Presentación Institucional 0 · Presentación Institucional. Innovar permanentemente para ser el...

Marzo 2020en millones de Gs

Presentación Institucional

Innovar permanentemente para ser

el Banco de la gente exitosa y protagonista

del desarrollo del país.

Estar comprometidos con el éxito

de nuestros clientes.

✓ Integridad

✓ Profesionalismo

✓ Actitud Positiva

2

Perspectiva

Macroeconómica

3

* Dato provisorio** Cotización Referencial del Banco Central del Paraguay al cierre del periodo mencionado Fuente: Banco Central del Paraguay

G

Soporte macro económico y del sector bancario

4

dic-19 mar-20

% PIB 0,2

% Inflación Acumulada 2,8 0,4

% Inflación Interanual 2,8 2,5

Cotización USD** Gs 6.509,8 Gs 6.563,0

Sistema

bancarioRegional

mar-20 mar-20

% Crecimiento Préstamos vs Dic19 11,1 2,2

% Crecimiento Depósitos vs Dic19 15,4 4,5

% Morosidad 3,0 2,8

% ROE Anualizado 15,7 0,5

Superficie 406.752 km2

Población (2019) 7,1 millones

PIB 2019*US$ 38,6 mil millones

US$ 5.404 per capita

Relevancia Mundial

como exportador

o 1ro en azúcar orgánica

o 2do en stevia

o 4to en soja, harina

o 5to aceite de soja

o 5to en energía

o 7mo en maíz

o 11ro en carne vacuna

Datos Relevantes

Características Claves del País

Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)

8%

2%

6%

8%

9%

10%19%

37%

Agricultura

Ganadería

Construcción

Binacionales

Gobierno

Comercio

Industria

Otros

* ProvisorioFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Economía de

alto

crecimiento:

~4,1% anual

entre el

2015-2019*.

Bajos niveles de

inflación,

controlados por una

política monetaria

estable.

La agroindustria históricamente

el mayor propulsor de la

economía, con los sectores de

servicios, industriales y

terciarios actualmente en etapa

de rápido desarrollo

Tasas impositivas más bajas de la región

proveen un incentivo para las inversiones

o Renta de empresas y personas físicas 10%

o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%

Una mirada a Paraguay

5

*Provisorio**ProyeccionesFuente: MF Economía con datos del BCP

Tasa de Inflación

PIB per cápita (US$)Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)

Crecimiento del PIB

4,9%4,0% 3,7%

4,2%

3,1%3,9%

4,5%

3,2% 2,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.3095.171

5.872

6.006

5.3715.302

5.6675.792

5.404

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

4.196 4.422 4.3044.462

5.2055.670 5.591 5.693

6.241

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,2%

-0,5%

8,4%

4,9%

3,1%4,3% 5,0%

3,4%

0,2%

4,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Se mantiene la estabilidad macroeconómica

6

Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal

*Promedio 2015-20192019 Provisorio

Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*

Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*

0,1%

1,0%

0,7%

-1,2% -1,3%-0,9%

-1,3%-1,1% -1,1% -1,3%

-2,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2,2 -2,2 -2,6 -2,6-2,8

-5,7

-7,6-8,4

-4,2

PER CHI URU COL PAR ARG BOL BRA

7

63,3 60,0

34,923,5

8,3

-1,0 -4,6

26,3

BRA ARG COL BOL CHI PAR PER-6,6%

-4,2% -4,4%-3,7%

-2,0% -2,3% -2,5%

0,1%

2,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

SOJA MAÍZ

TRIGO ARROZ

La oferta mundial de commodities continúa siendo alta

8

60

73

57

58

64

79

95

80

99

11

0

97

261 265 241 269283 321

350317

342 358338

00

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)

13

2

11

5

12

3

14

5

21

5

27

9

35

2

31

2

34

1

32

0

29

8

834 849910 899

1.027 1.0581.128

1.0151.080 1.122 1.111

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


20

4

19

9

19

9

18

0

19

8

22

3

26

3

24

5

28

3

27

8

28

8

688 651 699 660

717730

756738

763731

764

580600620640660680700720740760780

0

50

100

150

200

250

300

350

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


97

10

2

11

2

12

3

12

8

13

5

15

0

14

2

16

3

17

4

17

7

441 452470

476 481 482491

477

495499 497

410420430440450460470480490500510

020406080

100120140160180200

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


HARINA DE SOJAMundo 238,6 Mundo 67,8

1 China 67,3 28,2% 1 Argentina 30,9 45,5%

2 EE.UU. 44,9 18,8% 2 Brasil 15,4 22,7%

3 Argentina 34,3 14,4% 3 EE.UU. 12,0 18,0%9 Paraguay 3,0 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,8%

ACEITE DE SOJAMundo 56,9 Mundo 11,8

1 China 15,2 26,8% 1 Argentina 5,7 50,7%

2 EE.UU. 11,1 19,5% 2 Brasil 1,1 9,3%

3 Argentina 8,7 15,3% 3 UE 1,0 8,0%

9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,0%

Paraguay en el mercado de la soja - 2019/20

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

SOJA Mundo 337,7 Mundo 149,1

1 Brasil 123,0 36,4% 1 Brasil 76,0 51,0%2 EE.UU. 96,8 28,7% 2 EE.UU. 48,3 32,4%3 Argentina 53,0 15,7% 3 Argentina 8,2 5,5%5 Paraguay 10,2 3,0% 4 Paraguay 6,2 4,2%

9

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

TRIGOMundo 764,4 Mundo 181,1

1 UE 154,0 20,2% 1 Rusia 34,0 18,8%

2 China 133,6 17,5% 2 UE 31,0 17,1%

10 Argentina 19,0 2,5% 6 Argentina 13,0 7,2%


ARROZMundo 496,7 Mundo 45,6

1 China 146,7 29,5% 1 India 11,8 25,9%

2 India 115,0 23,2% 2 Tailandia 7,5 16,6%

11 Brasil 7,1 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,7%


Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

MAÍZMundo 1.110,8 Mundo 165,6

1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2%

2 China 260,8 23,5% 2 Brasil 36,0 21,7%

3 Brasil 101,0 9,1% 3 Argentina 33,5 20,2%


Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2019/20

10

*En Ton peso carcasaFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2019)

Productores principales Exportadores principales

País Ton. Part. País Ton. Part.

Mundo 61.604 100,00% Mundo 11.314 100,00%

1 EE.UU. 12.381 20% 1 Brasil 2.356 20%

2 Brasil 10.225 17% 2 Australia 1.825 16%

3 UE 7.875 13% 3 India 1.600 14%

4 China 6.850 11% 4 EE.UU. 1.372 12%

5 India 4.287 7% 5 Argentina 765 7%

6 Argentina 3.120 5% 6 Nueva Zelanda 649 6%

7 Australia 2.450 4% 7 Canadá 560 5%

8 México 2.020 3% 8 Uruguay 470 4%

9 Pakistán 1.820 3% 9 UE 370 3%

10 Rusia 1.367 2% 10 México 355 3%

… … … 11 Paraguay 340 3%

16 Paraguay 530 1% 12 Bielorrusia 195 2%

Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne

11

Banco Regional: Un

banco líder proyectado

al desarrollo

12

Alianza Estratégica con Rabobank

• Se incorpora Rabobank como accionista con 40%

• Se concreta la mayor emisión de acciones en la Bolsa local.

• Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay

• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s

• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.

• Cambio de Imagen Institucional• 25 años en el Sistema Financiero• Aprobación Creación de Regional Casa de Bolsa S.A.• Aprobación Creación de Fundación Regional

• Implementación de un plan estratégico de expansión

• Incorporación de oficiales para atención personalizada

• Cambio de Imagen Institucional• Actualización tecnológica

• Uno de los pocos Bancos nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay.Fundación

del Banco• Fundación del 1er.

banco con Casa Matriz en el interior del país

1991

Activos Gs. 10.614

2000 / 05

2019

1998

2008 / 12

2013 / 18

Activos 2008:

Gs. 3.079.418

Activos (millones de Gs)

Activos Marzo 2020

Gs. 18.086.575Expansión Bancaria

Cambios Estratégicos

Atravesando la Crisis Financiera

• Incorporación de Regional S.A. de Seguros

• Apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.

• Cancelación de Bonos Internacionales (US$ 300 mm)

Crecimiento estratégico y consistente

13

Transacciones

acumuladas aDic-19

4

Diversificación de Primas por sección (1)

En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…

14

(1) Periodo 2019-2020. Acumulado a Marzo 2020(2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19(3) 100% Renta FijaTotal de Aseguradoras en el Sistema = 36Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10

Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la

única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior

de la República

Puesto (1) Calificación(2)

py A-(Estable)

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas

realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de

enero del 2019

Mercado BursátilBonos SubordinadosBonos CorporativosBonos Financieros

Mercado Extrabursátil (OTC)CDAs

Títulos Valores ofrecidos (3):Puesto

12

Producción

de Primas Directas

Automóviles 29,96%

Vida Colectivo 30,31%

Riesgos Técnicos 11,73%

Incendios 9,19%

Riesgos Varios 8,39%

Otras Secciones

8,23%

Caución 2,19%

Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en uno

de los elementos centrales de la estrategia de negocio

15

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de

Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.

➢ La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificaciónfinanciera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de lasempresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.

➢ La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad ysustentabilidad de la producción de alimentos.

➢ La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, quenos permita incidir en la protección del ambiente.

“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio

demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las

comunidades en las que opera”

Propósito:

Objetivos Estratégicos

Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible

16

Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay

La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre losbancos que promueve y acompaña el desarrollo económico ysustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar lasoportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay.Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para lagestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para lossectores de mayor participación de los bancos.

Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma

Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un

movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,

Medio Ambiente y Anticorrupción.

En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Calificadora Solvencia TendenciaFecha últ. informe

AA+py Sensible abr-20

M/E: Ba2/Not PrimeNegativa abr-20

M/L:Ba2/Not prime

BB Estable ene-20

Banco Regional muestra transparencia y solidez

financiera avalada por calificadoras internacionales

17

Política de Anticorrupción

18

Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción

Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”

en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el

apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.

Contratación de Terceros

Intermediarios

Donaciones Contratación de Funcionarios

Inversiones, adquisiciones

y Joint Ventures

Regalos y Hospitalidad

Patrocinio

Reporte Capacitaciones

Conservación de Registros

Políticas y Procedimientos de Anticorrupción

Regulación Local

Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido

Recomendaciones del Grupo Wolfsberg

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos

Vigencia Junio 2019

Alineados a:

Marzo 2020

Banco Regional: una institución financiera líder

19

Gs 18.086.575 Gs 1.739.140 656

Gs 12.961.375 14,10% 54,16%

Gs 11.763.805 0,05% 196,61%

Gs 2.173 0,53% 47,16%

Activos

Préstamos(A)

TIER II (C)

Patrimonio Neto

Depósitos + Bonos Sub. (B)

Eficiencia (D)

Utilidad Neta

# Funcionarios

ROEAnualizado

ROAPrev/ (E)

cartera venc.

Garantías reales / Cartera

En millones de GS

(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados

(B) Depósitos Gs . mm. (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días

11.247.756

6,38%

14,94%

Entre los principales promotores de la economía del país

Total de Bancos Sistema Financiero = 17Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

20

Desde su origen, Banco

Regional ha sido un aliado de

los sectores económicos que

impulsan el crecimiento de

nuestro país. Cuota de Mercado

Créditos al

Cuota de Mercado

Créditos al

Marzo 202017,52%

Cuota de Mercado

Créditos a laCuota de Mercado

Créditos a la

Cuota de Mercado

Créditos al Cuota de Mercado

Cuota de MercadoCuota de Mercado

Créditos a

Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) -

Cuota de Mercado

Créditos a losCuota de Mercado

Créditos al

22,37%

13,20%

8,43% 5,66%

15,21%

10,97%

Nº1 Nº1

SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO

COMERCIO INDUSTRIA

10,85%

CONSTRUCCIÓN

OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS

PRÉSTAMOS

Nº2

Nº3

Nº2 Nº33 Nº3

Nº4 Nº6 Nº7

Posición en sistema

52

20,08%1

Ofreciendo experiencia omnicanal –

Total de Bancos Sistema Financiero = 17(A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente

Marzo 2020

Cuota de mercado

21

Sucursales Cajeros Automáticos

Redes Sociales Terminales Autoservicio

Cuota de mercado

Cuota de mercado

Clientes Activos(A)

ATM

TAS


35Sucursales

7,13%6


90

7,01%

6

90.186Clientes

3%81%

14%2%

Corporativos

Individuos

Pymes

Privada

IFIS

Institucional

100.768 9.652 6.906 seguidores seguidores seguidores

Datos en millones de GS(A) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados(B) No incluye intereses devengados

Activos

Depósitos(B)

Préstamos(A)

Patrimonio Neto

Tipo de cambio

Marzo 2020 6.563,00 ₲

Marzo 2019 6.181,37 ₲

Un sólido crecimiento en un mercado competitivo

15

.03

3.3

46

14

.63

1.6

24

17

.44

2.3

98

17

.33

4.6

80

18

.08

6.5

75

13,75%12,55%

13,69% 12,50% 12,61%

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20

Activo %Cuota de Mercado Activos

10

.01

6.0

94

9.2

76

.97

1

10

.76

2.6

81

11

.07

2.0

25

11

.24

7.7

56

12,82%11,08%

12,11% 11,15% 10,97%


Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos

1.4

55

.72

4

1.5

72

.70

2

1.6

37

.05

8

1.7

36

.96

6

1.7

39

.14

0

11,99%11,80% 11,07% 10,39% 10,04%


Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto

22

10

.78

9.5

51

11

.13

4.2

33

12

.75

3.4

15

13

.86

2.0

18

12

.96

1.3

75

15,46% 15,28%15,21%

14,83% 13,98%


Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos

Tipo de cambio

Marzo 2020 6.563,00 ₲

Marzo 2019 6.181,37 ₲

Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

Cartera de Préstamos –

Cartera por Sector (*)

Cartera por Moneda

Marzo 2020

Cartera por Segmento

37,58%

22,99%

7,60%

13,20%

1,95%

8,60%6,33% 1,75% Sector Agrícola

Comercio

Industria

Cría de animales

Servicios

Consumo

Otros sectores económicos

Construcción

mar-20

81,46%

12,14%

5,12% 0,99%

0,19%0,09%

mar-20

Préstamos ML

36,06%

Préstamos

ME63,94%

CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional

Datos en millones de GS*No incluye intereses devengados

Vista vs. PlazoDepósitos por moneda

Tipo de cambio

Marzo 2020 6.563,00 ₲

Marzo 2019 6.181,37 ₲

Una fuerte estructura en depósitos – Marzo 2020

24

Depósitos por segmento

Cartera de Depósitos

ML40,41%

Cartera de Depósitos

ME59,59%

Depósitos Vista

48,01%

Depósitos Plazo

51,99%

24,32%13,63%

13,13%

31,55%

2,78%

14,59%mar-20

CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional

Préstamos ML Depósitos ML

Prestamos ME Depósitos ME

Apertura de las carteras por segmento y moneda

25

74%

12%

12%2%

71%

13%

14%

2%

dic-19

mar-20

87%

12%

87%

12%

0,2%

0,3%

dic-19

mar-20

16%

15%

19%21%

27%

16%

15%

2%

20%

21%

26%

dic-19

mar-20

27%

12%

9%

39%

9% 30%

12%

3%9%

39%

7%

dic-19

mar-20

Referencias:

Corporativos

Pymes

IFIS

Individuos

Privada

Institucional

26

Evolución TIER l

Evolución TIER ll

Un confortable nivel de solvencia

Datos en millones de GS

1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.561.427

13,82% 14,63% 13,64%12,70%

13,48%


Mínimo requerido 8% (---)

Patrimonio Efectivo TIER I

1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.561.427

17,32% 17,70% 15,99%12,11%

14,10%


Mínimo requerido 12% (---)

Patrimonio Efectivo TIER II

27

Una adecuada gestión de la cartera

Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.

Ratio de eficienciaRatio de Morosidad

117,16%

120,73%

146,01%

339,81%

196,61%

120,38%

127,41%

126,71% 138,24% 120,83%

dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 mar/20

Banco Regional Sistema

53,53%

48,79%47,01%

45,50%47,16%

dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 mar/20

2,18% 2,17%

1,47% 1,52%

2,80%

2,80% 2,67%2,38% 2,45%

3,02%


% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema

50,06%

50,57%49,46% 46,42% 46,82% 48,17%46,31%

51,53%55,81%

49,18% 49,01%54,16%

dic-16 dic-17 dic-18 nov-19 dic-19 mar-20Sistema

Gestión de Liquidez

28

mar.-20298.872

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000LCR Requerido LCR

!

mar.-201.305.374

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000LCR Requerido LCR

En miles de USD

En millones de GS

. LCR= Fondo de Cobertura de Liquidez 29

Una estructura de fondeo sólida

*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo

Evolución de Liquidez - Dólares

LCR a ......

equivalente en

USD: mln.

mar-20

370,6 70,87% 68,80%

0,75%3,16%

17,19% 17,22%

5,18% 4,86%

6,01% 5,96%

mar-19 mar-20

Fondos Proveidos por AFD*

Otros pasivos

Préstamos del Exterior

Bonos subordinados y financieros

Depósitos

Fondeo externo de renombradas instituciones

Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales

30

Propósito

Líneas de Crédito Préstamos del exterior

75%

4%

14%

7%Trade Finance

Trade Finance with Europe

Trade Finance and WorkingCapital

Working Capital

15%

1%3%

1%

29%

51%

Préstamos al sector PyME

Préstamos al sector agrícola y

agronegocios

Préstamos al sector agrícola, PyME y

crecimiento de cartera

Préstamos al sector PyME, mujeres

y ahorro de energía

Crecimiento de cartera

Préstamos al sector PyME y mujeres

Gobierno Corporativo

31

61,60%38,40%61,37%38,63%

RabobankRabobank

Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de

Banco Regional

Según capital social Según cantidad de votos

Fuerte apoyo del principal accionista

Accionistas

locales Accionistas

locales

32

La alianza estratégica con Rabobank implica :

1) Asociación a largo plazo

2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.

3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.

4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y

Gerente de Auditoría

5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica

6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank

Gerente de

Tesorería

Nelson Daniel Cibils

Gerente

General

Eugenio Oze de Morvil

Gerente

Financiero

Oscar Godoy

21

5

10

Años en Banco Regional

23

23

24

Años en el sector financiero

Gerente de

Corresponsalía y

Comercio Exterior

Rafaela Oleinik

Gerente de

Asesoría Jurídica

Marcos Dalla Fontana

Gerente de

Auditoria Interna

Juan Carlos Meza

Gerente de

Cumplimiento

Antonio Gimenez

19

24

21

21

28

20

26

21

Gerente de

Recuperaciones y

Modelos de Riesgos

Mats Hernegard

Gerente de Riesgo

Operacional

y Calidad de Datos

Erika Werner

Gerente de

Riesgos

Daniel Van Det

Gerente de

Riesgos Banca

Empresas, Individuos

y Peq. Empresas

Ricardo Nowosad

0,2

23

22

19

23

19

19

26

Gerente

de Desarrollo

Organizacional

Bettina Agüero

Gerente de

Sucursales

y Desarrollo de

Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente de

Banca

Corporativa

Walter Duarte

Gerente de

Banca Privada

Anahi Heisecke

23

3

27

16

20

2325

27

Gerente

de Operaciones

Diana Lafeld

19

19Gerente de

Tecnología Informática

Georgina Baumgarten

26

28

Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte

33

Jefe Seguridad

de la Información

Adriana Paniagua

18

18

Gerente de

Riesgos

Banca Corporativa

Jorge Sienkawiec

27

27

Organigrama Asamblea de

Accionistas

Sindicatura

Gerente General

Adjunto

Secretaria Directorio

Leticia Perez

Gerente General

Eugenio Oze de Morvil

Comité Gerencial

Presidente Ejecutivo

Raul Vera Bogado

Gerente Sucursales

y Desarrollo

de Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente

Financiero

Oscar

Godoy

Gerente

Riesgos

Banca

Corporativa

Jorge

Sienkawiec

Gerente

Asesoría

Jurídica

Marcos

Dalla

Fontana

Gerente

Desarrollo

Organizaci

onal

Bettina

Agüero

Gerente

Cumpli

miento

Antonio

Gimenez

Gerente

Auditoría

Interna

Juan C.

Meza

Gerente

Riesgos

Operaciona

les

Erica

Werner

Gerente

Administra

tivo

Fabio

Sitzmann

Gerente

Banca

Privada

Anahí

Heisecke

Gerente

Banca

Corporativa

Walter

Duarte

Gerente Tecnología Informática

GeorginaBaumgarten

Gerente de

Operacio

nes

Diana

Lafeld

Gerente

Correspon

salía

& Comercio

Exterior

Rafaela

Oleinik

DIRECTORIO

Gerente

Tesorería

Daniel

Cibils

Gerente de

Recuperaci

ones y

Modelos de

Riesgos

Mats

Hernegard

Gerente

Riesgos

Banca

Emp., Indiv.

y Peq.

Empresas

Ricardo

Nowosad

34

Comité de Auditoria

Comité de ALCO

Comité de Cumplimiento

Comité de Desarrollo

Organizacional

Comité de Riesgos

Comité de Tecnología

Comité de Créditos

Comité de Gestión Estratégica

Asamblea de

Accionistas

Gerencia

Planifica

ción

Estratégica

e

Innovación

Gerente de

Riesgos

Daniel Van

Det

Comité de Acciones

Comerciales

Jefe

Seguridad

de

Información

Adriana

Paniagua

Jefe

Atención

Accionistas

Co

mit

és

de

Ban

co R

egi

on

al

Comité de Auditoria

4 Miembros (4 directores)

Comité de Cumplimiento


Comité de Recursos Humanos


Comité ALCO


Comité de Tecnología


Comité de Riesgos


Comité de Créditos Nivel II


Comité de Créditos Nivel III


Comité Gestión Estratégica


Raúl Vera Bogado 26

Cornelis J. Beijer 30

Alfredo Raatz 20

Erik Heyl 37

Wolfgang Brönstrup 18

Años de experiencia

Sector Financiero

Lourdes Müller Tischler 2

Destacado Gobierno Corporativo

35

Irene Memmel de Matiauda 20

Daniel van Det 19

Francisco Yanagida 40

Adrian Lorenzutti 25

Mirian Raatz de Soley 10

Roland Wolff 39

Gestión Financiera

36


Resultados

37

2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas

1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores

Acum.Realiz.

Acum.

mar.-19 mar.-20 2020

Margen Financiero 147.520 47.244 141.268

Otros Ingresos(1) 54.380 16.937 60.680

Total Egresos(2) -117.769 -40.825 -119.126

RESULT. A/DE PREV. E IMP. 84.131 23.356 82.822

Previsiones -38.922 -22.276 -80.506

Impuesto a la Renta -3.588 -32 -142

UTILIDAD NETA 41.621 1.048 2.173

Tipo de cambio

Marzo 2020 6.563,00 ₲

Marzo 2019 6.181,37 ₲

Principales indicadores de Gestión

38

mar-19 mar.-20

Mora > 60 días (BCP) 1,40% 2,80%

Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 155,08% 196,61%

% Gtías. Computables / Prést . 46,37% 47,16%

ROE Anualizado 11,04% 0,53%

ROA 1,06% 0,05%

Ratio de Eficiencia 51,66% 54,16%

Comis Cobradas/Gastos Personal 73,89% 72,78%

Ratio de Solvencia TIER I 13,16% 13,48%

Ratio de Solvencia TIER II 15,78% 14,10%

Rendimiento Acc. Ordinarias 11,97% -2,57%

Rendimiento Acc. Preferidas 12,00% 12,00%

Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 328,59 497,77

Préstamos/Depósitos (%) 119,11% 115,24%

Calidad de

Cartera

Rentabilidad

y Eficiencia

Gestión de

Capìtal

Acciones

Gestión de

Liquidez

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 6.453


Alianza estratégica con Rabobank

Composición de Capital

6.563,00

39

265.520

448.926 474.518 491.866 538.040

597.587

687.456

784.946

908.029

1.001.408 1.087.788

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar.-20

Capital Ordinario Capital Preferido

78,28%

21,72%

1.151.243

Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)

Constitución de la reserva legal

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Total dividendos a distribuir

Impuesto a la renta

Utilidad antes de impuestos

Acciones preferidas

Porcentaje distrib anual en efectivo

Capitalización de dividendos Ordinarios

Total Dividendos Ordinarios


Reserva Legal

75.32688.381

75.832

140.807141.137

150.679

134.656

211.454

236.020

193.701

138.092

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Reserva Legal

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas


34,04%

28,97%

14,59%

22,40%


Evolución de Utilidad Neta

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 6.287

% CapitalizaciónDividendosOrdinarios

70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70%40

Gracias!

41

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