Presentación Institucional III TRIMESTRE 2016Institucional III TRIMESTRE 2016 Presentación...

Presentación

InstitucionalIII TRIMESTRE 2016

Presentación

Institucional

1 Visión General del Banco

2 Economía Nacional y Regional

3 Historia y Estructura

4 Resultados de la entidad

5 Filiales Nacionales

6 Filiales Internacionales

7 Información Consolidada

2


• GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una

plataforma sólida en Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB Sudameris está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los

5 principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en

uno de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB Sudameris,

adquiriendo así una diversificación geográfica bastante atractiva.

3

16%

10%

74%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

9%

75%

Paraguay

ColombiaPerú

24%

13%

63%

Paraguay

ColombiaPerú

*Cifras a septiembre 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de septiembre 2016 fueron: $2,880.08 COP/USD, $3.40 PEN/USD y $5,555.39 PYG/USD

Actor nacional Fase de Regionalización

Activos

Patrimonio

Pasivos


2,401

68%

23%

8%

Colombia1,636

Perú563

Paraguay202

Paraguay

147

86%

10%4%

Colombia 127

Perú14

Paraguay6

4,235

60%25%

15%

Colombia 2,548

Perú1,052

Paraguay 635

5,659

67%

21%

13%

Colombia3,774

Perú1,164

Paraguay722

9,144

74%

16%

10%

Colombia 6,773

Perú1,491

Paraguay 879

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

772 63%24%

13%

Colombia485

Perú184

Paraguay103

*Cifras a septiembre 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de septiembre 2016 fueron: $2,880.08 COP/USD, $3.40 PEN/USD y $5,555.39 PYG/USD4

Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

Total Activos (US $Millones)


Historia de la Organización


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.99%

Otros 0.01%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris97.34%

Otros 2.66%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

*Cifras actualizadas a septiembre 2016

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN) Inflación (%)

Población (millones)

Colombia Peru Paraguay

380

202

29

378

203

31

292

192

28

2013 2014 2015


1.9

2.8 2.7

3.73.2

4.2

6.8

4.4

3.1

2013 2014 2015


47.3

30.6

6.5

47.8

31.0

6.6

48.2

31.4

6.6

2013 2014 2015

7


Millones de COP dic-13 dic-14 dic-15 sep-16 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,501,377 19,620,629 19,505,599 -0.6%

Inversiones 5,609,524 6,221,134 6,053,078 5,681,616 -6.1%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,808,995 7,330,880 7,339,231 0.1%

Depósitos 9,286,283 11,264,333 11,235,268 10,869,121 -3.3%

Créditos de Bancos 787,901 1,187,612 1,179,782 1,085,068 -8.0%

Patrimonio 1,176,616 1,140,285 1,252,492 1,396,230 11.5%

Utilidad 94,336 117,318 150,061 145,355 NA

Millones de USD dic-13 dic-14 dic-15 sep-16 VAR %

Total Activo 7,202 7,315 6,230 6,773 8.7%

Inversiones 2,911 2,600 1,922 1,973 2.6%

Cartera de Crédito 2,890 2,846 2,328 2,548 9.5%

Depósitos 4,819 4,708 3,567 3,774 5.8%

Créditos de Bancos 409 496 375 377 0.6%

Patrimonio 611 477 398 485 21.9%

Utilidad 49 49 48 50 NA

Banco GNB Sudameris - Individual

8Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI


Ciudades 7 8 11 18 19 19 20 20

Empleados 460 898 930 1,011 1,114 1,517 1,607 1,636

32

79 81

106 107

133 132 127

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 sep-16

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

1.0%

2.4% 2.4%

2.2%

2.2% 2.3%2.1% 2.0%

0.7%

2.0%

2.4%

3.2%3.6%

3.9%

3.5%3.3%

0.4%

3.6% 3.6% 3.7% 3.6%

3.6%3.3%

3.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 sep-16

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo


86% 204% 192% 193% 191% 181% 163% 172%Cobertura

de cartera

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7%

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 sep-16

12% 10% 10% 11% 18% 18% 18% 18%Relación de

Solvencia

1.5%

23.7%

18.6%17.0%

8.7%10.3%

12.7%14.3%

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 sep-16


sep-15 sep-16

% Activos con interés/ Activo total 91.8% 91.5%

% Gastos/ Activos productivos 1.6% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.1% 2.0%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.4% 3.2%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 3.9% 3.3%

% Morosidad 1.9% 1.7%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 4.1% 4.9%

% Cobertura cartera 146.3% 172.2%

Roe - Equivalente año 15.1% 14.3%

Relación de Solvencia 18.1% 17.5%

% Liquidez 47.4% 41.8%

No. de filiales 7 6

Puntos de Atención 132 127

No. de ciudades 20 20

(*) Información Asobancaria a Septiembre - 2016

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera


Solvencia sep-15 dic-15 sep-16

Patrimonio Básico / APNR 9.2% 9.0% 10.1%

Patrimonio Adicional / APNR 8.9% 8.5% 7.4%

Solvencia total 18.1% 17.5% 17.5%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora sep-15 dic-15 sep-16

Morosidad 1.93% 1.63% 1.74%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo sep-15 dic-15 sep-16

Comercial 56.9% 58.0% 56.5%

Consumo 42.6% 41.5% 43.0%

Otros 0.53% 0.52% 0.51%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Bogota 65 7 661 733

Cali 13 1 125 139

Medellin 11 2 97 110

Barranquilla 5 2 84 91

Cartagena 4 1 61 66

Bucaramanga 9 3 47 59

Santa Marta 3 1 26 30

Pereira 2 2 25 29

Monteria 1 1 21 23

Cucuta 2 0 17 19

Pasto 1 0 18 19

Villavicencio 1 0 17 18

Manizales 2 2 13 17

Armenia 1 0 16 17

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 13 14

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 10 11

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 7 8

Otras ciudades 0 0 1,032 1,032

Total 127 23 2,321 2,471

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popayán

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

Medellín

Villavicencio

Tunja

Pasto

Buenaventura

Funza

Neiva

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 21

Córdoba


ATMs: 97

Antioquia


ATMs: 133

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 47

Santander


ATMs: 661

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 16

Quindío


ATMs: 11

Cauca


ATMs: 13

Caldas


ATMs: 17

Santander Norte


ATMs: 13

Boyacá


ATMs: 26

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 61

Bolívar


ATMs: 18

Meta


ATMs: 83

Atlántico


ATMs: 26

Magdalena


ATMs: 1.028

Otras Ciudades


ATMs: 12

Huila


ATMs: 7

Casanare

Yopal

Septiembre de 2016

Red BancariaMapa Red Bancaria

11

* Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

sep-15 sep-16 sep-15 sep-16

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 1.3 1.2 2.3 2.5

Cobertura Cartera Vencida 138.0 173.1 163.2 165.5

Calidad por Riesgo 4.5 5.8 6.4 7.5

Cobertura por Riesgo 39.7 34.8 58.3 53.9

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





Sistema(%)

GNB Sudameris

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 46%

Institucional 7%

Consumo 2%

Convenios 45%

2005 - sep 2016 CAGR: %15.5

2005 - sep 2016 CAGR: %15.5

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

7,015,1397,530,937

7,565,631

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución CarteraCaracterísticas

12

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 465 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Fuente: Asobancaria

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6% 9.2%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8% 3.3%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.0%

Cifras a sep-16


Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

9%

Certificados de Depósito a

Término 44%

Depósitos de Ahorro

47%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,264,33311,235,268

10,869,121

Mill

ones

de

COP

Características Evolución depósitos

13

• Alto índice de renovación de CDTs (84.14% a septiembre)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 459 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3% 9.2%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0% -5.9%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6% 3.3%

Cifras a sep-16


Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14

Millones de COP dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-16

Activos 50,170 45,202 35,483 58,518 57,765

Pasivos 29,555 25,244 13,414 11,791 6,354

Patrimonio 20,614 19,958 22,069 46,727 51,411

Utilidad 3,196 2,559 2,356 5,602 4,874

Millones de USD dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-16

Activos 28.4 23.5 14.8 18.6 20.1

Pasivos 16.7 13.1 5.6 3.7 2.2

Patrimonio 11.7 10.4 9.2 14.8 17.9

Utilidad 1.8 1.3 1.0 1.8 1.7


Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de

cajeros en el país.2,321

15


Activos 94,528 110,033 107,913 124,494 131,450

Pasivos 39,322 47,088 38,619 40,038 30,381

Patrimonio 55,206 62,945 69,294 84,456 101,069

Utilidad 13,272 8,271 14,217 17,814 16,954


Activos 53.5 57.1 45.1 39.5 45.6

Pasivos 22.2 24.4 16.1 12.7 10.5

Patrimonio 31.2 32.7 29.0 26.8 35.1

Utilidad 7.5 4.3 5.9 5.7 5.9


El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de2008, la firma comisionista de Bolsa Suma ValoresS.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, unaempresa especializada con más de 20 años deexperiencia y con dedicación exclusiva a laactividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudamerisadquirió la mayoría accionaria de la firma Nacionalde Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre delmismo año se formalizó su fusión con ServivaloresGNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio paranuestros clientes a través de productos como:Negociación de títulos valores y el manejo deexcedentes de liquidez a través de CarterasColectivas.

16


Activos 30,087 32,926 37,989 43,581 39,953

Pasivos 846 810 6,437 12,545 7,256

Patrimonio 29,241 32,117 31,552 31,036 32,698

Utilidad 3,464 2,813 2,645 1,785 1,560


Activos 17.0 17.1 15.9 13.8 13.9

Pasivos 0.5 0.4 2.7 4.0 2.5

Patrimonio 16.5 16.7 13.2 9.9 11.4

Utilidad 2.0 1.5 1.1 0.6 0.5


Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 14 agencias a nivel nacional (9 en Lima y 5 en Provincias).

17

Millones de Soles dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-16

Activos 3,842 3,632 4,369 4,921 5,071

Pasivos 3,456 3,232 3,869 4,381 4,444

Patrimonio 386 400 501 540 627

Utilidad 1 14 31 41 36


Activos 1,507 1,299 1,467 1,443 1,491

Pasivos 1,355 1,156 1,299 1,284 1,307

Patrimonio 151 143 168 158 184

Utilidad 0 5 10 12 10


Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 6 agencias a nivel nacional.

18

Millones de Guaraníesdic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-16

Activos 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,776,216 4,885,535

Pasivos 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,286,489 4,312,134

Patrimonio 254,360 297,182 377,879 489,727 573,401

Utilidad 27,052 41,999 57,757 87,558 83,166


Activos 633.8 730.9 797.6 822.5 879.4

Pasivos 573.6 666.2 716.1 738.2 776.2

Patrimonio 60.3 64.6 81.5 84.3 103.2

Utilidad 6.4 9.1 12.5 15.1 15.0


19

DISPONIBLE 2,292,378 2,724,391 2,230,112

FONDOS INTERBANCARIOS 2,933,070 4,431,757 4,726,425

INVERSIONES 5,744,579 5,519,870 5,152,741

CARTERA DE CREDITO 10,662,833 12,635,320 12,377,163

OTROS ACTIVOS 732,909 866,112 1,071,200

TOTAL ACTIVO 22,365,769 26,177,448 25,557,641

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,437,599 16,754,738 16,224,435

Cuenta Corriente 1,407,337 1,908,892 1,702,764

Certificados de Depósito a Término 7,571,145 8,216,539 8,268,684

Depósitos de Ahorro 6,349,911 6,433,510 6,056,977

Otros Depositos y Exigibilidades 109,206 195,797 196,010

INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,664 4,016,669 4,327,934

CREDITOS DE BANCOS M/L 521,776 785,666 909,869

CREDITOS DE BANCOS M/E 796,672 781,203 463,824

BONOS 1,367,921 1,739,315 1,588,812

OTROS PASIVOS 595,099 609,224 519,477#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 21,091,730 24,686,815 24,034,351#N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,274,039 1,490,633 1,523,290#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,365,769 26,177,448 25,557,641

MILLONES DE COP dic-14 dic-15 sep-16

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum.

dic-14 dic-15 sep-16

INTERESES RECIBIDOS M/L 997,508 1,196,257 1,046,142#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 579,640 702,934 726,584

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 417,868 493,323 319,558#N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 326,766 449,886 408,826#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 120,835 162,735 161,576

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E 205,931 287,151 247,250

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 623,799 780,474 566,808

Comisiones, Cambios y Otros 223,613 236,776 190,190

MARGEN FINANCIERO 847,412 1,017,250 756,998

Gastos de Personal y Administrativos 503,776 547,885 425,479

MARGEN OPERACIONAL 343,636 469,365 331,518

Provisiones e ingresos no operacionales 125,262 166,809 135,384

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218,374 302,556 196,134

Provision Impuesto de Renta 63,182 106,771 51,700

UTILIDAD NETA 155,192 195,785 144,435

20Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


Concepto dic-14 dic-15 sep-160 0 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 15,423,564 15,151,436

Patrimonio Básico 833,872 906,226 897,932

Patrimonio Adicional 723,479 911,308 800,047

Patrimonio Técnico 1,557,350 1,817,534 1,697,979

Indice Solvencia Básica 6.69% 5.88% 5.93%

Indice Solvencia Total 12.49% 11.78% 11.21%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

sep-15 dic-15 sep-16

Indicador de Calidad + 90 días 1.46% 1.40% 1.54%

Cubrimiento Vencida 162.30% 172.28% 178.33%

Indicador de Riesgo 4.03% 3.88% 5.44%

Cubrimiento Riesgo 83.10% 85.32% 66.67%


Cifras en millones de COP

Presentación

Institucional

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