Presentación de resultados TRS 2018

¿Enfoque laboral para 2019?perspectivas a corto plazo

El nuevo enfoque legal y pragmático de la próxima administración será con los siguientes criterios:

- Democracia y representatividad sindical real

- Elevar el salario mínimo paulatinamente

- Transparencia en cuotas

- Mayor enfoque a la inspección

- Control de outsourcing

- Más equidad

Indicadores económicosPerspectiva en MÉXICO 2018

I N F L A C I Ó N4 . 9 %

P I B2 . 3 %

I N C R E M E N T OS A L A R I A L *

5 . 5 %

I N F L A C I Ó N M É D I C A

P R I V A D A 1 2 %

Fuente: GCPR* Encuesta termómetro Q3 2018

Pronóstico 2019

Inflación médica privada 12%

Incremento Salarial 5.3%

Inflación 4.0%

PIB 1.8-2.8%

DEMOGRAFÍA de la TRS 2018 México

PANORAMAGENERALDEL TRS

491 MMXN

71.1%

Puestos Encuestados

Organizaciones Participantes

Media de Ventas NetasIngresos

Media FTE

Muestra aumentada

en los últimos 5

años

De la población

económicamente activa

2,211

817

1.1%

6,591

Número de organizaciones

817 (+6.4%)

Número de Titulares

604,972 (+7.9%)

Número de Puestos

+ 17,000 especialidades

Fuente: Encuesta de Compensación Total de Mercer

Estructura de organizacionesMÉXICO, generaciones y género

10%

41%34%

15% Baby Boomers

Generación X

Millenials

Generación Z

HOMBRES64 %

MUJERES36 %

En los últimos años se ha observado un incremento poblacional de millenial en posiciones ejecutivas

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOSPOR GÉNERO E INDÚSTRIA, 2018

Life Science

High Tech

Bancos/Servicios Financieros

Minería y Metales

Logística

Químicos

51%

44%

40%

83%

73%

72%

Las tres principales industrias con una mayoría de empleados

femeninos

Las tres principales industrias con una mayoría de

empleados masculinos

Sueldo base¿Qué región paga más?

Ejecutivos

Profesionales

Gerentes

Profesionales

65%

81%

88%

90%

96%

100%

105%

Ciudad Juárez

Nogales

Reynosa

Guadalajara

Bajío

Mercado Nacional

Monterrey

89%

94%

95%

96%

100%

105%

106%

Guadalajara

Ciudad Juárez

Nogales

Reynosa

Mercado Nacional

Monterrey

Bajío

Sueldo base¿Qué industria paga más en CIUDAD JUÁREZ?

Ger

ente

s

Prof

esio

nale

sServicios (No Financiero): Educación, Servicios de atención médica, servicios profesionales, transporte de pasajeros, servicios otros.

Otros Industriales: Equipo Eléctrico de Bienes Duraderos, Maquinaria de Bienes Duraderos, Papel y Productos Afines de Bienes Duraderos, Plásticos y Productos de Goma de Bienes Duraderos

80%

83%

91%

94%

100%

103%

122%

127%

Otros Industriales

Logística

Bienes de Consumo

High Tech

Promedio

Automóviles y Autopartes

Servicios (No Financiero)

Life Sciences

32%

44%

85%

100%

112%

129%

149%

149%

Servicios (No Financiero)

Bienes de Consumo

Logística

Promedio

Otros Industriales

Life Sciences

High Tech

Automóviles y Autopartes

Sueldo base¿Qué Área paga más en Ciudad Juárez?

Gerentes

Profesionales79%

93%

94%

95%

99%

100%

101%

105%

107%

108%

119%

Administración

Finanzas

Ingeniería

TI

Ventas y Marketing

Promedio

Recursos Humanos

Calidad

Manufactura

Logística

Compliance

40%

54%

84%

84%

89%

100%

105%

111%

120%

146%

166%

Manufactura

Compliance

Ventas y Marketing

Logística

Administración

Promedio

Finanzas

Recursos Humanos

TI

Calidad

Ingeniería

Bono de desempeño a corto plazoCaracterísticas de los planes

• EBITDA

• Ventas

• Otro*

• Utilidad Neta

• Utilidad Operativa Bruta

• EVA

• Utilidad Económica

• Balanced ScoreCard

• Metas específicas

• Competencias

• Sucesión y Carrera

• Clima

Organizacional

I N D I C A D O R E S F I N A N C I E R O S

75%

50%

50%

34%

28%

16%

13%

I N D I C A D O R E S D E D E S E M P E Ñ O

56%

53%47%29%

29%Funding

Empresa Individual

24%

% Indicador financiero

8%68%

OtroPresupuesto (Target)

*En la sección “otro”, los indicadores más comunes son ROIC,

Market share y Working Capital.

Bono de desempeño a corto plazoTarget vs real por nivel

160,357

27,214

243,062

28,085

236,836

184,757

63,52874,320

15,256 12,861

-3%

+15%

+17%

+3%-16%

TargetReal

Directores Gerentes Supervisores Profesionales Operativos

Porc

enta

je d

e su

eldo

bas

eBono por desempeñoCompetitividad por región

Gerentes

Profesionales

5.4%

7.4%

8.6%

9.3%

10.6%

10.7%

11.1%

Ciudad Juárez

Nogales

Reynosa

Bajío

Monterrey

Guadalajara

Mercado Nacional

16%

19%

21%

24%

29%

30%

Ciudad Juárez

Nogales

Reynosa

Bajío

Mercado Nacional

Monterrey

Bono por desempeño (real)Competitividad por industria en Ciudad Juárez

0%

10%

20%

31%

Logística

Otros Industriales

Automóviles y Autopartes

Bienes de Consumo

7%

11%

24%

32%

Gerentes Supervisores

Porc

enta

je d

e su

eldo

bas

e

11%

6%

5%

32%

Profesionales

Otros No Industriales: Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza, Bienes Raices, Combinación o otros no relacionados con fabricación, Construcción, Hoteleria, Investigación y desarrollo, Medios y Entretenimiento

Otros Industriales: Equipo Eléctrico de Bienes Duraderos, Maquinaria de Bienes Duraderos, Papel y Productos Afines de Bienes Duraderos, Plásticos y Productos de Goma de Bienes Duraderos

Ptu vs Bono suStituto de ptuComparativo de prevalencias

Reparto de Utilidades

72%

24%Bono de PTU

Medicina Preventiva38%

Estacionamiento86%

Horario Flexible50%

BENEFICIOS - OTROSPREVALENCIAS

Ayuda Maternidad26%

Gimnasio30%

Home Office32%

Cambiando la naturaleza del trabajoseis puestos más demandados para el 2020

HR Business Partner

Análisis de datos E-commerceArquitectos de soluciones

Programadores y Matemáticos

Fuente: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Ingeniería / Diseño de productos