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Itaú Colombia Presentación Institucional 4T18

Marzo 2019

| 2 |

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia

Avance exitoso en la implementación del modelo Itaú en Colombia, según el plan

estratégico

Las fuentes de fondeo se diversificaron y desconcentraron, con foco en la estructuralidad

Se mantiene la fortaleza en la evaluación de riesgo de crédito

Se muestra una tendencia de recuperación en los resultados, orientados a una

rentabilidad sustentable en el largo plazo

Los niveles de capital se mantienen estables, y sólidos frente a nuestros pares

El Banco tiene mejores posiciones en riesgo del balance que años anteriores, y en riesgo

de liquidez frente al promedio de la industria bancaria colombiana

Itaú Colombia | Mensajes destacados

Cliente como foco: nueva oferta integral y diferenciada para simplificar la estructura de

clientes persona natural. Lanzamiento de Personal Bank en 2018

| 3 |

Fuente: Itaú Colombia

1- Incluye 3.651.550.022 acciones propiedad de Saga III SpA que están bajo custodia. 2- Incluye 508.725.981 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia. 3- Desde Abril de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 4.56%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas.4- Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional

Itaú

CorpBanca

Itaú CorpBanca

Colombia

CorpGroup HelmOtros

minoritarios

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

Itaú

Fiduciaria

Itaú Securities

Services

Itaú

Comisionista

de Bolsa

Itaú

(Panamá)4

Itaú Corredor

de Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

Itaú Casa

de Valores

(Panamá)

100%

ItaúUnibanco1

Familia Saieh2

IFC

Otros

38.14%

28.57%

3.32%

29.97%

80.0%

3

Itaú Colombia | Quiénes somos

Mantenemos la estructura de grupo con Itaú Chile como casa matriz e Itaú Brasil como accionista controlador

| 4 |

Empleados: 1,692

Sucursales y CSBs: 85

ATMs: 176

Argentina

Empleados: 5,820


ATMs: 464

Chile

Empleados: 86,801

Sucursales y CSBs: 4,428

ATMs: 47,301

Brasil

Colombia¹

Empleados: 3,495

Sucursales: 161

ATMs: 174

Empleados: 1,117


Puntos de Servicio OCA : 35

ATMs: 61

Uruguay

Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en LatAm diciembre 2018

CIB

Minorista

México | CIB

Empleados: 8

Fuente: Itaú Unibanco

1- Incluye empleados y sucursales de Panamá

Empleados: 844


ATMs: 300

Corresponsales no

bancarios: 59

Paraguay

PerúOficina de

Representación

Panamá

| 5 |

Posición de liderazgo en Brasil

(1) Incluye avales y fianzas.

(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en

el 4Q18 MD&A – Executive Summary.

(3) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el

método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.

(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el

método de calculo anualizado, por favor refiérase al 4Q18 MD&A – Executive Summary.

(5) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.

(6) Incluye impactos de la anticipación de deducciones y no considera el dividendo

adicional e interés sobre el capital propio

USD$ 88.3 billones market cap (1)

100,335 empleados en Brasil y el exterior

4,940 sucursales y puntos de servicio en Brasil y el exterior

48,476 ATM en Brasil y el exterior

Alrededor de 49.7 millones de clientes de banca minorista

Banco multinacional brasileño

Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas brasileñas

En 2017 Itaú Unibanco fue elegido como la mejor compañía en gestión de

personas (por la revista «Valor Carreira») y también reconocido como un

compañía pro-ética, una iniciativa entre la Contraloría General (2) y el sector

privado, que promueve la adopción voluntaria de medidas de integridad y

prevención de la corrupción en las empresas, siendo la única institución financiera

entre las compañías aprobadas.

Presencia del mayor banco del sector privado en Brasil | Dic. 31, 2018

Principales indicadores financierosPara el trimestre terminado en diciembre 2018

Fuente: Itaú Unibanco

Tasa de cambio BRL 3.8740/ USD a diciembre 31, 2018

1- A 31 de diciembre de 2018. Fuente: Economatica. (2) Controladoria-Geral da União (CGU)

Total Activos

Total Préstamos (1)

Patrimonio Accionistas

Beneficio neto recurrente 2018 (2)

Beneficio neto recurrente 4Q18 (2)

Deuda a largo plazo en divisas

ROE Recurrente 2018 (3)

ROE Recurrente 4Q18 (4)

Razón Eficiencia 2018 (5)

Razón Eficiencia 4Q18 (5)

USD 425.8 Bn

USD 164.4 Bn

USD 34.0 Bn

USD 6.6 Bn

USD 1.7 Bn

Moody’s: Ba3

Fitch BB

S&P BB-

21.9%

21.8%

47.6%

48.7%

15.9%

Principales Cifras

Razones Financieras

(Itaú Unibanco Holding)

Tier I (6)

Razón de cobertura de liquidez 172%

Itaú Unibanco en una mirada

| 9 |

Board Chile

Itaú CorpBanca CEO

Milton Maluhy

CFO

Gabriel

Moura

Riesgos

Mauricio

Baeza

Tesorería

Pedro

Silva

Marketing &

Productos

Rogério

Braga

Colombia

Álvaro

Pimentel

Banca

Mayorista

Christian

Tauber

Banca

Minorista

Julián

Acuña

Recursos

Humanos

Marcela

Jiménez

Legal &

Cumplimiento

Cristián

Toro

Tecnología

Luis

Rodrigues

Itaú CorpBanca Colombia CEO

Álvaro Pimentel

CFO

María C.

Vandame

Riesgos

Juan Ignacio

Castro

Tesorería

Derek

Sassoon

Comunic.

Y Rel. Instit.

Carolina

Velasco

Banca

Mayorista

Jorge

Villa

Banca

Minorista

Hernando

Osorio

Recursos

Humanos

María Lucía

Ospina

Jurídico y

Secretaría General

Dolly Murcia

Operaciones

Liliana

Suárez

TI

Bernardo

Alba

Board Colombia

Chairman

Milton Maluhy

Chairman

Jorge Andrés Saieh Guzmán

Board Chile 1 2 Board Colombia

Chairman

Milton Maluhy

Ricardo Villela Marino

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Boris Buvinic Guerovich

Andrés Bucher Cepeda

Pedro Samhan Escandar

Roberto Brigard Holguín

Luis Fernando Martínez Lema

Carmiña Ferro Iriarte

Rafael Pardo Soto

Juan Echeverría González

Gabriel Moura

Rogério Braga

Mónica Aparicio Smith

Reporte matricial al CEO

Colombia y Funcional a ITCB

Reporte Funcional al CEO

Colombia y Matricial a ITCB para

coordinar temas específicos

Franquicia,

Productos y Digital

Luciana

Hildebrandi

Fernando Concha Ureta

Jorge Selume Zaror

Fernando Aguad Dagach

Gustavo Arriagada Morales

Bernard Pasquier

Comité Auditoría

CAE

Emerson Bastián

Operaciones

Jorge

Novis


1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores designados por Itaú Unibanco y

CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco

Itaú Colombia | Estructura organizacional alineada

| 10 |

Rentabilidad Sustentable en el largo plazo

2016 2017 2018

Cambio de estrategia de integración tecnológica

Alineación Riesgo de Mercado y Liquidez

Reducción gradual límites de riesgo de mercado

Implantación estándares Riesgo Operativo

Inicio ajuste crédito mayorista

Finalización Integración tecnológica y operativa

Estrategia digital

Reorientación Banca Minorista

Calidad de Servicio

Cultura fase II

Reorientación Resultado financiero

Incorporación Corporación Financiera ItaúBBA (personas y activos)

Cambio de marca

Inicio migración tecnológica oficinas

Proyecto Crédito PJ

Restructuración área de crédito minorista

Inicio ajuste crédito minorista

Estructuración área de Franquicia y Productos

Evaluación de productos y negocios

Creación de la Comisión de Capital

Cultura fase I

Itaú Colombia | Avances

El Banco continúa con su plan de implantación del modelo Itaú en Colombia. Cumplió exitosamente los hitos trazados para 2018


| 12 |

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia

1- Incluye ciudades principales y municipios 2- Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora, para vivienda con más de 120 días. 3- Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica.

Principales indicadores de Itaú Colombia a diciembre 31, 2018

COP$30BN

COP$21BN

3,445

Cartera

Activos

# Empleados

# Cajeros Automáticos

174

399MIL# Clientes3

# Puntos de atención161

Cuota mercado: 4.7%

Solvencia básica: 9.7%

Solvencia total: 14.6%

ICV 90 días2: 2.9%

Resultado 2017: COP -121.3 MMM

Resultado 2018: COP +10.3 MMM

Itaú Colombia | Principales cifras

Banco #7 en Colombia por nivel de activos, con presencia en 30 plazas nacionales1 y una internacional en Panamá

| 13 |


10.3

1,105.1

149.9

175.3

534.4

876.8

8.8

Utilidad Neta dic-18 (COP miles de millones)

Variación 12 meses

+95% -9% -21% -3%-7%

Impuesto de

RentaResultado

Costo de

crédito

Margen

financiero

mercado

Comisiones

Margen

financiero

clientes

Gastos

administrativos

Itaú Colombia | Principales rubros del Estado de Resultados

El Banco está reorientando su generación de ingresos hacia fuentes recurrentes y negocios más rentables, alineado con su estrategia de rentabilidad sustentable en el largo plazo

| 14 |

59,19730,469

-91,410

-149,182

-31,905 -33,286 -29,188 -26,903 -17,021 -812

17,351 10,825

1T16 2T16 3T18 4T18


1- Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.

Utilidad trimestral (COP Millones)

Resultado 2016: - $150,926 Resultado 2017: - $121,282

-3.4 -3.0-2.1 -0.8

0.3

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1

0.0

ROE ROA

Rentabilidad1 (%)

dic-17

1T17 2T17 3T17 4T173T16 4T16 1T18

mar-18

2T18

jun-18

Itaú Colombia | Rentabilidad

Desde 2017 Itaú muestra una tendencia de recuperación en los resultados, cerrando el año 2018 con una

utilidad de COP 10,344 millones y un ROE del 0.3%.

Bancos

dic-18

sep-18

Utilidad mensual 2018 (COP Millones)

-6,342

-11,576

897

-4,127

3,279

36

10,107

-3,275

10,519

308

5,240 5,278

ene-18 feb-18

mar-18

abr-18

may-18 jun-18 jul-18

ago-18

sep-18 oct-17 nov-18 dic-18

Resultado 2018: + $10,344

dic-18

12.5

1.6

| 16 |

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 1118 1218

Cartera Bonos CDTs Tasa BanRep Ahorros

4.41 4.724.01 4.40 4.51 4.57 4.81 4.78 4.43

5.02

4.95 5.03 4.70 4.96 5.02 5.205.70

5.27 4.95 4.93 4.85 5.155.83 5.92

7.50 7.25 7.00 7.006.25 6.25

5.50 5.50 5.25 5.00

4.75 4.754.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 1118 1218

MNI Tasa BanRep


1- NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM

MNI1 (%)

Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)

Itaú Colombia | Margen Neto de Intereses

El margen neto de intereses (MNI) del Banco mantiene su tendencia de recuperación

11.1

6.8

6.0

4.3

3.4

MNI 20185.2MNI 20174.6MNI 20164.0

| 17 |

15%

14%

16%

55%

Itaúdic-17

13%

18%

23%

46%

Itaúdic-18

Composición del Fondeo (%)


CDTs por plazo (%, COP Billones)

Menor a

6 meses

Desde 6 meses y

menor a 12 meses

Desde 12 meses y

menor a 18 meses

18 meses

o mayor

Itaú Colombia | Evolución de los depósitos

El Banco mantiene su foco en fondeo estructural

8 8 7 8 8 8 7 8 9

28 27 31 31 29 29 27 31 30

51 53 50 50 51 53 53 49 47

12 12 12 11 11 10 13 12 14

dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 mar.-18 jun.-18 sep.-18 dic.-18

Bonos

CDTs

Ahorros

Corriente

17%

18%

17%

47%

Bancosdic-18

$10.0 $8.7 $149.3

| 22 |


1- Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento1 (%, COP Billones)

200%

250%

300%

350%

400%

450%

262%

Itaú Colombia | Gestión de liquidez bajo estándares Basilea III

Continúa una robusta gestión de liquidez manteniendo un LCR (Liquid Coverage Ratio) por encima del 100%

20.3 20.4 20.5 20.2 19.6 19.3 19.5 19.1 19.521.6 21.2 21.6 20.6 19.5 19.0 19.1 18.9 18.4

93.9% 96.3% 95.2% 97.7% 100.3% 101.4% 102.2% 101.4%106.2%

dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 mar.-18 jun.-18 sep.-18 dic.-18

PréstamosNetos

Depósitos

Razón

| 23 |

66% 66% 66%

55%

23% 23% 21%

28%

11% 12% 13%14%

3%

dic-16 dic-17 dic-18 Bancosdic-18

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Cartera por Modalidad1 (COP Billones, %)


1. Saldos medios Cartera Bruta

35%

35%

11%

5%

8%3% 3%

Cartera por Segmentos1 (%)

35%Corporativa

35%Personas

11%Empresarial

5%Pymes

8%Constructor

3%Institucional

3%Privada

$ 21.4 $ 20.9 $ 20.8 $ 441.5

Itaú Colombia | Evolución y composición de la Cartera de Créditos

El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio de bancos en el mediano plazo

| 24 |

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

Cobertura de Cartera Vencida 30 días (%)

Fuente: Superintendencia Financiera

1. Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora, para vivienda con más de 120 días.

Calidad de Cartera Vencida 90 días 1 (%)

Cobertura Cartera Vencida 90 días (%)

Itaú

Bancos

Itaú Colombia | Indicadores de riesgo de crédito

Itaú Colombia mantiene una posición conservadora en evaluación de riesgo de crédito y política de provisiones, anticipándose a los casos de deterioro crediticio

2.9 3.0

3.53.7 3.8

4.8

4.0

4.6

4.03.1

3.94.2

4.4 4.3

4.8 4.9 4.94.5

dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18

179.6164.5

150.5 146.8166.0

137.1152.6

128.5

152.5

155.5

128.2 125.2 124.9134.0

123.9 125.0 125.3137.3


2.0 1.92.1

2.52.9 3.0 2.9 3.1 2.9

2.12.4

2.83.0 3.1 3.2

3.5 3.73.5


253.7265.0

254.2

216.5 218.9 216.5 210.2191.0

207.4

228.9

203.1183.5 179.0 186.4 184.2

172.1 168.5179.0


| 26 |

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,

1- Gasto trimestral.

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta1 (%)

Itaú Colombia | Provisiones de Cartera

En el segundo semestre de 2016 se hizo una evaluación de la cartera de Banca Mayorista, y en el segundo semestre de 2017 se hizo lo mismo con la cartera de Banca Minorista

5.2 5.05.3 5.5

6.36.5

6.1

5.96.0

4.8 5.05.2

5.55.7

6.06.1

6.2 6.2


1.4

0.4

0.7 0.6

0.9

0.6 0.5 0.4 0.50.7

0.50.7 0.7

0.7

0.7 0.70.6 0.7


Itaú Bancos

| 28 |

10.1 8.9 10.28.0 9.4

3.4 4.6 2.44.0

4.5

Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú

Solvencia Básica Solvencia Adicional

Benchmark Solvencia consolidada dic-18 (%)Solvencia Individual dic-18 (COP Miles de Millones, %)

Fuentes: Superintendencia Financiera, Itaú Colombia, Reportes trimestrales de los bancos

1- Información a corte de diciembre 2018

3,020

724

2,295

1,104

57

3,456

Tier 1 sinDeducciones

Good will Tier 1 DeudaSubordinada

Otro CapitalRegulatorio

9.7%

14.6%

9.7 9.5 9.3 9.4 9.3 9.4 9.2 9.6 9.7

3.5 3.3 3.4 3.3 3.4 4.5 4.5 4.7 4.9


Solvencia Básica Solvencia Adicional

Evolución Solvencia individual (%)

13.7 14.3 14.613.1 12.8 12.7 12.7 12.7 13.8

Itaú Colombia | Niveles de Capital

La solvencia se mantiene estable y en niveles adecuados

13.5 13.9

11.913.5 12.6

Benchmark Solvencia individual dic-18 (%)

16.0

20.7

13.015.1 14.6

Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú

| 34 |

Fuente: Itaú Colombia, agencias calificadoras

Itaú Colombia | Calificaciones de riesgo vigentes

Fitch BRC S&P Moody’s

Soberana Colombia BBB / Estableoct-17

BBB- / Estableene-18

Baa2 / Negativafeb-18

Issuer Default Rating – IDR

(Internacional)BBB- / Estable

mar-19

Local de largo plazo AAA / Estableene-19

Local de corto plazo BRC 1+ene-19

Itaú Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y una calificación local de AAA

www.itau.co/grupo/relacion-con-inversionistas

Itaú Colombia Presentación Institucional 4T18

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