Presentación

De Resultados

4T17

4T17AGENDA

Estrategias Operacionales..…..….….... 3

Famsa México …………………………. 5

Famsa USA …………………………..… 7

Banco Famsa ………………………….. 9

Resultados Consolidados…………….. 13

Cuentas de Balance………………….… 18

Guía de Resultados 2018………………22

Estrategias Operacionales

4

1. Estrategias 2017: Iniciativas

II.

Commercial

Network

I.

Frente

Operativo

II.

Frente

Financiero

a) Generación de ingresos de alta calidad a través de procesos de autorización de

crédito más robustos en cada Mercado (no centralización)

b) Ampliación de la base de clientes en México mediante el reenfoque del perfil del

mercado objetivo

c) Mayor participación de los clientes pertenecientes del sector formal de la economía

d) Fortalecimiento de la estructura y operación del canal de cambaceo

e) Optimización de la red comercial para generar eficiencias operativas: Cierre selectivo

de 5 tiendas, 13 sucursales bancarias y 20 sucursales prendarias en México; 4 tiendas y

2 sucursales de préstamos en los Estados Unidos

IV.

Cost

Reduction

a) Crecimiento continuo de la base de depósitos bancarios a través de un amplio

portafolio de productos e implementación de campaña de marketing

b) Mayor fortalecimiento de la estructura financiera. Alcanzando un menor nivel de

endeudamiento, entro otros beneficios, a través de las siguientes iniciativas:

• Amortización de deuda a corto plazo con los Ps.1,127 millones obtenidos de la

monetización de activos en 2017 (perfil de vencimientos de deuda más flexible)

• Utilización de la línea de crédito contratada con Bancomext para el pago anticipado

de US$100 millones de las notas senior con vencimiento en 2020 (menor

exposición a fluctuaciones cambiarias)

Famsa México

6

Destacó la contribución de Línea Blanca en el 4T17

16.0% 19.0%

25.2% 22.8%

11.6% 11.7%

13.3% 13.3%

11.4% 11.8%

13.0% 11.7%

5.3% 6.0%4.2% 3.7%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

4T16 4T17

2. Famsa México

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

8.2%

10.0%

6.9%

6.8%

10.3%

6.0%

2.6%

7.2%8.4%

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

4T

16

1T

17

2T

17

3T

17

4T

17

Famsa MX

4,666 5,067

4T16 4T17

Ventas Netas(MXP en millones)

15,157 16,156

2016 2017

+ 8.6%

+ 6.6%

16.5%11.9%

26.5% 34.4%

10.6%10.0%

13.1%13.3%

11.9%11.4%

11.7% 9.7%

6.2% 6.4%3.5% 3.0%

0.0 0%

20. 00%

40. 00%

60. 00%

80. 00%

100 .00%

120 .00%

2016 2017

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Otros

(Crecimiento anual)

Famsa USA

8

Las ventas netas en dólares de Famsa USA en el 4T17 disminuyeron 7.6% AsA, afectadas por el panorama

negativo para la población hispana de E.E.U.U.

3. Famsa USA

50.7% 51.9%

11.8% 11.5%

12.3% 11.8%

14.2% 13.9%

4.1% 4.3%4.3% 4.0%2.6% 2.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2016 2017

Cómputo

Otros

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

50.7% 51.9%

11.8% 11.5%

12.3% 11.8%

14.2% 13.9%

4.1% 4.3%4.3% 4.0%2.6% 2.7%

0.0 %

20. 0%

40. 0%

60. 0%

80. 0%

100 .0%

120 .0%

4T16 4T17

Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales

(MXP en millones)

563 514

2,265

1,843

4T16 4T17 2016 2017

MXP: - 8.6%

USD: - 7.6%

MXP: - 18.6%

USD: - 19.5%

Banco Famsa

10

21,063 21,675 23,295 24,49124,994

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

4.5%5.5% 5.9% 6.3% 6.5%

4. Banco Famsa

(MXP en millones)

Captación

+ 18.7%

Costo de Fondeo

11%

16%

73%

4T16

Vista

Plazo con disponibilidad

Plazo

11%

13%

76%

4T17

Vista

Plazo con disponibilidad

Plazo

Mezcla de Captación

La Captación Bancaria aumentó 18.7% AsA, totalizando Ps.24,994 millones al cierre de 4T17.

Tarjeta Famsa,

Tarjetas de crédito,

Microcrédito, Pyme,

Fovissste, Credinero

y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros,

Nómina, TPV’s,

Remesas,

Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina,

Cheques e

Inversión

Servicios

ColocaciónColocación

Tarjeta Famsa,

Tarjetas de crédito,

Microcrédito, Pyme,

Fovissste, Credinero

y Prendinero

Servicios

BXI, Cajeros,

Nómina, TPV’s,

Remesas,

Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina,

Cheques e

Inversión

Captación

11

14%3%

54%

17%

12%

4T16

4,0044,483 4,537

4,843 4,959

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 PYME Microcrédito Empresarial Otros Financiero

4. Banco Famsa

*Cartera Bruta

Fuente: Banco Famsa

Cartera Comercial*(MXP en millones)

IMOR Comercial

11%

53%

17%

19%

4T17

Mezcla de Cartera Comercial

2.1% 1.8% 0.9% 0.9% 1.5%

+ 23.9%

12

9.8%

8.7%9.1%

8.8%8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4%

Dic'15 Mar'16 Jun'16 Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17

Índice de Morosidad (IMOR)**

**Incluye derechos de cobro

Fuente: Banco Famsa

4. Banco Famsa

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 8.4%, reduciéndose 10 pbs. vs. el 4T16, dado el

fortalecimiento de nuestra base de créditos

Resultados Consolidados

14

89.3% 90.8%

10.7%9.2%

5,2675,614

4T16 4T17

87.1%89.8%

12.9% 10.2%

17,54418,117

2016 2017

Famsa USA

Famsa MX

Las ventas netas incrementaron 6.6% AsA en el 4T17

5. Resultados Consolidados – Ventas Netas

* Excluyendo el efecto cambiario

* Pesos Mexicanos

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

2016 2017

Total +6.2% +4.0%

Famsa México +8.2% +6.3%

Famsa USA*(7.5%) (17.0%)

Ventas Netas por País

(MXP en millones)

+ 6.6%

+ 3.3%

15

15.1% 18.0%

24.0% 22.0%

15.8% 15.4%

13.2% 13.1%

10.2% 10.8%

12.9% 11.7%

4.8% 5.5%4.0% 3.6%

4T16 4T17

452 448

66 584 3

40 384 2

567549

4T16-m2* 4T17-m2*

SucursalesPrendarias

SucursalesBancarias

Sucursales PP

Tiendas USA

Tiendas MX

5. Resultados Consolidados – Ventas Netas

Ventas Netas por Mezcla de Producto

- 4.2%

Unidades de Negocio Piso de Ventas

380 377

26 2228 26

399 391

5333

886 849

4T16 4T17

- 3.1%

*m2 en miles15.5% 11.6%

24.8% 32.4%

15.9%14.0%

13.0% 13.2%

10.4% 10.2%

11.6% 9.9%

5.4% 5.7%3.4% 3.0%

2016 2017

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Otros

16

5. Resultados Consolidados

1,7542,123

6,7387,176

216229

1,081839

1,9702,352

7,8198,015

4T16 4T17 2016 2017

Famsa USA Famsa MX*

+ 19.4%

44.2%44.6%

37.4% 41.9%

Utilidad Bruta

(MXP en millones) + 2.5%

*Incluye otros segmentos e intercompañías

260 298

927

1,103

4T16 4T17 2016 2017

+ 14.4%

6.1%

+ 19.0%

(MXP en millones)

Gastos Financieros(1)

5.3%

5.3%4.9%

(1) Gasto Financiero= Intereses Pagados

17

14

506

1,114

1,703

170

-35

297

-75

184

471

1,411

1,628

4T16 4T17 2016 2017

Famsa USA Famsa MX*

9.0%8.0%

+ 15.4%

+ 156.5%

(MXP en millones)

8.4%3.5%

UAFIRDA

5. Resultados Consolidados

*Incluye otros segmentos e intercompañías

2.0% 1.0%

346

188

2016 2017

-1.9% -9.5%

-99

-534

4T16 4T17

Utilidad Neta

(MXP en millones)

- 45.8%

- 438.7%

Cuentas de Balance

19

19,58322,559

3,6914,3602,6192,181

25,89329,100

4T16 4T17

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

Cuentas por Cobrar

2.8%

+ 12.4%(MXP en millones)

6. Cuentas de Balance

2,239 2,209

315 266

2,554 2,475

4T16 4T17

Famsa USA

Famsa MX

- 3.1%

Inventarios(MXP en millones)

8,315 8,543

4T16 4T17

+ 2.7%

Capital Contable(MXP en millones)

21,06324,994

8,4977,383

29,560 32,377

4T16 4T17

Deuda Neta

Captación

Deuda Neta y Captación(MXP en millones) + 9.5%

20

1,437

1,146

250

3,083

299

2,811

2018 2019 >2020

Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional

20% 16%

25%52%

55%32%

10,001 9,026

8,4008,6008,8009,0009,2009,4009,6009,80010,00010,200

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T16 4T17Certificados Bursátiles Línea de Crédito Deuda Internacional

- 9.7%

6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

Perfil de Deuda(MXP en millones)

Vencimiento de la Deuda(MXP en millones)

68% 73%

23% 12%

9% 15%

31,064 34,020

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T16 4T17

Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria

+ 9.5%

Fuentes de Fondeo(MXP en millones)

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros

21

44%

56%4T16

6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

Perfil de Deuda: Por moneda

66%

34%

4T17

MXP USD

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

55%

45%4T16

35%

65%

4T17

Tasa Fija Tasa Variable

Guía de

Resultados 2018

23

7. Guía de Resultados 2018

Real 2017Guía 2018

(Rango Inferior)

Var.

(∆%)

Guía 2018

(Rango Superior)

Var.

(∆%)

Ventas Netas Consolidadas $18,117 $19,839 +9.5% $20,004 +10.4%

UAFIRDA $1,628 $1,850 +13.6% $1,950 +19.8%

Margen UAFIRDA 9.0% 9.3% +0.3 p.p. 9.7% +0.7 p.p.

Ventas Mismas Tiendas

Famsa México +6.5% +9.4% +10.4%

Famsa USA USD (19.7%) +11.8% +13.8%

(Millones de pesos)

24

Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,

“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,

expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la

Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa

más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener

palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una

serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones

e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o

empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la

información y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de

esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de

dicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento

previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y

cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados

serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo

Famsa correspondiente al ejercicio social 2016 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las

páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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