Presentación Institucional III TRIMESTRE 2015...Institucional III TRIMESTRE 2015. Presentación...

Presentación

Institucional III TRIMESTRE 2015

Presentación

Institucional

1 Visión General del Banco

2 Economía Nacional y Regional

3 Historia y Estructura

4 Resultados de la entidad

5 Filiales Nacionales

6 Filiales Internacionales

7 Información Consolidada

2


Fase de Regionalización 2014

Activos • GNB es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma sólida en

Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los 5

principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en uno

de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB, adquiriendo así una

diversificación geográfica bastante atractiva.

Descripción

Utilidad

Pasivos

15%

8%

77%

Paraguay

ColombiaPerú

15%

8%

77%

Paraguay

ColombiaPerú

13%

15%

72%

Paraguay

ColombiaPerú

3 *Las tasas FX utilizadas para la conversión de los resultados de diciembre 2014 fueron: $2,392.00 COP/USD, $2.99 PEN/USD y $4,625.00 PYG/USD


2,482

65%

27%

8%

Colombia1,604

Perú681

Paraguay197

Paraguay

153

86%

10%4%

Colombia 132

Perú15

Paraguay6

3,94458%28%

14%

Colombia 2,307

Perú1,089

Paraguay 548

5,578

67%

21%

12%

Colombia3,748

Perú1,148

Paraguay682

8,500

73%

17%

10%

Colombia 6,181

Perú1,466

Paraguay 852

Total Activos (US $Millones) Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

636 61%26%

13%

Colombia390

Perú164

Paraguay83

*Cifras a septiembre 2015

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de septiembre 2015 fueron: $3,086.75 COP/USD, $3.22 PEN/USD y $5,636.09 PYG/USD

4


2013 1920 2010 2003 1990 2004 2005 2008 2011 2012

Fundación Banco

Francés e Italiano

Banque Sudameris adquiere

la mayoría accionaria

Gilex Holding

BV adquiere mayoría

accionaria

Adquisición

Banco

Tequendama

a Credicorp

Fusión Servivalores GNB

Sudameris

Y Nacional de Valores

Adquisición mayoría

accionaria

SERVIBANCA

Fusión Banco Sudameris y Banco

Tequendama BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

Adquisición mayoría accionaria

Comisionista de Bolsa Suma Valores

S.A. hoy SERVIVALORES GNB

SUDAMERIS

Adquisición operación

HSBC en Perú

Fusión Fiduciaria Sudameris y

Fiduciaria Tequendama

FIDUCIARIA GNB

SUDAMERIS

Adquisición mayoría accionaria

COMISIONISTA DE BOLSA

NACIONAL DE VALORES

Constitución Sociedad de Tecnología

SERVITOTAL GNB SUDAMERIS

Mayo – Acuerdo de Compra

HSBC Colombia, Perú y

Paraguay


HSBC en Paraguay

2014


HSBC en Colombia

Octubre: Fusión del Banco GNB Sudameris y del Banco GNB

Colombia, prevaleciendo el Banco GNB Sudameris

Octubre: Toma de control de la Fiduciaria GNB

5


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.9999998%

Otros 0.0000002%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris94.88%

Otros 5.12%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris99.63%

Otros 0.37%

Fiduciaria GNBFiduciaria GNB

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

*Cifras actualizadas a noviembre 2015

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN)* Inflación (%)

Población (millones)*

IMF april 2015

Colombia Peru Paraguay

378

202

28

385

203

30

321

167

23

351

183

25

2013

2014

2009-2013

2010-2014

0

1

2

3

4

5


1.9

2.9

3.73.73.2

4.2

2.7 2.5

4.3

3.0 3.1

4.8

201320142009-20132010-2014

IMF april 2015


47.1

30.9

6.8

47.7

31.4

6.9

46.0

30.0

6.6

46.6

30.5

6.7

201320142009-20132010-2014

7


Millones de COP dic-13 dic-14 sep-15 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,515,442 19,080,112 8.9%

Inversiones 5,609,524 6,029,628 5,790,864 -4.0%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,779,117 7,119,595 5.0%

Depósitos 9,286,283 11,196,534 11,568,653 3.3%

Créditos de Bancos 787,901 1,182,116 1,097,540 -7.2%

Patrimonio 1,176,616 1,248,099 1,202,741 -3.6%

Utilidad 94,336 145,663 132,072 NA

Millones de USD dic-13 dic-14 sep-15 VAR %

Total Activo 7,202 7,321 6,181 -15.6%

Inversiones 2,911 2,520 1,876 -25.6%

Cartera de Crédito 2,890 2,834 2,307 -18.6%

Depósitos 4,819 4,680 3,748 -19.9%

Créditos de Bancos 409 494 356 -28.0%

Patrimonio 611 522 390 -25.3%

Utilidad 49 61 43 NA

8


Ciudades 7 8 11 15 18 19 19 20

Empleados 460 898 930 987 1011 1114 1517 1604

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 sep-15

32

79 8192

106 107

133 132

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

86% 204% 192% 304% 193% 191% 181% 146%Cobertura

de cartera

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 sep-15

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.9%

1.0%

2.4% 2.4%

2.6%2.2% 2.2% 2.3%

2.2%

0.7%

2.0%

2.4%

2.9%3.2%

3.9% 3.9%

0.4%

3.6% 3.6%

4.2%

3.7%

3.6% 3.6%3.4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 sep-15

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo

9

12% 10% 10% 11% 11% 18% 17% 18%

Relación

de

Solvencia

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 sep-15

1.5%

23.7%

18.6% 18.4%17.0%

8.7%

11.8%

15.1%


sep-14 sep-15

% Activos con interés/ Activo total 89.1% 91.0%

% Gastos/ Activos productivos 1.6% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. 2.1% 2.2%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. 3.5% 3.4%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. 3.8% 3.9%

% Morosidad 1.6% 1.9%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 2.8% 4.1%

% Cobertura cartera 170.6% 146.3%

Roe - Equivalente año 10.9% 15.1%

Relación de Solvencia 17.3% 18.1%

% Liquidez 51.3% 47.4%

No. de filiales 7 7

Puntos de Atención 109 132

No. de ciudades 19 20

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera

10

Solvencia dic-14 jun-15 sep-15

Patrimonio Básico / APNR 9.3% 9.4% 9.2%

Patrimonio Adicional / APNR 8.2% 7.7% 8.9%

Solvencia total 17.5% 17.1% 18.1%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora dic-14 jun-15 sep-15

Morosidad 1.63% 1.67% 1.93%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo dic-14 jun-15 sep-15

Comercial 56.2% 56.9% 56.9%

Consumo 43.5% 42.5% 42.6%

Otros 0.30% 0.55% 0.53%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Red Bancaria

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popay án

Bucaramanga

Cúcuta

Montería Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 20

Córdoba

Medellín Agencias: 10Puntos de Atención: 2

ATMs: 100

Antioquia

Agencias: 14Puntos de Atención: 1

ATMs: 132

Valle del Cauca


ATMs: 9

Tolima


ATMs: 43

Santander


ATMs: 635

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 14

Quindío


ATMs: 10

Cauca


ATMs: 12

Caldas

Villav icencio

Tunja


ATMs: 18

Santander Norte


ATMs: 11

Boyacá


ATMs: 26

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 60

Bolívar


ATMs: 15

Meta


ATMs: 92

Atlántico


ATMs: 29

Magdalena

Pasto

Buenav entura


ATMs: 955

Otras Ciudades

Funza


ATMs: 10

Huila

Neiv a


ATMs: 6

Casanare

Yopal

Bogotá 67 7 643 717

Cali 13 1 125 139

Medellín 10 2 101 113

Barranquilla 5 2 91 98

Cartagena 4 1 61 66

Bucaramanga 12 3 47 62

Santa Marta 3 1 30 34

Pereira 2 2 26 30

Monteria 1 1 20 22

Cúcuta 2 0 18 20

Pasto 1 0 18 19

Manizales 3 2 12 17

Villavicencio 1 0 15 16

Armenia 1 0 15 16

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 13 14

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 9 10

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 6 7

Otras ciudades 0 0 965 965

Total 132 23 2,246 2,401

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Septiembre de 2015

Red Bancaria Mapa Red Bancaria

11


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

sep-14 dic-14 sep-15 sep-14 sep-15

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 0.8 0.6 1.3 2.3 2.3

Cobertura Cartera Vencida 201.7 289.3 138.0 159.2 163.3

Calidad por Riesgo 2.3 1.9 4.5 6.5 6.4

Cobertura por Riesgo 71.6 93.0 39.7 57.2 58.3

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





SistemaGNB Sudameris(%)

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 44%

Institucional 6%

Consumo 3%

Convenios 47%

2005 - sep 2015 CAGR: %16.8

2005 - sep 2015 CAGR: %16.8

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

6,985,0547,326,770

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución Cartera Características

12

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 18.7%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 6.3%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1%

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 452 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)


Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

7%

Certificados de Depósito a

Término 43%

Depósitos de Ahorro

50%

2005 - sep 2015 CAGR: %

21.7

2005 - sep 2015 CAGR: %

21.7

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,197,21711,568,653

Mill

ones

de

COP

Características Evolución depósitos

13

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.1%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -0.2%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.9%

• Alto índice de renovación de CDTs (84.76% a septiembre)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 426 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo


Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15

Activos 28.4 23.5 23.5 14.8 8.5

Pasivos 16.7 13.1 13.1 5.6 1.4

Patrimonio 11.7 10.4 10.4 9.2 7.1

Utilidad 1.8 1.3 1.3 1.0 0.5

Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15

Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 26,216

Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 4,283

Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 21,933

Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 1,540

Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14



Activos 32.9 53.5 57.1 45.1 33.1

Pasivos 11.0 22.2 24.4 16.1 7.3

Patrimonio 21.9 31.2 32.7 29.0 25.7

Utilidad 6.8 7.5 4.3 5.9 4.1

Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de cajeros en el país.


Activos 63,931 94,528 110,033 107,913 102,039

Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 22,642

Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 79,397

Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 12,558

2,246

15



Activos 17.0 17.1 17.1 15.9 12.7

Pasivos 0.5 0.4 0.4 2.7 2.8

Patrimonio 16.5 16.7 16.7 13.2 9.9

Utilidad 2.0 1.5 1.5 1.1 0.4

El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de 2008, la firma comisionista de Bolsa Suma Valores S.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, una empresa especializada con más de 20 años de experiencia y con dedicación exclusiva a la actividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudameris adquirió la mayoría accionaria de la firma Nacional de Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre del mismo año se formalizó su fusión con Servivalores GNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio para nuestros clientes a través de productos como: Negociación de títulos valores y el manejo de excedentes de liquidez a través de Carteras Colectivas.


Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 39,054

Pasivos 1,204 846 810 6,437 8,505

Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 30,549

Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 1,327

16



Activos 12.9 13.5 15.2 14.0 9.1

Pasivos 1.9 1.3 2.8 4.1 1.5

Patrimonio 11.0 12.2 12.4 9.9 7.6

Utilidad 1.8 1.9 2.0 1.2 0.9

Nace como Fiduciaria GNB en febrero de 2014, resultado de la adquisición de la operación de HSBC en Colombia.

Con amplia experiencia en el manejo de fondos de inversión y negocios fiduciarios.


Activos 22,857 26,050 29,313 33,453 28,104

Pasivos 3,357 2,531 5,393 9,767 4,594

Patrimonio 19,500 23,518 23,920 23,686 23,510

Utilidad 3,196 3,712 3,786 2,925 2,820

17


Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 18 agencias a nivel nacional (13 en Lima y 5 en Provincias).

Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15

Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,724

Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 4,195

Patrimonio 281 386 400 501 529

Utilidad (53) 1 14 31 30


Activos 1,256 1,507 1,312 1,467 1,466

Pasivos 1,152 1,355 1,167 1,299 1,302

Patrimonio 104 151 144 168 164

Utilidad (20) 0 5 10 9

18



Activos 611.7 633.8 759.1 797.6 852.4

Pasivos 560.7 573.6 692.0 716.1 769.8

Patrimonio 51.1 60.3 67.1 81.5 82.5

Utilidad 2.6 6.4 9.5 12.5 11.2

Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 7 agencias a nivel nacional.

Millones de Guaraníes dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15

Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,804,000

Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,338,790

Patrimonio 226,412 254,360 297,182 377,879 465,209

Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 63,269

19


20

DISPONIBLE 2,053,549 2,292,352 2,048,732 2,729,957

FONDOS INTERBANCARIOS 2,685,306 2,894,762 3,977,917 4,392,501

INVERSIONES 4,731,360 5,675,747 6,121,245 5,439,113

CARTERA DE CREDITO 9,078,918 10,345,320 11,088,955 11,940,825

OTROS ACTIVOS 909,527 896,612 745,219 806,332

TOTAL ACTIVO 19,458,661 22,104,793 23,982,068 25,308,727

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 14,168,925 15,338,398 16,604,714 17,125,342

Cuenta Corriente 1,098,929 1,408,251 1,527,909 1,700,337

Certificados de Depósito a Término 6,619,985 7,497,403 8,105,455 8,463,345

Depósitos de Ahorro 6,394,441 6,349,946 6,728,580 6,767,397

Otros Depositos y Exigibilidades 55,570 82,798 242,769 194,263

INTERBANCARIOS Y REPOS 1,377,921 2,372,648 2,896,618 3,282,882

CREDITOS DE BANCOS M/L 598,166 597,857 563,673 647,849

CREDITOS DE BANCOS M/E 384,193 711,724 637,758 672,689

BONOS 1,112,100 1,365,853 1,488,752 1,756,452

OTROS PASIVOS 585,620 522,436 612,511 635,159#N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 18,226,925 20,908,915 22,804,025 24,120,374#N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,231,735 1,195,879 1,178,043 1,188,353#N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,458,661 22,104,793 23,982,068 25,308,727

MILLONES DE COP sep-14 dic-14 jun-15 sep-15


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum. Acum.

sep-14 dic-14 jun-15 sep-15

INTERESES RECIBIDOS M/L 875,634 1,218,087 539,794 791,134#N/A #N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 459,322 639,238 294,824 444,167

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 416,312 578,849 244,969 346,968#N/A #N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 25,376 35,547 225,803 365,713#N/A #N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 31,423 43,282 113,726 182,233

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E -6,047 -7,736 112,077 183,479

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 410,265 571,113 357,046 530,447

Comisiones, Cambios y Otros 77,533 145,169 124,964 196,259

MARGEN FINANCIERO 487,797 716,281 482,010 726,706

Gastos de Personal y Administrativos 301,701 444,224 255,869 393,589

Gastos de Personal 114,496 164,733 97,392 151,429

Gastos Administrativos 187,205 279,490 158,476 242,160

MARGEN OPERACIONAL 186,096 272,058 226,142 333,117

Provisiones e ingresos no operacionales 69,863 126,754 76,292 122,788

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 116,233 145,304 149,850 210,330

Provision Impuesto de Renta 35,552 41,407 55,480 77,211

UTILIDAD NETA 80,681 103,897 94,370 133,118

21


Concepto dic-13 dic-14 jun-15 sep-150 0 0 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 9,950,604 12,467,793 12,697,186 13,846,870

Patrimonio Básico 786,333 833,872 823,939 809,925

Patrimonio Adicional 580,321 715,072 738,438 866,302

Patrimonio Técnico 1,366,653 1,548,943 1,562,377 1,676,227

Indice Solvencia Básica 7.90% 6.69% 6.49% 5.85%

Indice Solvencia Total 13.73% 12.42% 12.30% 12.11%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

dic-13 dic-14 jun-15 sep-15

Indicador de Calidad + 90 días 1.41% 1.30% 1.45% 1.46%

Cubrimiento Vencida 177.04% 182.34% 169.20% 162.30%

Indicador de Riesgo 3.31% 3.34% 3.55% 4.03%

Cubrimiento Riesgo 101.16% 98.99% 93.70% 83.10%

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Presentación

Institucional

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