Presentación Institucional · ‐ CorpBanca y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y...

Presentación

Institucional Septiembre 2016

2011

2012

Adquisición en

Colombia:

- Banco

Santander

Colombia

Adquisición en

Colombia:

- Helm Bank

2013

2016

CorpBanca Colombia | Nuestra Historia

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia 1: Head Count 2: Cifras a Cierre Diciembre 2015 3: Corporación Financiera Itaú BBA Colombia Cifras en COP

La prioridad de CorpBanca ha sido minimizar el impacto en la experiencia & relación con los clientes, ajustando su oferta de valor, estructura, procesos y sistemas entorno a ello.

Footprint 2011:

- Activos: 7,8 Bn

- Cartera: 5,2 Bn

- Depósitos: 5,3 Bn

- HC1: 1367

- # Sucursales: 77

- #Redes: 1

- #Core: 1

Footprint 20131:

- Activos: 12,5 Bn

- Cartera: 7,3 Bn


- HC1: 1509

- # Sucursales: 80

- #Redes: 1

- #Core: 1

Footprint 2014:

- Activos: 27,9 Bn

- Cartera: 18,4 Bn


- HC1: 3232

- # Sucursales: 170

- #Redes: 2

- #Core: 2

Footprint 20152:

- Activos: 31,5 Bn

- Cartera: 21,3 Bn


- HC1: 3234

- # Sucursales: 173

- #Redes: 2

- #Core: 2

Footprint 20152 3:

- Activos: 0,6 Bn

- Cartera: 0,4 Bn


- HC1: 40

- # Sucursales: 1

- #Redes: 0

- #Core: 1

CorpBanca Colombia | Nuestra Historia

Fuente: CorpBanca Colombia: Legal

1. Este valor acumula intereses de Libor + 2.7% por año desde Agosto 4, 2015 hasta la fecha de cierre

2. Transacción pendiente de aprobación por los reguladores

3. Valor en Libros de Itaú BBA Colombia = COP 319.2 MMM al corte de Diciembre 31, 2015

Oferta para adquirir el interés minoritario en CorpBanca Colombia

Estructura en Colombia

Itaú

CorpBanca

100%

CorpBanca

Colombia

CorpBanca ofreció adquirir el 33.18% del interés minoritario agregado en

CorpBanca Colombia:

‐ CorpBanca y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y condiciones

finales de la propuesta de adquisición

‐ CorpGroup ha acordado vender sus acciones en la transacción propuesta (12.36%

de participación- oferta agregada por US$330MN1/2 )

Itaú CorpBanca integrará a Itaú BBA Colombia en su estructura 2/3

CorpGroup Helm Otros

Minoritarios

Itaú BBA

Colombia

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

Grupo Financiero en Colombia

CorpBanca

Colombia

Helm

Fiduciaria

CorpBanca

Investment

Trust

Helm

Comisionista

de Bolsa

Helm Bank

Panamá

Helm Corredor

de Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

CorpBanca Colombia | Composición Accionaria

Fuente: CorpBanca Colombia. Fecha Noviembre 1 de 2016

Mie

mb

ros

Presidente

Miembros de Junta

Rogeiro Carvalho Braga 1/

Gabriel Amado de Moura 1/

Juan Echeverría González

Carmiña Ferro Iriarte

Rafael Pardo Soto

Roberto Brigard Holguín*

Luis Fernando Martinez Lema*

Mónica Aparicio Smith*

Milton Maluhy Filho

(*) Directores Independientes

1/ Miembros pendientes de posesión ante la Superintendencia Financiera

CorpBanca Colombia | Gobierno Corporativo

Fuernte: CorpBanca Colombia:

Junta Directiva

Presidente

Comité Auditor

Jaime Munita

Banca

Mayorista

TBD

Banca

Minorista

Claudia P.

Vélez

Tesorería e

Internacional

Derek

Sassoon

Tecnología

Lilián Rocío

Barrios

Riesgos

Edson Silva

Financiera y

Administrativa

María Cristina

Vandame

Vicepresidente

Operaciones

Liliana Suárez

Jurídico y

Secretaría

General

Dolly Murcia

Recursos

Humanos

Andrea Arizala

Contraloría

Juan I. Castro Cumplimiento

Carlos Díaz Comunicaciones, Relaciones

Institucionales y

Sostenibilidad

Carolina Velasco

CorpBanca Colombia | Estructura Directiva

Fuente: CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

Moody´s FITCH S&P

BBB- / Negativa Sep./2016

BBB / Negativa Feb./2016

BBB / Negativa Jul./2016

Baa2 / Estable May./2016

Soberana Colombia

Banco CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)

Banco CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo

AAA / Estable Abr./2016

AAA / Estable Abr./2016

• Viabilidad de la valoración impulsa la IDR

• Perspectiva negativa es explicada por el

entorno operativo de Colombia

• Ratios de Capital adecuados aunque menores

que homólogos Internacionales

• Buena calidad del Activo

• Márgenes limitados sustentan la rentabilidad

• Estable, Financiación moderadamente

concentrada

• Incorporación sin incidentes

Principales aspectos de la IDR

CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo

CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y dos calificaciones locales de AAA en Colombia.

Fuente: CorpBanca Colombia,

1:Cifras a Septiembre/2016

2: Depósitos incluyen cuentas corrientes, ahorro y depósitos a término

3: HeadCount incluyen Panamá

Banco #6 en Colombia, con más de 572 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá

Presencia regional y principales indicadores Sep 20161

CorpBanca Colombia

MS: 6,0%

#Player: 6

TIER I: 9,66%

Solvencia: 12,69%

ICV: 3,3%

Net Inc. FY15: COP ~319 MMM

Net Inc. ‘3Q/16: COP~ -1,74 MMM

CorpBanca Colombia 20161

179

171

3,721

573

19,651

21,795

# ATMs

# Branches

# Head Count

# Clientes (miles)

Depositos COP MMM

Cartera COP MMM

2

3

CorpBanca Colombia | Principales Cifras

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,

Cifras a Septiembre, 2016

1: Excluye patrimonio

Crecimiento inorgánico derivado de la compra de Helm

Detalle Activos(COP Billones) Detalle Pasivos(COP Billones)1

Pre-fusión

Otros pasivos

Bonos

Depósitos

Depósitos con

bancos

32,0

Otros Activos

Cartera neta

Inversiones

Disponible e

interbancarios

12’-16’

%TACC

21,1

25,5

27,9

31,5

2012 2013 2014 2015 2016

9,2

12,5

9,1%

18,7%

64,8%

7,4%

18,7

21,1

24,7

27,8

2012 2013 2014 2015 2016

12’-16’ %TACC

5,8%

7,7%

69,5%

17,0%

28,3

8,2

9,6

%TACC

3 Años

14,3%

%∆

16’-15’

1,7%

%TACC

3 Años

14,0%

%∆

16’-15’

1,9%

11%

20%

9%

14%

19%

7%

38%

15%

18%

11%

CorpBanca Colombia Total Activos & Fondeo | Evolución y Detalle

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia

Cifras a Septiembre 2016

Cartera Comercial representa 66.8% del total de préstamos. El total de préstamos creció 2.8% en los pasados 12 meses.

Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones)

76,0% 70,4%

51,9%

40,8%

66,8% 59,3% 56,9%

18,7% 25,9%

26,0%

34,9%

22,8%

25,8% 27,4%

4,6% 3,7%

22,0% 24,3%

10,4% 14,6%

12,8%

Pee

r 1

Pee

r 2

Pee

r 3

Pee

r 4

C

Pee

rs

Sist

.

Créditos de consumo

Créditos comerciales

Hipotecas

Otros Créditos

% Crecimiento

$49,9 Bn $25,7 Bn $55,4 Bn $38,7 Bn $21,8 Bn $169,8 Bn $374,3 Bn Peer CorpB

2.8% 10.0%

na 3.4%

17.4% 6.2%

-0.5%

3.4%

15.0%

6.3%

CorpBanca Colombia Total Cartera | Evolución y Detalle por tipo de Cartera

2.1 2.1 2.1 2.3 2.4

2.2 2.5 2.5

3.3 3.1 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8

3.1 3.0 3.2

Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16

CorpBanca Total Bancos

3.6 3.7 3.6 3.8 3.9 4.0 4.3 4.3

4.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7


CorpBanca

Total Bancos

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Cobertura (%)1

Políticas más conservadoras de provisiones que el sistema mantienen permanentemente altos niveles de cobertura


1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

171 174 174 161 164

186 169 172

143 144 150 146 144 147 156

144 151 145


CorpBanca Total Bancos

CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo



DDA: Cuentas Corrientes

Mezcla de fondeo con mayor proporción de depósitos a término con una mejor estructuralidad del balance con alineación hacia estándares de liquidez de Itaú Unibanco

Mezcla de Fondeo (COP Billones)

% Crecimiento

38,3% 39,9% 39,2% 39,3%

29,6%

39,1% 41,2%

17,5% 19,1%

8,0% 11,2%

7,5%

13,1% 12,1%

34,0% 30,4%

35,4%

43,8%

52,9%

36,4% 35,8%

10,1% 10,6% 17,4%

5,8% 10,0% 11,4% 10,9%

Pe

er

1

Pe

er2

Pe

er

3

Pe

er

4

Co

Pe

ers

Sis

t.

Cuenta corriente

Cuenta ahorro

CDT

Bonos

$51,0 Bn $21,8 Bn $42,3 Bn $22,6 Bn $52,9 Bn $168,9 Bn $364,2 Bn Peer CorpB

3.9% 9.1%

38.5%

30.9%

-12.9%

-25.9%

11.7%

37.5%

-3.6%

-0.9%

CorpBanca Colombia Total Fondeo | Evolución y Detalle por tipo de Fondeo

Fuente: CorpBanca Colombia,

1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

CorpBanca cumple los indicadores regulatorios de liquidez con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Está en un proceso de alineamiento de normas aplicadas por Itaú Unibanco.

Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)

Ratio entre Cartera de Préstamos y Financiamiento(%, COP Billones)1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

IRL 7 días

IRL 30 Días

IRL 90 Días

CorpBanca Colombia | Liquidez

95.5% 95.5% 96.5% 99.0% 97.0% 89.2% 92.2% 90.3%

95.1%

18.1 18.4 19.5 20.2 20.4 20.4 20.5 20.7 20.8

18.9 19.3 20.2 20.4 21.0 22.9 22.2 23.0

21.8


Préstamos Netos

Depósitos

3,316 724

2,591

805 9 3,405

Tier 1/Deducciones

Good will Tier 1 Debito Subordinado

Otro Capital Regulatorio

Tier 1 Consolidado

Tier1+Tier2 Consolidado

Individual

Solvencia consolidada Jun.16 1 (%) Solvencia Individual Sep. 16 (COP Miles de Millones, %)

9.7%

12.7%

Desde 2012, CorpBanca ha reinvertido sus ingresos netos. Tiene una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.



1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,.

8.50% 6.78%

9.82% 9.02% 7.40%

17.37%

19.87%

12.63% 12.85%

14.59%

Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca Davivienda

13.20%

11.80% 12.38% 12.40%

13.05%

CorpBanca Colombia | Ratios de Capital

66.1% 63.2%

57.4% 55.9% 52.8%

48.1% 48.7% 50.3% 54.9%

76.1% 75.6% 78.7% 79.8% 79.6%

77.3% 80.2%

83.8%

95.5%

3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q16 3Q16

Ratio Eficiencia (%) Eficiencia Ajustada (%)

Sinergias e iniciativas de reingeniería han sido factores determinantes para absorber crecimiento de negocio y mejorar sosteniblemente la eficiencia operativa


Cifras a Septiembre, 2016. 2014 bajo Colgaap, 2015 y 2016 bajo IFRS.

Ratio Eficiencia: Gatos de personal y administrativos sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-

Eficiencia Ajustada: Grastos de personal, administrativos y provisiones sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-

CorpBanca Colombia | Indicador de Eficiencia

10.33 8.94

7.84 5.94

2.73

16.55

1.25 1.06 0.93 0.7 0.32 2.21

Dic-14 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16

ROE

ROA

Un menor margen financiero, un costo de crédito mayor y costos de liquidez más altos explican la baja rentabilidad de CorpBanca Colombia comparada con sus pares.


1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM

2 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos. Para Dic.14 estándares contables Colgaap

ROE y ROA (%)2

Total Bancos (*)

5.87 5.50 5.01

5.41 5.23 5.33 5.28 5.31 5.32 5.10 4.97 4.70 4.73 4.26 4.43

4.02 4.08 4.07 3.59 3.44 3.46

3.98

dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16

NIM BancoRep Tasa

NIM (%)1

7.75

4.50

CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad

La dirección de Itaú CorpBanca, después de evaluar, seleccionó la plataforma Phoenix de Helm como el core bancario

principal para la operación de Itaú Corpbanca en Colombia.

Esta estrategia disminuirá el tiempo de implementación y los riesgos comparada con la estrategia actual, que fue basada

en ventajas sinérgicas que ya no se aplican en el presente escenario.

IBS

CorpBanca

Ch

ile

C

olo

mb

ia

Altair

CorpBanca Colombia (Anterior Santander Colombia)

Pre

-In

teg

ració

n

Po

st-

Inte

gra

ció

n

Phoenix

Helm Bank C

hil

e

Co

lom

bia

Pre

-In

teg

ració

n

Po

st-

Inte

gra

ció

n

Pre

-In

teg

ració

n

Po

st-

Inte

gra

ció

n

Sinergias de escala, sinergias know-how Implementación de tiempo y riesgo reducidos

IBS

IBS

CorpBanca

Altamira

Itaú Chile

Altamira

Altair

CorpBanca Colombia (Anterior Santander Colombia)

Phoenix

Helm Bank

Phoenix

Core Bancario Heredado Itaú CorpBanca Core Bancario Heredado CorpBanca

Ventajas y sinergias de Itaú Unibanco

CorpBanca Colombia | Core Bancario Principal

GRACIAS www.bancocorpbanca.com.co

Presentación Institucional · ‐ CorpBanca y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y...

Documents

Transcript of Presentación Institucional · ‐ CorpBanca y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y...