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Marzo 27, 2014

BANCOMEXT ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO Director General

1

AMEXCAP

BANCOMEXT AMEXCAP

2

CASO DE ÉXITO: PYME TEQUILA

o Industria tequilera.

o 35 empleos directos.

o Ventas superiores a los 15

mdd.

o A través de la banca

comercial accedió a un

crédito de 20 mdp para

comprar insumos.

Luz María Cabo, pequeña empresaria

BANCOMEXT AMEXCAP

3

CASO DE ÉXITO: PYME TEQUILA

o Hoy vende en 7 países, en 4

continentes y duplicó sus

ventas.

o Iniciará operaciones con

China.

BANCOMEXT AMEXCAP

4

CASO DE ÉXITO: AUTOMOTRIZ

o Apoyo a uno de los cinco

fabricantes de neumáticos

a nivel global.

o Financiamiento para su

primera planta en México.

o La planta está ubicada en

Silao, Guanajuato.

o 70% de la producción de la

planta se destina a la

exportación.

BANCOMEXT AMEXCAP

5

CASO DE ÉXITO: AUTOMOTRIZ

o Generó 700 empleos directos y

300 indirectos.

o Integra a los proveedores

mexicanos a las cadenas

globales de valor.

o Reduce las importaciones en

beneficio de la producción

nacional.

o Es ecológicamente responsable,

pues usa menos agua y energía.

EL PROYECTO QUE FINANCIÓ

BANCOMEXT:

BANCOMEXT AMEXCAP

6

o Litibú, Nayarit, era una

población con escasos

servicios y oportunidades.

o Proyecto de infraestructura

turística detenido.

o Bancomext financió con 52

mdd el proyecto.

o Hotel inaugurado en

diciembre de 2013.

o 450 habitaciones clase A.

CASO DE ÉXITO: TURISMO

BANCOMEXT AMEXCAP 7

o 500 empleos en etapa de

construcción.

o 500 empleos directos.

o 1,750 empleos indirectos.

o Desarrollo de infraestruc-

tura y de servicios.

EL HOTEL TRAJO BENEFICIOS

DIRECTOS E INDIRECTOS A LA

COMUNIDAD:

CASO DE ÉXITO: TURISMO

BANCOMEXT AMEXCAP

8

o Proyecto eólico en Santa

Catarina, Nuevo Léon.

o Proyecto con vocación de

sustentabilidad ambiental.

o Inversión de 51 mdd.

o Financiamiento de Bancomext

con recursos provenientes de

Convenios con Japón y

Alemania.

CASO DE ÉXITO: ENERGÍAS RENOVABLES

BANCOMEXT AMEXCAP

9

o Abastece de luz a un

millón 200 mil habitantes.

o Mitiga 28 mil toneladas

de bióxido de carbono, el

equivalente a 18 mil

vehículos.

o Genera energía 15% más

barata que CFE.

EL PARQUE EÓLICO

FINANCIADO POR BANCOMEXT:

CASO DE ÉXITO: ENERGÍAS RENOVABLES

BANCOMEXT AMEXCAP

10

o Empresa biotecnológica y

farmacéutica exportadora.

o 20 años de experiencia.

o Productos incomparables

de la más alta calidad a

nivel global.

CASO DE ÉXITO: FARMACEÚTICO

BANCOMEXT AMEXCAP

11

o Acceder a nuevos

mercados internacionales.

o Realizar investigación en

los mercados en los que

ingresa.

o Desarrollar productos

innovadores.

o Fortalecer sus procesos de

especialización.

LA EMPRESA OCUPA EL APOYO

DE BANCOMEXT PARA:

CASO DE ÉXITO: FARMACEÚTICO

BANCOMEXT AMEXCAP

GOBIERNO FEDERAL

México próspero.

México un actor con mayor

responsabilidad global.

DESDE SU TOMA DE POSESIÓN, EL

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE

HA PLANTEADO TRABAJAR POR:

12 BANCOMEXT PAÍSES BAJOS

BANCOMEXT AMEXCAP

GOBIERNO FEDERAL

Aumentar productividad y

competitividad.

Más crédito y más barato.

Relanzamiento de la

Banca de Desarrollo.

13 BANCOMEXT PAÍSES BAJOS

BANCOMEXT

ACTIVIDADES QUE APOYAMOS:

14

Financiamiento a las exportaciones.

Financiamiento a las importaciones.

Internacionalización de las

empresas mexicanas.

Apoyo a la inversión extranjera.

Integración de la cadena de valor, a

fin de aumentar el contenido

nacional de nuestras exportaciones.

BANCOMEXT AMEXCAP

BANCOMEXT: SECTORES ESTRATÉGICOS

MINERO - METALÚRGICO

APOYAMOS A LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA.

TRANSPORTE

Y LOGÍSTICA

ENERGÉTICO MAQUILA Y NAVES

INDUSTRIALES

TURISMO ELÉCTRICO -

ELECTRÓNICO

AUTOMOTRIZ

15

TELECOMUNICACIONES

AEROESPACIAL

Nuevos Sectores: Sectores Tradicionales:

BANCOMEXT AMEXCAP

BANCOMEXT: PRODUCTOS Y SERVICIOS

16

Primer Piso

• Crédito Directo.

• Necesidades financieras superiores a 3 millones de dólares.

• Aproximación sectorial de negocio.

Segundo Piso

• Crédito a través de Intermediarios Financieros Bancarios y No

Bancarios.

• Necesidades financieras hasta por 3 millones de dólares.

• Garantías para créditos a PyMEX.

BANCOMEXT AMEXCAP

BANCOMEXT: PRODUCTOS Y SERVICIOS

17

Crédito /

Descuento Cartas de

Crédito Depósitos

USD

Crédito y

Garantía

Comprador

Factoraje

Internacional

Financ. de

Inventarios Garantías Mesa de

Dinero

Derivados

y Cambios Tesorería

Servicios

Fiduciarios

Seguros de

Créditos a la

Exportación

Administrar

Mandatos

Productos Financieros

BANCOMEXT

BANCOMEXT AMEXCAP

BANCOMEXT: RESULTADOS 2013

Reportamos saldos por

102,615 millones de pesos,

29% más que en 2012.

BANCO DE DESARROLLO CON MAYOR CRECIMIENTO

1 Las cartas de crédito

emitidas aumentaron 122%. 4

El financiamiento a empresas

creció 34.4%, 5 veces más

que la banca comercial.

2 El banco cerró 2013 con una

cartera vencida del 1.2%. 5

El número de PyMEX con

financiamiento aumentó

135%.

3 La derrama de recursos

durante 2013 fue de 154,958

millones de pesos.

6

18 BANCOMEXT AMEXCAP

MÉXICO: MOMENTO HISTÓRICO


1. Finanzas públicas sanas y estabilidad macroeconómica.

2. “Bono demografico”

3. Recursos naturales importantes.

4. Fuentes de energia.

5. Posición geográfica.

6. Mano de obra competitiva y calificada.

7. Percepción internacional de un México confiable y predecible.

8. Voluntad de convertirnos en un pais desarrollado en una generación.

BANCOMEXT: EMPRESAS APOYADAS MÉXICO: BONO DEMOGRÁFICO

20

BANCOMEXT AMEXCAP




2. Bono Demografico.

3. “Recursos naturales importantes”






BANCOMEXT: EMPRESAS APOYADAS MÉXICO: BIODIVERSIDAD

22

México alberga 12% del total de la biodiversidad del planeta.

26,000 especies diferentes.

4o país en el mundo en total de especies.

2o país en ecosistemas.

Recursos Naturales en México

Categoria Numero Superficie (hectáreas)

Reservas de biosfera 41 12,652,787

Parques nacionales 67 1,445,301

Monumentos nacionales 5 16,268

Áreas protegidas de Recursos Naturales

8 4,440,078

Áreas protegidas de flora y fauna

37 6,687,284

Sanctuarios 18 146,254

Total 176 25,387,972

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

BANCOMEXT AMEXCAP

BANCOMEXT: EMPRESAS APOYADAS MÉXICO: MINERÍA

23

o Se ubica entre los 10 principales

productores de 16 diferentes

minerales: oro, plata, plomo, zinc

entre otros.

o Es el 1er destino en inversión de

exploración minera en América

Latina y el 4° en el mundo.

o Contribuye con el 4.9% del PIB

nacional.

o En 2013 generó 337 mil 598

empleos directos y más de 1.6

millones de empleos indirectos.

BANCOMEXT AMEXCAP






4. “Fuentes de energia”





BANCOMEXT: EMPRESAS APOYADAS

25

MÉXICO: GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA

Fuente: Sistema Mexicano de informaciión energetica, Dato de la comision federal de electricidad.

Datos en GWh (Gigawatt)

BANCOMEXT AMEXCAP


26

MÉXICO: PRODUCCIÓN BRUTA DE PETRÓLEO

Fuente: Sistema Mexicano de informacion energetica.:

Oil Production in Mexico, Millions of Barrels per Day

4 3 2 1 0

México ocupa el 9° lugar en el ranking mundial de reservas de petróleo.

Producción de Petróleo en México, Millones de Barriles por Dia

BANCOMEXT AMEXCAP


27

MEXICO: GENERACIÓN BRUTA DE GAS NATURAL

Fuente: Sistema Mexicano de informacion energetica.:

Producción de Gas Natural, Millones de Pies Cubicos por Dia.

México ocupa el lugar número 6 en reservas de gas shale a nivel mundial.

8 6 4 2 0

BANCOMEXT AMEXCAP







5. “Posición geográfica”





29

UBICACÍON GEOGRÁFICA

o La posición estratégica de México le da acceso a los

principales destinos comerciales en un tiempo promedio

menor.

Días en alta mar para llegar a determinados destinos comerciales

Alemania Brazil China Colombi

a Corea EUA India México Polonia Turquía

Nueva

York 11 15 32 6 21 - 25 5 12 16

Los

Ángeles 25 23 18 10 17 - 31 4 26 28

Rotterdam - 17 32 15 33 11 20 16 1 10

Yokohama 35 35 4 24 3 15 17 19 36 27

Fuente: Boston Consulting Group

BANCOMEXT AMEXCAP


30

POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA

Fuente: ProMéxico.

BANCOMEXT AMEXCAP


31

VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO

Producto Precio de venta promedio en EU

Costos de transporte por unidad desde

Asia (porcentaje del precio del producto)

Costos de transporte por unidad desde

México (porcentaje del precio del

producto)

Ventaja

Refrigerador $500 $100 (20%) $48.70 (9.7%) México

Estufa 450 $58 (12.9%) $28.20 (6.3%) México

TV de 29 pulgadas $450 $32 (7.1%) $15.90 (3.5%) China

Reproductor de DVD/CD

150 $1.50 (1%) $0.73 (0.5%) China

Fuentes: maritimeChain.com y Boston Consulting Group TEU: unidad equivalente a 20 pies Costos de transporte, de puerta a puerta, desde Shanghai hasta Pittsburgh, Pennsylvania Costos de transporte, de puerta a puerta, desde Aguascalientes hasta Pittsburgh, Pennsylvania

Los costos de transporte pueden desempeñar un papel importante en producir ventajas comparativas

BANCOMEXT AMEXCAP








6. “Mano de obra competitiva y calificada”



Source: Boston Consulting Group

VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO

9 9

33

Tasa de mano de obra del sector manufacturero* Nominal, a dólares estadunidenses sobre hora

• Los salarios del sector manufacturero chino se acercan cada vez más a los de México.

• Para 2015 se espera que la ventaja de la

mano de obra mexicana sobre la china crezca aproximadamente 30%.

Pronóstico

Fuente: Boston Consulting Group

*Costos de compensación nominal promedio para todos los empleados del sector manufacturero. Incluye paga directa, bonos, seguro médico y otros beneficios sociales, impuestos al trabajo y subsidios.

BANCOMEXT AMEXCAP


34 BANCOMEXT SAN ANTONIO







5. “Percepción internacional de un México confiable y predecible”


35



36 36 Fuente: BAIN & COMPANY.

SECTORES ESTRATÉGICOS

BANCOMEXT AMEXCAP

37 37

Fuente: Bancomext con datos del INEGI


BANCOMEXT AMEXCAP

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Industrias Maquiladoras

Minero Metalúrgico

Fab. de equipo de computación, comun., medición y de otros equipos,comp. y acces. Electr. Electró.

Información en medios masivos

Autotransporte

Fabricación de equipo aeroespacial

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Extracción de petróleo y gas

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos ybebidas

Sectores Estratégicos como % del PIB en 2013

* Las estimaciones de la derrama Turística están entre el 8.5% del

PIB. Con un crecimiento del 2.1%

*

38 BANCOMEXT l AMEXCAP

38

Fuente: Bancomext con datos del INEGI


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento en Sectores Estratégicos IndustriasMaquiladoras

Autotransporte

Aeroespacial

Energía eléctrica

Extracción depetróleo y gas

Servicios dealojamiento temporaly de preparación dealimentos y bebidas*


39

SECTOR TURISMO

Actividad altamente generadora de divisas para el país con una balanza superavitaria. Se estiman 13,900 millones de

dólares de ingresos por divisas durante 2013.

Contribuye con 8.5% del PIB.

Lugar número 13 en captación de turismo a nivel mundial. 23.4 millones de visitantes en 2012

México cuenta con un mercado interno maduro. Se estima que viajaron 62.5 millones de connacionales en 2013. La

infraestructura hotelera es de 17 mil 600 hoteles a nivel nacional y se cuenta con 660 mil habitaciones.

Es un gran generador de empleo directo e indirecto, así como de encadenamiento de proveedores.

Fuente: Sectur.

México necesita:

o Generar empleos bien

remunerados.

o Dinamizar los motores

de crecimiento

económico.

o Invertir en turismo.


40

SECTOR AUTOMOTRIZ

1.27

0.81

1.39

1.58

1.82 1.83

0.33

0.18

0.27

0.32

0.340.40

1.59

0.99

1.66

1.91

2.162.23

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e A

uto

mó

vile

s

PRODUCCION PARA MERCADO DE EXPORTACION PRODUCCION PARA MERCADO INTERNO

Desde 2009 el sector muestra un crecimiento de su producción de automóviles.

Fuente: AMIA

Producción Automotriz en México

(enero-septiembre) o Más de 1 millón 40 mil

empleos.

o México ocupa el 4to lugar en el

mundo.

o Principal exportador hacia

Estados Unidos con 23.7%

o La producción de automóviles

en 2013 creció 17% con

respecto a 2012.

o 2.9 millones de unidades

producidas.


41

SECTOR AUTOMOTRIZ

Fuente: Trade Map.

México exporta alrededor de 82%% de su producción de vehículos siendo el mercado de

Estados Unidos el más importante debido a la cercanía y al TLCAN. Otros mercados

importantes son Brasil, Canadá y China.


42

Fuente: Sistema Mexicano de informacion energetica e INEGI.

o Lugar número 9 a

nivel mundial en

reservas de petróleo.

o 52% del petróleo

que producimos se

consume en el país.

o Producimos 2.6

millones de barriles

de hidrocarburos al

día.

o Más de 1.3 millones

de barriles se

exportan diario.

Oil Production in Mexico, Millions of Barrels per Day

4

3

2

1

0

Producción de Petróleo en México, Millones de Barriles

Diarios

Miles

SECTOR ENERGÉTICO: PETRÓLEO


43

SECTOR ENERGÉTICO: GAS NATURAL

Fuente: Sistema Mexicano de informacion energetica.: México ocupa el lugar número 6 de reservas de gas

shale a nivel mundial.

8

6

4

2

0

Producción de Gas Natural, Millones de Pies Cubicos por Día

Miles


44

SECTOR ENERGÉTICO: ELECTRICIDAD

Fuente: INEGI.

o Más de 65 empresas en

México.

o El sector eléctrico emplea a

124,782 mexicanos.

o Producción total de 450,969

millones de pesos (2012).

o 155,585 miles de millones de

watts/hora.

o 76% se produce en centrales

termoeléctricas, 23.4% en

hidroeléctricas y 0.1 por ciento

en eoloeléctricas.


45

SECTOR AEROESPACIAL

o Crecimiento anual de 20% desde 2002

(excepto por 2009).

o El crecimiento en 2012 fue de 24%

incluyendo servicios.

o En 2013 el sector creció 13%.

o Industria estratégica en el país (alto

potencial de “clusterización”).

o Políticas públicas para incorporar más

proveeduría local e incentivar la

competitividad de OEMs.

BANCOMEXT PROMÉXICO GLOBAL

¡MUCHAS GRACIAS!

46

Enrique de la Madrid Cordero

Director General

5449-9100

[email protected]

www.bancomext.gob.mx

@edelamadrid

BANCOMEXT AMEXCAP

Leonardo Arana, Director General Adjunto de Banca de Empresas +52 55 5449-9142 [email protected] Fernando Hoyo, Director General Adjunto de Fomento +52 55 5449-9185 [email protected]

mailto:[email protected]

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