deuda Bruta Consolidada(1)

8,881

(1) No Incluye pasivo por arrendamientos

Incluyendo Pasivos por arrendamientos:‐ Deuda Total / UAFIRDA UDM: 6.1x‐ Deuda Neta / UAFIRDA UDM: 5.2x

9,008 9,317

6. Situación actual COVID-19

6.1 Situación actual COVID-19

Nuestrarespuesta

20

I. Iniciativas orientadas a mitigar al máximo posible los impactos derivados deesta contingencia.

i. México:i. Suspensión de CAPEX de mantenimiento y gastos no esenciales.ii. Adecuación de plantilla y horarios de operación.iii. Mayor enfoque a canales alternos.iv. Aumento de incentivos en los equipos de cobranza.

ii. Banco Famsa:i. Mínima afectación de operación de sucursales; se aplican las medidas

de sanitización y de distanciamiento social requeridas.ii. Implementación de esquemas de captación bancaria y renovación de

inversiones vía remota.

iii. Famsa USA:i. Reducción de montos promedio para préstamos personales y solicitud

de garantías prendarias para su otorgamiento, en algunos casos.ii. Negociación con proveedores y acreedores para diferir cumplimiento de

obligaciones.

21Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimacionese intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes oempleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en lainformación y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo deesta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud dedicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimientoprevio por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas ycada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleadosserán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de GrupoFamsa correspondiente al ejercicio social 2018 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de laspáginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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