Presentación Institucional DICIEMBRE 2016 · 120 Per ú 13 Paraguay 7 4,130 ... ATMs: 97 Antioquia...

Presentación

InstitucionalDICIEMBRE 2016

Presentación

Institucional

1 Visión General del Banco

2 Economía Nacional y Regional

3 Historia y Estructura

4 Resultados de la Entidad

5 Filiales Nacionales

6 Filiales Internacionales

7 Información Consolidada

2


• GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una

plataforma sólida en Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB Sudameris está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los

5 principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en

uno de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB Sudameris,

adquiriendo así una diversificación geográfica bastante atractiva.

3

*Cifras a diciembre 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de diciembre 2016 fueron: $3,000.71 COP/USD, $3.36 PEN/USD y $5,766.93 PYG/USD

Actor nacional Fase de Regionalización

Activos

Patrimonio

Pasivos

17%

10%

73%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

10%

74%

Paraguay

ColombiaPerú

25%

14%

61%

Paraguay

Colombia

Perú


2,378

68%

24%

8%

Colombia1,612

Perú565

Paraguay201

Paraguay

140

86%

9%5%

Colombia 120

Perú13

Paraguay7

4,13059%26%

16%

Colombia 2,420

Perú1,066

Paraguay 644

5,525

67%

21%

13%

Colombia3,674

Perú1,156

Paraguay695

9,041

73%

16%

10%

Colombia 6,621

Perú1,488

Paraguay 932

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

763 61%25%

14%

Colombia469

Perú191

Paraguay104

*Cifras a diciembre 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de diciembre 2016 fueron: $3,000.71 COP/USD, $3.36 PEN/USD y $5,766.93 PYG/USD4

Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

Total Activos (US $Millones)


Historia de la Organización

1920

2010

2011

2013

2005

2008

2014

2015

Fundacion Banco Francés

e Italiano

Fusión de Banco Sudameris y

Banco Tequendama

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

Fusión Fiduciaria Sudameris y

Fiduciaria Tequendama, actualmente

SERVITRUST GNB SUDAMERIS

Gilex Holding BV adquiere mayoría

accionaria

2003

2004

Adquisición de Banco

Tequendama a Credicorp

Adquisición mayoría

accionaria de

SERVIBANCA

Adquisición mayoría accionaria de

Comisionista de Bolsa Suma Valores

S.A., actualmente

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

Fusión de Servivalores GNB

Sudameris

y Nacional de Valores

Adquisición mayoría accionaria

COMISIONISTA DE BOLSA

NACIONAL DE VALORES

Constitución de

Sociedad de Tecnología

SERVITOTAL GNB SUDAMERIS

2012

Firma acuerdo de compra HSBC

Colombia, Perú & Paraguay

Adquisición operaciones HSBC en

Perú y Paraguay

Adquisición operaciones de

HSBC en Colombia

Fusión de Banco GNB Sudameris y Banco GNB Colombia

Fusión de Servitrust GNB

Sudameris y Fiduciaria GNB

Emisión Bonos Subordinados

Emisión Bonos Senior

2016

Cambio de Imagen Corporativa


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.99%

Otros 0.01%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris97.34%

Otros 2.66%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN) Inflación (%)

Población (millones)

380 378

292 299

202 203 192 201

29 31 28 29

2013 2014 2015 2016Colombia Peru Paraguay

1.9

3.7

6.8

5.7

2.8

3.2

4.4

3.22.7

4.2

3.1

3.9


47.3 47.8 48.2 49.0

30.6 31.0 31.4 31.8

6.5 6.6 6.6 6.8


7


Millones de COP dic-14 dic-15 dic-16 VAR %

Total Activo 17,501,377 19,620,629 19,866,911 1.3%

Inversiones 6,221,134 6,053,078 5,720,760 -5.5%

Cartera de Crédito 6,808,995 7,330,880 7,260,679 -1.0%

Depósitos 11,264,333 11,235,268 11,025,942 -1.9%

Créditos de Bancos 1,187,612 1,179,782 1,124,359 -4.7%

Patrimonio 1,140,285 1,252,492 1,406,229 12.3%

Utilidad 117,318 150,061 171,474 14.3%

Millones de USD dic-14 dic-15 dic-16 VAR %

Total Activo 7,315 6,230 6,621 6.3%

Inversiones 2,600 1,922 1,906 -0.8%

Cartera de Crédito 2,846 2,328 2,420 4.0%

Depósitos 4,708 3,567 3,674 3.0%

Créditos de Bancos 496 375 375 0.0%

Patrimonio 477 398 469 17.8%

Utilidad 49 48 57 19.9%

Banco GNB Sudameris - Individual

8


Ciudades 11 18 19 19 20 20

Empleados 930 1,011 1,114 1,517 1,607 1,612

81

106 107

133 132120

2007 2011 2013 2014 2015 dic-16

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

2.4%2.2% 2.2%

2.3%

2.1%1.9%2.4%

3.2%

3.6%

3.9%

3.5%

3.1%3.6%

3.7% 3.6%3.6%

3.3%

3.1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2007 2011 2013 2014 2015 dic-16

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo

9

192% 193% 191% 181% 163% 190%Cobertura

de cartera

1.7% 1.6%1.5%

1.6% 1.6%1.8%

2007 2011 2013 2014 2015 dic-16

10% 11% 18% 18% 18% 18%Relación de

Solvencia

18.6%17.0%

8.7%10.3%

12.7% 12.6%

2007 2011 2013 2014 2015 dic-16


dic-15 dic-16

% Activos con interés/ Activo total 91.8% 89.3%

% Gastos/ Activos productivos 1.6% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.2% 1.9%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.4% 3.1%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 3.8% 3.1%

% Morosidad 1.6% 1.8%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 4.0% 5.9%

% Cobertura cartera 163.1% 190.4%

Roe - Equivalente año 12.7% 12.6%

Relación de Solvencia 17.5% 17.7%

% Liquidez 44.4% 43.5%

No. de filiales 6 6

Puntos de Atención 132 120

No. de ciudades 20 20

(*) Información Asobancaria a Noviembre - 2016

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera

10

Solvencia sep-15 dic-15 dic-16

Patrimonio Básico / APNR 9.2% 9.0% 9.7%

Patrimonio Adicional / APNR 8.9% 8.5% 8.2%

Solvencia total 18.1% 17.5% 17.9%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora sep-15 dic-15 dic-16

Morosidad 1.93% 1.63% 1.81%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo sep-15 dic-15 dic-16

Comercial 56.9% 58.0% 55.6%

Consumo 42.6% 41.5% 43.9%

Otros 0.53% 0.52% 0.52%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Bogota 64 8 663 735

Cali 11 1 125 137

Medellin 10 2 97 109

Barranquilla 5 2 86 93

Cartagena 4 1 63 68

Bucaramanga 6 3 51 60

Santa Marta 3 1 25 29

Pereira 2 2 27 31

Monteria 1 1 21 23

Cucuta 2 0 18 20

Pasto 1 0 18 19

Villavicencio 1 0 16 17

Manizales 2 2 12 16

Armenia 1 0 16 17

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 13 14

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 10 11

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 7 8

Otras ciudades 0 0 1,037 1,037

Total 120 24 2,336 2,480

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popayán

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

Medellín

Villavicencio

Tunja

Pasto

Buenaventura

Funza

Neiva

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 21

Córdoba


ATMs: 97

Antioquia


ATMs: 132

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 51

Santander


ATMs: 663

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 16

Quindío


ATMs: 11

Cauca


ATMs: 12

Caldas


ATMs: 18

Santander Norte


ATMs: 13

Boyacá


ATMs: 27

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 63

Bolívar


ATMs: 16

Meta


ATMs: 86

Atlántico


ATMs: 25

Magdalena


ATMs: 1.037

Otras Ciudades


ATMs: 13

Huila


ATMs: 7

Casanare

Yopal

Diciembre de 2016

Red BancariaMapa Red Bancaria

11

* Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

dic-15 dic-16 nov-15 nov-16

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 1.1 0.5 2.3 2.5

Cobertura Cartera Vencida 155.7 399.8 164.3 163.8

Calidad por Riesgo 4.5 7.1 6.4 8.4

Cobertura por Riesgo 37.7 30.3 59.1 49.5

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





Sistema(%)

GNB Sudameris

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 45%

Institucional 6%

Consumo 2%

Convenios 47%

2005 - dic 2016 CAGR: %

15.5

2005 - dic 2016 CAGR: %

15.5

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

7,015,1397,530,9377,519,989

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución CarteraCaracterísticas

12

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 476 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Fuente: Asobancaria

VARIAC. % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

SISTEMA 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6% 12.6%

BANCO 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8% 0.6%

PARTIC. 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1% 1.9%

Cifras a dic-16


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,264,33311,235,268

11,025,942

Mill

ones

de

COP

Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

10%

Certificados de Depósito a

Término 42%

Depósitos de Ahorro

48%

Características Evolución depósitos

13

• Alto índice de renovación de CDTs (85.14% a diciembre)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 473 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo

VARIAC. % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

SISTEMA 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3% 12.0%

BANCO 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0% -6.4%

PARTIC. 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6% 3.2%

Cifras a dic-16


Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14

Millones de COP dic-14 dic-15 dic-16

Activos 35,483 58,518 59,499

Pasivos 13,414 11,791 5,980

Patrimonio 22,069 46,727 53,518

Utilidad 2,356 5,602 6,780

Millones de USD dic-14 dic-15 dic-16

Activos 14.8 18.6 19.8

Pasivos 5.6 3.7 2.0

Patrimonio 9.2 14.8 17.8

Utilidad 1.0 1.8 2.3


Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de

cajeros en el país.2,336

15


Activos 107,913 124,494 140,089

Pasivos 38,619 40,038 30,636

Patrimonio 69,294 84,456 109,453

Utilidad 14,217 17,814 24,990


Activos 45.1 39.5 46.7

Pasivos 16.1 12.7 10.2




El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de2008, la firma comisionista de Bolsa Suma ValoresS.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, unaempresa especializada con más de 20 años deexperiencia y con dedicación exclusiva a laactividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudamerisadquirió la mayoría accionaria de la firma Nacionalde Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre delmismo año se formalizó su fusión con ServivaloresGNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio paranuestros clientes a través de productos como:Negociación de títulos valores y el manejo deexcedentes de liquidez a través de CarterasColectivas.

16


Activos 37,989 43,581 40,904

Pasivos 6,437 12,545 7,019

Patrimonio 31,552 31,036 33,884

Utilidad 2,645 1,785 2,137


Activos 15.9 13.8 13.6

Pasivos 2.7 4.0 2.3




Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 13 agencias a nivel nacional (8 en Lima y 5 en Provincias).

17

Millones de Soles dic-14 dic-15 dic-16

Activos 4,369 4,921 4,995

Pasivos 3,869 4,381 4,353

Patrimonio 501 540 641

Utilidad 31 41 50


Activos 1,467 1,443 1,488

Pasivos 1,299 1,284 1,297

Patrimonio 168 158 191

Utilidad 10 12 15


Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 7 agencias a nivel nacional.

18

Millones de Guaraníes dic-14 dic-15 dic-16

Activos 3,697,294 4,776,216 5,374,094

Pasivos 3,319,415 4,286,489 4,776,088

Patrimonio 377,879 489,727 598,006

Utilidad 57,757 87,558 107,390


Activos 797.6 822.5 931.9

Pasivos 716.1 738.2 828.2

Patrimonio 81.5 84.3 103.7

Utilidad 12.5 15.1 18.6


19

DISPONIBLE 2,292,378 2,724,391 2,717,890

FONDOS INTERBANCARIOS 2,933,070 4,431,757 4,632,467

INVERSIONES 5,744,579 5,519,870 5,284,971

CARTERA DE CREDITO 10,662,833 12,635,321 12,556,690

OTROS ACTIVOS 732,909 786,214 1,037,418

TOTAL ACTIVO 22,365,769 26,097,552 26,229,437

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,437,599 16,754,738 16,504,680

Cuenta Corriente 1,407,337 1,908,892 1,785,811

Certificados de Depósito a Término 7,571,145 8,216,539 8,225,563

Depósitos de Ahorro 6,349,911 6,433,510 6,272,184

Otros Depositos y Exigibilidades 109,206 195,797 221,122

INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,664 4,016,669 4,523,439

CREDITOS DE BANCOS M/L 521,776 785,666 904,350

CREDITOS DE BANCOS M/E 796,672 781,203 464,963

BONOS 1,367,921 1,739,315 1,707,614

OTROS PASIVOS 595,099 529,328 520,654#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 21,091,730 24,606,919 24,625,699#N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,274,039 1,490,633 1,603,738#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,365,769 26,097,552 26,229,437

MILLONES DE COP dic-14 dic-15 dic-16

Nota: Las cifras están en full NIIF


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum.

dic-14 dic-15 dic-16

INTERESES RECIBIDOS M/L 997,508 1,196,257 1,317,494#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 579,640 702,934 876,761

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 417,868 493,323 440,733#N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 326,766 449,886 598,837#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 120,835 162,735 316,094

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E 205,931 287,151 282,743

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 623,799 780,474 723,476

Comisiones, Cambios y Otros 223,613 236,776 289,963

MARGEN FINANCIERO 847,412 1,017,250 1,013,439

Gastos de Personal y Administrativos 503,776 547,885 571,680

MARGEN OPERACIONAL 343,636 469,365 441,760

Provisiones e ingresos no operacionales 125,262 166,809 206,739

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218,374 302,556 235,020

Provision Impuesto de Renta 63,182 106,771 25,800

UTILIDAD NETA 155,192 195,785 209,220

20Nota: Las cifras están en full NIIF


Concepto dic-14 dic-15 dic-16

Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 15,423,564 15,363,929

Patrimonio Básico 833,872 906,226 980,089

Patrimonio Adicional 723,479 911,308 910,289

Patrimonio Técnico 1,557,350 1,817,534 1,890,378

Indice Solvencia Básica 6.69% 5.88% 6.38%

Indice Solvencia Total 12.49% 11.78% 12.30%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

dic-14 dic-15 dic-16

Indicador de Calidad + 90 días 1.24% 1.40% 1.43%

Cubrimiento Vencida 191.50% 172.28% 188.28%

Indicador de Riesgo 3.35% 3.88% 6.08%

Cubrimiento Riesgo 98.99% 85.32% 65.41%

21

Cifras en millones de COP

Presentación

Institucional

Presentación Institucional DICIEMBRE 2016 · 120 Per ú 13 Paraguay 7 4,130 ... ATMs: 97 Antioquia...

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