Impacto Regulatorio: Una buena y una mala

Septiembre, 2016

Agenda

1. Proyecto de Ley Tarjetas con

provisión de fondos (Prepago)

2. Proyecto de Ley que regula el envío de

publicidad

Prepago = + Productividad

Revolución que se

viene …

Tarjetas Prepago

Innominadas

Tarjetas Prepago

Nominativas

Para algunos será:

La billetera electrónica del futuro.

Para otros será :

La cuenta corriente de los sectores más vulnerables.

Tarjeta de Prepago

Principales atributos de las Tarjetas de Prepago:

Tarjeta de Prepago

Fáciles de usar Seguras Sin trámites

Mercado Internacional

Fuente: A Look at the Potential for Global Prepaid Growth by 2017 – Mastercard Worldwide.

USA 73%

Row 26%

2010

U.S. 421 Row 148

KSA/UAE 13

Russia 16

Canada 19

India 23

U.K/Ireland 31

Italy 41

Mexico 46

Brazil 65

2017

51%

17%

32%

CAGR ROW 32%

USA 16%

Total: US$210 B Total: US$822 B

Mercado Internacional

País

1. Bélgica

2. Francia

3. Canadá

4. Reino Unido

5. Suecia

6. Australia

7. Holanda

8. Estados Unidos

9. Alemania

10. Corea del sur

% Pago

NO

Efectivo

93%

92%

90%

89%

89%

86%

85%

80%

76%

70%

% Población

con tarjeta de

débito

Observaciones

86% Límite para pagos en efectivo hasta 3.000 euros (infracción

hasta 225.000 euros)

69% Límite para pago en efectivo hasta 3.000 euros

88% Desde febrero de 2013, Canadá dejó de acuñar y distribuir

monedas

88% Desde julio/2013, los autobuses dejaron de aceptar dinero en

efectivo como un pago válido.

96% Robos a Bancos bajaron de 110 en 2008 a sólo 16 en 2011

(Los Bancos suecos llevan menos dinero que antes)

79% Expansión de pagos electrónicos y aplicaciones móviles

98% En Ámsterdam los parquímetros no aceptan efectivo o

monedas

72% Expansión de pagos electrónicos y aplicaciones móviles

88% Fuerte expansión de pagos con tarjetas con Chip y

aplicaciones en celulares

58% Mejor ranking pero hay iniciativas gubernamentales para

bajar deuda en hogares reduciendo uso de tarjetas de crédito

Fuente: CNBC - The world's most cashless countries

Mercado Internacional

Mercado Potencial

Fuente: A Look at the Potential for Global Prepaid Growth by 2017 – Mastercard Worldwide.

Las 5 categorías que la rompen en Prepago

191 Billones de USD

Pago de

Planilla de

Sueldos

Pagos de

Beneficios del

Gobierno

Comercio

Electrónico

Tarjeta de

Viaje Salud

177 Billones de USD 152

Billones de USD 56 Billones de USD

55 Billones de USD

Dicom (3,9 millones) Tercera Edad

entre 65-75 años

(1,5 millones)

Jóvenes entre

15-19 años

(1,3 millones)

Mercado Potencial en Chile

(*) Se excluyen aquellos jefes de hogar que declaran no tener o no haber utilizado tarjetas.

Fuente: Banco Central de Chile.

0

15

30

45

60

75

90

q1 q2 q3 q4 q5 Tot. q1 q2 q3 q4 q5 Tot. q1 q2 q3 q4 q5 Tot.

Débito Crédito bancario Crédito no bancario

Varias veces a la semana Ocasionalmente

Uso de tarjetas por quintiles de ingreso* (%)

Mercado Potencial en Chile

Beneficios para el País

Promueve la inclusión y educación financiera.

Genera una mayor seguridad y reduce los riesgos en:

• Transacciones electrónicas • Materia de delincuencia de las personas • Mediano y pequeño comercio (particularmente en regiones y

zonas rurales).

Eficiencia operacional del Estado en el pago de beneficios sociales a las personas.

Menores costos de traslado y tiempo para las personas ante los trámites con el Estado.

No requiere revisión de antecedentes de comportamiento financiero y crediticio.

Mayores facilidades y seguridad en las compras vía internet.

Mayor control sobre presupuesto dado registro automático de operaciones.

Construcción gradual de su comportamiento comercial.

Acceso a beneficios como descuentos, esquemas de fidelidad, regalos promocionales, etc.

Beneficios para el Consumidor

Menores costos de transacción.

Promoverá la innovación en el mercado de los medios de pago (ejemplo: aplicaciones con teléfonos celulares, y perfeccionamiento del mercado de la Adquirencia).

Mayor competencia en el mercado de los medios de pago electrónico.

Beneficios para Empresas

Ley que Regula el envío de

Publicidad

Incorpora en la Ley de Protección al Consumidor el derecho a la protección de la vida privada en las relaciones de consumo.

Toda comunicación promocional o publicitaria deberá contener la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del emisor y un domicilio, teléfono o dirección electrónica válidos a los que el consumidor pueda dirigirse.

Los proveedores sólo podrán dirigir comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores mediante llamados, servicios de mensajería telefónico o cualquier otro medio electrónico cuando éstos lo hayan autorizado expresamente de manera previa y específica, lo que constará en los registros que al efecto deberán llevar los proveedores, los cuales estarán a disposición de los órganos del Estado competentes como asimismo de los propios consumidores que así lo requieran.

Ley No Molestar - BOLETÍN N° 10.133-03

La autorización del consumidor a la que se refiere el inciso anterior no podrá incorporarse como cláusula en un contrato de adhesión.

El consumidor siempre podrá revocar dicha autorización.

Los proveedores deberán contar con mecanismos o procedimientos electrónicos para recibir las solicitudes de revocación señalada en el inciso anterior, lo cual deberá ser informado al Servicio Nacional del Consumidor para su seguimiento y control.

Las comunicaciones promocionales o publicitarias que se realicen vía telefónica no podrán efectuarse antes de las 8 ni después de las 20 horas. Tampoco podrán efectuarse en días sábados ni feriados.

El envío de comunicaciones publicitarias a un consumidor que haya revocado la autorización será sancionado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.

Ley No Molestar - BOLETÍN N° 10.133-03

Asimismo, los proveedores no podrán transferir a terceros los datos personales del consumidor a menos que éste consienta en aquello en las formas previstas en este artículo, y cuando dicha transferencia se realice con el objeto de ejecutar materialmente la comunicación promocional o publicitaria.

Ley No Molestar - BOLETÍN N° 10.133-03

Impacto Regulatorio: Una buena y una mala

Septiembre, 2016